Главное на рынке облигаций на 10.08.2023
📉 МФК «Фордевинд» сегодня начинает размещение облигаций серии 001P-02 объемом 500 млн рублей и сроком обращения 3,5 года. Регистрационный номер — 4B02-02-00616-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
🌱 «ФЭС-Агро» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00435-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 14% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — инвестиционный банк «Синара», Газпромбанк и ИК «Диалот».
🏭 «Завод КЭС» 15 августа начнет размещение пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «ИВА Партнерс».
🛢 Совет директоров УК «ОРГ» утвердил выпуск трехлетних облигаций серии БО-03 объемом 300 млн рублей. По займу будет предоставлено обеспечение со стороны поручителя «Ойл Ресурс Групп».
🪙 «Эксперт РА» установил статус «под наблюдением» по кредитному рейтингу МФК «ЭйрЛоанс» (бренд Kviku). Рейтинг эмитента продолжает действовать на уровне ruBB со стабильным прогнозом. Установление статуса «под наблюдением» обусловлено публикацией сообщения о введении Банком России со 2 августа 2023 г. ограничений на операции компании по выдаче микрозаймов сегменту заемщиков с высокой долговой нагрузкой.
💳 «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности «Группы ВИС» и облигаций «ВИС Финанс» серий БО-П03 и БО-П04 до уровня ruA+ со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruA со стабильным прогнозом.
🏬 «Группа Астон» установила ставку 3-4-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П08 на уровне 12% годовых.
🚗 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «ЭкономЛизинга» на уровне ruВВ+ со стабильным прогнозом.
☎️ АО «МаксимаТелеком» выкупило в рамках внеплановой оферты облигации серии БО-П01 на 10,3 млн рублей. Цена приобретения — 100% от непогашенной части номинальной стоимости, которая составляет 1000 рублей. Ранее эмитент сообщил, что бумаги по оферте будут приобретаться на внебиржевом рынке с 9 по 22 августа. Период предъявления облигаций к приобретению эмитентом — со 2 по 15 августа включительно.
♻️ Новый ПВО по выпускам ЭБИС серий БО-П01, БО-П02, БО-П03, БО-П04, КВС (г. Кострома), приступил к своим полномочиям с 20 июля 2023 г. Прежний ПВО — «Юнитек Сервис» — расторг договор с эмитентом в одностороннем порядке. ПВО по выпуску серии БО-П05 остается «Регион Финанс».
☸️ «Неолизинг» завершил размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии БО-1 объемом 100 млн рублей за один день торгов.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Фордевинд #ФЭС_Агро #Завод_КЭС #УК_ОРГ #ЭйрЛоанс #ВИС_Финанс #Группа_Астон #ЭкономЛизинг #МаксимаТелеком #ЭБИС #Неолизинг
📉 МФК «Фордевинд» сегодня начинает размещение облигаций серии 001P-02 объемом 500 млн рублей и сроком обращения 3,5 года. Регистрационный номер — 4B02-02-00616-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
🌱 «ФЭС-Агро» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00435-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 14% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — инвестиционный банк «Синара», Газпромбанк и ИК «Диалот».
🏭 «Завод КЭС» 15 августа начнет размещение пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «ИВА Партнерс».
🛢 Совет директоров УК «ОРГ» утвердил выпуск трехлетних облигаций серии БО-03 объемом 300 млн рублей. По займу будет предоставлено обеспечение со стороны поручителя «Ойл Ресурс Групп».
🪙 «Эксперт РА» установил статус «под наблюдением» по кредитному рейтингу МФК «ЭйрЛоанс» (бренд Kviku). Рейтинг эмитента продолжает действовать на уровне ruBB со стабильным прогнозом. Установление статуса «под наблюдением» обусловлено публикацией сообщения о введении Банком России со 2 августа 2023 г. ограничений на операции компании по выдаче микрозаймов сегменту заемщиков с высокой долговой нагрузкой.
💳 «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности «Группы ВИС» и облигаций «ВИС Финанс» серий БО-П03 и БО-П04 до уровня ruA+ со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruA со стабильным прогнозом.
🏬 «Группа Астон» установила ставку 3-4-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П08 на уровне 12% годовых.
🚗 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «ЭкономЛизинга» на уровне ruВВ+ со стабильным прогнозом.
☎️ АО «МаксимаТелеком» выкупило в рамках внеплановой оферты облигации серии БО-П01 на 10,3 млн рублей. Цена приобретения — 100% от непогашенной части номинальной стоимости, которая составляет 1000 рублей. Ранее эмитент сообщил, что бумаги по оферте будут приобретаться на внебиржевом рынке с 9 по 22 августа. Период предъявления облигаций к приобретению эмитентом — со 2 по 15 августа включительно.
♻️ Новый ПВО по выпускам ЭБИС серий БО-П01, БО-П02, БО-П03, БО-П04, КВС (г. Кострома), приступил к своим полномочиям с 20 июля 2023 г. Прежний ПВО — «Юнитек Сервис» — расторг договор с эмитентом в одностороннем порядке. ПВО по выпуску серии БО-П05 остается «Регион Финанс».
☸️ «Неолизинг» завершил размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии БО-1 объемом 100 млн рублей за один день торгов.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Фордевинд #ФЭС_Агро #Завод_КЭС #УК_ОРГ #ЭйрЛоанс #ВИС_Финанс #Группа_Астон #ЭкономЛизинг #МаксимаТелеком #ЭБИС #Неолизинг
Главное на рынке облигаций на 14.08.2023
⚖️ «Агентство судебного взыскания» зарегистрировало выпуск трехлетних облигаций серии БО-01-001P объемом 200 млн рублей. Московская биржа включила его в Третий уровень котировального списка. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-00048-L-001P. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Организатор — «Риком-Траст».
🖥 «Селектел» зарегистрировал выпуск трехлетних облигаций серии 001P-03R объемом 4 млрд рублей на Московской бирже. Бумаги включены во Второй уровень листинга. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-03-00575-R-001P. Эмитент планирует провести сбор заявок 15 августа. Ориентир доходности — премия не выше 250 б.п. к трехлетним ОФЗ. По выпуску предусмотрены полугодовые купоны. Организатор — Газпромбанк.
💡«Энергоника» 17 августа разместит пятилетние облигации серии 001P-04 объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 14% годовых на весь период обращения, купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1000 рублей. Цена — 100% от номинала. Размещение выпуска пройдет по открытой подписке. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение: по 10% от номинальной стоимости погашается в даты окончания 5, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 18-го купонных периодов, 20% — в дату окончания 20-го купонного периода. Организатор — ИК «Ива Партнерс».
🚗 «ЭкономЛизинг» планирует 16 августа начать размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-05 объемом 100 млн рублей. Ориентир ставки купона — 14,75% годовых, купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
♻️ «Регион Финанс», ПВО по выпуску ЭБИС БО-П05, направило заявление в Арбитражный суд города Москвы о включении требований в реестр кредиторов эмитента от лица всех владельцев биржевых облигаций. Основание для направления заявления: 3 июля 2023 г. Арбитражным судом города Москвы вынесено определение о введении процедуры наблюдения в отношении компании.
☎️ «МаксимаТелеком» приобрела в рамках внеплановой оферты облигации серии БО-П01 на 23,3 млн рублей. Цена приобретения — 100% от непогашенной части номинальной стоимости, которая составляет 1000 рублей.
🏬 «Группа Астон» завершила размещение пятилетнего выпуска коммерческих облигаций серии КО-П02-002РС объемом 400 млн рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги — 1000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 10,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Потенциальными приобретателями коммерческих облигаций являются клиенты АО «Экспобанк».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Агентство_судебного_взыскания #Селектел #Энергоника #ЭкономЛизинг #ЭБИС #МаксимаТелеком #Группа_Астон
⚖️ «Агентство судебного взыскания» зарегистрировало выпуск трехлетних облигаций серии БО-01-001P объемом 200 млн рублей. Московская биржа включила его в Третий уровень котировального списка. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-00048-L-001P. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Организатор — «Риком-Траст».
🖥 «Селектел» зарегистрировал выпуск трехлетних облигаций серии 001P-03R объемом 4 млрд рублей на Московской бирже. Бумаги включены во Второй уровень листинга. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-03-00575-R-001P. Эмитент планирует провести сбор заявок 15 августа. Ориентир доходности — премия не выше 250 б.п. к трехлетним ОФЗ. По выпуску предусмотрены полугодовые купоны. Организатор — Газпромбанк.
💡«Энергоника» 17 августа разместит пятилетние облигации серии 001P-04 объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 14% годовых на весь период обращения, купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1000 рублей. Цена — 100% от номинала. Размещение выпуска пройдет по открытой подписке. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение: по 10% от номинальной стоимости погашается в даты окончания 5, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 18-го купонных периодов, 20% — в дату окончания 20-го купонного периода. Организатор — ИК «Ива Партнерс».
🚗 «ЭкономЛизинг» планирует 16 августа начать размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-05 объемом 100 млн рублей. Ориентир ставки купона — 14,75% годовых, купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
♻️ «Регион Финанс», ПВО по выпуску ЭБИС БО-П05, направило заявление в Арбитражный суд города Москвы о включении требований в реестр кредиторов эмитента от лица всех владельцев биржевых облигаций. Основание для направления заявления: 3 июля 2023 г. Арбитражным судом города Москвы вынесено определение о введении процедуры наблюдения в отношении компании.
☎️ «МаксимаТелеком» приобрела в рамках внеплановой оферты облигации серии БО-П01 на 23,3 млн рублей. Цена приобретения — 100% от непогашенной части номинальной стоимости, которая составляет 1000 рублей.
🏬 «Группа Астон» завершила размещение пятилетнего выпуска коммерческих облигаций серии КО-П02-002РС объемом 400 млн рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги — 1000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 10,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Потенциальными приобретателями коммерческих облигаций являются клиенты АО «Экспобанк».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Агентство_судебного_взыскания #Селектел #Энергоника #ЭкономЛизинг #ЭБИС #МаксимаТелеком #Группа_Астон
Главное на рынке облигаций на 15.08.2023
🏭 Сегодня, 15 августа, Завод КЭС начинает размещение пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. По выпуску предусмотрена амортизация: 10% от номинала будет погашено в дату окончания 14-го купона, по 15% от номинала — в даты окончания 15-20-го купонов. Организатор — ИК «ИВА Партнерс».
🕳 Сегодня, 15 августа, «Новые технологии» начинают размещение выпуска пятилетних облигаций серии БО-02 объемом 1 млрд рублей. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 12,65% годовых. Купоны полугодовые. Сбор заявок прошел 10 августа. По выпуску предусмотрена оферта через три года. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Организаторы — Газпромбанк и инвестиционный банк «Синара».
🖥 «Селектел» сегодня, 15 августа, с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок на облигации серии 001P-03R. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ориентир доходности — премия 400 б.п. к трехлетним ОФЗ. Купоны полугодовые. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Организатор и андеррайтер — Газпромбанк.
🖼 «Проект 111» зарегистрировала программу облигаций серии 001P объемом 10 млрд рублей на Московской бирже. Присвоенный регистрационный номер — 4-00106-L-001P-02E. В рамках 15-летней программы бумаги могут быть размещены на срок до 10 лет.
🏙 «Куюм» зарегистрировал бессрочную программу коммерческих облигаций на 1 млрд рублей в НРД. Присвоенный регистрационный номер — 4-13277-F-001P-00С от 8 августа 2023 г. Максимальный срок погашения облигаций в рамках программы — 5 лет. Организатор — «Юнисервис Капитал».
🚗 «ЭкономЛизинг» установил ставку купона трехлетних облигаций серии 001Р-05 объемом 100 млн рублей на уровне 14,75% годовых. Купоны ежеквартальные. Номинал одной бумаги — 1000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Дата размещения — 16 августа. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
✈️ ГК «Самолет» выкупила по оферте 4 353 облигации серии БО-П06 на 4,4 млн рублей по цене 100% от номинала. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Таким образом компания выкупила 0,87% выпуска.
🚞 АКРА подтвердило рейтинг лизинговой компании «Бизнес Альянс» на уровне ВВ(RU), изменив прогноз на «позитивный». Эмитент до конца 2023 г. планирует разместить очередной выпуск облигаций.
☎️ «МаксимаТелеком» приобрела в рамках внеплановой оферты облигации серии БО-П01 на 16,2 млн рублей. Цена приобретения — 100% от непогашенной части номинальной стоимости, которая составляет 1000 рублей.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Завод_КЭС #Селектел #Новые_Технологии #ЭкономЛизинг #Проект_111 #Куюм #ГК_Самолет #Бизнес_Альянс #МаксимаТелеком
🏭 Сегодня, 15 августа, Завод КЭС начинает размещение пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. По выпуску предусмотрена амортизация: 10% от номинала будет погашено в дату окончания 14-го купона, по 15% от номинала — в даты окончания 15-20-го купонов. Организатор — ИК «ИВА Партнерс».
🕳 Сегодня, 15 августа, «Новые технологии» начинают размещение выпуска пятилетних облигаций серии БО-02 объемом 1 млрд рублей. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 12,65% годовых. Купоны полугодовые. Сбор заявок прошел 10 августа. По выпуску предусмотрена оферта через три года. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Организаторы — Газпромбанк и инвестиционный банк «Синара».
🖥 «Селектел» сегодня, 15 августа, с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок на облигации серии 001P-03R. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ориентир доходности — премия 400 б.п. к трехлетним ОФЗ. Купоны полугодовые. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Организатор и андеррайтер — Газпромбанк.
🖼 «Проект 111» зарегистрировала программу облигаций серии 001P объемом 10 млрд рублей на Московской бирже. Присвоенный регистрационный номер — 4-00106-L-001P-02E. В рамках 15-летней программы бумаги могут быть размещены на срок до 10 лет.
🏙 «Куюм» зарегистрировал бессрочную программу коммерческих облигаций на 1 млрд рублей в НРД. Присвоенный регистрационный номер — 4-13277-F-001P-00С от 8 августа 2023 г. Максимальный срок погашения облигаций в рамках программы — 5 лет. Организатор — «Юнисервис Капитал».
🚗 «ЭкономЛизинг» установил ставку купона трехлетних облигаций серии 001Р-05 объемом 100 млн рублей на уровне 14,75% годовых. Купоны ежеквартальные. Номинал одной бумаги — 1000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Дата размещения — 16 августа. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
✈️ ГК «Самолет» выкупила по оферте 4 353 облигации серии БО-П06 на 4,4 млн рублей по цене 100% от номинала. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Таким образом компания выкупила 0,87% выпуска.
🚞 АКРА подтвердило рейтинг лизинговой компании «Бизнес Альянс» на уровне ВВ(RU), изменив прогноз на «позитивный». Эмитент до конца 2023 г. планирует разместить очередной выпуск облигаций.
☎️ «МаксимаТелеком» приобрела в рамках внеплановой оферты облигации серии БО-П01 на 16,2 млн рублей. Цена приобретения — 100% от непогашенной части номинальной стоимости, которая составляет 1000 рублей.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Завод_КЭС #Селектел #Новые_Технологии #ЭкономЛизинг #Проект_111 #Куюм #ГК_Самолет #Бизнес_Альянс #МаксимаТелеком
Главное на рынке облигаций на 16.08.2023
🚗 «ЭкономЛизинг» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-05 объемом 100 млн рублей. Ставка купона была увеличена с 14,75% до 15,5% годовых на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. Номинал одной бумаги — 1000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
⚖️ «Агентство судебного взыскания» (АСВ) установило ориентир ставки купона по дебютному выпуску трехлетних облигаций серии БО-01-001P объемом 200 млн рублей на уровне 17% годовых. Облигации включены Третий уровень котировального списка. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-00048-L-001P. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Планируемая дата размещения — 18 августа 2023 г. Организатор — «Риком-Траст».
🖥 «Селектел» установил ставку купона по выпуску облигаций серии 001P-03R объемом 3 млрд рублей на уровне 13,3% годовых. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Купоны полугодовые. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 14 августа 2023 г. Организатор и андеррайтер — Газпромбанк. Дата начала техразмещения — 18 августа 2023 г.
💡«Энергоника» увеличила размер ставки купона пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом 300 млн рублей, с 14% до 16% годовых, на весь период обращения, купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1000 рублей. Цена — 100% от номинала. Размещение выпуска пройдет по открытой подписке. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение: по 10% от номинальной стоимости погашается в даты окончания 5, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 18-го купонных периодов, 20% — в дату окончания 20-го купонного периода. Дата размещения — 17 августа 2023 г. Организатор — ИК «Ива Партнерс».
🚪Компания «Феррони» выкупила по оферте 8 штук облигаций серии БО-01 по цене 100% от номинала. Сумма выкупа составила 8000 рублей плюс накопленный купонный доход. Все заявки были удовлетворены в полном объеме.
☎️ «МаксимаТелеком» приобрела в рамках внеплановой оферты облигации серии БО-П01 на 48,2 млн рублей. Цена приобретения — 100% от непогашенной части номинальной стоимости, которая составляет 1000 рублей.
🕳 «Новые технологии» завершили размещение выпуска пятилетних облигаций серии БО-02 объемом 1 млрд рублей. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 12,65% годовых. Купоны полугодовые. По выпуску предусмотрена оферта через три года. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Организаторы — Газпромбанк и инвестиционный банк «Синара».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ЭкономЛизинг #Агентство_судебного_взыскания #Селектел #Энергоника #Феррони #МаксимаТелеком #Новые_Технологии
🚗 «ЭкономЛизинг» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-05 объемом 100 млн рублей. Ставка купона была увеличена с 14,75% до 15,5% годовых на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. Номинал одной бумаги — 1000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
⚖️ «Агентство судебного взыскания» (АСВ) установило ориентир ставки купона по дебютному выпуску трехлетних облигаций серии БО-01-001P объемом 200 млн рублей на уровне 17% годовых. Облигации включены Третий уровень котировального списка. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-00048-L-001P. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Планируемая дата размещения — 18 августа 2023 г. Организатор — «Риком-Траст».
🖥 «Селектел» установил ставку купона по выпуску облигаций серии 001P-03R объемом 3 млрд рублей на уровне 13,3% годовых. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Купоны полугодовые. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 14 августа 2023 г. Организатор и андеррайтер — Газпромбанк. Дата начала техразмещения — 18 августа 2023 г.
💡«Энергоника» увеличила размер ставки купона пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом 300 млн рублей, с 14% до 16% годовых, на весь период обращения, купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1000 рублей. Цена — 100% от номинала. Размещение выпуска пройдет по открытой подписке. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение: по 10% от номинальной стоимости погашается в даты окончания 5, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 18-го купонных периодов, 20% — в дату окончания 20-го купонного периода. Дата размещения — 17 августа 2023 г. Организатор — ИК «Ива Партнерс».
🚪Компания «Феррони» выкупила по оферте 8 штук облигаций серии БО-01 по цене 100% от номинала. Сумма выкупа составила 8000 рублей плюс накопленный купонный доход. Все заявки были удовлетворены в полном объеме.
☎️ «МаксимаТелеком» приобрела в рамках внеплановой оферты облигации серии БО-П01 на 48,2 млн рублей. Цена приобретения — 100% от непогашенной части номинальной стоимости, которая составляет 1000 рублей.
🕳 «Новые технологии» завершили размещение выпуска пятилетних облигаций серии БО-02 объемом 1 млрд рублей. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 12,65% годовых. Купоны полугодовые. По выпуску предусмотрена оферта через три года. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Организаторы — Газпромбанк и инвестиционный банк «Синара».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ЭкономЛизинг #Агентство_судебного_взыскания #Селектел #Энергоника #Феррони #МаксимаТелеком #Новые_Технологии
🔥 Коротко об итогах торгов на первичном рынке облигаций за 16.08.2023
16 августа прошло размещение выпуска 001Р-05 компании «ЭкономЛизинг». Весь объем 100 млн рублей выкуплен за 1152 сделки. Срок обращения облигаций — три года, ставка ежеквартальных купонов 15,5%. Амортизация не предусмотрена.
Продолжается размещение выпуска Завод КЭС 001Р-04. С 15 августа размещено 39% от общего объема эмиссии (117 млн из 300 млн рублей по плану, при этом в первый день размещения эмитент привлек 98.7 млн руб.). По выпуску установлена ставка купона 14,5%, выплаты ежеквартальные с погашением в марте 2027 года.
У эмитента в обращении находятся еще 2 выпуска с погашением в 2024 и 2026 годах на сумму 200 и 150 млн руб. По выпуску, размещенному в начале этого года эмитент установил ставку 20% годовых, однако цена держится на уровне 118% от номинала, что, учитывая срок до погашения около трех лет, дает доходность менее 14% годовых. Второй выпуск, размещенный в ноябре 2020 года с купоном 14% годовых и погашением в июле 2024 года (то есть менее, чем через год), торгуется по цене 101% от номинала, что дает такую же доходность для инвесторов — менее 14% годовых.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #ЭкономЛизинг #Завод_КЭС
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
16 августа прошло размещение выпуска 001Р-05 компании «ЭкономЛизинг». Весь объем 100 млн рублей выкуплен за 1152 сделки. Срок обращения облигаций — три года, ставка ежеквартальных купонов 15,5%. Амортизация не предусмотрена.
Продолжается размещение выпуска Завод КЭС 001Р-04. С 15 августа размещено 39% от общего объема эмиссии (117 млн из 300 млн рублей по плану, при этом в первый день размещения эмитент привлек 98.7 млн руб.). По выпуску установлена ставка купона 14,5%, выплаты ежеквартальные с погашением в марте 2027 года.
У эмитента в обращении находятся еще 2 выпуска с погашением в 2024 и 2026 годах на сумму 200 и 150 млн руб. По выпуску, размещенному в начале этого года эмитент установил ставку 20% годовых, однако цена держится на уровне 118% от номинала, что, учитывая срок до погашения около трех лет, дает доходность менее 14% годовых. Второй выпуск, размещенный в ноябре 2020 года с купоном 14% годовых и погашением в июле 2024 года (то есть менее, чем через год), торгуется по цене 101% от номинала, что дает такую же доходность для инвесторов — менее 14% годовых.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #ЭкономЛизинг #Завод_КЭС
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Главное на рынке облигаций на 18.08.2023
🖥 Сегодня «Селектел» начинает размещение выпуска облигаций серии 001P-03R объемом 3 млрд рублей. Бумаги включены Московской биржей во Второй уровень котировального списка и Сектор РИИ. Ставка купона установлена на уровне 13,3% годовых. Купоны полугодовые. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 14 августа 2023 г. Организатор и андеррайтер — Газпромбанк.
🏡 «Гарант-Инвест» зарегистрировал выпуск серии 002Р-07 объемом 4 млрд рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-07-71794-H-002P. Московская биржа включила бумаги в Третий уровень котировального списка. Ориентир ставки купона — 13,25% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в дату выплаты 36-го купона будет погашено 25% от номинальной стоимости бондов, в даты выплат 48-го и 60-го купонов — по 37,5% от номинала. Техразмещение запланировано на 29 августа. Организаторы — БКС КИБ и Газпромбанк.
🛒 «Трейдберри» планирует разместить выпуск трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Выпуск будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.
🌾 «Агрофирма — племзавод «Победа» предупредила, что не может исполнять свои договорные обязательства, в том числе осуществлять выплату купонного дохода по биржевым облигациям, в связи с тем, что возбуждено исполнительное производство и с 9 августа денежные средства на всех счетах компании арестованы. Эмитент отметил, что в настоящее время предпринимаются все необходимые меры по обжалованию вышеуказанных постановлений.
🌃 «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности «АСПЭК-Домстроя» до уровня ruB+. Прогноз по рейтингу — «стабильный». Ранее рейтинг кредитоспособности действовал на уровне ruB со стабильным прогнозом.
🚖 «Автоэкспресс» зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций серии 3П-КО05. Присвоенный регистрационный номер — 4CDE-05-00557-R-003P. Номинальная стоимость одной ценной бумаги — 1000 рублей.
🌉 «Приволжская Факторинговая Компания» (ПФК) зарегистрировала выпуск коммерческих облигаций серии КО-03. Присвоенный регистрационный номер — 4CDE-03-00052-L. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1000 рублей.
🌐 НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций ООО ИК «Айгенис» серии КО-01. Присвоенный регистрационный номер — 4CDE-01-00103-L. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1000 рублей.
🗣 «ТРИЕСТ» зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций ООО серии КО-02. Присвоенный регистрационный номер — 4CDE-02-00546-R.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
🏬 «Группа Астон» зарегистрировала выпуски коммерческих облигаций серий КО-П04-002РС и КО-П03-002РС. Присвоенные регистрационные номера — 4CDE-04-00544-R-002P от 16 августа 2023 г. и 4CDE-03-00544-R-002P от 15 июня 2023 г. соответственно. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1000 рублей.
☎️ «МаксимаТелеком» приобрела в рамках внеплановой оферты облигации серии БО-П01 на 40,7 млн рублей плюс НКД. Цена приобретения — 100% от непогашенной части номинальной стоимости, которая составляет 1000 рублей.
💡«Энергоника» завершила размещение пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом 300 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена в размере 16% годовых, на весь период обращения, купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1000 рублей. Цена — 100% от номинала. Организатор — ИК «Ива Партнерс».
🚗 «ЭкономЛизинг» завершил размещение трехлетних облигаций серии 001Р-05 объемом 100 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 15,5% годовых на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. Номинал одной бумаги — 1000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
Подробнее о событиях на Boomin.
#дайджест #Селектел #Гарант_Инвест #Трейдберри #Агрофирма_племзавод_Победа #АСПЭК_Домстрой #Приволжская_Факторинговая_Компания #Автоэкспресс #ИК_Айгенис #Триест #МаксимаТелеком #Группа_Астон #ЭкономЛизинг #Энергоника
🖥 Сегодня «Селектел» начинает размещение выпуска облигаций серии 001P-03R объемом 3 млрд рублей. Бумаги включены Московской биржей во Второй уровень котировального списка и Сектор РИИ. Ставка купона установлена на уровне 13,3% годовых. Купоны полугодовые. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 14 августа 2023 г. Организатор и андеррайтер — Газпромбанк.
🏡 «Гарант-Инвест» зарегистрировал выпуск серии 002Р-07 объемом 4 млрд рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-07-71794-H-002P. Московская биржа включила бумаги в Третий уровень котировального списка. Ориентир ставки купона — 13,25% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в дату выплаты 36-го купона будет погашено 25% от номинальной стоимости бондов, в даты выплат 48-го и 60-го купонов — по 37,5% от номинала. Техразмещение запланировано на 29 августа. Организаторы — БКС КИБ и Газпромбанк.
🛒 «Трейдберри» планирует разместить выпуск трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Выпуск будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.
🌾 «Агрофирма — племзавод «Победа» предупредила, что не может исполнять свои договорные обязательства, в том числе осуществлять выплату купонного дохода по биржевым облигациям, в связи с тем, что возбуждено исполнительное производство и с 9 августа денежные средства на всех счетах компании арестованы. Эмитент отметил, что в настоящее время предпринимаются все необходимые меры по обжалованию вышеуказанных постановлений.
🌃 «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности «АСПЭК-Домстроя» до уровня ruB+. Прогноз по рейтингу — «стабильный». Ранее рейтинг кредитоспособности действовал на уровне ruB со стабильным прогнозом.
🚖 «Автоэкспресс» зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций серии 3П-КО05. Присвоенный регистрационный номер — 4CDE-05-00557-R-003P. Номинальная стоимость одной ценной бумаги — 1000 рублей.
🌉 «Приволжская Факторинговая Компания» (ПФК) зарегистрировала выпуск коммерческих облигаций серии КО-03. Присвоенный регистрационный номер — 4CDE-03-00052-L. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1000 рублей.
🌐 НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций ООО ИК «Айгенис» серии КО-01. Присвоенный регистрационный номер — 4CDE-01-00103-L. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1000 рублей.
🗣 «ТРИЕСТ» зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций ООО серии КО-02. Присвоенный регистрационный номер — 4CDE-02-00546-R.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
🏬 «Группа Астон» зарегистрировала выпуски коммерческих облигаций серий КО-П04-002РС и КО-П03-002РС. Присвоенные регистрационные номера — 4CDE-04-00544-R-002P от 16 августа 2023 г. и 4CDE-03-00544-R-002P от 15 июня 2023 г. соответственно. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1000 рублей.
☎️ «МаксимаТелеком» приобрела в рамках внеплановой оферты облигации серии БО-П01 на 40,7 млн рублей плюс НКД. Цена приобретения — 100% от непогашенной части номинальной стоимости, которая составляет 1000 рублей.
💡«Энергоника» завершила размещение пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом 300 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена в размере 16% годовых, на весь период обращения, купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1000 рублей. Цена — 100% от номинала. Организатор — ИК «Ива Партнерс».
🚗 «ЭкономЛизинг» завершил размещение трехлетних облигаций серии 001Р-05 объемом 100 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 15,5% годовых на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. Номинал одной бумаги — 1000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
Подробнее о событиях на Boomin.
#дайджест #Селектел #Гарант_Инвест #Трейдберри #Агрофирма_племзавод_Победа #АСПЭК_Домстрой #Приволжская_Факторинговая_Компания #Автоэкспресс #ИК_Айгенис #Триест #МаксимаТелеком #Группа_Астон #ЭкономЛизинг #Энергоника
Главное на рынке облигаций на 20.11.2023
🚗 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «ЭкономЛизинга» серии 001Р-06. Регистрационный номер — 4B02-06-00461-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌆 Банк России зарегистрировал выпуск годовых облигаций «Славпроекта» объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4-02-00610-R. Выпуск будет размещен по открытой подписке. Номинальная стоимость одной облигации составит 10 тыс. рублей. По выпуску будет предусмотрено досрочное погашение по усмотрению эмитента.
🔧 «Ультра» 21 ноября начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 100 млн рублей. Предварительный сбор уведомлений на выпуск прошел 15 ноября в системе Boomerang. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 18,75% годовых. Купоны ежемесячные. Предусмотрена годовая оферта. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ВВ-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🏎 «Роял Капитал» планирует 23 ноября провести сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации серии БО-П10 объемом 150 млн рублей. Ориентир ставки 1-4-го купонов — 20% годовых, 5-8-го купонов — 18% годовых, 9-12-го купонов — 16% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 28 ноября. Кредитный рейтинг эмитента — BB|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🌐 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Унитела» серии 001Р. Регистрационный номер — 4-00124-L-001P-02E. Параметры программы пока не раскрываются.
🏘 «Инград» 8 декабря исполнит оферту по облигациям серии 001P-02. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей) плюс НКД. Период предъявления облигаций к выкупу — с 29 ноября по 5 декабря. Агентом по приобретению выступит Московский кредитный банк.
🏬 Московская биржа с 20 ноября включила все выпуски облигаций АПРИ «Флай Плэнинг» в Сектор роста «в связи с получением письма организации».
НРА 8 ноября присвоило кредитный рейтинг эмитенту на уровне ВB|ru| с позитивным прогнозом.
В обращении находится шесть выпусков облигаций компании на 3,38 млрд рублей.
🐦 «Эксперт РА» продлил статус «под наблюдением» по кредитному рейтингу QIWI. Это означает высокую вероятность осуществления рейтинговых действий в ближайшее время. Рейтинг компании продолжает действовать на уровне ruBBB+ с развивающимся прогнозом.
🚌 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг ЛК «Дельта» на уровне ruBBB со стабильным прогнозом.
💊 У владельцев облигаций «Промомед ДМ» серий 001Р-01 и 001Р-02 прекратилось право требовать от эмитента досрочного погашения бумаг. Напомним, это право возникло у облигационеров в августе 2023 г. в связи с изменениями корпоративной структуры компании.
📄 Московская биржа запустила сервис умного подбора брокера, который позволяет частным инвесторам сравнить условия обслуживания и сопоставить тарифы крупнейших российских брокерских компаний. Сервис доступен на сайте платформы Финуслуги.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ЭкономЛизинг #СлавПроект #Ультра #Роял_Капитал #Унител #Инград #АПРИ_Флай_Плэнинг #Промомед_ДМ #КИВИ_Финанс #Дельта #Московская_биржа
🚗 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «ЭкономЛизинга» серии 001Р-06. Регистрационный номер — 4B02-06-00461-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌆 Банк России зарегистрировал выпуск годовых облигаций «Славпроекта» объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4-02-00610-R. Выпуск будет размещен по открытой подписке. Номинальная стоимость одной облигации составит 10 тыс. рублей. По выпуску будет предусмотрено досрочное погашение по усмотрению эмитента.
🔧 «Ультра» 21 ноября начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 100 млн рублей. Предварительный сбор уведомлений на выпуск прошел 15 ноября в системе Boomerang. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 18,75% годовых. Купоны ежемесячные. Предусмотрена годовая оферта. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ВВ-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🏎 «Роял Капитал» планирует 23 ноября провести сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации серии БО-П10 объемом 150 млн рублей. Ориентир ставки 1-4-го купонов — 20% годовых, 5-8-го купонов — 18% годовых, 9-12-го купонов — 16% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 28 ноября. Кредитный рейтинг эмитента — BB|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🌐 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Унитела» серии 001Р. Регистрационный номер — 4-00124-L-001P-02E. Параметры программы пока не раскрываются.
🏘 «Инград» 8 декабря исполнит оферту по облигациям серии 001P-02. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей) плюс НКД. Период предъявления облигаций к выкупу — с 29 ноября по 5 декабря. Агентом по приобретению выступит Московский кредитный банк.
🏬 Московская биржа с 20 ноября включила все выпуски облигаций АПРИ «Флай Плэнинг» в Сектор роста «в связи с получением письма организации».
НРА 8 ноября присвоило кредитный рейтинг эмитенту на уровне ВB|ru| с позитивным прогнозом.
В обращении находится шесть выпусков облигаций компании на 3,38 млрд рублей.
🐦 «Эксперт РА» продлил статус «под наблюдением» по кредитному рейтингу QIWI. Это означает высокую вероятность осуществления рейтинговых действий в ближайшее время. Рейтинг компании продолжает действовать на уровне ruBBB+ с развивающимся прогнозом.
🚌 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг ЛК «Дельта» на уровне ruBBB со стабильным прогнозом.
💊 У владельцев облигаций «Промомед ДМ» серий 001Р-01 и 001Р-02 прекратилось право требовать от эмитента досрочного погашения бумаг. Напомним, это право возникло у облигационеров в августе 2023 г. в связи с изменениями корпоративной структуры компании.
📄 Московская биржа запустила сервис умного подбора брокера, который позволяет частным инвесторам сравнить условия обслуживания и сопоставить тарифы крупнейших российских брокерских компаний. Сервис доступен на сайте платформы Финуслуги.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ЭкономЛизинг #СлавПроект #Ультра #Роял_Капитал #Унител #Инград #АПРИ_Флай_Плэнинг #Промомед_ДМ #КИВИ_Финанс #Дельта #Московская_биржа
Главное на рынке облигаций на 21.11.2023
🔧 «Ультра» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00481-R. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 18,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена годовая оферта. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ВВ-|ru| со стабильным прогнозом НРА.
🛵 «Соби-Лизинг» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00632-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 17,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 3% от номинала будет погашено в даты окончания 4-35-го купонов, еще 4% номинала — в дату завершения 36-го купона. Организатор — ООО «ИВА Партнерс». Кредитный рейтинг эмитента — ruBВ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚙 «ДиректЛизинг» 23 ноября начнет размещение пятилетних облигаций серии 002P-02 объемом 300 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 18% годовых. Ставка 2-60-го купонов будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий купону, плюс 3% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 1,67% от номинала будет погашено в даты окончания 1-59-го купонов, еще 1,47% номинала — в дату выплаты 60-го купона. Организатор — ИК «Цифра брокер». Кредитный рейтинг эмитента — ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚗 «ЭкономЛизинг» планирует 23 ноября начать размещение трехлетних облигаций серии 001Р-06 объемом 100 млн рублей. Ориентир ставки 1-2-го купонов — 20% годовых, 3-4-го купонов — 17% годовых, 5-12-го купонов — 16% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏙 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Главстрой» серии 001Р объемом 20 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Регистрационный номер — 4-00611-R-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Кредитный рейтинг эмитента — BBB-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💸 МФК «Быстроденьги» установила ставку 20-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 20% годовых.
🧴Арбитражный суд города Москвы признал ИТК «Оптима» банкротом и открыл конкурсное производство.
🐖 В Арбитражный суд Красноярского края подано исковое заявление о признании «АгроЭлиты» (входит в холдинг «Голдман Групп») банкротом. Истцом выступил Евгений Якушев. Сумма претензий — 2,35 млн рублей.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Ультра #Соби_Лизинг #ДиректЛизинг #ЭкономЛизинг #Главстрой #Быстроденьги #ИТК_Оптима #ОбъединениеАгроЭлита #Goldman_group
🔧 «Ультра» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00481-R. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 18,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена годовая оферта. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ВВ-|ru| со стабильным прогнозом НРА.
🛵 «Соби-Лизинг» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00632-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 17,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 3% от номинала будет погашено в даты окончания 4-35-го купонов, еще 4% номинала — в дату завершения 36-го купона. Организатор — ООО «ИВА Партнерс». Кредитный рейтинг эмитента — ruBВ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚙 «ДиректЛизинг» 23 ноября начнет размещение пятилетних облигаций серии 002P-02 объемом 300 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 18% годовых. Ставка 2-60-го купонов будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий купону, плюс 3% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 1,67% от номинала будет погашено в даты окончания 1-59-го купонов, еще 1,47% номинала — в дату выплаты 60-го купона. Организатор — ИК «Цифра брокер». Кредитный рейтинг эмитента — ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚗 «ЭкономЛизинг» планирует 23 ноября начать размещение трехлетних облигаций серии 001Р-06 объемом 100 млн рублей. Ориентир ставки 1-2-го купонов — 20% годовых, 3-4-го купонов — 17% годовых, 5-12-го купонов — 16% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏙 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Главстрой» серии 001Р объемом 20 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Регистрационный номер — 4-00611-R-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Кредитный рейтинг эмитента — BBB-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💸 МФК «Быстроденьги» установила ставку 20-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 20% годовых.
🧴Арбитражный суд города Москвы признал ИТК «Оптима» банкротом и открыл конкурсное производство.
🐖 В Арбитражный суд Красноярского края подано исковое заявление о признании «АгроЭлиты» (входит в холдинг «Голдман Групп») банкротом. Истцом выступил Евгений Якушев. Сумма претензий — 2,35 млн рублей.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Ультра #Соби_Лизинг #ДиректЛизинг #ЭкономЛизинг #Главстрой #Быстроденьги #ИТК_Оптима #ОбъединениеАгроЭлита #Goldman_group
Главное на рынке облигаций на 22.11.2023
🌱 ТД «Мясничий» и «ОбъединениеАгроЭлита», входящие в холдинг «Голдман Групп», допустили техдефолты при выплате купонов и погашении части номинала выпусков облигаций. Ранее техдефолт допустило ПАО «УК «Голдман групп». ПВО направил эмитентам запрос о причинах допущенных техдефолтов, однако ответ не получен.
🚗 «ЭкономЛизинг» установил ставку 1-2-го купонов трехлетних облигаций серии 001Р-06 объемом 100 млн рублей в размере 20% годовых. Ставка 3-4-го купонов составит 17% годовых, 5-12-го купонов — 16% годовых. Купоны ежеквартальные. Облигации включены в Третий уровень листинга. Размещение бумаг начнется 23 ноября. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг на уровне ruВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
⛓ ПАО «Челябинский завод профилированного стального настила» («ЧЗПСН-Профнастил») готовит семилетний выпуск облигаций серии БО-02 объемом 1,5 млрд рублей. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Эмитент имеет кредитный рейтинг на уровне ruВВ+ со стабильным прогнозом от АКРА.
🛒 ТП «Кировский» установило порядок определения ставки 17-го купона облигаций серии 001P-01R. Ставка будет определяться по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий первому дню купонного периода, плюс 5%.
🏬 «АПРИ «Флай Плэнинг» подвела итоги оферты по облигациям серии БО-002P-01. Цена приобретения — 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей). Инвесторы предъявили к выкупу 141 облигацию на 141 тыс. рублей. Агентом по приобретению выступила ИК «Иволга Капитал». НКР в августе 2023 г. повысило кредитный рейтинг эмитента до BB.ru со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #АПРИ_Флай_Плэнинг #ТП_Кировский #ЭкономЛизинг #ТД_Мясничий #ОбъединениеАгроЭлита #Goldman_group #ЧЗПСН_Профнастил
🌱 ТД «Мясничий» и «ОбъединениеАгроЭлита», входящие в холдинг «Голдман Групп», допустили техдефолты при выплате купонов и погашении части номинала выпусков облигаций. Ранее техдефолт допустило ПАО «УК «Голдман групп». ПВО направил эмитентам запрос о причинах допущенных техдефолтов, однако ответ не получен.
🚗 «ЭкономЛизинг» установил ставку 1-2-го купонов трехлетних облигаций серии 001Р-06 объемом 100 млн рублей в размере 20% годовых. Ставка 3-4-го купонов составит 17% годовых, 5-12-го купонов — 16% годовых. Купоны ежеквартальные. Облигации включены в Третий уровень листинга. Размещение бумаг начнется 23 ноября. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг на уровне ruВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
⛓ ПАО «Челябинский завод профилированного стального настила» («ЧЗПСН-Профнастил») готовит семилетний выпуск облигаций серии БО-02 объемом 1,5 млрд рублей. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Эмитент имеет кредитный рейтинг на уровне ruВВ+ со стабильным прогнозом от АКРА.
🛒 ТП «Кировский» установило порядок определения ставки 17-го купона облигаций серии 001P-01R. Ставка будет определяться по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий первому дню купонного периода, плюс 5%.
🏬 «АПРИ «Флай Плэнинг» подвела итоги оферты по облигациям серии БО-002P-01. Цена приобретения — 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей). Инвесторы предъявили к выкупу 141 облигацию на 141 тыс. рублей. Агентом по приобретению выступила ИК «Иволга Капитал». НКР в августе 2023 г. повысило кредитный рейтинг эмитента до BB.ru со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #АПРИ_Флай_Плэнинг #ТП_Кировский #ЭкономЛизинг #ТД_Мясничий #ОбъединениеАгроЭлита #Goldman_group #ЧЗПСН_Профнастил
Главное на рынке облигаций на 23.11.2023
🚙 Сегодня, 23 ноября, «ДиректЛизинг» начинает размещение пятилетних облигаций серии 002P-02 объемом 300 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 18% годовых. Ставка 2-60-го купонов будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий купону, плюс 3% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 1,67% от номинала будет погашено в даты окончания 1-59-го купонов, еще 1,47% номинала — в дату выплаты 60-го купона. Организатор — ИК «Цифра брокер». АКРА 3 ноября повысило кредитный рейтинг эмитента до уровня ВВ+(RU) со стабильным прогнозом.
🚗 Сегодня, 23 ноября, «ЭкономЛизинг» начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-06 объемом 100 млн рублей. Ставка 1-2-го купонов установлена в размере 20% годовых. Ставка 3-4-го купонов составит 17% годовых, 5-12-го купонов — 16% годовых. Купоны ежеквартальные. Размещение бумаг начнется 23 ноября. Организатор — ИК «Иволга Капитал». «Эксперт РА» в августе 2023 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruВВ+ со стабильным прогнозом.
🏎 «Роял Капитал» зарегистрировал выпуск трехлетних облигаций серии БО-П10 объемом 150 млн рублей. Бумаги включены в Третий уровень листинга и Сектор ПИР. Присвоенный регистрационный номер выпуска — 4B02-10-00382-R-001P от 22 ноября 2023 г. Сегодня, 23 ноября, эмитент проводит сбор заявок инвесторов. Ориентир ставки 1-4-го купонов — 20% годовых, 5-8-го купонов — 18% годовых, 9-12-го купонов — 16% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 28 ноября. НРА в июле понизило кредитный рейтинг «Роял Капитал» до BB|ru| со стабильным прогнозом.
🛢 «Ист сайбериан петролеум» (входит в холдинг «Голдман Групп») допустило технический дефолт при выплате 47-го купона облигаций серии БО-П01 на сумму 1,497 млн рублей, сообщил ПВО «Регион Финанс». Ответ эмитента о причинах допущенного техдефолта не получен. Как отмечает ПВО, владельцы облигаций вправе обратиться с требованием об исполнении обязательств по облигациям к поручителю по выпуску — ООО «СибНефтьРезерв».
🛢 «Нафтатранс плюс» установил ставку 51-го купона пятилетних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей на уровне 15% годовых.
✈️ «Аэрофьюэлз» 28 ноября с 11:00 до 15:00 по московскому времени планирует провести сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации серии 002P-02 объемом не менее 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 15,7–16,2% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 9-12-го купонных периодов. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, ИФК «Солид». «Эксперт РА» в сентябре 2023 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruВВB+ со стабильным прогнозом.
🚪«Феррони» выкупила по оферте 3 735 облигаций серии БО-01, что составляет 1,87% от общего объема выпуска, по цене 100% от номинала.
🔧 «Ультра» завершила размещение четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 100 млн рублей за один день торгов. Регистрационный номер — 4B02-02-00481-R. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 18,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена годовая оферта. Оферент по выпуску — ЗАО «БЗСН». Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». Якорным инвестором выступило АО «МСП Банк»: им было приобретено бумаг на 25 млн рублей.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ДиректЛизинг #Роял_Капитал #ЭкономЛизинг #Goldman_group #Роял_Кпитал #Нафтатранс_Плюс #Аэрофьюэлз #Феррони #Ультра
🚙 Сегодня, 23 ноября, «ДиректЛизинг» начинает размещение пятилетних облигаций серии 002P-02 объемом 300 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 18% годовых. Ставка 2-60-го купонов будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий купону, плюс 3% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 1,67% от номинала будет погашено в даты окончания 1-59-го купонов, еще 1,47% номинала — в дату выплаты 60-го купона. Организатор — ИК «Цифра брокер». АКРА 3 ноября повысило кредитный рейтинг эмитента до уровня ВВ+(RU) со стабильным прогнозом.
🚗 Сегодня, 23 ноября, «ЭкономЛизинг» начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-06 объемом 100 млн рублей. Ставка 1-2-го купонов установлена в размере 20% годовых. Ставка 3-4-го купонов составит 17% годовых, 5-12-го купонов — 16% годовых. Купоны ежеквартальные. Размещение бумаг начнется 23 ноября. Организатор — ИК «Иволга Капитал». «Эксперт РА» в августе 2023 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruВВ+ со стабильным прогнозом.
🏎 «Роял Капитал» зарегистрировал выпуск трехлетних облигаций серии БО-П10 объемом 150 млн рублей. Бумаги включены в Третий уровень листинга и Сектор ПИР. Присвоенный регистрационный номер выпуска — 4B02-10-00382-R-001P от 22 ноября 2023 г. Сегодня, 23 ноября, эмитент проводит сбор заявок инвесторов. Ориентир ставки 1-4-го купонов — 20% годовых, 5-8-го купонов — 18% годовых, 9-12-го купонов — 16% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 28 ноября. НРА в июле понизило кредитный рейтинг «Роял Капитал» до BB|ru| со стабильным прогнозом.
🛢 «Ист сайбериан петролеум» (входит в холдинг «Голдман Групп») допустило технический дефолт при выплате 47-го купона облигаций серии БО-П01 на сумму 1,497 млн рублей, сообщил ПВО «Регион Финанс». Ответ эмитента о причинах допущенного техдефолта не получен. Как отмечает ПВО, владельцы облигаций вправе обратиться с требованием об исполнении обязательств по облигациям к поручителю по выпуску — ООО «СибНефтьРезерв».
🛢 «Нафтатранс плюс» установил ставку 51-го купона пятилетних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей на уровне 15% годовых.
✈️ «Аэрофьюэлз» 28 ноября с 11:00 до 15:00 по московскому времени планирует провести сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации серии 002P-02 объемом не менее 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 15,7–16,2% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 9-12-го купонных периодов. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, ИФК «Солид». «Эксперт РА» в сентябре 2023 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruВВB+ со стабильным прогнозом.
🚪«Феррони» выкупила по оферте 3 735 облигаций серии БО-01, что составляет 1,87% от общего объема выпуска, по цене 100% от номинала.
🔧 «Ультра» завершила размещение четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 100 млн рублей за один день торгов. Регистрационный номер — 4B02-02-00481-R. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 18,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена годовая оферта. Оферент по выпуску — ЗАО «БЗСН». Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». Якорным инвестором выступило АО «МСП Банк»: им было приобретено бумаг на 25 млн рублей.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ДиректЛизинг #Роял_Капитал #ЭкономЛизинг #Goldman_group #Роял_Кпитал #Нафтатранс_Плюс #Аэрофьюэлз #Феррони #Ультра
Главное на рынке облигаций на 27.11.2023
💳 МФК «Мани Капитал» 28 ноября начнет размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 150 млн рублей. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 22% годовых, 7-12-го купонов — 20% годовых, 13-18-го купонов — 18% годовых, 19-36-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💄«Терра Пласт» сегодня, 27 ноября, начинает размещение трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П02 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4CDE-02-00558-R-001P. Ставка 1-2-го купонов установлена на уровне 22% годовых, 3-4-го купонов — 20% годовых, 5-6-го купонов — 19% годовых, 7-8-го купонов — 18% годовых, 9-10-го купонов — 17% годовых, 11-12-го купонов, — 16% годовых, 13-24-го купонов — 18% годовых, 25-36-го купонов — 17% годовых. Купоны ежемесячные.
📄 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «ЗАС Корпсан» серии 001Р. Регистрационный номер — 4-00583-R-001P-02E. Параметры программы пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ВB-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🛢 УК «ОРГ» установила цену приобретения по оферте облигаций серии БО-01 в размере 1000 рублей за бумагу — 100% от номинала, плюс НКД. Выкуп состоится 4 декабря.
♻️ Московская биржа отказала в регистрации изменений в решение о выпуске биржевых облигаций ЭБИС серий БО-П01, БО-П02, БО-П03, БО-П04, БО-П05 в части сведений о представителе владельцев биржевых облигаций.
🍵 «Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности «Ист Лоджистикал Системс» (ИЛС) на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.
🚙 «Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности ЛК «Эволюция» на уровне ruВВB+ со стабильным прогнозом.
🔩 Владельцы облигаций «Проект-Града» единогласно согласились на внесение эмитентом изменений в решение о выпуске облигаций серии БО-01. ОСВО прошло 23 ноября. Ранее владельцы компании на общем собрании одобрили увеличение срока обращения выпуска облигаций серии БО-01 на полгода — с 3 до 3,5 лет. Выплата 6-го купона переносится на новый срок погашения — в 1 245-й день с начала размещения.
🚘 «Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг облигациям «Интерлизинга» серии 001Р-07 на уровне ruA-.
✈️ «Эксперт РА» присвоил ожидаемый кредитный рейтинг облигациям «Аэрофьюэлза» серии 002P-02 на уровне ruBBB+.
💊 «Промомед ДМ» частично досрочно погасил 134 тыс. облигаций серии 001P-01, выкупленных по оферте, на общую сумму 134 млн рублей.
🚗 «ЭкономЛизинг» завершил размещение трехлетних облигаций серии 001Р-06 объемом 100 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-2-го купонов установлена в размере 20% годовых. Ставка 3-4-го купонов составит 17% годовых, 5-12-го купонов — 16% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Мани_Капитал #Терра_Пласт #ЭкономЛизинг #ЗАС_Корпсан #Промомед_ДМ #Аэрофьюэлз #Интерлизинг #Проект_Град #ЛК_Эволюция #Ист_Лоджистикал_Системс #ЭБИС #УК_ОРГ
💳 МФК «Мани Капитал» 28 ноября начнет размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 150 млн рублей. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 22% годовых, 7-12-го купонов — 20% годовых, 13-18-го купонов — 18% годовых, 19-36-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💄«Терра Пласт» сегодня, 27 ноября, начинает размещение трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П02 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4CDE-02-00558-R-001P. Ставка 1-2-го купонов установлена на уровне 22% годовых, 3-4-го купонов — 20% годовых, 5-6-го купонов — 19% годовых, 7-8-го купонов — 18% годовых, 9-10-го купонов — 17% годовых, 11-12-го купонов, — 16% годовых, 13-24-го купонов — 18% годовых, 25-36-го купонов — 17% годовых. Купоны ежемесячные.
📄 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «ЗАС Корпсан» серии 001Р. Регистрационный номер — 4-00583-R-001P-02E. Параметры программы пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ВB-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🛢 УК «ОРГ» установила цену приобретения по оферте облигаций серии БО-01 в размере 1000 рублей за бумагу — 100% от номинала, плюс НКД. Выкуп состоится 4 декабря.
♻️ Московская биржа отказала в регистрации изменений в решение о выпуске биржевых облигаций ЭБИС серий БО-П01, БО-П02, БО-П03, БО-П04, БО-П05 в части сведений о представителе владельцев биржевых облигаций.
🍵 «Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности «Ист Лоджистикал Системс» (ИЛС) на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.
🚙 «Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности ЛК «Эволюция» на уровне ruВВB+ со стабильным прогнозом.
🔩 Владельцы облигаций «Проект-Града» единогласно согласились на внесение эмитентом изменений в решение о выпуске облигаций серии БО-01. ОСВО прошло 23 ноября. Ранее владельцы компании на общем собрании одобрили увеличение срока обращения выпуска облигаций серии БО-01 на полгода — с 3 до 3,5 лет. Выплата 6-го купона переносится на новый срок погашения — в 1 245-й день с начала размещения.
🚘 «Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг облигациям «Интерлизинга» серии 001Р-07 на уровне ruA-.
✈️ «Эксперт РА» присвоил ожидаемый кредитный рейтинг облигациям «Аэрофьюэлза» серии 002P-02 на уровне ruBBB+.
💊 «Промомед ДМ» частично досрочно погасил 134 тыс. облигаций серии 001P-01, выкупленных по оферте, на общую сумму 134 млн рублей.
🚗 «ЭкономЛизинг» завершил размещение трехлетних облигаций серии 001Р-06 объемом 100 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-2-го купонов установлена в размере 20% годовых. Ставка 3-4-го купонов составит 17% годовых, 5-12-го купонов — 16% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Мани_Капитал #Терра_Пласт #ЭкономЛизинг #ЗАС_Корпсан #Промомед_ДМ #Аэрофьюэлз #Интерлизинг #Проект_Град #ЛК_Эволюция #Ист_Лоджистикал_Системс #ЭБИС #УК_ОРГ
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 05.12.2023
В рейтинге по объему торгов за 5 декабря лидирует выпуск АБЗ-1 001P-05, ликвидность за день составила 25 млн рублей. Котировки выпуска при этом остаются вблизи номинала. Напомним, что на прошлой неделе АКРА подтвердило кредитный рейтинг выпусков облигаций АО «Асфальтобетонный завод №1» — на уровне BBB(ru).
В топ-5 по росту цены лидирует выпуск МигКредит БО-02, цена которого за день увеличилась с 92,49% до 94,4% от номинала. Чистая доходность выпуска по итогу торгов составила почти 17%, что всё еще ниже средних показателей выпусков одной рейтинговой группы («BB») — около 19%. Также 5 декабря эмитент зарегистрировал выпуск облигаций серии 002MC-03, параметры выпуска пока не раскрываются.
Выпуск КИФА 001P-01 также попал в рейтинг по росту цены. Котировки бумаги отскочили от минимума (95,5%) и выросли до 96,86% от номинала. Ближайшая ежеквартальная выплата купона по выпуску состоится 25 декабря по фиксированной ставке 14,5% годовых.
В рейтинге по снижению цены — всего два выпуска, дневная ликвидность которых была выше 1 млн рублей. Выпуск ЭкономЛизинг 001Р-03 за день снизился в цене с 99% до 97,58% от номинала при дневном объеме торгов 1,2 млн рублей. Трехлетние облигации Проект 111 001Р-01, размещенные в сентябре 2023 г., снизились до нового минимума (94,83% от номинала) на дневной ликвидности 1,3 млн рублей.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 310 выпускам составил 591,7 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,41%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #АБЗ_1 #МигКредит #Кифа #ЭкономЛизинг #Проект_111
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжение🔽
В рейтинге по объему торгов за 5 декабря лидирует выпуск АБЗ-1 001P-05, ликвидность за день составила 25 млн рублей. Котировки выпуска при этом остаются вблизи номинала. Напомним, что на прошлой неделе АКРА подтвердило кредитный рейтинг выпусков облигаций АО «Асфальтобетонный завод №1» — на уровне BBB(ru).
В топ-5 по росту цены лидирует выпуск МигКредит БО-02, цена которого за день увеличилась с 92,49% до 94,4% от номинала. Чистая доходность выпуска по итогу торгов составила почти 17%, что всё еще ниже средних показателей выпусков одной рейтинговой группы («BB») — около 19%. Также 5 декабря эмитент зарегистрировал выпуск облигаций серии 002MC-03, параметры выпуска пока не раскрываются.
Выпуск КИФА 001P-01 также попал в рейтинг по росту цены. Котировки бумаги отскочили от минимума (95,5%) и выросли до 96,86% от номинала. Ближайшая ежеквартальная выплата купона по выпуску состоится 25 декабря по фиксированной ставке 14,5% годовых.
В рейтинге по снижению цены — всего два выпуска, дневная ликвидность которых была выше 1 млн рублей. Выпуск ЭкономЛизинг 001Р-03 за день снизился в цене с 99% до 97,58% от номинала при дневном объеме торгов 1,2 млн рублей. Трехлетние облигации Проект 111 001Р-01, размещенные в сентябре 2023 г., снизились до нового минимума (94,83% от номинала) на дневной ликвидности 1,3 млн рублей.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 310 выпускам составил 591,7 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,41%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #АБЗ_1 #МигКредит #Кифа #ЭкономЛизинг #Проект_111
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Главное на рынке облигаций на 16.01.2024
💳 МФК «МигКредит» сегодня, 16 января, начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 002MC-03 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00340-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 21% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация. Организатором выступит ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB с позитивным прогнозом.
🚙 «ДиректЛизинг» установил ставку 3-го купона облигаций серии 002P-02 рублей на уровне 19% годовых.
🚗 Московская биржа исключила облигации «ЭкономЛизинг» серий 001Р-03, 001Р-04, 001Р-05 и 001Р-06 из Сектора ПИР.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #МигКредит #ДиректЛизинг #ЭкономЛизинг
💳 МФК «МигКредит» сегодня, 16 января, начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 002MC-03 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00340-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 21% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация. Организатором выступит ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB с позитивным прогнозом.
🚙 «ДиректЛизинг» установил ставку 3-го купона облигаций серии 002P-02 рублей на уровне 19% годовых.
🚗 Московская биржа исключила облигации «ЭкономЛизинг» серий 001Р-03, 001Р-04, 001Р-05 и 001Р-06 из Сектора ПИР.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #МигКредит #ДиректЛизинг #ЭкономЛизинг
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 16.01.2024
16 января рейтинг по росту цены возглавил свежий выпуск ТЕХНО Лизинг 001Р-06 с дневным объемом торгов 8 млн рублей — наиболее ликвидном в списке. Цена облигаций выросла со 101,14% до 102,1% от номинала. Уже 22 января пройдет первая выплата купона по фиксированной ставке 17% годовых.
В рейтинг по снижению цены попал выпуск ЭкономЛизинг 001Р-03. Котировки бумаги снизились с 98,73% до 97,11% годовых от номинала, что может заинтересовать инвесторов, практикующих спекулятивные сделки. Учитывая, что погашение выпуска состоится уже 18 апреля 2024 г., можно получить дополнительную выгоду (2,89% за четыре месяца) от ценовой разницы. Также отметим, что Московская биржа исключила облигации эмитента из Сектора ПИР.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 379 выпускам составил 568,6 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,1%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Феррони #ЭкономЛизинг
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
16 января рейтинг по росту цены возглавил свежий выпуск ТЕХНО Лизинг 001Р-06 с дневным объемом торгов 8 млн рублей — наиболее ликвидном в списке. Цена облигаций выросла со 101,14% до 102,1% от номинала. Уже 22 января пройдет первая выплата купона по фиксированной ставке 17% годовых.
В рейтинг по снижению цены попал выпуск ЭкономЛизинг 001Р-03. Котировки бумаги снизились с 98,73% до 97,11% годовых от номинала, что может заинтересовать инвесторов, практикующих спекулятивные сделки. Учитывая, что погашение выпуска состоится уже 18 апреля 2024 г., можно получить дополнительную выгоду (2,89% за четыре месяца) от ценовой разницы. Также отметим, что Московская биржа исключила облигации эмитента из Сектора ПИР.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 379 выпускам составил 568,6 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,1%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Феррони #ЭкономЛизинг
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Главное на рынке облигаций на 01.02.2024
🚗 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «ЭкономЛизинг» серии 001Р-07. Регистрационный номер — 4B02-07-00461-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💴 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций МФК «Саммит» серии 001P-03. Регистрационный номер — 4B02-03-00098-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚗 «Лизинг-Трейд» установил ставку 19-24-го купонов облигаций серии 001Р-05 на уровне 19% годовых, 25-30-го купонов — 18% годовых, 31-36-го купонов — 16% годовых, 37-60-го купонов —15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску 22 февраля предстоит оферта. Агентом по приобретению выступит ИК «Иволга Капитал».
🌫 ПКФ «Мегатакт-НН» завершила размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 на 250 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение и call-опцион. Организатор — ИК «Диалот».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ПКФ_Мегатакт_НН #Саммит #Лизинг_Трейд #ЭкономЛизинг
🚗 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «ЭкономЛизинг» серии 001Р-07. Регистрационный номер — 4B02-07-00461-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💴 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций МФК «Саммит» серии 001P-03. Регистрационный номер — 4B02-03-00098-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚗 «Лизинг-Трейд» установил ставку 19-24-го купонов облигаций серии 001Р-05 на уровне 19% годовых, 25-30-го купонов — 18% годовых, 31-36-го купонов — 16% годовых, 37-60-го купонов —15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску 22 февраля предстоит оферта. Агентом по приобретению выступит ИК «Иволга Капитал».
🌫 ПКФ «Мегатакт-НН» завершила размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 на 250 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение и call-опцион. Организатор — ИК «Диалот».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ПКФ_Мегатакт_НН #Саммит #Лизинг_Трейд #ЭкономЛизинг
Главное на рынке облигаций на 14.02.2024
🌰 «Ника» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001P-03 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00636-R-001P. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация, а также call-опцион. Организатор — «ИВА Партнерс». Кредитный рейтинг эмитента — B|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🚜 «Симпл Солюшнз Кэпитл» сегодня начинает размещение десятилетних облигаций объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-11902-K-001P. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19% годовых. Купоны ежемесячные, переменные. По выпуску предусмотрена трехлетняя оферта.
🚗 «ЭкономЛизинг» планирует 19 февраля начать размещение трехлетних облигаций серии 001P-07 объемом 100 млн рублей. Ориентир ставки 1-2-го купонов — 20% годовых, 3-4-го купонов — 18% годовых, 5-12-го купонов — 16% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
⚙️ НПП «Моторные технологии» планирует 20 февраля начать размещение пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом 220 млн рублей. Ориентир ставки купона — 17-19% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрены call-опционы через два, три и четыре года. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💰МГКЛ (бренд «Мосгорломбард») планирует до конца февраля 2024 г. начать размещение облигаций серии 001P-04 объемом 500 млн рублей. Другие параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВ- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🏭 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Завод КЭС» серии 001P-05. Регистрационный номер — 4B02-05-00474-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
💧 Компания «Боржоми Финанс» установила ставку 7-10-го крупонов облигаций серии 001Р-01 на уровне 0,01% годовых. 23 февраля компания досрочно погасит выпуск. Также «Боржоми Финанс» сообщила о том, что сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-02 с офертой через 1,5 года объемом не менее 4 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 17,4% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Газпромбанк и инвестбанк «Синара». Поручителем по займу выступит головная компания группы — Rissa Investments Limited. Кредитный рейтинг эмитента — A-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
#дайджест #Ника #Симпл_Солюшнз_Кэпитл #ЭкономЛизинг #Моторные_технологии #МГКЛ #Завод_КЭС #Боржоми_Финанс
Продолжение🔽
🌰 «Ника» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001P-03 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00636-R-001P. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация, а также call-опцион. Организатор — «ИВА Партнерс». Кредитный рейтинг эмитента — B|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🚜 «Симпл Солюшнз Кэпитл» сегодня начинает размещение десятилетних облигаций объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-11902-K-001P. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19% годовых. Купоны ежемесячные, переменные. По выпуску предусмотрена трехлетняя оферта.
🚗 «ЭкономЛизинг» планирует 19 февраля начать размещение трехлетних облигаций серии 001P-07 объемом 100 млн рублей. Ориентир ставки 1-2-го купонов — 20% годовых, 3-4-го купонов — 18% годовых, 5-12-го купонов — 16% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
⚙️ НПП «Моторные технологии» планирует 20 февраля начать размещение пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом 220 млн рублей. Ориентир ставки купона — 17-19% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрены call-опционы через два, три и четыре года. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💰МГКЛ (бренд «Мосгорломбард») планирует до конца февраля 2024 г. начать размещение облигаций серии 001P-04 объемом 500 млн рублей. Другие параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВ- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🏭 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Завод КЭС» серии 001P-05. Регистрационный номер — 4B02-05-00474-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
💧 Компания «Боржоми Финанс» установила ставку 7-10-го крупонов облигаций серии 001Р-01 на уровне 0,01% годовых. 23 февраля компания досрочно погасит выпуск. Также «Боржоми Финанс» сообщила о том, что сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-02 с офертой через 1,5 года объемом не менее 4 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 17,4% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Газпромбанк и инвестбанк «Синара». Поручителем по займу выступит головная компания группы — Rissa Investments Limited. Кредитный рейтинг эмитента — A-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
#дайджест #Ника #Симпл_Солюшнз_Кэпитл #ЭкономЛизинг #Моторные_технологии #МГКЛ #Завод_КЭС #Боржоми_Финанс
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM