Сообщается, что мировой торговый флот быстро устаревает, и все большее число экспертов полагают, что судоходство может столкнуться с узким местом в ближайшие годы, поскольку нехватка доступных слотов для новостроек не может покрыть объем судов, приближающихся к возрасту утилизации.

Данные греческой компании Xclusiv Shipbrokers показывают, что за последний год количество танкеров в возрасте 21 года и старше выросло на 21%, что почти в два с половиной раза превышает текущий портфель заказов на танкеры, что ясно показывает, что танкерный флот сократится в ближайшие годы. По данным Xclusiv, флот сухогрузов старше 21 года увеличился на 10% за последние 12 месяцев, при этом количество стареющих контейнеровозов увеличилось на 21%.

Xclusiv прогнозирует, что суда, заказанные как для сухогрузных, так и для танкерных сегментов, не будут компенсировать суда, подлежащие утилизации.

Старение танкерного флота в сочетании со стремлением переправлять российские грузы на различных судах отразилось на рынке купли-продажи. По данным VesselsValue, средний возраст танкеров, проданных в этом году, составляет 16 лет.

В то время как за последние пару лет интерес к танкерам и балкерам отошёл на второй план на фоне бума спроса на контейнеровозы и СПГ-перевозчики, в 2023 году заказы все же начали расти.

Тем не менее, доступные слоты на верфях в дефиците. Анализ Braemar показывает, что глобальные мощности верфей сократились на треть с 2010 года. И хотя ряд закрытых китайских верфей планирует нарастить производство, ожидается, что в течение этого десятилетия недостаток судостроительных мощностей будет влиять на развитие во всех сегментах судоходства.

#флот #судостроение #мир

27 марта 2023 года после продолжительной болезни на 64-м году жизни скончался Андрей Васильевич Лаврищев, бывший Генеральный директор ФГУП «Росморпорт», почетный работник морского флота.

Внесенный Андреем Васильевичем вклад в развитие транспортного комплекса страны сложно переоценить. За годы работы в транспортной отрасли он осуществлял оперативное руководство рядом крупных проектов, принимал в них личное участие. Под руководством А.В. Лаврищева проведена колоссальная работа по наращиванию группировки портового флота. За последние 13 лет во многом благодаря активному вкладу ФГУП «Росморпорт», где Андрей Васильевич Лаврищев занимал руководящие должности, морская отрасль показала положительные результаты в части роста грузооборота морских портов с 518 млн тонн в 2010 году до 842 млн тонн в 2022 году.

Коллектив ФГУП «Росморпорт» глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования родным и близким Андрея Васильевича.
#росморпорт #росморречфлот #министерствотранспорта #мореплавание #судостроение #море #флот

На днях S & P Global Market Intelligence представила небольшое исследование «Russian Shadow Shipping – Emerging New Owners».

Основные выводы:

в 2022 году в морской отрасли было создано 864 новых компаний, ассоциированных или связанных с Россией;

из 864 новых организаций 87 владеют судами, которые ранее принадлежали России или ходили под российским флагом;

23 из 87 морских компаний расположены в ОАЭ; другие – в основном в Турции, Сингапуре и Сейшельских островах;

остальные 777 компаний имеют в своем флоте суда, которые заходили в российские порты с 5 декабря 2022 года, количество таких судов – 880;

суда, совершающие заход в российские порты впервые с 5 декабря 2022 года, в основном связаны с владельцами флота, расположенными в Турции, Китае, Греции, Гонконге и ОАЭ;

вопрос о принадлежности как факторе риска обостряется при анализе владельцев судов, совершающих заходы в российские порты: у 511 судов конечный владелец не установлен.

#исследования #рестрикции #судоходство #их_борьба #флот #новая_логистика

#флот #инфографика_и_карты #Сингапур

Количество судозаходов транспортных судов в заграничном плавании в 2022 году сократилось во всех бассейнах, кроме Дальневосточного, где, по сравнению с 2021 годом, увеличилось на 10,5%.

Основная доля судозаходов в морские порты России судов в заграничном плавании приходится на суда под зарубежным флагом – их доля в 2022 году составила 72,4% (73,3% в 2021 г.).

Доля регистровой вместимости зарубежных судов составляет 94,5% (94,4% в 2021 г.).

Число судозаходов под зарубежным флагом составило 25,6 тыс. судозаходов (-10,2%).

В 2022 году в порты России заходили суда под флагами 101 государства, в том числе, под флагом: Панама – 5,33 тыс. судозаходов, Либерия – 3,16 тыс., Маршалловы острова – 2,30 тыс., Мальта – 2,21 тыс., Кипр – 1,01 тыс., Китай – 1,01 тыс., Белиз – 0,96 тыс., Сьерра-Леоне – 0,73 тыс., Того - 0,70 тыс., Турция – 0,56 тыс. судозаходов.

На долю этих десяти стран приходится 70,3% судозаходов от общего числа судов под иностранным флагом.

#инфографика_и_карты #флот #транспортный_суверенитет

Сообщается, что количество греческих судовладельцев – «тоннажных миллионеров», т.е. контролирующих флот водоизмещением более 1 млн тонн, достигло рекордных 78. Под управлением этих компаний находилось 3.316 океанских судна общим водоизмещением 355,8 млн тонн. Несмотря на то что численность флота несколько уменьшается, тоннаж, наоборот, возрастает. Например, в 2020 году «миллионеры» контролировали суда водоизмещением 338 млн тонн.

Особенностью списка является разнообразие. Двадцать одна компания оперирует узкоспециализированными флотами: 11 из них состоят только из сухогрузов, восемь – из танкеров, один – из контейнеровозов и еще один – из газовозов. Есть несколько компаний, которые управляют «энергетическими» флотами, состоящими из танкеров и газовозов.

По управлением судовладельцев-«миллионеров» находится 249 балкеров, 1.222 танкера, 452 контейнеровоза, 143 судна для перевозки СПГ и 113 – для СУГ.

Лидирует в списке Группа Maran с флотом из 144 судов водоизмещением около 27,31 млн тонн. Примечательно, что группа впервые заняла первое место среди греческих судовладельцев в 2003 году, когда эксплуатировала «всего лишь» 46 судов водоизмещением 7,4 млн тонн. Впрочем, и количество «миллионеров» в том году было значительно меньше – 44 оператора флотов. Изменения показывают рост ведущих судовладельцев Греции за последние два десятилетия.

#Греция #флот #цифры_и_факты

Поймай меня, если сможешь…

Продолжается игра в танкерные «кошки-мышки» между возомнившими себя установителями «правил», на которых базируется «мировой порядок», и теми, кто считает себя вправе вести бизнес с кем считает нужным.

В то время как ряд государств пытается ограничить деятельность компаний, перевозящих российскую нефть, одни, ещё недавно быстрорастущие, компании возвращаются в тень, а другие, наоборот, набирают тоннаж, чтобы заполнить образовавшуюся брешь.

Так, мумбайская компания Gatik Ship Management, ставшая в последние месяцы одной из самых известных компаний, связанных с поставками «подсанкционной» российской нефти, по данным базы данных Equasis, сократила свой флот с пиковой отметки в почти 50 судов до всего четырех танкеров.

Другой компанией, которая в течение последнего года часто фигурировала в заголовках газет в связи со связями с поставками российской нефти, была женевская компания Fractal Shipping, которая в последние месяцы также сократила свой флот до однозначных цифр.

С другой стороны, компания Radiating World Shipping, базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах, в последнее время наращивает объемы танкеров. Купив свое первое судно только в ноябре прошлого года, сегодня она располагает флотом из 18 танкеров, состоящим из suezmaxes, aframaxes и MR2, построенных в период с 2004 по 2007 год. Последним судном, вошедшим в состав дубайской компании, стал танкер-суэцмакс Fast Kathy, бывший Front Njord, купленный у Frontline в конце мая за 44,5 млн долл.

О компании Radiating World Shipping, возглавляемой выходцем из Пакистана Шахидом Назири, мало что известно. На своем сайте она заявляет о намерении быть «полностью прозрачной и открытой в своих сделках с клиентами».

В условиях, по мнению аналитиков из недружественных государств, «растущей угрозы аварий» со стороны «темного» флота судов, перевозящих «санкционные» грузы для России, Ирана и Венесуэлы, страны, порты которых использует этот флот, начали принимать меры по борьбе с судами, которые соответствуют определенному профилю, в первую очередь, обращая внимание на год постройки. Это привело к некоторым изменениям в покупке танкеров в последние недели: в отчетах о продаже и покупке отмечается, что сейчас продается больше танкеров среднего возраста, а не старых судов, которые доминировали в продажах в прошлом году.

#геополитика_транспорта #флот #новая_логистика #рестрикции #актуальные_сюжеты

Согласно данным Clarksons Research, торговый флот Китая обогнал по валовой вместимости флот Греции.

Греческие судоходные компании обогнали своих японских коллег в 2013 году. Китайский тоннаж обогнал японский в 2018 году и с тех пор приближался к греческому уровню. По данным последнего рейтинга Clarksons, Китай владеет 249,2 млн тонн (180 млрд долларов в стоимостном выражении), тогда как Греция – 249 млн тонн (163 млрд долларов). Затем следуют Япония (181 млн тонн), Южная Корея (66 млн тонн) и США (66 млн тонн). Германия, которая 10 лет назад была четвертой, сейчас находится на седьмой позиции.

Китай был более активен на рынке – например, сейчас портфель заказов китайских судовладельцев вдвое превышает показатели греческих – и более активен в части слияний и поглощений. У Китая самая большая в мире доля флота балкеров (24%) и контейнеровозов (16%). (Греция, в свою очередь, лидирует в танкерном секторе – 25% и по доле СПГ-перевозчиков – 21%.)

Из примерно одной двадцатой мирового флота в начале 2000-х годов флот торговых судов, принадлежащих Китаю, в настоящее время превратился в более одной седьмой – за последнее десятилетие вместимость принадлежащего Китаю флота торговых судов увеличилась более чем вдвое.

При этом у Китая остается поле для дальнейшего роста: рыночная доля страны в судовладении составляет 15,9% (Греция – 15,8%), тогда как доля в мировом импорте – 22%, а в контейнерном экспорте достигает 33%.

Весьма вероятно, дальнейший рост рыночной доли Китая не заставит себя ждать, чему немало поспособствует то, что:
– на Китай приходится около 40% мирового судостроения и судоремонта;
– китайские портовые операторы расширяют присутствие в мире;
– нет проблем с государственным целеполаганием и финансированием.

#флот #геополитика_транспорта #государственная_политика #Китай #актуальные_сюжеты

В своем последнем еженедельном отчете судовой брокер Xclusiv сообщает, что флоты сухогрузов и танкеров с 2013 года выросли примерно на 36% и 30% соответственно. Причем рост обусловлен не только новыми судами, добавленными к текущему флоту, но и тем фактом, что оба сегмента за последние 10 лет значительно постарели.

По данным Xclusiv, в 2013 году средний возраст флота сухогрузов составлял 9,3 года, в то время как 10% от общего флота сухогрузов были старше 20 лет. Аналогичным образом, в то же время средний возраст всего танкерного флота составлял 8,9 лет, и 8% флота приходилось на возрастную группу 20+ лет.

Пять лет спустя, в 2018 году, отмечалось небольшое увеличение среднего возраста сухогрузов – он вырос до 9,6 лет, в то время как на рынке танкеров рост был более значительным: средний возраст флота увеличился на 1,5 года. Однако на обоих рынках наблюдалось значительное сокращение судов, принадлежащих к возрастной группе от 20 лет. На рынке сухогрузов доля судов старше 20 лет упала до 7% (почти на 30% по сравнению с 5 годами ранее), в то время как соответствующая доля рынка танкеров снизилась до 6% (падение примерно на 25% по сравнению с 2013 годом).

По состоянию же на сентябрь 2023 года средний возраст сухогрузов и танкеров вырос на 2,6 и 3,6 года соответственно по сравнению с 2013 годом, составляя сейчас 11,9 и 12,5 лет соответственно. Этот рост может быть объяснен тем фактом, что большая часть флота устарела (то есть старше 20 лет), при этом доля таких сухогрузов и танкеров в настоящее время составляет 12% и 13% соответственно. На рынке сухогрузов около 13% от общего активного флота каждой категории приходится на возрастную группу 20+ лет. На рынке танкеров 27% от общего парка MR1 старше 20 лет, а в сегментах VLCC и Suezmax 13% и 14% флота соответственно построены в 2003 году или ранее.

Xclusiv добавляет, что «уродливая правда» заключается в том, что танкерный и сухогрузный флот с годами стареет. Более глубокий анализ популярных категорий судов, таких как VLCC, Suezmaxes и Aframaxes, показывает, что соотношение судов старше 20 лет к активному флоту имеет тенденцию к росту с 2020 года, тогда как после 2000 года и до начала 2020 года это соотношение постоянно снижалось. Что касается балкеров, то здесь также наблюдается тенденция роста с 2020 года доли судов старше 20 лет в активном флоте.

За последние три года мы были свидетелями длительных периодов хороших ставок фрахта как на рынке танкеров, так и балкеров, из-за чего многие владельцы стали сохранять свои старые суда «в строю», поскольку они предпочитают получать небольшую прибыль вместо того, чтобы просто отправлять суда на металлолом. Например, на рынке танкеров в 2023 году на слом было отправлено всего 0,28 млн тонн DWT, что является самым низким показателем с 1970 года.


#флот #цифры_и_факты #мировые_тенденции

VesselsValue представила рэнкинг 10 крупнейших стран-судовладельцев, анализируя общую стоимость судов в разбивке по странам – бенефициарным владельцам.

1. Япония. Продолжает лидировать, владея флотом с самой высокой стоимостью и активами на общую сумму около 206,3 млрд USD. Это примерно на 5% больше, чем в предыдущем отчете за ноябрь 2022 года. Танкерный флот страны пополнился почти 100 судами. Из ведущих стран-судовладельцев Япония владеет самым дорогим флотом судов для перевозки LNG и LPG как по стоимости (37,8 млрд и 13,4 млрд USD соответственно), так и по количеству – 202 судна для перевозки LNG и 344 LPG судна. Япония также владеет крупнейшим и наиболее ценным флотом автомобилевозов, насчитывающим 334 судна общей стоимостью 22,9 млрд USD.

2. Китай. Сохраняет лидирующую позицию по владению судами, имея в общей сложности 6.084 судна и текущую стоимость флота в размере 204 млрд USD. Китай владеет крупнейшим балкерным флотом как по количеству судов, так и по стоимости. Китаю также принадлежит наибольшее количество танкеров и контейнеров. Танкерный флот состоит из 1.576 судов общей стоимостью 47,4 млрд USD, а контейнерный флот насчитывает 1.011 судов общей стоимостью 42,6 млрд USD.

3. Греция. Сохранила третье место как по общему количеству судов в своем флоте, так и по общей стоимости. В то время как Китаю принадлежит больше танкеров, греческий танкерный флот имеет большую стоимость – 69,5 млрд USD. Греция также является владельцем второго по величине флота СПГ, насчитывающего 143 судна, стоимостью 31,1 млрд USD.

4. США. Остались на 4-м месте с общим капиталом 99,9 млрд USD, что более чем на 1 миллиард долларов больше, чем в предыдущем отчете. Из общей стоимости активов 49 млрд USD приходится на круизные суда. США также являются крупным владельцем в секторе Ro-Ro с самым большим по стоимости флотом стоимостью 2,5 млрд USD. Однако, имея 40 судов, США уступают Японии, которой принадлежит 84 судна.

5. Сингапур. Сохранил 5-е место со стоимостью флота около 85,7 млрд USD и 4-е место по количеству принадлежащих судов. Контейнерный флот Сингапура является третьим по стоимости в мире, его стоимость составляет 22,1 млрд USD, что составляет почти четверть стоимости всего флота.

6. Южная Корея. Стоимость ее флота сейчас составляет 67 млрд USD. Однако страна вышла из топ-10 по количеству принадлежащих судов, уступив место новичкам, таким как ОАЭ, Россия и Нидерланды.

7. Норвегия. Поднялась на 7-е место, обогнав Германию, с общей стоимостью флота в 59,3 млрд USD. В основном это произошло за счет инвестиций в газовый сектор, а стоимость норвежского флота СПГ увеличилась с 12,2 млрд USD до 14,2 млрд USD.

8. Великобритания. Вернулась на 8-е место со стоимостью 53,8 млрд USD. На долю круизного сектора приходится около 25%, за ним следует контейнерный сектор с около 15%. Стоимость танкерного флота Великобритании увеличилась с 5,2 млрд USD в ноябре 2022 года до 7,2 млрд USD.

9. Германия. Значительная часть ее флота традиционно состояла из контейнеровозов, где Германия в настоящее время занимает вторую позицию по количеству судов. Стоимость этого сектора снизилась, и стоимость флота Германии упала с 32,1 млрд USD в последнем отчете до 17,8 млрд USD, что представляет собой снижение примерно на 45%.

10. Гонконг (Китай). Гонконг является новичком в списке с общей стоимостью флота в 44,7 млрд USD. Примечательно, что его значительные инвестиции в балкерный сектор подняли Гонконг на пятую позицию в списке 10 лучших. Только на этот сектор приходится более четверти общей стоимости флота, примерно 29%, что составляет 13 млрд USD.

#флот #цифры_и_факты #география_транспорта

В настоящее время цены как на новые, так и на подержанные суда исключительно высоки, поэтому аналитики считают, что с точки зрения чистого использования активов сейчас и в ближайшем будущем судовладельцы имеют прекрасную возможность продажи тоннажа для максимизации прибыли. Покупателям же, в том числе российским, возможно, стоит дождаться снижения ажиотажа на рынке и не пытаться увеличить флот любой ценой.

#флот #мир #коммерция #цифры_и_факты

Ричард Скотт Фикс в статье для Hellenic Shipping News Worldwide проанализировал быстрый рост торгового флота Китая.

В последнее десятилетие этот флот, который в настоящее время является крупнейшим в мире по тоннажу, рос более чем в два раза быстрее, чем мировой флот в целом. Принадлежащий Китаю флот торговых судов в настоящее время составляет около одной шестой от общего мирового флота, по сравнению с примерно одной двадцатой в начале 2000-х годов. В последние годы наблюдается быстрый рост во всех категориях.

Добавленные мощности позволяют перевозить большую долю китайских внешнеторговых грузов судами, находящимися в национальной собственности. Таким образом, считает Фикс, цель государственной транспортной политики по снижению зависимости от иностранных судовладельцев достигнута.

Несмотря на отдельные колебания, с 2014 года наметилась стабильность темпов роста. В целом за девять лет с 2015 по 2023 год рост китайского флота составил в среднем 8,1% в год (мирового флота – 3,4%). Увеличение флота торговых судов, принадлежащих Китаю, за последние девять лет составило 129,6 млн тонн (128,8 млн тонн на конец 2014 года и 258,4 млн тонн на конец 2023 года). Почти половина общего увеличения флота за этот период пришлась на сухогрузы, включая рудовозы (46% от общего увеличения). Около четверти приходится на контейнеровозы (26%), за ними следуют танкеры (17%) и другие типы судов (11%).

Данные Clarksons Research за 2023 год показали некоторые изменения среди категорий: общий рост китайского торгового флота составил 6,5%, а контейнеровозов – 19%. При росте всего флота на 15,8 млн тонн доля дополнительного тоннажа контейнеровозов составила 7,6 млн тонн, или 48 процентов от общего прироста (доля балкеров – 29%).

Как будет развиваться флот в будущем? Фикс считает, что перспективы оценить трудно, но некоторые выводы можно сделать из графика поставок судов новой постройки на основе подтвержденных заказов, размещенных на судостроительных верфях (35,7 млн тонн на конец 2023 года). Из общего количества заказов, рассчитанного на конец прошлого года, в 2024 году планировалось поставить 14,1 млн тонн, и в 2025 году – 10,8 млн тонн.

Большой портфель заказов на суда новой постройки, составляющий примерно одну седьмую от существующей вместимости, указывает на дальнейшее расширение флота в предстоящие годы. При этом пропорционально большая доля Китая в мировой морской торговле (особенно в качестве импортера, на долю которого приходится четверть общемирового объема), чем в мировом флоте торговых судов, создает стимул для расширения грузоподъемности.

Продолжение роста китайского торгового флота в ближайшие годы кажется вполне вероятным, особенно учитывая официальные и неофициальные сообщения о намерениях снизить зависимость от судов, принадлежащих иностранным владельцам. При этом вполне возможно, что в будущем этот рост окажется медленнее, чем в среднем за последнее десятилетие.

#Китай #государственная_политика #транспортный_суверенитет #флот #цифры_и_факты

Британская империя образца 1829 года, или Зачем стране нужен флот.

#инфографика_и_карты #исторические_сюжеты #Великобритания #флот #государственная_политика

Распределение судозаходов транспортного флота в порты России по бассейнам в 2023 году.

#инфографика_и_карты #морские_порты #статистика #флот