#수급분석 #영리한황소 #20240617

#자동차
» #기아 #현대차 #서연이화 #화신 #제이앤티씨 시초부터 급상승하며 금일의 주도 섹터임을 확인
» 인도 IPO로 관련해 엮인 회사들이 크게 상승했으며 대형주인 #기아 #현재차는 수급주체 상관없이 모두 매수
» 소형주에서는 외국인은 #제이앤티씨 를 기관은 인도에 공장이 있는 #화신 #서연이화 를 매수
» 단순 인도 IPO 테마로 넘기기에는 자동차 섹터 자체의 실적도 괜찮고 인도 등 해외에서 현기차 그룹이 판매량을 꾸준히 늘려나가기에 관심있게 봐야한다 생각
» 결국 인도에서 직수혜를 받을 수 있는 대장주들을 오늘 수급에서 꼽았다고 생각하며 이 회사들 위주로 눌릴 때 매수를 하면 좋겠다 생각

#음식료
» #사조대림 이 연속해서 상승하며 김밥 테마의 강력함을 증명
» 이 외에 수출입 데이터가 잘 나온 #삼양식품 주말간 6해치님이 분석하신 #오리온 이 강세
» 인도 음식료 테마주인 #롯데웰푸드, 빙과의 강자인 #빙그레, 조류독감 테마로 #마니커에프앤지, 김밥테마에 이어 K-밥솥 테마로 #PN풍년까지 상승하는 모습
» 음식료 섹터가 끊임없이 돌아가면서 상승하는 모습인데 똥밭 텔레그램 운영자님이 말씀하셨듯 음식에 대한 사람의 선호는 한번 바뀌면 오래 가기 때문에 지속적인 상승이 이뤄질 것이라 생각

#방산
» #LIG넥스원 #현대로템 #코츠테크놀로지 #한화에어로스페이스 #한화엔진 #한화오션
» 방산 관련 뉴스가 끊임없이 나오면서 방산 관련 섹터가 오랜만에 다같이 상승하는 모습
» 방산 특성 자체가 무거워서 잘 안 움직이는데 한번 움직이면 크게 오래 움직인다고 생각하기에 이번 상승이 끝이 아닐 것이라 생각
» 미국 MRO 사업까지 호재가 이어진다면 방산 섹터에 불어온 훈풍이 지속될 것 같음

#화장품 #미용
» #파마리서치 #에이피알 #한국화장품제조 과 같은 기존 화장품 주식에 대한 수급 지속
» 신규로 화장품 원재료 관련 #대봉엘에스 중국의 실리콘투라 칭하는 #청담글로벌 와 같은 후발주자가 끊임없이 큰 시세를 내는 중
» 주말 중 실리콘투의 미국향 수출입데이터가 꺾이는 수치가 발표되며 기존 화장품 대장주들의 약세가 포착되는데 수출입데이터의 노이즈는 과거 #제룡전기 와 같은 변압기 사이클 때도 있었던 노이즈
» 결국 믿어야할 것은 실적이고 수출입데이터, 선적량은 추세 확인용 보조지표일뿐임
» 한국 화장품 산업의 수출세가 꺾인 것은 아니며 단순 5월 수출입 데이터만으로 고점을 논하기에는 아직 시기상조라 생각

#영일만
» 대장인 #한국가스공사 #포스코인터내셔널 이 보합으로 기간 조정하는 모습
» 테마가 강하기 위해서는 이렇게 대장주가 쉬어가야하는 구간이 필요하다고 생각하지만 오늘 대장주가 쉬어갈 때 2등, 3등주인 #동방 #지에스이 가 급락하는 모습 포착
» 즉, 오늘의 거래만 본다면 영일만 대장주를 매도하고 2등, 3등주로 수급이 뿌려지는 섹터 순환매가 이뤄진 것이 아니라 영일만 대장주의 매도로 생긴 현금을 다른 신규 섹터(#자동차 #방산 등)에서 매수하는 데 사용하는 모습이 포착됨
» 이렇게 섹터 내 자금이 타 섹터로 유출되는 모습이 반복된다면 단기간 내에 영일만 테마의 큰 상승을 기대하기는 어려울 것 같음
» 다만 하루의 데이터이기 때문에 아직 결정을 내리기에는 시기상조

#반도체
» 장 중 #삼성전자 에게 #NVDA 가 설계 수정을 요청했다는 뉴스가 나왔는데, #SK하이닉스 의 위세가 쉽게 꺾일 것 같지는 않음

#기타
» #백산 : 자사주 40억원 매입 및 소각 뉴스에 상승

#수급분석 #영리한황소

» 개인적인 사정으로 인해 주식을 볼 시간이 없어 몇주간 쉬었는데, 실적 시즌에 맞춰 다시 분석 시작!!

» #섹터 : #원자력
» #관련주 : #두산에너빌리티 #우리기술 #우진엔텍 #우진 #한전기술
- 많은 종목에서 수급이 반복적으로 나오고 있으며 다수의 기관이 함께 움직이는 모습이 보이는 섹터
- 17일 체코 원전 우선협상 발표기일로 알려져있는데, 빠르면 17일이고 늦으면 1~2주 정도 늦어질 수 있는 것으로 알고 있음
- 그러나 최근 시장을 보면 17일 자정까지 선정되었다는 뉴스가 안 나오면 셀온 나올 가능성이 높다고 보고 있음
- 한국 원전이 경제력 부분에서는 프랑스를 압도하나 정치력 부분에서는 한국의 영향력이 약하기에 체코 원전 수주 가능성은 50% 정도로 보고있음
- 만약 1분기 중 우선협상이 발표되었다면 뉴스를 타고 섹터가 올라갔을테지만 유동자금이 없는 시장이라 우선협상으로 선정되더라도 섹터가 오를지에 대한 확신이 낮음

» #섹터 : #재건
» #관련주 : #다산네트웍스 #KCC #GS건설 #HD현대인프라코어 #SG #에스와이
- 트럼프 당선 가능성이 높아지며 재건 테마주가 강세를 보이는 중
- 트럼프는 자신이 대통령이면 이 전쟁은 일어나지도 않았을 것이라며 전쟁을 조기에 종결시킬 수 있을 것이라는 자신감을 보이는 중
- 테마로 접근하기 좋은 섹터이나 유동자금이 없어서 트럼프 테마 섹터 중 대장 섹터가 될 수 있을지에 대한 의문이 듦

» #섹터 : #방산
» #관련주 : #LIG넥스원 #코츠테크놀로지 #현대로템 #풍산 #웨이브일렉트로 #RF머트리얼즈
- 가장 많은 자금이 투입되었고, 가장 많은 종목이 보이는 트럼프 테마 섹터이기에 대장 섹터가 아닐까 싶음
- 다른 테마 섹터들과 달리 실제로 돈이 잘 벌리는 섹터이고, 현재 글로벌 상황으로 보았을 때 영업환경이 긍정적으로 변하는 중임
- 돈도 잘 벌리고(EPS 상승), 시장 기대감도 높아지는 상황(PER 상승)이니 좋은 시세가 나올 수 있을 것이라 생각 중

» #섹터 : #수출입
» #관련주 : #비올 #삼양식품 #제룡전기 #효성중공업
- 장비 수출 데이터가 잘 나온 비올, 수출 데이터가 계속해서 잘 나오는 삼양식품, 변압기 섹터의 강세
- 성장이 보이는 몇 안 되는 섹터이기에 남은 수급이 몰리는 모습
- 꾸준한 성장이 예상되고 수출입 데이터로 그것을 증명하고 있는 섹터

» 총평 : #혼란
» 수급 상위에 찍히는 #두산 #두산밥캣 은 금요일까지만 해도 가장 핫한 테마였고, 거래량뿐만 아니라 #두산밥캣 은 큰 상승까지 보여줬었다.
» 하지만 #트럼프 라는 새로운 테마가 나오자마자 기존 테마를 바로 셀 때려버리고 돈이 옮겨가는 모습
» 하나의 테마가 오랜기간 강세를 보이기 어려운 장세이기 때문에 구조적으로 EPS가 증가하는 것이 아니라면 내가 보유한 종목이 테마로 상승했을 때 수익 실현을 통해 다음 테마 섹터를 매수할 수 있는 현금을 마련해두는 것도 좋은 전략이 될 수 있다고 생각한다.
» 만약 이런 퐁당퐁당 매매가 싫거나 어렵다면 2분기 실적 특징주를 매매하는 것도 좋은 전략이 될 수 있다.
» 1달만 있으면 이제 모든 상장사의 실적이 공시될텐데 굳이 1달 내내 매매할 필요는 없다고 생각한다.