🔥 Коротко об итогах торгов на первичном рынке облигаций за 22.11.2023
22 ноября новых размещений облигаций на рынке не было.
За второй день размещения трехлетний выпуск СОБИ-ЛИЗИНГ 001Р-03 объемом в 150 млн рублей размещен на 95% и привлек инвестиций на сумму 7,4 млн рублей.
Менее 10% осталось разместить еще трем эмитентам. Выпуск АРЕНЗА-ПРО 001P-03 выкуплен почти на 92%, за вчерашний день привлечено инвестиций на сумму 11,4 млн рублей.
По облигациям МФК Быстроденьги 002Р-03 объем выкупа в итоге вчерашних торгов превысил планку в 1 млн рублей. Выпуск на общую сумму 350 млн рублей размещен почти на 93%.
Трехлетний выпуск МФК Лайм-Займ 04 объемом 500 млн рублей, размещение которого началось 15 ноября, выкуплен уже на 99,11%. Вчера было привлечено еще 741 тыс. рублей.
Отметим также выпуск ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07, дневной выкуп которого составил почти 5 млн рублей, в то время как объемы размещений выпусков остальных эмитентов не превысили 1 млн рублей. Котировки бумаг свежего выпуска ФПК «Гарант-Инвест» на вторичном рынке находятся выше номинала, поэтому инвесторы предпочитают покупку облигаций на первичном рынке, а дополнительные 0,5% от объема покупки через систему Boomerang могут стать дополнительным приятным бонусом для инвесторов, тем более что ограничений на срок владения бумагами для начисления бонусов нет.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Соби_Лизинг #Гарант_Инвест #Быстроденьги #Аренза_Про #Лайм_Займ
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
22 ноября новых размещений облигаций на рынке не было.
За второй день размещения трехлетний выпуск СОБИ-ЛИЗИНГ 001Р-03 объемом в 150 млн рублей размещен на 95% и привлек инвестиций на сумму 7,4 млн рублей.
Менее 10% осталось разместить еще трем эмитентам. Выпуск АРЕНЗА-ПРО 001P-03 выкуплен почти на 92%, за вчерашний день привлечено инвестиций на сумму 11,4 млн рублей.
По облигациям МФК Быстроденьги 002Р-03 объем выкупа в итоге вчерашних торгов превысил планку в 1 млн рублей. Выпуск на общую сумму 350 млн рублей размещен почти на 93%.
Трехлетний выпуск МФК Лайм-Займ 04 объемом 500 млн рублей, размещение которого началось 15 ноября, выкуплен уже на 99,11%. Вчера было привлечено еще 741 тыс. рублей.
Отметим также выпуск ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07, дневной выкуп которого составил почти 5 млн рублей, в то время как объемы размещений выпусков остальных эмитентов не превысили 1 млн рублей. Котировки бумаг свежего выпуска ФПК «Гарант-Инвест» на вторичном рынке находятся выше номинала, поэтому инвесторы предпочитают покупку облигаций на первичном рынке, а дополнительные 0,5% от объема покупки через систему Boomerang могут стать дополнительным приятным бонусом для инвесторов, тем более что ограничений на срок владения бумагами для начисления бонусов нет.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Соби_Лизинг #Гарант_Инвест #Быстроденьги #Аренза_Про #Лайм_Займ
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Главное на рынке облигаций на 24.11.2023
📦 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Ист Лоджистикал Системс» серии БО-01-001P. Регистрационный номер — 4B02-01-00118-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются.
🐖 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Племзавода «Пушкинское» серии 001P-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00629-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ВВB-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
✈️ Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Аэрофьюэлза» серии 002Р-02. Регистрационный номер — 4B02-02-29449-H-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. 28 ноября компания планирует провести сбор заявок инвесторов на выпуск серии 002Р-02 объемом не менее 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 15,7–16,2% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruВВB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏎 «Роял Капитал» установил ставку 1-4-го купонов трехлетних облигаций серии БО-П10 объемом 150 млн рублей на уровне 20% годовых. Ставка 5-8-го купонов составит 18% годовых, 9-12-го купонов — 16% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 23 ноября. Организатор — Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 28 ноября. Кредитный рейтинг эмитента — BB|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🚙 «Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности «ТЕХНО Лизинга» на уровне ruВВB- со стабильным прогнозом.
♻️ НРА подтвердило соответствие выпуска коммерческих облигаций «ЭкоЛайн-ВторПласта» серии КО-01 принципам «зеленых» облигаций и критериям «зеленого» инструмента финансирования. Агентство считает, что облигации продолжают соответствовать следующим требованиям: использование средств, процесс оценки и отбора проектов, управление средствами, отчетность.
👞 Арбитражный суд кассационной инстанции отменил постановление суда апелляционной инстанции и оставил решение суда первой инстанции в силе — взыскать задолженность с ОР (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) по облигациям серии 001Р-02 в объеме 1 млрд рублей.
🛴 «ВУШ Холдинг» приняло решение о выплате дивидендов за девять месяцев 2023 г. в размере 10,25 рублей на обыкновенную акцию. Датой закрытия реестра акционеров, имеющих право на получение дивидендов, установлено 4 декабря.
🚙 «ДиректЛизинг» завершил размещение пятилетних облигаций серии 002P-02 объемом 300 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 18% годовых. Ставка 2-60-го купонов будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий купону, плюс 3% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Цифра брокер».
🛵 «Соби-Лизинг» завершило размещение трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 150 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 21 ноября 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 17,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс».
🎛 «Аренза-Про» завершила размещение пятилетних облигаций серии 001Р-03 объемом 300 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 19 октября 2023 г. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 15,5% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, инвестиционный банк «Синара» и ИФК «Солид».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Ист_Лоджистикал_Системс #ЭкоЛайн_ВторПласт #ПЗ_Пушкинское #Аэрофьюэлз #Роял_Капитал #ТЕХНО_Лизинг #ОР #ВУШ #Соби_Лизинг #Аренза_Про
📦 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Ист Лоджистикал Системс» серии БО-01-001P. Регистрационный номер — 4B02-01-00118-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются.
🐖 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Племзавода «Пушкинское» серии 001P-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00629-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ВВB-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
✈️ Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Аэрофьюэлза» серии 002Р-02. Регистрационный номер — 4B02-02-29449-H-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. 28 ноября компания планирует провести сбор заявок инвесторов на выпуск серии 002Р-02 объемом не менее 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 15,7–16,2% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruВВB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏎 «Роял Капитал» установил ставку 1-4-го купонов трехлетних облигаций серии БО-П10 объемом 150 млн рублей на уровне 20% годовых. Ставка 5-8-го купонов составит 18% годовых, 9-12-го купонов — 16% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 23 ноября. Организатор — Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 28 ноября. Кредитный рейтинг эмитента — BB|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🚙 «Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности «ТЕХНО Лизинга» на уровне ruВВB- со стабильным прогнозом.
♻️ НРА подтвердило соответствие выпуска коммерческих облигаций «ЭкоЛайн-ВторПласта» серии КО-01 принципам «зеленых» облигаций и критериям «зеленого» инструмента финансирования. Агентство считает, что облигации продолжают соответствовать следующим требованиям: использование средств, процесс оценки и отбора проектов, управление средствами, отчетность.
👞 Арбитражный суд кассационной инстанции отменил постановление суда апелляционной инстанции и оставил решение суда первой инстанции в силе — взыскать задолженность с ОР (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) по облигациям серии 001Р-02 в объеме 1 млрд рублей.
🛴 «ВУШ Холдинг» приняло решение о выплате дивидендов за девять месяцев 2023 г. в размере 10,25 рублей на обыкновенную акцию. Датой закрытия реестра акционеров, имеющих право на получение дивидендов, установлено 4 декабря.
🚙 «ДиректЛизинг» завершил размещение пятилетних облигаций серии 002P-02 объемом 300 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 18% годовых. Ставка 2-60-го купонов будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий купону, плюс 3% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Цифра брокер».
🛵 «Соби-Лизинг» завершило размещение трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 150 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 21 ноября 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 17,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс».
🎛 «Аренза-Про» завершила размещение пятилетних облигаций серии 001Р-03 объемом 300 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 19 октября 2023 г. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 15,5% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, инвестиционный банк «Синара» и ИФК «Солид».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Ист_Лоджистикал_Системс #ЭкоЛайн_ВторПласт #ПЗ_Пушкинское #Аэрофьюэлз #Роял_Капитал #ТЕХНО_Лизинг #ОР #ВУШ #Соби_Лизинг #Аренза_Про
🔥 Коротко об итогах торгов на первичном рынке облигаций за 23.11.2023
23 ноября состоялось размещение пятилетнего выпуска ДиректЛизинг БО 002Р-02. Ставка 1-го купона — 18% годовых рассчитывается по формуле: ставка ЦБ + 3%.
Объем выпуска в 300 млн рублей был выкуплен за 552 сделки. Почти половина выпуска была выкуплена двумя максимальными сделками размером 101,6 млн и 25 млн, остальные 58% пришлись на розницу. Медиана — на уровне 60 тыс. рублей, мода — 100 тыс. рублей. Основное количество сделок (381 шт.) было в диапазоне от 10 до 500 тыс. рублей.
Вчера также состоялось размещение трехлетнего выпуска ЭкономЛизинг 001Р-06 объемом 100 млн рублей. Ставка на первые два ежеквартальных купона установлена на уровне 20%, далее купон снижается до 17-16% годовых. Весь объем облигаций выкуплен за 1 219 сделок. Значение медианны составило 15 тыс. рублей, наиболее популярный объем сделки — 1 тыс. рублей. Заявок на сумму больше 10 млн рублей не было, основное количество пришлось на диапазон от 10 до 100 тыс. рублей — 925 сделок.
В этот же день закончилось размещение выпуска СОБИ-ЛИЗИНГ 001Р-03 объемом 150 млн рублей, которое стартовало 21 ноября. Вчера был выкуплен остаток бумаг на сумму 7,3 млн рублей.
Также 23 ноября завершилось размещение облигаций АРЕНЗА-ПРО 001P-03. Вчера были выкуплены последние бумаги на сумму 25,3 млн рублей. Размещение пятилетнего выпуска эмитента с кредитным рейтингом BB+(RU) началось 19 октября.
Выпуск ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 остается лидером по выкупу нашего списка на первичном рынке. За вчерашний день облигаций размещено на сумму почти 12 млн рублей. Размещение состоялось на 71,32%.
Понемногу продолжается размещение четырехлетнего выпуска МФК Быстроденьги 002Р-03. За вчерашний день эмитент привлек инвестиций на сумму еще 1,4 млн рублей. Объем выпуска 350 млн рублей размещен на 93,21%.
Практически размещен выпуск МФК Лайм-Займ 04 — осталось менее одного процента от общего объема в 500 млн рублей.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Соби_Лизинг #Гарант_Инвест #Быстроденьги #Аренза_Про #Лайм_Займ #ДиректЛизинг #ЭконоЛизинг
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжение🔽
23 ноября состоялось размещение пятилетнего выпуска ДиректЛизинг БО 002Р-02. Ставка 1-го купона — 18% годовых рассчитывается по формуле: ставка ЦБ + 3%.
Объем выпуска в 300 млн рублей был выкуплен за 552 сделки. Почти половина выпуска была выкуплена двумя максимальными сделками размером 101,6 млн и 25 млн, остальные 58% пришлись на розницу. Медиана — на уровне 60 тыс. рублей, мода — 100 тыс. рублей. Основное количество сделок (381 шт.) было в диапазоне от 10 до 500 тыс. рублей.
Вчера также состоялось размещение трехлетнего выпуска ЭкономЛизинг 001Р-06 объемом 100 млн рублей. Ставка на первые два ежеквартальных купона установлена на уровне 20%, далее купон снижается до 17-16% годовых. Весь объем облигаций выкуплен за 1 219 сделок. Значение медианны составило 15 тыс. рублей, наиболее популярный объем сделки — 1 тыс. рублей. Заявок на сумму больше 10 млн рублей не было, основное количество пришлось на диапазон от 10 до 100 тыс. рублей — 925 сделок.
В этот же день закончилось размещение выпуска СОБИ-ЛИЗИНГ 001Р-03 объемом 150 млн рублей, которое стартовало 21 ноября. Вчера был выкуплен остаток бумаг на сумму 7,3 млн рублей.
Также 23 ноября завершилось размещение облигаций АРЕНЗА-ПРО 001P-03. Вчера были выкуплены последние бумаги на сумму 25,3 млн рублей. Размещение пятилетнего выпуска эмитента с кредитным рейтингом BB+(RU) началось 19 октября.
Выпуск ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 остается лидером по выкупу нашего списка на первичном рынке. За вчерашний день облигаций размещено на сумму почти 12 млн рублей. Размещение состоялось на 71,32%.
Понемногу продолжается размещение четырехлетнего выпуска МФК Быстроденьги 002Р-03. За вчерашний день эмитент привлек инвестиций на сумму еще 1,4 млн рублей. Объем выпуска 350 млн рублей размещен на 93,21%.
Практически размещен выпуск МФК Лайм-Займ 04 — осталось менее одного процента от общего объема в 500 млн рублей.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Соби_Лизинг #Гарант_Инвест #Быстроденьги #Аренза_Про #Лайм_Займ #ДиректЛизинг #ЭконоЛизинг
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 24.11.2023
В списке лидеров по объему торгов первую строчку занимает выпуск Башкирская содовая 001Р-03, дневная ликвидность которого составила 85 млн рублей. Объем торгов стал максимальным за последние четыре месяца. Котировки бумаги эмитента с рейтингом ruA+ за день увеличились с 95,47% до 95,66% от номинала. Чистая доходность составляет 12,25%, что сейчас даже ниже ставки по некоторым банковским депозитам. Так, в начале ноября, после повышения ключевой ставки до 15%, Сбербанк увеличил ставки по ряду вкладов до 14% годовых. Другие банки также стали повышать проценты по вкладам в среднем до 14-15% годовых.
В топ-5 по росту цены наиболее ликвидным выпуск за день оказался АРЕНЗА-ПРО 001P-03. При дневном объеме торгов почти 2 млн рублей цена облигаций выросла со 100,1% до 101,98% от номинала. Чистая доходность выпуска — 15,1% — находится ниже средних показателей доходности облигаций с дюрацией более одного года в рейтинге «BB».
В первой строчке в рейтинге по снижению цены оказался десятилетний выпуск Пионер-Лизинг БО-П03, цена которого за пятницу опустилась на 1,2 п.п. (до 103,98% от номинала). Дневной объем торгов составил 1,6 млн рублей (объем выпуска — 400 млн рублей). Напомним, что 5 декабря по выпуску пройдет выплата 49-купона по ставке 19% годовых, а 50-й купон будет выплачен по ставке 21%, которая рассчитывается по формуле: ставка ЦБ + 6%.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 362 выпускам составил 753,1 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,38%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Башкирская_содовая_компания #Аренза_Про #Пионер_Лизинг
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
В списке лидеров по объему торгов первую строчку занимает выпуск Башкирская содовая 001Р-03, дневная ликвидность которого составила 85 млн рублей. Объем торгов стал максимальным за последние четыре месяца. Котировки бумаги эмитента с рейтингом ruA+ за день увеличились с 95,47% до 95,66% от номинала. Чистая доходность составляет 12,25%, что сейчас даже ниже ставки по некоторым банковским депозитам. Так, в начале ноября, после повышения ключевой ставки до 15%, Сбербанк увеличил ставки по ряду вкладов до 14% годовых. Другие банки также стали повышать проценты по вкладам в среднем до 14-15% годовых.
В топ-5 по росту цены наиболее ликвидным выпуск за день оказался АРЕНЗА-ПРО 001P-03. При дневном объеме торгов почти 2 млн рублей цена облигаций выросла со 100,1% до 101,98% от номинала. Чистая доходность выпуска — 15,1% — находится ниже средних показателей доходности облигаций с дюрацией более одного года в рейтинге «BB».
В первой строчке в рейтинге по снижению цены оказался десятилетний выпуск Пионер-Лизинг БО-П03, цена которого за пятницу опустилась на 1,2 п.п. (до 103,98% от номинала). Дневной объем торгов составил 1,6 млн рублей (объем выпуска — 400 млн рублей). Напомним, что 5 декабря по выпуску пройдет выплата 49-купона по ставке 19% годовых, а 50-й купон будет выплачен по ставке 21%, которая рассчитывается по формуле: ставка ЦБ + 6%.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 362 выпускам составил 753,1 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,38%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Башкирская_содовая_компания #Аренза_Про #Пионер_Лизинг
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 29.11.2023
В рейтинг по доходности попали сразу два выпуска эмитента «Центр Финансовой Поддержки» (ЦФП), рейтинг которого был понижен с ruBB+ до ruBB- со статусом «под наблюдением».
Две недели подряд у компании происходит сбой в работе серверов. Клиенты не могут воспользоваться большей частью сервисов, но самое главное, что есть существенные осложнения в выдаче новых займов. Новый прогноз и статус стали следствием неопределенности величины финансового ущерба и сроков восстановления деятельности компании. Цена облигаций МФК ЦФП Об-01 за день снизилась с 98,34% до 97,54% от номинала. Дневная ликвидность составила почти 5 млн рублей — максимальный объем за последние три месяца. Погашение выпуска состоится уже в феврале 2024 г., компании осталось выплатить три купона по ставке 13,5% годовых.
Второй выпуск МФК ЦФП Об-02 также существенно снизился в цене. На дневной ликвидности 8,2 млн рублей (объем выпуска — 1 млрд рублей) котировки бумаги опустились с 95,78% до 93,5% от номинала, что позволило выпуску занять первую строчку в топ-5 по снижению цены. Погашение выпуска состоится в июле 2024 г.
В рейтинге по росту цены выпуск АРЕНЗА-ПРО 001P-02 оказался наиболее ликвидным. Дневной объем торгов составил почти 2 млн рублей (объем выпуска — 400 млн рублей), а цена выросла с 95,61% до 96,7% от номинала. Чистая доходность выпуска составила 14,3% годовых, что является низким показателем по отношению к средней доходности выпусков рейтинга уровня «BB» с дюрацией более года — 17,5%.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 366 выпускам составил 629,6 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,54%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #ЦФП #Аренза_Про
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
В рейтинг по доходности попали сразу два выпуска эмитента «Центр Финансовой Поддержки» (ЦФП), рейтинг которого был понижен с ruBB+ до ruBB- со статусом «под наблюдением».
Две недели подряд у компании происходит сбой в работе серверов. Клиенты не могут воспользоваться большей частью сервисов, но самое главное, что есть существенные осложнения в выдаче новых займов. Новый прогноз и статус стали следствием неопределенности величины финансового ущерба и сроков восстановления деятельности компании. Цена облигаций МФК ЦФП Об-01 за день снизилась с 98,34% до 97,54% от номинала. Дневная ликвидность составила почти 5 млн рублей — максимальный объем за последние три месяца. Погашение выпуска состоится уже в феврале 2024 г., компании осталось выплатить три купона по ставке 13,5% годовых.
Второй выпуск МФК ЦФП Об-02 также существенно снизился в цене. На дневной ликвидности 8,2 млн рублей (объем выпуска — 1 млрд рублей) котировки бумаги опустились с 95,78% до 93,5% от номинала, что позволило выпуску занять первую строчку в топ-5 по снижению цены. Погашение выпуска состоится в июле 2024 г.
В рейтинге по росту цены выпуск АРЕНЗА-ПРО 001P-02 оказался наиболее ликвидным. Дневной объем торгов составил почти 2 млн рублей (объем выпуска — 400 млн рублей), а цена выросла с 95,61% до 96,7% от номинала. Чистая доходность выпуска составила 14,3% годовых, что является низким показателем по отношению к средней доходности выпусков рейтинга уровня «BB» с дюрацией более года — 17,5%.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 366 выпускам составил 629,6 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,54%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #ЦФП #Аренза_Про
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Главное на рынке облигаций на 25.01.2024
🐖 «Центр-Резерв» 26 января начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-03 объемом 200 млн рублей. Другие параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — B(RU), статус «рейтинг на пересмотре — негативный» от АКРА.
🎛 Московская биржа зарегистрировала пятилетние облигации ООО «Аренза-Про» серии 001P-04. Регистрационный номер — 4B02-04-00433-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🌫 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «ПКФ «Мегатакт-НН» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00134-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🚗 «Лизинг-Трейд» установил ставку 1-12-го купонов пятилетних облигаций серии 001Р-11 объемом 200 млн рублей на уровне 20% годовых. Ставка 13-36-го купонов составит 16% годовых, 37-60-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Размещение выпуска начнется 26 января. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruВВB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚞 «Бизнес Альянс» завершил размещение трехлетних облигаций серии 001Р-02 номинальным объемом 500 млн рублей, заняв на рынке публичного долга 41,1 млн рублей (8,2% от выпуска). С бумагами компания вышла на биржу в сентябре 2023 г. Ставка 1-3-го купонов установлена на уровне 16,5% годовых, 4-го купона — 16% годовых, 5-го купона — 15,5% годовых, 6-го купона — 15% годовых, 7-го купона — 14,5% годовых, 8-го купона — 14% годовых, 9-12 купонов — 13,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — АБ «Россия».
🐖 «Племзавод «Пушкинское» завершил размещение среди квалифицированных инвесторов пятилетних облигаций серии 001Р-02 объемом 200 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19% годовых. Ставка 2-20-го купонов будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 3%. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс».
💰 МФК «Кэшдрайв» завершил размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П10 на 100 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 15,75% годовых. Купоны ежеквартальные. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Бизнес_Альянс #Кэшдрайв #Центр_Резерв #Аренза_Про #ПКФ_Мегатакт_НН #Лизинг_Трейд #ПЗ_Пушкинское
🐖 «Центр-Резерв» 26 января начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-03 объемом 200 млн рублей. Другие параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — B(RU), статус «рейтинг на пересмотре — негативный» от АКРА.
🎛 Московская биржа зарегистрировала пятилетние облигации ООО «Аренза-Про» серии 001P-04. Регистрационный номер — 4B02-04-00433-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🌫 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «ПКФ «Мегатакт-НН» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00134-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🚗 «Лизинг-Трейд» установил ставку 1-12-го купонов пятилетних облигаций серии 001Р-11 объемом 200 млн рублей на уровне 20% годовых. Ставка 13-36-го купонов составит 16% годовых, 37-60-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Размещение выпуска начнется 26 января. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruВВB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚞 «Бизнес Альянс» завершил размещение трехлетних облигаций серии 001Р-02 номинальным объемом 500 млн рублей, заняв на рынке публичного долга 41,1 млн рублей (8,2% от выпуска). С бумагами компания вышла на биржу в сентябре 2023 г. Ставка 1-3-го купонов установлена на уровне 16,5% годовых, 4-го купона — 16% годовых, 5-го купона — 15,5% годовых, 6-го купона — 15% годовых, 7-го купона — 14,5% годовых, 8-го купона — 14% годовых, 9-12 купонов — 13,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — АБ «Россия».
🐖 «Племзавод «Пушкинское» завершил размещение среди квалифицированных инвесторов пятилетних облигаций серии 001Р-02 объемом 200 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19% годовых. Ставка 2-20-го купонов будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 3%. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс».
💰 МФК «Кэшдрайв» завершил размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П10 на 100 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 15,75% годовых. Купоны ежеквартальные. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Бизнес_Альянс #Кэшдрайв #Центр_Резерв #Аренза_Про #ПКФ_Мегатакт_НН #Лизинг_Трейд #ПЗ_Пушкинское
Главное на рынке облигаций на 29.01.2024
🌾 «Сибирский КХП» сегодня начнет размещение четырехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00497-R-001P. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 19% годовых, 5-8-го — 17,5% годовых, 9-12-го — 16% годовых, 13-16-го — 14,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — GrottBjörn. Кредитный рейтинг эмитента — BB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🛴 «Мой самокат» сегодня начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов двухлетних облигаций серии БО-01 объемом 160 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00133-L. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Финам».
🎛 «Аренза-Про» планирует 13 февраля провести сбор заявок инвесторов на пятилетние облигации серии 001P-04 объемом 300 млн рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена двухлетняя оферта. Организаторы —«Синара», Газпромбанк и «Солид». Техразмещение запланировано на 16 февраля. Кредитный рейтинг эмитента — ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚙 Московская биржа приняла решение включить с 6 февраля обыкновенные акции «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») во Второй уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам. Торговый код эмитента — DELI. АКРА 26 января 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг А+(RU) со стабильным прогнозом.
⚙️ «Новосибирский завод резки металла» (НЗРМ) установил ставку 26-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 15,75% годовых.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Мой_Самокат #Аренза_Про #Сибирский_КХП #НЗРМ #Каршеринг_Руссия
🌾 «Сибирский КХП» сегодня начнет размещение четырехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00497-R-001P. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 19% годовых, 5-8-го — 17,5% годовых, 9-12-го — 16% годовых, 13-16-го — 14,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — GrottBjörn. Кредитный рейтинг эмитента — BB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🛴 «Мой самокат» сегодня начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов двухлетних облигаций серии БО-01 объемом 160 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00133-L. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Финам».
🎛 «Аренза-Про» планирует 13 февраля провести сбор заявок инвесторов на пятилетние облигации серии 001P-04 объемом 300 млн рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена двухлетняя оферта. Организаторы —«Синара», Газпромбанк и «Солид». Техразмещение запланировано на 16 февраля. Кредитный рейтинг эмитента — ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚙 Московская биржа приняла решение включить с 6 февраля обыкновенные акции «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») во Второй уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам. Торговый код эмитента — DELI. АКРА 26 января 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг А+(RU) со стабильным прогнозом.
⚙️ «Новосибирский завод резки металла» (НЗРМ) установил ставку 26-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 15,75% годовых.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Мой_Самокат #Аренза_Про #Сибирский_КХП #НЗРМ #Каршеринг_Руссия
Главное на рынке облигаций на 05.02.2024
🐔 «ЕнисейАгроСоюз» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001Р-01 объемом 400 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-13304-F-001P. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20% годовых. Ставки 2-20-го купонов будут переменными и рассчитываться по формуле: ключевая ставка ЦБ плюс 4% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрен call-опцион. Накануне размещения Boomin провел экспресс-анализ деятельности эмитента. Организатор выпуска — ИК «Цифра брокер». Кредитный рейтинг эмитента — BB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
✈️ ГК «Самолет» сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени соберет заявки инвесторов на трехлетние облигации серии БО-П13 объемом 10 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена двухлетняя оферта. Предварительная дата начала размещения — 9 февраля. Организаторы — Газпромбанк, БК «Регион», Россельхозбанк и ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — A.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🛞 Банк России зарегистрировал выпуск облигаций «Приволжский завод подшипников качения» (ПЗПК) серии 01. Регистрационный номер — 4-01-04593-G. Бумаги будут размещаться по закрытой подписке. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🚙 «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») объявило об увеличении объема IPO до 4,2 млрд рублей (включая акции, составляющие объем возможной стабилизации в размере до 15% размера предложения) на фоне высокого интереса в рамках сбора заявок со стороны институциональных инвесторов. Изначально компания сообщала, что базовый размер IPO ожидается в пределах 3–3,5 млрд рублей. Увеличение предложения произойдет за счет допэмиссии. Первичное размещение акций компаний на Московской бирже пройдет сегодня, 6 февраля, торги акциями стартуют 7 февраля. Механизм стабилизации будет действовать в течение 30 дней после начала торгов.
🎛 Совет директоров «Аренза-Про» одобрил размещение пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом до 400 млн рублей. Сбор заявок инвесторов на выпуск компания планирует провести 13 февраля. Ориентир ставки купона — не выше 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена двухлетняя оферта. Организаторы — «Синара», Газпромбанк и «Солид». Техразмещение запланировано на 16 февраля. Кредитный рейтинг эмитента — ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🏦 «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» установил ставку 3-го купона облигаций серии БО-04-001P на уровне 21,66% годовых.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 53-го купона облигаций серии БО-П03 на уровне 22% годовых.
🛻 «ЭМ Запад» (прежнее название — «Экспомобилити») установил ставку 13-го купона по выпуску коммерческих облигаций серии КО-П06 на уровне 17% годовых, 14-18-го купонов — 16,5% годовых, 19-21-го купонов — 15,5% годовых, 22-го купона — 14% годовых, 23-24-го купонов — 13% годовых.
🛢 АКРА подтвердило кредитный рейтинг ГК «Азот» на уровне A+(RU) со стабильным прогнозом.
🏘 «Инград» 8 февраля досрочно погасит 9,993 млн облигаций серии 001Р-01, выкупленных по оферте. В обращении остались 6,6 тыс. бумаг.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ЕнисейАгроСоюз #ГК_Самолет #ПЗПК #Каршеринг_Руссия #Аренза_Про #Глобал_Факторинг_Нетворк #Пионер_Лизинг #ЭМ_Запад #Азот #Инград
🐔 «ЕнисейАгроСоюз» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001Р-01 объемом 400 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-13304-F-001P. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20% годовых. Ставки 2-20-го купонов будут переменными и рассчитываться по формуле: ключевая ставка ЦБ плюс 4% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрен call-опцион. Накануне размещения Boomin провел экспресс-анализ деятельности эмитента. Организатор выпуска — ИК «Цифра брокер». Кредитный рейтинг эмитента — BB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
✈️ ГК «Самолет» сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени соберет заявки инвесторов на трехлетние облигации серии БО-П13 объемом 10 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена двухлетняя оферта. Предварительная дата начала размещения — 9 февраля. Организаторы — Газпромбанк, БК «Регион», Россельхозбанк и ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — A.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🛞 Банк России зарегистрировал выпуск облигаций «Приволжский завод подшипников качения» (ПЗПК) серии 01. Регистрационный номер — 4-01-04593-G. Бумаги будут размещаться по закрытой подписке. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🚙 «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») объявило об увеличении объема IPO до 4,2 млрд рублей (включая акции, составляющие объем возможной стабилизации в размере до 15% размера предложения) на фоне высокого интереса в рамках сбора заявок со стороны институциональных инвесторов. Изначально компания сообщала, что базовый размер IPO ожидается в пределах 3–3,5 млрд рублей. Увеличение предложения произойдет за счет допэмиссии. Первичное размещение акций компаний на Московской бирже пройдет сегодня, 6 февраля, торги акциями стартуют 7 февраля. Механизм стабилизации будет действовать в течение 30 дней после начала торгов.
🎛 Совет директоров «Аренза-Про» одобрил размещение пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом до 400 млн рублей. Сбор заявок инвесторов на выпуск компания планирует провести 13 февраля. Ориентир ставки купона — не выше 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена двухлетняя оферта. Организаторы — «Синара», Газпромбанк и «Солид». Техразмещение запланировано на 16 февраля. Кредитный рейтинг эмитента — ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🏦 «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» установил ставку 3-го купона облигаций серии БО-04-001P на уровне 21,66% годовых.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 53-го купона облигаций серии БО-П03 на уровне 22% годовых.
🛻 «ЭМ Запад» (прежнее название — «Экспомобилити») установил ставку 13-го купона по выпуску коммерческих облигаций серии КО-П06 на уровне 17% годовых, 14-18-го купонов — 16,5% годовых, 19-21-го купонов — 15,5% годовых, 22-го купона — 14% годовых, 23-24-го купонов — 13% годовых.
🛢 АКРА подтвердило кредитный рейтинг ГК «Азот» на уровне A+(RU) со стабильным прогнозом.
🏘 «Инград» 8 февраля досрочно погасит 9,993 млн облигаций серии 001Р-01, выкупленных по оферте. В обращении остались 6,6 тыс. бумаг.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ЕнисейАгроСоюз #ГК_Самолет #ПЗПК #Каршеринг_Руссия #Аренза_Про #Глобал_Факторинг_Нетворк #Пионер_Лизинг #ЭМ_Запад #Азот #Инград
Главное на рынке облигаций на 14.02.2024
🎛 «Аренза-Про» установила ставку 1-24-го купонов пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом 400 млн рублей в размере 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 13 февраля. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Организаторы — «Синара», «Газпромбанк» и «Солид». Техразмещение запланировано на 16 февраля. Кредитный рейтинг эмитента ― ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🏡 ФПК «Гарант-Инвест» сузила ориентир ставки купона по выпуску двухлетних облигаций серии 002Р-08 объемом 3 млрд рублей до 18% годовых. Компания планирует 16 февраля провести сбор заявок на облигации. По займу предусмотрены ежемесячные купоны и оферта с исполнением 6 февраля 2026 г. Организатор — Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 21 апреля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста. Кредитный рейтинг эмитента — BBB со стабильным прогнозом от НКР и НРА.
💵 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций МФК «Вэббанкир» серии 001P-04. Регистрационный номер — 4B02-04-00606-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — уровне ruBB-с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
🌐 «Диасофт» разместил акции в ходе IPO по верхней границе ценового диапазона — по 4,5 тыс. рублей. Объем привлечения составил 4,14 млрд рублей, включая стабилизационный пакет. Базовый размер IPO составил 800 тыс. акций, что соответствует 8% выпущенных и находящихся в обращении акций. Основная часть базового размера IPO — акции в рамках дополнительной эмиссии в размере 500 тыс. Рыночная капитализация компании после размещения акций составила 47,25 млрд рублей.
🚜 «Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг «Рафт Лизинг» на уровне ruBB со стабильным прогнозом.
🏢 «РСГ-Финанс» выкупил по оферте облигации серии БО-09 на 243 тыс. рублей плюс НКД.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Аренза_Про #Диасофт #Гарант_Инвест #Вэббанкир #Рафт_Лизинг #РСГ_Финанс
🎛 «Аренза-Про» установила ставку 1-24-го купонов пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом 400 млн рублей в размере 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 13 февраля. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Организаторы — «Синара», «Газпромбанк» и «Солид». Техразмещение запланировано на 16 февраля. Кредитный рейтинг эмитента ― ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🏡 ФПК «Гарант-Инвест» сузила ориентир ставки купона по выпуску двухлетних облигаций серии 002Р-08 объемом 3 млрд рублей до 18% годовых. Компания планирует 16 февраля провести сбор заявок на облигации. По займу предусмотрены ежемесячные купоны и оферта с исполнением 6 февраля 2026 г. Организатор — Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 21 апреля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста. Кредитный рейтинг эмитента — BBB со стабильным прогнозом от НКР и НРА.
💵 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций МФК «Вэббанкир» серии 001P-04. Регистрационный номер — 4B02-04-00606-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — уровне ruBB-с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
🌐 «Диасофт» разместил акции в ходе IPO по верхней границе ценового диапазона — по 4,5 тыс. рублей. Объем привлечения составил 4,14 млрд рублей, включая стабилизационный пакет. Базовый размер IPO составил 800 тыс. акций, что соответствует 8% выпущенных и находящихся в обращении акций. Основная часть базового размера IPO — акции в рамках дополнительной эмиссии в размере 500 тыс. Рыночная капитализация компании после размещения акций составила 47,25 млрд рублей.
🚜 «Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг «Рафт Лизинг» на уровне ruBB со стабильным прогнозом.
🏢 «РСГ-Финанс» выкупил по оферте облигации серии БО-09 на 243 тыс. рублей плюс НКД.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Аренза_Про #Диасофт #Гарант_Инвест #Вэббанкир #Рафт_Лизинг #РСГ_Финанс
Главное на рынке облигаций на 15.02.2024
🎛 «Аренза-Про» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом 400 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00433-R-001P. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 13 февраля. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Организаторы — «Синара», «Газпромбанк» и «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🏡 Московская биржа зарегистрировала двухлетние облигации ФПК «Гарант-Инвест» серии 002Р-08 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-08-71794-H-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Заявки инвесторов на выпуск компания планирует провести сегодня, 16 февраля. Ориентир ставки купона — 18% годовых. По займу предусмотрены ежемесячные купоны и оферта с исполнением 6 февраля 2026 г. по цене, обеспечивающей инвестору возврат долларового эквивалента инвестиций с доходностью 7% годовых в долларах США. Организатор — Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 21 апреля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста. Кредитный рейтинг эмитента — BBB со стабильным прогнозом от НКР и НРА.
💰 Московская биржа зарегистрировала облигации «МГКЛ» (бренд «Мосгорломбард») серии 001Р-05 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-11915-A-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и предназначены для квалифицированных инвесторов. С выпуском компания планирует выйти на биржу до конца февраля 2024 г. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВ- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💰 МФК «Кэшдрайв» 19 февраля начнет размещение по закрытой подписке трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П11 объемом 130 млн рублей. Потенциальные покупатели бумаг — клиенты Экспобанка.
🚛 Банк России зарегистрировал программу облигаций «ЕвроТранс» серии 002Р объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-80110-H-001P. Также ЦБ зарегистрировал выпуск «зеленых» облигаций эмитента серии 002Р-01, которому присвоен регистрационный номер 4-01-80110-H-001P. АКРА подтвердило соответствие планируемого выпуска облигаций компании принципам «зеленых» облигаций.
🚙 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «Балтийский лизинг» на уровне ruAA- и снял с рейтинга статус «под наблюдением». Прогноз по рейтингу изменен с «развивающегося» на «стабильный».
🌰 «Ника» завершила размещение пятилетних облигаций серии 001P-03 объемом 200 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация и call-опцион. Организатор — «ИВА Партнерс».
🏕 ЗАС «Корпсан» завершил размещение трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 150 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 22 декабря 2023 г. Бумаги включены в Сектор роста. Ставки 1-4-го купонов установлены на уровне 19% годовых, 5-8-го купонов — 17% годовых, 9-12-го купонов — 15% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — Совкомбанк.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Аренза_Про #Гарант_Инвест #МГКЛ #ЗАС_Корпсан #Кэшдрайв #ЕвроТранс #Балтийский_лизинг #Ника
🎛 «Аренза-Про» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом 400 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00433-R-001P. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 13 февраля. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Организаторы — «Синара», «Газпромбанк» и «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🏡 Московская биржа зарегистрировала двухлетние облигации ФПК «Гарант-Инвест» серии 002Р-08 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-08-71794-H-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Заявки инвесторов на выпуск компания планирует провести сегодня, 16 февраля. Ориентир ставки купона — 18% годовых. По займу предусмотрены ежемесячные купоны и оферта с исполнением 6 февраля 2026 г. по цене, обеспечивающей инвестору возврат долларового эквивалента инвестиций с доходностью 7% годовых в долларах США. Организатор — Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 21 апреля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста. Кредитный рейтинг эмитента — BBB со стабильным прогнозом от НКР и НРА.
💰 Московская биржа зарегистрировала облигации «МГКЛ» (бренд «Мосгорломбард») серии 001Р-05 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-11915-A-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и предназначены для квалифицированных инвесторов. С выпуском компания планирует выйти на биржу до конца февраля 2024 г. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВ- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💰 МФК «Кэшдрайв» 19 февраля начнет размещение по закрытой подписке трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П11 объемом 130 млн рублей. Потенциальные покупатели бумаг — клиенты Экспобанка.
🚛 Банк России зарегистрировал программу облигаций «ЕвроТранс» серии 002Р объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-80110-H-001P. Также ЦБ зарегистрировал выпуск «зеленых» облигаций эмитента серии 002Р-01, которому присвоен регистрационный номер 4-01-80110-H-001P. АКРА подтвердило соответствие планируемого выпуска облигаций компании принципам «зеленых» облигаций.
🚙 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «Балтийский лизинг» на уровне ruAA- и снял с рейтинга статус «под наблюдением». Прогноз по рейтингу изменен с «развивающегося» на «стабильный».
🌰 «Ника» завершила размещение пятилетних облигаций серии 001P-03 объемом 200 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация и call-опцион. Организатор — «ИВА Партнерс».
🏕 ЗАС «Корпсан» завершил размещение трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 150 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 22 декабря 2023 г. Бумаги включены в Сектор роста. Ставки 1-4-го купонов установлены на уровне 19% годовых, 5-8-го купонов — 17% годовых, 9-12-го купонов — 15% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — Совкомбанк.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Аренза_Про #Гарант_Инвест #МГКЛ #ЗАС_Корпсан #Кэшдрайв #ЕвроТранс #Балтийский_лизинг #Ника