Инвестиции с Верга
1.62K subscribers
179 photos
12 videos
11 files
359 links
Инвестиционные идеи с доходом 30-50% на Фондовом Рынке.

Закрытый Инвестиционный клуб с обучением и эксклюзивными идеями здесь inverga.ru

Предложения сюда @alexander_verga
Download Telegram
Гражданка Пеласи десантировалась в Тайвань, пойду дальше работать🤝
​​Акции #ММК падают на новости о санкциях со стороны США. Стоил ли сейчас покупать?

1. Комбинат от санкций не должен сильно пострадать, тк структура выручки всегда была завязана на отечественный рынок. Единственный момент, это санкции против завода в Турции, который был своего рода окном в Европу. Гораздо важнее для компании и отрасли в целом — что будет с ценами на сталь в период мировой рецессии?

2. В РФ стараются поддержать спрос через рост субсидированной стройки. Плюс восстановление новых субъектов федерации после СВО. Все это может поддержать маржинальность бизнеса, но объемы все равно сократятся, тк теперь внутренний рынок нужно делить на трех игроков.

Маржа на гос заказы до 25%, как мы выяснили в клубе. Что не намного ниже текущей. Но все равно будет сокращение денежного потока и вряд ли будут выплачиваться дивиденды.

3. Поставлю уведомление на 20₽ и с этого момента буду наблюдать за компанией. Комбинат имеет хороший баланс и низкий долг, так что фактически менеджмент был готов к такому циклу в отрасли.

4. Хорошо, что в клубе зафиксировали эту идею до СВО в диапазоне 60-70₽. Вышло около 40% прибыли без учета дивидендов. Теперь буду искать новую штоку входа, тк сама компания нравится.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
👆 Чуть позже на примере объясню, хотя и так все ясно

В конце я говорю, что формула не работает. Но это не совсем верно. Она работает при рациональном подходе. Но когда все вокруг растёт или падает, эмоции выходят на первый план. При росте ты боишься недозаработать, а при падении боишься ещё больше потерять.
Доля частных инвесторов в торгах акциями в июле достигла 77%. основные бумаги в портфеля населения:
Газпром 28,7%, Сбербанк ап и ао 27,9%, Норникель 10,7%, ЛУКОЙЛ 8,9%.

Газпром прокатил инвесторов с дивидендом, но многим жалко продавать упавший актив. К чему это приведет? Любой локальный рост будет мгновенно компенсироваться продажами со стороны обманутых дольщиков инвесторов.

А если по итогам года Газпром снова объявит сверх дивиденд, эти же люди побегут покупать акции по 300₽, забыв о прошлой обиде.

Хочу заметить, я не говорю что покупать/продавать Газпром не нужно. Я говорю о том, что делать это необходимо подумав рационально, чего многие из нас категорически избегают.
Что инвестору сейчас делать с убыточными позициями?

1. Количество резидентов клуба постоянно растёт. Некоторые приходят с таким запросом «Я покупаю всё хаотично без системы и поэтому у меня много убыточных сделок. Хочу выработать стратегию»

2. Я начал замечать, что груз этих убыточных сделок как раз и не позволяет людям создать свою стратегию. Сейчас объясню кратко, но понятно.

3. Помимо рационального всегда есть эмоциональная составляющая. В клубе и здесь публично я описываю компании и вероятные возможности их переоценки. При этом инвесторы видя минуса в приложении, не особо доверяют рынку и ждут фазы роста. Иными словами — упускают текущие возможности опираюсь на негативный опыт.

4. Именно поэтому у них не получается создать новую стратегию — груз прошлых убытков давит на принятия рационального решения в настоящем. При этом когда идея срабатывает и приносит 10,20,30% (#Новатэк, #ТГК, #Самолет) или 45% как в случае с #ПИК — люди ещё сильнее погружаются в инвестиционную депрессию типо «все заработали, а я нет» Что приводит к дополнительным неверным эмоциональным решениям. Замкнутый круг

5. Я над этим долго думал и пришел к одному решению. Если вы себя узнали в вышеописанном, то вам необходимо создать новый счёт. Продумать для него стратегию, например пополнение на определённую сумму каждый месяц либо на какой-то процент от дохода. И начать как бы с чистого листа.

6. На этом счёту у вас будут маленькие победы и у вас получится абстрагироваться от убытков прошлого. Рынки цикличны и ваши прошлые сделки в любом случае восстановятся. Но если фокус будет сейчас именно на тех убыточных позициях, то это будет вас останавливать от текущей прибыли.

