​#рынки

🔞В Заморье, вчера началось крайне важное (на сегодняшний день) заседание по решению Федеральной резервной системы в отношении процентной ставки.
Но центральное место комитет Федеральной резервной системы займет именно сегодня.
Вслед за банковским кризисом чиновники центрального банка сталкиваются с трудным решением : повышать ли процентные ставки снова, на какую величину, как долго, а быть может вообще взять паузу на фоне потрясений в банковском секторе.
Решение нужно отметить совсем непростое ни с какой стороны.
Еще более важным будет то , что сможет поведать сам Пауэлл.

На сегодня рынок условно дает возможность повысить ставку на 0,25 , но точно не позволит ФРС продлить дальнейшего ужесточения. Если Пауэлл продолжит ястребиную полемику на пресс конференции - можно сказать, пропало. И все те отскоки более менее сформированные на прежних сессиях в региональных банках опять пойдут копать землю.

После того, как на прошлой неделе программа спасения депозитов на сумму 30 миллиардов долларов не смогла восстановить доверие, стало известно что JPMorgan ведет переговоры с другими банками об усилиях по стабилизации ▪️First Republic (#FRC) самостоятельно.
Вчера #FRC взлетела почти на 30%, после падения на 47% в понедельник.
▪️PacWest Bancorp (#PACW) и мой любимчик▪️Western Alliance Bancorporation (#WAL), стали на второе место прибавив 15% и 19%. Но их сегодняшняя судьба, полностью во власти Пауэлла !!! Будьте аккуратны.

Золото. На выходных отмечали важную зону для фиксации прибыли в 2000-2080, которая ранее становилась не просто зоной продаж, а точкой в разворотной формации. Где логично будет зафиксировать прибыль. Но судя по тому, что сейчас происходит в мире, я бы не стал сбрасывать взгляд с графика. Индекс доллара пока спокоен, а значит препятствие в прохождении 2000 может быть лишь вопросом времени для покупателей. Что сегодня будет рассказать Пауэлл мы тоже не знаем. Поэтому для хэджа его слов я прикупил отлично откатившего почти на 9% #JNUG.

Ещё из примечательных событий :

Кредитный рейтинг ▪️Tesla (#TSLA) получил повышение от Moody's Investor Research, поскольку кредитный прогноз Tesla изменился на стабильный. Акции выросли на 8%.

В календаре доходов инвесторов не порадовал ▪️Nike (#NKE), акции упали на 2,5% на постмаркете.
Хотя прибыль на акцию составила 79 центов против ожиданий в 54 цента. Выручка составила 12,39 миллиарда долларов против оценки в 11,52 миллиарда долларов.
Прямые продажи Nike выросли на 17% в прошлом квартале, оптовая торговля выросла на 12%. Что не понравилось инвесторам - не ясно, возможно после опционов к основной сессии ситуация изменится и , как обычно это бывает, компания вернет утраченное. Думаю прикупить ближе к открытию. Понаблюдаю.

🎰Мосбиржа . Как и ожидалось инвесторы решили зафиксировать часть прибыльных позиций и отправились искать новые гавани. Я также провел балансировку , не полностью избавился от #GAZP , он должен быть ещё выше , +5+10% точно от текущих, соответственно если откатит , появится шанс только усилиться. Начал добавлять аутсайдеров последних дней не участвовавших в ралли #OZON и #ALRS , очень мне нравится, как технически выглядит #LSRG особенно если уйдет выше 510. #AFLT если будет выше 30 тоже сгодится.
Сам MOEX выглядит хорошо, но очень удлинненно, надо либо «постоять-потупить» , либо ещё откатить ниже, что, в принципе, можно сделать одной бумагой - #SBER, если её котировки процентов на 5% ушли бы ниже , рынок бы смог опять спокойно задышать. Так что - требуем выходной у спекулянтов СБЕРА 😁! А всем большой Удачи 🍀

​#рынки

🔞 Сдались заморские индексы после риторики Джерома Пауэлла и скромного предположения в том, что снижения ставок в этом году не ожидается. Закрыли день ровно, все примерно на 1,6% ниже предыдущего закрытия. Больше всех пострадал Russell -3%, которого опять сместили к поддержке.

ФРС с одной стороны не стала рубить с плеча, это и понятно, повысила базовую ставку на 0,25% ( целевой диапазон теперь 4,75%-5%), но с другой сослалась на то, что может потребоваться некоторое дополнительное ужесточение политики. Кроме того, ФРС заявила, что продолжит теми же темпами сокращать запасы казначейских и ипотечных ценных бумаг.

Тиффани Уайлдинг из PIMCO North American, написал клиентам после итогов пресс-конференции Пауэлла. -
"В целом, мы считаем, что эпизод с банком #SVB и последствия для более широкого регионального банковского сектора приведут к замедлению кредитования, экономической активности и, в конечном счете, инфляции, в результате чего ФРС потребуется меньше усилий по ужесточению финансовых условий. Мы считаем, что ФРС, скорее всего, подходит к концу своего цикла повышения ставок. Тем не менее, переход к удержанию политики на ограничительных уровнях отличается от начала процесса нормализации и уж тем более смягчения. А сроки и скорость любого цикла снижения ставок будут зависеть от того, как со временем будут развиваться риски инфляции и финансовой стабильности".

Йеллен во вторник ведала как устойчива и надежна банковская система и как всем помогут если нужно, вчера в своих показаниях Конгрессу предположила, что Федеральная корпорация по страхованию вкладов (FDIC) не рассматривает возможность предоставления "полного страхования" банковских депозитов. Хотя своей стороны, Пауэлл сказал, что вкладчики "должны считать, что их депозиты в безопасности". Кому верить американцы так и не поняли .

Настроения банков естественно упали, все акции и глобальных упали без исключения , даже мой любимчик WAL, торговавшийся почти все сессию в плюсе сдал таки позиции перед натиском информации, тревоги в секторе продолжаются.

#NKE несмотря на рост выручки выбраться из пучины продаж не удалось и Бог с ним, за то #JNUG показал отличные результаты. Золото с утра также чувствует себе неплохо, возможно ралли в нем продолжится и сегодня.

В календаре доходов результаты показывали вчера от ▪️Chewy (#CHWY) и ▪️KB Home (#KBH), ничего такого что бы зацепиться, более интересно будет посмотреть на данные ▪️Accenture (#ACN) цифры должны быть до обеда .

🎰 По Мосбирже выбрали «постоять - потупить». Но хотелось бы #SBER пониже для более глубокого вздоха. Особо более добавить нечего. Сегодня день угольщиков Мечел и Распадская будут радовать инвесторов данными за 2022 год. В целом, ничего не изменяем, ждем развития ситуации и легкого охлаждения рынка.

​#рынки

🔞Заморье, начали неплохо, но к концу растеряли силу. Лучшим снова стал NQ прибавив 1% , S&P 500 и Dow Jones выросли на 0,2% в моменте даже переходя красную линию.

#ACN выдал шикарный отчет, спасибо ему большое, прибавив сил техам перед началом торгов . Акции добавили 7%.
#JNUG также прибавил 5% на фоне растущего спроса на золото, отмечали продолжение вчера утром.
А вот банковские акции оставались источником давления в четверг, региональный банковский индекс #KRX упал почти на 3%, #WAL снова стал лучшим , в моменте добавляя 6%, но в воздухе начало пахнуть жареным, и я закрыл долгосрочную позицию по нему, может неправильно, но неопределенность может творить ужасные вещи, и шанс на то что откупить дадут ниже, совсем не маленький.
Внимательно смотрим за #IWM , вчера уже начали снимать стопы за уровнем 170. Если сегодня негативные движения продолжаться банки и всю перекупленную хрень могут увести под распродажи на более глубокий виток. Признаюсь я купил немного Russell, в надежде, что уровень не сдадут просто так, но очень внимательно буду идти со стопом за минимумом вчерашнего дня. Скорее это наблюдательная позиция, чем позиционная.

Примечательные фишки
▪️ Coinbase (#COIN) упали -14%
получила официальное уведомление от SEC, которое предупреждает компании о предстоящих действиях со стороны регулятора.

▪️Block (#SQ),
Square, также оказались под давлением в четверг, упав на 14,8%
компания Hindenburg Research опубликовала новый отчет о компании, в котором утверждалось, что до 75% аккаунтов компании были в той или иной форме мошенническими или вторыми аккаунтами существующих пользователей.

🎰Мосбиржа . Стоим-тупим . Особенно #SBER , который вбили 22 марта в линию ~203. Что это за перекладки - не понимаю, но то что это манипуляция - 100%. Сегодня на открытии чудеса роста продолжит показывать #BSPB, тут разрешился вопрос с дивидендами. #GEMC продолжает отыгрывать смену юрисдикции, что-то подобное ждем и у его коллеги #MDMG.
А в остальном глазу не за что зацепиться. Мы отмечали с вами ранее , что рынку нужно чуть остыть. Остываем.

Всем большой Удачи 🍀

​#рынки

🔞 Заморье, продолжили рост в четверг, и вплотную приблизились к завершению первого квартала года.

Каких-то глобальных перестановок ждать не стоит до исполнения опционов. И особое внимание будет на начало следующей недели .

"Это время года, когда профессиональные менеджеры делают свои портфели особенно привлекательными благодаря отзывам клиентов по итогу апреля. В основном они продают своих проигравших, но добавляют тех, у кого отличные продажи и прибыль ". - Луи Навелье, директор по инвестициям Navellier, в записке для клиентов.

Доходность облигаций была неоднозначной. Доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций США снизилась до 3,54%. На переднем конце кривой доходности доходность за два года подскочила до 4,1%.

