🔥 Коротко об итогах торгов на рынке облигаций за 11.09.2023
11 сентября новых размещений не было.
🟧 На вторичном рынке
В лидеры по объему торгов попал недавно размещенный выпуск Каршеринг Руссия 001P-03. Дневной объем торгов составил 91 млн рублей (объем эмиссии — 4,5 млрд рублей). Четырехлетние облигации с ежемесячным купоном со ставкой 13,7% годовых были размещены в полном объеме 8 сентября. С учетом снижения цены до 98,58% от номинала доходность выпуска составляет чуть более 15% годовых.
Вторую строчку в рейтинге объемов торгов занял выпуск ЕвроТранс БО-001Р-03. Дневной объем торгов за понедельник составил 39 млн рублей (объем эмиссии — 5 млрд рублей). Выпуск, размещенный апреле 2023 г. сроком на пять лет, имеет ежемесячные выплаты купона по ставке 13,6% годовых. По итогу торгов в понедельник цена незначительно выросла — со 100,48% до 100,88% от номинала.
В топ-5 по росту цены первую строчку занимает выпуск Глобал Факторинг БО-01-001P с дневным приростом цены 3,31 п.п. — до 112,38% от номинала при объеме торгов 1,2 млн рублей. Напомним, что трехлетний выпуск с объемом 100 млн рублей имеет ежемесячный купон с постоянной ставкой 20% годовых. Первый платеж по амортизации (4%) состоится в декабре.
Также существенный рост цены наблюдался у дебютного выпуска серии БО-01 компании «Агротек». Трехлетние облигации, размещенные в январе 2023 г., выросли в цене со 101,69% до 104,1% от номинала на дневном объеме 476 тыс. рублей (объем эмиссии — 135 млн рублей). Ежеквартальные выплаты 3-го и 4-го купонов пройдут по ставке 17% годовых, в дальнейшем ставка будет снижена до 16,5% на 5-8-й купонный периоды и затем — 16% до погашения.
В рейтинге по снижению цены отметим четырехлетний выпуск серии БО-П01 ПК «СМАК», цена которого снизилась до отметки 99,84% от номинала. 14 сентября по выпуску состоится первое ежеквартальное частичное погашение 10% от номинальной стоимости облигаций.
Напомним, что не так давно состоялось размещение второго выпуска эмитента серии БО-П02 объемом 60 млн рублей. Четырехлетние облигации имеют выплаты 1-12 купона по ставке 16% годовых. На вторичном рынке цена выпуска составляет 100,25% от номинала.
Также отметим выпуск Нафтатранс плюс ООО БО-03, цена которого снизилась на 1,54 п.п — до 95% от номинала. Объем торгов за день составил почти 3,5 млн рублей (объем эмиссии — 500 млн рублей). При ежемесячном купоне со ставкой 12% чистая доходность выпуска выросла до 14,03% годовых.
Напомним о недавнем разборе итогов работы эмитента за первое полугодие 2023 г., а также о планируемом размещении выпуска трехлетних облигаций серии БО-05 объемом 250 млн рублей.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 331 выпуску составил 683,2 млн рублей, средневзвешенная доходность — 14,0%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка #Каршеринг_Руссия #ЕвроТранс #Глобал_Факторинг_Нетворк #Агротек #Нафтатранс_Плюс #СМАК
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Продолжение🔽
11 сентября новых размещений не было.
🟧 На вторичном рынке
В лидеры по объему торгов попал недавно размещенный выпуск Каршеринг Руссия 001P-03. Дневной объем торгов составил 91 млн рублей (объем эмиссии — 4,5 млрд рублей). Четырехлетние облигации с ежемесячным купоном со ставкой 13,7% годовых были размещены в полном объеме 8 сентября. С учетом снижения цены до 98,58% от номинала доходность выпуска составляет чуть более 15% годовых.
Вторую строчку в рейтинге объемов торгов занял выпуск ЕвроТранс БО-001Р-03. Дневной объем торгов за понедельник составил 39 млн рублей (объем эмиссии — 5 млрд рублей). Выпуск, размещенный апреле 2023 г. сроком на пять лет, имеет ежемесячные выплаты купона по ставке 13,6% годовых. По итогу торгов в понедельник цена незначительно выросла — со 100,48% до 100,88% от номинала.
В топ-5 по росту цены первую строчку занимает выпуск Глобал Факторинг БО-01-001P с дневным приростом цены 3,31 п.п. — до 112,38% от номинала при объеме торгов 1,2 млн рублей. Напомним, что трехлетний выпуск с объемом 100 млн рублей имеет ежемесячный купон с постоянной ставкой 20% годовых. Первый платеж по амортизации (4%) состоится в декабре.
Также существенный рост цены наблюдался у дебютного выпуска серии БО-01 компании «Агротек». Трехлетние облигации, размещенные в январе 2023 г., выросли в цене со 101,69% до 104,1% от номинала на дневном объеме 476 тыс. рублей (объем эмиссии — 135 млн рублей). Ежеквартальные выплаты 3-го и 4-го купонов пройдут по ставке 17% годовых, в дальнейшем ставка будет снижена до 16,5% на 5-8-й купонный периоды и затем — 16% до погашения.
В рейтинге по снижению цены отметим четырехлетний выпуск серии БО-П01 ПК «СМАК», цена которого снизилась до отметки 99,84% от номинала. 14 сентября по выпуску состоится первое ежеквартальное частичное погашение 10% от номинальной стоимости облигаций.
Напомним, что не так давно состоялось размещение второго выпуска эмитента серии БО-П02 объемом 60 млн рублей. Четырехлетние облигации имеют выплаты 1-12 купона по ставке 16% годовых. На вторичном рынке цена выпуска составляет 100,25% от номинала.
Также отметим выпуск Нафтатранс плюс ООО БО-03, цена которого снизилась на 1,54 п.п — до 95% от номинала. Объем торгов за день составил почти 3,5 млн рублей (объем эмиссии — 500 млн рублей). При ежемесячном купоне со ставкой 12% чистая доходность выпуска выросла до 14,03% годовых.
Напомним о недавнем разборе итогов работы эмитента за первое полугодие 2023 г., а также о планируемом размещении выпуска трехлетних облигаций серии БО-05 объемом 250 млн рублей.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 331 выпуску составил 683,2 млн рублей, средневзвешенная доходность — 14,0%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка #Каршеринг_Руссия #ЕвроТранс #Глобал_Факторинг_Нетворк #Агротек #Нафтатранс_Плюс #СМАК
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 25.09.2023
В топ-5 по объему торгов попал выпуск Бизнес-Недвижимость 001Р-01. Объем торгов за вчерашний день составил 93,7 млн рублей (объем эмиссии — 4 млрд рублей) — максимальное значение за последние два года. Цена выросла с 97,32% до 97,98% от номинала. Ставка купона 10,45% годовых. Вероятно, высокие объемы и рост цены частично могли быть продиктованы выплатой 22 сентября купона в размере 72,7 млн рублей по выпуску Бизнес-Недвижим-001Р-02: полученная прибыль предположительно могла быть реинвестирована в первый выпуск.
Также в рейтинг по объему торгов попали два выпуска компании «ЕвроТранс».
За вчерашний день объем торгов по четырехлетнему выпуску серии БО-001Р-03, размещенному в апреле 2023 г., составил 35,6 млн рублей (объем эмиссии — 5 млрд рублей). Существенного изменения цены не произошло (101,12% от номинала). Ставка ежемесячного купона — 13,6% годовых. По еще одному выпуску эмитента серии БО-001Р-01 вчера торги закрылись с дневным объемом 30,6 млн рублей (объем эмиссии — 3 млрд рублей). Цена снизилась со 101,75% до 100,9%.
Напомним, что 21 сентября были введены временные ограничения на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива, что привело к снижению цен на топливо (АИ-92 снизился за неделю на 20,7%, АИ-95 — на 21,5%, а дизель — на 17,8%). Поскольку «ЕвроТранс» является больше оптовым трейдером, чем компанией-оператором АЗС (на оптовые продажи топлива в первом полугодии 2023 г. пришлось 74% выручки компании), данные нововведения правительства могут существенно сказаться на выручке эмитента во втором полугодии.
В рейтинг по росту цены попал выпуск Роял Капитал БО-П06. Трехлетние облигации, размещенные в декабре 2021 г., выросли в цене на 2,21 п.п. (до 104,29%) на дневном объеме торгов 202 тыс. рублей (объем эмиссии — 75 млн рублей), тем самым снизив текущую доходность до 13,2%.
Напомним, что приближается дата погашения по выпуску эмитента серии БО-П05, которая назначена на 5 декабря 2023 г.
В рейтинг по снижению цены попал выпуск серии БО-04 эмитента «Нафтатранс плюс», размещенный на три года в октябре 2022 г. Облигации снизились в цене на 2,45 п.п. (105,2% от номинала) при дневном объеме торгов 868 тыс. рублей (объем эмиссии — 100 млн рублей). При ставке ежемесячного купона 19% годовых чистая доходность выпуска увеличилась до 16,13%.
