​#рынки

🔞 Заморским индексам дали вчера нервотрепки, Пауэлл опять много говорил, но снова без конкретики . В итоге как бы медведи не старались индексы ушли ввысь от 1% до 2%. Скорее всего, судя по всему, мартовский контракт распродавать никто уже не будет, а вот загнать еще повыше вполне могут. Не исключу поход к 4300 до экспирации.

📺Вернемся к интервью соучредителя Carlyle Group Дэвида Рубенштейна в Экономическом клубе Вашингтона с Пауэллом

- Дезинфляционный процесс в экономике США в секторе товаров начался, при этом повышение ставок, вероятно, будет необходимо для возвращения инфляции к целевому показателю в 2%.

⁃ Нам, вероятно, потребуется дополнительное повышение ставок.

⁃ Восстановление ценовой стабильности займет довольно много времени и не будет гладким.

⁃ Предстоит пройти долгий путь, это очень ранние стадии дезинфляции.

📝Дэвид Рассел, вице-президент TradeStation по анализу рынка, в ответ на высказывания главы ФРС - "Он воздержался от того, чтобы отказаться от своего комментария о дезинфляции. Во всяком случае, он повторил это сдержанно. Сегодняшние комментарии не делают ничего, чтобы подорвать недавнюю силу рынка.

Добавить нечего, пылесосить рынок у Джерома пока не получается.

🗂Далее

▪️Baidu (#BIDU) подскочили во вторник на 12,2% , стало известно, что она готовится представить свой сервис искусственного интеллекта, подобный ChatGPT, в марте. ИИ уже начинает попахивать хайпом NFT.

▪️Bed Bath & Beyond (BBBY). Акции упали более чем на 48% после того, как осажденный ритейлер объявил о планах привлечь 1 миллиард долларов через размещение акций.

📑Отчеты

#CMG
Сеть ресторанов, продажи за последний квартал, выросли на 5,6% в годовом исчислении, но не оправдали ожиданий аналитиков о росте на 7,04%. Прибыль 8,29 доллара против оценки в 8,91 доллара. Выручка в размере 2,18 млрд долларов не оправдала ожиданий в 2,23 млрд долларов.
Итог - 5%.

#ENPH
Энергетическая компания сообщила о скорректированной прибыли на акцию в четвертом квартале в размере 1,51 доллара, что превзошло ожидания аналитиков в размере 1,24 доллара. Выручка в размере 724,65 млн долларов также превысила оценки Уолл-стрит в 706,51 млн долларов. Акции подскочили на 7% в нерабочее время.

#FTNT
Компания по кибербезопасности +13%. Рад что делал ставку именно на неё. Прогнозируемый диапазон выручки Fortinet на 2023 год в диапазоне от 5,37 до 5,43 млрд долларов это выше оценок аналитиков в 5,36 млрд долларов.

#ILMN
Ничего интересного не показала, провал и по прибыли и по выручки. Если Вуд не будет выкупать уйдет гораздо ниже . Пока -2%, очень скромно на мой взгляд.

🎰Мосбиржа. День не был похож на распродажу, скорее предоставил возможность перезайти ниже. Пока мы выше 2250, шансы на поход к 2370 вполне уместны. Никаких глобальных изменений не проводил, единственное, понравилась сила в #MGNT, добавил позицию, технически есть шанс похода к 4900 и даже 5250 видится вполне достижимым.

Всем Удачи 🍀

​​#рынки

🔞Заморье. Акции начали восстановление во вторник, прервав серию убыточных сессий, инвесторы прочесали свежие экономические данные, показывающие, что экономика США остается устойчивой, да и бычий тренд пока никто не отменял.

📈Индекс S&P 500 вырос на 1,1%, Nasdaq Composite подскочил на 1,7%, Dow добавил 0,6%, Russell +1,5%.

Более оптимистичный настрой прервал красное сползание, после того, как в понедельник Dow отметил снижение шестой день подряд, а падение Nasdaq привело к потерям на пяти из последних шести сессий.

Свежие экономические данные во вторник показали, что цены на жилье восстанавливаются, рынок новостроек остается привлекательным на фоне ограниченного предложения перепродажи. А американцы чувствуют себя более уверенно в отношении экономики даже после сигнала ФРС о повышении процентных ставок еще один или два раза в этом году.
Рынки и далее продолжат высматривать любые факторы, которые могут повлиять на мышление центрального банка перед его июльским заседанием. Пока есть признаки устойчивости, а не рецессии, все может быть более чем оптимистично.

На этой неделе, которая знаменует собой последние дни квартала и первой половины 2023 года, на рынках может быть изрядное количество покупок и продаж, так как фонды будут пересматривать распределение своих активов. И хорошо.

📊Что с покупками ?!

Отлично, #PRFT - просто красава.
На вечере, как и обещал ещё утром, добавил #MRVL стоп 57,45 .
Ждем теперь выше 65,5 #NET.
Весь сектор выглядит отлично, посмотрите за #S #ZS #FTNT , все на спросе. Не пропустил проинтродеить и их.
Открыл #UPRO стоп 43,6 (для консерваторов лучше #SPY )
#TNA стоп 31,32, (кто не любит плечи лучше #IWN). #IWM откройте на часах, посмотрите, как откупали график от 200-й SMA, песня, вот за этим уровнем и будет ваш стоп.
В принципе покупать можно, что угодно , всё начало аккуратное возвращение.
Теперь наше временное дно 4320 по #SPY - за ним будут все ваши стопы и там они с наибольшей вероятностью соберутся. Но не нагружайтесь только техами, оставьте место для промки, никуда она не денется лишь ждем покупателей, чтобы присоединится к ним. Скорее всего они появятся в начале нового квартала. Посмотрите на #XLI (это сектор индустрии), шикарный вид, думаю он станет опережающим сигналом для Dow.

🚬Мосбиржа. Особо добавить ко вчерашнему посту нечего. Отличный день, отличный выкуп. А если нас решили выкупить, не уверен, что квартал мы будем закрывать на каких-то низах. Фон на утро, слегка смешанный из-за нефти, диссонанс может внести прорыв 71,5, но только если это не будет банальным снятием стопов. Если такое произойдет, а неделя всё же закроется выше 200-й SMA, это будет 100% лонг нефти, можно к бабке не ходить. Китайцы в нулях, заморского позитива они не подхватили, хотя, опять же, это может играть фактор закрытия квартала, сильных откапают, слабых продают. Всё на свои места станет в понедельник.

Всем большой Удачи 🍀

​​#рынки

🔞Заморье. Продолжили спуск предыдущего дня хотя и с откупом.

📉S&P 500 упал на 0,25%, не смог пробить 20-ю, нужен зеленый день или уйдем к 50-й. Dow Jones -0.19%, пока в зоне ценности между 10 и 20.
Nasdaq Composite минус 0.1%, также как и SPX висит снизу 20-й.
Russell минус 0,28%, в зоне ценности , смотрится пока нормально.

📊Очень интересная ночь по отчетам прошла, всех не охватишь, но прям масса вылетов и падений если кратко то так :
#DKNG +12%
#SQ -5,5%
#OPEN -13%
#BKNG +11,5%
#TEAM +23%
#NET +8%
#FTNT -15%
#DOCN -23%
Просто день мегаволатильности. И то это только те компании за которыми я наблюдал.
Хотя были ещё две компании, внимание к которые точно приковали к себе сотни тысяч глаз.

📑#AAPL
Третий квартал подряд я задумываюсь, над тем что в компании нет никакого фундаментального роста о котором так сладко рассказывал всем Баффет на последней встречи с инвесторами. Просто выкуп акций и алготрейдинг - вот и весь секрет.

Прибыль на акцию за 3 квартал $1,26 больше, чем на 0,07 от консенсуса.
Выручка в размере $81,8 млрд (-1,4% г/г).

Чистый объем продаж по категориям:
iPhone: $39,67 млрд (-2,5 г/г %);
Mac: 6,84 млрд долларов (-7,3 г/г %);
iPad: 5,79 млрд долларов (-19,8 г/г %);
Товары для дома и аксессуары: 8,28 млрд долларов (2,5% г/г);
Обслуживание: 21,21 млрд долларов (8,2% г/г);
Акция на отчете смешные -2%. Никто не ставит против Баффета ! Хотя маржинальность у Apple фантастическая я тут спорить не буду.

📑#AMZN
А вот это та единственная компания, которой я доверил свои деньги, и спасибо не пожалел, +8% на постмаркете.

Ничего удивительно, залейте в бочку предыдущие реакции #W #FSLY #MELI (онлайн продажи, облака и полные аналоги) которые все улетели на 10%..16% , тщательно размешайте и получите реакцию на #AMZN.
Кстати , даже наш #OZON вчера не слабо покупали. Возможно всё потому же.

Прибыль на акцию за квартал $0,65 , несопоставима с консенсусом почти в два раза, $0,34.
Выручка в размере 134,3 млрд долларов (+10,8% г/г) превышает показатель на 2,96 млрд долларов и хотя бы растет в отличии от #AAPL.
По году Amazon все еще в минусе на 7%, хотя Apple ушел уже выше 15%. (Я беру чистый год к году.)

Облачный бизнес оказался лучше, чем ожидалось, выручка AWS составила $22,14 млрд против консенсус-прогноза в $21,74.

Чистая прибыль составила $6,7 млрд, по сравнению с чистым убытком в размере $2 млрд долларов годом ранее.

Операционная прибыль составила $7,68 млрд , консенсус-прогноз был 4,717 млрд и прогнозным диапазоном компании от 2 до $5,5 млрд.
Операционная маржа составила 5,7% от продаж по сравнению с прогнозом в 3,46%.

Свободный денежный поток увеличился до $7,9 млрд за последние 12 месяцев по сравнению с оттоком в размере $23,5 млрд долларов за последние 12 месяцев, закончившихся год назад 30 июня 2022 года.

Забегая вперед, Amazon ожидает, что выручка за третий квартал составит от $138 до 143 млрд против прогноза в 138,29, а операционная прибыль составит от $5,5 до 8,5 млрд против консенсуса в 5,405 млрд.

Миллиарды, миллиарды, миллиардами погоняют. Идем далее.

🛢Нефть. #BZ. Саудиты продлевают сокращение на 1 млн, РФ присоединилась к продлению на 500 до конца сентября. Пока всё нормально. Сегодня я бы не ждал от министерской встречи мониторингового комитета ОПЕК+ чего-то особенного, вряд ли примут рекомендации об изменении квот по добыче. Дела у нефти и так в гору. Но сюрпризы могут быть не исключаю. Чисто графически (чисто графически) просятся «штакетники» на этом уровне, может опять со спуском к ~84…83. Чтоб накопить силы для пробоя 87. А там посмотрим, может и вылетом сразу к чертовой бабушке.

🔅Золото. #GC. Наконец отбился от 200-й 102,60. И вот тут понаблюдаю за покупками в золоте , очень возможно присоединюсь, но нужна атака покупателей.

🚬Мосбиржа. 3150 в моменте.😁- я не знаю чем кроме этого смайла комментировать нашу вакханалию. Продолжаем работу 🤝.

Всем отличного дня 👍.

​​​​#рынки
#утро

🔞Заморье.
Небольшое снижение американских фишек в нормальных рамках ротации.

📉Голубые фишки и S&P 500 (#SPX), 4942 п., -0,3%. Небольшом откат от рекордного роста, даже больше нас устраивает, чем мгновенная планка в 5000.

📉Промышленность с Dow Jones (#INDU), 38380 п., -0,7%. В субботу с вами обсудили стратегию покупай у 10-й EMA, стоп за 20-ю. Вот она во всей красе.

📉Технологии и Nasdaq Composite (#CCMP), 15597 п., -0,2%. Кто не читал недельные разборы отмотайте пару постов назад, всё обязательно к прочтению, как мы с вами понимаем погоду и принимаем логику рынка.
Наша ставка пока в силе.

📉Малые компании и Russell 2000 (#RUT), 1937 п., -1,3%. Мы снова остались у 50-й это просто отлично. Друзья теперь это тот кто может протащить рынок дальше. Я снова зашел в #TNA и #URTY, кто не любит риск пожалуйста #IWM

Плохое настроение в заморских СМИ объяснили так , «оно (настроение) пошатнулось после того, как Пауэлл в интервью программе «60 минут», вышедшем в воскресенье, усилил сообщение , что центральный банк будет действовать осторожно, принимая решение о том, как и когда снижать ставки. Он сказал, что «опасность принятия слишком преждевременных мер заключается в том, что работа по подавлению инфляции еще не завершена». Что мы и без него знаем - все трейдеры снизили ставки на снижение ставок — не только в марте, но и в мае, согласно инструменту CME FedWatch Tool. И мы принимаем, а не препятствуем тому что нам говорит рынок.

Отчет▪️McDonald's (#MCD), основное событие понедельника - упали более чем на 3% , продажи компании не оправдали оценок Уолл-стрит.
А вот Palantir (#PLTR) ,на постмаркете ещё как оправдал ожидания (мы с вами видели это в настроениях) и вырвал котировки в +17%. Весь сектор кибербезопасности сегодня будет чувствовать себя выше рынка. #ZS #S #FTNT и т.д.

🛢Нефть (#BZ). $78.11
В субботу с вами также отметили небольшую возможную поддержку у 76,5, вчера она подтвердилась, и пока держится, но я пока все игры нужно больше информации.

🔅Золото(#GC), 2045 п.
В субботу также отметили что , данные уровни возможно будет хороши для новых покупок, но только после того, как DXY закончит свой рост. Индекс доллара отбивается от 104,3-104,4 это его промежуточное сопротивление. Наиболее вероятный сценарий на сегодня это краткосрочный рост металла и ослабление доллара. Я без позиции пока металл не интересен.

🚬Мосбиржа (#MOEX) 3226 п. +0.01%.
Одну сотую, но добавили ! Обязательно смотрим за фьючерсом #MIX и 3300, пробой этого уровня будет знаменовать позитив. До этого момента нагрузка портфеля на минимальном уровне. Продолжаю дорабатывать #MSNG и #LSRG , закрыл Мечел, но добавил #MAGN. В целом придерживаемся ставки на продолжение роста.

Всем Удачи 👍

Картинка говорит , что быки прошли проверку на реальность 😉