🔥 Коротко об итогах торгов на первичном рынке облигаций за 06.12.2023
6 декабря новых размещений не было.
Выпуск ИЛС БО-01-001P с купонной доходностью 19% годовых был размещен на 52 млн рублей, что увеличило долю выкупленных облигаций до 85,55%. Трехлетний выпуск ФАРМФОРВАРД БО-01 со ставкой купона 18,5% годовых, размещение которого стартовало в этот же день, привлек инвестиций на сумму 17,2 млн рублей. Однако темпы выкупа бумаг ниже, чем у облигаций ООО «ИЛС». Ставки дебютных выпусков различаются всего на 0,5%, но рейтинг (BB+) эмитента «ФАРМФОРВАРД» на две ступени выше.
Максимальный объем выкупа (60 млн рублей) был у трехлетних облигаций МФК Саммит 001Р-02, размещение которых началось 1 декабря. Выпуск объемом 150 млн рублей реализован на 79%.
Также отметим облигации ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07. Дневной объем их выкупа за 6 декабря составил почти 12,7 млн рублей. Судя по динамике размещения за последние две недели, интерес инвесторов к бумаге существенно вырос. Эффективная доходность выпуска выросла до уровней 17,2–17,4% годовых после анонсирования оферты по выпуску с ценой выкупа облигаций по 103% от номинала.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Ист_лоджистикал_системс #Гарант_Инвест #Фармфорвард #Саммит
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
6 декабря новых размещений не было.
Выпуск ИЛС БО-01-001P с купонной доходностью 19% годовых был размещен на 52 млн рублей, что увеличило долю выкупленных облигаций до 85,55%. Трехлетний выпуск ФАРМФОРВАРД БО-01 со ставкой купона 18,5% годовых, размещение которого стартовало в этот же день, привлек инвестиций на сумму 17,2 млн рублей. Однако темпы выкупа бумаг ниже, чем у облигаций ООО «ИЛС». Ставки дебютных выпусков различаются всего на 0,5%, но рейтинг (BB+) эмитента «ФАРМФОРВАРД» на две ступени выше.
Максимальный объем выкупа (60 млн рублей) был у трехлетних облигаций МФК Саммит 001Р-02, размещение которых началось 1 декабря. Выпуск объемом 150 млн рублей реализован на 79%.
Также отметим облигации ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07. Дневной объем их выкупа за 6 декабря составил почти 12,7 млн рублей. Судя по динамике размещения за последние две недели, интерес инвесторов к бумаге существенно вырос. Эффективная доходность выпуска выросла до уровней 17,2–17,4% годовых после анонсирования оферты по выпуску с ценой выкупа облигаций по 103% от номинала.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Ист_лоджистикал_системс #Гарант_Инвест #Фармфорвард #Саммит
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🔥 Коротко об итогах торгов на первичном рынке облигаций за 08.12.2023
8 декабря началось размещение трехлетнего выпуска МСБ-Лизинг 003P-02 объемом 300 млн рублей. Ставка купонов на первый год установлена на уровне 18% годовых, затем с каждым годом понижается «лесенкой» до 17% и 16% годовых. YTM к погашению — 19%.
За первый день торгов было размещено облигаций на сумму 86,3 млн рублей — 28,8% от общего объема — за 357 сделок. 75 млн рублей из них было выкуплено одной заявкой. Остальные сделки — менее 1 млн рублей. Показатель медианы составил 5 тыс. рублей, мода — 1 тыс. рублей.
В этот же день продолжилось размещение выпуска АйДи Коллект 06, который за второй день привлек инвестиций на сумму 77,4 млн рублей. Суммарный объем выпуска — 2,5 млрд рублей — реализован на 44,55%.
Выпуск ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ БО-03 на второй день существенно сбавил обороты размещения. Объем выкупа составил всего 1,1 млн рублей. Выпуск реализован почти на 46%. Основная причина, возможно, кроется в ставке купона, которая рассчитывается по формуле: ставка ЦБ + 3,5%, но не более 18%, при том что рейтинг эмитента — B (RU). На первичном рынке сейчас размещаются выпуски со ставками не ниже 18%, но с рейтингом на три ступени выше: например, вышеупомянутый выпуск АйДи Коллект 06 или ФАРМФОРВАРД БО-01 со ставкой купона 18,5%, который за пятничные торги привлек инвестиций на сумму 6,4 млн рублей. Ставки по этим выпускам при этом зафиксированы на весь срок обращения, и инвесторы получат гарантированный размер дохода даже в случае смягчения ДКП.
