Главное на 31.05.2023
💸 МФК «Быстроденьги» сегодня, 31 мая, начинает размещение выпуска облигаций объемом 300 млн рублей со сроком обращения 3,5 года. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. По займу предоставлено поручительство от МКК «Турбозайм». По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение: по 20% от номинала будет погашено в даты окончания 36-го, 38-го и 40-го купонов, еще 40% от номинала погасят в дату завершения 42-го купона. Выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
📉 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций МФК «Фордевинд» серии 001Р-01. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-00616-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень листинга и Сектор ПИР.
💸 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций МФК «Лайм-Займ» серии 001P-02. Бумаги включены в Третий уровень листинга и Сектор ПИР. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-00533-R-001P.
🚜 «ПР-Лизинг» 20 июня планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение облигаций серии 002Р-02 со сроком обращения 8,9 лет (3 240 дней). Размещение пройдет на Московской бирже, ожидается Второй уровень листинга и включение в Сектор Роста. Цена размещения — 100% от номинала. Способ размещения — открытая подписка. Ориентир ставки купона — не выше 12,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску через три года предусмотрена оферта объемом не менее 1,5 млрд рублей. Дата начала размещения — 23 июня. Организатор — Газпромбанк. ПВО — «Регион Финанс».
🏙 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Сэтл Групп» и ее облигаций на уровне A(RU) со стабильным прогнозом.
🥨 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «Регион-Продукт» на уровне ruB- со стабильным прогнозом.
⛽️ Арбитражный суд Омской области отложил до 29 июня рассмотрение отчета временного управляющего «Калита» о результатах процедуры наблюдения.
🔌 НКР присвоило «Инкаб» кредитный рейтинг BBB.ru со стабильным прогнозом.
🏡 Бенефициары АО «Джи-групп» Рашит Гильфанов и его сын Ильфат стали прямыми собственниками компании, исключив из цепочки владения кипрский офшор Hansolo Limited LLC. Hansolo передал принадлежавший ему пакет в 98,3% акций девелопера Рашиту и Ильфату Гильфановым в равных долях, по 49,15% акций.
💳 «ХК Финанс» завершил размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-08 объемом 3 млрд рублей. Размещение началось в июле 2022 г. по ставке 9,75% годовых. Ставка 1-5-го купонов установлена на уровне 9,75% годовых. Купоны ежеквартальные.
🔧 «Ультра» завершила размещение выпуска четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 250 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го и 45-го купонов будет погашено по 8% от номинала, еще 28% от номинала — в дату окончания 48-го купона. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Ультра #Фордевинд #Лайм_Займ #Быстроденьги #ПР_Лизинг #Сэтл_Групп #Регион_Продукт #Калита #Инкаб #Джи_Групп #ХК_Финанс
💸 МФК «Быстроденьги» сегодня, 31 мая, начинает размещение выпуска облигаций объемом 300 млн рублей со сроком обращения 3,5 года. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. По займу предоставлено поручительство от МКК «Турбозайм». По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение: по 20% от номинала будет погашено в даты окончания 36-го, 38-го и 40-го купонов, еще 40% от номинала погасят в дату завершения 42-го купона. Выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
📉 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций МФК «Фордевинд» серии 001Р-01. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-00616-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень листинга и Сектор ПИР.
💸 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций МФК «Лайм-Займ» серии 001P-02. Бумаги включены в Третий уровень листинга и Сектор ПИР. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-00533-R-001P.
🚜 «ПР-Лизинг» 20 июня планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение облигаций серии 002Р-02 со сроком обращения 8,9 лет (3 240 дней). Размещение пройдет на Московской бирже, ожидается Второй уровень листинга и включение в Сектор Роста. Цена размещения — 100% от номинала. Способ размещения — открытая подписка. Ориентир ставки купона — не выше 12,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску через три года предусмотрена оферта объемом не менее 1,5 млрд рублей. Дата начала размещения — 23 июня. Организатор — Газпромбанк. ПВО — «Регион Финанс».
🏙 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Сэтл Групп» и ее облигаций на уровне A(RU) со стабильным прогнозом.
🥨 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «Регион-Продукт» на уровне ruB- со стабильным прогнозом.
⛽️ Арбитражный суд Омской области отложил до 29 июня рассмотрение отчета временного управляющего «Калита» о результатах процедуры наблюдения.
🔌 НКР присвоило «Инкаб» кредитный рейтинг BBB.ru со стабильным прогнозом.
🏡 Бенефициары АО «Джи-групп» Рашит Гильфанов и его сын Ильфат стали прямыми собственниками компании, исключив из цепочки владения кипрский офшор Hansolo Limited LLC. Hansolo передал принадлежавший ему пакет в 98,3% акций девелопера Рашиту и Ильфату Гильфановым в равных долях, по 49,15% акций.
💳 «ХК Финанс» завершил размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-08 объемом 3 млрд рублей. Размещение началось в июле 2022 г. по ставке 9,75% годовых. Ставка 1-5-го купонов установлена на уровне 9,75% годовых. Купоны ежеквартальные.
🔧 «Ультра» завершила размещение выпуска четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 250 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го и 45-го купонов будет погашено по 8% от номинала, еще 28% от номинала — в дату окончания 48-го купона. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Ультра #Фордевинд #Лайм_Займ #Быстроденьги #ПР_Лизинг #Сэтл_Групп #Регион_Продукт #Калита #Инкаб #Джи_Групп #ХК_Финанс
Главное на рынке облигаций на 18.09.2023
🥨 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Регион-Продукта» серии 001P-03 объемом 50 млн рублей и сроком обращения один год. Регистрационный номер — 4B02-03-05987-P-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Размещение выпуска начнется 19 сентября. Организатором выступает ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ruB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🍹Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Ярцевского комбината алкогольных и безалкогольных напитков» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00117-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🍺 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Частной пивоварни «Афанасий» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00312-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🛢 Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций ТК «Нафтатранс плюс» серии БО-05 объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00318-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Предусмотрена возможность досрочного погашения биржевых облигаций по усмотрению эмитента. Кредитный рейтинг эмитента — B|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🏬 АПРИ «Флай Плэнинг» 19 сентября начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-002P-03 объемом 500 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 21% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонов. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🧀 «Фабрика «Фаворит» утвердила параметры выпуска серии БО-01. Объем эмиссии составит 60 млн рублей, срок обращения — четыре года с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента. Бумаги будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.
🛥 АКРА повысило кредитный рейтинг «Татнефтехима» до уровня BB+(RU) со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг BB(RU) с позитивным прогнозом. Повышение рейтинга кредитоспособности обусловлено улучшением практик корпоративного управления и повышением оценки за размер бизнеса компании.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 12-го купона облигаций серии БО-П04 в размере 14,5% годовых. 15 декабря по выпуску состоится оферта. Цена приобретения установлена в размере 100% от номинальной стоимости бумаг. Период предъявления бумаг к выкупу — с 18 по 22 сентября. Агентом по приобретению выступит АО «НФК-Сбережения».
🚖 «Автоэкспресс» выкупил по оферте коммерческие облигации серии КО-П10 на 186,4 млн рублей плюс НКД.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Регион_Продукт #ЯКАИБН #Частная_пивоварня_Афанасий #Нафтатранс_Плюс #АПРИ_Флай_Плэнинг #Фабрика_Фаворит #Татнефтехим #Пионер_Лизинг #Автоэкспресс
🥨 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Регион-Продукта» серии 001P-03 объемом 50 млн рублей и сроком обращения один год. Регистрационный номер — 4B02-03-05987-P-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Размещение выпуска начнется 19 сентября. Организатором выступает ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ruB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🍹Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Ярцевского комбината алкогольных и безалкогольных напитков» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00117-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🍺 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Частной пивоварни «Афанасий» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00312-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🛢 Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций ТК «Нафтатранс плюс» серии БО-05 объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00318-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Предусмотрена возможность досрочного погашения биржевых облигаций по усмотрению эмитента. Кредитный рейтинг эмитента — B|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🏬 АПРИ «Флай Плэнинг» 19 сентября начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-002P-03 объемом 500 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 21% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонов. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🧀 «Фабрика «Фаворит» утвердила параметры выпуска серии БО-01. Объем эмиссии составит 60 млн рублей, срок обращения — четыре года с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента. Бумаги будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.
🛥 АКРА повысило кредитный рейтинг «Татнефтехима» до уровня BB+(RU) со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг BB(RU) с позитивным прогнозом. Повышение рейтинга кредитоспособности обусловлено улучшением практик корпоративного управления и повышением оценки за размер бизнеса компании.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 12-го купона облигаций серии БО-П04 в размере 14,5% годовых. 15 декабря по выпуску состоится оферта. Цена приобретения установлена в размере 100% от номинальной стоимости бумаг. Период предъявления бумаг к выкупу — с 18 по 22 сентября. Агентом по приобретению выступит АО «НФК-Сбережения».
🚖 «Автоэкспресс» выкупил по оферте коммерческие облигации серии КО-П10 на 186,4 млн рублей плюс НКД.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Регион_Продукт #ЯКАИБН #Частная_пивоварня_Афанасий #Нафтатранс_Плюс #АПРИ_Флай_Плэнинг #Фабрика_Фаворит #Татнефтехим #Пионер_Лизинг #Автоэкспресс
Главное на рынке облигаций на 19.09.2023
🥨 «Регион-Продукт» сегодня начинает размещение облигаций серии 001P-03 объемом 50 млн рублей сроком обращения один год. Регистрационный номер — 4B02-03-05987-P-001P. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ruB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏬 АПРИ «Флай Плэнинг» сегодня начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-002P-03 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-12464-K-002P. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 21% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонов. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
📱 «Селлер» сегодня начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00104-L. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Финам». Кредитный рейтинг эмитента — ruВ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💰 МФК «Кэшдрайв» сегодня начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов выпуска трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П08 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4CDE-08-00576-R-002P. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 13,75% годовых. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты АО «Экспобанк».
🚞 «Бизнес Альянс» 21 сентября планирует начать размещение трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом не более 500 млн рублей. Ориентир ставки 1-3-го купонов составляет 16,5% годовых, 4-го купона — 16% годовых, 5-го купона — 15,5% годовых, 6-го купона — 15% годовых, 7-го купона — 14,5% годовых, 8-го купона — 14% годовых, 9-12-го купонов — 13,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — АБ «Россия». Кредитный рейтинг эмитента — ВВ(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🗑 Банк России зарегистрировал выпуск облигаций «Невский экологический оператор» серии 01. Регистрационный номер — 4-01-00917-G. Бумаги будут размещены по закрытой подписке. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🪙 «Эксперт РА» понизил кредитный рейтинг МФК «ЭйрЛоанс» (бренд Kviku) до уровня ruBВ-, установил развивающийся прогноз и продлил статус «под наблюдением». Ранее у компании действовал рейтинг ruBB со стабильным прогнозом.
🏘 Владельцы облигаций «Инграда» серий 001Р-01, 001P-02, 002P-01, 002P-02 и 002P-03 больше не вправе требовать досрочного погашения бумаг в связи с реорганизацией общества в форме присоединения к нему «Специализированного застройщика «Глобал Групп», «Специализированного застройщика «Эко-Полис» и «Специализированного застройщика «Нагорный». Эмитент сообщил об истечении тридцатидневного срока со дня публикации уведомления о реорганизации общества.
🏢 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Кортроса» и облигаций «РСГ-Финанс» на уровне BBB+(RU) со стабильным прогнозом.
🛣 «Автобан-Финанс» приобрел по оферте облигаций серии БО-П03 на общую сумму 95,6 млн рублей плюс НКД. Цена приобретения составила 100% от номинальной стоимости бумаг равной 1000 рублей за штуку.
🚙 Банк «Траст» по итогам открытых торгов продаст 99,48% акций «Балтийского лизинга» за 26,9 млрд рублей. Победителем аукциона стала компания «Прибыльные инвестиции». Сделку планируется закрыть в III квартале этого года.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Регион_Продукт #Селлер #Кэшдрайв #Бизнес_Альянс #АПРИ_Флай_Плэнинг #Невский_экологический_оператор #ЭйрЛоанс #Инград #Кортрос #РСГ_Финанс #Автобан_Финанс #Балтийский_лизинг
🥨 «Регион-Продукт» сегодня начинает размещение облигаций серии 001P-03 объемом 50 млн рублей сроком обращения один год. Регистрационный номер — 4B02-03-05987-P-001P. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ruB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏬 АПРИ «Флай Плэнинг» сегодня начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-002P-03 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-12464-K-002P. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 21% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонов. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
📱 «Селлер» сегодня начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00104-L. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Финам». Кредитный рейтинг эмитента — ruВ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💰 МФК «Кэшдрайв» сегодня начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов выпуска трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П08 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4CDE-08-00576-R-002P. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 13,75% годовых. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты АО «Экспобанк».
🚞 «Бизнес Альянс» 21 сентября планирует начать размещение трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом не более 500 млн рублей. Ориентир ставки 1-3-го купонов составляет 16,5% годовых, 4-го купона — 16% годовых, 5-го купона — 15,5% годовых, 6-го купона — 15% годовых, 7-го купона — 14,5% годовых, 8-го купона — 14% годовых, 9-12-го купонов — 13,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — АБ «Россия». Кредитный рейтинг эмитента — ВВ(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🗑 Банк России зарегистрировал выпуск облигаций «Невский экологический оператор» серии 01. Регистрационный номер — 4-01-00917-G. Бумаги будут размещены по закрытой подписке. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🪙 «Эксперт РА» понизил кредитный рейтинг МФК «ЭйрЛоанс» (бренд Kviku) до уровня ruBВ-, установил развивающийся прогноз и продлил статус «под наблюдением». Ранее у компании действовал рейтинг ruBB со стабильным прогнозом.
🏘 Владельцы облигаций «Инграда» серий 001Р-01, 001P-02, 002P-01, 002P-02 и 002P-03 больше не вправе требовать досрочного погашения бумаг в связи с реорганизацией общества в форме присоединения к нему «Специализированного застройщика «Глобал Групп», «Специализированного застройщика «Эко-Полис» и «Специализированного застройщика «Нагорный». Эмитент сообщил об истечении тридцатидневного срока со дня публикации уведомления о реорганизации общества.
🏢 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Кортроса» и облигаций «РСГ-Финанс» на уровне BBB+(RU) со стабильным прогнозом.
🛣 «Автобан-Финанс» приобрел по оферте облигаций серии БО-П03 на общую сумму 95,6 млн рублей плюс НКД. Цена приобретения составила 100% от номинальной стоимости бумаг равной 1000 рублей за штуку.
🚙 Банк «Траст» по итогам открытых торгов продаст 99,48% акций «Балтийского лизинга» за 26,9 млрд рублей. Победителем аукциона стала компания «Прибыльные инвестиции». Сделку планируется закрыть в III квартале этого года.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Регион_Продукт #Селлер #Кэшдрайв #Бизнес_Альянс #АПРИ_Флай_Плэнинг #Невский_экологический_оператор #ЭйрЛоанс #Инград #Кортрос #РСГ_Финанс #Автобан_Финанс #Балтийский_лизинг
🔥 Коротко об итогах торгов на первичном рынке облигаций за 19.09.2023
19 сентября прошло размещение выпуска серии БО-02 компании «Селлер». Несмотря на высокую долгую нагрузку и слабую ликвидность, риски которых выделяют аналитики, трехлетний выпуск объемом 150 млн рублей был выкуплен за один день за 383 сделки. Ставка ежемесячного купона установлена на уровне 18% годовых.
Напомним, что в мае «Эксперт РА» присвоил эмитенту кредитный рейтинг на уровне ruВ. А уже в июле, также за один день, был размещен дебютный двухлетний выпуск серии БО-01 объемом 150 млн рублей с ежемесячным купоном 18% годовых.
Вчера был размещен выпуск серии 001P-03 компании «Регион-Продукт». Облигации со сроком обращения один год и общим объемом выпуска 50 млн рублей были полностью выкуплены за 443 сделки. Купоны со ставкой 18% на весь период размещения будут выплачиваться ежемесячно.
Напомним, что у эмитента с кредитным рейтингом ruB- есть два выпуска в обращении, которые по всем параметрам уступают новому. Дебютный выпуск серии 001Р-01 объемом 50 млн рублей и купоном 12% годовых был размешен в сентябре 2020 г. и уже 24 сентября 2023 г. состоится плановое погашение.
Второй выпуск серии 001P-02 был размещен в сентябре 2021 г. сроком на пять лет. Объем эмиссии составил 60 млн рублей, а ставка ежеквартальных купонов 11,5% годовых установлена на весь срок обращения.
Также 19 сентября началось размещение выпуска АПРИ ФП БО-002Р-03. Общий объем в 500 млн рублей в первый день торгов был выкуплен на 55,39% (277 млн рублей) за 1 135 сделок. Ставка купона в размере 21% годовых установлена на первый год обращения бумаг, затем будет пересмотрена.
Интересно, что Банк России 18 сентября 2023 г. принял решение о приостановлении эмиссии обыкновенных акций АПРИ «Флай Плэнинг» размером 2,5 млрд рублей, размещаемых путем закрытой подписки.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Селлер #Регион_Продукт #АПРИ_Флай_Плэнинг
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
19 сентября прошло размещение выпуска серии БО-02 компании «Селлер». Несмотря на высокую долгую нагрузку и слабую ликвидность, риски которых выделяют аналитики, трехлетний выпуск объемом 150 млн рублей был выкуплен за один день за 383 сделки. Ставка ежемесячного купона установлена на уровне 18% годовых.
Напомним, что в мае «Эксперт РА» присвоил эмитенту кредитный рейтинг на уровне ruВ. А уже в июле, также за один день, был размещен дебютный двухлетний выпуск серии БО-01 объемом 150 млн рублей с ежемесячным купоном 18% годовых.
Вчера был размещен выпуск серии 001P-03 компании «Регион-Продукт». Облигации со сроком обращения один год и общим объемом выпуска 50 млн рублей были полностью выкуплены за 443 сделки. Купоны со ставкой 18% на весь период размещения будут выплачиваться ежемесячно.
Напомним, что у эмитента с кредитным рейтингом ruB- есть два выпуска в обращении, которые по всем параметрам уступают новому. Дебютный выпуск серии 001Р-01 объемом 50 млн рублей и купоном 12% годовых был размешен в сентябре 2020 г. и уже 24 сентября 2023 г. состоится плановое погашение.
Второй выпуск серии 001P-02 был размещен в сентябре 2021 г. сроком на пять лет. Объем эмиссии составил 60 млн рублей, а ставка ежеквартальных купонов 11,5% годовых установлена на весь срок обращения.
Также 19 сентября началось размещение выпуска АПРИ ФП БО-002Р-03. Общий объем в 500 млн рублей в первый день торгов был выкуплен на 55,39% (277 млн рублей) за 1 135 сделок. Ставка купона в размере 21% годовых установлена на первый год обращения бумаг, затем будет пересмотрена.
Интересно, что Банк России 18 сентября 2023 г. принял решение о приостановлении эмиссии обыкновенных акций АПРИ «Флай Плэнинг» размером 2,5 млрд рублей, размещаемых путем закрытой подписки.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Селлер #Регион_Продукт #АПРИ_Флай_Плэнинг
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Главное на рынке облигаций на 21.09.2023
🚞 «Бизнес Альянс» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-59083-H-001P. Ставка 1-3-го купонов установлена на уровне 16,5% годовых, 4-го купона — 16% годовых, 5-го купона — 15,5% годовых, 6-го купона — 15% годовых, 7-го купона — 14,5% годовых, 8-го купона — 14% годовых, 9-12 купонов — 13,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 21 сентября. Организатор — АБ «Россия». Кредитный рейтинг эмитента — ВВ(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🗃 «АйДи Коллект» 25 сентября начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 04 объемом 600 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организатор — ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций «АйДи Коллект» серии 05 объемом 900 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00597-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚛 «Альфа Дон Транс» 26 сентября начнет размещение четырехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация, а также возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в дату окончания 8-го купонного периода. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс». Кредитный рейтинг эмитента — ruB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
📢 «Плаза-Телеком» 27 сентября начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 17,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 4-го и 8-го купонов. Кредитный рейтинг эмитента — BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🏡 «Джи-групп» 28 сентября планирует собирать заявки на трехлетние облигации серии 002Р-03 объемом не менее 2,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: в дату выплаты 6-го купона будет погашено 10% от номинальной стоимости, в даты выплаты 7-12-го купонов — по 15% от номинала. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара». Техразмещение запланировано на 3 октября. Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌽 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Агротек» серии БО-03 со сроком обращения три года и семь месяцев (1 365 дней) объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00094-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста. По выпуску предусмотрена амортизация. По усмотрению эмитента возможно досрочное погашение. По облигациям будет предоставлено обеспечение в форме поручительства от ЗАО «Мясокомбинат Елизовский». Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🛥 «Татнефтехим» установил ставку 13-18-го купонов облигаций серии 001-P-01 на уровне 15% годовых.
💸 МФК «Быстроденьги» установила ставку 18-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 18% годовых.
🏋️♀️ «Брайт Финанс» установил ставку 19-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 18% годовых.
#дайджест #Регион_Продукт #Бизнес_Альянс #Кэшдрайв #АйДи_Коллект #Альфа_Дон_Транс #Плаза_Телеком #Джи_Групп #Агротек #Татнефтехим #Быстроденьги #Брайт_Финанс
Продолжение🔽
🚞 «Бизнес Альянс» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-59083-H-001P. Ставка 1-3-го купонов установлена на уровне 16,5% годовых, 4-го купона — 16% годовых, 5-го купона — 15,5% годовых, 6-го купона — 15% годовых, 7-го купона — 14,5% годовых, 8-го купона — 14% годовых, 9-12 купонов — 13,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 21 сентября. Организатор — АБ «Россия». Кредитный рейтинг эмитента — ВВ(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🗃 «АйДи Коллект» 25 сентября начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 04 объемом 600 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организатор — ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций «АйДи Коллект» серии 05 объемом 900 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00597-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚛 «Альфа Дон Транс» 26 сентября начнет размещение четырехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация, а также возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в дату окончания 8-го купонного периода. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс». Кредитный рейтинг эмитента — ruB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
📢 «Плаза-Телеком» 27 сентября начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 17,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 4-го и 8-го купонов. Кредитный рейтинг эмитента — BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🏡 «Джи-групп» 28 сентября планирует собирать заявки на трехлетние облигации серии 002Р-03 объемом не менее 2,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: в дату выплаты 6-го купона будет погашено 10% от номинальной стоимости, в даты выплаты 7-12-го купонов — по 15% от номинала. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара». Техразмещение запланировано на 3 октября. Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌽 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Агротек» серии БО-03 со сроком обращения три года и семь месяцев (1 365 дней) объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00094-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста. По выпуску предусмотрена амортизация. По усмотрению эмитента возможно досрочное погашение. По облигациям будет предоставлено обеспечение в форме поручительства от ЗАО «Мясокомбинат Елизовский». Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🛥 «Татнефтехим» установил ставку 13-18-го купонов облигаций серии 001-P-01 на уровне 15% годовых.
💸 МФК «Быстроденьги» установила ставку 18-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 18% годовых.
🏋️♀️ «Брайт Финанс» установил ставку 19-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 18% годовых.
#дайджест #Регион_Продукт #Бизнес_Альянс #Кэшдрайв #АйДи_Коллект #Альфа_Дон_Транс #Плаза_Телеком #Джи_Групп #Агротек #Татнефтехим #Быстроденьги #Брайт_Финанс
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🌾 «Сибирский КХП» установил ставку 16-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 17,75% годовых.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 57-го купона облигаций серии БО-ПО2 в размере 19,25% годовых.
🏬 «Группа Астон» выкупила по оферте коммерческие облигации серии КО-П09 на 20 млн рублей.
👞 «Регион Финанс» как ПВО по выпуску ОР серии 001Р-02 направило в Арбитражный суд Московского округа кассационную жалобу на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда об отмене решения Арбитражного суда г. Москвы о взыскании задолженности с эмитента и принятии по делу нового судебного акта.
🥨 «Регион-Продукт» завершил размещение облигаций серии 001P-03 объемом 50 млн рублей сроком обращения один год. С выпуском компания вышла на биржу 19 сентября 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные.
💰 МФК «Кэшдрайв» завершила размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов выпуска трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П08 объемом 100 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 19 сентября 2023 г. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 13,75% годовых. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты АО «Экспобанк».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Сибирский_КХП #Пионер_Лизинг #Группа_Астон #Регион_Продукт
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 57-го купона облигаций серии БО-ПО2 в размере 19,25% годовых.
🏬 «Группа Астон» выкупила по оферте коммерческие облигации серии КО-П09 на 20 млн рублей.
👞 «Регион Финанс» как ПВО по выпуску ОР серии 001Р-02 направило в Арбитражный суд Московского округа кассационную жалобу на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда об отмене решения Арбитражного суда г. Москвы о взыскании задолженности с эмитента и принятии по делу нового судебного акта.
🥨 «Регион-Продукт» завершил размещение облигаций серии 001P-03 объемом 50 млн рублей сроком обращения один год. С выпуском компания вышла на биржу 19 сентября 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные.
💰 МФК «Кэшдрайв» завершила размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов выпуска трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П08 объемом 100 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 19 сентября 2023 г. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 13,75% годовых. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты АО «Экспобанк».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Сибирский_КХП #Пионер_Лизинг #Группа_Астон #Регион_Продукт
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 17.10.2023
Рейтинг ВДО по объему торгов возглавил пятилетний выпуск Эталон-Финанс АО БО-П03 объемом 10 млрд рублей. Дневная ликвидность составила 95,4 млн рублей, при этом цена снизилась до 90,93%. Чистая доходность увеличилась до 12,24% годовых, но все равно остается ниже рынка. Например, бумаги Джи-групп 002P-03 со схожим уровнем рейтинга, которые тоже попали в этот топ, имеют чистую доходность на уровне 15,4%.
Облигации свежего выпуска МФК Быстроденьги 002Р-03 лидируют в рейтинге по доходности. Еще бы: купон 21% является сейчас максимальным на рынке ВДО. При этом стоит отметить, что за пять дней торгов на вторичном рынке цена не сильно отдалилась от номинальных значений, и 17 октября торги были закрыты на уровне 100,7%.
Несмотря на то, что четырехлетний выпуск серии 001P-03 эмитента «Регион-Продукт» в конце сентября был исключен из Сектора Роста, облигации по-прежнему торгуются по цене выше номинала. С 10 октября наблюдается восходящая динамика цены, вчера она поднялась со 102,39% до 103,28% от номинала, что позволило выпуску попасть в рейтинг по росту цены. Дневной объем торгов составил почти 900 тыс. рублей, а чистая доходность снизилась до 14,4%.
Остальные бумаги, участвующие в рейтинге по снижению цены, обладают низкой ликвидностью.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 352 выпускам составил 916,9 млн рублей, средневзвешенная доходность — 14,3%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Эталон_Финанс #Быстроденьги #Регион_Продукт #Джи_Групп
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Рейтинг ВДО по объему торгов возглавил пятилетний выпуск Эталон-Финанс АО БО-П03 объемом 10 млрд рублей. Дневная ликвидность составила 95,4 млн рублей, при этом цена снизилась до 90,93%. Чистая доходность увеличилась до 12,24% годовых, но все равно остается ниже рынка. Например, бумаги Джи-групп 002P-03 со схожим уровнем рейтинга, которые тоже попали в этот топ, имеют чистую доходность на уровне 15,4%.
Облигации свежего выпуска МФК Быстроденьги 002Р-03 лидируют в рейтинге по доходности. Еще бы: купон 21% является сейчас максимальным на рынке ВДО. При этом стоит отметить, что за пять дней торгов на вторичном рынке цена не сильно отдалилась от номинальных значений, и 17 октября торги были закрыты на уровне 100,7%.
Несмотря на то, что четырехлетний выпуск серии 001P-03 эмитента «Регион-Продукт» в конце сентября был исключен из Сектора Роста, облигации по-прежнему торгуются по цене выше номинала. С 10 октября наблюдается восходящая динамика цены, вчера она поднялась со 102,39% до 103,28% от номинала, что позволило выпуску попасть в рейтинг по росту цены. Дневной объем торгов составил почти 900 тыс. рублей, а чистая доходность снизилась до 14,4%.
Остальные бумаги, участвующие в рейтинге по снижению цены, обладают низкой ликвидностью.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 352 выпускам составил 916,9 млн рублей, средневзвешенная доходность — 14,3%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Эталон_Финанс #Быстроденьги #Регион_Продукт #Джи_Групп
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Главное на рынке облигаций на 27.10.2023
🐦 «КИВИ Финанс» установил размер спреда к RUONIA четырехлетних облигаций серии 001Р-02 с офертой через два года объемом 8,5 млрд рублей на уровне 3,4% годовых (или 340 б.п.). Сбор заявок на выпуск прошел 26 октября. Купоны ежеквартальные. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Техразмещение запланировано на 31 октября. Организатор — Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB+ с развивающимся прогнозом от «Эксперта РА».
🥨 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Регион-Продукт» серии 001P-04. Регистрационный номер — 4B02-04-05987-P-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🔧 Московская биржа зарегистрировала выпуск четырехлетних облигаций «Ультры» серии БО-02 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00481-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста.
💸 НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций «Лэндэр-Инвест» серии КО-03. Регистрационный номер — 4CDE-03-00077-L. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🔋 НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций «Кабельного завода «Кабэкс» серии КО-01. Регистрационный номер — 4CDE-01-00121-L. Параметры выпуска пока не раскрываются.
💵 «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности МФК «КарМани» до уровня ruBB с позитивным прогнозом. Ранее действовал рейтинг ruBB- с развивающимся прогнозом.
🏘 НРА повысило кредитный рейтинг «Инграда» до уровня А-|ru| со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне BВВ+|ru| со стабильным прогнозом.
🏗 НКР подтвердило кредитный рейтинг «РКС Девелопмент» на уровне BBB-.ru, изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #КИВИ_Финанс #Регион_Продукт #Ультра #Лэндер_Инвест #Кабэкс #КарМани #Инград #РСК_Девелопмент
🐦 «КИВИ Финанс» установил размер спреда к RUONIA четырехлетних облигаций серии 001Р-02 с офертой через два года объемом 8,5 млрд рублей на уровне 3,4% годовых (или 340 б.п.). Сбор заявок на выпуск прошел 26 октября. Купоны ежеквартальные. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Техразмещение запланировано на 31 октября. Организатор — Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB+ с развивающимся прогнозом от «Эксперта РА».
🥨 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Регион-Продукт» серии 001P-04. Регистрационный номер — 4B02-04-05987-P-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🔧 Московская биржа зарегистрировала выпуск четырехлетних облигаций «Ультры» серии БО-02 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00481-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста.
💸 НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций «Лэндэр-Инвест» серии КО-03. Регистрационный номер — 4CDE-03-00077-L. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🔋 НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций «Кабельного завода «Кабэкс» серии КО-01. Регистрационный номер — 4CDE-01-00121-L. Параметры выпуска пока не раскрываются.
💵 «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности МФК «КарМани» до уровня ruBB с позитивным прогнозом. Ранее действовал рейтинг ruBB- с развивающимся прогнозом.
🏘 НРА повысило кредитный рейтинг «Инграда» до уровня А-|ru| со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне BВВ+|ru| со стабильным прогнозом.
🏗 НКР подтвердило кредитный рейтинг «РКС Девелопмент» на уровне BBB-.ru, изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #КИВИ_Финанс #Регион_Продукт #Ультра #Лэндер_Инвест #Кабэкс #КарМани #Инград #РСК_Девелопмент
Главное на рынке облигаций на 01.11.2023
🏬 АПРИ «Флай Плэнинг» сегодня начинает размещение дополнительного выпуска №1 облигаций серии БО-002Р-03 объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-12464-K-002P. Цена доразмещения составляет 100% от номинала. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🥨 «Регион-Продукт» определил предварительные параметры трехлетнего выпуска облигаций АО «Регион-Продукт» серии 001P-04. Объем выпуска — 100 млн рублей, ставка купона — 19% годовых. Купоны ежемесячные. Через 18 месяцев предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента. Размещение запланировано на 2 ноября. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — уровне ruB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚙 «Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг «МСП Лизинг» на уровне ruA- со стабильным прогнозом.
🏬 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг ГК «Пионер» и его облигаций на уровне ruА-, изменив прогноз со «стабильного» на «негативный».
🗃 «АйДи Коллект» принял решение распределить часть прибыли по итогам девяти месяцев 2023 г. в размере 1,09 млрд рублей между «Онлайн Микрофинанс» (1,06 млрд рублей), «Финтех Групп» (10,7 млн рублей) и Александром Васильевым (10,9 млн рублей).
⛽️ «ГазТрансСнаб» завершил размещение пятилетних облигаций серии 001Р-01 объемом 150 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИГ «Ива Партнерс».
💵 МФК «Вэббанкир» завершила размещение облигаций серии 001P-03 со сроком обращения 3,5 года и объемом 350 млн рублей. С выпуском эмитент вышел на биржу 26 сентября 2023 г. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 20% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-18-го купонов — 17% годовых, 19-42-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
💳 МФК «Мани Капитал» завершила размещение трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 150 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 24 октября 2023 г. Ставки 1-6-го купонов установлены на уровне 21% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-18-го купонов — 16% годовых, 19-36-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
🐦 «КИВИ Финанс» завершил размещение четырехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 8,5 млрд рублей за один день торгов. Эмитент установил размер спреда к RUONIA на уровне 3,4% годовых (340 б.п.). Купоны ежеквартальные. Организатор — Газпромбанк.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #КИВИ_Финанс #АПРИ_Флай_Плэнинг #Регион_Продукт #МСП_Лизинг #ГК_Пионер #АйДи_Коллект #ГазТрансСнаб #Вэббанкир #Мани_Капитал
🏬 АПРИ «Флай Плэнинг» сегодня начинает размещение дополнительного выпуска №1 облигаций серии БО-002Р-03 объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-12464-K-002P. Цена доразмещения составляет 100% от номинала. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🥨 «Регион-Продукт» определил предварительные параметры трехлетнего выпуска облигаций АО «Регион-Продукт» серии 001P-04. Объем выпуска — 100 млн рублей, ставка купона — 19% годовых. Купоны ежемесячные. Через 18 месяцев предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента. Размещение запланировано на 2 ноября. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — уровне ruB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚙 «Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг «МСП Лизинг» на уровне ruA- со стабильным прогнозом.
🏬 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг ГК «Пионер» и его облигаций на уровне ruА-, изменив прогноз со «стабильного» на «негативный».
🗃 «АйДи Коллект» принял решение распределить часть прибыли по итогам девяти месяцев 2023 г. в размере 1,09 млрд рублей между «Онлайн Микрофинанс» (1,06 млрд рублей), «Финтех Групп» (10,7 млн рублей) и Александром Васильевым (10,9 млн рублей).
⛽️ «ГазТрансСнаб» завершил размещение пятилетних облигаций серии 001Р-01 объемом 150 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИГ «Ива Партнерс».
💵 МФК «Вэббанкир» завершила размещение облигаций серии 001P-03 со сроком обращения 3,5 года и объемом 350 млн рублей. С выпуском эмитент вышел на биржу 26 сентября 2023 г. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 20% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-18-го купонов — 17% годовых, 19-42-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
💳 МФК «Мани Капитал» завершила размещение трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 150 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 24 октября 2023 г. Ставки 1-6-го купонов установлены на уровне 21% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-18-го купонов — 16% годовых, 19-36-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
🐦 «КИВИ Финанс» завершил размещение четырехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 8,5 млрд рублей за один день торгов. Эмитент установил размер спреда к RUONIA на уровне 3,4% годовых (340 б.п.). Купоны ежеквартальные. Организатор — Газпромбанк.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #КИВИ_Финанс #АПРИ_Флай_Плэнинг #Регион_Продукт #МСП_Лизинг #ГК_Пионер #АйДи_Коллект #ГазТрансСнаб #Вэббанкир #Мани_Капитал
Главное на рынке облигаций на 02.11.2023
🥨 «Регион-Продукт» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-04 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-05987-P-001P. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено досрочное погашение бумаг по усмотрению эмитента в дату окончания 18-го купона. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ruB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚙 «Мани Капитал Лизинг» повысил ориентир ставки купона трехлетних облигаций серии БО-01 объемом не больше 350 млн рублей с 17,15% до 18,25% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск запланирован на начало ноября. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — инвестиционный банк «Синара» и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌾 «Авангард-Агро» 28 ноября исполнит оферту по облигациям серии БО-001P-02. Основание для приобретения бумаг — изменение ставки купонов. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости бумаг плюс НКД. Период предъявления облигаций — с 15 по 21 ноября.
🛒 Владельцы облигаций ТП «Кировский» серии 001P-01R получили право требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им бумаг. Основание – «принятие внеочередным общим собранием участников общества решения об уменьшении уставного капитала».
🧀 АКРА понизило кредитный рейтинг «Истринской сыроварни» до уровня B(RU) со стабильным прогнозом. Ранее у эмитента действовал рейтинг BB-(RU), статус — «рейтинг на пересмотре — негативный».
🏢 «РСГ-Финанс» установила ставку 21-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 15,5% годовых.
🏤 Совет директоров «Трубной металлургической компании» (ТМК) одобрил замещение долларовых еврооблигаций компании с погашением в феврале 2027 г. локальными облигациями. Ранее ТМК предложила держателям своих еврооблигаций согласовать платежи в рублях. Собрание назначено на 14 ноября. Основные параметры замещающих облигаций будут аналогичны евробондам.
🌐 АКРА присвоило «Заслону» кредитный рейтинг BBB+(RU) со стабильным прогнозом.
🌾 АО им. Т.Г. Шевченко выкупило по оферте облигации серии 001Р-04 на 172,6 млн рублей.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Регион_Продукт #Авангард_Агро #ТП_Кировский #Мани_Капитал_Лизинг #Истринская_сыроварня #РСГ_Финанс #АО_им_Т_Г_Шевченко #Заслон #ТМК
🥨 «Регион-Продукт» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-04 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-05987-P-001P. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено досрочное погашение бумаг по усмотрению эмитента в дату окончания 18-го купона. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ruB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚙 «Мани Капитал Лизинг» повысил ориентир ставки купона трехлетних облигаций серии БО-01 объемом не больше 350 млн рублей с 17,15% до 18,25% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск запланирован на начало ноября. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — инвестиционный банк «Синара» и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌾 «Авангард-Агро» 28 ноября исполнит оферту по облигациям серии БО-001P-02. Основание для приобретения бумаг — изменение ставки купонов. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости бумаг плюс НКД. Период предъявления облигаций — с 15 по 21 ноября.
🛒 Владельцы облигаций ТП «Кировский» серии 001P-01R получили право требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им бумаг. Основание – «принятие внеочередным общим собранием участников общества решения об уменьшении уставного капитала».
🧀 АКРА понизило кредитный рейтинг «Истринской сыроварни» до уровня B(RU) со стабильным прогнозом. Ранее у эмитента действовал рейтинг BB-(RU), статус — «рейтинг на пересмотре — негативный».
🏢 «РСГ-Финанс» установила ставку 21-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 15,5% годовых.
🏤 Совет директоров «Трубной металлургической компании» (ТМК) одобрил замещение долларовых еврооблигаций компании с погашением в феврале 2027 г. локальными облигациями. Ранее ТМК предложила держателям своих еврооблигаций согласовать платежи в рублях. Собрание назначено на 14 ноября. Основные параметры замещающих облигаций будут аналогичны евробондам.
🌐 АКРА присвоило «Заслону» кредитный рейтинг BBB+(RU) со стабильным прогнозом.
🌾 АО им. Т.Г. Шевченко выкупило по оферте облигации серии 001Р-04 на 172,6 млн рублей.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Регион_Продукт #Авангард_Агро #ТП_Кировский #Мани_Капитал_Лизинг #Истринская_сыроварня #РСГ_Финанс #АО_им_Т_Г_Шевченко #Заслон #ТМК
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 01.11.2023
В рейтинге по доходности отметим выпуск АПРИ ФП БО-002Р-01, чистая доходность которого по итогам 1 ноября составила 22,04% годовых. Дневная ликвидность в размере 6 млн рублей — максимальная среди выпусков ВДО в рейтинге. Напомним, что эмитент установил ставку в размере 21% на выплаты 5-8-го купона. 21 ноября предстоит исполнение оферты (период предъявления облигаций — с 31 октября по 7 ноября).
В рейтинге по росту цены отметим наиболее ликвидные выпуски.
Цена облигаций ООО Озон 001Р-02 отскочила от минимальных значений и выросла с 98,02% до 99,68% от номинала. Дневной объем торгов составил 2,1 млн рублей.
Выпуск Феррони БО-П01 вырос на 1,92 п.п. (до 82,65%). Максимальное значение за день составило почти 85% от номинала. Ликвидность в среднем держится выше 1 млн рублей.
В рейтинге по снижению отметим выпуск Регион-Продукт БО 001Р-03, размещенный совсем недавно, в сентябре 2023 г., цена которого снизилась со 102,22% до 101,23% от номинала. Ставка купона 18% годовых. Сегодня, 2 ноября, эмитент начинает размещение еще одного выпуска 001P-04, на этот раз ставка еще выше — 19%.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 357 выпускам составил 811,3 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,23%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #АПРИ_Флай_Плэнинг #Озон #Феррони #Регион_Продукт
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
В рейтинге по доходности отметим выпуск АПРИ ФП БО-002Р-01, чистая доходность которого по итогам 1 ноября составила 22,04% годовых. Дневная ликвидность в размере 6 млн рублей — максимальная среди выпусков ВДО в рейтинге. Напомним, что эмитент установил ставку в размере 21% на выплаты 5-8-го купона. 21 ноября предстоит исполнение оферты (период предъявления облигаций — с 31 октября по 7 ноября).
В рейтинге по росту цены отметим наиболее ликвидные выпуски.
Цена облигаций ООО Озон 001Р-02 отскочила от минимальных значений и выросла с 98,02% до 99,68% от номинала. Дневной объем торгов составил 2,1 млн рублей.
Выпуск Феррони БО-П01 вырос на 1,92 п.п. (до 82,65%). Максимальное значение за день составило почти 85% от номинала. Ликвидность в среднем держится выше 1 млн рублей.
В рейтинге по снижению отметим выпуск Регион-Продукт БО 001Р-03, размещенный совсем недавно, в сентябре 2023 г., цена которого снизилась со 102,22% до 101,23% от номинала. Ставка купона 18% годовых. Сегодня, 2 ноября, эмитент начинает размещение еще одного выпуска 001P-04, на этот раз ставка еще выше — 19%.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 357 выпускам составил 811,3 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,23%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #АПРИ_Флай_Плэнинг #Озон #Феррони #Регион_Продукт
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🔥 Коротко об итогах торгов на первичном рынке облигаций за 02.11.2023
2 ноября состоялось размещение трехлетнего выпуска Регион-Продукт БО 001Р-04 объемом 100 млн рублей. Облигации были выкуплены за один день, общее количество сделок составило 1 205. Максимальный объем заявки составил 26 млн рублей. Остальные 74% объема эмиссии пришлись на розничных инвесторов со сделками, не превышающими 2 млн рублей. Медиана — на уровне 2 тыс. рублей.
По выпуску АПРИ ФП БО-002Р-03 привлечено инвестиций на сумму почти 51 млн рублей. Размещено 84,07% облигаций от объема эмиссии 750 млн рублей.
Продолжается размещение выпуска АБЗ-1 001P-05. За день выкуплено облигаций на сумму 52,1 млн рублей. Эмиссия выпуска состоялась на 35,32%.
Облигации выпуска ЛК Роделен БО 002P-01 за 2 ноября выкуплены на сумму 11,4 млн рублей. На вторичном рынке котировки выпуска с начала месяца находятся выше номинального значения. Ликвидность за вчерашний день составила 2,6 млн рублей.
По выпуску Группа Продовольствие 001P-03 размещено за вчерашний день 3,2 млн рублей — максимальный объем за текущую неделю. На вторичном рынке по выпуску ликвидность бумаг также выше 1 млн рублей, цена при этом выше номинала (100,11%).
За 2 ноября размещено более чем по 2 млн рублей по следующим выпускам: АРЕНЗА-ПРО 001P-03 (3 млн), РУССОЙЛ БО-01 ( 2,1 млн), Феррум БП1 (4,3 млн), БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-02 (2,1 млн) и ОйлРесурсГрупп БО-03 (2,4 млн рублей).
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #АПРИ_Флай_Плэнинг #АБЗ_1 #Роделен #Регион_Продукт #Аренза_Про #Группа_Продовольствие #РуссОйл #Феррум #Бизнес_Альянс #УК_ОРГ
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
2 ноября состоялось размещение трехлетнего выпуска Регион-Продукт БО 001Р-04 объемом 100 млн рублей. Облигации были выкуплены за один день, общее количество сделок составило 1 205. Максимальный объем заявки составил 26 млн рублей. Остальные 74% объема эмиссии пришлись на розничных инвесторов со сделками, не превышающими 2 млн рублей. Медиана — на уровне 2 тыс. рублей.
По выпуску АПРИ ФП БО-002Р-03 привлечено инвестиций на сумму почти 51 млн рублей. Размещено 84,07% облигаций от объема эмиссии 750 млн рублей.
Продолжается размещение выпуска АБЗ-1 001P-05. За день выкуплено облигаций на сумму 52,1 млн рублей. Эмиссия выпуска состоялась на 35,32%.
Облигации выпуска ЛК Роделен БО 002P-01 за 2 ноября выкуплены на сумму 11,4 млн рублей. На вторичном рынке котировки выпуска с начала месяца находятся выше номинального значения. Ликвидность за вчерашний день составила 2,6 млн рублей.
По выпуску Группа Продовольствие 001P-03 размещено за вчерашний день 3,2 млн рублей — максимальный объем за текущую неделю. На вторичном рынке по выпуску ликвидность бумаг также выше 1 млн рублей, цена при этом выше номинала (100,11%).
За 2 ноября размещено более чем по 2 млн рублей по следующим выпускам: АРЕНЗА-ПРО 001P-03 (3 млн), РУССОЙЛ БО-01 ( 2,1 млн), Феррум БП1 (4,3 млн), БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-02 (2,1 млн) и ОйлРесурсГрупп БО-03 (2,4 млн рублей).
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #АПРИ_Флай_Плэнинг #АБЗ_1 #Роделен #Регион_Продукт #Аренза_Про #Группа_Продовольствие #РуссОйл #Феррум #Бизнес_Альянс #УК_ОРГ
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Главное на рынке облигаций на 07.11.2023
🚙 «Мани Капитал Лизинг» 10 ноября планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии БО-01 объемом до 350 млн рублей. Ориентир ставки купона — не выше 18,25% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 14 ноября. Организаторы — инвестиционный банк «Синара», БКС КИБ и ИФК «Солид».
🏘 «Инград» 24 ноября исполнит оферту по облигациям серии 002Р-01. Период предъявления бумаг к выкупу — с 16 по 22 ноября. Цена приобретения составит 100% от номинала. Агентом по приобретению выступит Московский кредитный банк.
💉«Биннофарм Групп» 27 ноября исполнит оферту по облигациям серии 001P-01. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей) плюс НКД. Основание для приобретения — предстоящее изменение ставки купонов. Период предъявления бумаг к выкупу установлен с 16 по 22 ноября.
🔩 Общее собрание участников «Проект-Града» одобрило увеличение срока обращения выпуска облигаций серии БО-01 с 3 до 3,5 лет.
⛽️ «Сибнефтехимтрейд» установил ставку 23-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 21,5% годовых.
🚙 АКРА повысило кредитный рейтинг «ДиректЛизинга» до уровня ВВ+(RU) со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг ВВ(RU) со стабильным прогнозом. Повышение рейтинга связано с улучшением оценки качества лизингового портфеля.
📱НРА повысило кредитный рейтинг «Кифы» до уровня BBB-|ru| со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг «ВB+|ru|» со стабильным прогнозом. Повышение рейтинга обусловлено развитием риск-менеджмента, ростом бизнеса и снижением оценки вероятности неблагоприятного изменения условий внешнеторговой деятельности компании.
🌰 Московская биржа исключила облигации «Ники» серий 001P-01 и 001P-02 из Сектора ПИР «в связи с получением письма организации». При этом облигации компании серии 001P-02 были включены в Сектор роста.
💸 МФК «Быстроденьги» продлила срок размещения облигаций серии 002P-03 номинальным объемом 300 млн рублей и сроком обращения 3,5 года (1 260 дней) до 11 декабря 2023 г.
🌯 «ЮЛКМ», представитель владельцев облигаций «Дяди Дёнера», направило в Арбитражный суд Новосибирской области заявление о привлечении к субсидиарной ответственности директора компании-должника Антона Лыкова, учредителей Антона Супруна и Людмилу Супрун, а также ООО «Старт» и его бывшего директора Галину Енину в совокупном размере 212,8 млн рублей.
🥨 «Регион-Продукт» завершил размещение трехлетних облигаций серии 001P-04 объемом 100 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено досрочное погашение бумаг по усмотрению эмитента в дату окончания 18-го купонного периода. Организатор — ИК «Риком-Траст».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#дайджест #Мани_Капитал _Лизинг #Инград #Биннофарм_Групп #Проект_Град #Сибнефтехимтрейд #ДиректЛизинг #Кифы #Ника #Быстроденьги #Дяля_Денер #Регион_Продукт
🚙 «Мани Капитал Лизинг» 10 ноября планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии БО-01 объемом до 350 млн рублей. Ориентир ставки купона — не выше 18,25% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 14 ноября. Организаторы — инвестиционный банк «Синара», БКС КИБ и ИФК «Солид».
🏘 «Инград» 24 ноября исполнит оферту по облигациям серии 002Р-01. Период предъявления бумаг к выкупу — с 16 по 22 ноября. Цена приобретения составит 100% от номинала. Агентом по приобретению выступит Московский кредитный банк.
💉«Биннофарм Групп» 27 ноября исполнит оферту по облигациям серии 001P-01. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей) плюс НКД. Основание для приобретения — предстоящее изменение ставки купонов. Период предъявления бумаг к выкупу установлен с 16 по 22 ноября.
🔩 Общее собрание участников «Проект-Града» одобрило увеличение срока обращения выпуска облигаций серии БО-01 с 3 до 3,5 лет.
⛽️ «Сибнефтехимтрейд» установил ставку 23-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 21,5% годовых.
🚙 АКРА повысило кредитный рейтинг «ДиректЛизинга» до уровня ВВ+(RU) со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг ВВ(RU) со стабильным прогнозом. Повышение рейтинга связано с улучшением оценки качества лизингового портфеля.
📱НРА повысило кредитный рейтинг «Кифы» до уровня BBB-|ru| со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг «ВB+|ru|» со стабильным прогнозом. Повышение рейтинга обусловлено развитием риск-менеджмента, ростом бизнеса и снижением оценки вероятности неблагоприятного изменения условий внешнеторговой деятельности компании.
🌰 Московская биржа исключила облигации «Ники» серий 001P-01 и 001P-02 из Сектора ПИР «в связи с получением письма организации». При этом облигации компании серии 001P-02 были включены в Сектор роста.
💸 МФК «Быстроденьги» продлила срок размещения облигаций серии 002P-03 номинальным объемом 300 млн рублей и сроком обращения 3,5 года (1 260 дней) до 11 декабря 2023 г.
🌯 «ЮЛКМ», представитель владельцев облигаций «Дяди Дёнера», направило в Арбитражный суд Новосибирской области заявление о привлечении к субсидиарной ответственности директора компании-должника Антона Лыкова, учредителей Антона Супруна и Людмилу Супрун, а также ООО «Старт» и его бывшего директора Галину Енину в совокупном размере 212,8 млн рублей.
🥨 «Регион-Продукт» завершил размещение трехлетних облигаций серии 001P-04 объемом 100 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено досрочное погашение бумаг по усмотрению эмитента в дату окончания 18-го купонного периода. Организатор — ИК «Риком-Траст».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#дайджест #Мани_Капитал _Лизинг #Инград #Биннофарм_Групп #Проект_Град #Сибнефтехимтрейд #ДиректЛизинг #Кифы #Ника #Быстроденьги #Дяля_Денер #Регион_Продукт
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 22.12.2023
В топ-5 по снижению цены попали сразу три выпуска АО «РКК». 21 декабря компания допустила техдефолт по выплате 12-го купона и погашению оставшейся части номинальной стоимости по коммерческим облигациям серии КО-01. В результате котировки бумаг РКК-БО-03 за пятницу просели с 96,61% до 92,15% на максимальной за последние пять месяцев дневной ликвидности — 29,2 млн рублей (объем выпуска — 500 млн). Выпуск РКК-БО-02 снизился в цене со 102,24% до 98,34%. Объем торгов за день составил 15 млн — максимальное значение с момента размещения выпуска. Облигации РКК-БО-01 снизились в цене со 101,49% до 98,52%, дневная ликвидность выпуска составила 12 млн рублей.
В рейтинг по объему торгов попал выпуск Аэрофьюэлз-002Р-02 с максимальным для выпуска дневным объемом 49,5 млн рублей (объем эмиссии 1,4 млрд рублей). Чистая доходность выпуска достигла 16,08%, что в целом соответствует рейтингу эмитента A-, который он получил в декабре текущего года.
Первую строчку рейтинга по росту цены занял выпуск Регион-Продукт БО 001Р-04, его котировки за день поднялись со 101,75% до 103% от номинала. Чистая доходность выпуска по итогам торгов составила 17,94%.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 382 выпускам составил 991,3 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,31%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Русская_контейнерная_компания #Аэрофьюэлз #Регион_Продукт
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
В топ-5 по снижению цены попали сразу три выпуска АО «РКК». 21 декабря компания допустила техдефолт по выплате 12-го купона и погашению оставшейся части номинальной стоимости по коммерческим облигациям серии КО-01. В результате котировки бумаг РКК-БО-03 за пятницу просели с 96,61% до 92,15% на максимальной за последние пять месяцев дневной ликвидности — 29,2 млн рублей (объем выпуска — 500 млн). Выпуск РКК-БО-02 снизился в цене со 102,24% до 98,34%. Объем торгов за день составил 15 млн — максимальное значение с момента размещения выпуска. Облигации РКК-БО-01 снизились в цене со 101,49% до 98,52%, дневная ликвидность выпуска составила 12 млн рублей.
В рейтинг по объему торгов попал выпуск Аэрофьюэлз-002Р-02 с максимальным для выпуска дневным объемом 49,5 млн рублей (объем эмиссии 1,4 млрд рублей). Чистая доходность выпуска достигла 16,08%, что в целом соответствует рейтингу эмитента A-, который он получил в декабре текущего года.
Первую строчку рейтинга по росту цены занял выпуск Регион-Продукт БО 001Р-04, его котировки за день поднялись со 101,75% до 103% от номинала. Чистая доходность выпуска по итогам торгов составила 17,94%.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 382 выпускам составил 991,3 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,31%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Русская_контейнерная_компания #Аэрофьюэлз #Регион_Продукт
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Главное на рынке облигаций на 26.02.2024
🚗 Московская биржа зарегистрировала облигации «Лизинг-Трейд» серии 001P-12. Регистрационный номер — 4B02-12-00506-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Также «Лизинг-Трейд» подвел итоги оферты по выпуску серии 001Р-05, выкупив бумаги на 215 тыс. рублей плюс НКД. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🐟 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Инарктика» серии 002P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-04461-D-002P. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. 27 февраля компания планирует провести сбор заявок инвесторов на выпуск серии 002Р-01 объемом не более 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 15,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Газпромбанк и Россельхозбанк. Техразмещение запланировано на 1 марта. Кредитный рейтинг эмитента — А(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🏡 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Брусника. Строительство и девелопмент» серии 002P-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00492-R-002P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. 4 марта компания планирует провести сбор заявок инвесторов на выпуск серии 002P-02 с офертой через 1,5 года объемом 6 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, инвестбанк «Синара» и ИФК «Солид». Техразмещение запланировано на 7 марта. Кредитный рейтинг эмитента — A-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🌽 Собрание участников «Агротек» утвердило размещение двух выпусков пятилетних облигаций серий БО-04 и БО-05 объемом 75 млн рублей. По выпускам предусмотрена амортизация, а также возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента. По займам будет предоставлено обеспечение в форме поручительства от «Мясокомбината Елизовский». Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🚌 АКРА присвоило ЛК «Дельта» кредитный рейтинг ВВВ(RU) со стабильным прогнозом.
🥨 Московская биржа включила облигации «Регион-Продукт» серии 001P-04» в Сектор роста.
🏭 «Эксперт РА» присвоил облигациям «Асфальтобетонный завод №1» (АБЗ-1) серий 001Р-03 объемом 1,5 млрд рублей, 001Р-04 на 1,5 млрд рублей и 001Р-05 объемом 2 млрд рублей кредитные рейтинги ruBBB+.
🏘 «Инград» подвел итоги оферт по выпускам серий 001Р-01 и 002P-02: владельцы облигаций не предъявили бумаг к выкупу.
🏭 «Завод КЭС» завершил размещение пятилетних облигаций серии 001P-05 объемом 200 млн рублей за один день торгов. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Лизинг_Трейд #Инарктика #Агротек #Брусника #Дельта #Регион_Продукт #АБЗ_1 #Инград #Завод_КЭС
🚗 Московская биржа зарегистрировала облигации «Лизинг-Трейд» серии 001P-12. Регистрационный номер — 4B02-12-00506-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Также «Лизинг-Трейд» подвел итоги оферты по выпуску серии 001Р-05, выкупив бумаги на 215 тыс. рублей плюс НКД. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🐟 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Инарктика» серии 002P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-04461-D-002P. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. 27 февраля компания планирует провести сбор заявок инвесторов на выпуск серии 002Р-01 объемом не более 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 15,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Газпромбанк и Россельхозбанк. Техразмещение запланировано на 1 марта. Кредитный рейтинг эмитента — А(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🏡 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Брусника. Строительство и девелопмент» серии 002P-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00492-R-002P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. 4 марта компания планирует провести сбор заявок инвесторов на выпуск серии 002P-02 с офертой через 1,5 года объемом 6 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, инвестбанк «Синара» и ИФК «Солид». Техразмещение запланировано на 7 марта. Кредитный рейтинг эмитента — A-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🌽 Собрание участников «Агротек» утвердило размещение двух выпусков пятилетних облигаций серий БО-04 и БО-05 объемом 75 млн рублей. По выпускам предусмотрена амортизация, а также возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента. По займам будет предоставлено обеспечение в форме поручительства от «Мясокомбината Елизовский». Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🚌 АКРА присвоило ЛК «Дельта» кредитный рейтинг ВВВ(RU) со стабильным прогнозом.
🥨 Московская биржа включила облигации «Регион-Продукт» серии 001P-04» в Сектор роста.
🏭 «Эксперт РА» присвоил облигациям «Асфальтобетонный завод №1» (АБЗ-1) серий 001Р-03 объемом 1,5 млрд рублей, 001Р-04 на 1,5 млрд рублей и 001Р-05 объемом 2 млрд рублей кредитные рейтинги ruBBB+.
🏘 «Инград» подвел итоги оферт по выпускам серий 001Р-01 и 002P-02: владельцы облигаций не предъявили бумаг к выкупу.
🏭 «Завод КЭС» завершил размещение пятилетних облигаций серии 001P-05 объемом 200 млн рублей за один день торгов. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Лизинг_Трейд #Инарктика #Агротек #Брусника #Дельта #Регион_Продукт #АБЗ_1 #Инград #Завод_КЭС
Главное на рынке облигаций на 17.05.2024
🥨 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «Регион-Продукта» на уровне ruВ- со стабильным прогнозом.
🏢 «РСГ-Финанс» выкупил по оферте облигации серии БО-01 на 40 тыс. рублей. Цена составила 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей). Кредитный рейтинг эмитента — BBB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🌾 «Урожай» завершил размещение облигаций серии БО-04 со сроком обращения 3,5 года и объемом 450 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Цифра брокер». Кредитный рейтинг эмитента — B+|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🌽 «Агро-Фрегат» завершил размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 22,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация и call-опционы. Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — B-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚜 «ТАЛК лизинг» завершил размещение двухлетних облигаций серии 001P-01 объемом 150 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 14 мая 2024 г. Ставки 1-12-го купонов установлены на уровне 18,25% годовых, 13-24-го купонов — 17,5% годовых. Организатор — GrottBjorn. Кредитный рейтинг эмитента — ВВВ(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🌾 «Группа «Продовольствие» завершила размещение трехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 300 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу в сентябре 2023 г. Ставка ежемесячного купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Кредитный рейтинг эмитента — B+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Регион_Продукт #РСГ_Финанс #Урожай #Агро_Фрегат #ТАЛК_лизинг #Группа_Продовольствие
🥨 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «Регион-Продукта» на уровне ruВ- со стабильным прогнозом.
🏢 «РСГ-Финанс» выкупил по оферте облигации серии БО-01 на 40 тыс. рублей. Цена составила 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей). Кредитный рейтинг эмитента — BBB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🌾 «Урожай» завершил размещение облигаций серии БО-04 со сроком обращения 3,5 года и объемом 450 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Цифра брокер». Кредитный рейтинг эмитента — B+|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🌽 «Агро-Фрегат» завершил размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 22,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация и call-опционы. Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — B-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚜 «ТАЛК лизинг» завершил размещение двухлетних облигаций серии 001P-01 объемом 150 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 14 мая 2024 г. Ставки 1-12-го купонов установлены на уровне 18,25% годовых, 13-24-го купонов — 17,5% годовых. Организатор — GrottBjorn. Кредитный рейтинг эмитента — ВВВ(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🌾 «Группа «Продовольствие» завершила размещение трехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 300 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу в сентябре 2023 г. Ставка ежемесячного купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Кредитный рейтинг эмитента — B+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Регион_Продукт #РСГ_Финанс #Урожай #Агро_Фрегат #ТАЛК_лизинг #Группа_Продовольствие