Что делать если хочешь владеть Facebook, Amazon, Google, Apple и Microsoft , но нахватает денег чтобы их купить скопом ?
В случае, если инвесторы ещё не знают, недавняя доходность S&P 500 была обусловлена превосходством крупных капитализированных технологических акций Facebook, Amazon, Google, Apple и Microsoft, которые будем называть FAGAM. Чтобы получить доступ к FAGAM инвесторы могут купить акции при помощи простых ETF S&P 500 от StateStreet (#SPY), iShares (#IVV) или Vanguard (#VOO).
Но, покупая S&P 500, инвесторы также покупают сотни остальных акций которые будут ниже рынка. Это подтверждается тем фактом, что равный вес S&P 500 (ETF: #RSP) снижается с каждым годом, в то время как рыночная капитализация взвешенных S&P 500 ETF растет.
Итак, какой же ETF лучше всего подходит для владения технологическими лидерами FAGAM, не владея низкоэффективными акциями в таких секторах, как энергетика, промышленность или финансы?
Раньше ответом было то, что вы можете владеть FAGAM с помощью ETF технологического сектора (#XLK). Но авторы, глобальной отраслевой классификации, изменили свою классификацию Google и Facebook и перенесли из технологического сектора в сектор связи (то что в режиме реального времени может быть использовано), а Amazon в потребительский сектор (в #XLY). В результате инвесторы не могут владеть FAGAM с одном секторе.
Что же есть ещё чтобы приобрести FAGAM.
Invesco QQQ (#QQQ) отслеживает индекс Nasdaq 100, около 46% своего взвешивания отдает предпочтение FAGAM. Комиссия составляет 0,20%, а дивидендная доходность-около 0,61%.
The iShares Core U.S. Growth ETF (#IUSG) около 34% в FAGAM. Коэффициент его расходов составляет 0,04%, а дивидендная доходность-около 1,33%.
The iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (#MTUM) около 21% его тяжести в FAGAM. Коэффициент расходов составит 0,15%, а дивидендная доходность-около 1,23%. Но тут еще и большая концентрация других акции с сильным импульсом, таких как Tesla, NVIDIA, и компания Netflix.
Из трех фондов, Invesco #QQQ имеет однозначно сильнейший рост цен с начала года примерно на 25%, затем #IUSG около 14%, и # IUSG 12%. Неудивительно, что рейтинг эффективности этих ETF на сегодняшний день отслеживает именно концентрацию в FAGAM.
Все три этих ETF комфортно обыгрывают S&P 500 ETFs #SPY, #IVV и #VOO, которые на сегодняшний день выросли на жалкие 1,5% в годовом исчислении. Но обратите внимание, что #MTUM имеет такую же концентрацию в FAGAM, как и ETFs S&P 500, но значительно превзошел их. Так что важно правильно выбрать ETF не только по концентрации FAGAM, но и по управляемости фондом.
В случае, если инвесторы ещё не знают, недавняя доходность S&P 500 была обусловлена превосходством крупных капитализированных технологических акций Facebook, Amazon, Google, Apple и Microsoft, которые будем называть FAGAM. Чтобы получить доступ к FAGAM инвесторы могут купить акции при помощи простых ETF S&P 500 от StateStreet (#SPY), iShares (#IVV) или Vanguard (#VOO).
Но, покупая S&P 500, инвесторы также покупают сотни остальных акций которые будут ниже рынка. Это подтверждается тем фактом, что равный вес S&P 500 (ETF: #RSP) снижается с каждым годом, в то время как рыночная капитализация взвешенных S&P 500 ETF растет.
Итак, какой же ETF лучше всего подходит для владения технологическими лидерами FAGAM, не владея низкоэффективными акциями в таких секторах, как энергетика, промышленность или финансы?
Раньше ответом было то, что вы можете владеть FAGAM с помощью ETF технологического сектора (#XLK). Но авторы, глобальной отраслевой классификации, изменили свою классификацию Google и Facebook и перенесли из технологического сектора в сектор связи (то что в режиме реального времени может быть использовано), а Amazon в потребительский сектор (в #XLY). В результате инвесторы не могут владеть FAGAM с одном секторе.
Что же есть ещё чтобы приобрести FAGAM.
Invesco QQQ (#QQQ) отслеживает индекс Nasdaq 100, около 46% своего взвешивания отдает предпочтение FAGAM. Комиссия составляет 0,20%, а дивидендная доходность-около 0,61%.
The iShares Core U.S. Growth ETF (#IUSG) около 34% в FAGAM. Коэффициент его расходов составляет 0,04%, а дивидендная доходность-около 1,33%.
The iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (#MTUM) около 21% его тяжести в FAGAM. Коэффициент расходов составит 0,15%, а дивидендная доходность-около 1,23%. Но тут еще и большая концентрация других акции с сильным импульсом, таких как Tesla, NVIDIA, и компания Netflix.
Из трех фондов, Invesco #QQQ имеет однозначно сильнейший рост цен с начала года примерно на 25%, затем #IUSG около 14%, и # IUSG 12%. Неудивительно, что рейтинг эффективности этих ETF на сегодняшний день отслеживает именно концентрацию в FAGAM.
Все три этих ETF комфортно обыгрывают S&P 500 ETFs #SPY, #IVV и #VOO, которые на сегодняшний день выросли на жалкие 1,5% в годовом исчислении. Но обратите внимание, что #MTUM имеет такую же концентрацию в FAGAM, как и ETFs S&P 500, но значительно превзошел их. Так что важно правильно выбрать ETF не только по концентрации FAGAM, но и по управляемости фондом.
#Ребалансировка_Фондов #13F
💠 Shell Asset Management
сообщает о стоимости фонда в размере $4,3 млрд по состоянию на 30 сентября 2020 года.
Заметная покупка включает в себя
✅ StoneX (#SNEX).
Добавляет позиции в компаниях
❇️ Kinross Gold (#KGC),
❇️ Yamana Gold (#AUY),
❇️ Tesla (#TSLA),
Сокращает позиции
✳️ Catalent (#CTLT),
✳️ Western Digital (#WDC)
✳️ State Street (#STT).
Полностью выходит из
❎ Farfetch (#FTCH)
❎ 58.Com (#WUBA).
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1211028/000121102820000007/xslForm13F_X01/SAMCO13FQ320.xml
💠 Icahn
Карл Айкан снижает свою долю в
✳️ Herbalife (#HLF) до 20,5 млн акций с 35,2 млн ранее.
Увеличивает долю в
❇️ Icahn Enterprises (#IEP) до ~213,6 млн акций с 205,1 млн акций.
💠 Starboard Value LP
Starboard Value LP выходит из своей доли
❎ eBay (#EBAY) в третьем квартале
и сократила свою долю в
✳️ NortonLifeLock (#NLOK) до 12,49 млн акций с 24,08 млн акций, согласно ее отчета
Добавляет
✅ SPDR S&P 500 ETF (#SPY) с пакетом акций 1,54 млн.
Согласно его предыдущей заявке, он увеличил свою долю в
❇️ Aecom (#ACM) до 7,73 млн акций с 5,98 млн и увеличил свою долю в
❇️ ACI Worldwide до 4,90 млн акций с 2,07 млн акций.
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
💠 Shell Asset Management
сообщает о стоимости фонда в размере $4,3 млрд по состоянию на 30 сентября 2020 года.
Заметная покупка включает в себя
✅ StoneX (#SNEX).
Добавляет позиции в компаниях
❇️ Kinross Gold (#KGC),
❇️ Yamana Gold (#AUY),
❇️ Tesla (#TSLA),
Сокращает позиции
✳️ Catalent (#CTLT),
✳️ Western Digital (#WDC)
✳️ State Street (#STT).
Полностью выходит из
❎ Farfetch (#FTCH)
❎ 58.Com (#WUBA).
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1211028/000121102820000007/xslForm13F_X01/SAMCO13FQ320.xml
💠 Icahn
Карл Айкан снижает свою долю в
✳️ Herbalife (#HLF) до 20,5 млн акций с 35,2 млн ранее.
Увеличивает долю в
❇️ Icahn Enterprises (#IEP) до ~213,6 млн акций с 205,1 млн акций.
💠 Starboard Value LP
Starboard Value LP выходит из своей доли
❎ eBay (#EBAY) в третьем квартале
и сократила свою долю в
✳️ NortonLifeLock (#NLOK) до 12,49 млн акций с 24,08 млн акций, согласно ее отчета
Добавляет
✅ SPDR S&P 500 ETF (#SPY) с пакетом акций 1,54 млн.
Согласно его предыдущей заявке, он увеличил свою долю в
❇️ Aecom (#ACM) до 7,73 млн акций с 5,98 млн и увеличил свою долю в
❇️ ACI Worldwide до 4,90 млн акций с 2,07 млн акций.
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
А теперь давайте взглянем на победителей :
S&P 500 (#SPY) и это 20 крупнейших фаворитов за год:
#TSLA + 743%,
#ETSY + 302%,
#NVDA + 122%,
#PYPL + 117%,
#LB + 105%. ,
#ALB + 102%,
#AMD + 100%,
#FCX + 98%,
#CDNS + 97%,
#NOW + 95%,
#ALGN + 92%,
#IDXX + 91%,
#ABMD + 90%,
#WST + 88%,
#SNPS + 86% ,
#CTLT + 85%,
#AAPL + 81%,
#PWR + 77%,
#ROL + 77%,
#AMZN + 76%.
Nasdaq 100 (#NDX)и его 20 лучших показателей:
#TSLA + 743%,
#MRNA + 434%,
#PTON + 434%,
#ZM + 396%,
#PDD + 370%,
#DOCU + 200%,
#MELI + 193%,
#NVDA + 122%,
#OKTA + 120%,
#PYPL + 117%,
#AMD + 100%,
#CDNS + 97%,
#TEAM + 94%,
#ALGN + 92%,
#IDXX + 91%,
#SNPS + 86%,
#AAPL + 81%,
#MRVL + 79%,
#AMZN + 76%,
#TMUS + 72%.
И индекс наконец Dow (#DJI) во главе с
#AAPL + 81%,
#MSFT + 41%,
#NKE + 40%,
#CRM + 37%,
#DIS + 25%.
AMD три года подряд входит в десятку лучших среди немногих лидеров S&P за последние годы. И очень хочется отметить Abiomed который уверенно отыграл прошлогодний 48% -ный убыток в индексе S&P 500 и вырвался в 20-ку лучших.
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
S&P 500 (#SPY) и это 20 крупнейших фаворитов за год:
#TSLA + 743%,
#ETSY + 302%,
#NVDA + 122%,
#PYPL + 117%,
#LB + 105%. ,
#ALB + 102%,
#AMD + 100%,
#FCX + 98%,
#CDNS + 97%,
#NOW + 95%,
#ALGN + 92%,
#IDXX + 91%,
#ABMD + 90%,
#WST + 88%,
#SNPS + 86% ,
#CTLT + 85%,
#AAPL + 81%,
#PWR + 77%,
#ROL + 77%,
#AMZN + 76%.
Nasdaq 100 (#NDX)и его 20 лучших показателей:
#TSLA + 743%,
#MRNA + 434%,
#PTON + 434%,
#ZM + 396%,
#PDD + 370%,
#DOCU + 200%,
#MELI + 193%,
#NVDA + 122%,
#OKTA + 120%,
#PYPL + 117%,
#AMD + 100%,
#CDNS + 97%,
#TEAM + 94%,
#ALGN + 92%,
#IDXX + 91%,
#SNPS + 86%,
#AAPL + 81%,
#MRVL + 79%,
#AMZN + 76%,
#TMUS + 72%.
И индекс наконец Dow (#DJI) во главе с
#AAPL + 81%,
#MSFT + 41%,
#NKE + 40%,
#CRM + 37%,
#DIS + 25%.
AMD три года подряд входит в десятку лучших среди немногих лидеров S&P за последние годы. И очень хочется отметить Abiomed который уверенно отыграл прошлогодний 48% -ный убыток в индексе S&P 500 и вырвался в 20-ку лучших.
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
#Аналитика #DataTrek #Megacap
Акции «большой шестерки» упали на прошлой неделе, что в значительной степени способствовало недельному снижению S&P (SP500) (#SPY) и Nasdaq (COMP) (#QQQ), скоро выходят отчеты и по мнению исследовательской компании DataTrek, одним из показателей, на который следует обратить внимание- является финансовый левередж.
Финансовый леверидж (рычаг) состоит в возможности влиять на чистую прибыль организации, изменяя структуру пассивов, т.е. варьируя соотношение собственных и заемных средств. Соответственно, вопрос о целесообразности использования кредитов связан с действием финансового рычага – с увеличением доли заемных средств можно повысить рентабельность собственного капитала.
Увеличивая долю заемного капитала, можно увеличить отдачу на собственный капитал.
DataTrek изучил леверидж для Megacap’ов, (которые составляют 23% S&P), на 4 квартал и 21 финансовый год:
▪️Apple (#AAPL)
Отчёт 27 января
Ожидаемый ESP $0,70 на акцию и $63,3 млрд. выручки.
Рост ESP в 4 квартале составит 12% против роста выручки на 15,7%.
Рост ESP на 2021 составит 9% против 5,3% выручки.
«он возвращается к уровням, которые мы назвали бы «нормальными» в 2021 году», - сообщает DataTrek.
Кстати Seeking Alpha ставит оценку акции C- в оценке прибыльности.
▪️Microsoft (#MSFT)
Отчет 26 января,
Ожидаемая ESP составляет $1,55, а выручка - $35,8 млрд.
Ожидаемый рост ESP в 4 квартале составит 8,6%, выручка - 8,9%.
ESP на 2021 год рост 10,5%, а выручка на 10,9%.
«Ожидается, что Microsoft практически не покажет никаких рычагов ни в четвертом квартале, ни во всем 2021 году», - сообщает DataTrek.
Seeking Alpha дает компании высшую оценку из всех B+.
▪️Amazon (#AMZN)
Отчёт 29 января,
Ожидаемая ESP за 4 квартал составит $7,53, а выручка - $92,6 млрд.
Ожидаемый рост ESP в 4 квартале составит 10,7%, а выручка - 36,7%.
В 2021 году рост EPS составит 30,1%, а рост выручки - 18,4%.
«Более высокие операционные расходы в преддверии праздников, вероятно, снизили операционную долговую нагрузку #AMZN в 4 квартале, но 2021 год выглядит примерно так: рост прибыли примерно в 2 раза по сравнению с ростом продаж», - говорит DataTrek.
Amazon получает C+
по пересмотру доходов.
▪️Alphabet (#GOOG, #GOOGL)
Отчёт 4 февраля
Ожидаемая ESP в 4 кв. в размере $11,20 и доходом в $42,9 млрд.
Ожидаемый рост ESP в 4 квартале составит 2,6% при росте выручки на 15,2%.
На 2021 год рост ESP составит 18,7%, выручки - 21,2%.
«У Google отрицательный левередж в четвертом квартале 2020 года, и он вернется к нулевому левереджу в 2021 году», - сообщает DataTrek.
Alphabet имеет оценку B-.
▪️Tesla (#TSLA)
Сообщит 27 января,
Ожидаемая ESP в 4 квартале составила $ 0,60, выручка - $ 8,3 млрд.
Ожидаемый рост EPS в 4 квартале составляет 131,7%, а рост выручки - 38,1%.
На 2021 год ESP составит 70,9%, а выручка - 47,3%.
«Дико положительные коэффициенты левериджа (2-4х кратный рост прибыли / рост продаж) являются символом традиционной производственной компании, которая наращивает объемы производства», - отмечает DataTrek.
Tesla получила оценку C по пересмотру доходов от Seeking Alpha.
▪️Facebook (#FB)
Отчет 27 января
Ожидаемая прибыль на акцию за 4 квартал составит 1,91 доллара США за 27 января, а доход - 19,8 млрд долларов.
Ожидаемый рост EPS в 4 квартале составит 24,6%, а выручка - 24,7%.
На 2021 год ESP 12,3% и выручка 23,9%.
По данным DataTrek, четвертый квартал «для Facebook с точки зрения рычага пока без изменений, и Уолл-Стрит явно не уверен что он вообще появиться в 2021 году».
Facebook оценка B.
Получается что у этих компаний не так много рычагов влияния на прибыль в 4 квартале (по крайней мере, по оценкам аналитиков), и только Amazon и TSLA могут удивить в 2021 году.
Почему это важно, потому, что финансовые рычаги-это то, чем можно создавать сюрпризы в росте прибыли. Однако нужно не ошибиться - всё это отличные компании с сильными конкурентными позициями и ещё более сильным свободным денежным потоком.
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
Акции «большой шестерки» упали на прошлой неделе, что в значительной степени способствовало недельному снижению S&P (SP500) (#SPY) и Nasdaq (COMP) (#QQQ), скоро выходят отчеты и по мнению исследовательской компании DataTrek, одним из показателей, на который следует обратить внимание- является финансовый левередж.
Финансовый леверидж (рычаг) состоит в возможности влиять на чистую прибыль организации, изменяя структуру пассивов, т.е. варьируя соотношение собственных и заемных средств. Соответственно, вопрос о целесообразности использования кредитов связан с действием финансового рычага – с увеличением доли заемных средств можно повысить рентабельность собственного капитала.
Увеличивая долю заемного капитала, можно увеличить отдачу на собственный капитал.
DataTrek изучил леверидж для Megacap’ов, (которые составляют 23% S&P), на 4 квартал и 21 финансовый год:
▪️Apple (#AAPL)
Отчёт 27 января
Ожидаемый ESP $0,70 на акцию и $63,3 млрд. выручки.
Рост ESP в 4 квартале составит 12% против роста выручки на 15,7%.
Рост ESP на 2021 составит 9% против 5,3% выручки.
«он возвращается к уровням, которые мы назвали бы «нормальными» в 2021 году», - сообщает DataTrek.
Кстати Seeking Alpha ставит оценку акции C- в оценке прибыльности.
▪️Microsoft (#MSFT)
Отчет 26 января,
Ожидаемая ESP составляет $1,55, а выручка - $35,8 млрд.
Ожидаемый рост ESP в 4 квартале составит 8,6%, выручка - 8,9%.
ESP на 2021 год рост 10,5%, а выручка на 10,9%.
«Ожидается, что Microsoft практически не покажет никаких рычагов ни в четвертом квартале, ни во всем 2021 году», - сообщает DataTrek.
Seeking Alpha дает компании высшую оценку из всех B+.
▪️Amazon (#AMZN)
Отчёт 29 января,
Ожидаемая ESP за 4 квартал составит $7,53, а выручка - $92,6 млрд.
Ожидаемый рост ESP в 4 квартале составит 10,7%, а выручка - 36,7%.
В 2021 году рост EPS составит 30,1%, а рост выручки - 18,4%.
«Более высокие операционные расходы в преддверии праздников, вероятно, снизили операционную долговую нагрузку #AMZN в 4 квартале, но 2021 год выглядит примерно так: рост прибыли примерно в 2 раза по сравнению с ростом продаж», - говорит DataTrek.
Amazon получает C+
по пересмотру доходов.
▪️Alphabet (#GOOG, #GOOGL)
Отчёт 4 февраля
Ожидаемая ESP в 4 кв. в размере $11,20 и доходом в $42,9 млрд.
Ожидаемый рост ESP в 4 квартале составит 2,6% при росте выручки на 15,2%.
На 2021 год рост ESP составит 18,7%, выручки - 21,2%.
«У Google отрицательный левередж в четвертом квартале 2020 года, и он вернется к нулевому левереджу в 2021 году», - сообщает DataTrek.
Alphabet имеет оценку B-.
▪️Tesla (#TSLA)
Сообщит 27 января,
Ожидаемая ESP в 4 квартале составила $ 0,60, выручка - $ 8,3 млрд.
Ожидаемый рост EPS в 4 квартале составляет 131,7%, а рост выручки - 38,1%.
На 2021 год ESP составит 70,9%, а выручка - 47,3%.
«Дико положительные коэффициенты левериджа (2-4х кратный рост прибыли / рост продаж) являются символом традиционной производственной компании, которая наращивает объемы производства», - отмечает DataTrek.
Tesla получила оценку C по пересмотру доходов от Seeking Alpha.
▪️Facebook (#FB)
Отчет 27 января
Ожидаемая прибыль на акцию за 4 квартал составит 1,91 доллара США за 27 января, а доход - 19,8 млрд долларов.
Ожидаемый рост EPS в 4 квартале составит 24,6%, а выручка - 24,7%.
На 2021 год ESP 12,3% и выручка 23,9%.
По данным DataTrek, четвертый квартал «для Facebook с точки зрения рычага пока без изменений, и Уолл-Стрит явно не уверен что он вообще появиться в 2021 году».
Facebook оценка B.
Получается что у этих компаний не так много рычагов влияния на прибыль в 4 квартале (по крайней мере, по оценкам аналитиков), и только Amazon и TSLA могут удивить в 2021 году.
Почему это важно, потому, что финансовые рычаги-это то, чем можно создавать сюрпризы в росте прибыли. Однако нужно не ошибиться - всё это отличные компании с сильными конкурентными позициями и ещё более сильным свободным денежным потоком.
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
#Статистика #Факты #История
💠 Исследования показывают, что одним из лучших предсказателей динамики цен на акции являются недавние результаты. Другими словами, то, что срабатывало в последнее время, скорее всего, продолжит срабатывать и далее.
The trend is your friend.
Итак: что сработало в апреле?
🔹 В ETF :
При использовании только ETF для измерения эффективности факторов :
Импульс или Momentum (#MTUM) вырос на 7,06%, Growth или Рост (#IUSG) вырос почти на 7%, а Quality или Качество (#QUAL) на 4,8%. Наихудшими показателями ETF стали Высокая дивидендная доходность (High dividend yield )(#VYM) на 2,55%, DIvidend growth или Растущие дивиденды (#DGRO) на 3,4% и Value или Стоимость (#IUSV) на 3,3%.
🔹 В секторах:
Лучший это недвижимость Real estate, рост на 8,3%, за ней следуют финансовые услуги Financial Services (#XLF) с ростом на 6,5%.
В число отстающих входят энергоносители Energy (#XLE) рост на 0,7%, и потребительские товары Consumer Staples, рост на 1,9%.
🔹По рыночной капитализации:
Крупные капитализации Large caps (#SPY) лидировал на рынке, увеличившись на 5,3%, за ней следовали средние капитализации Midcaps (#MDY) на 4,3%, а затем и малые капитализации или Smallcaps (#IJR) + 1,9%.
🔹Лучшие отдельные акции в апреле:
Из трех ведущих и трех худших в S&P 500 в апреле большой упор идет на чрезмерную волатильность которая могла быть напрямую связана с квартальными отчетами о прибылях причем для половины акций - поэтому предсказать подобные движения было невозможно отдав предпочтение какому-либо из секторов.
Неожиданный рост прибыли в ▪️Equifax (#EFX) и ▪️Pool Corp (#POOL) привел к росту на 27% и 22% соответственно, в то время как неожиданный спад повлиял на акции ▪️Enphase Energy (#ENPH), которые упали на 14% по сравнению с прошлым месяцем.
Сеть ▪️Dish Network (#DISH) выросла на 24% за месяц, что частично связано с прибылью, но больше из-за партнерства с подразделением ▪️Amazon (#AMZN) AWS.
▪️Discovery (#DISCA) оказался в числе крупнейших проигравших: -13% за месяц после разочаровывающих доходов или по сообщениям, всё ещё из-за продаж банками Уолл-Стрит, после краха хедж-фонда Archegos.
И, наконец, акции ▪️Penn National (#PENN) упали на 15% за месяц из-за законодательных изменений в сфере онлайн-гемблинга и продолжающегося нисходящего тренда после недавнего пика в марте. Акции выросли на 700% с середины марта 2020 года до пика в марте 2021 года.
DCP🧊premium - @dcp_private_bot
💠 Исследования показывают, что одним из лучших предсказателей динамики цен на акции являются недавние результаты. Другими словами, то, что срабатывало в последнее время, скорее всего, продолжит срабатывать и далее.
The trend is your friend.
Итак: что сработало в апреле?
🔹 В ETF :
При использовании только ETF для измерения эффективности факторов :
Импульс или Momentum (#MTUM) вырос на 7,06%, Growth или Рост (#IUSG) вырос почти на 7%, а Quality или Качество (#QUAL) на 4,8%. Наихудшими показателями ETF стали Высокая дивидендная доходность (High dividend yield )(#VYM) на 2,55%, DIvidend growth или Растущие дивиденды (#DGRO) на 3,4% и Value или Стоимость (#IUSV) на 3,3%.
🔹 В секторах:
Лучший это недвижимость Real estate, рост на 8,3%, за ней следуют финансовые услуги Financial Services (#XLF) с ростом на 6,5%.
В число отстающих входят энергоносители Energy (#XLE) рост на 0,7%, и потребительские товары Consumer Staples, рост на 1,9%.
🔹По рыночной капитализации:
Крупные капитализации Large caps (#SPY) лидировал на рынке, увеличившись на 5,3%, за ней следовали средние капитализации Midcaps (#MDY) на 4,3%, а затем и малые капитализации или Smallcaps (#IJR) + 1,9%.
🔹Лучшие отдельные акции в апреле:
Из трех ведущих и трех худших в S&P 500 в апреле большой упор идет на чрезмерную волатильность которая могла быть напрямую связана с квартальными отчетами о прибылях причем для половины акций - поэтому предсказать подобные движения было невозможно отдав предпочтение какому-либо из секторов.
Неожиданный рост прибыли в ▪️Equifax (#EFX) и ▪️Pool Corp (#POOL) привел к росту на 27% и 22% соответственно, в то время как неожиданный спад повлиял на акции ▪️Enphase Energy (#ENPH), которые упали на 14% по сравнению с прошлым месяцем.
Сеть ▪️Dish Network (#DISH) выросла на 24% за месяц, что частично связано с прибылью, но больше из-за партнерства с подразделением ▪️Amazon (#AMZN) AWS.
▪️Discovery (#DISCA) оказался в числе крупнейших проигравших: -13% за месяц после разочаровывающих доходов или по сообщениям, всё ещё из-за продаж банками Уолл-Стрит, после краха хедж-фонда Archegos.
И, наконец, акции ▪️Penn National (#PENN) упали на 15% за месяц из-за законодательных изменений в сфере онлайн-гемблинга и продолжающегося нисходящего тренда после недавнего пика в марте. Акции выросли на 700% с середины марта 2020 года до пика в марте 2021 года.
DCP🧊premium - @dcp_private_bot
#Инвестору_на_заметку✍️
💠▪️Financial Select Sector SPDR Fund (#XLF) достигает новых рекордных максимумов, количество открытых позиций по опционам на покупку также достигло новых рекордов по отношению к продажам, показывая, что инвесторы более оптимистичны в отношении перспектив акций.
За последний год доходность биржевого фонда составила 66,16%, а доходность ▪️SPDR S&P 500 ETF Trust (#SPY) составила 36,99%.
Из-за тенденции к снижению процентных ставок и быстрого восстановления экономики ожидается, что стоимость кредитов и уровень просрочек снизятся.
Прибыльность определяется разницей между тем, что банк должен по процентам, и тем, что он получает в виде процентов.
С начала года до текущей даты #XLF привлек 11,17 млрд долларов в виде притока инвесторов, что является одним из крупнейших поступлений от других ETF за этот период времени.
Конгломерат ▪️Berkshire Hathaway (#BRK.B) - крупнейший холдинг в #XLF с долей в 12,93% и доходностью 63,96% в годовом исчислении сегодня.
Превышение рыночной стоимости в первую очередь объясняется ростом бизнеса по страхованию и выкупу акций.
▪️JPMorgan Chase (#JPM) - второй по величине холдинг в #XLF с долей 11,86% и доходностью 77,15% в годовом исчислении сегодня.
💠▪️Financial Select Sector SPDR Fund (#XLF) достигает новых рекордных максимумов, количество открытых позиций по опционам на покупку также достигло новых рекордов по отношению к продажам, показывая, что инвесторы более оптимистичны в отношении перспектив акций.
За последний год доходность биржевого фонда составила 66,16%, а доходность ▪️SPDR S&P 500 ETF Trust (#SPY) составила 36,99%.
Из-за тенденции к снижению процентных ставок и быстрого восстановления экономики ожидается, что стоимость кредитов и уровень просрочек снизятся.
Прибыльность определяется разницей между тем, что банк должен по процентам, и тем, что он получает в виде процентов.
С начала года до текущей даты #XLF привлек 11,17 млрд долларов в виде притока инвесторов, что является одним из крупнейших поступлений от других ETF за этот период времени.
Конгломерат ▪️Berkshire Hathaway (#BRK.B) - крупнейший холдинг в #XLF с долей в 12,93% и доходностью 63,96% в годовом исчислении сегодня.
Превышение рыночной стоимости в первую очередь объясняется ростом бизнеса по страхованию и выкупу акций.
▪️JPMorgan Chase (#JPM) - второй по величине холдинг в #XLF с долей 11,86% и доходностью 77,15% в годовом исчислении сегодня.
#FB против #RBLX
💠 28 октября #FB была переименована в Meta Platforms, Inc., Марк Цукерберг и компания рассматривают метавселенную как следующую трансформационную фазу роста компании.
Компания также сообщила о хороших результатах в FQ3, несмотря на продолжающееся влияние изменений IDFA Apple (#AAPL). Более того, компания сообщила, что со временем будет работать над решением этих проблем. Кроме того, метавселенная - это долгосрочное решение компании по разработке операционной системы - это ответ Meta на доминирование iOS и Android, компания прокладывает свой путь к захватывающему будущему.
▪️Roblox (#RBLX) стремится создать свою метавселенную, основанную на пользовательском контенте (UGC). Акции отлично начали свое мартовское IPO, так как к июню рост с начала года составил почти 45%. Однако его импульс быстро иссяк. Его рост был почти полностью сведен на нет во время недавнего отката в сентябре / октябре. Тем не менее, он значительно восстановился, увеличившись с начала года на 20,6%.
Кстати, прирост акций Meta с начала года (с 10 марта) также составил 20,6% по состоянию на 29 октября. Примечательно, что его акции сохранили отличное начало до 2021 года, которое с течением года стало сильнее. Он достиг более чем 40% -ного прироста с начала года, прежде чем потерял импульс на недавнем откате. Слабость, которая повлияла на акции социальных сетей, также повлияла на стоимость их акций. Следовательно, рост акций #FB с начала года резко упал с годового максимума. На данный момент обе акции по-прежнему возглавляют индекс SPDR S&P 500 ETF (#SPY). Более того, они немного отстают от доходности Invesco QQQ ETF (#QQQ) в размере 22,4% с начала года.
Roblox - ведущий лидер мобильных игр среди пользователей iOS. Согласно статистике Sensor Tower за 3 квартал, Roblox занял третье место в мире по количеству загрузок в App Store. Популярность Roblox как игровой метавселенной хорошо известна. Вот почему акции торгуются с гораздо более высокой премией, чем остальные их игровые аналоги, такие как ▪️Electronic Arts (#EA) или ▪️Activision (#ATVI). Он также быстро увеличил свою базу пользователей. Его ежедневные активные пользователи (DAU) увеличились с 17,1 млн в FQ2'19 до 43,2 млн в FQ2'21, что составляет феноменальный CAGR в 58,9%.
Мы также можем легко заметить, что Roblox не может взять на себя масштабные начинания #FB по созданию следующей вычислительной платформы. Несмотря на солидный чистый остаток денежных средств, EBIT по-прежнему убыточна. Напротив, Meta уже может похвастаться высокодоходной бизнес-моделью и генерирует значительный свободный денежный поток. Более того, он использует широкую бизнес-модель и, как ожидается, еще больше усилит свое влияние на рынке цифровой рекламы.
Акции Meta в настоящее время торгуются с доходностью EV / NTM 6,5х, а ее трехлетний мультипликатор выручки составляет 6,9х. Более того, он торгуется с коэффициентом EV / NTM EBIT, равным 18,6x, а его среднее значение мультипликатора EBIT за 3 года составляет 18,9x. Таким образом, можно утверждать, что акции Meta сейчас выглядят достаточно оцененными.
Напротив, #RBLX торгуется с гораздо более высоким доходом EV / NTM - 16,1x. Следовательно, в цену акций Roblox заложена значительная премия за рост.
🧊Таким образом, акции #FB представляют собой лучшую покупку акций в метавселенной на данный момент.
💠 28 октября #FB была переименована в Meta Platforms, Inc., Марк Цукерберг и компания рассматривают метавселенную как следующую трансформационную фазу роста компании.
Компания также сообщила о хороших результатах в FQ3, несмотря на продолжающееся влияние изменений IDFA Apple (#AAPL). Более того, компания сообщила, что со временем будет работать над решением этих проблем. Кроме того, метавселенная - это долгосрочное решение компании по разработке операционной системы - это ответ Meta на доминирование iOS и Android, компания прокладывает свой путь к захватывающему будущему.
▪️Roblox (#RBLX) стремится создать свою метавселенную, основанную на пользовательском контенте (UGC). Акции отлично начали свое мартовское IPO, так как к июню рост с начала года составил почти 45%. Однако его импульс быстро иссяк. Его рост был почти полностью сведен на нет во время недавнего отката в сентябре / октябре. Тем не менее, он значительно восстановился, увеличившись с начала года на 20,6%.
Кстати, прирост акций Meta с начала года (с 10 марта) также составил 20,6% по состоянию на 29 октября. Примечательно, что его акции сохранили отличное начало до 2021 года, которое с течением года стало сильнее. Он достиг более чем 40% -ного прироста с начала года, прежде чем потерял импульс на недавнем откате. Слабость, которая повлияла на акции социальных сетей, также повлияла на стоимость их акций. Следовательно, рост акций #FB с начала года резко упал с годового максимума. На данный момент обе акции по-прежнему возглавляют индекс SPDR S&P 500 ETF (#SPY). Более того, они немного отстают от доходности Invesco QQQ ETF (#QQQ) в размере 22,4% с начала года.
Roblox - ведущий лидер мобильных игр среди пользователей iOS. Согласно статистике Sensor Tower за 3 квартал, Roblox занял третье место в мире по количеству загрузок в App Store. Популярность Roblox как игровой метавселенной хорошо известна. Вот почему акции торгуются с гораздо более высокой премией, чем остальные их игровые аналоги, такие как ▪️Electronic Arts (#EA) или ▪️Activision (#ATVI). Он также быстро увеличил свою базу пользователей. Его ежедневные активные пользователи (DAU) увеличились с 17,1 млн в FQ2'19 до 43,2 млн в FQ2'21, что составляет феноменальный CAGR в 58,9%.
Мы также можем легко заметить, что Roblox не может взять на себя масштабные начинания #FB по созданию следующей вычислительной платформы. Несмотря на солидный чистый остаток денежных средств, EBIT по-прежнему убыточна. Напротив, Meta уже может похвастаться высокодоходной бизнес-моделью и генерирует значительный свободный денежный поток. Более того, он использует широкую бизнес-модель и, как ожидается, еще больше усилит свое влияние на рынке цифровой рекламы.
Акции Meta в настоящее время торгуются с доходностью EV / NTM 6,5х, а ее трехлетний мультипликатор выручки составляет 6,9х. Более того, он торгуется с коэффициентом EV / NTM EBIT, равным 18,6x, а его среднее значение мультипликатора EBIT за 3 года составляет 18,9x. Таким образом, можно утверждать, что акции Meta сейчас выглядят достаточно оцененными.
Напротив, #RBLX торгуется с гораздо более высоким доходом EV / NTM - 16,1x. Следовательно, в цену акций Roblox заложена значительная премия за рост.
🧊Таким образом, акции #FB представляют собой лучшую покупку акций в метавселенной на данный момент.
#на_заметку
Некоторая занимательная статистика из предыдущих месяцев -
и в #QQQ , и в #SPY настроения кажутся серьезно медвежьими, естественно не без основания, но определенные дивергенции ведут себя так как перед мартовским ралли.
Нужно быть достаточно внимательным при построении коротких сделок .
Некоторая занимательная статистика из предыдущих месяцев -
и в #QQQ , и в #SPY настроения кажутся серьезно медвежьими, естественно не без основания, но определенные дивергенции ведут себя так как перед мартовским ралли.
Нужно быть достаточно внимательным при построении коротких сделок .
#рынки
#неделя
#SPX
Сегодня основные индексы разберем через смежные ETF, так как у Финам вообще провалились все данные по индексам. Несерьезно, коллеги, давайте уже допиливайте нормальную передачу !!!
Начнем с S&P 500 и его фондового брата #SPY ,
Второй месяц в боковой и консолидации. Давать тут какие-то прогнозы глупо. Но на что бы я обратил внимание.
1. Поддержка 403, Сопротивление 415 , выход в ту или иную сторону привет к более масштабным движениям.
2. Есть вероятность формирования ромба или так называемого бриллианта. Обычно это разворотная формация, но смотрим за максимами уходящей недели, если мы день закроем выше, фигуры, скорее всего, не получится.
3. Очень хорошие выкупы в последние три дня и понедельник. Есть надежда, что индекс завершает боковик и готовится к росту.
4. На недельках также подтягиваем запальники от 20-ки, а прошлую не пустили за 10-ку. Не вижу тут развязность продавцов, если работают, то очень аккуратно. Это хороший знак- боятся шортскиза.
Давайте перейдём к следующим, может они нам дадут больше информации.
#неделя
#SPX
Сегодня основные индексы разберем через смежные ETF, так как у Финам вообще провалились все данные по индексам. Несерьезно, коллеги, давайте уже допиливайте нормальную передачу !!!
Начнем с S&P 500 и его фондового брата #SPY ,
Второй месяц в боковой и консолидации. Давать тут какие-то прогнозы глупо. Но на что бы я обратил внимание.
1. Поддержка 403, Сопротивление 415 , выход в ту или иную сторону привет к более масштабным движениям.
2. Есть вероятность формирования ромба или так называемого бриллианта. Обычно это разворотная формация, но смотрим за максимами уходящей недели, если мы день закроем выше, фигуры, скорее всего, не получится.
3. Очень хорошие выкупы в последние три дня и понедельник. Есть надежда, что индекс завершает боковик и готовится к росту.
4. На недельках также подтягиваем запальники от 20-ки, а прошлую не пустили за 10-ку. Не вижу тут развязность продавцов, если работают, то очень аккуратно. Это хороший знак- боятся шортскиза.
Давайте перейдём к следующим, может они нам дадут больше информации.
Довольный капитал / DCP Investment
Photo
#SPX
#SPY
#рынки
#неделя
Не лучший день получился в пятницу, инвесторы поверили в переговоры об установлении потолка долга между Байденом и лидерами Конгресса которые по его словам должны были «привести к прорыву.» Но на деле ничего не произошло опять никто ни с кем не договорился. Поразительно, как на пустом месте ребята умеют устроить трагедию, а потом с умным видом пытаться думать, как её решить и в конце концов выехать на белых конях с гордо поднятой головой, и словами «какие же мы американцы, молодцы». Я прекрасно помню, как подобные игры привели к тому что в одни из таких же солнечных дней, на выходных когда рынки были закрыты, в далеком августе 2011 года агентство Standard & Poor's взяли да и снизили долгосрочный кредитный рейтинг США до уровня АА+. Прогноз по рейтингу "негативный". Что было далее на рынках можете открыть графики и посмотреть. Зрелище ещё то.
Но давайте к технике.
Опять нам придется прибегнуть к ETF, никак Финам не наладит индексы. Надо наверное переходить на TradingView. Жалко, привычно было с терминалом Финама. Коллеги антирекламу вам делаю, давайте допилите индексы, что там случилось у вас ?!
Итак на прошлой неделе мы с вами обсудили и осудили формирование бриллианта, и обязательно подтвердили , что нужно ломать фигуру и выходить за максимумы прошлой недели. И заметили покупки , которые точно не препятствуют выкупу индекса.
Слушайте, всё супер, - вышли, закрепились, ушли за 415, опять потрогали 420. Откуда #MS и #JPM всем советуют продавать. Видимо опять дружно продали.
Что же дальше.
Тут все просто, надо брать 420 измором и на шортсквизе всех этих Morgan’ов лететь для начала на 430. Сейчас я не вижу препятствий для того чтобы этого не сделать. Картина может поменяться только в случае резкого (именно резкого) спуска назад за 415, тогда всё это будет выглядеть, как ложный прокол, и анализ придется начинать сначала. А пока мне всё нравится 👍
Смотрим, что у других
#SPY
#рынки
#неделя
Не лучший день получился в пятницу, инвесторы поверили в переговоры об установлении потолка долга между Байденом и лидерами Конгресса которые по его словам должны были «привести к прорыву.» Но на деле ничего не произошло опять никто ни с кем не договорился. Поразительно, как на пустом месте ребята умеют устроить трагедию, а потом с умным видом пытаться думать, как её решить и в конце концов выехать на белых конях с гордо поднятой головой, и словами «какие же мы американцы, молодцы». Я прекрасно помню, как подобные игры привели к тому что в одни из таких же солнечных дней, на выходных когда рынки были закрыты, в далеком августе 2011 года агентство Standard & Poor's взяли да и снизили долгосрочный кредитный рейтинг США до уровня АА+. Прогноз по рейтингу "негативный". Что было далее на рынках можете открыть графики и посмотреть. Зрелище ещё то.
Но давайте к технике.
Опять нам придется прибегнуть к ETF, никак Финам не наладит индексы. Надо наверное переходить на TradingView. Жалко, привычно было с терминалом Финама. Коллеги антирекламу вам делаю, давайте допилите индексы, что там случилось у вас ?!
Итак на прошлой неделе мы с вами обсудили и осудили формирование бриллианта, и обязательно подтвердили , что нужно ломать фигуру и выходить за максимумы прошлой недели. И заметили покупки , которые точно не препятствуют выкупу индекса.
Слушайте, всё супер, - вышли, закрепились, ушли за 415, опять потрогали 420. Откуда #MS и #JPM всем советуют продавать. Видимо опять дружно продали.
Что же дальше.
Тут все просто, надо брать 420 измором и на шортсквизе всех этих Morgan’ов лететь для начала на 430. Сейчас я не вижу препятствий для того чтобы этого не сделать. Картина может поменяться только в случае резкого (именно резкого) спуска назад за 415, тогда всё это будет выглядеть, как ложный прокол, и анализ придется начинать сначала. А пока мне всё нравится 👍
Смотрим, что у других
Довольный капитал / DCP Investment
#SPX #SPY #рынки #неделя Не лучший день получился в пятницу, инвесторы поверили в переговоры об установлении потолка долга между Байденом и лидерами Конгресса которые по его словам должны были «привести к прорыву.» Но на деле ничего не произошло опять никто…
#SPY
Смотрим на график .
В прошлый раз мы говорили, что позитивная картина может изменится, если произойдет резкий спуск вниз за 415, так и произошло, но тут же уже в среду мы заметили хороший откуп от 410 и 50-й EMA, да и как его не заметить с таким Nasdaq’ом и его лидерами, скажите.
420 й уровень по -прежнему защищают #JPM и #MS, опять не дали закрыться выше. Вся надежда на потолок долга. Если за выходные что-то прородят, должен быть прокол 420. Неделя закрывается с шикарным запальником снизу.
Но пока повисли на прошлом сопротивлении.
Смотрим на график .
В прошлый раз мы говорили, что позитивная картина может изменится, если произойдет резкий спуск вниз за 415, так и произошло, но тут же уже в среду мы заметили хороший откуп от 410 и 50-й EMA, да и как его не заметить с таким Nasdaq’ом и его лидерами, скажите.
420 й уровень по -прежнему защищают #JPM и #MS, опять не дали закрыться выше. Вся надежда на потолок долга. Если за выходные что-то прородят, должен быть прокол 420. Неделя закрывается с шикарным запальником снизу.
Но пока повисли на прошлом сопротивлении.
#рынки
🔞Заморье.
Ушел по уши в #SPY, #UPRO и #UDOW , восстановил #FAS, добрал #WAL и #TNA, на фоне позитива.
«Дефолта не будет» -сказал Байден на выпускной церемонии академии ВВС США, споткнулся о ящик и загремел вниз.
Грех смеяться над старыми людьми, но факт есть факт. Главное, чтоб успел восстановиться для подписания закона о долге. До понедельника 5 июня минфин ему ещё дал время.
Где -то в американских СМИ мне понравилась фраза «Ажиотаж вокруг искусственного интеллекта, который вызвал ралли на Nasdaq, натолкнулся на «лежачего полицейского» и снизил скорость .» Улыбнуло. С другой стороны , кто-то из аналитиков подметил, что если ИИ это пузырь то тогда он не может длится три месяца. Так как таких коротких пузырей попросту не бывает. Тоже верно. Так что эта история по всей вероятности будет с нами ещё долго.
🛢️Нефть. Саудиты предупреждали, не надо шортить вонючую жидкость. Не послушал. Сломали совершенно идеальный треугольник, после которого поход к 65 был бы фактически на блюдечке. Плюс отвратительные запасы от EIA. Но, в третий раз с набега не берем 71,5 , опять формируем отскок от 200-й недельки и вверх сквизом. Может это уже большой разворот ?! Если американские рынки поедут покорять горы с Dow, вряд ли нефть будет копать низы. Хотя вот газу вообще фиолетово на рынки он сам по себе. Завтра разберем подробнее.
🎰Мосбиржа. Ждем падение с утра Лукойла на отсечке, индекса примерно на процент и .. выкуп. По крайней мере ранее всегда было так. Если история повторяется , почему бы ей не повторится вновь. В Америке день прошел отлично, Китай торгуется шикарно, нефть чувствует себя нормально, все шансы на отличное начало дня.
#TRMK вчера выбился в лидеры, на днях подсвечивали вам эту историю, и вероятно это ещё не финал, хотя близко к развязке.
#VTBR. Традиционно на МБ у нас торгуется две большие чудо-компании. И сегодня одна из них (по идее) объявит о цене SPO , и как раз ближе к 0,21 думаю можно попробовать её подобрать.
#MGNT. Все не понимают, что происходит, но покупки в бумаге появились. А значит всё не просто так. Стоит присмотреться.
#CHMF #MAGN #ETLN #SMLT - эти с нами надолго.
🔞Заморье.
Ушел по уши в #SPY, #UPRO и #UDOW , восстановил #FAS, добрал #WAL и #TNA, на фоне позитива.
«Дефолта не будет» -сказал Байден на выпускной церемонии академии ВВС США, споткнулся о ящик и загремел вниз.
Грех смеяться над старыми людьми, но факт есть факт. Главное, чтоб успел восстановиться для подписания закона о долге. До понедельника 5 июня минфин ему ещё дал время.
Где -то в американских СМИ мне понравилась фраза «Ажиотаж вокруг искусственного интеллекта, который вызвал ралли на Nasdaq, натолкнулся на «лежачего полицейского» и снизил скорость .» Улыбнуло. С другой стороны , кто-то из аналитиков подметил, что если ИИ это пузырь то тогда он не может длится три месяца. Так как таких коротких пузырей попросту не бывает. Тоже верно. Так что эта история по всей вероятности будет с нами ещё долго.
🛢️Нефть. Саудиты предупреждали, не надо шортить вонючую жидкость. Не послушал. Сломали совершенно идеальный треугольник, после которого поход к 65 был бы фактически на блюдечке. Плюс отвратительные запасы от EIA. Но, в третий раз с набега не берем 71,5 , опять формируем отскок от 200-й недельки и вверх сквизом. Может это уже большой разворот ?! Если американские рынки поедут покорять горы с Dow, вряд ли нефть будет копать низы. Хотя вот газу вообще фиолетово на рынки он сам по себе. Завтра разберем подробнее.
🎰Мосбиржа. Ждем падение с утра Лукойла на отсечке, индекса примерно на процент и .. выкуп. По крайней мере ранее всегда было так. Если история повторяется , почему бы ей не повторится вновь. В Америке день прошел отлично, Китай торгуется шикарно, нефть чувствует себя нормально, все шансы на отличное начало дня.
#TRMK вчера выбился в лидеры, на днях подсвечивали вам эту историю, и вероятно это ещё не финал, хотя близко к развязке.
#VTBR. Традиционно на МБ у нас торгуется две большие чудо-компании. И сегодня одна из них (по идее) объявит о цене SPO , и как раз ближе к 0,21 думаю можно попробовать её подобрать.
#MGNT. Все не понимают, что происходит, но покупки в бумаге появились. А значит всё не просто так. Стоит присмотреться.
#CHMF #MAGN #ETLN #SMLT - эти с нами надолго.
Довольный капитал / DCP Investment
Photo
#рынки
#неделя
#SPY
Продолжаем смотреть на индексы чрез недельную призму.
#SPX. Очень хороший день и неделя в целом. Все по сценарию 🙌 потолок, принятие, пробой, уход выше. Отсквизили всех Morgan’ов - и JP, и MS с их продажами от 4200. Вплотную приближаемся к 4300.
Вчера вышли важные данные по безработице США , она подросла , много, с 3,5 до 3,7%, но с другой стороны, они наштамповали 340 000 раб мест. А ожидали 189 000. Что означает экономика США в рецессию спускаться вроде бы не собирается. Это и стало драйвером к выносу вверх. Хотя без этих данных было понятно, что выносу быть.
Я на вечере, признаюсь закрыл все позиции на SPY у 428,5, уж больно сладко они смотрелись на счете.
Давайте вместе разбираться почему и что может быть дальше.
Итак, в моменте мы были 428,75, сопротивление 430, вроде есть ещё задел в полпроцента. Выглядим просто шикарно, такое ощущение, что хочется дорисовать ещё пару тройку таких же зеленых свечей. Если посмотрим на опережающий Nasdaq , его мы разберем чуть позже. Он нам скажет, что сопротивление на 430 будет взято через откат.
Но, что смущает, приближаемся к перекупленности, посмотрите, как реагировал индекс в последние три раза, когда мы были на тех же рубежах. Правильно, очень приличными продажами.
VIX, мы его тут не разбираем, потому-что это хрень, но даже он ушел на дно морское 14,6. Это минимум за год, уровни 18-х 20-х годов. Никакой премии за риск, никакого страха в воздухе у инвесторов.
Если мы в понедельник начнем снижением, на премаркете и по ходу торгом, буду подбирать #SPY и #UPRO если же нет, пропущу ход.
Идём дальше.
#неделя
#SPY
Продолжаем смотреть на индексы чрез недельную призму.
#SPX. Очень хороший день и неделя в целом. Все по сценарию 🙌 потолок, принятие, пробой, уход выше. Отсквизили всех Morgan’ов - и JP, и MS с их продажами от 4200. Вплотную приближаемся к 4300.
Вчера вышли важные данные по безработице США , она подросла , много, с 3,5 до 3,7%, но с другой стороны, они наштамповали 340 000 раб мест. А ожидали 189 000. Что означает экономика США в рецессию спускаться вроде бы не собирается. Это и стало драйвером к выносу вверх. Хотя без этих данных было понятно, что выносу быть.
Я на вечере, признаюсь закрыл все позиции на SPY у 428,5, уж больно сладко они смотрелись на счете.
Давайте вместе разбираться почему и что может быть дальше.
Итак, в моменте мы были 428,75, сопротивление 430, вроде есть ещё задел в полпроцента. Выглядим просто шикарно, такое ощущение, что хочется дорисовать ещё пару тройку таких же зеленых свечей. Если посмотрим на опережающий Nasdaq , его мы разберем чуть позже. Он нам скажет, что сопротивление на 430 будет взято через откат.
Но, что смущает, приближаемся к перекупленности, посмотрите, как реагировал индекс в последние три раза, когда мы были на тех же рубежах. Правильно, очень приличными продажами.
VIX, мы его тут не разбираем, потому-что это хрень, но даже он ушел на дно морское 14,6. Это минимум за год, уровни 18-х 20-х годов. Никакой премии за риск, никакого страха в воздухе у инвесторов.
Если мы в понедельник начнем снижением, на премаркете и по ходу торгом, буду подбирать #SPY и #UPRO если же нет, пропущу ход.
Идём дальше.
#рынки
🔞 Заморье. Индексы США закрылись ростом : S&P 500 вырос на 0,23%, Nasdaq Composite прибавил 0,36%, промышленный индекс Dow чуть выше фиксированной линии. Нереальным лидером стал Russell +2,7%.
📉 S&P 500 флиртовал с бычьим рынком, поскольку региональные банки доминировали в списке самых прибыльных акций индекса, возглавляемых #ZION и #WAL, акции которых выросли на 4 % и 6% соответственно. #KRE индекс региональных банков S&P вырос на 2,3% . #KRX это индекс региональных банков Nasdaq вырос на 5,5%. Тройной #DPST улетел на 15,5% и второй день подряд в списке лидеров с этим результатом.
📊 #TNA вчера также показал отличный день +8% . Покинул мою ставку с результатом в +10%. Но шансы двинуться выше ещё есть буду смотреть интрадейно. #UPRO перетащил стоп на 42,4 . #UDOW на 55,3, тут пока нет никаких результатов, топчемся на месте, хочется побыстрее, напоминаю, что тройные ETF рассыпаются сами по себе если нет хорошего тренда, долго их держать нельзя. Если хотите долгосрочную ставку всегда используйте одинарные ETF или ETN. Например #SPY и #DIA.
📈 Доходность казначейских облигаций упала после того, как правительство США в понедельник начало выпускать серию казначейских векселей, чтобы восстановить свою наличность, которая была почти истощена за последние несколько месяцев. По мнению инвесторов и аналитиков, выпуск новых векселей может повлиять на ликвидность на финансовых рынках и иметь негативные последствия.
Двадцатки с #TLT и десятки с #TLH подросли на полпроцента. Тройной ETF на двадцатки #TMF прибавил 1,5%.
💰 ▪️Coinbase (#COIN) упали на 12%, в моменте переписывали показатель в минус 20 . Комиссия по ценным бумагам подала в суд на криптовалютную биржу, утверждая, что она действовала как незарегистрированная биржа и брокер.
🪙 Эта новость появилась на следующий день после того, как SEC подала отдельный иск против Binance, утверждая о нарушениях закона о ценных бумагах, в результате чего биткойн (#BTCUSD) опускался до 25 350 долларов, самого низкого уровня за несколько недель.
🚬 Мосбиржа. Хорошо откупились по многим бумагам, не ушли в пучину. А значит можем чуть потупить, да пойти повыше к +-2830, ближе к делу будет понятно. Ничего не менял в портфеле, как говорил вчера. Всё основные ставки #SMLT #MGNT #CHMF #MAGN #VTBR стоят, отдельно держу #ETLN и #GLTR, пока нет намеренья от них избавляться.
Всем Удачи 👍
Двадцатки с #TLT и десятки с #TLH подросли на полпроцента. Тройной ETF на двадцатки #TMF прибавил 1,5%.
Всем Удачи 👍
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#рынки
#неделя
#SPX
На день позже начинаем недельные срезы, праздники внесли свою вкладку в расписание, но до открытия еще далеко, поэтому спокойно посмотрим, что недели ушедшие нам нашептали.
S&P и его брат #SPY .
Смотрим на недели . Неделя закрывается отлично, есть отбой от прошлой зоны продаж 432, как раз на наши стопы, но посмотрите какая битва была на 420-й уровень и какое прошло накопление пред его пробитием, какие красивейшие хвосты нам рисовали свечи. С максимальной вероятностью мы должны пойти ~ к 450-460, а может и ещё выше.
Да, я психологически должен себя как-то побороть с моим ранним представлением распродаж от 430. Но график просто завет в покупку своими недельными запальниками.
День. Вот тут есть некая то ли не звезда, то ли крест. Но точно продажа и она как раз идет от 432. Ранее мы видили подобную свечу которая приводила к трем дням падения.
Итог : Я вновь покупатель #UPRO на пробое #SPY от 432.
Или же буду смотреть зоны подхвата ниже от 10,20,50 EMA, в случае снижения, нужно чтобы стопы стали минимальными, а об этом пока рано, пару тройку дней нужно в таком случае будет подождать и дать графику что-то ещё показать более ясное. Недели смотрятся отлично, поэтому есть смысл подбирать индекс на откатах.
#неделя
#SPX
На день позже начинаем недельные срезы, праздники внесли свою вкладку в расписание, но до открытия еще далеко, поэтому спокойно посмотрим, что недели ушедшие нам нашептали.
S&P и его брат #SPY .
Смотрим на недели . Неделя закрывается отлично, есть отбой от прошлой зоны продаж 432, как раз на наши стопы, но посмотрите какая битва была на 420-й уровень и какое прошло накопление пред его пробитием, какие красивейшие хвосты нам рисовали свечи. С максимальной вероятностью мы должны пойти ~ к 450-460, а может и ещё выше.
Да, я психологически должен себя как-то побороть с моим ранним представлением распродаж от 430. Но график просто завет в покупку своими недельными запальниками.
День. Вот тут есть некая то ли не звезда, то ли крест. Но точно продажа и она как раз идет от 432. Ранее мы видили подобную свечу которая приводила к трем дням падения.
Итог : Я вновь покупатель #UPRO на пробое #SPY от 432.
Или же буду смотреть зоны подхвата ниже от 10,20,50 EMA, в случае снижения, нужно чтобы стопы стали минимальными, а об этом пока рано, пару тройку дней нужно в таком случае будет подождать и дать графику что-то ещё показать более ясное. Недели смотрятся отлично, поэтому есть смысл подбирать индекс на откатах.
#рынки
🔞 Заморье. Акции начали восстановление во вторник, прервав серию убыточных сессий, инвесторы прочесали свежие экономические данные, показывающие, что экономика США остается устойчивой, да и бычий тренд пока никто не отменял.
📈 Индекс S&P 500 вырос на 1,1%, Nasdaq Composite подскочил на 1,7%, Dow добавил 0,6%, Russell +1,5%.
Более оптимистичный настрой прервал красное сползание, после того, как в понедельник Dow отметил снижение шестой день подряд, а падение Nasdaq привело к потерям на пяти из последних шести сессий.
Свежие экономические данные во вторник показали, что цены на жилье восстанавливаются, рынок новостроек остается привлекательным на фоне ограниченного предложения перепродажи. А американцы чувствуют себя более уверенно в отношении экономики даже после сигнала ФРС о повышении процентных ставок еще один или два раза в этом году.
Рынки и далее продолжат высматривать любые факторы, которые могут повлиять на мышление центрального банка перед его июльским заседанием. Пока есть признаки устойчивости, а не рецессии, все может быть более чем оптимистично.
На этой неделе, которая знаменует собой последние дни квартала и первой половины 2023 года, на рынках может быть изрядное количество покупок и продаж, так как фонды будут пересматривать распределение своих активов. И хорошо.
📊 Что с покупками ?!
Отлично, #PRFT - просто красава.
На вечере, как и обещал ещё утром, добавил #MRVL стоп 57,45 .
Ждем теперь выше 65,5 #NET.
Весь сектор выглядит отлично, посмотрите за #S #ZS #FTNT , все на спросе. Не пропустил проинтродеить и их.
Открыл #UPRO стоп 43,6 (для консерваторов лучше #SPY )
#TNA стоп 31,32, (кто не любит плечи лучше #IWN). #IWM откройте на часах, посмотрите, как откупали график от 200-й SMA, песня, вот за этим уровнем и будет ваш стоп.
В принципе покупать можно, что угодно , всё начало аккуратное возвращение.
Теперь наше временное дно 4320 по #SPY - за ним будут все ваши стопы и там они с наибольшей вероятностью соберутся. Но не нагружайтесь только техами, оставьте место для промки, никуда она не денется лишь ждем покупателей, чтобы присоединится к ним. Скорее всего они появятся в начале нового квартала. Посмотрите на #XLI (это сектор индустрии), шикарный вид, думаю он станет опережающим сигналом для Dow.
🚬 Мосбиржа. Особо добавить ко вчерашнему посту нечего. Отличный день, отличный выкуп. А если нас решили выкупить, не уверен, что квартал мы будем закрывать на каких-то низах. Фон на утро, слегка смешанный из-за нефти, диссонанс может внести прорыв 71,5, но только если это не будет банальным снятием стопов. Если такое произойдет, а неделя всё же закроется выше 200-й SMA, это будет 100% лонг нефти, можно к бабке не ходить. Китайцы в нулях, заморского позитива они не подхватили, хотя, опять же, это может играть фактор закрытия квартала, сильных откапают, слабых продают. Всё на свои места станет в понедельник.
Всем большой Удачи 🍀
Более оптимистичный настрой прервал красное сползание, после того, как в понедельник Dow отметил снижение шестой день подряд, а падение Nasdaq привело к потерям на пяти из последних шести сессий.
Свежие экономические данные во вторник показали, что цены на жилье восстанавливаются, рынок новостроек остается привлекательным на фоне ограниченного предложения перепродажи. А американцы чувствуют себя более уверенно в отношении экономики даже после сигнала ФРС о повышении процентных ставок еще один или два раза в этом году.
Рынки и далее продолжат высматривать любые факторы, которые могут повлиять на мышление центрального банка перед его июльским заседанием. Пока есть признаки устойчивости, а не рецессии, все может быть более чем оптимистично.
На этой неделе, которая знаменует собой последние дни квартала и первой половины 2023 года, на рынках может быть изрядное количество покупок и продаж, так как фонды будут пересматривать распределение своих активов. И хорошо.
Отлично, #PRFT - просто красава.
На вечере, как и обещал ещё утром, добавил #MRVL стоп 57,45 .
Ждем теперь выше 65,5 #NET.
Весь сектор выглядит отлично, посмотрите за #S #ZS #FTNT , все на спросе. Не пропустил проинтродеить и их.
Открыл #UPRO стоп 43,6 (для консерваторов лучше #SPY )
#TNA стоп 31,32, (кто не любит плечи лучше #IWN). #IWM откройте на часах, посмотрите, как откупали график от 200-й SMA, песня, вот за этим уровнем и будет ваш стоп.
В принципе покупать можно, что угодно , всё начало аккуратное возвращение.
Теперь наше временное дно 4320 по #SPY - за ним будут все ваши стопы и там они с наибольшей вероятностью соберутся. Но не нагружайтесь только техами, оставьте место для промки, никуда она не денется лишь ждем покупателей, чтобы присоединится к ним. Скорее всего они появятся в начале нового квартала. Посмотрите на #XLI (это сектор индустрии), шикарный вид, думаю он станет опережающим сигналом для Dow.
Всем большой Удачи 🍀
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#рынки
🔞 Заморье. Американские акции были частью глобальной распродажи во вторник неделя, насыщенная отчетами розничной торговли, началась с демонстрации сохраняющейся устойчивости потребителей в США, но Китай нарисовал мрачную картину для второй по величине экономики мира.
Продолжающиеся экономические проблемы Китая оказались в центре внимания во всем мире, кроме РФ, страна сообщила о дальнейшем ухудшении здоровья своей экономики. Центральный банк Китая неожиданно снизил ряд ключевых процентных ставок в попытке стимулировать рост своей экономики. Примечательно, что он также приостановил публикацию данных о безработице среди молодежи после нескольких месяцев спиралей роста.
📑▪️Home Depot (#HD) начал неделю розничных доходов, превзойдя оценки, но предупредив о «продолжающемся давлении» на потребителей, компания заявила, что клиенты отказываются от проектов по ремонту домов. Акция +0,7% на фоне распродаж. ▪️Target (#TGT) отчет сегодня в среду, а ▪️Walmart (#WMT) отчитается в четверг.
📊 Данные по розничным продажам, опубликованные во вторник, говорят о сохранении здоровья потребителей в США. Розничные продажи выросли на 0,7% в июле по сравнению с предыдущим месяцем, что больше, чем прогнозы Уолл-стрит о росте на 0,4%.
📉 S&P 500 -1,1% , пришли на 50-ю по глобальному индексу, инвесторам надо принимать решение о продолжении или завершении бычьего тренда. Это четвертый индекс , который появился у меня вчера, также через единичный ETF #SPY. Теперь у меня полная гармония на возврат Америки.
📉 Dow Jones минус 1%, не смог он долго противостоять натиску, провалил 35000. Тут глобальное сырьевое давление не могло пройти мимо.
📉 Nasdaq Composite ,-1,1%, чуть выше поддержки 13570, ниже придется закрывать. Пока скажем держится нормально. Добавлять буду до тройного только выше 13900.
📉 Russell провалил, 190, провалил 50, плохо, если сегодня день не закроет выше придется закрывать.
🔅 Золото. Не интересно. #DXY очень опасно вышел из зоны, прям уверенный бычий тренд. Меня он напрягает в отношении всех активов.
Чего так мир дружно решил поставить на доллар.
🛢 Нефть. Наконец, есть первый бычий знак, 50 и 200 пересеклись, день мы жестко отбивали от продаж, прям жестко. Но надо не отдавать 20-ю медведям, иначе она станет сопротивлением. Уходить и уходить в бок или выше.
🚬 Мосбиржа. Насколько, я всегда призываю не шортить тренд, ну то что у нас вчера происходило полным идиотизмом и то нельзя назвать. Продать захотел даже я.
Весь мир раздавали, сырье раздавали, продавали все что шевелится, что не шевелится шевелили и тоже продавали, а Мосбиржа - Д’артаньян.
Ставку подняли ха -ха -ха , какая радость, здорово жить ! Бери застройщиков. Кто там у нас в долгах АФК, Мечел, в корзину. «Ребят вы серьезно ?» - Хотелось спросить.
В общем, по нашей фонде, развожу руками, наверное, фундаментальные основы дополнительные появились с 12% от ЦБ.
84% физиков 14 го числа сделали хоть одну операцию на Мосбирже, активность на максимуме за все время. Меня это пугает.
Всем большой Удачи👍
Продолжающиеся экономические проблемы Китая оказались в центре внимания во всем мире, кроме РФ, страна сообщила о дальнейшем ухудшении здоровья своей экономики. Центральный банк Китая неожиданно снизил ряд ключевых процентных ставок в попытке стимулировать рост своей экономики. Примечательно, что он также приостановил публикацию данных о безработице среди молодежи после нескольких месяцев спиралей роста.
📑▪️Home Depot (#HD) начал неделю розничных доходов, превзойдя оценки, но предупредив о «продолжающемся давлении» на потребителей, компания заявила, что клиенты отказываются от проектов по ремонту домов. Акция +0,7% на фоне распродаж. ▪️Target (#TGT) отчет сегодня в среду, а ▪️Walmart (#WMT) отчитается в четверг.
Чего так мир дружно решил поставить на доллар.
Весь мир раздавали, сырье раздавали, продавали все что шевелится, что не шевелится шевелили и тоже продавали, а Мосбиржа - Д’артаньян.
Ставку подняли ха -ха -ха , какая радость, здорово жить ! Бери застройщиков. Кто там у нас в долгах АФК, Мечел, в корзину. «Ребят вы серьезно ?» - Хотелось спросить.
В общем, по нашей фонде, развожу руками, наверное, фундаментальные основы дополнительные появились с 12% от ЦБ.
84% физиков 14 го числа сделали хоть одну операцию на Мосбирже, активность на максимуме за все время. Меня это пугает.
Всем большой Удачи
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#рынки
#утро
Вчера пришел хороший вопрос - «а как торговать твои сигналы ?»
Друзья, на этом канале нет угадаек, прогнозов, видений. Здесь есть лишь сухой анализ день за днем, неделю за неделей. Наша главная задача не навредить вашим стратегиям, а дополнить их. Принимать или не принимать риск ваше сугубо личное дело. Как торговать ? Я вам расскажу, как это можно было отторговать, а вы потом сравните с вчерашним постом.
🔞 Заморье.
📈 Голубые фишки и S&P 500 (#SPX), 4954 п., +0,2%. Хотели поставить на рост до 5000 ? Мы не перечили в своих высказываниях. Пожалуйста, есть фьючерсы, даже на мосбирже, есть #SPY, есть двойные #SSO, тройные #UPRO, четыре икса -#XXXX. Что угодно на ваш вкус. Опционы в конце концов.
📈 Промышленность с Dow Jones (#INDU), 38380 п., +0,4 %. Услышали про стратегию покупка от 10-й EMA, стоп за 20-й. Вас устраивает? Пожалуйста, также фьючерсы, #DIA, по сильнее #DDM, ещё сильнее - #UDOW. Вписывается в вашу стратегию ? Ради Бога. Больше скажу, ставите на рост, зашли разобрали на составляющие, хотите секторами, хотите акциями. Из чего он там состоит ? #UNH #MSFT #GS #HD #CAT , ага они самые весовые. Устроит ? Да, записали.
📈 Технологии и Nasdaq Composite (#CCMP), 15609 п., +0.1%. Тоже самое, верите в рост ? Пожалуйста, есть фьючерсы даже на мосбирже на 100 главных компаний. #ONEQ #QQQ, #QQQE #TQQQ, и тд на любой риск.
Мы что-то говорили про шорт ? Нет. Мы не продаем растущие активы.
📈 Малые компании и Russell 2000 (#RUT), 1953 п., +0,9%. Моя ставка через #TNA и #URTY, кто не любит риск пожалуйста #IWM. Лучшие составляющие #SMCI #ELF тоже хороши, но это ваш выбор. Наша задача - анализ, не препятствие ваших решений.
🛢 Нефть (#BZ). $78,6
Мы с вами отметили поддержу 76,5 ? Да, ещё в субботу. Шикарно. Устраивает стратегия со стопом ниже ? Пожалуйста, работайте. Не устраивает, пропустили, пошли дальше.
🔅 Золото(#GC), 2051 п.
Вчера писали, что доллара у сопротивления ? Да. Ставите на внутредневной откат - ставите на рост металла. Пожалуйста, работайте, если ваша стратегия зарабатывает внутри дня - отлично. Для более глубоких трендов мы делаем недельные срезы.
🚬 Мосбиржа (#MOEX) 3238 п. +0,36%.
Ставим на рост ? Да. Ищем что купить. Покупаем, то что соответствует вашей стратегии, мы все работаем на разных фреймах, сейчас купил - через час продал, один расклад, купил и держишь год - другой. Но это точно не про этот канал. Фундаментал мы лишь вклиниваем в технику, а не технику в фундаментал. И нет сейчас никакого фундаментала в рынке РФ, после того как ушел запад, это просто горячая спекуляция или вялая, но опять же спекуляция.
В аптеке 36,6 есть какая-то история ? Слушайте, ну бред. Сейчас у нас расти может все что угодно.
Сегодня выходит #DELI на торги, блин, но каршеринг это мертвая история, а не история роста. Так что, расти не будет ? Деньгам побарабану. Нужно - вырастет.
Следим за анализом и делаем правильные выводы. Я довел портфели до средней нагрузки.
Всем Удачи👍
“Ребята, вы тоже ещё лонг в Small cap ? ” - язвит картинка.
#утро
Вчера пришел хороший вопрос - «а как торговать твои сигналы ?»
Друзья, на этом канале нет угадаек, прогнозов, видений. Здесь есть лишь сухой анализ день за днем, неделю за неделей. Наша главная задача не навредить вашим стратегиям, а дополнить их. Принимать или не принимать риск ваше сугубо личное дело. Как торговать ? Я вам расскажу, как это можно было отторговать, а вы потом сравните с вчерашним постом.
Мы что-то говорили про шорт ? Нет. Мы не продаем растущие активы.
Мы с вами отметили поддержу 76,5 ? Да, ещё в субботу. Шикарно. Устраивает стратегия со стопом ниже ? Пожалуйста, работайте. Не устраивает, пропустили, пошли дальше.
Вчера писали, что доллара у сопротивления ? Да. Ставите на внутредневной откат - ставите на рост металла. Пожалуйста, работайте, если ваша стратегия зарабатывает внутри дня - отлично. Для более глубоких трендов мы делаем недельные срезы.
Ставим на рост ? Да. Ищем что купить. Покупаем, то что соответствует вашей стратегии, мы все работаем на разных фреймах, сейчас купил - через час продал, один расклад, купил и держишь год - другой. Но это точно не про этот канал. Фундаментал мы лишь вклиниваем в технику, а не технику в фундаментал. И нет сейчас никакого фундаментала в рынке РФ, после того как ушел запад, это просто горячая спекуляция или вялая, но опять же спекуляция.
В аптеке 36,6 есть какая-то история ? Слушайте, ну бред. Сейчас у нас расти может все что угодно.
Сегодня выходит #DELI на торги, блин, но каршеринг это мертвая история, а не история роста. Так что, расти не будет ? Деньгам побарабану. Нужно - вырастет.
Следим за анализом и делаем правильные выводы. Я довел портфели до средней нагрузки.
Всем Удачи
“Ребята, вы тоже ещё лонг в Small cap ? ” - язвит картинка.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
