Forwarded from Brain and Body Research
6월 확정치 수출입 데이터 업로드가 마무리됐습니다. 오늘은 평소보다 내용이 좀 많네요 원하는 키워드를 채널 내 검색기를 통해 검색하시면 쉽게 찾아보실 수 있습니다.
#메모리반도체 통합 수출금액, 수출단가 모두 역대 최대치를 기록하고 있습니다
#D램 기준 #삼성전자 와 #SK하이닉스 모두 전월 대비 증가한 수출데이터를 나태내고 있습니다. 특히, 삼성전자의 D램 수출데이터가 상당히 개선된 모습입니다. #삼성전자 용인 평택 화성 합산을 보면 수출단가는 최근 가장 높은 수치를 기록하고 있으며, YoY 가파른 성장을 유지하고 있습니다.
#D램 모듈 견조한 가파른 상승세를 이어가고 있습니다.
#NAND 2분기 들어서 주춤한 모습입니다. #SK하이닉스 이천 청주 합산 데이터로 약간의 추세적 하락을 나타내고 있습니다.
#시스템반도체 급격히 돌아서는 모습은 아닙니다.
#이미지센서 데이터는 최근 역대급 수출을 기록하고 있으며, 수출단가도 가파른 상승세입니다.
#MLCC 삼성전기 아모텍 삼화콘덴서 등 전국 수출데이터는 조금 지켜볼 필요가 있습니다.
#SSD 수출금액도 빠르게 회복되고 있으며, 상대적으로 수출단가는 더욱 가파른 상승을 보이고 있습니다.
#복합구조칩집적회로 수출금액과 수출단가 모두 다운사이클 이전으로 회복한 모습입니다.
#에스엔에스텍 #블랭크마스크 수출데이터가 상당히 견조한 흐름을 보이고 있습니다.
#에스에프티 # 에스앤에스텍 #펠리클 수출도 견조한 모습입니다.
#리노공업은 1분기 대비 2분기 수출금액이 모두 증가하였으며, 전분기 대비 평균 단가는 약 30% 이상 상승했습니다. 2분기 실적을 기대해도 좋을 것 같습니다.
#ISC #티에스이 #리노핀 #실리콘러버소켓 경기 성남에서 수출되는 데이터로 가파른 단가상승이 눈에 띕니다. 지난해 7월 이후 최대 수출금액을 기록했으며, 평균단가는 지난 분기대비 83% 증가했습니다. 2분기 실적이 크게 기대됩니다.
#티에스이 #실리콘러버소켓은 견조한 수출데이터를 기록하고 있으며, YoY 가파른 회복을 보이고 있습니다.
#쿼츠 전국데이터는 역대급 단가 상승을 보이며 견조한 수출금액을 유지하고 있습니다.
#월덱스 #실리콘카비이드링 + CVD포커스링 합산 최대 수출금액을 기록했습니다. 2분기 실적 크게 기대됩니다.
#월덱스 #원익QnC #쿼츠웨어 경북 구미에서 수출되는 수출데이터로 견조한 모습을 유지하고 있습니다.
#케이엔제이 #실리콘카비이드링 #CVC포커스링 견조한 수출데이터를 기록하고 있습니다. 특히 1분기 대비 2분기 수출금액은 소폭 늘었지만, 수출금액이 크게 상승했습니다. 따라서 2분기 수출 실적은 상당히 개선될 것으로 보입니다.
#한솔케미칼 #과산화수소 울산울주군에서 수출되는 데이터가 다시 올라오고 있습니다. #OCI #과산화수소 전북 익산 데이터는 견조한 모습입니다.
#반도체제조용장비 전국데이터는 높은 수출금액을 기록하고 있습니다.
#케이씨텍 #연마재 경기 안성에서 수출되는 데이터는 1분기 대비 2분기 소폭 상승한 모습입니다.
#이오테크닉스 #반도체레이저장비 경기 안양 수출데이터 가파른 상승을 나타내고 있습니다. 다만 금액 자체가 큰 규모는 아닙니다.
#넥스틴 #오로스테크놀로지 #반도체웨이퍼패턴결함검사장비 경기 화성에서 수출되는 데이터로 급격히 튄 모습이네요. 중국 한정해서 잡은 넥스틴의 검사장비 수출데이터가 많이 올라왔습니다.
#테크윙 #핸들러 경기화성에서 수출되는 데이터가 조금씩 늘어나고 있습니다.
#미코 #세라믹히터 는 올해 들어서 높은 수출데이터를 유지하고 있으며, 전부기 대비 평균 단가 또한 소폭 상승했습니다.
#FPD및반도체이송장치 #싸이맥스 #로체시스템즈 #라온테크 등이 포함된 전국데이터에서 수출금액이 크게 늘었습니다. 다만 로체시스템즈의 경기 용인 데이터는 아닌 것으로 판단됩니다.
#피에스케이 #반도체세척장비 2분기 들어서 높은 수출금액을 유지하고 있으며, 수출단가 또한 견조한 모습입니다.
#제우스 #반도체습식식각장비 경기화성에서 수출되는 데이터가 급격히 늘었습니다.
#한미반도체 #다이부착기 인천 서구에서 수출되는 데이터가 지난달에 견조한 흐름을 보이고 있습니다.
#스마트폰부분품 #파트론 #인탑스 #노바텍 #드립텍 #재영솔루텍 등 지난 1분기 대비 2분기 꾸준한 상승을 나타내고 있습니다. 특히 재영솔루텍의 인천 연수구 수출데이터가 전국데이터와 커플링하는 모습입니다.
#OLED 지난해 12월 이후 최대 수출데이터를 달성했습니다. 평균 단가는 지난 분기에 이어서 소폭 하락한 모습입니다.
#LG디스플레이 #OLED패널 경북 구미에서 베트남으로 수출되는 데이터가 역대급 크게 늘어난 모습입니다.
#삼성디스플레이 #OLED패널 충남 아산에서 베트남으로 수출되는 데이터는 지난달에 이어서 대규모 수출을 기록하고 있습니다.
#대덕전자 #코리아써키트 #태성 안성에서 수출되는 기판데이터로 수출단가는 소폭 늘어났으며, 수출금액은 플랫한 모습입니다. 다만 YoY 성장은 뚜렷하게 나타나고 있습니다.
#이수페타시스 대구 달성에서 수출되는 데이터로 지난 1월 최대 수출금액을 기록하고 조금 주춤한가 싶었는데, 4월부터 견조한 수출금액을 기록하고 있습니다. 무엇보다 수출단가는 4개 분기 연속 성장하고 있습니다.
#비에이치 22년 8월 이후 역대급 수출금액을 기록했습니다. 또한 22년부터 현재까지 수출단가는 최고치를 달성했습니다.
#LX세미콘 1분기에 이어 2분기에도 견조한 수출금액을 기록했습니다. 다만 수출단가가 지난 분기대비 84% 늘어난 점을 고려하면 역대급 수출 실적을 기록할 것으로 예상됩니다.
이어서 2차전지 관련한 데이터를 보면,
#삼성SDI #ESS 울산 울주군에서 수출되는 ESS와 #LG에너지솔루션 충북 청주에서 수출되는 ESS 모두 크게 늘어난 모습입니다.
#LG에너지솔루션 #기타축전지 충북 청주 수출데이터는 지난 1분기 대비 회복되는 모습입니다.
#와이엠텍 #EVRelays #LS이모빌리티솔루션(LS ELECTRIC 자회사) 충북 청주에서 수출되는 데이터는 지난달에 이어서 높은 수출금액을 기록하고 있습니다. 수추단가 또한 회복되는 모습입니다.
#에코프로비엠 #NCA 경북 포항 수출금액이 가파르게 늘었습니다.
#포스코퓨처엠 #음극재 경북 포항 수출데이터는 지난 4월 빠르게 회복되는 듯 보였으나 다시 주츰하는 모습입니다.
#SKC #동박 전국에서 스웨덴으로 수출되는 데이터는 견조한 모습을 나타내고 있으며, 그 외 지역에서는 부진한 상황입니다.
#삼아알미늄 #알루미늄박 경기 평택에서 폴란드로 수출되는 데이터는 뚜렷한 회복세를 나타내고 있습니다.
#동원시스템즈 #알루미늄박 경기 아산에서 미국으로 수출되는 데이터로 견조한 모습읍 유지하고 있습니다.
#SK아이테크놀로지 #분리막 충북 청주에서 수출되는 데이터로 지난달에 이어 견조한 모습입니다.
다음은 헬스케어 의료기기 등 데이터입니다.
