شماره 129 بولتن ماهانه تحولات بازارهای نفت و گاز توسط موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی منتشر شد.

🔴 @EconomicsandOil

#IIES #MB #Oil #Gas

یک از دوستان و کارشناسان حوزه حقوق نفت مدتی قبل استدلال کرده بودند که مصوبه جدید دولت درباره قراردادهای نفتی، در حکم تغییر پارادایم و خارج از اختیار دولت است. مباحثه کوتاهی با ایشان در این خصوص داشتیم. من درباره تغییر پارادایم با ایشان نظری یکسان داشته و دارم. اما درباره اختیار دولت، نظری متفاوت. به نظر من احکام روشنی مبنی بر تغییر پارادیم از اوایل دهه 1380 شمسی داریم. ضمناً قانون اختیار چنین تغییراتی را نیز به دولت داده و ضمناً نهادهای ناظری تعیین کرده است. لذا در مجموع این تغییر پارادایم مجاز است. برخی از استنادهای قانونی من به شرح ذیل است:

الف) بند 8 سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری درباره سرمایه‌گذاری صراحتاً روش "مستقیم" و "بلندمدت" را برای سرمایه‌گذاری خارجی در اولویت دانسته که این ابلاغیه برخلاف ابلاغیه برنامه ششم حکم دائمی دارد و در حکم تایید عالی‌ترین مقام کشور بر تغییر پارادایم است:
توجه به كسب دانش فني – دسترسي به بازارهاي بين المللي، رشد اقتصادي، توسعه اشتغال و ارتقاي مديريتي و بهره‌وري در جذب سرمايه‌گذاري خارجي با اولويت سرمايه‌گذاري مستقيم و بلند مدت

ب) در "قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال 1391"، ماده سه، بند ت-3 با تصویب مجلس، صراحتاً اجازه "طراحی الگوهای جدید قراردادی از جمله مشارکت با سرمایه گذاران و پیمانکاران داخلی و خارجی" داده شده که در حکم تایید تلویحی تغییر پارادایم از "پیمانکاری" به "مشارکت" توسط دولت، مجلس و شورای نگهبان است:
جذب و هدایت سرمایه های داخلی و خارجی به منظور توسعه میادین هیدروکربوری با اولویت میادین مشترک از طریق طراحی الگوهای جدید قراردادی از جمله مشارکت با سرمایه گذاران و پیمانکاران داخلی و خارجی بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و با رعایت موازین تولید صیانت شده

ج) مطابق قانون اصلاح قانون نفت مصوب 1390، نظارت بر حق حاکمیت برعهده "هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی" قرار دارد که در حکم انحصار این موضوع در حیطه وظایف هیات مذکور بوده و هیات مذکور هیچ مخالفتی با تغییر پارادایم یادشده نداشته است.
ماده 3 - نظارت بر اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر منابع نفتی به عهده « هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی» است.
ماده 7 - وظایف هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی به شرح زیر است:
...
3 - بررسی و ارزیابی متن، حجم مالی، تعهدات، مقدار محصول و زمان اجرای قراردادهای مهم نفت و گاز در جهت صیانت از عواید حاصل از انفال عمومی در حوزه نفت و گاز و امکان اجرای قرارداد

د) سیاستهای ابلاغی رهبری در حوزه انرژی که بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی تصریح دارد و در حکم رد پارادایم حاکم بر دهه 60 است که در ماده 6 قانون نفت مصوب سال 1366 نمایان بود. در این سیاست‌ها آمده است:
5- تلاش لازم و ایجاد سازماندهی قانونمند برای جذب منابع مالی مورد نیاز (داخلی و خارجی) در امور نفت و گاز در بخش‌های مجاز قانونی.

#IPC #OIL #INVESTMENT #LAW

سرمایه‌گذاری انرژی.1

برق، بزرگ‌ترین مرکز سرمایه‌گذاری‌ها
نفت و گاز در جایگاه دوم
کل سرمایه‌گذاری انرژی 1.8 تریلیون دلار

#IEA #WEI #Financial #Power #Oil #Energy

سرمایه‌گذاری انرژی.2

افت سرمایه‌گذاری برای سومین سال پیاپی
بخش برق بزرگ‌ترین مرکز سرمایه‌گذاری برای دومین سال پیاپی

#IEA #WEI #Financial #Power #Oil #Energy

دشواری تولید نفت در آمریکا: تولید روزانه 10 میلیون بشکه نفت و 78.7 میلیارد فوت مکعب گاز از حدود یک میلیون حلقه چاه

⭕️ @EconomicsandOil

#EIA #US #Oil #Well

بودجه خوش‌بینانه ۹۸


✅ قبلاً اینجا گفتیم که ارقام صادرات نفت ایران در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ (به شرط تداوم تحریم‌ها) ۲۰ تا ۵۰ درصد بالاتر از آنچه که باید هستند:
t.me/EconomicsandOil/2833


✅ امروز "دنیای اقتصاد" در گزارشی به نقل از آقای دکتر ایمان ناصری (از FGE) آورده که برخی مشتریانی که معافیت دریافت کرده‌اند، ترجیح می‌دهند باتوجه به بوروکراسی و مسائل حاشیه‌ای واردات نفت از ایران، نیاز خود را با نفت دیگر کشورها تامین کنند:
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3484104


✅ صادرات نفت ایران براساس آمار این موسسه در دو ماه نخست ۲۰۱۹ کمتر از ۱.۲ میلیون بشکه در روز خواهد بود. لذا به نظر می‌رسد برای کل سال باید میانگین یک میلیون بشکه در روز یا کمتر را در نظر داشت.


✅ آمارهای FGE شاهد دیگری هستند بر اینکه ارقام بودجه سال آینده خوش‌بینانه درنظر گرفته شده‌اند و احتمالاً باید تغییر کنند.


⭕️ @EconomicsandOil

#Budget #Oil #Iran #Sanction

کنگره جهانی نفت.۴

چهار تحول عمده نفت (دانیل یرگین از IHS)

۱. مساله توازن بازار و قیمت نفت و هماهنگ شدن با آن

۲. شوک نفت شیل با دینامیک جدید
- لزوم تفکیک بین نفت‌های short-cycle و long-cycle
- نقش قابل توجه private equity در تامین مالی آن

۳. تاثیرپذیری کل صنعت و بخش مالی
- مساله کربن ناسوختنی

۴. پیک تقاضا
- مطرح شدن بحث پیک تقاضا به جای پیک عرضه

🔴 منبع: @Economicsandoil

#WPC
#IHS #Shale #Oil

سری گزارش‌های ICIS درباره چشم‌انداز انرژی در سال ۲۰۱۹:

نفت جهانی

⭕️ @EconomicsandOil

#ICIS #Energy #Oil #OilMarket

مجموعه سه گزارش ICIS درباره چشم‌انداز انرژی 2019:

t.me/EconomicsandOil/2940
t.me/EconomicsandOil/2941
t.me/EconomicsandOil/2942


⭕️ @EconomicsandOil

#ICIS #Energy #Gas #LNG #Oil

چند مطلب نفتی در «تجارت فردا»


✅ پیشنهاد می‌کنم به چند دلیل هفته‌نامه «تجارت فردا» را در هفته جاری بخوانید:

1️⃣ گزارش تحلیلی از آقای منوچهر تکین درباره کارنامه نیم قرن نفت ایران

2️⃣ تحلیل کوتاهی به قلم من درباره صادرات نفت پس از تحریم

3️⃣ گفت‌وگویی با آقای کامران دادخواه درباره تاثیر تحریم‌های نفتی بر اقتصاد

4️⃣ مجموعه‌ای از چند گزارش درباره یارانه انرژی


✅ همچنین تحلیل‌های خوبی از بزرگانی چون آقایان سوری، صالحی اصفهانی، آذرمند، نیلی و ... در حوزه‌های مختلف اقتصادی منتشر شده که می‌تواند چشم‌اندازی از آینده به دست دهد.


‌⭕️ @EconomicsandOil

#TEF #Oil

درباره توجیه‌پذیری تزریق گاز به مخازن نفتی ایران


✅ قبلاً گفتیم که چه سوالات اساسی درباره مبانی فنی و مهندسی تزریق گاز به مخازن ایران وجود دارد؛ مثلاً اینکه واقعاً چقدر گاز باید تزریق شود تا بتوان یک بشکه نفت بیشتر تولید کرد. اینجا می‌توان سوالات مذکور را دید:
t.me/EconomicsandOil/2295


✅ اخیراً و طی دوره آموزشی خوبی که موسسه FGE با میزبانی تامین سرمایه امین برگزار کرد، ابعاد این موضوع تا حد زیادی روشن شد. سعی می‌کنم برداشت شخصی خود را از مباحث مذکور اینجا بگویم، و تاکید کنم اینها الزاماً جمع‌بندی رسمی موسسه یادشده نیست. اگر فرض کنیم که مبانی فنی و مهندسی تزریق گاز درستند، تزریق گاز با هدف افزایش ظرفیت تولید نفت می‌تواند در حجم محدود گزینه‌ای باشد که با صادرات گاز رقابت کند. اما چرا؟


✅ قبلاً بارها گفته شده صنعت پالایش سود چندانی ندارد. برای ایران با نفت ارزان و فراوان، این یعنی توسعه صنعت پالایش اقتصادی نیست. (همین موضوع تقریباً درباره صنعت پتروشیمی نیز صدق می‌کند.) یعنی به ازای هر دلار در صنعت بالادستی نفت، چندین برابر صنایع پالایش و پتروشیمی سود به دست می‌آوریم. متن کامل:
t.me/EconomicsandOil/2730


✅ حال از موضع سیاست‌گذار کلان صنعت نفت (نه یک سرمایه‌گذار)، به این واقعیت‌ها توجه کنیم:
1️⃣ به ازای هر یک دلار در توسعه میادین نفتی چند برابر سود به دست می‌آوریم
2️⃣ به دلیل تعلل تاریخی در توسعه پارس جنوبی، دوران پیش روی صنعت ال‌ان‌جی فاقد درخشش گذشته است
3️⃣ به طور کلی نفت در مقایسه با گاز دردسر و حاشیه کمتری برای فروش دارد؛ مثلاً کمتر کسی از «ارزان‌فروشی» در نفت می‌گوید


✅ با لحاظ سه نکته فوق می‌توان به این نتیجه رسید که تزریق حجم مشخص و محدودی گاز به مخازن نفتی که ارزیابی فنی و مهندسی کافی درباره آنها وجود دارد، به معنای تولید نفت بیشتر و در نهایت همراستای استراتژی کلیدی صنعت نفت ایران (توسعه حداکثری بالادستی) خواهد بود. لذا شاید بتوان گفت تزریق گاز با هدف نهایی توسعه تولید و فروش نفت (خام‌فروشی) می‌تواند توجیه‌پذیر باشد؛ چراکه مزیت نسبی کشور ایران تولید نفت ارزان است.


⭕️ @EconomicsandOil

#Note
#GasInjection #Gas #Oil #Upstream #FGE

گزارش مختصر و مفید پلاتس از چشم‌انداز بازارها در 2020

نفت، گاز، برق، زغال‌سنگ، پتروشیمی، کشاورزی، سیاست‌گذاری و فناوری


⭕️ @EconomicsandOil

#Platts #File #Oil #LNG #OilMarket

پادکست «جمعه با نفت» - 9


✅ موضوع: چارچوبی برای بحث درباره مبانی، الزامات و نتایج تولید حداکثری نفت


⭕️ @EconomicsandOil

#Podcast #LFL #Oil #Legal #Concession

سقوط موجودی سرمایه در صنعت نفت و گاز
(نمودار از «تجارت فردا»)


✅ رشد تابع سرمایه است و افت موجودی سرمایه یعنی از دست رفتن پتانسیل رشد. در نمودار بالا به نقل از بانک مرکزی می‌بینیم صنعتی که نقش اصلی در فراهم آوردن ارز برای پوشش کسری بودجه دولت، تامین منابع صندوق توسعه ملی برای طرح‌های صنایع مختلف و خرید مواد واسطه‌ای و اولیه را داشته با چه وضعی مواجه است.


✅ منابع نفت و گاز ایران از ارزان‌ترین‌های دنیا هستند و در صورت بکارگیری مدل‌های جذاب‌تر قراردادی، به سادگی و با اتکاء به سرمایه‌گذاری غیردولتی می‌توانستند توسعه یابند. اما چند دهه اصرار به انحصار دولتی و بکارگیری مدل‌های غیرجذاب قراردادی (ولو به قیمت اضمحلال موجودی سرمایه در این صنعت) توسعه و جایگاه کشور را در معرض مسائل جدی قرار داده است. بدون نفت و با این محیط کسب‌وکار چطور می‌توان توسعه را رقم زد؟


✅ اینجا بیشتر بخوانید:
https://t.me/EconomicsandOil/3360


⭕️ @EconomicsandOil

#TEF #Note #Oil #Economics #Capital

مهم‌ترین ارقام جهان انرژی در سال 2019 به روایت بی‌پی


✅ دیروز گزارش سالانه آمارهای انرژی بی‌پی منتشر شد که یکی از مراجع اصلی و بسیار خوش‌خوان (به لحاظ ادبیات و شیوه ارائه) است. خلاصه‌ای از اهم روندهای 2019 به روایت این گزارش در ادامه می‌آید:


✅ انرژی
1️⃣ افت رشد مصرف به 1.3 درصد
2️⃣ عمده رشد مصرف از محل تجدیدپذیرها و گاز (سه‌چهارم)
3️⃣ چین، هند و اندونزی، بزرگ‌ترین پیشران‌های رشد
4️⃣ بیشترین افت مصرف در آمریکا و آلمان


✅ انتشار کربن
1️⃣ رشد 0.5 درصدی انتشار کربن از مصرف انرژی (کمتر از نصف میانگین 1.1درصدی ده‌ساله)


✅ نفت
1️⃣ رشد مصرف 0.9 میلیونی مصرف نفت و 1.1 میلیونی کل مایعات
2️⃣ رشد 680هزار بشکه‌ای تقاضای چین و افت 290هزار بشکه‌ای تقاضای OECD
3️⃣ افت 60هزار بشکه‌ای عرضه نفت جهان و رشد 1.7 میلیونی عرضه آمریکا
4️⃣ افت 1.3 میلیونی عرضه ایران، 560هزاربشکه‌ای ونزوئلا و 430هزاربشکه‌ای عربستان
5️⃣ افت 1.2 درصدی نرخ بکارگیری در پالایشگاه‌ها و رشد 1.5 میلیونی ظرفیت


✅ گاز طبیعی
1️⃣ رشد 78میلیاردمترمکعبی مصرف گاز (دو درصد)
2️⃣ افزایش سهم گاز در انرژی‌های اولیه به 24.2 درصد
3️⃣ عمده رشد تقاضای گاز در آمریکا (27 میلیارد مترمکعب) و چین (24 م‌م‌م)
4️⃣ عمده افت تقاضای گاز در روسیه (10 م‌م‌م) و ژاپن (8 م‌م‌م)
5️⃣ رشد 132میلیارد مترمکعبی تولید گاز با سهم 85میلیاردی آمریکا از آن
6️⃣ رشد 4.9درصدی تجارت بین‌منطقه‌ای گاز، عمدتاً درنتیجه رشد 54 میلیاردی ال‌ان‌جی
7️⃣ رشد عرضه ال‌ان‌جی از محل آمریکا (19 م‌م‌م) و روسیه (14 م‌م‌م)


✅ زغال‌سنگ
1️⃣ افت 0.6 درصدی مصرف و افت سهم آن در انرژی‌های اولیه به 27 درصد
2️⃣ رشد مصرف عمدتاً از محل چین و اندونزی و افت در OECD
3️⃣ رشد 1.5درصدی تولید عمدتاً در چین و اندونزی و افت در آمریکا و آلمان


✅ تجدیدپذیر، برقابی و هسته‌ای
1️⃣ بیشترین سهم رشد در میان انواع انرژی‌ها، عمدتاً به مدد باد و خورشید
2️⃣ چین، آمریکا و ژاپن بزرگ‌ترین مرکز رشد تجدیدپذیرها
3️⃣ رشد 0.8درصدی برقابی عمدتاً در چین، ترکیه و هند
4️⃣ رشد 3.2درصدی مصرف هسته‌ای عمدتاً در چین و ژاپن


✅ الکتریسته
1️⃣ رشد 1.3درصدی تولید (تقریباً نصف میانگین 10ساله)
2️⃣ سهم 90درصدی چین در خالص رشد جهانی
3️⃣ بیشترین سهم در رشد تولید از محل تجدیدپذیرها
4️⃣ رشد سهم تجدیدپذیرها در برق از 9.3 به 10.4 درصد


⭕️ اقتصادونفت


#BP #Energy #Coal #Renewable #SRWE #Oil #Gas

گزارش تحلیلی: تاثیرپذیری پالایشگاه‌ها از فرمول جدید قیمت‌گذاری

نویسندگان:
رامین فروزنده
عرفان درودگر

منبع:
‌⭕️@EconomicsandOil
‌⭕️@OilGasTrade


#Refinery #CrackSpread #Oil

درآمد نفتی ایران چقدر زیاد است؟


✅ چند سال قبل در یک مصاحبه (لینک آپارات) به این موضوع پرداختیم که درآمد نفتی ایران در مقایسه با کشورهایی که اساساً از آن برخوردار نیستند بسیار بالاست (یک درآمد بادآورده). اما به لحاظ «سرانه» در مقایسه با کشورهای برخوردار منطقه الزاماً اینطور نیست. در نمودار بالا درآمد صادرات نفت ایران و کشورهای همسایه به نقل از اوپک آمده است.


✅ خوب است بدانیم جمعیت ایران به تنهایی، تقریباً مساوی مجموع جمعیت چهار کشور دیگر است. ایران بیش از 80میلیون نفر جمعیت دارد، کویت کمتر از 5، امارات کمتر از 10، عربستان حدود 35 و عراق حدود 40 میلیون نفر.


✅ این نمودار درصدد هیچ نتیجه‌گیری دیگری نیست. اما وقتی از لزوم تولید نفت حداقل هشت‌میلیونی می‌گوییم، از این جنبه نیز است که در مقایسه با این کشورها و با لحاظ ذخایر عظیم ایران (که در این نمودار فقط از عربستان کمتر است) به لحاظ منابع نفتی در دسترس برای توسعه محدودیت بسیار بیشتری داریم. حال اینکه آیا چنان منابعی صرف توسعه می‌شوند، خود سوال مهم دیگری است.


‌⭕️@EconomicsandOil


#OPEC #ASB #Revenue #Oil

گزارش چشم‌انداز نفت جهان تا ۲۰۴۵

منتشره توسط اوپک


‌⭕️@EconomicsandOil


##OPEC #WOO #Oil