7. Не забывайте об обратной связи к постам, так я понимаю какой контент полезен и требует внимания🤝 #теория
Докупил облигаций в портфель🤝

С февраля частично наращиваю позицию в гос и корпоративных облигациях.
Сургутнефтегаз прислал дивиденд. У меня на 3х счетах куплен. Поступил только по одному🤨

Хотел себе костюм купить. Жаба душила. Дождусь остальных дивов и закажу🤝
Инвестиции с Верга pinned «Что инвестору сейчас делать с убыточными позициями? 1. Количество резидентов клуба постоянно растёт. Некоторые приходят с таким запросом «Я покупаю всё хаотично без системы и поэтому у меня много убыточных сделок. Хочу выработать стратегию» 2. Я начал замечать…»
​​Потенциал роста акций #РУСГИДРО на 33%

1. На созвоне с клубом обсудили соглашение ВТБ и Русгидро от 2017 года. Один из резидентов доступно разложил всю суть идеи.

2. Компании в 2017 году заключили форвардную сделку. По которой ВТБ заплатит Русгидро ₽55 млрд и в залог получает 13% акций Русгидро. У Русгидро всего 439.288.905.849 акций, 13% это 57.107.557.760,4 шт.
При этом Русгидро ежегодно выплачивает ВТБ проценты по ставке ЦБ+1%.

3. Изначально соглашение было на 5 лет, но его продлили до 2025 года и по нему акции Русгидро были взяты в залог исходя из номинальной стоимости 1₽ по окончанию форварда. В случае если котировки Русгидро будут ниже 1₽, то при возврате акций разницу в пользу ВТБ заплатит Русгидро, а если котировки будут выше 1₽, то разницу в пользу Русгидро заплатит ВТБ.

4. То есть если акции Русгидро при возврате будут стоить не 1₽, а скажем 0,99₽ — ВТБ получит премию 571.065.577,6₽ и наоборот)

5. На момент разбора акции Русгидро стоили 0,722₽. При возврате ВТБ акций по такой стоимости, Русгидро должен будет выплатить премию в пользу ВТБ 15.875.901.057₽. Так что у Русгудро мегамотивация вернуть котировки к историческому максимуму.

6. Исходя из этого мы имеем потенциал доходности минимум 33% к текущей стоимости.

#идея
К идее выше и данному вопросу в комменте хочу наглядный пример привести.

1. Когда я писал об акциях Мечела по 150₽, они никому не были интересны. Но когда акции выросли до 320-350₽ и я писал о продаже, граждане полезли покупать.

2. Потому что в неизвестность шагать страшно, а в уходящий поезд почему-то нет.

3. Но инвестор получает доход как раз за определенный риск и обнаружение идеи раньше других.

4. За несколько лет ведения этого канала я могу привести несколько десятков подобных идей. Такое было с акциями Яндекса, ТКС, ПИК, Самолет, РУСАЛ , ММК, АЛРОСА, Распадской, ДВМП и так далее - список реализованный идей очень длинный.

6. Люди сначала игнорируют, а когда акции выросли пытаются впрыгнуть и тоже что-то заработать - ведь уже не так страшно. По итогу теряют капитал, а потом рассказывают что инвестиции не работают.

7. Если вам страшно и/или вы чего-то не понимаете.
Во-первых, учитесь.
Во-вторых, практикуйтесь.

Солидарны?
Сегодня отчёт #Распадская. Куда пойдёт акция?
Anonymous Poll
32%
Рост
24%
Падение
44%
Посмотреть ответы
Впервые в жизни пользуюсь подобным инструментом.

Логика такая-если отчёт по Распадской выйдет плохой, то я продам акции по 312 руб. Если отчёт выйдет хороший и акция пойдёт вверх, то мои бумаги не продадутся.

Вопрос знатокам всё ли я верно делаю?)

UPD: Дополнение от резидента клуба

Рабочая тема, но там есть одна важная особенность, если на твой тейк профит не найдется аналогичной заявки на покупку , даже с учетом шага -2,4% от цены то может продастся только часть бумаг, при таком риске распадской шаг цены нужно делать процентов 5. И еще, часто бывает что маркет мейкер сбивает стопы лосс свечей вниз и дальше бумага идет вверх, но уже без тебя. Спекулятивный инструмент)

UPD: Переставил лимит на 306₽
Отчет вышел. Прибыль выросла в 4 раза.

Но есть один нюанс, инвесторы ждут дивиденд. А с выплатой сейчас проблемы из-за того, что материнский Евраз находится в недружественной юрисдикции

Я заявку на продажу снял, но акция пошла вниз)
Мог бы продать дороже и откупить дешевле, но инвестиции не знают сослагательного наклонения - главное ничего не потерял)
Сервисы для учета инвестиций

1. Я очень давно использую Intelinvest
Внутри есть бесплатный тариф, которого достаточно если у вас 1 портфель. На данный момент это лучший продукт для учета.

Есть минусы.
— Параллельно мне приходится использовать гугл таблицы для расчета льгот на долгосрочное владение (освобождение от налога при продаже по истечении 3х лет)
— Неудобно отслеживать прибыль каждой сделки, есть только общая по инструментам

На протяжении 2х лет писал разработчикам свои предложения, но их так и не внедрили. Я плюнул.

2. Наткнулся на полностью бесплатный invest-planner.ru/

Функционал скромнее, но:
— полностью бесплатный
— есть функция по расчету ЛДВ для каждой сделки
— попросил разработчиков добавить в ЛДВ и расчет доходности по каждой сделке

3. По реакциям пойму нужны ли такие мини-обзоры🤝

4. В комментах напишите, чем в пользуетесь. Может что-то найдем толковое

#теория #сервисы
Скоро новый сезон дивидендных выплат. Чего ждать?

1. Денежный поток от дивидендов для меня это своего рода ЗП за управление капиталом. Летний дивиденд всегда самый крупный по частоте и объему выплат.

2. Перед дивидендным сезоном готовлю таблицу и публикую ее здесь (вот пример). Это нужно для планирования поступлений и расходов — покупки, отдых и так далее. Летом ожидал минимум 600-800к дивидендов при худшем раскладе.

3. Но в этом году все пошло по известному месту - самый яркий пример Газпром.
А ещё на меня наложились случайные обязательства. Так я впервые на практике воспользовался финансовой подушкой безопасности — крайне полезная вещь.

4. Обычно лето в плане реализации инвест идей вялое, но в этом году получилось найти и заработать сразу в нескольких акциях.
Больше всего принесли #САМОЛЕТ и #ПИК - если усреднить 40%. И #НОВАТЭК по наводке резидента клуба.

5. Скоро начнётся новый дивидендных сезон, так что скоро начну собирать таблицу. Ну и не забываю, что план это всего лишь план — реальный животный мир непредсказуем🤝
15% прибыли в акциях #Татнефть за 10 дней

1. Совет директоров #Татнефть рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 6 месяцев 2022 года в размере ₽32,71 на одну обыкновенную и привилегированную акцию.

2. Дивидендная доходность по обыкновенным акциям может составить 7,7%, а по привилегированным — 8,2%.

3. Спешить некуда. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов — 7 октября 2022 г.

4. Я обычно не переношу сюда подобные новости, для них есть отдельный канал @fast_inverga . Но этим я лишь хочу показать, что:
— Дивиденды снова становятся интереснее депозитов и облигаций

— Дивидендные акции сейчас в цене. Это видно по росту компании.

— 10 дней назад в клубе обсуждали отчет и возможные дивиденды. #результат 15% прибыли

5. В некотором смысле сейчас искать идеи стало чуть проще. Отчетов не так много, поэтому можно сфокусироваться. Плюс санкции и СВО уже не оказывают таких эффектов, как раньше — рынок очистился.
7% прибыли в акциях #РУСГИДРО за 9 дней

Подробно потенциал роста на 30% описан в этом посте https://t.me/inverga/915 .

Дополнение:

1. Производитель алюминия Русал увеличил долю в РусГидро с 7% до 9%. На приобретение акций энергокомпании с июля 2020 по июнь текущего года Русал потратил в общей сложности $454 млн, из них $88 млн — на покупку 2% акций в первой половине этого года.

2. На фоне мирового энергокризиса Русалу важно снижать себестоимость производства, это и будет делать через долю в Русгидро. Что поддержит котировки до выкупа у ВТБ (см идею https://t.me/inverga/915)

3. Подписчики это канала забрали с рынка 7% за 9 дней, это равносильно годовому вкладу в банке. Резиденты клуба узнали об идее раньше🤝

4. Идея в силе. До 25 года еще есть время, так что ничто не мешает продавать акции при росте и откупать при снижении стоимости.

5. Я сейчас сосредоточен на восстановлении капитала до уровня СВО. Текущую нестабильность на рынке использую для оборота капитала.

#результат
Отвечаю на вопрос: Почему сейчас я не жду 30-50% как раньше, а фиксирую меньшие прибыли.

1. Сейчас моя цель вернуть капитала к уровням до СВО. Для этого мне осталось сделать ₽3,5 млн прибыли. Дивиденды не учитываю.

2. Поэтому я закрываю сделки не дожидаясь 30-50% прибыли. А при просадке этих же компаний - снова докупаю.

3. Покупаю ли я долгосрочные идеи?
Да, есть компании, в которых я не жду быстрого роста. Для примера покупал #ПОЛЮС по 7050₽ и писал об этом в клубе, но вчера по 8000₽ зафиксировал. Сегодня по 7700₽ начинаю откупать

4. Вот такая философия. Можешь поддержать реакцией и комментом🤝
Инвестиции с Верга pinned «Отвечаю на вопрос: Почему сейчас я не жду 30-50% как раньше, а фиксирую меньшие прибыли. 1. Сейчас моя цель вернуть капитала к уровням до СВО. Для этого мне осталось сделать ₽3,5 млн прибыли. Дивиденды не учитываю. 2. Поэтому я закрываю сделки не дожидаясь…»