#임플란트 #덴티움 #덴티스 #디오 #메간젠임플란트 전국에서 중국으로 수출되는 데이터는 최대 수출금액을 기록했습니다. 특히 덴트움의 경기 수원에서 중국으로 나가는 데이터가 비슷한 흐름을 보이고 있습니다. 덴티움의 인도수출도 견조한 흐름을 보이고 있습니다. #덴티스 대구달서구에서 벨기에로 수출되는 물량이 다시 회복되고 있습니다. #메가젠임플란트 대구 달성군에서 미국으로 수출되는 물량이 견조한 흐름을 보이고 있으며, 수출단가는 지속 상승중입니다. #메가젠임플란트의 우크라이나 수출이 급격히 늘었습니다.
#메타바이오메드 #충전재 #봉합재 모두 견조한 수출데이터를 기록하고 있습니다.
#티앤엘 #창상피복제 수출데이터가 역대급 최고치를 달성했습니다.
#클래시스 1분기 대비 2분기 수출금액은 늘었지만, 수출단가가 하락했습니다. 실적은 까봐야 알겠네요.
#원텍 클래시스와 비슷하게 1분기 대비 2분기 수출금액이 늘어나고, 수출단가는 줄었습니다. 다만 수출단가 하락대비 수출금액이 크게 증대된 점을 미루어 개선된 실적을 기록할 것으로 예상됩니다.
#이루다 #레이저기기 경기 안양에서 수출되는 데이터로 회복세를 이어가는 모습입니다.
#비올 6월 수출데이터 다시 올라오는 모습입니다.
#루트로닉 #레이저기기 경기 고양에서 수출되는 데이터로 회복세가 이어지고 있습니다
#메모리반도체 통합 수출금액, 수출단가 모두 역대 최대치를 기록하고 있습니다
#D램 기준 #삼성전자 와 #SK하이닉스 모두 전월 대비 증가한 수출데이터를 나태내고 있습니다. 특히, 삼성전자의 D램 수출데이터가 상당히 개선된 모습입니다. #삼성전자 용인 평택 화성 합산을 보면 수출단가는 최근 가장 높은 수치를 기록하고 있으며, YoY 가파른 성장을 유지하고 있습니다.
#D램 모듈 견조한 가파른 상승세를 이어가고 있습니다.
#NAND 2분기 들어서 주춤한 모습입니다. #SK하이닉스 이천 청주 합산 데이터로 약간의 추세적 하락을 나타내고 있습니다.
#시스템반도체 급격히 돌아서는 모습은 아닙니다.
#이미지센서 데이터는 최근 역대급 수출을 기록하고 있으며, 수출단가도 가파른 상승세입니다.
#MLCC 삼성전기 아모텍 삼화콘덴서 등 전국 수출데이터는 조금 지켜볼 필요가 있습니다.
#SSD 수출금액도 빠르게 회복되고 있으며, 상대적으로 수출단가는 더욱 가파른 상승을 보이고 있습니다.
#복합구조칩집적회로 수출금액과 수출단가 모두 다운사이클 이전으로 회복한 모습입니다.
#에스엔에스텍 #블랭크마스크 수출데이터가 상당히 견조한 흐름을 보이고 있습니다.
#에스에프티 # 에스앤에스텍 #펠리클 수출도 견조한 모습입니다.
#리노공업은 1분기 대비 2분기 수출금액이 모두 증가하였으며, 전분기 대비 평균 단가는 약 30% 이상 상승했습니다. 2분기 실적을 기대해도 좋을 것 같습니다.
#ISC #티에스이 #리노핀 #실리콘러버소켓 경기 성남에서 수출되는 데이터로 가파른 단가상승이 눈에 띕니다. 지난해 7월 이후 최대 수출금액을 기록했으며, 평균단가는 지난 분기대비 83% 증가했습니다. 2분기 실적이 크게 기대됩니다.
#티에스이 #실리콘러버소켓은 견조한 수출데이터를 기록하고 있으며, YoY 가파른 회복을 보이고 있습니다.
#쿼츠 전국데이터는 역대급 단가 상승을 보이며 견조한 수출금액을 유지하고 있습니다.
#월덱스 #실리콘카비이드링 + CVD포커스링 합산 최대 수출금액을 기록했습니다. 2분기 실적 크게 기대됩니다.
#월덱스 #원익QnC #쿼츠웨어 경북 구미에서 수출되는 수출데이터로 견조한 모습을 유지하고 있습니다.
#케이엔제이 #실리콘카비이드링 #CVC포커스링 견조한 수출데이터를 기록하고 있습니다. 특히 1분기 대비 2분기 수출금액은 소폭 늘었지만, 수출금액이 크게 상승했습니다. 따라서 2분기 수출 실적은 상당히 개선될 것으로 보입니다.
#한솔케미칼 #과산화수소 울산울주군에서 수출되는 데이터가 다시 올라오고 있습니다. #OCI #과산화수소 전북 익산 데이터는 견조한 모습입니다.
#반도체제조용장비 전국데이터는 높은 수출금액을 기록하고 있습니다.
#케이씨텍 #연마재 경기 안성에서 수출되는 데이터는 1분기 대비 2분기 소폭 상승한 모습입니다.
#이오테크닉스 #반도체레이저장비 경기 안양 수출데이터 가파른 상승을 나타내고 있습니다. 다만 금액 자체가 큰 규모는 아닙니다.
#넥스틴 #오로스테크놀로지 #반도체웨이퍼패턴결함검사장비 경기 화성에서 수출되는 데이터로 급격히 튄 모습이네요. 중국 한정해서 잡은 넥스틴의 검사장비 수출데이터가 많이 올라왔습니다.
#테크윙 #핸들러 경기화성에서 수출되는 데이터가 조금씩 늘어나고 있습니다.
#미코 #세라믹히터 는 올해 들어서 높은 수출데이터를 유지하고 있으며, 전부기 대비 평균 단가 또한 소폭 상승했습니다.
#FPD및반도체이송장치 #싸이맥스 #로체시스템즈 #라온테크 등이 포함된 전국데이터에서 수출금액이 크게 늘었습니다. 다만 로체시스템즈의 경기 용인 데이터는 아닌 것으로 판단됩니다.
#피에스케이 #반도체세척장비 2분기 들어서 높은 수출금액을 유지하고 있으며, 수출단가 또한 견조한 모습입니다.
#제우스 #반도체습식식각장비 경기화성에서 수출되는 데이터가 급격히 늘었습니다.
#한미반도체 #다이부착기 인천 서구에서 수출되는 데이터가 지난달에 견조한 흐름을 보이고 있습니다.
#스마트폰부분품 #파트론 #인탑스 #노바텍 #드립텍 #재영솔루텍 등 지난 1분기 대비 2분기 꾸준한 상승을 나타내고 있습니다. 특히 재영솔루텍의 인천 연수구 수출데이터가 전국데이터와 커플링하는 모습입니다.
#OLED 지난해 12월 이후 최대 수출데이터를 달성했습니다. 평균 단가는 지난 분기에 이어서 소폭 하락한 모습입니다.
#LG디스플레이 #OLED패널 경북 구미에서 베트남으로 수출되는 데이터가 역대급 크게 늘어난 모습입니다.
#삼성디스플레이 #OLED패널 충남 아산에서 베트남으로 수출되는 데이터는 지난달에 이어서 대규모 수출을 기록하고 있습니다.
#대덕전자 #코리아써키트 #태성 안성에서 수출되는 기판데이터로 수출단가는 소폭 늘어났으며, 수출금액은 플랫한 모습입니다. 다만 YoY 성장은 뚜렷하게 나타나고 있습니다.
#이수페타시스 대구 달성에서 수출되는 데이터로 지난 1월 최대 수출금액을 기록하고 조금 주춤한가 싶었는데, 4월부터 견조한 수출금액을 기록하고 있습니다. 무엇보다 수출단가는 4개 분기 연속 성장하고 있습니다.
#비에이치 22년 8월 이후 역대급 수출금액을 기록했습니다. 또한 22년부터 현재까지 수출단가는 최고치를 달성했습니다.
#LX세미콘 1분기에 이어 2분기에도 견조한 수출금액을 기록했습니다. 다만 수출단가가 지난 분기대비 84% 늘어난 점을 고려하면 역대급 수출 실적을 기록할 것으로 예상됩니다.
이어서 2차전지 관련한 데이터를 보면,
#삼성SDI #ESS 울산 울주군에서 수출되는 ESS와 #LG에너지솔루션 충북 청주에서 수출되는 ESS 모두 크게 늘어난 모습입니다.
#LG에너지솔루션 #기타축전지 충북 청주 수출데이터는 지난 1분기 대비 회복되는 모습입니다.
#와이엠텍 #EVRelays #LS이모빌리티솔루션(LS ELECTRIC 자회사) 충북 청주에서 수출되는 데이터는 지난달에 이어서 높은 수출금액을 기록하고 있습니다. 수추단가 또한 회복되는 모습입니다.
#에코프로비엠 #NCA 경북 포항 수출금액이 가파르게 늘었습니다.
#포스코퓨처엠 #음극재 경북 포항 수출데이터는 지난 4월 빠르게 회복되는 듯 보였으나 다시 주츰하는 모습입니다.
#SKC #동박 전국에서 스웨덴으로 수출되는 데이터는 견조한 모습을 나타내고 있으며, 그 외 지역에서는 부진한 상황입니다.
#삼아알미늄 #알루미늄박 경기 평택에서 폴란드로 수출되는 데이터는 뚜렷한 회복세를 나타내고 있습니다.
#동원시스템즈 #알루미늄박 경기 아산에서 미국으로 수출되는 데이터로 견조한 모습읍 유지하고 있습니다.
#SK아이테크놀로지 #분리막 충북 청주에서 수출되는 데이터로 지난달에 이어 견조한 모습입니다.
다음은 헬스케어 의료기기 등 데이터입니다.
#임플란트 #덴티움 #덴티스 #디오 #메간젠임플란트 전국에서 중국으로 수출되는 데이터는 최대 수출금액을 기록했습니다. 특히 덴트움의 경기 수원에서 중국으로 나가는 데이터가 비슷한 흐름을 보이고 있습니다. 덴티움의 인도수출도 견조한 흐름을 보이고 있습니다. #덴티스 대구달서구에서 벨기에로 수출되는 물량이 다시 회복되고 있습니다. #메가젠임플란트 대구 달성군에서 미국으로 수출되는 물량이 견조한 흐름을 보이고 있으며, 수출단가는 지속 상승중입니다. #메가젠임플란트의 우크라이나 수출이 급격히 늘었습니다.
#메타바이오메드 #충전재 #봉합재 모두 견조한 수출데이터를 기록하고 있습니다.
#티앤엘 #창상피복제 수출데이터가 역대급 최고치를 달성했습니다.
#클래시스 1분기 대비 2분기 수출금액은 늘었지만, 수출단가가 하락했습니다. 실적은 까봐야 알겠네요.
#원텍 클래시스와 비슷하게 1분기 대비 2분기 수출금액이 늘어나고, 수출단가는 줄었습니다. 다만 수출단가 하락대비 수출금액이 크게 증대된 점을 미루어 개선된 실적을 기록할 것으로 예상됩니다.
#이루다 #레이저기기 경기 안양에서 수출되는 데이터로 회복세를 이어가는 모습입니다.
#비올 6월 수출데이터 다시 올라오는 모습입니다.
#루트로닉 #레이저기기 경기 고양에서 수출되는 데이터로 회복세가 이어지고 있습니다
Forwarded from 영리한 동물원
#수급분석 #영리한황소
» 개인적인 사정으로 인해 주식을 볼 시간이 없어 몇주간 쉬었는데, 실적 시즌에 맞춰 다시 분석 시작!!
» #섹터 : #원자력
» #관련주 : #두산에너빌리티 #우리기술 #우진엔텍 #우진 #한전기술
- 많은 종목에서 수급이 반복적으로 나오고 있으며 다수의 기관이 함께 움직이는 모습이 보이는 섹터
- 17일 체코 원전 우선협상 발표기일로 알려져있는데, 빠르면 17일이고 늦으면 1~2주 정도 늦어질 수 있는 것으로 알고 있음
- 그러나 최근 시장을 보면 17일 자정까지 선정되었다는 뉴스가 안 나오면 셀온 나올 가능성이 높다고 보고 있음
- 한국 원전이 경제력 부분에서는 프랑스를 압도하나 정치력 부분에서는 한국의 영향력이 약하기에 체코 원전 수주 가능성은 50% 정도로 보고있음
- 만약 1분기 중 우선협상이 발표되었다면 뉴스를 타고 섹터가 올라갔을테지만 유동자금이 없는 시장이라 우선협상으로 선정되더라도 섹터가 오를지에 대한 확신이 낮음
» #섹터 : #재건
» #관련주 : #다산네트웍스 #KCC #GS건설 #HD현대인프라코어 #SG #에스와이
- 트럼프 당선 가능성이 높아지며 재건 테마주가 강세를 보이는 중
- 트럼프는 자신이 대통령이면 이 전쟁은 일어나지도 않았을 것이라며 전쟁을 조기에 종결시킬 수 있을 것이라는 자신감을 보이는 중
- 테마로 접근하기 좋은 섹터이나 유동자금이 없어서 트럼프 테마 섹터 중 대장 섹터가 될 수 있을지에 대한 의문이 듦
» #섹터 : #방산
» #관련주 : #LIG넥스원 #코츠테크놀로지 #현대로템 #풍산 #웨이브일렉트로 #RF머트리얼즈
- 가장 많은 자금이 투입되었고, 가장 많은 종목이 보이는 트럼프 테마 섹터이기에 대장 섹터가 아닐까 싶음
- 다른 테마 섹터들과 달리 실제로 돈이 잘 벌리는 섹터이고, 현재 글로벌 상황으로 보았을 때 영업환경이 긍정적으로 변하는 중임
- 돈도 잘 벌리고(EPS 상승), 시장 기대감도 높아지는 상황(PER 상승)이니 좋은 시세가 나올 수 있을 것이라 생각 중
» #섹터 : #수출입
» #관련주 : #비올 #삼양식품 #제룡전기 #효성중공업
- 장비 수출 데이터가 잘 나온 비올, 수출 데이터가 계속해서 잘 나오는 삼양식품, 변압기 섹터의 강세
- 성장이 보이는 몇 안 되는 섹터이기에 남은 수급이 몰리는 모습
- 꾸준한 성장이 예상되고 수출입 데이터로 그것을 증명하고 있는 섹터
» 총평 : #혼란
» 수급 상위에 찍히는 #두산 #두산밥캣 은 금요일까지만 해도 가장 핫한 테마였고, 거래량뿐만 아니라 #두산밥캣 은 큰 상승까지 보여줬었다.
» 하지만 #트럼프 라는 새로운 테마가 나오자마자 기존 테마를 바로 셀 때려버리고 돈이 옮겨가는 모습
» 하나의 테마가 오랜기간 강세를 보이기 어려운 장세이기 때문에 구조적으로 EPS가 증가하는 것이 아니라면 내가 보유한 종목이 테마로 상승했을 때 수익 실현을 통해 다음 테마 섹터를 매수할 수 있는 현금을 마련해두는 것도 좋은 전략이 될 수 있다고 생각한다.
» 만약 이런 퐁당퐁당 매매가 싫거나 어렵다면 2분기 실적 특징주를 매매하는 것도 좋은 전략이 될 수 있다.
» 1달만 있으면 이제 모든 상장사의 실적이 공시될텐데 굳이 1달 내내 매매할 필요는 없다고 생각한다.
» 개인적인 사정으로 인해 주식을 볼 시간이 없어 몇주간 쉬었는데, 실적 시즌에 맞춰 다시 분석 시작!!
» #섹터 : #원자력
» #관련주 : #두산에너빌리티 #우리기술 #우진엔텍 #우진 #한전기술
- 많은 종목에서 수급이 반복적으로 나오고 있으며 다수의 기관이 함께 움직이는 모습이 보이는 섹터
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» #섹터 : #재건
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» 하지만 #트럼프 라는 새로운 테마가 나오자마자 기존 테마를 바로 셀 때려버리고 돈이 옮겨가는 모습
» 하나의 테마가 오랜기간 강세를 보이기 어려운 장세이기 때문에 구조적으로 EPS가 증가하는 것이 아니라면 내가 보유한 종목이 테마로 상승했을 때 수익 실현을 통해 다음 테마 섹터를 매수할 수 있는 현금을 마련해두는 것도 좋은 전략이 될 수 있다고 생각한다.
» 만약 이런 퐁당퐁당 매매가 싫거나 어렵다면 2분기 실적 특징주를 매매하는 것도 좋은 전략이 될 수 있다.
» 1달만 있으면 이제 모든 상장사의 실적이 공시될텐데 굳이 1달 내내 매매할 필요는 없다고 생각한다.
Forwarded from Brain and Body Research
8월 1일부터 10일까지 잠정치 수출 데이터에 대한 비비리서치 의견입니다. 투자에 참고하시기 바랍니다.
2탄
#완제의약품의 7월 수출단가가 가파르게 상승하였으며, 8월 1일부터 10일까지 수출 잠정 테이터에서 또다시 최대 수출 단가를 기록했습니다. 또한 10일 누적으로도 높은 수출을 이어가고 있습니다. #이연제약 #경보제약 #HLB제약 #알리코제약 #한국유니온제약 #에스텍파마 등이 있습니다.
#올리고뉴타이드 #에스티팜 의 8월 1일부터 10일까지의 잠정 데이터는 급격히 늘어나는 것으로 파악됩니다. 지난 3월 최대 수출을 기록한 후 5월 6월 7월 연속 하락하였습니다. 8월에는 반등을 시도할 것으로 예상됩니다.
#케어젠 #노바렉스에 해당하는 #펩타이드 는 8월 10일 누적 잠정 데이터로 보아 부진한 모습입니다. 향후 잠정치를 추적 관찰할 필요가 있습니다.
#보툴리눔톡신 에 해당하는 종목 #휴젤 #대웅제약 #메디톡스 #휴온스글로벌 #파마리서치 의 8월 1일부터 10일까지의 전국 잠정치 수출 데이터는 다소 부진한 모습입니다. 다만. 메디톡스의 일본 톡신시장 진출 및 미국과 중국으로 수출을 늘려가고 있는 K-보톡스의 흐름은 지속될 것으로 예상됩니다. 또한 틈새시장인 동남아 지역의 수출을 꾸준히 늘려가고 있는 파마리서치 (파마리서치바이오)를 주목할 필요가 있습니다.
#필러 #휴젤 #메디톡스 #대웅제약 #휴메딕스 #바이오플러스 등 8월 1일부터 10일까지 누적 수출데이터에서 수출 단가는 견조한 흐름을 나타내고 있습니다. 수출 단가는 10일 누적 기준으로 다소 부진한 모습입니다.
#미용목적 의료기기 부분품 #클래시스 #비올 #원텍 #텐텍(비상장) 등 8월 1일부터 10일까지의 수출 잠정치는 역대 최대치를 기록했습니다. 또한 수추 단가가 급격히 올랐습니다. 관련 종목을 투자하는 투자자는 꼭 종목별로 확인할 필요가 있다고 판단됩니다. 8월 전체 수출 데이터가 기대됩니다.
#비올 #피부과용기기 (레이저 작동식 제외) 8월 1일부터 10일까지 누적 잠정치 수출 데이터에서도 견조한 흐름을 나타내고 있습니다. 한편, 지난 7월 수출금액은 역대 최대를 기록한 바 있습니다.
#에이피알 의 #가정용미용기기 의 8월 1일부터 10일까지의 누적 수출 데이터는 역대 최대치를 기록했습니다. 지난 7월 저조한 수출데이터를 대비 급격한 상승을 보이고 있습니다. 또한 지난 7월 수출에서 부진했던 미국향 수출이 급격히 늘었습니다. 일본향 수출데이터도 급격히 늘어나고 있습니다. 해당 기업을 통해 크로스체크 해보길 추천합니다. 이러한 흐름이 이어진다면 지난 6월 최대 수출과 비슷한 수출 데이터를 달성할 것으로 예상됩니다.
#콘택트렌즈 #인터로조 의 8월 1일부터 10일까지 누적 수출데이터에서 수출 단가가 크게 올라갔습니다. 다만, 수출금액은 저조한 모습입니다.
#라면 #삼양식품 #농심 #오뚜기 등 8월 1일부터 10일까지의 잠정 수출 데이터는 다소 부진한 모습입니다. 한편 7월 누적 전국데이터는 역대 최대치를 기록하는 것으로 나타났습니다.
#소주 #하이트진로 #롯데칠성음료 8월 1일부터 10일까지의 수출 데이터가 급격히 줄었습니다. 다만 10일 누적 데이터로 향후 누적 데이터를 추적해 볼 필요가 있습니다. 지난 7월 누적 데이터는 올해 들어 최대 수출을 기록했습니다. 참고로 하이트진로는 경남 창원시에서 수출되는 물량이 대부분이며 미국 중국 일본 필리핀 베트남 순서로 수출이 집중되고 있습니다. 반면 롯데칠성음료는 강원 강릉시에서 수출되는 데이터로 파악됩니다. 롯데칠성음료는 수출의 80% 이상이 일본에 집중돼 있습니다. 향후 7월 확정치를 통해 신뢰도 높은 데이터를 업로드하겠습니다. #하이트진로 의 소주 수출에 민감한 미국 데이터는 견조한 흐름을 유지하고 있습니다. 또한 #롯데칠성음료 의 소주 수출의 대부분을 차지하는 일본 데이터도 꾸준한 모습입니다.
#김치 #풀무원 #대상홀딩스 #한성기업 #쎌바이오텍 에 해당하는 8월 1일부터 10일까지 잠정 수출 데이터는 견조한 흐름입니다.
#우양 #핫도그 의 8월 1일부터 10일까지 잠정치 수출 데이터는 견조한 흐름을 이어가고 있습니다. 지난 7월 전국 수출데이터 기준 높은 수출금액과 수출단가를 기록했습니다. 특히, 미국 데이터의 수출단가가 꾸준한 우상향을 보이고 있습니다.
#제룡전기 수출에 해당하는 소형변압기 100kVA 이하(8504219010)는 8월 1일부터 10일까지의 누적 수출데이터는 다소 부진한 모습입니다. 소형변압기 100kVA ~ 650 Kva 용량은 또한 부진한 수출데이터를 나타내고 있습니다. 다만 지난 7월 수출은 올해 들어 최대 수출을 기록한 바 있습니다.
#초고압변압기 #HD현대일렉트릭 #효성중공업 #LSELECTRIC #일진전기 등 8월 1일부터 10일까지 수출 잠정 데이터는 부진한 모습입니다. 한편, 7월 전체 수출데이터에서도 올해 들어 가장 저조한 수출금액을 기록한 바 있습니다.
#밸브 #비엠티 #하이록코리아 #태광 #화성밸브 #조광ILI #에쎈테크 #아스플로 등 8월 1일부터 10일 잠정 수출은 견조한 흐름을 이어가고 있으며, 수출 단가는 급격히 상승했습니다.
#효성티앤씨 의 #스판덱스 8월 1일부터 10일 누적 잠정치 수출 데이터는 견조한 흐름을 나타내고 있습니다. 한편, 지난 7월 전체 잠정치에서는 올해 들어 최고치를 기록한 바 있습니다.
#NB Latax #금호석유 8월 1일부터 10일 누적 잠정치 수출 데이터는 견조한 흐름을 나타내고 있습니다. 한편 7월 수출 잠정치에서 역대 최대 수출금액을 기록했습니다. (22년 1월부터 현재 기준)
#과산화수소(반도체제조용) #OCI #한솔케미칼 의 8월 1일부터 10일까지의 수출 데이터에서 수출단가는 최대치를 기록했으며, 수출금액 또한 가파르게 늘어나고 있습니다. 향후 8월 전체 수출 데이터가 기대됩니다.
#폴리아세탈수지 #코오롱플라스틱 의 8월 1일부터 10일까지의 누적 잠정치 수출데이터의 수출 금액은 견조한 흐름을 나타내고 있습니다. 다만 수출 단가는 조금씩 하락하는 모습입니다. 한편, 7월 전체 잠정치 수출 금액은 크게 늘어난 바 있습니다.
#ECH #롯데정밀화학 8월 1일부터 10일까지의 누적 잠정치 수출 데이터는 늘어나고 있습니다. 이러한 흐름이 이어질 경우 지난 5월 수출 금액을 넘어설 것으로 기대됩니다.
#고무타이어 및 타이어튜브 #한국타이어 #금호타이어 #넥센타이어 등 8월 1일부터 10일까지의 누적 잠정치 수출데이터에서 수출금액은 다소 저조한 모습이지만, 수출 단가는 지속 우상향하고 있습니다. 7월 수출금액은 역대 최대를 기록했습니다. (22년 1월부터 현재 기준)
#와이어링하네스 #티에이치엔 8월 1일부터 10일까지의 누적 잠정치 수출 단가가 급격히 올라왔습니다. 다만 수출 금액은 부진한 모습을 나타내고 있습니다.
수입데이터에서는
#포토레지스트 #PR #동진쎄미켐 #켐트로닉스 #JSR #신에츠 등 8월 1일부터 10일까지 누적 잠정치 수입데이터로 보아 PR 수입이 점진적으로 늘어나는 모습입니다. JSR의 EUV PR로 추정되는 벨기에로부터의 수입이 급격히 늘어나는 모습입니다.
#디스코 #스텔스다이싱 스텔스다이싱의 수입이 지난 7월에 이어서 8월 1일부터 10일 누적 잠정치 수입데이터에서도 견조한 흐름을 나타내고 있습니다.
#MR-MUF #SK하이닉스 #나믹스 #삼성전자 #나가세 해당 제품의 8월 1일부터 10일까지의 누적 잠정치 수입데이터로 보아 견조한 흐름을 이어가고 있습니다. 한편, 7월 수입 잠정치 데이터는 역대 최대금액을 기록한 바 있습니다.
추가로 비비리서치 수출데이터에서 부족한 점 등 개선사항을 말씀해 주시면 정성껏 반영하겠습니다. 아래 오픈채팅방으로 문의하시기 바랍니다.
예)
1. HS 코드 및 지역이 상이한 경우
2. 궁금한 종목 또는 품목의 수출 데이터를 원하는 경우
3. 수출데이터 해석이 필요한 경우
4. 개선 사항 등
https://open.kakao.com/o/sRpR16Dg
2탄
#완제의약품의 7월 수출단가가 가파르게 상승하였으며, 8월 1일부터 10일까지 수출 잠정 테이터에서 또다시 최대 수출 단가를 기록했습니다. 또한 10일 누적으로도 높은 수출을 이어가고 있습니다. #이연제약 #경보제약 #HLB제약 #알리코제약 #한국유니온제약 #에스텍파마 등이 있습니다.
#올리고뉴타이드 #에스티팜 의 8월 1일부터 10일까지의 잠정 데이터는 급격히 늘어나는 것으로 파악됩니다. 지난 3월 최대 수출을 기록한 후 5월 6월 7월 연속 하락하였습니다. 8월에는 반등을 시도할 것으로 예상됩니다.
#케어젠 #노바렉스에 해당하는 #펩타이드 는 8월 10일 누적 잠정 데이터로 보아 부진한 모습입니다. 향후 잠정치를 추적 관찰할 필요가 있습니다.
#보툴리눔톡신 에 해당하는 종목 #휴젤 #대웅제약 #메디톡스 #휴온스글로벌 #파마리서치 의 8월 1일부터 10일까지의 전국 잠정치 수출 데이터는 다소 부진한 모습입니다. 다만. 메디톡스의 일본 톡신시장 진출 및 미국과 중국으로 수출을 늘려가고 있는 K-보톡스의 흐름은 지속될 것으로 예상됩니다. 또한 틈새시장인 동남아 지역의 수출을 꾸준히 늘려가고 있는 파마리서치 (파마리서치바이오)를 주목할 필요가 있습니다.
#필러 #휴젤 #메디톡스 #대웅제약 #휴메딕스 #바이오플러스 등 8월 1일부터 10일까지 누적 수출데이터에서 수출 단가는 견조한 흐름을 나타내고 있습니다. 수출 단가는 10일 누적 기준으로 다소 부진한 모습입니다.
#미용목적 의료기기 부분품 #클래시스 #비올 #원텍 #텐텍(비상장) 등 8월 1일부터 10일까지의 수출 잠정치는 역대 최대치를 기록했습니다. 또한 수추 단가가 급격히 올랐습니다. 관련 종목을 투자하는 투자자는 꼭 종목별로 확인할 필요가 있다고 판단됩니다. 8월 전체 수출 데이터가 기대됩니다.
#비올 #피부과용기기 (레이저 작동식 제외) 8월 1일부터 10일까지 누적 잠정치 수출 데이터에서도 견조한 흐름을 나타내고 있습니다. 한편, 지난 7월 수출금액은 역대 최대를 기록한 바 있습니다.
#에이피알 의 #가정용미용기기 의 8월 1일부터 10일까지의 누적 수출 데이터는 역대 최대치를 기록했습니다. 지난 7월 저조한 수출데이터를 대비 급격한 상승을 보이고 있습니다. 또한 지난 7월 수출에서 부진했던 미국향 수출이 급격히 늘었습니다. 일본향 수출데이터도 급격히 늘어나고 있습니다. 해당 기업을 통해 크로스체크 해보길 추천합니다. 이러한 흐름이 이어진다면 지난 6월 최대 수출과 비슷한 수출 데이터를 달성할 것으로 예상됩니다.
#콘택트렌즈 #인터로조 의 8월 1일부터 10일까지 누적 수출데이터에서 수출 단가가 크게 올라갔습니다. 다만, 수출금액은 저조한 모습입니다.
#라면 #삼양식품 #농심 #오뚜기 등 8월 1일부터 10일까지의 잠정 수출 데이터는 다소 부진한 모습입니다. 한편 7월 누적 전국데이터는 역대 최대치를 기록하는 것으로 나타났습니다.
#소주 #하이트진로 #롯데칠성음료 8월 1일부터 10일까지의 수출 데이터가 급격히 줄었습니다. 다만 10일 누적 데이터로 향후 누적 데이터를 추적해 볼 필요가 있습니다. 지난 7월 누적 데이터는 올해 들어 최대 수출을 기록했습니다. 참고로 하이트진로는 경남 창원시에서 수출되는 물량이 대부분이며 미국 중국 일본 필리핀 베트남 순서로 수출이 집중되고 있습니다. 반면 롯데칠성음료는 강원 강릉시에서 수출되는 데이터로 파악됩니다. 롯데칠성음료는 수출의 80% 이상이 일본에 집중돼 있습니다. 향후 7월 확정치를 통해 신뢰도 높은 데이터를 업로드하겠습니다. #하이트진로 의 소주 수출에 민감한 미국 데이터는 견조한 흐름을 유지하고 있습니다. 또한 #롯데칠성음료 의 소주 수출의 대부분을 차지하는 일본 데이터도 꾸준한 모습입니다.
#김치 #풀무원 #대상홀딩스 #한성기업 #쎌바이오텍 에 해당하는 8월 1일부터 10일까지 잠정 수출 데이터는 견조한 흐름입니다.
#우양 #핫도그 의 8월 1일부터 10일까지 잠정치 수출 데이터는 견조한 흐름을 이어가고 있습니다. 지난 7월 전국 수출데이터 기준 높은 수출금액과 수출단가를 기록했습니다. 특히, 미국 데이터의 수출단가가 꾸준한 우상향을 보이고 있습니다.
#제룡전기 수출에 해당하는 소형변압기 100kVA 이하(8504219010)는 8월 1일부터 10일까지의 누적 수출데이터는 다소 부진한 모습입니다. 소형변압기 100kVA ~ 650 Kva 용량은 또한 부진한 수출데이터를 나타내고 있습니다. 다만 지난 7월 수출은 올해 들어 최대 수출을 기록한 바 있습니다.
#초고압변압기 #HD현대일렉트릭 #효성중공업 #LSELECTRIC #일진전기 등 8월 1일부터 10일까지 수출 잠정 데이터는 부진한 모습입니다. 한편, 7월 전체 수출데이터에서도 올해 들어 가장 저조한 수출금액을 기록한 바 있습니다.
#밸브 #비엠티 #하이록코리아 #태광 #화성밸브 #조광ILI #에쎈테크 #아스플로 등 8월 1일부터 10일 잠정 수출은 견조한 흐름을 이어가고 있으며, 수출 단가는 급격히 상승했습니다.
#효성티앤씨 의 #스판덱스 8월 1일부터 10일 누적 잠정치 수출 데이터는 견조한 흐름을 나타내고 있습니다. 한편, 지난 7월 전체 잠정치에서는 올해 들어 최고치를 기록한 바 있습니다.
#NB Latax #금호석유 8월 1일부터 10일 누적 잠정치 수출 데이터는 견조한 흐름을 나타내고 있습니다. 한편 7월 수출 잠정치에서 역대 최대 수출금액을 기록했습니다. (22년 1월부터 현재 기준)
#과산화수소(반도체제조용) #OCI #한솔케미칼 의 8월 1일부터 10일까지의 수출 데이터에서 수출단가는 최대치를 기록했으며, 수출금액 또한 가파르게 늘어나고 있습니다. 향후 8월 전체 수출 데이터가 기대됩니다.
#폴리아세탈수지 #코오롱플라스틱 의 8월 1일부터 10일까지의 누적 잠정치 수출데이터의 수출 금액은 견조한 흐름을 나타내고 있습니다. 다만 수출 단가는 조금씩 하락하는 모습입니다. 한편, 7월 전체 잠정치 수출 금액은 크게 늘어난 바 있습니다.
#ECH #롯데정밀화학 8월 1일부터 10일까지의 누적 잠정치 수출 데이터는 늘어나고 있습니다. 이러한 흐름이 이어질 경우 지난 5월 수출 금액을 넘어설 것으로 기대됩니다.
