Главное на 31.08.2022
💵 «Вэббанкир» сегодня начинает размещение облигаций серии 001P-02 объемом 100 млн рублей и сроком обращения 3,5 года. Регистрационный номер — 4B02-02-00606-R-001P. Бумаги будут размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 19% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-18-го купонов — 16% годовых, 19-24-го купонов — 14% годовых, 25-42-го купонов — 12% годовых. Купоны ежемесячные.
🐖 АКРА повысило кредитный рейтинг «Центр-резерва» до уровня B(RU), изменив прогноз на «развивающийся».
🏛 АКРА подтвердило кредитный рейтинг компании «Охта Групп» на уровне BB(RU) со стабильным прогнозом.
👞 ОР (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) не исполнила обязательства по досрочному погашению облигаций выпуска серии 001P-02 на 161,8 млн рублей. Причина неисполнения обязательств — отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом размере.
🌯 ЮЛКМ, выполняющая функции ПВО по выпуску бумаг «Дядя Дёнер» серии БО-П02, сообщила о том, что эмитент не раскрыл информацию о техдефолте по выплате дохода за 30-й купонный период. Размер неисполненных обязательств — 554,8 тыс. рублей.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#дайджест #Вэббанкир #Центр_резерв #Охта_Групп #ОР #Дядя_Дёнер
💵 «Вэббанкир» сегодня начинает размещение облигаций серии 001P-02 объемом 100 млн рублей и сроком обращения 3,5 года. Регистрационный номер — 4B02-02-00606-R-001P. Бумаги будут размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 19% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-18-го купонов — 16% годовых, 19-24-го купонов — 14% годовых, 25-42-го купонов — 12% годовых. Купоны ежемесячные.
🐖 АКРА повысило кредитный рейтинг «Центр-резерва» до уровня B(RU), изменив прогноз на «развивающийся».
🏛 АКРА подтвердило кредитный рейтинг компании «Охта Групп» на уровне BB(RU) со стабильным прогнозом.
👞 ОР (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) не исполнила обязательства по досрочному погашению облигаций выпуска серии 001P-02 на 161,8 млн рублей. Причина неисполнения обязательств — отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом размере.
🌯 ЮЛКМ, выполняющая функции ПВО по выпуску бумаг «Дядя Дёнер» серии БО-П02, сообщила о том, что эмитент не раскрыл информацию о техдефолте по выплате дохода за 30-й купонный период. Размер неисполненных обязательств — 554,8 тыс. рублей.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#дайджест #Вэббанкир #Центр_резерв #Охта_Групп #ОР #Дядя_Дёнер
Главное на рынке облигаций на 23.08.2023
🏛 «Охта групп» зарегистрировала выпуск облигаций серии БО-П03 объемом 500 млн рублей на Московской бирже. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-03-00551-R-001P от 22 августа 2023 г. Номинал одной облигации — 1000 рублей. Другие параметры выпуска пока не раскрываются.
🧀 «Истринская сыроварня» зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 100 млн рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4В02-02-00100-L. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь срок обращения, купоны ежемесячные. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента, а также амортизация — по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 27-го, 30-го, 33-го и 36-го купонных периодов. Дата размещения — 29 августа. Организатор — ИК «Диалот», соорганизатор — «Россельхозбанк».
🚙 «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») 5 сентября с 11:00 до 15:00 по московскому времени планирует провести сбор заявок на четырехлетний выпуск облигаций серии 001Р-03 объемом не менее 2,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона установлен на уровне не выше 14,5% годовых. Купоны ежемесячные. Номинал одной облигации — 1000 рублей. Техразмещение запланировано на 8 сентября. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, инвестбанк «Синара».
📉 МФК «Фордевинд» планирует на 28 августа размещение выпуска облигаций на 250 млн рублей сроком обращения 3,5 года. Ориентир ставки купона — 17% годовых, купоны ежемесячные. Номинал одной облигации — 1000 рублей. По выпуску предусмотрена равномерная амортизация в последние шесть месяцев обращения. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
📋 ХК «Эволюция» объявила оферту по выпуску облигаций серии БО-01. Количество приобретаемых облигаций — до 10 000 штук. Период предъявления облигаций — с 1 по 7 сентября 2023 г. включительно. Дата приобретения — 12 сентября. Цена приобретения — 100% непогашенной части номинальной стоимости, плюс накопленный купонный доход.
⛽️ Нефтетрейдер «Калита» признан банкротом Арбитражным судом Омской области. В отношении должника будет открыто конкурсное производство.
🌾 «Сибирский КХП» получил кредитный рейтинг на уровне BB(RU) от АКРА, прогноз по рейтингу — «стабильный».
💊 «Озон» завершил размещение трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 700 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых на весь срок обращения, купоны ежеквартальные. Организатор — ООО «Джи Ай Солюшенс».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Охта_Групп #Истринская_сыроварня #Каршеринг_Руссия #Фордевинд #ХК_Эволюция #Калита #Сибирский_КХП #Озон
🏛 «Охта групп» зарегистрировала выпуск облигаций серии БО-П03 объемом 500 млн рублей на Московской бирже. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-03-00551-R-001P от 22 августа 2023 г. Номинал одной облигации — 1000 рублей. Другие параметры выпуска пока не раскрываются.
🧀 «Истринская сыроварня» зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 100 млн рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4В02-02-00100-L. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь срок обращения, купоны ежемесячные. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента, а также амортизация — по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 27-го, 30-го, 33-го и 36-го купонных периодов. Дата размещения — 29 августа. Организатор — ИК «Диалот», соорганизатор — «Россельхозбанк».
🚙 «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») 5 сентября с 11:00 до 15:00 по московскому времени планирует провести сбор заявок на четырехлетний выпуск облигаций серии 001Р-03 объемом не менее 2,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона установлен на уровне не выше 14,5% годовых. Купоны ежемесячные. Номинал одной облигации — 1000 рублей. Техразмещение запланировано на 8 сентября. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, инвестбанк «Синара».
📉 МФК «Фордевинд» планирует на 28 августа размещение выпуска облигаций на 250 млн рублей сроком обращения 3,5 года. Ориентир ставки купона — 17% годовых, купоны ежемесячные. Номинал одной облигации — 1000 рублей. По выпуску предусмотрена равномерная амортизация в последние шесть месяцев обращения. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
📋 ХК «Эволюция» объявила оферту по выпуску облигаций серии БО-01. Количество приобретаемых облигаций — до 10 000 штук. Период предъявления облигаций — с 1 по 7 сентября 2023 г. включительно. Дата приобретения — 12 сентября. Цена приобретения — 100% непогашенной части номинальной стоимости, плюс накопленный купонный доход.
⛽️ Нефтетрейдер «Калита» признан банкротом Арбитражным судом Омской области. В отношении должника будет открыто конкурсное производство.
🌾 «Сибирский КХП» получил кредитный рейтинг на уровне BB(RU) от АКРА, прогноз по рейтингу — «стабильный».
💊 «Озон» завершил размещение трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 700 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых на весь срок обращения, купоны ежеквартальные. Организатор — ООО «Джи Ай Солюшенс».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Охта_Групп #Истринская_сыроварня #Каршеринг_Руссия #Фордевинд #ХК_Эволюция #Калита #Сибирский_КХП #Озон
Главное на рынке облигаций на 25.08.2023
📇 Лизинговая компания «Финансовые системы» (работает под брендом AzurDrive) планирует размещения дебютного выпуска четырехлетних облигаций объемом 500 млн рублей. Ориентир ставки купона — 15,5–16% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску будет предусмотрена амортизация начиная с 24-го купонного периода (через два года с начала обращения). Организатор — ИК «Риком-траст».
🚘 «Интерлизинг» увеличил объем размещения трехлетних облигаций серии 001P-06 с 3,5 млрд до 4,5 млрд рублей. Финальный ориентир ставки купона — 13,5% годовых, купоны ежеквартальные. Номинал одной облигации — 1000 рублей. Способ размещения — открытая подписка. По выпуску предусмотрена амортизация: в дату окончания 7-11-го купонов будет погашено по 16,5% от номинальной стоимости; в дату погашения — 17,5% от номинальной стоимости. Дата техразмещения — 28 августа. Организаторы: Альфа-банк, Совкомбанк и Тинькофф Банк.
🌰 «НИКА» зарегистрировала выпуск пятилетних облигаций серии 001P-02. Бумаги включены в Третий уровень листинга, Сектор ПИР Московской биржи. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-00636-R-001P от 24 августа 2023 г.
📉 МФК «Фордевинд» установила ставку купона облигаций серии 001P-03 со сроком обращения 3,5 года объемом 250 млн рублей в размере 17% годовых. Купоны ежемесячные. Бумаги включены в Третий уровень листинга и Сектор ПИР Московской биржи. Номинал одной облигации — 1000 рублей. По выпуску предусмотрена равномерная амортизация в последние шесть месяцев обращения. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Дата начала размещения — 28 августа. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
💸 МФК «Быстроденьги» выплатила 8-й купон облигаций серии 002Р, избежав дефолта. Общий размер выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг, — 109 108 китайских юаней 56 фэней. Обязанность исполнена в полном объеме.
🌾 «Агрофирма — племзавод «Победа» выплатила в полном объеме 10-й купон облигаций серии 001P-01 на сумму 24,3 млн рублей, тем самым эмитент вышел из технического дефолта. Выплата 10-го купона должна была состояться 17 августа, обязательство не было исполнено в связи с возбуждением против компании исполнительного производства и ареста всех счетов.
🛢ТК «Нафтатранс плюс» установила ставку 48-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 15% годовых.
🐟 АКРА повысило кредитный рейтинг «Инарктики» до уровня А(RU), прогноз по рейтингу – «стабильный».
🏛 АКРА подтвердило кредитный рейтинг компании «Охта групп» на уровне BB(RU), изменив прогноз на «позитивный».
🏡 АКРА присвоило девелоперу «Легенда» кредитный рейтинг на уровне BBB(RU) со стабильным прогнозом.
🐖 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Центр-резерва» на уровне B(RU), сохранив статус «рейтинг на пересмотре — «негативный».
🍎 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности ReStore Retail Group Limited и облигаций ООО «реСтор» на уровне ruBBB+, прогноз по рейтингу — «стабильный».
🏬 «Группа Астон» зарегистрировала выпуск коммерческих облигаций серии КО-П05-002РС. Присвоенный регистрационный номер — 4CDE-05-00544-R-002P от 23 августа 2023 г. Также компания завершила размещение выпуска коммерческих облигаций серии КО-П04-002РС объемом 250 млн рублей сроком обращения пять лет. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 14% годовых, купоны ежеквартальные. Потенциальными приобретателями бумаг являются клиенты «Экспобанка».
🚴♀️ «Проспект» — сеть фитнес-клубов «Новая эра фитнеса» (NEF) завершил размещение двухлетних облигаций серии П001-01 объемом 70 млн рублей.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Фордевинд #Финансовые_системы #Интерлизинг #НИКА #Быстроденьги #Нафтатранс_плюс #Инарктика #Охта_групп #Легенда #реСтор #Группа_Астон #Проспект #Агрофирма_племзавод_Победа
📇 Лизинговая компания «Финансовые системы» (работает под брендом AzurDrive) планирует размещения дебютного выпуска четырехлетних облигаций объемом 500 млн рублей. Ориентир ставки купона — 15,5–16% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску будет предусмотрена амортизация начиная с 24-го купонного периода (через два года с начала обращения). Организатор — ИК «Риком-траст».
🚘 «Интерлизинг» увеличил объем размещения трехлетних облигаций серии 001P-06 с 3,5 млрд до 4,5 млрд рублей. Финальный ориентир ставки купона — 13,5% годовых, купоны ежеквартальные. Номинал одной облигации — 1000 рублей. Способ размещения — открытая подписка. По выпуску предусмотрена амортизация: в дату окончания 7-11-го купонов будет погашено по 16,5% от номинальной стоимости; в дату погашения — 17,5% от номинальной стоимости. Дата техразмещения — 28 августа. Организаторы: Альфа-банк, Совкомбанк и Тинькофф Банк.
🌰 «НИКА» зарегистрировала выпуск пятилетних облигаций серии 001P-02. Бумаги включены в Третий уровень листинга, Сектор ПИР Московской биржи. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-00636-R-001P от 24 августа 2023 г.
📉 МФК «Фордевинд» установила ставку купона облигаций серии 001P-03 со сроком обращения 3,5 года объемом 250 млн рублей в размере 17% годовых. Купоны ежемесячные. Бумаги включены в Третий уровень листинга и Сектор ПИР Московской биржи. Номинал одной облигации — 1000 рублей. По выпуску предусмотрена равномерная амортизация в последние шесть месяцев обращения. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Дата начала размещения — 28 августа. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
💸 МФК «Быстроденьги» выплатила 8-й купон облигаций серии 002Р, избежав дефолта. Общий размер выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг, — 109 108 китайских юаней 56 фэней. Обязанность исполнена в полном объеме.
🌾 «Агрофирма — племзавод «Победа» выплатила в полном объеме 10-й купон облигаций серии 001P-01 на сумму 24,3 млн рублей, тем самым эмитент вышел из технического дефолта. Выплата 10-го купона должна была состояться 17 августа, обязательство не было исполнено в связи с возбуждением против компании исполнительного производства и ареста всех счетов.
🛢ТК «Нафтатранс плюс» установила ставку 48-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 15% годовых.
🐟 АКРА повысило кредитный рейтинг «Инарктики» до уровня А(RU), прогноз по рейтингу – «стабильный».
🏛 АКРА подтвердило кредитный рейтинг компании «Охта групп» на уровне BB(RU), изменив прогноз на «позитивный».
🏡 АКРА присвоило девелоперу «Легенда» кредитный рейтинг на уровне BBB(RU) со стабильным прогнозом.
🐖 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Центр-резерва» на уровне B(RU), сохранив статус «рейтинг на пересмотре — «негативный».
🍎 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности ReStore Retail Group Limited и облигаций ООО «реСтор» на уровне ruBBB+, прогноз по рейтингу — «стабильный».
🏬 «Группа Астон» зарегистрировала выпуск коммерческих облигаций серии КО-П05-002РС. Присвоенный регистрационный номер — 4CDE-05-00544-R-002P от 23 августа 2023 г. Также компания завершила размещение выпуска коммерческих облигаций серии КО-П04-002РС объемом 250 млн рублей сроком обращения пять лет. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 14% годовых, купоны ежеквартальные. Потенциальными приобретателями бумаг являются клиенты «Экспобанка».
🚴♀️ «Проспект» — сеть фитнес-клубов «Новая эра фитнеса» (NEF) завершил размещение двухлетних облигаций серии П001-01 объемом 70 млн рублей.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Фордевинд #Финансовые_системы #Интерлизинг #НИКА #Быстроденьги #Нафтатранс_плюс #Инарктика #Охта_групп #Легенда #реСтор #Группа_Астон #Проспект #Агрофирма_племзавод_Победа
Главное на рынке облигаций на 31.08.2023
🛻 «Контрол лизинг» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001P-01 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00051-L-001P. Ставка купона установлена в размере 16,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрена амортизация. Организаторы — ИК «Иволга Капитал» и инвестиционный банк «Синара».
📇 Компания «Финансовые системы» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-87071-H. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрена амортизация и досрочное погашение бумаг по усмотрению эмитента. Организатор — ИК «Риком-Траст», соорганизаторы — Совкомбанк, ИК «Ива Партнерс» и ИК «Диалот».
🌰 «НИКА» 5 сентября начнет размещение пятилетних облигаций серии 001P-02 объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 17% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. По усмотрению эмитента возможен колл-опцион в дату окончания 8-го купонного периода. Организатор — ИК «ИВА Партнерс».
🏗 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Дарс-девелопмент» серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00109-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.
💵 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций МФК «Вэббанкир» серии 001P-03. Регистрационный номер — 4B02-03-00606-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🛢ТК «Нафтатранс плюс» приняла решение о выпуске трехлетних облигаций серии БО-05 объемом 250 млн рублей. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал».
⛽️ «Сибнефтехимтрейд» принял решение о выпуске пятилетних облигаций серии БО-03 объемом 400 млн рублей. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента.
🌽 «Агротек» принял решение о выпуске облигаций серии БО-03 со сроком обращения три года и семь месяцев (1 365 дней) объемом 150 млн рублей. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 12-15-го купонных периодов. По усмотрению эмитента возможно досрочное погашение. По облигациям будет предоставлено обеспечение в форме поручительства от ЗАО «Мясокомбинат Елизовский».
💡 НКР присвоило «Энергонике» кредитный рейтинг BBB-.ru со стабильным прогнозом.
🏛 Московская биржа включила выпуск облигаций «Охта Групп» серии БО-П03 в Сектор Роста «в связи с получением письма организации». Трехлетие бумаги серии БО-П03 объемом 500 млн рублей компания зарегистрировала 22 августа 2023 г.
🚌 НРА подтвердило кредитный рейтинг «СибАвтоТранс» на уровне BB-|ru| со стабильным прогнозом.
🛒 У владельцев облигаций ТП «Кировский» серии 001P-01R прекратилось право требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им бумаг.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Контрол_лизинг #Ника #Дарс_Девелопмент #Вэббанкир #Нафтатранс_Плюс #Сибнефтехимтрейд #Финансовые_системы #Агротек #Энергоника #Охта_Групп #СибАвтоТранс #ТП_Кировский
🛻 «Контрол лизинг» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001P-01 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00051-L-001P. Ставка купона установлена в размере 16,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрена амортизация. Организаторы — ИК «Иволга Капитал» и инвестиционный банк «Синара».
📇 Компания «Финансовые системы» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-87071-H. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрена амортизация и досрочное погашение бумаг по усмотрению эмитента. Организатор — ИК «Риком-Траст», соорганизаторы — Совкомбанк, ИК «Ива Партнерс» и ИК «Диалот».
🌰 «НИКА» 5 сентября начнет размещение пятилетних облигаций серии 001P-02 объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 17% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. По усмотрению эмитента возможен колл-опцион в дату окончания 8-го купонного периода. Организатор — ИК «ИВА Партнерс».
🏗 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Дарс-девелопмент» серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00109-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.
💵 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций МФК «Вэббанкир» серии 001P-03. Регистрационный номер — 4B02-03-00606-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🛢ТК «Нафтатранс плюс» приняла решение о выпуске трехлетних облигаций серии БО-05 объемом 250 млн рублей. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал».
⛽️ «Сибнефтехимтрейд» принял решение о выпуске пятилетних облигаций серии БО-03 объемом 400 млн рублей. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента.
🌽 «Агротек» принял решение о выпуске облигаций серии БО-03 со сроком обращения три года и семь месяцев (1 365 дней) объемом 150 млн рублей. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 12-15-го купонных периодов. По усмотрению эмитента возможно досрочное погашение. По облигациям будет предоставлено обеспечение в форме поручительства от ЗАО «Мясокомбинат Елизовский».
💡 НКР присвоило «Энергонике» кредитный рейтинг BBB-.ru со стабильным прогнозом.
🏛 Московская биржа включила выпуск облигаций «Охта Групп» серии БО-П03 в Сектор Роста «в связи с получением письма организации». Трехлетие бумаги серии БО-П03 объемом 500 млн рублей компания зарегистрировала 22 августа 2023 г.
🚌 НРА подтвердило кредитный рейтинг «СибАвтоТранс» на уровне BB-|ru| со стабильным прогнозом.
