Главное на 28.07.2023
☸️ Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Неолизинг» серии БО-1. Регистрационный номер — 4B02-01-00063-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов и будут размещены по закрытой подписке.
✈️ ГК «Самолет» установила ставку 17-20-го купонов облигаций серии БО-П06 на уровне 11,25% годовых.
🚜 «ПР-Лизинг» установил ставку 50-64-го купонов облигаций серии 001P-03 на уровне 11% годовых.
🌽 НКР подтвердило кредитный рейтинг «Агротека» на уровне BB.ru со стабильным прогнозом.
🚖 «Автоэкспресс» приобрел по оферте 10 тыс. коммерческих облигаций серии КО-П05 и 34,9 тыс. коммерческих облигаций серии КО-П09. Цена приобретения составила 100% от номинальной стоимости бумаг плюс НКД.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Неолизинг #ГК_Самолет #ПР_Лизинг #Агротек #Автоэкспресс
☸️ Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Неолизинг» серии БО-1. Регистрационный номер — 4B02-01-00063-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов и будут размещены по закрытой подписке.
✈️ ГК «Самолет» установила ставку 17-20-го купонов облигаций серии БО-П06 на уровне 11,25% годовых.
🚜 «ПР-Лизинг» установил ставку 50-64-го купонов облигаций серии 001P-03 на уровне 11% годовых.
🌽 НКР подтвердило кредитный рейтинг «Агротека» на уровне BB.ru со стабильным прогнозом.
🚖 «Автоэкспресс» приобрел по оферте 10 тыс. коммерческих облигаций серии КО-П05 и 34,9 тыс. коммерческих облигаций серии КО-П09. Цена приобретения составила 100% от номинальной стоимости бумаг плюс НКД.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Неолизинг #ГК_Самолет #ПР_Лизинг #Агротек #Автоэкспресс
Главное на рынке ВДО к 01.08.2023
💰 МГКЛ («Мосгорломбард») сегодня начинает размещение облигаций серии 001Р-04 объемом 300 млн рублей и сроком обращения 4,5 года. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Организатор — ИК «Диалот».
🖱 ПИМ 3 августа начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 175 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 9-11-го купонов. Организатор — GrottBjörn.
🖥 «Селектел» планирует 15 августа провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-03R объемом 4 млрд рублей. Ориентир доходности — премия не выше 250 б.п. к трехлетним ОФЗ. По выпуску предусмотрены полугодовые купоны. Организатором размещения выступит Газпромбанк.
🚘 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Интерлизинга» серии 001Р-06. Регистрационный номер — 4B02-06-00380-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🌫 «ТД Синтеком» допустил техдефолт при выплате 8-го купона облигаций серии БО-ПО1 на 3,24 млн рублей. Ранее компания допустила техдефолты при выплате 5-7-го купонов, но каждый раз перечисляла инвесторам недостающую сумму.
🛢ТК «Нафтатранс плюс» подвело итоги оферты по выпуску серии БО-04: владельцы облигаций не предъявили бумаги к выкупу.
🏘 НКР присвоило ИСК «ЭНКО» кредитный рейтинг BB+.ru со стабильным прогнозом.
🗒 Московская биржа 31 июля перевела торги акциями и облигациями на единый расчетный цикл T+1. Таким образом, расчеты по заключенным сделкам на всех рынках в основных режимах торгов и поставка приобретенных активов теперь осуществляются на следующий торговый день после дня заключения сделки (ранее — на второй торговый день).
🚜 «ПР-Лизинг» завершил размещение облигаций серии 002Р-02 со сроком обращения 8,9 лет объемом 1,5 млрд рублей. С выпуском компания вышла на биржу 23 июня 2023 г. Ставка 1-36-го купонов установлена на уровне 12,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена оферта через три года.
🚖 «Автоэкспресс» завершил размещение по закрытой подписке трехлетних коммерческих облигаций серии 3П-КО03 объемом 235,8 млн рублей, реализовав 94% выпуска. С облигациями компания вышла на рынок 2 мая 2023 г. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 11%. Купоны ежеквартальные.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #МГКЛ #ПИМ #ПР_Лизинг #Селектел #Автоэкспресс #Интерлизинг #ТД_СИнтеком #Нафтатранс_Плюс #ИСК_ЭНКО #Московская_биржа
💰 МГКЛ («Мосгорломбард») сегодня начинает размещение облигаций серии 001Р-04 объемом 300 млн рублей и сроком обращения 4,5 года. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Организатор — ИК «Диалот».
🖱 ПИМ 3 августа начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 175 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 9-11-го купонов. Организатор — GrottBjörn.
🖥 «Селектел» планирует 15 августа провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-03R объемом 4 млрд рублей. Ориентир доходности — премия не выше 250 б.п. к трехлетним ОФЗ. По выпуску предусмотрены полугодовые купоны. Организатором размещения выступит Газпромбанк.
🚘 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Интерлизинга» серии 001Р-06. Регистрационный номер — 4B02-06-00380-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🌫 «ТД Синтеком» допустил техдефолт при выплате 8-го купона облигаций серии БО-ПО1 на 3,24 млн рублей. Ранее компания допустила техдефолты при выплате 5-7-го купонов, но каждый раз перечисляла инвесторам недостающую сумму.
🛢ТК «Нафтатранс плюс» подвело итоги оферты по выпуску серии БО-04: владельцы облигаций не предъявили бумаги к выкупу.
🏘 НКР присвоило ИСК «ЭНКО» кредитный рейтинг BB+.ru со стабильным прогнозом.
🗒 Московская биржа 31 июля перевела торги акциями и облигациями на единый расчетный цикл T+1. Таким образом, расчеты по заключенным сделкам на всех рынках в основных режимах торгов и поставка приобретенных активов теперь осуществляются на следующий торговый день после дня заключения сделки (ранее — на второй торговый день).
🚜 «ПР-Лизинг» завершил размещение облигаций серии 002Р-02 со сроком обращения 8,9 лет объемом 1,5 млрд рублей. С выпуском компания вышла на биржу 23 июня 2023 г. Ставка 1-36-го купонов установлена на уровне 12,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена оферта через три года.
🚖 «Автоэкспресс» завершил размещение по закрытой подписке трехлетних коммерческих облигаций серии 3П-КО03 объемом 235,8 млн рублей, реализовав 94% выпуска. С облигациями компания вышла на рынок 2 мая 2023 г. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 11%. Купоны ежеквартальные.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #МГКЛ #ПИМ #ПР_Лизинг #Селектел #Автоэкспресс #Интерлизинг #ТД_СИнтеком #Нафтатранс_Плюс #ИСК_ЭНКО #Московская_биржа
Главное на рынке облигаций на 18.08.2023
🖥 Сегодня «Селектел» начинает размещение выпуска облигаций серии 001P-03R объемом 3 млрд рублей. Бумаги включены Московской биржей во Второй уровень котировального списка и Сектор РИИ. Ставка купона установлена на уровне 13,3% годовых. Купоны полугодовые. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 14 августа 2023 г. Организатор и андеррайтер — Газпромбанк.
🏡 «Гарант-Инвест» зарегистрировал выпуск серии 002Р-07 объемом 4 млрд рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-07-71794-H-002P. Московская биржа включила бумаги в Третий уровень котировального списка. Ориентир ставки купона — 13,25% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в дату выплаты 36-го купона будет погашено 25% от номинальной стоимости бондов, в даты выплат 48-го и 60-го купонов — по 37,5% от номинала. Техразмещение запланировано на 29 августа. Организаторы — БКС КИБ и Газпромбанк.
🛒 «Трейдберри» планирует разместить выпуск трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Выпуск будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.
🌾 «Агрофирма — племзавод «Победа» предупредила, что не может исполнять свои договорные обязательства, в том числе осуществлять выплату купонного дохода по биржевым облигациям, в связи с тем, что возбуждено исполнительное производство и с 9 августа денежные средства на всех счетах компании арестованы. Эмитент отметил, что в настоящее время предпринимаются все необходимые меры по обжалованию вышеуказанных постановлений.
🌃 «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности «АСПЭК-Домстроя» до уровня ruB+. Прогноз по рейтингу — «стабильный». Ранее рейтинг кредитоспособности действовал на уровне ruB со стабильным прогнозом.
🚖 «Автоэкспресс» зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций серии 3П-КО05. Присвоенный регистрационный номер — 4CDE-05-00557-R-003P. Номинальная стоимость одной ценной бумаги — 1000 рублей.
🌉 «Приволжская Факторинговая Компания» (ПФК) зарегистрировала выпуск коммерческих облигаций серии КО-03. Присвоенный регистрационный номер — 4CDE-03-00052-L. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1000 рублей.
🌐 НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций ООО ИК «Айгенис» серии КО-01. Присвоенный регистрационный номер — 4CDE-01-00103-L. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1000 рублей.
🗣 «ТРИЕСТ» зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций ООО серии КО-02. Присвоенный регистрационный номер — 4CDE-02-00546-R.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
🏬 «Группа Астон» зарегистрировала выпуски коммерческих облигаций серий КО-П04-002РС и КО-П03-002РС. Присвоенные регистрационные номера — 4CDE-04-00544-R-002P от 16 августа 2023 г. и 4CDE-03-00544-R-002P от 15 июня 2023 г. соответственно. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1000 рублей.
☎️ «МаксимаТелеком» приобрела в рамках внеплановой оферты облигации серии БО-П01 на 40,7 млн рублей плюс НКД. Цена приобретения — 100% от непогашенной части номинальной стоимости, которая составляет 1000 рублей.
💡«Энергоника» завершила размещение пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом 300 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена в размере 16% годовых, на весь период обращения, купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1000 рублей. Цена — 100% от номинала. Организатор — ИК «Ива Партнерс».
🚗 «ЭкономЛизинг» завершил размещение трехлетних облигаций серии 001Р-05 объемом 100 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 15,5% годовых на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. Номинал одной бумаги — 1000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
Подробнее о событиях на Boomin.
#дайджест #Селектел #Гарант_Инвест #Трейдберри #Агрофирма_племзавод_Победа #АСПЭК_Домстрой #Приволжская_Факторинговая_Компания #Автоэкспресс #ИК_Айгенис #Триест #МаксимаТелеком #Группа_Астон #ЭкономЛизинг #Энергоника
🖥 Сегодня «Селектел» начинает размещение выпуска облигаций серии 001P-03R объемом 3 млрд рублей. Бумаги включены Московской биржей во Второй уровень котировального списка и Сектор РИИ. Ставка купона установлена на уровне 13,3% годовых. Купоны полугодовые. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 14 августа 2023 г. Организатор и андеррайтер — Газпромбанк.
🏡 «Гарант-Инвест» зарегистрировал выпуск серии 002Р-07 объемом 4 млрд рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-07-71794-H-002P. Московская биржа включила бумаги в Третий уровень котировального списка. Ориентир ставки купона — 13,25% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в дату выплаты 36-го купона будет погашено 25% от номинальной стоимости бондов, в даты выплат 48-го и 60-го купонов — по 37,5% от номинала. Техразмещение запланировано на 29 августа. Организаторы — БКС КИБ и Газпромбанк.
🛒 «Трейдберри» планирует разместить выпуск трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Выпуск будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.
🌾 «Агрофирма — племзавод «Победа» предупредила, что не может исполнять свои договорные обязательства, в том числе осуществлять выплату купонного дохода по биржевым облигациям, в связи с тем, что возбуждено исполнительное производство и с 9 августа денежные средства на всех счетах компании арестованы. Эмитент отметил, что в настоящее время предпринимаются все необходимые меры по обжалованию вышеуказанных постановлений.
🌃 «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности «АСПЭК-Домстроя» до уровня ruB+. Прогноз по рейтингу — «стабильный». Ранее рейтинг кредитоспособности действовал на уровне ruB со стабильным прогнозом.
🚖 «Автоэкспресс» зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций серии 3П-КО05. Присвоенный регистрационный номер — 4CDE-05-00557-R-003P. Номинальная стоимость одной ценной бумаги — 1000 рублей.
🌉 «Приволжская Факторинговая Компания» (ПФК) зарегистрировала выпуск коммерческих облигаций серии КО-03. Присвоенный регистрационный номер — 4CDE-03-00052-L. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1000 рублей.
🌐 НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций ООО ИК «Айгенис» серии КО-01. Присвоенный регистрационный номер — 4CDE-01-00103-L. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1000 рублей.
🗣 «ТРИЕСТ» зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций ООО серии КО-02. Присвоенный регистрационный номер — 4CDE-02-00546-R.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
🏬 «Группа Астон» зарегистрировала выпуски коммерческих облигаций серий КО-П04-002РС и КО-П03-002РС. Присвоенные регистрационные номера — 4CDE-04-00544-R-002P от 16 августа 2023 г. и 4CDE-03-00544-R-002P от 15 июня 2023 г. соответственно. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1000 рублей.
☎️ «МаксимаТелеком» приобрела в рамках внеплановой оферты облигации серии БО-П01 на 40,7 млн рублей плюс НКД. Цена приобретения — 100% от непогашенной части номинальной стоимости, которая составляет 1000 рублей.
💡«Энергоника» завершила размещение пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом 300 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена в размере 16% годовых, на весь период обращения, купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1000 рублей. Цена — 100% от номинала. Организатор — ИК «Ива Партнерс».
🚗 «ЭкономЛизинг» завершил размещение трехлетних облигаций серии 001Р-05 объемом 100 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 15,5% годовых на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. Номинал одной бумаги — 1000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
Подробнее о событиях на Boomin.
#дайджест #Селектел #Гарант_Инвест #Трейдберри #Агрофирма_племзавод_Победа #АСПЭК_Домстрой #Приволжская_Факторинговая_Компания #Автоэкспресс #ИК_Айгенис #Триест #МаксимаТелеком #Группа_Астон #ЭкономЛизинг #Энергоника
🌫 «Волста», представитель владельцев облигаций «ТД Синтеком» серии БО-ПО1, подало исковое заявление в Арбитражный суд г. Москвы о взыскании с эмитента 103,2 млн рублей, поскольку эмитент не удовлетворил направленное ему ранее требование о досрочном погашении облигаций.
🚖 «Автоэкспресс» установил ставку 6-9-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П10 на уровне 12% годовых.
🏡 «Джи-групп» приняла решение часть нераспределенной прибыли в размере 212 млн рублей по итогам деятельности общества за II квартал 2023 г. направить на выплату дивидендов в срок до 20 ноября 2023 г. Оставшуюся часть нераспределенной прибыли за прошлые периоды в размере 29, 848 млрд рублей не распределять. Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Дарс_Девелопмент #МигКредит #Каршеринг_Руссия #СМАК #АйДи_Коллект #Проект_111 #Феррони #Позитив_Текнолоджис #Группа_Позитив #Аренза_Про #ТД_Синтеком #Автоэкспресс #Джи_Групп
🚖 «Автоэкспресс» установил ставку 6-9-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П10 на уровне 12% годовых.
🏡 «Джи-групп» приняла решение часть нераспределенной прибыли в размере 212 млн рублей по итогам деятельности общества за II квартал 2023 г. направить на выплату дивидендов в срок до 20 ноября 2023 г. Оставшуюся часть нераспределенной прибыли за прошлые периоды в размере 29, 848 млрд рублей не распределять. Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Дарс_Девелопмент #МигКредит #Каршеринг_Руссия #СМАК #АйДи_Коллект #Проект_111 #Феррони #Позитив_Текнолоджис #Группа_Позитив #Аренза_Про #ТД_Синтеком #Автоэкспресс #Джи_Групп
Главное на рынке облигаций на 18.09.2023
🥨 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Регион-Продукта» серии 001P-03 объемом 50 млн рублей и сроком обращения один год. Регистрационный номер — 4B02-03-05987-P-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Размещение выпуска начнется 19 сентября. Организатором выступает ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ruB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🍹Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Ярцевского комбината алкогольных и безалкогольных напитков» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00117-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🍺 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Частной пивоварни «Афанасий» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00312-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🛢 Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций ТК «Нафтатранс плюс» серии БО-05 объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00318-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Предусмотрена возможность досрочного погашения биржевых облигаций по усмотрению эмитента. Кредитный рейтинг эмитента — B|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🏬 АПРИ «Флай Плэнинг» 19 сентября начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-002P-03 объемом 500 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 21% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонов. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🧀 «Фабрика «Фаворит» утвердила параметры выпуска серии БО-01. Объем эмиссии составит 60 млн рублей, срок обращения — четыре года с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента. Бумаги будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.
🛥 АКРА повысило кредитный рейтинг «Татнефтехима» до уровня BB+(RU) со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг BB(RU) с позитивным прогнозом. Повышение рейтинга кредитоспособности обусловлено улучшением практик корпоративного управления и повышением оценки за размер бизнеса компании.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 12-го купона облигаций серии БО-П04 в размере 14,5% годовых. 15 декабря по выпуску состоится оферта. Цена приобретения установлена в размере 100% от номинальной стоимости бумаг. Период предъявления бумаг к выкупу — с 18 по 22 сентября. Агентом по приобретению выступит АО «НФК-Сбережения».
🚖 «Автоэкспресс» выкупил по оферте коммерческие облигации серии КО-П10 на 186,4 млн рублей плюс НКД.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Регион_Продукт #ЯКАИБН #Частная_пивоварня_Афанасий #Нафтатранс_Плюс #АПРИ_Флай_Плэнинг #Фабрика_Фаворит #Татнефтехим #Пионер_Лизинг #Автоэкспресс
🥨 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Регион-Продукта» серии 001P-03 объемом 50 млн рублей и сроком обращения один год. Регистрационный номер — 4B02-03-05987-P-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Размещение выпуска начнется 19 сентября. Организатором выступает ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ruB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🍹Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Ярцевского комбината алкогольных и безалкогольных напитков» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00117-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🍺 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Частной пивоварни «Афанасий» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00312-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🛢 Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций ТК «Нафтатранс плюс» серии БО-05 объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00318-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Предусмотрена возможность досрочного погашения биржевых облигаций по усмотрению эмитента. Кредитный рейтинг эмитента — B|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🏬 АПРИ «Флай Плэнинг» 19 сентября начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-002P-03 объемом 500 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 21% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонов. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🧀 «Фабрика «Фаворит» утвердила параметры выпуска серии БО-01. Объем эмиссии составит 60 млн рублей, срок обращения — четыре года с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента. Бумаги будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.
🛥 АКРА повысило кредитный рейтинг «Татнефтехима» до уровня BB+(RU) со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг BB(RU) с позитивным прогнозом. Повышение рейтинга кредитоспособности обусловлено улучшением практик корпоративного управления и повышением оценки за размер бизнеса компании.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 12-го купона облигаций серии БО-П04 в размере 14,5% годовых. 15 декабря по выпуску состоится оферта. Цена приобретения установлена в размере 100% от номинальной стоимости бумаг. Период предъявления бумаг к выкупу — с 18 по 22 сентября. Агентом по приобретению выступит АО «НФК-Сбережения».