#고무타이어 및 타이어튜브 #한국타이어 #금호타이어 #넥센타이어 등 8월 1일부터 10일까지의 누적 잠정치 수출데이터에서 수출금액은 다소 저조한 모습이지만, 수출 단가는 지속 우상향하고 있습니다. 7월 수출금액은 역대 최대를 기록했습니다. (22년 1월부터 현재 기준)
#와이어링하네스 #티에이치엔 8월 1일부터 10일까지의 누적 잠정치 수출 단가가 급격히 올라왔습니다. 다만 수출 금액은 부진한 모습을 나타내고 있습니다.
수입데이터에서는
#포토레지스트 #PR #동진쎄미켐 #켐트로닉스 #JSR #신에츠 등 8월 1일부터 10일까지 누적 잠정치 수입데이터로 보아 PR 수입이 점진적으로 늘어나는 모습입니다. JSR의 EUV PR로 추정되는 벨기에로부터의 수입이 급격히 늘어나는 모습입니다.
#디스코 #스텔스다이싱 스텔스다이싱의 수입이 지난 7월에 이어서 8월 1일부터 10일 누적 잠정치 수입데이터에서도 견조한 흐름을 나타내고 있습니다.
#MR-MUF #SK하이닉스 #나믹스 #삼성전자 #나가세 해당 제품의 8월 1일부터 10일까지의 누적 잠정치 수입데이터로 보아 견조한 흐름을 이어가고 있습니다. 한편, 7월 수입 잠정치 데이터는 역대 최대금액을 기록한 바 있습니다.
추가로 비비리서치 수출데이터에서 부족한 점 등 개선사항을 말씀해 주시면 정성껏 반영하겠습니다. 아래 오픈채팅방으로 문의하시기 바랍니다.
예)
1. HS 코드 및 지역이 상이한 경우
2. 궁금한 종목 또는 품목의 수출 데이터를 원하는 경우
3. 수출데이터 해석이 필요한 경우
4. 개선 사항 등
https://open.kakao.com/o/sRpR16Dg
Kakao
비비리서치 수출입데이터 관련 Q&A
Forwarded from 投資, 아레테
개인적으로 정리할만한 내용들
Disclaimer: 내용은 최대한 신뢰할 만한 것들을 기반으로 제작되었으나 사실과 다를 수 있으며 주가적인 부분은 각자 판단하시기 바랍니다.
#유동성
- 바이오 2차전지 방산 밸류업 미용
#연기금
- 섹터 지분 확대 공시: 제약/바이오, 기초화장
#현대로템
- 자료참고: https://t.me/mstaryun/6959
- 실적 우려는 없고 수주 이어달리기는 가능한 구간.
#비올
- 자료참고: https://blog.naver.com/jh54552/223600757355
- 중국 영업이 꽤 잘되는 것으로 보임. 중국 실적이 미국을 빠르게 따라잡을 것으로 예상되며, 미국 역시 3Q 올라오는 그림. 25년은 신규 장비 및 지역 확장으로 성장 포인트를 다시 잡아볼 수 있는 구간.
- 반면, 주가는 ITC 노이즈가 오래 지연되고 실적도 상대적으로 상반기 낮은 모습을 보여 부진한 상황. 현재 주가에서는 어느정도 리스크가 반영된 구간이면서 하반기 계절성 및 중국 사업 확대를 고려할 때 손익비 유리한 구간이라고 생각.
- 수급적으로도 현재 어느정도 가벼운 구간이라고 생각.
#백산
- 자료참고: https://t.me/STANDARDCAPITAL/6238
- 화승엔터프라이즈: https://t.me/mstaryun/6954
- 백산도 아디다스 수혜를 보는 중으로 파악됨. 나이키의 경우 부진한 상황이지만 고객사 내 점유율 확대로 실적 영향은 크게 없는 것으로 보임. 이러한 2가지 내용으로 성/비수기 없이 계속 양호한 듯.
- 자사주는 25년부터 150만주 정도를 중장기적으로 더 소각할 계획.
#한화인더스트리얼솔루션즈
- 첫 외인 순매수 전환 마감하며 외인/기관 양끌 매수+프로그램 순매수 마감. 매물부담이 약해진 것이 보임.
- 현재 여러 정황 및 증거 상 향후 본더 벤더 차원에서 유의미한 벤더가 될 가능성이 있다고 생각.
- 2.5조~3조 레인지는 합리적이라고 생각하며 향후 실제 공급에 따라 업사이드는 더 크게 나올 수 있을 것으로 기대.
#크래프톤
- 3Q 매출액 6,444억, 영업이익 2,480억 기록하며 높아진 컨센서스 부합 전망. 7~8월 매우 우수한 트래픽을 확인한 바 있는데, 9월 역시도 매우 우수한 트래픽을 기록한 것으로 보임. 4Q 역시 다양한 컨텐츠로 인한 우상향을 기대.
- 배틀그라운드 압도적 트래픽을 바탕으로 성장을 보여주고 있으며 26년 UGC 모드 도입을 계획하고 있어 향후 3년간 안정적인 성장이 가능할 것. 또한 24년 말~1Q25 다크앤다커M 및 인조이 등의 신착 줄시가 대기하고 있음. 26년까지는 여러 신작이 대기 및 개발 중에 있음. 현재 12MF P/E 15배 수준.
- 최근 급락은 CIMB발 Hold 및 회사 개별 이슈로 확인. 외사 투자의견 하향의 경우 향후 실적 감소를 걱정하는 것이 주요 논리인데, 현재 고성장세를 유지하고 있고 트래픽 감소 추이가 보이는 상황이 아니기 때문에 이로 인한 급락은 과도하다는생각. 또한 개별이슈의 경우 회사에서 부인한 것으로 알려짐. 기술적으로도 급락에도 60일선을 지켜주는 모습.
#2차전지
- 리튬 관련 기업 M&A 및 노스볼트 자회사 파산 등 섹터 바닥일 때 나오는 내용들이 증가하는 중.
- 수출데이터 감소 폭 둔화, LG에너지솔루션 실적 및 벤츠 장기공급, 지속적인 유동성 공급 등을 고려할 때 계속 관심을 둬야할 듯.
Disclaimer: 내용은 최대한 신뢰할 만한 것들을 기반으로 제작되었으나 사실과 다를 수 있으며 주가적인 부분은 각자 판단하시기 바랍니다.
#유동성
- 바이오 2차전지 방산 밸류업 미용
#연기금
- 섹터 지분 확대 공시: 제약/바이오, 기초화장
#현대로템
- 자료참고: https://t.me/mstaryun/6959
- 실적 우려는 없고 수주 이어달리기는 가능한 구간.
#비올
- 자료참고: https://blog.naver.com/jh54552/223600757355
- 중국 영업이 꽤 잘되는 것으로 보임. 중국 실적이 미국을 빠르게 따라잡을 것으로 예상되며, 미국 역시 3Q 올라오는 그림. 25년은 신규 장비 및 지역 확장으로 성장 포인트를 다시 잡아볼 수 있는 구간.
- 반면, 주가는 ITC 노이즈가 오래 지연되고 실적도 상대적으로 상반기 낮은 모습을 보여 부진한 상황. 현재 주가에서는 어느정도 리스크가 반영된 구간이면서 하반기 계절성 및 중국 사업 확대를 고려할 때 손익비 유리한 구간이라고 생각.
- 수급적으로도 현재 어느정도 가벼운 구간이라고 생각.
#백산
- 자료참고: https://t.me/STANDARDCAPITAL/6238
- 화승엔터프라이즈: https://t.me/mstaryun/6954
- 백산도 아디다스 수혜를 보는 중으로 파악됨. 나이키의 경우 부진한 상황이지만 고객사 내 점유율 확대로 실적 영향은 크게 없는 것으로 보임. 이러한 2가지 내용으로 성/비수기 없이 계속 양호한 듯.
- 자사주는 25년부터 150만주 정도를 중장기적으로 더 소각할 계획.
#한화인더스트리얼솔루션즈
- 첫 외인 순매수 전환 마감하며 외인/기관 양끌 매수+프로그램 순매수 마감. 매물부담이 약해진 것이 보임.
- 현재 여러 정황 및 증거 상 향후 본더 벤더 차원에서 유의미한 벤더가 될 가능성이 있다고 생각.
- 2.5조~3조 레인지는 합리적이라고 생각하며 향후 실제 공급에 따라 업사이드는 더 크게 나올 수 있을 것으로 기대.
#크래프톤
- 3Q 매출액 6,444억, 영업이익 2,480억 기록하며 높아진 컨센서스 부합 전망. 7~8월 매우 우수한 트래픽을 확인한 바 있는데, 9월 역시도 매우 우수한 트래픽을 기록한 것으로 보임. 4Q 역시 다양한 컨텐츠로 인한 우상향을 기대.
- 배틀그라운드 압도적 트래픽을 바탕으로 성장을 보여주고 있으며 26년 UGC 모드 도입을 계획하고 있어 향후 3년간 안정적인 성장이 가능할 것. 또한 24년 말~1Q25 다크앤다커M 및 인조이 등의 신착 줄시가 대기하고 있음. 26년까지는 여러 신작이 대기 및 개발 중에 있음. 현재 12MF P/E 15배 수준.
- 최근 급락은 CIMB발 Hold 및 회사 개별 이슈로 확인. 외사 투자의견 하향의 경우 향후 실적 감소를 걱정하는 것이 주요 논리인데, 현재 고성장세를 유지하고 있고 트래픽 감소 추이가 보이는 상황이 아니기 때문에 이로 인한 급락은 과도하다는생각. 또한 개별이슈의 경우 회사에서 부인한 것으로 알려짐. 기술적으로도 급락에도 60일선을 지켜주는 모습.
#2차전지
- 리튬 관련 기업 M&A 및 노스볼트 자회사 파산 등 섹터 바닥일 때 나오는 내용들이 증가하는 중.
- 수출데이터 감소 폭 둔화, LG에너지솔루션 실적 및 벤츠 장기공급, 지속적인 유동성 공급 등을 고려할 때 계속 관심을 둬야할 듯.
Forwarded from 投資, 아레테
개인적으로 정리할만한 내용들
Disclaimer: 내용은 최대한 신뢰할 만한 것들을 기반으로 제작되었으나 사실과 다를 수 있으며 주가적인 부분은 각자 판단하시기 바랍니다.
#유동성
- 유동성: 미용 바이오 방산 밸류업 원전 엔터 조선
- 상대강도: 미용 음식료 밸류업 조선 방산 원전
- 신고가(60일 기준): 바이오 방산 미용 밸류업 엔터
#파마리서치
- 신한 톡신 실적 시즌 선호도 1위. 유일하게 컨센 소폭 상회 가능성 제시.
- 중국/동남아 중심 수출 호조+방한 외국인 연간 최대치 기록.
- 리쥬란 중국 샤오홍슈 3Q 데이터 QoQ+150% 기록(2Q는 QoQ+70% 수준).
#비올
- 신한 미용의료기기 실적 시즌 선호도 2위. 컨센 부합 가능성 제시.
- 중국은 이미 3Q에 연간 MOQ 초과달성. 미국이 4Q로 선적 이연되면서 컨센 부합되는 듯.
- 4Q에는 중국과 미국이 같이 올라올 수 있는 그림으로 전망하며, 수출데이터로 선적 확인 필요.
- 3Q 실적 시즌 이후 4Q 실적이 부각되는 과정에서 주목할 필요 있음.
#브이티
- 3Q는 심심할 수 있지만 QoQ로 증익+11월 증설 CAPA가동, 25년 북미 본격화+신제품
- 주가가 다시 120일선까지 내려온 상황. 8월 블랙먼데이에도 지켰던 라인이기에 이번에 지지하는지 관심.
#HD현대일렉트릭
- 투경딱지 떼고 거래 시작. 투경기간 효중의 아웃퍼폼에 따른 갭 축소+미국 전력 신고가 영역.
- 3Q 실적은 아쉽지만 이미 시장에서 인지하고 있으며 4Q 실적이 증익되는 그림.
- 투경으로 트레이딩이 나온 이후 현일렉 효중 둘다 양호한 흐름을 보이지 않을까 전망.
- 30년까지 사이클을 외치던 기업들이 최근 35년까지 이야기 하고 있는 상황. 현재 기준으로도 10년의 성장을 기대해볼 수 있는 영역. 사이클=>성장으로 이어지는 구간이 길어지는 중.
- 유럽/미국은 각자 주요국 중심의 유틸리티 CAPEX YoY 증분 상향조정되거나 신규 송전망 프로젝트 이슈로 시장 확장 속도를 빠르게 하기 위해 다양한 자금지원을 하는 상황.
#동서
- 수출가능성이 열렸다는 오랜 떡밥 내용으로 정규장 기준 상한가 달성. 개인적으로는 1) 그래서 한국 커피믹스 글로벌리 먹힐 수 있는가, 2) 데이터가 있는가 생각했을 때 아직 아닌거 같아서 매수에 동참하지는 못했음.
- 녹십자-알리글로, 휴젤-레티보, 비올-실펌X 등의 Case를 고려할 때, 수출 자체만으로 주가가 급등할 때 같이 동참하는 것보다 HSCODE 노가다로 찾아서 매번 확인한 후에 실제 데이터 튀는거 보고 사는게 손익비가 좋다고 생각함.
#방산
- 자료참고: https://www.hankyung.com/article/2024102221451
- PLUS 코리아 디펜스 인더스트리 ETF 상장 신청서 SEC에 제출. 통과 시 25년 초 상장 예상.
- 상장에 성공할 시 큰 자금이 한국 방산 섹터로 유입될 가능성이 있어 기대.
- 종목 상위 Top3는 한화에어로 24%, 현대로템 18%, 한국항공우주 15% 수준.
- 금일 미국 방산쪽(RTX/GE/LMT) 실적발표에서 대부분 가이던스 상향 추세.
Disclaimer: 내용은 최대한 신뢰할 만한 것들을 기반으로 제작되었으나 사실과 다를 수 있으며 주가적인 부분은 각자 판단하시기 바랍니다.
#유동성
- 유동성: 미용 바이오 방산 밸류업 원전 엔터 조선
- 상대강도: 미용 음식료 밸류업 조선 방산 원전
- 신고가(60일 기준): 바이오 방산 미용 밸류업 엔터
#파마리서치
- 신한 톡신 실적 시즌 선호도 1위. 유일하게 컨센 소폭 상회 가능성 제시.
- 중국/동남아 중심 수출 호조+방한 외국인 연간 최대치 기록.
- 리쥬란 중국 샤오홍슈 3Q 데이터 QoQ+150% 기록(2Q는 QoQ+70% 수준).
#비올
- 신한 미용의료기기 실적 시즌 선호도 2위. 컨센 부합 가능성 제시.
- 중국은 이미 3Q에 연간 MOQ 초과달성. 미국이 4Q로 선적 이연되면서 컨센 부합되는 듯.
- 4Q에는 중국과 미국이 같이 올라올 수 있는 그림으로 전망하며, 수출데이터로 선적 확인 필요.
- 3Q 실적 시즌 이후 4Q 실적이 부각되는 과정에서 주목할 필요 있음.
#브이티
- 3Q는 심심할 수 있지만 QoQ로 증익+11월 증설 CAPA가동, 25년 북미 본격화+신제품
- 주가가 다시 120일선까지 내려온 상황. 8월 블랙먼데이에도 지켰던 라인이기에 이번에 지지하는지 관심.
#HD현대일렉트릭
- 투경딱지 떼고 거래 시작. 투경기간 효중의 아웃퍼폼에 따른 갭 축소+미국 전력 신고가 영역.
- 3Q 실적은 아쉽지만 이미 시장에서 인지하고 있으며 4Q 실적이 증익되는 그림.
- 투경으로 트레이딩이 나온 이후 현일렉 효중 둘다 양호한 흐름을 보이지 않을까 전망.
- 30년까지 사이클을 외치던 기업들이 최근 35년까지 이야기 하고 있는 상황. 현재 기준으로도 10년의 성장을 기대해볼 수 있는 영역. 사이클=>성장으로 이어지는 구간이 길어지는 중.
- 유럽/미국은 각자 주요국 중심의 유틸리티 CAPEX YoY 증분 상향조정되거나 신규 송전망 프로젝트 이슈로 시장 확장 속도를 빠르게 하기 위해 다양한 자금지원을 하는 상황.
#동서
- 수출가능성이 열렸다는 오랜 떡밥 내용으로 정규장 기준 상한가 달성. 개인적으로는 1) 그래서 한국 커피믹스 글로벌리 먹힐 수 있는가, 2) 데이터가 있는가 생각했을 때 아직 아닌거 같아서 매수에 동참하지는 못했음.
- 녹십자-알리글로, 휴젤-레티보, 비올-실펌X 등의 Case를 고려할 때, 수출 자체만으로 주가가 급등할 때 같이 동참하는 것보다 HSCODE 노가다로 찾아서 매번 확인한 후에 실제 데이터 튀는거 보고 사는게 손익비가 좋다고 생각함.
#방산
- 자료참고: https://www.hankyung.com/article/2024102221451
- PLUS 코리아 디펜스 인더스트리 ETF 상장 신청서 SEC에 제출. 통과 시 25년 초 상장 예상.
- 상장에 성공할 시 큰 자금이 한국 방산 섹터로 유입될 가능성이 있어 기대.
