На чем мы с вами начинаем читать Telegram-каналы по утрам?.. Правильно! Именно на эту важную для каждого тему мы и поговорим во втором утреннем посте 😉
Унитазы в РФ становятся «золотыми»
Унитазы в РФ подорожали на 70%, согласно исследованию строительной компании Pridex. Причем, подорожали и другие товары эконом-сегмента, такие как смесители и раковины. Рост цен можно объяснить уходом с российского рынка европейских производителей. А заменившие их китайцы и турки решили воспользоваться ситуацией и взвинтили цены. К сожалению, теперь (надеемся, что до поры до времени) в российских уборных нельзя будет похвастаться девайсами от Villeroy & Boch.
Что ж, как раз тот случай, когда компании РФ могут проявить инициативу и заняться импортозамещением. Для россиян подобный рост цен может стать весьма обременительным.
Даешь унитазов хороших и разных! И, главное, недорогих. Эта продукция всегда будет пользоваться повышенным спросом 😀
#импортозамещение
@bitkogan
Унитазы в РФ становятся «золотыми»
Унитазы в РФ подорожали на 70%, согласно исследованию строительной компании Pridex. Причем, подорожали и другие товары эконом-сегмента, такие как смесители и раковины. Рост цен можно объяснить уходом с российского рынка европейских производителей. А заменившие их китайцы и турки решили воспользоваться ситуацией и взвинтили цены. К сожалению, теперь (надеемся, что до поры до времени) в российских уборных нельзя будет похвастаться девайсами от Villeroy & Boch.
Что ж, как раз тот случай, когда компании РФ могут проявить инициативу и заняться импортозамещением. Для россиян подобный рост цен может стать весьма обременительным.
Даешь унитазов хороших и разных! И, главное, недорогих. Эта продукция всегда будет пользоваться повышенным спросом 😀
#импортозамещение
@bitkogan
Трудности вскоре могут возникнуть в ряде секторов экономики.
1️⃣ Энергетика стала здесь «пионером», который уже столкнулся с проблемами из-за затруднений в IT и может пострадать еще больше. Из-за отсутствия необходимых технологий разработка новых месторождений той же нефти кажется маловероятной, а на шельфах и вовсе приостановилась. Потенциал старых месторождений постепенно исчерпывается, а значит отрасль может столкнуться c серьезными трудностями уже в обозримом будущем, что может привести к сокращению объемов добычи полезных ископаемых.
Смогут ли нефтегазовые компании найти обходные пути получения оборудования? Появятся ли отечественные разработки?.. Ответ нам пока не известен.
2️⃣ Мобильные операторы. Появилась информация о том, что выходящее из строя сетевое оборудование можно заменить на подержанное от зарубежных компаний. Многие зарубежные операторы сейчас внедряют сети 5G, поэтому у них высвобождаются базовые станции четвертого поколения, пригодные для связи LTE.
Получится ли своевременно закупать необходимые компоненты и не приведет ли это к снижению качества связи и перебоям? Этого мы пока не знаем. А вот повышение стоимости услуг связи абоненты вполне могут ощутить уже скоро.
Вывод? Страна может серьезно отстать в самых разных секторах. В сотовой связи (в первую очередь, запуск 5G), добыче ресурсов, робототехнике, образовании, медицине, кибербезопасности и др.
Для разрешения сложившейся ситуации правительство планирует обнулить импортные пошлины на технологическое оборудование. В частности, речь идет о комплектующих, сырье и материалах.
Неплохая идея, но теперь потребуется гораздо быстрее принимать и другие меры по поддержке экономики, а также искать знающих людей, готовых развивать IT-сектор и смежные направления. Особенно нелегко будет отраслям экономики, где не проводилась модернизация оборудования или высока зависимость от зарубежных поставок.
Импортозамещение — процесс не быстрый и требует немалых затрат. Если не удастся справиться с описанными сложностями, риск оказаться в пропасти окажется очень велик.
#IT #импортозамещение #Россия
@bitkogan
1️⃣ Энергетика стала здесь «пионером», который уже столкнулся с проблемами из-за затруднений в IT и может пострадать еще больше. Из-за отсутствия необходимых технологий разработка новых месторождений той же нефти кажется маловероятной, а на шельфах и вовсе приостановилась. Потенциал старых месторождений постепенно исчерпывается, а значит отрасль может столкнуться c серьезными трудностями уже в обозримом будущем, что может привести к сокращению объемов добычи полезных ископаемых.
Смогут ли нефтегазовые компании найти обходные пути получения оборудования? Появятся ли отечественные разработки?.. Ответ нам пока не известен.
2️⃣ Мобильные операторы. Появилась информация о том, что выходящее из строя сетевое оборудование можно заменить на подержанное от зарубежных компаний. Многие зарубежные операторы сейчас внедряют сети 5G, поэтому у них высвобождаются базовые станции четвертого поколения, пригодные для связи LTE.
Получится ли своевременно закупать необходимые компоненты и не приведет ли это к снижению качества связи и перебоям? Этого мы пока не знаем. А вот повышение стоимости услуг связи абоненты вполне могут ощутить уже скоро.
Вывод? Страна может серьезно отстать в самых разных секторах. В сотовой связи (в первую очередь, запуск 5G), добыче ресурсов, робототехнике, образовании, медицине, кибербезопасности и др.
Для разрешения сложившейся ситуации правительство планирует обнулить импортные пошлины на технологическое оборудование. В частности, речь идет о комплектующих, сырье и материалах.
Неплохая идея, но теперь потребуется гораздо быстрее принимать и другие меры по поддержке экономики, а также искать знающих людей, готовых развивать IT-сектор и смежные направления. Особенно нелегко будет отраслям экономики, где не проводилась модернизация оборудования или высока зависимость от зарубежных поставок.
Импортозамещение — процесс не быстрый и требует немалых затрат. Если не удастся справиться с описанными сложностями, риск оказаться в пропасти окажется очень велик.
#IT #импортозамещение #Россия
@bitkogan
Одеяла и винишко не ждут ребят
Продолжаем обсуждать тематику импортозамещения и поиска отраслей, где могут возникнуть трудности в ближайшие кварталы. Уже коснулись вопроса необходимости поиска решений в технологическом секторе и в сегменте производства унитазов. Но этими секторами список далеко не ограничивается.
Появились две новости, которые могут всерьез отразиться на повседневной жизни в нашей стране:
1️⃣ Промышленность по переработке текстиля рискует остаться без сырья. Производители изделий из текстиля в России лишились 85% объема поставок вторсырья. Ведь вторичный текстиль, получаемый в результате переработки вышедших из употребления предметов одежды, привозили из Европы или принимали для дальнейшей переработки в магазинах H&M, которые закрылись. В РФ оказался банально не организован этот процесс. Вторичный текстиль идет на создание ветоши (ее используют для абсорбирования жидкостей на производстве), а также применяется для производства утеплителей, набивки для матрасов, подушек и других вещей.
2️⃣ Проблемы с логистикой могут привести к исчезновению до 60% объема поставляемого на полки магазинов вина. В точках реализации могут скоро закончиться бутылки зарубежных марок, что связано с ограничениями на авиасообщение и морской транспорт. Доставка через третьи страны приводит к существенному повышению стоимости бутылок. Часть виноделен предпочтет прекратить поставки.
Стоит ли ожидать россиянам того, что они останутся без вторичного текстиля и вина? Как и с унитазами, конечно, части населения станет некомфортно. Естественно, пустота на рынке долго существовать не может. В том или ином виде ее будут стремиться занять остающиеся игроки, или могут появиться новые.
Для примера возьмем виноделие. Трудности в поставках из Европы могут иметь обратный эффект и неплохо сказаться на повышении выручки Абрау-Дюрсо (ABRD). Она может стать привлекательной дивидендной историей на фоне массового отказа от возврата акционерам части прибыли российскими компаниями. По оценкам Bloomberg, дивидендная доходность составляет 2% годовых.
Продолжающийся процесс импортозамещения воздействует на нашу экономику как шоковая терапия. В обозримом будущем снятия санкций ждать не приходится. Поэтому инвесторам сейчас можно делать ставку на компании, которые могут стать в перспективе игроками №1 в своих секторах рынка путем M&A или увеличения объемов поставок продукции. Будем следить за происходящим в российской экономике и искать потенциальных бенефициаров от ухода западных игроков.
#импортозамещение #Россия
@bitkogan
Продолжаем обсуждать тематику импортозамещения и поиска отраслей, где могут возникнуть трудности в ближайшие кварталы. Уже коснулись вопроса необходимости поиска решений в технологическом секторе и в сегменте производства унитазов. Но этими секторами список далеко не ограничивается.
Появились две новости, которые могут всерьез отразиться на повседневной жизни в нашей стране:
1️⃣ Промышленность по переработке текстиля рискует остаться без сырья. Производители изделий из текстиля в России лишились 85% объема поставок вторсырья. Ведь вторичный текстиль, получаемый в результате переработки вышедших из употребления предметов одежды, привозили из Европы или принимали для дальнейшей переработки в магазинах H&M, которые закрылись. В РФ оказался банально не организован этот процесс. Вторичный текстиль идет на создание ветоши (ее используют для абсорбирования жидкостей на производстве), а также применяется для производства утеплителей, набивки для матрасов, подушек и других вещей.
2️⃣ Проблемы с логистикой могут привести к исчезновению до 60% объема поставляемого на полки магазинов вина. В точках реализации могут скоро закончиться бутылки зарубежных марок, что связано с ограничениями на авиасообщение и морской транспорт. Доставка через третьи страны приводит к существенному повышению стоимости бутылок. Часть виноделен предпочтет прекратить поставки.
Стоит ли ожидать россиянам того, что они останутся без вторичного текстиля и вина? Как и с унитазами, конечно, части населения станет некомфортно. Естественно, пустота на рынке долго существовать не может. В том или ином виде ее будут стремиться занять остающиеся игроки, или могут появиться новые.
Для примера возьмем виноделие. Трудности в поставках из Европы могут иметь обратный эффект и неплохо сказаться на повышении выручки Абрау-Дюрсо (ABRD). Она может стать привлекательной дивидендной историей на фоне массового отказа от возврата акционерам части прибыли российскими компаниями. По оценкам Bloomberg, дивидендная доходность составляет 2% годовых.
Продолжающийся процесс импортозамещения воздействует на нашу экономику как шоковая терапия. В обозримом будущем снятия санкций ждать не приходится. Поэтому инвесторам сейчас можно делать ставку на компании, которые могут стать в перспективе игроками №1 в своих секторах рынка путем M&A или увеличения объемов поставок продукции. Будем следить за происходящим в российской экономике и искать потенциальных бенефициаров от ухода западных игроков.
#импортозамещение #Россия
@bitkogan
Кроме традиционного ТОПа постов мы подготовили список тегов нашего канала. Можете использовать их для навигации.
Ссылка на пост будет в Путеводителе.
Итак, в канале с различной частотностью встречаются следующие теги:
#GM 1
#FRC 5
#IT 21
#tech 7
#voxpopuli 6
#акции 183
#авиа 7
#автопром 3
#банки 21
#бартер 1
#безработица 2
#бизнес 2
#биржа 19
#блокировки 6
#брокеры 8
#бюджет 1
#валюта 18
#валюты 92
#Венесуэла 1
#взаимныйпиар 3
#видео 106
#газ 25
#геополитика 71
#госдолг 8
#делистинг 1
#дефолт 9
#деривативы 2
#дивиденды 4
#доллар 45
#драгметаллы 6
#Дубай 1
#евро 1
#Европа 7
#законы 1
#здоровье 1
#золото 44
#импорт 8
#импортозамещение 3
#инвесторы 1
#инфляция 111
#ипотека 1
#Иран
#искусство
#кибербезопасность 3
#Китай 138
#кино 5
#книги 24
#климат 2
#когнитивные_искажения 3
#коммодитиз 63
#коронавирус 6
#крипта 20
#криптовалюты 3
#кризис 23
#лайфхаки 4
#ликбез 6
#лира 12
#лучшее 2
#льготы 1
#макро 84
#металлурги 7
#металлы 16
#мнение 87
#налоги 11
#недвижимость 28
#нефть 56
#облигации 76
#образование 1
#общество 1
#ответы 13
#ответы_на_вопросы 12
#оспа_обезьян 1
#отчетность 31
#партнерскийпост 10
#перевозки 1
#ПМЭФ 10
#продовольствие 2
#путеводитель 4
#путевыезаметки 3
#регуляция 5
#ритейл 2
#российский_рынок 15
#Россия 88
#рубль 82
#рынки 183
#санкции 161
#ставка 36
#страхование 1
#США 110
#трейдинг 1
#теперь_так 5
#Турция 8
#удобрения 1
#уголь 5
#финансы 52
#фонды 1
#ФРС 10
#фьючерсы 4
#ЦБ 11
#экологи 12
#экономика 7
#экспорт 2
#эмиссия 1
#энергетика 7
#Япония 1
@bitkogan
Ссылка на пост будет в Путеводителе.
Итак, в канале с различной частотностью встречаются следующие теги:
#GM 1
#FRC 5
#IT 21
#tech 7
#voxpopuli 6
#акции 183
#авиа 7
#автопром 3
#банки 21
#бартер 1
#безработица 2
#бизнес 2
#биржа 19
#блокировки 6
#брокеры 8
#бюджет 1
#валюта 18
#валюты 92
#Венесуэла 1
#взаимныйпиар 3
#видео 106
#газ 25
#геополитика 71
#госдолг 8
#делистинг 1
#дефолт 9
#деривативы 2
#дивиденды 4
#доллар 45
#драгметаллы 6
#Дубай 1
#евро 1
#Европа 7
#законы 1
#здоровье 1
#золото 44
#импорт 8
#импортозамещение 3
#инвесторы 1
#инфляция 111
#ипотека 1
#Иран
#искусство
#кибербезопасность 3
#Китай 138
#кино 5
#книги 24
#климат 2
#когнитивные_искажения 3
#коммодитиз 63
#коронавирус 6
#крипта 20
#криптовалюты 3
#кризис 23
#лайфхаки 4
#ликбез 6
#лира 12
#лучшее 2
#льготы 1
#макро 84
#металлурги 7
#металлы 16
#мнение 87
#налоги 11
#недвижимость 28
#нефть 56
#облигации 76
#образование 1
#общество 1
#ответы 13
#ответы_на_вопросы 12
#оспа_обезьян 1
#отчетность 31
#партнерскийпост 10
#перевозки 1
#ПМЭФ 10
#продовольствие 2
#путеводитель 4
#путевыезаметки 3
#регуляция 5
#ритейл 2
#российский_рынок 15
#Россия 88
#рубль 82
#рынки 183
#санкции 161
#ставка 36
#страхование 1
#США 110
#трейдинг 1
#теперь_так 5
#Турция 8
#удобрения 1
#уголь 5
#финансы 52
#фонды 1
#ФРС 10
#фьючерсы 4
#ЦБ 11
#экологи 12
#экономика 7
#экспорт 2
#эмиссия 1
#энергетика 7
#Япония 1
@bitkogan
Друзья, всем привет!
Перелеты – великая штука. Ты знакомишься с людьми. Иногда слышишь весьма интересные мысли. Короче – есть возможность узнать что-то новое и неизведанное ранее.
Так и сейчас. Перелет Ереван – Ларнака. Самолет, естественно, на 2 часа задерживается. Впрочем, ну а как иначе-то 🤷♀️
И вот интересный разговор. У моего собеседника свой достаточно успешный российский бизнес, который, как ни странно, вполне себе неплохо развивается сегодня. Не буду вдаваться а подробности – некоторые очень востребованные химические продукты. Особенно после ухода иностранных производителей.
Какая проблема? Она банальна, как газета «Гудок». Дело в том, что покупая с хорошим дисконтом российскую нефть и нефтепродукты и, самое главное, получая от государство льготное финансирование, китайские конкуренты моего собеседника имеют возможность без проблем поставлять аналогичную продукцию весьма дешево. И… конкуренция получается достаточно однобокая.
Я естественно спросил, ну хорошо, допустим вы получили льготное и главное долгосрочное финансирование. И где гарантия, что произведённый товар будет высокого качества и главное, сможет производиться в необходимых количествах? Это не проблема, парировал он. Главное – это наличие нормального финансирования. Нужны недорогие и долгосрочные деньги. И… чтобы просто не мешали.
Итог – после ухода европейцев действительно образовались крайне серьезные ниши. Часть из них достаточно трудно занять. Нужны технологии, машинокомплекты и т. д. Но часть сегодня начинают занимать предприимчивые китайцы.
И тут как раз свежая статья в РБК. Китай увеличил экспорт товаров в Россию в августе более чем на четверть в годовом выражении — до $8 млрд. Китайцы наращивают поставки в Россию по сравнению с прошлогодним уровнем второй месяц подряд.
Основные поставки из КНР приходятся на оборудование, автомобили и химическую продукцию. С одной стороны, вроде бы нужно радоваться. С другой, давайте зададим себе простой вопрос. Если все необходимое в Россию будет поставлять Китай, что тогда с тем импортозамещением, которое мы реально можем осуществить сами? Особенно, если к примеру, ту же химическую продукцию китайцы производят из нашего же сырья. Нам же рабочие места нужно создавать. А тут…
А если эти предприятия у нас будут свои, но с китайскими собственниками? Вроде как проблема решена? А вот не факт. Вообще. Дело в том, что традиционно китайцы предпочитают иметь дело со своими. И не факт, что на этих предприятиях в итоге будут работать россияне.
Мыслей рождается много. Понимаю, тема крайне дискуссионная. Очевидно, по данной тематике стоило бы провести заседание Столыпинского клуба. И совместно подумать. Как нам и импорт наладить, и при этом своих ребят поддержать.
#бизнес #импортозамещение #Россия #Китай
@bitkogan
Перелеты – великая штука. Ты знакомишься с людьми. Иногда слышишь весьма интересные мысли. Короче – есть возможность узнать что-то новое и неизведанное ранее.
Так и сейчас. Перелет Ереван – Ларнака. Самолет, естественно, на 2 часа задерживается. Впрочем, ну а как иначе-то 🤷♀️
И вот интересный разговор. У моего собеседника свой достаточно успешный российский бизнес, который, как ни странно, вполне себе неплохо развивается сегодня. Не буду вдаваться а подробности – некоторые очень востребованные химические продукты. Особенно после ухода иностранных производителей.
Какая проблема? Она банальна, как газета «Гудок». Дело в том, что покупая с хорошим дисконтом российскую нефть и нефтепродукты и, самое главное, получая от государство льготное финансирование, китайские конкуренты моего собеседника имеют возможность без проблем поставлять аналогичную продукцию весьма дешево. И… конкуренция получается достаточно однобокая.
Я естественно спросил, ну хорошо, допустим вы получили льготное и главное долгосрочное финансирование. И где гарантия, что произведённый товар будет высокого качества и главное, сможет производиться в необходимых количествах? Это не проблема, парировал он. Главное – это наличие нормального финансирования. Нужны недорогие и долгосрочные деньги. И… чтобы просто не мешали.
Итог – после ухода европейцев действительно образовались крайне серьезные ниши. Часть из них достаточно трудно занять. Нужны технологии, машинокомплекты и т. д. Но часть сегодня начинают занимать предприимчивые китайцы.
И тут как раз свежая статья в РБК. Китай увеличил экспорт товаров в Россию в августе более чем на четверть в годовом выражении — до $8 млрд. Китайцы наращивают поставки в Россию по сравнению с прошлогодним уровнем второй месяц подряд.
Основные поставки из КНР приходятся на оборудование, автомобили и химическую продукцию. С одной стороны, вроде бы нужно радоваться. С другой, давайте зададим себе простой вопрос. Если все необходимое в Россию будет поставлять Китай, что тогда с тем импортозамещением, которое мы реально можем осуществить сами? Особенно, если к примеру, ту же химическую продукцию китайцы производят из нашего же сырья. Нам же рабочие места нужно создавать. А тут…
А если эти предприятия у нас будут свои, но с китайскими собственниками? Вроде как проблема решена? А вот не факт. Вообще. Дело в том, что традиционно китайцы предпочитают иметь дело со своими. И не факт, что на этих предприятиях в итоге будут работать россияне.
Мыслей рождается много. Понимаю, тема крайне дискуссионная. Очевидно, по данной тематике стоило бы провести заседание Столыпинского клуба. И совместно подумать. Как нам и импорт наладить, и при этом своих ребят поддержать.
#бизнес #импортозамещение #Россия #Китай
@bitkogan