Индекс доллара снизился до 102 долларов.
Золото приблизилось вновь к 2000.
#JNUG несмотря на снижение золота в начале недели, вообще не приступал к продажам. +12% по итогам последних 5 сессий .

В качестве ключевого сигнала о стабилизации волатильности VIX опустился ниже 20, трейдеры делают ставку на то, что последствия для банковской системы ушли на задний план, это хорошо для #TNAкоторый с прошлой пятницы плюсует более 8%, но основная развязка, конечно же, впереди. Банки всё ещё не пускают инвесторов к более широкому риску. Банковский индекс KBW Nasdaq (#BKX) снизился более чем на 19% в этом году.
А история с ▪️Charles Schwab Corporation (#SCHW) которую мы освещали ранее на этой неделе, продолжилась уже с Morgan Stanley , Майкл Сайприс понизил свой рейтинг на Schwab. Акции упали на 5%.

А вот Nasdaq 100 (#NDX), который отслеживает 100 крупнейших компаний по рыночной капитализации — исключая фирмы финансового сектора — официально вышел на бычий рынок.

#SOXL с отчетом ▪️Micron (#MU) начал набирать обороты и плюсует уже более 10% за пару торговых сессий от минимумов недели. Вчера радужных красок подлил ▪️Intel (#INTC) компания объявила, что ее новые серверные чипы появятся раньше, чем ожидалось. Акции выросли еще на 2% в четверг. Технически смотрятся великолепно и легко могут прибавить ещё 10%, присмотритесь, уже в портфеле !

Что касается экономики, данные на пособие по безработице, выросло до 198 000, что на 7 000 больше, чем за предыдущую неделю, закончившуюся 25 марта, и немного превысило ожидания в 196 000. Отдельно следует отметить, что американская экономика выросла до 2,6% в годовом исчислении в четвертом квартале 2022 года, что немного ниже предыдущих оценок роста на 2,7%.

🎰Мосбиржа. Интрига с 2500 в самом разгаре. Все кому не лень пишут о перегретости в #SBER, рекорды жадности за 15 лет. Не поспорю, в один прекрасный момент может стать очень больно последним покупателям. А вот с какого именно момента пойдут продажи этого мы пока не знаем. Главное чтобы не от 2500 по индексу, а то наш чудобанк утащит все фишки за собой. А многим ещё есть куда расти.
Любителям третьего эшелона, пожалуй, стоит посмотреть за #RENI одна из последних кто не выбился из треугольника.
#SGZH сегодня опубликует отчет за 4 кв. Все ждут слабых цифр, а значит могут быть обратные сюрпризы, например, на заявлениях руководства и слабости рубля в 1 кв 23.

​#рынки

🔞Заморье.

Заморские фишки охладели. S&P 500, Dow и Nasdaq снизился почти на 0,6%. Чем на самом деле представил хорошие точки для входа.
От 31,5 шикарно смотрится #EQT зашел в портфель.
Также от 405 пополнился весь #NRGU, тройной ETNна американскую нефтянку.
От 30 #TNA, тройной ETF на маленькую американскую хрень, вновь стал смотреться дешевым и прибыл к пополнению.
А вот #JNUG это двойной ETF на небольших золотодобытчиков показался мне перегретым, и несмотря на рост еще в 5%, покинул портфель.

Золото пробило 2000 и явно собирается пощупать 2080, а может и сразу на 2120.

До пятницы особых данных, за которыми следил бы Уолл-стрит не будет, поэтому до пятничного отчета о занятости есть шанс к восстановлению спроса на риск.

Однако недавние банковские проблемы, вызванные сбоями в Silicon Valley Bank и Signature Bank, “еще не закончились”, заявил во вторник генеральный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон. В своем ежегодном письме акционерам, Даймон рассказал о вреде потрясений в финансовой системе для всех банков и призвал законодателей не “слишком остро реагировать” и давить на усиление регулирования.
Услышав такое, все региональные банки вновь попали под раздачу и в среднем упали на 5-6%.

«Ралли акций, вероятно, ослабнет, учитывая недавние банкротства банков. Неожиданный рост цен на нефть и замедление экономического роста могут вернуть акции к их низким уровням, наблюдавшимся в 2022 году»- тут же такую точку зрения выразил еще один стратег от JPMorgan Марко Коланович.

Из примечательного
▪️Virgin Orbit Holdings, Inc. (#VORB) еще -25% ,компания подала заявление о банкротстве. Акции уже стоят 15 центов. До нуля совсем немного. Отличный кидок акционеров.

▪️C3.ai Акции, Inc. (#AI) упали примерно на 26%, Kerrisdale Capital, заняла короткую позицию по акциям AI, и заявила, что направила письмо аудитору. На фоне нападок на ИИ очень вовремя.

🎰Мосбиржа.
А что вы хотели 2500 есть 2500, но что-то мне подсказывает, что будет все так же как в золоте. Построим треугольник и на вынос к чертовой бабушке, в вот где-то там на 2700+, возможно уже более масштабная болтанка. И отсечки по дивидендам пойдут. И сверху вниз 2500 нужно будет проверить. Пока на берегу все те же, ждем нового вожака, #GAZP должен возглавить сопротивление ✊.

​#рынки

🔞Заморье.
Индексы США, можно сказать, в основном снизились : S&P 500 снизился на 0,25%, Dow прибавил скромные 0,24%, высокотехнологичный Nasdaq просел на 1,07%, на туже величину откатил и Russell с новой глубокой раздачей в банках. #TNA также стал на раздачу с этими давлениями -2,8%. Смотрим за уровнем 29 ниже он нам не нужен.

Вчера, ранее нами с вами любимый ▪️Western Alliance (#WAL) представил предварительный отчет о своих результатах за первый квартал, нужно отметить радости инвесторам он не добавил. Акции упали более чем на 12%. #ZION был лучше, но основной отчет по обоим компаниям , да и по всем остальным, будет через 2 недели, вот там и пороемся в деталях, а пока посторонимся этого сектора.

Доходность казначейских облигаций США снижается 5 сессий к ряду. 10-летки уже ниже 3,303%. Всё на радость держателям #TLT #TLH +4% это время и спекулянтам с #TMF +12% !

Золото медленно остывает, но всё ещё далеко выше 2000, возможно этот уровень будут пробовать на переименование в поддержку. Несмотря на рост #NEM и #GOLD , #JNUG всё же отъехал на 0,7%. Вчера отметили перегретость в моменте. Думаю этот тренд ещё продолжиться.

Нефть, которая подскочила в понедельник, на сокращении глядя опять на раздачу в банках решила пока не ломать сопротивление $86-87 и отойти пониже. Что пока никак не сказалось на нашем #NRGU +6,3% и #EQT +0,4%.

Новые экономические данные показали свежие признаки охлаждения рынка труда. Ежемесячное исследование вакансий и текучести кадров (JOLTS) показало, что работодатели США сообщили о 9,93 млн вакансий в феврале, что ниже более чем 10,5 млн в январе и значительно слабее консенсус-прогноза в 10,5 млн.

Частные компании добавили 145 000 рабочих мест в марте, что ниже консенсус-оценок в 210 000, сигнализируя о том, что работодатели сокращают выпуск предложения.

Раньше переживали, что рынок сильный теперь переживаем, что рынок слабый. Это нормально.

🎰Мосбиржа.
На зло медведям закрыли день специально выше 2500. 2500,80 - если быть точным. #GAZP всё же стал лидером сопротивления, но можно и поувереннее как-то. Соберись !
Нефтянка в целом и сталевары те основные кто помог индексу вернуться к покупкам. Ставим на #MAGN !
Сегодня выходит отчет #OZON - ждем хороших цифр, это наш давний любимец, дрейфующий в портфеле туда-сюда.
#VTBR и Костин это нечто - тут без комментариев.
В моменте заходим в перекупленность -напрягает. Чтобы остаться выше 2500 нужна смена лидера и ротация из #SBER в остальные фишки. Иначе кина не будет.
Шанс есть и его нужно использовать, выносим сопротивление и тестим сверху- вниз ! Звучит, как призыв, но мало ли 😉.

​🔞Заморье.

S&P 500 остался без изменений, нивелировав рост, достигнутый ранее в ходе торговой сессии. Dow и Russell выиграли от ротации из больших техов добавив 0,3% и 0,8%. Nasdaq Composite просел на 0,4%.

Сегодня ждем данные по инфляции, ожидания от мартовский индекса +0,3% по сравнению с февральским показателем, и снижение в годовом исчислении до 5,2%.

“Это неделя, которая может сказать нам, что потребитель в США больше не демонстрирует устойчивости и на самом деле довольно слаб; базовая инфляция делает вещи более дорогими, розничные продажи могут показать, что потребитель исчерпан, а банки могут нарисовать картину, что американские сберегательные счета закрываются, а задолженность по кредитным картам - стремительно растет”, - в заметке Эдварда Мойи из OANDA.

Сегодня также будет опубликован протокол заседания ФРС, состоявшегося в конце марта, который даст больше информации о политических шагах ФРС.

День, видимо, предстоит достаточно нервный, поэтому решение закрыть все спекулятивные позиции и дождаться итогов на заборе, на мой взгляд не без почвенно. Я так и поступил, тем более что вчера еще немного дали заработать.

Золото, как отмечали вчера протестировало 2000 и спокойно уходит выше. Решение работать лонг с коротким стопом было совершенно верным, а в течении дня проехать на #JNUG еще и прибыльным.

Нефть, продолжает консолидироваться у 200 EMA, новостных сил для прорыва пока не достаточно. Инвесторы словно ждут подходящего момента.

Доллар-рубль опять приближается к сопротивлению ~82.7. Работать шорт, как отмечали, можно будет только при обновлении минимумов пятницы ~80,7. Если вообще его нужно работать, тут действительно нужно понять, так ли много позитива для его отработки.

🎰Мосбиржа. Запереживали инвесторы таким стремительным однодневным принятием поправок, с законным вопросом откуда такая спешка и почему раньше это не было предпринято. Песков поспешил успокоить рынки, говоря, что все и всё не так понимают. Рынок не стал спорить, но определенные выводы сделал, тем более, что коррекция оказалась как раз кстати.
По Мосбирже также временно вышел из всех позиций, попробую поиграть спекулятивно, понаблюдаю за рынком со стороны.

Всем большой Удачи 🍀

​#рынки

🔞Заморье. Не лучший день. Все индексы ушли ниже 1%. Опять региональные банки начали сеять панику во все рынки. А риск рецессии занял первые полосы газет. Вынуждают (видимо) Пауэлла сделать более мягкую риторику, а может и вовсе отменить подъем ставки, хотя во втором мало кто уверен.

Акции S. упали во вторник, поскольку последствия банкротства продолжали сказываться на акциях банков, а Федеральная резервная система начала свое двухдневное заседание.

Итак, третье банкротство американского банка ▪️First Republic Bank (#FRC) после краха Silicon Valley Bank и Signature Bank в марте. Региональный банковский индекс S&P 500 (#KRE) упал более чем на 6%, достигнув нового 52-недельного минимума. Акции ▪️PacWest Bancorp (#PACW) упали более чем на 27%, а акции любимца ▪️Western Alliance (#WAL) завершили день на -15%, в моменте были минус 26%. Признаюсь от 27 до 30,5 я также на время вновь стал держателем акций. Тем более узнав, что фонд Griffin на распродаже стал владельцем 5% доли в банке. Как говорил ранее, ещё представится шанс купить хорошие акции по хорошим ценам. Но вчерашняя распродажа может быть далеко не финалом, поэтому опять остался на время смотрителем.

Финансовая индустрия снизила S&P 500 более чем на 2%, а вот золотая наоборот подняла на 2+. Золото вышло из треугольника и вывела #JNUG вовсе на +8%.

Ждём с нетерпением итогов заседания ФРС.

Отчеты на постмаркете , надо сказать, не порадовали инвесторов, но цифры все компании показали достойные. Опционы делают свое дело. Посмотрим, как компании проторгуют основную сессию.

▪️Ford (#F) -1,5% на посторгах.

Выручка 41,5 млрд, что на 20% больше, чем в прошлом году. Прибыль 63 центов на акцию, превзошла оценки Уолл-стрит в 42 цента. Компания подтвердила свои прогнозы на весь год.

«Подход Ford к электромобилям позволяет значительно снизить затраты на наши первые крупносерийные продукты, одновременно быстро разрабатывая революционные автомобили следующего поколения с нуля», — генеральный директор Джим Фарли.

▪️Starbucks (SBUX) -5,5% после маркета.

Превзошла ожидания. Выручка составила 8,7 млрд по сравнению с оценками в 8,2 млрд, а прибыль на акцию составила 74 цента против 65 центов.

«Сопоставимая сила продаж в магазине выглядит великолепно. Продолжающийся положительный трафик в Штатах впечатляет и наводит на мысль, что фирма еще не исчерпала свои ценовые возможности», — Шон Данлоп, из Morningstar.

▪️AMD (#AMD) -6,5%

AMD превзошла ожидания по верхним и нижним показателям за последний квартал. Выручка производителя $5,4 млрд против ожидаемых $5,3 млрд.
Прибыль на акцию: $0,60 против ожидаемых $0,56

«Мы показали очень хорошие результаты в первом квартале, поскольку мы добились большего, чем ожидалось, дохода и прибыли в условиях смешанного спроса», — генеральный директор AMD Лиза Су.

На прошлой неделе конкурирующая ▪️Intel (#INTC) ,сообщившая о самом большом квартальном убытке за всю историю, выросла на 5% . На фоне реакции на свежие цифры от AMD, Intel добила еще +2% на постмаркете. Кто-то из китов точно перекладывается из одного в другое…

Из интересного в #AMD и #INTC это огромные падение продаж ПК. По данным Gartner, все мировые поставки упали на 30% в годовом исчислении в первом квартале этого года, упав до 55,2 млн единиц. Ограниченный спрос со стороны потребителей и предприятий и слишком большие запасы означают, что продается меньше компьютеров.
Каков результат?
Выручка клиентов у AMD снижается на 64% в годовом исчислении, включая продажи компьютерных чипов. Это 100% ждет также сегодняшний ▪️Apple (#AAPL) в этом сигменте.
▪️Nvidia (#NVDA), отчитается о своей квартальной прибыли 24 мая.
До вчерашнего дня NVDA взлетели на 93% с начала года. AMD на 37%, Intel на 14%.

🎰Мосбиржа. Надо не спешить, подождать. Если есть жгучее желание, лучше поспекулировать отдельными компаниями, не рискуя всем портфелем. Впереди длинные выходные, а новости мы все читаем и понимаем, что происходит. В мире также начал веять ветерок Risk off. Ждем 50-ю EMA по индексу, там принимаем решение.

​#рынки

🔞Заморье. Совсем не хочется обсуждать слова председателя ФРС, вы и по графикам можете понять, что говорил он много и невнятно. Кто -то воспринимал это по одному, кто-то по другому, от чего графики индексов скакали, как горные козлы.

Интересна совсем другая новость -

▪️PacWest Bancorp (#PACW) изучает стратегические варианты, в том числе возможную продажу или привлечение капитала. «PacWest надеется избежать участи других региональных кредиторов, которые были переданы регулирующим органам США в последние два месяца, активно находя решение, которое укрепит его финансы». - это сказал компании Reuters уже на посторггах человек, знакомый с этим вопросом.
PacWest упал на 58% до 2,88 доллара за акцию. Акции потеряли почти 90% своей стоимости с тех пор, как 8 марта начался региональный банковский кризис. Утащив за собой и #WAL и всех остальных. В принципе на утренних торгах я предупреждал, что желающим купить доли в региональных банках еще представиться такая возможность😉 и спешить не нужно, возможно сегодня будет такой день. Станет ли PacWest четвертым очень хороший вопрос, судя по снижению, скорее всего, да !

На фоне подобных новостей в лидерах всё те же - золото с #JNUG и крипта, всё остальные ресурсы сыпятся, как песок.

Отчеты

▪️Zillow (#Z)
Прибыль на акцию 35 центов, превысив оценки Уолл-стрит в 4,3 цента.
Выручка за квартал 469 миллионов, превзойдя ожидания в 425,8 миллиона долларов.
Естественно, Zillow объявила, что интегрирует ChatGPT от OpenAI в одно из своих предложений для избранного числа пользователей.
+4,7% после публикации результатов. С начала года +26%.

▪️Etsy

Выручка $640,9 млн выросла на 11% в годовом исчислении, превысив консенсус-оценку в $621,1 млн.
Валовые продажи товаров в размере 3,10 миллиарда долларов снизились на 6% в годовом исчислении, но превзошли ожидания Уолл-стрит в 3,06 миллиарда долларов.
Прибыль сайта 53 цента превысила оценки в 49 центов.
+4% после публикации результатов.

BTIG - "Компании, которые находятся в выгодном положении, могут плыть вверх по течению и быть более устойчивыми, мы думаем, что Etsy - одна из таких компаний, что продемонстрировал этот квартал и их руководство на будущее "

▪️Qualcomm (#QCOM) вслед за AMD,
снизились на 6,5%, на постмаркете, прогноз по выручке не оправдал ожиданий. Компания прогнозирует выручку в текущем квартале в размере от 8,1 млрд до 8,9 млрд долларов, что ниже консенсус-оценки Уолл-стрит в 9,25 млрд долларов.
Многое для отрасли и #SOXL (тройной ETF ) будет зависеть и от сегодняшнего отчета от #AAPL и ,что более важно, от его прогнозов по спросу. Пока #SOXL в плюсе на 43% в этом году (даже с учетом распада), но основную ленту тащит за собой #NVDA +90% за этот год.

🎰Мосбиржа. Восхищаюсь нашим курсовым управлением стоимости рубля. Но эта тема даже не на один час разговоров.
В целом по рынку история прежняя - надо подождать. Чего-то хорошего в самое ближайшее время никто не ожидает.
Отдельные фишки могут отстреливать, тем более в крупных отдельных каналах много своеобразного пиара и эффекта толпы, можно и в них поучаствовать - никто не запрещает. Позавчера гнали #QIWI и #ТCSG, вчера #BELU и #GMKN, где-то получилось, где-то не очень, сегодня возможно ещё что-то. Никто не говорит, что это плохие компании, или то что их не нужно покупать. Нет. Просто мне это опять напомнило разгон для создания ликвидности, закрываться об коллег и соратников куда приятнее, понимая, что в стаканах хоть кто-то есть. Так оно и вышло.
Я на утре вторника все распродал, ушел на забор. Возможно, попробую интрадей, если будут интересные задёрги. Но задаю себе вопрос, а нужно ли мне это делать, и почему именно сейчас 🧐?! Почему бы просто не подождать 50-ю EMA. Сейчас она примерно на 2467 это примерно -2,6% от текущих. Не так уж и много, но и не мало. Есть ещё психологический 2500, можем и тут постоять её подождать, я тоже не возражаю, но это опять же ниже на процент. Вывод один - ждем.

​#рынки

🔞Заморье.
S&P 500 -0,72%, Dow -0,86%, -0,49%.

Всему опять виной региональный банковский индекс #KRX, он закрылся снижением в 3,51%.

Все началось с▪️PacWest (#PACWW) которые упали на 50,62%, Bloomberg подтвердило, что банк рассматривает стратегические варианты, включая продажу.
В заявлении банка говорится, что он "продолжит оценивать все варианты для максимизации акционерной стоимости".