- 종목 상위 Top3는 한화에어로 24%, 현대로템 18%, 한국항공우주 15% 수준.
- 금일 미국 방산쪽(RTX/GE/LMT) 실적발표에서 대부분 가이던스 상향 추세.
Forwarded from 投資, 아레테
개인적으로 정리할만한 내용들
Disclaimer: 내용은 최대한 신뢰할 만한 것들을 기반으로 제작되었으나 사실과 다를 수 있으며 주가적인 부분은 각자 판단하시기 바랍니다.
#유동성
- 유동성: 바이오 미용 전력기기 방산 조선
- 상대강도: 바이오 전력기기 방산 조선 우주 엔터 코인
- 신고가 영역(60일 기준): 바이오 방산 우주 전력기기 조선 우주 엔터 코인
- 섹터 및 종목별로는 수급이 빈건 크게 잘 보이지는 않아서 아쉽지만 장 자체는 3~4% 정도 더 빠지면 바닥을 볼 수 있을 느낌. 다만, 장이 반등할 때, 주도/비주도 모두 수급이 크게 비었다고 생각되지는 않아서 현재 강한 섹터가 반등 시에도 강한 모습을 보일 경우 가는 놈이 더 가는 상황이 발생하기 때문에 생각해볼 필요가 있을 것. 1) 큰 돈이 들어올 섹터, 2) 수급의 지속가능성.
- 개인적으로 유동성을 주된 지표로 하여, 주된지표와 보조지표 방향성이 다를 때에는 근본적으로 유동성의 지속가능성을, 주된지표와 보조지표 방향성이 일치할 때에는 얹혀가는 트레이딩을 선호하고 있음. 좋은 주식이 싼건지 or 싸기만한 주식인건지 잘 살펴보자.
#수출데이터
- 크게 볼 건 없었는데 바이오시밀러, 올리고, 알리글로, 톡신/필러, 피팅 정도 유의미.
#비올
- 실적은 예상대로 어느정도 부합한 수준 기록. 중요한 것은 장비 매출이 QoQ+40%를 기록했다는 점. 회사 말대로면 중국향이 좋고 미국은 일부 4Q 이연이 발생한 상황인데, 장비 매출이 이러한 수준이라는 것은 그간 의구심을 어느정도 해소 가능한 상황이라고 판단. 특히 로열티 없이 양호한 실적을 기록했다는 것 긍정적.
- 4Q 중국 성장+미국 이연물량 반영을 진행하면 4Q24 이후 실적에 대해 긍정적인 모습을 바라볼 수 있음. 또한 4Q는 ITC 역시 다시 생각해볼 수 있는 상황. 현재 주가레벨은 실적을 약하게 반영했으며 ITC 노이즈 물량은 어느정도 제한적인 레벨이 아닐까 생각.
#전력기기
- 계속해서 좋은 모습을 보이고 있으며 외사에서는 국내 대비 더 높은 TP로 이닛을 하는 등 긍정적인 이어달리기가 나오고 있음. 그리고 전반적으로 실적 역시 괜찮게 나온 상황. 수요/공급 미스매치가 심각한데, 국내 업체들의 밸류에이션이 아직 낮은 상황.
- AI 관련 인프라는 국내외 모두 전력기기가 대장을 먹은 모습이며 시외에서도 특징적으로 양호한 모습을 섹터 단체로 보여주는 중.
- 대만 초고압 변압기 Fortune도 10월 매출 YoY/MoM 모두 성장했으며 특히 YoY+46% 이상 기록.
#화장품
- 일단 3Q 실발에서 화장품/미용 섹터 대거 실적 쇼크 발생(서프2개/쇼크8개)하고 있어서 섹터에서 지고 들어가는 싸움이지만, 차별적인 종목들이 보임.
- 차별적인 종목들의 경우 1) 갭 상승의 구간을 깨지 않거나, 2) 종가 기준으로 차트를 지키면서 끝났음. 이들은 실적발표에서 우호적인 모습이 나와준다면 개별종목으로 봐볼 가능성 존재.
#SK오션플랜트
- 대만 자국 기업에게 해상풍력 수주의 60%를 할당하는 LCR을 운영하고 있는데, EU가 제기한 수입 제품 비차별 조항에 대해 대만정부가 1) 향후 해상풍력 프로젝트들에 LCR을 적용하기 않기로 결정했고, 2) 최근 낙찰 프로젝트에도 디벨로퍼들에게 유연성을 주기로 결정.
- 대만향 수주 기업들에게 시장확대가 가능한 호재 발생.
Disclaimer: 내용은 최대한 신뢰할 만한 것들을 기반으로 제작되었으나 사실과 다를 수 있으며 주가적인 부분은 각자 판단하시기 바랍니다.
#유동성
- 유동성: 바이오 미용 전력기기 방산 조선
- 상대강도: 바이오 전력기기 방산 조선 우주 엔터 코인
- 신고가 영역(60일 기준): 바이오 방산 우주 전력기기 조선 우주 엔터 코인
- 섹터 및 종목별로는 수급이 빈건 크게 잘 보이지는 않아서 아쉽지만 장 자체는 3~4% 정도 더 빠지면 바닥을 볼 수 있을 느낌. 다만, 장이 반등할 때, 주도/비주도 모두 수급이 크게 비었다고 생각되지는 않아서 현재 강한 섹터가 반등 시에도 강한 모습을 보일 경우 가는 놈이 더 가는 상황이 발생하기 때문에 생각해볼 필요가 있을 것. 1) 큰 돈이 들어올 섹터, 2) 수급의 지속가능성.
- 개인적으로 유동성을 주된 지표로 하여, 주된지표와 보조지표 방향성이 다를 때에는 근본적으로 유동성의 지속가능성을, 주된지표와 보조지표 방향성이 일치할 때에는 얹혀가는 트레이딩을 선호하고 있음. 좋은 주식이 싼건지 or 싸기만한 주식인건지 잘 살펴보자.
#수출데이터
- 크게 볼 건 없었는데 바이오시밀러, 올리고, 알리글로, 톡신/필러, 피팅 정도 유의미.
#비올
- 실적은 예상대로 어느정도 부합한 수준 기록. 중요한 것은 장비 매출이 QoQ+40%를 기록했다는 점. 회사 말대로면 중국향이 좋고 미국은 일부 4Q 이연이 발생한 상황인데, 장비 매출이 이러한 수준이라는 것은 그간 의구심을 어느정도 해소 가능한 상황이라고 판단. 특히 로열티 없이 양호한 실적을 기록했다는 것 긍정적.
- 4Q 중국 성장+미국 이연물량 반영을 진행하면 4Q24 이후 실적에 대해 긍정적인 모습을 바라볼 수 있음. 또한 4Q는 ITC 역시 다시 생각해볼 수 있는 상황. 현재 주가레벨은 실적을 약하게 반영했으며 ITC 노이즈 물량은 어느정도 제한적인 레벨이 아닐까 생각.
#전력기기
- 계속해서 좋은 모습을 보이고 있으며 외사에서는 국내 대비 더 높은 TP로 이닛을 하는 등 긍정적인 이어달리기가 나오고 있음. 그리고 전반적으로 실적 역시 괜찮게 나온 상황. 수요/공급 미스매치가 심각한데, 국내 업체들의 밸류에이션이 아직 낮은 상황.
- AI 관련 인프라는 국내외 모두 전력기기가 대장을 먹은 모습이며 시외에서도 특징적으로 양호한 모습을 섹터 단체로 보여주는 중.
- 대만 초고압 변압기 Fortune도 10월 매출 YoY/MoM 모두 성장했으며 특히 YoY+46% 이상 기록.
#화장품
- 일단 3Q 실발에서 화장품/미용 섹터 대거 실적 쇼크 발생(서프2개/쇼크8개)하고 있어서 섹터에서 지고 들어가는 싸움이지만, 차별적인 종목들이 보임.
- 차별적인 종목들의 경우 1) 갭 상승의 구간을 깨지 않거나, 2) 종가 기준으로 차트를 지키면서 끝났음. 이들은 실적발표에서 우호적인 모습이 나와준다면 개별종목으로 봐볼 가능성 존재.
#SK오션플랜트
- 대만 자국 기업에게 해상풍력 수주의 60%를 할당하는 LCR을 운영하고 있는데, EU가 제기한 수입 제품 비차별 조항에 대해 대만정부가 1) 향후 해상풍력 프로젝트들에 LCR을 적용하기 않기로 결정했고, 2) 최근 낙찰 프로젝트에도 디벨로퍼들에게 유연성을 주기로 결정.
- 대만향 수주 기업들에게 시장확대가 가능한 호재 발생.