Главное на 19.10.2022
🥃 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Сибирское стекло» («Сибстекло») серии БО-П03. Регистрационный номер — 4B02-03-00373-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 54-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12% годовых.
🔌 «Эксперт РА» повысил кредитный рейтинг лизинговой компании «Роделен» до уровня ruBВB со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBВB- со стабильным прогнозом. Повышение рейтинга обусловлено снижением объема проблемной задолженности и поддержанием высокого уровня рентабельности и достаточности капитала при неухудшении прочих финансовых метрик.
🏬 «Группа Астон» выкупила по оферте коммерческие облигации серии КО-П03 общей стоимостью 93 млн рублей. Цена приобретения — 100% от номинала.
🚖 «Автоэкспресс» выкупил по оферте коммерческие облигации серии 2П-КО01 общей стоимостью 54,2 млн рублей. Цена приобретения — 100% от номинала.
🐖 НРА подтвердило кредитный рейтинг Племзавода «Пушкинское» на уровне ВВ+|ru| со стабильным прогнозом.
💶 ИК «Фридом Финанс» приняла решение выплатить 11-й купон по выпуску еврооблигаций серии П01-01 в рублях.
💵 МФК «КарМани» приняла решение открыть в АО «Экспобанк» кредитную линию объемом 300 млн рублей. Размер процентов за пользование займом рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 7% годовых. Заемщик обязуется возвратить каждый транш единовременно по истечении 270 календарных дней с даты его выдачи. Цель кредита — выдача онлайн-займов физическим лицам.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#дайджест #Сибстекло #Пионер_Лизинг #Роделен #Группа_Астон #Автоэкспресс #ПЗ_Пушкинское #Фридом_Финанс #КарМани
🥃 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Сибирское стекло» («Сибстекло») серии БО-П03. Регистрационный номер — 4B02-03-00373-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 54-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12% годовых.
🔌 «Эксперт РА» повысил кредитный рейтинг лизинговой компании «Роделен» до уровня ruBВB со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBВB- со стабильным прогнозом. Повышение рейтинга обусловлено снижением объема проблемной задолженности и поддержанием высокого уровня рентабельности и достаточности капитала при неухудшении прочих финансовых метрик.
🏬 «Группа Астон» выкупила по оферте коммерческие облигации серии КО-П03 общей стоимостью 93 млн рублей. Цена приобретения — 100% от номинала.
🚖 «Автоэкспресс» выкупил по оферте коммерческие облигации серии 2П-КО01 общей стоимостью 54,2 млн рублей. Цена приобретения — 100% от номинала.
🐖 НРА подтвердило кредитный рейтинг Племзавода «Пушкинское» на уровне ВВ+|ru| со стабильным прогнозом.
💶 ИК «Фридом Финанс» приняла решение выплатить 11-й купон по выпуску еврооблигаций серии П01-01 в рублях.
💵 МФК «КарМани» приняла решение открыть в АО «Экспобанк» кредитную линию объемом 300 млн рублей. Размер процентов за пользование займом рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 7% годовых. Заемщик обязуется возвратить каждый транш единовременно по истечении 270 календарных дней с даты его выдачи. Цель кредита — выдача онлайн-займов физическим лицам.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#дайджест #Сибстекло #Пионер_Лизинг #Роделен #Группа_Астон #Автоэкспресс #ПЗ_Пушкинское #Фридом_Финанс #КарМани
Главное на 19.05.2023
📊 «НФК — Структурные инвестиции» 18 мая начала размещение выпуска 10-летних облигаций серии 001П-01 объемом 200 млн рублей. Датой окончания размещения облигаций станет наиболее ранняя из следующих дат: 350-й день с даты начала размещения облигаций или дата размещения последней облигации выпуска. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 15% годовых. Купоны ежемесячные.
🚗 «Лизинг-Трейд» 23 мая планирует начать размещение пятилетних облигаций серии 001Р-08 объемом 200 млн рублей. Ориентир ставки купона — 14,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску будет предусмотрена равномерная амортизация в последние два года. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
📱«Кифа» в июне планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом не менее 200 млн рублей. Ориентир ставки купона — не более 15% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: в дату окончания 4-го купона будет погашено 20% от номинала, 8-го купона — 30% от номинала, 12-го купона — 50% от номинала. Организатор — БКС КИБ.
💻 «Эксперт РА» присвоил ожидаемый кредитный рейтинг облигациям АО «СофтЛайн» серии 002Р-01 на уровне ruBBB+ (EXP). Ранее сообщалось, что «СофтЛайн» 24 мая планирует провести сбор заявок на выпуск облигаций серии 002Р-01 со сроком обращения 2,75 года объемом не менее 3 млрд рублей. Ориентир по доходности — 450-475 базисных пунктов к ОФЗ, примерно 12,5–13% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, инвестиционный банк «Синара» и Тинькофф Банк. Техразмещение запланировано на 26 мая.
📉 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций МФК «Фордевинд» объемом 10 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Регистрационный номер — 4-00616-R-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.
🎆 Московская биржа включила облигации «Электроаппарат» серии БО-01 в Сектор Роста.
🌽 Московская биржа включила облигации «Агротек» серии БО-02 в Сектор Роста.
🏤 «Трубная металлургическая компания» (ТМК) установило ставку 13-16-го купонов облигаций серии БО-07 на уровне 10,4% годовых.
🏘 «Эксперт РА» подтвердил кредитные рейтинги облигаций «Эталон-Финанс» серий 002P-01 и БO-ПO3 на уровне ruA-.
🚛 «ЕвроТранс» завершило размещение четырехлетних облигаций серии БО-001Р-03 объемом 5 млрд рублей. С выпуском компания вышла на биржу 4 апреля 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 13,6% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По бумагам предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты выплат 39-го, 42-го, 45-го и 48-го купонов. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и «Финам».
🐖 Племзавод «Пушкинское» завершил размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов четырехлетнего выпуска облигаций БО-01 объемом 375 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу в феврале 2022 г. Ставка купона установлена на уровне 14% на весь период обращения облигаций. По выпуску предусмотрена амортизация: по 10% от номинальной стоимости будет погашаться в даты окончания 9-го, 11-го, 15-го купонов, 15% от номинала — в даты окончания 10-го, 12-го, 13-го, 14-го купонов. Организатор — ИК «Универ Капитал».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Кифа #СофтЛайн_Трейд #Фордевинд #НФК_Структурные_инвестиции #Лизинг_Трейд #Электроаппарат #Агротек #ТМК #Эталон_Финанс #ЕвроТранс #ПЗ_Пушкинское
📊 «НФК — Структурные инвестиции» 18 мая начала размещение выпуска 10-летних облигаций серии 001П-01 объемом 200 млн рублей. Датой окончания размещения облигаций станет наиболее ранняя из следующих дат: 350-й день с даты начала размещения облигаций или дата размещения последней облигации выпуска. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 15% годовых. Купоны ежемесячные.
🚗 «Лизинг-Трейд» 23 мая планирует начать размещение пятилетних облигаций серии 001Р-08 объемом 200 млн рублей. Ориентир ставки купона — 14,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску будет предусмотрена равномерная амортизация в последние два года. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
📱«Кифа» в июне планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом не менее 200 млн рублей. Ориентир ставки купона — не более 15% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: в дату окончания 4-го купона будет погашено 20% от номинала, 8-го купона — 30% от номинала, 12-го купона — 50% от номинала. Организатор — БКС КИБ.
💻 «Эксперт РА» присвоил ожидаемый кредитный рейтинг облигациям АО «СофтЛайн» серии 002Р-01 на уровне ruBBB+ (EXP). Ранее сообщалось, что «СофтЛайн» 24 мая планирует провести сбор заявок на выпуск облигаций серии 002Р-01 со сроком обращения 2,75 года объемом не менее 3 млрд рублей. Ориентир по доходности — 450-475 базисных пунктов к ОФЗ, примерно 12,5–13% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, инвестиционный банк «Синара» и Тинькофф Банк. Техразмещение запланировано на 26 мая.
📉 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций МФК «Фордевинд» объемом 10 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Регистрационный номер — 4-00616-R-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.
🎆 Московская биржа включила облигации «Электроаппарат» серии БО-01 в Сектор Роста.
🌽 Московская биржа включила облигации «Агротек» серии БО-02 в Сектор Роста.
🏤 «Трубная металлургическая компания» (ТМК) установило ставку 13-16-го купонов облигаций серии БО-07 на уровне 10,4% годовых.
🏘 «Эксперт РА» подтвердил кредитные рейтинги облигаций «Эталон-Финанс» серий 002P-01 и БO-ПO3 на уровне ruA-.
🚛 «ЕвроТранс» завершило размещение четырехлетних облигаций серии БО-001Р-03 объемом 5 млрд рублей. С выпуском компания вышла на биржу 4 апреля 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 13,6% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По бумагам предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты выплат 39-го, 42-го, 45-го и 48-го купонов. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и «Финам».
🐖 Племзавод «Пушкинское» завершил размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов четырехлетнего выпуска облигаций БО-01 объемом 375 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу в феврале 2022 г. Ставка купона установлена на уровне 14% на весь период обращения облигаций. По выпуску предусмотрена амортизация: по 10% от номинальной стоимости будет погашаться в даты окончания 9-го, 11-го, 15-го купонов, 15% от номинала — в даты окончания 10-го, 12-го, 13-го, 14-го купонов. Организатор — ИК «Универ Капитал».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Кифа #СофтЛайн_Трейд #Фордевинд #НФК_Структурные_инвестиции #Лизинг_Трейд #Электроаппарат #Агротек #ТМК #Эталон_Финанс #ЕвроТранс #ПЗ_Пушкинское
Главное на 26.06.2023
📱«Кифа» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-80929-H-001P. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на бумаги прошел 21 июня. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — БКС КИБ.
💳 «ВИС Финанс» установило ориентир ставки купона облигаций серии БО-П04 объемом 1,5 млрд рублей на уровне не выше 12,9% годовых. Срок обращения выпуска — 3,2 года (1 152 дня). Длительность 1-го купона составит 54 дня, 2-12-го купонов — 91 день, 13-го купона — 97 дней. Сбор заявок на выпуск пройдет 27 июня с 11:00 до 15:00 МСК. Организаторы выпуска — БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара», ИФК «Солид» и Тинькофф Банк. Техразмещение запланировано на 30 июня.
🍗 Московская биржа зарегистрировала выпуск четырехлетних облигаций АО «Сергиево-Посадский мясокомбинат» (СПМК) серии БО-02 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-09137-A. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. По выпуску предусмотрена амортизация (по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонов), а также возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.
🐖 НРА повысило кредитный рейтинг «Племзавода «Пушкинское» до уровня ВВB-|ru| со стабильным прогнозом. Изменение оценки агентство объяснило увеличением денежного потока от операционной деятельности компании.
🛢ТК «Нафтатранс плюс» установила ставку 46-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 13,5% годовых.
🚙 «Балтийский лизинг» завершило размещение десятилетних облигаций серии БО-П08 объемом 10 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 10,7% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 20 июня. По выпуску предусмотрена оферта через два года.
🏬 АПРИ «Флай Плэнинг» завершила второе доразмещение выпуска облигаций серии БО-002Р-02 в объеме 175 млн рублей по цене 101% от номинала. Доразмещение стартовало 21 июня 2023 г. В результате доразмещения бумаг объем эмиссии увеличил с 825 млн рублей до 1 млрд.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#дайджест #Кифа #Балтийский_Лизинг #СПМК #ВИС #ПЗ_Пушкинское #Нафтатранс_Плюс #АПРИ_Флай_Плэнинг
📱«Кифа» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-80929-H-001P. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на бумаги прошел 21 июня. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — БКС КИБ.
💳 «ВИС Финанс» установило ориентир ставки купона облигаций серии БО-П04 объемом 1,5 млрд рублей на уровне не выше 12,9% годовых. Срок обращения выпуска — 3,2 года (1 152 дня). Длительность 1-го купона составит 54 дня, 2-12-го купонов — 91 день, 13-го купона — 97 дней. Сбор заявок на выпуск пройдет 27 июня с 11:00 до 15:00 МСК. Организаторы выпуска — БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара», ИФК «Солид» и Тинькофф Банк. Техразмещение запланировано на 30 июня.
🍗 Московская биржа зарегистрировала выпуск четырехлетних облигаций АО «Сергиево-Посадский мясокомбинат» (СПМК) серии БО-02 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-09137-A. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. По выпуску предусмотрена амортизация (по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонов), а также возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.
🐖 НРА повысило кредитный рейтинг «Племзавода «Пушкинское» до уровня ВВB-|ru| со стабильным прогнозом. Изменение оценки агентство объяснило увеличением денежного потока от операционной деятельности компании.
🛢ТК «Нафтатранс плюс» установила ставку 46-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 13,5% годовых.
🚙 «Балтийский лизинг» завершило размещение десятилетних облигаций серии БО-П08 объемом 10 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 10,7% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 20 июня. По выпуску предусмотрена оферта через два года.
🏬 АПРИ «Флай Плэнинг» завершила второе доразмещение выпуска облигаций серии БО-002Р-02 в объеме 175 млн рублей по цене 101% от номинала. Доразмещение стартовало 21 июня 2023 г. В результате доразмещения бумаг объем эмиссии увеличил с 825 млн рублей до 1 млрд.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#дайджест #Кифа #Балтийский_Лизинг #СПМК #ВИС #ПЗ_Пушкинское #Нафтатранс_Плюс #АПРИ_Флай_Плэнинг
Главное на рынке облигаций на 27.09.2023
📢 «Плаза-Телеком» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста. Регистрационный номер — 4B02-01-00116-L. Ставка купонов установлена на уровне 17,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 4-го и 8-го купонов. Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🌾 «Группа «Продовольствие» 28 сентября начнет размещение трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 300 млн рублей. Ставка купонов установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Кредитный рейтинг эмитента — B+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🦾 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Моторики» серии БO-01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00119-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста. Параметры выпуска пока не раскрываются. Организаторами выступят инвестиционный банк «Синара» и ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — BBB+.ru со стабильным прогнозом от НКР.
📂 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Маэстро» серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00114-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень и Сектор ПИР. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🐖 «Племзавод «Пушкинское» готовит программу биржевых облигаций серии 001P объемом до 5 млрд рублей. В рамках 15-летней программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Кредитный рейтинг эмитента — ВВB-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
⛴ НКР подтвердили кредитный рейтинг «Литаны» на уровне B+.ru, прогноз изменен с «рейтинг на пересмотре — неопределенный прогноз» на «стабильный».
💰 МФК «Кэшдрайв» установила ставку 11-12-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П03 на уровне 11,5% годовых. По выпуску 9 октября пройдет оферта. Период приема уведомлений к выкупу бумаг — с 27 сентября по 3 октября. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости облигаций (1000 рублей).
🛢 ТК «Нафтатранс плюс» завершила размещение трехлетних облигаций серии БО-05 объемом 250 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-18-го купонов установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрена безотзывная оферта в дату окончания 18-го купонного периода. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал».
🚛 «Альфа Дон Транс» завершила размещение четырехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 300 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. По желанию эмитента возможно досрочное погашение в дату окончания 8-го купонного периода. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Плаза_Телеком #Группа_Продовольствие #Моторика #ПЗ_Пушкинское #Альфа_Дон_Транс #Литана #Маэстро #Кэшдрайв #Нафтатранс_Плюс
📢 «Плаза-Телеком» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста. Регистрационный номер — 4B02-01-00116-L. Ставка купонов установлена на уровне 17,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 4-го и 8-го купонов. Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🌾 «Группа «Продовольствие» 28 сентября начнет размещение трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 300 млн рублей. Ставка купонов установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Кредитный рейтинг эмитента — B+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🦾 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Моторики» серии БO-01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00119-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста. Параметры выпуска пока не раскрываются. Организаторами выступят инвестиционный банк «Синара» и ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — BBB+.ru со стабильным прогнозом от НКР.
📂 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Маэстро» серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00114-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень и Сектор ПИР. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🐖 «Племзавод «Пушкинское» готовит программу биржевых облигаций серии 001P объемом до 5 млрд рублей. В рамках 15-летней программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Кредитный рейтинг эмитента — ВВB-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
⛴ НКР подтвердили кредитный рейтинг «Литаны» на уровне B+.ru, прогноз изменен с «рейтинг на пересмотре — неопределенный прогноз» на «стабильный».
💰 МФК «Кэшдрайв» установила ставку 11-12-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П03 на уровне 11,5% годовых. По выпуску 9 октября пройдет оферта. Период приема уведомлений к выкупу бумаг — с 27 сентября по 3 октября. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости облигаций (1000 рублей).
🛢 ТК «Нафтатранс плюс» завершила размещение трехлетних облигаций серии БО-05 объемом 250 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-18-го купонов установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрена безотзывная оферта в дату окончания 18-го купонного периода. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал».
🚛 «Альфа Дон Транс» завершила размещение четырехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 300 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. По желанию эмитента возможно досрочное погашение в дату окончания 8-го купонного периода. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Плаза_Телеком #Группа_Продовольствие #Моторика #ПЗ_Пушкинское #Альфа_Дон_Транс #Литана #Маэстро #Кэшдрайв #Нафтатранс_Плюс
Главное на рынке облигаций на 13.10.2023
⛽️ «Якутская топливо-энергетическая компания» (ЯТЭК) сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 6 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-20510-F-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 15,35% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 10 октября. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и Россельхозбанк. Кредитный рейтинг эмитента — А(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🏬 «Группа Астон» сегодня начинает размещение по закрытой подписке пятилетних коммерческих облигаций серии КО-П05-002РС объемом 400 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 14% годовых. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка. Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🕹 «Т1» установил ставку 1-6-го купонов двухлетних облигаций серии 001P-01 объемом не менее 1 млрд рублей на уровне 15,5% годовых. Компания 12 октября провела сбор заявок на выпуск. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Организатор — «ВТБ Капитал Трейдинг». Техразмещение состоится 17 октября. Кредитный рейтинг эмитента — A.ru со стабильным прогнозом от НКР.
На публичный долговой рынок компания ранее не выходила.
🏭 «Асфальтобетонного завода №1» (АБЗ-1) установил ставки 1-5-го купонов трехлетних облигаций серии 001P-05 объемом 1,5-2 млрд рублей на уровне 16,5% годовых, 6-10-го купонов —16% годовых, 11-15-го купонов — 15%, 16-19-го купонов — 14% годовых, 20-22-го купонов — 13,5%, 23-27-го купонов — 13%, 28-30-го купонов — 12,5%, 31-36-го купонов — 12%. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 12 октября. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🐖 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций Племзавода «Пушкинское» серии 001P объемом 5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00629-R-001P-02E. В рамках 15-летней программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Кредитный рейтинг эмитента — ВВB-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🌽 «Агротек» продлил срок размещения облигаций серии БО-03 номинальным объемом 150 млн рублей и сроком обращения три года и семь месяцев (1 365 дней) до 25 сентября 2024 г. С выпуском компания вышла на биржу 28 сентября 2023 г., на текущий момент размещено облигаций на 96,2 млн рублей. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста. Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
💳 «ХК Финанс» выкупила по оферте облигации серии 001Р-08 на 94,9 млн рублей плюс НКД. Цена выкупа — 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей).
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ЯТЭК #Группа_Астон #Т1 #АБЗ_1 #ПЗ_Пушкинское #Агротек #ХК_Финанс
⛽️ «Якутская топливо-энергетическая компания» (ЯТЭК) сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 6 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-20510-F-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 15,35% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 10 октября. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и Россельхозбанк. Кредитный рейтинг эмитента — А(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🏬 «Группа Астон» сегодня начинает размещение по закрытой подписке пятилетних коммерческих облигаций серии КО-П05-002РС объемом 400 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 14% годовых. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка. Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🕹 «Т1» установил ставку 1-6-го купонов двухлетних облигаций серии 001P-01 объемом не менее 1 млрд рублей на уровне 15,5% годовых. Компания 12 октября провела сбор заявок на выпуск. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Организатор — «ВТБ Капитал Трейдинг». Техразмещение состоится 17 октября. Кредитный рейтинг эмитента — A.ru со стабильным прогнозом от НКР.
На публичный долговой рынок компания ранее не выходила.
🏭 «Асфальтобетонного завода №1» (АБЗ-1) установил ставки 1-5-го купонов трехлетних облигаций серии 001P-05 объемом 1,5-2 млрд рублей на уровне 16,5% годовых, 6-10-го купонов —16% годовых, 11-15-го купонов — 15%, 16-19-го купонов — 14% годовых, 20-22-го купонов — 13,5%, 23-27-го купонов — 13%, 28-30-го купонов — 12,5%, 31-36-го купонов — 12%. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 12 октября. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🐖 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций Племзавода «Пушкинское» серии 001P объемом 5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00629-R-001P-02E. В рамках 15-летней программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Кредитный рейтинг эмитента — ВВB-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🌽 «Агротек» продлил срок размещения облигаций серии БО-03 номинальным объемом 150 млн рублей и сроком обращения три года и семь месяцев (1 365 дней) до 25 сентября 2024 г. С выпуском компания вышла на биржу 28 сентября 2023 г., на текущий момент размещено облигаций на 96,2 млн рублей. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста. Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
💳 «ХК Финанс» выкупила по оферте облигации серии 001Р-08 на 94,9 млн рублей плюс НКД. Цена выкупа — 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей).
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ЯТЭК #Группа_Астон #Т1 #АБЗ_1 #ПЗ_Пушкинское #Агротек #ХК_Финанс
Главное на рынке облигаций на 26.10.2023
🐖 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Племзавода «Пушкинское» серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00629-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ВВB-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
✈️ ГК «Самолет» установила ставку 18-21-го купонов облигаций серии БО-П05 на уровне 15,5% годовых.
🛢УК «ОРГ» установила цену приобретения по оферте облигаций серии БО-01 в размере 1000 рублей за бумагу — 100% от номинала, плюс НКД. Выкуп состоится 7 ноября.
♻️ Арбитражный суд г. Москвы признал несостоятельным (банкротом) ООО «Глобал Ресайклинг Солюшнз» — единственного участника ЭБИС. А также открыл в отношении него конкурсное производство сроком на шесть месяцев, сообщил ПВО «Регион Финанс».
🏡 «Джи-групп» досрочно погасила 272 044 облигации серии 002-01, которое выкупило по оферте в сентябре.
🚗 «Лизинг-Трейд» завершил размещение пятилетних облигаций серии 001P-10 объемом 200 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 23 октября 2023 г. Ставки 1-12-го купонов установлены на уровне 20% годовых, 13-36-го купонов — 16% годовых, 37-60-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
💍 «Солнечный свет» (бренд Sunlight) завершил размещение облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей и сроком 1,5 года за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 15,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ.
🚜 «Практика ЛК» (головная структура ГК «Ураллизинг») завершила размещение трехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 3 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 15,7% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 3% от номинала будет погашено в даты выплат 4-35-го купонных периодов и еще 4% от номинала — в дату погашения. Организаторы — Альфа-банк и Совкомбанк.
🥃 Компания «Сибстекло» завершила размещение четырехлетних облигаций серии БО-П04 объемом 300 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 19 октября 2023 г. Ставка 1-18-го купонов установлена на уровне 17% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 50% от номинала будет погашено в даты окончания 47-48-го купонов. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Практика_ЛК #ПЗ_Пушкинское #УК_ОРГ #ЭБИС #Солнечный_свет #Sunlight #Джи_Групп #Лизинг_Трейд #ГК_Самолет #Сибстекло
🐖 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Племзавода «Пушкинское» серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00629-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ВВB-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
✈️ ГК «Самолет» установила ставку 18-21-го купонов облигаций серии БО-П05 на уровне 15,5% годовых.
🛢УК «ОРГ» установила цену приобретения по оферте облигаций серии БО-01 в размере 1000 рублей за бумагу — 100% от номинала, плюс НКД. Выкуп состоится 7 ноября.
♻️ Арбитражный суд г. Москвы признал несостоятельным (банкротом) ООО «Глобал Ресайклинг Солюшнз» — единственного участника ЭБИС. А также открыл в отношении него конкурсное производство сроком на шесть месяцев, сообщил ПВО «Регион Финанс».
🏡 «Джи-групп» досрочно погасила 272 044 облигации серии 002-01, которое выкупило по оферте в сентябре.
🚗 «Лизинг-Трейд» завершил размещение пятилетних облигаций серии 001P-10 объемом 200 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 23 октября 2023 г. Ставки 1-12-го купонов установлены на уровне 20% годовых, 13-36-го купонов — 16% годовых, 37-60-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
💍 «Солнечный свет» (бренд Sunlight) завершил размещение облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей и сроком 1,5 года за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 15,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ.
🚜 «Практика ЛК» (головная структура ГК «Ураллизинг») завершила размещение трехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 3 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 15,7% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 3% от номинала будет погашено в даты выплат 4-35-го купонных периодов и еще 4% от номинала — в дату погашения. Организаторы — Альфа-банк и Совкомбанк.
🥃 Компания «Сибстекло» завершила размещение четырехлетних облигаций серии БО-П04 объемом 300 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 19 октября 2023 г. Ставка 1-18-го купонов установлена на уровне 17% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 50% от номинала будет погашено в даты окончания 47-48-го купонов. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Практика_ЛК #ПЗ_Пушкинское #УК_ОРГ #ЭБИС #Солнечный_свет #Sunlight #Джи_Групп #Лизинг_Трейд #ГК_Самолет #Сибстекло
Главное на рынке облигаций на 09.11.2023
🐖 «Племзавод «Пушкинское» 14 ноября начнет размещение пятилетних облигаций серии 001Р-01 объемом 200 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Кредитный рейтинг эмитента — ВВB-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
💸 «Лайм-Займ» планирует 15 ноября начать размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 500 млн рублей. Ориентир ставки 1-12-го купонов — 20% годовых, 13-24-го купонов — 18% годовых, 25-36-го купонов — 16% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBВ- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏘 «Инград» 29 ноября исполнит оферту по облигациям серии 002Р-03. Период предъявления бумаг к выкупу — с 20 по 24 ноября. Цена приобретения составит 100% от номинала плюс НКД. Агентом по приобретению выступит Московский кредитный банк.
🔩ООО «Проект-Град» 23 ноября проведет общее собрание владельцев облигаций серии БО-01. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в ОСВО эмитента, — 13 ноября. В повестку дня собрания включен единственный вопрос — о получении согласия на внесение эмитентом изменений в решение о выпуске облигаций БО-01. Ранее общее собрание участников «Проект-Града» одобрило увеличение срока обращения выпуска облигаций серии БО-01 с 3-х до 3,5 лет.
📡 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций НПФ «Микран» серии 001Р объемом 20 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-28594-N-001P-02E. В рамках 30-летней программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🏭 «Эксперт РА» повысил кредитные рейтинги облигаций «АБЗ-1» серий 001Р-01 и 001Р-02 до уровня ruBBB+. Ранее у бумаг действовали кредитные рейтинги на уровне ruBBB. Также агентство повысило рейтинг оферента облигаций — ПСФ «Балтийский проект» — с ruBBB до ruBBB+ со стабильным прогнозом.
🚪Компания «Феррони» установила ставку 26-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 13% годовых.
🏬 НРА присвоило кредитный рейтинг АПРИ «Флай Плэнинг» на уровне ВB|ru| с позитивным прогнозом. Позитивный прогноз учитывает планы компании по расширению периметра консолидации, что, по мнению агентства, позволит улучшить информационную прозрачность финансовой отчетности.
🛢 УК «ОРГ» выкупила по оферте облигации серии БО-01 на 120 тыс. рублей.
💡«Энергоника» выкупила по оферте облигации серии 001Р-01 на 16,85 млн рублей плюс НКД.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #АБЗ_1 #ПЗ_Пушкинское #Лайм_Займ #Инград #Проект_Град #Микран #Феррони #АПРИ_Флай_Плэнинг #Энергоника #УК_ОРГ
🐖 «Племзавод «Пушкинское» 14 ноября начнет размещение пятилетних облигаций серии 001Р-01 объемом 200 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Кредитный рейтинг эмитента — ВВB-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
💸 «Лайм-Займ» планирует 15 ноября начать размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 500 млн рублей. Ориентир ставки 1-12-го купонов — 20% годовых, 13-24-го купонов — 18% годовых, 25-36-го купонов — 16% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBВ- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏘 «Инград» 29 ноября исполнит оферту по облигациям серии 002Р-03. Период предъявления бумаг к выкупу — с 20 по 24 ноября. Цена приобретения составит 100% от номинала плюс НКД. Агентом по приобретению выступит Московский кредитный банк.
🔩ООО «Проект-Град» 23 ноября проведет общее собрание владельцев облигаций серии БО-01. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в ОСВО эмитента, — 13 ноября. В повестку дня собрания включен единственный вопрос — о получении согласия на внесение эмитентом изменений в решение о выпуске облигаций БО-01. Ранее общее собрание участников «Проект-Града» одобрило увеличение срока обращения выпуска облигаций серии БО-01 с 3-х до 3,5 лет.
📡 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций НПФ «Микран» серии 001Р объемом 20 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-28594-N-001P-02E. В рамках 30-летней программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🏭 «Эксперт РА» повысил кредитные рейтинги облигаций «АБЗ-1» серий 001Р-01 и 001Р-02 до уровня ruBBB+. Ранее у бумаг действовали кредитные рейтинги на уровне ruBBB. Также агентство повысило рейтинг оферента облигаций — ПСФ «Балтийский проект» — с ruBBB до ruBBB+ со стабильным прогнозом.
🚪Компания «Феррони» установила ставку 26-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 13% годовых.
🏬 НРА присвоило кредитный рейтинг АПРИ «Флай Плэнинг» на уровне ВB|ru| с позитивным прогнозом. Позитивный прогноз учитывает планы компании по расширению периметра консолидации, что, по мнению агентства, позволит улучшить информационную прозрачность финансовой отчетности.
🛢 УК «ОРГ» выкупила по оферте облигации серии БО-01 на 120 тыс. рублей.
💡«Энергоника» выкупила по оферте облигации серии 001Р-01 на 16,85 млн рублей плюс НКД.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #АБЗ_1 #ПЗ_Пушкинское #Лайм_Займ #Инград #Проект_Град #Микран #Феррони #АПРИ_Флай_Плэнинг #Энергоника #УК_ОРГ
Главное на рынке облигаций на 14.11.2023
🐖 «Племзавод «Пушкинское» сегодня, 14 ноября, начинает размещение пятилетних облигаций серии 001Р-01 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00629-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИГ «Ива Партнерс». Кредитный рейтинг эмитента — ВВB-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🚙 «Мани Капитал Лизинг» сегодня, 14 ноября, начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 350 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00421-R. Ставка купона установлена на уровне 17,65% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — инвестиционный банк «Синара», БКС КИБ, ИФК «Солид» и Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💸 МФК «Лайм-Займ» установила ставку 1-12-го купонов трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 500 млн рублей на уровне 20% годовых. Ставка 13-24-го купонов составит 18% годовых, 25-36-го купонов — 16% годовых. Купоны ежемесячные. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. По выпуску предусмотрена амортизация. Размещение выпуска начнется 15 ноября. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBВ- и установил стабильный прогноз от «Эксперта РА».
🚘 «Интерлизинг» сегодня, 14 ноября, с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок на трехлетние облигации серии 001P-07 объемом 3,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — Альфа-Банк, Совкомбанк, Тинькофф Банк, «ВТБ Капитал Трейдинг» и Промсвязьбанк. Техразмещение запланировано на 16 ноября. Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🗃 «АйДи Коллект» принял решение о размещении трехлетних облигаций серии 06 объемом 2,5 млрд рублей. По займу предусмотрены ежемесячные купоны. По выпуску будет предоставлена возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения бумаг по усмотрению эмитента. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏡 ФПК «Гарант-Инвест» 14 марта 2025 г. проведет оферту по облигациям серии 001Р-07. Период предъявления бумаг к выкупу — с 5 по 12 марта 2025 г. Цена приобретения составит 103% от непогашенной части номинала. Агентом по приобретению выступит Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — уровне BBB со стабильным прогнозом от НКР и НРА.
🍩 АКРА присвоило «Кузине» кредитный рейтинг B+(RU) со стабильным прогнозом. Кредитный рейтинг «Кузины» базируется на низких оценках отраслевого риск-профиля и географической диверсификации. По мнению агентства, компании также свойственны низкие оценки рыночной позиции, корпоративного управления и бизнес-профиля.
🏭 «АБЗ-1» продлил срок размещения трехлетних облигаций серии 001P-05 номинальным объемом 2 млрд рублей до 25 декабря 2023 г. С выпуском серии 001P-05 компания вышла на биржу 16 октября 2023 г. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🌾 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Группы «Продовольствие» на уровне B+(RU) со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ПЗ_Пушкинское #Мани_Капитал_Лизинг #Группа_Продовольствие #Лайм_Займ #Интерлизинг #АйДи_Коллект #Гарант_Инвест #Кузина #АБЗ_1
🐖 «Племзавод «Пушкинское» сегодня, 14 ноября, начинает размещение пятилетних облигаций серии 001Р-01 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00629-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИГ «Ива Партнерс». Кредитный рейтинг эмитента — ВВB-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🚙 «Мани Капитал Лизинг» сегодня, 14 ноября, начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 350 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00421-R. Ставка купона установлена на уровне 17,65% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — инвестиционный банк «Синара», БКС КИБ, ИФК «Солид» и Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💸 МФК «Лайм-Займ» установила ставку 1-12-го купонов трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 500 млн рублей на уровне 20% годовых. Ставка 13-24-го купонов составит 18% годовых, 25-36-го купонов — 16% годовых. Купоны ежемесячные. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. По выпуску предусмотрена амортизация. Размещение выпуска начнется 15 ноября. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBВ- и установил стабильный прогноз от «Эксперта РА».
🚘 «Интерлизинг» сегодня, 14 ноября, с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок на трехлетние облигации серии 001P-07 объемом 3,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — Альфа-Банк, Совкомбанк, Тинькофф Банк, «ВТБ Капитал Трейдинг» и Промсвязьбанк. Техразмещение запланировано на 16 ноября. Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🗃 «АйДи Коллект» принял решение о размещении трехлетних облигаций серии 06 объемом 2,5 млрд рублей. По займу предусмотрены ежемесячные купоны. По выпуску будет предоставлена возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения бумаг по усмотрению эмитента. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏡 ФПК «Гарант-Инвест» 14 марта 2025 г. проведет оферту по облигациям серии 001Р-07. Период предъявления бумаг к выкупу — с 5 по 12 марта 2025 г. Цена приобретения составит 103% от непогашенной части номинала. Агентом по приобретению выступит Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — уровне BBB со стабильным прогнозом от НКР и НРА.
🍩 АКРА присвоило «Кузине» кредитный рейтинг B+(RU) со стабильным прогнозом. Кредитный рейтинг «Кузины» базируется на низких оценках отраслевого риск-профиля и географической диверсификации. По мнению агентства, компании также свойственны низкие оценки рыночной позиции, корпоративного управления и бизнес-профиля.
🏭 «АБЗ-1» продлил срок размещения трехлетних облигаций серии 001P-05 номинальным объемом 2 млрд рублей до 25 декабря 2023 г. С выпуском серии 001P-05 компания вышла на биржу 16 октября 2023 г. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🌾 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Группы «Продовольствие» на уровне B+(RU) со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ПЗ_Пушкинское #Мани_Капитал_Лизинг #Группа_Продовольствие #Лайм_Займ #Интерлизинг #АйДи_Коллект #Гарант_Инвест #Кузина #АБЗ_1
Главное на рынке облигаций на 15.11.2023
💸 МФК «Лайм-Займ» сегодня, 15 ноября, начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00533-R-001P. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 20% годовых, 13-24-го купонов — 18% годовых, 25-36-го купонов — 16% годовых. Купоны ежемесячные. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBВ- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🔧 «Ультра» сегодня в 12:00 по московскому времени начнет предварительный сбор уведомлений в системе Boomerang на участие в первичном размещении четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 100 млн рублей. Ориентир ставки купона — 18,75% годовых на первый год обращения бумаг. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрен оферент — БЗСН. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ВВ-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🌱 УК «Голдман Групп» допустила техдефолт при выплате 27-го купона облигаций серии 001Р-02 на 9,77 млн рублей, сообщил представитель владельцев облигаций компании — «Регион Финанс». Причина — отсутствие на счетах эмитента денежных средств. Купонная выплата должна была состояться 13 ноября.
🚘 «Интерлизинг» увеличил объем трехлетних облигаций серии 001P-07 с 3,5 млрд до 4,5 млрд рублей. Финальный ориентир ставки купона по выпуску — 16% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок прошел 14 ноября. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — Альфа-Банк, Совкомбанк, Тинькофф Банк, «ВТБ Капитал Трейдинг» и Промсвязьбанк. Техразмещение запланировано на 16 ноября. Кредитный рейтинг эмитента — уровне ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏡 ФПК «Гарант-Инвест» продлила срок размещения пятилетних облигаций серии 002Р-07 номинальным объемом 4 млрд рублей до 27 декабря 2023 г. С выпуском компания вышла на биржу 29 августа 2023 г. Сейчас бумаги размещены на 2,8 млрд рублей. Кредитный рейтинг эмитента — BBB со стабильным прогнозом от НКР и НРА.
💴 «Эксперт РА» пересмотрел рейтинг кредитоспособности МФК «Саммит» по новой методологии и присвоил кредитный рейтинг на уровне ruBB- со стабильным прогнозом. Ранее действовал рейтинг ruB+ с позитивным прогнозом.
🚙 «Мани Капитал Лизинг» завершил размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 350 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 17,65% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — инвестиционный банк «Синара», БКС КИБ, ИФК «Солид» и Газпромбанк.
🐖 «Племзавод «Пушкинское» завершил размещение пятилетних облигаций серии 001Р-01 объемом 200 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИГ «Ива Партнерс».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ПЗ_Пушкинское #Мани_Капитал_Лизинг #Ультра #Лайм_Займ #Интерлизинг #Goldman_Group #Гарант_Инвест #Саммит
💸 МФК «Лайм-Займ» сегодня, 15 ноября, начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00533-R-001P. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 20% годовых, 13-24-го купонов — 18% годовых, 25-36-го купонов — 16% годовых. Купоны ежемесячные. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBВ- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🔧 «Ультра» сегодня в 12:00 по московскому времени начнет предварительный сбор уведомлений в системе Boomerang на участие в первичном размещении четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 100 млн рублей. Ориентир ставки купона — 18,75% годовых на первый год обращения бумаг. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрен оферент — БЗСН. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ВВ-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🌱 УК «Голдман Групп» допустила техдефолт при выплате 27-го купона облигаций серии 001Р-02 на 9,77 млн рублей, сообщил представитель владельцев облигаций компании — «Регион Финанс». Причина — отсутствие на счетах эмитента денежных средств. Купонная выплата должна была состояться 13 ноября.
🚘 «Интерлизинг» увеличил объем трехлетних облигаций серии 001P-07 с 3,5 млрд до 4,5 млрд рублей. Финальный ориентир ставки купона по выпуску — 16% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок прошел 14 ноября. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — Альфа-Банк, Совкомбанк, Тинькофф Банк, «ВТБ Капитал Трейдинг» и Промсвязьбанк. Техразмещение запланировано на 16 ноября. Кредитный рейтинг эмитента — уровне ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏡 ФПК «Гарант-Инвест» продлила срок размещения пятилетних облигаций серии 002Р-07 номинальным объемом 4 млрд рублей до 27 декабря 2023 г. С выпуском компания вышла на биржу 29 августа 2023 г. Сейчас бумаги размещены на 2,8 млрд рублей. Кредитный рейтинг эмитента — BBB со стабильным прогнозом от НКР и НРА.
💴 «Эксперт РА» пересмотрел рейтинг кредитоспособности МФК «Саммит» по новой методологии и присвоил кредитный рейтинг на уровне ruBB- со стабильным прогнозом. Ранее действовал рейтинг ruB+ с позитивным прогнозом.
🚙 «Мани Капитал Лизинг» завершил размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 350 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 17,65% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — инвестиционный банк «Синара», БКС КИБ, ИФК «Солид» и Газпромбанк.
🐖 «Племзавод «Пушкинское» завершил размещение пятилетних облигаций серии 001Р-01 объемом 200 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИГ «Ива Партнерс».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ПЗ_Пушкинское #Мани_Капитал_Лизинг #Ультра #Лайм_Займ #Интерлизинг #Goldman_Group #Гарант_Инвест #Саммит
🔥 Коротко об итогах торгов на первичном рынке облигаций за 14.11.2023
14 ноября после некоторого затишья на первичном рынке состоялось размещение выпусков двух эмитентов.
Дебютный выпуск МК Лизинг БO-01 объемом 325 млн рублей был размещен за один день за 3 389 сделок. Ставка купона зафиксирована уровне 17,65% годовых на весь период обращения.
ООО «МК Лизинг» — лизинговая компания, финансирующая покупку оборудования, транспорта, спецтехники для клиентов из малого и среднего бизнеса. В октябре получила оценку кредитного рейтинга на уровне ruBB+.
Краткий анализ отчетности по РСБУ по итогам девяти месяцев 2023 г.
Выручка компании составила 326 млн рублей, что на 8% меньше результата аналогичного периода прошлого года (АППГ). Показатель операционной прибыли сократился на 24%, со 176,6 до 134,4 млн рублей. Чистая прибыль составила 28,2 млн рублей, что на 23% меньше показателя АППГ.
Финансовый долг компании за девять месяцев снизился на 14% — с 1,2 до 1,03 млрд рублей. Коэффициент чистый долг/EBITDA по итогам девяти месяцев 2023 г. увеличился с 5,2 до 5,8.
Показатель операционной рентабельности за девять месяцев снизился с 50,3% до 41,2%. Рентабельность по чистой прибыли составила 8,6% (по итогам 2022 г. — 6%).
В этот же день состоялось размещение пятилетнего выпуска Пушкинское ПЗ 001Р-01 объемом 200 млн рублей. Облигации с фиксированной ставкой купона 18% годовых на весь период обращения были выкуплены в течение одной сессии за 3 246 сделок.
Высокий объем выкупа 15 ноября был у облигаций АБЗ-1 001P-05. За день было размещено бумаг на сумму 141,2 млн рублей. Выпуск объемом 2 млрд рублей выкуплен на 81,7%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #АБЗ_1 #Мани_Капитал_Лизинг #ПЗ_Пушкинское
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
14 ноября после некоторого затишья на первичном рынке состоялось размещение выпусков двух эмитентов.
Дебютный выпуск МК Лизинг БO-01 объемом 325 млн рублей был размещен за один день за 3 389 сделок. Ставка купона зафиксирована уровне 17,65% годовых на весь период обращения.
ООО «МК Лизинг» — лизинговая компания, финансирующая покупку оборудования, транспорта, спецтехники для клиентов из малого и среднего бизнеса. В октябре получила оценку кредитного рейтинга на уровне ruBB+.
Краткий анализ отчетности по РСБУ по итогам девяти месяцев 2023 г.
Выручка компании составила 326 млн рублей, что на 8% меньше результата аналогичного периода прошлого года (АППГ). Показатель операционной прибыли сократился на 24%, со 176,6 до 134,4 млн рублей. Чистая прибыль составила 28,2 млн рублей, что на 23% меньше показателя АППГ.
Финансовый долг компании за девять месяцев снизился на 14% — с 1,2 до 1,03 млрд рублей. Коэффициент чистый долг/EBITDA по итогам девяти месяцев 2023 г. увеличился с 5,2 до 5,8.
Показатель операционной рентабельности за девять месяцев снизился с 50,3% до 41,2%. Рентабельность по чистой прибыли составила 8,6% (по итогам 2022 г. — 6%).
В этот же день состоялось размещение пятилетнего выпуска Пушкинское ПЗ 001Р-01 объемом 200 млн рублей. Облигации с фиксированной ставкой купона 18% годовых на весь период обращения были выкуплены в течение одной сессии за 3 246 сделок.
Высокий объем выкупа 15 ноября был у облигаций АБЗ-1 001P-05. За день было размещено бумаг на сумму 141,2 млн рублей. Выпуск объемом 2 млрд рублей выкуплен на 81,7%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #АБЗ_1 #Мани_Капитал_Лизинг #ПЗ_Пушкинское
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Главное на рынке облигаций на 24.11.2023
📦 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Ист Лоджистикал Системс» серии БО-01-001P. Регистрационный номер — 4B02-01-00118-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются.
🐖 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Племзавода «Пушкинское» серии 001P-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00629-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ВВB-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
✈️ Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Аэрофьюэлза» серии 002Р-02. Регистрационный номер — 4B02-02-29449-H-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. 28 ноября компания планирует провести сбор заявок инвесторов на выпуск серии 002Р-02 объемом не менее 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 15,7–16,2% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruВВB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏎 «Роял Капитал» установил ставку 1-4-го купонов трехлетних облигаций серии БО-П10 объемом 150 млн рублей на уровне 20% годовых. Ставка 5-8-го купонов составит 18% годовых, 9-12-го купонов — 16% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 23 ноября. Организатор — Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 28 ноября. Кредитный рейтинг эмитента — BB|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🚙 «Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности «ТЕХНО Лизинга» на уровне ruВВB- со стабильным прогнозом.
♻️ НРА подтвердило соответствие выпуска коммерческих облигаций «ЭкоЛайн-ВторПласта» серии КО-01 принципам «зеленых» облигаций и критериям «зеленого» инструмента финансирования. Агентство считает, что облигации продолжают соответствовать следующим требованиям: использование средств, процесс оценки и отбора проектов, управление средствами, отчетность.
👞 Арбитражный суд кассационной инстанции отменил постановление суда апелляционной инстанции и оставил решение суда первой инстанции в силе — взыскать задолженность с ОР (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) по облигациям серии 001Р-02 в объеме 1 млрд рублей.
🛴 «ВУШ Холдинг» приняло решение о выплате дивидендов за девять месяцев 2023 г. в размере 10,25 рублей на обыкновенную акцию. Датой закрытия реестра акционеров, имеющих право на получение дивидендов, установлено 4 декабря.
🚙 «ДиректЛизинг» завершил размещение пятилетних облигаций серии 002P-02 объемом 300 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 18% годовых. Ставка 2-60-го купонов будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий купону, плюс 3% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Цифра брокер».
🛵 «Соби-Лизинг» завершило размещение трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 150 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 21 ноября 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 17,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс».
🎛 «Аренза-Про» завершила размещение пятилетних облигаций серии 001Р-03 объемом 300 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 19 октября 2023 г. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 15,5% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, инвестиционный банк «Синара» и ИФК «Солид».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Ист_Лоджистикал_Системс #ЭкоЛайн_ВторПласт #ПЗ_Пушкинское #Аэрофьюэлз #Роял_Капитал #ТЕХНО_Лизинг #ОР #ВУШ #Соби_Лизинг #Аренза_Про
📦 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Ист Лоджистикал Системс» серии БО-01-001P. Регистрационный номер — 4B02-01-00118-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются.
🐖 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Племзавода «Пушкинское» серии 001P-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00629-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ВВB-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
✈️ Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Аэрофьюэлза» серии 002Р-02. Регистрационный номер — 4B02-02-29449-H-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. 28 ноября компания планирует провести сбор заявок инвесторов на выпуск серии 002Р-02 объемом не менее 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 15,7–16,2% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruВВB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏎 «Роял Капитал» установил ставку 1-4-го купонов трехлетних облигаций серии БО-П10 объемом 150 млн рублей на уровне 20% годовых. Ставка 5-8-го купонов составит 18% годовых, 9-12-го купонов — 16% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 23 ноября. Организатор — Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 28 ноября. Кредитный рейтинг эмитента — BB|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🚙 «Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности «ТЕХНО Лизинга» на уровне ruВВB- со стабильным прогнозом.
♻️ НРА подтвердило соответствие выпуска коммерческих облигаций «ЭкоЛайн-ВторПласта» серии КО-01 принципам «зеленых» облигаций и критериям «зеленого» инструмента финансирования. Агентство считает, что облигации продолжают соответствовать следующим требованиям: использование средств, процесс оценки и отбора проектов, управление средствами, отчетность.
👞 Арбитражный суд кассационной инстанции отменил постановление суда апелляционной инстанции и оставил решение суда первой инстанции в силе — взыскать задолженность с ОР (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) по облигациям серии 001Р-02 в объеме 1 млрд рублей.
🛴 «ВУШ Холдинг» приняло решение о выплате дивидендов за девять месяцев 2023 г. в размере 10,25 рублей на обыкновенную акцию. Датой закрытия реестра акционеров, имеющих право на получение дивидендов, установлено 4 декабря.
🚙 «ДиректЛизинг» завершил размещение пятилетних облигаций серии 002P-02 объемом 300 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 18% годовых. Ставка 2-60-го купонов будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий купону, плюс 3% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Цифра брокер».
🛵 «Соби-Лизинг» завершило размещение трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 150 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 21 ноября 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 17,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс».
🎛 «Аренза-Про» завершила размещение пятилетних облигаций серии 001Р-03 объемом 300 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 19 октября 2023 г. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 15,5% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, инвестиционный банк «Синара» и ИФК «Солид».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Ист_Лоджистикал_Системс #ЭкоЛайн_ВторПласт #ПЗ_Пушкинское #Аэрофьюэлз #Роял_Капитал #ТЕХНО_Лизинг #ОР #ВУШ #Соби_Лизинг #Аренза_Про
Главное на рынке облигаций на 18.01.2024
🚌 «СибАвтоТранс» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001P-03 объемом 400 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00677-R-001P. Ставка купона установлена в размере 19% годовых на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс». Кредитный рейтинг эмитента — BB-(ru) со стабильным прогнозом от НРА.
🐖 «Племзавод «Пушкинское» 23 января начнет размещение среди квалифицированных инвесторов пятилетних облигаций серии 001Р-02 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19% годовых. Ставка 2-20-го купонов будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3%. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс». Кредитный рейтинг эмитента — ВВB-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🏤 НКР подтвердило кредитный рейтинг «Трубной металлургической компании» (ТМК) на уровне A+.ru, прогноз изменен со «стабильного» на «позитивный».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ТМК #ПЗ_Пушкинское #СибАвтоТранс
🚌 «СибАвтоТранс» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001P-03 объемом 400 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00677-R-001P. Ставка купона установлена в размере 19% годовых на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс». Кредитный рейтинг эмитента — BB-(ru) со стабильным прогнозом от НРА.
🐖 «Племзавод «Пушкинское» 23 января начнет размещение среди квалифицированных инвесторов пятилетних облигаций серии 001Р-02 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19% годовых. Ставка 2-20-го купонов будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3%. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс». Кредитный рейтинг эмитента — ВВB-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🏤 НКР подтвердило кредитный рейтинг «Трубной металлургической компании» (ТМК) на уровне A+.ru, прогноз изменен со «стабильного» на «позитивный».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ТМК #ПЗ_Пушкинское #СибАвтоТранс
Главное на рынке облигаций на 23.01.2024
🐖 «Племзавод «Пушкинское» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов пятилетних облигаций серии 001Р-02 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00629-R-001P. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19% годовых. Ставка 2-20-го купонов будет рассчитываться по формуле: ключ плюс 3%. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс». Кредитный рейтинг эмитента — ВВB-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🚘 «Аквилон-Лизинг» сегодня начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-03-001P объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00057-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 17,7% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Якорным инвестором по выпуску выступает МСП Банк. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ВВ+(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🚜 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Симпл Солюшнз Кэпитл» (группа «Простые решения», в которую входит «ПР-Лизинг») серии 001Р объемом 10 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет.
🐖 Собрание участников «Центр-резерв» утвердило решение о размещении по открытой подписке четырехлетних облигаций серии БО-03 объемом 200 млн рублей. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента. Кредитный рейтинг эмитента — B(RU) «рейтинг на пересмотре — негативный» от АКРА.
🏘 «Инград» досрочно погасил все находящиеся в обращении облигации серии 001P-02 на 15 млрд рублей.
✈️ ГК «Самолет» установило ставку 30-го купона облигаций серии 01 на уровне 19,25%.
💻 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «Софтлайн» на уровне ruBBB+, изменив его с «развивающегося» на «стабильный».
🦑 Московская биржа исключила облигации «СМАК» серий БО-П01 и БО-П02 из Сектора ПИР.
🛢 УК «ОРГ» завершила размещение трехлетних облигаций серии БО-03 объемом 300 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу в сентябре 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Финам».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Симпл_Солюшнз_Кэпитл #ПР_Лизинг #Инград #ПЗ_Пушкинское #ГК_Самолет #Аквилон_Лизинг #Центр_Резерв #Софтлайн #СМАК #УК_ОРГ
🐖 «Племзавод «Пушкинское» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов пятилетних облигаций серии 001Р-02 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00629-R-001P. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19% годовых. Ставка 2-20-го купонов будет рассчитываться по формуле: ключ плюс 3%. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс». Кредитный рейтинг эмитента — ВВB-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🚘 «Аквилон-Лизинг» сегодня начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-03-001P объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00057-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 17,7% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Якорным инвестором по выпуску выступает МСП Банк. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ВВ+(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🚜 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Симпл Солюшнз Кэпитл» (группа «Простые решения», в которую входит «ПР-Лизинг») серии 001Р объемом 10 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет.
🐖 Собрание участников «Центр-резерв» утвердило решение о размещении по открытой подписке четырехлетних облигаций серии БО-03 объемом 200 млн рублей. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента. Кредитный рейтинг эмитента — B(RU) «рейтинг на пересмотре — негативный» от АКРА.
🏘 «Инград» досрочно погасил все находящиеся в обращении облигации серии 001P-02 на 15 млрд рублей.
✈️ ГК «Самолет» установило ставку 30-го купона облигаций серии 01 на уровне 19,25%.
💻 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «Софтлайн» на уровне ruBBB+, изменив его с «развивающегося» на «стабильный».
🦑 Московская биржа исключила облигации «СМАК» серий БО-П01 и БО-П02 из Сектора ПИР.
🛢 УК «ОРГ» завершила размещение трехлетних облигаций серии БО-03 объемом 300 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу в сентябре 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Финам».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Симпл_Солюшнз_Кэпитл #ПР_Лизинг #Инград #ПЗ_Пушкинское #ГК_Самолет #Аквилон_Лизинг #Центр_Резерв #Софтлайн #СМАК #УК_ОРГ
🔥 Коротко об итогах торгов на первичном рынке облигаций за 23.01.2024
23 января состоялось размещение трехлетнего выпуска Аквилон-Лизинг БО-03-001P. Ставка купона в размере 17,7% зафиксирована на весь период обращения. YTM — 18,87%.
Весь объем в размере 100 млн рублей раскупили в один день за 1 125 сделок, при том что доходность к погашению выпуска ниже, чем у других участников облигационного рынка с сопоставимым рейтингом (BB+).
Высокую динамику размещения продемонстрировал выпуск АйДи Коллект 06: за 23 января размещено облигаций на 37,2 млн рублей. Реализовано 59% от общего объема эмиссии. YTM — 19,5%. Вчера эмитент провел прямой эфир для инвесторов на YouTube-канале Boomin, в ходе которого рассказал о предварительных итогах работы за 2023 г.
Несмотря на снижение спроса на флоатеры, успешно стартовало размещение пятилетнего выпуска Пушкинское ПЗ 001Р-02 объемом 200 млн рублей. Доля выкупленных облигаций за день составила 98,7%. Ставка 1-го купона выпуска установлена на уровне 19% годовых, рассчитывается по формуле: ставка ЦБ + 3%.
Вчера также были высокие объемы выкупа у выпусков ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 (24,7 млн) и МигКредит БО-04 (10,2 млн), размещение которых подходит к концу. Эмитентам осталось разместить менее 6% от общего объема выпусков.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #МигКредит #Аквилон_Лизинг #АйДи_Коллект #ПЗ_Пушкинское #Гарант_Инвест
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
23 января состоялось размещение трехлетнего выпуска Аквилон-Лизинг БО-03-001P. Ставка купона в размере 17,7% зафиксирована на весь период обращения. YTM — 18,87%.
Весь объем в размере 100 млн рублей раскупили в один день за 1 125 сделок, при том что доходность к погашению выпуска ниже, чем у других участников облигационного рынка с сопоставимым рейтингом (BB+).
Высокую динамику размещения продемонстрировал выпуск АйДи Коллект 06: за 23 января размещено облигаций на 37,2 млн рублей. Реализовано 59% от общего объема эмиссии. YTM — 19,5%. Вчера эмитент провел прямой эфир для инвесторов на YouTube-канале Boomin, в ходе которого рассказал о предварительных итогах работы за 2023 г.
Несмотря на снижение спроса на флоатеры, успешно стартовало размещение пятилетнего выпуска Пушкинское ПЗ 001Р-02 объемом 200 млн рублей. Доля выкупленных облигаций за день составила 98,7%. Ставка 1-го купона выпуска установлена на уровне 19% годовых, рассчитывается по формуле: ставка ЦБ + 3%.
Вчера также были высокие объемы выкупа у выпусков ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 (24,7 млн) и МигКредит БО-04 (10,2 млн), размещение которых подходит к концу. Эмитентам осталось разместить менее 6% от общего объема выпусков.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #МигКредит #Аквилон_Лизинг #АйДи_Коллект #ПЗ_Пушкинское #Гарант_Инвест
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией