​#рынки

🔞Заморские акции, выросли в понедельник, но, на мой взгляд, с определенной осторожностью, притом, что S&P пробил наклонное сопротивление. Видимо продолжение тренда в руках отчетов компаний.

📈Nasdaq в лидерах этого года - прибавил более 8% в январе. Тут чипмейкеры помогают как могут: акции ▪️Advanced Micro Devices (#AMD) и ▪️Nvidia (#NVDA) выросли в понедельник на 9,2% и 7,6% соответственно. Тут , естественно, не обошлось поддержкой спроса на крипту.

📊▪️ Wayfair (#W) выросли почти на 27% после того, на увольнении 1750 сотрудников, чтобы поддержать усилия по реструктуризации и сокращению расходов. И обновлении от JPMorgan за покупку.

📰▪️Salesforce (#CRM) добавил 3% -хедж-фонд Elliott Investment Management приобрел многомиллиардную долю в софтверном гиганте.

Причем увальнения сыпятся со всех сторон ▪️Spotify Technology (#SPOT) +2,1% - сократит 6% своей рабочей силы из-за сокращения расходов.

📁С экономической точки зрения, несмотря на сообщения представителей Федеральной резервной системы о том, что процентные ставки превысят 5%, рынки явно ожидают уже одно понижение в конце года, а в феврале лишь +0,25.

Сейчас CME FedWatch Tool, который служит барометром предстоящей ставки ФРС и денежно-кредитной политики США, показывает, что рынки оценивают вероятность повышения на 25 базисных пунктов с вероятностью 99,8%.

Индекс доллара США, а также доходность казначейских облигаций США снизились в понедельник на фоне этих ожиданий. Пока ничего не говорит за глобальную продажу Золота. Плюс обычные традиционные неразберихи с потолком долга, не дают медведям спать спокойно.

На рынке полный Risk on.

💻📁Ждем результаты сегодня ▪️Microsoft (#MSFT) и завтра▪️Tesla (#TSLA), которые
вместе с десятками других громких имен. Должны задать направление рынкам.

📆Это может показаться нелогичным, но история показывает, что заморские акции более склонны расти в годы, когда прибыль падает. Такой вот парадокс. Вопрос правда в том , что рынок уже не закладывает рецессию вообще, а индекс страха на своих минимальных значениях и я бы очень советовал за ним посматривать. Но пока S&P выше ~3790, на самом деле, можно надеятся на продолжение роста 🙌

🗂Из примерно 11% компаний в индексе S&P 500, которые на сегодняшний день отчитались о доходах за четвертый квартал, только 67% продемонстрировали, что прибыль на акцию превышает оценки — ниже пятилетнего среднего показателя в 77%, который обычно бывает — согласно данным FactSet. Более того, аналитики Уолл-стрит пересматривают оценки в сторону понижения по многим компаниям.

🎰По Мосбирже схожая ситуация с S&P, инвесторы во многом сейчас стараются присматривать за Заморьем. Мои фавориты по-прежнему #OZON , #YNDX и #MDMG.

​​#рынки

🔞Заморье. Продолжили спуск предыдущего дня хотя и с откупом.

📉S&P 500 упал на 0,25%, не смог пробить 20-ю, нужен зеленый день или уйдем к 50-й. Dow Jones -0.19%, пока в зоне ценности между 10 и 20.
Nasdaq Composite минус 0.1%, также как и SPX висит снизу 20-й.
Russell минус 0,28%, в зоне ценности , смотрится пока нормально.

📊Очень интересная ночь по отчетам прошла, всех не охватишь, но прям масса вылетов и падений если кратко то так :
#DKNG +12%
#SQ -5,5%
#OPEN -13%
#BKNG +11,5%
#TEAM +23%
#NET +8%
#FTNT -15%
#DOCN -23%
Просто день мегаволатильности. И то это только те компании за которыми я наблюдал.
Хотя были ещё две компании, внимание к которые точно приковали к себе сотни тысяч глаз.

📑#AAPL
Третий квартал подряд я задумываюсь, над тем что в компании нет никакого фундаментального роста о котором так сладко рассказывал всем Баффет на последней встречи с инвесторами. Просто выкуп акций и алготрейдинг - вот и весь секрет.

Прибыль на акцию за 3 квартал $1,26 больше, чем на 0,07 от консенсуса.
Выручка в размере $81,8 млрд (-1,4% г/г).

Чистый объем продаж по категориям:
iPhone: $39,67 млрд (-2,5 г/г %);
Mac: 6,84 млрд долларов (-7,3 г/г %);
iPad: 5,79 млрд долларов (-19,8 г/г %);
Товары для дома и аксессуары: 8,28 млрд долларов (2,5% г/г);
Обслуживание: 21,21 млрд долларов (8,2% г/г);
Акция на отчете смешные -2%. Никто не ставит против Баффета ! Хотя маржинальность у Apple фантастическая я тут спорить не буду.

📑#AMZN
А вот это та единственная компания, которой я доверил свои деньги, и спасибо не пожалел, +8% на постмаркете.

Ничего удивительно, залейте в бочку предыдущие реакции #W #FSLY #MELI (онлайн продажи, облака и полные аналоги) которые все улетели на 10%..16% , тщательно размешайте и получите реакцию на #AMZN.
Кстати , даже наш #OZON вчера не слабо покупали. Возможно всё потому же.

Прибыль на акцию за квартал $0,65 , несопоставима с консенсусом почти в два раза, $0,34.
Выручка в размере 134,3 млрд долларов (+10,8% г/г) превышает показатель на 2,96 млрд долларов и хотя бы растет в отличии от #AAPL.
По году Amazon все еще в минусе на 7%, хотя Apple ушел уже выше 15%. (Я беру чистый год к году.)

Облачный бизнес оказался лучше, чем ожидалось, выручка AWS составила $22,14 млрд против консенсус-прогноза в $21,74.

Чистая прибыль составила $6,7 млрд, по сравнению с чистым убытком в размере $2 млрд долларов годом ранее.

Операционная прибыль составила $7,68 млрд , консенсус-прогноз был 4,717 млрд и прогнозным диапазоном компании от 2 до $5,5 млрд.
Операционная маржа составила 5,7% от продаж по сравнению с прогнозом в 3,46%.

Свободный денежный поток увеличился до $7,9 млрд за последние 12 месяцев по сравнению с оттоком в размере $23,5 млрд долларов за последние 12 месяцев, закончившихся год назад 30 июня 2022 года.

Забегая вперед, Amazon ожидает, что выручка за третий квартал составит от $138 до 143 млрд против прогноза в 138,29, а операционная прибыль составит от $5,5 до 8,5 млрд против консенсуса в 5,405 млрд.

Миллиарды, миллиарды, миллиардами погоняют. Идем далее.

🛢Нефть. #BZ. Саудиты продлевают сокращение на 1 млн, РФ присоединилась к продлению на 500 до конца сентября. Пока всё нормально. Сегодня я бы не ждал от министерской встречи мониторингового комитета ОПЕК+ чего-то особенного, вряд ли примут рекомендации об изменении квот по добыче. Дела у нефти и так в гору. Но сюрпризы могут быть не исключаю. Чисто графически (чисто графически) просятся «штакетники» на этом уровне, может опять со спуском к ~84…83. Чтоб накопить силы для пробоя 87. А там посмотрим, может и вылетом сразу к чертовой бабушке.

🔅Золото. #GC. Наконец отбился от 200-й 102,60. И вот тут понаблюдаю за покупками в золоте , очень возможно присоединюсь, но нужна атака покупателей.

🚬Мосбиржа. 3150 в моменте.😁- я не знаю чем кроме этого смайла комментировать нашу вакханалию. Продолжаем работу 🤝.

Всем отличного дня 👍.