#что_ждем_сегодня

💠 Понедельник - 18 октября

🔹На этой неделе торговля опционами резко выросла на
▪️Sphere 3D (#ANY) и
▪️Vinco Ventures (#BBIG),

🔹▪️Hyliion Holdings (#HYLN) и
▪️Regis Corporation (#RGS) на недели продемонстрировали рост непогашенного короткого интереса.

🔹В список акций, вызывающих большой интерес на WallStreetBets Reddit, входят
▪️Virgin Galactic (#SPCE) и
▪️Coinbase (#COIN).

🔹Также следим за ▪️Proterra (#PTRA) в связи с предстоящим погашением публичных ордеров.

🔹Самой большой конференцией недели может быть гибридная неделя рекламы в Нью-Йорке. Bank of America заявляет, что собрание руководителей рекламных и технических служб может стать катализатором для таких компаний, как
▪️ Amazon (#AMZN),
▪️Viant Technology (#DSP),
▪️Facebook (#FB),
▪️Google (#GOOG),
▪️Pinterest (#PINS),
▪️Twitter (#TWTR) и
▪️Shutterstock (#SSTK).

🔹Периоды затишья истекают на
▪️Brilliant Earth (#BRLT) и
▪️Engagesmart (#ESMT),
▪️Freshworks (#FRSH),
▪️Remitly Global (#RELY),
▪️Sovos Brands (#SOVO),
▪️Sterling Check (#STER),
▪️Argo Blockchain (#ARBK),
▪️Thorne Healthtech (#THRN) и
▪️Toast (#TOST). Ожидаем всплеска рейтингов аналитиков по акциям 30-дневной давности. Toast - это акции группы, которые продемонстрировали лучший прирост стоимости акций с момента выхода на биржу.

🔹Глобальная конференция Института Милликена длится четыре дня. В прошлом конференция рвала заголовки, посте того как генеральные директора использовали конференцию как платформу для продвижения своих отраслевых изменений. В этом году среди заметных выступающих генеральный директор ▪️AMC Entertainment (#AMC) Адам Арон. Генеральный директор ▪️Chevron #CVX Майкл Вирт, генеральный директор ▪️Mattel #MAT Инон Крейз, генеральный директор ▪️Illumina (#ILMN) Фрэнсис де Суза, генеральный директор ▪️Honest Company (#HNST) Ник Влахос и генеральный директор ▪️ARK Invest Кэтрин Вуд.

🔹В 17:00 ▪️Legend Biotech Corporation (#LEGN) проводит свой первый День исследований и разработок. На встрече будет представлена ​​обновленная информация о поступающих в компанию гематологических и онкологических показаниях и расширении возможностей клеточной терапии.

🔹18:15 Генеральный директор ▪️ViacomCBS (#VIAC) Роберт Бакиш участвует в дискуссии на WSJ Tech Live по теме «Масштабная потоковая передача». Медиа-гигант запустил Paramount + в начале этого года.

🔹19:05 Генеральный директор ▪️Carvana (#CVNA) Эрни Гарсия принимает участие в мероприятии WSJ Tech Live, посвященном феномену подержанных автомобилей. Влияние на Carvana более высоких цен на подержанные автомобили и сбоев в цепочке поставок представляет большой интерес.

🔹19:05 Генеральный директор ▪️Alphabet (#GOOG) Сундар Пичаи рассказывает о регулировании технологий, надвигающихся проблемах антимонопольного законодательства, ставках на передовые технологии и своем взгляде на гибридную работу и возвращение в физические офисы в WSJ Tech Live.

🔹20:00 ▪️Apple (#AAPL) проводит второе специальное мероприятие этой осенью, во время которого, как ожидается, представит новые модели компьютеров Mac и MacBook, работающие на собственных чипах. Ходят слухи, что также могут быть представлены новые AirPods. Следите за ▪️Globalstar (#GSAT), цена акций которого может резко измениться, если #AAPL будет обсуждать или не обсуждать предложение услуг спутниковой связи в той или иной форме.

🔹 Компании, отчеты которых увидим до открытия рынков:

▪️ Albertsons Companies, Inc. #ACI 14:30
▪️ Koninklijke Philips Electronics N.V. #PHG
▪️ State Street Corp. #STT 14:35 🍀
▪️ Guaranty Bancshares, Inc. #GNTY

🔹Компании, отчеты которых предстанут после проведения основной сессии:

▪️ Steel Dynamics, Inc. #STLD 23:05 🍀🍀🍀
▪️ Zions Bancorporation #ZION 23:10
▪️ F.N.B. Corporation #FNB 23:30
▪️ PacWest Bancorp #PACW 23:30 🍀
▪️ Hexcel Corp. #HXL 23:15 🍀
▪️ Equity LifeStyle Properties, Inc. #ELS 23:15
▪️ FB Financial Corporation #FBK 23:15
▪️ ServisFirst Bancshares, Inc. #SFBS 23:15
▪️ CrossFirst Bankshares, Inc. #CFB 23:15

​#рынки

🔞Какой день в Заморье. Красота. Причем заработать можно было хоть быкам, хоть медведям, возможности предоставлялись и тем и другим. Настолько волатильный день прошел. В принципе в субботу мы с вами примерно так и прогнозировали, в понедельник отскок, потом успокоение перед сегодняшними данными по инфляции. Возможно сегодня падение на данных и до конца недели позитивный расклад. Причем если данные выйдут лучше прогноза позитив может начаться уже сегодня.

Доходность облигаций упала. Доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций США упала до 3,54%. Трейдеры также пересматривают цены на краткосрочные облигации, продвигая кривую доходности вперед, доходность двухлеток улетела до 3,9%.

Байден хотел навести порядки в финансовом секторе. Вышел и заявил, что “налогоплательщики не понесут никаких убытков”, а все «клиенты будут защищены.» Естественно и традиционно после красных речей инвесторов начали сажать на маржинколы.

В воскресенье, напомним, Йеллен, Пауэлл и председатель FDIC Дж. Грюнберг объявили, что вкладчики обанкротившегося банка Силиконовой долины смогут получить доступ ко всем своим деньгам начиная с понедельника.

История с банком Силиконовой долины оказала негативное влияние на второй банк: ▪️Signature Bank (#SBNY) который был закрыт в воскресенье, что стало вторым банковским крахом за три дня. Среди мер, по словам ФРС, вкладчики будут восстановлены. Он создал новую “Банковскую программу срочного финансирования” (BTFP), которая позволяет другим банкам быстро получать наличные в обмен на обеспечение.

В понедельник негативные настроения распространились по всем региональным банкам, банковский индекс KBW (#BKX) упал почти на 12%, #KBWB также , но и ▪️ Bank of America (#BAC), ▪️JPMorgan Chase (#JPM), Wells Fargo (#WFC) и ▪️Citigroup (#C), все торговались со значительным понижением.

Аналитики JPMorgan во главе с Марко Колановичем заявили в записке для клиентов, что падение акций крупных банков было "преувеличенным", хотя указали на "появляющиеся трещины", относящиеся к прибыли банков за четвертый квартал, которые рисуют пугающую картину в ближайшей перспективе.

"Мы не считаем, что назревает банковский кризис, но ситуация с SVB в чем-то уникальна, мы ожидаем усиления контроля инвесторами за банками", - заявили аналитики.

Акции других региональных банков, включая ▪️First Republic Bank (#FRC), упали более чем на 60% после того, как JP Morgan оказал банку помощь. Калифорнийский банк получил финансирование от гиганта с Уолл-стрит, которое дает ему более 70 миллиардов долларов неиспользованной ликвидности.

Акции ▪️PacWest Bancorp (#PACW), ▪️Zions Bancorporation (#ZION), ▪️Regions Financial (#RF) и ▪️Western Alliance Bancorporation (#WAL) были приостановлены в понедельник утром, вызванные волатильностью. Акции завершили день падением на 20%, 26%, 7% и 47% соответственно.

Я вчера начал свой торговый день с покупки #WAL по $23, добавил еще по трети на мажнинколах по $15 и на $10. В итоге закрыл день с премией в позиции более 50% - самый мой большой доход за несколько часов в одной позиции.

Не удержался, узнав об инсайдерских покупках от CEO и членов директоров компаний, расширил 10% своего депо до #CFR #PACW #EWBC #ZION #SCHW. Даже, если какие -то из них банки накроются медным тазом, остальные в обозримом будущем принесут просто сотни процентов. Это безумные риски, но я готов рискнуть.

Крах SVB также вызвал дебаты среди трейдеров, делающих ставку на вынужденную паузу в цикле повышения ставок ФРС. Goldman Sachs (#GS) заявили, что “больше не ожидают” повышения процентных ставок Федеральной резервной системой, а вот Barclays подтвердили свою позицию в отношении повышения на 50 базисных пунктов на следующей неделе.

Пока данные CME Group показывают, что более 80% участников рынка всё ещё ожидают повышения ставки на 25 базисных пунктов на мартовском заседании 22 числа. Неделей ранее цифры были много мрачнее.

🎰Мосбиржа. На фоне распродаж в замарском фин. секторе увеличил долю в TCS Group #TCSG , завтра должен выйти отчет, ожидаю хороших данных. VK, Полиметалл, Распадская порадуют нас 16 марта.

​#рынки

🔞Заморские индексы расстроились распродажей ▪️Credit Suisse (#CS), но к середине сессии была видна некоторая покупка. Особенно, как мы отмечали ранее, в более сильных с технологически насыщенных контрактах на Nasdaq Composite . #IWM также дошел до линии поддержки обозначенной на выходных в наших разборах, сделав попытку возврата у подножья 170, ваш покорный слуга тоже не удержался от такой возможности купить контракты к короткими стопами. Вернул себе еще и полпозиции в #TQQQ и #SOXL. Ожидал я , правда, распродажу во вторник, но среда меня тоже вполне устроила.

Доходность 10-леток США снизилась до 3,49% в среду с 3,6% во вторник. На переднем конце кривой доходности двухлетние доходности упали до 3,89%. #TLT #TMF #TLH

Нефть, вспоминаем субботний треугольник , пробиваем почти трехмесячную поддержку у $80, летим фактически к 70. Задержались пока у 72-74, хотя никах поддержек тут нет, а нам для покупки нужен 65 уровень, может в моменте со сквизом.

Акции региональных банков — ▪️First Republic Bank (#FRC), ▪️PacWest Bancorp (#PACW), ▪️Regions Financial (#RF) на фоне продаж в Европе опять начали сверлить низы. Но отмеченный нами ранее▪️Western Alliance Bancorporation (#WAL) чувствовал себя лучше сектора, в моменте взлетал на 16%, отмеченный коллегами из БКС ▪️Zions Bancorporation (#ZION) также чувствовал себя нормально хотя и остался около нуля, ▪️The Charles (#SCHW) продолжающий скупать свои акции , тоже хорошо прибавил, причем, он и не падает так сильно, как остальные. Если, кто-то смотрит на сектор инвестиционно, имейте ввиду, что именно сгребают на отливах топ менеджеры и какие компании заботятся о своих акционерах !

🎰Мосбиржа. Ушли мы плотно в боковую динамику, нужна какая-то хорошая новость для продолжения роста.
Вчера отчитался #TCSG - без феерических цифр, есть хорошее ускорение в 4 кв., в целом год закрыл прибыльно. Но я , если честно, ожидал большего, нужно подумать хочу ли я продолжать держать его дальше.
Вообще движения на нашем рынке стали носить совершенно рандомный характер. То ли мы смотрим за миром, то ли не смотрим, важны ли нам движения на товарных рынках или не важны ?! Интересно ли нам зарабатывает компания кеш или прожирает акционеров. Валютные войны интересны для нашего рубля или это как фишка ляжет ?! Очень много вопросов. Кто-то говорит, что это тренд становления, так всегда бывает, кто-то просто разводит руками, кто-то без разбору прыгает во второй, третий эшелон в надежде быстрого беззаботного спекулятивного заработка, махая рукой отстающим.
Интересное время…
Подытожим : Если мы ушли в забор, то сегодняшний день должен быть зелёным. В случае же продолжения коррекции, что-то продаем для хэджирования.
Особо идей никаких. Ждем хорошие цифры от #VKCO и #POLY, ждем плохие цифры от #RASP .

​#рынки

🔞Заморье.
Индексы США, можно сказать, в основном снизились : S&P 500 снизился на 0,25%, Dow прибавил скромные 0,24%, высокотехнологичный Nasdaq просел на 1,07%, на туже величину откатил и Russell с новой глубокой раздачей в банках. #TNA также стал на раздачу с этими давлениями -2,8%. Смотрим за уровнем 29 ниже он нам не нужен.

Вчера, ранее нами с вами любимый ▪️Western Alliance (#WAL) представил предварительный отчет о своих результатах за первый квартал, нужно отметить радости инвесторам он не добавил. Акции упали более чем на 12%. #ZION был лучше, но основной отчет по обоим компаниям , да и по всем остальным, будет через 2 недели, вот там и пороемся в деталях, а пока посторонимся этого сектора.

Доходность казначейских облигаций США снижается 5 сессий к ряду. 10-летки уже ниже 3,303%. Всё на радость держателям #TLT #TLH +4% это время и спекулянтам с #TMF +12% !

Золото медленно остывает, но всё ещё далеко выше 2000, возможно этот уровень будут пробовать на переименование в поддержку. Несмотря на рост #NEM и #GOLD , #JNUG всё же отъехал на 0,7%. Вчера отметили перегретость в моменте. Думаю этот тренд ещё продолжиться.

Нефть, которая подскочила в понедельник, на сокращении глядя опять на раздачу в банках решила пока не ломать сопротивление $86-87 и отойти пониже. Что пока никак не сказалось на нашем #NRGU +6,3% и #EQT +0,4%.

Новые экономические данные показали свежие признаки охлаждения рынка труда. Ежемесячное исследование вакансий и текучести кадров (JOLTS) показало, что работодатели США сообщили о 9,93 млн вакансий в феврале, что ниже более чем 10,5 млн в январе и значительно слабее консенсус-прогноза в 10,5 млн.

Частные компании добавили 145 000 рабочих мест в марте, что ниже консенсус-оценок в 210 000, сигнализируя о том, что работодатели сокращают выпуск предложения.

Раньше переживали, что рынок сильный теперь переживаем, что рынок слабый. Это нормально.

🎰Мосбиржа.
На зло медведям закрыли день специально выше 2500. 2500,80 - если быть точным. #GAZP всё же стал лидером сопротивления, но можно и поувереннее как-то. Соберись !
Нефтянка в целом и сталевары те основные кто помог индексу вернуться к покупкам. Ставим на #MAGN !
Сегодня выходит отчет #OZON - ждем хороших цифр, это наш давний любимец, дрейфующий в портфеле туда-сюда.
#VTBR и Костин это нечто - тут без комментариев.
В моменте заходим в перекупленность -напрягает. Чтобы остаться выше 2500 нужна смена лидера и ротация из #SBER в остальные фишки. Иначе кина не будет.
Шанс есть и его нужно использовать, выносим сопротивление и тестим сверху- вниз ! Звучит, как призыв, но мало ли 😉.

​#рынки

🔞Заморье.
Очень плоская динамика. S&P 500 поднялся суть выше нуля. Промышленный Dow и высокотехнологичный Nasdaq Composite опустились ниже отметки экватора.

Хедлайнерами во вторник стали крупные банки.
▪️Bank of America (#BAC) опубликовал лучшие, чем ожидалось, результаты. Акции закончили день +0,6% .

▪️Goldman Sachs (#GS), сообщил о просчете квартальных оценок выручки, вызванном замедлением заключения сделок и разгрузкой части своего кредитного портфеля. Но выросшей прибыли. На неоднозначном отчете упал на 1,7%.
Хотя он доберет свое на ближайших сессиях, возможно это просто банальный эффект второй волны.

▪️Bank of New York Mellon (#BK) превзошел оценки, увеличил процентный доход, который представляет собой разницу между заработка по кредитам и выплаты по депозитам. Акции +1,5%.

Но ! Естественно, интересным, для нас с вами должен был стать отчет ▪️ Western Alliance (#WAL), он отчитывался на постмаркете, и конечно же, я не мог не пойти с ним в отчет. Тем более, что его данные отворяли бы дверь ко всем региональщикам. И, да, реакция на постмаркете более чем 16% в плюс !
Что внутри ?
Депозиты выросли (не упали как предвещали ) на 2 миллиарда долларов, а процент депозитов, застрахованных FDIC, увеличился до 73%. FDIC страхует до 250 000 долларов на счет. Это означает, что Western Alliance теперь меньше зависит от финансирования вкладчиков, которые считаются более рискованными в периоды неопределенности.
Как и многие банки, Western Alliance за последний год выиграл от агрессивного повышения процентных ставок Федеральной резервной системой, поскольку это позволило кредитору взимать более высокую плату за свои кредиты. Его чистый процентный доход, (заучим- разницу между тем, что банк зарабатывает на своих кредитах и ​​выплачивает по своим депозитам), подскочил более чем на 35% по сравнению с предыдущим годом.
Беспокойство сейчас заключается в том, что эта маржа может начать падать по всей отрасли, поскольку банки начинают более агрессивно платить за депозиты и заманивать новых клиентов более высокими ставками. А в Western Alliance этот показатель упал более чем на 5% с конца четвертого квартала.
Western Alliance также готовится к новым потерям по кредитам. Он добавил резерв на покрытие кредитных убытков 19,4 млрд долларов в первом квартале по сравнению с 3,1 млн долларов в четвертом квартале. Но с другой стороны хорошо, что есть с чего добавить.

Несколько других региональных банков должны опубликовать результаты за первый квартал в ближайшие дни, в том числе ▪️US Bancorp (#USB) и ▪️Zions (#ZION) , на который ставят коллеги из БКС , сегодня кстати отчет, также ▪️Truist (#TFC) и ▪️Comerica (#CMA) опубликуются завтра в четверг.

▪️Netflix (#NFLX) первый Magnat, который открыл цифры, если честно даже не лсобо хочется анализировать, компания уже давно превратилась в чью-то игру, то убивали закатывая вниз, то не в себе выкупали, причем совсем не важно какие данные показывал Netflix. Ребята могут сослаться на число подписчиков, но с плохими данными вырасти, и наоборот. В этот раз вообще всё не совсем соответствовало целевому показателю, и рост выручки, и число подписчиков был несколько меньше, чем ожидалось. Сначала акцию укатали на -12%, потом выкупили до нуля. Что будет сегодня, неизвестно. Я бы ставил на падение.

🎰Мосбиржа. Складываем кирпичик к кирпичику, и приближаемся всё ближе к необходимой распродаже. Должен быть ещё какой-то позитивный выброс вверх и на кураже есть большая вероятность раздачи. Линейный рост это хорошо, кто бы спорил, но если хотим продолжения роста , нужно найти опору, а её пока нет, и желательно далеко ее не отдалять.

​#рынки

🔞Заморье.
Чувствуется нервозность начала спускаться в рынки. На мой взгляд рановато. Ещё недельку полторы можно было бы порасти. Падать, конечно же есть на чем, народ стал бежать из крипты, потом перекинулся на сырье, тут и до активов рукой подать. Из того кто не сломался под гнетом продаж, конечно же, стали региональщики средний рост составил 7-8%, а многие фишки взмыли на 15..20%+. Как отмечал это самый безопасный формат для позиции в лонг за вчерашний день.
Сегодня ночью отчет раскрыл любимец коллег #ZION, пока, признаюсь не разбирал, реакция на постмаркете -4%. Правда за вчера он добавил уже +8%, и пойти в отчет в надежде получить еще +20%, идея больше походит на жадность, чем на премию за риск.

После того, как инвесторы придушили первого MAGNAT’а #NFLX -3%, данные на стол положил ▪️Tesla (#TSLA). В котором вновь заработало правило, - «в любой непонятной ситуации шортить Tesla не зазорно.» Не понимаю на чем компания удвоилась в этом году , назовите мне хоть один признак ?!

Скорректированная прибыль на акцию в размере 85 центов стала на цент ниже средней оценки аналитиков в 86 центов. Выручка в размере 23,33 млрд долларов США также чуть не соответствует ожиданиям в размере 23,35 млрд долларов. Валовая прибыль Tesla составила 19,3% по сравнению с оценками в 21,2%. Плюс очередное снижение цен чтобы конкурировать с Китаем, а значит сокращение маржинальности.
Итог : -2% на основной и ещё -6% на постмаркете.

▪️IBM (#IBM)
Прибыль на акцию 1,36 доллара против ожиданий аналитиков в 1,25 доллара. Выручка в размере 14,25 млрд долларов менее оценок в 14,33 млрд долларов.
IBM по-прежнему оценивают по свободному денежному потоку, за ним почему-то внимательно следят аналитики, сейчас это на уровне 10,5 млрд долларов, что выше прогноза в 10,28 млрд долларов.
Акции +1,5% на постмаркете

Ещё один интересный отчет любителям Русала , от ▪️Alcoa (#AA) неожиданно убытки в первом квартале. Убыток на акцию в размере 23 цента. Прибыль продолжает таять 5-й квартал подряд . Продажи за квартал упали на 19% до 2,67 млрд долларов, не дотянув до оценки аналитиков в 2,75 млрд долларов. Более высокие цены как на глинозем, так и на алюминий были компенсированы сокращением отгрузок. Компания ожидает «благоприятных исходных материалов, объемов и более низких производственных затрат» во втором квартале. Подтвердила свой прогноз поставок глинозема и алюминия на 2023 год, который составит от 12,7 до 12,9 миллиона метрических тонн и от 2,5 до 2,6 миллиона метрических тонн соответственно.
С начала года акции #AA упали на 9%, на постмаркете ещё -2,5%.

▪️Las Vegas Sands (#LVS) очень хороший отчет.
«Несмотря на то, что ограничения на поездки и сокращение числа посещений продолжали влиять на наши финансовые показатели в течение квартала, в настоящее время наблюдается устойчивое восстановление расходов на поездки и туризм на наших рынках. Мы по-прежнему с энтузиазмом относимся к возможности приветствовать больше гостей в наших отелях в течение 2023 года и в последующие годы», — генеральный директор Роберт Гольдштейн.
Скорректированная прибыль на акцию 27 центов превзошла оценки в 18 центов. Чистая выручка в размере 2,12 миллиарда долларов превысила ожидания в размере 1,83 миллиарда долларов.
С начала года акции выросли на 23%. На постмаркете ещё +5%. Стоит ожидать хорошую реакцию всего сектора на такой отчет. Видимо сегодня день за сектором развлечений.

🎰Мосбиржа. Начали продажи, но без фанатизма, стоит внимательно по смотреть не будет ли продолжения тенденции, в противном случае, стоит сократить аллокацию на акции. А вот если час закроем выше 2610, есть шанс на некоторый ретест максимумов вчерашнего дня. Стоит на этих уровнях двигаться короткими перебежками. Риски усиливаются с каждым днем. Я существенно сократил долю в #GAZP и наоборот усилил доли не в сырьевых компаниях в #OZON и #YNDX, но если начнется распродажа боюсь и их нужно будет закрывать.

Upd: 27 апреля у Яндекс МСФО за 1кв, как обычно, ждем достойных результатов

​

#рынки

🔞Заморье.
Закрылись разнонаправленно в понедельник, инвесторы ждут отчетов тяжеловесов в каждом из секторов.

S&P 500 поднялся чуть выше плоскости, Dow добавил 0,2%. Nasdaq Composite упал на 0,29%.

На Уолл-стрит обеспокоены так называемым спадом доходов, и ожидают снижения прибыли американских компаний второй квартал подряд. Это заставляет некоторых стратегов усомниться в ралли рынка в этом году.

Опять пошли разговоры про рецессию в США. Стоит отследить первые данные по ВВП за 1 квартал, которые выйдут в четверг. Экономисты ожидают роста на 2,2% по сравнению с 2,6% в последнем квартале 2022 года.

“Становится все труднее найти экономический индикатор, который не говорит нам о том, что экономика сейчас не на грани рецессии”, - заметка Bespoke Investment Group.

Согласно докладам BofA на данный момент сезон заработков начался успешно, так как около 68% сообщили о снижении прибыли на акцию по сравнению с рекордными 90% на прошлой неделе.

▪️Coca-Cola Company (#KO) упали даже на росте мировых продаж в первом квартале на 5% и $10,98 млрд, превысив ожидания аналитиков в $10,8 млрд. Такая реакция.

▪️Fox Corporation (#FOXA) упали почти на 3%, телеканал сообщил в понедельник, что его звездный ведущий прайм-тайма Такер Карлсон "согласился расстаться". Согласно движению акций, падение обошлось материнской компании более чем в 590 миллионов долларов. Чуть менее чем его выходное пособие. Жаль, видимо поставят что-то из нужных гендеров.

▪️First Republic (#FRC) на постмаркете -22% на первых квартальных результатах после недавнего банковского кризиса. Тут также сработало правило по принципу с #ZION , если перед отчетом компания уже дала заработать 12%, не нужно жадничать и тащить её в отчет !
Выручка за квартал составила 1,2 миллиарда долларов, что на 13,4% меньше по сравнению с прошлым годом, но выше прогноза в 1,12 миллиарда долларов. Прибыль на акцию в первом квартале составила 1,23 доллара против ожиданий Уолл-стрит в 85 центов.

▪️Whirlpool (#WHR) +3,6% на посторгах, в первом квартале 4,65 миллиарда долларов, превзойдя оценки в 4,5 миллиарда долларов. Прибыль на акцию 2,66 доллара, превзошли ожидания Уолл-стрит в 2,28 доллара на акцию.

▪️Cleveland-Cliffs (#CLF) -2% на закрытии, убыток в первом квартале на акцию в размере 11 центов, что ниже расчетных убытков Уолл-стрит в 20 центов. Выручка в размере 5,30 млрд долларов превысила оценки в 5,22 млрд долларов.

▪️ Medpace Holdings, Inc. (#MEDP) бенефициар отчетов +25%.
Выручка за увеличилась на 31,2% до 434,1 млн долларов по сравнению с 330,9 млн долларов за аналогичный период прошлого года. Но эту компанию больше смотрят по отношению балансовой стоимости к счету путем деления чистых вознаграждений за новый бизнес на выручку. Вот там рост в 1.28 раза. Хотя причина роста в банальных опционах , это была самая волатильная компания (https://t.me/dovolnii/4791 ) на вчерашний день.

Из сегодняшних дикая волатильность замечена в #ENPH #SPOT и #LRN . Табличку сброшу снизу.

🎰Мосбиржа. Пошли скачки по секторам. Вчера перебрались в строители и немного в пятые эшелоны энергетики. Я остановился на дешевом #MVID. Если закрепимся выше 210, следующая 230-290-400, очень воодушевляют провалы в сопротивлениях. Во всем остальном придерживаюсь субботнего плана.
Сегодня появится новый тикер Genetico #GECO вышел на IPO. Цена размещения = 17,88 руб.

​#рынки

🔞Заморье.
S&P 500 -0,72%, Dow -0,86%, -0,49%.

Всему опять виной региональный банковский индекс #KRX, он закрылся снижением в 3,51%.

Все началось с▪️PacWest (#PACWW) которые упали на 50,62%, Bloomberg подтвердило, что банк рассматривает стратегические варианты, включая продажу.
В заявлении банка говорится, что он "продолжит оценивать все варианты для максимизации акционерной стоимости".

Следом пошел ▪️Western Alliance (#WAL) в моменте -54%, но закрылись на 38,52%, желтая плешивая газетенка- Financial Times сообщила, что Western Alliance изучает возможности своей продажи. Помните на вчерашнем утре я предупредил , что именно сегодня представится второй шанс на покупку акций. В моменте акции около 11$. Но к сожалению, было столько остановок торгов, что выставить заявку было практически невозможно. Я добрал около $13 и то не на все счета, основную часть пришлось покупать по $18.

Western Alliance в своем заявлении назвала отчет FT "категорически ложным во всех отношениях", добавив, что банк "не рассматривает возможность продажи и не нанимал советника для изучения подобных стратегических вариантов".
Тут, говори -не говори, а осадочек остался.
▪️Zions (#ZION) вовсе нигде не упоминался, а упал на 12%, просто из-за давления на сектор.

Это всё подчеркивает явный разрыв между мрачными настроениями инвесторов и оптимизма, что кризис закончился, выраженным Вашингтоном и на Уолл-стрит.

Джером Пауэлл наоборот был уверен, что покупка JPMorgan First Republic в понедельник была “важным шагом к подведению черты в этот период серьезного стресса".

Я от части с ним согласен, и на вчерашнем вечере, распродал золотые запасы во главе с #JNUG. Что-то мне подсказывает, что сегодня ситуация чуточку стабилизируется. А там посмотрим уже, что сформируют по неделям.

Перейдем к важным, а точнее к важному отчету.

▪️Apple (#AAPL) превзошла ожидания аналитиков. А как же - против Баффета никто не ставит.

Но что внутри, смотрим :

Выручка: 94,8 млрд против ожидаемых 92,6 млрд долларов, -3% по сравнению с прошлым годом.

EPS: 1,52 доллара против ожидаемых 1,43.

iPhone: 51,3 млрд против ожидаемых 48,9 млрд

Услуги: 20,9 млрд против ожидаемых 21,1 млрд.

Mac: 7,1 млрд долларов против ожидаемых 7,7 млрд

iPad: 6,6 млрд долларов против ожидаемых 6,7 млрд

Носимые устройства: 8,7 млрд долларов против ожидаемых 8,5 млрд долларов, но хоть тут.

Провал по всем фронтам, но Apple на постмаркете выросли на +2%.
Это может означать только одно, крупные инвесторы не готовы идти против рынка, а значит тенденция к снижению должна поменяться.

У Intel выручка в 1 кв. упала на 36% г/г, а выручка от бизнеса чипов для ПК на 38%. Акции выросли. У AMD дела обстояли не намного лучше: выручка от чипов за квартал -64%. Вчера полностью вернули потери.
Есть вероятность, что #SOXL растерявший за месяц почти 20% , начнет восстанавливать позиции с началом покупок в #QCOM и #NVDA.

Что тут можно посмотреть.
До торгов ещё далеко, но :
В #SOXL , только, если не будут обновлять вчерашний минимум дня, ставлю стоп за 13 и в портфель.
Если ставим на умиротворение в банках , значит и Russell не должен быть чужд: в #TNA, опять же, если минимум не проходим в премараете - стоп за 27,7 - в портфель.

🎰Мосбиржа. Чуть ближе к 50-й, но без провалов. Вообще немного странное закрытие индекса, вроде бы, многие бумаги смотрелись в разрезах в зеленом цвете, но индекс снизился. Интересно.
От сегодняшнего дня не жду ничего необычного. Открыться можем нормально, но к середине дня обороты снизятся , явно инвесторы будут уходить на праздники в хорошем кеше. А вот в среду , если всё будет спокойно, можем открыться ростом, но это - если.
Посмотрим, как пойдут торги, возможно сегодня будет хорошая распродажа и индекс приведут к целям, тогда к вечеру буду смотреть, а не подобрать ли то, что хорошо отдают. Ждем открытия.

#рынки

🔞Заморье. Перед основными данными по инфляции, которые выйдут завтра (в среду), идет небольшая консолидация индексов. Без такой поддержки данных проколоть сопротивление будет трудно.
S&P 500 практически не изменился на момент закрытия, Dow потерял 0,20%. Nasdaq Composite вырос на 0,18%.

Акции региональных банков продолжили пятничное ралли. После роста почти на 30% на открытии рынка акции ▪️PacWest Bancorp (#PACW) сократили большую часть этого прироста. Акции выросли менее чем на 4% на момент закрытия рынка после того, как банк сократил свои дивиденды, а генеральный директор Пол Тейлор подтвердил, что банк “надежен”.
#WAL с роста на 16% сократил рост в 0,6%, по нему и #ZION JP Morgan поднял оценку в выше рынка.

После ежегодного собрания акционеров Berkshire Hathaway, состоявшееся в минувшие выходные. Акции Berkshire (#BRK-A, #BRK-B) выросли на 1%, вот ▪️Occidental Petroleum (#OXY) упали более чем на 2% ,Уоррен Баффет заявил, что не будет покупать контрольный пакет акций нефтяной компании.

▪️Zscaler (#ZS) взлетели более чем на 20%, компания по кибербезопасности повысила прогноз по выручке за квартал, заканчивающийся в апреле. Zscaler прогнозировала максимальную выручку на уровне 398 миллионов долларов. В понедельник он увеличил верхнюю часть этого диапазона до 419 миллионов долларов.

На этом счастливой ноте от #ZS , другой коллега ▪️Palantir (#PLTR) подскочил на 4% в основные торги и ещё добавил 20% на вечернем отчете после закрытия .

Акциям знаменитого ▪️Tyson Foods (#TSN) повезло меньше, они упали более чем на 16%, компания сократила прогноз годового объема продаж на 2 миллиарда долларов и не оправдала прогнозов Уолл-стрит по прибыли на акцию и выручке в первом квартале.

Сегодня Байден должен встретится с лидерами Конгресса для обсуждения неопределенности, связанной с предельным уровнем долга США. Каждый год одно и тоже, но это уже традиция, оказывать некое давление на акции, перед счастливым разрешением ситуации.

🎰Мосбиржа. Сегодня выходной - великий день для каждого. Не думаю, что есть хоть одна семья, которою не затронула война…

Индекс Мосбиржи идет в рамках наших множественных прогнозов.
На этой неделе #SBER, ещё надавит примерно в 1,5% точно, почему на индекс нужно будет смотреть уже по итогам четверга. Я пока вне покупок, жду куда приведет консолидация. Если сегодня не будет никаких провокаций, что скорее всего, завтра (в среду) на открытии можем двинуться вперед, деньги которые выводили на выходные, вернутся опять в рынок. Говорить о полном возвращении индексов к верхам, на мой взгляд, рано. Хотя и неизбежно !

Всех, с праздником, отличных выходных ! 🤝