Следом пошел ▪️Western Alliance (#WAL) в моменте -54%, но закрылись на 38,52%, желтая плешивая газетенка- Financial Times сообщила, что Western Alliance изучает возможности своей продажи. Помните на вчерашнем утре я предупредил , что именно сегодня представится второй шанс на покупку акций. В моменте акции около 11$. Но к сожалению, было столько остановок торгов, что выставить заявку было практически невозможно. Я добрал около $13 и то не на все счета, основную часть пришлось покупать по $18.

Western Alliance в своем заявлении назвала отчет FT "категорически ложным во всех отношениях", добавив, что банк "не рассматривает возможность продажи и не нанимал советника для изучения подобных стратегических вариантов".
Тут, говори -не говори, а осадочек остался.
▪️Zions (#ZION) вовсе нигде не упоминался, а упал на 12%, просто из-за давления на сектор.

Это всё подчеркивает явный разрыв между мрачными настроениями инвесторов и оптимизма, что кризис закончился, выраженным Вашингтоном и на Уолл-стрит.

Джером Пауэлл наоборот был уверен, что покупка JPMorgan First Republic в понедельник была “важным шагом к подведению черты в этот период серьезного стресса".

Я от части с ним согласен, и на вчерашнем вечере, распродал золотые запасы во главе с #JNUG. Что-то мне подсказывает, что сегодня ситуация чуточку стабилизируется. А там посмотрим уже, что сформируют по неделям.

Перейдем к важным, а точнее к важному отчету.

▪️Apple (#AAPL) превзошла ожидания аналитиков. А как же - против Баффета никто не ставит.

Но что внутри, смотрим :

Выручка: 94,8 млрд против ожидаемых 92,6 млрд долларов, -3% по сравнению с прошлым годом.

EPS: 1,52 доллара против ожидаемых 1,43.

iPhone: 51,3 млрд против ожидаемых 48,9 млрд

Услуги: 20,9 млрд против ожидаемых 21,1 млрд.

Mac: 7,1 млрд долларов против ожидаемых 7,7 млрд

iPad: 6,6 млрд долларов против ожидаемых 6,7 млрд

Носимые устройства: 8,7 млрд долларов против ожидаемых 8,5 млрд долларов, но хоть тут.

Провал по всем фронтам, но Apple на постмаркете выросли на +2%.
Это может означать только одно, крупные инвесторы не готовы идти против рынка, а значит тенденция к снижению должна поменяться.

У Intel выручка в 1 кв. упала на 36% г/г, а выручка от бизнеса чипов для ПК на 38%. Акции выросли. У AMD дела обстояли не намного лучше: выручка от чипов за квартал -64%. Вчера полностью вернули потери.
Есть вероятность, что #SOXL растерявший за месяц почти 20% , начнет восстанавливать позиции с началом покупок в #QCOM и #NVDA.

Что тут можно посмотреть.
До торгов ещё далеко, но :
В #SOXL , только, если не будут обновлять вчерашний минимум дня, ставлю стоп за 13 и в портфель.
Если ставим на умиротворение в банках , значит и Russell не должен быть чужд: в #TNA, опять же, если минимум не проходим в премараете - стоп за 27,7 - в портфель.

🎰Мосбиржа. Чуть ближе к 50-й, но без провалов. Вообще немного странное закрытие индекса, вроде бы, многие бумаги смотрелись в разрезах в зеленом цвете, но индекс снизился. Интересно.
От сегодняшнего дня не жду ничего необычного. Открыться можем нормально, но к середине дня обороты снизятся , явно инвесторы будут уходить на праздники в хорошем кеше. А вот в среду , если всё будет спокойно, можем открыться ростом, но это - если.
Посмотрим, как пойдут торги, возможно сегодня будет хорошая распродажа и индекс приведут к целям, тогда к вечеру буду смотреть, а не подобрать ли то, что хорошо отдают. Ждем открытия.

#рынки

🔞Заморье. Фондовые индексы США завершили сессию снижением даже Nasdaq Composite с Magnat’ами опустился на 0,18% к закрытию. S&P 500 упал на 0,64%, DOW более чем на 1%, Russell ушел на 1,5%, хорошо раздали #TNA.

Уолл-стрит следит за признаками движения в тупиковой ситуации с потолком госдолга. Спикер Кевин Маккарти заявил, что “никакого прогресса” в переговорах нет. Байден же заявил, что оптимистично смотрит на перспективы разрешения проблемы с госдолгом США, хоть и согласился с Маккарти в том, что работы предстоит "еще много". А значит эта тема ещё подержит рынки за узду.

Инвесторы обратили свое внимание на экономические данные, которые показали, что розничные продажи выросли на 0,4% в апреле, что составляет лишь половину роста, ожидаемого Уолл-стрит. Bloomberg, прогнозировали рост на 0,8%. Неожиданное замедление ввело в распутье дневных трейдеров, и рынок предпочел никак не отреагировать на данные.

Золото упало ниже уровня в $2000. Его слабость мы не раз уже отмечали. Вчера открыл шорты по металлу и лонги по #JDST (это обратный #JNUG). По ETF работать предпочту только внутри дня. А вот по фьючерсам после пробоя наклонной поддержки можем ещё попадать. Промежуточная поддержка у нас на +-1980, если закрепим день за ней, можно будет расчитывать на ещё более глубокий спуск .

Акции региональных банков во вторник были разнонаправленными.
Акции▪️ PacWest Bancorp (#PACW) упали более чем на 14%, в то же время наш ▪️ Western Alliance Bancorporation (#WAL) вырос ещё на 3%. Western Alliance опубликовал обновленную информацию для инвесторов за второй квартал; остатки депозитов стабилизировались к 20 марта и возобновили траекторию роста (+$2 млрд по состоянию на 12 мая)

Согласно заявлениям, Berkshire Hathaway Уоррена Баффета увеличила доли ▪️Bank of America (#BAC) , немного докупила #AAPL и новые акции ▪️Capital One (#COF).

🎰Мосбиржа. В мире Risk off, но кого это волнует, правда ?! ТГК-14 ведь «очень крутая компания», - где-то попалась в одном telegram -канале. Аргумент, не поспоришь . Рост с конца прошлого года составляет больше +250%. Но разве это предел, вчера с вами только об этом рассуждали …
Вот коллеги из BCS мне понравилось как обозначили оценку роста - «Ускорение понедельника не сопровождается адекватными корпоративными новостями. Движение в значительной степени является спекулятивным. Текущая фундаментальная оценка компании выглядит высокой. Длинные позиции неинтересны». Коротко и по делу.
Друзья, надо как-то возвращаться к привязке к миру, иначе все нормальные аналитики потеряют работу 😉.

Всем Удачи 👍

#рынки

Заморье. Посмотрите на сколько всё переплетено сейчас, DXY нарисовал ложный прокол и пошел вниз, сразу SPX начал выходить из перепроданности, тут же доходности 10-леток начали резко остывать, золото мгновенно рвется наверх, евродоллар рисует ложный прорыв. Красота.

Голубые фишки с S&P 500 +1.1 % , проткнули 50-ю, но начали упираться в 20-ю. Мегакатализатором о которым говорили вчера может выступить отчет NVDA. Главное чтобы не продавали прямо с открытия.

Промышленный Dow +0,6%, не сдал 34250, но под 50-й, он обязательно придет на смену техам. Вначале растут Magnat’ы, а потом все остальные. И это нормально.

Технологии с Nasdaq +1,6%, пробуем на зуб 20-ю. Меня вчера интересовала реакция не просто на #NVDA, а еще и на #ADSK и #SNOW и они выросли также на 5%. А это значит пошла реакция с гоном наверх.

Малые компании и Russell 2000, плюс 1%, остались накапливать силы между 200-ми. Тут мы говорили, ребятам нужен не один час. В состав индекса входит столько хрени, которая отчитывается с реакцией -20%, что просто жуть.

Что там у ▪️Nvidia (#NVDA)

Признаюсь не шел в отчет, движения меня на данных меня шокировали, кто пошел в лонг мои поздравления.

Отчиталась о доходах за второй квартал, и нужно сказать данные превзошли и без того заоблачные ожидания в отношении гиганта графических чипов, ажиотаж вокруг искусственного интеллекта продолжает подталкивать рынки вперед.

Компания сообщила о выручке в $13,51 млрд, что на 101% больше, чем в прошлом году, а скорректированная прибыль составила $2,70 на акцию, что на 429% больше, чем в прошлом году. По данным Bloomberg, аналитики ожидали, что выручка составит 11,04 млрд, а прибыль на акцию $2,07.

Nvidia также опубликовала прогноз по выручке на текущий квартал в размере $16 млрд, плюс-минус 2%, что значительно превзошло и без того высокие ожидания Уолл-стрит относительно выручки в $12,5 млрд.

Акции производителя графических чипов росли выше 10%, но закончили на 6,5%.
При таких данных и прогнозах продавать не должны !

Нефть. Хорошо отбились от 200 EMA, она как раз совпадала с 50-й. Кинули хороший ложный хвостик за поддержку, но пока наблюдаю, нужно ещё чуть больше информации. Может к началу торгов уже что-то выстроится.

Золото. #JNUG улетел на 7%+, вот вам гребаный DXY. Как только 103 будет пробит, металл будет иметь большие шансы на возврат. Пока золото на часах выглядит великолепно, а вот на днях может увязнуть в скользящих. Нужно закрепляться выше 1950 и уже там выстраивать возможные модели продолжения.

Мосбиржа. После убийства Пригожина и Уткина, вы уж простите, нет никакого желания, что-то писать про вложения в нашу честную Родину.

Всем большой удачи

Сегодня без картинок