🛒 У владельцев облигаций ТП «Кировский» серии 001P-01R прекратилось право требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им бумаг.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Контрол_лизинг #Ника #Дарс_Девелопмент #Вэббанкир #Нафтатранс_Плюс #Сибнефтехимтрейд #Финансовые_системы #Агротек #Энергоника #Охта_Групп #СибАвтоТранс #ТП_Кировский
Главное на рынке облигаций на 02.10.2023
🏛 «Охта Групп» со 2 по 6 октября планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии БО-П03 объемом 500 млн рублей. Ориентир ставки 1-4-го купонов — 17% годовых, 5-8-го купонов — 16% годовых, 9-12-го купонов — 14% годовых. Купоны ежеквартальные. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг через полгода по желанию эмитента. Организатором размещения выступит Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 11 октября. Кредитный рейтинг эмитента — BB(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
💍 «Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности «Солнечному свету» (бренд Sunlight) на уровне ruА- со стабильным прогнозом.
🛢 «Азот» осуществил частичное досрочное погашение коммерческих облигаций серии 001КО-04 в размере 13,8% от номинальной стоимости одной бумаги на общую сумму 5,56 млрд рублей. Также компания выплатила совокупный дополнительный доход по облигациям в размере 55,6 млн рублей. Кредитный рейтинг эмитента — ruA+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💳 «ХК Финанс» сегодня начинает сбор заявок на выкуп по оферте облигаций серии 001P-08, который продлится до 6 октября. Цена выкупа — 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей). Оферта назначена на 11 октября. Агентом по приобретению выступит ООО «ХКФ Банк».
✈️ «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности «ТЗК Аэрофьюэлз» (входит в группу компаний «Аэрофьюэлз») до уровня ruВВB+ со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBBB со стабильным прогнозом.
🕹 НКР повысило кредитный рейтинг «Т1» с BBB+.ru до A.ru со стабильным прогнозом.
🌾 «Авангард-Агро» установил ставку 5-8-го купонов облигаций серии БО-001P-03 на уровне 12,5%.
🏬 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Группы Астон» на уровне BB+(RU) со стабильным прогнозом.
🎆 НКР подтвердило кредитный рейтинг «Электроаппарат» на уровне BB-.ru со стабильным прогнозом.
💸 МФК «Быстроденьги» продлила срок размещения облигаций серии 002P-01 номинальным объемом 17,5 млн юаней и сроком обращения 3,5 года до 1 декабря 2023 г.
🛢 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг облигаций «Гидромашсервиса» серии БО-03 на уровне ruA- и отозвал его в связи с отказом рейтингуемого лица от его актуализации.
🚖 «Автоэкспресс» 5 октября начинает размещение по закрытой подписке трехлетних коммерческих облигаций серии 3П-КО05 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 13,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка.
🚙 «Эксперт РА» продлил статус «под наблюдением» по кредитному рейтингу «Балтийского лизинга», что означает высокую вероятность рейтинговых действий в ближайшем будущем. Рейтинг компании продолжает действовать на уровне ruAA- с развивающимся прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Балтийский_лизинг #Охта_Групп #Sunlight #Азот #ХК_Финанс #Аэрофьюэлз #Т1 #Авангард_Агро #Группа_Астон #Электроаппарат #Быстроденьги #Гидромашсервис #Автоэкспресс
🏛 «Охта Групп» со 2 по 6 октября планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии БО-П03 объемом 500 млн рублей. Ориентир ставки 1-4-го купонов — 17% годовых, 5-8-го купонов — 16% годовых, 9-12-го купонов — 14% годовых. Купоны ежеквартальные. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг через полгода по желанию эмитента. Организатором размещения выступит Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 11 октября. Кредитный рейтинг эмитента — BB(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
💍 «Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности «Солнечному свету» (бренд Sunlight) на уровне ruА- со стабильным прогнозом.
🛢 «Азот» осуществил частичное досрочное погашение коммерческих облигаций серии 001КО-04 в размере 13,8% от номинальной стоимости одной бумаги на общую сумму 5,56 млрд рублей. Также компания выплатила совокупный дополнительный доход по облигациям в размере 55,6 млн рублей. Кредитный рейтинг эмитента — ruA+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💳 «ХК Финанс» сегодня начинает сбор заявок на выкуп по оферте облигаций серии 001P-08, который продлится до 6 октября. Цена выкупа — 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей). Оферта назначена на 11 октября. Агентом по приобретению выступит ООО «ХКФ Банк».
✈️ «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности «ТЗК Аэрофьюэлз» (входит в группу компаний «Аэрофьюэлз») до уровня ruВВB+ со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBBB со стабильным прогнозом.
🕹 НКР повысило кредитный рейтинг «Т1» с BBB+.ru до A.ru со стабильным прогнозом.
🌾 «Авангард-Агро» установил ставку 5-8-го купонов облигаций серии БО-001P-03 на уровне 12,5%.
🏬 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Группы Астон» на уровне BB+(RU) со стабильным прогнозом.
🎆 НКР подтвердило кредитный рейтинг «Электроаппарат» на уровне BB-.ru со стабильным прогнозом.
💸 МФК «Быстроденьги» продлила срок размещения облигаций серии 002P-01 номинальным объемом 17,5 млн юаней и сроком обращения 3,5 года до 1 декабря 2023 г.
🛢 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг облигаций «Гидромашсервиса» серии БО-03 на уровне ruA- и отозвал его в связи с отказом рейтингуемого лица от его актуализации.
🚖 «Автоэкспресс» 5 октября начинает размещение по закрытой подписке трехлетних коммерческих облигаций серии 3П-КО05 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 13,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка.
🚙 «Эксперт РА» продлил статус «под наблюдением» по кредитному рейтингу «Балтийского лизинга», что означает высокую вероятность рейтинговых действий в ближайшем будущем. Рейтинг компании продолжает действовать на уровне ruAA- с развивающимся прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Балтийский_лизинг #Охта_Групп #Sunlight #Азот #ХК_Финанс #Аэрофьюэлз #Т1 #Авангард_Агро #Группа_Астон #Электроаппарат #Быстроденьги #Гидромашсервис #Автоэкспресс
Главное на рынке облигаций на 09.10.2023
🧀 Фабрика «Фаворит» 10 октября начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 60 млн рублей, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Ставка 1-18-го купонов установлена на уровне 20% годовых. Купоны ежемесячные. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента в даты окончания 25 и 37 купонов, а также безотзывная оферта в апреле 2025 г. Организатор размещения — ИК «Юнисервис Капитал». Компания не планирует получение кредитного рейтинга.