Также напомним, что сегодня, 26 сентября, начинается размещение пятого выпуска биржевых облигаций компании. Выплата 1-18 купонов пройдет по ставке 19% годовых.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 282 выпускам составил 803,1 млн рублей, средневзвешенная доходность — 14,1%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Бизнес_недвижимость #ЕвроТранс #Роял_Капитал #Нафтатранс_Плюс
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжение🔽
В топ-5 по объему торгов попал выпуск Бизнес-Недвижимость 001Р-01. Объем торгов за вчерашний день составил 93,7 млн рублей (объем эмиссии — 4 млрд рублей) — максимальное значение за последние два года. Цена выросла с 97,32% до 97,98% от номинала. Ставка купона 10,45% годовых. Вероятно, высокие объемы и рост цены частично могли быть продиктованы выплатой 22 сентября купона в размере 72,7 млн рублей по выпуску Бизнес-Недвижим-001Р-02: полученная прибыль предположительно могла быть реинвестирована в первый выпуск.
Также в рейтинг по объему торгов попали два выпуска компании «ЕвроТранс».
За вчерашний день объем торгов по четырехлетнему выпуску серии БО-001Р-03, размещенному в апреле 2023 г., составил 35,6 млн рублей (объем эмиссии — 5 млрд рублей). Существенного изменения цены не произошло (101,12% от номинала). Ставка ежемесячного купона — 13,6% годовых. По еще одному выпуску эмитента серии БО-001Р-01 вчера торги закрылись с дневным объемом 30,6 млн рублей (объем эмиссии — 3 млрд рублей). Цена снизилась со 101,75% до 100,9%.
Напомним, что 21 сентября были введены временные ограничения на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива, что привело к снижению цен на топливо (АИ-92 снизился за неделю на 20,7%, АИ-95 — на 21,5%, а дизель — на 17,8%). Поскольку «ЕвроТранс» является больше оптовым трейдером, чем компанией-оператором АЗС (на оптовые продажи топлива в первом полугодии 2023 г. пришлось 74% выручки компании), данные нововведения правительства могут существенно сказаться на выручке эмитента во втором полугодии.
В рейтинг по росту цены попал выпуск Роял Капитал БО-П06. Трехлетние облигации, размещенные в декабре 2021 г., выросли в цене на 2,21 п.п. (до 104,29%) на дневном объеме торгов 202 тыс. рублей (объем эмиссии — 75 млн рублей), тем самым снизив текущую доходность до 13,2%.
Напомним, что приближается дата погашения по выпуску эмитента серии БО-П05, которая назначена на 5 декабря 2023 г.
В рейтинг по снижению цены попал выпуск серии БО-04 эмитента «Нафтатранс плюс», размещенный на три года в октябре 2022 г. Облигации снизились в цене на 2,45 п.п. (105,2% от номинала) при дневном объеме торгов 868 тыс. рублей (объем эмиссии — 100 млн рублей). При ставке ежемесячного купона 19% годовых чистая доходность выпуска увеличилась до 16,13%.
Также напомним, что сегодня, 26 сентября, начинается размещение пятого выпуска биржевых облигаций компании. Выплата 1-18 купонов пройдет по ставке 19% годовых.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 282 выпускам составил 803,1 млн рублей, средневзвешенная доходность — 14,1%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Бизнес_недвижимость #ЕвроТранс #Роял_Капитал #Нафтатранс_Плюс
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Главное на рынке облигаций на 03.10.2023
🏡 «Джи-групп» сегодня, 3 октября, начинает размещение трехлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 2 млрд рублей. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Регистрационный номер — 4B02-03-10609-P-001P. Ставка купона установлена на уровне 15,4% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на бумаги проходил 28 сентября. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара». Кредитный рейтинг эмитента ― ruBBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛢 ТК «Нафтатранс плюс» 26 октября исполнит оферту по облигациям серии БО-04. Эмитент приобретет до 25 тыс. облигаций по цене 100% от номинальной стоимости бумаг плюс НКД. Период предъявления бумаг к выкупу ― с 12 по 18 октября. Агентом по приобретению выступит ИК «Юнисервис Капитал».
✈️ «Эксперт РА» повысил кредитные рейтинги облигаций АО «Аэрофьюэлз» серий 001Р-01 и 002P-01 до уровня ruBBB+.
💳 «ВИС Финанс» установил ставки 13-16 купонов облигаций серии БО-П01 на уровне 15% годовых.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 18-го купона облигаций серии 01 на уровне 15,81% годовых.
🚛 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «ЕвроТранса» на уровне А-(RU) со стабильным прогнозом.
♻️ Арбитражный суд города Москвы ввел в отношении ЭБИСа процедуру наблюдения, сообщил представитель владельцев облигаций КВС. Временным управляющим утвержден Роман Калинин. Следующее судебное заседание назначено на 16 января 2024 г. Арбитражный суд Москвы принял к производству заявления КВС о включении в реестр требований кредиторов по выпускам ЭБИСа серий БО-П01, БО-П02, БО-П03 и БО-П04.
💸 «Онлайн Микрофинанс» направит часть прибыли за восемь месяцев 2023 г. в размере 198,3 млн рублей на выплату единственному участнику общества — «Финтех Групп».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Джи_Групп #Нафтатранс_Плюс #Аэрофьюэлз #ВИС #Пионер_Лизинг #Аэрофьюэлз #ЕвроТранс #ЭБИС #Онлайн_Микрофинанс
🏡 «Джи-групп» сегодня, 3 октября, начинает размещение трехлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 2 млрд рублей. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Регистрационный номер — 4B02-03-10609-P-001P. Ставка купона установлена на уровне 15,4% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на бумаги проходил 28 сентября. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара». Кредитный рейтинг эмитента ― ruBBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛢 ТК «Нафтатранс плюс» 26 октября исполнит оферту по облигациям серии БО-04. Эмитент приобретет до 25 тыс. облигаций по цене 100% от номинальной стоимости бумаг плюс НКД. Период предъявления бумаг к выкупу ― с 12 по 18 октября. Агентом по приобретению выступит ИК «Юнисервис Капитал».
✈️ «Эксперт РА» повысил кредитные рейтинги облигаций АО «Аэрофьюэлз» серий 001Р-01 и 002P-01 до уровня ruBBB+.
💳 «ВИС Финанс» установил ставки 13-16 купонов облигаций серии БО-П01 на уровне 15% годовых.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 18-го купона облигаций серии 01 на уровне 15,81% годовых.
🚛 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «ЕвроТранса» на уровне А-(RU) со стабильным прогнозом.
♻️ Арбитражный суд города Москвы ввел в отношении ЭБИСа процедуру наблюдения, сообщил представитель владельцев облигаций КВС. Временным управляющим утвержден Роман Калинин. Следующее судебное заседание назначено на 16 января 2024 г. Арбитражный суд Москвы принял к производству заявления КВС о включении в реестр требований кредиторов по выпускам ЭБИСа серий БО-П01, БО-П02, БО-П03 и БО-П04.
💸 «Онлайн Микрофинанс» направит часть прибыли за восемь месяцев 2023 г. в размере 198,3 млн рублей на выплату единственному участнику общества — «Финтех Групп».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Джи_Групп #Нафтатранс_Плюс #Аэрофьюэлз #ВИС #Пионер_Лизинг #Аэрофьюэлз #ЕвроТранс #ЭБИС #Онлайн_Микрофинанс
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 02.10.2023
В рейтинг по объему торгов попал выпуск ЕвроТранс БО-001Р-03. Четырехлетние бумаги снизились в цене на 0,42% при дневном объеме торгов 26,4 млн рублей (размещенный объем — 5 млрд рублей). Купон выплачивается ежемесячно по фиксированной ставке 13,6% годовых.
В понедельник АКРА подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне А-(RU) со стабильным прогнозом.
В рейтинг по доходности попал четырехлетний выпуск АПРИ ФП БО-002Р-01, размещенный в ноябре 2022 г. Цена облигации с квартальным купоном 24% годовых на рынке продолжает торговаться в диапазоне 101-102% от номинала. Чистая доходность стабильно держится выше 20% годовых (21,42% годовых). Дата оферты — 7 ноября 2023 г.
Напомним, что в конце сентября НКР присвоило выпуску облигаций АПРИ «Флай Плэнинг» серии БО-002P-03 кредитный рейтинг BB.ru.
В топ-5 по росту цены вошел выпуск Брайт Финанс ООО БО-П01, чья цена выросла с 99,94% до 101,99%, на минимальных объемах 31 тыс. рублей (объем эмиссии — 220 млн рублей). Облигации при низкой ликвидности подвержены высокой волатильности, что дает инвесторам возможность заработать на стоимостной разнице.
Также в рейтинг роста цены вошел выпуск Завод КЭС 001Р-03, который растет с начала прошлой недели и уже достиг отметки 112,4%. Доходность к погашению выпуска снизилась до уровня 13,54%, что существенно ниже доходностей бумаг других эмитентов с тем же рейтингом BB-.ru.
Рейтинг по снижению цены возглавляют облигации Глобал Факторинг БО-01-001P. За одну сессию цена на бумаги снизилась со 112,99% до 109,03% от номинала на дневном объеме торгов 2,3 млн рублей (объем размещения — 100 млн рублей). Показатель доходности к погашению вырос до 14,15% годовых.
Напомним, что эмитент 29 сентября успешно погасил первый четырехмесячный выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) объемом 8 млн рублей и ставкой 13,3% годовых. До конца осени компания намерена выйти еще с двумя выпусками ЦФА — полугодовым дисконтным и годовым процентным. Каждый — по 50 млн рублей.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 345 выпускам составил 801,5 млн рублей, средневзвешенная доходность — 14,12%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #ЕвроТранс #АПРИ_Флай_Плэнинг #Брайт_Финанс #Завод_КЭС #Глобал_Факторинг_Нетворк
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжение🔽
В рейтинг по объему торгов попал выпуск ЕвроТранс БО-001Р-03. Четырехлетние бумаги снизились в цене на 0,42% при дневном объеме торгов 26,4 млн рублей (размещенный объем — 5 млрд рублей). Купон выплачивается ежемесячно по фиксированной ставке 13,6% годовых.
В понедельник АКРА подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне А-(RU) со стабильным прогнозом.
В рейтинг по доходности попал четырехлетний выпуск АПРИ ФП БО-002Р-01, размещенный в ноябре 2022 г. Цена облигации с квартальным купоном 24% годовых на рынке продолжает торговаться в диапазоне 101-102% от номинала. Чистая доходность стабильно держится выше 20% годовых (21,42% годовых). Дата оферты — 7 ноября 2023 г.
Напомним, что в конце сентября НКР присвоило выпуску облигаций АПРИ «Флай Плэнинг» серии БО-002P-03 кредитный рейтинг BB.ru.
В топ-5 по росту цены вошел выпуск Брайт Финанс ООО БО-П01, чья цена выросла с 99,94% до 101,99%, на минимальных объемах 31 тыс. рублей (объем эмиссии — 220 млн рублей). Облигации при низкой ликвидности подвержены высокой волатильности, что дает инвесторам возможность заработать на стоимостной разнице.
Также в рейтинг роста цены вошел выпуск Завод КЭС 001Р-03, который растет с начала прошлой недели и уже достиг отметки 112,4%. Доходность к погашению выпуска снизилась до уровня 13,54%, что существенно ниже доходностей бумаг других эмитентов с тем же рейтингом BB-.ru.
Рейтинг по снижению цены возглавляют облигации Глобал Факторинг БО-01-001P. За одну сессию цена на бумаги снизилась со 112,99% до 109,03% от номинала на дневном объеме торгов 2,3 млн рублей (объем размещения — 100 млн рублей). Показатель доходности к погашению вырос до 14,15% годовых.
Напомним, что эмитент 29 сентября успешно погасил первый четырехмесячный выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) объемом 8 млн рублей и ставкой 13,3% годовых. До конца осени компания намерена выйти еще с двумя выпусками ЦФА — полугодовым дисконтным и годовым процентным. Каждый — по 50 млн рублей.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 345 выпускам составил 801,5 млн рублей, средневзвешенная доходность — 14,12%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #ЕвроТранс #АПРИ_Флай_Плэнинг #Брайт_Финанс #Завод_КЭС #Глобал_Факторинг_Нетворк
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 04.10.2023
В рейтинге по объему торгов лидирует трехлетний выпуск Джи-групп 002P-03, размещенный 3 октября за один день. Дневной объем торгов составил 74 млн рублей (объем эмиссии — 2 млрд). Цена за день снизилась со 100,39% до 100,08%.
Напомним, что по другому выпуску эмитента серии 002Р-01 в декабре пройдет оферта, последняя из четырех запланированных компанией на этот год. Эмитент заявлял о планах выкупа в сентябре и декабре — 20% от общего количества облигаций, но не более 600 тыс. штук. Однако по факту в сентябре компания приобрела по оферте 272 тыс. 44 облигаций по цене 102% от непогашенной номинальной стоимости.
Также в рейтинг попали бумаги ЕвроТранс БО-001Р-03. Дневной объем торгов составил 22,3 млн рублей. Цена незначительно снизилась со 100,99% до 100,7%. Чистая доходность держится на уровне 13,4% годовых.
Эмитент «ЕвроТранс» в начале октября подтвердил рейтинг кредитоспособности на уровне А-(RU) со стабильным прогнозом.
Выпуск АПРИ ФП БО-002Р-01 попал в рейтинг по доходности. На текущий момент по четырехлетним облигациям объемом 500 млн рублей, размещенным в ноябре 2022 г., выплаты 4-го купона по ставке 24% годовых пройдут 7 ноября. 30 октября будет определена ставка на выплату 5-го купона. Дата оферты — 7 ноября 2023 г.
Напомним, что по четырехлетнему выпуску эмитента серии БО-002P-03 АПРИ «Флай Плэнинг» заключила с ИК «Иволга Капитал» договор на оказание услуг маркет-мейкера, а НКР присвоило эмиссии кредитный рейтинг BB.ru.
В топ-5 по росту цены попал выпуск серии 001Р-02 от компании «Асфальтобетонный завод №1». За день торгов цена выросла с 98,52% до 99,14% от номинала на объеме почти 3 млн рублей. Трехлетние облигации объемом 1 млрд рублей, размещенные в марте 2023 г., имеют ежеквартальные выплаты купона по ставке 13% годовых.
Недавно стало известно, что эмитент зарегистрировал на Московской бирже выпуск серии 001P-05 и параметры выпуска пока не раскрываются.
В рейтинг по снижению цены попал выпуск Автобан-Финанс-БО-ПО3. Пятилетние облигации объемом 3 млрд рублей, размещенные в сентябре 2021 г., за день снизились на 1,69 п.п. (до 92,63% от номинала) на низколиквидном объеме в 72 тыс. рублей. Интересно, что цена выпуска уменьшилась до минимальных значений 19 сентября, через четыре дня после оферты, когда эмитент выкупил бумаги на 95,6 млн рублей плюс НКД.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 343 выпускам составил 758,8 млн рублей, средневзвешенная доходность — 14,42%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Джи_Групп #ЕвроТранс #АПРИ_Флай_Плэнинг #Иволга_Капитал #АБЗ_1 #Автобан_Финанс
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжение🔽
В рейтинге по объему торгов лидирует трехлетний выпуск Джи-групп 002P-03, размещенный 3 октября за один день. Дневной объем торгов составил 74 млн рублей (объем эмиссии — 2 млрд). Цена за день снизилась со 100,39% до 100,08%.
Напомним, что по другому выпуску эмитента серии 002Р-01 в декабре пройдет оферта, последняя из четырех запланированных компанией на этот год. Эмитент заявлял о планах выкупа в сентябре и декабре — 20% от общего количества облигаций, но не более 600 тыс. штук. Однако по факту в сентябре компания приобрела по оферте 272 тыс. 44 облигаций по цене 102% от непогашенной номинальной стоимости.
Также в рейтинг попали бумаги ЕвроТранс БО-001Р-03. Дневной объем торгов составил 22,3 млн рублей. Цена незначительно снизилась со 100,99% до 100,7%. Чистая доходность держится на уровне 13,4% годовых.
Эмитент «ЕвроТранс» в начале октября подтвердил рейтинг кредитоспособности на уровне А-(RU) со стабильным прогнозом.
Выпуск АПРИ ФП БО-002Р-01 попал в рейтинг по доходности. На текущий момент по четырехлетним облигациям объемом 500 млн рублей, размещенным в ноябре 2022 г., выплаты 4-го купона по ставке 24% годовых пройдут 7 ноября. 30 октября будет определена ставка на выплату 5-го купона. Дата оферты — 7 ноября 2023 г.
Напомним, что по четырехлетнему выпуску эмитента серии БО-002P-03 АПРИ «Флай Плэнинг» заключила с ИК «Иволга Капитал» договор на оказание услуг маркет-мейкера, а НКР присвоило эмиссии кредитный рейтинг BB.ru.
В топ-5 по росту цены попал выпуск серии 001Р-02 от компании «Асфальтобетонный завод №1». За день торгов цена выросла с 98,52% до 99,14% от номинала на объеме почти 3 млн рублей. Трехлетние облигации объемом 1 млрд рублей, размещенные в марте 2023 г., имеют ежеквартальные выплаты купона по ставке 13% годовых.
Недавно стало известно, что эмитент зарегистрировал на Московской бирже выпуск серии 001P-05 и параметры выпуска пока не раскрываются.
В рейтинг по снижению цены попал выпуск Автобан-Финанс-БО-ПО3. Пятилетние облигации объемом 3 млрд рублей, размещенные в сентябре 2021 г., за день снизились на 1,69 п.п. (до 92,63% от номинала) на низколиквидном объеме в 72 тыс. рублей. Интересно, что цена выпуска уменьшилась до минимальных значений 19 сентября, через четыре дня после оферты, когда эмитент выкупил бумаги на 95,6 млн рублей плюс НКД.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 343 выпускам составил 758,8 млн рублей, средневзвешенная доходность — 14,42%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Джи_Групп #ЕвроТранс #АПРИ_Флай_Плэнинг #Иволга_Капитал #АБЗ_1 #Автобан_Финанс
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 05.10.2023
5 октября курс валютной пары снова превысил отметку 100 рублей за доллар, что существенно увеличивает вероятность очередного повышения ключевой ставки Банком России. На этих ожиданиях инвесторы стали постепенно выходить из ВДО со ставкой ниже 15% и перераспределять свой капитал в бумаги с более высокой доходностью.
Так, например, в рейтинг по объему торгов попали выпуски четырехлетних облигаций ЕвроТранс БО-001Р-03 (дневной объем торгов 28 млн рублей) и Интерлизинг 001Р-06 (дневной объем торгов 23,6 млн рублей), чья купонная доходность ниже 14% годовых. Котировки бумаг постепенно снижаются за счет сокращения спроса и увеличения предложения.
В рейтинги по доходности и по росту цены попали все выпуски эмитента «Феррони». Позитивное настроение у инвесторов вызвали недавно вышедшие новости о том, что компания подписала мирное соглашение с АБ «Россия», что значительно снижает риск остановки деятельности предприятия на текущий момент.
Трехлетние облигации серии БО-01 за вчерашний день выросли в цене с 87,18% до 93,07%. Дневной объем торгов составил 3,6 млн рублей (объем эмиссии — 200 млн рублей). Дата оферты по выпуску — 11 ноября 2023 г.
Трехлетние облигации серии БО-02 объемом выпуска 200 млн рублей выросли в цене чуть скромнее предыдущего выпуска — с 89,29% до 92,8%. Дневной объем торгов составил 2,3 млн рублей. Оферта по выпуску с купоном 16,5% годовых состоится 21 декабря.
В топ-5 по снижению цены первую строчку занял выпуск ЛКМБ-РТ 001P-01, цена которого опустилась на 16 п.п. (со 115% до 99%) Дневной объем торгов составил всего 125 тыс. (объем выпуска — 100 млн рублей). Повышенная волатильность по данным бумагам наблюдается с 29 августа, когда котировки впервые выросли до значения 115% от номинала, причем объем торгов был еще меньше — 60 тыс. рублей.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #ЕвроТранс #Интерлизинг #Феррони #ЛКМБ_РТ
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
5 октября курс валютной пары снова превысил отметку 100 рублей за доллар, что существенно увеличивает вероятность очередного повышения ключевой ставки Банком России. На этих ожиданиях инвесторы стали постепенно выходить из ВДО со ставкой ниже 15% и перераспределять свой капитал в бумаги с более высокой доходностью.
Так, например, в рейтинг по объему торгов попали выпуски четырехлетних облигаций ЕвроТранс БО-001Р-03 (дневной объем торгов 28 млн рублей) и Интерлизинг 001Р-06 (дневной объем торгов 23,6 млн рублей), чья купонная доходность ниже 14% годовых. Котировки бумаг постепенно снижаются за счет сокращения спроса и увеличения предложения.
В рейтинги по доходности и по росту цены попали все выпуски эмитента «Феррони». Позитивное настроение у инвесторов вызвали недавно вышедшие новости о том, что компания подписала мирное соглашение с АБ «Россия», что значительно снижает риск остановки деятельности предприятия на текущий момент.
Трехлетние облигации серии БО-01 за вчерашний день выросли в цене с 87,18% до 93,07%. Дневной объем торгов составил 3,6 млн рублей (объем эмиссии — 200 млн рублей). Дата оферты по выпуску — 11 ноября 2023 г.
Трехлетние облигации серии БО-02 объемом выпуска 200 млн рублей выросли в цене чуть скромнее предыдущего выпуска — с 89,29% до 92,8%. Дневной объем торгов составил 2,3 млн рублей. Оферта по выпуску с купоном 16,5% годовых состоится 21 декабря.
В топ-5 по снижению цены первую строчку занял выпуск ЛКМБ-РТ 001P-01, цена которого опустилась на 16 п.п. (со 115% до 99%) Дневной объем торгов составил всего 125 тыс. (объем выпуска — 100 млн рублей). Повышенная волатильность по данным бумагам наблюдается с 29 августа, когда котировки впервые выросли до значения 115% от номинала, причем объем торгов был еще меньше — 60 тыс. рублей.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #ЕвроТранс #Интерлизинг #Феррони #ЛКМБ_РТ
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 09.11.2023
В рейтинг по объему торгов попали сразу два выпуска компании «ЕвроТранс». Облигации ЕвроТранс БО-001Р-02 — с дневным объемом торгов почти 27 млн рублей. Котировки выпуска продолжают оставаться вблизи номинала, чистая доходность держится на уровне 13,55%.
Объем торгов облигациями ЕвроТранс БО-001Р-03 составил 17,6 млн рублей, чистая доходность — также около 13,6%.
Напомним, что 7 ноября эмитент заключил договор об оказании услуг маркет-мейкинга с компанией «Брокеркредитсервис», что должно положительно сказаться на ликвидности бумаг.
По результату торгов за 9 ноября рейтинг ВДО по росту цены сформирован из выпусков с низкой дневной ликвидностью. Отметим трехлетние облигации СЕЛЛ-Сервис БО-П01, размещенные в феврале 2022 г., котировки которых поднялись со 101,12% до 103,19%. Напомним, что эмитент занял 3 место в номинации «Лучшая коммуникация с инвесторами в сегменте МСП и Сектора роста» на церемонии награждения XXVI ежегодного конкурса годовых отчетов.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 365 выпускам составил 655,0 млн рублей, средневзвешенная доходность — 14,85%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #ЕвроТранс #СЕЛЛ_Сервис
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
В рейтинг по объему торгов попали сразу два выпуска компании «ЕвроТранс». Облигации ЕвроТранс БО-001Р-02 — с дневным объемом торгов почти 27 млн рублей. Котировки выпуска продолжают оставаться вблизи номинала, чистая доходность держится на уровне 13,55%.
Объем торгов облигациями ЕвроТранс БО-001Р-03 составил 17,6 млн рублей, чистая доходность — также около 13,6%.
Напомним, что 7 ноября эмитент заключил договор об оказании услуг маркет-мейкинга с компанией «Брокеркредитсервис», что должно положительно сказаться на ликвидности бумаг.
По результату торгов за 9 ноября рейтинг ВДО по росту цены сформирован из выпусков с низкой дневной ликвидностью. Отметим трехлетние облигации СЕЛЛ-Сервис БО-П01, размещенные в феврале 2022 г., котировки которых поднялись со 101,12% до 103,19%. Напомним, что эмитент занял 3 место в номинации «Лучшая коммуникация с инвесторами в сегменте МСП и Сектора роста» на церемонии награждения XXVI ежегодного конкурса годовых отчетов.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 365 выпускам составил 655,0 млн рублей, средневзвешенная доходность — 14,85%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #ЕвроТранс #СЕЛЛ_Сервис
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 10.11.2023
В лидерах по объему торгов первую строчку занял выпуск ЕвроТранс БО-001Р-02 с максимальной дневной ликвидностью за последние полгода 42 млн рублей. С августа 2023 г. наблюдается отрицательная динамика цены: котировки опустились со 104,69% до 99,19% от номинала.
В топ-5 по доходности все выпуски имеют чистую доходность выше 20% годовых. Преимущественно это связано с высокими купонными ставками, в частности с флотаторами, прикрепленными к ключевой ставке, а не с падением котировок. В среднем цена облигаций из этого списка составляет около 102% от номинала. Отметим выпуск Сибнефтехимтрейд БО-02, ставка 23-го купона была увеличена до 21,5% годовых, так как прицеплена к ставке ЦБ. В то же время это не самый высокий показатель купонной доходности, который был у выпуска: в марте прошлого года он достиг 26,5% годовых, при этом котировки опустились ниже 80% от номинала.
В лидерах роста цены отметим выпуск Глобал Факторинг БО-01-001P. За день цена выросла со 106,03% до 107,46% при дневном объеме торгов почти в 1 млн рублей. Ежемесячная выплата купонов проходит по ставке 20% годовых, а с декабря 2023 г. начнется ежемесячная амортизация — по 4% тела долга.
Облигации Центр-резерв БО-01 попали в рейтинг по снижению цены. За день котировки бумаги опустились со 118,01% до 116,62%. Несмотря на то, что ставка купона составляет 22% годовых, на рынке нет желающих купить бумагу по цене существенно выше номинала, поэтому котировки могут продолжить снижаться.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 361 выпуску составил 716,4 млн рублей, средневзвешенная доходность — 14,79%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #ЕвроТранс #Сибнефтехимтрейд #Глобал_Факторинг_Нетворк #Центр_Резерв
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
В лидерах по объему торгов первую строчку занял выпуск ЕвроТранс БО-001Р-02 с максимальной дневной ликвидностью за последние полгода 42 млн рублей. С августа 2023 г. наблюдается отрицательная динамика цены: котировки опустились со 104,69% до 99,19% от номинала.
В топ-5 по доходности все выпуски имеют чистую доходность выше 20% годовых. Преимущественно это связано с высокими купонными ставками, в частности с флотаторами, прикрепленными к ключевой ставке, а не с падением котировок. В среднем цена облигаций из этого списка составляет около 102% от номинала. Отметим выпуск Сибнефтехимтрейд БО-02, ставка 23-го купона была увеличена до 21,5% годовых, так как прицеплена к ставке ЦБ. В то же время это не самый высокий показатель купонной доходности, который был у выпуска: в марте прошлого года он достиг 26,5% годовых, при этом котировки опустились ниже 80% от номинала.
В лидерах роста цены отметим выпуск Глобал Факторинг БО-01-001P. За день цена выросла со 106,03% до 107,46% при дневном объеме торгов почти в 1 млн рублей. Ежемесячная выплата купонов проходит по ставке 20% годовых, а с декабря 2023 г. начнется ежемесячная амортизация — по 4% тела долга.
Облигации Центр-резерв БО-01 попали в рейтинг по снижению цены. За день котировки бумаги опустились со 118,01% до 116,62%. Несмотря на то, что ставка купона составляет 22% годовых, на рынке нет желающих купить бумагу по цене существенно выше номинала, поэтому котировки могут продолжить снижаться.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 361 выпуску составил 716,4 млн рублей, средневзвешенная доходность — 14,79%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #ЕвроТранс #Сибнефтехимтрейд #Глобал_Факторинг_Нетворк #Центр_Резерв
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🚙 ЛК «Эволюция» 21 декабря планирует собрать заявки на трехлетние облигации серии 001P-01 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 17,25% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 26 декабря. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌐 «Унител» установил ориентир ставок 1-4-го купонов трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 150 млн рублей на уровне 19% годовых, 5-8 купонов — 17% годовых, 9-12 купонов — 15% годовых. Купоны ежеквартальные. АКРА присвоило эмитенту кредитный рейтинг BВ-(RU) со стабильным прогнозом.
🌐 «СмартФакт» установил ориентир ставки купона трехлетних облигаций серии БО-02-001P объемом 200 млн рублей на уровне 18-19% годовых. Купоны ежеквартальные. Начало размещения запланировано на 19 декабря. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ruВB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏬 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций АПРИ «Флай Плэнинг» серии БО-002Р-04. Регистрационный номер — 4B02-04-12464-K-002P. Бумаги включены в Сектор роста. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🚛 «ЕвроТранс» утвердил программу облигаций серии 002Р объемом 2,8 млрд рублей. В рамках бессрочной программы бумаги могут быть размещены по открытой подписке на срок до семи лет. Кредитный рейтинг эмитента — А-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🧀 «Истринская сыроварня» сообщила о приобретении «МСП Банком» облигаций серии БО-03 на 40 млн рублей.
🌾 «Группа «Продовольствие» подала в Арбитражный суд Красноярского края заявление о признании банкротом «ОбъединениеАгроЭлита» (входит в холдинг Goldman Group) из-за долга в 4,2 млн рублей.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #АПРИ_Флай_Плэнинг #Унител #ЛК_Эволюция #СмартФакт #ЕвроТранс #Истринская_сыроварня #Группа_Продовольствие
🌐 «Унител» установил ориентир ставок 1-4-го купонов трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 150 млн рублей на уровне 19% годовых, 5-8 купонов — 17% годовых, 9-12 купонов — 15% годовых. Купоны ежеквартальные. АКРА присвоило эмитенту кредитный рейтинг BВ-(RU) со стабильным прогнозом.
🌐 «СмартФакт» установил ориентир ставки купона трехлетних облигаций серии БО-02-001P объемом 200 млн рублей на уровне 18-19% годовых. Купоны ежеквартальные. Начало размещения запланировано на 19 декабря. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ruВB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏬 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций АПРИ «Флай Плэнинг» серии БО-002Р-04. Регистрационный номер — 4B02-04-12464-K-002P. Бумаги включены в Сектор роста. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🚛 «ЕвроТранс» утвердил программу облигаций серии 002Р объемом 2,8 млрд рублей. В рамках бессрочной программы бумаги могут быть размещены по открытой подписке на срок до семи лет. Кредитный рейтинг эмитента — А-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🧀 «Истринская сыроварня» сообщила о приобретении «МСП Банком» облигаций серии БО-03 на 40 млн рублей.
🌾 «Группа «Продовольствие» подала в Арбитражный суд Красноярского края заявление о признании банкротом «ОбъединениеАгроЭлита» (входит в холдинг Goldman Group) из-за долга в 4,2 млн рублей.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #АПРИ_Флай_Плэнинг #Унител #ЛК_Эволюция #СмартФакт #ЕвроТранс #Истринская_сыроварня #Группа_Продовольствие
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 13.12.2023
На этой неделе российский рынок ценных бумаг продолжил показывать отрицательную динамику. Так, индекс Московской биржи с начала недели снизился на -2,2%, а просадка котировок с начала месяца достигла 4%. На облигационном рынке также происходит снижение котировок в преддверии заседания Банка России. Даже по выпускам эмитентов с высоким кредитным рейтингом ( –A и выше) цены падают.
В топ-5 по объему торгов отметим ЕвроТранс БО-001Р-03 с дневной ликвидностью почти 19 млн рублей, котировки которого вновь обновили минимальные значения. Цена за два месяца опустилась с 99,4% до рекордных 96% от номинала. За счет этого показатель чистой доходности вырос до 14,83%, однако всё еще не дотягивает до среднего значения доходностей выпусков с рейтингом «А» и дюрацией более года, которое составляет 16% годовых.
В рейтинг по доходности попал ТД РКС 002Р-01. Облигации снизились до уровня 99,63% от номинала перед скорым погашением выпуска, которое состоится уже 20 декабря. Данный факт повлиял на расчеты чистой доходности, которая увеличилась по итогу торгов до 29,38%.
Облигации Маныч-Агро 02 после сильного снижения котировок за 11 декабря ( -4,45 п.п.), за две последующих сессии восстановили утраченное. Так, по итогу торгов 13 декабря бумаги выросли в цене с 89% до 92,9%, что позволило им занять первую строку топ-5 по росту цены.
По итогу вчерашних торгов рейтинг по снижению цены состоит из выпусков с низкой дневной ликвидностью, кроме Проект 111 001Р-01, дневной объем торгов которыми составил 1,3 млн рублей. Дебютный трехлетний выпуск, размещенный в сентябре 2023 г., за день снизился в цене с 95,73% до 94,16% от номинала. Чистая доходность выпуска составляет 16,64% годовых.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 370 выпускам составил 675,9 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,34%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #ЕвроТранс #Маныч_Агро #Проект_111 #ТД_РКС
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
На этой неделе российский рынок ценных бумаг продолжил показывать отрицательную динамику. Так, индекс Московской биржи с начала недели снизился на -2,2%, а просадка котировок с начала месяца достигла 4%. На облигационном рынке также происходит снижение котировок в преддверии заседания Банка России. Даже по выпускам эмитентов с высоким кредитным рейтингом ( –A и выше) цены падают.
В топ-5 по объему торгов отметим ЕвроТранс БО-001Р-03 с дневной ликвидностью почти 19 млн рублей, котировки которого вновь обновили минимальные значения. Цена за два месяца опустилась с 99,4% до рекордных 96% от номинала. За счет этого показатель чистой доходности вырос до 14,83%, однако всё еще не дотягивает до среднего значения доходностей выпусков с рейтингом «А» и дюрацией более года, которое составляет 16% годовых.
В рейтинг по доходности попал ТД РКС 002Р-01. Облигации снизились до уровня 99,63% от номинала перед скорым погашением выпуска, которое состоится уже 20 декабря. Данный факт повлиял на расчеты чистой доходности, которая увеличилась по итогу торгов до 29,38%.
Облигации Маныч-Агро 02 после сильного снижения котировок за 11 декабря ( -4,45 п.п.), за две последующих сессии восстановили утраченное. Так, по итогу торгов 13 декабря бумаги выросли в цене с 89% до 92,9%, что позволило им занять первую строку топ-5 по росту цены.
По итогу вчерашних торгов рейтинг по снижению цены состоит из выпусков с низкой дневной ликвидностью, кроме Проект 111 001Р-01, дневной объем торгов которыми составил 1,3 млн рублей. Дебютный трехлетний выпуск, размещенный в сентябре 2023 г., за день снизился в цене с 95,73% до 94,16% от номинала. Чистая доходность выпуска составляет 16,64% годовых.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 370 выпускам составил 675,9 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,34%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #ЕвроТранс #Маныч_Агро #Проект_111 #ТД_РКС
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Главное на рынке облигаций на 07.02.2024
🔌 Московская биржа зарегистрировала четырехлетние облигации ЛК «Роделен» серии 002P-02 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-19014-J-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Эмитент планирует провести сбор заявок на выпуск 8 февраля. Ориентир ставки 1-12-го купонов установлен на уровне 18% годовых, 13-24-го купонов — 17% годовых, 25-36-го купонов — 16% годовых, 37-48-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 13 февраля. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
✈️ ГК «Самолет» увеличила объем размещения трехлетних облигаций серии БО-П13 с 10 млрд рублей до 24,5 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 6 февраля. Финальный ориентир ставки купона установлен на уровне 14,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Организаторы — Газпромбанк, БК «Регион», Россельхозбанк, инвестбанк «Синара». Техразмещение запланировано на 9 февраля. Кредитный рейтинг эмитента — A.ru со стабильным прогнозом от НКР.
💧Компания «Боржоми Финанс» приняла решение 23 февраля досрочно погасить выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом 7 млрд рублей. Эмитент планирует 15 февраля провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-02 с офертой через 1,5 года объемом не менее 4 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 17,4% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторами выступят Газпромбанк и инвестбанк «Синара». Техразмещение запланировано на 20 февраля. Поручителем по займу выступит головная компания группы — Rissa Investments Limited. Кредитный рейтинг компании —A-(RU) со стабильным прогнозом.
🚙 «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») провел IPO по верхней границе диапазона — 265 рублей. Общий размер IPO составил 4,2 млрд рублей с учетом стабилизационного пакета (механизм стабилизации предусматривает объем до 15% от размера IPO). Размещение позволило привлечь в капитал компании более 45 тыс. розничных инвесторов. С учетом привлеченных в ходе IPO средств капитализация «Каршеринг Руссия» составит 46,6 млрд рублей. Доля акций компании в свободном обращении составит 9%.
🚛 АКРА подтвердило соответствие планируемого выпуска облигаций «Евротранс» ( серии 002P-01 объемом 2 млрд рублей, а также проекта, финансируемого в рамках выпуска, принципам «зеленых» облигаций Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) и национальному стандарту «зеленых» облигаций.
🚪Компания «Феррони» установила ставку 29-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 13% годовых.
☎️ «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «ЭнергоТехСервис» на уровне ruA- со стабильным прогнозом.
🛢 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности ГК «Азот» на уровне ruA+ со стабильным прогнозом.
🖲 «Некс-Т» частично досрочно погасил облигации серии БО-П01 на 217,8 млн рублей (216,9 тыс. штук), включая НКД.
🐔 «ЕнисейАгроСоюз» завершил размещение пятилетних облигаций серии 001Р-01 объемом 400 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20% годовых. Ставки 2-20-го купонов будут рассчитываться по : ключевая ставка плюс 4% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрен call-опцион. Организатор выпуска — ИК «Цифра брокер».
🚜 «МСБ-Лизинг» завершил размещение трехлетних облигаций серии 003Р-02 объемом 300 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу в декабре 2023 г. Ставки 1-12-го купонов установлены на уровне 18% годовых, 13-24-го купонов — 17% годовых, 25-36-го купонов — 16% годовых.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ЕнисейАгроСоюз #Роделен #ГК_Самолет #Каршеринг_Руссия #Боржоми_Финанс #Евротранс #Феррони #ЭнергоТехСервис #Азот #Некс_Т #МСБ_Лизинг
🔌 Московская биржа зарегистрировала четырехлетние облигации ЛК «Роделен» серии 002P-02 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-19014-J-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Эмитент планирует провести сбор заявок на выпуск 8 февраля. Ориентир ставки 1-12-го купонов установлен на уровне 18% годовых, 13-24-го купонов — 17% годовых, 25-36-го купонов — 16% годовых, 37-48-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 13 февраля. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
✈️ ГК «Самолет» увеличила объем размещения трехлетних облигаций серии БО-П13 с 10 млрд рублей до 24,5 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 6 февраля. Финальный ориентир ставки купона установлен на уровне 14,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Организаторы — Газпромбанк, БК «Регион», Россельхозбанк, инвестбанк «Синара». Техразмещение запланировано на 9 февраля. Кредитный рейтинг эмитента — A.ru со стабильным прогнозом от НКР.
💧Компания «Боржоми Финанс» приняла решение 23 февраля досрочно погасить выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом 7 млрд рублей. Эмитент планирует 15 февраля провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-02 с офертой через 1,5 года объемом не менее 4 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 17,4% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторами выступят Газпромбанк и инвестбанк «Синара». Техразмещение запланировано на 20 февраля. Поручителем по займу выступит головная компания группы — Rissa Investments Limited. Кредитный рейтинг компании —A-(RU) со стабильным прогнозом.
🚙 «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») провел IPO по верхней границе диапазона — 265 рублей. Общий размер IPO составил 4,2 млрд рублей с учетом стабилизационного пакета (механизм стабилизации предусматривает объем до 15% от размера IPO). Размещение позволило привлечь в капитал компании более 45 тыс. розничных инвесторов. С учетом привлеченных в ходе IPO средств капитализация «Каршеринг Руссия» составит 46,6 млрд рублей. Доля акций компании в свободном обращении составит 9%.
🚛 АКРА подтвердило соответствие планируемого выпуска облигаций «Евротранс» ( серии 002P-01 объемом 2 млрд рублей, а также проекта, финансируемого в рамках выпуска, принципам «зеленых» облигаций Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) и национальному стандарту «зеленых» облигаций.
🚪Компания «Феррони» установила ставку 29-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 13% годовых.
☎️ «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «ЭнергоТехСервис» на уровне ruA- со стабильным прогнозом.
🛢 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности ГК «Азот» на уровне ruA+ со стабильным прогнозом.
🖲 «Некс-Т» частично досрочно погасил облигации серии БО-П01 на 217,8 млн рублей (216,9 тыс. штук), включая НКД.
🐔 «ЕнисейАгроСоюз» завершил размещение пятилетних облигаций серии 001Р-01 объемом 400 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20% годовых. Ставки 2-20-го купонов будут рассчитываться по : ключевая ставка плюс 4% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрен call-опцион. Организатор выпуска — ИК «Цифра брокер».
🚜 «МСБ-Лизинг» завершил размещение трехлетних облигаций серии 003Р-02 объемом 300 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу в декабре 2023 г. Ставки 1-12-го купонов установлены на уровне 18% годовых, 13-24-го купонов — 17% годовых, 25-36-го купонов — 16% годовых.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ЕнисейАгроСоюз #Роделен #ГК_Самолет #Каршеринг_Руссия #Боржоми_Финанс #Евротранс #Феррони #ЭнергоТехСервис #Азот #Некс_Т #МСБ_Лизинг
Главное на рынке облигаций на 15.02.2024
🎛 «Аренза-Про» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом 400 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00433-R-001P. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 13 февраля. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Организаторы — «Синара», «Газпромбанк» и «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🏡 Московская биржа зарегистрировала двухлетние облигации ФПК «Гарант-Инвест» серии 002Р-08 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-08-71794-H-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Заявки инвесторов на выпуск компания планирует провести сегодня, 16 февраля. Ориентир ставки купона — 18% годовых. По займу предусмотрены ежемесячные купоны и оферта с исполнением 6 февраля 2026 г. по цене, обеспечивающей инвестору возврат долларового эквивалента инвестиций с доходностью 7% годовых в долларах США. Организатор — Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 21 апреля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста. Кредитный рейтинг эмитента — BBB со стабильным прогнозом от НКР и НРА.
💰 Московская биржа зарегистрировала облигации «МГКЛ» (бренд «Мосгорломбард») серии 001Р-05 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-11915-A-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и предназначены для квалифицированных инвесторов. С выпуском компания планирует выйти на биржу до конца февраля 2024 г. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВ- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💰 МФК «Кэшдрайв» 19 февраля начнет размещение по закрытой подписке трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П11 объемом 130 млн рублей. Потенциальные покупатели бумаг — клиенты Экспобанка.
🚛 Банк России зарегистрировал программу облигаций «ЕвроТранс» серии 002Р объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-80110-H-001P. Также ЦБ зарегистрировал выпуск «зеленых» облигаций эмитента серии 002Р-01, которому присвоен регистрационный номер 4-01-80110-H-001P. АКРА подтвердило соответствие планируемого выпуска облигаций компании принципам «зеленых» облигаций.
🚙 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «Балтийский лизинг» на уровне ruAA- и снял с рейтинга статус «под наблюдением». Прогноз по рейтингу изменен с «развивающегося» на «стабильный».
🌰 «Ника» завершила размещение пятилетних облигаций серии 001P-03 объемом 200 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация и call-опцион. Организатор — «ИВА Партнерс».
🏕 ЗАС «Корпсан» завершил размещение трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 150 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 22 декабря 2023 г. Бумаги включены в Сектор роста. Ставки 1-4-го купонов установлены на уровне 19% годовых, 5-8-го купонов — 17% годовых, 9-12-го купонов — 15% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — Совкомбанк.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Аренза_Про #Гарант_Инвест #МГКЛ #ЗАС_Корпсан #Кэшдрайв #ЕвроТранс #Балтийский_лизинг #Ника
🎛 «Аренза-Про» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом 400 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00433-R-001P. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 13 февраля. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Организаторы — «Синара», «Газпромбанк» и «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🏡 Московская биржа зарегистрировала двухлетние облигации ФПК «Гарант-Инвест» серии 002Р-08 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-08-71794-H-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Заявки инвесторов на выпуск компания планирует провести сегодня, 16 февраля. Ориентир ставки купона — 18% годовых. По займу предусмотрены ежемесячные купоны и оферта с исполнением 6 февраля 2026 г. по цене, обеспечивающей инвестору возврат долларового эквивалента инвестиций с доходностью 7% годовых в долларах США. Организатор — Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 21 апреля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста. Кредитный рейтинг эмитента — BBB со стабильным прогнозом от НКР и НРА.
💰 Московская биржа зарегистрировала облигации «МГКЛ» (бренд «Мосгорломбард») серии 001Р-05 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-11915-A-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и предназначены для квалифицированных инвесторов. С выпуском компания планирует выйти на биржу до конца февраля 2024 г. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВ- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💰 МФК «Кэшдрайв» 19 февраля начнет размещение по закрытой подписке трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П11 объемом 130 млн рублей. Потенциальные покупатели бумаг — клиенты Экспобанка.
🚛 Банк России зарегистрировал программу облигаций «ЕвроТранс» серии 002Р объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-80110-H-001P. Также ЦБ зарегистрировал выпуск «зеленых» облигаций эмитента серии 002Р-01, которому присвоен регистрационный номер 4-01-80110-H-001P. АКРА подтвердило соответствие планируемого выпуска облигаций компании принципам «зеленых» облигаций.
🚙 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «Балтийский лизинг» на уровне ruAA- и снял с рейтинга статус «под наблюдением». Прогноз по рейтингу изменен с «развивающегося» на «стабильный».
🌰 «Ника» завершила размещение пятилетних облигаций серии 001P-03 объемом 200 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация и call-опцион. Организатор — «ИВА Партнерс».
🏕 ЗАС «Корпсан» завершил размещение трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 150 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 22 декабря 2023 г. Бумаги включены в Сектор роста. Ставки 1-4-го купонов установлены на уровне 19% годовых, 5-8-го купонов — 17% годовых, 9-12-го купонов — 15% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — Совкомбанк.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Аренза_Про #Гарант_Инвест #МГКЛ #ЗАС_Корпсан #Кэшдрайв #ЕвроТранс #Балтийский_лизинг #Ника
Главное на рынке облигаций на 07.03.2024
🏡 «Брусника. Строительство и девелопмент» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 002P-02 с офертой через 1,5 года объемом 7,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00492-R-002P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка 1-18-го купонов установлена на уровне 16,25%. Купоны ежемесячные. Сбор заявок прошел 4 марта. По выпуску предусмотрена амортизация. Бумаги доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, инвестбанк «Синара» и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — A-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
💸 Московская биржа зарегистрировала дополнительный выпуск №1 ООО «МФК «Быстроденьги» серии 002P-04. Регистрационный номер — 4B02-04-00487-R-002P. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Размещение основного выпуска серии 002P-04 объемом 166,6 млн рублей и сроком обращения 3,5 года компания завершила в январе 2024 г. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 22% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🐖 «Племзавод «Пушкинское» 14 марта начнет размещение пятилетних облигаций серии 001Р-03 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 18% годовых. Ставки последующих купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 2% годовых для 2-3-го купонов, плюс 2,25% годовых для 4-5-го купонов, плюс 2,5% годовых для 6-7-го купонов, плюс 2,75% годовых для 8-9-го купонов, плюс 3% годовых для 10-11-го купонов, плюс 3,25% годовых для 12-13-го купонов, плюс 3,5% годовых для 14-го купона, плюс 3,75% годовых для 15-го купона, плюс 4% годовых для 16-го купона, плюс 4,25% для 17-го купона, плюс 4,5% годовых для 18-го купона, плюс 4,75% годовых для 19-го купона и плюс 5% годовых для 20-го купона. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс». Кредитный рейтинг эмитента — ВВB-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🚛 «ЕвроТранс» 14 марта планирует провести сбор заявок на семилетние «зеленые» облигации серии 002P-01 объемом 2 млрд рублей. Ориентир ставки 1-12-го купонов составит 17% годовых, 13-18-го купонов — 16,5% годовых, 19-24-го — 16% годовых, 25-36-го купонов — 15,5% годовых, 37-48-го купонов — 15% годовых, 49-60-го купонов — 14,5% годовых, 61-77-го купонов — 14% годовых, 78-84-го купонов — 13,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Техразмещение запланировано на 19 марта. Организатор — Газпромбанк.
🖥 «Селектел» в первой декаде апреля планирует провести сбор заявок на двухлетние облигации объемом 3 млрд рублей. Ориентир доходности — премия не выше 275 б.п. к двухлетним ОФЗ. Купоны ежемесячные. Организатор — Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
#дайджест #Брусника #Быстроденьги #ПЗ_Пушкинское #ЕвроТранс #Селектел
Продолжение🔽
🏡 «Брусника. Строительство и девелопмент» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 002P-02 с офертой через 1,5 года объемом 7,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00492-R-002P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка 1-18-го купонов установлена на уровне 16,25%. Купоны ежемесячные. Сбор заявок прошел 4 марта. По выпуску предусмотрена амортизация. Бумаги доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, инвестбанк «Синара» и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — A-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
💸 Московская биржа зарегистрировала дополнительный выпуск №1 ООО «МФК «Быстроденьги» серии 002P-04. Регистрационный номер — 4B02-04-00487-R-002P. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Размещение основного выпуска серии 002P-04 объемом 166,6 млн рублей и сроком обращения 3,5 года компания завершила в январе 2024 г. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 22% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🐖 «Племзавод «Пушкинское» 14 марта начнет размещение пятилетних облигаций серии 001Р-03 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 18% годовых. Ставки последующих купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 2% годовых для 2-3-го купонов, плюс 2,25% годовых для 4-5-го купонов, плюс 2,5% годовых для 6-7-го купонов, плюс 2,75% годовых для 8-9-го купонов, плюс 3% годовых для 10-11-го купонов, плюс 3,25% годовых для 12-13-го купонов, плюс 3,5% годовых для 14-го купона, плюс 3,75% годовых для 15-го купона, плюс 4% годовых для 16-го купона, плюс 4,25% для 17-го купона, плюс 4,5% годовых для 18-го купона, плюс 4,75% годовых для 19-го купона и плюс 5% годовых для 20-го купона. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс». Кредитный рейтинг эмитента — ВВB-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🚛 «ЕвроТранс» 14 марта планирует провести сбор заявок на семилетние «зеленые» облигации серии 002P-01 объемом 2 млрд рублей. Ориентир ставки 1-12-го купонов составит 17% годовых, 13-18-го купонов — 16,5% годовых, 19-24-го — 16% годовых, 25-36-го купонов — 15,5% годовых, 37-48-го купонов — 15% годовых, 49-60-го купонов — 14,5% годовых, 61-77-го купонов — 14% годовых, 78-84-го купонов — 13,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Техразмещение запланировано на 19 марта. Организатор — Газпромбанк.
🖥 «Селектел» в первой декаде апреля планирует провести сбор заявок на двухлетние облигации объемом 3 млрд рублей. Ориентир доходности — премия не выше 275 б.п. к двухлетним ОФЗ. Купоны ежемесячные. Организатор — Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
#дайджест #Брусника #Быстроденьги #ПЗ_Пушкинское #ЕвроТранс #Селектел
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Главное на рынке облигаций на 19.03.2024
🚛 «ЕвроТранс» сегодня начинает размещение семилетних «зеленых» облигаций серии 002P-01 объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-01-80110-H-001P. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. Ставки 1-12-го купонов установлены на уровне 17% годовых, 13-18-го купонов — 16,5% годовых, 19-24-го купонов — 16% годовых, 25-36-го купонов — 15,5% годовых, 37-48-го купонов — 15% годовых, 49-60-го купонов — 14,5% годовых, 61-77-го купонов — 14% годовых, 78-84-го купонов — 13,5% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 14 марта. По займу предусмотрена амортизация. Организатор — Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — А-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🔧 «Хромос Инжиниринг» установил ориентир ставки 1-12-го купонов четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 500 млн рублей на уровне 18,25% годовых, далее — публичная безотзывная оферта. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Размещение выпуска запланировано на конец марта. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». 20 марта в 12:00 по московскому времени на YouTube-канале Boomin состоится прямой эфир для инвесторов с основателем ГК «Хромос» Андреем Пахомовым и финансовым директором «Хромос Инжиниринг» Татьяной Пушкиной. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💵 МФК «Вэббанкир» 21 марта начнет размещение среди квалифицированных инвесторов облигаций серии 001P-05 со сроком обращения 3,5 года объемом 350 млн рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 21% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
🏗 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Группы ЛСР» серии 001Р-09 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-09-55234-E-001P. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. 19 марта компания планирует провести сбор заявок на выпуск. Ориентир ставки купона — не выше 16% годовых. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 22 марта. Организатор — Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
⌨️ Владельцы облигаций «Бифорком Текнолоджис» серии БО-П01 получили право требовать досрочного погашения облигаций в связи с нарушением компанией сроков публикации годовой бухгалтерской отчетности за 2023 г. Об этом сообщил представитель владельцев облигаций ООО «Юнитек сервис».
🚗 «Лизинг-Трейд» установил ставки 22-27-го купонов облигаций серии 001Р-04 на уровне 18% годовых, 28-33-го купонов — на уровне 17% годовых, 34-39-го купонов — на уровне 16% годовых, 40-60-го купонов — на уровне 15% годовых.
💸 МФК «Быстроденьги» установила ставку 24-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 21% годовых.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставки 63-го купона облигаций серии БО-П02 в размере 22,25% годовых и 14-го купона выпуска серии БО-П04 на уровне 20% годовых.
🏬 НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций «Группа Астон» серии КО-П09-002РС. Регистрационный номер — 4CDE-09-00544-R-002P. Параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🌽 АКРА присвоило «Агро-Фрегат» кредитный рейтинг B-(RU) со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Евротранс #Хромос_Инжиниринг #ВэбБанкир #Группа_ЛСР #Пионер_Лизинг #Бифорком_Текнолоджис #Лизинг_Трейд #Быстроденьги #Группа_Астон #Агро_Фрегат
🚛 «ЕвроТранс» сегодня начинает размещение семилетних «зеленых» облигаций серии 002P-01 объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-01-80110-H-001P. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. Ставки 1-12-го купонов установлены на уровне 17% годовых, 13-18-го купонов — 16,5% годовых, 19-24-го купонов — 16% годовых, 25-36-го купонов — 15,5% годовых, 37-48-го купонов — 15% годовых, 49-60-го купонов — 14,5% годовых, 61-77-го купонов — 14% годовых, 78-84-го купонов — 13,5% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 14 марта. По займу предусмотрена амортизация. Организатор — Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — А-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🔧 «Хромос Инжиниринг» установил ориентир ставки 1-12-го купонов четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 500 млн рублей на уровне 18,25% годовых, далее — публичная безотзывная оферта. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Размещение выпуска запланировано на конец марта. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». 20 марта в 12:00 по московскому времени на YouTube-канале Boomin состоится прямой эфир для инвесторов с основателем ГК «Хромос» Андреем Пахомовым и финансовым директором «Хромос Инжиниринг» Татьяной Пушкиной. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💵 МФК «Вэббанкир» 21 марта начнет размещение среди квалифицированных инвесторов облигаций серии 001P-05 со сроком обращения 3,5 года объемом 350 млн рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 21% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
🏗 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Группы ЛСР» серии 001Р-09 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-09-55234-E-001P. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. 19 марта компания планирует провести сбор заявок на выпуск. Ориентир ставки купона — не выше 16% годовых. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 22 марта. Организатор — Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
⌨️ Владельцы облигаций «Бифорком Текнолоджис» серии БО-П01 получили право требовать досрочного погашения облигаций в связи с нарушением компанией сроков публикации годовой бухгалтерской отчетности за 2023 г. Об этом сообщил представитель владельцев облигаций ООО «Юнитек сервис».
🚗 «Лизинг-Трейд» установил ставки 22-27-го купонов облигаций серии 001Р-04 на уровне 18% годовых, 28-33-го купонов — на уровне 17% годовых, 34-39-го купонов — на уровне 16% годовых, 40-60-го купонов — на уровне 15% годовых.
💸 МФК «Быстроденьги» установила ставку 24-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 21% годовых.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставки 63-го купона облигаций серии БО-П02 в размере 22,25% годовых и 14-го купона выпуска серии БО-П04 на уровне 20% годовых.
🏬 НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций «Группа Астон» серии КО-П09-002РС. Регистрационный номер — 4CDE-09-00544-R-002P. Параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🌽 АКРА присвоило «Агро-Фрегат» кредитный рейтинг B-(RU) со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Евротранс #Хромос_Инжиниринг #ВэбБанкир #Группа_ЛСР #Пионер_Лизинг #Бифорком_Текнолоджис #Лизинг_Трейд #Быстроденьги #Группа_Астон #Агро_Фрегат
🔥 Коротко о торгах за 19.03.2024
🟧 На первичном рынке
19 марта стартовало размещение семилетних «зеленых» облигаций ЕвроТранс 002Р-01. В первый день торгов было размещено 24,74% от объема эмиссии (494 млн 729 тыс. из 2 млрд рублей).
🟧 На вторичном рынке
Суммарный объем торгов в основном режиме по 404 выпускам составил 914,5 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,36%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка #ЕвроТранс
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🟧 На первичном рынке
19 марта стартовало размещение семилетних «зеленых» облигаций ЕвроТранс 002Р-01. В первый день торгов было размещено 24,74% от объема эмиссии (494 млн 729 тыс. из 2 млрд рублей).
🟧 На вторичном рынке
Суммарный объем торгов в основном режиме по 404 выпускам составил 914,5 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,36%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка #ЕвроТранс
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Главное на рынке облигаций на 01.04.2024
🏡 Московская биржа зарегистрировала двухлетние облигации «Легенда» серии 002Р-02 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00368-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Компания планирует 5 апреля провести сбор заявок на выпуск. Ориентир ставки купона — не выше 17,25% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 10 апреля. Организатор — Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🌳 «Сегежа Групп» 8 апреля планирует провести сбор заявок среди квалифицированных инвесторов на трехлетние облигации серии 003P-04R объемом 10 млрд рублей. Ориентир ставки купона — RUONIA плюс спред не более 450 б.п. Купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 11 апреля. Агентом по размещению выступит Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB с развивающимся прогнозом от «Эксперта РА».
🛢 «Гидромашсервис» 10 апреля планирует провести сбор заявок на десятилетние облигации с офертой через три года серии 001Р-02 объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не более 16% годовых. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 12 апреля. Организаторы — Московский кредитный банк и Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚙 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Мани Капитал Лизинг» серии 001Р объемом 5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00421-R-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до трех лет. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом «Эксперта РА».
🚛 АКРА подтвердило соответствие планируемого выпуска «зеленых» облигаций «Евротранс» (развивает сеть АЗС под брендом «Трасса») серии 002P-02 объемом не более 800 млн рублей и проекта, финансируемого в рамках выпуска, международно признанным стандартам в сфере экологии и «зеленого» финансирования.
⚗️ Московская биржа исключила из Сектора роста облигации НПО «ХимТэк» серий 001P-01 и 001P-02.
🧀 «Истринская сыроварня» установила ставку 5-го купона облигаций серии БО-03 на уровне 18% годовых.
🏙 «Главстрой» установил ставку 10-го купона облигаций серии 001Р-01 на уровне 18% годовых.
🌾 Компания «Сергиевское» завершила размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. У эмитента есть право на call-опцион в даты окончания 4-го и 8-го купонов. Организатор — ИК «Диалот».
🏙 «Сэтл Групп» завершил размещение трехлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 12 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 15,5% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — БК «Регион», Газпромбанк, ИБ «Синара», БКС КИБ и Россельхозбанк.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Легенда #Сегежа_Групп #Гидромашсервис #Мани_Капитал_Лизинг #Евротранс #ХимТэк #Истринская_сыроварня #Главстрой #Сергиевское #Сэтл_Групп
🏡 Московская биржа зарегистрировала двухлетние облигации «Легенда» серии 002Р-02 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00368-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Компания планирует 5 апреля провести сбор заявок на выпуск. Ориентир ставки купона — не выше 17,25% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 10 апреля. Организатор — Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🌳 «Сегежа Групп» 8 апреля планирует провести сбор заявок среди квалифицированных инвесторов на трехлетние облигации серии 003P-04R объемом 10 млрд рублей. Ориентир ставки купона — RUONIA плюс спред не более 450 б.п. Купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 11 апреля. Агентом по размещению выступит Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB с развивающимся прогнозом от «Эксперта РА».
🛢 «Гидромашсервис» 10 апреля планирует провести сбор заявок на десятилетние облигации с офертой через три года серии 001Р-02 объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не более 16% годовых. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 12 апреля. Организаторы — Московский кредитный банк и Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚙 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Мани Капитал Лизинг» серии 001Р объемом 5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00421-R-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до трех лет. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом «Эксперта РА».
🚛 АКРА подтвердило соответствие планируемого выпуска «зеленых» облигаций «Евротранс» (развивает сеть АЗС под брендом «Трасса») серии 002P-02 объемом не более 800 млн рублей и проекта, финансируемого в рамках выпуска, международно признанным стандартам в сфере экологии и «зеленого» финансирования.
⚗️ Московская биржа исключила из Сектора роста облигации НПО «ХимТэк» серий 001P-01 и 001P-02.
🧀 «Истринская сыроварня» установила ставку 5-го купона облигаций серии БО-03 на уровне 18% годовых.
🏙 «Главстрой» установил ставку 10-го купона облигаций серии 001Р-01 на уровне 18% годовых.
🌾 Компания «Сергиевское» завершила размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. У эмитента есть право на call-опцион в даты окончания 4-го и 8-го купонов. Организатор — ИК «Диалот».
🏙 «Сэтл Групп» завершил размещение трехлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 12 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 15,5% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — БК «Регион», Газпромбанк, ИБ «Синара», БКС КИБ и Россельхозбанк.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Легенда #Сегежа_Групп #Гидромашсервис #Мани_Капитал_Лизинг #Евротранс #ХимТэк #Истринская_сыроварня #Главстрой #Сергиевское #Сэтл_Групп