Поведенческие и когнитивные ошибки в инвестировании
По мотивам комментариев ко вчерашнему обзору Новатэка.
1. За почти 9 лет инвестирования и 3 года публичного ведения своих сделок, я встречаю серьезную повторяющуюся ошибку в поведении и логике инвесторов.
2. Они оценивают инвестиционную привлекательность акции на основе цены на графике и не оценивают изменение бизнеса во времени
Объясню простым языком. Одна и та же акция стоимостью 100₽ в один момент может быть недооценена, а в другой момент времени переоценена. Происходит это из-за изменения фундаментальных показателей и изменения драйверов роста.
Например АФК никто по 12₽ покупать не хотел, а по 20₽ побежали, когда я продавал.
Тоже самое было с Фосагро, Русалом, Мечелом, Распадской и еще десятком компаний.
3. Опишу цикл действий, которые формирует эта ошибка
— Акция падает в цене из-за сложностей в бизнесе или негативной новости
— У инвестора без стратегии включается Феномен Баадера — Майнхоф
Он начинает игнорировать будущие положительные изменения и акцентирует внимание на текущем ухудшении и том, что будет только хуже
— У инвестора без стратегии включается Стимул избегания потери
На практике это выглядит примерно так: «я продам сейчас, если что дешевле откуплю»
— Проблема постепенно решается и акция начинает расти, но инвестор не спешит входить в сделку - см. предыдущие 2 пункта
— Акция продолжает расти какое-то время и у инвестора без стратегии включается Синдром упущенной выгоды
На практике это выглядит примерно так: «все покупают, все об этом говорят, я не могу не согласиться с толпой»
— К сожалению, часто конец цикла этих действий совпадает с концом цикла роста акции.
То есть инвестор без стратегии решается на покупку, когда все риски уже нивелированы и поэтому акция выросла. В этот момент у акции нет запаса прочности и ей некуда расти.
— Цикл начинается заново
Акция падает на новости или сложностях в бизнесе, а инвестор без стратегии снова теряет деньги.
Выводы:
1. Придерживайтесь стратегии и корректируйте её, опираясь на факторы фундаментального анализа. Пример моей стратегии здесь.
2. Просчитывайте риски и понимайте их.
3. Я тоже допускаю ошибки, но они кратно перекрываются прибылью от успешно принятых решений - сотни примеров в этом канале и еще столько же внутри клуба.
4. Цену я учитываю тоже.
Например, я не покупал Новатэк, когда он стоил 1700₽. Это было дорого даже для хорошего бизнеса, не было запаса прочности.
👉 Было полезно? Подпишитесь - Инвестиции с Верга 🤝
По хештегу #идея - разбор идей с 2019 г.
По хештегу #результат - результаты идей
По мотивам комментариев ко вчерашнему обзору Новатэка.
1. За почти 9 лет инвестирования и 3 года публичного ведения своих сделок, я встречаю серьезную повторяющуюся ошибку в поведении и логике инвесторов.
2. Они оценивают инвестиционную привлекательность акции на основе цены на графике и не оценивают изменение бизнеса во времени
Объясню простым языком. Одна и та же акция стоимостью 100₽ в один момент может быть недооценена, а в другой момент времени переоценена. Происходит это из-за изменения фундаментальных показателей и изменения драйверов роста.
Например АФК никто по 12₽ покупать не хотел, а по 20₽ побежали, когда я продавал.
Тоже самое было с Фосагро, Русалом, Мечелом, Распадской и еще десятком компаний.
3. Опишу цикл действий, которые формирует эта ошибка
— Акция падает в цене из-за сложностей в бизнесе или негативной новости
— У инвестора без стратегии включается Феномен Баадера — Майнхоф
Он начинает игнорировать будущие положительные изменения и акцентирует внимание на текущем ухудшении и том, что будет только хуже
— У инвестора без стратегии включается Стимул избегания потери
На практике это выглядит примерно так: «я продам сейчас, если что дешевле откуплю»
— Проблема постепенно решается и акция начинает расти, но инвестор не спешит входить в сделку - см. предыдущие 2 пункта
— Акция продолжает расти какое-то время и у инвестора без стратегии включается Синдром упущенной выгоды
На практике это выглядит примерно так: «все покупают, все об этом говорят, я не могу не согласиться с толпой»
— К сожалению, часто конец цикла этих действий совпадает с концом цикла роста акции.
То есть инвестор без стратегии решается на покупку, когда все риски уже нивелированы и поэтому акция выросла. В этот момент у акции нет запаса прочности и ей некуда расти.
— Цикл начинается заново
Акция падает на новости или сложностях в бизнесе, а инвестор без стратегии снова теряет деньги.
Выводы:
1. Придерживайтесь стратегии и корректируйте её, опираясь на факторы фундаментального анализа. Пример моей стратегии здесь.
2. Просчитывайте риски и понимайте их.
3. Я тоже допускаю ошибки, но они кратно перекрываются прибылью от успешно принятых решений - сотни примеров в этом канале и еще столько же внутри клуба.
4. Цену я учитываю тоже.
Например, я не покупал Новатэк, когда он стоил 1700₽. Это было дорого даже для хорошего бизнеса, не было запаса прочности.
👉 Было полезно? Подпишитесь - Инвестиции с Верга 🤝
По хештегу #идея - разбор идей с 2019 г.
По хештегу #результат - результаты идей
Список самых перспективных, на мой взгляд, акций с краткой пояснительной запиской.
Набрали больше 1000 реакций на пост Стратегия «Купи и держи» не работает
Приятно видеть такую поддержку от сообщества🤝
Переходим к списку
1. #ЭН+
— Энергопереход на фоне глобального энергокризиса, в котором нужны металлы холдинга
— Самая низкая себестоимость производства алюминия за счет своей электроэнергии
2. #Сбербанк
— Восстановление экономики
— Дивиденды нужны бюджету, судя по последним двум отчетам идут на рекордную прибыль
3. #Полюс
— Любители биткоина поняли, что золото есть золото - все остальное суррогат
— Масштабирование производства за счет Сухого Лога
4. #Новатэк
— Запуск АртикСПГ-2
— Рост спроса на СПГ и цен на газ
5. #Сургутнефтегаз
— Стабильная нефтедобыча и сбыт
— Валютная кубышка (вероятно уже частично конвертирована)
6. #Сегежа
— Ослабление рубля. Изменение курса на 1 рубль дает эффект на OIBDA Segezha около 500 млн рублей.
— Решение проблем с логистикой. Возможно послабление санкционного давления на нишу
7. #Самолет
— Недвижимость для среднего класса в МСК никогда не потеряет актуальности
— Стоимость компании серьезно отстает от стоимости земельного фонда - твердый ликвидный актив
— Растущий актив, с понятным планом развития
8. Поддержите реакциями, если было полезно🤝
👉Подпишитесь - Инвестиции с Верга
По хештегу #идея - разбор идей с 2019 г.
По хештегу #результат - результаты идей
Набрали больше 1000 реакций на пост Стратегия «Купи и держи» не работает
Приятно видеть такую поддержку от сообщества🤝
Переходим к списку
1. #ЭН+
— Энергопереход на фоне глобального энергокризиса, в котором нужны металлы холдинга
— Самая низкая себестоимость производства алюминия за счет своей электроэнергии
2. #Сбербанк
— Восстановление экономики
— Дивиденды нужны бюджету, судя по последним двум отчетам идут на рекордную прибыль
3. #Полюс
— Любители биткоина поняли, что золото есть золото - все остальное суррогат
— Масштабирование производства за счет Сухого Лога
4. #Новатэк
— Запуск АртикСПГ-2
— Рост спроса на СПГ и цен на газ
5. #Сургутнефтегаз
— Стабильная нефтедобыча и сбыт
— Валютная кубышка (вероятно уже частично конвертирована)
6. #Сегежа
— Ослабление рубля. Изменение курса на 1 рубль дает эффект на OIBDA Segezha около 500 млн рублей.
— Решение проблем с логистикой. Возможно послабление санкционного давления на нишу
7. #Самолет
— Недвижимость для среднего класса в МСК никогда не потеряет актуальности
— Стоимость компании серьезно отстает от стоимости земельного фонда - твердый ликвидный актив
— Растущий актив, с понятным планом развития
8. Поддержите реакциями, если было полезно🤝
👉Подпишитесь - Инвестиции с Верга
По хештегу #идея - разбор идей с 2019 г.
По хештегу #результат - результаты идей
Долгосрочный дивидендный портфель
1. Каждую неделю я публикую таблицу объявленых дивидендных выплат. Часто у подписчиков возникает вопрос: как формировать долгосрочный дивидендный портфель.
2. Сегодня опишу самый простой способ составления такого портфеля.
Это не идеальный подход, но с него стоит начать.
3. По ссылке на сайте Доход.ру доступна таблица предполагаемых дивидендных выплат.
В ней необходимо отсортировать акции по последнему столбцу DSI — это индекс стабильности выплат. В долгосрочный портфель можно включить акции с DSI 0,7-1
4. Потом перейдите внутрь каждой выбранной компании в этом же сервисе и изучите:
— дивидендную политику
— как давно компания выплачивает дивиденды
5. Важно понять есть ли риски изменения дивидендной политики или ухудшения статистики выплат?
Например:
— Рост долга
— Снижение свободного денежного потока
— Заканчивается акционерное соглашение
— Заканчивается срок прошлой стратегии/див политики
— и тд
Оцените эту информацию прежде чем добавлять компанию в свой портфель.
👉 Было полезно? Подпишитесь - Инвестиции с Верга 🤝
По хештегу #идея - разбор идей с 2019 г.
По хештегу #результат - результаты идей
1. Каждую неделю я публикую таблицу объявленых дивидендных выплат. Часто у подписчиков возникает вопрос: как формировать долгосрочный дивидендный портфель.
2. Сегодня опишу самый простой способ составления такого портфеля.
Это не идеальный подход, но с него стоит начать.
3. По ссылке на сайте Доход.ру доступна таблица предполагаемых дивидендных выплат.
В ней необходимо отсортировать акции по последнему столбцу DSI — это индекс стабильности выплат. В долгосрочный портфель можно включить акции с DSI 0,7-1
4. Потом перейдите внутрь каждой выбранной компании в этом же сервисе и изучите:
— дивидендную политику
— как давно компания выплачивает дивиденды
5. Важно понять есть ли риски изменения дивидендной политики или ухудшения статистики выплат?
Например:
— Рост долга
— Снижение свободного денежного потока
— Заканчивается акционерное соглашение
— Заканчивается срок прошлой стратегии/див политики
— и тд
Оцените эту информацию прежде чем добавлять компанию в свой портфель.
👉 Было полезно? Подпишитесь - Инвестиции с Верга 🤝
По хештегу #идея - разбор идей с 2019 г.
По хештегу #результат - результаты идей
Перспективы роста #БАШНЕФТЬ ап
1. Так как отчетов нет, вся работа с информацией сводится к анализу стоимости чистых активов по данным Федресурс
2. Стоимость чистых активов(СЧА) компании по последнему расчету составила ₽491,3 млрд
СЧА на начало года было ₽420,4 млрд. Это нужно для расчета прибыли за первое полугодие.
3. Разумеется это не все данные, которые необходимы для расчетов. Но судя по пресс-релизам других компаний сектора, второе полугодие было ни чуть не хуже первого, а у многих даже лучше.
4. Если экстраполировать эти данные, то можно рассчитывать на 150-200₽ дивиденд.
— Это примерно 20-27% дивидендной доходности к текущей цене акции.
— На таком дивиденде возможен рост акции до 1000₽
— Выплата дивиденда обычно проходит в мае-июне
5. Почему именно привилегированные акции (АП), а не обыкновенные (АО).
Все просто, в отличии от Сбербанка здесь в уставе прописаны одинаковые выплаты, а префы стоят дешевле.
6. Аналогичный анализ мы уже делали для компании #КазаньОргСинтез
На этой идее, кстати, мы уже заработали, но она еще нереализована полностью.
7. Риск тоже нужно учитывать:
Башнефть это дочка Роснефти и Роснефть может вместо дивиденда поднять эти деньги через внутренний займ.
8. Напоминаю про онлайн-мероприятие Стратегия 2023. Как выбирать компании, чтобы получать доходность от 20%.
🔥Бесплатная регистрация здесь 🤝
#идея
1. Так как отчетов нет, вся работа с информацией сводится к анализу стоимости чистых активов по данным Федресурс
2. Стоимость чистых активов(СЧА) компании по последнему расчету составила ₽491,3 млрд
СЧА на начало года было ₽420,4 млрд. Это нужно для расчета прибыли за первое полугодие.
3. Разумеется это не все данные, которые необходимы для расчетов. Но судя по пресс-релизам других компаний сектора, второе полугодие было ни чуть не хуже первого, а у многих даже лучше.
4. Если экстраполировать эти данные, то можно рассчитывать на 150-200₽ дивиденд.
— Это примерно 20-27% дивидендной доходности к текущей цене акции.
— На таком дивиденде возможен рост акции до 1000₽
— Выплата дивиденда обычно проходит в мае-июне
5. Почему именно привилегированные акции (АП), а не обыкновенные (АО).
Все просто, в отличии от Сбербанка здесь в уставе прописаны одинаковые выплаты, а префы стоят дешевле.
6. Аналогичный анализ мы уже делали для компании #КазаньОргСинтез
На этой идее, кстати, мы уже заработали, но она еще нереализована полностью.
7. Риск тоже нужно учитывать:
Башнефть это дочка Роснефти и Роснефть может вместо дивиденда поднять эти деньги через внутренний займ.
8. Напоминаю про онлайн-мероприятие Стратегия 2023. Как выбирать компании, чтобы получать доходность от 20%.
🔥Бесплатная регистрация здесь 🤝
#идея
Зафиксировать прибыль по Сберу или дождаться дивиденда? Дилемма.
1. Свои размышления по акциям Сбера описывал здесь
2. В обзоре писал
«Сбер обычно платит дивиденд в мае. По итогам работы 22 года могут заплатить примерно 6-8₽. При этом есть возможность распустить резервы и распределить прибыль за 21 год, которая не была выплачена. Тогда дивиденд в мае этого года может быть в районе 30₽»
3. После выхода отчета я рассчитывал максимум на 12₽ в этом году.
Но в посте писал, что основные ожидания у меня как раз на дивиденд в следующем году. И вот здесь основная дилемма, что сейчас делать с акциями Сбера на хорошем росте
4. Пока в моей голове логика такая.
— Основной дивиденд я жду по итогу 23 года. Сейчас рекомендовали 25₽ за 2022 год, что выше ожидания. Фактически такой дивиденд это хорошая доходность за ожидание.
— Выплату рекомендовали на май, поэтому перед дивом в конце апреля может быть еще небольшой рост, который оплатят любители дивидендов.
5. Основной риск
Сейчас дивиденд лишь рекомендован, его запросто могут и подсократить.
6. Вывод:
— На выходных посижу подумаю, может зафиксирую 30% позииции
— Остальную часть портфеля попридержу до апреля и там приму решение
Делитесь в комментах какие у вас мысли по Сберу?
👉Подпишитесь - Инвестиции с Верга
По хештегу #идея - разбор идей с 2019 г.
По хештегу #результат - результаты идей
1. Свои размышления по акциям Сбера описывал здесь
2. В обзоре писал
«Сбер обычно платит дивиденд в мае. По итогам работы 22 года могут заплатить примерно 6-8₽. При этом есть возможность распустить резервы и распределить прибыль за 21 год, которая не была выплачена. Тогда дивиденд в мае этого года может быть в районе 30₽»
3. После выхода отчета я рассчитывал максимум на 12₽ в этом году.
Но в посте писал, что основные ожидания у меня как раз на дивиденд в следующем году. И вот здесь основная дилемма, что сейчас делать с акциями Сбера на хорошем росте
4. Пока в моей голове логика такая.
— Основной дивиденд я жду по итогу 23 года. Сейчас рекомендовали 25₽ за 2022 год, что выше ожидания. Фактически такой дивиденд это хорошая доходность за ожидание.
— Выплату рекомендовали на май, поэтому перед дивом в конце апреля может быть еще небольшой рост, который оплатят любители дивидендов.
5. Основной риск
Сейчас дивиденд лишь рекомендован, его запросто могут и подсократить.
6. Вывод:
— На выходных посижу подумаю, может зафиксирую 30% позииции
— Остальную часть портфеля попридержу до апреля и там приму решение
Делитесь в комментах какие у вас мысли по Сберу?
👉Подпишитесь - Инвестиции с Верга
По хештегу #идея - разбор идей с 2019 г.
По хештегу #результат - результаты идей
🔥Список самых перспективных акций на случай коррекции
Прикладываю краткую пояснительную записку, развернутые идеи по каждой бумаге есть в канале
1. #Полюс
— Самый ээфективный вертикально-интегрировнный золтодобытчик
2. #Сбербанк ао
— Дивиденды нужны бюджету, судя по последним двум отчетам идут на рекордную прибыль
3. #Сургутнефтегаз ап
— Рекордные дивиденды на фоне переоценки кубышки
4. #Озон
— Выход на безубыточность и редомициляция
5. #Эталон / #Самолет
— Недооценка стоимости компаний в сравнении с темпами ввода метров в эксплуатацию и земельным банком
6. #МГТС ап
— Раскрытие стоимости через будущий дивиденд в сторону МТС
7. #Белуга / #Х5
— Самые высокие темпы роста в отрасли
8. #Алроса
— Будущий дивиденд
9. #ЗИЛ
— Раскрытие стоиомсти через выплату дивиденда
10. #ИнтерРАО
— Раскрытие стоимости через раскрытие кубышки для поглощения и выплаты дивидендов
На растущем рынке эти акции интересны и по текущим.
Поддержите реакциями, если было полезно🤝
👉Подпишитесь - Инвестиции с Верга
По хештегу #идея - разбор идей с 2019 г.
По хештегу #результат - результаты публичных идей с 2019 года
Прикладываю краткую пояснительную записку, развернутые идеи по каждой бумаге есть в канале
1. #Полюс
— Самый ээфективный вертикально-интегрировнный золтодобытчик
2. #Сбербанк ао
— Дивиденды нужны бюджету, судя по последним двум отчетам идут на рекордную прибыль
3. #Сургутнефтегаз ап
— Рекордные дивиденды на фоне переоценки кубышки
4. #Озон
— Выход на безубыточность и редомициляция
5. #Эталон / #Самолет
— Недооценка стоимости компаний в сравнении с темпами ввода метров в эксплуатацию и земельным банком
6. #МГТС ап
— Раскрытие стоимости через будущий дивиденд в сторону МТС
7. #Белуга / #Х5
— Самые высокие темпы роста в отрасли
8. #Алроса
— Будущий дивиденд
9. #ЗИЛ
— Раскрытие стоиомсти через выплату дивиденда
10. #ИнтерРАО
— Раскрытие стоимости через раскрытие кубышки для поглощения и выплаты дивидендов
На растущем рынке эти акции интересны и по текущим.
Поддержите реакциями, если было полезно🤝
👉Подпишитесь - Инвестиции с Верга
По хештегу #идея - разбор идей с 2019 г.
По хештегу #результат - результаты публичных идей с 2019 года
#Идея в акциях #ПИК
1. За последний год я и подписчики канала хорошо заработали на идеях из сектора девелопмент
— 34% прибыли в акциях #ЛСР за 2 месяца
— 80% прибыли в акциях #ЭТАЛОН
— 43% прибыли в акциях #САМОЛЕТ за 3 месяца
2. Идеи в Самолет и Эталон были обоснованы фундаментальным ростом показателей. Идея в ЛСР была спекулятивной под выплату дивиденда.
3. Напомню вам суть стратегии активного инвестирования (САИ), которая состоит из 2х этапов:
— Найти и вовремя купить эффективный актив, который пока игнорирует рынок
— Продать с прибылью, когда рынок переоценивает его эффективность
4. За летний период вышли финансовые и производственные результаты всех компаний сектора, кроме #ПИК.
Смотреть отчеты и мои комментарии к ним удобнее всего здесь. Именно во втором канале рождаются все идеи.
5. Компания ПИК не публикует отчеты с 2021 года, поэтому рынок ее не замечает. На графике к посту отображено отставание ПИК от других компаний отрасли
— Следующий отчет ПИК отразится на фундаментальных показателях и переоценит акцию.
— Когда выйдет сам отчет - данных нет. Прошлые публиковались в период с мая по октябрь.
6. Здесь идея не в покупке отстающей компании, по типу «все выросло и это вырастет». А именно в фундаментальной переоценке.
7. Внутри инвестиционного клуба мы начали покупать акцию раньше и некоторые резиденты уже частично зафиксировали прибыль в рамках САИ.
Сейчас акция остыла, поэтому делюсь идеей с вами — потенциал роста 20-30% сохраняется
8. Здесь результаты резидентов клуба с помощью стратегии активного инвестирования САИ🤝
9. Если было полезно и вы ждете новых идей в канале поддержите пост реакцией🔥
_____________________________________
❌Я никогда никому не пишу в личные сообщения. Так делают только мошенники
1. За последний год я и подписчики канала хорошо заработали на идеях из сектора девелопмент
— 34% прибыли в акциях #ЛСР за 2 месяца
— 80% прибыли в акциях #ЭТАЛОН
— 43% прибыли в акциях #САМОЛЕТ за 3 месяца
2. Идеи в Самолет и Эталон были обоснованы фундаментальным ростом показателей. Идея в ЛСР была спекулятивной под выплату дивиденда.
3. Напомню вам суть стратегии активного инвестирования (САИ), которая состоит из 2х этапов:
— Найти и вовремя купить эффективный актив, который пока игнорирует рынок
— Продать с прибылью, когда рынок переоценивает его эффективность
4. За летний период вышли финансовые и производственные результаты всех компаний сектора, кроме #ПИК.
Смотреть отчеты и мои комментарии к ним удобнее всего здесь. Именно во втором канале рождаются все идеи.
5. Компания ПИК не публикует отчеты с 2021 года, поэтому рынок ее не замечает. На графике к посту отображено отставание ПИК от других компаний отрасли
— Следующий отчет ПИК отразится на фундаментальных показателях и переоценит акцию.
— Когда выйдет сам отчет - данных нет. Прошлые публиковались в период с мая по октябрь.
6. Здесь идея не в покупке отстающей компании, по типу «все выросло и это вырастет». А именно в фундаментальной переоценке.
7. Внутри инвестиционного клуба мы начали покупать акцию раньше и некоторые резиденты уже частично зафиксировали прибыль в рамках САИ.
Сейчас акция остыла, поэтому делюсь идеей с вами — потенциал роста 20-30% сохраняется
8. Здесь результаты резидентов клуба с помощью стратегии активного инвестирования САИ🤝
9. Если было полезно и вы ждете новых идей в канале поддержите пост реакцией🔥
_____________________________________
❌Я никогда никому не пишу в личные сообщения. Так делают только мошенники
#Идея. Какие акции могут вырасти на обратном выкупе у нерезидентов?
1. 22 августа вышла новость о намерении #ЛУКОЙЛ выкупить 25% своих акций у нерезидентов с дисконтом не мене 50%
2. 8 августа в инвестиционном клубе мы вошли в акции Лукойл по 6001₽ и МТС по 288₽. Основная идея это дивиденд в разрезе года и возможный выкуп акций у нерезидентов по аналогии с Магнит
В комментариях к постам этого канала я тоже писал об этой гипотезе
3. 16 августа на закрытом мероприятии клуба мы разобрали какие компании могут пойти по этому пути. Делюсь этой информацией с вами🤝
4. Первым делом нужно понять кто еще из компаний имеет большие пакеты в руках нерезидентов по примеру Магнита?
Новатэк, Лукойл, Роснефть, Татнефть, ГМК, МТС, Сбер, НЛМК, Северсталь.
5. Отсортируем тех, кто уже делал обратный выкуп и имеет миноритарные пакеты в руках нерезов
#Новатэк, #Лукойл, #ГМКНОРНИКЕЛЬ , #МТС
6. Магнит выкупил 21%, хотели 30%. Сколько потенциально могут выкупить, компании из списка выше?
— Новатэк в районе 20%
— Лукойл в районе 20%
— ГМКНорНикель в районе 10%
— МТС в районе 30%
6. Таким образом с учетом 50% дисконта это дает фундаментальный потенциал роста:
— Новатэк примерно 10%
— Лукойл примерно 10%
— ГМКНорНикель примерно 5%
— МТС примерно 15%
7. Так же во фундаментальной оценке нужно учесть пропорциональный рост дивиденда, тк акции станут казначейскими.
Если будут выкупать на дочки, то квазиказначесйкими. Но в этом случае дивиденд остаётся внутри компании, что тоже плюс для денежного потока.
8. Новостей об этом не было. Это была лишь гипотеза, на которую я поставил свои деньги.
ГМК и Новатэк уже куплены. МТС и Лукойл я продал ранее на дивидендном росте, поэтому купил снова по текущим
9. Выводы по идее
От такой сделки в выигрыше и мажоритарий и рядовые акционеры.
— Мажоритарий таким образом усилит контроль через казначейский пакет
— Рядовые инвесторы получают рост дивидендной доходности в перспективе
— В моменте выкуп может повлиять на снижение дивидендной доходности Лукойла
— Для дивидендной доходности МТС есть защита в лице АфкСистемы
— Новатэк и так платит скромный дивиденд - для них выкуп это возможность перепродать доля стратегическим инвесторам из БРИКС
— ГМКНорНикель нарастит долговые обязательства и уменьшит вероятность выплаты дивиденда
10. По этой ссылке результаты и сделки резидентов клуба по стратегии активного инвестирования САИ🤝
11. Если было полезно и вы ждете новых идей в канале поддержите пост реакцией🔥
_____________________________________
❌Я никогда никому не пишу в личные сообщения. Так делают только мошенники
1. 22 августа вышла новость о намерении #ЛУКОЙЛ выкупить 25% своих акций у нерезидентов с дисконтом не мене 50%
2. 8 августа в инвестиционном клубе мы вошли в акции Лукойл по 6001₽ и МТС по 288₽. Основная идея это дивиденд в разрезе года и возможный выкуп акций у нерезидентов по аналогии с Магнит
В комментариях к постам этого канала я тоже писал об этой гипотезе
3. 16 августа на закрытом мероприятии клуба мы разобрали какие компании могут пойти по этому пути. Делюсь этой информацией с вами🤝
4. Первым делом нужно понять кто еще из компаний имеет большие пакеты в руках нерезидентов по примеру Магнита?
Новатэк, Лукойл, Роснефть, Татнефть, ГМК, МТС, Сбер, НЛМК, Северсталь.
5. Отсортируем тех, кто уже делал обратный выкуп и имеет миноритарные пакеты в руках нерезов
#Новатэк, #Лукойл, #ГМКНОРНИКЕЛЬ , #МТС
6. Магнит выкупил 21%, хотели 30%. Сколько потенциально могут выкупить, компании из списка выше?
— Новатэк в районе 20%
— Лукойл в районе 20%
— ГМКНорНикель в районе 10%
— МТС в районе 30%
6. Таким образом с учетом 50% дисконта это дает фундаментальный потенциал роста:
— Новатэк примерно 10%
— Лукойл примерно 10%
— ГМКНорНикель примерно 5%
— МТС примерно 15%
7. Так же во фундаментальной оценке нужно учесть пропорциональный рост дивиденда, тк акции станут казначейскими.
Если будут выкупать на дочки, то квазиказначесйкими. Но в этом случае дивиденд остаётся внутри компании, что тоже плюс для денежного потока.
8. Новостей об этом не было. Это была лишь гипотеза, на которую я поставил свои деньги.
ГМК и Новатэк уже куплены. МТС и Лукойл я продал ранее на дивидендном росте, поэтому купил снова по текущим
9. Выводы по идее
От такой сделки в выигрыше и мажоритарий и рядовые акционеры.
— Мажоритарий таким образом усилит контроль через казначейский пакет
— Рядовые инвесторы получают рост дивидендной доходности в перспективе
— В моменте выкуп может повлиять на снижение дивидендной доходности Лукойла
— Для дивидендной доходности МТС есть защита в лице АфкСистемы
— Новатэк и так платит скромный дивиденд - для них выкуп это возможность перепродать доля стратегическим инвесторам из БРИКС
— ГМКНорНикель нарастит долговые обязательства и уменьшит вероятность выплаты дивиденда
10. По этой ссылке результаты и сделки резидентов клуба по стратегии активного инвестирования САИ🤝
11. Если было полезно и вы ждете новых идей в канале поддержите пост реакцией🔥
_____________________________________
❌Я никогда никому не пишу в личные сообщения. Так делают только мошенники
Спекулятивная #идея в акциях #РУСАГРО (AGRO) под редомициляцию
1. Начнем с отчета
— Чистая прибыль «Русагро» по МСФО за 6 месяцев 2023 года составила ₽13,2 млрд, увеличившись в 28 раз по сравнению с ₽0,47 млрд в предыдущем году.
— Выручка сократилась на 16,3% до ₽106,5 млрд против ₽127,2 млрд годом ранее.
— Рентабельность бизнеса идет вниз - вероятно из-за регулирования цен на продукцию сектора государством.
— Долг растет, но с обслуживанием пока никаких проблем нет.
В целом, снижение рентабельности компесируестя льготными кредитными ставками для селького хозяйства.
2. Редомициляция и дивиденд
— Для новичков поясню, на бирже тргуются расписки и по ним дивиденд сейчас выплатить невозможно из-за недружетвенной юрисдикции. После переезда выплатата становится возможной.
— Компания «Русагро» активно работает над редомициляцией, но процесс идет несколько медленнее, чем планировалось, рассказал CFO группы Александр Тарасов. "По срокам - я не хочу ложных ожиданий создавать", - добавил он.
— В отличии от Полиметал (здесь разбор ситуации с дивидендом) , менеджмент Русагро говорит, что они думают о выплате дивидендов текущим акционерам
3. Дивиденд - как основной драйвер переоценки
— В 22 году компания одобрила дивиденд за 2021 год по $1.02 на расписку, но из-за СВО не смогла выплатить
— При текущем курсе это примерно 100₽ - дерджим в уме
— На дивиденд компания направляет 35-50% прибыли по МСФО
— Таким образом, по итогам работы за 22 и 23 годы компания сможет направить на выплаты еще примерно 120-160₽
— Итого 220-260₽ за весь период, но важно понимать что эта выплата скорее всего будет не ранее 2024 года
4. Выводы:
— Компания крепка по балансу и в любом случае интересна в долгосрок.
— Я уже зафиксировал 56% прибыли в июле и сейчас планирую войти в позицию на прибыль от продажи акций #Магнит, когда полностью закрою идею
— Дивидендная доходность в 24 году может составить примерно 20% от текущей стоимости акции
— Риск снижения дивиденда есть, тк компания может направить часть денег на инвестиции в произвоство.
5. По этой ссылке результаты и сделки резидентов клуба по стратегии активного инвестирования САИ🤝
6. Если было полезно и вы ждете новых идей в канале поддержите пост реакцией🔥
_____________________________________
❌Я никогда никому не пишу в личные сообщения. Так делают только мошенники
1. Начнем с отчета
— Чистая прибыль «Русагро» по МСФО за 6 месяцев 2023 года составила ₽13,2 млрд, увеличившись в 28 раз по сравнению с ₽0,47 млрд в предыдущем году.
— Выручка сократилась на 16,3% до ₽106,5 млрд против ₽127,2 млрд годом ранее.
— Рентабельность бизнеса идет вниз - вероятно из-за регулирования цен на продукцию сектора государством.
— Долг растет, но с обслуживанием пока никаких проблем нет.
В целом, снижение рентабельности компесируестя льготными кредитными ставками для селького хозяйства.
2. Редомициляция и дивиденд
— Для новичков поясню, на бирже тргуются расписки и по ним дивиденд сейчас выплатить невозможно из-за недружетвенной юрисдикции. После переезда выплатата становится возможной.
— Компания «Русагро» активно работает над редомициляцией, но процесс идет несколько медленнее, чем планировалось, рассказал CFO группы Александр Тарасов. "По срокам - я не хочу ложных ожиданий создавать", - добавил он.
— В отличии от Полиметал (здесь разбор ситуации с дивидендом) , менеджмент Русагро говорит, что они думают о выплате дивидендов текущим акционерам
3. Дивиденд - как основной драйвер переоценки
— В 22 году компания одобрила дивиденд за 2021 год по $1.02 на расписку, но из-за СВО не смогла выплатить
— При текущем курсе это примерно 100₽ - дерджим в уме
— На дивиденд компания направляет 35-50% прибыли по МСФО
— Таким образом, по итогам работы за 22 и 23 годы компания сможет направить на выплаты еще примерно 120-160₽
— Итого 220-260₽ за весь период, но важно понимать что эта выплата скорее всего будет не ранее 2024 года
4. Выводы:
— Компания крепка по балансу и в любом случае интересна в долгосрок.
— Я уже зафиксировал 56% прибыли в июле и сейчас планирую войти в позицию на прибыль от продажи акций #Магнит, когда полностью закрою идею
— Дивидендная доходность в 24 году может составить примерно 20% от текущей стоимости акции
— Риск снижения дивиденда есть, тк компания может направить часть денег на инвестиции в произвоство.
5. По этой ссылке результаты и сделки резидентов клуба по стратегии активного инвестирования САИ🤝
6. Если было полезно и вы ждете новых идей в канале поддержите пост реакцией🔥
_____________________________________
❌Я никогда никому не пишу в личные сообщения. Так делают только мошенники
Telegram
Клуб ИДУ | Результаты и отзывы участников
Результаты сделок и отзывы резидентов инвест-клуба «Инвестируй. Действуй. Умножай.»
Результаты сделок по техническому анализу: @idutech
Основной канал с бесплатными идеями: @inverga
Связаться с Александром Верга: @invergaclub
Сайт клуба: inverga.ru
Результаты сделок по техническому анализу: @idutech
Основной канал с бесплатными идеями: @inverga
Связаться с Александром Верга: @invergaclub
Сайт клуба: inverga.ru
8 акций с потенциалом роста и крепким балансом из моего портфеля (часть 1)
Я уехал на отдых в Сочи с семьей, поэтому пост выйдет в трех частях.
— Рассмотрим только компании большой капитализации
— Рассчет потенциала роста делается только на основе фундаментальных показателей и драйверов переоценки
1. #ЛУКОЙЛ
— Отчет компании
Чистая прибыль по МСФО за 6 месяцев 2023 года составила ₽565,44 млрд, выручка — ₽3,607 трлн.
— Следующий отчет отразит рост курса валюты и цены на нефть
— Плюс к этому намечен обратный выкуп акций у нерезидентов с диконтом в 50%
Подробно разбирал здесь
Таким образом дивидендн в разрезе года + байбек дают потенциальную доходность в 20-30%
2. #ТРАНСНЕФТЬ
— Начнем с отчета
Чистая прибыль по МСФО за 6 месяцев 2023 года составила ₽187,6 млрд, увеличившись на 48,5% по сравнению с ₽126,37 млрд в предыдущем году.
— Экстраполяция данных из двух последних отчетов, с учетом дивидендной политики компании, дает нам дивиденд на уровне 16-22 тысяч на акцию за 23 год
— В фокусе внимания дробление акций.
Простыми словами вместо 1 акции за 140 тысяч, будет 100 акций по 1400₽ , что добавит акции спрос
— О возможности сплита писал еще в начале августа до выхода новостей об этом
— Плюс к этому серьезно нарастили кэш и финансовые активы(депозиты, облигации и еврооблигации) . В районе 200₽ млрд
— А еще возможна приватизация пакета НМТП
Таким образом дивидендн в разрезе года + сплит дают потенциальную доходность в 30-50%
3. В следующих постах рассмотрим потенциал роста #Сбербанк , #ПОЛЮС, #Совкомфлот , #ИнтерРао , #Белуга, #Сурутнефтегаз
4. По этой ссылке результаты и сделки резидентов клуба по стратегии активного инвестирования САИ🤝
5. Если было полезно и вы ждете новых идей в канале поддержите пост реакцией🔥
_____________________________________
❌Я никогда никому не пишу в личные сообщения. Так делают только мошенники
#идея
Я уехал на отдых в Сочи с семьей, поэтому пост выйдет в трех частях.
— Рассмотрим только компании большой капитализации
— Рассчет потенциала роста делается только на основе фундаментальных показателей и драйверов переоценки
1. #ЛУКОЙЛ
— Отчет компании
Чистая прибыль по МСФО за 6 месяцев 2023 года составила ₽565,44 млрд, выручка — ₽3,607 трлн.
— Следующий отчет отразит рост курса валюты и цены на нефть
— Плюс к этому намечен обратный выкуп акций у нерезидентов с диконтом в 50%
Подробно разбирал здесь
Таким образом дивидендн в разрезе года + байбек дают потенциальную доходность в 20-30%
2. #ТРАНСНЕФТЬ
— Начнем с отчета
Чистая прибыль по МСФО за 6 месяцев 2023 года составила ₽187,6 млрд, увеличившись на 48,5% по сравнению с ₽126,37 млрд в предыдущем году.
— Экстраполяция данных из двух последних отчетов, с учетом дивидендной политики компании, дает нам дивиденд на уровне 16-22 тысяч на акцию за 23 год
— В фокусе внимания дробление акций.
Простыми словами вместо 1 акции за 140 тысяч, будет 100 акций по 1400₽ , что добавит акции спрос
— О возможности сплита писал еще в начале августа до выхода новостей об этом
— Плюс к этому серьезно нарастили кэш и финансовые активы(депозиты, облигации и еврооблигации) . В районе 200₽ млрд
— А еще возможна приватизация пакета НМТП
Таким образом дивидендн в разрезе года + сплит дают потенциальную доходность в 30-50%
3. В следующих постах рассмотрим потенциал роста #Сбербанк , #ПОЛЮС, #Совкомфлот , #ИнтерРао , #Белуга, #Сурутнефтегаз
4. По этой ссылке результаты и сделки резидентов клуба по стратегии активного инвестирования САИ🤝
5. Если было полезно и вы ждете новых идей в канале поддержите пост реакцией🔥
_____________________________________
❌Я никогда никому не пишу в личные сообщения. Так делают только мошенники
#идея
8 акций с потенциалом роста и крепким балансом из моего портфеля (часть 2)
Здесь 1 часть обзора (Лукойл и Транснефть)
3. #СОВКОМФЛОТ
— Отчет компании
Чистая прибыль «Совкомфлота» по МСФО за 6 месяцев 2023 года составила ₽37,742 млрд, выручка — ₽93,252 млрд.
— Пока никакого давления на отрасль с точки зрения регулирования фрахта нет - позитив.
— Следующий отчет учтет рост курса валют
— Компания подтвердила намерение сохранить годовые выплаты на уровне не менее 50% от чистой прибыли, что предполагает дивиденды за 2023 год в размере 14-16₽ на акцию
— Плюс к этому долгосрочное развитие отрасли, субсидированное государством.
Таким образом дивидендн в разрезе года + развитие отрасли дают потенциальную доходность в 20-30%
4. #ПОЛЮС
— Отчет компании
Чистая прибыль по МСФО за 6 месяцев 2023 года составила $0,558 млрд, снизившись в 2,5 раза по сравнению с $1,376 млрд в предыдущем году.
Выручка увеличилась на 28,8% до $2,386 млрд против $1,852 млрд годом ранее.
— Текущий рост валюты и цен на золото будет отражен уже в следующем отчете.
— Компания имеет самую низкую себестоимость в мире и не испытвает проблем со сбытом + активно наращивает произвоство
— В фокусе внимания результаты байбека.
Подробно разибирал здесь
— Важно учитывать, что выкуп акций негативно влияет на выплату дивидендов, но позитивно на капитал компании.
Таким образом денежные потоки + байбек дают потенциальную доходность в 20-30%
5. В следующих постах рассмотрим потенциал роста #Сбербанк, #ИнтерРао , #Белуга, #Сурутнефтегаз
6. По этой ссылке результаты и сделки резидентов клуба по стратегии активного инвестирования САИ🤝
7. Если было полезно и вы ждете новых идей в канале поддержите пост реакцией🔥
_____________________________________
❌Я никогда никому не пишу в личные сообщения. Так делают только мошенники
#идея
Здесь 1 часть обзора (Лукойл и Транснефть)
3. #СОВКОМФЛОТ
— Отчет компании
Чистая прибыль «Совкомфлота» по МСФО за 6 месяцев 2023 года составила ₽37,742 млрд, выручка — ₽93,252 млрд.
— Пока никакого давления на отрасль с точки зрения регулирования фрахта нет - позитив.
— Следующий отчет учтет рост курса валют
— Компания подтвердила намерение сохранить годовые выплаты на уровне не менее 50% от чистой прибыли, что предполагает дивиденды за 2023 год в размере 14-16₽ на акцию
— Плюс к этому долгосрочное развитие отрасли, субсидированное государством.
Таким образом дивидендн в разрезе года + развитие отрасли дают потенциальную доходность в 20-30%
4. #ПОЛЮС
— Отчет компании
Чистая прибыль по МСФО за 6 месяцев 2023 года составила $0,558 млрд, снизившись в 2,5 раза по сравнению с $1,376 млрд в предыдущем году.
Выручка увеличилась на 28,8% до $2,386 млрд против $1,852 млрд годом ранее.
— Текущий рост валюты и цен на золото будет отражен уже в следующем отчете.
— Компания имеет самую низкую себестоимость в мире и не испытвает проблем со сбытом + активно наращивает произвоство
— В фокусе внимания результаты байбека.
Подробно разибирал здесь
— Важно учитывать, что выкуп акций негативно влияет на выплату дивидендов, но позитивно на капитал компании.
Таким образом денежные потоки + байбек дают потенциальную доходность в 20-30%
5. В следующих постах рассмотрим потенциал роста #Сбербанк, #ИнтерРао , #Белуга, #Сурутнефтегаз
6. По этой ссылке результаты и сделки резидентов клуба по стратегии активного инвестирования САИ🤝
7. Если было полезно и вы ждете новых идей в канале поддержите пост реакцией🔥
_____________________________________
❌Я никогда никому не пишу в личные сообщения. Так делают только мошенники
#идея
8 акций с потенциалом роста и крепким балансом (часть 3)
— Здесь 1 часть обзора (Лукойл и Транснефть)
— Здесь 2 часть обзора (Совкомфлот и Полюс)
5. #Сбербанк
— Отчет компании
Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за 7 месяцев 2023 года составила ₽858,2 млрд. Чистый процентный доход увеличился на 38,6% до ₽1,258 трлн. Комиссионные доходы выросли на 20,5% до ₽385,6 млрд.
— Здесь все банально просто.
Берем дивидендную политику компании и вырисовывается дивиденд 30-32₽
— Есть вероятность спец дивиденда, потому что в за 22 год выплатили больше, чем по дивидендной политике
— Рост ключевой ставки замедлит темпы кредитования. По отчету за сентябрь будет ясно как повлияло повышение с 8,5% до 12%. Эти данные можно будет экстраполировать при дальнейшем повышении.
Таким образом дивидендн в разрезе года дает потенциальную доходность в 20-30%
6. #ИнтерРАО
— Отчет компании
Чистая прибыль «Интер РАО» по МСФО за 6 месяцев 2023 года составила ₽67,812 млрд, что на 12% ниже по сравнению с ₽77,025 млрд в предыдущем году.
Выручка увеличилась на 4,5% до ₽657,41 млрд против ₽629,16 млрд годом ранее.
— Слабый результат, выручка ниже инфляции. Но если не учитывать потерю целого сегмента торговли с ЕС через Финнов, то остальные показатели стабильно хорошие.
— Основной драйвер раскрытия стоимости - кубышка. Капитал компании в 2 раза превышает капитализацию. ИнтерРАО - это самый крепкий ПО БАЛАНСУ актив в секторе.
— Возможен переход на выплату 50% от прибыли, вместо теущих 25%. Минфин с 21 года об этом говорит, но тогда вмешалось СВО, а сейчас деньги правителсьтву стали нужнее.
Таким образом раскрытие стоимости через сделки поглощения + возможный рост дивидендных выплат дают потенциальную доходность в 50-80%
7. По этой ссылке результаты и сделки резидентов клуба по стратегии активного инвестирования САИ🤝
8. Если было полезно и вы ждете новых идей в канале поддержите пост реакцией🔥
_____________________________________
❌Я никогда никому не пишу в личные сообщения. Так делают только мошенники
#идея
— Здесь 1 часть обзора (Лукойл и Транснефть)
— Здесь 2 часть обзора (Совкомфлот и Полюс)
5. #Сбербанк
— Отчет компании
Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за 7 месяцев 2023 года составила ₽858,2 млрд. Чистый процентный доход увеличился на 38,6% до ₽1,258 трлн. Комиссионные доходы выросли на 20,5% до ₽385,6 млрд.
— Здесь все банально просто.
Берем дивидендную политику компании и вырисовывается дивиденд 30-32₽
— Есть вероятность спец дивиденда, потому что в за 22 год выплатили больше, чем по дивидендной политике
— Рост ключевой ставки замедлит темпы кредитования. По отчету за сентябрь будет ясно как повлияло повышение с 8,5% до 12%. Эти данные можно будет экстраполировать при дальнейшем повышении.
Таким образом дивидендн в разрезе года дает потенциальную доходность в 20-30%
6. #ИнтерРАО
— Отчет компании
Чистая прибыль «Интер РАО» по МСФО за 6 месяцев 2023 года составила ₽67,812 млрд, что на 12% ниже по сравнению с ₽77,025 млрд в предыдущем году.
Выручка увеличилась на 4,5% до ₽657,41 млрд против ₽629,16 млрд годом ранее.
— Слабый результат, выручка ниже инфляции. Но если не учитывать потерю целого сегмента торговли с ЕС через Финнов, то остальные показатели стабильно хорошие.
— Основной драйвер раскрытия стоимости - кубышка. Капитал компании в 2 раза превышает капитализацию. ИнтерРАО - это самый крепкий ПО БАЛАНСУ актив в секторе.
— Возможен переход на выплату 50% от прибыли, вместо теущих 25%. Минфин с 21 года об этом говорит, но тогда вмешалось СВО, а сейчас деньги правителсьтву стали нужнее.
Таким образом раскрытие стоимости через сделки поглощения + возможный рост дивидендных выплат дают потенциальную доходность в 50-80%
7. По этой ссылке результаты и сделки резидентов клуба по стратегии активного инвестирования САИ🤝
8. Если было полезно и вы ждете новых идей в канале поддержите пост реакцией🔥
_____________________________________
❌Я никогда никому не пишу в личные сообщения. Так делают только мошенники
#идея
Обновление идеи в акциях #МГТС ап
1. Этим постом хочу показать вам как искать фундаментально крепкие активы в эшелонах.
— Такие активы имеют кардинальное отличие от проблемных по капиталу ОВК, ОАК и далее по списку
— В подобные акции как раз и нужно инвестировать на распродажах
2. Вышел свежий отчет
— Чистая прибыль МГТС по МСФО за 6 месяцев 2023 года составила ₽8,719 млрд, увеличившись на 18,1% по сравнению с ₽7,384 млрд в предыдущем году.
— Выручка увеличилась на 4,1% до ₽21,397 млрд против ₽20,551 млрд годом ранее.
— Компания имеет ₽85 млрд кубышку при капитализации ₽195 млрд. Долга нет, КАПЕКС минимален
— Займы в сторону МТС генерируют денежный поток по ключевой ставке ЦБ+0,15%
Таким образом рост ключевой ставки положительно влияет на денежный поток компании.
3. В чем идея?
— Многие покупают #МТС из-за стабильного дивиденда. Но МТС испытывает проблемы с капиталом. Пока дыры получается латать за счет бухгалтерских операций, но так не может продолжаться вечно
— Чтобы действительно оздоровить капитал МТС нужно поднять дивиденд из своих дочерних компаний. И здесь я вспоминаю когда-то очень популярную дивидендную акцию МГТС, которая уже 4 года вместо выплаты дивиденда дает эти деньги МТС через внутренний займ, что мы рассмотрели в пункте 2.
— Ранее МГТС ежегодно платила по 232₽ на акцию
— Может ли МГТС выплатить 600-1000₽?
Теоретически да. Но где она возьмет 600-1000₽ если МТС долг не отдаст?
Опять же теоретически именно МГТС может занять эти деньги вместо МТС, чтобы выплатить дивиденды и улучшить капитал МТС.
4. Выводы и риски:
— Операционно прибыльная компания с хорошим свободным денежным потоком
— Зашел на сайт МГТС посмотреть отчетность и увидел, что идет переход под бренд МТС - подготовка к реорганизации / слиянию.
— Считаю, что раскрытие стоимости неизбежно произойдет либо через дивиденд, либо через реорганизацию
— С точки зрения фундаментального анализа риски минимальны, тк у компании нет обязательств. Единственный риск это какая-то серая схема реорганизации, но пока менеджмент МТС не был за этим замечен.
5. Это как раз одна из тех фундаментально крепких идей, в которые я инвестирую по стратегии активного инвестирования САИ
— В январе мы фиксировали 68% прибыли за 3,5 месяца по этой акции
— В мае я зафиксировал 4,5% убыток, покупал под веротяный дивиденд
— С последнего упоминания в июле, акция выросла на 40%
Моя средняя в портфеле в районе 1400₽ и в клубе мы уже часть прибыли зафиксировали на росте. Но потенциал сохраняется. Это та бумага, которая фундаментально может вырасти в 2-3 раза.
6. По этой ссылке результаты и сделки резидентов клуба по стратегии активного инвестирования САИ🤝
7. Если было полезно и вы ждете новых идей в канале поддержите пост реакцией🔥
_____________________________________
❌Я никогда никому не пишу в личные сообщения. Так делают только мошенники
#идея
1. Этим постом хочу показать вам как искать фундаментально крепкие активы в эшелонах.
— Такие активы имеют кардинальное отличие от проблемных по капиталу ОВК, ОАК и далее по списку
— В подобные акции как раз и нужно инвестировать на распродажах
2. Вышел свежий отчет
— Чистая прибыль МГТС по МСФО за 6 месяцев 2023 года составила ₽8,719 млрд, увеличившись на 18,1% по сравнению с ₽7,384 млрд в предыдущем году.
— Выручка увеличилась на 4,1% до ₽21,397 млрд против ₽20,551 млрд годом ранее.
— Компания имеет ₽85 млрд кубышку при капитализации ₽195 млрд. Долга нет, КАПЕКС минимален
— Займы в сторону МТС генерируют денежный поток по ключевой ставке ЦБ+0,15%
Таким образом рост ключевой ставки положительно влияет на денежный поток компании.
3. В чем идея?
— Многие покупают #МТС из-за стабильного дивиденда. Но МТС испытывает проблемы с капиталом. Пока дыры получается латать за счет бухгалтерских операций, но так не может продолжаться вечно
— Чтобы действительно оздоровить капитал МТС нужно поднять дивиденд из своих дочерних компаний. И здесь я вспоминаю когда-то очень популярную дивидендную акцию МГТС, которая уже 4 года вместо выплаты дивиденда дает эти деньги МТС через внутренний займ, что мы рассмотрели в пункте 2.
— Ранее МГТС ежегодно платила по 232₽ на акцию
— Может ли МГТС выплатить 600-1000₽?
Теоретически да. Но где она возьмет 600-1000₽ если МТС долг не отдаст?
Опять же теоретически именно МГТС может занять эти деньги вместо МТС, чтобы выплатить дивиденды и улучшить капитал МТС.
4. Выводы и риски:
— Операционно прибыльная компания с хорошим свободным денежным потоком
— Зашел на сайт МГТС посмотреть отчетность и увидел, что идет переход под бренд МТС - подготовка к реорганизации / слиянию.
— Считаю, что раскрытие стоимости неизбежно произойдет либо через дивиденд, либо через реорганизацию
— С точки зрения фундаментального анализа риски минимальны, тк у компании нет обязательств. Единственный риск это какая-то серая схема реорганизации, но пока менеджмент МТС не был за этим замечен.
5. Это как раз одна из тех фундаментально крепких идей, в которые я инвестирую по стратегии активного инвестирования САИ
— В январе мы фиксировали 68% прибыли за 3,5 месяца по этой акции
— В мае я зафиксировал 4,5% убыток, покупал под веротяный дивиденд
— С последнего упоминания в июле, акция выросла на 40%
Моя средняя в портфеле в районе 1400₽ и в клубе мы уже часть прибыли зафиксировали на росте. Но потенциал сохраняется. Это та бумага, которая фундаментально может вырасти в 2-3 раза.
6. По этой ссылке результаты и сделки резидентов клуба по стратегии активного инвестирования САИ🤝
7. Если было полезно и вы ждете новых идей в канале поддержите пост реакцией🔥
_____________________________________
❌Я никогда никому не пишу в личные сообщения. Так делают только мошенники
#идея
🔥Топ-10 дивидендных акций по текущим финансовым результатам
— Прикладываю краткую пояснительную записку по дивидендной политике каждой компании и ориентировочные (прогноз): сумма, доходность и дата выплат
1. #РоссетиЦП
Дивидендная политика - 50% прибыли по МСФО или РСБУ, в зависимости от большей величины. При этом ЧП может корректироваться на обязательные отчисления, инвестиции из чистой прибыли, погашение убытков прошлых лет.
— Дивиденд за 2023 год: 0,042 ₽
— Дата выплаты: Июнь 2024 г.
— Доходность к текущей цене (0,324 ₽) ~ 12-13%.
👉 Подпишитесь - Инвестиции с Верга
2. #Сургутнефтегаз ап
Дивидендная политика - не менее 10% чистой прибыли по РСБУ, разделенной на число акций, которые составляют 25% уставного капитала. При этом не менее дивидендов по обыкновенным акциям.
— Дивиденд за 2023 год: 15,16 ₽
— Дата выплаты: Июль 2024 г.
— Доходность к текущей цене (58 ₽) ~ 25%.
3. #Совкомфлот
Дивидендная политика - не менее 25% от чистой прибыли по МСФО, пересчитанной в рубли по курсу ЦБ РФ на конец отчетного периода. Компания заявляет о политике по выплате 50% дивидендов от скорректированной чистой прибыли по МСФО в рублях.
— Дивиденд за 2023 год: 15,04 ₽
— Дата выплаты: Июль 2024 г.
— Доходность к текущей цене (123 ₽) ~ 12-13%.
4. #Сбербанк ао
Дивидендная политика - 50% чистой прибыли по МСФО.
— Дивиденд за 2023 год: 40,46 ₽
— Дата выплаты: Май 2024 г.
— Доходность к текущей цене (283 ₽) ~ 14-15%.
5. #Ленэнерго ап
Дивидендная политика - 10% чистой прибыли по РСБУ. Дивиденд по префам не может быть меньше дивиденда по обыкновенным акциям.
— Дивиденд за 2023 год: 22,57 ₽
— Дата выплаты: Июнь 2024 г.
— Доходность к текущей цене (203 ₽) ~ 11-12%.
👉 Подпишитесь - Инвестиции с Верга
6. #Белуга
Дивидендная политика - не менее 50% от прибыли по МСФО.
— Дивиденд 9 мес 2023: 135 ₽ / Годовой за 2023: 227,28 ₽ / I полугодие 2024: 309,65 ₽
— Дата выплаты: Декабрь 2023 / Апрель 2024 / Сентябрь 2024
— Доходность к текущей цене (5 615 ₽) ~ 11-12%.
7. #Лукойл
Дивидендная политика - не менее 100% свободного денежного потока, скорректированного на уплаченные проценты, погашение обязательств по аренде и расходы на выкуп акций.
— Дивиденд 9 мес 2023: 447 ₽ / Годовой за 2023: 337,43 ₽
— Дата выплаты: Декабрь 2023 / Июнь 2024
— Доходность к текущей цене (7 238 ₽) ~ 10-11%.
8. #МТС
Обновленной дивидендной политики нет. Последние 3 года платили дивиденд в размере 34-47₽ в пользу материнской АФК Системы.
— Дивиденд за 2023 год: 37,77 ₽
— Дата выплаты: Июнь 2024 г.
— Доходность к текущей цене (280 ₽) ~ 13-14%.
9. #Газпром
Дивидендная политика - 50% от чистой прибыли по МСФО.
— Дивиденд за 2023 год: 22,95 ₽
— Дата выплаты: Июль 2024 г.
— Доходность к текущей цене (166 ₽) ~ 13-14%.
10. #Транснефть ап
Дивидендная политика - не менее 25% от чистой прибыли. Размер дивиденда, выплачиваемый на одну привилегированную акцию, не может быть меньше размера дивиденда, выплачиваемого на одну обыкновенную акцию. Обыкновенные акции полностью принадлежат государству.
— Дивиденд за 2023 год: 18 865,45 ₽
— Дата выплаты: Июль 2024 г.
— Доходность к текущей цене (144 850 ₽) ~ 13%.
Поддержите реакциями, если было полезно🤝
👉 Подпишитесь - Инвестиции с Верга
По хештегу #идея - разбор идей с 2019 г.
По хештегу #результат - результаты публичных идей с 2019 года
— Прикладываю краткую пояснительную записку по дивидендной политике каждой компании и ориентировочные (прогноз): сумма, доходность и дата выплат
1. #РоссетиЦП
Дивидендная политика - 50% прибыли по МСФО или РСБУ, в зависимости от большей величины. При этом ЧП может корректироваться на обязательные отчисления, инвестиции из чистой прибыли, погашение убытков прошлых лет.
— Дивиденд за 2023 год: 0,042 ₽
— Дата выплаты: Июнь 2024 г.
— Доходность к текущей цене (0,324 ₽) ~ 12-13%.
👉 Подпишитесь - Инвестиции с Верга
2. #Сургутнефтегаз ап
Дивидендная политика - не менее 10% чистой прибыли по РСБУ, разделенной на число акций, которые составляют 25% уставного капитала. При этом не менее дивидендов по обыкновенным акциям.
— Дивиденд за 2023 год: 15,16 ₽
— Дата выплаты: Июль 2024 г.
— Доходность к текущей цене (58 ₽) ~ 25%.
3. #Совкомфлот
Дивидендная политика - не менее 25% от чистой прибыли по МСФО, пересчитанной в рубли по курсу ЦБ РФ на конец отчетного периода. Компания заявляет о политике по выплате 50% дивидендов от скорректированной чистой прибыли по МСФО в рублях.
— Дивиденд за 2023 год: 15,04 ₽
— Дата выплаты: Июль 2024 г.
— Доходность к текущей цене (123 ₽) ~ 12-13%.
4. #Сбербанк ао
Дивидендная политика - 50% чистой прибыли по МСФО.
— Дивиденд за 2023 год: 40,46 ₽
— Дата выплаты: Май 2024 г.
— Доходность к текущей цене (283 ₽) ~ 14-15%.
5. #Ленэнерго ап
Дивидендная политика - 10% чистой прибыли по РСБУ. Дивиденд по префам не может быть меньше дивиденда по обыкновенным акциям.
— Дивиденд за 2023 год: 22,57 ₽
— Дата выплаты: Июнь 2024 г.
— Доходность к текущей цене (203 ₽) ~ 11-12%.
👉 Подпишитесь - Инвестиции с Верга
6. #Белуга
Дивидендная политика - не менее 50% от прибыли по МСФО.
— Дивиденд 9 мес 2023: 135 ₽ / Годовой за 2023: 227,28 ₽ / I полугодие 2024: 309,65 ₽
— Дата выплаты: Декабрь 2023 / Апрель 2024 / Сентябрь 2024
— Доходность к текущей цене (5 615 ₽) ~ 11-12%.
7. #Лукойл
Дивидендная политика - не менее 100% свободного денежного потока, скорректированного на уплаченные проценты, погашение обязательств по аренде и расходы на выкуп акций.
— Дивиденд 9 мес 2023: 447 ₽ / Годовой за 2023: 337,43 ₽
— Дата выплаты: Декабрь 2023 / Июнь 2024
— Доходность к текущей цене (7 238 ₽) ~ 10-11%.
8. #МТС
Обновленной дивидендной политики нет. Последние 3 года платили дивиденд в размере 34-47₽ в пользу материнской АФК Системы.
— Дивиденд за 2023 год: 37,77 ₽
— Дата выплаты: Июнь 2024 г.
— Доходность к текущей цене (280 ₽) ~ 13-14%.
9. #Газпром
Дивидендная политика - 50% от чистой прибыли по МСФО.
— Дивиденд за 2023 год: 22,95 ₽
— Дата выплаты: Июль 2024 г.
— Доходность к текущей цене (166 ₽) ~ 13-14%.
10. #Транснефть ап
Дивидендная политика - не менее 25% от чистой прибыли. Размер дивиденда, выплачиваемый на одну привилегированную акцию, не может быть меньше размера дивиденда, выплачиваемого на одну обыкновенную акцию. Обыкновенные акции полностью принадлежат государству.
— Дивиденд за 2023 год: 18 865,45 ₽
— Дата выплаты: Июль 2024 г.
— Доходность к текущей цене (144 850 ₽) ~ 13%.
Поддержите реакциями, если было полезно🤝
👉 Подпишитесь - Инвестиции с Верга
По хештегу #идея - разбор идей с 2019 г.
По хештегу #результат - результаты публичных идей с 2019 года
🔥 Список самых перспективных, на мой взгляд, акций на 2024 год
Прикладываю краткую пояснительную записку, развернутые идеи по каждой бумаге есть в канале
1. #Сургутнефтегаз ап
— Рекордные дивиденды на фоне переоценки кубышки. Действующий сверхстабильный нефтяной бизнес.
2. #Совкомфлот
— Сократили долг и нарастили денежную позицию. Дивиденды по итогам 2023 года.
3. #ИнтерРАО
— Раскрытие кубышки для поглощения и возможный рост пейаута на дивиденды с 25% до 50% . Стабильные дивидендные выплаты в качестве бонуса за ожидание.
4. #Транснефть
— Дивиденд по итогам 2023 года. Раскрытие стоимости через сплит акций.
5. #Озон
— Выход на безубыточность и редомициляция
👉 Подпишитесь - Инвестиции с Верга
6. #Сбербанк ао
— Дивиденды нужны бюджету. По последним отчетам идут на рекордную прибыль.
7. #Эталон / #Самолет
— Недооценка стоимости компаний в сравнении с темпами ввода метров в эксплуатацию и земельным банком
8. #МГТС ап
— Раскрытие стоимости через будущий дивиденд в сторону МТС
9. #Полюс / #ЮГК
— Эффективные вертикально-интегрированные золотодобытчики, которые впитают девальвацию и геополитическую напряженность
10. #Россети
— Раскрытие стоимости в 25-26 году как следствие реформации отрасли. Могут вернуться к выплате дивидендов раньше.
Поддержите реакциями, если было полезно🤝
👉 Подпишитесь - Инвестиции с Верга
По хештегу #идея - разбор идей с 2019 г.
По хештегу #результат - результаты публичных идей с 2019 года
Прикладываю краткую пояснительную записку, развернутые идеи по каждой бумаге есть в канале
1. #Сургутнефтегаз ап
— Рекордные дивиденды на фоне переоценки кубышки. Действующий сверхстабильный нефтяной бизнес.
2. #Совкомфлот
— Сократили долг и нарастили денежную позицию. Дивиденды по итогам 2023 года.
3. #ИнтерРАО
— Раскрытие кубышки для поглощения и возможный рост пейаута на дивиденды с 25% до 50% . Стабильные дивидендные выплаты в качестве бонуса за ожидание.
4. #Транснефть
— Дивиденд по итогам 2023 года. Раскрытие стоимости через сплит акций.
5. #Озон
— Выход на безубыточность и редомициляция
👉 Подпишитесь - Инвестиции с Верга
6. #Сбербанк ао
— Дивиденды нужны бюджету. По последним отчетам идут на рекордную прибыль.
7. #Эталон / #Самолет
— Недооценка стоимости компаний в сравнении с темпами ввода метров в эксплуатацию и земельным банком
8. #МГТС ап
— Раскрытие стоимости через будущий дивиденд в сторону МТС
9. #Полюс / #ЮГК
— Эффективные вертикально-интегрированные золотодобытчики, которые впитают девальвацию и геополитическую напряженность
10. #Россети
— Раскрытие стоимости в 25-26 году как следствие реформации отрасли. Могут вернуться к выплате дивидендов раньше.
Поддержите реакциями, если было полезно🤝
👉 Подпишитесь - Инвестиции с Верга
По хештегу #идея - разбор идей с 2019 г.
По хештегу #результат - результаты публичных идей с 2019 года
Решил идти в IPO #Совкомбанк
1. Ценовой диапазон размещения акций в рамках IPO на уровне ₽10,5-11,5 за бумагу.
2. Из этого следует, что банк оценили примерно в 1 капитал. То есть дисконта нет, по текущему мультипликатору даже дешевле Сбера. Но важнее другое - банк дешевле Тинькова в 3 раза, а по активам на ₽60 млрд больше Тинькова.
3. А что по фин результатам?
— Чистая прибыль по МСФО за 9 месяцев 2023 года составила ₽76,4 млрд
— Чистый процентный доход - ₽103,8 млрд
— Прочие доходы (операции с валютой и валютные переоценки) - ₽49,2 млрд
— Рентабельность 55% вряд ли долго удердится, но с 19 года они держали 30% рентабельность
4. С учетом переподписки и маркетмейкера на старте торгов может быть рост, как в Астре.
Актив интересен и под годовые результаты - так что #идея с прицелом на пол года.
5. Заявку буду подавать на след неделе, пока деньги положил в фонд ликвидности #SBMM
6. Если было полезно и вы ждете новых идей в канале поддержите пост реакцией🔥
_____________________________________
❌Я никогда никому не пишу в личные сообщения. Так делают только мошенники
1. Ценовой диапазон размещения акций в рамках IPO на уровне ₽10,5-11,5 за бумагу.
2. Из этого следует, что банк оценили примерно в 1 капитал. То есть дисконта нет, по текущему мультипликатору даже дешевле Сбера. Но важнее другое - банк дешевле Тинькова в 3 раза, а по активам на ₽60 млрд больше Тинькова.
3. А что по фин результатам?
— Чистая прибыль по МСФО за 9 месяцев 2023 года составила ₽76,4 млрд
— Чистый процентный доход - ₽103,8 млрд
— Прочие доходы (операции с валютой и валютные переоценки) - ₽49,2 млрд
— Рентабельность 55% вряд ли долго удердится, но с 19 года они держали 30% рентабельность
4. С учетом переподписки и маркетмейкера на старте торгов может быть рост, как в Астре.
Актив интересен и под годовые результаты - так что #идея с прицелом на пол года.
5. Заявку буду подавать на след неделе, пока деньги положил в фонд ликвидности #SBMM
6. Если было полезно и вы ждете новых идей в канале поддержите пост реакцией🔥
_____________________________________
❌Я никогда никому не пишу в личные сообщения. Так делают только мошенники
Начинаю формировать стратегию на 2024 год
Обучающий пост
1. Решил в режиме реального времени демонстрировать вам, как я собираю и анализирую информацию для составления стратегии на след год.
👉 Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить - Инвестиции с Верга
2. Ближайшее событие, котрое окажет влияение на рынок - зимний дивидендный сезон. С этого и начнем
Ожидается, что компании выплатят в районе ₽1,4 трлн. Весь объем торгов на ФР за ноябрь составил ₽4,7 трлн. Так что мы получим серьезную подпитку рынка.
Дивидендная лавина
— ГазпромНефть выплатит ₽393 млрд
— Роснефть выплатит ₽326 млрд
— ЛУКОЙЛ выплатит ₽310 млрд
— Норникель выплатит ₽140 млрд
— Татнефть выплатит ₽82 млрд
3. Перспективные акции для реинвестирования
— Список самых перспективных, на мой взгляд, акций на 2024 год
— Топ-10 дивидендных акций по текущим финансовым результатам
4. Влияние лавины на рынок
— Реинвестирование дивидендов окажет значительную поддержку рынку во второй половине января.
— При этом возможно затишье до весны 2024 года, но с конца первого квартала возможо смягчение денежно-кредитной политики ЦБ и новый виток притока денег на фондоый рынок из облигаций/фондов/вкладов.
— С июня по сентябрь рынок будет стимулировать летний дивидендный сезон.
5. Пока это набросок. Разумеется он будет корректироваться и доводиться до ума по ходу выхода годовых отчетов, а потом корректироваться с учетом экономической действительности.
Поддержите реакциями, если было полезно🤝
👉 Подпишитесь - Инвестиции с Верга
По хештегу #идея - разбор идей с 2019 г.
По хештегу #результат - результаты публичных идей с 2019 года
Обучающий пост
1. Решил в режиме реального времени демонстрировать вам, как я собираю и анализирую информацию для составления стратегии на след год.
👉 Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить - Инвестиции с Верга
2. Ближайшее событие, котрое окажет влияение на рынок - зимний дивидендный сезон. С этого и начнем
Ожидается, что компании выплатят в районе ₽1,4 трлн. Весь объем торгов на ФР за ноябрь составил ₽4,7 трлн. Так что мы получим серьезную подпитку рынка.
Дивидендная лавина
— ГазпромНефть выплатит ₽393 млрд
— Роснефть выплатит ₽326 млрд
— ЛУКОЙЛ выплатит ₽310 млрд
— Норникель выплатит ₽140 млрд
— Татнефть выплатит ₽82 млрд
3. Перспективные акции для реинвестирования
— Список самых перспективных, на мой взгляд, акций на 2024 год
— Топ-10 дивидендных акций по текущим финансовым результатам
4. Влияние лавины на рынок
— Реинвестирование дивидендов окажет значительную поддержку рынку во второй половине января.
— При этом возможно затишье до весны 2024 года, но с конца первого квартала возможо смягчение денежно-кредитной политики ЦБ и новый виток притока денег на фондоый рынок из облигаций/фондов/вкладов.
— С июня по сентябрь рынок будет стимулировать летний дивидендный сезон.
5. Пока это набросок. Разумеется он будет корректироваться и доводиться до ума по ходу выхода годовых отчетов, а потом корректироваться с учетом экономической действительности.
Поддержите реакциями, если было полезно🤝
👉 Подпишитесь - Инвестиции с Верга
По хештегу #идея - разбор идей с 2019 г.
По хештегу #результат - результаты публичных идей с 2019 года
1. В 23 году мы уже зарабатывали на этой акции 52% прибыли за 2 месяца
На акциях этой компании я зарабатываю с 21 года. Поэтому здесь ключевую роль играет точка входа.
2. Отчетность
— Чистая прибыль по РСБУ за 9 месяцев 2023 года составила ₽1,033 млрд, увеличившись на 19% по сравнению с ₽0,868 млрд в предыдущем году.
— Выручка увеличилась на 10,3% до ₽32,484 млрд против ₽29,438 млрд годом ранее.
3. В чем идея?
— ₽5 млрд ликвидных активов при капитализации компании ₽5 млрд — фактически стабильный операционный бизнес идет бонусом + бонусный дивиденд.
— С учетом премии за риск актив не супер дешевый, но имеет потенциал роста на 30-50%. Тем более на акции хорошо прокатились многие резиденты клуба и подписчики, после этого цена скорректировалась.
— Внимание на график к посту
Практика показала, что лучше покупать обычку, тк она имеет больший потенциал для роста в процентах. Акции по росту шли паритетно, но с сентября обычка оторвалась и сейчас почти сравняли по доходности и цене. Учитывая, разницу в доходности прошлого периода в 30-50%. Сейчас хорошая точка входа для покупки обычки, если вы видите в этом активе идею.
4. Если было полезно, поддержите пост реакцией🔥
В скоро я проведу бесплатное мероприятие с подробным обзором стратегии на 2024 год. В этот раз места будут ограничены, поэтому активируйте бота заранее, чтобы получить приглашение 👇
t.me/inverga_bot
#идея
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Топ акций с лучшей дивидендной доходностью на летний сезон
Решил написать об акциях, которые еще не объявили дивиденды, но по финансовым и производственным результатам можно прикинуть ориентировочную сумму:
👉 Подпишитесь - Инвестиции с Верга
1. #МТС (MTSS)
Могут выплатить 30-34₽ + возможны спецдивиденды после продажи МТС Армения я и Башенного бизнеса.
По 250₽ была отличная точка входа в декабре. При этом сейчас запас прочности еще есть, но по текущим не покупаю - на коррекции готов докупить. Ппланирую выйти из акции за несколько дней до отсечки.
2. #Башнефть ап (BANEP)
Если компания сохранит уровень дивидендных выплат на уровне 25% чистой прибыли, то инвесторы могут ожидать около ₽250 на привилегированную акцию.
Покупал акции в ноябре по 1730₽ и в феврале по 2017₽. Часть уже продал с прибылью 22%. Нефтянка нравится инвесторам и сектор генерирует хорошую прибыль, поэтому запас прочности у бумаги еще есть.
3. #Транснефть ап (TRNFP)
Компания может выплатить 170-210₽ дивиденд.
Акции начали покупать еще летом до сплита по 125750₽, по текущим это 1257₽. И покупали вплоть до осени 141000₽, после сплита это 1410₽. Планирую выйти из акции за несколько дней до отсечки.
4. #Сбербанк (SBER)
Дивиденд 34,55₽. Результаты 24 года могут быть лучше 23 - нужно следить за свежими отчетами. На ГЭПе можно будет докупить, сейчас запас прочности не большой.
5. Еще рекордные дивиденды могут заплатить:
#Сургутнефтегаз ап, #ЛСР, #Совкомфлот, #Магнит (в портфель не осталось продал) #Эталон, #ЕМЦ, #РоссетиЦП — все эти идеи разбирались ранее, пока нет новых данных.
👉 Подпишитесь - Инвестиции с Верга
Немного обучения:
— УПРОЩЕННЫЙ расчет будущей стоимости акции исходя из дивидендной доходности считается по формуле дивиденд/на ставку длинных ОФЗ
— Например, для Башнефти
250/12%=2083₽ + повышающий коэффициент до 10%, потому что сейчас рынок бурно реагирует на дивиденды. Примеров тьма, из последних Северсталь, в которой зафиксировал 79% прибыли
— Самое главное в каждой идее это точки входа и выхода. Если к лету ключевую ставку снизят, то это приведет к повышению целевых по дивидендным акциям.
Поддержите реакциями, если было полезно🤝
👉 Подпишитесь - Инвестиции с Верга
По хештегу #идея - разбор идей с 2019 г.
По хештегу #результат - результаты публичных идей с 2019 года
Решил написать об акциях, которые еще не объявили дивиденды, но по финансовым и производственным результатам можно прикинуть ориентировочную сумму:
👉 Подпишитесь - Инвестиции с Верга
1. #МТС (MTSS)
Могут выплатить 30-34₽ + возможны спецдивиденды после продажи МТС Армения я и Башенного бизнеса.
По 250₽ была отличная точка входа в декабре. При этом сейчас запас прочности еще есть, но по текущим не покупаю - на коррекции готов докупить. Ппланирую выйти из акции за несколько дней до отсечки.
2. #Башнефть ап (BANEP)
Если компания сохранит уровень дивидендных выплат на уровне 25% чистой прибыли, то инвесторы могут ожидать около ₽250 на привилегированную акцию.
Покупал акции в ноябре по 1730₽ и в феврале по 2017₽. Часть уже продал с прибылью 22%. Нефтянка нравится инвесторам и сектор генерирует хорошую прибыль, поэтому запас прочности у бумаги еще есть.
3. #Транснефть ап (TRNFP)
Компания может выплатить 170-210₽ дивиденд.
Акции начали покупать еще летом до сплита по 125750₽, по текущим это 1257₽. И покупали вплоть до осени 141000₽, после сплита это 1410₽. Планирую выйти из акции за несколько дней до отсечки.
4. #Сбербанк (SBER)
Дивиденд 34,55₽. Результаты 24 года могут быть лучше 23 - нужно следить за свежими отчетами. На ГЭПе можно будет докупить, сейчас запас прочности не большой.
5. Еще рекордные дивиденды могут заплатить:
#Сургутнефтегаз ап, #ЛСР, #Совкомфлот, #Магнит (в портфель не осталось продал) #Эталон, #ЕМЦ, #РоссетиЦП — все эти идеи разбирались ранее, пока нет новых данных.
👉 Подпишитесь - Инвестиции с Верга
Немного обучения:
— УПРОЩЕННЫЙ расчет будущей стоимости акции исходя из дивидендной доходности считается по формуле дивиденд/на ставку длинных ОФЗ
— Например, для Башнефти
250/12%=2083₽ + повышающий коэффициент до 10%, потому что сейчас рынок бурно реагирует на дивиденды. Примеров тьма, из последних Северсталь, в которой зафиксировал 79% прибыли
— Самое главное в каждой идее это точки входа и выхода. Если к лету ключевую ставку снизят, то это приведет к повышению целевых по дивидендным акциям.
Поддержите реакциями, если было полезно🤝
👉 Подпишитесь - Инвестиции с Верга
По хештегу #идея - разбор идей с 2019 г.
По хештегу #результат - результаты публичных идей с 2019 года
3 самых перспективных акций на 2024 год
Обновленный #прогноз Тинькофф Инвестий с моими комментариями
👉 Подпишитесь - Инвестиции с Верга
1. #ЛУКОЙЛ (сейчас стоит 8108₽)
Аналитики: целевая цена — ₽8500. Драйверы роста: щедрые дивиденды, возможный байбэк акций у нерезидентов, историческая недооценка акций.
🟢 Верга: Держу в портфеле. Основная идея в выкупе акций с дисконтом у нерезидентов, дивиденд в этой акции для меня просто бонус за ожидание. Целевая будет зависеть от условий выкупа, пока ориентир на 10000₽
2. #Х5 (сейчас стоит 2798₽)
Аналитики: целевая цена — ₽3260. Драйверы роста: возобновление выплат дивидендов, экспансия бизнеса в регионы, историческая недооценка акций.
🟢 Верга: свежий разбор идеи по этой ссылке на ютуб. Акций в портфель нет, буду принимать решение после редомициялции
3. #САМОЛЕТ (сейчас стоит 3736₽)
Аналитики: целевая цена — ₽4400. Драйверы роста: историческая недооценка акций, рост бизнеса.
🟢 Верга: В декабре акции продали с прибылью 72% по 3909₽ и после просадки снова перезашли в идею по Стратегии Активного инвестирования #САИ. Основной драйвер роста развитие Финтех и сервиса Самолет+ внутри компании. Первая целевая 6000₽
4. Сказать спасибо можете реакцией к посту🔥и подпиской на канал ✅
👉 Подпишитесь - Инвестиции с Верга
По хештегу #идея - разбор идей с 2019 г.
По хештегу #результат - результаты публичных идей с 2019 года
Обновленный #прогноз Тинькофф Инвестий с моими комментариями
👉 Подпишитесь - Инвестиции с Верга
1. #ЛУКОЙЛ (сейчас стоит 8108₽)
Аналитики: целевая цена — ₽8500. Драйверы роста: щедрые дивиденды, возможный байбэк акций у нерезидентов, историческая недооценка акций.
2. #Х5 (сейчас стоит 2798₽)
Аналитики: целевая цена — ₽3260. Драйверы роста: возобновление выплат дивидендов, экспансия бизнеса в регионы, историческая недооценка акций.
3. #САМОЛЕТ (сейчас стоит 3736₽)
Аналитики: целевая цена — ₽4400. Драйверы роста: историческая недооценка акций, рост бизнеса.
4. Сказать спасибо можете реакцией к посту🔥и подпиской на канал ✅
👉 Подпишитесь - Инвестиции с Верга
По хештегу #идея - разбор идей с 2019 г.
По хештегу #результат - результаты публичных идей с 2019 года
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM