🔥 Коротко об итогах торгов на первичном рынке облигаций за 30.08.2023
30 августа продолжилось размещение выпуска ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07. За вчерашние торги было размещено еще 56,7 млн рублей. Объем размещения за два дня составил 646 млн из 4 млрд рублей.
В этот же день были полностью размещены облигации Фордевинд 04, вчера выкупили последние 34 млн рублей. Объем эмиссии 300 млн рублей был размещен в течение трех дней за 1 289 сделок. Напомним, что выпуск имеет ежемесячную выплату купона по ставке 17% годовых.
Также продолжается стартовавшее 15 августа размещение облигаций серии 001Р-04 компании «Завод Криалэнергострой» с объемом эмиссии 300 млн рублей сроком обращения пять лет. Пока удалось разместить 88% объема. Выпуск имеет купон со ставкой 14,5% годовых с ежеквартальной выплатой.
Напомним, что по второму выпуску Завод КЭС-001P-02 в октябре пройдет 30-процентная выплата части тела долга. На текущий момент амортизировано уже 20%. Оставшаяся часть номинальной стоимости — в дату погашения.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Фордевинд #Гарант_Инвест #Завод_КЭС
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
30 августа продолжилось размещение выпуска ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07. За вчерашние торги было размещено еще 56,7 млн рублей. Объем размещения за два дня составил 646 млн из 4 млрд рублей.
В этот же день были полностью размещены облигации Фордевинд 04, вчера выкупили последние 34 млн рублей. Объем эмиссии 300 млн рублей был размещен в течение трех дней за 1 289 сделок. Напомним, что выпуск имеет ежемесячную выплату купона по ставке 17% годовых.
Также продолжается стартовавшее 15 августа размещение облигаций серии 001Р-04 компании «Завод Криалэнергострой» с объемом эмиссии 300 млн рублей сроком обращения пять лет. Пока удалось разместить 88% объема. Выпуск имеет купон со ставкой 14,5% годовых с ежеквартальной выплатой.
Напомним, что по второму выпуску Завод КЭС-001P-02 в октябре пройдет 30-процентная выплата части тела долга. На текущий момент амортизировано уже 20%. Оставшаяся часть номинальной стоимости — в дату погашения.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Фордевинд #Гарант_Инвест #Завод_КЭС
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 30.08.2023
В рейтинг по объемам торгов попал выпуск ЛЕГЕНДА БО 001P-04. 30 августа наблюдался максимальный объем за всё лето — 33,2 млн рублей (объем в обращении — 4 млрд рублей). Цена на закрытии торгов составила 94,94%, увеличив тем самым чистую доходность выпуска до 13,21% годовых. Ближайшая выплата купона пройдет в октябре по ставке 9,95% годовых.
Напомним, что на прошлой неделе АКРА присвоило ООО «Легенда» кредитный рейтинг на уровне BBB(RU) со стабильным прогнозом. Ранее, в июле 2023 г., «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности эмитента (выпуски облигаций серий 001Р-03, серии 001Р-04 и 002Р-01) на уровне ruBBB- со стабильным прогнозом.
В топ-5 по доходности попал дебютный выпуск Фордевинд 01. Облигации, размещение которых закончилось в январе 2023 г., имеют трехлетний срок обращения. На вчерашних торгах цена зафиксировалась на отметке 103,06%, тем самым чистая доходность увеличилась до 17,38% годовых. Ежемесячная выплата купона по ставке 19,9% годовых пройдет 16 сентября. В эту же дату состоится первое погашение тела долга, дальше по 4% будет амортизировано вместе с выплатами 12-36 купонов.
Рейтинг по росту цены возглавил выпуск Кузина БО-П02. За день цена увеличилась со 102,11% до 104,02% от номинала, что снизило показатель чистой доходности до уровня 15,38%. Дневной объем торгов составил 1,1 млн рублей при общем объеме размещения 70 млн. Ежемесячные выплаты купонов по ставке 16,5% продлятся до октября 2024 г., выплаты 19-48 купонов будут проходить по ставке 15%.
Напомним, что 28 августа ООО «Кузина» полностью погасило дебютный выпуск серии БО-П01 с общим объемом эмиссии 55 млн рублей и купонной ставкой 15% годовых.
Лидером по снижению цены вчера стали бумаги серии 001Р-03 компании ООО «Завод Криалэнергострой». За вчерашние торги цена опустилась со 117,88%, до 113,64% от номинала, на дневном объеме торгов 916 тыс. рублей. (объем эмиссии — 150 млн рублей).
Выпуск имеет ежеквартальный купон со ставкой 20% годовых на весь срок обращения.
Возможно, часть инвесторов в текущей ситуации на рынке решила зафиксировать высокую премию и направить капитал в более свежий выпуск.
Также существенно просели в цене бумаги дебютного выпуска МФК Саммит 001Р-01. За день торгов цена опустилась со 105,88% до 103,91% от номинала (минимум — 102,12%). Дневной объем торгов составил 2,2 млн при общем объеме размещения 200 млн рублей. Ставка купона — 19,5% годовых на весь срок обращения, выплаты ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация: по 4,16% от номинала будет погашено в даты окончания 13-35-го купонов и еще 4,32% от номинала — в дату окончания 36-го купона.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 320 выпускам составил 1013,3 млн рублей, средневзвешенная доходность — 13,7%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Легенда #Фордевинд #Кузина #Завод_КЭС #Саммит
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Продолжение🔽
В рейтинг по объемам торгов попал выпуск ЛЕГЕНДА БО 001P-04. 30 августа наблюдался максимальный объем за всё лето — 33,2 млн рублей (объем в обращении — 4 млрд рублей). Цена на закрытии торгов составила 94,94%, увеличив тем самым чистую доходность выпуска до 13,21% годовых. Ближайшая выплата купона пройдет в октябре по ставке 9,95% годовых.
Напомним, что на прошлой неделе АКРА присвоило ООО «Легенда» кредитный рейтинг на уровне BBB(RU) со стабильным прогнозом. Ранее, в июле 2023 г., «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности эмитента (выпуски облигаций серий 001Р-03, серии 001Р-04 и 002Р-01) на уровне ruBBB- со стабильным прогнозом.
В топ-5 по доходности попал дебютный выпуск Фордевинд 01. Облигации, размещение которых закончилось в январе 2023 г., имеют трехлетний срок обращения. На вчерашних торгах цена зафиксировалась на отметке 103,06%, тем самым чистая доходность увеличилась до 17,38% годовых. Ежемесячная выплата купона по ставке 19,9% годовых пройдет 16 сентября. В эту же дату состоится первое погашение тела долга, дальше по 4% будет амортизировано вместе с выплатами 12-36 купонов.
Рейтинг по росту цены возглавил выпуск Кузина БО-П02. За день цена увеличилась со 102,11% до 104,02% от номинала, что снизило показатель чистой доходности до уровня 15,38%. Дневной объем торгов составил 1,1 млн рублей при общем объеме размещения 70 млн. Ежемесячные выплаты купонов по ставке 16,5% продлятся до октября 2024 г., выплаты 19-48 купонов будут проходить по ставке 15%.
Напомним, что 28 августа ООО «Кузина» полностью погасило дебютный выпуск серии БО-П01 с общим объемом эмиссии 55 млн рублей и купонной ставкой 15% годовых.
Лидером по снижению цены вчера стали бумаги серии 001Р-03 компании ООО «Завод Криалэнергострой». За вчерашние торги цена опустилась со 117,88%, до 113,64% от номинала, на дневном объеме торгов 916 тыс. рублей. (объем эмиссии — 150 млн рублей).
Выпуск имеет ежеквартальный купон со ставкой 20% годовых на весь срок обращения.
Возможно, часть инвесторов в текущей ситуации на рынке решила зафиксировать высокую премию и направить капитал в более свежий выпуск.
Также существенно просели в цене бумаги дебютного выпуска МФК Саммит 001Р-01. За день торгов цена опустилась со 105,88% до 103,91% от номинала (минимум — 102,12%). Дневной объем торгов составил 2,2 млн при общем объеме размещения 200 млн рублей. Ставка купона — 19,5% годовых на весь срок обращения, выплаты ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация: по 4,16% от номинала будет погашено в даты окончания 13-35-го купонов и еще 4,32% от номинала — в дату окончания 36-го купона.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 320 выпускам составил 1013,3 млн рублей, средневзвешенная доходность — 13,7%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Легенда #Фордевинд #Кузина #Завод_КЭС #Саммит
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Главное на рынке облигаций на 01.09.2023
🛢 Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций УК «ОРГ» серии БО-03 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-01566-G. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Размещение выпуска, предназначенного для квалифицированных инвесторов, компания начнет 7 сентября. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрено поручительство от «Ойл Ресурс Групп». Кредитный рейтинг эмитента — BВ-|ru| с негативным прогнозом от НРА.
🛢 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «РуссОйл» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00112-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
⛽️Московская биржа зарегистрировала выпуск пятилетних облигаций «Сибнефтехимтрейд» серии БО-03 объемом 400 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00010-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Кредитный рейтинг эмитента — B.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🚙 «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») 5 сентября с 11:00 до 15:00 по московскому времени планирует собрать заявки на четырехлетний выпуск облигаций серии 001Р-03 объемом не менее 2,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 14,5% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара». Техразмещение запланировано на 8 сентября. Кредитный рейтинг эмитента — А+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚘 «Пионер-Лизинг» установил ставку 17-го купона облигаций серии 01 на уровне 14,99% годовых. Кредитный рейтинг эмитента — В+(RU) с негативным прогнозом от АКРА.
⚙️ НЗРМ установил ставку 21-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 15,75% годовых. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🔒 «Эксперт РА» понизил кредитный рейтинг облигаций «Сейф-Финанс» до уровня ruBBB. Ранее у выпуска был кредитный рейтинг ruBBB+.
💊 «Промомед ДМ» сообщил, что кипрская компания «Промомед Холдингс (Сайпрус) Лимитед» перестала быть акционером «Биохимика» — поручителя по облигациям эмитента серий 001Р-01, 001P-02, 001Р-03 и 002P-01. Ранее «Промомед ДМ» объявил о выводе из состава группы компаний, находящихся в недружественных юрисдикциях, в том числе «Промомед Холдингс (Сайпрус) Лимитед» в связи с чем у владельцев облигаций серий 001Р-01 и 001Р-02 возникло право требовать досрочного погашения бумаг. Кредитный рейтинг эмитента — ruА- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛻 НРД зарегистрировал бессрочную программу коммерческих облигаций компании «Экспомобилити» на 5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00113-L-001P-00С.
📉 МФК «Фордевинд» завершила размещение облигаций серии 001P-03 со сроком обращения 3,5 года объемом 250 млн рублей. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #УК_ОРГ #Фордевинд #Каршеринг_Руссия #РуссОйл #Сибнефтехимтрейд #Пионер_Лизинг #НЗРМ #Промомед_ДМ #Экспомобилити
🛢 Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций УК «ОРГ» серии БО-03 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-01566-G. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Размещение выпуска, предназначенного для квалифицированных инвесторов, компания начнет 7 сентября. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрено поручительство от «Ойл Ресурс Групп». Кредитный рейтинг эмитента — BВ-|ru| с негативным прогнозом от НРА.
🛢 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «РуссОйл» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00112-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
⛽️Московская биржа зарегистрировала выпуск пятилетних облигаций «Сибнефтехимтрейд» серии БО-03 объемом 400 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00010-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Кредитный рейтинг эмитента — B.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🚙 «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») 5 сентября с 11:00 до 15:00 по московскому времени планирует собрать заявки на четырехлетний выпуск облигаций серии 001Р-03 объемом не менее 2,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 14,5% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара». Техразмещение запланировано на 8 сентября. Кредитный рейтинг эмитента — А+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚘 «Пионер-Лизинг» установил ставку 17-го купона облигаций серии 01 на уровне 14,99% годовых. Кредитный рейтинг эмитента — В+(RU) с негативным прогнозом от АКРА.
⚙️ НЗРМ установил ставку 21-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 15,75% годовых. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🔒 «Эксперт РА» понизил кредитный рейтинг облигаций «Сейф-Финанс» до уровня ruBBB. Ранее у выпуска был кредитный рейтинг ruBBB+.
💊 «Промомед ДМ» сообщил, что кипрская компания «Промомед Холдингс (Сайпрус) Лимитед» перестала быть акционером «Биохимика» — поручителя по облигациям эмитента серий 001Р-01, 001P-02, 001Р-03 и 002P-01. Ранее «Промомед ДМ» объявил о выводе из состава группы компаний, находящихся в недружественных юрисдикциях, в том числе «Промомед Холдингс (Сайпрус) Лимитед» в связи с чем у владельцев облигаций серий 001Р-01 и 001Р-02 возникло право требовать досрочного погашения бумаг. Кредитный рейтинг эмитента — ruА- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛻 НРД зарегистрировал бессрочную программу коммерческих облигаций компании «Экспомобилити» на 5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00113-L-001P-00С.
📉 МФК «Фордевинд» завершила размещение облигаций серии 001P-03 со сроком обращения 3,5 года объемом 250 млн рублей. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #УК_ОРГ #Фордевинд #Каршеринг_Руссия #РуссОйл #Сибнефтехимтрейд #Пионер_Лизинг #НЗРМ #Промомед_ДМ #Экспомобилити
Главное на рынке облигаций на 29.09.2023
🏡 «Джи-групп» установила ставку купона трехлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 2 млрд рублей на уровне 15,4% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок проходил 28 сентября. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара». Техразмещение пройдет 3 октября. Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
📉 Московская биржа зарегистрировала дополнительный выпуск облигаций МФК «Фордевинд» серии 001P-03 (дополнительный выпуск №1). Регистрационный номер — 4B02-03-00616-R-001P. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌾 «Авангард-Агро» 23 октября проведет оферту по выпуску облигаций серии БО-001Р-03. Эмитент планирует выкупить до 3 млн облигаций. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей). Период предъявления облигаций к выкупу — с 10 по 16 октября.
🕹 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Т1» серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00111-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Организатором выступит «ВТБ Капитал Трейдинг», агентом по размещению — брокерская компания «Платформа». Кредитный рейтинг эмитента — BBB+.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🏙 «Главстрой» установил ставку 9-го купона облигаций серии 001Р-01 на уровне 14,5% годовых. Ставка 10-го купона будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 2%.
💳 «ХК Финанс» установила ставку 6-7-го купонов облигаций серии 001Р-08 на уровне 13% годовых.
⚙️ «Новосибирский завод резки металла» (НЗРМ) установил ставку 22-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 15,75% годовых.
🎛 «Аренза-Про» готовит пятилетние биржевые облигации объемом 300 млн рублей. По выпуску будут выплачиваться ежемесячные купоны. Кредитный рейтинг эмитента — ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🥨 Московская биржа исключила из Сектора Роста выпуск облигации серии 001Р-02 «Регион-Продукта» «в связи с получением письма организации».
🚗 «Солид-Лизинг» завершил размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов облигаций серии БО-01 объемом 700 млн рублей и сроком обращения 3,5 года. С выпуском компания вышла на биржу 15 сентября. Ставка 1-го купона установлена на уровне 16% годовых. НРА 28 сентября подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне B+|ru| со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Джи_Групп #Фордевинд #«Авангард_Агро #Т1 #Главстрой #ХК_Финанс #НЗРМ #Аренза_Про #«Регион_Продукт #Солид_Лизинг
🏡 «Джи-групп» установила ставку купона трехлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 2 млрд рублей на уровне 15,4% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок проходил 28 сентября. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара». Техразмещение пройдет 3 октября. Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
📉 Московская биржа зарегистрировала дополнительный выпуск облигаций МФК «Фордевинд» серии 001P-03 (дополнительный выпуск №1). Регистрационный номер — 4B02-03-00616-R-001P. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌾 «Авангард-Агро» 23 октября проведет оферту по выпуску облигаций серии БО-001Р-03. Эмитент планирует выкупить до 3 млн облигаций. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей). Период предъявления облигаций к выкупу — с 10 по 16 октября.
🕹 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Т1» серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00111-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Организатором выступит «ВТБ Капитал Трейдинг», агентом по размещению — брокерская компания «Платформа». Кредитный рейтинг эмитента — BBB+.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🏙 «Главстрой» установил ставку 9-го купона облигаций серии 001Р-01 на уровне 14,5% годовых. Ставка 10-го купона будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 2%.
💳 «ХК Финанс» установила ставку 6-7-го купонов облигаций серии 001Р-08 на уровне 13% годовых.
⚙️ «Новосибирский завод резки металла» (НЗРМ) установил ставку 22-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 15,75% годовых.
🎛 «Аренза-Про» готовит пятилетние биржевые облигации объемом 300 млн рублей. По выпуску будут выплачиваться ежемесячные купоны. Кредитный рейтинг эмитента — ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🥨 Московская биржа исключила из Сектора Роста выпуск облигации серии 001Р-02 «Регион-Продукта» «в связи с получением письма организации».
🚗 «Солид-Лизинг» завершил размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов облигаций серии БО-01 объемом 700 млн рублей и сроком обращения 3,5 года. С выпуском компания вышла на биржу 15 сентября. Ставка 1-го купона установлена на уровне 16% годовых. НРА 28 сентября подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне B+|ru| со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Джи_Групп #Фордевинд #«Авангард_Агро #Т1 #Главстрой #ХК_Финанс #НЗРМ #Аренза_Про #«Регион_Продукт #Солид_Лизинг
Главное на рынке облигаций на 03.11.2023
🚘 «Бэлти-Гранд» 8 ноября начнет размещение пятилетних облигаций серии БО-П06 объемом 300 млн рублей. Купоны по займу будут ежемесячными. Другие параметры выпуска пока не раскрываются.
💸 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций МФК «Джой Мани» серии 001P объемом 3 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Регистрационный номер — 4-00122-L-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет среди квалифицированных инвесторов по закрытой подписке. Кредитный рейтинг эмитента — уровня ruB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🧀 Московская биржа исключила из Сектора роста облигации «Истринской сыроварни» серий БО-01 и БО-02. Основанием для решения стало письмо от эмитента.
🚙 «Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг облигациям «Элемент Лизинга» серии 001Р-06 на уровне ruA.
🚪 Компания «Феррони» установило ставку 16-36-го купонов облигаций серии БО-01 на уровне 20% годовых.
🌾 «Авангард-Агро» установил ставку 25-28-го купонов облигаций серии БО-001P-02 на уровне 14%.
💨 «НТЦ Евровент» установил ставку 24-го купона облигаций серии БО-П01 в размере 16% годовых.
📉 «Эксперт РА» повысил кредитный рейтинг МФК «Фордевинд» до уровня ruBB со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал кредитный рейтинг на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.
💍 АКРА повысило кредитный рейтинг «Ювелит» и его облигаций до уровня A-(RU) со стабильным прогнозом. Ранее у эмитента действовал рейтинг BBB+(RU) со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#дайджест #Бэлти_Гранд #Джой_Мани #Истринская_сыроварня #Элемент_Лизинг #Феррони #Авангард_Агро #НТЦ_Евровент #Ювелит #Фордевинд
🚘 «Бэлти-Гранд» 8 ноября начнет размещение пятилетних облигаций серии БО-П06 объемом 300 млн рублей. Купоны по займу будут ежемесячными. Другие параметры выпуска пока не раскрываются.
💸 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций МФК «Джой Мани» серии 001P объемом 3 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Регистрационный номер — 4-00122-L-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет среди квалифицированных инвесторов по закрытой подписке. Кредитный рейтинг эмитента — уровня ruB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🧀 Московская биржа исключила из Сектора роста облигации «Истринской сыроварни» серий БО-01 и БО-02. Основанием для решения стало письмо от эмитента.
🚙 «Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг облигациям «Элемент Лизинга» серии 001Р-06 на уровне ruA.
🚪 Компания «Феррони» установило ставку 16-36-го купонов облигаций серии БО-01 на уровне 20% годовых.
🌾 «Авангард-Агро» установил ставку 25-28-го купонов облигаций серии БО-001P-02 на уровне 14%.
💨 «НТЦ Евровент» установил ставку 24-го купона облигаций серии БО-П01 в размере 16% годовых.
📉 «Эксперт РА» повысил кредитный рейтинг МФК «Фордевинд» до уровня ruBB со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал кредитный рейтинг на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.
💍 АКРА повысило кредитный рейтинг «Ювелит» и его облигаций до уровня A-(RU) со стабильным прогнозом. Ранее у эмитента действовал рейтинг BBB+(RU) со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#дайджест #Бэлти_Гранд #Джой_Мани #Истринская_сыроварня #Элемент_Лизинг #Феррони #Авангард_Агро #НТЦ_Евровент #Ювелит #Фордевинд
Главное на рынке облигаций на 15.04.2024
💸 МФК «Займер» в ходе IPO привлекла 3,5 млрд рублей. Цена размещения составила 235 рублей (диапазон был установлен на уровне в 235-270 рублей). Доля акций в свободном обращении (free-float) составляет около 15%. В рамках IPO было подано около 60 тыс. заявок от частных и институциональных инвесторов. Торги акциями на Московской бирже начались 12 апреля.
📉 Московская биржа зарегистрировала облигации МФК «Фордевинд» серии 001P-04 со сроком обращения 3,5 года и объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00616-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Компания планирует начать размещение 18 апреля. Бумаги предназначены только для квалифицированных инвесторов. Ориентир ставки купона на первый год обращения — 20,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛢 «Ойл Ресурс Групп» (ключевой актив УК «ОРГ») 22 апреля начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 21% годовых, 13-24-го купонов — 19% годовых, 25-36-го купонов — 17% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Финам». Кредитный рейтинг эмитента — BВ|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🚙 «Элемент лизинг» 23 апреля планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-08 объемом не менее 1,5 млрд рублей. Выпуск будет доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Ориентир ставки купона — не выше 16,25% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 26 апреля. Организаторы — Газпромбанк, Россельхозбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruА со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🐦 Компания «КИВИ Финанс» допустила техдефолт по оферте по выпуску облигаций серии 001Р-02. Размер неисполненных обязательств по предъявленным к выкупу облигациям составил 8,17 млрд рублей, а также 308,2 млн рублей — по выплате НКД на дату приобретения. При этом эмитент приобрел бумаги на 141,9 млн рублей.
🛻 «Контрол лизинг» перенесло с 12 на 19 апреля сбор заявок на пятилетние облигации серии 001Р-02 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 18,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску, начиная с 13-го купона, предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 24 апреля. Организатор — ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
⚙️ «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности «Новосибирского завода резки металла» (НЗРМ) до уровня ruBB со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.
🏙 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Главстрой-Регионы» серии 001P объемом 25 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00754-R-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛴 АКРА подтвердило кредитный рейтинг ВУШ и его облигаций на уровне А-(RU), изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».
#дайджест #Займер #КИВИ_Финанс #Фордевинд #УК_ОРГ #Элемент_Лизинг #Контрол_лизинг #НЗРМ #Главстрой_Регионы #ВУШ
Продолжение🔽
💸 МФК «Займер» в ходе IPO привлекла 3,5 млрд рублей. Цена размещения составила 235 рублей (диапазон был установлен на уровне в 235-270 рублей). Доля акций в свободном обращении (free-float) составляет около 15%. В рамках IPO было подано около 60 тыс. заявок от частных и институциональных инвесторов. Торги акциями на Московской бирже начались 12 апреля.
📉 Московская биржа зарегистрировала облигации МФК «Фордевинд» серии 001P-04 со сроком обращения 3,5 года и объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00616-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Компания планирует начать размещение 18 апреля. Бумаги предназначены только для квалифицированных инвесторов. Ориентир ставки купона на первый год обращения — 20,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛢 «Ойл Ресурс Групп» (ключевой актив УК «ОРГ») 22 апреля начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 21% годовых, 13-24-го купонов — 19% годовых, 25-36-го купонов — 17% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Финам». Кредитный рейтинг эмитента — BВ|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🚙 «Элемент лизинг» 23 апреля планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-08 объемом не менее 1,5 млрд рублей. Выпуск будет доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Ориентир ставки купона — не выше 16,25% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 26 апреля. Организаторы — Газпромбанк, Россельхозбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruА со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🐦 Компания «КИВИ Финанс» допустила техдефолт по оферте по выпуску облигаций серии 001Р-02. Размер неисполненных обязательств по предъявленным к выкупу облигациям составил 8,17 млрд рублей, а также 308,2 млн рублей — по выплате НКД на дату приобретения. При этом эмитент приобрел бумаги на 141,9 млн рублей.
🛻 «Контрол лизинг» перенесло с 12 на 19 апреля сбор заявок на пятилетние облигации серии 001Р-02 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 18,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску, начиная с 13-го купона, предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 24 апреля. Организатор — ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
⚙️ «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности «Новосибирского завода резки металла» (НЗРМ) до уровня ruBB со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.
🏙 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Главстрой-Регионы» серии 001P объемом 25 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00754-R-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛴 АКРА подтвердило кредитный рейтинг ВУШ и его облигаций на уровне А-(RU), изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».
#дайджест #Займер #КИВИ_Финанс #Фордевинд #УК_ОРГ #Элемент_Лизинг #Контрол_лизинг #НЗРМ #Главстрой_Регионы #ВУШ
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Главное на рынке облигаций на 17.04.2024
🚜 ГК «Солтон» сегодня, 17 апреля, начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00147-L. Ставка 1-3-го купонов установлена на уровне 20% годовых. Ставка 4-36-го купонов будет переменной и начнет определяться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая в предпоследний рабочий день, предшествующий наступлению соответствующего купонного периода, плюс 3%. Купоны ежемесячные. Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🚜 «МСБ-Лизинг» 18 апреля начнет размещение трехлетних облигаций серии 003Р-03 объемом 400 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Андеррайтер — GrottBjorn. Кредитный рейтинг эмитента — ВBВ-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚘 «Интерлизинг» 18 апреля начнет размещение трехлетних облигаций серии 001P-08 объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16% годовых. Купоны ежемесячные. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами после прохождения теста. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — Совкомбанк, Московский кредитный банк, «ВТБ Капитал Трейдинг» и банк «Уралсиб». Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
📉 МФК «Фордевинд» 18 апреля начнет размещение среди квалифицированных инвесторов облигации серии 001P-04 со сроком обращения 3,5 года и объемом 300 млн рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 20,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏗 «Дарс-девелопмент» 19 апреля начнет размещение двухлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 1 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 17,5% на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок прошел 16 апреля. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, ИФК «Солид» и УК «Горизонт». Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌐 Московская биржа зарегистрировала облигации «С-Принта» серии 001P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00778-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — В+(ru) со стабильным прогнозом от НРА.
🛢«РуссОйл» установил ставку 3-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 21% годовых.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #РуссОйл #ГК_Солтон #МСБ_лизинг #Интерлизинг #Фордевинд #Дарс_Девелопмент #С_Принт
🚜 ГК «Солтон» сегодня, 17 апреля, начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00147-L. Ставка 1-3-го купонов установлена на уровне 20% годовых. Ставка 4-36-го купонов будет переменной и начнет определяться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая в предпоследний рабочий день, предшествующий наступлению соответствующего купонного периода, плюс 3%. Купоны ежемесячные. Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🚜 «МСБ-Лизинг» 18 апреля начнет размещение трехлетних облигаций серии 003Р-03 объемом 400 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Андеррайтер — GrottBjorn. Кредитный рейтинг эмитента — ВBВ-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚘 «Интерлизинг» 18 апреля начнет размещение трехлетних облигаций серии 001P-08 объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16% годовых. Купоны ежемесячные. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами после прохождения теста. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — Совкомбанк, Московский кредитный банк, «ВТБ Капитал Трейдинг» и банк «Уралсиб». Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
📉 МФК «Фордевинд» 18 апреля начнет размещение среди квалифицированных инвесторов облигации серии 001P-04 со сроком обращения 3,5 года и объемом 300 млн рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 20,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏗 «Дарс-девелопмент» 19 апреля начнет размещение двухлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 1 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 17,5% на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок прошел 16 апреля. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, ИФК «Солид» и УК «Горизонт». Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌐 Московская биржа зарегистрировала облигации «С-Принта» серии 001P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00778-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — В+(ru) со стабильным прогнозом от НРА.
🛢«РуссОйл» установил ставку 3-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 21% годовых.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #РуссОйл #ГК_Солтон #МСБ_лизинг #Интерлизинг #Фордевинд #Дарс_Девелопмент #С_Принт
Главное на рынке облигаций на 18.04.2024
📉 МФК «Фордевинд» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов облигаций серии 001P-04 со сроком обращения 3,5 года и объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00616-R-001P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 20,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚘 «Интерлизинг» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-08 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-08-00380-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 15,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами после прохождения теста. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — Совкомбанк, Московский кредитный банк, «ВТБ Капитал Трейдинг» и банк «Уралсиб». Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚜 «МСБ-Лизинг» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 003Р-03 объемом 400 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-24004-R-002P. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Андеррайтер — GrottBjorn. Кредитный рейтинг эмитента — ВBВ-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🌐 «С-принт» 23 апреля начнет размещение пятилетних облигаций серии 001Р-01 объемом 100 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. У эмитента есть право на досрочное погашение выпуска в дату окончания 12-го купона. Организатор — «ИВА Партнерс». Кредитный рейтинг эмитента — В+(ru) со стабильным прогнозом от НРА.
🏨 «Антерра» утвердила трехлетние облигации серии БО-02 объемом 250 млн рублей. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения размещаемых облигаций по усмотрению эмитента. Кредитный рейтинг эмитента — ВВ-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🏭 Московская биржа зарегистрировала программу и проспект облигаций «Асфальтобетонный завод №1» (АБЗ-1) серии 002Р объемом 50 млрд рублей или в эквиваленте этой суммы в иностранной валюте. Регистрационный номер — 4-01671-D-002P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(ru) со стабильным прогнозом от АКРА.
🐖 «Племзавод «Пушкинское» установил ставку 2-го купона облигаций серии 001Р-02 на уровне 19% годовых.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 64-го купона облигаций серии БО-П02 в размере 22,25% годовых.
💸 МФК «Быстроденьги» установила ставку 25-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 21% годовых.
🌐 «Группа Астра» скорректировала параметры вторичного предложения обыкновенных акций (SPO). В рамках SPO основной акционер компании, Денис Фролов, предложит пакет принадлежащих ему обыкновенных акций общества в количестве от 10,5 до 21,0 млн штук, что составляет 5-10% от общего количества бумаг. Сделка не размывает доли существующих акционеров. Итоговая цена одной акции составит не менее 550 рублей. Биржевая книга заявок SPO открыта до 18:30 по московскому времени 18 апреля 2024 г. Ожидается, что в результате SPO free-float группы увеличится до 15%.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Интерлизинг #Фордевинд #МСБ_лизинг #С_принт #Антерра #АБЗ_1 #ПЗ_Пушкинское #Пионер_Лизинг #Быстроденьги #Группа_Астра
📉 МФК «Фордевинд» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов облигаций серии 001P-04 со сроком обращения 3,5 года и объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00616-R-001P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 20,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚘 «Интерлизинг» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-08 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-08-00380-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 15,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами после прохождения теста. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — Совкомбанк, Московский кредитный банк, «ВТБ Капитал Трейдинг» и банк «Уралсиб». Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚜 «МСБ-Лизинг» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 003Р-03 объемом 400 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-24004-R-002P. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Андеррайтер — GrottBjorn. Кредитный рейтинг эмитента — ВBВ-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🌐 «С-принт» 23 апреля начнет размещение пятилетних облигаций серии 001Р-01 объемом 100 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. У эмитента есть право на досрочное погашение выпуска в дату окончания 12-го купона. Организатор — «ИВА Партнерс». Кредитный рейтинг эмитента — В+(ru) со стабильным прогнозом от НРА.
🏨 «Антерра» утвердила трехлетние облигации серии БО-02 объемом 250 млн рублей. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения размещаемых облигаций по усмотрению эмитента. Кредитный рейтинг эмитента — ВВ-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🏭 Московская биржа зарегистрировала программу и проспект облигаций «Асфальтобетонный завод №1» (АБЗ-1) серии 002Р объемом 50 млрд рублей или в эквиваленте этой суммы в иностранной валюте. Регистрационный номер — 4-01671-D-002P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(ru) со стабильным прогнозом от АКРА.
🐖 «Племзавод «Пушкинское» установил ставку 2-го купона облигаций серии 001Р-02 на уровне 19% годовых.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 64-го купона облигаций серии БО-П02 в размере 22,25% годовых.
💸 МФК «Быстроденьги» установила ставку 25-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 21% годовых.
🌐 «Группа Астра» скорректировала параметры вторичного предложения обыкновенных акций (SPO). В рамках SPO основной акционер компании, Денис Фролов, предложит пакет принадлежащих ему обыкновенных акций общества в количестве от 10,5 до 21,0 млн штук, что составляет 5-10% от общего количества бумаг. Сделка не размывает доли существующих акционеров. Итоговая цена одной акции составит не менее 550 рублей. Биржевая книга заявок SPO открыта до 18:30 по московскому времени 18 апреля 2024 г. Ожидается, что в результате SPO free-float группы увеличится до 15%.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Интерлизинг #Фордевинд #МСБ_лизинг #С_принт #Антерра #АБЗ_1 #ПЗ_Пушкинское #Пионер_Лизинг #Быстроденьги #Группа_Астра
🔥 Коротко о торгах за 18.04.2024
🟧 На первичном рынке
18 апреля стартовало размещение трех выпусков: Фордевинд 05, Интерлизинг 001Р-08 и МСБ-Лизинг 003P-03.
Выпуск трехлетних облигаций Интерлизинг 001Р-08 объемом 3 млрд рублей был полностью размещен в первый день торгов за 10 998 сделок, средняя заявка 272, 7 тыс. рублей.
Выпуск Фордевинд 05 объемом 350 млн рублей был размещен на 181, 9 тыс. рублей (51,96%), выпуск МСБ-Лизинг 003P-03 объемом 400 млн рублей был размещен на 92, 2 тыс. рублей (23,05%).
🟧 На вторичном рынке
Суммарный объем торгов в основном режиме по 416 выпускам составил 1117,3 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,21%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка #Фордевинд #МСБ_Лизинг #Интерлизинг
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🟧 На первичном рынке
18 апреля стартовало размещение трех выпусков: Фордевинд 05, Интерлизинг 001Р-08 и МСБ-Лизинг 003P-03.
Выпуск трехлетних облигаций Интерлизинг 001Р-08 объемом 3 млрд рублей был полностью размещен в первый день торгов за 10 998 сделок, средняя заявка 272, 7 тыс. рублей.
Выпуск Фордевинд 05 объемом 350 млн рублей был размещен на 181, 9 тыс. рублей (51,96%), выпуск МСБ-Лизинг 003P-03 объемом 400 млн рублей был размещен на 92, 2 тыс. рублей (23,05%).
🟧 На вторичном рынке
Суммарный объем торгов в основном режиме по 416 выпускам составил 1117,3 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,21%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка #Фордевинд #МСБ_Лизинг #Интерлизинг
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Главное на рынке облигаций на 21.05.2024
🏨 «Антерра» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00074-L. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрены call-опционы. Кредитный рейтинг эмитента — ВВ-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🏡 ФПК «Гарант-Инвест» 22 мая начнет размещение облигаций серии 002Р-09 сроком обращения 2,4 года (876 дней) объемом 4 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 17,6% годовых. Длительность 1-го купонного периода составит шесть дней, со 2-го по 30-й купонные периоды предусмотрены ежемесячные купоны. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста. Для покупателей облигаций ФПК «Гарант-Инвест» через систему Boomerang предусмотрено вознаграждение в размере 0,5% от приобретенного объема. Минимальный объем сделки для получения бонусов — 150 штук (150 тыс. рублей). Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ. Кредитный рейтинг эмитента — ВВВ|ru| с позитивным прогнозом от НРА.
🔩 ООО «А101» 28 мая планирует провести сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации серии БО-001Р-01 объемом 500 млн рублей. Ориентир ставки купона — не более 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. Техразмещение предварительно запланировано на 30 мая. Организаторы — Россельхозбанк и Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛵 Московская биржа зарегистрировала облигации «Соби-Лизинг» серии 001P-05. Регистрационный номер — 4B02-05-00632-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ВВ(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🛢 ТК «Нафтатранс плюс» установила ставку 57-го купона пятилетних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей на уровне 15% годовых. Кредитный рейтинг эмитента — B+|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🌐 Московская биржа включила облигации «С-принт» серии 001P-01 в Сектор роста. Кредитный рейтинг эмитента — В+(ru) со стабильным прогнозом от НРА.
🌱 Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Совкомбанк факторинга» к пяти компаниям, входящим в красноярский агрохолдинг Goldman Group, на сумму 57,4 млн рублей. Ответчиками по делу выступают ООО «Первая заготовительная компания», «ИС Петролеум», «ОбъединениеАгроЭлита», «ТД «Мясничий» и «АгроЭлита». Ранее Арбитражный суд Москвы удовлетворил два иска «Совкомбанк факторинга» к этим же компаниям на 359,4 млн и 70,9 млн рублей.
📉 МФК «Фордевинд» продлила срок размещения облигаций серии 001P-04 со сроком обращения 3,5 года и объемом 500 млн рублей до 7 июня 2024 г. С выпуском эмитент вышел на биржу 18 апреля 2024 г. В настоящее время облигации размещены на 408,2 млн рублей. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 20,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Антерра #Гарант_Инвест #А101 #Соби_Лизинг #Нафтатранс_Плюс #С_Принт #Goldmna_Group #ИС_Петролеум #ТД_Мясничий #ОбъединениеАгроЭлита #Фордевинд
🏨 «Антерра» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00074-L. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрены call-опционы. Кредитный рейтинг эмитента — ВВ-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🏡 ФПК «Гарант-Инвест» 22 мая начнет размещение облигаций серии 002Р-09 сроком обращения 2,4 года (876 дней) объемом 4 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 17,6% годовых. Длительность 1-го купонного периода составит шесть дней, со 2-го по 30-й купонные периоды предусмотрены ежемесячные купоны. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста. Для покупателей облигаций ФПК «Гарант-Инвест» через систему Boomerang предусмотрено вознаграждение в размере 0,5% от приобретенного объема. Минимальный объем сделки для получения бонусов — 150 штук (150 тыс. рублей). Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ. Кредитный рейтинг эмитента — ВВВ|ru| с позитивным прогнозом от НРА.
🔩 ООО «А101» 28 мая планирует провести сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации серии БО-001Р-01 объемом 500 млн рублей. Ориентир ставки купона — не более 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. Техразмещение предварительно запланировано на 30 мая. Организаторы — Россельхозбанк и Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛵 Московская биржа зарегистрировала облигации «Соби-Лизинг» серии 001P-05. Регистрационный номер — 4B02-05-00632-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ВВ(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🛢 ТК «Нафтатранс плюс» установила ставку 57-го купона пятилетних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей на уровне 15% годовых. Кредитный рейтинг эмитента — B+|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🌐 Московская биржа включила облигации «С-принт» серии 001P-01 в Сектор роста. Кредитный рейтинг эмитента — В+(ru) со стабильным прогнозом от НРА.
🌱 Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Совкомбанк факторинга» к пяти компаниям, входящим в красноярский агрохолдинг Goldman Group, на сумму 57,4 млн рублей. Ответчиками по делу выступают ООО «Первая заготовительная компания», «ИС Петролеум», «ОбъединениеАгроЭлита», «ТД «Мясничий» и «АгроЭлита». Ранее Арбитражный суд Москвы удовлетворил два иска «Совкомбанк факторинга» к этим же компаниям на 359,4 млн и 70,9 млн рублей.
📉 МФК «Фордевинд» продлила срок размещения облигаций серии 001P-04 со сроком обращения 3,5 года и объемом 500 млн рублей до 7 июня 2024 г. С выпуском эмитент вышел на биржу 18 апреля 2024 г. В настоящее время облигации размещены на 408,2 млн рублей. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 20,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Антерра #Гарант_Инвест #А101 #Соби_Лизинг #Нафтатранс_Плюс #С_Принт #Goldmna_Group #ИС_Петролеум #ТД_Мясничий #ОбъединениеАгроЭлита #Фордевинд
Главное на рынке облигаций на 27.06.2024
🖥 «Ред Софт» 1 июля начнет размещение двухлетних облигаций серии 002Р-05 объемом 100 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 20,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Риком-Траст». Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB-(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
📊 «Бизнес-Лэнд» 4 июля начнет размещение выпуска дебютных облигаций серии БО-01 сроком обращения 3,5 года объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 23% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Эмитент первоначально планировал начать размещение выпуска 26 июня со ставкой купона 22% годовых, однако из-за долга перед УФНС по Ивановской области перенес размещение на неопределенный срок. Организатор размещения — ИК «Финам». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
📇 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций компании «Финансовые Системы» серии 001Р объемом 20 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Регистрационный номер — 4-87071-H-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ с развивающимся прогнозом от «Эксперта РА».
🛢 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «СибСульфур» серии 001P. объемом 5 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Регистрационный номер — 4-00156-L-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации смогут быть размещены на срок до десяти лет. Кредитный рейтинг эмитента — B(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💻 «Группа Позитив» (головная организация группы — Positive Technologies) в середине июля планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей. Ориентир спреда к ключевой ставке Банка России — не выше 190 б.п. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны. Бумаги будут доступны неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Организаторы — Промсвязьбанк и ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг AA(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🗃 ПКО «АйДи Коллект» утвердила программу биржевых облигаций серии 001P объемом 30 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации смогут быть размещены на срок до 15 лет. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
📉 МФК «Фордевинд» продлила срок размещения облигаций серии 001P-04 со сроком обращения 3,5 года и объемом 500 млн рублей до 16 июля 2024 г. С выпуском эмитент вышел на биржу 18 апреля 2024 г. В настоящее время облигации размещены на 430,2 млн рублей. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 20,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💻 Совет директоров «Софтлайн» утвердил дополнительный выпуск обыкновенных акций в размере 76 млн штук с размещением по открытой подписке. Цена размещения бумаг будет определена не позднее даты начала размещения. Решение о допэмиссии акций принято с целью привлечения средств для финансирования ускоренного роста группы, обеспечиваемого активной M&A-стратегией, и улучшения финансовых показателей. Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Ред_Софт #Бизнес_Лэнд #Финансовые_системы #СибСульфур #Позитив_Текнолоджис #АйДи_Коллект #Фордевинд #Софтлайн
🖥 «Ред Софт» 1 июля начнет размещение двухлетних облигаций серии 002Р-05 объемом 100 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 20,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Риком-Траст». Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB-(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
📊 «Бизнес-Лэнд» 4 июля начнет размещение выпуска дебютных облигаций серии БО-01 сроком обращения 3,5 года объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 23% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Эмитент первоначально планировал начать размещение выпуска 26 июня со ставкой купона 22% годовых, однако из-за долга перед УФНС по Ивановской области перенес размещение на неопределенный срок. Организатор размещения — ИК «Финам». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
📇 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций компании «Финансовые Системы» серии 001Р объемом 20 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Регистрационный номер — 4-87071-H-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ с развивающимся прогнозом от «Эксперта РА».
🛢 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «СибСульфур» серии 001P. объемом 5 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Регистрационный номер — 4-00156-L-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации смогут быть размещены на срок до десяти лет. Кредитный рейтинг эмитента — B(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💻 «Группа Позитив» (головная организация группы — Positive Technologies) в середине июля планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей. Ориентир спреда к ключевой ставке Банка России — не выше 190 б.п. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны. Бумаги будут доступны неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Организаторы — Промсвязьбанк и ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг AA(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🗃 ПКО «АйДи Коллект» утвердила программу биржевых облигаций серии 001P объемом 30 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации смогут быть размещены на срок до 15 лет. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
📉 МФК «Фордевинд» продлила срок размещения облигаций серии 001P-04 со сроком обращения 3,5 года и объемом 500 млн рублей до 16 июля 2024 г. С выпуском эмитент вышел на биржу 18 апреля 2024 г. В настоящее время облигации размещены на 430,2 млн рублей. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 20,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💻 Совет директоров «Софтлайн» утвердил дополнительный выпуск обыкновенных акций в размере 76 млн штук с размещением по открытой подписке. Цена размещения бумаг будет определена не позднее даты начала размещения. Решение о допэмиссии акций принято с целью привлечения средств для финансирования ускоренного роста группы, обеспечиваемого активной M&A-стратегией, и улучшения финансовых показателей. Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Ред_Софт #Бизнес_Лэнд #Финансовые_системы #СибСульфур #Позитив_Текнолоджис #АйДи_Коллект #Фордевинд #Софтлайн
Главное на рынке облигаций на 03.07.2024
🚜 «Практика ЛК» (головная структура ГК «Ураллизинг») планирует 9 июля провести сбор заявок среди квалифицированных инвесторов на трехлетние облигации серии 001P-03 объемом 1,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс 2,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 12 июля. Организаторы — Альфа-Банк и Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
📉Московская биржа зарегистрировала облигации МФК «Фордевинд» серии 001Р-05 со сроком обращения 3,5 года объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00616-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Компания планирует начать размещение выпуска 5 июля. Ориентир ставки купона — 22% годовых. Купоны ежемесячные. Предусмотрена равномерная ежемесячная амортизация в течение последних шести купонных периодов. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом «Эксперта РА».
💉 «Биннофарм Групп» 23 июля исполнит оферту по облигациям серии 001P-02. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости бумаг плюс НКД. Период предъявления бумаг к выкупу — с 12 по 18 июля 2024 г. Агент по приобретению — Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌃 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «АСПЭК-Домстрой» серии 001Р на 10 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00634-R-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Эмитент имеет кредитный рейтинг BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🏭 НКР понизило кредитный рейтинг «Завод КЭС» до уровня D и отозвало его.
🏦 «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» установило ставку 8-го купона облигаций серии БО-04-001P на уровне 21,77% годовых. Также эмитент сообщил о завершении размещения четырехлетних облигаций серии БО-05-001P объемом 150 млн рублей за один день торгов. Ставка ежемесячных купонов установлена в размере 23% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация и call-опционы. Организатор — ИК «Риком-Траст». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💨 «НТЦ Евровент» установил ставку 32-го купона облигаций серии БО-П01 в размере 16% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 58-го купона облигаций серии БО-П03 на уровне 22% годовых. Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.
📊 «НФК-СИ» установила ставку 15-го купона облигаций серии 001П-01 на уровне 23% годовых.
🚘 «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности «Интерлизинг» и всех находящихся в обращении выпусков облигаций компании до уровня ruA со стабильным прогнозом.
🚪 «Феррони Йошкар-Ола» выступит оферентом по облигациям «Феррони» серии БО-П01.
🌾 «Авангард-Агро» выкупил по оферте облигации серии БО-001P-02 на 2,971 млрд рублей плюс НКД. Цена выкупа составила 100% от номинала. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) с негативным прогнозом от АКРА.
🛒 «Ритейл Бел Финанс» (белорусский ритейлер «Евроторг») осуществил досрочное полное погашение облигаций серии 01. Количество погашенных бумаг — 6 374 247 штук. Облигации эмитента имеют кредитный рейтинг ruА- от «Эксперт РА».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Практика_ЛК #Глобал_Факторинг_Нетворк #Завод_КЭС #Фордевинд #Биннофарм_Групп #АСПЭК_Домстрой #НТЦ_Евровент #Пионер_Лизинг #Интерлизинг #Авангард_Агро #НФК_Структурные_Инвестиции #Ритейл_Бел_Финанс
🚜 «Практика ЛК» (головная структура ГК «Ураллизинг») планирует 9 июля провести сбор заявок среди квалифицированных инвесторов на трехлетние облигации серии 001P-03 объемом 1,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс 2,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 12 июля. Организаторы — Альфа-Банк и Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
📉Московская биржа зарегистрировала облигации МФК «Фордевинд» серии 001Р-05 со сроком обращения 3,5 года объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00616-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Компания планирует начать размещение выпуска 5 июля. Ориентир ставки купона — 22% годовых. Купоны ежемесячные. Предусмотрена равномерная ежемесячная амортизация в течение последних шести купонных периодов. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом «Эксперта РА».
💉 «Биннофарм Групп» 23 июля исполнит оферту по облигациям серии 001P-02. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости бумаг плюс НКД. Период предъявления бумаг к выкупу — с 12 по 18 июля 2024 г. Агент по приобретению — Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌃 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «АСПЭК-Домстрой» серии 001Р на 10 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00634-R-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Эмитент имеет кредитный рейтинг BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🏭 НКР понизило кредитный рейтинг «Завод КЭС» до уровня D и отозвало его.
🏦 «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» установило ставку 8-го купона облигаций серии БО-04-001P на уровне 21,77% годовых. Также эмитент сообщил о завершении размещения четырехлетних облигаций серии БО-05-001P объемом 150 млн рублей за один день торгов. Ставка ежемесячных купонов установлена в размере 23% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация и call-опционы. Организатор — ИК «Риком-Траст». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💨 «НТЦ Евровент» установил ставку 32-го купона облигаций серии БО-П01 в размере 16% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 58-го купона облигаций серии БО-П03 на уровне 22% годовых. Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.
📊 «НФК-СИ» установила ставку 15-го купона облигаций серии 001П-01 на уровне 23% годовых.
🚘 «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности «Интерлизинг» и всех находящихся в обращении выпусков облигаций компании до уровня ruA со стабильным прогнозом.
🚪 «Феррони Йошкар-Ола» выступит оферентом по облигациям «Феррони» серии БО-П01.
🌾 «Авангард-Агро» выкупил по оферте облигации серии БО-001P-02 на 2,971 млрд рублей плюс НКД. Цена выкупа составила 100% от номинала. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) с негативным прогнозом от АКРА.
🛒 «Ритейл Бел Финанс» (белорусский ритейлер «Евроторг») осуществил досрочное полное погашение облигаций серии 01. Количество погашенных бумаг — 6 374 247 штук. Облигации эмитента имеют кредитный рейтинг ruА- от «Эксперт РА».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Практика_ЛК #Глобал_Факторинг_Нетворк #Завод_КЭС #Фордевинд #Биннофарм_Групп #АСПЭК_Домстрой #НТЦ_Евровент #Пионер_Лизинг #Интерлизинг #Авангард_Агро #НФК_Структурные_Инвестиции #Ритейл_Бел_Финанс
Главное на рынке облигаций на 04.07.2024
📊 «Бизнес-Лэнд» сегодня начинает размещение облигаций серии БО-01 сроком обращения 3,5 года объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00157-L. Ставка купона установлена на уровне 23% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организатор размещения — ИК «Финам». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
📉 МФК «Фордевинд» 5 июля начнет размещение среди квалифицированных инвесторов облигаций серии 001Р-05 сроком обращения 3,5 года объемом 100 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 22% годовых на первый год обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏬 «АПРИ» объявила о намерении провести IPO на Московской бирже летом 2024 г. Инвесторам будут предложены акции в рамках дополнительной эмиссии в размере от 5 до 10% от капитала компании. Предварительный сбор заявок девелопер проведет через ИК «Иволга Капитал». В случае проведения IPO действующий акционер примет на себя обязательства, ограничивающие отчуждение акций в течение 180 дней после его завершения. Планируется подключение механизма стабилизации в объеме 10% от размера IPO, который будет действовать на протяжении 30 дней с момента начала торгов. Компания утвердила дивидендную политику, в соответствии с которой будет выплачивать до 50% от чистой прибыли компании по МСФО. Эмитент имеет кредитный рейтинг ВB|ru| с позитивным прогнозом от НРА.
🛢 «Ойл Ресурс Групп» утвердил программу биржевых облигаций серии 001Р объемом 10 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Эмитент имеет кредитный рейтинг BВ|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
💻 «Эксперт РА» подтвердил рейтинги кредитоспособности «Группы Позитив» и «Позитив Текнолоджиз» на уровне ruAА со стабильным прогнозом. Также агентство присвоило ожидаемый кредитный рейтинг облигациям «Группы Позитив» серии 001Р-01 на уровне ruАA (EXP).
🛢 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «РуссОйл» на уровне BB+(RU) со стабильным прогнозом.
💳 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Группы «ВИС» на уровне A(RU) со стабильным прогнозом и выпуска облигаций ООО «ВИС Финанс» — на уровне A(RU).
🏭 «Регион Финанс», представитель владельцев облигаций «Завода КЭС» разместил памятку владельца облигаций серии 001Р-04, по которым 1 июля компания допустила дефолт. Размер неисполненных обязательств по выплате купонного дохода составил 10,8 млн рублей.
🎆 «Электроаппарат» выкупил по оферте облигации серии БО-01 на 10,9 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала (1000 рублей). Эмитент имеет кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
💰 МФК «Кэшдрайв» выкупила по оферте коммерческие облигаций серии КО-П04 на 33 млн рублей. Цена приобретения составит 100% от номинала (1000 рублей).
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Фордевинд #Бизнес_Лэнд #АПРИ #Ойл_Ресурс_Групп #Позитив_Текнолоджис #РуссОйл #ВИС #Завод_КЭС #Электроаппарат #Кэшдрайв
📊 «Бизнес-Лэнд» сегодня начинает размещение облигаций серии БО-01 сроком обращения 3,5 года объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00157-L. Ставка купона установлена на уровне 23% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организатор размещения — ИК «Финам». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
📉 МФК «Фордевинд» 5 июля начнет размещение среди квалифицированных инвесторов облигаций серии 001Р-05 сроком обращения 3,5 года объемом 100 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 22% годовых на первый год обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏬 «АПРИ» объявила о намерении провести IPO на Московской бирже летом 2024 г. Инвесторам будут предложены акции в рамках дополнительной эмиссии в размере от 5 до 10% от капитала компании. Предварительный сбор заявок девелопер проведет через ИК «Иволга Капитал». В случае проведения IPO действующий акционер примет на себя обязательства, ограничивающие отчуждение акций в течение 180 дней после его завершения. Планируется подключение механизма стабилизации в объеме 10% от размера IPO, который будет действовать на протяжении 30 дней с момента начала торгов. Компания утвердила дивидендную политику, в соответствии с которой будет выплачивать до 50% от чистой прибыли компании по МСФО. Эмитент имеет кредитный рейтинг ВB|ru| с позитивным прогнозом от НРА.
🛢 «Ойл Ресурс Групп» утвердил программу биржевых облигаций серии 001Р объемом 10 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Эмитент имеет кредитный рейтинг BВ|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
💻 «Эксперт РА» подтвердил рейтинги кредитоспособности «Группы Позитив» и «Позитив Текнолоджиз» на уровне ruAА со стабильным прогнозом. Также агентство присвоило ожидаемый кредитный рейтинг облигациям «Группы Позитив» серии 001Р-01 на уровне ruАA (EXP).
🛢 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «РуссОйл» на уровне BB+(RU) со стабильным прогнозом.
💳 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Группы «ВИС» на уровне A(RU) со стабильным прогнозом и выпуска облигаций ООО «ВИС Финанс» — на уровне A(RU).
🏭 «Регион Финанс», представитель владельцев облигаций «Завода КЭС» разместил памятку владельца облигаций серии 001Р-04, по которым 1 июля компания допустила дефолт. Размер неисполненных обязательств по выплате купонного дохода составил 10,8 млн рублей.
🎆 «Электроаппарат» выкупил по оферте облигации серии БО-01 на 10,9 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала (1000 рублей). Эмитент имеет кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
💰 МФК «Кэшдрайв» выкупила по оферте коммерческие облигаций серии КО-П04 на 33 млн рублей. Цена приобретения составит 100% от номинала (1000 рублей).
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Фордевинд #Бизнес_Лэнд #АПРИ #Ойл_Ресурс_Групп #Позитив_Текнолоджис #РуссОйл #ВИС #Завод_КЭС #Электроаппарат #Кэшдрайв
Главное на рынке облигаций на 04.07.2024
📉 МФК «Фордевинд» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов облигаций серии 001Р-05 сроком обращения 3,5 года объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00616-R-001P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка купона установлена на уровне 22% годовых на первый год обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚞 «Русская контейнерная компания» допустила техдефолт при выплате 4-го купона облигаций серии БО-03 на сумму 20,57 млн рублей, сообщил представитель владельцев облигаций — «Юнитек Сервис». Эмитент имеет кредитный рейтинг В-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🌐 «СмартФакт» установил ставку 2-го купона облигаций серии БО-03-001Р на уровне 20,25% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚪Компания «Феррони» установила ставку 34-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 13% годовых.
💰 МФК «Кэшдрайв» 9 июля начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П12 на 100 млн рублей. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка.
🌐 «Диасофт» по итогам I квартала 2024 г. выплатит дивиденды в размере 28,6 рублей на акцию. Всего на выплату дивидендов компания направит 300,3 млн рублей. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 9 июля.
📄 «Элемент» по итогам 2023 г. выплатит дивиденды в размере 0,002 рубля на одну обыкновенную акцию. Всего на выплату дивидендов компания направит 946,75 млн рублей. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 11 июля.
🚜 «Симпл Солюшнз Кэпитл» заключил с ИК «Риком-Траст» договоры об оказании услуг маркет-мейкера по выпуску облигаций серии 001Р-01.
🏪 АКРА отозвало кредитный рейтинг «Бизнес-Недвижимость» и его облигаций в связи с окончанием срока действия договора. Ранее у компании действовал рейтинг A-(RU) со стабильным прогнозом.
📱 «Селлер» завершил размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов двухлетних облигаций серии БО-03 объемом 500 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 26 марта 2024 г. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых и зафиксирована на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Финам». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Фордевинд #СмартФакт #Феррони #РКК #Кэшдрайв #Диасофт #Элемент #Симпл_Солюшнз_Кэпитл #Бизнес_Недвижимость #Селлер
📉 МФК «Фордевинд» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов облигаций серии 001Р-05 сроком обращения 3,5 года объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00616-R-001P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка купона установлена на уровне 22% годовых на первый год обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚞 «Русская контейнерная компания» допустила техдефолт при выплате 4-го купона облигаций серии БО-03 на сумму 20,57 млн рублей, сообщил представитель владельцев облигаций — «Юнитек Сервис». Эмитент имеет кредитный рейтинг В-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🌐 «СмартФакт» установил ставку 2-го купона облигаций серии БО-03-001Р на уровне 20,25% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚪Компания «Феррони» установила ставку 34-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 13% годовых.
💰 МФК «Кэшдрайв» 9 июля начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П12 на 100 млн рублей. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка.
🌐 «Диасофт» по итогам I квартала 2024 г. выплатит дивиденды в размере 28,6 рублей на акцию. Всего на выплату дивидендов компания направит 300,3 млн рублей. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 9 июля.
📄 «Элемент» по итогам 2023 г. выплатит дивиденды в размере 0,002 рубля на одну обыкновенную акцию. Всего на выплату дивидендов компания направит 946,75 млн рублей. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 11 июля.
🚜 «Симпл Солюшнз Кэпитл» заключил с ИК «Риком-Траст» договоры об оказании услуг маркет-мейкера по выпуску облигаций серии 001Р-01.
🏪 АКРА отозвало кредитный рейтинг «Бизнес-Недвижимость» и его облигаций в связи с окончанием срока действия договора. Ранее у компании действовал рейтинг A-(RU) со стабильным прогнозом.
📱 «Селлер» завершил размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов двухлетних облигаций серии БО-03 объемом 500 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 26 марта 2024 г. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых и зафиксирована на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Финам». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Фордевинд #СмартФакт #Феррони #РКК #Кэшдрайв #Диасофт #Элемент #Симпл_Солюшнз_Кэпитл #Бизнес_Недвижимость #Селлер
🔥 Коротко о торгах за 05.07.2024
🟧 На первичном рынке
5 июля стартовало размещение Фордевинд 06. Выпуск объемом 100 млн в первый день торгов был размещен на 22, 16 млн рублей (22,16% от общего объема эмиссии).
🟧 На вторичном рынке
Суммарный объем торгов в основном режиме по 422 выпускам составил 761,2 млн рублей, средневзвешенная доходность — 18,59%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка #Фордевинд
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🟧 На первичном рынке
5 июля стартовало размещение Фордевинд 06. Выпуск объемом 100 млн в первый день торгов был размещен на 22, 16 млн рублей (22,16% от общего объема эмиссии).
🟧 На вторичном рынке
Суммарный объем торгов в основном режиме по 422 выпускам составил 761,2 млн рублей, средневзвешенная доходность — 18,59%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка #Фордевинд
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Главное на рынке облигаций на 02.08.2024
✈️ ГК «Самолет» 6 августа начнет размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии БО-П14 объемом 20 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 1 августа. Ставка купона определяется по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 2,75% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — банк «Синара» и Газпромбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг А+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
📉 Московская биржа зарегистрировала облигации МФК «Фордевинд» серии 001P-06. Регистрационный номер — 4B02-06-00616-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Параметры займа пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏦 «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» установил ставку 9-го купона облигаций серии БО-04-001P на уровне 22,13% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 59-го купона облигаций серии БО-П03 на уровне 24% годовых. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.
⛽️ «Сибнефтехимтрейд» установил ставку 32-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 24,5% годовых.
🌐 «СмартФакт» установил ставку 3-го купона облигаций серии БО-03-001Р на уровне 22,25% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💨 «НТЦ Евровент» установил ставку 33-го купона облигаций серии БО-П01 в размере 16% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🥛 Московская биржа включила трехлетние облигации ООО «Михайловский молочный завод» серии 001Р-01 объемом 70 млн рублей в Сектор роста. Выпуск компания разместила в июле 2024 г. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. По займу предусмотрена амортизация. Организатор — «Ива Партнерс». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
✈️ Московская биржа перевела облигации «Аэрофьюэлз» серии 002Р-02 во Второй уровень котировального списка. Размещение трехлетнего выпуска объемом 1,4 млрд рублей компания завершила в декабре 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По займу предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 9-12-го купонных периодов. Организаторы — Газпромбанк и ИФК «Солид». Эмитент имеет кредитный рейтинг A-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🚙 «ДиректЛизинг» завершил размещение пятилетних облигаций серии 002Р-03 объемом 250 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22% годовых. Ставки 2-60-го купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купонного период, плюс 4% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Цифра брокер». Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🔧 «ХРОМОС Инжиниринг» завершил размещение пятилетних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22,75% годовых. Ставки 2-60-го купонов будут рассчитываться по формуле: КС плюс 4,75%. Предусмотрен call-опцион и амортизация. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ГК_Самолет #Фордевинд #Глобал_Факторинг_Нетворк #Пионер_Лизинг #Сибнефтехимтрейд #СмартФакт #НТЦ_Евровент #Михайловский_молочный_завод #Аэрофьюэлз #ДиректЛизинг #Хромос
✈️ ГК «Самолет» 6 августа начнет размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии БО-П14 объемом 20 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 1 августа. Ставка купона определяется по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 2,75% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — банк «Синара» и Газпромбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг А+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
📉 Московская биржа зарегистрировала облигации МФК «Фордевинд» серии 001P-06. Регистрационный номер — 4B02-06-00616-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Параметры займа пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏦 «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» установил ставку 9-го купона облигаций серии БО-04-001P на уровне 22,13% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 59-го купона облигаций серии БО-П03 на уровне 24% годовых. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.
⛽️ «Сибнефтехимтрейд» установил ставку 32-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 24,5% годовых.
🌐 «СмартФакт» установил ставку 3-го купона облигаций серии БО-03-001Р на уровне 22,25% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💨 «НТЦ Евровент» установил ставку 33-го купона облигаций серии БО-П01 в размере 16% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🥛 Московская биржа включила трехлетние облигации ООО «Михайловский молочный завод» серии 001Р-01 объемом 70 млн рублей в Сектор роста. Выпуск компания разместила в июле 2024 г. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. По займу предусмотрена амортизация. Организатор — «Ива Партнерс». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
✈️ Московская биржа перевела облигации «Аэрофьюэлз» серии 002Р-02 во Второй уровень котировального списка. Размещение трехлетнего выпуска объемом 1,4 млрд рублей компания завершила в декабре 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По займу предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 9-12-го купонных периодов. Организаторы — Газпромбанк и ИФК «Солид». Эмитент имеет кредитный рейтинг A-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🚙 «ДиректЛизинг» завершил размещение пятилетних облигаций серии 002Р-03 объемом 250 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22% годовых. Ставки 2-60-го купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купонного период, плюс 4% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Цифра брокер». Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🔧 «ХРОМОС Инжиниринг» завершил размещение пятилетних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22,75% годовых. Ставки 2-60-го купонов будут рассчитываться по формуле: КС плюс 4,75%. Предусмотрен call-опцион и амортизация. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ГК_Самолет #Фордевинд #Глобал_Факторинг_Нетворк #Пионер_Лизинг #Сибнефтехимтрейд #СмартФакт #НТЦ_Евровент #Михайловский_молочный_завод #Аэрофьюэлз #ДиректЛизинг #Хромос
Главное на рынке облигаций на 29.08.2024
🚞 «Бизнес-Альянс» сегодня начинает размещение облигаций серии 001Р-06 со сроком обращения 3,5 года объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-06-59083-H-001P. Ставки купонов будут определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс спред. Для 1-13-го купонов он составит 5,5% годовых, 14-27-го купонов — 4,5% годовых, 28-42-го купонов — 3,5% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB+(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🚘 «Интерлизинг» сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок среди квалифицированных инвесторов на трехлетние облигации серии 001Р-09 объемом 3,5 млрд рублей. Ставка купона рассчитывается по формуле: КС плюс премия не выше 2,85% годовых. Купоны ежемесячные. Предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 3 сентября. Организаторы: Совкомбанк и банк «Уралсиб». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🛗 «СФО РЛО» 12 сентября начнет размещение двух выпусков пятилетних облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями — класса «А» объемом 207,128 млн рублей и класса «Б» на 92,623 млн рублей. Облигации класса «А» будут размещены по открытой подписке, бумаги класса «Б» — по закрытой подписке в пользу ООО «Мосрегионлифт». АКРА 27 августа присвоило ожидаемый кредитный рейтинг облигациям «СФО РЛО» класса «А» на уровне eAAA(ru.sf).
🛴 «ВУШ» планирует 6 сентября провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-03 объемом не менее 4 млрд рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс 2,8% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — Газпромбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг А-(ru) с позитивным прогнозом от АКРА.
🎛 Московская биржа зарегистрировала облигации «Аренза-Про» серии 001P-06. Регистрационный номер — 4B02-06-00433-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВВ-(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🚞 «Русская контейнерная компания» в полном объеме исполнила обязательства по выплате 6-го купона облигаций серии БО-01 и таком образом вышло из техдефолта. НРА 21 августа 2024 г. понизило кредитный рейтинг эмитента до уровня CC|ru|.
🌳 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Парк Сказка» серии 001Р. Регистрационный номер — 4-00172-L-001P-02E. Параметры программы пока не раскрываются.
📉 МФК «Фордевинд» продлило период размещения облигаций серии 001Р-05 сроком обращения 3,5 года объемом 100 млн рублей. С выпуском, предназначенным для квалифицированных инвесторов, компания вышла на биржу 5 июля 2024 г. В настоящее время бумаги размещены на 33,8 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 22% годовых на первый год обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🚗 «Солид-Лизинг» установил ставку 3-го купона облигаций серии БО-02 в размере 23% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг B+|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🛒 ТП «Кировский» сообщило о прекращении у владельцев облигаций серии 001P-01R права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им бумаг.
🛢 «Азот» выкупил по оферте коммерческие облигации серии 001КО-01 на 7,388 млрд рублей и серии 001КО-04 на 40,27 млрд рублей. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🌐 ИК «Айгенис» завершила размещение среди квалифицированных инвесторов облигаций серии БО-01 со сроком обращения 1,5 года объемом 200 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 15 августа. Ставка купона установлена на уровне 24% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Диалот».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Бизнес_Альянс #Интерлизинг #СФО_РЛО #Вуш #Аренза_Про #РКК #Парк_Сказка #Фордевинд #Солид_Лизинг #ТП_Кировский #Азот #Айгенис
🚞 «Бизнес-Альянс» сегодня начинает размещение облигаций серии 001Р-06 со сроком обращения 3,5 года объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-06-59083-H-001P. Ставки купонов будут определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс спред. Для 1-13-го купонов он составит 5,5% годовых, 14-27-го купонов — 4,5% годовых, 28-42-го купонов — 3,5% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB+(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🚘 «Интерлизинг» сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок среди квалифицированных инвесторов на трехлетние облигации серии 001Р-09 объемом 3,5 млрд рублей. Ставка купона рассчитывается по формуле: КС плюс премия не выше 2,85% годовых. Купоны ежемесячные. Предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 3 сентября. Организаторы: Совкомбанк и банк «Уралсиб». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🛗 «СФО РЛО» 12 сентября начнет размещение двух выпусков пятилетних облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями — класса «А» объемом 207,128 млн рублей и класса «Б» на 92,623 млн рублей. Облигации класса «А» будут размещены по открытой подписке, бумаги класса «Б» — по закрытой подписке в пользу ООО «Мосрегионлифт». АКРА 27 августа присвоило ожидаемый кредитный рейтинг облигациям «СФО РЛО» класса «А» на уровне eAAA(ru.sf).
🛴 «ВУШ» планирует 6 сентября провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-03 объемом не менее 4 млрд рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс 2,8% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — Газпромбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг А-(ru) с позитивным прогнозом от АКРА.
🎛 Московская биржа зарегистрировала облигации «Аренза-Про» серии 001P-06. Регистрационный номер — 4B02-06-00433-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВВ-(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🚞 «Русская контейнерная компания» в полном объеме исполнила обязательства по выплате 6-го купона облигаций серии БО-01 и таком образом вышло из техдефолта. НРА 21 августа 2024 г. понизило кредитный рейтинг эмитента до уровня CC|ru|.
🌳 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Парк Сказка» серии 001Р. Регистрационный номер — 4-00172-L-001P-02E. Параметры программы пока не раскрываются.
📉 МФК «Фордевинд» продлило период размещения облигаций серии 001Р-05 сроком обращения 3,5 года объемом 100 млн рублей. С выпуском, предназначенным для квалифицированных инвесторов, компания вышла на биржу 5 июля 2024 г. В настоящее время бумаги размещены на 33,8 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 22% годовых на первый год обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🚗 «Солид-Лизинг» установил ставку 3-го купона облигаций серии БО-02 в размере 23% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг B+|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🛒 ТП «Кировский» сообщило о прекращении у владельцев облигаций серии 001P-01R права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им бумаг.
🛢 «Азот» выкупил по оферте коммерческие облигации серии 001КО-01 на 7,388 млрд рублей и серии 001КО-04 на 40,27 млрд рублей. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🌐 ИК «Айгенис» завершила размещение среди квалифицированных инвесторов облигаций серии БО-01 со сроком обращения 1,5 года объемом 200 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 15 августа. Ставка купона установлена на уровне 24% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Диалот».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Бизнес_Альянс #Интерлизинг #СФО_РЛО #Вуш #Аренза_Про #РКК #Парк_Сказка #Фордевинд #Солид_Лизинг #ТП_Кировский #Азот #Айгенис
Главное на рынке облигаций на 03.08.2024
🚘 «Интерлизинг» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001Р-09 объемом 4,7 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-09-00380-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20,6% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться по формуле: КС плюс 2,6% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 29 августа. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — Совкомбанк, «ВТБ Капитал Трейдинг», Т-Банк и банк «Уралсиб». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🚙 «Балтийский лизинг» планирует 4 сентября провести сбор заявок инвесторов на приобретение трехлетних облигаций серии БО-П12 объемом не менее 3 млрд рублей. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Ориентир ставки купона — КС плюс 2,5% годовых. Выплаты ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Предварительная дата начала размещения — 9 сентября. Организаторы — Газпромбанк и ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🌐 «СмартФакт» установил ставку 4-го купона облигаций серии БО-03-001Р на уровне 22,25% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🏦 «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» установило ставку 10-го купона облигаций серии БО-04-001P на уровне 23,75% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 60-го купона облигаций серии БО-П03 на уровне 24% годовых. Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.
🖍 НКР присвоило компании «Лазерные системы» кредитный рейтинг BBB.ru со стабильным прогнозом.
🛒 ТП «Кировский» подвело итоги оферты по выпуску серии 001P-01R: владельцы облигаций не предъявили бумаги к выкупу.
🚖 «Автоэкспресс» выкупил по оферте коммерческие облигации серии 3П-КО04 на 111,5 млн рублей.
📉 МФК «Фордевинд» завершило размещение среди квалифицированных инвесторов облигаций серии 001Р-04 со сроком обращения 3,5 года номинальным объемом 500 млн рублей, реализовав 86,29% займа на 431,4 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу в апреле 2024 г. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 20,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Интерлизинг #Бадтийский_Лизинг #СмартФакт #Глобал_Факторинг_Нетворк #Пионер_Лизинг #Лазерные_системы #ТП_Кировский #Автоэкспресс #Фордевинд
🚘 «Интерлизинг» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001Р-09 объемом 4,7 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-09-00380-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20,6% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться по формуле: КС плюс 2,6% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 29 августа. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — Совкомбанк, «ВТБ Капитал Трейдинг», Т-Банк и банк «Уралсиб». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🚙 «Балтийский лизинг» планирует 4 сентября провести сбор заявок инвесторов на приобретение трехлетних облигаций серии БО-П12 объемом не менее 3 млрд рублей. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Ориентир ставки купона — КС плюс 2,5% годовых. Выплаты ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Предварительная дата начала размещения — 9 сентября. Организаторы — Газпромбанк и ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🌐 «СмартФакт» установил ставку 4-го купона облигаций серии БО-03-001Р на уровне 22,25% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🏦 «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» установило ставку 10-го купона облигаций серии БО-04-001P на уровне 23,75% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 60-го купона облигаций серии БО-П03 на уровне 24% годовых. Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.
🖍 НКР присвоило компании «Лазерные системы» кредитный рейтинг BBB.ru со стабильным прогнозом.
🛒 ТП «Кировский» подвело итоги оферты по выпуску серии 001P-01R: владельцы облигаций не предъявили бумаги к выкупу.
🚖 «Автоэкспресс» выкупил по оферте коммерческие облигации серии 3П-КО04 на 111,5 млн рублей.
📉 МФК «Фордевинд» завершило размещение среди квалифицированных инвесторов облигаций серии 001Р-04 со сроком обращения 3,5 года номинальным объемом 500 млн рублей, реализовав 86,29% займа на 431,4 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу в апреле 2024 г. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 20,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Интерлизинг #Бадтийский_Лизинг #СмартФакт #Глобал_Факторинг_Нетворк #Пионер_Лизинг #Лазерные_системы #ТП_Кировский #Автоэкспресс #Фордевинд
💸 МФК «Быстроденьги» установила ставку 5-го купона облигаций серии 002Р-06 на уровне 23% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB- с развивающимся прогнозом от «Эксперт РА».
📉 МФК «Фордевинд» продлила период размещения облигаций серии 001Р-05 сроком обращения 3,5 года объемом 100 млн рублей до 27 сентября 2024 г. С выпуском, предназначенным для квалифицированных инвесторов, компания вышла на биржу 5 июля 2024 г. В настоящее время бумаги размещены на 35,9 млн рублей. Облигации включены в Сектор ПИР. Ставка купона установлена на уровне 22% годовых на первый год обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🐖 «Племзавод «Пушкинское» увеличил период размещения пятилетних облигаций серии 001Р-03 до 540 дней. Размещение пятилетних облигаций серии 001Р-03 номинальным объемом 200 млн рублей компания начала в марте 2024 г. В настоящий момент размещены бумаги на 122,6 млн рублей. Ставка купона рассчитывается по формуле: КС плюс 2% годовых для 2-3-го купонов, плюс 2,25% годовых для 4-5-го купонов, плюс 2,5% годовых для 6-7-го купонов, плюс 2,75% годовых для 8-9-го купонов, плюс 3% годовых для 10-11-го купонов, плюс 3,25% годовых для 12-13-го купонов, плюс 3,5% годовых для 14-го купона, плюс 3,75% годовых для 15-го купона, плюс 4% годовых для 16-го купона, плюс 4,25% для 17-го купона, плюс 4,5% годовых для 18-го купона, плюс 4,75% годовых для 19-го купона и плюс 5% годовых для 20-го купона. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс». Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВ|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
♻️ Арбитражный суд города Москвы принял заявление «РЕГИОН Финанс», ПВО ЭБИС по выпуску серии БО-П05, о включении требований держателей бумаг в реестр кредиторов эмитента.
🏭 Арбитражный суд Республики Татарстан принял к производству заявление ГК «Юг-Энерго» о признании «Завода КЭС» банкротом, сообщил ПВО «Регион-Финанс». Судебное заседание назначено на 8 октября 2024 г. НКР в июле 2024 г. понизило кредитный рейтинг эмитента до уровня D и отозвало его.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Быстроденьги #Фордевинд #ПЗ_Пушкинское #ЭБИС #Завод_КЭС
📉 МФК «Фордевинд» продлила период размещения облигаций серии 001Р-05 сроком обращения 3,5 года объемом 100 млн рублей до 27 сентября 2024 г. С выпуском, предназначенным для квалифицированных инвесторов, компания вышла на биржу 5 июля 2024 г. В настоящее время бумаги размещены на 35,9 млн рублей. Облигации включены в Сектор ПИР. Ставка купона установлена на уровне 22% годовых на первый год обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🐖 «Племзавод «Пушкинское» увеличил период размещения пятилетних облигаций серии 001Р-03 до 540 дней. Размещение пятилетних облигаций серии 001Р-03 номинальным объемом 200 млн рублей компания начала в марте 2024 г. В настоящий момент размещены бумаги на 122,6 млн рублей. Ставка купона рассчитывается по формуле: КС плюс 2% годовых для 2-3-го купонов, плюс 2,25% годовых для 4-5-го купонов, плюс 2,5% годовых для 6-7-го купонов, плюс 2,75% годовых для 8-9-го купонов, плюс 3% годовых для 10-11-го купонов, плюс 3,25% годовых для 12-13-го купонов, плюс 3,5% годовых для 14-го купона, плюс 3,75% годовых для 15-го купона, плюс 4% годовых для 16-го купона, плюс 4,25% для 17-го купона, плюс 4,5% годовых для 18-го купона, плюс 4,75% годовых для 19-го купона и плюс 5% годовых для 20-го купона. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс». Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВ|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
♻️ Арбитражный суд города Москвы принял заявление «РЕГИОН Финанс», ПВО ЭБИС по выпуску серии БО-П05, о включении требований держателей бумаг в реестр кредиторов эмитента.
🏭 Арбитражный суд Республики Татарстан принял к производству заявление ГК «Юг-Энерго» о признании «Завода КЭС» банкротом, сообщил ПВО «Регион-Финанс». Судебное заседание назначено на 8 октября 2024 г. НКР в июле 2024 г. понизило кредитный рейтинг эмитента до уровня D и отозвало его.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Быстроденьги #Фордевинд #ПЗ_Пушкинское #ЭБИС #Завод_КЭС
🚜 «ТАЛК лизинг» установил ставку 3-го купона облигаций серии 001P-03 на уровне 23,5% годовых.
С выпуском трехлетних облигаций серии 001P-03 номинальным объемом 350 млн рублей компания вышла на биржу 2 сентября 2024 г. Ставки рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 2,5% годовых. Купоны ежемесячные. АКРА в январе 2024 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне ВВВ(RU) со стабильным прогнозом.
💨 «Евровент» установил ставку 35-го купона облигаций серии БО-П01 в размере 16% годовых. С 19-го по 36-й купонные периоды ставка рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 5,75 п.п., но не более 16% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация. «Эксперт РА» в декабре 2023 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruBB со стабильным прогнозом.
🔧 «Ультра» объявила оферту по выпуску серии БО-02. Владельцы облигаций могут предъявить бумаги к приобретению в период с 11 по 15 ноября 2024 г. через своего брокера. Заявки будут исполнены 26 ноября 2024 г. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🥃 «Сибстекло» объявило оферту по выпуску серии БО-П03. Владельцы облигаций могут предъявить бумаги к приобретению в период с 11 по 15 ноября 2024 г. через своего брокера. Заявки будут исполнены 22 ноября 2024 г. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне BB-(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🕹 АКРА повысило кредитный рейтинг «Т1» с A(RU) до A+(RU) со стабильным прогнозом.
📉 «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности МФК «Фордевинд» до уровня ruBB+ с ruBB со стабильным прогнозом.
🏬 НРА повысило кредитный рейтинг «АПРИ» с BB.ru до BBB-.ru со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ТАЛК_лизинг #Евровент #Ультра #Сибстекло #Т1 #Фордевинд #АПРИ
С выпуском трехлетних облигаций серии 001P-03 номинальным объемом 350 млн рублей компания вышла на биржу 2 сентября 2024 г. Ставки рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 2,5% годовых. Купоны ежемесячные. АКРА в январе 2024 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне ВВВ(RU) со стабильным прогнозом.
💨 «Евровент» установил ставку 35-го купона облигаций серии БО-П01 в размере 16% годовых. С 19-го по 36-й купонные периоды ставка рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 5,75 п.п., но не более 16% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация. «Эксперт РА» в декабре 2023 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruBB со стабильным прогнозом.
🔧 «Ультра» объявила оферту по выпуску серии БО-02. Владельцы облигаций могут предъявить бумаги к приобретению в период с 11 по 15 ноября 2024 г. через своего брокера. Заявки будут исполнены 26 ноября 2024 г. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🥃 «Сибстекло» объявило оферту по выпуску серии БО-П03. Владельцы облигаций могут предъявить бумаги к приобретению в период с 11 по 15 ноября 2024 г. через своего брокера. Заявки будут исполнены 22 ноября 2024 г. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне BB-(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🕹 АКРА повысило кредитный рейтинг «Т1» с A(RU) до A+(RU) со стабильным прогнозом.
📉 «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности МФК «Фордевинд» до уровня ruBB+ с ruBB со стабильным прогнозом.
🏬 НРА повысило кредитный рейтинг «АПРИ» с BB.ru до BBB-.ru со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ТАЛК_лизинг #Евровент #Ультра #Сибстекло #Т1 #Фордевинд #АПРИ