#반도체 #미국 #보조금 #글로벌파운드리

미국 정부가 반도체 지원법(CHIPS Act) 시행에 맞춰 파운드리 업체 글로벌파운드리에 대규모 시설 투자 보조금을 제공한다.

19일 블룸버그에 따르면 미국 정부는 글로벌파운드리가 뉴욕주에 신설하는 반도체 생산공장 및 버몬트주 설비 확장 등에 15억 달러(약 2조 원)의 보조금을 지급한다고 밝혔다.

미국 정부는 이와 별도로 16억 달러 규모의 정부 대출도 지원하기로 했다.

백악관은 주요 외신기자를 통해 이러한 내용을 발표하며 자국 내 반도체 생산 확대를 통해 국가 안보 강화에 기여할 수 있을 것이라고 전했다.

바이든 정부가 반도체 지원법 시행에 따라 보조금 지급 계획을 공식 발표한 것은 BAE시스템스와 마이크로칩테크널러지에 이어 이번이 세번째다.

글로벌파운드리가 받는 보조금은 이들 반도체기업에 제공된 지원 규모 가운데 가장 크다.

미국 정부는 글로벌파운드리가 GM과 록히드마틴 등을 고객사로 두고 있다는 점을 강조했다.

블룸버그는 미국에 반도체공장을 신설하는 인텔과 TSMC, 삼성전자도 정부 보조금을 받을 가능성이 높다고 보도했다.

https://www.businesspost.co.kr/BP?command=mobile_view&num=342962

#보조금 #반도체 #미국

韓 찾은 美 반도체협회장 "보조금 국적 차별 없을 것" [단독인터뷰]

5일 존 뉴퍼 미국반도체산업협회(SIA) 회장은 서울 명동 르메르디앙호텔에서 서울경제신문과 단독 인터뷰를 갖고 이같이 말했다.

뉴퍼 회장은 “미국 정부가 한국 반도체 기업에 대한 보조금을 깎거나 지급 시기를 늦춘다는 사실은 들은 적 없다”면서 “SIA는 미국 정부가 보조금에 대한 결정을 가능한 빨리 내려야 한다고 촉구할 예정”이라고 설명했다. 또한 “미국 국적의 기업이든 해외(non-US) 기업이든 보조금 혜택을 받을 수 있도록 정부를 설득할 것”이라고 덧붙였다.

뉴퍼 회장의 발언은 바이든 정부의 반도체 보조금 지급 발표를 앞두고 나온 것이어서 주목을 끈다. 미 정부는 2022년 통과된 반도체법에 따라 현지에 칩 제조 시설을 건립하는 기업에 280억 달러(약 37조 원)를 보조금으로 지원할 계획이다.

https://www.sedaily.com/NewsView/2D6JMODHY1

#삼성전자 #반도체 #소재 #가스 #재활용

가격 40배 넘게 뛴 네온가스 재활용 성공…삼성, 또 일냈다

삼성전자가 세계 최초로 ‘재활용 네온가스’를 반도체 공정에 투입한다. 네온가스는 반도체 원판인 웨이퍼 위에 빛을 활용해 회로를 새기는 ‘포토 공정’의 핵심 소재다. 2022년 발발한 러시아·우크라이나 전쟁 여파로 가격이 40배 넘게 폭등하면서 반도체 공급망 불안의 주범으로 꼽혔던 바로 그 품목이다. 삼성전자는 전량 수입에 의존하는 네온가스를 재활용함으로써 희귀 소재 조달 부담을 낮추는 동시에 탄소 배출량도 줄일 수 있게 됐다.

7일 반도체업계에 따르면 삼성전자 디바이스솔루션(DS)부문은 내년부터 재활용 네온가스를 반도체 공정에 투입하기로 했다. 최근 재활용 네온가스를 양산라인에 투입해도 반도체 성능에 문제가 없다는 테스트 결과를 얻었다.

네온가스는 반도체 8대 공정 중 하나인 포토 공정에 활용되는 레이저(빛)를 생성하는 데 사용된다. 파운드리(반도체 수탁생산), 메모리 반도체 구분 없이 활용된다. 반도체 산업의 대표적인 희귀 소재 중 하나다. 린네 등 글로벌 가스·화학 기업이 러시아, 우크라이나, 중국 등에서 원료인 네온을 확보해 생산한다.

삼성전자는 재활용 연구 과정에서 국내 소재 협력사 A사와 손잡았다. 공정에서 사용된 네온가스를 포집하는 기술은 삼성전자가 맡고, A사는 순도를 높이는 정제 과정을 거쳐 다시 삼성전자에 공급하기로 한 것. 삼성전자는 내년부터 필요한 네온가스의 75%를 재활용해 충당할 계획인 것으로 알려졌다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004957206?rc=N&ntype=RANKING

#미국 #중국 #반도체 #규제

美, 中 반도체 6개사 블랙리스트 추가 검토

미국 조 바이든 행정부가 중국의 주요 D램 반도체 업체인 창신메모리테크놀로지(CXMT)를 포함해 중국 반도체 업체 6개를 상대로 추가 제재를 검토 중이라고 블룸버그 통신이 8일(현지시간) 보도했다.

블룸버그 통신에 따르면 미 상무부 산업안보국(BIS)은 CXMT를 미국의 기술에 접근하지 못하게 제한하는 '블랙 리스트'(entity list)에 올리는 것을 검토 중이다.

이 리스트에는 기존에 중국의 통신장비 업체 화웨이와 화웨이의 반도체 생산 파트너인 SMIC, 중국 국영 반도체 회사 상하이마이크로일렉트로닉스(SMEE), 중국 최대 3D 낸드플래시 메모리 제조업체 양쯔메모리테크놀로지(YMTC) 등이 포함됐다.

이 소식통은 BIS가 CXMT 외에도 중국 반도체 업체 다섯 곳을 추가로 리스트에 넣는 것도 고려 중이며 최종 대상은 아직 확정되지 않았다고 블룸버그는 전했다. 이에 대해 미 행정부와 CXMT 측은 각각 답변을 내놓지 않고 있다.

https://www.etnews.com/20240310000056

#반도체 #메모리 #낸드

'낸드의 봄' 앞당겨지나…삼성전자 中시안팹 가동률 70%대 회복

1일 업계에 따르면 삼성전자 시안팹 가동률이 70%를 넘어섰다. 시안팹은 삼성전자의 유일한 해외 메모리 생산기지로 12인치 기준 월 20만장 규모 생산량을 갖춘 것으로 알려졌다. 삼성전자 전체 낸드 생산량의 40% 수준이다. 다만, 현재 8세대(236단) 공정 전환을 진행하고 있는 만큼 월 생산량은 다소 줄어들었을 것으로 추정된다.

삼성전자는 2022년 하반기부터 시작된 메모리 업황 악화에 대응하기 위해 지난해 하반기 시안팹 가동률을 20~30% 수준까지 떨어뜨렸고 재고 조정이 진행됨에 따라 가동률을 서서히 높이고 있는 상황이다. 삼성전자 사안에 밝은 한 관계자는 "최근 시안팹 가동률이 70%를 넘어섰다"며 "이번 가동률 상승에 중국 내 애국 소비 열풍으로 인한 중국 기업 스마트폰 판매 증가 등이 영향을 끼쳤다"고 설명했다.

반도체 소재 업계 관계자는 "고객사로부터의 직접적인 요청은 없었지만 지난해와는 달라진 분위기를 느끼고 있다"며 "동진쎄미켐, 솔브레인 등 기업의 낸드 소재 출하량이 증가한 것으로 알고 있다"고 말했다. 이어 "삼성전자와 달리 SK하이닉스는 낸드 감산을 지속하고 있는 것으로 보인다"고 부연했다.

낸드 증산이 시작되고 있는 만큼, 고선택비인산(HSN), 육불화부타디엔(C4F6), 삼불화질소(NF3), 낸드용 포토레지스트(PR), 육불화텅스텐(WF6) 등 소재 사용량은 늘어날 것으로 예상된다. HSN과 C4F6 등은 낸드 식각 공정에 WF6는 증착 공정에 쓰인다. NF3는 세정 공정에 사용된다.

다만, 일각에서는 이번 낸드 증산이 가격 악화로 이어질 수도 있다고 우려하고 있기도 하다. 지난해 10월부터 시작된 낸드 가격 반등이 수요보다는 메모리 기업의 감산에 더 큰 영향을 받았기 때문이다.

https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=26471

#반도체 #표준 #LPDDR6 #온디바이스AI

LPDDR6 표준 확정 임박...온디바이스 AI 메모리 경쟁 초읽기

올 3분기 스마트폰과 정보기술(IT)기기에 쓰이는 저전력 램 메모리(LPDDR)의 최신 표준이 확정된다. 'LPDDR6'로, 기존 세대에서 5년만의 업데이트다.

LPDDR6가 모바일 기기에서 인공지능(AI) 연산을 직접 지원하는 '온디바이스 AI' 핵심 메모리로 자리매김이 예상돼 제조사 간 상용화 경쟁이 본격화할 전망이다.

11일 업계에 따르면 국제반도체표준협의기구(JEDEC)은 최근 포르투칼 리스본에서 차세대 모바일 램 표준 협의를 진행했다. JEDEC은 반도체 규격, 즉 크기와 사양 등을 제정하는 민간 단체로, 이번 리스본 회의에서는 메모리·시스템 반도체·설계자산(IP) 기업 관계자 60여명 이상이 참여했다.

회의는 LPDDR6 규격 최종 확정을 위한 마무리 절차를 진행한 것으로 알려졌다. 반도체 업계 관계자는 “LPDDR6 표준 규격을 확정하기 위해 다양한 논의를 진행했다”며 “(표준 규격은) 올해 3분기 공개하게 될 것”이라고 전했다.

3분기 표준이 확정되면 LPDDR은 5년만에 새로운 규격을 확보하게 된다. JEDEC는 지난 2019년 2월 LPDDR5 표준을 결정한 바 있다. LPDDR5는 LPDDR4 대비 성능은 약 50%, 전력 효율은 30% 개선된 표준을 확정했다. 이후 삼성전자와 SK하이닉스 등이 LPDDR5X·LPDDR5T와 같은 성능 개선 신규 규격을 발표, 양산하고 있다.

https://www.etnews.com/20240311000168

#반도체 #인도

‘반도체 국산화’ 가속하는 인도... 20조원 투자한 공장 3곳 기공

외신 보도를 종합하면, 인도 정부는 서부 구자라트주와 북동부 아삼주에 총 3개 반도체 고장을 설립하는 계획을 승인했고 이날 온라인으로 기공식을 열었다.

이 자리에서 나렌드라 모디 인도 총리는 “인도가 반도체 제조에서 세계적인 강국이 될 날이 머지 않았다”고 자신하며 향후 법률을 간소화해 전략적 우위를 점하겠다고 예고했다.

인도 정부 발표에 따르면 구자라트주에는 인도 최대 재벌 타타그룹 산하 기업과 대만 반도체 대기업인 웨이퍼 제조공장이, 일본 반도체 대기업 르네사스일렉트로닉스와 인도 기업이 합작한 반도체 패키징·테스트 외주(OSAT) 공장이 설립되며 아삼주에는 타타그룹의 또다른 산하 기업인 OSAT 공장을 짓는다. 공장 설립 비용의 약 70%는 정부 보조금으로 충당한다.

https://biz.chosun.com/international/international_general/2024/03/14/H36GO7EWKJEY7PKVF5BQGIJVIY/

#미국 #중국 #반도체 #규제 #한국

[워싱턴브리핑] 韓, 美주도 '대중 반도체 수출통제' 참여 딜레마

16일(현지시간) 뉴스1의 취재를 종합하면 한미 양국은 최근 대중 반도체 수출통제와 관련한 협의를 시작했다.

지난 2월에도 산업통상자원부와 미 상무부간 관련 협의를 진행했던 것으로 전해졌다.

최근 한미 자유무역협정(FTA) 공동위원회 개최 등을 위해 미국을 방문했던 정인교 통상교섭본부장도 미측 카운터파트들과 관련 협의를 진행했을 것으로 보인다.

워싱턴의 한 소식통은 뉴스1에 "한미간 (대중 반도체 장비 수출통제와 관련한) 협의를 시작한 것은 맞다"고 확인했다.

다만, 대중 수출통제 참여 문제가 한국 기업들에 미치는 영향이 적지 않은 만큼 정부로선 극도로 신중한 입장을 보이고 있다.

정부 고위당국자는 전날(15일) 특파원들과 만난 자리에서 미측과 수출통제 협의 여부 자체에 대해 "언급할 사항이 현재로선 없다", "방향성 등을 확인해 드리기 어렵다" 등 일체의 언급을 자제했다.

또 다른 소식통도 "미국이 계속 얘기하니 우리가 뭐라도 얘기를 해줘야 하는 상황이지, 수출통제에 참여하려고 검토한다는 것은 너무 앞서 나간 얘기"라고 말했다.

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미국은 한국이 미국의 장비와 기술이 중국으로 흘러들어가는 우회로 역할을 하고 있다고 의심하고 있다.

미국 최대 반도체 장비회사인 어플라이드머티어리얼즈가 수출규제를 어기고 한국 자회사를 통해 중국 반도체 기업에 SMIC에 제품을 판매했다는 혐의로 미 법무부의 조사를 받고 있는 것으로 전해졌다.

미국을 방문했던 고위당국자는 '미측에서 반도체 장비 수출통제와 관련해 한국이 우회로가 되고 있다는 우려가 실제로 있었느냐'는 질문에 이번 협의에선 없었지만 "바세나르 체제 등 다자 회의가 국제적으로 열리면 미국이 공개적으로 늘 하는 얘기"라고 말했다.

이와 관련, 미국 반도체산업협회(SIA)도 지난 1월 미국 기업들이 중국에 판매할 수 없는 장비를 외국 경쟁사들은 아무런 제약 없이 판매하고 있다며 한국과 대만 등 동맹도 미국과 같은 품목을 같은 방식으로 수출을 통제해야 한다는 의견을 상무부 산업안보국(BIS)에 제출한 바 있다.

여기에 현재 수출통제 체제에 참여하고 있는 네덜란드와 일본도 바세나르 체제 등에서 한국이 수출통제 체제에 빠져 있는 점을 문제 삼으며 한국측에 대놓고 불만을 제기하고 있는 것으로 알려졌다.

https://www.news1.kr/articles/?5352721

#반도체 #아이디어

* 삼성전자 Memory 실적 상향의 근거들을 마이크론이 체크해줬다고 생각. 최근 JPM Q&A에서 일반 DRAM의 수익성이 HBM 까지 도달하는데 얼마나 걸리는지에 대해 질문이 나왔고, 나왔다는 것은 레거시 회복의 속도가 빠르다는 것임. 이제 삼성전자는 HBM 약점이 아닌 상황이 되어버리는 것. HBM은 추가 모멘텀. 바텀을 확인하는 구간

- Server용 128G DRAM 모듈 검증 완료 -> Server용 DRAM은 128GB, 256GB 프리미엄이 상당함. 그 이유는 이렇게 공급처가 제한적인 것으로 판단. 특히 256GB는 TSV 처리를 해야함. 프리미엄이 소폭 줄어들면서(정상화) Q가 증가할 수 있는 시기라고 봄 -> 티엘비(Peer 전반적 수혜)

- Server용 256GB MCRDIMM 샘플링 시작 -> 티엘비(SKH 통해 MCRDIMM 대응)

- HBM, 24년도 이미 판매 완료, 25년 공급량 대부분 할당, 25년 DRAM Bit 점유율 늘릴 것으로 기대 -> 수주를 받았고, 이제 수율을 올려야 함. 수익성을 위해. Test 관련하여 수율을 올려줄 수 있는 테크윙 중요.

- HBM 제외 DRAM에서 미드~하이싱글 수준, Nand 더블디짓 초반 원가 절감이 예상 -> 낸드 원가율 관점 더 유리한 삼성전자의 1분기 Memory 실적을 기대. Nand 소재 관련주들에 대한 관심(동진쎄미켐, 코미코, 케이엔제이 등)

- 데이터센터향 232Layer 기반 530TB SSDs의 매출 전 분기 대비 50% 이상 증가 -> 티엘비(국내 고객사 대상 eSSD 대응 중)

- 업계 최초 저전력 압축 부착 메모리 모듈 또는 LPCAMM2를 PC 어프리케이션을 위해 출시함 -> 티에프이, LPCAMM 대응 소켓 개발 완료, 2024 세미콘코리아때 전시.

- LPCAMM2는 모듈형 폼팩터를 제공, PC 모듈과 서버 모듈의 최대 용량 포인트인 64GB와 128GB를 제공함 -> 티엘비, LPCAMM 모듈 대응 준비

- HBM3E, 동일한 기술 노드에서 주어진 수의 Bit 생산 위해 DDR5 보다 세 배의 웨이퍼 공급을 소모 -> Wafer의 소모량이 많고, 수율을 올리기 위해선 Wafet Test 공정이 타이트해지는 것. Wafer Test 공정 수혜, 일본 어드반테스트- 미국 폼팩터- 한국 타이거일렉

#중국 #화웨이 #반도체 #노광장비

화웨이, ‘꿈의 장비’ 노광기 개발 박차... 대규모 반도체 장비 R&D센터 건설

中 상하이 반도체 R&D 센터서 노광장비 개발 목표
화웨이·中 장비기업, 첨단 반도체 장비 개발 협업
현재 中 노광 기술 90㎚에 불과… “글로벌 부품망 확보 필수”

https://biz.chosun.com/it-science/ict/2024/04/12/C3L3F5FMTJGCDA2G5PJ2NBTB4A/

#미국 #반도체 #보조금

* IDM 외 소재 및 부품 업체 보조금 기대

美 상무부, 연내 반도체 보조금 전액 배분...韓 추가 수혜 기대

CSA 발효 이후 삼성전자와 SK하이닉스 등 한국 대기업을 비롯한 국제 반도체 업체들은 보조금을 받기 위해 지난 2월 기준으로 최소 600건 이상의 투자의향서를 미 상무부에 제출했다. 미 상무부는 지난해 12월 영국 방산업체 BAE시스템스를 시작으로 보조금 배분을 시작했으며 지난달 20일에 미 반도체 기업 인텔에 보조금 85억달러(약 11조7597억원)를 주기로 약속했다. 세계 최대 반도체 위탁생산(파운드리) 기업인 대만 TSMC도 지난 8일 66억달러(약 9조1311억원)의 보조금을 약속받았다.

삼성전자가 15일 배분받은 보조금은 64억달러(약 8조8544억원)로 역대 3번째 거액이었다. CNBC는 반도체 보조금 390억달러 가운데 현재 미 상무부가 추가로 나눠줄 수 있는 돈이 160억달러 정도 남았다고 설명했다.

러몬도는 대규모 보조금들을 모두 배분했다며 남은 보조금은 메모리 반도체 및 웨이퍼·화학물질 등 반도체 공급망 부분에 주로 투입된다고 말했다.

앞서 한국의 SK하이닉스는 지난 4일 발표에서 미국 인디애나주에 38억7000만달러(약 5조3882억원)를 투자해 고대역폭메모리(HBM) 반도체 공장을 짓는다고 밝혔다. SK하이닉스가 인공지능(AI) 관련 반도체의 핵심 부품인 HBM 반도체의 공장을 해외에 짓는 것은 이번이 처음이다.

https://v.daum.net/v/20240416100656467

일본의 메모리 대형업체 키오쿠시아(구 도시바메모리)가 역대 최대 적자를 기록했다.

15일 마이니치(毎日)신문 등에 따르면 키오쿠시아 홀딩스는 이날 2024년 3월기(2023년 4월∼2024년 3월) 결산을 발표했다.

순손익이 전년도 1381억 엔의 적자에 이어 2437억 엔(약 2조 1347억 원)의 적자를 기록해 2년 연속 역대 최대치를 갈아치웠다.

매출은 전년도보다 16% 줄어든 1조 766억 엔(약 9조 4300억 원), 영업손익은 2527억 엔(약 2조 2135억 원)의 적자를 기록했다.


https://www.kdfnews.com/news/articleView.html?idxno=132399

#반도체 #키옥시아

#수급분석 #영리한황소 #20240617

#자동차
» #기아 #현대차 #서연이화 #화신 #제이앤티씨 시초부터 급상승하며 금일의 주도 섹터임을 확인
» 인도 IPO로 관련해 엮인 회사들이 크게 상승했으며 대형주인 #기아 #현재차는 수급주체 상관없이 모두 매수
» 소형주에서는 외국인은 #제이앤티씨 를 기관은 인도에 공장이 있는 #화신 #서연이화 를 매수
» 단순 인도 IPO 테마로 넘기기에는 자동차 섹터 자체의 실적도 괜찮고 인도 등 해외에서 현기차 그룹이 판매량을 꾸준히 늘려나가기에 관심있게 봐야한다 생각
» 결국 인도에서 직수혜를 받을 수 있는 대장주들을 오늘 수급에서 꼽았다고 생각하며 이 회사들 위주로 눌릴 때 매수를 하면 좋겠다 생각

#음식료
» #사조대림 이 연속해서 상승하며 김밥 테마의 강력함을 증명
» 이 외에 수출입 데이터가 잘 나온 #삼양식품 주말간 6해치님이 분석하신 #오리온 이 강세
» 인도 음식료 테마주인 #롯데웰푸드, 빙과의 강자인 #빙그레, 조류독감 테마로 #마니커에프앤지, 김밥테마에 이어 K-밥솥 테마로 #PN풍년까지 상승하는 모습
» 음식료 섹터가 끊임없이 돌아가면서 상승하는 모습인데 똥밭 텔레그램 운영자님이 말씀하셨듯 음식에 대한 사람의 선호는 한번 바뀌면 오래 가기 때문에 지속적인 상승이 이뤄질 것이라 생각

#방산
» #LIG넥스원 #현대로템 #코츠테크놀로지 #한화에어로스페이스 #한화엔진 #한화오션
» 방산 관련 뉴스가 끊임없이 나오면서 방산 관련 섹터가 오랜만에 다같이 상승하는 모습
» 방산 특성 자체가 무거워서 잘 안 움직이는데 한번 움직이면 크게 오래 움직인다고 생각하기에 이번 상승이 끝이 아닐 것이라 생각
» 미국 MRO 사업까지 호재가 이어진다면 방산 섹터에 불어온 훈풍이 지속될 것 같음

#화장품 #미용
» #파마리서치 #에이피알 #한국화장품제조 과 같은 기존 화장품 주식에 대한 수급 지속
» 신규로 화장품 원재료 관련 #대봉엘에스 중국의 실리콘투라 칭하는 #청담글로벌 와 같은 후발주자가 끊임없이 큰 시세를 내는 중
» 주말 중 실리콘투의 미국향 수출입데이터가 꺾이는 수치가 발표되며 기존 화장품 대장주들의 약세가 포착되는데 수출입데이터의 노이즈는 과거 #제룡전기 와 같은 변압기 사이클 때도 있었던 노이즈
» 결국 믿어야할 것은 실적이고 수출입데이터, 선적량은 추세 확인용 보조지표일뿐임
» 한국 화장품 산업의 수출세가 꺾인 것은 아니며 단순 5월 수출입 데이터만으로 고점을 논하기에는 아직 시기상조라 생각

#영일만
» 대장인 #한국가스공사 #포스코인터내셔널 이 보합으로 기간 조정하는 모습
» 테마가 강하기 위해서는 이렇게 대장주가 쉬어가야하는 구간이 필요하다고 생각하지만 오늘 대장주가 쉬어갈 때 2등, 3등주인 #동방 #지에스이 가 급락하는 모습 포착
» 즉, 오늘의 거래만 본다면 영일만 대장주를 매도하고 2등, 3등주로 수급이 뿌려지는 섹터 순환매가 이뤄진 것이 아니라 영일만 대장주의 매도로 생긴 현금을 다른 신규 섹터(#자동차 #방산 등)에서 매수하는 데 사용하는 모습이 포착됨
» 이렇게 섹터 내 자금이 타 섹터로 유출되는 모습이 반복된다면 단기간 내에 영일만 테마의 큰 상승을 기대하기는 어려울 것 같음
» 다만 하루의 데이터이기 때문에 아직 결정을 내리기에는 시기상조

#반도체
» 장 중 #삼성전자 에게 #NVDA 가 설계 수정을 요청했다는 뉴스가 나왔는데, #SK하이닉스 의 위세가 쉽게 꺾일 것 같지는 않음

#기타
» #백산 : 자사주 40억원 매입 및 소각 뉴스에 상승

#화장품 전체 일평균 수출액은 YoY 28% 늘었습니다. 구체적으로 중국 -11%, 미국 +70%, 일본 +29%, 홍콩 +50%, 베트남 +18% 등 높은 상승을 유지하고 있습니다.
주말 동안 업로드된 화장품 관련 좋은 글들을 첨부합니다.
https://blog.naver.com/luy1978/223519334876?fromRss=true (피터케이)
https://m.blog.naver.com/dkim0210/223519593883 (꿈단지)
https://m.blog.naver.com/copilot5/223519991273 (파이코)

#기초화장품 에 해당하는 종목인 #코스맥스 #한국콜마 #클리오 #실리콘투 #코스메카코리아 #잉글우드랩 #본느 등의 데이터 또한 7월 20일 누적 역대 최대 수출을 이어가고 있습니다.

#아모레퍼시픽 #코스맥스 #한국콜마 #클리오 #실리콘투 #코스메카코리아 #잉글우드랩 #본느 등에서 수출비중이 높은 #메이크업용화장품 의 7월 20일 누적 수출데이터에서 강세를 나타내고 있습니다.

#세정제 #피부세척용 유기계면활성 제품과 조제품 #LG생활건강 #아모레퍼시픽 #코스맥스 #한국콜마 등 높은 수출 금액과 수출단가를 이어가고 있습니다.

#제노레이 에서 수출하는 엑스선 기기(C-ARM)의 7월 20일까지의 누적 데이터로 보아 30일까지의 수출이 기대됩니다. 다만 엑스선 활용 단층 촬영기의 수출은 저조한 모습입니다.

#티앤엘 의 #창상피복제 지난 6월 20일 누적 최대 실적을 기록한 이후 이번 7월 20일 누적에서도 강세를 이어가고 있습니다. 30일까지 누적 데이터는 역대 최대 수출을 기록할 것으로 기대됩니다.

#스파이럴임플란트 #엘앤케이바이오 7월 20일 누적 수출데이터에서 이미 6월 확정치를 넘어섰으며 수출단가 또한 최고치입니다. 이러한 추세가 이어질 경우 7월 전체 수출데이터는 역대 최대를 기록할 것으로 예상됩니다.

#에이피알 의 #가정용미용기기 7월 20일 누적으로 조금 저조한 모습이지만, 에이피알은 30일까지 누적에서 높은 수출을 기록한 바 있기 때문에 향후 데이터를 지켜볼 필요가 있습니다. #홍콩향 수출데이터는 강세를 이어가고 있습니다.

#자동차섀시 #화신 7월 20일 누적 수출데이터가 이미 6월 전체 수출데이터를 넘어섰습니다. 전국 수출데이터만 보면 2분기는 1분기 대비 저조한 실적이 예상되지만, 3분기에 해당하는 7월 수출데이터가 턴하는 것으로 보아 3분기 실적을 기대해도 좋을 것 같습니다.

#자동차LED #에스엘 수출데이터 반등하는 모습입니다.

#자동차부품 #화신 등 수출단가가 최고치를 기록했으며, 수출금액도 강세를 보이고 있습니다.

#와이어링하네스 #티에이치엔 수출단가는 다소 저조하지만, 7월 20일 누적 수출금액을 감안할 때 강세를 이어가고 있습니다.

#카메라모듈 전국 수출데이터 크게 올라오고 있습니다. 7월 20일 누적 수출데이터가 6월을 크게 상회했습니다. 수출단가 또한 빠르게 회복되는 모습입니다. 30일 누적 수출데이터가 기대됩니다. #LG이노텍 #자화전자 #액트로 #해성옵틱스 #동운아나텍 등. 반면 #손떨림방지(OIS) 액츄에이터 단독 수출은 조금 저조한 모습입니다. 다만 대부분의 손떨림방지(OIS) 액츄에이터는 LG이노텍에 납품되면, LG이노텍은 엑츄에이터를 카메라모듈에 탑재해 수출합니다. 참고하시기 바랍니다.

#수산화칼륨 #가성칼륨 등 #유니드 의 실적과 연동되는 수출데이터는 견조한 모습입니다.

#폴리아세탈수지 #코오롱플라스틱 에 해당하는 수출데이터는 7월 20일 누적에서 높은 수출을 기록했습니다. 30일 누적 데이터가 기대됩니다.

#금호석유 #LBLatex 제품의 수출데이터가 상당히 견조한 모습니다. 이러한 추세로 간다면 30일 누적데이터에서 최대치를 기록할 것으로 기대됩니다.

#효성티앤씨 의 #스판덱스 지난 6월 20일에 이어서 또다시 700만불이 넘는 수출을 기록했습니다.

#과산화수소(반도체제조용) #OCI #한솔케미칼 7월 20일까지의 누적 수출액으로 보아 6월 확정치를 넘어설 것으로 기대됩니다.

#우진프라임 #플라스틱사출기 7월 20일 누적데이터는 크게 올라온 모습입니다. 30일 누적이 기대됩니다.

다음은 수입데이터입니다.

#반도체 재료 도핑용 이온주입(임플란트) 장비의 수입 단가가 올라가고 있으며, 수출금은 조금씩 반등하는 모습입니다.

#MR-MUF #SK하이닉스 #나믹스 #삼성전자 #나가세 MR-MUF 단가는 좀 빠졌지만 수출금액이 여전히 강세를 보이고 있습니다.

#NCF #삼성전자 #레조낙(옛 쇼와덴코) 삼성전자는 일본 레조낙으로부터 HBM용 NCF를 수입하고 있습니다. 2023년 12월부터 수입금액이 크게 늘었습니다. 삼성전자는 천안에 HBM 양산 패키징 라인 증설 중입니다. 천안에서도 NCF 수입금액이 늘어나는지 지속적으로 모니터링 하겠습니다.

#스텔스다이싱 #디스코 #이오테크닉스 지난해 말 메이드된 디스코 장비를 수입하는 것으로 예상되며, 대부분 SK하이닉스 납품으로 추정됩니다.

여기까지 7월 20일까지의 수출입데이터 잠정치입니다. 부족한 내용은 아래 오픈채팅방으로 문의주세요.

https://open.kakao.com/o/sRpR16Dg

#반도체

통상 DRAM 업황 고점은 절대적 수요 확신을 기반으로 한 가파른 공급 증가에서 비롯된다. 현재 메모리 반도체 산업은 2023년 감산 및 Capex 축소 이후 메모리 공급 감소와 수요 회복 속 메모리 판가가 상승하는 구간에 위치해 있다.

일반적인 메모리 사이클은 지금과 같은 상황에서 판가 상승(=업황 회복)과 함께 공급사들이 공급을 급격히 늘리지만 수요는 감소해 업황은 겨울로 진입하는 식으로 진행되곤 했다.

그러나 2022~2023년 ‘영업적자’라는 혹독한 겨울을 경험했던 DRAM 공급사들이 쉽사리 지금의 우위 구도를 내어주진 않을 것이기에 수익성 위주 전략을 유지할 것이며 이는 메모리 호황기의 연장으로 이어질 것으로 전망한다.

(출처: DB금융투자)

개인적으로 정리할만한 내용들

Disclaimer: 내용은 최대한 신뢰할 만한 것들을 기반으로 제작되었으나 사실과 다를 수 있으며 주가적인 부분은 각자 판단하시기 바랍니다.

#현대차
- 이번 현대차 인베스터데이에서 주목할 것은 1) 주주환원, 2) 하이브리드 2가지
- 주주환원의 경우 25~27년 향후 3년간 자사주 4조, 자사주 매입 및 주당 최소 1만원 이상 배당 지급 등을 통해 TSR 35% 이상 등을 제시. 기존 페이퍼 기준 3조원, TSR 30% 수준을 가정한 것 대비 꽤 우호적인 수준으로 발표하면서 주가는 좋은 반응을 이끔. 인도 IPO를 통한 유입 현금은 별도의 주주환원 재원으로 활용 예정으로, 기존 예상 수준으로 언급.
- 특히 자사주 매입 측면에서는 우선주의 보통주 대비 할인율 축소를 위한 자사주 매입 전략을 선택할 예정이라고 했는데, 자사주 매입 국면에서 우선주의 보통주 대비 초과수익을 기록할 것으로 예상할 수 있는 부분. 밸류업 자체가 ROE 향상을 통한 PBR 상승이라는 점을 고려할 때, 가장 쉽게 추진할 수 있는 행위가 우선주 매입 및 소각이라는 점을 고려.
- 하이브리드는 현재 대비 약 2배 차종으로 확대한다는 방침. 특히 고가 브랜드 제네시스를 전 차종 하이브리드 선택권을 놓는다는 것은 하이브리드 입장에서 긍정적. 하이브리드 차량 판매를 대폭 확대한다는 계획.
- 이 외 SDV 정책에 대해 25년 말 최초 SDV차를 출시한다고 언급하면서 관련 SW 기업들의 시외 반응이 좋았음.

#반도체
- NVDA에 달린 상황. 오후부터 대만/한국에서 NVDA 베팅에 들어온 것으로 보임.
- 궈밍치에 따르면 NVDA 컨센서스는 $33~35bn으로 알려져있으나 바이사이드는 $33~35bn 수준으로 추정하고 있음.
- 오늘 한국 기준 5% 이상 상승한 주요 테크 종목들의 수급을 보면 기관이 급하게 채운 것을 확인할 수 있는데 이들 수급은 대부분 투신/사모임을 알 수 있음.
- 숫자는 까보면 알겠지만 빅테크가 계속해서 CAPEX를 진행 중에 있고 관련한 벨류체인 매출 및 전망이 잘 나오는 중인 것을 보면 좋은 실적이 나올 확률이 높다고 보는게 맞긴 할 듯. 숫자와 함께 중요한 것은 젠슨황의 블룸버그 인터뷰 발언들.

#아이폰
- Wedbush Securities에서 아이폰16이 애플사상 최대 업그레이드가 예상되며 시리즈 초기 물량은 시장 예상치 8,400만대를 상회하는 9,000만대 수준을 전망한다고 함.

#SK바이오팜
- 8월 30일 엑스코프리를 이을 차세대 파이프라인으로 L/I한 방사성의약품과 관련한 사업 계획을 구체적으로 공유하는 시간을 가지겠다고 공시함.
- 실적이 본격적으로 터지기 이전부터 언급되었던 주요 우려사항이 'One'이었는데 파이프라인 확장을 위한 계획을 통해 다양한 파이프라인을 홍보하고 사업 포트폴리오를 어떻게 구축하고 있는지 확인해볼 수 있는 기회.

#엔터
- 최근 엔터 바닥인거 같은데 어떻게 보냐는 말에 대해 "사이클 산업은 선행지표 등을 통해 Up&Down이라는 것이 존재하는데, 엔터의 악재는 선행지표 없이 독립시행입니다"로 답변했음.

#밸류업
- 수급은 급하게 땡긴거 같긴한데 1) 당분간 있는 불확실성에서 상대적으로 자유롭고 2) 수급적으로 비워지는 것들이 있는 것 같긴 함.

#수급분석 #영리한황소

#화장품
#실리콘투 #제닉 #브이티 #코스메카코리아
- 일부 화장품 섹터 종목들의 실적이 나오는 중인데 ODM/OEM쪽은 부진한 모습
- 다만 개별 브랜드 주식이나 유통 플랫폼 주식 같은 경우 견조한 모습
- 화장품 섹터 액션을 기대하기는 어려우나 개별 브랜드 주식은 성장성을 증명한다면 지속적인 주가 상승이 기대되는 상황

#보톡스
#휴젤
- 호실적에도 불구하고 전일 주가가 크게 하락했는데, 블록딜로 떠간 외국계 물량으로 추정
- 돌파 후 눌림 지점에서 수급이 들어오고 있으며 미국 성장성을 토대로 계산한다면 편안한 선택지가 될 수 있다고 생각

#바이오테크
#알테오젠 #에이비엘바이오
- 알테오젠이 기다리던 엔허투 계약 공시를 내며 파멸적인 상승
- 셀온이 나올 것이라는 시장 분위기가 있었으나 ADC 독성 관련 후속 기사, 예상 로열티를 추정하는 텔레그램 메시지 등 좋은 내용이 공유되며 종가까지 상승하는 모습
- 올해 초 키트루다 계약으로 상승이 시작될 때 첫 상승 이후 조정이 없었다는 점을 고려했을 때 우상향할 가능성이 농후
- ‘30년 예상 수령 로열티가 간단하게 계산해도 2조원을 넘는 것으로 보이며 Multiple에 따라 업사이드가 결정되는 상황
- 이외에도 에이비엘바이오가 다음 LO 기대주로 수급에 포착되는 모습
- 바이오 섹터를 포함해 모든 섹터가 1등주 외에는 수급이 붙지 않는 상황
- ATH도 많지만 ATL도 많은 상황
- 주도섹터를 고를 것도 중요하지만 섹터 플레이를 하지 않더라도 1등 주식만 해야 하는 주식시장 분위기

#비만
#펩트론 #디앤디파마텍
- 금일 유증산정가 마감인 펩트론이 마지막에 파멸적인 상승을 보이며 마무리
- 더 이상 주가가 눌릴 이유가 없기에 오늘 마지막으로 매수하자는 의견이 많았는데 이렇게 많을 줄은 몰랐다.
- 비만 섹터에서 대장은 펩트론이라 생각하며 후발주자로 낙폭과대 디앤디파마텍, 올릭스가 상승하는 모습

#자율주행
#에스오에스랩
- 테슬라 주가 상승에 맞춰 자율주행 관련 테마주가 상승
- 이쪽은 테슬라를 매수하는 것이 정답이라 생각

#우주
#한화시스템 #에이치브이엠
- 일론 머스크가 트럼프 대통령의 오른팔로 인정되는 분위기가 조성되며 우주, 자율주행, 로봇 섹터의 동반 상승
- 이번 미국 대선의 수혜는 전세계 우주 섹터가 아니라 미국 우주 산업이 커지는 것이라 생각하며 특히 그 중 Space X에 수혜가 집중될 것
- 국내 우주 테마주 중에서 Space X 관련주가 아니면 투자할 생각이 없으며 금일 수급 특징주 또한 Space X와 직접적인 관련이 있는 회사들이였음

#재건
#전진건설로봇 #SG
- 트럼프 당신 이후 잠깐 눌리다 꾸준히 상승하는 모습
- 트럼프는 노벨 평화상을 노릴 정도로 종전에 적극적이기 때문에 이 테마는 지속적으로 봐야하는 테마라 생각

#피팅
#성광벤드 #화성밸브
- 트럼프는 화석에너지에 긍정적인 대통령이기에 시추 관련 주들의 수혜가 전망되며 수급에 포착되는 모습

#반도체
#SK하이닉스 #한미반도체 #한화인더스트리얼솔루션즈 #GST #테크윙
- 반도체 섹터에서 가장 핫한 감자를 고르자면 한미반도체 vs 한화인더스트리얼솔루션즈
- 두 회사 모두 이야기를 들어보면 서로의 이야기가 맞다 주장 중
- 주가를 보면 한화쪽 이야기가 맞는 것 같음
- 만약 진짜 한화쪽 이야기가 맞다는 것이 확인되면 주가의 갭은 더 벌어질 것으로 예상됨
- 이 외에도 자사주 매입 계약을 체결한 GST이 상승하는 모습

#2차전지
#LG에너지솔루션 #성우 #엘엔에프
- 테슬라향 수혜를 받을 수 있는 2차전지 섹터에 대한 선별적인 수급
- 탑캡 어셈플리(Topcap Ass`y)를 납품하는 신규 공모주 성우가 상한가
- 공모가가 32,000원이기에 지금 자리가 아직 부담스럽지는 않은 자리

#원자력
#두산에너빌리티 #우진엔텍
- 원자력은 반복해서 말하지만 웨스팅 하우스와의 합의가 없다면 대시세는 나오기 어려운 섹터라고 생각하며 미국에 상장된 뉴스케일파워(SMR)을 최선호주로 생각
- AI로 인한 전력 수요 증가는 결국 원자력에 대한 재평가로 이어질 것

#진정한 #한국주식
#이수페타시스
- K-Stock의 정수를 보여주고, 금투세가 폐지되었는데 국내 증시의 유동성이 증가하지 않는 이유를 오늘 제대로 보여준 회사
- 16시 55분 증설 공시 » 17시 47분 제이오 인수 공시 » 장 종료
- 18시 44분 5,500억원 주주배정 유상증자 공시 » 19시 애널리스트 미팅 예정
- 자기들이 보여줘도 되는건 장이 열려있을 때 보여줘서 개인 투자자들의 시간외 거래에 혼란을 준 뒤 장 종료되자 주주들이 싫어할 공시를 내버리는 클라스
- 여기에 금요일이라 쉬거나 놀러가야 하는 애널리스트들 오후 7시에 소집하는 클라스
- 레전드를 찍은 회사라 생각하며 이런 회사가 한국 증시에 많을수록 미국으로 떠난 개미들은 돌아오지 않을 것

#코엔텍 : 주당 9,000원 공개매수 및 상장폐지
#토모큐브 : 3차원 세포 이미징 기업, 금일 종가 12,120원으로 공모가 16,000원 대비 하회 중
#카페24 : 전일 호실적 발표로 상승
#엠로 : 전일 호실적 발표로 상승
#일진전기, #HD현대일렉트릭 : 변압기 피크아웃 아니야~
#DS단석 : 10월 25일 3조원 규모 수주 공시 이후 연일 상승 중, 공모가 10만원, 현재 주가 128,3000원
#KT&G : KT&G는 2027년까지 약 3조7000억원을 주주환원에 쏟아붓겠다는 계획을 발표,자사주 매입 및 소각에 1조3000억원, 배당금 지급에 2조4000억원을 쓰겠다는 계획
#씨메스 : 로봇 테마주 상승
#디케이티 : 바닥에서 거래량 터지는 모습

출처: 영리한 동물원(https://t.me/stockinvcowcow)

💾 트럼프, 반도체는 못 건드나

「 보조금 혜택을 축소하면 공장을 계획대로 짓지 못하게 된다. 백지화하면 일자리 창출도 다 무위로 돌아갈 가능성 」

「 증권업계 관계자는 “중국 반도체 기업을 향한 제재 강화로 한국, 대만 기업이 반사이익을 얻을 수 있다”고 말했다. 」

「 “트럼프 전 대통령이 말로만 압박하고 행동으로 옮기지는 않을 가능성이 있어 증시에 ‘지켜보자’는 심리가 퍼져 있다” 」

✍️ 물론 보조금을 받으면 좋음. 그러나 더 큰 문제는 삼성전자가 경쟁사 대비 뒤쳐지느냐임.

트럼프의 말 하나에 우리나라 산업이 휘청인다는 것은 우리나라가 약하다는 반증일 수도

#트럼프 #반도체

- 12월에 여러분이 약간 조심해야 하는 게 뭐냐면 앨런 재무부장관이 일 안 하기로 하면 문제가 생길 수 있어요. 그동안 장기 국채를 중국이 안 사줘요. 금을 산다잖아요. 장기 국채를 팔 때가 없는 거죠. 단기 국채 위주로 엄청난 유동성을 뽑아왔는데 문제가 단기 국채에서 패닉이 발생할 경우... 10년물 국채 금리가 4.5% 임계점을 넘어가면 조심하시는 게 좋아요. 12월 초 정도에 약간 깔딱고개처럼.

- 그러나 연말은 괜찮을 것 같아요. 왜냐하면 투자를 계속 하기로 이미 결정이 되어 있어요. 열심히 한다잖아요...빅테크는 투자를 계속 하기로 마음을 먹고 있기 때문에 여러분께서 너무 걱정하지 않으셔도 돼요. AI는 계속 가게 될 꺼예요.

- 데이터센터를 겁나게 많이 지어야 되는데 원래 여기 송전 배전을 해줘야 되는데 돈이 많이 들어요. 어떻게 하면 되냐면 데이터센터 옆에 SMR 짓고 바로 전력을 넣어주면 된다는거죠. 텍사스 쪽 관련된 에너지라든가 미드스트림 특히 천연가스 쪽 미국은 천연가스가 되게 커요. 이 쪽 관련해서 에너지 쪽에 계속 관심을 둬야 되고 SMR하고 에너지하고 데이터센터 하고는 하나의 묶음이예요.

-IRA나 칩스액트 보조금은 이제 잊어버리셔야 돼요. 왜냐하면 그건 없어질 확률이 큰 것이고, 자기 돈으로 가야되고 TSMC도 자기 돈으로 만들어야 될 확률이 높아요.

- 트럼프가 바라보는 세상은 기준 금리 내려라는 거예요. 그럼 인플레이션은 어떡할꺼냐. 트럼프가 하려는 정책들이 인플레이션 유발 효과가 크죠. 그럼 트럼프 입장에서는 유동성을 마르지 않게 해결을 해줘야 되는데 그 중에 하나 생각할 께 코인하시는 분들은 스테이블 코인이라는 게 있어요. 미국채 같은 안전자산을 기반으로 코인의 가치를 정하는 게 있는데 이게 잠재적으로 봤을 떄 국채를 대리하는 하나의 수단이 될 수 있고 또 하나는 미 연준이 역레포계좌를 활용하는 방법이 있을 수가 있죠.

https://youtu.be/3uwldNSMQ5U?si=xjCh89davejGtIjH