Регистрация не требуется. Присоединяйтесь!
#Ультра
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
YouTube
Эфир с ген. директором ООО «Ультра» Владимиром Тихоновым накануне размещения 2-го выпуска облигаций
В формате онлайн диалога генеральный директор ООО «Ультра» Владимир Тихонов расскажет о планах компании, об актуальных финансовых результатах и о том, как успел развиться бизнес с момента размещения первого выпуска облигаций. А также поговорим о предварительных…
Главное на 26.05.2023
🚙 «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 4,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00078-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 12,7% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 23 мая. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара» и Тинькофф Банк.
💻 «СофтЛайн» сегодня начинает размещение облигаций серии 002Р-01 со сроком обращения 2,75 года объемом 6 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-45848-H-002P. Ставка купона установлена на уровне 12,4% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, инвестиционный банк «Синара» и Тинькофф Банк.
🔧 Московская биржа зарегистрировала выпуск четырехлетних облигаций «Ультра» серии БО-01 объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00481-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Ориентир ставки купона по выпуску — 16% годовых на первые полтора года обращения бумаг. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го и 45-го купонов будет погашено по 8% от номинала, еще 28% от номинала будет погашено в дату окончания 48-го купона. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал».
💸 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций МФК «Быстроденьги» (входит в группу Eqvanta) серии 002P-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00487-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. МФК «Быстроденьги» планирует 31 мая начать размещение выпуска облигаций объемом 300 млн рублей со сроком обращения 3,5 года. Ориентир ставки купона ― 16% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предоставлено поручительство от МКК «Турбозайм». Организатор — ИК «Иволга Капитал». Выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов.
🏭 ПО «Уральский оптико-механический завод имени Э.С. Яламова» (УОМЗ) 6 июня планирует собрать книгу заявок на выпуск десятилетних облигаций серии БО-05 объемом не более 2,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс премия 200 б.п. По выпуску предусмотрены полугодовые купоны и оферта через три года. Организаторы — Новикомбанк и Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 8 июня.
🌱 «Эксперт РА» отозвал без подтверждения рейтинг кредитоспособности УК «Голдман Групп» в связи с отказом компании от поддержания рейтинга и в связи с отсутствием достаточной информации для применения методологии. Перед отзывом по рейтингу был снят статус «под наблюдением». Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruC с развивающимся прогнозом (был снижен в конце апреля после техдефолта по выпуску коммерческих облигаций ТД «Мясничий» (входит в «Голдман Групп»), 25 мая облигации были успешно погашены).
🛢ТК «Нафтатранс плюс» установила ставку 45-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 13,5% годовых.
🚍 «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности «Практика ЛК» до уровня ruA со стабильным прогнозом.
🏡 «Легенда» завершила размещение «зеленых» четырехлетних облигаций серии 002Р-01 объемом 3 млрд рублей. Ставка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России за 7-й день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 5%, но не выше 20% годовых. Купоны ежеквартальные. По бумагам предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонных периодов.
🏘 «Эталон-Финанс» завершил размещение допвыпуска №1 облигаций серии 002Р-01 в объеме 2 млрд рублей по цене 101,05% от номинала за один день торгов. Организаторы — БКС КИБ, БК «Регион» и инвестбанк «Синара». Основной выпуск 15-летних облигаций серии 002P-01 объемом 8 млрд рублей компания разместила в феврале 2023 г. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 13,7% годовых. Купоны ежеквартальные.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Эталон_Финанс #Каршеринг_Руссия #СофтЛайн_Трейд #Ультра #Быстроденьги #УОМЗ #Нафтатранс_Плюс #Практика_ЛК #Легенда #Goldman_Group
🚙 «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 4,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00078-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 12,7% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 23 мая. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара» и Тинькофф Банк.
💻 «СофтЛайн» сегодня начинает размещение облигаций серии 002Р-01 со сроком обращения 2,75 года объемом 6 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-45848-H-002P. Ставка купона установлена на уровне 12,4% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, инвестиционный банк «Синара» и Тинькофф Банк.
🔧 Московская биржа зарегистрировала выпуск четырехлетних облигаций «Ультра» серии БО-01 объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00481-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Ориентир ставки купона по выпуску — 16% годовых на первые полтора года обращения бумаг. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го и 45-го купонов будет погашено по 8% от номинала, еще 28% от номинала будет погашено в дату окончания 48-го купона. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал».
💸 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций МФК «Быстроденьги» (входит в группу Eqvanta) серии 002P-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00487-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. МФК «Быстроденьги» планирует 31 мая начать размещение выпуска облигаций объемом 300 млн рублей со сроком обращения 3,5 года. Ориентир ставки купона ― 16% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предоставлено поручительство от МКК «Турбозайм». Организатор — ИК «Иволга Капитал». Выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов.
🏭 ПО «Уральский оптико-механический завод имени Э.С. Яламова» (УОМЗ) 6 июня планирует собрать книгу заявок на выпуск десятилетних облигаций серии БО-05 объемом не более 2,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс премия 200 б.п. По выпуску предусмотрены полугодовые купоны и оферта через три года. Организаторы — Новикомбанк и Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 8 июня.
🌱 «Эксперт РА» отозвал без подтверждения рейтинг кредитоспособности УК «Голдман Групп» в связи с отказом компании от поддержания рейтинга и в связи с отсутствием достаточной информации для применения методологии. Перед отзывом по рейтингу был снят статус «под наблюдением». Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruC с развивающимся прогнозом (был снижен в конце апреля после техдефолта по выпуску коммерческих облигаций ТД «Мясничий» (входит в «Голдман Групп»), 25 мая облигации были успешно погашены).
🛢ТК «Нафтатранс плюс» установила ставку 45-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 13,5% годовых.
🚍 «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности «Практика ЛК» до уровня ruA со стабильным прогнозом.
🏡 «Легенда» завершила размещение «зеленых» четырехлетних облигаций серии 002Р-01 объемом 3 млрд рублей. Ставка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России за 7-й день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 5%, но не выше 20% годовых. Купоны ежеквартальные. По бумагам предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонных периодов.
🏘 «Эталон-Финанс» завершил размещение допвыпуска №1 облигаций серии 002Р-01 в объеме 2 млрд рублей по цене 101,05% от номинала за один день торгов. Организаторы — БКС КИБ, БК «Регион» и инвестбанк «Синара». Основной выпуск 15-летних облигаций серии 002P-01 объемом 8 млрд рублей компания разместила в феврале 2023 г. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 13,7% годовых. Купоны ежеквартальные.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Эталон_Финанс #Каршеринг_Руссия #СофтЛайн_Трейд #Ультра #Быстроденьги #УОМЗ #Нафтатранс_Плюс #Практика_ЛК #Легенда #Goldman_Group
Главное на 29.05.2023
🔧 «Ультра» 30 мая начнет размещение выпуска четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 250 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го и 45-го купонов будет погашено по 8% от номинала, еще 28% от номинала будет погашено в дату окончания 48-го купона. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал».
🏦 «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» до уровня ruВ+ со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг кредитоспособности на уровне ruB со стабильным прогнозом.
🥥 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «СЕЛЛ-Сервис» серии БО-П02. Регистрационный номер — 4B02-02-00645-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🚜 Московская биржа зарегистрировала 15-летнюю программу облигаций «МСБ-Лизинг» серии 003P на 5 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Регистрационный номер — 4-24004-R-002P-02E. В рамках программы облигации могут размещаться на срок до пяти лет.
⌨️ «Бифорком Текнолоджис» установил ставку 9-12-го купонов облигаций серии БО-П01 на уровне 10,5% годовых.
🏭 «Кировский завод» установил ставку 13-20-го купонов облигаций серии 01 на уровне 11% годовых.
🏘 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг облигаций «Эталон-Финанс» серии 002P-01 на уровне ruA-. По выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство установило паритет между текущим рейтингом эмитента рейтингом облигаций.
👞 Девятый Арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда города Москвы о взыскании с ОР (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) задолженности по облигациям серии 002Р-02 в размере более 123 млн рублей. Истцом по делу выступает представитель владельцев облигаций «Регион Финанс».
💻 «СофтЛайн» завершил размещение облигаций серии 002Р-01 со сроком обращения 2,75 года объемом 6 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона по выпуску установлена на уровне 12,4% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, инвестиционный банк «Синара» и Тинькофф Банк. «Эксперт РА» 26 мая присвоил кредитный рейтинг облигациям «Софтлайн» серии 002Р-01 на уровне ruBBB+.
🚙 «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») завершил размещение трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 4,5 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 12,7% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, инвестбанк «Синара» и Тинькофф Банк.
🌐 «Заслон» завершил размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. С выпуском компания вышла на биржу 20 апреля 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 12,5% годовых на весь период обращения. Купоны полугодовые. Организаторы: банк «Россия» и Промсвязьбанк.
🏬 АПРИ «Флай Плэнинг» завершила доразмещение облигаций серии БО-002Р-02 в объеме 75 млн рублей по цене 100,5%. С выпуском компания вышла на биржу 25 мая 2023 г. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #АПРИ_Флай_Плэнинг #Эталон_Финанс #Каршеринг_Руссия #СофтЛайн_Трейд #Ультра #Глобал_Факторинг_Нетворк #СЕЛЛ_Сервис #МСБ_Лизинг #Бифорком_Текнолоджис #Кировский_завод #ОР #Заслон
🔧 «Ультра» 30 мая начнет размещение выпуска четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 250 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го и 45-го купонов будет погашено по 8% от номинала, еще 28% от номинала будет погашено в дату окончания 48-го купона. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал».
🏦 «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» до уровня ruВ+ со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг кредитоспособности на уровне ruB со стабильным прогнозом.
🥥 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «СЕЛЛ-Сервис» серии БО-П02. Регистрационный номер — 4B02-02-00645-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🚜 Московская биржа зарегистрировала 15-летнюю программу облигаций «МСБ-Лизинг» серии 003P на 5 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Регистрационный номер — 4-24004-R-002P-02E. В рамках программы облигации могут размещаться на срок до пяти лет.
⌨️ «Бифорком Текнолоджис» установил ставку 9-12-го купонов облигаций серии БО-П01 на уровне 10,5% годовых.
🏭 «Кировский завод» установил ставку 13-20-го купонов облигаций серии 01 на уровне 11% годовых.
🏘 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг облигаций «Эталон-Финанс» серии 002P-01 на уровне ruA-. По выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство установило паритет между текущим рейтингом эмитента рейтингом облигаций.
👞 Девятый Арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда города Москвы о взыскании с ОР (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) задолженности по облигациям серии 002Р-02 в размере более 123 млн рублей. Истцом по делу выступает представитель владельцев облигаций «Регион Финанс».
💻 «СофтЛайн» завершил размещение облигаций серии 002Р-01 со сроком обращения 2,75 года объемом 6 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона по выпуску установлена на уровне 12,4% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, инвестиционный банк «Синара» и Тинькофф Банк. «Эксперт РА» 26 мая присвоил кредитный рейтинг облигациям «Софтлайн» серии 002Р-01 на уровне ruBBB+.
🚙 «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») завершил размещение трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 4,5 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 12,7% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, инвестбанк «Синара» и Тинькофф Банк.
🌐 «Заслон» завершил размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. С выпуском компания вышла на биржу 20 апреля 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 12,5% годовых на весь период обращения. Купоны полугодовые. Организаторы: банк «Россия» и Промсвязьбанк.
🏬 АПРИ «Флай Плэнинг» завершила доразмещение облигаций серии БО-002Р-02 в объеме 75 млн рублей по цене 100,5%. С выпуском компания вышла на биржу 25 мая 2023 г. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #АПРИ_Флай_Плэнинг #Эталон_Финанс #Каршеринг_Руссия #СофтЛайн_Трейд #Ультра #Глобал_Факторинг_Нетворк #СЕЛЛ_Сервис #МСБ_Лизинг #Бифорком_Текнолоджис #Кировский_завод #ОР #Заслон
Главное на 30.05.2023
🔧 Сегодня, 30 мая, «Ультра» начинает техразмещение выпуска четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 250 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го и 45-го купонов будет погашено по 8% от номинала, еще 28% от номинала будет погашено в дату окончания 48-го купона. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал».
🛵 Сегодня, 30 мая, «Соби-Лизинг» начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 200 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 14,3% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 4-35-го купонов будет погашено по 3% от номинала, еще 4% номинала будет погашено в дату окончания 36-го купона. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Организатор — «ИВА Партнерс».
💸 МФК «Быстроденьги» 31 мая начнет размещение выпуска облигаций объемом 300 млн рублей со сроком обращения 3,5 года. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. По займу предоставлено поручительство от МКК «Турбозайм». По выпуску будет предусмотрено частичное досрочное погашение: по 20% от номинала будет погашено в даты окончания 36-го, 38-го и 40-го купонов, еще 40% от номинала погасят в дату завершения 42-го купона. Выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
🏢 «РСГ-финанс» (SPV-компания группы «Кортрос») провело собрания владельцев облигаций серий БО-01 и БО-09. Эмитент получил согласие инвесторов на внесение изменений в решения о выпусках, связанных с исключением из текста эмиссионной документации поручительства по обязательствам эмитента, при условии предоставления оферты от ООО «Комплексное развитие территорий, реновации, освоение» (ранее поручителем по выпускам выступало МКООО «РСГ Интернешнл»). А также согласие на отказ от права требовать досрочного погашения или приобретения облигаций до даты внесения изменений в решение о выпуске ценных бумаг. Собрание владельцев облигаций серии БО-09 также дало согласие на отказ от права на обращение в суд с требованием к эмитенту облигаций и (или) лицу, предоставившему обеспечение по облигациям эмитента, в том числе с требованием о признании указанных лиц банкротами, до даты внесения изменений в решение о выпуске ценных бумаг в связи с исключением поручительства. Владельцы облигаций серии БО-01 также рассматривали данный вопрос, однако по итогам голосования решение по нему не принято.
⛓ «ЧЗПСН-Профнастил» заключило Дополнительное соглашение №6 к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №7M-1-7MEL62NF от 03 марта 2023 г. с ПАО Сбербанк на 900 млн рублей. Процентная ставка по кредиту составляет 10,87%. С учетом предусмотренных договором процентов за пользование кредитом (без учета процентов за просрочку возврата кредита) сумма кредита составляет 1,092 млрд рублей, что составляет 24,12% от стоимости активов эмитента (4,5 млрд рублей).
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Ультра #Соби_Лизинг #ЛайфСтрим #Быстроденьги #РСГ_Финанс #ЧЗПСН_Профнастил
🔧 Сегодня, 30 мая, «Ультра» начинает техразмещение выпуска четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 250 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го и 45-го купонов будет погашено по 8% от номинала, еще 28% от номинала будет погашено в дату окончания 48-го купона. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал».
🛵 Сегодня, 30 мая, «Соби-Лизинг» начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 200 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 14,3% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 4-35-го купонов будет погашено по 3% от номинала, еще 4% номинала будет погашено в дату окончания 36-го купона. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Организатор — «ИВА Партнерс».
💸 МФК «Быстроденьги» 31 мая начнет размещение выпуска облигаций объемом 300 млн рублей со сроком обращения 3,5 года. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. По займу предоставлено поручительство от МКК «Турбозайм». По выпуску будет предусмотрено частичное досрочное погашение: по 20% от номинала будет погашено в даты окончания 36-го, 38-го и 40-го купонов, еще 40% от номинала погасят в дату завершения 42-го купона. Выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
🏢 «РСГ-финанс» (SPV-компания группы «Кортрос») провело собрания владельцев облигаций серий БО-01 и БО-09. Эмитент получил согласие инвесторов на внесение изменений в решения о выпусках, связанных с исключением из текста эмиссионной документации поручительства по обязательствам эмитента, при условии предоставления оферты от ООО «Комплексное развитие территорий, реновации, освоение» (ранее поручителем по выпускам выступало МКООО «РСГ Интернешнл»). А также согласие на отказ от права требовать досрочного погашения или приобретения облигаций до даты внесения изменений в решение о выпуске ценных бумаг. Собрание владельцев облигаций серии БО-09 также дало согласие на отказ от права на обращение в суд с требованием к эмитенту облигаций и (или) лицу, предоставившему обеспечение по облигациям эмитента, в том числе с требованием о признании указанных лиц банкротами, до даты внесения изменений в решение о выпуске ценных бумаг в связи с исключением поручительства. Владельцы облигаций серии БО-01 также рассматривали данный вопрос, однако по итогам голосования решение по нему не принято.
⛓ «ЧЗПСН-Профнастил» заключило Дополнительное соглашение №6 к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №7M-1-7MEL62NF от 03 марта 2023 г. с ПАО Сбербанк на 900 млн рублей. Процентная ставка по кредиту составляет 10,87%. С учетом предусмотренных договором процентов за пользование кредитом (без учета процентов за просрочку возврата кредита) сумма кредита составляет 1,092 млрд рублей, что составляет 24,12% от стоимости активов эмитента (4,5 млрд рублей).
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Ультра #Соби_Лизинг #ЛайфСтрим #Быстроденьги #РСГ_Финанс #ЧЗПСН_Профнастил
Главное на 31.05.2023
💸 МФК «Быстроденьги» сегодня, 31 мая, начинает размещение выпуска облигаций объемом 300 млн рублей со сроком обращения 3,5 года. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. По займу предоставлено поручительство от МКК «Турбозайм». По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение: по 20% от номинала будет погашено в даты окончания 36-го, 38-го и 40-го купонов, еще 40% от номинала погасят в дату завершения 42-го купона. Выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
📉 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций МФК «Фордевинд» серии 001Р-01. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-00616-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень листинга и Сектор ПИР.
💸 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций МФК «Лайм-Займ» серии 001P-02. Бумаги включены в Третий уровень листинга и Сектор ПИР. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-00533-R-001P.
🚜 «ПР-Лизинг» 20 июня планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение облигаций серии 002Р-02 со сроком обращения 8,9 лет (3 240 дней). Размещение пройдет на Московской бирже, ожидается Второй уровень листинга и включение в Сектор Роста. Цена размещения — 100% от номинала. Способ размещения — открытая подписка. Ориентир ставки купона — не выше 12,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску через три года предусмотрена оферта объемом не менее 1,5 млрд рублей. Дата начала размещения — 23 июня. Организатор — Газпромбанк. ПВО — «Регион Финанс».
🏙 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Сэтл Групп» и ее облигаций на уровне A(RU) со стабильным прогнозом.
🥨 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «Регион-Продукт» на уровне ruB- со стабильным прогнозом.
⛽️ Арбитражный суд Омской области отложил до 29 июня рассмотрение отчета временного управляющего «Калита» о результатах процедуры наблюдения.
🔌 НКР присвоило «Инкаб» кредитный рейтинг BBB.ru со стабильным прогнозом.
🏡 Бенефициары АО «Джи-групп» Рашит Гильфанов и его сын Ильфат стали прямыми собственниками компании, исключив из цепочки владения кипрский офшор Hansolo Limited LLC. Hansolo передал принадлежавший ему пакет в 98,3% акций девелопера Рашиту и Ильфату Гильфановым в равных долях, по 49,15% акций.
💳 «ХК Финанс» завершил размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-08 объемом 3 млрд рублей. Размещение началось в июле 2022 г. по ставке 9,75% годовых. Ставка 1-5-го купонов установлена на уровне 9,75% годовых. Купоны ежеквартальные.
🔧 «Ультра» завершила размещение выпуска четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 250 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го и 45-го купонов будет погашено по 8% от номинала, еще 28% от номинала — в дату окончания 48-го купона. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Ультра #Фордевинд #Лайм_Займ #Быстроденьги #ПР_Лизинг #Сэтл_Групп #Регион_Продукт #Калита #Инкаб #Джи_Групп #ХК_Финанс
💸 МФК «Быстроденьги» сегодня, 31 мая, начинает размещение выпуска облигаций объемом 300 млн рублей со сроком обращения 3,5 года. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. По займу предоставлено поручительство от МКК «Турбозайм». По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение: по 20% от номинала будет погашено в даты окончания 36-го, 38-го и 40-го купонов, еще 40% от номинала погасят в дату завершения 42-го купона. Выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
📉 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций МФК «Фордевинд» серии 001Р-01. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-00616-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень листинга и Сектор ПИР.
💸 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций МФК «Лайм-Займ» серии 001P-02. Бумаги включены в Третий уровень листинга и Сектор ПИР. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-00533-R-001P.
🚜 «ПР-Лизинг» 20 июня планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение облигаций серии 002Р-02 со сроком обращения 8,9 лет (3 240 дней). Размещение пройдет на Московской бирже, ожидается Второй уровень листинга и включение в Сектор Роста. Цена размещения — 100% от номинала. Способ размещения — открытая подписка. Ориентир ставки купона — не выше 12,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску через три года предусмотрена оферта объемом не менее 1,5 млрд рублей. Дата начала размещения — 23 июня. Организатор — Газпромбанк. ПВО — «Регион Финанс».
🏙 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Сэтл Групп» и ее облигаций на уровне A(RU) со стабильным прогнозом.
🥨 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «Регион-Продукт» на уровне ruB- со стабильным прогнозом.
⛽️ Арбитражный суд Омской области отложил до 29 июня рассмотрение отчета временного управляющего «Калита» о результатах процедуры наблюдения.
🔌 НКР присвоило «Инкаб» кредитный рейтинг BBB.ru со стабильным прогнозом.
🏡 Бенефициары АО «Джи-групп» Рашит Гильфанов и его сын Ильфат стали прямыми собственниками компании, исключив из цепочки владения кипрский офшор Hansolo Limited LLC. Hansolo передал принадлежавший ему пакет в 98,3% акций девелопера Рашиту и Ильфату Гильфановым в равных долях, по 49,15% акций.
💳 «ХК Финанс» завершил размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-08 объемом 3 млрд рублей. Размещение началось в июле 2022 г. по ставке 9,75% годовых. Ставка 1-5-го купонов установлена на уровне 9,75% годовых. Купоны ежеквартальные.
🔧 «Ультра» завершила размещение выпуска четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 250 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го и 45-го купонов будет погашено по 8% от номинала, еще 28% от номинала — в дату окончания 48-го купона. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Ультра #Фордевинд #Лайм_Займ #Быстроденьги #ПР_Лизинг #Сэтл_Групп #Регион_Продукт #Калита #Инкаб #Джи_Групп #ХК_Финанс
Главное на рынке облигаций на 03.08.2023
🖱 «Помощь интернет-магазинам» (ПИМ) сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 175 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00532-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 9-11-го купонов. Организатор — GrottBjörn.
🏭 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Завод КЭС» серии 001P-04. Регистрационный номер — 4B02-04-00474-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста. Параметры выпуска пока не раскрываются.
💡 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Энергоники» серии 001P-04. Регистрационный номер — 4B02-04-00518-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста. Параметры выпуска пока не раскрываются.
☎️ «МаксимаТелеком» объявило внеплановую оферту по облигациям серии БО-П01. Бумаги будут приобретаться в период с 9 по 22 августа. Период предъявления облигаций к приобретению эмитентом — со 2 по 15 августа включительно. Выкуп бумаг будет проходить на внебиржевом рынке. Цена приобретения — 100% от непогашенной части номинальной стоимости. Как отмечает Ассоциация владельцев облигаций, компания «МаксимаТелеком» объявила оферту спустя год после возникновения прав инвесторов на досрочное погашение из-за нарушения ковенанты по смене аудитора.
⛽️ НКР присвоило «Сибнефтехимтрейду» кредитный рейтинг B.ru со стабильным прогнозом.
🔧 НРА присвоило кредитный рейтинг «Ультре» на уровне ВВ-|ru| со стабильным прогнозом.
💶 «Цифра брокер» выплатит 7-й купон по выпуску облигаций серии П01-02 в рублях.
🍎 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «реСтор» на уровне A-(RU), изменив прогноз с «развивающегося» на «стабильный». Оценка отражает прохождение компанией периода существенной неопределенности относительно перспектив основных сегментов ее бизнеса.
⛽️ «Регион Финанс» — ПВО по выпускам «Калиты» — сообщило о проведении 8 августа собрания кредиторов эмитента. Повестка мероприятия включает принятие решений о введении финансового оздоровления и внешнего управления, обращении в арбитражный суд с ходатайством о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства, образовании комитета кредиторов, выборе арбитражного управляющего.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ПИМ #Завод_КЭС #Энергоника #МаксимаТелеком #Сибнефтехимтрейд #Ультра #Фридом_Финанс #Цифра_Брокер #реСтор #Калита
🖱 «Помощь интернет-магазинам» (ПИМ) сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 175 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00532-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 9-11-го купонов. Организатор — GrottBjörn.
🏭 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Завод КЭС» серии 001P-04. Регистрационный номер — 4B02-04-00474-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста. Параметры выпуска пока не раскрываются.
💡 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Энергоники» серии 001P-04. Регистрационный номер — 4B02-04-00518-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста. Параметры выпуска пока не раскрываются.
☎️ «МаксимаТелеком» объявило внеплановую оферту по облигациям серии БО-П01. Бумаги будут приобретаться в период с 9 по 22 августа. Период предъявления облигаций к приобретению эмитентом — со 2 по 15 августа включительно. Выкуп бумаг будет проходить на внебиржевом рынке. Цена приобретения — 100% от непогашенной части номинальной стоимости. Как отмечает Ассоциация владельцев облигаций, компания «МаксимаТелеком» объявила оферту спустя год после возникновения прав инвесторов на досрочное погашение из-за нарушения ковенанты по смене аудитора.
⛽️ НКР присвоило «Сибнефтехимтрейду» кредитный рейтинг B.ru со стабильным прогнозом.
🔧 НРА присвоило кредитный рейтинг «Ультре» на уровне ВВ-|ru| со стабильным прогнозом.
💶 «Цифра брокер» выплатит 7-й купон по выпуску облигаций серии П01-02 в рублях.
🍎 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «реСтор» на уровне A-(RU), изменив прогноз с «развивающегося» на «стабильный». Оценка отражает прохождение компанией периода существенной неопределенности относительно перспектив основных сегментов ее бизнеса.
⛽️ «Регион Финанс» — ПВО по выпускам «Калиты» — сообщило о проведении 8 августа собрания кредиторов эмитента. Повестка мероприятия включает принятие решений о введении финансового оздоровления и внешнего управления, обращении в арбитражный суд с ходатайством о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства, образовании комитета кредиторов, выборе арбитражного управляющего.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ПИМ #Завод_КЭС #Энергоника #МаксимаТелеком #Сибнефтехимтрейд #Ультра #Фридом_Финанс #Цифра_Брокер #реСтор #Калита
Forwarded from Юнисервис Капитал
В настоящее время инвестиционная компания «Юнисервис Капитал» начинает работу по новой услуге и планирует выступать в качестве маркет-мейкера в выпусках облигаций сегмента МСП+.
Первым выпуском, где «Юнисервис Капитал» стал маркет-мейкером, является недавно размещенный выпуск Ультра-БО-01, эту информацию ООО «Ультра» раскрыло на своей странице на сайте «Интерфакс». Оказание данной услуги стало возможным благодаря полученным лицензиям профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской, брокерской и депозитарной деятельности.
Несмотря на то, что в 1-2 эшелоне маркет-мейкер является практически обязательным участником торгов, в третьем эшелоне не более 3х десятков выпусков могут похвастаться наличием маркет-мейкера.
«Низкая ликвидность выпусков третьего эшелона исторически является одним из сдерживающих факторов для потенциальных инвесторов. Уверены, что меры, направленные на повышение ликвидности помогут привлечь новых инвесторов в наш сегмент облигационного рынка», — прокомментировал директор департамента DCM компании «Юнисервис Капитал» Александр Павлов.
В дальнейшем услуги маркет-мейкера планируется оказывать эмитентам третьего эшелона, не ограничиваясь теми выпусками, организатором которых выступала команда «Юнисервис Капитал».
Маркет-мейкер — это профессиональный участник торгов, который обеспечивает спрос на покупку и/или продажу бумаг и, таким образом, поддерживает ликвидность, сохраняет стабильную цену облигаций.
@uniservicecapital
#Юнисервис
#Ультра
Первым выпуском, где «Юнисервис Капитал» стал маркет-мейкером, является недавно размещенный выпуск Ультра-БО-01, эту информацию ООО «Ультра» раскрыло на своей странице на сайте «Интерфакс». Оказание данной услуги стало возможным благодаря полученным лицензиям профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской, брокерской и депозитарной деятельности.
Несмотря на то, что в 1-2 эшелоне маркет-мейкер является практически обязательным участником торгов, в третьем эшелоне не более 3х десятков выпусков могут похвастаться наличием маркет-мейкера.
«Низкая ликвидность выпусков третьего эшелона исторически является одним из сдерживающих факторов для потенциальных инвесторов. Уверены, что меры, направленные на повышение ликвидности помогут привлечь новых инвесторов в наш сегмент облигационного рынка», — прокомментировал директор департамента DCM компании «Юнисервис Капитал» Александр Павлов.
В дальнейшем услуги маркет-мейкера планируется оказывать эмитентам третьего эшелона, не ограничиваясь теми выпусками, организатором которых выступала команда «Юнисервис Капитал».
Маркет-мейкер — это профессиональный участник торгов, который обеспечивает спрос на покупку и/или продажу бумаг и, таким образом, поддерживает ликвидность, сохраняет стабильную цену облигаций.
@uniservicecapital
#Юнисервис
#Ультра
Главное на рынке облигаций на 29.08.2023
🏡 ФПК «Гарант-Инвест» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 002Р-07 объемом 4 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-07-71794-H-002P. Ставка 1-12-го купонов установлена в размере 14,5% годовых, ставка 13-60-го купонов — 13% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 23-24 августа. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — БКС КИБ и Газпромбанк.
🧀 «Истринская сыроварня» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4В02-02-00100-L. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь срок обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента, а также амортизация. Организатор — ИК «Диалот», соорганизатор — «Россельхозбанк». Московская биржа включила облигации «Истринской сыроварни» серии БО-02 в Сектор Роста.
🏗 «Дарс-девелопмент» 4 сентября проведет сбор заявок инвесторов на приобретение двухлетних облигаций серии 001Р-01 объемом не более 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 15,5–16% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Газпромбанк и «БКС КИБ». Техразмещение запланировано на 7 сентября.
🔌 ЛК «Роделен» перенесла с 29 августа на неопределенный срок размещение выпуска пятилетних облигаций серии 002P-01 объемом до 500 млн рублей. Ранее сообщалось, что ориентир ставки купона — 14,5–14,75% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация, а также оферта. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
📇 Московская биржа зарегистрировала выпуск четырехлетних облигаций «Финансовые системы» серии БО-01 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-87071-H. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Ориентир ставки купона — 15,5–16% годовых. Купоны ежемесячные. Предусмотрена амортизация — с 24-го купона, а также досрочное погашение бумаг по усмотрению эмитента. Техразмещение запланировано на 31 августа. Организатор — ИК «Риком-Траст», соорганизаторы — Совкомбанк, ИК «Ива Партнерс» и ИК «Диалот».
⛓ Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Феррум» серии №001P. Регистрационный номер — 4-00110-L-001P-02E. Облигации в рамках программы будут размещаться по открытой подписке.
💍 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Солнечный свет» (ювелирный бренд Sunlight) серии 001Р объемом 30 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00108-L-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 15 лет.
🗑 «Ситиматик» установил ставку 6-го купона облигаций серии 02 в размере 16% годовых.
🗃 «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности «АйДи Коллект» до уровня ruBB+ со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг кредитоспособности на уровне ruBB со стабильным прогнозом. Повышение кредитного рейтинга связано с ростом объемов бизнеса и конкурентных позиций на коллекторском рынке РФ, улучшением ликвидной позиции и поддержанием умеренной долговой нагрузки.
🔧 Московская биржа включила облигации «Ультра» серии БО-01 в Сектор Роста.
🏘 НКР подтвердило кредитный рейтинг «Инград» на уровне A-.ru со стабильным прогнозом. Оценка бизнес-профиля эмитента обусловлена умеренным уровнем систематического риска и низким специфическим риском.
☎️ «МаксимаТелеком» выкупила по оферте облигации серии БО-П01 на 262,88 млн рублей плюс НКД. Цена приобретения — 100% от непогашенной части номинальной стоимости, которая составляет 1000 рублей.
🚘 «Интерлизинг» завершил размещение трехлетних облигаций серии 001P-06 объемом 4,5 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 13,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Интерлизинг #Инград #Гарант_Инвест #Истринская_сыроварня #Дарс_Девелопмент #Роделен #Финансовые_системы #Феррум #Солнечный_свет #АйДи_Коллект #Ультра #МаксимаТелеком
🏡 ФПК «Гарант-Инвест» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 002Р-07 объемом 4 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-07-71794-H-002P. Ставка 1-12-го купонов установлена в размере 14,5% годовых, ставка 13-60-го купонов — 13% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 23-24 августа. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — БКС КИБ и Газпромбанк.
🧀 «Истринская сыроварня» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4В02-02-00100-L. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь срок обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента, а также амортизация. Организатор — ИК «Диалот», соорганизатор — «Россельхозбанк». Московская биржа включила облигации «Истринской сыроварни» серии БО-02 в Сектор Роста.
🏗 «Дарс-девелопмент» 4 сентября проведет сбор заявок инвесторов на приобретение двухлетних облигаций серии 001Р-01 объемом не более 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 15,5–16% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Газпромбанк и «БКС КИБ». Техразмещение запланировано на 7 сентября.
🔌 ЛК «Роделен» перенесла с 29 августа на неопределенный срок размещение выпуска пятилетних облигаций серии 002P-01 объемом до 500 млн рублей. Ранее сообщалось, что ориентир ставки купона — 14,5–14,75% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация, а также оферта. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
📇 Московская биржа зарегистрировала выпуск четырехлетних облигаций «Финансовые системы» серии БО-01 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-87071-H. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Ориентир ставки купона — 15,5–16% годовых. Купоны ежемесячные. Предусмотрена амортизация — с 24-го купона, а также досрочное погашение бумаг по усмотрению эмитента. Техразмещение запланировано на 31 августа. Организатор — ИК «Риком-Траст», соорганизаторы — Совкомбанк, ИК «Ива Партнерс» и ИК «Диалот».
⛓ Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Феррум» серии №001P. Регистрационный номер — 4-00110-L-001P-02E. Облигации в рамках программы будут размещаться по открытой подписке.
💍 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Солнечный свет» (ювелирный бренд Sunlight) серии 001Р объемом 30 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00108-L-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 15 лет.
🗑 «Ситиматик» установил ставку 6-го купона облигаций серии 02 в размере 16% годовых.
🗃 «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности «АйДи Коллект» до уровня ruBB+ со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг кредитоспособности на уровне ruBB со стабильным прогнозом. Повышение кредитного рейтинга связано с ростом объемов бизнеса и конкурентных позиций на коллекторском рынке РФ, улучшением ликвидной позиции и поддержанием умеренной долговой нагрузки.
🔧 Московская биржа включила облигации «Ультра» серии БО-01 в Сектор Роста.
🏘 НКР подтвердило кредитный рейтинг «Инград» на уровне A-.ru со стабильным прогнозом. Оценка бизнес-профиля эмитента обусловлена умеренным уровнем систематического риска и низким специфическим риском.
☎️ «МаксимаТелеком» выкупила по оферте облигации серии БО-П01 на 262,88 млн рублей плюс НКД. Цена приобретения — 100% от непогашенной части номинальной стоимости, которая составляет 1000 рублей.
🚘 «Интерлизинг» завершил размещение трехлетних облигаций серии 001P-06 объемом 4,5 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 13,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Интерлизинг #Инград #Гарант_Инвест #Истринская_сыроварня #Дарс_Девелопмент #Роделен #Финансовые_системы #Феррум #Солнечный_свет #АйДи_Коллект #Ультра #МаксимаТелеком
🔧 «Ультра» планирует разместить четырехлетние облигации серии БО-02 объемом 100 млн рублей. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.
🏡 АКРА подтвердило ESG-рейтинг ФПК «Гарант-Инвест» на уровне ESG-5, категория ESG-С, что соответствует высокой оценке в области экологии, социальной ответственности и управления.
⛽️ АКРА присвоило «Трансойл» кредитный рейтинг B(RU) со стабильным прогнозом.
🏙 НКР подтвердило кредитный рейтинг «ПИК-специализированный застройщик» («ПИК СЗ») на уровне AA-.ru со стабильным прогнозом.
🏙 НКР подтвердило кредитный рейтинг «ПИК-Корпорация» на уровне AA-.ru со стабильным прогнозом.
🚖 «Автоэкспресс» выкупил по оферте коммерческие облигации серии 3П-КО01 на 29,9 млн рублей плюс НКД. Цена приобретения составила 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей).
🛢УК «ОРГ» подвела итоги оферты по выпуску облигаций серии БО-01: владельцы облигаций не предъявили бумаг к выкупу.
🧀 Фабрика «Фаворит» завершила размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 60 млн рублей за один день торгов. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов и размещался по закрытой подписке. Ставка 1-18-го купонов установлена на уровне 20% годовых. Купоны ежемесячные. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента в даты окончания 25-го и 37-го купонных периодов, а также безотзывная оферта в апреле 2025 г. Организатор размещения — ИК «Юнисервис Капитал».
📂 «Маэстро» завершил размещение пятилетних облигаций серии 001P-01 объемом 3 млрд рублей за один день торгов. Ставка купонов установлена на уровне 14% годовых на весь период обращения. Купоны ежегодные. Организатор — Газпромбанк.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Фабрика_Фаворит #Маэстро #Ультра #Гарант_Инвест #Трансойл #ПИК_СЗ #ПИК_Корпорация #Автоэкспресс #УК_ОРГ
🏡 АКРА подтвердило ESG-рейтинг ФПК «Гарант-Инвест» на уровне ESG-5, категория ESG-С, что соответствует высокой оценке в области экологии, социальной ответственности и управления.
⛽️ АКРА присвоило «Трансойл» кредитный рейтинг B(RU) со стабильным прогнозом.
🏙 НКР подтвердило кредитный рейтинг «ПИК-специализированный застройщик» («ПИК СЗ») на уровне AA-.ru со стабильным прогнозом.
🏙 НКР подтвердило кредитный рейтинг «ПИК-Корпорация» на уровне AA-.ru со стабильным прогнозом.
🚖 «Автоэкспресс» выкупил по оферте коммерческие облигации серии 3П-КО01 на 29,9 млн рублей плюс НКД. Цена приобретения составила 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей).
🛢УК «ОРГ» подвела итоги оферты по выпуску облигаций серии БО-01: владельцы облигаций не предъявили бумаг к выкупу.
🧀 Фабрика «Фаворит» завершила размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 60 млн рублей за один день торгов. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов и размещался по закрытой подписке. Ставка 1-18-го купонов установлена на уровне 20% годовых. Купоны ежемесячные. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента в даты окончания 25-го и 37-го купонных периодов, а также безотзывная оферта в апреле 2025 г. Организатор размещения — ИК «Юнисервис Капитал».
📂 «Маэстро» завершил размещение пятилетних облигаций серии 001P-01 объемом 3 млрд рублей за один день торгов. Ставка купонов установлена на уровне 14% годовых на весь период обращения. Купоны ежегодные. Организатор — Газпромбанк.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Фабрика_Фаворит #Маэстро #Ультра #Гарант_Инвест #Трансойл #ПИК_СЗ #ПИК_Корпорация #Автоэкспресс #УК_ОРГ
Главное на рынке облигаций на 27.10.2023
🐦 «КИВИ Финанс» установил размер спреда к RUONIA четырехлетних облигаций серии 001Р-02 с офертой через два года объемом 8,5 млрд рублей на уровне 3,4% годовых (или 340 б.п.). Сбор заявок на выпуск прошел 26 октября. Купоны ежеквартальные. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Техразмещение запланировано на 31 октября. Организатор — Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB+ с развивающимся прогнозом от «Эксперта РА».
🥨 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Регион-Продукт» серии 001P-04. Регистрационный номер — 4B02-04-05987-P-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🔧 Московская биржа зарегистрировала выпуск четырехлетних облигаций «Ультры» серии БО-02 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00481-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста.
💸 НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций «Лэндэр-Инвест» серии КО-03. Регистрационный номер — 4CDE-03-00077-L. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🔋 НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций «Кабельного завода «Кабэкс» серии КО-01. Регистрационный номер — 4CDE-01-00121-L. Параметры выпуска пока не раскрываются.
💵 «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности МФК «КарМани» до уровня ruBB с позитивным прогнозом. Ранее действовал рейтинг ruBB- с развивающимся прогнозом.
🏘 НРА повысило кредитный рейтинг «Инграда» до уровня А-|ru| со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне BВВ+|ru| со стабильным прогнозом.
🏗 НКР подтвердило кредитный рейтинг «РКС Девелопмент» на уровне BBB-.ru, изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #КИВИ_Финанс #Регион_Продукт #Ультра #Лэндер_Инвест #Кабэкс #КарМани #Инград #РСК_Девелопмент
🐦 «КИВИ Финанс» установил размер спреда к RUONIA четырехлетних облигаций серии 001Р-02 с офертой через два года объемом 8,5 млрд рублей на уровне 3,4% годовых (или 340 б.п.). Сбор заявок на выпуск прошел 26 октября. Купоны ежеквартальные. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Техразмещение запланировано на 31 октября. Организатор — Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB+ с развивающимся прогнозом от «Эксперта РА».
🥨 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Регион-Продукт» серии 001P-04. Регистрационный номер — 4B02-04-05987-P-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🔧 Московская биржа зарегистрировала выпуск четырехлетних облигаций «Ультры» серии БО-02 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00481-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста.
💸 НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций «Лэндэр-Инвест» серии КО-03. Регистрационный номер — 4CDE-03-00077-L. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🔋 НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций «Кабельного завода «Кабэкс» серии КО-01. Регистрационный номер — 4CDE-01-00121-L. Параметры выпуска пока не раскрываются.
💵 «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности МФК «КарМани» до уровня ruBB с позитивным прогнозом. Ранее действовал рейтинг ruBB- с развивающимся прогнозом.
🏘 НРА повысило кредитный рейтинг «Инграда» до уровня А-|ru| со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне BВВ+|ru| со стабильным прогнозом.
🏗 НКР подтвердило кредитный рейтинг «РКС Девелопмент» на уровне BBB-.ru, изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #КИВИ_Финанс #Регион_Продукт #Ультра #Лэндер_Инвест #Кабэкс #КарМани #Инград #РСК_Девелопмент
Forwarded from Юнисервис Капитал
ООО «Ультра» озвучило предварительные параметры третьего выпуска №4B02-02-00481-R от 26.10.2023 г. Запланирован предварительный сбор уведомлений на участие в первичном размещении в системе Boomerang, старт — 15 ноября в 12:00 (МСК).
Предварительные параметры выпуска: объем — 100 млн руб.; срок обращения — 4 года; купонный период — 30 дней; номинал одной облигации — 1 000 рублей; ориентир ставки купонного дохода — 18,75% годовых с 1 по 12 к. п., далее безотзывная оферта с возможным пересмотром ставки. Ориентир доходности (YTM) — 20,45%, дюрация к оферте — 0,91 г. По выпуску предусмотрен оферент: ЗАО «БЗСН».
Рейтинг эмитента — «ВВ-|ru|» со стабильным прогнозом (ООО «НРА»).
Дата торгов и окончательные параметры будут опубликованы позже.
Цели привлечения инвестиций: средства, привлеченные в рамках выпуска, будут направлены на полную оплату оборудования (на текущий момент авансировано на 70%), оставшаяся часть облигационного займа пойдёт на пополнение оборотных средств для запуска дополнительного производства.
❗️ С 15 ноября 12:00 по 16 ноября 12:00 по московскому времени запланирован сбор предварительных уведомлений на участие в первичном размещении при помощи системы Boomerang.
Обращаем внимание, что сбор продлится в течение суток.
ГК «Ультра» — крупнейший производитель строительных сеток под брендом Streck и металлических стеллажей под брендом Everest. ООО «Ультра» — ключевое юридическое лицо ГК и основной агент по сбыту готовой продукции производства двух заводов: ЗАО «БСЗН» и ООО «МЗПС».
Продукция, реализуемая ООО «Ультра», востребована во многих отраслях: 249 клиентов (юридических лиц) по итогам 9 мес. 2023 г. Один из ключевых покупателей продукции компании — ООО «Леруа Мерлен Восток». Подробнее о компании — в презентации.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#Ультра
Предварительные параметры выпуска: объем — 100 млн руб.; срок обращения — 4 года; купонный период — 30 дней; номинал одной облигации — 1 000 рублей; ориентир ставки купонного дохода — 18,75% годовых с 1 по 12 к. п., далее безотзывная оферта с возможным пересмотром ставки. Ориентир доходности (YTM) — 20,45%, дюрация к оферте — 0,91 г. По выпуску предусмотрен оферент: ЗАО «БЗСН».
Рейтинг эмитента — «ВВ-|ru|» со стабильным прогнозом (ООО «НРА»).
Дата торгов и окончательные параметры будут опубликованы позже.
Цели привлечения инвестиций: средства, привлеченные в рамках выпуска, будут направлены на полную оплату оборудования (на текущий момент авансировано на 70%), оставшаяся часть облигационного займа пойдёт на пополнение оборотных средств для запуска дополнительного производства.
Обращаем внимание, что сбор продлится в течение суток.
ГК «Ультра» — крупнейший производитель строительных сеток под брендом Streck и металлических стеллажей под брендом Everest. ООО «Ультра» — ключевое юридическое лицо ГК и основной агент по сбыту готовой продукции производства двух заводов: ЗАО «БСЗН» и ООО «МЗПС».
Продукция, реализуемая ООО «Ультра», востребована во многих отраслях: 249 клиентов (юридических лиц) по итогам 9 мес. 2023 г. Один из ключевых покупателей продукции компании — ООО «Леруа Мерлен Восток». Подробнее о компании — в презентации.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#Ультра
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Главное на рынке облигаций на 15.11.2023
💸 МФК «Лайм-Займ» сегодня, 15 ноября, начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00533-R-001P. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 20% годовых, 13-24-го купонов — 18% годовых, 25-36-го купонов — 16% годовых. Купоны ежемесячные. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBВ- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🔧 «Ультра» сегодня в 12:00 по московскому времени начнет предварительный сбор уведомлений в системе Boomerang на участие в первичном размещении четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 100 млн рублей. Ориентир ставки купона — 18,75% годовых на первый год обращения бумаг. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрен оферент — БЗСН. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ВВ-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🌱 УК «Голдман Групп» допустила техдефолт при выплате 27-го купона облигаций серии 001Р-02 на 9,77 млн рублей, сообщил представитель владельцев облигаций компании — «Регион Финанс». Причина — отсутствие на счетах эмитента денежных средств. Купонная выплата должна была состояться 13 ноября.
🚘 «Интерлизинг» увеличил объем трехлетних облигаций серии 001P-07 с 3,5 млрд до 4,5 млрд рублей. Финальный ориентир ставки купона по выпуску — 16% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок прошел 14 ноября. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — Альфа-Банк, Совкомбанк, Тинькофф Банк, «ВТБ Капитал Трейдинг» и Промсвязьбанк. Техразмещение запланировано на 16 ноября. Кредитный рейтинг эмитента — уровне ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏡 ФПК «Гарант-Инвест» продлила срок размещения пятилетних облигаций серии 002Р-07 номинальным объемом 4 млрд рублей до 27 декабря 2023 г. С выпуском компания вышла на биржу 29 августа 2023 г. Сейчас бумаги размещены на 2,8 млрд рублей. Кредитный рейтинг эмитента — BBB со стабильным прогнозом от НКР и НРА.
💴 «Эксперт РА» пересмотрел рейтинг кредитоспособности МФК «Саммит» по новой методологии и присвоил кредитный рейтинг на уровне ruBB- со стабильным прогнозом. Ранее действовал рейтинг ruB+ с позитивным прогнозом.
🚙 «Мани Капитал Лизинг» завершил размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 350 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 17,65% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — инвестиционный банк «Синара», БКС КИБ, ИФК «Солид» и Газпромбанк.
🐖 «Племзавод «Пушкинское» завершил размещение пятилетних облигаций серии 001Р-01 объемом 200 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИГ «Ива Партнерс».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ПЗ_Пушкинское #Мани_Капитал_Лизинг #Ультра #Лайм_Займ #Интерлизинг #Goldman_Group #Гарант_Инвест #Саммит
💸 МФК «Лайм-Займ» сегодня, 15 ноября, начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00533-R-001P. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 20% годовых, 13-24-го купонов — 18% годовых, 25-36-го купонов — 16% годовых. Купоны ежемесячные. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBВ- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🔧 «Ультра» сегодня в 12:00 по московскому времени начнет предварительный сбор уведомлений в системе Boomerang на участие в первичном размещении четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 100 млн рублей. Ориентир ставки купона — 18,75% годовых на первый год обращения бумаг. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрен оферент — БЗСН. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ВВ-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🌱 УК «Голдман Групп» допустила техдефолт при выплате 27-го купона облигаций серии 001Р-02 на 9,77 млн рублей, сообщил представитель владельцев облигаций компании — «Регион Финанс». Причина — отсутствие на счетах эмитента денежных средств. Купонная выплата должна была состояться 13 ноября.
🚘 «Интерлизинг» увеличил объем трехлетних облигаций серии 001P-07 с 3,5 млрд до 4,5 млрд рублей. Финальный ориентир ставки купона по выпуску — 16% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок прошел 14 ноября. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — Альфа-Банк, Совкомбанк, Тинькофф Банк, «ВТБ Капитал Трейдинг» и Промсвязьбанк. Техразмещение запланировано на 16 ноября. Кредитный рейтинг эмитента — уровне ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏡 ФПК «Гарант-Инвест» продлила срок размещения пятилетних облигаций серии 002Р-07 номинальным объемом 4 млрд рублей до 27 декабря 2023 г. С выпуском компания вышла на биржу 29 августа 2023 г. Сейчас бумаги размещены на 2,8 млрд рублей. Кредитный рейтинг эмитента — BBB со стабильным прогнозом от НКР и НРА.
💴 «Эксперт РА» пересмотрел рейтинг кредитоспособности МФК «Саммит» по новой методологии и присвоил кредитный рейтинг на уровне ruBB- со стабильным прогнозом. Ранее действовал рейтинг ruB+ с позитивным прогнозом.
🚙 «Мани Капитал Лизинг» завершил размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 350 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 17,65% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — инвестиционный банк «Синара», БКС КИБ, ИФК «Солид» и Газпромбанк.
🐖 «Племзавод «Пушкинское» завершил размещение пятилетних облигаций серии 001Р-01 объемом 200 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИГ «Ива Партнерс».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ПЗ_Пушкинское #Мани_Капитал_Лизинг #Ультра #Лайм_Займ #Интерлизинг #Goldman_Group #Гарант_Инвест #Саммит
Главное на рынке облигаций на 20.11.2023
🚗 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «ЭкономЛизинга» серии 001Р-06. Регистрационный номер — 4B02-06-00461-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌆 Банк России зарегистрировал выпуск годовых облигаций «Славпроекта» объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4-02-00610-R. Выпуск будет размещен по открытой подписке. Номинальная стоимость одной облигации составит 10 тыс. рублей. По выпуску будет предусмотрено досрочное погашение по усмотрению эмитента.
🔧 «Ультра» 21 ноября начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 100 млн рублей. Предварительный сбор уведомлений на выпуск прошел 15 ноября в системе Boomerang. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 18,75% годовых. Купоны ежемесячные. Предусмотрена годовая оферта. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ВВ-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🏎 «Роял Капитал» планирует 23 ноября провести сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации серии БО-П10 объемом 150 млн рублей. Ориентир ставки 1-4-го купонов — 20% годовых, 5-8-го купонов — 18% годовых, 9-12-го купонов — 16% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 28 ноября. Кредитный рейтинг эмитента — BB|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🌐 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Унитела» серии 001Р. Регистрационный номер — 4-00124-L-001P-02E. Параметры программы пока не раскрываются.
🏘 «Инград» 8 декабря исполнит оферту по облигациям серии 001P-02. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей) плюс НКД. Период предъявления облигаций к выкупу — с 29 ноября по 5 декабря. Агентом по приобретению выступит Московский кредитный банк.
🏬 Московская биржа с 20 ноября включила все выпуски облигаций АПРИ «Флай Плэнинг» в Сектор роста «в связи с получением письма организации».
НРА 8 ноября присвоило кредитный рейтинг эмитенту на уровне ВB|ru| с позитивным прогнозом.
В обращении находится шесть выпусков облигаций компании на 3,38 млрд рублей.
🐦 «Эксперт РА» продлил статус «под наблюдением» по кредитному рейтингу QIWI. Это означает высокую вероятность осуществления рейтинговых действий в ближайшее время. Рейтинг компании продолжает действовать на уровне ruBBB+ с развивающимся прогнозом.
🚌 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг ЛК «Дельта» на уровне ruBBB со стабильным прогнозом.
💊 У владельцев облигаций «Промомед ДМ» серий 001Р-01 и 001Р-02 прекратилось право требовать от эмитента досрочного погашения бумаг. Напомним, это право возникло у облигационеров в августе 2023 г. в связи с изменениями корпоративной структуры компании.
📄 Московская биржа запустила сервис умного подбора брокера, который позволяет частным инвесторам сравнить условия обслуживания и сопоставить тарифы крупнейших российских брокерских компаний. Сервис доступен на сайте платформы Финуслуги.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ЭкономЛизинг #СлавПроект #Ультра #Роял_Капитал #Унител #Инград #АПРИ_Флай_Плэнинг #Промомед_ДМ #КИВИ_Финанс #Дельта #Московская_биржа
🚗 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «ЭкономЛизинга» серии 001Р-06. Регистрационный номер — 4B02-06-00461-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌆 Банк России зарегистрировал выпуск годовых облигаций «Славпроекта» объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4-02-00610-R. Выпуск будет размещен по открытой подписке. Номинальная стоимость одной облигации составит 10 тыс. рублей. По выпуску будет предусмотрено досрочное погашение по усмотрению эмитента.
🔧 «Ультра» 21 ноября начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 100 млн рублей. Предварительный сбор уведомлений на выпуск прошел 15 ноября в системе Boomerang. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 18,75% годовых. Купоны ежемесячные. Предусмотрена годовая оферта. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ВВ-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🏎 «Роял Капитал» планирует 23 ноября провести сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации серии БО-П10 объемом 150 млн рублей. Ориентир ставки 1-4-го купонов — 20% годовых, 5-8-го купонов — 18% годовых, 9-12-го купонов — 16% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 28 ноября. Кредитный рейтинг эмитента — BB|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🌐 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Унитела» серии 001Р. Регистрационный номер — 4-00124-L-001P-02E. Параметры программы пока не раскрываются.
🏘 «Инград» 8 декабря исполнит оферту по облигациям серии 001P-02. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей) плюс НКД. Период предъявления облигаций к выкупу — с 29 ноября по 5 декабря. Агентом по приобретению выступит Московский кредитный банк.
🏬 Московская биржа с 20 ноября включила все выпуски облигаций АПРИ «Флай Плэнинг» в Сектор роста «в связи с получением письма организации».
НРА 8 ноября присвоило кредитный рейтинг эмитенту на уровне ВB|ru| с позитивным прогнозом.
В обращении находится шесть выпусков облигаций компании на 3,38 млрд рублей.
🐦 «Эксперт РА» продлил статус «под наблюдением» по кредитному рейтингу QIWI. Это означает высокую вероятность осуществления рейтинговых действий в ближайшее время. Рейтинг компании продолжает действовать на уровне ruBBB+ с развивающимся прогнозом.
🚌 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг ЛК «Дельта» на уровне ruBBB со стабильным прогнозом.
💊 У владельцев облигаций «Промомед ДМ» серий 001Р-01 и 001Р-02 прекратилось право требовать от эмитента досрочного погашения бумаг. Напомним, это право возникло у облигационеров в августе 2023 г. в связи с изменениями корпоративной структуры компании.
📄 Московская биржа запустила сервис умного подбора брокера, который позволяет частным инвесторам сравнить условия обслуживания и сопоставить тарифы крупнейших российских брокерских компаний. Сервис доступен на сайте платформы Финуслуги.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ЭкономЛизинг #СлавПроект #Ультра #Роял_Капитал #Унител #Инград #АПРИ_Флай_Плэнинг #Промомед_ДМ #КИВИ_Финанс #Дельта #Московская_биржа
Главное на рынке облигаций на 21.11.2023
🔧 «Ультра» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00481-R. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 18,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена годовая оферта. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ВВ-|ru| со стабильным прогнозом НРА.
🛵 «Соби-Лизинг» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00632-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 17,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 3% от номинала будет погашено в даты окончания 4-35-го купонов, еще 4% номинала — в дату завершения 36-го купона. Организатор — ООО «ИВА Партнерс». Кредитный рейтинг эмитента — ruBВ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚙 «ДиректЛизинг» 23 ноября начнет размещение пятилетних облигаций серии 002P-02 объемом 300 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 18% годовых. Ставка 2-60-го купонов будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий купону, плюс 3% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 1,67% от номинала будет погашено в даты окончания 1-59-го купонов, еще 1,47% номинала — в дату выплаты 60-го купона. Организатор — ИК «Цифра брокер». Кредитный рейтинг эмитента — ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚗 «ЭкономЛизинг» планирует 23 ноября начать размещение трехлетних облигаций серии 001Р-06 объемом 100 млн рублей. Ориентир ставки 1-2-го купонов — 20% годовых, 3-4-го купонов — 17% годовых, 5-12-го купонов — 16% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏙 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Главстрой» серии 001Р объемом 20 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Регистрационный номер — 4-00611-R-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Кредитный рейтинг эмитента — BBB-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💸 МФК «Быстроденьги» установила ставку 20-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 20% годовых.
🧴Арбитражный суд города Москвы признал ИТК «Оптима» банкротом и открыл конкурсное производство.
🐖 В Арбитражный суд Красноярского края подано исковое заявление о признании «АгроЭлиты» (входит в холдинг «Голдман Групп») банкротом. Истцом выступил Евгений Якушев. Сумма претензий — 2,35 млн рублей.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Ультра #Соби_Лизинг #ДиректЛизинг #ЭкономЛизинг #Главстрой #Быстроденьги #ИТК_Оптима #ОбъединениеАгроЭлита #Goldman_group
🔧 «Ультра» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00481-R. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 18,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена годовая оферта. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ВВ-|ru| со стабильным прогнозом НРА.
🛵 «Соби-Лизинг» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00632-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 17,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 3% от номинала будет погашено в даты окончания 4-35-го купонов, еще 4% номинала — в дату завершения 36-го купона. Организатор — ООО «ИВА Партнерс». Кредитный рейтинг эмитента — ruBВ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚙 «ДиректЛизинг» 23 ноября начнет размещение пятилетних облигаций серии 002P-02 объемом 300 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 18% годовых. Ставка 2-60-го купонов будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий купону, плюс 3% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 1,67% от номинала будет погашено в даты окончания 1-59-го купонов, еще 1,47% номинала — в дату выплаты 60-го купона. Организатор — ИК «Цифра брокер». Кредитный рейтинг эмитента — ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚗 «ЭкономЛизинг» планирует 23 ноября начать размещение трехлетних облигаций серии 001Р-06 объемом 100 млн рублей. Ориентир ставки 1-2-го купонов — 20% годовых, 3-4-го купонов — 17% годовых, 5-12-го купонов — 16% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏙 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Главстрой» серии 001Р объемом 20 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Регистрационный номер — 4-00611-R-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Кредитный рейтинг эмитента — BBB-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💸 МФК «Быстроденьги» установила ставку 20-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 20% годовых.
🧴Арбитражный суд города Москвы признал ИТК «Оптима» банкротом и открыл конкурсное производство.
🐖 В Арбитражный суд Красноярского края подано исковое заявление о признании «АгроЭлиты» (входит в холдинг «Голдман Групп») банкротом. Истцом выступил Евгений Якушев. Сумма претензий — 2,35 млн рублей.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Ультра #Соби_Лизинг #ДиректЛизинг #ЭкономЛизинг #Главстрой #Быстроденьги #ИТК_Оптима #ОбъединениеАгроЭлита #Goldman_group
🔥 Коротко об итогах торгов на первичном рынке облигаций за 21.11.2023
21 ноября состоялось размещение четырехлетнего выпуска серии БО-02 компании «Ультра». Объем выпуска (100 млн рублей) был размещен за 570 сделок. Максимальная заявка за день составила 25 млн рублей, медианное значение — 34 тыс. рублей, мода — 2 тыс. рублей.
Объем наибольшего количества сделок (262 шт.) от 10 до 100 тыс. рублей. Также была подана 161 заявка — до 10 тыс. рублей.
Также 21 ноября началось размещение трехлетнего выпуска Соби-Лизинг-001P-03 с фиксированной купонной ставкой 17,5% на весь период обращения. В первый день за 837 сделок было размещено 90% объема выпуска на сумму 150 млн рублей. Максимальный объем заявки составил 10 млн рублей, медиана — на уровне 25 тыс., мода — 1 тыс. рублей.
На этой неделе на первичном рынке остаются высокие объемы выкупа у облигаций ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 (9,2 млн рублей) и АРЕНЗА-ПРО 001P-03 (7,2 млн рублей).
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Ультра #Гарант_Инвест #Соби_Лизинг #Аренза_Про
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
21 ноября состоялось размещение четырехлетнего выпуска серии БО-02 компании «Ультра». Объем выпуска (100 млн рублей) был размещен за 570 сделок. Максимальная заявка за день составила 25 млн рублей, медианное значение — 34 тыс. рублей, мода — 2 тыс. рублей.
Объем наибольшего количества сделок (262 шт.) от 10 до 100 тыс. рублей. Также была подана 161 заявка — до 10 тыс. рублей.
Также 21 ноября началось размещение трехлетнего выпуска Соби-Лизинг-001P-03 с фиксированной купонной ставкой 17,5% на весь период обращения. В первый день за 837 сделок было размещено 90% объема выпуска на сумму 150 млн рублей. Максимальный объем заявки составил 10 млн рублей, медиана — на уровне 25 тыс., мода — 1 тыс. рублей.
На этой неделе на первичном рынке остаются высокие объемы выкупа у облигаций ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 (9,2 млн рублей) и АРЕНЗА-ПРО 001P-03 (7,2 млн рублей).
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Ультра #Гарант_Инвест #Соби_Лизинг #Аренза_Про
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Главное на рынке облигаций на 23.11.2023
🚙 Сегодня, 23 ноября, «ДиректЛизинг» начинает размещение пятилетних облигаций серии 002P-02 объемом 300 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 18% годовых. Ставка 2-60-го купонов будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий купону, плюс 3% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 1,67% от номинала будет погашено в даты окончания 1-59-го купонов, еще 1,47% номинала — в дату выплаты 60-го купона. Организатор — ИК «Цифра брокер». АКРА 3 ноября повысило кредитный рейтинг эмитента до уровня ВВ+(RU) со стабильным прогнозом.
🚗 Сегодня, 23 ноября, «ЭкономЛизинг» начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-06 объемом 100 млн рублей. Ставка 1-2-го купонов установлена в размере 20% годовых. Ставка 3-4-го купонов составит 17% годовых, 5-12-го купонов — 16% годовых. Купоны ежеквартальные. Размещение бумаг начнется 23 ноября. Организатор — ИК «Иволга Капитал». «Эксперт РА» в августе 2023 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruВВ+ со стабильным прогнозом.
🏎 «Роял Капитал» зарегистрировал выпуск трехлетних облигаций серии БО-П10 объемом 150 млн рублей. Бумаги включены в Третий уровень листинга и Сектор ПИР. Присвоенный регистрационный номер выпуска — 4B02-10-00382-R-001P от 22 ноября 2023 г. Сегодня, 23 ноября, эмитент проводит сбор заявок инвесторов. Ориентир ставки 1-4-го купонов — 20% годовых, 5-8-го купонов — 18% годовых, 9-12-го купонов — 16% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 28 ноября. НРА в июле понизило кредитный рейтинг «Роял Капитал» до BB|ru| со стабильным прогнозом.
🛢 «Ист сайбериан петролеум» (входит в холдинг «Голдман Групп») допустило технический дефолт при выплате 47-го купона облигаций серии БО-П01 на сумму 1,497 млн рублей, сообщил ПВО «Регион Финанс». Ответ эмитента о причинах допущенного техдефолта не получен. Как отмечает ПВО, владельцы облигаций вправе обратиться с требованием об исполнении обязательств по облигациям к поручителю по выпуску — ООО «СибНефтьРезерв».
🛢 «Нафтатранс плюс» установил ставку 51-го купона пятилетних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей на уровне 15% годовых.
✈️ «Аэрофьюэлз» 28 ноября с 11:00 до 15:00 по московскому времени планирует провести сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации серии 002P-02 объемом не менее 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 15,7–16,2% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 9-12-го купонных периодов. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, ИФК «Солид». «Эксперт РА» в сентябре 2023 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruВВB+ со стабильным прогнозом.
🚪«Феррони» выкупила по оферте 3 735 облигаций серии БО-01, что составляет 1,87% от общего объема выпуска, по цене 100% от номинала.
🔧 «Ультра» завершила размещение четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 100 млн рублей за один день торгов. Регистрационный номер — 4B02-02-00481-R. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 18,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена годовая оферта. Оферент по выпуску — ЗАО «БЗСН». Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». Якорным инвестором выступило АО «МСП Банк»: им было приобретено бумаг на 25 млн рублей.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ДиректЛизинг #Роял_Капитал #ЭкономЛизинг #Goldman_group #Роял_Кпитал #Нафтатранс_Плюс #Аэрофьюэлз #Феррони #Ультра
🚙 Сегодня, 23 ноября, «ДиректЛизинг» начинает размещение пятилетних облигаций серии 002P-02 объемом 300 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 18% годовых. Ставка 2-60-го купонов будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий купону, плюс 3% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 1,67% от номинала будет погашено в даты окончания 1-59-го купонов, еще 1,47% номинала — в дату выплаты 60-го купона. Организатор — ИК «Цифра брокер». АКРА 3 ноября повысило кредитный рейтинг эмитента до уровня ВВ+(RU) со стабильным прогнозом.
🚗 Сегодня, 23 ноября, «ЭкономЛизинг» начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-06 объемом 100 млн рублей. Ставка 1-2-го купонов установлена в размере 20% годовых. Ставка 3-4-го купонов составит 17% годовых, 5-12-го купонов — 16% годовых. Купоны ежеквартальные. Размещение бумаг начнется 23 ноября. Организатор — ИК «Иволга Капитал». «Эксперт РА» в августе 2023 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruВВ+ со стабильным прогнозом.
🏎 «Роял Капитал» зарегистрировал выпуск трехлетних облигаций серии БО-П10 объемом 150 млн рублей. Бумаги включены в Третий уровень листинга и Сектор ПИР. Присвоенный регистрационный номер выпуска — 4B02-10-00382-R-001P от 22 ноября 2023 г. Сегодня, 23 ноября, эмитент проводит сбор заявок инвесторов. Ориентир ставки 1-4-го купонов — 20% годовых, 5-8-го купонов — 18% годовых, 9-12-го купонов — 16% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 28 ноября. НРА в июле понизило кредитный рейтинг «Роял Капитал» до BB|ru| со стабильным прогнозом.
🛢 «Ист сайбериан петролеум» (входит в холдинг «Голдман Групп») допустило технический дефолт при выплате 47-го купона облигаций серии БО-П01 на сумму 1,497 млн рублей, сообщил ПВО «Регион Финанс». Ответ эмитента о причинах допущенного техдефолта не получен. Как отмечает ПВО, владельцы облигаций вправе обратиться с требованием об исполнении обязательств по облигациям к поручителю по выпуску — ООО «СибНефтьРезерв».
🛢 «Нафтатранс плюс» установил ставку 51-го купона пятилетних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей на уровне 15% годовых.
✈️ «Аэрофьюэлз» 28 ноября с 11:00 до 15:00 по московскому времени планирует провести сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации серии 002P-02 объемом не менее 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 15,7–16,2% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 9-12-го купонных периодов. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, ИФК «Солид». «Эксперт РА» в сентябре 2023 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruВВB+ со стабильным прогнозом.
🚪«Феррони» выкупила по оферте 3 735 облигаций серии БО-01, что составляет 1,87% от общего объема выпуска, по цене 100% от номинала.
🔧 «Ультра» завершила размещение четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 100 млн рублей за один день торгов. Регистрационный номер — 4B02-02-00481-R. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 18,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена годовая оферта. Оферент по выпуску — ЗАО «БЗСН». Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». Якорным инвестором выступило АО «МСП Банк»: им было приобретено бумаг на 25 млн рублей.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ДиректЛизинг #Роял_Капитал #ЭкономЛизинг #Goldman_group #Роял_Кпитал #Нафтатранс_Плюс #Аэрофьюэлз #Феррони #Ультра
Forwarded from Юнисервис Капитал
НРА понизило кредитный рейтинг ООО «Ультра» до уровня «В|ru|» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, изменив прогноз на «Развивающийся».
Текущий уровень рейтинга обусловлен негативной динамикой финансовых результатов за 9 месяцев 2023 года.
«Развивающийся» прогноз предполагает пересмотр текущего уровня рейтинга в течение следующих 3-х месяцев.
Подробнее в заключении Рейтингового Агентства.
Подробный комментарий дал собственник и генеральный директор ООО «Ультра» Артем Гурштейн:
«Мы понимаем, что с точки зрения рейтингового агентства все логично. По итогам 9 мес. 2023 г. прибыль компании снизилась, на это повлияло два фактора: рост цен на металл – рост себестоимости; перераспределение прибыли «Ультра» в пользу завода БЗСН, который, кстати, выступил оферентом по новому выпуску. Это было сделано с целью формирования достаточного оборотного капитала на заводе-производителе, для его автономной работы. Первый фактор мы смогли нивелировать только в октябре – подняли отгрузочные цены на 7-10%, и на текущий момент согласовали ещё одно повышение на 10%. По поводу перераспределения прибыли на завод – достаточный оборотный капитал на БЗСН сформирован. Для эмитента – это намерения снять риски сбоя поставок и наращивать объемы продаж, а для этого необходим оборотный капитал на заводе.
Внутри группы падение финансовых показателей эмитента ООО «Ультра» балансируется ростом показателей завода ЗАО «БЗСН»: по итогам 9 мес. 2023 г. операционная прибыль площадки составила 28,6 млн руб., против убытка в АППГ (-13,5 млн р.).
Мы не учли, что перераспределение прибыли внутри группы может сказаться на рейтинге эмитента. По итогам 4 квартала рентабельность деятельности уже восстановилась. Маржинальность продаж основной товарной группы, которая формирует 80% выручки – стеллажи: в 1 квартале 2023 г. составляла 35%, по итогам 3-го квартала - снизилась до 22%, в 4 квартале мы нарастили ее до 32%. Средняя отгрузочная цена стеллажей в 1 квартале - 3 467 руб., во 2-м – 3 472 руб., в 4-м к. - 3 716 руб.
Мы будем продолжать выравнивать ситуацию по результатам 2023 года и 1 кв. 2024 г. путем наращивания выручки эмитента за счет диверсификации ассортимента, производимого заводами ГК, и его реализации конечным потребителям. Отмечу, что выручка эмитента, получаемая от внешних клиентов, еще по итогам 9 мес. 2023 г. выросла на 9,2%».
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#Ультра
Текущий уровень рейтинга обусловлен негативной динамикой финансовых результатов за 9 месяцев 2023 года.
«Развивающийся» прогноз предполагает пересмотр текущего уровня рейтинга в течение следующих 3-х месяцев.
Подробнее в заключении Рейтингового Агентства.
Подробный комментарий дал собственник и генеральный директор ООО «Ультра» Артем Гурштейн:
«Мы понимаем, что с точки зрения рейтингового агентства все логично. По итогам 9 мес. 2023 г. прибыль компании снизилась, на это повлияло два фактора: рост цен на металл – рост себестоимости; перераспределение прибыли «Ультра» в пользу завода БЗСН, который, кстати, выступил оферентом по новому выпуску. Это было сделано с целью формирования достаточного оборотного капитала на заводе-производителе, для его автономной работы. Первый фактор мы смогли нивелировать только в октябре – подняли отгрузочные цены на 7-10%, и на текущий момент согласовали ещё одно повышение на 10%. По поводу перераспределения прибыли на завод – достаточный оборотный капитал на БЗСН сформирован. Для эмитента – это намерения снять риски сбоя поставок и наращивать объемы продаж, а для этого необходим оборотный капитал на заводе.
Внутри группы падение финансовых показателей эмитента ООО «Ультра» балансируется ростом показателей завода ЗАО «БЗСН»: по итогам 9 мес. 2023 г. операционная прибыль площадки составила 28,6 млн руб., против убытка в АППГ (-13,5 млн р.).
Мы не учли, что перераспределение прибыли внутри группы может сказаться на рейтинге эмитента. По итогам 4 квартала рентабельность деятельности уже восстановилась. Маржинальность продаж основной товарной группы, которая формирует 80% выручки – стеллажи: в 1 квартале 2023 г. составляла 35%, по итогам 3-го квартала - снизилась до 22%, в 4 квартале мы нарастили ее до 32%. Средняя отгрузочная цена стеллажей в 1 квартале - 3 467 руб., во 2-м – 3 472 руб., в 4-м к. - 3 716 руб.
Мы будем продолжать выравнивать ситуацию по результатам 2023 года и 1 кв. 2024 г. путем наращивания выручки эмитента за счет диверсификации ассортимента, производимого заводами ГК, и его реализации конечным потребителям. Отмечу, что выручка эмитента, получаемая от внешних клиентов, еще по итогам 9 мес. 2023 г. выросла на 9,2%».
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#Ультра
Главное на рынке облигаций на 28.12.2023
🖲 «Некс-Т» сообщил, что у владельцев облигаций серии БО-П01 возникло право требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им бумаг. Основанием стало снижение суммы долей участников эмитента — Владимира Крикушенко, Александра Крикушенко и Валерия Маковецкого — владеющих суммарно 100% долей уставного капитала компании, до уровня менее 50% в результате продажи, обмена, дарения, передачи в качестве обеспечения по кредитному соглашению или иного действия, направленного на отчуждение долей участников.
🏦 «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» установил ставку 2-го купона облигаций серии БО-04-001P на уровне 21,2% годовых.
🚙 «Балтийский лизинг» установил ставку 4-го купона облигаций серии БО-П05 на уровне 0,01% годовых. Эмитент также сообщил о завершении размещения трехлетних облигаций серии БО-П09 объемом 3 млрд рублей за один день торгов.
💨 «НТЦ Евровент» установил ставку 26-го купона облигаций серии БО-П01 в размере 16% годовых.
🔧 НРА понизило кредитный рейтинг «Ультры» до уровня В|ru| с развивающимся прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг BB–|ru| со стабильным прогнозом.
🧀 Московская биржа включила выпуск облигаций «Истринской сыроварни» серии БО-02 в Сектор роста.
☎️ НКР повысило кредитный рейтинг АО «МаксимаТелеком» до A-.ru со стабильным прогнозом.
🚧 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Электрощит-Стройсистема» на уровне BВ+(RU) со стабильным прогнозом.
⛓ АКРА подтвердило кредитный рейтинг «ЧЗПСН-Профнастил» на уровне BВ+(RU) со стабильным прогнозом.
🥥 «CЕЛЛ-Сервис» завершил размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 250 млн рублей за один день торгов. 25% выпуска приобрел МСП банк, который выступил якорным инвестором. Ставка 1-16-го купона установлена на уровне 19,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал».
💨 «Технология» завершила размещение облигаций серии БО-01 сроком обращения 1,5 года (540 дней) объемом 200 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 13 декабря. Ставка купона установлена на уровне 18,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента в дату окончания 12-го купонного периода. Организатор — ИК «Диалот».
💊 «Фармфорвард» завершил размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 300 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 5 декабря. Ставка купона установлена на уровне 18,5% годовых до конца срока обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Организатор — ИК «Диалот».
🚕 «Транс-Миссия» (агрегатор сервиса «Таксовичкоф») завершила размещение четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 300 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 21 декабря. Ставка 1-12-го ежемесячных купонов установлена на уровне 20,24% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Некс_Т #Глобал_Факторинг_Нетворк #Балтийский_Лизинг #НТЦ_Евровент #Ультра #Истринская_сыроварня #МаксимаТелеком #Электрощит_Стройсистема #ЧЗПСН_Профнастил #СЕЛЛ_Сервис #Технология #Фармфорвард #Транс_Миссия
🖲 «Некс-Т» сообщил, что у владельцев облигаций серии БО-П01 возникло право требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им бумаг. Основанием стало снижение суммы долей участников эмитента — Владимира Крикушенко, Александра Крикушенко и Валерия Маковецкого — владеющих суммарно 100% долей уставного капитала компании, до уровня менее 50% в результате продажи, обмена, дарения, передачи в качестве обеспечения по кредитному соглашению или иного действия, направленного на отчуждение долей участников.
🏦 «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» установил ставку 2-го купона облигаций серии БО-04-001P на уровне 21,2% годовых.
🚙 «Балтийский лизинг» установил ставку 4-го купона облигаций серии БО-П05 на уровне 0,01% годовых. Эмитент также сообщил о завершении размещения трехлетних облигаций серии БО-П09 объемом 3 млрд рублей за один день торгов.
💨 «НТЦ Евровент» установил ставку 26-го купона облигаций серии БО-П01 в размере 16% годовых.
🔧 НРА понизило кредитный рейтинг «Ультры» до уровня В|ru| с развивающимся прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг BB–|ru| со стабильным прогнозом.
🧀 Московская биржа включила выпуск облигаций «Истринской сыроварни» серии БО-02 в Сектор роста.
☎️ НКР повысило кредитный рейтинг АО «МаксимаТелеком» до A-.ru со стабильным прогнозом.
🚧 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Электрощит-Стройсистема» на уровне BВ+(RU) со стабильным прогнозом.
⛓ АКРА подтвердило кредитный рейтинг «ЧЗПСН-Профнастил» на уровне BВ+(RU) со стабильным прогнозом.
🥥 «CЕЛЛ-Сервис» завершил размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 250 млн рублей за один день торгов. 25% выпуска приобрел МСП банк, который выступил якорным инвестором. Ставка 1-16-го купона установлена на уровне 19,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал».
💨 «Технология» завершила размещение облигаций серии БО-01 сроком обращения 1,5 года (540 дней) объемом 200 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 13 декабря. Ставка купона установлена на уровне 18,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента в дату окончания 12-го купонного периода. Организатор — ИК «Диалот».
💊 «Фармфорвард» завершил размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 300 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 5 декабря. Ставка купона установлена на уровне 18,5% годовых до конца срока обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Организатор — ИК «Диалот».
🚕 «Транс-Миссия» (агрегатор сервиса «Таксовичкоф») завершила размещение четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 300 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 21 декабря. Ставка 1-12-го ежемесячных купонов установлена на уровне 20,24% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Некс_Т #Глобал_Факторинг_Нетворк #Балтийский_Лизинг #НТЦ_Евровент #Ультра #Истринская_сыроварня #МаксимаТелеком #Электрощит_Стройсистема #ЧЗПСН_Профнастил #СЕЛЛ_Сервис #Технология #Фармфорвард #Транс_Миссия
Главное на рынке облигаций на 22.03.2024
🏗 «Группа ЛСР» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-09 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-09-55234-E-001P. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 14,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок прошел 19 марта. Организатор — Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🕳 Компания «Новые технологии» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-03 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00069-L. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 15,85% годовых. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны и оферта через два года. Сбор заявок на выпуск прошел 19 марта. Организаторы — Газпромбанк и ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🐦 Компания «КИВИ Финанс» намерена 5 апреля в заочной форме провести общее собрание владельцев облигаций серии 001Р-02. В повестке два пункта: об отказе от права требовать от эмитента приобретения облигаций серии 001P-02 и о признании не наступившими оснований для приобретения бумаг.
🌾 «Сибирский КХП» установил ставку 18-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 20,75% годовых.
🛢 ТК «Нафтатранс плюс» установила ставку 55-го купона пятилетних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей на уровне 15% годовых.
🛢 «Азот» установил ставку 15-го купона коммерческих облигаций серии 001КО-04 на уровне 18,3% годовых.
🔧 НРА подтвердило кредитный рейтинг «Ультра» на уровне В|ru|, изменив прогноз с «развивающегося» на «стабильный».
🛵 «Эксперт РА» отозвал без подтверждения рейтинг кредитоспособности «Соби-Лизинг». Ранее у компании действовал кредитный рейтинг на уровне ruВВ со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Группа_ЛСР #Новые_Технологии #КИВИ_Финанс #Сибирский_КХП #Нафтатранс_плюс #Азот #Ультра #Соби_Лизинг
🏗 «Группа ЛСР» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-09 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-09-55234-E-001P. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 14,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок прошел 19 марта. Организатор — Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🕳 Компания «Новые технологии» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-03 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00069-L. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 15,85% годовых. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны и оферта через два года. Сбор заявок на выпуск прошел 19 марта. Организаторы — Газпромбанк и ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🐦 Компания «КИВИ Финанс» намерена 5 апреля в заочной форме провести общее собрание владельцев облигаций серии 001Р-02. В повестке два пункта: об отказе от права требовать от эмитента приобретения облигаций серии 001P-02 и о признании не наступившими оснований для приобретения бумаг.
🌾 «Сибирский КХП» установил ставку 18-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 20,75% годовых.
🛢 ТК «Нафтатранс плюс» установила ставку 55-го купона пятилетних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей на уровне 15% годовых.
🛢 «Азот» установил ставку 15-го купона коммерческих облигаций серии 001КО-04 на уровне 18,3% годовых.
🔧 НРА подтвердило кредитный рейтинг «Ультра» на уровне В|ru|, изменив прогноз с «развивающегося» на «стабильный».
🛵 «Эксперт РА» отозвал без подтверждения рейтинг кредитоспособности «Соби-Лизинг». Ранее у компании действовал кредитный рейтинг на уровне ruВВ со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Группа_ЛСР #Новые_Технологии #КИВИ_Финанс #Сибирский_КХП #Нафтатранс_плюс #Азот #Ультра #Соби_Лизинг