Близок к окончанию размещения выпуск МФК Саммит 001Р-02. За 8 декабря бумаг выкуплено на сумму 22 млн рублей. Общий объем выпуска в 300 млн рублей размещен на 93,71%.
Облигации ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 за 8 декабря размещены на сумму 5,1 млн рублей, выпуск объемом 4 млрд рублей реализован на 74%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #МСБ_Лизинг #АйДи_Коллект #Фармфорвард #Истринская_сыроварня #Саммит #Гарант_Инвест
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
8 декабря началось размещение трехлетнего выпуска МСБ-Лизинг 003P-02 объемом 300 млн рублей. Ставка купонов на первый год установлена на уровне 18% годовых, затем с каждым годом понижается «лесенкой» до 17% и 16% годовых. YTM к погашению — 19%.
За первый день торгов было размещено облигаций на сумму 86,3 млн рублей — 28,8% от общего объема — за 357 сделок. 75 млн рублей из них было выкуплено одной заявкой. Остальные сделки — менее 1 млн рублей. Показатель медианы составил 5 тыс. рублей, мода — 1 тыс. рублей.
В этот же день продолжилось размещение выпуска АйДи Коллект 06, который за второй день привлек инвестиций на сумму 77,4 млн рублей. Суммарный объем выпуска — 2,5 млрд рублей — реализован на 44,55%.
Выпуск ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ БО-03 на второй день существенно сбавил обороты размещения. Объем выкупа составил всего 1,1 млн рублей. Выпуск реализован почти на 46%. Основная причина, возможно, кроется в ставке купона, которая рассчитывается по формуле: ставка ЦБ + 3,5%, но не более 18%, при том что рейтинг эмитента — B (RU). На первичном рынке сейчас размещаются выпуски со ставками не ниже 18%, но с рейтингом на три ступени выше: например, вышеупомянутый выпуск АйДи Коллект 06 или ФАРМФОРВАРД БО-01 со ставкой купона 18,5%, который за пятничные торги привлек инвестиций на сумму 6,4 млн рублей. Ставки по этим выпускам при этом зафиксированы на весь срок обращения, и инвесторы получат гарантированный размер дохода даже в случае смягчения ДКП.
Близок к окончанию размещения выпуск МФК Саммит 001Р-02. За 8 декабря бумаг выкуплено на сумму 22 млн рублей. Общий объем выпуска в 300 млн рублей размещен на 93,71%.
Облигации ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 за 8 декабря размещены на сумму 5,1 млн рублей, выпуск объемом 4 млрд рублей реализован на 74%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #МСБ_Лизинг #АйДи_Коллект #Фармфорвард #Истринская_сыроварня #Саммит #Гарант_Инвест
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🔥 Коротко об итогах торгов на первичном рынке облигаций за 15.12.2023
15 декабря состоялось размещение выпуска ИЭК ХОЛДИНГ 001P-02 объемом 2 млрд рублей. Ставка купона фиксированная — 16,25% годовых.
Выпуск был размещен за один день за 2 160 сделок. Объем основной массы заявок (2 025 штук) — менее 500 тыс. рублей. 83% облигаций было выкуплено тремя сделками, размер максимальной из которых составил 650 млн рублей. Показатель медианы достиг значения 15 тыс. рублей, мода — 10 тыс. рублей.
Продолжается размещение дебютного выпуска ТЕХНОЛОГИЯ БО-01, выкуплено облигаций еще на 16,5 млн рублей. Выпуск в 200 млн рублей размещен на 51%.
Выпуски, у которых объем дневного размещения превысил 1 млн рублей:
— ФАРМФОРВАРД БО-01 — 16 млн рублей.
— ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 — 5,4 млн рублей, общая доля выкупленных бумаг составляет 75,5%.
— МСБ-Лизинг 003P-02 — 3,1 млн рублей.
— МФК Саммит 001Р-02 — 1,7 млн рублей, общая доля размещенных бумаг составляет 95%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #ИЭК_Холдинг #Технология #Гарант_Инвест #Фармфорвард #МСБ_Лизинг #Саммит
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
15 декабря состоялось размещение выпуска ИЭК ХОЛДИНГ 001P-02 объемом 2 млрд рублей. Ставка купона фиксированная — 16,25% годовых.
Выпуск был размещен за один день за 2 160 сделок. Объем основной массы заявок (2 025 штук) — менее 500 тыс. рублей. 83% облигаций было выкуплено тремя сделками, размер максимальной из которых составил 650 млн рублей. Показатель медианы достиг значения 15 тыс. рублей, мода — 10 тыс. рублей.
Продолжается размещение дебютного выпуска ТЕХНОЛОГИЯ БО-01, выкуплено облигаций еще на 16,5 млн рублей. Выпуск в 200 млн рублей размещен на 51%.
Выпуски, у которых объем дневного размещения превысил 1 млн рублей:
— ФАРМФОРВАРД БО-01 — 16 млн рублей.
— ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 — 5,4 млн рублей, общая доля выкупленных бумаг составляет 75,5%.
— МСБ-Лизинг 003P-02 — 3,1 млн рублей.
— МФК Саммит 001Р-02 — 1,7 млн рублей, общая доля размещенных бумаг составляет 95%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #ИЭК_Холдинг #Технология #Гарант_Инвест #Фармфорвард #МСБ_Лизинг #Саммит
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🔥 Коротко об итогах торгов на первичном рынке облигаций за 25.12.2023
25 декабря прошло размещение трехлетнего выпуска ВсеИнструменты.ру 001Р-01 объемом 4 млрд рублей. Ставка купона рассчитывается по формуле: ставка ЦБ + 2,5% годовых. Купоны ежемесячные.
Весь объем выпуска был выкуплен за 61 сделку. Максимальный объем сделки составил 3,6 млрд рублей. Медиана и мода достигли уровня 1,4 млн рублей.
Также 25 декабря завершилось размещение трехлетнего выпуска МФК Джой Мани 001P-01 объемом 250 млн рублей. Облигации были реализованы за четыре дня за 1 446 сделок. Объем максимальной заявки составил 5 млн рублей. Показатель медианы достиг значения 100 тыс. рублей, мода — 50 тыс. рублей.
Близко к окончанию размещения находится выпуск МФК Саммит 001Р-02, дневной объем выкупа за вчерашний день составил 1 млн рублей. Выпуск реализован на 99,2% (выкуплено 148,8 из 150 млн рублей).
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #ВсеИнструменты_ру #Джой_Мани #Саммит
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
25 декабря прошло размещение трехлетнего выпуска ВсеИнструменты.ру 001Р-01 объемом 4 млрд рублей. Ставка купона рассчитывается по формуле: ставка ЦБ + 2,5% годовых. Купоны ежемесячные.
Весь объем выпуска был выкуплен за 61 сделку. Максимальный объем сделки составил 3,6 млрд рублей. Медиана и мода достигли уровня 1,4 млн рублей.
Также 25 декабря завершилось размещение трехлетнего выпуска МФК Джой Мани 001P-01 объемом 250 млн рублей. Облигации были реализованы за четыре дня за 1 446 сделок. Объем максимальной заявки составил 5 млн рублей. Показатель медианы достиг значения 100 тыс. рублей, мода — 50 тыс. рублей.
Близко к окончанию размещения находится выпуск МФК Саммит 001Р-02, дневной объем выкупа за вчерашний день составил 1 млн рублей. Выпуск реализован на 99,2% (выкуплено 148,8 из 150 млн рублей).
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #ВсеИнструменты_ру #Джой_Мани #Саммит
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Главное на рынке облигаций на 27.12.2023
🚙 «Балтийский лизинг» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П09 объемом от 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-09-36442-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 15,9% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 25 декабря. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — инвестиционный банк «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruAA- с развивающимся прогнозом от «Эксперта РА».
🚌 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «СибАвтоТранс» серии 001P-03. Регистрационный номер — 4B02-03-00677-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг BB-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🔒 «Сейф-Финанс» утвердил бессрочную программу облигаций серии 002Р объемом 5 млрд рублей. Бумаги в рамках программы могут быть размещены на срок до пяти лет. «Эксперт РА» понизил кредитный рейтинг облигаций эмитента до уровня ruBBB.
🥃 «Сибстекло» 26 января 2024 г. исполнит оферту по выпуску серии БО-П03. Период сбора заявок на выкуп — с 15 по 19 января 2024 г. Агентом по приобретению выступит ИК «ЮниСервис Капитал».
🚖 «Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг «ЧелИндЛизинг» на уровне ruА- со стабильным прогнозом.
🚙 «ЛК «Эволюция» завершила размещение трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 1 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 16,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — Газпромбанк и инвестиционный банк «Синара».
💴 МФК «Саммит» завершила размещение трехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 150 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 1 декабря. Ставки 1-6-го купонов установлены на уровне 21% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-18-го купонов — 16% годовых, 19-36-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
💸 МФК «Быстроденьги» завершила размещение облигаций серии 002P-03 номинальным объемом 350 млн рублей и сроком обращения 3,5 года, реализовав 95,24% выпуска на 333,4 млн рублей. Размещение бумаг стартовало 11 октября 2023 г. Ставки 1-6-го купонов установлены на уровне 21% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-18-го купонов — 16% годовых, 19-42 купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #СибАвтоТранс #Балтийский_Лизинг #Сейф_Финанс #ЛК_Эволюция #Быстроденьги #Сибстекло #ЧелИндЛизинг #Саммит
🚙 «Балтийский лизинг» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П09 объемом от 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-09-36442-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 15,9% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 25 декабря. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — инвестиционный банк «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruAA- с развивающимся прогнозом от «Эксперта РА».
🚌 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «СибАвтоТранс» серии 001P-03. Регистрационный номер — 4B02-03-00677-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг BB-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🔒 «Сейф-Финанс» утвердил бессрочную программу облигаций серии 002Р объемом 5 млрд рублей. Бумаги в рамках программы могут быть размещены на срок до пяти лет. «Эксперт РА» понизил кредитный рейтинг облигаций эмитента до уровня ruBBB.
🥃 «Сибстекло» 26 января 2024 г. исполнит оферту по выпуску серии БО-П03. Период сбора заявок на выкуп — с 15 по 19 января 2024 г. Агентом по приобретению выступит ИК «ЮниСервис Капитал».
🚖 «Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг «ЧелИндЛизинг» на уровне ruА- со стабильным прогнозом.
🚙 «ЛК «Эволюция» завершила размещение трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 1 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 16,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — Газпромбанк и инвестиционный банк «Синара».
💴 МФК «Саммит» завершила размещение трехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 150 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 1 декабря. Ставки 1-6-го купонов установлены на уровне 21% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-18-го купонов — 16% годовых, 19-36-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
💸 МФК «Быстроденьги» завершила размещение облигаций серии 002P-03 номинальным объемом 350 млн рублей и сроком обращения 3,5 года, реализовав 95,24% выпуска на 333,4 млн рублей. Размещение бумаг стартовало 11 октября 2023 г. Ставки 1-6-го купонов установлены на уровне 21% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-18-го купонов — 16% годовых, 19-42 купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #СибАвтоТранс #Балтийский_Лизинг #Сейф_Финанс #ЛК_Эволюция #Быстроденьги #Сибстекло #ЧелИндЛизинг #Саммит
Главное на рынке облигаций на 01.02.2024
🚗 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «ЭкономЛизинг» серии 001Р-07. Регистрационный номер — 4B02-07-00461-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💴 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций МФК «Саммит» серии 001P-03. Регистрационный номер — 4B02-03-00098-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚗 «Лизинг-Трейд» установил ставку 19-24-го купонов облигаций серии 001Р-05 на уровне 19% годовых, 25-30-го купонов — 18% годовых, 31-36-го купонов — 16% годовых, 37-60-го купонов —15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску 22 февраля предстоит оферта. Агентом по приобретению выступит ИК «Иволга Капитал».
🌫 ПКФ «Мегатакт-НН» завершила размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 на 250 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение и call-опцион. Организатор — ИК «Диалот».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ПКФ_Мегатакт_НН #Саммит #Лизинг_Трейд #ЭкономЛизинг
🚗 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «ЭкономЛизинг» серии 001Р-07. Регистрационный номер — 4B02-07-00461-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💴 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций МФК «Саммит» серии 001P-03. Регистрационный номер — 4B02-03-00098-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚗 «Лизинг-Трейд» установил ставку 19-24-го купонов облигаций серии 001Р-05 на уровне 19% годовых, 25-30-го купонов — 18% годовых, 31-36-го купонов — 16% годовых, 37-60-го купонов —15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску 22 февраля предстоит оферта. Агентом по приобретению выступит ИК «Иволга Капитал».
🌫 ПКФ «Мегатакт-НН» завершила размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 на 250 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение и call-опцион. Организатор — ИК «Диалот».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ПКФ_Мегатакт_НН #Саммит #Лизинг_Трейд #ЭкономЛизинг
Главное на рынке облигаций на 09.02.2024
✈️ ГК «Самолет» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П13 объемом 24,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-13-16493-A-001P. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 14,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Сбор заявок на выпуск прошел 6 февраля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Организаторы — Газпромбанк, БК «Регион», Россельхозбанк, инвестбанк «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — A.ru со стабильным прогнозом от НКР.
💴 МФК «Саммит» 13 февраля планирует начать размещения трехлетних облигаций серии 001Р-03 на 150 млн рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс 5%, но не более 22% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена равномерная амортизация в последние два года. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🔌 ЛК «Роделен» увеличила объем размещения четырехлетних облигаций серии 002P-02 с 500 млн до 1 млрд рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 18% годовых, 13-24-го купонов — 17% годовых, 25-36-го купонов — 16% годовых, 37-48-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 8 февраля. По займу предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 13 февраля. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌰 «Ника»15 февраля начнет размещение пятилетних облигаций серии 001P-03 объемом 200 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация, а также call-опцион. Кредитный рейтинг эмитента — B|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🐟 «Инарктика» 27 февраля планирует провести сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации серии 002Р-01 объемом не более 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 15,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Газпромбанк и Россельхозбанк. Техразмещение запланировано на 1 марта. Кредитный рейтинг эмитента — А(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🌽 Собрание участников «Агротек» 14 февраля рассмотрит вопрос о размещении выпуска облигаций серии БО-04. Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🌐 «Диасофт» в связи с повышенным интересом инвесторов перенес срок завершения сбора заявок на первичное публичное размещение акций (IPO) с 14-го на 12 февраля. Ожидается, что расчеты с инвесторами на Московской бирже будут проведены 13 февраля 2024 г. Торги акциями компании во втором уровне листинга Московской биржи начнутся в тот же день, 13 февраля, под тикером DIAS.
🛢НРА повысило кредитный рейтинг ТК «Нафтатранс плюс» до уровня B+|ru| со стабильным прогнозом.
💻 «Хайтэк-Интеграция» установил ставку 8-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 20% годовых.
🌾 «Новосибирскхлебопродукт» установил ставку 44-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12% годовых.
🛒 «Эксперт РА» подтвердил кредитные рейтинги выпусков облигаций белорусского ритейлера «Евроторг» (эмитент — «Ритейл Бел Финанс») серий 01, 001Р-01 и 001Р-02 на уровне ruА-.
🛻 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «Контрол лизинг» на уровне ruBB+, изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Контрол_лизинг #ГК_Самолет #Саммит #Роделен #Ника #Инарктика #Агротек #Диасофт #Нафтатранс_плюс #Хайтэк_Интеграция #Новосибирскхлебопродукт #Ритейл_Бел_Финанс
✈️ ГК «Самолет» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П13 объемом 24,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-13-16493-A-001P. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 14,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Сбор заявок на выпуск прошел 6 февраля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Организаторы — Газпромбанк, БК «Регион», Россельхозбанк, инвестбанк «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — A.ru со стабильным прогнозом от НКР.
💴 МФК «Саммит» 13 февраля планирует начать размещения трехлетних облигаций серии 001Р-03 на 150 млн рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс 5%, но не более 22% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена равномерная амортизация в последние два года. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🔌 ЛК «Роделен» увеличила объем размещения четырехлетних облигаций серии 002P-02 с 500 млн до 1 млрд рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 18% годовых, 13-24-го купонов — 17% годовых, 25-36-го купонов — 16% годовых, 37-48-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 8 февраля. По займу предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 13 февраля. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌰 «Ника»15 февраля начнет размещение пятилетних облигаций серии 001P-03 объемом 200 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация, а также call-опцион. Кредитный рейтинг эмитента — B|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🐟 «Инарктика» 27 февраля планирует провести сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации серии 002Р-01 объемом не более 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 15,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Газпромбанк и Россельхозбанк. Техразмещение запланировано на 1 марта. Кредитный рейтинг эмитента — А(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🌽 Собрание участников «Агротек» 14 февраля рассмотрит вопрос о размещении выпуска облигаций серии БО-04. Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🌐 «Диасофт» в связи с повышенным интересом инвесторов перенес срок завершения сбора заявок на первичное публичное размещение акций (IPO) с 14-го на 12 февраля. Ожидается, что расчеты с инвесторами на Московской бирже будут проведены 13 февраля 2024 г. Торги акциями компании во втором уровне листинга Московской биржи начнутся в тот же день, 13 февраля, под тикером DIAS.
🛢НРА повысило кредитный рейтинг ТК «Нафтатранс плюс» до уровня B+|ru| со стабильным прогнозом.
💻 «Хайтэк-Интеграция» установил ставку 8-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 20% годовых.
🌾 «Новосибирскхлебопродукт» установил ставку 44-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12% годовых.
🛒 «Эксперт РА» подтвердил кредитные рейтинги выпусков облигаций белорусского ритейлера «Евроторг» (эмитент — «Ритейл Бел Финанс») серий 01, 001Р-01 и 001Р-02 на уровне ruА-.
🛻 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «Контрол лизинг» на уровне ruBB+, изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Контрол_лизинг #ГК_Самолет #Саммит #Роделен #Ника #Инарктика #Агротек #Диасофт #Нафтатранс_плюс #Хайтэк_Интеграция #Новосибирскхлебопродукт #Ритейл_Бел_Финанс
Главное на рынке облигаций на 12.02.2024
💴 МФК «Саммит» 13 февраля начнет размещение трехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 150 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21% годовых. Ставки 2-36-го купонов будут переменными и рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 5% годовых, но не более 22% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🔌 ЛК «Роделен» 13 февраля начнет размещение четырехлетних облигаций серии 002P-02 объемом 1 млрд рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 18% годовых, 13-24-го купонов — 17% годовых, 25-36-го купонов — 16% годовых, 37-48-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 8 февраля. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚖 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Автодом» серии 001P-02. Регистрационный номер — 4B02-02-12586-A-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
⚙️ Московская биржа зарегистрировала облигации НПП «Моторные технологии» серии 001Р-04. Регистрационный номер — 4B02-04-00483-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🕳 Общее собрание участников компании «Новые технологии» приняло решение о размещении трехлетних облигаций серии БО-03 объемом 1 млрд рублей. По выпуску предусмотрена возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения облигаций по усмотрению эмитента. Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛒 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Городской супермаркет» (операционная компания торговой сети «Азбука вкуса») и выпусков облигаций эмитента на уровне A-(RU), изменив прогноз с «негативного» на «стабильный».
🏘 Московская биржа перевела облигации «Инград» серии 001P-01 из Первого уровня котировального списка в Третий уровень. Решение принято в связи со снижением объема выпуска (менее 2 млрд рублей).
✈️ ГК «Самолет» завершила размещение трехлетних облигаций серии БО-П13 объемом 24,5 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 14,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Организаторы — Газпромбанк, БК «Регион», Россельхозбанк, инвестбанк «Синара». НКР 9 февраля 2024 г. повысило кредитный рейтинг ГК «Самолет» до A+.ru со стабильным прогнозом. АКРА 9 февраля 2024 г. присвоило выпуску облигаций ГК «Самолет» серии БО-П13 кредитный рейтинг A+(RU).
🌾 «Сибирский КХП» завершил размещение четырехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 300 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 29 января 2024 г. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 19% годовых, 5-8-го — 17,5% годовых, 9-12-го — 16% годовых, 13-16-го — 14,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — GrottBjörn.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Роделен #ГК_Самолет #Саммит #Автодом #Моторные_технологии #Новые_технологии #Городской_супермаркет #Азбука_Вкуса #Инград #Сибирский_КХП
💴 МФК «Саммит» 13 февраля начнет размещение трехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 150 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21% годовых. Ставки 2-36-го купонов будут переменными и рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 5% годовых, но не более 22% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🔌 ЛК «Роделен» 13 февраля начнет размещение четырехлетних облигаций серии 002P-02 объемом 1 млрд рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 18% годовых, 13-24-го купонов — 17% годовых, 25-36-го купонов — 16% годовых, 37-48-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 8 февраля. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚖 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Автодом» серии 001P-02. Регистрационный номер — 4B02-02-12586-A-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
⚙️ Московская биржа зарегистрировала облигации НПП «Моторные технологии» серии 001Р-04. Регистрационный номер — 4B02-04-00483-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🕳 Общее собрание участников компании «Новые технологии» приняло решение о размещении трехлетних облигаций серии БО-03 объемом 1 млрд рублей. По выпуску предусмотрена возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения облигаций по усмотрению эмитента. Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛒 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Городской супермаркет» (операционная компания торговой сети «Азбука вкуса») и выпусков облигаций эмитента на уровне A-(RU), изменив прогноз с «негативного» на «стабильный».
🏘 Московская биржа перевела облигации «Инград» серии 001P-01 из Первого уровня котировального списка в Третий уровень. Решение принято в связи со снижением объема выпуска (менее 2 млрд рублей).
✈️ ГК «Самолет» завершила размещение трехлетних облигаций серии БО-П13 объемом 24,5 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 14,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Организаторы — Газпромбанк, БК «Регион», Россельхозбанк, инвестбанк «Синара». НКР 9 февраля 2024 г. повысило кредитный рейтинг ГК «Самолет» до A+.ru со стабильным прогнозом. АКРА 9 февраля 2024 г. присвоило выпуску облигаций ГК «Самолет» серии БО-П13 кредитный рейтинг A+(RU).
🌾 «Сибирский КХП» завершил размещение четырехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 300 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 29 января 2024 г. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 19% годовых, 5-8-го — 17,5% годовых, 9-12-го — 16% годовых, 13-16-го — 14,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — GrottBjörn.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Роделен #ГК_Самолет #Саммит #Автодом #Моторные_технологии #Новые_технологии #Городской_супермаркет #Азбука_Вкуса #Инград #Сибирский_КХП
Главное на рынке облигаций на 13.02.2024
💴 МФК «Саммит» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00098-L-001P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21% годовых. Ставки 2-36-го купонов будут переменными и рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 5% годовых, но не более 22% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🔌 ЛК «Роделен» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии 002P-02 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-19014-J-002P. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 18% годовых, 13-24-го купонов — 17% годовых, 25-36-го купонов — 16% годовых, 37-48-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 8 февраля. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🎛 «Аренза-Про» сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок инвесторов на пятилетние облигации серии 001P-04 объемом 400 млн рублей. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Ориентир ставки купона — не выше 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — «Синара», Газпромбанк и «Солид». Техразмещение запланировано на 16 февраля. Кредитный рейтинг эмитента — ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚜 Московская биржа зарегистрировала десятилетние облигации «Симпл Солюшнз Кэпитл» серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-11902-K-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Размещение выпуска серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей компания начнет 15 февраля. По займу предусмотрена трехлетняя оферта. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19% годовых. Предусмотрены ежемесячные переменные купоны.
💧 АКРА присвоило трехлетним облигациям «Боржоми Финанс» серии 001Р-02 ожидаемый кредитный рейтинг EA-(RU). По данным рейтингового агентства, объем выпуска составит 5-7 млрд рублей.
📦 «Логитерра» 17 июля 2024 г. исполнит оферту по коммерческим облигациям серии КО-П01. Период предъявления бумаг к выкупу — с 1 по 16 июля. Цена приобретения составит 99,13% от номинальной стоимости облигаций (1000 рублей).
⛓ «Феррум» установил ставку 13-го купона по облигациям серии БО-01-001P на уровне 20% годовых.
♻️ Арбитражный суд г. Москвы включил в третью очередь реестра кредиторов ЭБИС требования КВС, как представителя владельцев облигаций, по выпускам серии БО-П01 в размере 176,9 млн рублей, серии БО-П02 — на 181,8 млн рублей, серии БО-П03 — 174,9 млн рублей, серии БО-П04 — 469,8 млн рублей. Арбитражный суд г. Москвы также пошел навстречу ПВО ЭБИС серии БО-П05 — «Регион-Финанс», — включив его требования в реестр кредиторов, за исключением требования в части задолженности по купонному доходу по облигациям, возникшей с даты введения наблюдения.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Саммит #Роделен #Симпл_Солюшнз_Кэпитл #Боржоми_Финанс #Логитерра #Феррум #ЭБИС
💴 МФК «Саммит» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00098-L-001P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21% годовых. Ставки 2-36-го купонов будут переменными и рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 5% годовых, но не более 22% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🔌 ЛК «Роделен» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии 002P-02 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-19014-J-002P. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 18% годовых, 13-24-го купонов — 17% годовых, 25-36-го купонов — 16% годовых, 37-48-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 8 февраля. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🎛 «Аренза-Про» сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок инвесторов на пятилетние облигации серии 001P-04 объемом 400 млн рублей. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Ориентир ставки купона — не выше 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — «Синара», Газпромбанк и «Солид». Техразмещение запланировано на 16 февраля. Кредитный рейтинг эмитента — ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚜 Московская биржа зарегистрировала десятилетние облигации «Симпл Солюшнз Кэпитл» серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-11902-K-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Размещение выпуска серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей компания начнет 15 февраля. По займу предусмотрена трехлетняя оферта. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19% годовых. Предусмотрены ежемесячные переменные купоны.
💧 АКРА присвоило трехлетним облигациям «Боржоми Финанс» серии 001Р-02 ожидаемый кредитный рейтинг EA-(RU). По данным рейтингового агентства, объем выпуска составит 5-7 млрд рублей.
📦 «Логитерра» 17 июля 2024 г. исполнит оферту по коммерческим облигациям серии КО-П01. Период предъявления бумаг к выкупу — с 1 по 16 июля. Цена приобретения составит 99,13% от номинальной стоимости облигаций (1000 рублей).
⛓ «Феррум» установил ставку 13-го купона по облигациям серии БО-01-001P на уровне 20% годовых.
♻️ Арбитражный суд г. Москвы включил в третью очередь реестра кредиторов ЭБИС требования КВС, как представителя владельцев облигаций, по выпускам серии БО-П01 в размере 176,9 млн рублей, серии БО-П02 — на 181,8 млн рублей, серии БО-П03 — 174,9 млн рублей, серии БО-П04 — 469,8 млн рублей. Арбитражный суд г. Москвы также пошел навстречу ПВО ЭБИС серии БО-П05 — «Регион-Финанс», — включив его требования в реестр кредиторов, за исключением требования в части задолженности по купонному доходу по облигациям, возникшей с даты введения наблюдения.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Саммит #Роделен #Симпл_Солюшнз_Кэпитл #Боржоми_Финанс #Логитерра #Феррум #ЭБИС
🔥 Коротко о торгах за 13.02.2024
🟧 На первичном рынке
13 февраля стартовало размещение двух эмитентов.
Выпуск четырехлетних облигаций ЛК Роделен БО 002P-02 объемом 1 млрд рублей был полностью размещен в первый день торгов за 5 179 сделок.
Выпуск трехлетних облигаций МФК Саммит 001Р-03 был размещен на 79,65% (119 млн 472 тыс. из 150 млн рублей) за 803с сделки.
🟧 На вторичном рынке
Суммарный объем торгов в основном режиме по 392 выпускам составил 1547,2 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,07%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка #Роделен #Саммит
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🟧 На первичном рынке
13 февраля стартовало размещение двух эмитентов.
Выпуск четырехлетних облигаций ЛК Роделен БО 002P-02 объемом 1 млрд рублей был полностью размещен в первый день торгов за 5 179 сделок.
Выпуск трехлетних облигаций МФК Саммит 001Р-03 был размещен на 79,65% (119 млн 472 тыс. из 150 млн рублей) за 803с сделки.
🟧 На вторичном рынке
Суммарный объем торгов в основном режиме по 392 выпускам составил 1547,2 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,07%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка #Роделен #Саммит
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией