​​#что_ждем_сегодня

💠 Среда - 14 июля

🔹🇺🇸Ждем отчеты авиакомпании ▪️Delta (#DAL) и финансовых монстров отчетности с ▪️Bank of America (#BAC), ▪️PNC (#PNC) и ▪️Citigroup (#C), ▪️Wells Fargo (#WFC). Гигант электронной коммерции ▪️eBay (#EBAY) также расскажет о прибыли, и ожидается, что ▪️Domino's (#DPZ) представит свои прогнозы.

🔹▪️Luminex (#LMNX) приобретет ▪️DiaSorin (#DSRLF) за 1,8 млрд долларов. О сделке было впервые объявлено в апреле.

🔹▪️Microsoft (#MSFT) открывает двухдневное мероприятие Microsoft Inspire, на котором выступят генеральный директор Сатья Наделла и главный управляющий директор Джадсон Альтхофф. Inspire - крупнейшее партнерское мероприятие Microsoft в году.

🔹Компании, которые отчитываются до открытия рынка :

▪️ Bank of America Corp. #BAC 13:00
▪️ BlackRock, Inc. #BLK 13:15
▪️ Citigroup, Inc. #C 15:00
▪️ Delta Air Lines, Inc. #DAL 15:45
▪️ Infosys Technologies Ltd. #INFY 16:30
▪️ PNC Bank #PNC 13:50
▪️ Wells Fargo & Co. #WFC 15:00

🔹После закрытия свои доходы представят :

▪️ EXFO Inc. #EXFO 23:00
▪️ Cinedigm Corporation #CIDM 23:05

🔹🇷🇺 ▪️Газпром #GAZP доля которого в индексе составляет 15,7% может утянуть за собой индекс вниз из-за дивидендного гэпа.

🔹Сегодня последний день перед закрытием дивидендного реестра в акциях ▪️ФСК ЕЭС #FEES
▪️Россети #RSTI #RSTIP

🔹▪️ММК #MAGN опубликует операционные результаты за II квартал.

DCP🧊premium - @dcp_private_bot

​​#что_ждем_сегодня

💠 Пятница - 30 июля

🔹Последний торговый день для ▪️L Brands (#LB) перед разделением бизнеса на Victoria's Secret и Bath & Body Works.

🔹Инвесторы энергетического рынка проявят некоторую активность в связи с выходом ежемесячного отчета EIA о поставках нефти и ежемесячного отчета по добыче газа EIA-914.

🔹▪️Glencore (#GLCNF) должна опубликовать свой производственный отчет за первое полугодие.

🔹Призывы к мониторингу отчетов включают ▪️Exxon Mobil (#XOM), ▪️Chevron (#CVX) и ▪️Procter & Gamble (#PG). Будучи одним из наиболее влиятельных гигантов в области потребительских товаров, в P&G будет внимательно следить за обновлением информации об инфляционном давлении и переходе к потребителям.

🔹В 17:00 ▪️Tailwind Acquisition Corp. (#TWND) проводит специальное собрание, чтобы проголосовать за объединение бизнеса с игроком облачных рисков QOMPLX. ▪️Cannae (#CNNE) является инвестором объединенной компании.

🔹В 17:00 Акционеры ▪️RumbleOn (#RMBL) встречаются 30 июля, чтобы проголосовать за предлагаемое объединение бизнеса с RideNow. Акции #RMBL упали в цене ранее на этой неделе после того, как компания предоставила обновленное руководство, в котором учтены последствия слияния.

🔹В 22:00 Финансовый директор ▪️Citigroup (#C) Марк Мейсон проведет обзор банка для инвесторов с фиксированным доходом за 2 квартал 2021 года.

🔹Компании, которые отчитываются до открытия рынка :

▪️ Exxon Mobil Corp.#XOM 14:30
▪️ Procter & Gamble Co. #PG 14:00
▪️ Chevron Corporation #CVX 13:30
▪️ Charter Communications Inc. #CHTR 14:00
▪️ AbbVie Inc. #ABBV 14:40
▪️ Caterpillar, Inc. #CAT 13:30
▪️ Johnson Controls, Inc. #JCI 13:55
▪️ Colgate-Palmolive Co. #CL 13:55
▪️ AON Plc #AON 13:00
▪️ Weyerhaeuser Co. #WY
▪️ Huntsman Corp #HUN 13:00
▪️ Dana Holding Corporation #DAN 14:00
▪️ VF Corp. #VFC 13:55
▪️ Restaurant Brands International Inc. #QSR 13:30
▪️ IDEXX Laboratories, Inc. #IDXX 13:30
▪️ Avient Corporation #AVNT 13:40
▪️ Bloomin' Brands Inc #BLMN 14:00
▪️ Cabot Oil & Gas Corp. #COG 13:30
▪️ Piper Sandler Companies #PIPR 14:00
▪️ MoneyGram International Inc #MGI 14:00

🔹Сегодня ▪️ВТБ #VTBR опубликует финансовый отчет по МСФО за 2квартал,

🔹Мосэнерго #MSNG представит отчет по РСБУ

🔹В ▪️TMK #TRMK проведет заседание совета директоров по вопросу дивидендов за 1 полугодие.

🔹Состоится последний день торгов депозитарных расписок ▪️ЛСР #LSRG на Лондонской бирже.

DCP🧊premium - @dcp_private_bot

​​#что_ждем_сегодня

💠 Понедельник - 20 сентября

🔹Ещё одна напряженная неделя конференций, в том числе Глобальная виртуальная конференция по недвижимости Bank of America Merrill Lynch 2021, 30-я ежегодная конференция Goldman Sachs, Конференция Oppenheimer Fall Healthcare, конференция JPMorgan All Stars, Виртуальная конференция Sidoti Fall 2021, 4-я ежегодная конференция потребителей Wells Fargo и др.

🔹На неделе торговля опционами выросла на
▪️Sphere 3D Corp. (#ANY) и
▪️Waitr Holdings (#WTRH).

🔹▪️MicroStrategy (#MSTR) и
▪️Blink Charging (#BLNK) по-прежнему торгуются с высоким уровнем короткого интереса.

🔹Акции, вызывающие больший интерес WallStreetBets Reddit, включают
▪️IronNet Cybersecurity (#IRNT) и
▪️Beachbody (#BODY).

🔹Акции ▪️Aterian (#ATER) популярны на Stocktwits.

🔹У ▪️Stem (#STEM) на этой неделе дата погашения ордеров.

🔹На этой неделе будут узнаем данные от поставщиков кредитных и дебетовых карт, стабилизировались ли заказы авиакомпаний и выглядит ли ранний спрос на продукты ▪️Peloton Interactive (#PTON) Tread многообещающим.

🔹Ближе к концу недели последние новости о продажах лодок могут вызвать волну у акций производителей лодок, таких как ▪️Brunswick Corporation (#BC).

🔹Стартап по производству беспилотных грузовиков Embark Trucks проводит в Сан-Франциско ряд демонстраций беспилотных грузовиков, всё это на этой неделе.

🔹Embark станет публичной благодаря сделке SPAC с ▪️Northern Genesis Acquisition Corp. II (#NGAB). Среди инвесторов - Совет по инвестициям в пенсионный план Канады, ▪️Knight-Swift Transportation (#KNX), Mubadala Capital, Sequoia Capital и Tiger Global Management.

🔹В 21:30 ▪️Brookfield Asset Management (#BAM) проводит свой день инвестора, за которым на следующий день последуют презентации от
▪️Brookfield Business Partners (#BBU), ▪️Brookfield Infrastructure Partners (#BIP) и
▪️Brookfield Renewable Partners (#BEP).

🔹23:00 ▪️Herc Holdings (#HRI) проводит мероприятие «День инвестора» для обсуждения операционной и финансовой стратегии компании. Компания не проводит много мероприятий для инвесторов и не выступает на конференциях, что повышает ставки на свежие новости.

🔹23:00 Трейдеры будут кружить в отчете Министерства сельского хозяйства США по кукурузе (#C_1), хлопку (#CT1), сои (#S_1) и озимой пшеницы (#W_1).

🔹 Компании, отчеты которых мы увидим до открытия рынка :

▪️ Cognyte #CGNT 14:30

🔹Компании , отчеты которых предстанут после проведения основной сессии:

▪️ Lennar Corp. #LEN 23:30
▪️ Great Elm Group, Inc. #GEG 23:00
▪️ Inventiva S.A. #IVA
▪️ Red Cat Holdings Inc #RCAT

🔹🇷🇺 На этой неделе продолжится серия промежуточных дивидендных отсечек, а сегодня значимых корпоративных событий не ожидается .

#что_ждем_на_неделе
#большой_обзор

🔹 Стартуем, отчеты за третий квартал начинаются на следующей неделе, компании, входящие в S&P 500, стремятся соответствовать прогнозируемому росту прибыли в 28,3% на квартал. Увеличение прибыли будет пятым кварталом подряд и станет самой продолжительной полосой с 2005 года.

🔹На следующей неделе традиционно возглавят отчеты банки
▪️JPMorgan Chase (#JPM),
▪️Bank of America (#BAC) и
▪️Citigroup (#C) все как один на исповедь.

🔹Ожидаемые экономические отчеты включают обновленную информацию об ожидаемых вакансиях, розничных продажах, производстве, импортных / экспортных ценах, а также ключевые данные по инфляции с выходом отчета о потребительских ценах за сентябрь.

🔹В корпоративном календаре группа советников FDA встретится, чтобы обсудить, рекомендовать ли бустерные вакцины против COVID-19 от
▪️Moderna (#MRNA) и
▪️Johnson & Johnson (#JNJ) 14-15 октября.

🔹Также, ▪️Blue Origin (#BORGN) отправляет капитана Кирка из Стартека в космос, ему кстати 90 лет. Актер Уильям Шатнер отправится в полет 12 октября.

🔹Ожидается, что ▪️AvidXchange (#AVDX), ▪️GitLab (#GTLB) и ▪️IHS Holding (#IHS) возможно откажутся от своих IPO на следующей неделе.
Но, вероятно, будет повышенное внимание к ▪️Allbirds (#BIRD), которое уже вызывало некоторый шум среди инвесторов в преддверии публичного дебюта. Экологически безопасный бренд, известный своей модной обувью, хочет получить от этого предложения 100 миллионов долларов. Компания Allbirds из Сан-Франциско намерена использовать выручку от предложения для общих корпоративных целей и, возможно, для приобретения предприятий, продуктов и услуг. Кроссовки Allbirds обожают Леонардо ДиКаприо, Бен Аффлек, Мэттью Макконахи и Крис Пратт. Барак Обама и вовсе может претендовать на статус посланника экологичной марки – так часто он появлялся в кроссовках Allbirds на публике. Однако в первую очередь бренд получил репутацию любимчика Кремниевой долины.

🔹Также на следующей неделе истекает период затишья на ▪️Dutch Bros. (#BROS). Акции сети кофеен показали высокий рост с момента IPO в прошлом месяце.

🔹Акционеры ▪️Penn National Gaming (#PENN) проголосуют за предложенное компанией приобретение Score Media and Gaming (#SCR), которая в случае одобрения станет 100-процентной дочерней компанией Penn National.

🔹Акционеры ▪️QAD (#QADA) проголосуют за выкуп акций частной инвестиционной компании Thoma Bravo в конце недели.

🔹Аналитики Wells Fargo считают, что наиболее недооцененным аспектом эффективности банков является повышение маржинальной эффективности для традиционных банковских операций. И в третьем квартале прибыль на акцию для банков с большой капитализацией вырастет на 20% г / г, чему будет способствовать еще один квартал банковского бычьего рынка.
▪️Goldman Sachs (#GS), ▪️Bank of America (#BofA) и ▪️JPMorgan (#JPM), как ожидается, увидят рост от слияний и поглощений в течение квартала.
Но Wells Fargo понизила прибыль на акцию ▪️Citigroup (#C) за 3 квартал до 1,41 доллара с 1,71 доллара, чтобы полностью учесть убыток от продажи потребительского бизнеса Citi в Австралии. Хотя Citi отмечал, что в течение квартала инвестиционный банкинг был успешным. Между тем, Wells повысил оценку прибыли на акцию ▪️Morgan Stanley (#MS) за 3 квартал до $ 1,66 с $ 1,48, чтобы отразить лучшие ожидания в инвестиционной торговле и M&A. В целом Wells Fargo сохраняет рейтинг «перевес» по всем пяти крупным банкам на фоне стремительного роста прибылей.

🔹▪️Dyne Therapeutics (#DYN) и ▪️BridgeBio Pharma (#BBIO) назначили на следующую неделю Дни исследований и разработок.

🔹Водородная энергия будет продемонстрирована ▪️Plug Power (#PLUG) на симпозиуме по изучению микро- и макротенденций, влияющих на повсеместное внедрение зеленого водорода для ускорения глобального энергетического перехода.

🔹Также запланированы мероприятия для инвесторов у
▪️Jefferies Financial Group (#JEF),
▪️Sanderson Farms (#SAFM) и
▪️Hormel (#HRL).

​​🔹▪️REGENXBIO (#RGNX),
▪️Outlook Therapeutics (#OTLK),
▪️Aerie Pharmaceuticals (#AERI),
▪️BioNTech SE (#BNTX) и
▪️Clearside Biomedical (#CLSD) - некоторые из компаний, согласно представленным данным на встрече Американского общества специалистов по сетчатке глаза на этой неделе.

🔹Также смотрим за▪️Avadel Pharmaceuticals (#AVDL) с датой действия FDA по лечению от чрезмерной дневной сонливости, установленной на 15 октября.

🔹▪️Procter & Gamble (#PG) проведет свое ежегодное собрание с предложением перед акционерами, которое потребует от гиганта потребительских товаров из Цинциннати рассматривать нынешних и бывших сотрудников, не занимающих руководящие должности, в качестве кандидатов на открытые места в совете директоров.

🔹Разделение акций ▪️Microchip Technology (#MCHP) в соотношении два к одному вступит в силу 13 октября.

🔹Barron’s
▪️Gray Television (#GTN) - неожиданный выбор на этой неделе. Акции вещателя называют недорогим способом сделать ставку на выживание традиционного эфирного телевидения. Компания из Атланты находится на пути к тому, чтобы стать второй по величине местной телекомпанией после того, как сделка по покупке 17 станций у #MDP за 2,8 млрд долларов достигнет урегулирования. Gray также достигнет доли в 36% домохозяйств в США и будет работать на 113 рынках после поглощения #MDP.

🔹 Barchart :
На этой неделе обращает внимание на компании со 100% техническими сигналами на покупку и находящиеся выше своих 20, 50 и 100 - дневных средних.
▪️ Wyndham #WH
▪️ TransGlobe Energy #TGA
▪️ Devon Energy #DVN
▪️ Choice Hotels #CHH

🔹Компании, отчеты которых увидим на неделе :

#JPM #TSM #DAL #BAC #BLK #WFC #FAST #WBA #C #DPZ #UNH #AZZ #MS #CMC #SGH #AA #FRC #USB #GS #INFY #SCHW #WIT #PNC #JBHT #THTX #PLD #TFC #PNFP #DCT #WAFD #SXT #TACO #GMBL #BMI #PGR #SOTK #ETWO


Ждем Вас на DCP🧊premium - @dcp_private_bot

​#что_ждем_сегодня

💠 Четверг - 14 октября

🔹🇺🇸▪️Plug Power (#PLUG) проводит симпозиум по изучению микро- и макротенденций, влияющих на повсеместное внедрение зеленого водорода для ускорения глобального энергетического перехода. Plug Power очень любят на Уолл-стрит с 17 из 25 оценок в эквиваленте покупки или выше. В прошлом году акции Plug Power выросли на 25% за две недели, прошедшие после симпозиума для инвесторов, все внимание было уделено акциям.

🔹Группа консультантов FDA встретится, чтобы обсудить, рекомендовать ли бустерные вакцины против COVID-19 от ▪️Moderna (#MRNA). Консультативный комитет по вакцинам и связанным с ними биологическим продуктам также заслушает презентации и проанализирует данные об использовании бустерной вакцины, которая отличается от той, которая использовалась в первичной серии.

🔹17:00 ▪️Hormel Foods Corporation (#HRL) проводит виртуальную встречу с инвесторами. Руководители планируют обсудить долгосрочную стратегию компании и предоставить обновленную информацию о ключевых инициативах. Возможно, состоится обсуждение новых инициатив компании по производству растительного белка. После презентации руководства состоится интерактивная сессия вопросов и ответов.

🔹17:00 Акционеры ▪️Horizon Acquisition Corporation (#HZAC) проголосуют за сделку SPAC, чтобы сделать Vivid Seats публичной. До пандемии COVID-19 компания Vivid Seats ежегодно продавала более 17 миллионов билетов. Компания является конкурентом StubHub на ▪️eBay (#EBAY).

🔹 Компании, отчеты которых увидим до открытия рынков:

▪️ UnitedHealth Group, Inc. #UNH 🍀
▪️ Walgreens Boots Alliance Inc #WBA 14:00
▪️ Bank of America Corp. #BAC 13:45
▪️ Wells Fargo & Co. #WFC 15:00
▪️ Citigroup, Inc. #C 15:00
▪️ Morgan Stanley #MS 14:30🍀
▪️ Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited #TSM 🍀
▪️ Progressive Corp. #PGR 15:10🍀
▪️ Commercial Metals Company #CMC 13:45🍀🍀
▪️ Domino's Pizza, Inc. #DPZ 14:30🍀

🔹Компании, отчеты которых предстанут после проведения основной сессии:

▪️ Alcoa, Inc. #AA 23:10 🍀
▪️ Washington Federal, Inc. #WAFD 00:00
▪️ Del Taco Restaurants, Inc. #TACO 23:05 🍀
▪️ Duck Creek Technologies, Inc. #DCT 23:05🍀

🔹🇷🇺Дожили , с 6 декабря на рынке акций торги будут начинаться в 6:50 по мск на Московской бирже. Теперь в сумме торги на рынке акций будут длиться 17 часов !

🔹▪️Детский мир #DSKY в четверг опубликует операционные результаты за 3 квартал 2021 г.

🔹🗞 ФРС утверждает, что инфляция в период восстановления окажется преходящей и пойдет на убыль, как только исчезнут узкие места в предложении. Тем не менее, ряд показателей инфляции выше целевого уровня в этом году поставил под сомнение точку зрения официальных лиц на краткосрочное ценовое давление и вызвал опасения, что центральному банку, возможно, потребуется действовать более быстро и агрессивно, чем сообщалось ранее, для оказания инфляционного давления.

#📇 «... Ключ к наблюдению будет в том, что по мере того, как экономика продолжает выздоравливать, по мере увеличения количества вакцинаций и открытия предприятий, сохранится ли эта тенденция далее. Мы будем очень внимательно следить за этими цифрами заработной платы - а это уже ключ к попыткам выяснить, куда идет ФРС и носит ли эта инфляция временный характер»- соруководитель отдела инвестиций Thornburg Investment Management Джефф Клингельхофер.


DCP🧊premium - @dcp_private_bot

Ближайшие отчеты
#TLRY #BBBY #WBA #RPM #SMPL #STZ #UNF #SGH #NFLX #INTC #CAG #SCHN #BAC #C #AYI #JPM #LW #GS #T #WFC #DAL #AA #ANGO #KBH #NOK #GM #UPS #JNJ #HELE #BLK #LNN #WDFC #MLKN #QCOM #ASML #VZ #DCT #GBX #SAR #CMC #UNH #IBM #SNX

#EW
Сезон отчетности начинается чуть больше чем через неделю, Financials # XLF как обычно выступает первыми

#JPM #C #WFC #BAC #GS #BLK #SCHW #AXP #PNC #MS #FRC #BK #PGR #TRV #TFC #CMA #CFG #RF #FITB #USB #STT #COF #KEY #DFS #NTRS #TROW #PRU #MMC #SYF #NDAQ #CBOE #HBAN #MTB

​​В дополнение к этим игрокам -
▪️Vita Coco (#COCO),
▪️Coca-Cola FEMSA (#KOF),
▪️Coca-Cola Europacific Partners (#CCEP),
▪️PepsiCo (#PEP),
▪️Primo Water (#PRMW) также выше рынка за последний месяц.

🔹Крайний срок HSR по сделке между ▪️AMD (#AMD) и ▪️Xilinx (#XLNX).
Слияние ожидает одобрения китайских антимонопольных органов. Если он не будет одобрен до 11 января, необходимо будет подать новую заявку в HSR, что может привести к резкому движению в акциях.

🔹Дробление акций ▪️AeroCentury (#ACY) 5 к 1 вступает в силу 7 января.

🔹Barron’s

▪️MGM Resorts (#MGM) выделяет среди лучших акций казино. Издание отмечает, что #MGM не только имеет хорошие возможности для извлечения выгоды из сильного восстановления досуга в Лас-Вегасе, но она также имеет многообещающий цифровой бизнес и кучу денег для сделок, которые помогут ускорить рост.

В секторе электромобилей ▪️Proterra (#PTRA) считается выдающейся компанией. У производителя электробусов уже есть продукты и продажи, что ставит его впереди многих компаний, производящих электромобили, и ожидается, что её прибыльность уже не за горами.

В главной статье на этой неделе рассказывается, почему инвесторы должны играть на сырьевом буме с ростом инфляции, проблемами в Китае, экстремальными погодными тенденциями и переходом к возобновляемым источникам энергии. Ожидается, что бум числа вегетарианцев увеличит спрос на бобовые, соевые бобы и альтернативные источники белка, такие как орехи и авокадо. А новые стандарты по производству и использованию низкоуглеродного топлива в западных штатах вызывают повышенный спрос на соевые бобы и сахарный тростник.

🔹Компании, отчеты которых увидим на неделе :

#TLRY #JPM #C #DAL #WFC #CMC #TSM #BLK #AZZ #KBH #SNX #ACI #JEF #FRC #ACCD #OGI #SJR #WIT #LMNR #VOLT #WAFD #BBCP #ETWO #INFY #GHG

​​Вчерашние распродажи связанные с геополитикой смотрятся довольно дико . Стоимость барреля Brent поднялась до 6400 рублей — что является абсолютным максимумом за всю историю. Там же на рекордных уровнях стоимость никеля , алюминия и ряда других металлов. Такое ощущение что мы растем в другую сторону и идем поперек всего MSCI EM. Дивиденды уже достигли выплат свыше 10% практически у всех компаний, а у некоторых вплотную приближаемся к 20%. Неужели акции РФ сейчас оценены рынком ещё на 10-20% ниже с учетом очистки дивидендов ?🤔

Сбербанк в пятницу опубликует финансовую отчетность по РСБУ за декабрь и весь 2021 г тут можно будет прикинуть что нас ждет по выплатам. Также и в США сегодня стартует сезон корпоративной отчетности.
Учитывая рост спроса на кредиты в четвертом квартале и рост активности на рынках, в принципе все ожидают положительных цифр.

▪️JPMorgan Chase (#JPM),
▪️Citigroup (#C),
▪️Wells Fargo (#WFC) и
▪️BlackRock (#BLK) всех ждем сегодня.

#JPM:
согласованная оценка прибыли на акцию составляет $3,04 (-19,8% г/г), а согласованная оценка выручки составляет 29,78 млрд долларов США (-1,3% г/г).
Нужно сосредоточатся на чистой процентной марже JPMorgan, которая, по прогнозам, возможно может снижаться в годовом исчислении.

#WFC:
согласованная оценка прибыли на акцию составляет $1,00 (+42,9% г/г), а согласованная оценка выручки составляет $18,61 млрд (+4,0% г/г).
Избыточный капитал в Wells составляет 10% от рыночной капитализации по сравнению с 5% для медианного банка с крупной капитализацией, что скорее всего позволит более интенсивно выкупать акции в 2022 году

#C:
Консенсуальная оценка прибыли на акцию составляет $1,66 США (-20,2% г/г), а оценка выручки составляет $16,79 млрд долларов (+1,8% г/г).
Хотя ожидается, что ФРС повысит процентные ставки в 2022 году, чистый процентный доход Citigroup, вероятно, выиграет от этого шага.

#BLK:
согласованная оценка прибыли на акцию составляет $10,11 (-0,7% г/г), а согласованная оценка выручки составляет 5,15 млрд долларов США (+15,0% г/г).

За последние 2 года #JPM превзошла оценки EPS в 88% случаев и превзошла оценки доходов в 88% случаев, за последние 3 месяца оценки EPS претерпели 9 пересмотров в сторону повышения и 0 в сторону понижения. Оценки доходов были пересмотрены 5 раз в сторону повышения и 4 раза в сторону понижения.

За последний год #WFC превзошла оценки EPS в 50% случаев и превзошла оценки доходов в 25% случаев, а за последние 3 месяца оценки EPS претерпели 11 пересмотров в сторону повышения и 2 — в сторону понижения. Оценки доходов были пересмотрены 10 раз в сторону повышения и 1 раз в сторону понижения.

За последние 2 года #C превзошла оценки EPS в 88% случаев и превзошла оценки доходов в 88% случаев, за последние 3 месяца оценки EPS претерпели 5 пересмотров в сторону повышения и 5 в сторону понижения. Оценки доходов претерпели 3 пересмотра в сторону повышения и 10 в сторону понижения.

За последние 2 года #BLK превзошла оценки прибыли на акцию в 100% случаев и превзошла оценки выручки в 100% случаев; за последние 3 месяца оценки EPS претерпели 1 пересмотр в сторону повышения и 8 — в сторону понижения. Оценки доходов претерпели 3 пересмотра в сторону повышения и 1 пересмотр в сторону понижения.

Возможно хорошие банковские отчеты вернут #SBER на верную не противоположную траекторию от всего банковского мира .

Что думаете по этому поводу ?

Завтра шагаем в сезон отчетности

#JPM #KMX #TSM #DAL #WFC #BLK #BBBY #GS #C #ACI #MS #UNH #OGI #RAD #PNC #ALLY #FAST #ERIC #INFY #USB #FRC #PGR #STT #THTX #RENT #WAFD #SGHC #HLBZ #SJR #TNP #ESCA #SGML #MIMO #BYSI #PIII

Паритетом отчитались банки , в начале бурно подросли на отчетах #WFC и #JPM , теперь аккуратно сливаются на цифрах #MS и #C посмотрим, как пройдут основную сессию.

​#рынки

🔞Какой день в Заморье. Красота. Причем заработать можно было хоть быкам, хоть медведям, возможности предоставлялись и тем и другим. Настолько волатильный день прошел. В принципе в субботу мы с вами примерно так и прогнозировали, в понедельник отскок, потом успокоение перед сегодняшними данными по инфляции. Возможно сегодня падение на данных и до конца недели позитивный расклад. Причем если данные выйдут лучше прогноза позитив может начаться уже сегодня.

Доходность облигаций упала. Доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций США упала до 3,54%. Трейдеры также пересматривают цены на краткосрочные облигации, продвигая кривую доходности вперед, доходность двухлеток улетела до 3,9%.

Байден хотел навести порядки в финансовом секторе. Вышел и заявил, что “налогоплательщики не понесут никаких убытков”, а все «клиенты будут защищены.» Естественно и традиционно после красных речей инвесторов начали сажать на маржинколы.

В воскресенье, напомним, Йеллен, Пауэлл и председатель FDIC Дж. Грюнберг объявили, что вкладчики обанкротившегося банка Силиконовой долины смогут получить доступ ко всем своим деньгам начиная с понедельника.

История с банком Силиконовой долины оказала негативное влияние на второй банк: ▪️Signature Bank (#SBNY) который был закрыт в воскресенье, что стало вторым банковским крахом за три дня. Среди мер, по словам ФРС, вкладчики будут восстановлены. Он создал новую “Банковскую программу срочного финансирования” (BTFP), которая позволяет другим банкам быстро получать наличные в обмен на обеспечение.

В понедельник негативные настроения распространились по всем региональным банкам, банковский индекс KBW (#BKX) упал почти на 12%, #KBWB также , но и ▪️ Bank of America (#BAC), ▪️JPMorgan Chase (#JPM), Wells Fargo (#WFC) и ▪️Citigroup (#C), все торговались со значительным понижением.

Аналитики JPMorgan во главе с Марко Колановичем заявили в записке для клиентов, что падение акций крупных банков было "преувеличенным", хотя указали на "появляющиеся трещины", относящиеся к прибыли банков за четвертый квартал, которые рисуют пугающую картину в ближайшей перспективе.

"Мы не считаем, что назревает банковский кризис, но ситуация с SVB в чем-то уникальна, мы ожидаем усиления контроля инвесторами за банками", - заявили аналитики.

Акции других региональных банков, включая ▪️First Republic Bank (#FRC), упали более чем на 60% после того, как JP Morgan оказал банку помощь. Калифорнийский банк получил финансирование от гиганта с Уолл-стрит, которое дает ему более 70 миллиардов долларов неиспользованной ликвидности.

Акции ▪️PacWest Bancorp (#PACW), ▪️Zions Bancorporation (#ZION), ▪️Regions Financial (#RF) и ▪️Western Alliance Bancorporation (#WAL) были приостановлены в понедельник утром, вызванные волатильностью. Акции завершили день падением на 20%, 26%, 7% и 47% соответственно.

Я вчера начал свой торговый день с покупки #WAL по $23, добавил еще по трети на мажнинколах по $15 и на $10. В итоге закрыл день с премией в позиции более 50% - самый мой большой доход за несколько часов в одной позиции.

Не удержался, узнав об инсайдерских покупках от CEO и членов директоров компаний, расширил 10% своего депо до #CFR #PACW #EWBC #ZION #SCHW. Даже, если какие -то из них банки накроются медным тазом, остальные в обозримом будущем принесут просто сотни процентов. Это безумные риски, но я готов рискнуть.

Крах SVB также вызвал дебаты среди трейдеров, делающих ставку на вынужденную паузу в цикле повышения ставок ФРС. Goldman Sachs (#GS) заявили, что “больше не ожидают” повышения процентных ставок Федеральной резервной системой, а вот Barclays подтвердили свою позицию в отношении повышения на 50 базисных пунктов на следующей неделе.

Пока данные CME Group показывают, что более 80% участников рынка всё ещё ожидают повышения ставки на 25 базисных пунктов на мартовском заседании 22 числа. Неделей ранее цифры были много мрачнее.

🎰Мосбиржа. На фоне распродаж в замарском фин. секторе увеличил долю в TCS Group #TCSG , завтра должен выйти отчет, ожидаю хороших данных. VK, Полиметалл, Распадская порадуют нас 16 марта.

​#рынки

🔞Заморье вытащили DOW и Russell, после сделки UBS по покупке слабого конкурента Credit Suisse в попытке избежать дальнейших потрясений в мировой банковской сфере. Причем не понятно, что тут стало такой супер новостью в падении именно этого банка, вы взгляните на график, он не просто падал весь последний год , он падает уже 15 лет с кризиса 2008 года. Мне кажется это нормальная логичное ускорение в финале движения. Видимо сам факт колыхания огня в системе будоражит инвесторов.

“Рынку нужно будет переварить результаты слияний и поглощений прошедших в выходные , а затем дождаться результатов аукционов FDIC, чтобы увидеть, согласен ли он с тем, что заражение локализовано”, - JPMorgan в записке для клиентов.

"Это приобретение привлекательно для акционеров UBS, но, давайте внесем ясность, что касается Credit Suisse, это экстренное спасение", - в заявлении председателя UBS Колма Келлехера.

Настроения в банках несколько улучшились, банковский индекс #BKX вырос в понедельник. Однако многие участники индекса с крупной капитализацией, включая #BAC, #WFC и Citigroup #C, торговались с понижением.

В региональных банках продолжаются горки S&P Global Ratings понизило рейтинг #FRC во второй раз за четыре дня. Кредитный рейтинг банка понизился на три ступени до B+.
Соответственно другие представители отрасли задергались, как ужи на сковородке в надежде где-то найти остановку.

На депозиты Signature Bank нашелся покупатель, это Flagstar Bank, дочерняя компания New York Community Bank (#NYCB), она и выкупила большинство депозитов и некоторые кредитные портфели обанкротившегося крипто-кредитора.

Банк Силиконовой долины пока остается непроданным. Федеральная корпорация по страхованию вкладов. (FDIC) продлило процесс торгов, оно будет принимать отдельные предложения для коммерческого и частного кредитования банка.

Отдельно агентство Bloomberg сообщило, что Уоррен Баффет провел переговоры с администрацией Байдена об инвестировании в региональный банковский сектор США.

На этой неделе, главным событием станет решающее двухдневное заседание комитета по выработке политики Федеральной резервной системы, с потенциальной "ястребиный" или «голубиной» настройкой инвесторов.

Bank of America да и ряд остальных , прогнозирует, что ФРС повысит целевой диапазон на 25 базисных пунктов до 4,75-5% и сохранит дефицит баланса.

А вот Moody's занимает более твердую позицию в отношении того, что центральный банк должен ослабить свою политику ужесточения из-за более высоких рисков рецессии. "Если они повысят ставки, это квалифицируется как ошибка, вопиющая ошибка", - предупредил представитель агенства.

🎰Мосбиржа . У нас с приездом председателя КНР Си Цзиньпин все деньги потекли в рынок, на этой неделе в Москве, вчера сегодня и завтра, как сообщается, китайские и наши лидеры примут ряд важных документов. На этом фоне , наконец, пошел #GAZP . Хорошие данные представили #ROSN и #FLOT.
#VTBR на выходных сообщил о рекордной выручке, пока словесно, чего хватило, чтобы сорвать шортсквиз в 14%, и это даже на фоне объявлений о допэмиссии, что само по себе бредово, но факт. Причем на таких объемах , которые во времена нерезидентов не показывали.
Если мы в субботу писали о снятии перекупленности, то буквально за один день мы в нее вошли снова. А есть ли шанс на продолжение движения ? Есть. Думаю, сегодня будет много хороших новостей, на которых, как минимум, часть прибыли стоит зафиксировать.

Всем большой Удачи 🍀

​#рынки

🔞Заморский день, прошел в целом на минорной ноте, после выхода пятничного отчета о занятости, который показал сохраняющуюся силу на рынке труда. Что само себе поразительно с такими количествами увольнений, как им это удается делать. Видимо всех тех кого увольняют, находятся за пределами самой Америки.

S&P 500 закончил день в +0,1%, Dow прибавил 0,3%, Nasdaq Composite чуть ниже нуля, в моменте теряя более 1%. Лидером забега стал Russell +1.1%. На фоне неутешительных предварительных результатов по поставкам компьютеров от #AAPL (-40% от ожиданий) , MAGNAT’ов начали распродавать в пользу мелких компаний.

Нефть по прежнему у 85, ждет новостей способных сдвинуть ее в какую либо из сторон.

Золото вернулось для теста 2000, это было ожидаемо. Тест прошел удачно, но объемы падают, инвесторы все ещё опасаются забегать в металл по таким ценам. С другой стороны, тем кто ещё не в позиции , шикарный момент с минимальным стопом.

На этой неделе будем следить за мартовским отчетом по индексу потребительских цен в США, выйдет в среду. Bloomberg, ожидают, что индекс вырастет на 0,3% по сравнению с февралем, снизив общий уровень инфляции в годовом исчислении до 5,2%.

«Размышляя о краткосрочных перспективах, инвесторы сохраняют медвежий настрой, на прошлой неделе. А количество шорта в рынке опционом зашкаливает. Распечатка индекса потребительских цен должна дать больше уверенности в отношении конечной ставки. Плохие новости, опять становятся плохими.» - в заметке команда анализа JPMorgan.

Протокол заседания ФРС, состоявшегося в конце марта, будет также опубликован в среду, что даст больше информации о политических шагах центрального банка США .

Еще один потенциальный катализатор для рынков может появиться в конце недели. Некоторые банковские гиганты, включая ▪️Wells Fargo (#WFC), ▪️JPMorgan (#JPM) и ▪️Citi (#C), отчитаются о доходах.
Никто не ждет от банков ничего хорошего, но не нужно сразу идти за лопатой, возможно будут и положительные сюрпризы.

Хотя объем коммерческого кредитования сократился более чем на 100 миллиардов долларов за последние две недели марта, и это самое большое падение за всю историю США, что явно приковало внимание к прибыли банков на этой неделе. Будем ждать.

Аналитики ожидают, что компании из S&P 500 опубликуют второе подряд снижение квартальной прибыли. Согласно FactSet, оценки за первый квартал были резко снижены до 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

🎰Мосбиржа.
Всё отлично едем в нужную сторону. Продолжаются пампы второго эшелона. Ранее мы упоминали #MDMG, #HHRU и #RENI , сегодня могу напомнить про #SGZH и #AQUA, которые ещё нормально не взлетали. Тут на самом деле можно ткать палку куда угодно и ждать когда она вырастет. Главное вовремя сбежать до начала коррекции, объем вещь суровая- заканчивается в стакане в самый неподходящий момент.
Сегодня должен нас порадовать #SBER или огорчить это уж я не знаю, попробую отыграть данные через ещё одну чудобумагу #VTBR, если данные хорошие, возможно, инвесторы опять посмотрят на этот гореактив.

Всем большой удачи 🍀

​Сегодня три из четырех банков, “очень крупных, чтобы обанкротиться”, отчитаются о доходах сегодня. Также первым из региональных банков к плахе подойдет PNC Financial Services Group, может быть даже более важным, чем любой другой. Никто так пристально ранее не ждал итогов деятельности этих компаний.

▪️JPMorgan Chase (#JPM)

JPMorgan Chase обыграл по показателям 2 из последних 4 кварталов. И за последние 5 лет он промахнулся всего 4 раза. Это солидный послужной список, учитывая, что в течение этих 5 лет была даже пандемия.
#JPM упал на 4,2% с начала года и сейчас с форвардной ставкой P/E в размере 10, исторически дёшев.

▪️Citigroup, Inc. (#C)

Выдающийся послужной список по обыгрыванию показателей доходов. За последние 5 лет он пропустил только один квартал, это было в прошлом квартале.
Citigroup растет на 3,7% с начала года. Он также выплачивает одни из самых высоких дивидендов среди крупных американских банков ~ 4,4%.

▪️Wells Fargo & Company (#WFC)

Wells Fargo обыграл 3 из последних 4 кварталов. С начала 2021 года у него была хорошая серия побед, один промах за этот период.
WFC упал на 5,1% с начала года. Форвардный P/E всего 8,4, очень дешев.

▪️PNC Financial Services Group, Inc. (#PNC)

PNC Financial Services Group . За 5 лет он упустил прогнозы только 3 раза, один из них был в прошлом квартале.
PNC упал на 24,2% с начала года, по понятным причинам. Форвардный коэффициентом полезного действия 8,6. Тоже дешев.

Ждем развязки. Если данные понравятся инвесторам, можем выйти на второй виток ралли. А вот сильно взлетевшая в цене крипта может подостыть, в принципе это касается и золота, тут реакция также может стать на время обратной.
Ждем итогов.
Старт в 13:35 с #PNC .
В 13:15 будут еще цифры от ▪️Blackrock (#BLK) , но они нам не так интересны.

Вчера решил разобрать, что так не понравилось инвесторам в первом отчете регионалов с #PNC , и понять так ли нам страшен черт, как его малюют.
Читая прибыль на акцию выросла на 12% к/к до $3,98, причем ожидания рынка были 3,64.
Да, выручка $5,6 млрд недотянула до прогнозов аналитиков, около смешных $10млн, но г/г она выросла почти на 20%.
Кто-то скажет, что есть тенденция к снижению, так как выручка уменьшилась к/к на ~160 млн. Но в таких условиях когда вкладчики стоят очередями, сократить валовый приход всего на 3%, смешно.
Тем более, если покопаться в деталях : Компания в течении квартала изменяла свой же прогноз по выручке 17 раз в сторону понижения, значит это было ожидаемо.
Итак, сокращая выручку на 3% , мы увеличиваем прибыльность на 12%, это точно повод для паники ?! Конечно, нет.
Профессионалы, сейчас меня захэйтят , напишут, кто так оценивает банки .. нужно посмотреть на разницу между доходами от ссудного капитала и процентными расходами по эффективной процентной ставке.. добавить прочие процентные расходы, их страхование и бла-бла-бла.
Всё чушь, если банк прибыльный он прибыльный, по какому показателю его не смотри.

Подводим итог.
Конечно же от роста процентных ставок выиграли монстры большого банковского бизнеса, и мы это видим по итогам первых отчетов. Факт. Да, мы не имеем права сейчас говорить за всех региональщиков, но первая ласточка несет нам не такие уж плохие вести.
Естественно, инвесторам в банки, проще переложить финансы в крупняк и не думать что там происходит в неликвиде ниже. Этот фактор может играть ещё какое-то время, но если цифры будут продолжать выходить нормальные (а они нормальные), сектор имеет все шансы на приток акционеров.
Также обращу ваше внимание на планку, которую поставили #JPM и #C. На следующей неделе #MS и #BOFA придется не посрамить надежды Баффета.

#рынки

🔞Заморье.
Акции США оправились от предыдущих потерь в четверг и завершили сессию практически без изменений после того, как новые данные по декабрьской инфляции оказались немного выше, чем ожидали экономисты, что подняло новые вопросы о подходе Федеральной резервной системы к процентным ставкам.

📉Голубые фишки и S&P 500 (#SPX), 4780 п., -0,07%. Практически все потери были выкуплены, рынок явно хочет обновить максимум. Действительно, а с чего Dow вдруг решил , что он главный рекордсмен, это не порядок.

📈Промышленность с Dow Jones (#INDU), 37711 п., +0.04%. Думаю, если бы рынок хотели завалить это бы сделали вчера. А ребята показывают, что они хотят идти вверх.

📈Технологии и Nasdaq Composite (#CCMP), 14970 п., +0,75%. Вчера перед выходом данных, закрыл ставку на MAGNNATов и Биткойномайнеров, как говорится покупай на ожиданиях, продавай на фактах. Но не уверен, что крипта теперь сойдет с наших уст, так как такие деньги, которые заходят сейчас туда теперь будут и в газетах и на телевидении. Ребята будут делать то же, что делают с акциями для пиара и большой игры. Поэтому после витка небольшой коррекции, крипта ещё даст о себе вспомнить. Тем более конкурирующий эфир (#ETHUSD), второй по величине токен должен следующим получит зеленый свет на ETF.

📉Малые компании и Russell 2000 (#IWM), 193,55 п., -0,75%. Секторы, чувствительные к процентным ставкам, отставали больше всего: акции компаний недвижимости и коммунальных услуг завершили сессию снижением. Потребительская инфляция в США за декабрь показало немного больший скачок, чем ожидалось: цены выросли на 0,3% в месячном исчислении и на 3,4% в годовом исчислении. На «базовой» основе, исключающей волатильные категории продуктов питания и энергоносителей, инфляция выросла на 3,9% за последний год.

Этот отчет был воспринят как критический для трейдеров, которые со времени последнего отчета по индексу потребительских цен все чаще оценивали вероятность «мягкой посадки» – когда инфляция снижается до 2% без экономического спада.

Но я решил все же купить Russell, хотя мы не допадали до 50-ти дневной EMA. Есть некоторые аспекты, которые могут сигнализировать о будущем развороте.
Если откроем составляющие #RUT, - #IWO -(это импульсные акции роста из индекса) на часах, то увидим накопление на 200-х и закрепление дня выше. Зачем если этот индекс должен тянуть нас ниже, как самый закредитованный ?!
Далее #TNA и #URTY это тройные ETF на малые компании, дошли до своих 50-ти дневок и отбились выше.
#TZA обратный ETF рисует падающую звезду и хотя остается на своей 20-й, буквально 1$ отделяет его от продолжения падения.
Вот эти все ключи навели меня на мысли переложиться в Russell. Более агрессивно на рост буду действовать при пробитии #IWM выше 196$. Надеюсь свою лепту в качестве топлива для роста Nasdaq и SPX индекс уже выполнил полностью.

🎁Сегодня ждем отчеты банков, в преддверии квартального финансового отчета вчера ▪️Citigroup (#C) что-то засуетилась и заявила, что ей потребуется более $3 миллиардов единовременных резервов и расходов. Что же ждем.

🛢Нефть (#BZ). $79. Кардиопила возможно движется к разрешению. Выше 79,6 появится возможность похода к 81,5, если снова не зальют позывы инвесторов. Вчера военно-морские силы Ирана сообщили о задержании в водах Оманского залива американского нефтяного танкера. Задержанный танкер в сентябре 2023 года был конфискован США у Греции из-за нарушения санкций по перевозкам иранской нефти.

🔅Золото(#GC), 2038 п.
Без изменений, на 50-й. Доллар также висит на 102, данные по инфляции не помогли никому из них. Но с утра позиция немного в пользу золота. Если доллар пойдет падать это поможет и рынкам закрыть неделю в положительной составляющей.

🚬Мосбиржа (#MOEX) 3181 п. + 0,5%.
Историй много, все истории хорошие, бумаги взрываются одна за одной. Вчера круто пошли сталевары, не раз обращали внимание на эти компании, покупка на откатах обязательна. Пока также как и с битком я вчера сократил ставку на фактах. Но уверен это не конец истории, а ее начало.