📂 «Маэстро» 10 октября начнет размещение пятилетних облигаций серии 001P-01 объемом 3 млрд рублей. Ставка купонов установлена на уровне 14% годовых на весь период обращения. Купоны ежегодные. Бумаги будут размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Организатор — Газпромбанк.
🏛 «Охта Групп» установила ставки 1-4-го купонов трехлетних облигаций серии БО-П03 объемом 500 млн рублей на уровне 17% годовых, 5-8-го купонов — 16% годовых, 9-12-го купонов — 14% годовых. Купоны ежеквартальные. Предусмотрено досрочное погашение бумаг по усмотрению эмитента через 1,5 года. Сбор заявок на выпуск прошел 2-6 октября. Организатор — Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 11 октября. Кредитный рейтинг эмитента — BB(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
💵 МФК «Вэббанкир» увеличила объем выпуска облигаций серии 001P-03 со сроком обращения 3,5 года с 250 до 300 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 26 сентября. Облигации предназначены для квалифицированных инвесторов и включены в Сектор ПИР. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 20% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-18-го купонов — 17% годовых, 19-42-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
🧀 АКРА присвоило статус «рейтинг на пересмотре — негативный» по кредитному рейтингу «Истринской сыроварне». Оценка вызвана появлением информации о планах компании по привлечению дополнительного долга, что не соответствует тем предпосылкам, которые агентство закладывало при предыдущем рейтинговом действии. Рейтинг компании продолжает действовать на уровне BB-(RU).
💨 «НТЦ Евровент» установил ставку 23-го купона облигаций серии БО-П01 в размере 16% годовых.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 49-го купона облигаций серии БО-П03 на уровне 19% годовых.
📱АКРА подтвердило кредитный рейтинг ТФН на уровне BB(RU) со стабильным прогнозом.
🏭 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Кировского завода» на уровне BBB-(RU) с позитивным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#дайджест #Фабрика_Фаворит #Маэстро #Охта_Групп #Вэббанкир #Истринская_сыроварня #Кироский_завод #НТЦ_Евровент #Пионер_Лизинг #ТФН
🧀 Фабрика «Фаворит» 10 октября начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 60 млн рублей, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Ставка 1-18-го купонов установлена на уровне 20% годовых. Купоны ежемесячные. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента в даты окончания 25 и 37 купонов, а также безотзывная оферта в апреле 2025 г. Организатор размещения — ИК «Юнисервис Капитал». Компания не планирует получение кредитного рейтинга.
📂 «Маэстро» 10 октября начнет размещение пятилетних облигаций серии 001P-01 объемом 3 млрд рублей. Ставка купонов установлена на уровне 14% годовых на весь период обращения. Купоны ежегодные. Бумаги будут размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Организатор — Газпромбанк.
🏛 «Охта Групп» установила ставки 1-4-го купонов трехлетних облигаций серии БО-П03 объемом 500 млн рублей на уровне 17% годовых, 5-8-го купонов — 16% годовых, 9-12-го купонов — 14% годовых. Купоны ежеквартальные. Предусмотрено досрочное погашение бумаг по усмотрению эмитента через 1,5 года. Сбор заявок на выпуск прошел 2-6 октября. Организатор — Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 11 октября. Кредитный рейтинг эмитента — BB(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
💵 МФК «Вэббанкир» увеличила объем выпуска облигаций серии 001P-03 со сроком обращения 3,5 года с 250 до 300 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 26 сентября. Облигации предназначены для квалифицированных инвесторов и включены в Сектор ПИР. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 20% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-18-го купонов — 17% годовых, 19-42-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
🧀 АКРА присвоило статус «рейтинг на пересмотре — негативный» по кредитному рейтингу «Истринской сыроварне». Оценка вызвана появлением информации о планах компании по привлечению дополнительного долга, что не соответствует тем предпосылкам, которые агентство закладывало при предыдущем рейтинговом действии. Рейтинг компании продолжает действовать на уровне BB-(RU).
💨 «НТЦ Евровент» установил ставку 23-го купона облигаций серии БО-П01 в размере 16% годовых.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 49-го купона облигаций серии БО-П03 на уровне 19% годовых.
📱АКРА подтвердило кредитный рейтинг ТФН на уровне BB(RU) со стабильным прогнозом.
🏭 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Кировского завода» на уровне BBB-(RU) с позитивным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#дайджест #Фабрика_Фаворит #Маэстро #Охта_Групп #Вэббанкир #Истринская_сыроварня #Кироский_завод #НТЦ_Евровент #Пионер_Лизинг #ТФН
Главное на рынке облигаций на 11.10.2023
💸 МФК «Быстроденьги» сегодня, 11 октября, начинает размещение облигаций серии 002P-03 объемом 250 млн рублей и сроком обращение 3,5 года (1260 дней). Регистрационный номер — 4B02-03-00487-R-002P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов и размещается по закрытой подписке. Ставки 1-6-го купонов установлены на уровне 21% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-18-го купонов — 16% годовых, 19-42 купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🏛 «Охта Групп» сегодня, 11 октября, начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П03 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00551-R-001P. Бумаги включены в Сектор Роста. Ставки 1-4-го купонов установлены на уровне 17% годовых, 5-8-го купонов — 16% годовых, 9-12-го купонов — 14% годовых. Купоны ежеквартальные. Предусмотрено досрочное погашение бумаг по усмотрению эмитента через 1,5 года. Сбор заявок на выпуск прошел 2-6 октября. Организатор — Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — BB(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🧼 «Чистая Планета» 12 октября начнет размещение пятилетних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Ставка 1-18 купонов установлена на уровне 17,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 32-го и 46-го купонных периодов и безотзывная оферта в дату окончания 18 купонного периода. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал».
⛽️ «Якутская топливо-энергетическая компания» (ЯТЭК) установила ставку 1-6-го купонов трехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 6 млрд рублей на уровне 15,35% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 10 октября. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и Россельхозбанк. Техразмещение запланировано на 13 октября. Кредитный рейтинг эмитента — А(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚙 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Элемент Лизинг» серии 001Р-06. Регистрационный номер — 4B02-06-36193-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. 13 октября эмитент планирует собрать заявки на выпуск объемом не менее 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16% годовых. По займу предусмотрены ежемесячные купоны, а также амортизация. Организатор — инвестиционный банк «Синара». Техразмещение планируется 18 октября. Кредитный рейтинг эмитента — А-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🏬 «Группа Астон» 13 октября начнет размещение по закрытой подписке пятилетних коммерческих облигаций серии КО-П05-002РС объемом 400 млн рублей. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты АО «Экспобанк». Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
#дайджест #Быстроденьги #Элемент_Лизинг #Охта_Групп #Чистая_Планета #ЯТЭК #Группа_Астон
Продолжение🔽
💸 МФК «Быстроденьги» сегодня, 11 октября, начинает размещение облигаций серии 002P-03 объемом 250 млн рублей и сроком обращение 3,5 года (1260 дней). Регистрационный номер — 4B02-03-00487-R-002P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов и размещается по закрытой подписке. Ставки 1-6-го купонов установлены на уровне 21% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-18-го купонов — 16% годовых, 19-42 купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🏛 «Охта Групп» сегодня, 11 октября, начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П03 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00551-R-001P. Бумаги включены в Сектор Роста. Ставки 1-4-го купонов установлены на уровне 17% годовых, 5-8-го купонов — 16% годовых, 9-12-го купонов — 14% годовых. Купоны ежеквартальные. Предусмотрено досрочное погашение бумаг по усмотрению эмитента через 1,5 года. Сбор заявок на выпуск прошел 2-6 октября. Организатор — Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — BB(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🧼 «Чистая Планета» 12 октября начнет размещение пятилетних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Ставка 1-18 купонов установлена на уровне 17,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 32-го и 46-го купонных периодов и безотзывная оферта в дату окончания 18 купонного периода. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал».
⛽️ «Якутская топливо-энергетическая компания» (ЯТЭК) установила ставку 1-6-го купонов трехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 6 млрд рублей на уровне 15,35% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 10 октября. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и Россельхозбанк. Техразмещение запланировано на 13 октября. Кредитный рейтинг эмитента — А(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚙 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Элемент Лизинг» серии 001Р-06. Регистрационный номер — 4B02-06-36193-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. 13 октября эмитент планирует собрать заявки на выпуск объемом не менее 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16% годовых. По займу предусмотрены ежемесячные купоны, а также амортизация. Организатор — инвестиционный банк «Синара». Техразмещение планируется 18 октября. Кредитный рейтинг эмитента — А-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🏬 «Группа Астон» 13 октября начнет размещение по закрытой подписке пятилетних коммерческих облигаций серии КО-П05-002РС объемом 400 млн рублей. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты АО «Экспобанк». Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
#дайджест #Быстроденьги #Элемент_Лизинг #Охта_Групп #Чистая_Планета #ЯТЭК #Группа_Астон
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Главное на рынке облигаций на 12.10.2023
🧼 «Чистая Планета» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00120-L. Ставка 1-18-го купонов установлена на уровне 17,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 32-го и 46-го купонных периодов и безотзывная оферта в дату окончания 18-го купонного периода. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал».
🛢«РуссОйл» 24 октября начнет размещение трехлетние облигации серии БО-01 объемом 200 млн рулей. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% номинальной стоимости будет погашено в даты окончания 9-12-го купонов. Бумаги включены в Сектор ПИР. Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💍 «Солнечный свет» (бренд Sunlight) 20 октября планирует собрать заявки на выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей и сроком обращения 1,5 года. Ориентир ставки купона — не выше 16% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ. Техразмещение планируется на 25 октября. Кредитный рейтинг эмитента — ruА- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
📦 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Ист Лоджистикал Системс» серии 001P. Регистрационный номер — 4-00118-L-001P-02E.
⛽️ Московская биржа зарегистрировала 15-летнюю программу облигаций «ГазТрансСнаб» (ГТС) серии 001P объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00702-R-001P-02E. В рамках программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет. Кредитный рейтинг эмитента — ruB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🏬 НКР присвоило ГК «Пионер» кредитный рейтинг A-.ru со стабильным прогнозом.
🌾 «Новосибирскхлебопродукт» установил ставку 40-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12% годовых.
🕳 «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности компании «Новые технологии» до уровня ruA- со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом.
🚗 МФК «Мани Мен» приняла решение открыть в АО «КИВИ Банк» возобновляемую кредитную линию на 300 млн рублей. Ставка за пользование заемными средствами будет определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4%. Срок пользования кредитной линией составит один год; срок пользования каждым траншем — не более двух месяцев. Заемные средства компания планирует направить на финансирование текущей деятельности.
🏛 «Охта Групп» завершила размещение трехлетних облигаций серии БО-П03 объемом 500 млн рублей за один день торгов. Ставки 1-4-го купонов установлены на уровне 17% годовых, 5-8-го купонов — 16% годовых, 9-12-го купонов — 14% годовых. Купоны ежеквартальные. Предусмотрено досрочное погашение бумаг по усмотрению эмитента через 1,5 года. Бумаги включены в Сектор Роста. Организатор — Совкомбанк.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Чистая_Планета #РуссОйл #Солнечный_свет #Sunlight #Ист_Лоджистикал_Системс #ГТС #ГК_Пионер #Новосибирскхлебопродукт #Новые_Технологии #Мани_Мен #Охта_Групп
🧼 «Чистая Планета» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00120-L. Ставка 1-18-го купонов установлена на уровне 17,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 32-го и 46-го купонных периодов и безотзывная оферта в дату окончания 18-го купонного периода. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал».
🛢«РуссОйл» 24 октября начнет размещение трехлетние облигации серии БО-01 объемом 200 млн рулей. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% номинальной стоимости будет погашено в даты окончания 9-12-го купонов. Бумаги включены в Сектор ПИР. Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💍 «Солнечный свет» (бренд Sunlight) 20 октября планирует собрать заявки на выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей и сроком обращения 1,5 года. Ориентир ставки купона — не выше 16% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ. Техразмещение планируется на 25 октября. Кредитный рейтинг эмитента — ruА- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
📦 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Ист Лоджистикал Системс» серии 001P. Регистрационный номер — 4-00118-L-001P-02E.
⛽️ Московская биржа зарегистрировала 15-летнюю программу облигаций «ГазТрансСнаб» (ГТС) серии 001P объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00702-R-001P-02E. В рамках программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет. Кредитный рейтинг эмитента — ruB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🏬 НКР присвоило ГК «Пионер» кредитный рейтинг A-.ru со стабильным прогнозом.
🌾 «Новосибирскхлебопродукт» установил ставку 40-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12% годовых.
🕳 «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности компании «Новые технологии» до уровня ruA- со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом.
🚗 МФК «Мани Мен» приняла решение открыть в АО «КИВИ Банк» возобновляемую кредитную линию на 300 млн рублей. Ставка за пользование заемными средствами будет определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4%. Срок пользования кредитной линией составит один год; срок пользования каждым траншем — не более двух месяцев. Заемные средства компания планирует направить на финансирование текущей деятельности.
🏛 «Охта Групп» завершила размещение трехлетних облигаций серии БО-П03 объемом 500 млн рублей за один день торгов. Ставки 1-4-го купонов установлены на уровне 17% годовых, 5-8-го купонов — 16% годовых, 9-12-го купонов — 14% годовых. Купоны ежеквартальные. Предусмотрено досрочное погашение бумаг по усмотрению эмитента через 1,5 года. Бумаги включены в Сектор Роста. Организатор — Совкомбанк.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Чистая_Планета #РуссОйл #Солнечный_свет #Sunlight #Ист_Лоджистикал_Системс #ГТС #ГК_Пионер #Новосибирскхлебопродукт #Новые_Технологии #Мани_Мен #Охта_Групп
🔥 Коротко об итогах торгов на первичном рынке облигаций за 11.10.2023
11 октября состоялось размещение выпуска Охта Групп БО-П03. Трехлетние облигации объемом 500 млн рублей были выкуплены за один день. Ставки 1-4-го купонов установлены на уровне 17% годовых, далее она снижется до 16%, а через еще четыре выплаты опускается до 14% годовых.
Всего было совершено 1785 сделок, средняя заявка составила 280 тыс. рублей. Медиана и мода были на уровне 10 тыс. рублей. Две максимальные заявки по 125 млн рублей появились уже через 6 минут после открытия торгов. В итоге институционалы (сделки более 10 млн рублей) выкупили большую часть бумаг (377,8 млн рублей), оставив розничным инвесторам всего 24% эмиссионного объема.
Напомним также, что дебютный выпуск серии БО-П01 компании «Охта Групп» будет погашен в декабре 2023 года. По облигациям объемом 300 млн рублей будет выплачен последний купон по ставке 12% годовых. Цена выпуска на вторичном рынке 99,63%.
В среду также началось размещение выпуска Быстроденьги-002P-03 объемом 250 млн рублей сроком обращения 3,5 года. За первый день торгов было выкуплено облигаций на сумму 137 млн, что составляет почти 55% от общего объема эмиссии. Ставка 1-6-го купона установлена на уровне 21% годовых.
Напомним также о выпуске Быстроденьги-1-об объемом 400 млн рублей, размещенном в апреле 2021 года на трехлетний срок. 28 марта 2024 года состоится погашение, до этой даты компания должна будет выплатить еще шесть ежемесячных купонов по ставке 12,75%. Также инвесторы могут получить дополнительную выгоду от ценовой разницы, так как цена выпуска сейчас на рынке находится на уровне 98,25% от номинала.
11 октября максимальный объем выкупа был по следующим выпускам:
— Облигации ЛК Роделен БО 002P-01 заняли первую строчку рейтинга с дневным выкупом на 25,8 млн рублей. С момента начала размещения выкуплено 58% от 750 млн общего объема. Ежемесячный купон — 15,75%.
— На втором месте — облигации МФК ВЭББАНКИР 04 с дневным выкупом бумаг на сумму 5,2 млн рублей. Размещено 88,72% выпуска (266 из 300 млн рублей).
— Стабильный спрос сохраняется на бумаги выпуска Группа Продовольствие 001P-03. За вчерашний день облигации выкупили на сумму 3,3 млн рублей. Всего размещено 18,5% от общего объема эмиссии в 300 млн рублей. Вчера прошел прямой эфир с руководителями компании, который можно посмотреть в записи.
— Выпуск ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 собрал 2,15 млн рублей, что является хорошим показателем для чистого розничного спроса — инвесторов привлекает соотношение доходности и надежности эмитенту. Вчера АКРА подтвердило ESG-рейтинг АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» на уровне ESG-5, категория ESG-С.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Вэббанкир #Гарант_Инвест #Быстроденьги #Охта_Групп #Роделен #Группа_Продовольствие
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжение🔽
11 октября состоялось размещение выпуска Охта Групп БО-П03. Трехлетние облигации объемом 500 млн рублей были выкуплены за один день. Ставки 1-4-го купонов установлены на уровне 17% годовых, далее она снижется до 16%, а через еще четыре выплаты опускается до 14% годовых.
Всего было совершено 1785 сделок, средняя заявка составила 280 тыс. рублей. Медиана и мода были на уровне 10 тыс. рублей. Две максимальные заявки по 125 млн рублей появились уже через 6 минут после открытия торгов. В итоге институционалы (сделки более 10 млн рублей) выкупили большую часть бумаг (377,8 млн рублей), оставив розничным инвесторам всего 24% эмиссионного объема.
Напомним также, что дебютный выпуск серии БО-П01 компании «Охта Групп» будет погашен в декабре 2023 года. По облигациям объемом 300 млн рублей будет выплачен последний купон по ставке 12% годовых. Цена выпуска на вторичном рынке 99,63%.
В среду также началось размещение выпуска Быстроденьги-002P-03 объемом 250 млн рублей сроком обращения 3,5 года. За первый день торгов было выкуплено облигаций на сумму 137 млн, что составляет почти 55% от общего объема эмиссии. Ставка 1-6-го купона установлена на уровне 21% годовых.
Напомним также о выпуске Быстроденьги-1-об объемом 400 млн рублей, размещенном в апреле 2021 года на трехлетний срок. 28 марта 2024 года состоится погашение, до этой даты компания должна будет выплатить еще шесть ежемесячных купонов по ставке 12,75%. Также инвесторы могут получить дополнительную выгоду от ценовой разницы, так как цена выпуска сейчас на рынке находится на уровне 98,25% от номинала.
11 октября максимальный объем выкупа был по следующим выпускам:
— Облигации ЛК Роделен БО 002P-01 заняли первую строчку рейтинга с дневным выкупом на 25,8 млн рублей. С момента начала размещения выкуплено 58% от 750 млн общего объема. Ежемесячный купон — 15,75%.
— На втором месте — облигации МФК ВЭББАНКИР 04 с дневным выкупом бумаг на сумму 5,2 млн рублей. Размещено 88,72% выпуска (266 из 300 млн рублей).
— Стабильный спрос сохраняется на бумаги выпуска Группа Продовольствие 001P-03. За вчерашний день облигации выкупили на сумму 3,3 млн рублей. Всего размещено 18,5% от общего объема эмиссии в 300 млн рублей. Вчера прошел прямой эфир с руководителями компании, который можно посмотреть в записи.
— Выпуск ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 собрал 2,15 млн рублей, что является хорошим показателем для чистого розничного спроса — инвесторов привлекает соотношение доходности и надежности эмитенту. Вчера АКРА подтвердило ESG-рейтинг АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» на уровне ESG-5, категория ESG-С.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Вэббанкир #Гарант_Инвест #Быстроденьги #Охта_Групп #Роделен #Группа_Продовольствие
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 07.12.2023
По итогам торгов за 7 декабря в рейтинг по доходности попал трехлетний выпуск Охта Групп БО-П01, погашение которого должно состояться уже 13 декабря 2023 года. Котировки бумаги были зафиксированы на уровне 99,72% от номинала.
В топ-5 по снижению цены первую строчку рейтинга занял выпуск СЭЗ им. С.Орджоникидзе 001Р-02. Котировки бумаги за день опустились с 85,55% до 81,4% от номинала. Дневная ликвидность составила 6,1 млн рублей (объем выпуска 500 млн рублей) — максимальное значение за последний год. Возможно, снижение связано с исполнением крупной заявки, при низкой ликвидности «стакана», что и толкнуло котировки вниз. Вполне вероятно, сегодня часть вчерашней нисходящей динамики цены будет отыграно покупками.
В рейтинге по росту цены наиболее ликвидными были выпуски: ОйлРесурсГрупп БО-03 (рост котировок с 94,95% до 96,79%) и Kviku 001P-01 (рост цены за день с 89,34% до 90,63%) объем торгов которых составил по 1,2 млн рублей.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 347 выпускам составил 544,9 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,59%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Охта_Групп #УК_ОРГ #ЭйрЛоанс #СЭЗ_им_С_Орджоникидзе
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжение🔽
По итогам торгов за 7 декабря в рейтинг по доходности попал трехлетний выпуск Охта Групп БО-П01, погашение которого должно состояться уже 13 декабря 2023 года. Котировки бумаги были зафиксированы на уровне 99,72% от номинала.
В топ-5 по снижению цены первую строчку рейтинга занял выпуск СЭЗ им. С.Орджоникидзе 001Р-02. Котировки бумаги за день опустились с 85,55% до 81,4% от номинала. Дневная ликвидность составила 6,1 млн рублей (объем выпуска 500 млн рублей) — максимальное значение за последний год. Возможно, снижение связано с исполнением крупной заявки, при низкой ликвидности «стакана», что и толкнуло котировки вниз. Вполне вероятно, сегодня часть вчерашней нисходящей динамики цены будет отыграно покупками.
В рейтинге по росту цены наиболее ликвидными были выпуски: ОйлРесурсГрупп БО-03 (рост котировок с 94,95% до 96,79%) и Kviku 001P-01 (рост цены за день с 89,34% до 90,63%) объем торгов которых составил по 1,2 млн рублей.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 347 выпускам составил 544,9 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,59%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Охта_Групп #УК_ОРГ #ЭйрЛоанс #СЭЗ_им_С_Орджоникидзе
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Главное на рынке облигаций на 20.08.2024
🗃 «АйДи Коллект» зарегистрировал новый выпуск серии 001P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00597-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. «Эксперт РА» в августе 2024 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне ruBB+, изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».
🏛 АКРА повысило кредитный рейтинг «Охта групп» с BB(RU) до BB+(RU), изменив прогноз с «позитивного» на «стабильный». Повышение кредитного рейтинга компании является следствием улучшения показателей долговой нагрузки и обслуживания долга, а также денежного поток.
💸 МФК «Джой Мани» установила ставку 6-го купона облигаций серии 001Р-02 на уровне 24% годовых. Ставки 2-12-го купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 6% годовых, но не выше 24% годовых; 13-24-го купонов — ключевая ставка плюс 5% годовых, но не выше 23% годовых; 25-36-го купонов — ключевая ставка плюс 4% годовых, но не выше 22% годовых. Купоны ежемесячные. «Эксперт РА» в июне 2024 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитенту до уровня ruBB- со стабильным прогнозом.
🏬 «Группа Астон» выкупила по оферте коммерческие облигации серии КО-П08 на 61,3 млн рублей плюс НКД. Цена приобретения составила 100% от номинала (1000 рублей).
🚞 «Бизнес-Альянс» завершил размещение трехлетних облигаций серии 001P-05, реализовав 12,72% выпуска объемом 500 млн. рублей. С бумагами компания вышла на биржу 23 мая 2024 г. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 20% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-30-го купонов — 17% годовых, 31-36-го купонов — 16% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». АКРА в августе 2023 г. подтвердило рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне BB(RU) с позитивным прогнозом.
🌾 «Урожай» завершил размещение трехлетних облигаций серии БО-05 до 16 августа 2024 г., реализовав 80,17% выпуска объемом 200 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 26 июня 2024 г. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 22% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена оферта через 1,5 года. Организатор — ИК «Иволга Капитал». АКРА в мае 2024 г. повысило кредитный рейтинг эмитента до BB-(RU) со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #АйДи_Коллект #Джой_Мани #Охта_Групп #Группа_Астон #Бизнес_Альянс #Урожай
🗃 «АйДи Коллект» зарегистрировал новый выпуск серии 001P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00597-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. «Эксперт РА» в августе 2024 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне ruBB+, изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».
🏛 АКРА повысило кредитный рейтинг «Охта групп» с BB(RU) до BB+(RU), изменив прогноз с «позитивного» на «стабильный». Повышение кредитного рейтинга компании является следствием улучшения показателей долговой нагрузки и обслуживания долга, а также денежного поток.
💸 МФК «Джой Мани» установила ставку 6-го купона облигаций серии 001Р-02 на уровне 24% годовых. Ставки 2-12-го купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 6% годовых, но не выше 24% годовых; 13-24-го купонов — ключевая ставка плюс 5% годовых, но не выше 23% годовых; 25-36-го купонов — ключевая ставка плюс 4% годовых, но не выше 22% годовых. Купоны ежемесячные. «Эксперт РА» в июне 2024 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитенту до уровня ruBB- со стабильным прогнозом.
🏬 «Группа Астон» выкупила по оферте коммерческие облигации серии КО-П08 на 61,3 млн рублей плюс НКД. Цена приобретения составила 100% от номинала (1000 рублей).
🚞 «Бизнес-Альянс» завершил размещение трехлетних облигаций серии 001P-05, реализовав 12,72% выпуска объемом 500 млн. рублей. С бумагами компания вышла на биржу 23 мая 2024 г. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 20% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-30-го купонов — 17% годовых, 31-36-го купонов — 16% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». АКРА в августе 2023 г. подтвердило рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне BB(RU) с позитивным прогнозом.
🌾 «Урожай» завершил размещение трехлетних облигаций серии БО-05 до 16 августа 2024 г., реализовав 80,17% выпуска объемом 200 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 26 июня 2024 г. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 22% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена оферта через 1,5 года. Организатор — ИК «Иволга Капитал». АКРА в мае 2024 г. повысило кредитный рейтинг эмитента до BB-(RU) со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #АйДи_Коллект #Джой_Мани #Охта_Групп #Группа_Астон #Бизнес_Альянс #Урожай