Главное на 29.12.2022
🏡 «Джи-групп» сегодня начинает размещение выпуска облигаций серии 002Р-02 объемом 1,5 млрд рублей и сроком обращения 1,5 года. Регистрационный номер — 4B02-02-10609-P-001P. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация: 33,33% от номинала будет погашено в дату окончания 5-го купона, еще 66,67% номинала — в дату окончания 6-го купона. Организаторы — BCS GLobal Markets и инвестиционный банк «Синара».
🛢 «Гидромашсервис» сегодня начинает размещение трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-17174-H-001P. Ставка купона установлена в размере 12% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предоставлено обеспечение в форме публичных безотзывных оферт от АО «Группа ГМС», АО «ГМС Нефтемаш» и АО «Сибнефтемаш». Организаторы — Газпромбанк и Россельхозбанк.
🚠 «ДелоПортс» сегодня начинает размещение выпуска облигаций серии 001Р-03 с погашением 1 апреля 2025 г. объемом 10 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-36485-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 11% годовых на весь период обращения. Купоны полугодовые. По выпуску будет предоставлено частичное поручительство ООО «НУТЭП» в размере рублевого эквивалента $50 млн. Организатор — Совкомбанк.
💎 «Первый ювелирный — драгоценные металлы» (ПЮДМ) проводит предварительное голосование владельцев облигаций серии БО-П01 по вопросу реструктуризации выпуска. Срок проведения — с 28 декабря 2022-го по 30 января 2023 гг. Эмитент предлагает продлить срок обращения выпуска с пяти лет до почти девяти лет с увеличением количества ежемесячных купонов с 60-ти до 108-ми. Ставка 61-108-го купонов будет составлять 15% годовых. ПЮДМ предложил ввести амортизацию: 12,9% номинальной стоимости бумаг будет погашено в дату окончания 60-го купона, 21,8% номинала — в даты окончания 99-го, 102-го, 105-го купонов, 21,7% номинала — в дату окончания 108-го купона.
🎛 Владельцы облигаций «Южноуральский арматурно-изоляторный завод» (ЮАИЗ) серий 1-001 и 1-002 могут требовать досрочного погашения принадлежащих им бумаг. Основание — решение о реорганизации ЮАИЗ в форме присоединения к нему ООО «ЮАИЗ — Кузнечно-прессовое производство», ООО «ЮАИЗ — Литейное производство» и ООО «УК «Глобал Инсулэйтор Групп». Погашение будет производиться по цене 100% от непогашенной части номинальной стоимости плюс НКД.
💰 МФК «Кэшдрайв» подвела итоги оферты по выпуску серии КО-П01: владельцы облигаций не предъявили бумаги к выкупу.
🎆 «Электроаппарат» завершил размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 номинальным объемом 150 млн рублей, реализовав 79% выпуска на 119 млн рублей.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#дайджест #Джи_Групп #Гидромашсервис #ДелоПортс #ПЮДМ #ЮАИЗ #Кэшдрайв #Электроаппарат
🏡 «Джи-групп» сегодня начинает размещение выпуска облигаций серии 002Р-02 объемом 1,5 млрд рублей и сроком обращения 1,5 года. Регистрационный номер — 4B02-02-10609-P-001P. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация: 33,33% от номинала будет погашено в дату окончания 5-го купона, еще 66,67% номинала — в дату окончания 6-го купона. Организаторы — BCS GLobal Markets и инвестиционный банк «Синара».
🛢 «Гидромашсервис» сегодня начинает размещение трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-17174-H-001P. Ставка купона установлена в размере 12% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предоставлено обеспечение в форме публичных безотзывных оферт от АО «Группа ГМС», АО «ГМС Нефтемаш» и АО «Сибнефтемаш». Организаторы — Газпромбанк и Россельхозбанк.
🚠 «ДелоПортс» сегодня начинает размещение выпуска облигаций серии 001Р-03 с погашением 1 апреля 2025 г. объемом 10 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-36485-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 11% годовых на весь период обращения. Купоны полугодовые. По выпуску будет предоставлено частичное поручительство ООО «НУТЭП» в размере рублевого эквивалента $50 млн. Организатор — Совкомбанк.
💎 «Первый ювелирный — драгоценные металлы» (ПЮДМ) проводит предварительное голосование владельцев облигаций серии БО-П01 по вопросу реструктуризации выпуска. Срок проведения — с 28 декабря 2022-го по 30 января 2023 гг. Эмитент предлагает продлить срок обращения выпуска с пяти лет до почти девяти лет с увеличением количества ежемесячных купонов с 60-ти до 108-ми. Ставка 61-108-го купонов будет составлять 15% годовых. ПЮДМ предложил ввести амортизацию: 12,9% номинальной стоимости бумаг будет погашено в дату окончания 60-го купона, 21,8% номинала — в даты окончания 99-го, 102-го, 105-го купонов, 21,7% номинала — в дату окончания 108-го купона.
🎛 Владельцы облигаций «Южноуральский арматурно-изоляторный завод» (ЮАИЗ) серий 1-001 и 1-002 могут требовать досрочного погашения принадлежащих им бумаг. Основание — решение о реорганизации ЮАИЗ в форме присоединения к нему ООО «ЮАИЗ — Кузнечно-прессовое производство», ООО «ЮАИЗ — Литейное производство» и ООО «УК «Глобал Инсулэйтор Групп». Погашение будет производиться по цене 100% от непогашенной части номинальной стоимости плюс НКД.
💰 МФК «Кэшдрайв» подвела итоги оферты по выпуску серии КО-П01: владельцы облигаций не предъявили бумаги к выкупу.
🎆 «Электроаппарат» завершил размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 номинальным объемом 150 млн рублей, реализовав 79% выпуска на 119 млн рублей.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#дайджест #Джи_Групп #Гидромашсервис #ДелоПортс #ПЮДМ #ЮАИЗ #Кэшдрайв #Электроаппарат
Главное на 30.12.2022
🚠 «ДелоПортс» приобрело по оферте весь выпуск облигаций серии 001Р-02 на $140 млн целиком. Расчеты осуществлялись в рублях по курсу Банка России на дату платежа. Агентом по приобретению выступил Совкомбанк. Эмитент также сообщил о завершении размещения выпуска облигаций серии 001Р-03 с погашением 1 апреля 2025 г. номинальным объемом 10 млрд рублей, реализовав 99,86% выпуска на 9,99 млрд рублей за один день торгов.
💵 «Измеритель Финанс» подвел итоги оферты по выпуску серии 001P-01: владельцы облигаций не предъявили бумаги к выкупу.
🌐 Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций «Заслон» серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-02289-D-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются.
⛽️ «Сибнефтехимтрейд» установил ставку 13-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 14% годовых.
🏡 «Джи-групп» завершило размещение выпуска облигаций серии 002Р-02 объемом 1,5 млрд рублей и сроком обращения 1,5 года за один день торгов.
🛢 «Гидромашсервис» завершил размещение трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей за один день торгов. «Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг облигациям «Гидромашсервис» серии 001Р-01 на уровне ruA-.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#дайджест #Джи_Групп #Гидромашсервис #ДелоПортс #Измеритель_Финанс #Заслон #Сибнефтехимтрейд
🚠 «ДелоПортс» приобрело по оферте весь выпуск облигаций серии 001Р-02 на $140 млн целиком. Расчеты осуществлялись в рублях по курсу Банка России на дату платежа. Агентом по приобретению выступил Совкомбанк. Эмитент также сообщил о завершении размещения выпуска облигаций серии 001Р-03 с погашением 1 апреля 2025 г. номинальным объемом 10 млрд рублей, реализовав 99,86% выпуска на 9,99 млрд рублей за один день торгов.
💵 «Измеритель Финанс» подвел итоги оферты по выпуску серии 001P-01: владельцы облигаций не предъявили бумаги к выкупу.
🌐 Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций «Заслон» серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-02289-D-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются.
⛽️ «Сибнефтехимтрейд» установил ставку 13-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 14% годовых.
🏡 «Джи-групп» завершило размещение выпуска облигаций серии 002Р-02 объемом 1,5 млрд рублей и сроком обращения 1,5 года за один день торгов.
🛢 «Гидромашсервис» завершил размещение трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей за один день торгов. «Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг облигациям «Гидромашсервис» серии 001Р-01 на уровне ruA-.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#дайджест #Джи_Групп #Гидромашсервис #ДелоПортс #Измеритель_Финанс #Заслон #Сибнефтехимтрейд
Главное на 30.01.2023
🔌 ЛК «Роделен» установила ставку 1-30-го купонов пятилетних облигаций серии 001Р-04 объемом 250 млн рублей на уровне 14% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплаты 31-59-го купонов будет погашено по 3,33% от номинала, еще 3,43% от номинала — в дату окончания 60-го купона.
🌽 Московская биржа включила облигации «Агротек» серии БО-01 в Сектор роста.
🛢 УК «ОРГ» приобрела по оферте облигации серии БО-01 в количестве 16 028 штук на 16,1 млн рублей. Цена выкупа составила 100% от номинала.
🛢 Московская биржа 31 января переведет выпуск облигаций «Гидромашсервис» серии 001Р-01 из Третьего уровня котировального списка во Второй уровень.
🌯 Московская биржа с 25 апреля 2023 г. исключит облигации «Дядя Дёнер» серии БО-П02 из списка ценных бумаг и прекратит торги в связи с введением в отношении компании процедуры наблюдения.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#дайджест #Роделен #Агротек #УК_ОРГ #Дядя_Дёнер #Гидромашсервис
🔌 ЛК «Роделен» установила ставку 1-30-го купонов пятилетних облигаций серии 001Р-04 объемом 250 млн рублей на уровне 14% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплаты 31-59-го купонов будет погашено по 3,33% от номинала, еще 3,43% от номинала — в дату окончания 60-го купона.
🌽 Московская биржа включила облигации «Агротек» серии БО-01 в Сектор роста.
🛢 УК «ОРГ» приобрела по оферте облигации серии БО-01 в количестве 16 028 штук на 16,1 млн рублей. Цена выкупа составила 100% от номинала.
🛢 Московская биржа 31 января переведет выпуск облигаций «Гидромашсервис» серии 001Р-01 из Третьего уровня котировального списка во Второй уровень.
🌯 Московская биржа с 25 апреля 2023 г. исключит облигации «Дядя Дёнер» серии БО-П02 из списка ценных бумаг и прекратит торги в связи с введением в отношении компании процедуры наблюдения.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#дайджест #Роделен #Агротек #УК_ОРГ #Дядя_Дёнер #Гидромашсервис
🔥 Коротко о торгах на вторичном рынке 26.04.2023
На вторичных торгах в лидерах по оборотам отметим выпуск АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» 001Р-01, который торговался выше 102% от номинала на оборотах более 16 млн руб. Это новый выпуск эмитента, размещенный под Новый год — в декабре 2022 года – на 3 млрд руб. со ставкой 12% годовых и погашением в декабре 2025 года.
2022-й год для компании — явно не из лучших: выручка упала очень заметно — с 8,23 млрд руб. до 5,72 млрд руб., операционная прибыль сократилась с 748 млн руб. до 388 млн руб., а проценты к уплате выросли с 1,03 млрд руб. до 1,146 млрд руб. За счет прочих доходов компания показала прибыль до налогообложения 105 млн руб., против 81,4 годом ранее, однако текущий налог на прибыль лишь 5 млн руб. , остальные 89 млн руб. — отложенные налоги, т.е. с точки зрения налогового учета был получен убыток.
Заемные средства у эмитента остались на уровне 12 млрд руб., а вот кредиторская задолженность выросла более, чем на 1,5 млрд руб.: с 5,18 млрд руб. до 6,68 млрд руб. за счет роста долга перед покупателями и заказчиками (просроченная кредиторская задолженность на конец года составила 2,8 млрд руб.), но на счетах был сформирован более чем внушительный остаток денежных средств в 2 млрд руб.
Капитал компании снизился с 2,9 млрд руб. до 2,489 млрд руб. и связано это в основном с выплатой дивидендов на 600 млн руб. при прибыли, заметьте, около 100 млн руб. Впрочем, в прошлом году при меньшей прибыли дивиденды были выплачены в размере почти 700 млн руб.
Операционный денежный поток оказался отрицательным — почти в 255 млн руб., и всё это (дивиденды в том числе) были покрыты как привлеченными займами (включая облигационный на 3 млрд руб.), так и многочисленными внутригрупповыми потоками, включая безвозмездно переданные средства дочерних компаний на 600 млн руб.
Амортизация, уменьшившая чистую прибыль, добавила к денежному потоку лишь 72 млн руб. Впрочем, учитывая большую группу компаний и большое количество связанных операций, необходимо дождаться консолидированной отчетности, которая пока не опубликована.
По результатам 9 месяцев, консолидированная выручка составила 26,9 млрд руб. (против 39,5 млрд руб. годом ранее), а чистый убыток 1,7 млрд руб. (против прибыли 1,29 млрд руб. годом ранее), при этом консолидированная долговая нагрузка снизилась незначительно: с 22,2 млрд руб. до 21 млрд руб.
5 октября 2022 года НКР подтвердила рейтинг эмитента A-. По мнению аналитиков Boomin, такой рейтинг кажется завышенным хотя бы по относительным меркам: и соотношение долга к выручке находится на сверхвысоком уровне, и убытки — более 1,7 млрд руб. И все это на фоне выплат дивидендов! Рейтинг явно нуждается в пересмотре или хотя бы в более детальном обосновании, чем сейчас это представлено кредитными аналитиками.
Сегодня фиксация держателей, а завтра выплата купона по выпуску ТД «Синтеком» БО-01. Инвесторы надеются на чудо без техдефолта и в этот раз скупили облигации еще на 1,2 млн руб., подняв цену выше 82% от номинала. Ну а мы подождем в стороне развязки этой «Санты Барбары».
В лидерах по росту «ИС петролеум» БО-П01, компания входящая в группу «Голдман Групп», другой эмитент которой допустил техдефолт по амортизации выпуска коммерческих облигаций, но буквально на следующий день все погасил.
Выше номинала вырос выпуск ТД «РКС» 002Р-01 на 500 млн руб. с купоном 12,5% до погашения в декабре этого года. В мае эмитент должен погасить еще 500 млн руб. по дебютному выпуску с купоном 14%, который сейчас торгуется также чуть выше номинала.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 279 выпускам составил 678,5 млн рублей, средневзвешенная доходность — 12,71%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Гидромашсервис
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Продолжение🔽
На вторичных торгах в лидерах по оборотам отметим выпуск АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» 001Р-01, который торговался выше 102% от номинала на оборотах более 16 млн руб. Это новый выпуск эмитента, размещенный под Новый год — в декабре 2022 года – на 3 млрд руб. со ставкой 12% годовых и погашением в декабре 2025 года.
2022-й год для компании — явно не из лучших: выручка упала очень заметно — с 8,23 млрд руб. до 5,72 млрд руб., операционная прибыль сократилась с 748 млн руб. до 388 млн руб., а проценты к уплате выросли с 1,03 млрд руб. до 1,146 млрд руб. За счет прочих доходов компания показала прибыль до налогообложения 105 млн руб., против 81,4 годом ранее, однако текущий налог на прибыль лишь 5 млн руб. , остальные 89 млн руб. — отложенные налоги, т.е. с точки зрения налогового учета был получен убыток.
Заемные средства у эмитента остались на уровне 12 млрд руб., а вот кредиторская задолженность выросла более, чем на 1,5 млрд руб.: с 5,18 млрд руб. до 6,68 млрд руб. за счет роста долга перед покупателями и заказчиками (просроченная кредиторская задолженность на конец года составила 2,8 млрд руб.), но на счетах был сформирован более чем внушительный остаток денежных средств в 2 млрд руб.
Капитал компании снизился с 2,9 млрд руб. до 2,489 млрд руб. и связано это в основном с выплатой дивидендов на 600 млн руб. при прибыли, заметьте, около 100 млн руб. Впрочем, в прошлом году при меньшей прибыли дивиденды были выплачены в размере почти 700 млн руб.
Операционный денежный поток оказался отрицательным — почти в 255 млн руб., и всё это (дивиденды в том числе) были покрыты как привлеченными займами (включая облигационный на 3 млрд руб.), так и многочисленными внутригрупповыми потоками, включая безвозмездно переданные средства дочерних компаний на 600 млн руб.
Амортизация, уменьшившая чистую прибыль, добавила к денежному потоку лишь 72 млн руб. Впрочем, учитывая большую группу компаний и большое количество связанных операций, необходимо дождаться консолидированной отчетности, которая пока не опубликована.
По результатам 9 месяцев, консолидированная выручка составила 26,9 млрд руб. (против 39,5 млрд руб. годом ранее), а чистый убыток 1,7 млрд руб. (против прибыли 1,29 млрд руб. годом ранее), при этом консолидированная долговая нагрузка снизилась незначительно: с 22,2 млрд руб. до 21 млрд руб.
5 октября 2022 года НКР подтвердила рейтинг эмитента A-. По мнению аналитиков Boomin, такой рейтинг кажется завышенным хотя бы по относительным меркам: и соотношение долга к выручке находится на сверхвысоком уровне, и убытки — более 1,7 млрд руб. И все это на фоне выплат дивидендов! Рейтинг явно нуждается в пересмотре или хотя бы в более детальном обосновании, чем сейчас это представлено кредитными аналитиками.
Сегодня фиксация держателей, а завтра выплата купона по выпуску ТД «Синтеком» БО-01. Инвесторы надеются на чудо без техдефолта и в этот раз скупили облигации еще на 1,2 млн руб., подняв цену выше 82% от номинала. Ну а мы подождем в стороне развязки этой «Санты Барбары».
В лидерах по росту «ИС петролеум» БО-П01, компания входящая в группу «Голдман Групп», другой эмитент которой допустил техдефолт по амортизации выпуска коммерческих облигаций, но буквально на следующий день все погасил.
Выше номинала вырос выпуск ТД «РКС» 002Р-01 на 500 млн руб. с купоном 12,5% до погашения в декабре этого года. В мае эмитент должен погасить еще 500 млн руб. по дебютному выпуску с купоном 14%, который сейчас торгуется также чуть выше номинала.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 279 выпускам составил 678,5 млн рублей, средневзвешенная доходность — 12,71%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Гидромашсервис
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Главное на 15.06.2023
📶 «Мосрегионлифт» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00097-L. Ставка 1-го купона установлена на уровне 15,25% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация — в даты выплат 29-48-го купонов будет погашаться по 5% от номинала; а также возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 13-го, 25-го и 38-го купонов. Организатор — ИК «Диалот».
📉 МФК «Фордевинд» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00616-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Выпуск доступен только для квалифицированных инвесторов. По займу предусмотрена равномерная амортизация в течение последних шести купонных периодов. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
🏗 «ТД РКС» установил ставку купона трехлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 950 млн рублей на уровне 15,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 14 июня. По выпуску предусмотрено поручительство от ООО «РКС Девелопмент». Организаторами размещения выступят БКС КИБ, Газпромбанк и ИФК «Солид». Техразмещение запланировано на 19 июня.
🏬 Московская биржа зарегистрировала дополнительный выпуск облигаций АПРИ «Флай Плэнинг» серии БО-002Р-02 (дополнительный выпуск №2). Регистрационный номер — 4B02-02-12464-K-002P. Также АПРИ «Флай Плэнинг» установил ставку 5-8-го купонов облигаций серии БО-П05 на уровне 18% годовых.
🛢 «Гидромашсервис» 11 июля досрочно погасит оставшийся в обращении объем выпуска облигаций серии БО-02 в объеме 1,5 млрд рублей.
🐦 «Эксперт РА» установил статус «под наблюдением» по кредитному рейтингу облигаций «КИВИ Финанс» серии 001P-01. Это означает, что агентству необходима дополнительная информация об эмитенте. Рейтинг облигаций продолжает действовать на уровне ruA.
🖥 «ЛайфСтрим» (ТВ-сервис «Смотрёшка») приобрел по оферте 134 тыс. 611 облигаций серии БО-П01 по цене 100% от номинала. Ранее эмитент сообщил о планах провести пять оферт по выпуску — 14 июня, 22 июня, 29 июня, 6 июля и 13 июля. Всего эмитент намерен приобрести до 300 тыс. облигаций по цене 100% от номинала. Период предъявления бумаг ко второй оферте — с 13 по 20 июня, к третьей — с 21 по 27 июня, к четвертой — с 28 июня по 4 июля, к пятой — с 5 по 11 июля.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #АПРИ_Флай_Плэнинг #ЛайфСтрим #Мосрегионлифт #Фордевинд #ТД_РКС #Гидромашсервис #КИВИ_Финанс
📶 «Мосрегионлифт» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00097-L. Ставка 1-го купона установлена на уровне 15,25% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация — в даты выплат 29-48-го купонов будет погашаться по 5% от номинала; а также возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 13-го, 25-го и 38-го купонов. Организатор — ИК «Диалот».
📉 МФК «Фордевинд» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00616-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Выпуск доступен только для квалифицированных инвесторов. По займу предусмотрена равномерная амортизация в течение последних шести купонных периодов. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
🏗 «ТД РКС» установил ставку купона трехлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 950 млн рублей на уровне 15,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 14 июня. По выпуску предусмотрено поручительство от ООО «РКС Девелопмент». Организаторами размещения выступят БКС КИБ, Газпромбанк и ИФК «Солид». Техразмещение запланировано на 19 июня.
🏬 Московская биржа зарегистрировала дополнительный выпуск облигаций АПРИ «Флай Плэнинг» серии БО-002Р-02 (дополнительный выпуск №2). Регистрационный номер — 4B02-02-12464-K-002P. Также АПРИ «Флай Плэнинг» установил ставку 5-8-го купонов облигаций серии БО-П05 на уровне 18% годовых.
🛢 «Гидромашсервис» 11 июля досрочно погасит оставшийся в обращении объем выпуска облигаций серии БО-02 в объеме 1,5 млрд рублей.
🐦 «Эксперт РА» установил статус «под наблюдением» по кредитному рейтингу облигаций «КИВИ Финанс» серии 001P-01. Это означает, что агентству необходима дополнительная информация об эмитенте. Рейтинг облигаций продолжает действовать на уровне ruA.
🖥 «ЛайфСтрим» (ТВ-сервис «Смотрёшка») приобрел по оферте 134 тыс. 611 облигаций серии БО-П01 по цене 100% от номинала. Ранее эмитент сообщил о планах провести пять оферт по выпуску — 14 июня, 22 июня, 29 июня, 6 июля и 13 июля. Всего эмитент намерен приобрести до 300 тыс. облигаций по цене 100% от номинала. Период предъявления бумаг ко второй оферте — с 13 по 20 июня, к третьей — с 21 по 27 июня, к четвертой — с 28 июня по 4 июля, к пятой — с 5 по 11 июля.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #АПРИ_Флай_Плэнинг #ЛайфСтрим #Мосрегионлифт #Фордевинд #ТД_РКС #Гидромашсервис #КИВИ_Финанс
Главное на 13.07.2023
🏘 Владельцы облигаций компании «Инград» серий 001Р-01, 001P-02, 002P-01, 002P-02 и 002P-03 получили право требовать досрочного погашения бумаг в связи с реорганизацией общества в форме присоединения к нему «Специализированного застройщика «Глобал Групп», «Специализированного застройщика «Эко-Полис» и «Специализированного застройщика «Нагорный».
☎️ Компания «МаксимаТелеком» начала сбор заявок на приобретение по оферте облигаций серии БО-П01, который продлится до 18 июля. Цена приобретения — 100% от номинальной стоимости бумаг. Агентом по приобретению выступит АО «Газпромбанк». Оферта пройдет 21 июля 2023 г.
🖨 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций компании «Селлер» (интернет-дискаунтер бытовой техники, бренд «Техпорт») серии БО-01, предназначенный для квалифицированных инвесторов. Регистрационный номер — 4B02-01-00104-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Организатор — «Финам».
🌱 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «ФЭС-Агро» серии 001P. Регистрационный номер — 4-00435-R-001P-02E. Ранее компания сообщала, что готовит программу биржевых облигаций объемом 3 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет. По выпускам будет предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.
🌾 АО им. Т.Г. Шевченко установило ставку 5-12-го купонов облигаций серии 001Р-03 на уровне 0,01%.
🏙 «Главстрой» установил ставку 5-го купона облигаций серии 001P-02 на уровне 9,5% годовых.
🛢 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «Группы ГМС» и облигаций компании «Гидромашсервис» серий 001Р-01 и БО-03 на уровне ruA- со стабильным прогнозом.
💵 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности компании «Первое клиентское бюро» (ранее «Первое коллекторское бюро») на уровне ruBBB+ и изменил прогноз с «развивающегося» на «позитивный».
🐖 Арбитражный суд Красноярского края вынес определение о прекращении производства по делу о банкротстве ООО «ОбъединениеАгроЭлита» (входит в холдинг Goldman Group) банкротом. Истцом по делу выступает ООО «РегионМаркет». Мотивировочная часть решения суда пока не обнародована.
🏎 «Роял Капитал» завершил размещение трехлетних облигаций серии БО-П09 объемом 100 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Роял_Капитал #Инград #Селлер #ФЭС_Агро #АО_им_Т_Г_Шевченко #МаксимаТелеком #Главстрой #Гидромашсервис #ПКБ #ОбъединениеАгроЭлита
🏘 Владельцы облигаций компании «Инград» серий 001Р-01, 001P-02, 002P-01, 002P-02 и 002P-03 получили право требовать досрочного погашения бумаг в связи с реорганизацией общества в форме присоединения к нему «Специализированного застройщика «Глобал Групп», «Специализированного застройщика «Эко-Полис» и «Специализированного застройщика «Нагорный».
☎️ Компания «МаксимаТелеком» начала сбор заявок на приобретение по оферте облигаций серии БО-П01, который продлится до 18 июля. Цена приобретения — 100% от номинальной стоимости бумаг. Агентом по приобретению выступит АО «Газпромбанк». Оферта пройдет 21 июля 2023 г.
🖨 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций компании «Селлер» (интернет-дискаунтер бытовой техники, бренд «Техпорт») серии БО-01, предназначенный для квалифицированных инвесторов. Регистрационный номер — 4B02-01-00104-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Организатор — «Финам».
🌱 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «ФЭС-Агро» серии 001P. Регистрационный номер — 4-00435-R-001P-02E. Ранее компания сообщала, что готовит программу биржевых облигаций объемом 3 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет. По выпускам будет предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.
🌾 АО им. Т.Г. Шевченко установило ставку 5-12-го купонов облигаций серии 001Р-03 на уровне 0,01%.
🏙 «Главстрой» установил ставку 5-го купона облигаций серии 001P-02 на уровне 9,5% годовых.
🛢 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «Группы ГМС» и облигаций компании «Гидромашсервис» серий 001Р-01 и БО-03 на уровне ruA- со стабильным прогнозом.
💵 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности компании «Первое клиентское бюро» (ранее «Первое коллекторское бюро») на уровне ruBBB+ и изменил прогноз с «развивающегося» на «позитивный».
🐖 Арбитражный суд Красноярского края вынес определение о прекращении производства по делу о банкротстве ООО «ОбъединениеАгроЭлита» (входит в холдинг Goldman Group) банкротом. Истцом по делу выступает ООО «РегионМаркет». Мотивировочная часть решения суда пока не обнародована.
🏎 «Роял Капитал» завершил размещение трехлетних облигаций серии БО-П09 объемом 100 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Роял_Капитал #Инград #Селлер #ФЭС_Агро #АО_им_Т_Г_Шевченко #МаксимаТелеком #Главстрой #Гидромашсервис #ПКБ #ОбъединениеАгроЭлита
Главное на рынке облигаций на 22.09.2023
💵 МФК «Вэббанкир» 26 сентября планирует начать размещение облигаций серии 001P-03 со сроком обращения 3,5 года объемом 250 млн рублей. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Ориентир ставки 1-6-го купонов — 20% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-18-го купонов — 17% годовых, 19-42-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску будет предусмотрена амортизация равными частями в последний год обращения. Организатор —ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
🔌 Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял к производству исковое заявление конкурсного управляющего Банка Воронежа к ЛК «Роделен» о взыскании 723,3 млн рублей, сообщил ПВО по выпускам эмитента «Центротраст». Предварительное судебное заседание назначено на 8 ноября 2023 г.
🕹 «Т1» в первой половине октября планирует провести сбор заявок на выпуск биржевых облигаций. Параметры займа пока не раскрываются. Организатором выступит «ВТБ Капитал Трейдинг», агентом по размещению — брокерская компания «Платформа». Кредитный рейтинг эмитента — BBB+.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🏡 Московская биржа включила выпуск облигаций ФПК «Гарант-Инвест» серии 002Р-07 в Сектор Роста. Кредитный рейтинг эмитента — ВВВ от НРА и НКР.
🏡 АКРА повысило кредитный рейтинг «Джи-групп» до уровня A-(RU), изменив прогноз на «стабильный». Ранее у эмитента действовал рейтинг BBB+(RU) с позитивным прогнозом.
🛢 «Гидромашсервис» установил ставку 7-8-го купонов облигаций серии БО-03 на уровне 12,5% годовых.
🛢 ТК «Нафтатранс плюс» установила ставку 49-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 15% годовых.
🏬 «Группа Астон» завершила размещение пятилетних коммерческих облигаций серии КО-П03-002РС номинальным объемом 200 млн рублей, разместив бумаги на 154,4 млн рублей (77,2%).
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Т1 #Вэббанкир #Роделен #Нафтатранс_Плюс #Гарант_Инвест #Джи_Групп #Гидромашсервис #Группа_Астон
💵 МФК «Вэббанкир» 26 сентября планирует начать размещение облигаций серии 001P-03 со сроком обращения 3,5 года объемом 250 млн рублей. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Ориентир ставки 1-6-го купонов — 20% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-18-го купонов — 17% годовых, 19-42-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску будет предусмотрена амортизация равными частями в последний год обращения. Организатор —ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
🔌 Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял к производству исковое заявление конкурсного управляющего Банка Воронежа к ЛК «Роделен» о взыскании 723,3 млн рублей, сообщил ПВО по выпускам эмитента «Центротраст». Предварительное судебное заседание назначено на 8 ноября 2023 г.
🕹 «Т1» в первой половине октября планирует провести сбор заявок на выпуск биржевых облигаций. Параметры займа пока не раскрываются. Организатором выступит «ВТБ Капитал Трейдинг», агентом по размещению — брокерская компания «Платформа». Кредитный рейтинг эмитента — BBB+.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🏡 Московская биржа включила выпуск облигаций ФПК «Гарант-Инвест» серии 002Р-07 в Сектор Роста. Кредитный рейтинг эмитента — ВВВ от НРА и НКР.
🏡 АКРА повысило кредитный рейтинг «Джи-групп» до уровня A-(RU), изменив прогноз на «стабильный». Ранее у эмитента действовал рейтинг BBB+(RU) с позитивным прогнозом.
🛢 «Гидромашсервис» установил ставку 7-8-го купонов облигаций серии БО-03 на уровне 12,5% годовых.
🛢 ТК «Нафтатранс плюс» установила ставку 49-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 15% годовых.
🏬 «Группа Астон» завершила размещение пятилетних коммерческих облигаций серии КО-П03-002РС номинальным объемом 200 млн рублей, разместив бумаги на 154,4 млн рублей (77,2%).
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Т1 #Вэббанкир #Роделен #Нафтатранс_Плюс #Гарант_Инвест #Джи_Групп #Гидромашсервис #Группа_Астон
Главное на рынке облигаций на 02.10.2023
🏛 «Охта Групп» со 2 по 6 октября планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии БО-П03 объемом 500 млн рублей. Ориентир ставки 1-4-го купонов — 17% годовых, 5-8-го купонов — 16% годовых, 9-12-го купонов — 14% годовых. Купоны ежеквартальные. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг через полгода по желанию эмитента. Организатором размещения выступит Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 11 октября. Кредитный рейтинг эмитента — BB(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
💍 «Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности «Солнечному свету» (бренд Sunlight) на уровне ruА- со стабильным прогнозом.
🛢 «Азот» осуществил частичное досрочное погашение коммерческих облигаций серии 001КО-04 в размере 13,8% от номинальной стоимости одной бумаги на общую сумму 5,56 млрд рублей. Также компания выплатила совокупный дополнительный доход по облигациям в размере 55,6 млн рублей. Кредитный рейтинг эмитента — ruA+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💳 «ХК Финанс» сегодня начинает сбор заявок на выкуп по оферте облигаций серии 001P-08, который продлится до 6 октября. Цена выкупа — 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей). Оферта назначена на 11 октября. Агентом по приобретению выступит ООО «ХКФ Банк».
✈️ «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности «ТЗК Аэрофьюэлз» (входит в группу компаний «Аэрофьюэлз») до уровня ruВВB+ со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBBB со стабильным прогнозом.
🕹 НКР повысило кредитный рейтинг «Т1» с BBB+.ru до A.ru со стабильным прогнозом.
🌾 «Авангард-Агро» установил ставку 5-8-го купонов облигаций серии БО-001P-03 на уровне 12,5%.
🏬 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Группы Астон» на уровне BB+(RU) со стабильным прогнозом.
🎆 НКР подтвердило кредитный рейтинг «Электроаппарат» на уровне BB-.ru со стабильным прогнозом.
💸 МФК «Быстроденьги» продлила срок размещения облигаций серии 002P-01 номинальным объемом 17,5 млн юаней и сроком обращения 3,5 года до 1 декабря 2023 г.
🛢 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг облигаций «Гидромашсервиса» серии БО-03 на уровне ruA- и отозвал его в связи с отказом рейтингуемого лица от его актуализации.
🚖 «Автоэкспресс» 5 октября начинает размещение по закрытой подписке трехлетних коммерческих облигаций серии 3П-КО05 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 13,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка.
🚙 «Эксперт РА» продлил статус «под наблюдением» по кредитному рейтингу «Балтийского лизинга», что означает высокую вероятность рейтинговых действий в ближайшем будущем. Рейтинг компании продолжает действовать на уровне ruAA- с развивающимся прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Балтийский_лизинг #Охта_Групп #Sunlight #Азот #ХК_Финанс #Аэрофьюэлз #Т1 #Авангард_Агро #Группа_Астон #Электроаппарат #Быстроденьги #Гидромашсервис #Автоэкспресс
🏛 «Охта Групп» со 2 по 6 октября планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии БО-П03 объемом 500 млн рублей. Ориентир ставки 1-4-го купонов — 17% годовых, 5-8-го купонов — 16% годовых, 9-12-го купонов — 14% годовых. Купоны ежеквартальные. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг через полгода по желанию эмитента. Организатором размещения выступит Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 11 октября. Кредитный рейтинг эмитента — BB(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
💍 «Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности «Солнечному свету» (бренд Sunlight) на уровне ruА- со стабильным прогнозом.
🛢 «Азот» осуществил частичное досрочное погашение коммерческих облигаций серии 001КО-04 в размере 13,8% от номинальной стоимости одной бумаги на общую сумму 5,56 млрд рублей. Также компания выплатила совокупный дополнительный доход по облигациям в размере 55,6 млн рублей. Кредитный рейтинг эмитента — ruA+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💳 «ХК Финанс» сегодня начинает сбор заявок на выкуп по оферте облигаций серии 001P-08, который продлится до 6 октября. Цена выкупа — 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей). Оферта назначена на 11 октября. Агентом по приобретению выступит ООО «ХКФ Банк».
✈️ «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности «ТЗК Аэрофьюэлз» (входит в группу компаний «Аэрофьюэлз») до уровня ruВВB+ со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBBB со стабильным прогнозом.
🕹 НКР повысило кредитный рейтинг «Т1» с BBB+.ru до A.ru со стабильным прогнозом.
🌾 «Авангард-Агро» установил ставку 5-8-го купонов облигаций серии БО-001P-03 на уровне 12,5%.
🏬 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Группы Астон» на уровне BB+(RU) со стабильным прогнозом.
🎆 НКР подтвердило кредитный рейтинг «Электроаппарат» на уровне BB-.ru со стабильным прогнозом.
💸 МФК «Быстроденьги» продлила срок размещения облигаций серии 002P-01 номинальным объемом 17,5 млн юаней и сроком обращения 3,5 года до 1 декабря 2023 г.
🛢 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг облигаций «Гидромашсервиса» серии БО-03 на уровне ruA- и отозвал его в связи с отказом рейтингуемого лица от его актуализации.
🚖 «Автоэкспресс» 5 октября начинает размещение по закрытой подписке трехлетних коммерческих облигаций серии 3П-КО05 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 13,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка.
🚙 «Эксперт РА» продлил статус «под наблюдением» по кредитному рейтингу «Балтийского лизинга», что означает высокую вероятность рейтинговых действий в ближайшем будущем. Рейтинг компании продолжает действовать на уровне ruAA- с развивающимся прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Балтийский_лизинг #Охта_Групп #Sunlight #Азот #ХК_Финанс #Аэрофьюэлз #Т1 #Авангард_Агро #Группа_Астон #Электроаппарат #Быстроденьги #Гидромашсервис #Автоэкспресс
Главное на рынке облигаций на 04.10.2023
🧀 Московская биржа зарегистрировала четырехлетние облигации «Фабрика «Фаворит» серии БО-01 объемом 60 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00607-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов и будет размещаться по закрытой подписке. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента. Организатор размещения — ИК «Юнисервис Капитал».
🏭 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Асфальтобетонного завода №1» («АБЗ-1») серии 001P-05. Регистрационный номер — 4B02-05-01671-D-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🎛 Московская биржа зарегистрировала пятилетние облигации «Аренза-Про» серии 001P-03 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00433-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. По выпуску будут выплачиваться ежемесячные купоны. Кредитный рейтинг эмитента — ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💸 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций МФК «Лайм-Займ» серии 001P-03. Регистрационный номер — 4B02-03-00533-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов и будет размещаться по закрытой подписке. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВ- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💸 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций МФК «Быстроденьги» серии 002P-03. Регистрационный номер — 4B02-03-00487-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов и будет размещаться по закрытой подписке.
🚘 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Интерлизинга» серии 001Р-07. Регистрационный номер — 4B02-07-00380-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚙 «Элемент Лизинг» в октябре планирует открыть книгу заявок на трехлетние облигаций серии 001Р-06 объемом не менее 1 млрд рублей. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны, а также амортизация. Организатор размещения — инвестиционный банк «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — А-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🛢 НКР повысило кредитный рейтинг «Гидромашсервиса» с A-.ru до A.ru со стабильным прогнозом.
🏬 АПРИ «Флай Плэнинг» заключила с ИК «Иволга Капитал» договоры на оказание услуг маркет-мейкера для поддержания цен, спроса, предложения и объема торгов облигациями серии БО-002P-03.
🗃 «АйДи Коллект» принял решение перераспределить часть прибыли в размере 202,3 млн рублей, полученной по итогам первого полугодия 2023 г., между участниками общества пропорционально их долям в уставном капитале. Таким образом, «Онлайн Микрофинансу» будет выплачено 198,3 млн рублей, «Финтех Группе» и директору «АйДи Коллект» Александру Васильеву — по 2 млн рублей.
🏡 «Джи-групп» завершило размещение трехлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 2 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 15,4% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация.
💳 МФК «МигКредит» завершила размещение трехлетних облигаций серии 002MC-02 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 16,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация.
🌰 «Ника» завершила размещение пятилетних облигаций серии 001P-02 объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 17% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Джи_Групп #Фабрика_Фаворит #АБЗ_1 #Аренза_Про #Лайм_Займ #Быстроденьги #Интерлизинг #Элемент_Лизинг #Гидромашсервис #АПРИ_Флай_Плэнинг #МигКредит #Ника
🧀 Московская биржа зарегистрировала четырехлетние облигации «Фабрика «Фаворит» серии БО-01 объемом 60 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00607-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов и будет размещаться по закрытой подписке. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента. Организатор размещения — ИК «Юнисервис Капитал».
🏭 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Асфальтобетонного завода №1» («АБЗ-1») серии 001P-05. Регистрационный номер — 4B02-05-01671-D-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🎛 Московская биржа зарегистрировала пятилетние облигации «Аренза-Про» серии 001P-03 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00433-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. По выпуску будут выплачиваться ежемесячные купоны. Кредитный рейтинг эмитента — ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💸 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций МФК «Лайм-Займ» серии 001P-03. Регистрационный номер — 4B02-03-00533-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов и будет размещаться по закрытой подписке. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВ- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💸 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций МФК «Быстроденьги» серии 002P-03. Регистрационный номер — 4B02-03-00487-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов и будет размещаться по закрытой подписке.
🚘 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Интерлизинга» серии 001Р-07. Регистрационный номер — 4B02-07-00380-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚙 «Элемент Лизинг» в октябре планирует открыть книгу заявок на трехлетние облигаций серии 001Р-06 объемом не менее 1 млрд рублей. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны, а также амортизация. Организатор размещения — инвестиционный банк «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — А-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🛢 НКР повысило кредитный рейтинг «Гидромашсервиса» с A-.ru до A.ru со стабильным прогнозом.
🏬 АПРИ «Флай Плэнинг» заключила с ИК «Иволга Капитал» договоры на оказание услуг маркет-мейкера для поддержания цен, спроса, предложения и объема торгов облигациями серии БО-002P-03.
🗃 «АйДи Коллект» принял решение перераспределить часть прибыли в размере 202,3 млн рублей, полученной по итогам первого полугодия 2023 г., между участниками общества пропорционально их долям в уставном капитале. Таким образом, «Онлайн Микрофинансу» будет выплачено 198,3 млн рублей, «Финтех Группе» и директору «АйДи Коллект» Александру Васильеву — по 2 млн рублей.
🏡 «Джи-групп» завершило размещение трехлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 2 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 15,4% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация.
💳 МФК «МигКредит» завершила размещение трехлетних облигаций серии 002MC-02 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 16,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация.
🌰 «Ника» завершила размещение пятилетних облигаций серии 001P-02 объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 17% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Джи_Групп #Фабрика_Фаворит #АБЗ_1 #Аренза_Про #Лайм_Займ #Быстроденьги #Интерлизинг #Элемент_Лизинг #Гидромашсервис #АПРИ_Флай_Плэнинг #МигКредит #Ника
🚪«Феррони» (эмитент облигаций), «Феррони Тольятти» и «Феррони Йошкар-Ола» (поручители по выпускам облигаций) заключили мировое соглашение АБ «Россия», согласно условиям которого договорились о погашении задолженности в срок до 31 декабря 2024 г. в соответствии с утвержденным графиком. Документ утвержден Дзержинским районным судом города Санкт-Петербурга.
🛍 «Трейд менеджмент» установил ставку 48-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 14% годовых.
⛽️ «Сибнефтехимтрейд» установил ставку 22-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 19,5% годовых.
🚗 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности МФК «Мани Мен» на уровне ruBBB- со стабильным прогнозом.
🏙 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Главстроя» на уровне BBB-(RU), изменив прогноз с «негативного» на «стабильный».
🛢 «Гидромашсервис» выкупил по оферте облигации серии БО-03 на 945,7 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала плюс НКД.
🌾 «Авангард-Агро» выкупил по оферте облигации серии БО-001P-01 на 10 тыс. рублей плюс НКД. Цена приобретения составила 100% от номинала.
🛻 «Прибыльные инвестиции» (входят в ГК «Контрол лизинг») закрыли сделку по приобретению группы компаний «Балтийский лизинг» у банка «Траст». Аукцион по продаже 99,48% акций «Балтийского лизинга» прошел в середине сентября. Стартовая цена была установлена на уровне 20,4 млрд рублей. Победителем аукциона признана компания «Прибыльные инвестиции», предложившая за «Балтийский лизинг» 26,9 млрд рублей.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Контрол_лизинг #Феррони #Трейд_Менеджмент #Сибнефтехимтрейд #Мани_Мен #Главстрой #Гидромашсервис #Авангард_Агро #Балтийский_Лизинг
🛍 «Трейд менеджмент» установил ставку 48-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 14% годовых.
⛽️ «Сибнефтехимтрейд» установил ставку 22-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 19,5% годовых.
🚗 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности МФК «Мани Мен» на уровне ruBBB- со стабильным прогнозом.
🏙 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Главстроя» на уровне BBB-(RU), изменив прогноз с «негативного» на «стабильный».
🛢 «Гидромашсервис» выкупил по оферте облигации серии БО-03 на 945,7 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала плюс НКД.
🌾 «Авангард-Агро» выкупил по оферте облигации серии БО-001P-01 на 10 тыс. рублей плюс НКД. Цена приобретения составила 100% от номинала.
🛻 «Прибыльные инвестиции» (входят в ГК «Контрол лизинг») закрыли сделку по приобретению группы компаний «Балтийский лизинг» у банка «Траст». Аукцион по продаже 99,48% акций «Балтийского лизинга» прошел в середине сентября. Стартовая цена была установлена на уровне 20,4 млрд рублей. Победителем аукциона признана компания «Прибыльные инвестиции», предложившая за «Балтийский лизинг» 26,9 млрд рублей.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Контрол_лизинг #Феррони #Трейд_Менеджмент #Сибнефтехимтрейд #Мани_Мен #Главстрой #Гидромашсервис #Авангард_Агро #Балтийский_Лизинг
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 28.12.2023
В рейтинге по доходности первую строчку занял выпуск АПРИ ФП БО-002Р-04, чистая доходность которого по итогам торгов за 28 декабря составила 22,2%. Котировки бумаги остаются выше номинала, торги были закрыты на отметке 101,1% от номинала.
Возглавляет топ-5 по росту цены выпуск ДжетЛенд БО-01. Котировки бумаги выросли со 116,9% до 122,99% при дневном объеме торгов 507 тыс. рублей. Чистая доходность выпуска составила 13,2%.
В рейтинге по снижению цены попал выпуск ГИДРОМАШСЕРВИС АО 001Р-01, его котировки за день опустились с 96,6% до 94,5% от номинала. Объем торгов за день был максимальным за декабрь и составил 23 млн рублей. По выпуску вчера прошла выплата 4-го купона по ставке 12%.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 388 выпускам составил 1239,5 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,75%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #ДжетЛенд #АПРИ_Флай_Плэнинг #Гидромашсервис
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
В рейтинге по доходности первую строчку занял выпуск АПРИ ФП БО-002Р-04, чистая доходность которого по итогам торгов за 28 декабря составила 22,2%. Котировки бумаги остаются выше номинала, торги были закрыты на отметке 101,1% от номинала.
Возглавляет топ-5 по росту цены выпуск ДжетЛенд БО-01. Котировки бумаги выросли со 116,9% до 122,99% при дневном объеме торгов 507 тыс. рублей. Чистая доходность выпуска составила 13,2%.
В рейтинге по снижению цены попал выпуск ГИДРОМАШСЕРВИС АО 001Р-01, его котировки за день опустились с 96,6% до 94,5% от номинала. Объем торгов за день был максимальным за декабрь и составил 23 млн рублей. По выпуску вчера прошла выплата 4-го купона по ставке 12%.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 388 выпускам составил 1239,5 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,75%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #ДжетЛенд #АПРИ_Флай_Плэнинг #Гидромашсервис
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Главное на рынке облигаций на 21.03.2024
💵 МФК «Вэббанкир» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов облигаций серии 001P-05 со сроком обращения 3,5 года объемом 350 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00606-R-001P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 21% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
⛽️ «Рекорд трейд» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00136-L. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 20% годовых, до оферты через год. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Финам». Кредитный рейтинг эмитента — B(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🏗 «Группа ЛСР» установила ставку купона трехлетних облигаций серии 001P-09 объемом 3 млрд рублей на уровне 14,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок прошел 19 марта. Техразмещение запланировано на 22 марта. Организатор — Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚘 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Интерлизинг» серии 001P-08 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-08-00380-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Сбор заявок на выпуск компания планирует провести в первой половине апреля. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — Совкомбанк и банк «Уралсиб». Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏙 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Сэтл Групп» серии 002Р-03. Регистрационный номер — 4B02-03-36160-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Сбор заявок на выпуск с офертой через два года объемом не менее 5 млрд рублей компания планирует провести 26 марта. Ориентир ставки купона — не выше 15,9% годовых. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 29 марта. Организатор — БК «Регион». Кредитный рейтинг эмитента — A(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🛢 Московская биржа зарегистрировала облигации «Гидромашсервис» серии 001Р-02. Регистрационный номер — 4B02-02-17174-H-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — A.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🚞 НРА повысило кредитный рейтинг «Русская контейнерная компания» (РКК) с уровня ССС|ru| до В-|ru| со стабильным прогнозом, сняв статус «под наблюдением».
🏋️♀️ «Брайт Финанс» установил ставку 21-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 21% годовых.
🏬 «Группа Астон» установила ставку 9-12-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П07 в размере 16% годовых.
🗃 ПКО «АйДи Коллект» завершил размещение трехлетних облигаций серии 06 объемом 2,5 млрд рублей. С выпуском компания вышла на биржу 7 декабря 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых и зафиксирована на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИФК «Солид».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #АйДи_Коллект #Вэббанкир #Рекорд_трейд #Группа_ЛСР #Интерлизинг #Сэтл_Групп #Гидромашсервис #РКК #Брайт_Финанс #Группа_Астон
💵 МФК «Вэббанкир» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов облигаций серии 001P-05 со сроком обращения 3,5 года объемом 350 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00606-R-001P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 21% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
⛽️ «Рекорд трейд» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00136-L. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 20% годовых, до оферты через год. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Финам». Кредитный рейтинг эмитента — B(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🏗 «Группа ЛСР» установила ставку купона трехлетних облигаций серии 001P-09 объемом 3 млрд рублей на уровне 14,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок прошел 19 марта. Техразмещение запланировано на 22 марта. Организатор — Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚘 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Интерлизинг» серии 001P-08 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-08-00380-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Сбор заявок на выпуск компания планирует провести в первой половине апреля. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — Совкомбанк и банк «Уралсиб». Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏙 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Сэтл Групп» серии 002Р-03. Регистрационный номер — 4B02-03-36160-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Сбор заявок на выпуск с офертой через два года объемом не менее 5 млрд рублей компания планирует провести 26 марта. Ориентир ставки купона — не выше 15,9% годовых. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 29 марта. Организатор — БК «Регион». Кредитный рейтинг эмитента — A(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🛢 Московская биржа зарегистрировала облигации «Гидромашсервис» серии 001Р-02. Регистрационный номер — 4B02-02-17174-H-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — A.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🚞 НРА повысило кредитный рейтинг «Русская контейнерная компания» (РКК) с уровня ССС|ru| до В-|ru| со стабильным прогнозом, сняв статус «под наблюдением».
🏋️♀️ «Брайт Финанс» установил ставку 21-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 21% годовых.
🏬 «Группа Астон» установила ставку 9-12-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П07 в размере 16% годовых.
🗃 ПКО «АйДи Коллект» завершил размещение трехлетних облигаций серии 06 объемом 2,5 млрд рублей. С выпуском компания вышла на биржу 7 декабря 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых и зафиксирована на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИФК «Солид».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #АйДи_Коллект #Вэббанкир #Рекорд_трейд #Группа_ЛСР #Интерлизинг #Сэтл_Групп #Гидромашсервис #РКК #Брайт_Финанс #Группа_Астон
Главное на рынке облигаций на 29.03.2024
🏙 «Сэтл Групп» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 12 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-36160-R-002P. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 15,5% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок прошел 26 марта. Организаторы — БК «Регион», Газпромбанк, ИБ «Синара», БКС КИБ и Россельхозбанк. Кредитный рейтинг эмитента — A(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💸 МФК «Джой Мани» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00122-L-001P. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22% годовых. Ставки 2-12-го купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 6% годовых, но не выше 24% годовых; 13-24-го купонов — ключевая ставка плюс 5% годовых, но не выше 23% годовых; 25-36-го купонов — ключевая ставка плюс 4% годовых, но не выше 22% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — уровня ruB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌾 Компания «Сергиевское» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00145-L. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. У эмитента есть право на call-опцион в даты окончания 4-го и 8-го купонов. Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — ВВ-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🌽 НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций «ВолгаЗерноТорг» серии 001. Регистрационный номер — 4CDE-01-00139-L-001P. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 24-го купона облигаций серии 01 на уровне 22,47% годовых.
⚙️ «Новосибирский завод резки металла» (НЗРМ) установил ставку 28-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 15,75% годовых.
🛢 «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности «Группы ГМС», а также облигаций «Гидромашсервиса» серии 001Р-01, до уровня ruA со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruA- со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Сэтл_Групп #Джой_Мани #Сергиевское #ВолгаЗерноТорг #Пионер_Лизинг #НЗРМ #Гидромашсервис
🏙 «Сэтл Групп» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 12 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-36160-R-002P. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 15,5% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок прошел 26 марта. Организаторы — БК «Регион», Газпромбанк, ИБ «Синара», БКС КИБ и Россельхозбанк. Кредитный рейтинг эмитента — A(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💸 МФК «Джой Мани» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00122-L-001P. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22% годовых. Ставки 2-12-го купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 6% годовых, но не выше 24% годовых; 13-24-го купонов — ключевая ставка плюс 5% годовых, но не выше 23% годовых; 25-36-го купонов — ключевая ставка плюс 4% годовых, но не выше 22% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — уровня ruB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌾 Компания «Сергиевское» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00145-L. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. У эмитента есть право на call-опцион в даты окончания 4-го и 8-го купонов. Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — ВВ-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🌽 НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций «ВолгаЗерноТорг» серии 001. Регистрационный номер — 4CDE-01-00139-L-001P. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 24-го купона облигаций серии 01 на уровне 22,47% годовых.
⚙️ «Новосибирский завод резки металла» (НЗРМ) установил ставку 28-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 15,75% годовых.
🛢 «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности «Группы ГМС», а также облигаций «Гидромашсервиса» серии 001Р-01, до уровня ruA со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruA- со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Сэтл_Групп #Джой_Мани #Сергиевское #ВолгаЗерноТорг #Пионер_Лизинг #НЗРМ #Гидромашсервис
Главное на рынке облигаций на 01.04.2024
🏡 Московская биржа зарегистрировала двухлетние облигации «Легенда» серии 002Р-02 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00368-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Компания планирует 5 апреля провести сбор заявок на выпуск. Ориентир ставки купона — не выше 17,25% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 10 апреля. Организатор — Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🌳 «Сегежа Групп» 8 апреля планирует провести сбор заявок среди квалифицированных инвесторов на трехлетние облигации серии 003P-04R объемом 10 млрд рублей. Ориентир ставки купона — RUONIA плюс спред не более 450 б.п. Купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 11 апреля. Агентом по размещению выступит Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB с развивающимся прогнозом от «Эксперта РА».
🛢 «Гидромашсервис» 10 апреля планирует провести сбор заявок на десятилетние облигации с офертой через три года серии 001Р-02 объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не более 16% годовых. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 12 апреля. Организаторы — Московский кредитный банк и Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚙 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Мани Капитал Лизинг» серии 001Р объемом 5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00421-R-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до трех лет. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом «Эксперта РА».
🚛 АКРА подтвердило соответствие планируемого выпуска «зеленых» облигаций «Евротранс» (развивает сеть АЗС под брендом «Трасса») серии 002P-02 объемом не более 800 млн рублей и проекта, финансируемого в рамках выпуска, международно признанным стандартам в сфере экологии и «зеленого» финансирования.
⚗️ Московская биржа исключила из Сектора роста облигации НПО «ХимТэк» серий 001P-01 и 001P-02.
🧀 «Истринская сыроварня» установила ставку 5-го купона облигаций серии БО-03 на уровне 18% годовых.
🏙 «Главстрой» установил ставку 10-го купона облигаций серии 001Р-01 на уровне 18% годовых.
🌾 Компания «Сергиевское» завершила размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. У эмитента есть право на call-опцион в даты окончания 4-го и 8-го купонов. Организатор — ИК «Диалот».
🏙 «Сэтл Групп» завершил размещение трехлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 12 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 15,5% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — БК «Регион», Газпромбанк, ИБ «Синара», БКС КИБ и Россельхозбанк.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Легенда #Сегежа_Групп #Гидромашсервис #Мани_Капитал_Лизинг #Евротранс #ХимТэк #Истринская_сыроварня #Главстрой #Сергиевское #Сэтл_Групп
🏡 Московская биржа зарегистрировала двухлетние облигации «Легенда» серии 002Р-02 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00368-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Компания планирует 5 апреля провести сбор заявок на выпуск. Ориентир ставки купона — не выше 17,25% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 10 апреля. Организатор — Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🌳 «Сегежа Групп» 8 апреля планирует провести сбор заявок среди квалифицированных инвесторов на трехлетние облигации серии 003P-04R объемом 10 млрд рублей. Ориентир ставки купона — RUONIA плюс спред не более 450 б.п. Купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 11 апреля. Агентом по размещению выступит Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB с развивающимся прогнозом от «Эксперта РА».
🛢 «Гидромашсервис» 10 апреля планирует провести сбор заявок на десятилетние облигации с офертой через три года серии 001Р-02 объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не более 16% годовых. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 12 апреля. Организаторы — Московский кредитный банк и Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚙 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Мани Капитал Лизинг» серии 001Р объемом 5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00421-R-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до трех лет. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом «Эксперта РА».
🚛 АКРА подтвердило соответствие планируемого выпуска «зеленых» облигаций «Евротранс» (развивает сеть АЗС под брендом «Трасса») серии 002P-02 объемом не более 800 млн рублей и проекта, финансируемого в рамках выпуска, международно признанным стандартам в сфере экологии и «зеленого» финансирования.
⚗️ Московская биржа исключила из Сектора роста облигации НПО «ХимТэк» серий 001P-01 и 001P-02.
🧀 «Истринская сыроварня» установила ставку 5-го купона облигаций серии БО-03 на уровне 18% годовых.
🏙 «Главстрой» установил ставку 10-го купона облигаций серии 001Р-01 на уровне 18% годовых.
🌾 Компания «Сергиевское» завершила размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. У эмитента есть право на call-опцион в даты окончания 4-го и 8-го купонов. Организатор — ИК «Диалот».
🏙 «Сэтл Групп» завершил размещение трехлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 12 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 15,5% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — БК «Регион», Газпромбанк, ИБ «Синара», БКС КИБ и Россельхозбанк.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Легенда #Сегежа_Групп #Гидромашсервис #Мани_Капитал_Лизинг #Евротранс #ХимТэк #Истринская_сыроварня #Главстрой #Сергиевское #Сэтл_Групп
Главное на рынке облигаций на 11.04.2024
🌳 «Сегежа Групп» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 003P-04R объемом 10 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-87154-H-003P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Ставка купона установлена в размере RUONIA плюс спред 430 б.п. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 8 апреля. Агент по размещению — Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВВ с развивающимся прогнозом от «Эксперта РА».
💺 «Аполлакс Спэйс» сегодня начинает размещение облигаций серии 001Р-01 со сроком обращения 3,5 года объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00144-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 21% годовых, 13-24-го купонов — 19% годовых, 25-42-го купонов — 17% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛢 «Гидромашсервис» установил ставку 1-36-го купонов десятилетних облигаций серии 001Р-02 с офертой через три года объемом 3 млрд рублей на уровне 15,25% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 10 апреля. Техразмещение запланировано на 12 апреля. Организаторы — Московский кредитный банк, «ВТБ капитал трейдинг» и Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
⚖️ Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации ПКО «Агентство судебного взыскания» серии БО-02-001P объемом 350 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00048-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов и будут размещаться по закрытой подписке. С выпуском компания планирует выйти на биржу 12 апреля. Ориентир ставки купона — 19,5–20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Предусмотрена амортизация. Организатор ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ВB+|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🚜 Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций ГК «Солтон» серии БО-01 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00147-L. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс 3% годовых. Купоны ежемесячные. Амортизация и оферты по выпуску не предусмотрены. Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🐦 Компания «КИВИ Финанс» не смогла набрать достаточное число голосов, необходимое для принятия решений по повестке общего собрания владельцев облигаций серии 001Р-02. Большинство принявших участие владельцев (3,07 млн) проголосовали против. На ОСВО было вынесено два вопроса: об отказе от права требовать от эмитента приобретения облигаций серии 001P-02 и о признании не наступившими основания для приобретения бумаг. Ранее компания «КИВИ» сообщила, что 11 апреля приобретет по оферте до 100% облигаций «КИВИ Финанс» серии 001Р-02. «Эксперт РА» 10 апреля отозвал без подтверждения рейтинг кредитоспособности «КИВИ» и облигаций «КИВИ Финанс» в связи с отсутствием достаточной информации для применения действующей методологии, а также по просьбе рейтингуемого лица.
📢 «Плаза-Телеком» утвердила размещение четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 100 млн рублей. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Кредитный рейтинг эмитента — BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
💵 МФК «Вэббанкир» завершила размещение среди квалифицированных инвесторов облигаций серии 001P-05 со сроком обращения 3,5 года объемом 350 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 21 марта 2024 г. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 21% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Аполлакс_Спэйс #Сегежа_Групп» #Гидромашсервис #Агентство_судебного_взыскания #Агрохолдинг_Солтон #КИВИ_Финанс #Плаза_Телеком #Вэббанкир
🌳 «Сегежа Групп» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 003P-04R объемом 10 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-87154-H-003P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Ставка купона установлена в размере RUONIA плюс спред 430 б.п. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 8 апреля. Агент по размещению — Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВВ с развивающимся прогнозом от «Эксперта РА».
💺 «Аполлакс Спэйс» сегодня начинает размещение облигаций серии 001Р-01 со сроком обращения 3,5 года объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00144-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 21% годовых, 13-24-го купонов — 19% годовых, 25-42-го купонов — 17% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛢 «Гидромашсервис» установил ставку 1-36-го купонов десятилетних облигаций серии 001Р-02 с офертой через три года объемом 3 млрд рублей на уровне 15,25% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 10 апреля. Техразмещение запланировано на 12 апреля. Организаторы — Московский кредитный банк, «ВТБ капитал трейдинг» и Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
⚖️ Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации ПКО «Агентство судебного взыскания» серии БО-02-001P объемом 350 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00048-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов и будут размещаться по закрытой подписке. С выпуском компания планирует выйти на биржу 12 апреля. Ориентир ставки купона — 19,5–20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Предусмотрена амортизация. Организатор ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ВB+|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🚜 Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций ГК «Солтон» серии БО-01 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00147-L. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс 3% годовых. Купоны ежемесячные. Амортизация и оферты по выпуску не предусмотрены. Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🐦 Компания «КИВИ Финанс» не смогла набрать достаточное число голосов, необходимое для принятия решений по повестке общего собрания владельцев облигаций серии 001Р-02. Большинство принявших участие владельцев (3,07 млн) проголосовали против. На ОСВО было вынесено два вопроса: об отказе от права требовать от эмитента приобретения облигаций серии 001P-02 и о признании не наступившими основания для приобретения бумаг. Ранее компания «КИВИ» сообщила, что 11 апреля приобретет по оферте до 100% облигаций «КИВИ Финанс» серии 001Р-02. «Эксперт РА» 10 апреля отозвал без подтверждения рейтинг кредитоспособности «КИВИ» и облигаций «КИВИ Финанс» в связи с отсутствием достаточной информации для применения действующей методологии, а также по просьбе рейтингуемого лица.
📢 «Плаза-Телеком» утвердила размещение четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 100 млн рублей. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Кредитный рейтинг эмитента — BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
💵 МФК «Вэббанкир» завершила размещение среди квалифицированных инвесторов облигаций серии 001P-05 со сроком обращения 3,5 года объемом 350 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 21 марта 2024 г. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 21% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Аполлакс_Спэйс #Сегежа_Групп» #Гидромашсервис #Агентство_судебного_взыскания #Агрохолдинг_Солтон #КИВИ_Финанс #Плаза_Телеком #Вэббанкир
Главное на рынке облигаций на 12.04.2024
⚖️ ПКО «Агентство судебного взыскания» сегодня начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии БО-02-001P объемом 350 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00048-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ВB+|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🖥 «Селектел» сегодня начинает размещение двухлетних облигаций серии 001P-04R объемом 4 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00575-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 9 апреля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Бумаги включены в Сектор РИИ. Организатор — Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛢 «Гидромашсервис» сегодня начинает размещение десятилетних облигаций серии 001Р-02 с офертой через три года объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-17174-H-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка 1-36-го купонов установлена на уровне 15,25% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 10 апреля. Организаторы — Московский кредитный банк, «ВТБ капитал трейдинг» и Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛢 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Ойл Ресурс Групп» (ключевой актив УК «ОРГ») серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00146-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — BВ|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🚗 ЛК «Цивилизация» 15 апреля начнет размещение трехлетних облигаций серии 01 объемом 30 млн рублей. Ставка купона установлена в размере 22% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные.
💻 АКРА присвоило «Группе Позитив» кредитный рейтинг AA(RU) со стабильным прогнозом.
🛢 «Славянск ЭКО» продлил размещение двухлетних облигаций серии 001P-03Y объемом 400 млн юаней до 26 апреля. Первоначально планировалось завершить размещение 15 апреля. С выпуском компания вышла на биржу 14 марта 2024 г. Ставка купона установлена на уровне 11% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Газпромбанк, Россельхозбанк, ИБ «Синара», ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💰 МФК «Кэшдрайв» выкупила по оферте коммерческие облигации серии КО-П06 на 84,95 млн рублей плюс НКД. Цена приобретения составила 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей).
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Агентство_судебного_взыскания #Гидромашсервис #Селектел #УК_ОРГ #Цивилизация #Группа_Позитив #Кэшдрайв #Славянск_ЭКО #Новосибирскхлебопродукт
⚖️ ПКО «Агентство судебного взыскания» сегодня начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии БО-02-001P объемом 350 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00048-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ВB+|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🖥 «Селектел» сегодня начинает размещение двухлетних облигаций серии 001P-04R объемом 4 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00575-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 9 апреля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Бумаги включены в Сектор РИИ. Организатор — Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛢 «Гидромашсервис» сегодня начинает размещение десятилетних облигаций серии 001Р-02 с офертой через три года объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-17174-H-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка 1-36-го купонов установлена на уровне 15,25% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 10 апреля. Организаторы — Московский кредитный банк, «ВТБ капитал трейдинг» и Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛢 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Ойл Ресурс Групп» (ключевой актив УК «ОРГ») серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00146-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — BВ|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🚗 ЛК «Цивилизация» 15 апреля начнет размещение трехлетних облигаций серии 01 объемом 30 млн рублей. Ставка купона установлена в размере 22% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные.
💻 АКРА присвоило «Группе Позитив» кредитный рейтинг AA(RU) со стабильным прогнозом.
🛢 «Славянск ЭКО» продлил размещение двухлетних облигаций серии 001P-03Y объемом 400 млн юаней до 26 апреля. Первоначально планировалось завершить размещение 15 апреля. С выпуском компания вышла на биржу 14 марта 2024 г. Ставка купона установлена на уровне 11% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Газпромбанк, Россельхозбанк, ИБ «Синара», ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💰 МФК «Кэшдрайв» выкупила по оферте коммерческие облигации серии КО-П06 на 84,95 млн рублей плюс НКД. Цена приобретения составила 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей).
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Агентство_судебного_взыскания #Гидромашсервис #Селектел #УК_ОРГ #Цивилизация #Группа_Позитив #Кэшдрайв #Славянск_ЭКО #Новосибирскхлебопродукт
🏭 НКР подтвердило кредитный рейтинг «Завод КриалЭнергоСтрой» («Завод КЭС») на уровне BB-.ru, прогноз изменен со «стабильного» на «позитивный».
🚗 «ЭкономЛизинг» продлил размещение трехлетних облигаций серии 001P-07 объемом 100 млн рублей до 24 мая 2024 г. С выпуском компания вышла на биржу 19 февраля 2024 г., разместив бумаги на 78,2 млн рублей. Ставка 1-2-го купонов установлена на уровне 20% годовых, 3-4-го купонов — 18% годовых, 5-12-го купонов — 16% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛢 «Гидромашсервис» завершил размещение десятилетних облигаций серии 001Р-02 с офертой через три года объемом 3 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-36-го купонов установлена на уровне 15,25% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — Московский кредитный банк, «ВТБ капитал трейдинг» и Совкомбанк.
⚖️ ПКО «Агентство судебного взыскания» завершило размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии БО-02-001P объемом 350 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Риком-Траст».
🖥 «Селектел» завершил размещение двухлетних облигаций серии 001P-04R объемом 4 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организатор — Газпромбанк. «Эксперт РА» 12 апреля присвоил кредитный рейтинг облигациям эмитента серии 001Р-04R на уровне ruAА-.
💺 «Аполлакс Спэйс» завершил размещение облигаций серии 001Р-01 со сроком обращения 3,5 года объемом 200 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 21% годовых, 13-24-го купонов — 19% годовых, 25-42-го купонов — 17% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
🌳 «Сегежа Групп» завершила размещение трехлетних облигаций серии 003P-04R объемом 10 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена в размере RUONIA плюс спред 430 б.п. Купоны ежеквартальные. Агент по размещению — Совкомбанк. «Эксперт РА» 12 апреля присвоил кредитный рейтинг облигациям эмитента серии 003P-04R на уровне ruВВВ.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Аполлакс_Спэйс #Сегежа_Групп #Гидромашсервис #Агентство_судебного_взыскания #ЭкономЛизинг #Селектел #Завод_КЭС
🚗 «ЭкономЛизинг» продлил размещение трехлетних облигаций серии 001P-07 объемом 100 млн рублей до 24 мая 2024 г. С выпуском компания вышла на биржу 19 февраля 2024 г., разместив бумаги на 78,2 млн рублей. Ставка 1-2-го купонов установлена на уровне 20% годовых, 3-4-го купонов — 18% годовых, 5-12-го купонов — 16% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛢 «Гидромашсервис» завершил размещение десятилетних облигаций серии 001Р-02 с офертой через три года объемом 3 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-36-го купонов установлена на уровне 15,25% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — Московский кредитный банк, «ВТБ капитал трейдинг» и Совкомбанк.
⚖️ ПКО «Агентство судебного взыскания» завершило размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии БО-02-001P объемом 350 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Риком-Траст».
🖥 «Селектел» завершил размещение двухлетних облигаций серии 001P-04R объемом 4 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организатор — Газпромбанк. «Эксперт РА» 12 апреля присвоил кредитный рейтинг облигациям эмитента серии 001Р-04R на уровне ruAА-.
💺 «Аполлакс Спэйс» завершил размещение облигаций серии 001Р-01 со сроком обращения 3,5 года объемом 200 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 21% годовых, 13-24-го купонов — 19% годовых, 25-42-го купонов — 17% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
🌳 «Сегежа Групп» завершила размещение трехлетних облигаций серии 003P-04R объемом 10 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена в размере RUONIA плюс спред 430 б.п. Купоны ежеквартальные. Агент по размещению — Совкомбанк. «Эксперт РА» 12 апреля присвоил кредитный рейтинг облигациям эмитента серии 003P-04R на уровне ruВВВ.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Аполлакс_Спэйс #Сегежа_Групп #Гидромашсервис #Агентство_судебного_взыскания #ЭкономЛизинг #Селектел #Завод_КЭС
🔥 Коротко о торгах за 12.04.2024
🟧 На первичном рынке
12 апреля стартовало размещение трех выпусков. Выпуски были полностью размещены в первый день торгов.
ГИДРОМАШСЕРВИС АО 001Р-02 объемом 3 млрд рублей разместился за 1 589 сделок. Средняя заявка — 1, 89 млн рублей.
Селектел 001P-04R объемом 4 млрд рублей разместился за 20 858 сделок. Средняя заявка — 191, 7 тыс. рублей.
ООО АСВ БО-02-001P (ООО «Агентство Судебного Взыскания») объемом 350 млн рублей разместился за 1 116 сделок. Средняя заявка — 313, 6 тыс. рублей.
🟧 На вторичном рынке
Суммарный объем торгов в основном режиме по 409 выпускам составил 1136,3 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,2%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка #Гидромашсервис #Селектел #Агенство_Судебного_Взыскания
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🟧 На первичном рынке
12 апреля стартовало размещение трех выпусков. Выпуски были полностью размещены в первый день торгов.
ГИДРОМАШСЕРВИС АО 001Р-02 объемом 3 млрд рублей разместился за 1 589 сделок. Средняя заявка — 1, 89 млн рублей.
Селектел 001P-04R объемом 4 млрд рублей разместился за 20 858 сделок. Средняя заявка — 191, 7 тыс. рублей.
ООО АСВ БО-02-001P (ООО «Агентство Судебного Взыскания») объемом 350 млн рублей разместился за 1 116 сделок. Средняя заявка — 313, 6 тыс. рублей.
🟧 На вторичном рынке
Суммарный объем торгов в основном режиме по 409 выпускам составил 1136,3 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,2%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка #Гидромашсервис #Селектел #Агенство_Судебного_Взыскания
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Главное на рынке облигаций на 18.08.2024
🤱 «Нэппи клаб» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 150 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 25,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация и call-опцион. Организатор — ИК «Юнисервис капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🏗 «Строй Система Механизация» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01 на 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00173-L. Ставка купона установлена на уровне 25% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Предусмотрен call-опцион. Организатор — ИК «Диалот». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🧀 «Фабрика «Фаворит» допустила дефолт при выплате 11-го купона облигаций серии БО-01. Размер неисполненных обязательств составил 986,4 тыс. рублей.
🚜 «Солид СпецАвтоТехЛизинг» 27 сентября начнет размещение облигаций серии 01 сроком обращения 3,5 года объемом 500 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 24% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация и call-опцион. Эмитент имеет кредитный рейтинг В+|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
💳 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «ВИС Финанс» серии БО-П06 объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-06-00554-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. «ВИС Финанс» 20 сентября планирует провести сбор заявок квалифицированных инвесторов на выпуск. Ориентир ставки купона — КС плюс 3,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruА+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🚞 Московская биржа зарегистрировала облигации «Бизнес Альянс» серии 001P-07. Регистрационный номер — 4B02-07-59083-H-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста. Параметры займа пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг BB+(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
💰 «Эксперт РА» повысил кредитный рейтинг МГКЛ до уровня ruBВ со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.
🛢 «Гидромашсервис» установил ставку 9-10-го купонов облигаций серии БО-03 на уровне 20% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг A.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🛥 «Татнефтехим» установил ставку 19-24-го купонов облигаций серии 001-P-01 на уровне 22% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг уровне BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🏋️♀️ «Брайт Финанс» установил ставку 23-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 24% годовых.
🌳 «Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности «Парк Сказка» на уровне ruBВ+ со стабильным прогнозом.
🖍 МСП Банк приобрел облигации «Лазерные системы» серии БО-01 на 50 млн рублей. Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🏬 «Группа Астон» выкупила по оферте коммерческие облигации серии КО-П09 на 20 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рулей). Эмитент имеет кредитный рейтинг BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
⛽️Акции ЯТЭК получили листинг на ПАО «СПБ Биржа». Регистрационный номер — 1-01-20510-F, ISIN — RU0007796819, CFI — ESVXFR. Эмитент имеет кредитный рейтинг А(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
📊 «НФК-СИ» завершила размещение десятилетних облигаций серии 001П-02 объемом 200 млн рублей. С выпуском компания вышла на финансовую платформу ВТБ Регистратор в феврале 2024 г. Текущая ставка купона — 24% годовых. Купоны ежемесячные.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Нэппи_клаб #Строй_Система_Механизация #Фабрика_Фаворит #Солид_СпецАвтоТехЛизинг #ВИС #Бизнес_Альянс #ВИС #МГКЛ #Гидромашсервис #Татнефтехим #Брайт_Финанс #Парк_Сказка #Лазерные_Системы #Группа_Астон #ЯТЭК #НФК_Структурные_Инвестиции
🤱 «Нэппи клаб» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 150 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 25,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация и call-опцион. Организатор — ИК «Юнисервис капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🏗 «Строй Система Механизация» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01 на 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00173-L. Ставка купона установлена на уровне 25% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Предусмотрен call-опцион. Организатор — ИК «Диалот». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🧀 «Фабрика «Фаворит» допустила дефолт при выплате 11-го купона облигаций серии БО-01. Размер неисполненных обязательств составил 986,4 тыс. рублей.
🚜 «Солид СпецАвтоТехЛизинг» 27 сентября начнет размещение облигаций серии 01 сроком обращения 3,5 года объемом 500 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 24% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация и call-опцион. Эмитент имеет кредитный рейтинг В+|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
💳 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «ВИС Финанс» серии БО-П06 объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-06-00554-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. «ВИС Финанс» 20 сентября планирует провести сбор заявок квалифицированных инвесторов на выпуск. Ориентир ставки купона — КС плюс 3,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruА+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🚞 Московская биржа зарегистрировала облигации «Бизнес Альянс» серии 001P-07. Регистрационный номер — 4B02-07-59083-H-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста. Параметры займа пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг BB+(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
💰 «Эксперт РА» повысил кредитный рейтинг МГКЛ до уровня ruBВ со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.
🛢 «Гидромашсервис» установил ставку 9-10-го купонов облигаций серии БО-03 на уровне 20% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг A.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🛥 «Татнефтехим» установил ставку 19-24-го купонов облигаций серии 001-P-01 на уровне 22% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг уровне BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🏋️♀️ «Брайт Финанс» установил ставку 23-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 24% годовых.
🌳 «Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности «Парк Сказка» на уровне ruBВ+ со стабильным прогнозом.
🖍 МСП Банк приобрел облигации «Лазерные системы» серии БО-01 на 50 млн рублей. Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🏬 «Группа Астон» выкупила по оферте коммерческие облигации серии КО-П09 на 20 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рулей). Эмитент имеет кредитный рейтинг BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
⛽️Акции ЯТЭК получили листинг на ПАО «СПБ Биржа». Регистрационный номер — 1-01-20510-F, ISIN — RU0007796819, CFI — ESVXFR. Эмитент имеет кредитный рейтинг А(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
📊 «НФК-СИ» завершила размещение десятилетних облигаций серии 001П-02 объемом 200 млн рублей. С выпуском компания вышла на финансовую платформу ВТБ Регистратор в феврале 2024 г. Текущая ставка купона — 24% годовых. Купоны ежемесячные.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Нэппи_клаб #Строй_Система_Механизация #Фабрика_Фаворит #Солид_СпецАвтоТехЛизинг #ВИС #Бизнес_Альянс #ВИС #МГКЛ #Гидромашсервис #Татнефтехим #Брайт_Финанс #Парк_Сказка #Лазерные_Системы #Группа_Астон #ЯТЭК #НФК_Структурные_Инвестиции
Главное на рынке облигаций на 03.10.2024
🌳 «Парк Сказка» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00172-L-001P. Ставка 1-8-го купонов установлена на уровне 24% годовых. Купону ежеквартальные. Через два года предусмотрена оферта. Организатор — Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🛴 «Мой самокат» 8 октября начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 23% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена возможность частичного досрочного погашения по усмотрению эмитента. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🚙 «Каршеринг Руссия» планирует 15 октября провести сбор заявок квалифицированных инвесторов на двухлетние облигации серии 001Р-04 объемом 2 млрд рублей. Ориентир ставки купона: КС плюс 3,5% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — Газпромбанк и ИБ «Синара». Размещение запланировано на 18 октября. Эмитент имеет кредитный рейтинг А+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚚 «Монополия» снизила планируемый объем трехлетних облигаций серии 001P-01 с 3 млрд до 2 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск квалифицированных инвесторов запланирован на 8 октября. Ориентир ставки купона: КС плюс 3,75% годовых. Купоны ежемесячные. По займу будет предоставлен ковенантный пакет. Техразмещение запланировано на 11 октября. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ. Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🏘 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Эталон-Финанс» серии 002Р-02. Регистрационный номер — 4B02-02-55338-H-002P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🚞 «Русская контейнерная компания» выплатила в полном объеме 6-й купон облигаций серии БО-02 на сумму 11,2 млн рублей, не допустив перехода технического дефолта в фактический.
🌐 «СмартФакт» установил ставку 5-го купона облигаций серии БО-03-001Р на уровне 23,25% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🛢НКР повысило кредитный рейтинг «Гидромашсервис» с A.ru до A+.ru со стабильным прогнозом.
🏤 «Трубная металлургическая компания» (ТМК) досрочна погасило выпуск облигаций серии БО-05 объемом 5 млрд рублей. Погашение состоялось в дату окончания 17-го купонного периода. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Парк_Сказка #Мой_Самокат #Каршеринг_Руссия #Монополия #Эталон_Финанс #РКК #СмартФакт #Гидромашсервис #ТМК
🌳 «Парк Сказка» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00172-L-001P. Ставка 1-8-го купонов установлена на уровне 24% годовых. Купону ежеквартальные. Через два года предусмотрена оферта. Организатор — Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🛴 «Мой самокат» 8 октября начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 23% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена возможность частичного досрочного погашения по усмотрению эмитента. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🚙 «Каршеринг Руссия» планирует 15 октября провести сбор заявок квалифицированных инвесторов на двухлетние облигации серии 001Р-04 объемом 2 млрд рублей. Ориентир ставки купона: КС плюс 3,5% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — Газпромбанк и ИБ «Синара». Размещение запланировано на 18 октября. Эмитент имеет кредитный рейтинг А+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚚 «Монополия» снизила планируемый объем трехлетних облигаций серии 001P-01 с 3 млрд до 2 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск квалифицированных инвесторов запланирован на 8 октября. Ориентир ставки купона: КС плюс 3,75% годовых. Купоны ежемесячные. По займу будет предоставлен ковенантный пакет. Техразмещение запланировано на 11 октября. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ. Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🏘 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Эталон-Финанс» серии 002Р-02. Регистрационный номер — 4B02-02-55338-H-002P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🚞 «Русская контейнерная компания» выплатила в полном объеме 6-й купон облигаций серии БО-02 на сумму 11,2 млн рублей, не допустив перехода технического дефолта в фактический.
🌐 «СмартФакт» установил ставку 5-го купона облигаций серии БО-03-001Р на уровне 23,25% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🛢НКР повысило кредитный рейтинг «Гидромашсервис» с A.ru до A+.ru со стабильным прогнозом.
🏤 «Трубная металлургическая компания» (ТМК) досрочна погасило выпуск облигаций серии БО-05 объемом 5 млрд рублей. Погашение состоялось в дату окончания 17-го купонного периода. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Парк_Сказка #Мой_Самокат #Каршеринг_Руссия #Монополия #Эталон_Финанс #РКК #СмартФакт #Гидромашсервис #ТМК