🚖 «Автоэкспресс» выкупил по оферте коммерческие облигации серии КО-П10 на 186,4 млн рублей плюс НКД.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Регион_Продукт #ЯКАИБН #Частная_пивоварня_Афанасий #Нафтатранс_Плюс #АПРИ_Флай_Плэнинг #Фабрика_Фаворит #Татнефтехим #Пионер_Лизинг #Автоэкспресс
Главное на рынке облигаций на 26.09.2023
🛢 ТК «Нафтатранс плюс» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-05 объемом 250 млн рублей. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Регистрационный номер — 4B02-05-00318-R. Ставка 1-18-го купонов установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор предварительных уведомлений инвесторов на облигации прошел 20 сентября. Предусмотрена безотзывная оферта в дату окончания 18-го купонного периода. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — B|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
💵 МФК «Вэббанкир» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов облигаций серии 001P-03 со сроком обращения 3,5 года объемом 250 млн рублей. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Регистрационный номер — 4B02-03-00606-R-001P. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 20% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-18-го купонов — 17% годовых, 19-42-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
🚛 «Альфа Дон Транс» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00652-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. По желанию эмитента возможно досрочное погашение в дату окончания 8-го купонного периода. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс». Кредитный рейтинг эмитента — ruB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💰 МГКЛ (бренд «Мосгорломбард») установил ставку 6-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 22% годовых.
🚖 «Автоэкспресс» установил ставку 5-8-го купонов коммерческих облигаций серии 3П-КО01 на уровне 13,5% годовых.
🏬 НКР присвоило выпуску облигаций АПРИ «Флай Плэнинг» серии БО-002P-03 кредитный рейтинг BB.ru.
🌯 ЮЛКМ, представитель владельцев облигаций «Дяди Дёнер» серий БО-П01 и БО-П02, сообщил о включении Арбитражным судом Новосибирской области задолженности эмитента перед инвесторами в размере 20,08 млн рублей в реестр требований кредиторов должника.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Альфа_Дон_Транс #Нафтатранс_Плюс #Вэббанкир #МГКЛ #Автоэкспресс #Дядя_Дёнер #АПРИ_Флай_Плэнинг
🛢 ТК «Нафтатранс плюс» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-05 объемом 250 млн рублей. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Регистрационный номер — 4B02-05-00318-R. Ставка 1-18-го купонов установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор предварительных уведомлений инвесторов на облигации прошел 20 сентября. Предусмотрена безотзывная оферта в дату окончания 18-го купонного периода. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — B|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
💵 МФК «Вэббанкир» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов облигаций серии 001P-03 со сроком обращения 3,5 года объемом 250 млн рублей. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Регистрационный номер — 4B02-03-00606-R-001P. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 20% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-18-го купонов — 17% годовых, 19-42-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
🚛 «Альфа Дон Транс» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00652-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. По желанию эмитента возможно досрочное погашение в дату окончания 8-го купонного периода. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс». Кредитный рейтинг эмитента — ruB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💰 МГКЛ (бренд «Мосгорломбард») установил ставку 6-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 22% годовых.
🚖 «Автоэкспресс» установил ставку 5-8-го купонов коммерческих облигаций серии 3П-КО01 на уровне 13,5% годовых.
🏬 НКР присвоило выпуску облигаций АПРИ «Флай Плэнинг» серии БО-002P-03 кредитный рейтинг BB.ru.
🌯 ЮЛКМ, представитель владельцев облигаций «Дяди Дёнер» серий БО-П01 и БО-П02, сообщил о включении Арбитражным судом Новосибирской области задолженности эмитента перед инвесторами в размере 20,08 млн рублей в реестр требований кредиторов должника.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Альфа_Дон_Транс #Нафтатранс_Плюс #Вэббанкир #МГКЛ #Автоэкспресс #Дядя_Дёнер #АПРИ_Флай_Плэнинг
Главное на рынке облигаций на 02.10.2023
🏛 «Охта Групп» со 2 по 6 октября планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии БО-П03 объемом 500 млн рублей. Ориентир ставки 1-4-го купонов — 17% годовых, 5-8-го купонов — 16% годовых, 9-12-го купонов — 14% годовых. Купоны ежеквартальные. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг через полгода по желанию эмитента. Организатором размещения выступит Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 11 октября. Кредитный рейтинг эмитента — BB(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
💍 «Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности «Солнечному свету» (бренд Sunlight) на уровне ruА- со стабильным прогнозом.
🛢 «Азот» осуществил частичное досрочное погашение коммерческих облигаций серии 001КО-04 в размере 13,8% от номинальной стоимости одной бумаги на общую сумму 5,56 млрд рублей. Также компания выплатила совокупный дополнительный доход по облигациям в размере 55,6 млн рублей. Кредитный рейтинг эмитента — ruA+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💳 «ХК Финанс» сегодня начинает сбор заявок на выкуп по оферте облигаций серии 001P-08, который продлится до 6 октября. Цена выкупа — 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей). Оферта назначена на 11 октября. Агентом по приобретению выступит ООО «ХКФ Банк».
✈️ «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности «ТЗК Аэрофьюэлз» (входит в группу компаний «Аэрофьюэлз») до уровня ruВВB+ со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBBB со стабильным прогнозом.
🕹 НКР повысило кредитный рейтинг «Т1» с BBB+.ru до A.ru со стабильным прогнозом.
🌾 «Авангард-Агро» установил ставку 5-8-го купонов облигаций серии БО-001P-03 на уровне 12,5%.
🏬 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Группы Астон» на уровне BB+(RU) со стабильным прогнозом.
🎆 НКР подтвердило кредитный рейтинг «Электроаппарат» на уровне BB-.ru со стабильным прогнозом.
💸 МФК «Быстроденьги» продлила срок размещения облигаций серии 002P-01 номинальным объемом 17,5 млн юаней и сроком обращения 3,5 года до 1 декабря 2023 г.
🛢 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг облигаций «Гидромашсервиса» серии БО-03 на уровне ruA- и отозвал его в связи с отказом рейтингуемого лица от его актуализации.
🚖 «Автоэкспресс» 5 октября начинает размещение по закрытой подписке трехлетних коммерческих облигаций серии 3П-КО05 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 13,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка.
🚙 «Эксперт РА» продлил статус «под наблюдением» по кредитному рейтингу «Балтийского лизинга», что означает высокую вероятность рейтинговых действий в ближайшем будущем. Рейтинг компании продолжает действовать на уровне ruAA- с развивающимся прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Балтийский_лизинг #Охта_Групп #Sunlight #Азот #ХК_Финанс #Аэрофьюэлз #Т1 #Авангард_Агро #Группа_Астон #Электроаппарат #Быстроденьги #Гидромашсервис #Автоэкспресс
🏛 «Охта Групп» со 2 по 6 октября планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии БО-П03 объемом 500 млн рублей. Ориентир ставки 1-4-го купонов — 17% годовых, 5-8-го купонов — 16% годовых, 9-12-го купонов — 14% годовых. Купоны ежеквартальные. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг через полгода по желанию эмитента. Организатором размещения выступит Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 11 октября. Кредитный рейтинг эмитента — BB(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
💍 «Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности «Солнечному свету» (бренд Sunlight) на уровне ruА- со стабильным прогнозом.
🛢 «Азот» осуществил частичное досрочное погашение коммерческих облигаций серии 001КО-04 в размере 13,8% от номинальной стоимости одной бумаги на общую сумму 5,56 млрд рублей. Также компания выплатила совокупный дополнительный доход по облигациям в размере 55,6 млн рублей. Кредитный рейтинг эмитента — ruA+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💳 «ХК Финанс» сегодня начинает сбор заявок на выкуп по оферте облигаций серии 001P-08, который продлится до 6 октября. Цена выкупа — 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей). Оферта назначена на 11 октября. Агентом по приобретению выступит ООО «ХКФ Банк».
✈️ «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности «ТЗК Аэрофьюэлз» (входит в группу компаний «Аэрофьюэлз») до уровня ruВВB+ со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBBB со стабильным прогнозом.
🕹 НКР повысило кредитный рейтинг «Т1» с BBB+.ru до A.ru со стабильным прогнозом.
🌾 «Авангард-Агро» установил ставку 5-8-го купонов облигаций серии БО-001P-03 на уровне 12,5%.
🏬 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Группы Астон» на уровне BB+(RU) со стабильным прогнозом.
🎆 НКР подтвердило кредитный рейтинг «Электроаппарат» на уровне BB-.ru со стабильным прогнозом.
💸 МФК «Быстроденьги» продлила срок размещения облигаций серии 002P-01 номинальным объемом 17,5 млн юаней и сроком обращения 3,5 года до 1 декабря 2023 г.
🛢 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг облигаций «Гидромашсервиса» серии БО-03 на уровне ruA- и отозвал его в связи с отказом рейтингуемого лица от его актуализации.
🚖 «Автоэкспресс» 5 октября начинает размещение по закрытой подписке трехлетних коммерческих облигаций серии 3П-КО05 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 13,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка.
🚙 «Эксперт РА» продлил статус «под наблюдением» по кредитному рейтингу «Балтийского лизинга», что означает высокую вероятность рейтинговых действий в ближайшем будущем. Рейтинг компании продолжает действовать на уровне ruAA- с развивающимся прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Балтийский_лизинг #Охта_Групп #Sunlight #Азот #ХК_Финанс #Аэрофьюэлз #Т1 #Авангард_Агро #Группа_Астон #Электроаппарат #Быстроденьги #Гидромашсервис #Автоэкспресс
Главное на рынке облигаций на 05.10.2023
⛓ «Феррум» сегодня, 5 октября, начинает размещение пятилетних облигаций серии БО-01-001P объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00110-L-001P. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 16,75% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор размещения — «НФК-Сбережения». Кредитный рейтинг эмитента — BB-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🧼 Московская биржа зарегистрировала пятилетние облигации «Чистой Планеты» серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00120-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Ориентир ставки 1-18-го купонов — 17,5% годовых. Купоны ежемесячные. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента в даты окончания 32-го и 46-го купонных периодов. Сегодня в 12:00 по московскому времени на портале Boomin.ru состоится прямой эфир эмитентом, по завершении которого начнется предварительный сбор уведомлений о намерении принять участие в первичном размещении. Сбор будет проведен с помощью системы Boomerang.
🦾 «Моторика» 12 октября планирует собрать заявки на трехлетние облигации серии БO-01 объемом 300 млн рублей. Ориентир ставки 1-4-го купонов — не выше 16,25% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста. Организаторами размещения выступят инвестиционный банк «Синара» и ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — BBB+.ru со стабильным прогнозом от НКР.
⛽️ «ЯТЭК» 10 октября планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001-03 объемом не менее 5 млрд рублей. Ориентир доходности — не выше G-curve на сроке 1,5 года плюс 400 б.п. Организаторы — Газпромбанк и Россельхозбанк. Кредитный рейтинг эмитента — А(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🗑 «Ситиматик» установил ставку 3-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 17% годовых.
🚖 «Автоэкспресс» установил ставку 9-12-го купонов коммерческих облигаций серии 2П-КО01 на уровне 13,5% годовых.
☎️ НКР подтвердило прогноз по кредитному рейтингу «МаксимаТелеком» «рейтинг на пересмотре — неопределенный прогноз». Кредитный рейтинг компании продолжает действовать на уровне ВВВ+.ru.
🛥 «Татнефтехим» выкупил по оферте облигации серии 001-P-01 на 30,58 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей). Агентом по оферте выступила ИК «ВЕЛЕС Капитал».
🌯 Оценка имущества «Дяди Дёнера» позволяет рассчитывать на перечисление части средств от реализации активов компании в счет ее задолженности перед инвесторами, считает представитель владельцев облигаций ООО «ЮЛКМ». Признанная судом задолженность эмитента перед инвесторами составляет 131,7 млн рублей.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Феррум #Чистая_планета #Моторика #ЯТЭК #Автоэкспресс #Дядя_Дёнер #Ситиматик #МаксимаТелеком #Татнефтехим
⛓ «Феррум» сегодня, 5 октября, начинает размещение пятилетних облигаций серии БО-01-001P объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00110-L-001P. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 16,75% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор размещения — «НФК-Сбережения». Кредитный рейтинг эмитента — BB-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🧼 Московская биржа зарегистрировала пятилетние облигации «Чистой Планеты» серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00120-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Ориентир ставки 1-18-го купонов — 17,5% годовых. Купоны ежемесячные. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента в даты окончания 32-го и 46-го купонных периодов. Сегодня в 12:00 по московскому времени на портале Boomin.ru состоится прямой эфир эмитентом, по завершении которого начнется предварительный сбор уведомлений о намерении принять участие в первичном размещении. Сбор будет проведен с помощью системы Boomerang.
🦾 «Моторика» 12 октября планирует собрать заявки на трехлетние облигации серии БO-01 объемом 300 млн рублей. Ориентир ставки 1-4-го купонов — не выше 16,25% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста. Организаторами размещения выступят инвестиционный банк «Синара» и ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — BBB+.ru со стабильным прогнозом от НКР.
⛽️ «ЯТЭК» 10 октября планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001-03 объемом не менее 5 млрд рублей. Ориентир доходности — не выше G-curve на сроке 1,5 года плюс 400 б.п. Организаторы — Газпромбанк и Россельхозбанк. Кредитный рейтинг эмитента — А(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🗑 «Ситиматик» установил ставку 3-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 17% годовых.
🚖 «Автоэкспресс» установил ставку 9-12-го купонов коммерческих облигаций серии 2П-КО01 на уровне 13,5% годовых.
☎️ НКР подтвердило прогноз по кредитному рейтингу «МаксимаТелеком» «рейтинг на пересмотре — неопределенный прогноз». Кредитный рейтинг компании продолжает действовать на уровне ВВВ+.ru.
🛥 «Татнефтехим» выкупил по оферте облигации серии 001-P-01 на 30,58 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей). Агентом по оферте выступила ИК «ВЕЛЕС Капитал».
🌯 Оценка имущества «Дяди Дёнера» позволяет рассчитывать на перечисление части средств от реализации активов компании в счет ее задолженности перед инвесторами, считает представитель владельцев облигаций ООО «ЮЛКМ». Признанная судом задолженность эмитента перед инвесторами составляет 131,7 млн рублей.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Феррум #Чистая_планета #Моторика #ЯТЭК #Автоэкспресс #Дядя_Дёнер #Ситиматик #МаксимаТелеком #Татнефтехим
🔧 «Ультра» планирует разместить четырехлетние облигации серии БО-02 объемом 100 млн рублей. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.
🏡 АКРА подтвердило ESG-рейтинг ФПК «Гарант-Инвест» на уровне ESG-5, категория ESG-С, что соответствует высокой оценке в области экологии, социальной ответственности и управления.
⛽️ АКРА присвоило «Трансойл» кредитный рейтинг B(RU) со стабильным прогнозом.
🏙 НКР подтвердило кредитный рейтинг «ПИК-специализированный застройщик» («ПИК СЗ») на уровне AA-.ru со стабильным прогнозом.
🏙 НКР подтвердило кредитный рейтинг «ПИК-Корпорация» на уровне AA-.ru со стабильным прогнозом.
🚖 «Автоэкспресс» выкупил по оферте коммерческие облигации серии 3П-КО01 на 29,9 млн рублей плюс НКД. Цена приобретения составила 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей).
🛢УК «ОРГ» подвела итоги оферты по выпуску облигаций серии БО-01: владельцы облигаций не предъявили бумаг к выкупу.
🧀 Фабрика «Фаворит» завершила размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 60 млн рублей за один день торгов. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов и размещался по закрытой подписке. Ставка 1-18-го купонов установлена на уровне 20% годовых. Купоны ежемесячные. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента в даты окончания 25-го и 37-го купонных периодов, а также безотзывная оферта в апреле 2025 г. Организатор размещения — ИК «Юнисервис Капитал».
📂 «Маэстро» завершил размещение пятилетних облигаций серии 001P-01 объемом 3 млрд рублей за один день торгов. Ставка купонов установлена на уровне 14% годовых на весь период обращения. Купоны ежегодные. Организатор — Газпромбанк.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Фабрика_Фаворит #Маэстро #Ультра #Гарант_Инвест #Трансойл #ПИК_СЗ #ПИК_Корпорация #Автоэкспресс #УК_ОРГ
🏡 АКРА подтвердило ESG-рейтинг ФПК «Гарант-Инвест» на уровне ESG-5, категория ESG-С, что соответствует высокой оценке в области экологии, социальной ответственности и управления.
⛽️ АКРА присвоило «Трансойл» кредитный рейтинг B(RU) со стабильным прогнозом.
🏙 НКР подтвердило кредитный рейтинг «ПИК-специализированный застройщик» («ПИК СЗ») на уровне AA-.ru со стабильным прогнозом.
🏙 НКР подтвердило кредитный рейтинг «ПИК-Корпорация» на уровне AA-.ru со стабильным прогнозом.
🚖 «Автоэкспресс» выкупил по оферте коммерческие облигации серии 3П-КО01 на 29,9 млн рублей плюс НКД. Цена приобретения составила 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей).
🛢УК «ОРГ» подвела итоги оферты по выпуску облигаций серии БО-01: владельцы облигаций не предъявили бумаг к выкупу.
🧀 Фабрика «Фаворит» завершила размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 60 млн рублей за один день торгов. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов и размещался по закрытой подписке. Ставка 1-18-го купонов установлена на уровне 20% годовых. Купоны ежемесячные. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента в даты окончания 25-го и 37-го купонных периодов, а также безотзывная оферта в апреле 2025 г. Организатор размещения — ИК «Юнисервис Капитал».
📂 «Маэстро» завершил размещение пятилетних облигаций серии 001P-01 объемом 3 млрд рублей за один день торгов. Ставка купонов установлена на уровне 14% годовых на весь период обращения. Купоны ежегодные. Организатор — Газпромбанк.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Фабрика_Фаворит #Маэстро #Ультра #Гарант_Инвест #Трансойл #ПИК_СЗ #ПИК_Корпорация #Автоэкспресс #УК_ОРГ
Главное на рынке облигаций на 18.10.2023
🚙 «Элемент Лизинг» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-06 объемом 2,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-06-36193-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 15,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 13 октября. По займу предусмотрена амортизация. Организатор — инвестиционный банк «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — А-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🦾 «Моторика» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БO-01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00119-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 15,75% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок прошел 16 октября. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — инвестиционный банк «Синара» и ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — BBB+.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🎛 «Аренза-Про» установила ставку 1-24-го купонов пятилетних облигаций серии 001Р-03 объемом 300 млн рублей на уровне 15,5% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 17 октября. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, инвестиционный банк «Синара» и ИФК «Солид». Техразмещение запланировано на 19 октября. Кредитный рейтинг эмитента — ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🥃 «Сибстекло» 19 октября начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-П04 объемом 300 млн рублей. Ставка 1-18-го купонов установлена на уровне 17% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 50% от номинала будет погашено в даты окончания 47-48-го купонов. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». 17 октября организатор провел сбор предварительных уведомлений на участие в размещении на платформе Boomerang. Кредитный рейтинг эмитента — ВВ-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💳 МФК «Мани Капитал» 24 октября планирует начать размещение трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 150 млн рублей. Ориентир ставки 1-6-го купонов — 21% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-18-го купонов — 16% годовых, 19-36-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏡 Московская биржа включила облигации ФПК «Гарант-Инвест» серий 002Р-03 и 002Р-06 в Сектор Роста «в связи с получением письма организации». Напомним, в конце сентября в Сектор Роста был включен выпуск эмитента серии 002Р-07.
🌾 АО им. Т.Г. Шевченко установило ставку 6-16-го купонов облигаций серии 001Р-04 на уровне 0,01% годовых. 31 октября по выпуску предстоит исполнение оферты.
🕹 НКР присвоило выпуску облигаций «Т1» серии 001P-01 кредитный рейтинг A.ru.
♻️ КВС, представитель владельцев облигаций ЭБИС серий БО-П01, БО-П02, БО-П03 и БО-П04, обозначил риски, которые могут повлечь нарушение прав и законных интересов владельцев облигаций в случае самостоятельного обращения держателей бумаг в суд с заявлением о включении их в реестр требований кредиторов должника.
🚖 «Автоэкспресс» выкупил по оферте коммерческие облигации серии 2П-КО01 на 76 млн рублей плюс НКД.
🏬 «Группа Астон» завершила размещение по закрытой подписке пятилетних коммерческих облигаций серии КО-П05-002РС объемом 400 млн рублей. С выпуском компания вышла на рынок 13 октября 2023 г. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 14% годовых.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Моторика #Аренза_Про #Сибстекло #Мани_Капитал #Элемент_Лизинг #Т1 #АО_им_Т_Г_Шевченко #Гарант_Инвест #ЭБИС #Автоэкспресс #Группа_Астон
🚙 «Элемент Лизинг» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-06 объемом 2,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-06-36193-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 15,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 13 октября. По займу предусмотрена амортизация. Организатор — инвестиционный банк «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — А-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🦾 «Моторика» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БO-01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00119-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 15,75% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок прошел 16 октября. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — инвестиционный банк «Синара» и ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — BBB+.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🎛 «Аренза-Про» установила ставку 1-24-го купонов пятилетних облигаций серии 001Р-03 объемом 300 млн рублей на уровне 15,5% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 17 октября. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, инвестиционный банк «Синара» и ИФК «Солид». Техразмещение запланировано на 19 октября. Кредитный рейтинг эмитента — ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🥃 «Сибстекло» 19 октября начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-П04 объемом 300 млн рублей. Ставка 1-18-го купонов установлена на уровне 17% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 50% от номинала будет погашено в даты окончания 47-48-го купонов. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». 17 октября организатор провел сбор предварительных уведомлений на участие в размещении на платформе Boomerang. Кредитный рейтинг эмитента — ВВ-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💳 МФК «Мани Капитал» 24 октября планирует начать размещение трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 150 млн рублей. Ориентир ставки 1-6-го купонов — 21% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-18-го купонов — 16% годовых, 19-36-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏡 Московская биржа включила облигации ФПК «Гарант-Инвест» серий 002Р-03 и 002Р-06 в Сектор Роста «в связи с получением письма организации». Напомним, в конце сентября в Сектор Роста был включен выпуск эмитента серии 002Р-07.
🌾 АО им. Т.Г. Шевченко установило ставку 6-16-го купонов облигаций серии 001Р-04 на уровне 0,01% годовых. 31 октября по выпуску предстоит исполнение оферты.
🕹 НКР присвоило выпуску облигаций «Т1» серии 001P-01 кредитный рейтинг A.ru.
♻️ КВС, представитель владельцев облигаций ЭБИС серий БО-П01, БО-П02, БО-П03 и БО-П04, обозначил риски, которые могут повлечь нарушение прав и законных интересов владельцев облигаций в случае самостоятельного обращения держателей бумаг в суд с заявлением о включении их в реестр требований кредиторов должника.
🚖 «Автоэкспресс» выкупил по оферте коммерческие облигации серии 2П-КО01 на 76 млн рублей плюс НКД.
🏬 «Группа Астон» завершила размещение по закрытой подписке пятилетних коммерческих облигаций серии КО-П05-002РС объемом 400 млн рублей. С выпуском компания вышла на рынок 13 октября 2023 г. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 14% годовых.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Моторика #Аренза_Про #Сибстекло #Мани_Капитал #Элемент_Лизинг #Т1 #АО_им_Т_Г_Шевченко #Гарант_Инвест #ЭБИС #Автоэкспресс #Группа_Астон
Главное на рынке облигаций на 10.11.2023
🚘 «Интерлизинг» планирует 14 ноября провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001P-07 объемом 3,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — Альфа-Банк, Совкомбанк, Тинькофф Банк, «ВТБ Капитал Трейдинг» и Промсвязьбанк. Техразмещение запланировано на 16 ноября. Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏬 НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций «Группы Астон» серии КО-П06-002РС. Регистрационный номер — 4CDE-06-00544-R-002P. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚖 НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций «Автоэкспресса» серии 3П-КО06. Регистрационный номер — 4CDE-06-00557-R-003P. Параметры выпуска пока не раскрываются.
💻 «Хайтэк-Интеграция» установил ставку 7-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 19% годовых.
🌾 «Новосибирскхлебопродукт» установил ставку 41-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12% годовых.
✈️ ГК «Самолет» подвела итоги оферты по выпуску серии 01: владельцы облигаций не предъявили бумаги к выкупу.
🔌 ЛК «Роделен» завершила размещение пятилетних облигаций серии 002Р-01 объемом 750 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 10 октября 2023 г. Ставка 1-27-го купонов установлена на уровне 15,75% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — Газпромбанк.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Интерлизинг #Роделен #Группа_Астон #Автоэкспресс #Хайтэк_Интеграция #Новосибирскхлебопродукт #ГК_Самолет
🚘 «Интерлизинг» планирует 14 ноября провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001P-07 объемом 3,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — Альфа-Банк, Совкомбанк, Тинькофф Банк, «ВТБ Капитал Трейдинг» и Промсвязьбанк. Техразмещение запланировано на 16 ноября. Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏬 НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций «Группы Астон» серии КО-П06-002РС. Регистрационный номер — 4CDE-06-00544-R-002P. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚖 НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций «Автоэкспресса» серии 3П-КО06. Регистрационный номер — 4CDE-06-00557-R-003P. Параметры выпуска пока не раскрываются.
💻 «Хайтэк-Интеграция» установил ставку 7-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 19% годовых.
🌾 «Новосибирскхлебопродукт» установил ставку 41-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12% годовых.
✈️ ГК «Самолет» подвела итоги оферты по выпуску серии 01: владельцы облигаций не предъявили бумаги к выкупу.
🔌 ЛК «Роделен» завершила размещение пятилетних облигаций серии 002Р-01 объемом 750 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 10 октября 2023 г. Ставка 1-27-го купонов установлена на уровне 15,75% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — Газпромбанк.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Интерлизинг #Роделен #Группа_Астон #Автоэкспресс #Хайтэк_Интеграция #Новосибирскхлебопродукт #ГК_Самолет
Главное на рынке облигаций на 25.12.2023
🚞 «Русская контейнерная компания» (РКК) 21 декабря допустила техдефолты по выплате 12-го купона в размере 7,18 млн рублей и погашению непогашенной части номинальной стоимости в размере 160 млн рублей по коммерческим облигациям серии КО-01.
🚙 «Балтийский лизинг» сегодня, 25 декабря, с 11:00 до 13:00 по московскому времени проведет сбор заявок на облигации серии БО-П09 объемом от 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16% годовых. Купоны ежемесячные. Срок обращения бумаг — 10 лет, но эмитент принял решение досрочно погасить выпуск через три года. По займу предусмотрена амортизация. Организатор — инвестиционный банк «Синара». Техразмещение запланировано на 27 декабря. Кредитный рейтинг эмитента — ruAA- с развивающимся прогнозом от «Эксперта РА».
🥥 «CЕЛЛ-Сервис» 26 декабря начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 250 млн рублей. Ставка 1-16-го купона установлена на уровне 19,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация, а также call-опцион. Якорным инвестором по выпуску на сумму 62,5 млн рублей выступит МСП банк. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚙 ЛК «Эволюция» 26 декабря начнет размещение трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 1 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 16,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 21 декабря. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — Газпромбанк и инвестиционный банк «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruВВB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💸 МФК «Быстроденьги» 26 декабря начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов облигаций серии 002Р-04 со сроком обращения 3,5 года объемом 150 млн рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 22% годовых. Купоны ежемесячные. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏡 «Джи-групп» приобрела по оферте 232 тыс. 424 облигации серии 002Р-01 по цене 102% от непогашенной номинальной стоимости (на текущий момент — 450 рублей) плюс НКД.
🛢 «Азот» установил ставку 14-го купона коммерческих облигаций серии 001КО-04 на уровне 18,3% годовых.
🚖 «Автоэкспресс» установил ставку 9-10-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П07 на уровне 16,5% годовых.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Русская_контейнерная_компания #Балтийский_Лизинг #СЕЛЛ_Сервис #ЛК_Эволюция #Быстроденьги #Джи_Групп #Азот #Автоэкспресс
🚞 «Русская контейнерная компания» (РКК) 21 декабря допустила техдефолты по выплате 12-го купона в размере 7,18 млн рублей и погашению непогашенной части номинальной стоимости в размере 160 млн рублей по коммерческим облигациям серии КО-01.
🚙 «Балтийский лизинг» сегодня, 25 декабря, с 11:00 до 13:00 по московскому времени проведет сбор заявок на облигации серии БО-П09 объемом от 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16% годовых. Купоны ежемесячные. Срок обращения бумаг — 10 лет, но эмитент принял решение досрочно погасить выпуск через три года. По займу предусмотрена амортизация. Организатор — инвестиционный банк «Синара». Техразмещение запланировано на 27 декабря. Кредитный рейтинг эмитента — ruAA- с развивающимся прогнозом от «Эксперта РА».
🥥 «CЕЛЛ-Сервис» 26 декабря начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 250 млн рублей. Ставка 1-16-го купона установлена на уровне 19,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация, а также call-опцион. Якорным инвестором по выпуску на сумму 62,5 млн рублей выступит МСП банк. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚙 ЛК «Эволюция» 26 декабря начнет размещение трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 1 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 16,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 21 декабря. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — Газпромбанк и инвестиционный банк «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruВВB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💸 МФК «Быстроденьги» 26 декабря начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов облигаций серии 002Р-04 со сроком обращения 3,5 года объемом 150 млн рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 22% годовых. Купоны ежемесячные. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏡 «Джи-групп» приобрела по оферте 232 тыс. 424 облигации серии 002Р-01 по цене 102% от непогашенной номинальной стоимости (на текущий момент — 450 рублей) плюс НКД.
🛢 «Азот» установил ставку 14-го купона коммерческих облигаций серии 001КО-04 на уровне 18,3% годовых.
🚖 «Автоэкспресс» установил ставку 9-10-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П07 на уровне 16,5% годовых.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Русская_контейнерная_компания #Балтийский_Лизинг #СЕЛЛ_Сервис #ЛК_Эволюция #Быстроденьги #Джи_Групп #Азот #Автоэкспресс
Главное на рынке облигаций на 06.03.2024
🌾 «Агрофирма «Рубеж» 12 марта начнет размещение пятилетних облигаций серии 001Р-02 объемом 500 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 18,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. Кредитный рейтинг эмитента — BB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🕳 Компания «Новые технологии» 19 марта планирует собирать заявки на трехлетние облигации серии БО-03 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16,25% годовых. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны и оферта через два года. Также возможен call-опцион. Техразмещение запланировано на 22 марта. Организаторы — Газпромбанк и ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🐖 Московская биржа зарегистрировала облигации «Племзавод «Пушкинское» серии 001Р-03. Регистрационный номер — 4B02-03-00629-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ВВB-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🚙 Общее собрание участников «Мани Капитал Лизинг» утвердило программу биржевых облигаций серии 001Р объемом 5 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до трех лет. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏭 Совет директоров «Асфальтобетонный завод №1» (АБЗ-1) утвердил программу и проспект биржевых облигаций серии 002Р объемом 50 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(ru) со стабильным прогнозом от АКРА.
🔒 «Сейф-финанс» выкупил по оферте облигации серии 001Р-01 на 350,7 млн рублей.
🚙 «Балтийский лизинг» увеличил объем программы облигаций серии 001Р со 100 млрд до 150 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте.
📑 Акционеры Московской биржи на общем собрании 25 апреля 2024 г. рассмотрят вопрос о выплате дивидендов по итогам 2023 г. в размере 17,35 рубля на одну акцию. На выплату дивидендов Наблюдательным советом рекомендуется направить 39,5 млрд рублей, или 65% чистой прибыли торговой площадки по МСФО.
🚖 «Автоэкспресс» 12 марта начнет размещение по закрытой подписке трехлетних коммерческих облигаций серии 3П-КО06 объемом 250 млн рублей. Ставка 1-3-го купонов установлена на уровне 16% годовых. Купоны ежеквартальные. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка.
🤝Компания «Партнерство, Инвестиции, Развитие» (ПИР) завершила размещение трехлетних облигаций серии БО-01-001P объемом 150 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 18,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Риком-Траст».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Новые_Технологии #АБЗ_1 #Сейф_Финанс #Балтийский_лизинг #Московская_Биржа #Партнерство_Инвестиции_Развитие #Автоэкспресс #Агрофирма_Рубеж #ПЗ_Пушкинское #Мани_Капитал_Лизинг
🌾 «Агрофирма «Рубеж» 12 марта начнет размещение пятилетних облигаций серии 001Р-02 объемом 500 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 18,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. Кредитный рейтинг эмитента — BB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🕳 Компания «Новые технологии» 19 марта планирует собирать заявки на трехлетние облигации серии БО-03 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16,25% годовых. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны и оферта через два года. Также возможен call-опцион. Техразмещение запланировано на 22 марта. Организаторы — Газпромбанк и ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🐖 Московская биржа зарегистрировала облигации «Племзавод «Пушкинское» серии 001Р-03. Регистрационный номер — 4B02-03-00629-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ВВB-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🚙 Общее собрание участников «Мани Капитал Лизинг» утвердило программу биржевых облигаций серии 001Р объемом 5 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до трех лет. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏭 Совет директоров «Асфальтобетонный завод №1» (АБЗ-1) утвердил программу и проспект биржевых облигаций серии 002Р объемом 50 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(ru) со стабильным прогнозом от АКРА.
🔒 «Сейф-финанс» выкупил по оферте облигации серии 001Р-01 на 350,7 млн рублей.
🚙 «Балтийский лизинг» увеличил объем программы облигаций серии 001Р со 100 млрд до 150 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте.
📑 Акционеры Московской биржи на общем собрании 25 апреля 2024 г. рассмотрят вопрос о выплате дивидендов по итогам 2023 г. в размере 17,35 рубля на одну акцию. На выплату дивидендов Наблюдательным советом рекомендуется направить 39,5 млрд рублей, или 65% чистой прибыли торговой площадки по МСФО.
🚖 «Автоэкспресс» 12 марта начнет размещение по закрытой подписке трехлетних коммерческих облигаций серии 3П-КО06 объемом 250 млн рублей. Ставка 1-3-го купонов установлена на уровне 16% годовых. Купоны ежеквартальные. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка.
🤝Компания «Партнерство, Инвестиции, Развитие» (ПИР) завершила размещение трехлетних облигаций серии БО-01-001P объемом 150 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 18,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Риком-Траст».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Новые_Технологии #АБЗ_1 #Сейф_Финанс #Балтийский_лизинг #Московская_Биржа #Партнерство_Инвестиции_Развитие #Автоэкспресс #Агрофирма_Рубеж #ПЗ_Пушкинское #Мани_Капитал_Лизинг
🌐 «С-Принт» утвердил программу биржевых облигаций серии 001P объемом 2 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках 15-летней программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Кредитный рейтинг эмитента — В+(ru) со стабильным прогнозом от НРА.
🏘 УК «Доминион» утвердило программу коммерческих облигаций серии 001PC на 16 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены по закрытой подписке на срок до 10 лет.
🚗 «Солид-Лизинг» установил ставку 2-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 20% годовых.
💵 МФК «Вэббанкир» продлила срок размещения среди квалифицированных инвесторов облигаций серии 001P-04 со сроком обращения 3,5 года объемом 150 млн рублей до 29 марта 2024 г. В настоящее время бумаги размещены на 113 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 22 февраля 2024 г. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 21% годовых, 7-12-го купонов — 19% годовых, 13-24-го — 18% годовых, 25-30-го — 17% годовых, 31-42-го — 16% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
🚙 «Элемент лизинг» завершил размещение двухлетних облигаций серии 001Р-07 объемом 2,5 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 15,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация. Организатор — БКС КИБ. «Эксперт РА» и АКРА 13 марта присвоили облигациям эмитента серии 001Р-07 кредитные рейтинги на уровне ruA и A(RU) соответственно.
🚖 «Автоэкспресс» завершил размещение по закрытой подписке трехлетних коммерческих облигаций серии 3П-КО06 объемом 250 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-3-го купонов установлена на уровне 16% годовых. Купоны ежеквартальные.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #С_Принт #Доминион #Солид_Лизинг #Вэббанкир #Элемент_Лизинг #Автоэкспресс
🏘 УК «Доминион» утвердило программу коммерческих облигаций серии 001PC на 16 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены по закрытой подписке на срок до 10 лет.
🚗 «Солид-Лизинг» установил ставку 2-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 20% годовых.
💵 МФК «Вэббанкир» продлила срок размещения среди квалифицированных инвесторов облигаций серии 001P-04 со сроком обращения 3,5 года объемом 150 млн рублей до 29 марта 2024 г. В настоящее время бумаги размещены на 113 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 22 февраля 2024 г. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 21% годовых, 7-12-го купонов — 19% годовых, 13-24-го — 18% годовых, 25-30-го — 17% годовых, 31-42-го — 16% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
🚙 «Элемент лизинг» завершил размещение двухлетних облигаций серии 001Р-07 объемом 2,5 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 15,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация. Организатор — БКС КИБ. «Эксперт РА» и АКРА 13 марта присвоили облигациям эмитента серии 001Р-07 кредитные рейтинги на уровне ruA и A(RU) соответственно.
🚖 «Автоэкспресс» завершил размещение по закрытой подписке трехлетних коммерческих облигаций серии 3П-КО06 объемом 250 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-3-го купонов установлена на уровне 16% годовых. Купоны ежеквартальные.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #С_Принт #Доминион #Солид_Лизинг #Вэббанкир #Элемент_Лизинг #Автоэкспресс
Главное на рынке облигаций на 28.03.2024
🔧 «ХРОМОС Инжиниринг» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 с офертой через год объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00138-L. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 18,25% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатором размещения выступает ИК «Юнисервис Капитал», соорганизатором и якорным инвестором — МСП банк. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌽 «Агротек» сегодня начинает размещение двух выпусков пятилетних облигаций серий БО-04 и БО-05 объемом 75 млн рублей каждый. Регистрационные номера выпусков — 4B02-04-00094-L и 4B02-05-00094-L. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка купонов по займам установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпускам предусмотрена амортизация, а также call-опцион в даты окончания 12-го и 16-го купонов. Предоставлено обеспечение в форме поручительства от «Мясокомбината «Елизовский». Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
💸 МФК «Джой Мани» 29 марта начнет размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 250 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22% годовых. Ставки 2-12-го купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 6% годовых, но не выше 24% годовых; 13-24-го купонов — ключевая ставка плюс 5% годовых, но не выше 23% годовых; 25-36-го купонов — ключевая ставка плюс 4% годовых, но не выше 22% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌾 Московская биржа зарегистрировала облигации «Сергиевского» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00145-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ВВ-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
💰 МГКЛ (бренд «Мосгорломбард») установила ставку 8-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 25% годовых.
💰 МФК «Кэшдрайв» установила ставку 5-8 купонов коммерческих облигаций серии КО-П05 на уровне 16% годовых. По выпуску 8 апреля предстоит исполнение оферты. Период приема уведомлений к выкупу через webкабинет НРД — с 27 марта по 3 апреля. Цена приобретения установлена в размере 100% от номинала (1000 рублей).
💵 «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности МФК «Вэббанкир» до уровня ruBB со стабильным прогнозом. Ранее действовал рейтинг ruBB- с позитивным прогнозом.
🚕 Московская биржа включила облигации «Транс-Миссия» (агрегатор сервиса «Таксовичкоф») серий БО-П02, БО-01 и БО-02 в Сектор роста.
🏘 «Инград» подвел итоги оферты по выпуску серий 001Р-01: владельцы облигаций не предъявили бумаг к выкупу.
🚗 «Солид-Лизинг» завершил размещение облигаций серии БО-02 объемом 500 млн рублей и сроком обращения 3,5 года. С выпуском компания вышла на биржу 1 марта. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21% годовых. Ставка 2-4-го купонов будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 5%, ставка 5-14-го купонов — «ключ» плюс 4%. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИФК «Солид».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Хромос #Агротек #Джой_Мани #Сергиевское #МГКЛ #Кэшдрайв #Вэббанкир #Солид_Лизинг #Транс_Миссия #Инград #Автоэкспресс
🔧 «ХРОМОС Инжиниринг» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 с офертой через год объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00138-L. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 18,25% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатором размещения выступает ИК «Юнисервис Капитал», соорганизатором и якорным инвестором — МСП банк. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌽 «Агротек» сегодня начинает размещение двух выпусков пятилетних облигаций серий БО-04 и БО-05 объемом 75 млн рублей каждый. Регистрационные номера выпусков — 4B02-04-00094-L и 4B02-05-00094-L. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка купонов по займам установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпускам предусмотрена амортизация, а также call-опцион в даты окончания 12-го и 16-го купонов. Предоставлено обеспечение в форме поручительства от «Мясокомбината «Елизовский». Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
💸 МФК «Джой Мани» 29 марта начнет размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 250 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22% годовых. Ставки 2-12-го купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 6% годовых, но не выше 24% годовых; 13-24-го купонов — ключевая ставка плюс 5% годовых, но не выше 23% годовых; 25-36-го купонов — ключевая ставка плюс 4% годовых, но не выше 22% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌾 Московская биржа зарегистрировала облигации «Сергиевского» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00145-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ВВ-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
💰 МГКЛ (бренд «Мосгорломбард») установила ставку 8-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 25% годовых.
💰 МФК «Кэшдрайв» установила ставку 5-8 купонов коммерческих облигаций серии КО-П05 на уровне 16% годовых. По выпуску 8 апреля предстоит исполнение оферты. Период приема уведомлений к выкупу через webкабинет НРД — с 27 марта по 3 апреля. Цена приобретения установлена в размере 100% от номинала (1000 рублей).
💵 «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности МФК «Вэббанкир» до уровня ruBB со стабильным прогнозом. Ранее действовал рейтинг ruBB- с позитивным прогнозом.
🚕 Московская биржа включила облигации «Транс-Миссия» (агрегатор сервиса «Таксовичкоф») серий БО-П02, БО-01 и БО-02 в Сектор роста.
🏘 «Инград» подвел итоги оферты по выпуску серий 001Р-01: владельцы облигаций не предъявили бумаг к выкупу.
🚗 «Солид-Лизинг» завершил размещение облигаций серии БО-02 объемом 500 млн рублей и сроком обращения 3,5 года. С выпуском компания вышла на биржу 1 марта. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21% годовых. Ставка 2-4-го купонов будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 5%, ставка 5-14-го купонов — «ключ» плюс 4%. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИФК «Солид».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Хромос #Агротек #Джой_Мани #Сергиевское #МГКЛ #Кэшдрайв #Вэббанкир #Солид_Лизинг #Транс_Миссия #Инград #Автоэкспресс
Главное на рынке облигаций на 04.04.2024
🚙 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Балтийский лизинг» серии БО-П10. Регистрационный номер — 4B02-10-36442-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Сбор заявок на выпуск объемом не менее 3 млрд рублей компания планирует провести 18 апреля. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс спред не выше 250 б.п. Техразмещение запланировано на 23 апреля. Организатор — ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚜 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «МСБ-Лизинг» серии 003Р-03. Регистрационный номер — 4B02-03-24004-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ВBВ-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💵 «Первое клиентское бюро» (ПКБ) во второй половине апреля планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-04 объемом 2 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 17,25% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB+ с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
🚘 «Интерлизинг» планирует 16 апреля провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001P-08 объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16,25% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 18 апреля. Организаторы — Совкомбанк, Московский кредитный банк, «ВТБ Капитал Трейдинг» и банк «Уралсиб». Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏗 «Дарс-девелопмент» планирует 16 апреля провести сбор заявок инвесторов на двухлетние облигации серии 001Р-02 объемом не более 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 18% годовых. Купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 19 апреля. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и УК «Горизонт». Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💵 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций МФК «КарМани» серии 002Р на 15 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00321-R-002P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
💨 «НТЦ Евровент» установил ставку 29-го купона облигаций серии БО-П01 в размере 16% годовых.
🚖 «Автоэкспресс» установил ставку 5-7-го купонов коммерческих облигаций серии 3П-КО02 на уровне 16% годовых, 8-го купона — 15,5% годовых.
💧«Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг Rissa Investments Limited (эмитент — «Боржоми Финанс») на уровне ruA- со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Балтийский_Лизинг #МСБ_Лизинг #ПКБ #Интерлизинг #Дарс_Девелопмент #КарМани #НТЦ_Евровент #Автоэкспресс #Боржоми_Финанс
🚙 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Балтийский лизинг» серии БО-П10. Регистрационный номер — 4B02-10-36442-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Сбор заявок на выпуск объемом не менее 3 млрд рублей компания планирует провести 18 апреля. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс спред не выше 250 б.п. Техразмещение запланировано на 23 апреля. Организатор — ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚜 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «МСБ-Лизинг» серии 003Р-03. Регистрационный номер — 4B02-03-24004-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ВBВ-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💵 «Первое клиентское бюро» (ПКБ) во второй половине апреля планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-04 объемом 2 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 17,25% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB+ с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
🚘 «Интерлизинг» планирует 16 апреля провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001P-08 объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16,25% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 18 апреля. Организаторы — Совкомбанк, Московский кредитный банк, «ВТБ Капитал Трейдинг» и банк «Уралсиб». Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏗 «Дарс-девелопмент» планирует 16 апреля провести сбор заявок инвесторов на двухлетние облигации серии 001Р-02 объемом не более 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 18% годовых. Купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 19 апреля. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и УК «Горизонт». Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💵 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций МФК «КарМани» серии 002Р на 15 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00321-R-002P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
💨 «НТЦ Евровент» установил ставку 29-го купона облигаций серии БО-П01 в размере 16% годовых.
🚖 «Автоэкспресс» установил ставку 5-7-го купонов коммерческих облигаций серии 3П-КО02 на уровне 16% годовых, 8-го купона — 15,5% годовых.
💧«Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг Rissa Investments Limited (эмитент — «Боржоми Финанс») на уровне ruA- со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Балтийский_Лизинг #МСБ_Лизинг #ПКБ #Интерлизинг #Дарс_Девелопмент #КарМани #НТЦ_Евровент #Автоэкспресс #Боржоми_Финанс
Главное на рынке облигаций на 16.04.2024
🚘 «Интерлизинг» сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок на трехлетние облигации серии 001P-08 объемом 3 млрд рублей. Андеррайтер — банк «Уралсиб». Ориентир ставки купона — не выше 16,25% годовых. Купоны ежемесячные. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами после прохождения теста. По займу предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 18 апреля. Организаторы — Совкомбанк, Московский кредитный банк, «ВТБ Капитал Трейдинг» и банк «Уралсиб». Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛥 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Татнефтехим» серии 001-Р-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00017-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
✈️ ГК «Самолет» 8 мая 2024 г. исполнит оферту по облигациям серии 01. Цена приобретения составит 100% от номинала (1000 рублей) плюс НКД. Период предъявления бумаг к выкупу — с 25 апреля по 3 мая. Агентом по приобретению выступит Совкомбанк.
🚁 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций АО «Аэроклуб» серии 001Р. Регистрационный номер — 4-05544-H-001P-02E. Программа предусматривает размещение бумаг по открытой подписке. Параметры программы пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — BB+.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🌐 «Группа Астра» объявила о старте вторичного размещения акций (SPO). Заявки на участие в SPO будут приниматься с 15 по 18 апреля включительно, цена будет установлена после формирования книги заявок, но не превысит 620 рублей за бумагу. В рамках SPO основной акционер компании Денис Фролов предложит пакет принадлежащих ему обыкновенных акций в размере от 10,5 млн до 21 млн штук, что составляет 5-10% от общего количества акций эмитента. Ожидается, что в результате SPO free-float группы может увеличиться до 15%.
🚙 «ДиректЛизинг» установил ставку 5-го купона облигаций серии 002Р-02 на уровне 19% годовых.
💺 «Аполлакс Спэйс» заключил с ИК «Иволга Капитал» договор на оказание услуг маркет-мейкера для поддержания цен, спроса и предложения на облигации серии 001Р-01.
🚖 «Автоэкспресс» выкупил по оферте коммерческие облигации серии 3П-КО02 на 129,3 млн рублей плюс НКД. Цена приобретения составила 100% от непогашенной части номинальной стоимости.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Интерлизинг #Татнефтехим #ГК_Самолет #Аэроклуб #Группа_Астра #ДиректЛизинг #Аполлакс_Спэйс #Автоэкспресс
🚘 «Интерлизинг» сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок на трехлетние облигации серии 001P-08 объемом 3 млрд рублей. Андеррайтер — банк «Уралсиб». Ориентир ставки купона — не выше 16,25% годовых. Купоны ежемесячные. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами после прохождения теста. По займу предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 18 апреля. Организаторы — Совкомбанк, Московский кредитный банк, «ВТБ Капитал Трейдинг» и банк «Уралсиб». Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛥 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Татнефтехим» серии 001-Р-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00017-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
✈️ ГК «Самолет» 8 мая 2024 г. исполнит оферту по облигациям серии 01. Цена приобретения составит 100% от номинала (1000 рублей) плюс НКД. Период предъявления бумаг к выкупу — с 25 апреля по 3 мая. Агентом по приобретению выступит Совкомбанк.
🚁 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций АО «Аэроклуб» серии 001Р. Регистрационный номер — 4-05544-H-001P-02E. Программа предусматривает размещение бумаг по открытой подписке. Параметры программы пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — BB+.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🌐 «Группа Астра» объявила о старте вторичного размещения акций (SPO). Заявки на участие в SPO будут приниматься с 15 по 18 апреля включительно, цена будет установлена после формирования книги заявок, но не превысит 620 рублей за бумагу. В рамках SPO основной акционер компании Денис Фролов предложит пакет принадлежащих ему обыкновенных акций в размере от 10,5 млн до 21 млн штук, что составляет 5-10% от общего количества акций эмитента. Ожидается, что в результате SPO free-float группы может увеличиться до 15%.
🚙 «ДиректЛизинг» установил ставку 5-го купона облигаций серии 002Р-02 на уровне 19% годовых.
💺 «Аполлакс Спэйс» заключил с ИК «Иволга Капитал» договор на оказание услуг маркет-мейкера для поддержания цен, спроса и предложения на облигации серии 001Р-01.
🚖 «Автоэкспресс» выкупил по оферте коммерческие облигации серии 3П-КО02 на 129,3 млн рублей плюс НКД. Цена приобретения составила 100% от непогашенной части номинальной стоимости.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Интерлизинг #Татнефтехим #ГК_Самолет #Аэроклуб #Группа_Астра #ДиректЛизинг #Аполлакс_Спэйс #Автоэкспресс
🏭 «Арагон» установил ставку 29-32-го купонов облигаций серии 01 на уровне 22% годовых.
🛢 ТК «Нафтатранс плюс» установила ставку 56-го купона пятилетних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей на уровне 15% годовых.
🚖 «Автоэкспресс» установил ставку 5-7-го купонов коммерческих облигаций серии 3П-КО03 на уровне 16% годовых, 8-го купона — на уровне 15,5% годовых.
💰МГКЛ («Мосгорломбард») зарегистрировал изменения в решение о выпуске ценных бумаг, согласно которым каждая конвертируемая привилегированная акция компании номинальной стоимостью 0,01 рубля конвертируется в одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 0,01 рубля. Таким образом, 274,3 млн привилегированных акций общества общей номинальной стоимостью 2,743 млн рублей конвертируются в 274,3 обыкновенных акций общей номинальной стоимостью 2,743 млн рублей.
🏗 «Дарс-девелопмент» завершил размещение двухлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 1 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 17,5% на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, ИФК «Солид» и УК «Горизонт».🚘 «Интерлизинг» завершил размещение трехлетних облигаций серии 001P-08 объемом 3 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 15,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — Совкомбанк, Московский кредитный банк, «ВТБ Капитал Трейдинг» и банк «Уралсиб».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Арагон #Нафтатранс_Плюс #Автоэкспресс #МГКЛ #Дарс_Девелопмент #Интерлизинг
🛢 ТК «Нафтатранс плюс» установила ставку 56-го купона пятилетних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей на уровне 15% годовых.
🚖 «Автоэкспресс» установил ставку 5-7-го купонов коммерческих облигаций серии 3П-КО03 на уровне 16% годовых, 8-го купона — на уровне 15,5% годовых.
💰МГКЛ («Мосгорломбард») зарегистрировал изменения в решение о выпуске ценных бумаг, согласно которым каждая конвертируемая привилегированная акция компании номинальной стоимостью 0,01 рубля конвертируется в одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 0,01 рубля. Таким образом, 274,3 млн привилегированных акций общества общей номинальной стоимостью 2,743 млн рублей конвертируются в 274,3 обыкновенных акций общей номинальной стоимостью 2,743 млн рублей.
🏗 «Дарс-девелопмент» завершил размещение двухлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 1 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 17,5% на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, ИФК «Солид» и УК «Горизонт».🚘 «Интерлизинг» завершил размещение трехлетних облигаций серии 001P-08 объемом 3 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 15,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — Совкомбанк, Московский кредитный банк, «ВТБ Капитал Трейдинг» и банк «Уралсиб».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Арагон #Нафтатранс_Плюс #Автоэкспресс #МГКЛ #Дарс_Девелопмент #Интерлизинг
Главное на рынке облигаций на 07.05.2024
📢 «Плаза-Телеком» 14 мая начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 100 млн рублей. Ставка купонов установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрен call-опцион. Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🚜 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «ТАЛК лизинг» серии 001P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00489-F-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ВВВ(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🛒 Владельцы облигаций ТП «Кировский» серии 001P-01R получили право требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им бумаг. Это право предусмотрено п. 9.5.1.2 программы биржевых облигаций. Требование о досрочном погашении бумаг может быть направлено компании в течение 15 последних рабочих дней 18-го купонного периода. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости бумаг плюс НКД.
🏗 НКР подтвердило кредитный рейтинг «РКС Девелопмент» на уровне BBB-.ru с позитивным прогнозом.
🏘 «Эксперт РА» подтвердил кредитные рейтинги «Эталон-Финанс» и его облигаций серий 002P-01 и БO-ПO3 на уровне ruA. Прогноз по рейтингу — стабильный.
🌾 «Новосибирскхлебопродукт» установил ставку 47-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12% годовых.
🏡 НКР подтвердило кредитные рейтинги выпусков облигаций ФПК «Гарант-Инвест» серий 002Р-05, 002Р-06 и 002Р-08 на уровне BBB.ru.
🚖 «Автоэкспресс» выкупил по оферте коммерческие облигации серии 3П-КО03 на 144 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от номинальной стоимости бумаг плюс НКД.
🏗 «Арлифт Интернешнл» завершил размещение среди квалифицированных инвесторов четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 80 млн рублей за один день торгов. Регистрационный номер — 4B02-01-00148-L. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 21,5% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена годовая оферта, а также амортизация. Организатор — GrottBjorn.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Плаза_Телеком #ТАЛК_лизинг #ТП_Кировский #РКС_Девелопмент #Эталон_Финанс #Новосибирскхлебопродукт #Гарант_Инвест #Автоэкспресс #Арлифт_Интернешнл
📢 «Плаза-Телеком» 14 мая начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 100 млн рублей. Ставка купонов установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрен call-опцион. Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🚜 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «ТАЛК лизинг» серии 001P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00489-F-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ВВВ(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🛒 Владельцы облигаций ТП «Кировский» серии 001P-01R получили право требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им бумаг. Это право предусмотрено п. 9.5.1.2 программы биржевых облигаций. Требование о досрочном погашении бумаг может быть направлено компании в течение 15 последних рабочих дней 18-го купонного периода. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости бумаг плюс НКД.
🏗 НКР подтвердило кредитный рейтинг «РКС Девелопмент» на уровне BBB-.ru с позитивным прогнозом.
🏘 «Эксперт РА» подтвердил кредитные рейтинги «Эталон-Финанс» и его облигаций серий 002P-01 и БO-ПO3 на уровне ruA. Прогноз по рейтингу — стабильный.
🌾 «Новосибирскхлебопродукт» установил ставку 47-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12% годовых.
🏡 НКР подтвердило кредитные рейтинги выпусков облигаций ФПК «Гарант-Инвест» серий 002Р-05, 002Р-06 и 002Р-08 на уровне BBB.ru.
🚖 «Автоэкспресс» выкупил по оферте коммерческие облигации серии 3П-КО03 на 144 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от номинальной стоимости бумаг плюс НКД.
🏗 «Арлифт Интернешнл» завершил размещение среди квалифицированных инвесторов четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 80 млн рублей за один день торгов. Регистрационный номер — 4B02-01-00148-L. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 21,5% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена годовая оферта, а также амортизация. Организатор — GrottBjorn.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Плаза_Телеком #ТАЛК_лизинг #ТП_Кировский #РКС_Девелопмент #Эталон_Финанс #Новосибирскхлебопродукт #Гарант_Инвест #Автоэкспресс #Арлифт_Интернешнл