#Дайджест
Что будет с курсом валюты? Стоит ли входить в отсечку по Лукойлу?
1. Курс доллара
Скорее всего укрепление носит временный характер и основано на укреплении юаня. Укрепление юаня влияет на профицит торгового баланса импорта/экспорта.
Прошлые периоды валюта шла вниз к концу месяца из-за налоговых платежей. Некоторые аналитики ожидают курс доллара в районе 61₽ в конце декабря.
2. Дивиденд и отчет #Белуга
— Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 9 месяцев 2022 года в размере ₽75 на одну обыкновенную акцию. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов — 19 января 2023 года. Дивидендная доходность может составить 2,63%.
— Чистая прибыль Beluga Group за 9 месяцев 2022 года составила ₽5,2 млрд, увеличившись на 85,7% по сравнению с ₽2,8 млрд в предыдущем году. Выручка увеличилась на 32,2% до ₽66,3 млрд против ₽50,15 млрд годом ранее.
Отличная компания. Совсем недавно мы на ней заработали, жду коррекции для открытия новой позиции
3. Дивиденд #Лукойл
Вчера компания одобрила дивиденд, рекомендованный ранее.
Считаю, что сейчас акция оценена справедливо и нет запаса прочности, поэтому в отсечку входить не планирую — жду точку выхода.
Идея в Лукойл была чисто спекулятивной, когда зафиксирую позицию, напишу о результате.
Резиденты инвестиционного-клуба оценили точку входа в 3600₽.
4. Чтобы моментально узнавать самые важные новости по компаниям и дивидендам, создал отдельный канал @fast_inverga
5. Если такой формат понравился — поддержите обзор реакциями🤝
Что будет с курсом валюты? Стоит ли входить в отсечку по Лукойлу?
1. Курс доллара
Скорее всего укрепление носит временный характер и основано на укреплении юаня. Укрепление юаня влияет на профицит торгового баланса импорта/экспорта.
Прошлые периоды валюта шла вниз к концу месяца из-за налоговых платежей. Некоторые аналитики ожидают курс доллара в районе 61₽ в конце декабря.
2. Дивиденд и отчет #Белуга
— Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 9 месяцев 2022 года в размере ₽75 на одну обыкновенную акцию. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов — 19 января 2023 года. Дивидендная доходность может составить 2,63%.
— Чистая прибыль Beluga Group за 9 месяцев 2022 года составила ₽5,2 млрд, увеличившись на 85,7% по сравнению с ₽2,8 млрд в предыдущем году. Выручка увеличилась на 32,2% до ₽66,3 млрд против ₽50,15 млрд годом ранее.
Отличная компания. Совсем недавно мы на ней заработали, жду коррекции для открытия новой позиции
3. Дивиденд #Лукойл
Вчера компания одобрила дивиденд, рекомендованный ранее.
Считаю, что сейчас акция оценена справедливо и нет запаса прочности, поэтому в отсечку входить не планирую — жду точку выхода.
Идея в Лукойл была чисто спекулятивной, когда зафиксирую позицию, напишу о результате.
Резиденты инвестиционного-клуба оценили точку входа в 3600₽.
4. Чтобы моментально узнавать самые важные новости по компаниям и дивидендам, создал отдельный канал @fast_inverga
5. Если такой формат понравился — поддержите обзор реакциями🤝
Акции-фавориты 2023 года
1. Решил написать этот пост по следам статьи в РБК по аналитике АТОНа.
2. Я выпишу краткие тезисы аналитиков и подробнее распишу свое мнение касаемо бумаг и их перспектив.
3. В процессе написания поста, я понял что необходимо разбить его на 9 постов с обзором акций-фаворитов по 4 разделам
— Лидеры сырьевого сектора
— Лидеры финансового сектора
— Лидеры сектора ритейл
— Лидеры сектора IT
Резюмирую: вас ждет 9 полноценных разборов. Начнем🤝
Лидеры сырьевого сектора: #Лукойл, Новатэк, Русал
Начнем с Лукойл
Мнение РБК:
«Стал фаворитом «Атона» благодаря своей понятной стратегией и стабильным дивидендом, а также хорошим, как ожидается, результатам по итогам 2022 года»
Мое мнение:
1. Компания действительно является дивидендным аристократом - выплачивает стабильный растущий год к году дивиденд. Но 2 основных акционера Федун и Алекперов - покинули копанию.
2. Изменилась структура управления компанией. Я делаю из этого вывод, что лобби со стороны основных акционеров ослабевает. Что приведет к изменению текущей политики компании.
— С одной стороны может готовиться сделка поглощения. В зависимости от сценария итог может быть как негативным, так и положительным.
Это подробно разбирал в инвестиционном клубе — не хочу выносить в публичное поле.
— С другой - текущий денежный поток может пойти на кап затраты, тк Лукойл самая ориентированная на западный рынок компания, что в текущих условиях накладывает непросчитываемые риски.
3. Что касается финансовой составляющей. Сейчас у нас есть только отчет по РСБУ за 9 месяцев работы.
Чистая прибыль «Лукойла» по РСБУ за 9 месяцев 2022 года составила ₽647,93 млрд, увеличившись в 2,3 раза по сравнению с ₽286,27 млрд в предыдущем году.
Важно понимать, что для расчета дивиденда необходим отчет МСФО. РСБУ для Лукойла - это по сути продажа нефтепродуктов и дивиденды от дочек. Прибыли или убытка по основным производственным активам здесь нет.
Итоги:
— Очищенная от дивиденда акция сейчас стоит примерно 3800₽ - то есть примерно эту цену мы увидим после отсечки
— Я покупал эту акцию спекулятивно как раз на ожидании дивиденда. Начал еще в июне.
— По стратегии клуба, мы несколько раз за этот период фиксировали прибыль на росте и докупали на просадке.
— У меня еще осталась часть позиции, которую я не спел продать по 4800₽ и пока ждал этой цены акция опустилась до 4600₽. После закрытия позиции сделаю пост с результатами. По предварительной оценке вышло около 40% за почти 5 месяцев.
— Сервис Доход прогнозирует примерно 600₽ дивидендом в следующем году. То есть, если купить после отсечки, то дивидендная доходность может составить примерно 16%
— В моей текущей оценке Лукойла слишком много рисков и неопределенности, описанных выше
Из нефтянки на текущий момент я отдаю предпочтение #Роснефть и #Газпромнефть.
Но опять же покупать их стоит при падении, а не прямо сейчас на эйфории выплаты высоких дивидендов.
4. На подобную работу уходит уйма времени, и если пост наберет меньше 500 реакций, то я пойму что смысла в таком контент нет.
Если формат зайдет, то начну готовить обзор по остальным 8 акциям🤝
1. Решил написать этот пост по следам статьи в РБК по аналитике АТОНа.
2. Я выпишу краткие тезисы аналитиков и подробнее распишу свое мнение касаемо бумаг и их перспектив.
3. В процессе написания поста, я понял что необходимо разбить его на 9 постов с обзором акций-фаворитов по 4 разделам
— Лидеры сырьевого сектора
— Лидеры финансового сектора
— Лидеры сектора ритейл
— Лидеры сектора IT
Резюмирую: вас ждет 9 полноценных разборов. Начнем🤝
Лидеры сырьевого сектора: #Лукойл, Новатэк, Русал
Начнем с Лукойл
Мнение РБК:
«Стал фаворитом «Атона» благодаря своей понятной стратегией и стабильным дивидендом, а также хорошим, как ожидается, результатам по итогам 2022 года»
Мое мнение:
1. Компания действительно является дивидендным аристократом - выплачивает стабильный растущий год к году дивиденд. Но 2 основных акционера Федун и Алекперов - покинули копанию.
2. Изменилась структура управления компанией. Я делаю из этого вывод, что лобби со стороны основных акционеров ослабевает. Что приведет к изменению текущей политики компании.
— С одной стороны может готовиться сделка поглощения. В зависимости от сценария итог может быть как негативным, так и положительным.
Это подробно разбирал в инвестиционном клубе — не хочу выносить в публичное поле.
— С другой - текущий денежный поток может пойти на кап затраты, тк Лукойл самая ориентированная на западный рынок компания, что в текущих условиях накладывает непросчитываемые риски.
3. Что касается финансовой составляющей. Сейчас у нас есть только отчет по РСБУ за 9 месяцев работы.
Чистая прибыль «Лукойла» по РСБУ за 9 месяцев 2022 года составила ₽647,93 млрд, увеличившись в 2,3 раза по сравнению с ₽286,27 млрд в предыдущем году.
Важно понимать, что для расчета дивиденда необходим отчет МСФО. РСБУ для Лукойла - это по сути продажа нефтепродуктов и дивиденды от дочек. Прибыли или убытка по основным производственным активам здесь нет.
Итоги:
— Очищенная от дивиденда акция сейчас стоит примерно 3800₽ - то есть примерно эту цену мы увидим после отсечки
— Я покупал эту акцию спекулятивно как раз на ожидании дивиденда. Начал еще в июне.
— По стратегии клуба, мы несколько раз за этот период фиксировали прибыль на росте и докупали на просадке.
— У меня еще осталась часть позиции, которую я не спел продать по 4800₽ и пока ждал этой цены акция опустилась до 4600₽. После закрытия позиции сделаю пост с результатами. По предварительной оценке вышло около 40% за почти 5 месяцев.
— Сервис Доход прогнозирует примерно 600₽ дивидендом в следующем году. То есть, если купить после отсечки, то дивидендная доходность может составить примерно 16%
— В моей текущей оценке Лукойла слишком много рисков и неопределенности, описанных выше
Из нефтянки на текущий момент я отдаю предпочтение #Роснефть и #Газпромнефть.
Но опять же покупать их стоит при падении, а не прямо сейчас на эйфории выплаты высоких дивидендов.
4. На подобную работу уходит уйма времени, и если пост наберет меньше 500 реакций, то я пойму что смысла в таком контент нет.
Если формат зайдет, то начну готовить обзор по остальным 8 акциям🤝
34% прибыли в акциях #Лукойл за 5 месяцев
1. Это небольшой дополнение к полному разбору акции.
2. Чисто спекулятивная идея в росте акции на объявлении дивиденда. Основная позиция была набрана в июне, под это был пост в канале
3. Действовал примитивно согласно текущей стратегии инвестиционного клуба.
— Коридор работы с акцией 3600-4400₽, до объявления дивиденда
— После того, как весь рынок начал обсуждать дивиденд я поднял целевую
Кратко разбирал стратегию усреднения и поиска точек входа/выхода здесь и очень подробно на ноябрьской бесплатной онлайн-встрече.
4. На графике отразил красными и оранжевыми линиями ход реализации покупок и продаж.
Хочу показать вам, что никакой магии здесь нет. Я просто придерживался описанной стратегии.
Я ни разу не поймал «дно» и «пик», но при этом все равно хорошо заработал без лишнего напряга. Параллельно мы в клубе искали и разбирали новые идеи.
5. Прибыль могла бы составить больше, если бы удалось зафиксировать по 4800₽ как и ожидал.
Потом я ждал 4700₽, в итоге решил закончить по 4630₽ - потому что спекуляция уже начала отнимать слишком много времени и концентрации — спокойствие дороже.
Почему не стал входить в дивидендную отсечку подробно описал в этом посте
Итого:
— 34% прибыли на достаточно банальной и понятной всему рынку истории
— Если бы использовал принцип «купи и держи» вышло бы примерно 15% прибыли
— Не нужно быть самым умным и быстрым, необходимо иметь стратегию и пользоваться ей
#результат
1. Это небольшой дополнение к полному разбору акции.
2. Чисто спекулятивная идея в росте акции на объявлении дивиденда. Основная позиция была набрана в июне, под это был пост в канале
3. Действовал примитивно согласно текущей стратегии инвестиционного клуба.
— Коридор работы с акцией 3600-4400₽, до объявления дивиденда
— После того, как весь рынок начал обсуждать дивиденд я поднял целевую
Кратко разбирал стратегию усреднения и поиска точек входа/выхода здесь и очень подробно на ноябрьской бесплатной онлайн-встрече.
4. На графике отразил красными и оранжевыми линиями ход реализации покупок и продаж.
Хочу показать вам, что никакой магии здесь нет. Я просто придерживался описанной стратегии.
Я ни разу не поймал «дно» и «пик», но при этом все равно хорошо заработал без лишнего напряга. Параллельно мы в клубе искали и разбирали новые идеи.
5. Прибыль могла бы составить больше, если бы удалось зафиксировать по 4800₽ как и ожидал.
Потом я ждал 4700₽, в итоге решил закончить по 4630₽ - потому что спекуляция уже начала отнимать слишком много времени и концентрации — спокойствие дороже.
Почему не стал входить в дивидендную отсечку подробно описал в этом посте
Итого:
— 34% прибыли на достаточно банальной и понятной всему рынку истории
— Если бы использовал принцип «купи и держи» вышло бы примерно 15% прибыли
— Не нужно быть самым умным и быстрым, необходимо иметь стратегию и пользоваться ей
#результат
5 правил фиксации максимальной прибыли
1. Не спешите
Уоррена Баффетта и Чарли Мангера был коллега по имени Рик Герин. Вы о нём не знаете, потому, что ещё в 1970-е годы он обанкротился на торговле с плечом.
Процитирую Баффета:
«Мы с Чарли всегда знали, что станем невероятно богатыми. Мы не торопились, ибо знали, что это случится. Рик был такой же умный как мы, но торопился»
Стремление к быстрым доходам чаще всего заканчивается потерями.
2. Не жадничайте
В этом канале есть десятки примеров, когда я фиксировал прибыль, и акция продолжала рост.
Прибыль становится прибылью только тогда, когда вы её зафиксировали. Продали всю позицию или её часть. Смотреть на зеленые цифры в приложении брокера можно бесконечно долго. Но, к сожалению, всё циклично и карета резко превращается в тыкву.
3. Не пытайтесь поймать дно и пик
Это невозможно, не тратьте нервы. Учитесь на чужих примерах, вот вам мои:
— Как я упустил 265% прибыли в ожидании лучшей точки входа
— Как мы заработали 34% прибыли в акциях #Лукойл за 5 месяцев и ни разу не "угадали" дно и пик
4. Заранее сформулируйте стратегию выхода
Это исключит риск эмоциональных качелей, когда дело дойдёт до продажи:
— Запланируйте цену акции и объём позиции, который будете продавать при достижении этой цены.
— Ставьте уведомления и занимайтесь своими делами.
5. Получите готовую стратегию фиксации прибыли на онлайн-встрече. Регистрация здесь 👇
t.me/inverga_bot
1. Не спешите
Уоррена Баффетта и Чарли Мангера был коллега по имени Рик Герин. Вы о нём не знаете, потому, что ещё в 1970-е годы он обанкротился на торговле с плечом.
Процитирую Баффета:
«Мы с Чарли всегда знали, что станем невероятно богатыми. Мы не торопились, ибо знали, что это случится. Рик был такой же умный как мы, но торопился»
Стремление к быстрым доходам чаще всего заканчивается потерями.
2. Не жадничайте
В этом канале есть десятки примеров, когда я фиксировал прибыль, и акция продолжала рост.
Прибыль становится прибылью только тогда, когда вы её зафиксировали. Продали всю позицию или её часть. Смотреть на зеленые цифры в приложении брокера можно бесконечно долго. Но, к сожалению, всё циклично и карета резко превращается в тыкву.
3. Не пытайтесь поймать дно и пик
Это невозможно, не тратьте нервы. Учитесь на чужих примерах, вот вам мои:
— Как я упустил 265% прибыли в ожидании лучшей точки входа
— Как мы заработали 34% прибыли в акциях #Лукойл за 5 месяцев и ни разу не "угадали" дно и пик
4. Заранее сформулируйте стратегию выхода
Это исключит риск эмоциональных качелей, когда дело дойдёт до продажи:
— Запланируйте цену акции и объём позиции, который будете продавать при достижении этой цены.
— Ставьте уведомления и занимайтесь своими делами.
5. Получите готовую стратегию фиксации прибыли на онлайн-встрече. Регистрация здесь 👇
t.me/inverga_bot
Минимизация рисков на основе фундаментального анализа
Обучающий пост.
1. На прошлой неделе после рекомендации дивиденда я купил #Лукойл по 4740₽ под дивиденд.
2. Ранее в инвестиционном клубе я разбирал, что дивиденд может быть от 400 до 700₽. Но был риск из-за возможной новой стратегии менеджента.
Сейчас Лукойл по див политике старается направлять весь свободный денежный поток на дивы. Но в своих дочках наводят порядок, например в Энел решили отказаться от дивиденда для оздоровления компании. И я думал, что эту практику могут и на материнскую компанию перекинуть.
3. После рекомендации дивиденда, я понял что этот риск ушел и значит есть вероятность выплаты и дивиденда по итогам 9 месяцев. Итого можно рассчитывать на 700-900₽ дивиденда к декабрю.
4. Плюс в нефтегазе наблюдается улучшения фундаментальных показателей на основе сокращения добычи. Вот здесь разбирал
5. Таким образом я бы мог компанию купить дешевле, но брал бы на себя дополнительный риск. Купив ее после рекомендации я избегаю этого риска и вижу прогнозируемые факторы роста.
В инвестировании всегда нужно искать грань между доходом и потерей — вот это и есть минимизация риска на основе фундаментального анализа
6. Это еще раз подтверждает активную стратегию инвестирования:
— поиск недооцененного актива, определение драйвер роста и точки выхода
— продажа, когда он достиг целевой
Кто с этим алгоритмом не знаком и хочет получить наглядные примеры как искать и как определять точки входа и выхода, ссылка здесь.
7. Если было полезно и вы ждете новых идей в канале поддержите пост реакцией🔥
Обучающий пост.
1. На прошлой неделе после рекомендации дивиденда я купил #Лукойл по 4740₽ под дивиденд.
2. Ранее в инвестиционном клубе я разбирал, что дивиденд может быть от 400 до 700₽. Но был риск из-за возможной новой стратегии менеджента.
Сейчас Лукойл по див политике старается направлять весь свободный денежный поток на дивы. Но в своих дочках наводят порядок, например в Энел решили отказаться от дивиденда для оздоровления компании. И я думал, что эту практику могут и на материнскую компанию перекинуть.
3. После рекомендации дивиденда, я понял что этот риск ушел и значит есть вероятность выплаты и дивиденда по итогам 9 месяцев. Итого можно рассчитывать на 700-900₽ дивиденда к декабрю.
4. Плюс в нефтегазе наблюдается улучшения фундаментальных показателей на основе сокращения добычи. Вот здесь разбирал
5. Таким образом я бы мог компанию купить дешевле, но брал бы на себя дополнительный риск. Купив ее после рекомендации я избегаю этого риска и вижу прогнозируемые факторы роста.
В инвестировании всегда нужно искать грань между доходом и потерей — вот это и есть минимизация риска на основе фундаментального анализа
6. Это еще раз подтверждает активную стратегию инвестирования:
— поиск недооцененного актива, определение драйвер роста и точки выхода
— продажа, когда он достиг целевой
Кто с этим алгоритмом не знаком и хочет получить наглядные примеры как искать и как определять точки входа и выхода, ссылка здесь.
7. Если было полезно и вы ждете новых идей в канале поддержите пост реакцией🔥
16% прибыли в акциях #ЛУКОЙЛ за 1 месяц
1. Выходят свежие отчеты, готовлю для вас пару новых идей. А пока хочу подвести итоги идей, которые отработали и начну с Лукойл.
На очереди текущие результаты и перспективы #НМТП, #ДВМП, #ЛЕНЭНЕРГО И #САМОЛЕТ
2. Я покупал акцию спекулятивно под дивиденд. Поэтому и продаю на росте под дивиденд)
Полную логику описал здесь. Этот пост очень полезен — он описывает стратегию Минимизации рисков на основе фундаментального анализа
3. Я вышел из Лукойл полностью по 5500₽, позицию фиксировал лесенкой.
Все в рамках активной стратегии инвестирования, которая состоит из двух пунктов:
— поиск недооцененного актива, определение драйвер роста и точки выхода
— продажа, когда он достиг целевой
4. Завтра в акции будет ГЭП, стоит ли входить?
— ГЭП с большой вероятностью закроется
— Следующий (форвардный) дивиденд в декабре в районе 300₽
— Лукойл как актив мне нравится, но я не буду входить в позицию на падении.
Уверен, что до следующего дивиденда будет возможность купить акции дешевле. Потому что «демократические» страны слишком долго кормят пролетариат контрнаступлением, чтобы оправдать военные бюджеты. Что-то да должно случиться
5. Если было полезно и вы ждете новых идей в канале поддержите пост реакцией🔥
#результат
1. Выходят свежие отчеты, готовлю для вас пару новых идей. А пока хочу подвести итоги идей, которые отработали и начну с Лукойл.
На очереди текущие результаты и перспективы #НМТП, #ДВМП, #ЛЕНЭНЕРГО И #САМОЛЕТ
2. Я покупал акцию спекулятивно под дивиденд. Поэтому и продаю на росте под дивиденд)
Полную логику описал здесь. Этот пост очень полезен — он описывает стратегию Минимизации рисков на основе фундаментального анализа
3. Я вышел из Лукойл полностью по 5500₽, позицию фиксировал лесенкой.
Все в рамках активной стратегии инвестирования, которая состоит из двух пунктов:
— поиск недооцененного актива, определение драйвер роста и точки выхода
— продажа, когда он достиг целевой
4. Завтра в акции будет ГЭП, стоит ли входить?
— ГЭП с большой вероятностью закроется
— Следующий (форвардный) дивиденд в декабре в районе 300₽
— Лукойл как актив мне нравится, но я не буду входить в позицию на падении.
Уверен, что до следующего дивиденда будет возможность купить акции дешевле. Потому что «демократические» страны слишком долго кормят пролетариат контрнаступлением, чтобы оправдать военные бюджеты. Что-то да должно случиться
5. Если было полезно и вы ждете новых идей в канале поддержите пост реакцией🔥
#результат
Какие акции выигрывают от текущего курса валюты?
1. Сразу хочу заметить, что в отличие от прошлых периодов, рост валюты лишь нивелирует падение цен на сырье экспортеров из-за мировой рецессии - пока ни о каких сверх доходах как в 2021 году речи не идет.
2. Акции, которые выигрывают от девальвации:
— #Полюс, #Селигдар и #Алроса уже сейчас будут на коне. Потому что их товар в долларах не подешевел и от девальвации они получают сверхдоходы.
— #Сегежа получит возможность на выход из кризиса и выплату дивов
— Нефтянка стабильна (#Лукойл, #Татнефть и #Роснефть), скорее всего дивиденды будут очень близки к последним выплатам — в рамках 10-14% див доходности к текущей стоимости акций
— #Сургутнефтегаз это прокси и на девальвацию и на стабильность в нефти
3. Необходимо помнить про цикличность экономики.
Фактически на новом цикле начнет расти сырье и появятся сверх доходы. Я думаю доллар будет стоить в районе 80₽. И на население уже не давит сильно, и для бюджета порядок
А вот на новом цикле снова станут интересны #ГМКНОРНИКЕЛЬ , #Русал, #ЭН+, угольщики и металлурги.
4. Скоро сезон отчетов и новых инвестиций идей. Если было полезно и вы ждете новых идей в канале поддержите пост реакцией🔥
P.S. Я никогда никому не пишу в личные сообщения. Так делают только мошенники
1. Сразу хочу заметить, что в отличие от прошлых периодов, рост валюты лишь нивелирует падение цен на сырье экспортеров из-за мировой рецессии - пока ни о каких сверх доходах как в 2021 году речи не идет.
2. Акции, которые выигрывают от девальвации:
— #Полюс, #Селигдар и #Алроса уже сейчас будут на коне. Потому что их товар в долларах не подешевел и от девальвации они получают сверхдоходы.
— #Сегежа получит возможность на выход из кризиса и выплату дивов
— Нефтянка стабильна (#Лукойл, #Татнефть и #Роснефть), скорее всего дивиденды будут очень близки к последним выплатам — в рамках 10-14% див доходности к текущей стоимости акций
— #Сургутнефтегаз это прокси и на девальвацию и на стабильность в нефти
3. Необходимо помнить про цикличность экономики.
Фактически на новом цикле начнет расти сырье и появятся сверх доходы. Я думаю доллар будет стоить в районе 80₽. И на население уже не давит сильно, и для бюджета порядок
А вот на новом цикле снова станут интересны #ГМКНОРНИКЕЛЬ , #Русал, #ЭН+, угольщики и металлурги.
4. Скоро сезон отчетов и новых инвестиций идей. Если было полезно и вы ждете новых идей в канале поддержите пост реакцией🔥
P.S. Я никогда никому не пишу в личные сообщения. Так делают только мошенники
#Идея. Какие акции могут вырасти на обратном выкупе у нерезидентов?
1. 22 августа вышла новость о намерении #ЛУКОЙЛ выкупить 25% своих акций у нерезидентов с дисконтом не мене 50%
2. 8 августа в инвестиционном клубе мы вошли в акции Лукойл по 6001₽ и МТС по 288₽. Основная идея это дивиденд в разрезе года и возможный выкуп акций у нерезидентов по аналогии с Магнит
В комментариях к постам этого канала я тоже писал об этой гипотезе
3. 16 августа на закрытом мероприятии клуба мы разобрали какие компании могут пойти по этому пути. Делюсь этой информацией с вами🤝
4. Первым делом нужно понять кто еще из компаний имеет большие пакеты в руках нерезидентов по примеру Магнита?
Новатэк, Лукойл, Роснефть, Татнефть, ГМК, МТС, Сбер, НЛМК, Северсталь.
5. Отсортируем тех, кто уже делал обратный выкуп и имеет миноритарные пакеты в руках нерезов
#Новатэк, #Лукойл, #ГМКНОРНИКЕЛЬ , #МТС
6. Магнит выкупил 21%, хотели 30%. Сколько потенциально могут выкупить, компании из списка выше?
— Новатэк в районе 20%
— Лукойл в районе 20%
— ГМКНорНикель в районе 10%
— МТС в районе 30%
6. Таким образом с учетом 50% дисконта это дает фундаментальный потенциал роста:
— Новатэк примерно 10%
— Лукойл примерно 10%
— ГМКНорНикель примерно 5%
— МТС примерно 15%
7. Так же во фундаментальной оценке нужно учесть пропорциональный рост дивиденда, тк акции станут казначейскими.
Если будут выкупать на дочки, то квазиказначесйкими. Но в этом случае дивиденд остаётся внутри компании, что тоже плюс для денежного потока.
8. Новостей об этом не было. Это была лишь гипотеза, на которую я поставил свои деньги.
ГМК и Новатэк уже куплены. МТС и Лукойл я продал ранее на дивидендном росте, поэтому купил снова по текущим
9. Выводы по идее
От такой сделки в выигрыше и мажоритарий и рядовые акционеры.
— Мажоритарий таким образом усилит контроль через казначейский пакет
— Рядовые инвесторы получают рост дивидендной доходности в перспективе
— В моменте выкуп может повлиять на снижение дивидендной доходности Лукойла
— Для дивидендной доходности МТС есть защита в лице АфкСистемы
— Новатэк и так платит скромный дивиденд - для них выкуп это возможность перепродать доля стратегическим инвесторам из БРИКС
— ГМКНорНикель нарастит долговые обязательства и уменьшит вероятность выплаты дивиденда
10. По этой ссылке результаты и сделки резидентов клуба по стратегии активного инвестирования САИ🤝
11. Если было полезно и вы ждете новых идей в канале поддержите пост реакцией🔥
_____________________________________
❌Я никогда никому не пишу в личные сообщения. Так делают только мошенники
1. 22 августа вышла новость о намерении #ЛУКОЙЛ выкупить 25% своих акций у нерезидентов с дисконтом не мене 50%
2. 8 августа в инвестиционном клубе мы вошли в акции Лукойл по 6001₽ и МТС по 288₽. Основная идея это дивиденд в разрезе года и возможный выкуп акций у нерезидентов по аналогии с Магнит
В комментариях к постам этого канала я тоже писал об этой гипотезе
3. 16 августа на закрытом мероприятии клуба мы разобрали какие компании могут пойти по этому пути. Делюсь этой информацией с вами🤝
4. Первым делом нужно понять кто еще из компаний имеет большие пакеты в руках нерезидентов по примеру Магнита?
Новатэк, Лукойл, Роснефть, Татнефть, ГМК, МТС, Сбер, НЛМК, Северсталь.
5. Отсортируем тех, кто уже делал обратный выкуп и имеет миноритарные пакеты в руках нерезов
#Новатэк, #Лукойл, #ГМКНОРНИКЕЛЬ , #МТС
6. Магнит выкупил 21%, хотели 30%. Сколько потенциально могут выкупить, компании из списка выше?
— Новатэк в районе 20%
— Лукойл в районе 20%
— ГМКНорНикель в районе 10%
— МТС в районе 30%
6. Таким образом с учетом 50% дисконта это дает фундаментальный потенциал роста:
— Новатэк примерно 10%
— Лукойл примерно 10%
— ГМКНорНикель примерно 5%
— МТС примерно 15%
7. Так же во фундаментальной оценке нужно учесть пропорциональный рост дивиденда, тк акции станут казначейскими.
Если будут выкупать на дочки, то квазиказначесйкими. Но в этом случае дивиденд остаётся внутри компании, что тоже плюс для денежного потока.
8. Новостей об этом не было. Это была лишь гипотеза, на которую я поставил свои деньги.
ГМК и Новатэк уже куплены. МТС и Лукойл я продал ранее на дивидендном росте, поэтому купил снова по текущим
9. Выводы по идее
От такой сделки в выигрыше и мажоритарий и рядовые акционеры.
— Мажоритарий таким образом усилит контроль через казначейский пакет
— Рядовые инвесторы получают рост дивидендной доходности в перспективе
— В моменте выкуп может повлиять на снижение дивидендной доходности Лукойла
— Для дивидендной доходности МТС есть защита в лице АфкСистемы
— Новатэк и так платит скромный дивиденд - для них выкуп это возможность перепродать доля стратегическим инвесторам из БРИКС
— ГМКНорНикель нарастит долговые обязательства и уменьшит вероятность выплаты дивиденда
10. По этой ссылке результаты и сделки резидентов клуба по стратегии активного инвестирования САИ🤝
11. Если было полезно и вы ждете новых идей в канале поддержите пост реакцией🔥
_____________________________________
❌Я никогда никому не пишу в личные сообщения. Так делают только мошенники
8 акций с потенциалом роста и крепким балансом из моего портфеля (часть 1)
Я уехал на отдых в Сочи с семьей, поэтому пост выйдет в трех частях.
— Рассмотрим только компании большой капитализации
— Рассчет потенциала роста делается только на основе фундаментальных показателей и драйверов переоценки
1. #ЛУКОЙЛ
— Отчет компании
Чистая прибыль по МСФО за 6 месяцев 2023 года составила ₽565,44 млрд, выручка — ₽3,607 трлн.
— Следующий отчет отразит рост курса валюты и цены на нефть
— Плюс к этому намечен обратный выкуп акций у нерезидентов с диконтом в 50%
Подробно разбирал здесь
Таким образом дивидендн в разрезе года + байбек дают потенциальную доходность в 20-30%
2. #ТРАНСНЕФТЬ
— Начнем с отчета
Чистая прибыль по МСФО за 6 месяцев 2023 года составила ₽187,6 млрд, увеличившись на 48,5% по сравнению с ₽126,37 млрд в предыдущем году.
— Экстраполяция данных из двух последних отчетов, с учетом дивидендной политики компании, дает нам дивиденд на уровне 16-22 тысяч на акцию за 23 год
— В фокусе внимания дробление акций.
Простыми словами вместо 1 акции за 140 тысяч, будет 100 акций по 1400₽ , что добавит акции спрос
— О возможности сплита писал еще в начале августа до выхода новостей об этом
— Плюс к этому серьезно нарастили кэш и финансовые активы(депозиты, облигации и еврооблигации) . В районе 200₽ млрд
— А еще возможна приватизация пакета НМТП
Таким образом дивидендн в разрезе года + сплит дают потенциальную доходность в 30-50%
3. В следующих постах рассмотрим потенциал роста #Сбербанк , #ПОЛЮС, #Совкомфлот , #ИнтерРао , #Белуга, #Сурутнефтегаз
4. По этой ссылке результаты и сделки резидентов клуба по стратегии активного инвестирования САИ🤝
5. Если было полезно и вы ждете новых идей в канале поддержите пост реакцией🔥
_____________________________________
❌Я никогда никому не пишу в личные сообщения. Так делают только мошенники
#идея
Я уехал на отдых в Сочи с семьей, поэтому пост выйдет в трех частях.
— Рассмотрим только компании большой капитализации
— Рассчет потенциала роста делается только на основе фундаментальных показателей и драйверов переоценки
1. #ЛУКОЙЛ
— Отчет компании
Чистая прибыль по МСФО за 6 месяцев 2023 года составила ₽565,44 млрд, выручка — ₽3,607 трлн.
— Следующий отчет отразит рост курса валюты и цены на нефть
— Плюс к этому намечен обратный выкуп акций у нерезидентов с диконтом в 50%
Подробно разбирал здесь
Таким образом дивидендн в разрезе года + байбек дают потенциальную доходность в 20-30%
2. #ТРАНСНЕФТЬ
— Начнем с отчета
Чистая прибыль по МСФО за 6 месяцев 2023 года составила ₽187,6 млрд, увеличившись на 48,5% по сравнению с ₽126,37 млрд в предыдущем году.
— Экстраполяция данных из двух последних отчетов, с учетом дивидендной политики компании, дает нам дивиденд на уровне 16-22 тысяч на акцию за 23 год
— В фокусе внимания дробление акций.
Простыми словами вместо 1 акции за 140 тысяч, будет 100 акций по 1400₽ , что добавит акции спрос
— О возможности сплита писал еще в начале августа до выхода новостей об этом
— Плюс к этому серьезно нарастили кэш и финансовые активы(депозиты, облигации и еврооблигации) . В районе 200₽ млрд
— А еще возможна приватизация пакета НМТП
Таким образом дивидендн в разрезе года + сплит дают потенциальную доходность в 30-50%
3. В следующих постах рассмотрим потенциал роста #Сбербанк , #ПОЛЮС, #Совкомфлот , #ИнтерРао , #Белуга, #Сурутнефтегаз
4. По этой ссылке результаты и сделки резидентов клуба по стратегии активного инвестирования САИ🤝
5. Если было полезно и вы ждете новых идей в канале поддержите пост реакцией🔥
_____________________________________
❌Я никогда никому не пишу в личные сообщения. Так делают только мошенники
#идея
Почему я решил инвестировать ₽1,7 млн в IPO #Астра
Часть 3: Преимущества и выводы
1. Плюсов мало и ни одни из них не является защитным рвом для компании
+ Продукт леко масштабируется
- Но рынок ограничен
+ Низкая себестоимость
- Но возможен вход конкурентов и бизнес модель без подписки слаба
+ Спекулятивный спрос на акции, все смотрят на IPO компании “Positive Technologies”, как акции переоценились
- Очень дорого по фундаменталу
2. Так почему я инвестирую
— У меня есть 1 700 000 ₽ свободных средств. На них я и подал заявку.
— Из-за высокого спроса, очень низкая аллокация. Поэтому акций я получу тысяч на 200. Для моего портфеля это скромная позиция. Все остальное вложу в облигации.
— Я не вижу здесь долгосрочной идеи. Компания стоит очень дорого.
— Дурак, который покупает что-то дорого в надежде найти дурака, который купит еще дороже - в любом случае остается дураком в конце пищевой цепи.
— Не очень хочется выступать в этой роли) Для меня это своего рода спекулятивный эксперимент для проверки своих тезисов.
— Если бы я был начинающим инвестором с более ограниченным капиталом - стоял бы от этого подальше. Но именно такие ребята и будут покупать акцию и набивать шишки.
3. Новичкам я бы сейчас рекомендовал присмотреться к:
#Сургутнефтегаз, #Транснефть, #Роснефть,#Лукойл, #Совкомфлот, #Сбербанк. Они сейчас гораздо прочнее, но, разумеется, в короткой перспективе здесь нет такого азарта как в Астре.
4. Поддержите пост реакциями🔥 и делитесь свои мнением касаемо Астры. Кто участвует? Какая цель?
___________________________________
❌Я никогда никому не пишу в личные сообщения. Так делают только мошенники
Часть 3: Преимущества и выводы
1. Плюсов мало и ни одни из них не является защитным рвом для компании
+ Продукт леко масштабируется
- Но рынок ограничен
+ Низкая себестоимость
- Но возможен вход конкурентов и бизнес модель без подписки слаба
+ Спекулятивный спрос на акции, все смотрят на IPO компании “Positive Technologies”, как акции переоценились
- Очень дорого по фундаменталу
2. Так почему я инвестирую
— У меня есть 1 700 000 ₽ свободных средств. На них я и подал заявку.
— Из-за высокого спроса, очень низкая аллокация. Поэтому акций я получу тысяч на 200. Для моего портфеля это скромная позиция. Все остальное вложу в облигации.
— Я не вижу здесь долгосрочной идеи. Компания стоит очень дорого.
— Дурак, который покупает что-то дорого в надежде найти дурака, который купит еще дороже - в любом случае остается дураком в конце пищевой цепи.
— Не очень хочется выступать в этой роли) Для меня это своего рода спекулятивный эксперимент для проверки своих тезисов.
— Если бы я был начинающим инвестором с более ограниченным капиталом - стоял бы от этого подальше. Но именно такие ребята и будут покупать акцию и набивать шишки.
3. Новичкам я бы сейчас рекомендовал присмотреться к:
#Сургутнефтегаз, #Транснефть, #Роснефть,#Лукойл, #Совкомфлот, #Сбербанк. Они сейчас гораздо прочнее, но, разумеется, в короткой перспективе здесь нет такого азарта как в Астре.
4. Поддержите пост реакциями🔥 и делитесь свои мнением касаемо Астры. Кто участвует? Какая цель?
___________________________________
❌Я никогда никому не пишу в личные сообщения. Так делают только мошенники
🔥Топ-10 дивидендных акций по текущим финансовым результатам
— Прикладываю краткую пояснительную записку по дивидендной политике каждой компании и ориентировочные (прогноз): сумма, доходность и дата выплат
1. #РоссетиЦП
Дивидендная политика - 50% прибыли по МСФО или РСБУ, в зависимости от большей величины. При этом ЧП может корректироваться на обязательные отчисления, инвестиции из чистой прибыли, погашение убытков прошлых лет.
— Дивиденд за 2023 год: 0,042 ₽
— Дата выплаты: Июнь 2024 г.
— Доходность к текущей цене (0,324 ₽) ~ 12-13%.
👉 Подпишитесь - Инвестиции с Верга
2. #Сургутнефтегаз ап
Дивидендная политика - не менее 10% чистой прибыли по РСБУ, разделенной на число акций, которые составляют 25% уставного капитала. При этом не менее дивидендов по обыкновенным акциям.
— Дивиденд за 2023 год: 15,16 ₽
— Дата выплаты: Июль 2024 г.
— Доходность к текущей цене (58 ₽) ~ 25%.
3. #Совкомфлот
Дивидендная политика - не менее 25% от чистой прибыли по МСФО, пересчитанной в рубли по курсу ЦБ РФ на конец отчетного периода. Компания заявляет о политике по выплате 50% дивидендов от скорректированной чистой прибыли по МСФО в рублях.
— Дивиденд за 2023 год: 15,04 ₽
— Дата выплаты: Июль 2024 г.
— Доходность к текущей цене (123 ₽) ~ 12-13%.
4. #Сбербанк ао
Дивидендная политика - 50% чистой прибыли по МСФО.
— Дивиденд за 2023 год: 40,46 ₽
— Дата выплаты: Май 2024 г.
— Доходность к текущей цене (283 ₽) ~ 14-15%.
5. #Ленэнерго ап
Дивидендная политика - 10% чистой прибыли по РСБУ. Дивиденд по префам не может быть меньше дивиденда по обыкновенным акциям.
— Дивиденд за 2023 год: 22,57 ₽
— Дата выплаты: Июнь 2024 г.
— Доходность к текущей цене (203 ₽) ~ 11-12%.
👉 Подпишитесь - Инвестиции с Верга
6. #Белуга
Дивидендная политика - не менее 50% от прибыли по МСФО.
— Дивиденд 9 мес 2023: 135 ₽ / Годовой за 2023: 227,28 ₽ / I полугодие 2024: 309,65 ₽
— Дата выплаты: Декабрь 2023 / Апрель 2024 / Сентябрь 2024
— Доходность к текущей цене (5 615 ₽) ~ 11-12%.
7. #Лукойл
Дивидендная политика - не менее 100% свободного денежного потока, скорректированного на уплаченные проценты, погашение обязательств по аренде и расходы на выкуп акций.
— Дивиденд 9 мес 2023: 447 ₽ / Годовой за 2023: 337,43 ₽
— Дата выплаты: Декабрь 2023 / Июнь 2024
— Доходность к текущей цене (7 238 ₽) ~ 10-11%.
8. #МТС
Обновленной дивидендной политики нет. Последние 3 года платили дивиденд в размере 34-47₽ в пользу материнской АФК Системы.
— Дивиденд за 2023 год: 37,77 ₽
— Дата выплаты: Июнь 2024 г.
— Доходность к текущей цене (280 ₽) ~ 13-14%.
9. #Газпром
Дивидендная политика - 50% от чистой прибыли по МСФО.
— Дивиденд за 2023 год: 22,95 ₽
— Дата выплаты: Июль 2024 г.
— Доходность к текущей цене (166 ₽) ~ 13-14%.
10. #Транснефть ап
Дивидендная политика - не менее 25% от чистой прибыли. Размер дивиденда, выплачиваемый на одну привилегированную акцию, не может быть меньше размера дивиденда, выплачиваемого на одну обыкновенную акцию. Обыкновенные акции полностью принадлежат государству.
— Дивиденд за 2023 год: 18 865,45 ₽
— Дата выплаты: Июль 2024 г.
— Доходность к текущей цене (144 850 ₽) ~ 13%.
Поддержите реакциями, если было полезно🤝
👉 Подпишитесь - Инвестиции с Верга
По хештегу #идея - разбор идей с 2019 г.
По хештегу #результат - результаты публичных идей с 2019 года
— Прикладываю краткую пояснительную записку по дивидендной политике каждой компании и ориентировочные (прогноз): сумма, доходность и дата выплат
1. #РоссетиЦП
Дивидендная политика - 50% прибыли по МСФО или РСБУ, в зависимости от большей величины. При этом ЧП может корректироваться на обязательные отчисления, инвестиции из чистой прибыли, погашение убытков прошлых лет.
— Дивиденд за 2023 год: 0,042 ₽
— Дата выплаты: Июнь 2024 г.
— Доходность к текущей цене (0,324 ₽) ~ 12-13%.
👉 Подпишитесь - Инвестиции с Верга
2. #Сургутнефтегаз ап
Дивидендная политика - не менее 10% чистой прибыли по РСБУ, разделенной на число акций, которые составляют 25% уставного капитала. При этом не менее дивидендов по обыкновенным акциям.
— Дивиденд за 2023 год: 15,16 ₽
— Дата выплаты: Июль 2024 г.
— Доходность к текущей цене (58 ₽) ~ 25%.
3. #Совкомфлот
Дивидендная политика - не менее 25% от чистой прибыли по МСФО, пересчитанной в рубли по курсу ЦБ РФ на конец отчетного периода. Компания заявляет о политике по выплате 50% дивидендов от скорректированной чистой прибыли по МСФО в рублях.
— Дивиденд за 2023 год: 15,04 ₽
— Дата выплаты: Июль 2024 г.
— Доходность к текущей цене (123 ₽) ~ 12-13%.
4. #Сбербанк ао
Дивидендная политика - 50% чистой прибыли по МСФО.
— Дивиденд за 2023 год: 40,46 ₽
— Дата выплаты: Май 2024 г.
— Доходность к текущей цене (283 ₽) ~ 14-15%.
5. #Ленэнерго ап
Дивидендная политика - 10% чистой прибыли по РСБУ. Дивиденд по префам не может быть меньше дивиденда по обыкновенным акциям.
— Дивиденд за 2023 год: 22,57 ₽
— Дата выплаты: Июнь 2024 г.
— Доходность к текущей цене (203 ₽) ~ 11-12%.
👉 Подпишитесь - Инвестиции с Верга
6. #Белуга
Дивидендная политика - не менее 50% от прибыли по МСФО.
— Дивиденд 9 мес 2023: 135 ₽ / Годовой за 2023: 227,28 ₽ / I полугодие 2024: 309,65 ₽
— Дата выплаты: Декабрь 2023 / Апрель 2024 / Сентябрь 2024
— Доходность к текущей цене (5 615 ₽) ~ 11-12%.
7. #Лукойл
Дивидендная политика - не менее 100% свободного денежного потока, скорректированного на уплаченные проценты, погашение обязательств по аренде и расходы на выкуп акций.
— Дивиденд 9 мес 2023: 447 ₽ / Годовой за 2023: 337,43 ₽
— Дата выплаты: Декабрь 2023 / Июнь 2024
— Доходность к текущей цене (7 238 ₽) ~ 10-11%.
8. #МТС
Обновленной дивидендной политики нет. Последние 3 года платили дивиденд в размере 34-47₽ в пользу материнской АФК Системы.
— Дивиденд за 2023 год: 37,77 ₽
— Дата выплаты: Июнь 2024 г.
— Доходность к текущей цене (280 ₽) ~ 13-14%.
9. #Газпром
Дивидендная политика - 50% от чистой прибыли по МСФО.
— Дивиденд за 2023 год: 22,95 ₽
— Дата выплаты: Июль 2024 г.
— Доходность к текущей цене (166 ₽) ~ 13-14%.
10. #Транснефть ап
Дивидендная политика - не менее 25% от чистой прибыли. Размер дивиденда, выплачиваемый на одну привилегированную акцию, не может быть меньше размера дивиденда, выплачиваемого на одну обыкновенную акцию. Обыкновенные акции полностью принадлежат государству.
— Дивиденд за 2023 год: 18 865,45 ₽
— Дата выплаты: Июль 2024 г.
— Доходность к текущей цене (144 850 ₽) ~ 13%.
Поддержите реакциями, если было полезно🤝
👉 Подпишитесь - Инвестиции с Верга
По хештегу #идея - разбор идей с 2019 г.
По хештегу #результат - результаты публичных идей с 2019 года
#Лукойл сегодня пробил исторический максимум.
Смогут в декабре заплатить дивиденд больше 800₽? Или заплатят строго по див политике в районе 600₽
Я больше склоняюсь к 600₽. Какие мысли?
Смогут в декабре заплатить дивиденд больше 800₽? Или заплатят строго по див политике в районе 600₽
Я больше склоняюсь к 600₽. Какие мысли?
Есть ли идея в акциях #Роснефть?
1. Акция венулась к ценам до СВО, покупка в декабре 22 года переоценилась больше 70% без учета дивов.
Вот пост, в котором писал что отдаю предпочтение #Роснефть и #ГазпромНефть вместо #Лукойл. По итогу, Лукойл за это время хорошо вырос, но РН и ГН лучше.
2. Вышел отчет по МСФО за 9 месяцев
— Чистая прибыль составила ₽1,071 трлн, увеличившись на 76,2% по сравнению с ₽0,608 трлн в предыдущем году.
—Выручка сократилась на 8,2% до ₽6,612 трлн против ₽7,202 трлн годом ранее.
Рекордный операционный и свободный денежные потоки сигнализируют, что Лукйол тоже покажет рекордные результаты по МСФО и вероятно рекордные дивиденды за год.
3. Вышел производственный очтет
Нарастили добычу газа. Ранее говорил, что это открывает большие возможности для компании, тк она становится номер 3 по добыче газа + Восток Ойл = 2 долгосрочных драйвера раскрытия стоимости.
4. Выводы:
— Краткосрочный драйвер это рекордный дивиденд летом 24 года
— Долгосроный драйвер это рост сбыта газа и запуск ВостокОйл
5. По этой ссылке результаты и сделки резидентов клуба по стратегии активного инвестирования САИ🤝
6. Если было полезно и вы ждете новых идей в канале поддержите пост реакцией🔥
_____________________________________
❌Я никогда никому не пишу в личные сообщения. Так делают только мошенники
1. Акция венулась к ценам до СВО, покупка в декабре 22 года переоценилась больше 70% без учета дивов.
Вот пост, в котором писал что отдаю предпочтение #Роснефть и #ГазпромНефть вместо #Лукойл. По итогу, Лукойл за это время хорошо вырос, но РН и ГН лучше.
2. Вышел отчет по МСФО за 9 месяцев
— Чистая прибыль составила ₽1,071 трлн, увеличившись на 76,2% по сравнению с ₽0,608 трлн в предыдущем году.
—Выручка сократилась на 8,2% до ₽6,612 трлн против ₽7,202 трлн годом ранее.
Рекордный операционный и свободный денежные потоки сигнализируют, что Лукйол тоже покажет рекордные результаты по МСФО и вероятно рекордные дивиденды за год.
3. Вышел производственный очтет
Нарастили добычу газа. Ранее говорил, что это открывает большие возможности для компании, тк она становится номер 3 по добыче газа + Восток Ойл = 2 долгосрочных драйвера раскрытия стоимости.
4. Выводы:
— Краткосрочный драйвер это рекордный дивиденд летом 24 года
— Долгосроный драйвер это рост сбыта газа и запуск ВостокОйл
5. По этой ссылке результаты и сделки резидентов клуба по стратегии активного инвестирования САИ🤝
6. Если было полезно и вы ждете новых идей в канале поддержите пост реакцией🔥
_____________________________________
❌Я никогда никому не пишу в личные сообщения. Так делают только мошенники
Покупка #ЛУКОЙЛ после дивиденда
1. Завтра в акции будет дивидендный ГЭП - цена упадет примерно на размер дивиденда 447₽ (6,3% от текущей цены)
2. Не буду углубляться в расчеты. В среднем акция закрывает ГЭП за 40 дней. Закладываем в модель 6% за полтора месяца
3. Если смотреть на статистику с 2018 года, то выгоднее всего покупать на 3-5 день после отсечки — 20-22 декабря
4. Консенсус прогноз на следующий год в районе 7700-8000₽ под годовой дивиденд. В модель можно заложить еще 10-14%
5. В моем портфеле акции есть
— 16% фиксирвоал летом под дивиденд
— Потом зашел снова - текущая доходность 18%
7. Исходя из этого я бы купил акцию ниже 6000₽.
На текущем рынке нырять в дивидендные качели желание отсутсвует. Получу дивиденд и на росте вероятно закрою позицию по #САИ
8. Кто держит акции Лукойла? Какие планы?
1. Завтра в акции будет дивидендный ГЭП - цена упадет примерно на размер дивиденда 447₽ (6,3% от текущей цены)
2. Не буду углубляться в расчеты. В среднем акция закрывает ГЭП за 40 дней. Закладываем в модель 6% за полтора месяца
3. Если смотреть на статистику с 2018 года, то выгоднее всего покупать на 3-5 день после отсечки — 20-22 декабря
4. Консенсус прогноз на следующий год в районе 7700-8000₽ под годовой дивиденд. В модель можно заложить еще 10-14%
5. В моем портфеле акции есть
— 16% фиксирвоал летом под дивиденд
— Потом зашел снова - текущая доходность 18%
7. Исходя из этого я бы купил акцию ниже 6000₽.
На текущем рынке нырять в дивидендные качели желание отсутсвует. Получу дивиденд и на росте вероятно закрою позицию по #САИ
8. Кто держит акции Лукойла? Какие планы?
#Прогноз АльфаКапитал на 2024 год Топ-6 бумаг
1. Решил ввести новую рубрику, чтобы смотреть какие бумаги брокеры будут предлагать своим клиентам.
— На рынке много неопытных физиков и сентимент брокеров для них является маяком.
— Для нас это наблюдение за вектором перераспределения объемов.
2. #ЛУКОЙЛ (LKOH)
Целевая цена — ₽8547. Ожидаемая дивдоходность на ближайшие 12 месяцев — 15%
🟢 Верга: Под дивиденды в отрасли интереснее #Суругутнефтегаз и #Башнефть (на них фокус в клубе)
Лукойл держу под раскрытие стоимости за счет обратного выкупа у нерезидентов. Дивиденд это бонус за ожидание и в текущей ситуации вторичный драйвер роста.
3.#Сбербанк (SBER)
Целевая цена — ₽319. Ожидаемая дивдоходность — 12%;
🟢 Верга: Держу под дивиденд. Рентабельность капитала почти 25%, всего на 10% меньше чем у #ТКС, но при этом стоимость риска всего 1,4% в 8 раз ниже, чем у того же #ТКС. Многие аналитики хоронят банки и девелопмент в 24 году, я считаю что внутри замкнутого контура они продолжат хорошо зарабатывать.
4.#ОЗОН (OZON)
Целевая цена — ₽2832. Ожидаемая дивдоходность — 0%;
🟢 Верга: Держу под раскрытие стоимости. Акция уже на 40% переоцениласьсь от нашей точки входа. Вероятно перед редомициляцией продам, чтобы потом откупить, тк есть навес Евроклира. Долгосрочно актив наравне с Яндексом интересны.
5. #ТКС (TCSG)
Целевая цена — ₽4430. Ожидаемая дивдоходность — 0%;
🟢 Верга: По текущим ценам дорого, после переезда вероятно появится идея. Вчера писал пост
6 .#Газпромнефть (SIBN)
Целевая цена — ₽863. Ожидаемая дивдоходность — 12%;
🟢 Верга: По текущим ценам дорого, выбираю материнский #Газпром
7. #АЛРОСА
Целевой цены нет. Ожидаемая дивдоходность — 6%;
🟢 Верга: На акции давит новостной фон о запрете экспорта. Нравится компания, есть денежный поток, достаточный на выплату дивидендов. За последний год несколько раз заработали на этих акциях. Сейчас держу хорошую позицию по средней в районе 63₽. Из краткосрочных драйверов - дивиденды. При посадке буду докупать.
8. ВЫВОДЫ:
— Самое важное при оценке акций - определить драйверы роста
— Самое важное при покупке акций - определить стратегию и точки входа/выхода
В конце месяца я проведу бесплатное мероприятие с подробным обзором стратегии и идей на 2024 год.
В этот раз места будут ограничены, поэтому активируйте бота заранее, чтобы получить приглашение 👇
t.me/inverga_bot
🤝Поддержите эту рубрику реакциями и комментариями. По их количеству пойму нужно ли продолжать или рубрика себя изжила)
1. Решил ввести новую рубрику, чтобы смотреть какие бумаги брокеры будут предлагать своим клиентам.
— На рынке много неопытных физиков и сентимент брокеров для них является маяком.
— Для нас это наблюдение за вектором перераспределения объемов.
2. #ЛУКОЙЛ (LKOH)
Целевая цена — ₽8547. Ожидаемая дивдоходность на ближайшие 12 месяцев — 15%
Лукойл держу под раскрытие стоимости за счет обратного выкупа у нерезидентов. Дивиденд это бонус за ожидание и в текущей ситуации вторичный драйвер роста.
3.#Сбербанк (SBER)
Целевая цена — ₽319. Ожидаемая дивдоходность — 12%;
4.#ОЗОН (OZON)
Целевая цена — ₽2832. Ожидаемая дивдоходность — 0%;
5. #ТКС (TCSG)
Целевая цена — ₽4430. Ожидаемая дивдоходность — 0%;
6 .#Газпромнефть (SIBN)
Целевая цена — ₽863. Ожидаемая дивдоходность — 12%;
7. #АЛРОСА
Целевой цены нет. Ожидаемая дивдоходность — 6%;
8. ВЫВОДЫ:
— Самое важное при оценке акций - определить драйверы роста
— Самое важное при покупке акций - определить стратегию и точки входа/выхода
В конце месяца я проведу бесплатное мероприятие с подробным обзором стратегии и идей на 2024 год.
В этот раз места будут ограничены, поэтому активируйте бота заранее, чтобы получить приглашение 👇
t.me/inverga_bot
🤝Поддержите эту рубрику реакциями и комментариями. По их количеству пойму нужно ли продолжать или рубрика себя изжила)
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Нефтегазовые доходы бюджета растут
1. Вышла статистика минфина, по которой рост составил ₽945.6 млрд — рост на 40% к прошлому месяцу, хотя февраль был короткий
2. Это следствие роста цен на российскую нефть и НДПИ
3. В нефтянике сейчас держу:
— #Башнефть ап - дивы за 23 год
— #Сургутнефтегаз ап/ао - дивы за 23 год / раскрытие стоимости в перспективе пары лет
— #Роснефть - ВостокОйл+дивы за 23 год
— #Лукойл - байбак + дивы за 23 год
— #Татнефть продал с прибылью 64% - компания отличная, но драйверов роста не вижу
4. Если было полезно и вы ждете новых идей в канале поддержите пост реакцией🔥
1. Вышла статистика минфина, по которой рост составил ₽945.6 млрд — рост на 40% к прошлому месяцу, хотя февраль был короткий
2. Это следствие роста цен на российскую нефть и НДПИ
3. В нефтянике сейчас держу:
— #Башнефть ап - дивы за 23 год
— #Сургутнефтегаз ап/ао - дивы за 23 год / раскрытие стоимости в перспективе пары лет
— #Роснефть - ВостокОйл+дивы за 23 год
— #Лукойл - байбак + дивы за 23 год
— #Татнефть продал с прибылью 64% - компания отличная, но драйверов роста не вижу
4. Если было полезно и вы ждете новых идей в канале поддержите пост реакцией🔥
Почему я докупил #ЛУКОЙЛ
1. Акции в портфель были куплены по 6000₽. За пол года выходило несколько актуализаций в этом канале. Так почему я решил докупить акции, которые уже выросли?
2. Ключевым фактором доходов нефтяников являются цены на нефть марки Urals в рублях.
— Средняя цена в 2023 году составила 5 642 руб./баррель, что выше среднего показателя за последние 5 лет.
— В первые два месяца 2024 года цены продолжают рост.
— По прогнозам аналитиков, средняя цена Urals по итогам года может достичь 6 541 руб./баррель.
3. Теперь давайте взглянем на финансовые показатели Лукойла
— Выручка компании за 2023 год составила внушительные 7,93 трлн руб., а EBITDA - 2,0 трлн руб.
— Причем рентабельность операционной прибыли во втором полугодии достигла рекордных 26,3%
— Чистая прибыль и свободный денежный поток Лукойла по итогам года тоже оказались рекордными - 864 и 1 155 млрд руб.
4. Драйверы роста:
— Лукойл может направить на дивиденды 650-800₽.
Точнее посчитать сложно из-за кастрированного отчета, в котором денежные потоки раскрыты лишь частично.
Но дивиденд для меня это лишь бонус за ожидание, основная идея в другом
— Основной драйвер роста - обратный выкуп акций у неризедентов с дисконтом по аналогу Магнит
Именно поэтому я докупил акции. Компания собрали ₽1,25 трлн на балансе - думаю, что это деньги под выкуп.
5. Риски:
Теракты на объектах компании имеют значение на будущие денежные потоки. Но на мой взгляд все решения внутри компании уже приняты по граверам роста, которые я жду. Теперь просто нужно ждать факт их опубличивания.
6. В общем, я поставил свои деньги на такой сценарий. Докупил по 7349₽ к позиции, которая была набрана по 6000₽. Сказать спасибо можете реакцией к посту🔥
‼️Друзья, я не пишу в личку и не беру деньги в управлении. У меня есть только один ресурс - инвестиционный клуб с моими сделками и обучением 👉 inverga.ru
Если вам кто-то пишет и представляется мной - это мошенник.
Канал с результатами резидентов клуба здесь 👉 https://t.me/inverga_kurs — все остальное фейк!!!
1. Акции в портфель были куплены по 6000₽. За пол года выходило несколько актуализаций в этом канале. Так почему я решил докупить акции, которые уже выросли?
2. Ключевым фактором доходов нефтяников являются цены на нефть марки Urals в рублях.
— Средняя цена в 2023 году составила 5 642 руб./баррель, что выше среднего показателя за последние 5 лет.
— В первые два месяца 2024 года цены продолжают рост.
— По прогнозам аналитиков, средняя цена Urals по итогам года может достичь 6 541 руб./баррель.
3. Теперь давайте взглянем на финансовые показатели Лукойла
— Выручка компании за 2023 год составила внушительные 7,93 трлн руб., а EBITDA - 2,0 трлн руб.
— Причем рентабельность операционной прибыли во втором полугодии достигла рекордных 26,3%
— Чистая прибыль и свободный денежный поток Лукойла по итогам года тоже оказались рекордными - 864 и 1 155 млрд руб.
4. Драйверы роста:
— Лукойл может направить на дивиденды 650-800₽.
Точнее посчитать сложно из-за кастрированного отчета, в котором денежные потоки раскрыты лишь частично.
Но дивиденд для меня это лишь бонус за ожидание, основная идея в другом
— Основной драйвер роста - обратный выкуп акций у неризедентов с дисконтом по аналогу Магнит
Именно поэтому я докупил акции. Компания собрали ₽1,25 трлн на балансе - думаю, что это деньги под выкуп.
5. Риски:
Теракты на объектах компании имеют значение на будущие денежные потоки. Но на мой взгляд все решения внутри компании уже приняты по граверам роста, которые я жду. Теперь просто нужно ждать факт их опубличивания.
6. В общем, я поставил свои деньги на такой сценарий. Докупил по 7349₽ к позиции, которая была набрана по 6000₽. Сказать спасибо можете реакцией к посту🔥
‼️Друзья, я не пишу в личку и не беру деньги в управлении. У меня есть только один ресурс - инвестиционный клуб с моими сделками и обучением 👉 inverga.ru
Если вам кто-то пишет и представляется мной - это мошенник.
Канал с результатами резидентов клуба здесь 👉 https://t.me/inverga_kurs — все остальное фейк!!!
Топ-7 акций с высокой дивидендной доходностью
Обновленный #прогноз от Финам с моими комментариями
1. #Сургутнефтегаз ап
Ожидаемый размер дивидендов на ближайшие 12 месяцев — ₽11,8. Доходность по текущим ценам — 17,7%.
🟢 Верга: я жду 12,3₽ по див политике. Компания ее еще не разу не нарушала
2. #Татнефть
Ожидаемый дивиденд на ближайшие 12 месяцев — ₽115. Доходность — 16,2%.
🟢 Верга: я акции продал. Мой расчетный дивиденд в районе 85₽, но могут повысить уровень выплат как в 23 году
3. #Газпромнефть
Дивиденд на ближайшие 12 месяцев — ₽105,1. Доходность — 13,7%.
🟢 Верга: Акций в портфеле нет, но наблюдаю. Мой расчетный дивиденд в районе 80₽, но могут повысить уровень выплат как в 23 году, потому что Газпрому нужны деньги
4. #ЛУКОЙЛ
Дивиденд на ближайшие 12 месяцев — ₽1060. Доходность — 13,7%
🟢 Верга: Плюс минус такие же ожидания. Но дивиденд для меня вторичен, на первом месте байбек - без него интересе #Роснефть
5. #Совкомфлот
Дивиденд на ближайшие 12 месяцев — ₽16,9. Доходность — 12,9%.
🟢 Верга: Думаю будет в районе 20₽, отчет покажет куда ветер дует и стоит ли продолжать держать
6. #Газпром
Дивиденд на ближайшие 12 месяцев — ₽20. Доходность — 12,3%.
🟢 Верга: Удивительно, я жду ровно того же.Писал об этом еще летом.
7. #МТС.
Дивиденд на ближайшие 12 месяцев — ₽35. Доходность — 11,6%.
🟢 Верга: Мнение совпадает + рассчитываю на спец дивиденд. Итого в районе 45-50₽ за год.
8. У меня в портфеле появилась новая идея как раз под дивиденды с потенциалом роста 80%. В клубе мы ее купили, но здесь я пока не готов ей делиться тк высокий риск. Как только станет больше ясности поделюсь и с вами
9. Сказать спасибо можете реакцией к посту🔥
Обновленный #прогноз от Финам с моими комментариями
1. #Сургутнефтегаз ап
Ожидаемый размер дивидендов на ближайшие 12 месяцев — ₽11,8. Доходность по текущим ценам — 17,7%.
2. #Татнефть
Ожидаемый дивиденд на ближайшие 12 месяцев — ₽115. Доходность — 16,2%.
3. #Газпромнефть
Дивиденд на ближайшие 12 месяцев — ₽105,1. Доходность — 13,7%.
4. #ЛУКОЙЛ
Дивиденд на ближайшие 12 месяцев — ₽1060. Доходность — 13,7%
5. #Совкомфлот
Дивиденд на ближайшие 12 месяцев — ₽16,9. Доходность — 12,9%.
6. #Газпром
Дивиденд на ближайшие 12 месяцев — ₽20. Доходность — 12,3%.
7. #МТС.
Дивиденд на ближайшие 12 месяцев — ₽35. Доходность — 11,6%.
8. У меня в портфеле появилась новая идея как раз под дивиденды с потенциалом роста 80%. В клубе мы ее купили, но здесь я пока не готов ей делиться тк высокий риск. Как только станет больше ясности поделюсь и с вами
9. Сказать спасибо можете реакцией к посту🔥
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
3 самых перспективных акций на 2024 год
Обновленный #прогноз Тинькофф Инвестий с моими комментариями
👉 Подпишитесь - Инвестиции с Верга
1. #ЛУКОЙЛ (сейчас стоит 8108₽)
Аналитики: целевая цена — ₽8500. Драйверы роста: щедрые дивиденды, возможный байбэк акций у нерезидентов, историческая недооценка акций.
🟢 Верга: Держу в портфеле. Основная идея в выкупе акций с дисконтом у нерезидентов, дивиденд в этой акции для меня просто бонус за ожидание. Целевая будет зависеть от условий выкупа, пока ориентир на 10000₽
2. #Х5 (сейчас стоит 2798₽)
Аналитики: целевая цена — ₽3260. Драйверы роста: возобновление выплат дивидендов, экспансия бизнеса в регионы, историческая недооценка акций.
🟢 Верга: свежий разбор идеи по этой ссылке на ютуб. Акций в портфель нет, буду принимать решение после редомициялции
3. #САМОЛЕТ (сейчас стоит 3736₽)
Аналитики: целевая цена — ₽4400. Драйверы роста: историческая недооценка акций, рост бизнеса.
🟢 Верга: В декабре акции продали с прибылью 72% по 3909₽ и после просадки снова перезашли в идею по Стратегии Активного инвестирования #САИ. Основной драйвер роста развитие Финтех и сервиса Самолет+ внутри компании. Первая целевая 6000₽
4. Сказать спасибо можете реакцией к посту🔥и подпиской на канал ✅
👉 Подпишитесь - Инвестиции с Верга
По хештегу #идея - разбор идей с 2019 г.
По хештегу #результат - результаты публичных идей с 2019 года
Обновленный #прогноз Тинькофф Инвестий с моими комментариями
👉 Подпишитесь - Инвестиции с Верга
1. #ЛУКОЙЛ (сейчас стоит 8108₽)
Аналитики: целевая цена — ₽8500. Драйверы роста: щедрые дивиденды, возможный байбэк акций у нерезидентов, историческая недооценка акций.
2. #Х5 (сейчас стоит 2798₽)
Аналитики: целевая цена — ₽3260. Драйверы роста: возобновление выплат дивидендов, экспансия бизнеса в регионы, историческая недооценка акций.
3. #САМОЛЕТ (сейчас стоит 3736₽)
Аналитики: целевая цена — ₽4400. Драйверы роста: историческая недооценка акций, рост бизнеса.
4. Сказать спасибо можете реакцией к посту🔥и подпиской на канал ✅
👉 Подпишитесь - Инвестиции с Верга
По хештегу #идея - разбор идей с 2019 г.
По хештегу #результат - результаты публичных идей с 2019 года
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Топ-5 самых перспективных акции
Обновленный #прогноз аналитиков Альфа-Капитал с моими комментариями
1. #ЛУКОЙЛ
Вес в портфеле аналитиков — 13%. Целевая цена — ₽9050.
🟢 Верга: Под дивиденды в отрасли интереснее #Суругутнефтегаз ап
Лукойл держу под раскрытие стоимости за счет обратного выкупа у нерезидентов. Дивиденд это бонус за ожидание и в текущей ситуации вторичный драйвер роста. Моя целевая в районе 10000₽, но по мере выхода отчетов буду корректировать
2. #СБЕРБАНК
Вес в портфеле аналитиков — 13%. Целевая цена — ₽365.
🟢 Верга: Ждем летний дивиденд. Судя по отчетам банка прибыль 24 года будет выше 23. Достаточность капитала позволит делать выплаты по див политике. Думаю, дивидендный ГЭП закроется в разрезе месяца, тк в текущем замкнутом экономическом контуре банки основные бенефициары.
3. #ЯНДЕКС
Вес в портфеле аналитиков — 13%. Целевая цена — ₽4714.
🟢 Верга: Полностью вышел из идеи с прибылью 47%. Жду полного разделения бизнеса и начала торгов МКПАО Яндекс. Сначала посмотрю отчет, а потом буду принимать решение о покупке. Если бы сейчас у меня были акции Яндекса, то я бы их продал.
4. #ОЗОН
Вес в портфеле аналитиков — 13%. Целевая цена — ₽5000.
🟢 Верга: за год дважды прокатился на акции. Сначала продал с прибылью 53%, потом на падении перезашел и продал с прибылью 48% — в этом преимущество Стратегии Активного Инвестирования #САИ.
Актив нравится, но я жду редомициляции в 25 году и на этом событии планирую докупать или на посадке в районе 3000₽. По текущим ценам в IT делаю ставку на #Астру
5. #АФК «Система»
Вес в портфеле аналитиков — 13%. Целевая цена — ₽30.
🟢 Верга: Часть акций зафиксировал с прибылью 79% .По моей модели, которую подробно разложил здесь потенциальная цена в районе 33₽
6. Сказать спасибо можете реакцией к посту🔥
И еще просьба, для тех у кого есть премиум аккаунт в ТГ 👇
Проголосуйте пожалуйста за наш канал: https://t.me/boost?c=1236638219
Спасибо за поддержку 🤝
____________________________
‼️Друзья, я не пишу в личку и не беру деньги в управлении. У меня есть только один ресурс - инвестиционный клуб с моими сделками и обучением inverga.ru Если вам кто-то пишет и представляется мной - это мошенник.
Канал с результатами резидентов клуба здесь 👉 https://t.me/inverga_kurs — все остальное фейк!!!
Обновленный #прогноз аналитиков Альфа-Капитал с моими комментариями
1. #ЛУКОЙЛ
Вес в портфеле аналитиков — 13%. Целевая цена — ₽9050.
Лукойл держу под раскрытие стоимости за счет обратного выкупа у нерезидентов. Дивиденд это бонус за ожидание и в текущей ситуации вторичный драйвер роста. Моя целевая в районе 10000₽, но по мере выхода отчетов буду корректировать
2. #СБЕРБАНК
Вес в портфеле аналитиков — 13%. Целевая цена — ₽365.
3. #ЯНДЕКС
Вес в портфеле аналитиков — 13%. Целевая цена — ₽4714.
4. #ОЗОН
Вес в портфеле аналитиков — 13%. Целевая цена — ₽5000.
Актив нравится, но я жду редомициляции в 25 году и на этом событии планирую докупать или на посадке в районе 3000₽. По текущим ценам в IT делаю ставку на #Астру
5. #АФК «Система»
Вес в портфеле аналитиков — 13%. Целевая цена — ₽30.
6. Сказать спасибо можете реакцией к посту🔥
И еще просьба, для тех у кого есть премиум аккаунт в ТГ 👇
Проголосуйте пожалуйста за наш канал: https://t.me/boost?c=1236638219
Спасибо за поддержку 🤝
____________________________
‼️Друзья, я не пишу в личку и не беру деньги в управлении. У меня есть только один ресурс - инвестиционный клуб с моими сделками и обучением inverga.ru Если вам кто-то пишет и представляется мной - это мошенник.
Канал с результатами резидентов клуба здесь 👉 https://t.me/inverga_kurs — все остальное фейк!!!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM