#LG디스플레이 #1Q23

LGD의 생존전략은 OLED. 애플 입장에서도 LGD나 BOE가 빠르게 성장하여 SDC 근접한 공급벤더가 되어주었으면 할 것 같습니다. 아이패드 OLED 관련 답변에서 LCD 대비 2배 수준 높은 가격이면.. 내년 SDC 아이패드 OLED 관련 벤더들의 수혜도 기대가 되겠네요.

Q) 태블릿 OLED 경쟁사와 비교 시 공급 지위? 이로 인한 수익성 개선?
A) 24년 상반기 OLED 진입 통해 MS 약 50% 이상, OLED 태블릿은 약 60% 예상. 실적 개선 및 수익성 완화 가능성 요인은 1) 기존 LCD 대비 2배 수준 높은 가격 2) 상반기 태블릿 실적 스마트폰 대비 변동성 완화.

#LG디스플레이 #2Q23

- 매출액 4.7조원
- 영업이익 -8,814억원
- 당기순이익 -6,987억원

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230726800199

#LG디스플레이 #2Q23

* 포인트: 이번 분기 제품 출하 중 OLED 비중 42%, 이 비중이 지속적으로 상승이 필수적으로 보임. 2024년 애플 아이패드 OLED 대응이 중요. OLED 8세대 투자는 과연 가능할지..

■ LG디스플레이 23년 2분기 실적발표 자료요약

[매출 및 손익]
- 매출액 4.73조원(qq +7%, yy -15%)
- 영업이익 -0.88조원
- EBITDA 1,300억원(마진율 3%)

- 패널 구매 수요 증가
- 전방 산업 재고 조정 지속, Set 업체 재고 안정화
- 하이엔드 수요 위축 지속 중
- TV, OLED TV 패널 출하 증가
- IT, MNT/NBPC 출하 확대
- SP, 계절성 따른 출하 감소

[출하 현황 및 제품별 매출 비중]
- 출하 면적 4.7Mm2(qq +11%)
- 면적당 판가 $803(qq -6%)

- 중, 대형 제품군 패널 구매 수요 확대, 출하 면적 증가했으나 모바일 패널 계절적 비수기 영향, ASP는 감소

[재무현황 및 현금흐름]
- 재고관리 강화 기조 유지, 현금성자산 3조원 후반, 안정적 수준
- 부채비율 293%(qq +50%), 차입금 비율 143%(qq +17%)

#LG디스플레이 #OLED

* LGD의 경우 과거 애플로부터 선수금을 받았던 경험을 떠올려보면 LCD -> OLED로 구조조정 되는 과정을 살펴볼 필요가 있습니다.

2일 관련 업계에 따르면 LG디스플레이는 LCD 사업부 공정·장비 엔지니어들을 대상으로 OLED 기술 교육 프로그램인 '플라스틱 OLED(P-OLED)·OLED 스쿨'을 올 초 신설해 운영 중이다. 교육 프로그램 참여자들은 OLED 입문 지식, 공정기술 기초, 실무 지식·스킬 강화 등 OLED 관련 기술 교육을 받는다.

이는 지난해 말 경기 파주 7세대 TV용 대형 LCD 생산라인 가동 종료와 OLED 사업 성장세로 인력 운영 효율화가 필요하기 때문이다. 올해 해당 교육을 이수한 273명 전원 OLED 사업부로 전환 배치됐다.

최근 5분기 연속 적자를 기록한 LG디스플레이는 OLED 매출 성장세에 올해 4·4분기 흑자 전환을 노리고 있다. 특히 LG디스플레이는 패널을 공급 중인 애플의 아이폰 15 시리즈 출시 등에 힘입어 소형 OLED 매출 비중이 올해 3·4~4·4분기 각각 10%p씩 늘어날 것으로 보고 있다. 업계 관계자는 "초고화질 수요 증가로 스마트폰·TV 등 전 분야에서 OLED 침투율이 크게 늘어나는 추세"라며 "패널 업계가 본격적인 개화기에 들어선 OLED 전문인력 양성에 힘을 쏟고 있다"고 말했다.

https://n.news.naver.com/article/014/0005051581?sid=101

#디스플레이 #차량용OLED #LG디스플레이

김병구 전무가 이날 추가로 공개한 차량 OLED 고객사는 GM과 볼보, JLR, 포르쉐, 루시드 등이다. 이들 차량에는 2024년, 늦으면 2025년 LG디스플레이의 2세대 탠덤 OLED를 적용할 예정이다. 김 전무는 "올해는 기존 1세대 대비 휘도(밝기)와 소비전력이 각각 30%, 40% 이상 개선된 2세대 탠덤 OLED를 양산 중"이라며 "현재 2세대보다 휘도 20%, 소비전력 20%를 개선한 3세대 탠덤 OLED도 개발 중"이라고 덧붙였다.

LG디스플레이는 P-OLED와 하이브리드 OLED, 그리고 저온다결정실리콘(LTPS) 방식 액정표시장치(LCD) 등 프리미엄 차량 디스플레이가 겨냥하는 완성차 시장을 공개했다. 김병구 전무는 8만달러 이상 럭셔리 플래그십 차량은 P-OLED, 5만~8만달러 프리미엄 차량은 하이브리드 OLED, 보급형 3만~5만달러 차량은 LTPS LCD 등으로 공략하겠다고 밝혔다.

https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=22694

#디스플레이 #LG디스플레이 #벤츠

올라 칼레니우스 메르세데스-벤츠 회장이 권봉석 LG 부회장과 정호영 LG디스플레이 사장을 만나 차량용 디스플레이 협력을 다짐했다.

LG디스플레이는 24일 서울 마곡 연구동에서 양사 경영진이 회동했다면서 이 같이 밝혔다. 마티아스 바이틀 메르세데스-벤츠 코리아 CEO, 김병구 LG디스플레이 오토사업 그룹장, 김희연 CSO(전무) 도 참석했다.

LG디스플레이는 메르세데스-벤츠 경영진에게 34인치 초대형 플렉시블 유기발광다이오드(OLED)와 차량용 18인치 슬라이더블 OLED, 투명 OLED, 12.3인치 무안경 3D 계기판 등을 소개했다. LG디스플레이가 현재 개발 중인 차세대 차량용 제품들이다.

LG디스플레이와 벤츠는 2004년부터 협력 관계를 이어오고 있다. 2020년 S클래스를 시작으로 전기차 EQS, EQE 등 프리미엄 라인업에 LG디스플레이가 OLED를 공급 중이다.

특히 벤츠 차세대 인포테인먼트 시스템인 'MBUX 하이퍼스크린'에 LG디스플레이 패널이 적용되고 있다. 이 디스플레이는 운전석부터 조수석까지를 곡선의 디스플레이로 이어 실내 디자인을 돋보이게 한다.

https://www.etnews.com/20230824000278

#BOE #8세대

https://youtu.be/fh8kFHz901Q?si=2oZExB-SCjC6BWdK

#LG디스플레이 #SDV #CES

LG디스플레이가 미국 라스베이거스에서 열리는 세계 최대IT·가전 전시회 CES 2024에서 '차세대 차량용 디스플레이 솔루션'을 선보인다.

LG디스플레이는 라스베이거스 컨벤션센터(LVCC) 웨스트홀에서 글로벌 완성차·전장부품 고객을 대상으로 차량용 디스플레이 전용 부스를 마련하고 '미래 모빌리티를 위한 최적의 솔루션'이란 주제로 전시를 운영한다. 최근 모빌리티 산업의 화두로 떠오르고 있는 소프트웨어 중심 자동차(SDV)에 최적화된 차량용 디스플레이 솔루션을 고객에게 제안할 계획이다.

이른바 '바퀴 달린 스마트폰' 이라고도 불리는 SDV는 각종 차량 제어 및 인포테인먼트 기능이 강화되어 디스플레이 탑재가 늘어나는 '스크린화'(SCREENIFICATION)가 특징이다.

이에 LG디스플레이는 P-OLED(플라스틱 유기발광다이오드), ATO(ADVANCED THIN OLED), LTPS(저온다결정실리콘) LCD 등 다양한 초대형 차량용 디스플레이 솔루션을 제안할 계획이다. P-OLED는 유연한 플라스틱 기판을 사용해 가볍고 구부릴 수 있는 초고화질 프리미엄 라인업이다. ATO는 유리 기판을 사용해 합리적인 가격대로 차량용 OLED의 차별적 가치를 제공하는 신제품이다. LTPS LCD는 기존 LCD 대비 대형화 및 고해상도 구현에 유리하다.

https://n.news.naver.com/article/008/0004980430?sid=101

#LG디스플레이 #투자금액 #조달

실적 부진을 겪는 LG디스플레이가 설비 투자 재원을 마련하기 위해 5년 만에 국내서 신디케이티드론(syndicated loan)을 통한 대규모 자금 조달에 나섰다. 신디케이티드론은 2개 이상의 금융기관이 차관단(신디케이트)을 구성해 공통 조건으로 일정 금액을 빌려주는 중장기 대출이다.

4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 LG디스플레이는 지난달 22일 KDB산업은행과 한국수출입은행, 신한은행과 6500억원 규모의 신디케이티드론 차입 계약을 맺었다. 3년 거치 2년 분할 상환 조건으로 이자율은 3개월 CD(양도성예금증서)금리에 1.6%를 더한 값이다. 현재 기준으로 5.4% 수준이다.

LG디스플레이는 지난달 28일 신디케이티드론으로 2000억원을 인출했고, 남은 4500억원도 올해 상반기 중으로 찾을 계획이다. LG디스플레이는 신디케이티드론으로 확보한 자금을 유기발광다이오드(OLED) 설비 투자에 쓴다.

LG디스플레이는 보릿고개를 넘을 때마다 신디케이티드론을 선택했다. 2012년과 2018년에 각각 1조원, 8000억원 규모의 신디케이티드론 차입 계약을 맺고 유동성을 확보했다. LG디스플레이는 2010년 4분기부터 2012년 2분기까지 7개 분기 연속 적자를 기록했고, 2018년에도 전년 대비 영업이익이 96.2% 감소하는 어려움을 겪었다.

LG디스플레이는 투자 재원을 마련하기 위해 최대 주주인 LG전자로부터 1조원을 빌렸다. 또 조(兆) 단위 유상증자도 추진하고 있다. LG디스플레이는 1억4218만4300주를 새로 찍어내 예상 발행가(9550원) 기준 1조3579억원을 조달할 계획이다. LG디스플레이는 오는 3월 4일 유상증자 발행가를 확정하고 기존 주주(구주주)들의 청약을 받은 뒤, 실권주를 대상으로 일반 공모를 진행할 예정이다. LG전자는 유상증자 흥행을 위해 초과 청약(배정 물량의 120%)을 일찌감치 약속했다.

https://biz.chosun.com/stock/stock_general/2024/01/04/BTN5PP5QEVF6JJYIWPZUKMPZHE/

#LG디스플레이 #OLED #아이패드

LG디스플레이가 애플의 '아이패드 프로'용 유기발광다이오드(OLED) 패널 양산에 돌입한다. 당초 예상보다 한달정도 빨라진 일정이다. LG디스플레이 수익성 개선 속도가 빨라질 것으로 예상된다.

16일 업계에 따르면 LG디스플레이는 이르면 이달부터 태블릿PC인 아이패드 프로용 OLED를 양산할 것으로 예상된다. 애플은 이번에 아이패드 프로에 최초로 OLED 패널을 사용하는 것이다.

앞서 업계에선 빠르면 올해 2월, 늦으면 3월쯤 LG디스플레이의 관련 패널 양산이 시작될 것으로 전망했다. 예상과 달리 양산이 빨라진 것은 이번이 첫 아이패드 프로용 OLED 양산인 만큼 일정을 앞당겨 공급 안정성을 확보하기 위한 것으로 풀이된다.

LG디스플레이는 애플의 올해 아이패드 프로 생산 목표인 1000만대 중 최소 600만대의 패널을 공급할 전망이다. 일각에선 앞서 LG디스플레이와 삼성디스플레이가 아이패드 프로용 패널을 각각 500만대씩 공급할 것으로 봤다.

OLED가 적용될 아이패드 프로는 11인치와 13인치 모델로 출시된다. 스마트폰용 OLED 대비 가격이 4배 정도 높아 LG디스플레이 수익성 개선에 힘을 실어줄 것으로 기대된다.

아이패드 프로용 패널과 관련해 LG디스플레이와 애플 간 가격 협상 내용은 알려지지 않았다. 다만 패널 가격을 1대당 200달러로 잡고 500만대만 공급한다고 가정해도 대략 10억달러(약 1조3000억원)의 매출 상승 효과를 기대할 수 있다는 분석이 나온다. 스마트폰용 OLED 패널의 1대당 평균 가격은 50~60달러 정도다.

https://daily.hankooki.com/news/articleView.html?idxno=1041748

#디스플레이 #LG디스플레이

‘빠를수록 좋은데…’ LG디스플레이 중국 LCD 공장 매각에 쏠리는 눈

지난 1월 25일 LG디스플레이는 증권신고서를 통해 ‘중국 광저우 LCD 공장의 단계적 엑시트(Exit·출구) 전략을 검토하고 있으며, 활용가치를 최대한 제고할 수 있는 방향으로 다양한 논의를 진행 중에 있다’고 밝혔다. LG디스플레이 광저우 LCD 공장은 국내 디스플레이 업계에서 유일한 TV용 LCD 패널 제조 공장이다.

LG디스플레이는 LCD 비중을 줄이고 있다. 2022년 11월 LG디스플레이는 파주 공장의 LCD 패널 생산을 종료했다. 지난해 12월부터는 LCD 관련 생산직을 대상으로 희망퇴직을 진행 중이다. LG디스플레이는 지난해 광저우 LCD 공장의 생산량도 절반으로 줄여 운영했다.

지난해에는 LG디스플레이와 중국 가전업체 스카이워스가 광저우 LCD 공장 매각 협상을 진행하고 있다는 소문이 돌기도 했다. 스카이워스는 LG디스플레이 광저우 LCD 공장 지분을 10% 보유 중이다. 하지만 지난해 11월 양사는 가격 차이로 합의에 이르지 못한 것으로 알려졌다.

https://m.ilyo.co.kr/?ac=article_view&entry_id=466738

#디스플레이 #LG디스플레이 #OLED

LG디스플레이, 올해 삼성 OLED TV 전 라인업에 패널 공급

6일 전자업계 및 시장조사업체 DSCC에 따르면 삼성전자와 LG디스플레이는 OLED와 LCD 패널 장기 공급 계약에 합의했다.

WOLED 패널 공급 물량은 향후 5년간 총 500만장에 이를 것으로 예상된다. 이는 지난해 대비 10배 가까이 증가한 규모다.

다만, LG디스플레이가 삼성전자에 공급하는 WOLED 패널은 가장 최신 기술인 메타 테크놀로지 2.0'은 아닌 것으로 파악된다. 메타 2.0은 CES 2024에서 LG디스플레이가 첫 공개한 기술로 현존 OLED TV 패널 중 가장 밝은 최대 휘도 3000니트(nit)를 지원한다.

양사의 협력 강화는 삼성전자가 OLED TV 시장에서 공급을 늘려 입지를 강화하는데 도움될 것으로 보인다. LG디스플레이 또한 패널 공급을 확대해 수익성을 개선시킬 것으로 기대하고 있다. 양사는 경쟁보다는 서로 이익을 챙길 수 있는 방향으로 윈-윈(Win-Win)한다는 목표다.

https://n.news.naver.com/article/092/0002320620?sid=105

#LG디스플레이 #유상증자

- 약 1.29조원 유상증자 진행
- 24년 3월 26일 화요일 주권 상장 및 유통 예정

[자금 세부 사용내역]
1) 시설자금
- 중소형 OLED 등 수주형 사업의 미래 사업경쟁력 강화 관련 시설투자
- 사용시기 2024년 / 금액 4159억원

2) 운영자금
- OLED 고객기반 확대 및 신제품 대응을 위한 원재료 매입
- 사용시기 2024년 / 금액 4829억원

3) 채무상환자금
- 재무안전성 강화
- 사용시기 2024년 / 금액 3936억원

[디테일]

1) 중소형 OLED
- 시설자금 4159억원은 중소형 OELD 시설투자에 사용 예정
- 중소형 OLED 시설 구축 및 설비투자, Auto OLED Capa 확장 등 2024년 예상 투자금액은 7,279억원

- IT OLED 신규투자 1038억원
- 모바일형 소형 OLED 확장투자 952억원
- Auto OLED 1033억원
- 경상 보완투자 1136억원

2) 중형 OLED
- 21년 8월부터 진행된 중소형 OLED 시장대응 투자, 현재까지 약 3.1조원 집행 완료
- 잔여 집행 예정금액 2350억원, 본 건 유상증자 통해 조달 예정인 자금 중 1038억원 해당 투자 마무리 투자자금 활용 예정
- 1038억원, 2Q24~4Q24까지 IT용 중형 OLED 신규투자 위한 시설자금으로 사용 예정
- 투자 후 월 15K 수준

3) 소형 OLED
- 2017년 7월 공시한 대형 및 중소형 OELD 패널 생산시설 투자 일환, Capa 확장으로 약 5.1조원 집행 완료함
- 그외 국내 대형 OLED TV공장 신설에 약 1조원 집행완료, 모바일 p-OLED 관련 Capa 확장 투자에 약 1.5조원 사용, 현재까지 누적 약 7.6조원의 투자금을 집행함
- 현재 잔여 집행 예정금액 1,921억원, 본 건 유상증자 통해 조달 예정 자금 중 952억원 해당 투자 마무리 투자 자금 활용 계획, 2024년 4분기까지 자금 집행 시 해당 투자 완료
- 소형 OLED 생산 Capa는 기존 30K/월 에서 45K/월까지 상승할 것으로 예상

4) Auto OLED
- Auto용 OLED 패널 Capa 확장 관련 투자를 계획하고 있음
- 금번 유상증자 통해 조달한 자금 중 1033억원을 2024년 2분기부터 4분기까지 Auto용 OLED 패널 Capa 확장 관련 투자 집행에 사용할 계획

#수급분석 #영리한황소 #20240620

#영일만
#한국가스공사 #대동스틸
» 대장인 한국가스공사가 투자경고에 들어갈 것으로 보이며 훈장 획득!
» 오늘은 대동스틸을 비롯해 #코오롱글로벌 등 2,3등주가 주가 상승 랠리를 보이고 있는데, 긍정적인 섹터내 선순환이다.
» 1등주가 쉬는 와중에 2,3등주가 오르고 다시 1등주가 상승하는 선순환이 진행되고 있다.
» 영일만 테마는 테마의 실체를 확인하는 시기가 연말이라는 점에서 장기간 테마가 될 수 있을 것이라 생각한다.

#방산
#LIG넥스원 #풍산
» 루마니아 수주, 우크라이나 전쟁 등 방산주 관련해 긍정적인 뉴스가 반복해서 나오는 중
» 풍산은 구리값 상승 수혜도 받고 있어 이 섹터도 뉴스가 계속해서 나오기에 장기간 트래킹해야하는 섹터라 생각한다.

#음식료
#사조대림
» 음식료 섹터 대장인 #삼양식품이 조정을 받는 와중에 사조대림이 상승하는 모습
» 매출 2조하는 회사가 한달 매출 몇억원이 발생하는 냉동김밥 테마로 이렇게까지 오르는게 놀랍지만 '인그리디언'인수 후 늘어난 EPS를 이제야 반영한 것이 아닐까 생각한다.
» 음식료 섹터는 대장주인 삼양식품이 쉬어가는 모습을 보이기 때문에 섹터에 수급이 추가로 들어올지 유심히 지켜봐야하며 대장주가 아닌 음식료 주식을 보유하고 있다면 더 긴장해야할 것 같다.

#디스플레이
#LG디스플레이 #이녹스첨단소재 #피엔에이치테크
» LG디스플레이가 거래량 터진 양봉이 2일 연속 꽂히면서 디스플레이 섹터에도 훈풍이 부는 모습
» 애플의 OLED 전환 등 OLED 관련 회사들의 업황은 좋아질 수 있는 트리거가 충분히 있으며 이에 맞춰 선별적으로 OLED관련 주식들의 주가가 바닥에서 상승하는 모습을 보이고 있다.

#원자력
#두산에너빌리티 #비에이치아이 #우진
» 어제 강세를 보인 원자력섹터가 약세를 보였는데 오히려 오늘 기관들은 매수를 했다.
» 원자력은 6월 말 ~ 7월 사이에 발표될 체코 원전 수주 우선협상자 발표 모멘텀이 있어 그 전까지는 시세를 언제 줘도 이상하지 않다.
» 대장은 #두산에너빌리티 이며, 요즘 시장을 보면 대장주의 상승률은 시가총액의 영향을 안 받는 것 같기에 대장주만 플레이할 계획이다.

#조선
#HD한국조선해양 #HD현대중공업 #STX엔진
» 어제부터 꾸준히 이어지는 조선섹터의 수급
» 방산 관련된 조선 기업들의 시세가 특히 강한 편이나 조선 전체 업황이 나쁘지 않기에 연말까지 푸근한 상승이 기대됨

#운임
#HMM #LX인터내셔널
» 홍해발 운임 상승이 지속되면서 관련 회사들에 대한 기대감으로 주가 상승이 이뤄지는 중

#바이오
#리가켐바이오 #지놈앤컴퍼니
» ADC 플랫폼 관련 업체들이 강세를 보였으며 장 막판 에이프릴바이오의 깜짝 공시로 상한가를 가며 바이오 섹터가 살아있음을 증명했다.
» 호재가 있는 에이프릴바이오 외에도 다수의 중소형 바이오 주식들의 상승이 이뤄졌으며 이는 금리 인하로 인한 당연한 상승이라고 생각한다.
» 오늘 호재를 제대로 반영하는 에이프릴바이오 사태를 보며 아직 살아있는 섹터라는 확신이 들었고 호재 발표가 남아 있는 #알테오젠 #삼천당제약 #툴젠 #큐리옥스바이오시스템즈 등의 주식에 투자 중이라면 섣불리 매도를 했다가 큰 수익을 놓칠 수 있을 것 같다.
» 자기 자리에서 가만히 기다리는 것도 투자다.

#개별주
#DB하이텍 : 테슬라 수주 발 상승
#지어소프트 : 신선식품 사업 순항
#한솔로지스틱스 : 한솔홀딩스 공개매수 여파?
#SOOP : 해외 라이브 스트리밍 확장
#카페24 : 글로벌 1위 업체 유튜브와의 협업
#SK이노베이션 : SK E&S와 합병
#인탑스 : 봇핏 이거 진짜 맞아??

6월 확정치 수출입 데이터 업로드가 마무리됐습니다. 오늘은 평소보다 내용이 좀 많네요 원하는 키워드를 채널 내 검색기를 통해 검색하시면 쉽게 찾아보실 수 있습니다.

#메모리반도체 통합 수출금액, 수출단가 모두 역대 최대치를 기록하고 있습니다

#D램 기준 #삼성전자 와 #SK하이닉스 모두 전월 대비 증가한 수출데이터를 나태내고 있습니다. 특히, 삼성전자의 D램 수출데이터가 상당히 개선된 모습입니다. #삼성전자 용인 평택 화성 합산을 보면 수출단가는 최근 가장 높은 수치를 기록하고 있으며, YoY 가파른 성장을 유지하고 있습니다.
#D램 모듈 견조한 가파른 상승세를 이어가고 있습니다.

#NAND 2분기 들어서 주춤한 모습입니다. #SK하이닉스 이천 청주 합산 데이터로 약간의 추세적 하락을 나타내고 있습니다.

#시스템반도체 급격히 돌아서는 모습은 아닙니다.

#이미지센서 데이터는 최근 역대급 수출을 기록하고 있으며, 수출단가도 가파른 상승세입니다.

#MLCC 삼성전기 아모텍 삼화콘덴서 등 전국 수출데이터는 조금 지켜볼 필요가 있습니다.

#SSD 수출금액도 빠르게 회복되고 있으며, 상대적으로 수출단가는 더욱 가파른 상승을 보이고 있습니다.

#복합구조칩집적회로 수출금액과 수출단가 모두 다운사이클 이전으로 회복한 모습입니다.

#에스엔에스텍 #블랭크마스크 수출데이터가 상당히 견조한 흐름을 보이고 있습니다.

#에스에프티 # 에스앤에스텍 #펠리클 수출도 견조한 모습입니다.

#리노공업은 1분기 대비 2분기 수출금액이 모두 증가하였으며, 전분기 대비 평균 단가는 약 30% 이상 상승했습니다. 2분기 실적을 기대해도 좋을 것 같습니다.

#ISC #티에스이 #리노핀 #실리콘러버소켓 경기 성남에서 수출되는 데이터로 가파른 단가상승이 눈에 띕니다. 지난해 7월 이후 최대 수출금액을 기록했으며, 평균단가는 지난 분기대비 83% 증가했습니다. 2분기 실적이 크게 기대됩니다.

#티에스이 #실리콘러버소켓은 견조한 수출데이터를 기록하고 있으며, YoY 가파른 회복을 보이고 있습니다.

#쿼츠 전국데이터는 역대급 단가 상승을 보이며 견조한 수출금액을 유지하고 있습니다.

#월덱스 #실리콘카비이드링 + CVD포커스링 합산 최대 수출금액을 기록했습니다. 2분기 실적 크게 기대됩니다.
#월덱스 #원익QnC #쿼츠웨어 경북 구미에서 수출되는 수출데이터로 견조한 모습을 유지하고 있습니다.

#케이엔제이 #실리콘카비이드링 #CVC포커스링 견조한 수출데이터를 기록하고 있습니다. 특히 1분기 대비 2분기 수출금액은 소폭 늘었지만, 수출금액이 크게 상승했습니다. 따라서 2분기 수출 실적은 상당히 개선될 것으로 보입니다.

#한솔케미칼 #과산화수소 울산울주군에서 수출되는 데이터가 다시 올라오고 있습니다. #OCI #과산화수소 전북 익산 데이터는 견조한 모습입니다.

#반도체제조용장비 전국데이터는 높은 수출금액을 기록하고 있습니다.

#케이씨텍 #연마재 경기 안성에서 수출되는 데이터는 1분기 대비 2분기 소폭 상승한 모습입니다.

#이오테크닉스 #반도체레이저장비 경기 안양 수출데이터 가파른 상승을 나타내고 있습니다. 다만 금액 자체가 큰 규모는 아닙니다.

#넥스틴 #오로스테크놀로지 #반도체웨이퍼패턴결함검사장비 경기 화성에서 수출되는 데이터로 급격히 튄 모습이네요. 중국 한정해서 잡은 넥스틴의 검사장비 수출데이터가 많이 올라왔습니다.

#테크윙 #핸들러 경기화성에서 수출되는 데이터가 조금씩 늘어나고 있습니다.

#미코 #세라믹히터 는 올해 들어서 높은 수출데이터를 유지하고 있으며, 전부기 대비 평균 단가 또한 소폭 상승했습니다.

#FPD및반도체이송장치 #싸이맥스 #로체시스템즈 #라온테크 등이 포함된 전국데이터에서 수출금액이 크게 늘었습니다. 다만 로체시스템즈의 경기 용인 데이터는 아닌 것으로 판단됩니다.

#피에스케이 #반도체세척장비 2분기 들어서 높은 수출금액을 유지하고 있으며, 수출단가 또한 견조한 모습입니다.

#제우스 #반도체습식식각장비 경기화성에서 수출되는 데이터가 급격히 늘었습니다.

#한미반도체 #다이부착기 인천 서구에서 수출되는 데이터가 지난달에 견조한 흐름을 보이고 있습니다.

#스마트폰부분품 #파트론 #인탑스 #노바텍 #드립텍 #재영솔루텍 등 지난 1분기 대비 2분기 꾸준한 상승을 나타내고 있습니다. 특히 재영솔루텍의 인천 연수구 수출데이터가 전국데이터와 커플링하는 모습입니다.

#OLED 지난해 12월 이후 최대 수출데이터를 달성했습니다. 평균 단가는 지난 분기에 이어서 소폭 하락한 모습입니다.

#LG디스플레이 #OLED패널 경북 구미에서 베트남으로 수출되는 데이터가 역대급 크게 늘어난 모습입니다.

#삼성디스플레이 #OLED패널 충남 아산에서 베트남으로 수출되는 데이터는 지난달에 이어서 대규모 수출을 기록하고 있습니다.

#대덕전자 #코리아써키트 #태성 안성에서 수출되는 기판데이터로 수출단가는 소폭 늘어났으며, 수출금액은 플랫한 모습입니다. 다만 YoY 성장은 뚜렷하게 나타나고 있습니다.

#이수페타시스 대구 달성에서 수출되는 데이터로 지난 1월 최대 수출금액을 기록하고 조금 주춤한가 싶었는데, 4월부터 견조한 수출금액을 기록하고 있습니다. 무엇보다 수출단가는 4개 분기 연속 성장하고 있습니다.

#비에이치 22년 8월 이후 역대급 수출금액을 기록했습니다. 또한 22년부터 현재까지 수출단가는 최고치를 달성했습니다.

#LX세미콘 1분기에 이어 2분기에도 견조한 수출금액을 기록했습니다. 다만 수출단가가 지난 분기대비 84% 늘어난 점을 고려하면 역대급 수출 실적을 기록할 것으로 예상됩니다.


이어서 2차전지 관련한 데이터를 보면,

#삼성SDI #ESS 울산 울주군에서 수출되는 ESS와 #LG에너지솔루션 충북 청주에서 수출되는 ESS 모두 크게 늘어난 모습입니다.

#LG에너지솔루션 #기타축전지 충북 청주 수출데이터는 지난 1분기 대비 회복되는 모습입니다.

#와이엠텍 #EVRelays #LS이모빌리티솔루션(LS ELECTRIC 자회사) 충북 청주에서 수출되는 데이터는 지난달에 이어서 높은 수출금액을 기록하고 있습니다. 수추단가 또한 회복되는 모습입니다.

#에코프로비엠 #NCA 경북 포항 수출금액이 가파르게 늘었습니다.

#포스코퓨처엠 #음극재 경북 포항 수출데이터는 지난 4월 빠르게 회복되는 듯 보였으나 다시 주츰하는 모습입니다.

#SKC #동박 전국에서 스웨덴으로 수출되는 데이터는 견조한 모습을 나타내고 있으며, 그 외 지역에서는 부진한 상황입니다.

#삼아알미늄 #알루미늄박 경기 평택에서 폴란드로 수출되는 데이터는 뚜렷한 회복세를 나타내고 있습니다.

#동원시스템즈 #알루미늄박 경기 아산에서 미국으로 수출되는 데이터로 견조한 모습읍 유지하고 있습니다.

#SK아이테크놀로지 #분리막 충북 청주에서 수출되는 데이터로 지난달에 이어 견조한 모습입니다.


다음은 헬스케어 의료기기 등 데이터입니다.

#임플란트 #덴티움 #덴티스 #디오 #메간젠임플란트 전국에서 중국으로 수출되는 데이터는 최대 수출금액을 기록했습니다. 특히 덴트움의 경기 수원에서 중국으로 나가는 데이터가 비슷한 흐름을 보이고 있습니다. 덴티움의 인도수출도 견조한 흐름을 보이고 있습니다. #덴티스 대구달서구에서 벨기에로 수출되는 물량이 다시 회복되고 있습니다. #메가젠임플란트 대구 달성군에서 미국으로 수출되는 물량이 견조한 흐름을 보이고 있으며, 수출단가는 지속 상승중입니다. #메가젠임플란트의 우크라이나 수출이 급격히 늘었습니다.

#메타바이오메드 #충전재 #봉합재 모두 견조한 수출데이터를 기록하고 있습니다.

#티앤엘 #창상피복제 수출데이터가 역대급 최고치를 달성했습니다.

#클래시스 1분기 대비 2분기 수출금액은 늘었지만, 수출단가가 하락했습니다. 실적은 까봐야 알겠네요.

#원텍 클래시스와 비슷하게 1분기 대비 2분기 수출금액이 늘어나고, 수출단가는 줄었습니다. 다만 수출단가 하락대비 수출금액이 크게 증대된 점을 미루어 개선된 실적을 기록할 것으로 예상됩니다.

#이루다 #레이저기기 경기 안양에서 수출되는 데이터로 회복세를 이어가는 모습입니다.

#비올 6월 수출데이터 다시 올라오는 모습입니다.

#루트로닉 #레이저기기 경기 고양에서 수출되는 데이터로 회복세가 이어지고 있습니다

개인적으로 정리할만한 내용들(오랜만에 작성해서 길이가 좀 있으니 주의)

Disclaimer: 내용은 최대한 신뢰할 만한 것들을 기반으로 제작되었으나 사실과 다를 수 있으며 주가적인 부분은 각자 판단하시기 바랍니다.

#두산테스나
- 밍치궈는 삼성이 이르면 2026년 애플 아이폰 모델용 48MP 카메라를 출하할 수 있다고 언급.
- 수년간 소니가 애플의 아이폰 카메라 공급망을 지배했으나 삼성이 애플 카메라 생태계에 진입한다면 소니 지배력에 타격이 갈 것. 반대로 삼성 생태계 수혜.
- 해당 뉴스가 7월 25일 발생하면서 두산테스나 주가 당일 고가 기준 7% 가량 상승. 해당 내용이 지속적으로 언급될 수 있음. 향후 애플 생태계 진입시 매출처 다변화 가능.

#LG이노텍
- 영업이익 기준 40% 이상 실적 서프라이즈 기록.
- 2H24 아이폰 판매 눈높이가 상향되고 있으며 전장/로봇 등 애플 및 모바일 외 적용처가 확대되고 있음.
- 다만 잠재적으로 트럼프 당선에 따른 중국산 아이폰 관세 가능성, 고객사 내 경쟁강도 심화 등 리스크 존재.

#테크윙(CITI)
- 현재 수요가 크게 증가하고 있는 큐브 프로버 CAPA가 연간 360 Units에서 600 Units로 늘릴 계획. 이러한 선제적인 CAPA 확대는 1) 주요 고객사와의 퀄이 잘 진행되고 있으며, 2) 회사가 2~3번째 주요 고객사들의 수요 업사이드에 확신을 갖고 있다는 것을 함의.
- 회사의 데모테스트 시작은 9월에 시작될 것이며 데모 완료 및 PO는 4Q24 초기에 발생할 것으로 전망. 다른 고객사들의 큐브 프로버 채택 역시 더 적극적으로 변화했으며 빠르면 1Q25에 2번째 고객에게 배송을 시작할 수 있다고 언급.
- 회사는 강력한 장기 수요 성장을 보고 있다고 강조. 메모리 업체들은 HBM의 퀄리티를 강화하기 위해 더 많은 테스트를 진행할 것. 또한 더블~트리플 스태킹에 따라 잠재적인 테스트 수요가 증가할 것으로 기대.

#SK하이닉스
- 컨콜에서 언급한 내용 중 긍정적인 부분은 1) 클라우드 데이터센터 대규모 투자 이후 교체주기 도래. 일반 서버 성장률 20% 중반 전망, 2) 메모리는 원하는 제품을 장기 공급하는 주문형 산업으로 변화 중, 3) AI서버에서 고용량 eSSD는 매력적인 제품이 될 것.
- 철저히 고객 수요와 수익성에 근거하여 투자결정을 할 것이나 연초 계획 대비는 증가할 것으로 전망. 일반 D램 대비 CAPA 소요가 많은 HBM 수요 대응 등 과거 대비 필요 투자 규모 증가 중. HBM에 집중된 투자가 업계 전반적으로 이어지는 가운데 일반 D램 수요가 25년에 회복이 가속된다면 투자 역시 증가할 것.

#LG디스플레이
- 예상 대비 실적이 크게 상회하면서 긍정적인 모습을 보여줬지만 광저우 LCD 공장 매각은 시간이 걸린다고 언급하여 아쉬움.
- 광저우 LCD 공장 매각 이후 OLED 투자가 본격화될 것으로 전망되어 광저우 LCD 공장 매각이 중요할 것.
- 노무라 TP up(17,000원)

#삼성바이오로직스
- 영업이익 기준 45% 가량 실적 서프라이즈 기록. 바이오 섹터가 좋은 모습을 보여주는 가운데 호실적.
- 에피스의 마일스톤 유입이 브라질 입찰 물량 조기 공급에 따라 기존 예상치 대비 10%(약 200억) 가량 높게 수취. 그럼에도 불구하고 로직스의 OPM 41%는 예상치 38%를 크게 상회. 이는 1~3공장 Full, 예상보다 빠르게 램프업 된 4공장 및 환율 영향.
- 공격적인 수주에 따른 추가 수주 확보 기대 가능성 높음.
- 국내 증권사 TP 110~125만원으로 상향조정 중.

#한국콜마(CLSA)
- 콜마의 3Q23 내수 판매 증가의 부진 이유가 용량 부족이었다는 점을 고려하면 콜마의 3Q24 내수 성장은 낮은 기저를 토대로 다시 YoY로 확대될 것으로 전망.
- 11월 예정된 용량 확장을 토대로 동종업계와의 매출 그로스 갭을 축소할 수 있을 것으로 전망. 4Q24 이후 용량 문제에 대한 우려가 완화될 것.
- 콜마의 중국 노출도에 대한 우려가 있지만 실제로는 매출의 7%, 영업이익의 5% 수준이기 때문에 과도한 우려로 판단. 또한 24~25년 P/E 밸류에이션 기준 각 13, 11배 수준으로 매력적인 밸류에이션 수준. 역사적으로 콜마는 2티어 ODM 업체들(C&C/코스메카)과 비교되었는데 그들의 밸류에이션은 20배 수준. 밸류에이션갭 축소 기대.

#그린플러스
- 회사의 펀더멘털을 바꿔줄 호주 수주가 기존 스케줄 대비 밀리는 모습.
- 회사에 따르면 협상 과정에서 조율 이슈로 인해 밀리는 것으로 판단.

#HD한국조선해양
- HD현대그룹의 조선업체들이 전반적으로 수주선가가 이상적으로 올라오고 있으며 컨선의 선가가 2년전 LNGC에 육박 혹은 이를 상회하는 모습을 보여주고 있음. LNGC의 수익성이 전통적으로 높다는 것을 고려하면 컨선의 수익성도 꽤나 좋을 것으로 전망.
- 신조 척수 23년 1,308척인데 반해 24년 신조 발주 척수는 875척으로 23년 연간 대비해서 많은 발주가 이뤄지고 있으며 신조 사이클 안정적 상승 국면 지속. 05~08년 사이클과 같이 무분별한 Q 확장이 이루지지 않는 상황에서 노후적 교체 수요 가속화 및 후티 반군에 따른 톤마일 증가, 원자재가 인상 등 향후 선가 상승 가능성이 높아 신조 시장 긍정적. 이미 신조선가는 187.78로 역대 최고 호황기 191.58에 근접한 상황.
- 대형 LPG선 37척 중 25척을 동사가 수주. VLAC는 20척 수준으로 글로벌 암모니아 운반선 시장의 50% 이상을 차지. 50년까지 글로벌리 400여척의VLAC 발주가 기대됨.
- 현재 HD현대 3사 기준 연간 수주 목표의 122%로 초과달성한 상황이지만 시장 움직임에 따라 고수익 물량 확보를 계속해서 진행할 것. 북미 지역 중심의 LNG 시장 확대가 예상되며 잔여슬롯이 제한적이기 때문에 수익성 극대화 전략으로 나갈 것.
- 후판의 중국 비중은 20%에서 25% 수준으로 확대하고 있으며 국내 내수가격도 하향안정화 되는 중. 현재 가격 하락한 것들은 2H24 반영될 것이며 햐향 추세는 계속될 것. 고수익성 매출인식이 더해져 마진 개선 속도는 2H24~25년 갈수록 더 빨라질 것.
- 공정개선/원가하락/고수익성 등에 따라 이제 시작에 불과하다는 강력한 워딩. 다만, 3Q의 경우 휴가, 기상 등의 이슈로 조업일수가 감소하는 대표적인 비수기이기 때문에 기대감 대비 실적이 아쉬울 가능성 존재. 다만, 3Q 이후에 실적 개선 속도가 더 빨라질 수 있을 것으로 기대.

#현대로템
- 영업이익 기준 36% 가량 서프라이즈 기록. 1H24 기준 디펜스의 해외 비중 62% 수준
- K2 폴란드향 매출이 24년 56대, 25년 96대인 점, 25년 물량 선제적 반영 측면에서 QoQ 증익 기조는 이어질 것으로 전망.
- 중요한 것은 추가 수주. 폴란드의 경우 자주포 대비 조건을 여러개 걸면서 넘어지고 있고 루마니아는 아직 딜리 익어가는 모습. 연내 계약 가능성이 존재하기에 기대감 가능.
- 동유럽 국가들의 수주 가능성이 제기되고 있지만 개인적으로는 노르웨이와 비슷한 국면으로 흘러갈 가능성이 조금 더 높다고 판단함. 또한 아직 폴란드와 루마니아에 집중해야 해서 추가 수주에 신경 쓸 여유가 있는 것 같지는 않음. 불가리아 정도는 가능성이 높다고 판단함. 향후 중동쪽 미국 계열 전차 대체 시장이 주목받을 가능성.
- 디펜스 수주잔고가 YoY 16% 감소했는데 향후 수주를 통해 해소할 수 있는 이슈로 판단. 밸류에이션 관점에서 대장주 2개 대비해서 편안한 선택지.

#효성중공업
- Granit 글 참고: https://t.me/Joorini34/7312
- 건설..

#헥토파이낸셜
- 전자금융거래볍 개정안은 1) 신규 라이선스 도입, 2) 대금결제업자 후불결제 허용, 3) 진입규제 합리화, 4) 이용자 보호체계 마련, 5) 금융보안 관리체계 확립 등으로 구성되어 있으며 주요한 것은 유통사/쇼핑몰/영화관 등에 전자지급결제대행업자(PG사) 등록이 반강제로 변경됨.
- 주요한 것은 선불업 및 전자지급결제대행업을 이미 라이선스를 보유 중인 핀테크에 위탁이 가능하다는 점인데, 동사는 유일하게 선불 및 PG업 대힝 수요를 모두 충족할 수 있는 것으로 보임.
- 리스크는 1) 안건 변경 여부, 2) 티몬/위메프가 PG사에 대금을 지급하지 못한 것에 대해 PG사 손실 인식 가능성 정도.

https://n.news.naver.com/mnews/article/079/0003923727?rc=N&ntype=RANKING&sid=001

#LG디스플레이 #선익시스템

» LGD가 돈이 없어서 증설을 못한다는 이야기가 있는데 이렇게 자금을 계속 마련하는걸 보면 증설할 가능성이 점점 더 높아지네요.
» 관련된 밸류 체인 수혜가 예상되네요.

2탄 (9월 20일까지 수출입데이터 잠정치입니다)

#OLED패널 #삼성전자 #삼성디스플레이 #LG전자 #LG디스플레이 수출금액은 올해 우상향 하는 흐름을 보이고 있습니다. 올해 들어 최대 분기 수출금액을 기록하고 있습니다.

#LCD패널 #LG디스플레이 올해 6월까지 견조한 흐름을 이어갔지만 8월부터 부진한 흐름을 보이고 있습니다. 1일부터 20일까지의 수출금액은 전월 같은 기간 보다 크게 줄어 부진한 흐름을 이어가고 있습니다.

#차량용2차전지 #LG에너지솔루션 #SK온 #삼성SDI 7월과 8월에 이어 9월 잠정치에서도 올해 최대 수출단가를 기록하고 있습니다. 다만, 수출중량은 전월의 약 44% 수준입니다. 1일부터 20일까지의 수출금액은 전월 같은 기간과 동일한 수준입니다.

#ESS #삼성SDI #LG에너지솔루션 #서진시스템 등 수출단가는 8월에 이어 역대 최저치 기록했으며, 9월 잠정치에서도 동일한 수출단가를 기록했습니다. 1일부터 20일까지의 수출금액은 전월 같은 기간 보다 조금 줄었습니다.

#기타축전지 #리튬이온배터리 #삼성SDI #LG에너지솔루션 수출단가가 크게 늘어 올해 초 수준으로 회복했습니다. 다만, 1일부터 20일까지의 수출금액은 전월 같은 기간 보다 조금 줄었습니다.

#피스톤식엔진시동용연산축전지 #세방전지 1일부터 20일까지의 수출금액은 전월 같은 기간 보다 크게 늘었으며, 수출단가는 조금 늘었습니다.

#EVRelay #와이엠텍 #LS이모빌리티솔루션 #LS일렉트릭 #1,000초과 1일부터 20일까지의 수출금액은 전월 같은 기간 보다 조금 늘어 견조한 흐름을 보이고 있습니다. 3분기 수출금액은 2분기 보다 감소할 것으로 예상됩니다.

#NCM #NCA #에코프로비엠 #포스코퓨처엠 #엘앤에프 등 1일부터 20일까지의 수출금액은 전월 같은 기간 보다 조금 늘었습니다. 수출단가는 지속 우하향하고 있습니다.

#동박 #SKC #SK넥실리스 #롯데에너지머티리얼즈 #솔루스첨단소재 올해 들어 수출단가는 우상향하고 있습니다. 다만 1일부터 20일까지의 수출금액은 전월 같은 기간 줄었습니다. 미국향 일본향 스웨덴향 수출은 늘었으나, 폴란드향 헝가리향은 줄었습니다.

#니켈도금강판 #TCC스틸 1일부터 20일까지의 수출금액은 전월 같은 기간 보다 조금 늘었습니다. 중국향 수출이 늘었습니다.

#알루미늄박 #삼아알미늄 #DI동일 #롯데케미칼 #롯데알미늄 1일부터 20일까지의 수출금액은 전월 같은 기간 보다 조금 늘었습니다. 폴란드향 수출이 크게 늘었습니다. 전체 수출에서 미국과 폴란드 매출 비중이 1,2위입니다.

#분리막(PE) #SK아이이테크놀로지 #더블유씨피 잠정치 수출단가가 크게 늘었으며, 이는 22년 2분기 수준입니다. 다만, 수출금액은 우하향하는 흐름을 지속하고 있습니다. 헝기라향 수출이 크게 줄었습니다.

#분리막(PP) #SK아이이테크놀로지 7월과 8월 수츨금액은 역대 최대 수준입니다. 1일부터 20일까지의 수출금액은 전월 같은 기간 보다 조금 늘어, 9월 수출금액이 최대 기록을 경신할 가능성이 높아 보입니다. 3분기 수출금액은 역대 최대 수준입니다. 다만, 전체 분리막(PE+PP)에서 PP가 차지하는 비중은 매우 작습니다.

#배터리케이스 #신성에스티 올해 6월부터 수출단가가 우상향하고 있습니다. 분기 수출금액은 최저 수준을 지속하고 있습니다. 수출금액이 바닥을 다지고 반등할 것으로 기대됩니다.

#2차전지용테이프 #테이팩스 수출단가 변동성은 크지만 20년 1분기부터 우상향하고 있습니다. 9월 잠정치 수출단가는 역대 최고 수출단가 수준입니다. 수출금액은 23년 1월부터 우상향하고 있습니다. 1일부터 20일까지의 수출금액은 전월과 비슷한 수준입니다.

#CARBODY ASSY (KIT, PARTS) 등 #성우하이텍 #명신산업 등 수출금액과 수출단가 모두 완만하게 우상향하고 있습니다. 1일부터 20일까지의 수출금액은 전월 같은 기간 보다 조금 늘었습니다. 수출단가는 역대 최고 수준입니다.

#와이어링하네스 #티에이치엔 올해 6월부터 수출금액과 수출단가가 모두 늘어나고 있습니다. 수출단가는 올해 들어 최고 수준입니다. 1일부터 20일까지의 수출금액은 전월 같은 기간 보다 약 27% 크게 늘었습니다.

#ISP #카메라센싱 #카메라모듈(부분품) #LG이노텍 등 올해 1월부터 수출금액과 수출단가 모두 우상향하고 있으며, 특히 7월부터 모두 가파르게 상승 중입니다. 1일부터 20일까지의 수출금액은 전월 같은 기간 보다 약 37% 늘었으며, 수출단가는 약 25% 늘었습니다.

#풍력하부구조물 #SK오션플랜트 8월부터 수출금액과 수출단가가 우상향하는 흐름입니다. 1일부터 20일까지의 수출금액과 수출단가 모두 전월 같은 기간 보다 약 20% 늘었습니다.

#소형변압기(100kVA이하) 전월 부진한 모습을 이겨낸 모습입니다. 역대 최대 수출금액을 달성한 올해 6월의 약 40% 수준이며, 8월의 80% 수준입니다. 수출단가는 높은 수준을 지속하고 있습니다.

#소형변압기 (100kVA ~ 650kVA) #제룡전기 등 8월 역대 최대 수출금액을 달성했습니다. 1일부터 20일까지의 수출금액은 8월 확정치의 약 68% 수준으로 9월 확정치는 8월 보다 늘어날 가능성이 높아보입니다. 소형변압기(100kVA이하 + 100kVA ~ 650kVA) 전체 수출의 약 30%를 차지하고 있습니다.

#초고용량 변압기 #10,000kVA 이상) #HD현대일렉트릭 #효성중공업 #LS ELECTRIC 등 지난 9월 10일 잠정 수출금액은 역대 최대 월 수출금액을 기록했습니다. 다만, 11~20일 수출금액은 매우 작습니다.

#올리고뉴클레오타이드 #에스티팜 1일부터 20일까지의 수출금액 전월 확정치를 넘었습니다.

#보툴리눔톡신 #휴젤 #대웅제약 #메디톡스 #파마리서치 등 1일부터 20일까지의 수출금액은 전월 수출금액의 약 72% 수준으로 9월 수출금액은 8월을 넘을 것으로 예상됩니다.

#필러 #휴젤 #대웅제약 #메디톡스 #파마리서치 #휴메딕스 #바이오플러스 등 1일부터 20일까지의 수출금액은 전월 수출금액의 약 68% 수준으로 9월 수출금액은 8월을 넘을 것으로 예상됩니다.

#기초화장품 #코스맥스 #한국콜마 #클리오 #실리콘투 #코스메카코리아 #잉글우드랩 #본느 1일부터 20일까지의 수출금액은 전월의 약 68% 수준입니다. 미국향 일본향 중국향 모두 전월 같은 기간 보다 늘었습니다. 8월에 미국향 수출 비중이 처음으로 중국향을 넘었으나, 9월 잠정치에서는 중국향이 다시 1위를 기록하고 있습니다.

#메이크업용제품 #아모레퍼시픽 #코스맥스 #한국콜마 #클리오 #실리콘투 #코스메카코리아 #잉글우드랩 #본느 등 1일부터 20일까지의 수출금액은 전월의 약 68% 수준입니다. 수출단가는 7월부터 가파르게 상승하고 있습니다. 9월 잠정 수출단가는 8월 대비 약 13% 상승했습니다. 미국향 중국향은 전월 같은 기간 보다 늘었으나, 일본은 줄었습니다. 수출 비중은 중국 > 일본 > 미국 순입니다.

#화장품소재 #자외선차단 #스킨케어 #마이크로비드 #실리카비드 #선진뷰티사이언스 1일부터 20일까지의 수출금액은 전월 보다 조금 늘어나 견조한 흐름을 이어가고 있습니다.

#임플란트 #덴티움 #오스템임플란트 #덴티스 #디오 수출단가는 우하향하고 있습니다. 1일부터 20일까지의 수출금액은 전월 보다 조금 늘었습니다. 수출 비중은 중국 > 러시아 > 미국 > 네덜란드 순입니다.

#충전재 #치과용 #메타바이오메드 수출단가는 우상향하고 있습니다. 1일부터 20일까지의 수출금액은 전월 보다 조금 늘어 견조한 흐름을 나타내고 있습니다.

#창상피복재 #티앤엘 수출단가가 약 23% 크게 늘었습니다. 전월보다 높은 수출금액을 달성할 것으로 예상됩니다.

#가정용미용기기 #에이피알 #파마리서치 #하이로닉 #동국제약 #레이저옵텍 역대 최고 수출단가 기록과 더불어 1일부터 20일까지의 수출금액은 전월 확정치를 크게 넘었습니다. 미국향 수출이 전체 수출금액 상승을 이끌었습니다. 수출 비중은 미국 > 홍콩 일본 순입니다.

개인적으로 정리할만한 내용들

Disclaimer: 내용은 최대한 신뢰할 만한 것들을 기반으로 제작되었으나 사실과 다를 수 있으며 주가적인 부분은 각자 판단하시기 바랍니다.

#유동성/상대강도 등
- 유동성: 바이오, 테크, 밸류업, 전력기기, 2차전지
- 상대강도: 테크, 바이오, 전력기기, OLED, 밸류업, 2차전지
- 금일 장은 테크 중심의 AI 관련주로 자금쏠림이 심하게 나올 것으로 생각했으나 의외로 2차전지/바이오/미용 등의 섹터가 같이 강세를 보임. 유동성 영향인지 파악 필요. 개인적으로 중장기적으로 미국과 중국의 움직임을 관통하는 핵심은 유동성이라고 생각하고 있음.

#MU
- 마이크론이 FY4Q24 매출액 가이던스 상단/컨센서스 상회를 기록했으며 차분기 FY1Q25 가이던스(매출/EPS)를 시장 컨센서스 대비 상회로 제시하면서 글로벌 테크 주가 긍정적 반응 중.
- IT H/W의 업셀링 관련한 이야기들은 아직 실체가 확인된 적이 없기 때문에 단순 코멘트 정도로 넘어갈 수 있다고 생각되지만 동사의 HBM 관련 업데이트는 관심. 동사는 24~25년 HBM Sold Out된 상태이며, 25년 초 HBM3E 12단을 Start하여 25~26년 HBM3E 기반으로 고객 및 제품 다변화를 추구할 것으로 언급.

#LS일렉트릭
- 1) 35년까지 미국 송전망 투자가 지속될 것이며, 2) 중국 전력기기 수입 제한 등에 따른 미국 내 전력기기 부족, 3) 이들 중 가장 공급부족이 높은 초고압 변압기 중심의 CAPA 증설, 3) 해외 법인 배전기기 시장 진출 확대, 4) 국내 '국가기간 전력망 확충 특별법안'으로 국내 시장도 확대 가능성 등 국내외 시장 기대.
- 이러한 영향으로 현재 매출 기준 15% 언더인 송전사업이 향후 매출 비중 확대가 될 수 있을 것. 이미 동사는 지난 10여년간 송전 및 신재생 사업을 확대한 바 있음.
- 전력기기는 기본적으로 국내 테크와 커플링이 감소했다는게 유의미하다고 생각.

#한화에어로스페이스
- 내일은 드디어 개인적으로 가장 사랑하는 종목인 한화에어로스페이스의 분할상장날.
- 분할 이전 주된 주가 상승의 모멘텀은 지상방산의 성장성이었으며 분할 이후에도 해당 사업은 존속법인에 남아있기 때문에 투자포인트가 변하지 않음. 지속적으로 수출 비중이 확대될 것이며 이에따라 OPM 역시 개선될 것.
- 최근 K9/레드백 파워팩 국산화 완료 이슈가 나왔는데, 해당 국산화 완료가 되면 외부 개입 없이 보다 자유롭게 중동 시장 진출도 가능해질 것.
- 신설법인의 반도체 사업 역시 향후 기대되는 바가 크기 때문에 중장기적으로 동사 시가총액에 긍정적인 역할을 할 것으로 전망.
- 한편, 동사 상장으로 인해 수급쏠림이 발생한다면 이는 기회가 될 것으로 전망.

#LG디스플레이
- 동사 LCD 중국 공장 매각 공시. 매각 규모는 약 2조원이며 매각 예정일은 25.03.31. 이번 공장 매각으로 약 2조원을 확보하게 되어 재무적으로 긍정적이며 OLED 중심 사업 전환에 속도를 낼 것으로 전망.
- 4Q24 OLED 중소형 물량은 연간의 40% 이상을 차지할 것이고 대형 OLED 역시 30% 이상 차지할 것으로 전망되면서 4Q24 OLED 생산라인 가동률 크게 증가할 것으로 전망. 4Q24가 3년 만에 흑자전환을 예상하고 있는데, 전방산업인 스마트폰/PC/TV 등의 수요에 달려있음.
- OLED 중심 사업 재편 및 4Q24 흑자전환 기대감과 더불어 미국이 디스플레이에서도 중국을 제재하는 움직임을 보이고 있기 때문에 중장기적으로 한국 디스플레이 업체 반사이익을 기대해볼 수 있을 것. 최근 디스플레이 관련한 업황 업데이트를 간단하게 코멘트한 바 있는데, 중국이 생각보다 너무 빠르게 잘 하고 있는 상황은 맞는 것 같음.

#바이오다인
- WHO에서 로슈의 CINtec PLUS 세포학 검사를 자궁경부암 예방 가이드라인에 포함. 해당 검사는 자궁경부암 전 단꼐와 암을 조기 발견하는 데 도움을 주며 불필요한 시술을 줄여줌, 이번 가이드라인은 자궁경부암 예방 및 관리에 보다 더 집중하며 고위험 환자를 식별해 조기 개입을 가능하게 할 것이라고 기대.
- 동사는 4Q에 로슈 관련한 정해진 모멘텀이 있기 때문에 3Q말인 현재 관심을 가져볼 주식이라고 판단하고 있으며 애널들이 숫자로 갖고 있는 기대치가 존재하기 때문에 해당 기대치를 고려할 때 업사이드가 높을 가능성이 있다고 생각.

#생물보안법
- 지난 9월 25일 중국발 Wuxi의 생물보안법 제외 이슈가 불거짐. 다만, Wuxi AppTec이 포함되어 있는 상황에서 해당 법안이 자회사 및 계열사까지 포함되기 때문에 Wuxi Biologics 역시 해당되기 때문에 오보로 판단됨.
- 현재까지 파악되는 법안 중 실제 하원 본회의를 통과한 법안은 하원에서 발의된 H.R.8333. 이러한 법안들은 공화당/민주당 동시에 발의한 초당적 법안인 만큼, 신속하게 상원 본회의 결의 후 대통령 서명이 진행될 것으로 전망.
- 실제 법안 자체는 8년의 유예기간이 존재하고 최근부터 들어가는 것들에 대해서는 개발부터 같이 이뤄질 가능성이 높기 때문에 CDO를 시작으로 CMO까지 확장되는 그림을 기대.

#마이크로디지탈
- 최근 동사가 개발 및 생산중에 있는 Single-Use Bioreactor System의 단일판매 공급계약 공시. 해당 고객사는 글로벌 B2B 사업을 영위하고 있는 미국 내 소부장 기업으로 추정. 해당 공시는 자체적으로 개발 및 생산하고 있는 장비가 북미 레퍼런스를 쌓았다는 점에서 상징적.
- 동사 대표의 인터뷰에서 확인할 수 있었던 점은 1) 고객사 검증을 마치고 미국 시장 진출, 2) 향후 북미 고객사와의 거래는 단순 판매 및 레퍼런스로 마무리되지 않고 기술이전 및 로열티 수취로 발전할 것이라는 점. 실제 26년 말까지 제조 및 운용기술을 이전받고 27년부터 북미 시장에서 직접 제작 및 판매하는 구조가 될 것으로 전망. 해당 로열티는 하이싱글 수준으로 추정됨.
- 최근 인도 기반 세계 최대 백신 생산업체 SII의 실사도 진행됨. 해당 실사는 일회용 배양시스템 증설을 위해 바이오 소부장 기업들의 실사 일환으로 확인됨. 글로벌 바이오 지형도에서 아시아가 생산 중심으로 나타나고 있다는 점에서 주요 생산 거점이 될 수 있는 해당 기업 진출은 긍정적.

#조선
- 자료참고: https://t.me/hedgehara/20798
- 신조선가와 후판가격 괴리율이 20년 이래 최대치라고 함.

#이차전지
- 개인적으로는 1) 호재에 민감해졌으며, 2) 바텀아웃에 대한 기대감이 투자자들 사이에 주가로 공감이 되는 모습을 보이기 때문에 들고있으면 존가 or 없으면 하반기 실적은 긍정적이지 않을 가능성이 높기 때문에 실적과 회사들 톤 보면서 잠잠할 때 모아가도 괜찮을 것으로 생각.
- 에코프로비엠의 코스피이전상장이 막바지 작업으로 들어가면서 이전상장 가능성이 높아지고 있음. 이를 반대로 생각하면 1) 코스닥 내에서 시가총액 기준으로 상위 업체 중 2차전지가 매우 적어졌다는 점, 2) 현재 알테오젠이 1~2위를 계속해서 반복하고 있는데 압도적 1위를 달성할 수 있다는 점 정도를 생각해볼 수 있음.

#파마리서치
- 자료참고: https://t.me/desperatestudycafe/37662
- 트래픽은 계속 ATH