Главное на рынке облигаций на 16.11.2023
🚘 «Интерлизинг» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-07 объемом 4,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-07-00380-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок прошел 14 ноября. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — Альфа-Банк, Совкомбанк, Тинькофф Банк, «ВТБ Капитал Трейдинг» и Промсвязьбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛵 «Соби-Лизинг» 21 ноября начнет размещение трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 150 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 17,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚙 Московская биржа зарегистрировала пятилетние облигации «ДиректЛизинг» серии 002P-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00308-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💸 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций МФК «Джой Мани» серии 001P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00122-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Параметры выпусков пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚙 АКРА отозвало кредитный рейтинг «Техно Лизинга» в связи с окончанием срока действия договора. Ранее у компании действовал рейтинг кредитоспособности на уровне ВВВ-(RU) со стабильным прогнозом.
🛢 НРА повысило кредитный рейтинг УК «ОРГ» до уровня BВ|ru| со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне BВ-|ru| с негативным прогнозом.
💉«Биннофарм Групп» установил ставку 9-12-го купонов облигаций серии 001Р-01 на уровне 14% годовых.
💊 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «Промомед ДМ» на уровне ruА- со стабильным прогнозом.
🏭 «Асфальтобетонный завод №1» («АБЗ-1») завершил размещение трехлетних облигаций серии 001P-05 номинальным объемом 2 млрд рублей. С выпуском компания вышла на биржу 16 октября 2023 г.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Интерлизинг #Соби_Лизинг #ДиректЛизинг #Джой_Мани #ТЕХНО_Лизинг #УК_ОРГ #Биннофарм_Групп #Промомед_ДМ #АБЗ_1
🚘 «Интерлизинг» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-07 объемом 4,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-07-00380-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок прошел 14 ноября. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — Альфа-Банк, Совкомбанк, Тинькофф Банк, «ВТБ Капитал Трейдинг» и Промсвязьбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛵 «Соби-Лизинг» 21 ноября начнет размещение трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 150 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 17,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚙 Московская биржа зарегистрировала пятилетние облигации «ДиректЛизинг» серии 002P-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00308-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💸 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций МФК «Джой Мани» серии 001P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00122-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Параметры выпусков пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚙 АКРА отозвало кредитный рейтинг «Техно Лизинга» в связи с окончанием срока действия договора. Ранее у компании действовал рейтинг кредитоспособности на уровне ВВВ-(RU) со стабильным прогнозом.
🛢 НРА повысило кредитный рейтинг УК «ОРГ» до уровня BВ|ru| со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне BВ-|ru| с негативным прогнозом.
💉«Биннофарм Групп» установил ставку 9-12-го купонов облигаций серии 001Р-01 на уровне 14% годовых.
💊 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «Промомед ДМ» на уровне ruА- со стабильным прогнозом.
🏭 «Асфальтобетонный завод №1» («АБЗ-1») завершил размещение трехлетних облигаций серии 001P-05 номинальным объемом 2 млрд рублей. С выпуском компания вышла на биржу 16 октября 2023 г.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Интерлизинг #Соби_Лизинг #ДиректЛизинг #Джой_Мани #ТЕХНО_Лизинг #УК_ОРГ #Биннофарм_Групп #Промомед_ДМ #АБЗ_1
🔥 Коротко об итогах торгов на первичном рынке облигаций за 15.11.2023
15 ноября началось размещение трехлетнего выпуска МФК Лайм-Займ 04. Ставка купона на первый год обращения установлена на уровне 20%, затем понижение до 18% и 16%.
Объем выпуска 500 млн рублей в первый день был выкуплен на 78,59% за 1 616 сделок. Максимальная сделка составила 15 млн рублей. Медиана на уровне 80 тыс. рублей, мода — 100 тыс. рублей. На розничный спрос пришлось 92%. Размер большинства сделок (1 169 шт.) — от 10 до 500 тыс. рублей.
В этот же день закончилось размещение двухмиллиардного выпуска АБЗ-1 001P-05, которое началось 16 октября. За день был выкуплен остаток бумаг на сумму 366,2 млн рублей, 67% (246 млн рублей) из них было выкуплено одной заявкой.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #АБЗ_1 #Лайм_Займ
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
15 ноября началось размещение трехлетнего выпуска МФК Лайм-Займ 04. Ставка купона на первый год обращения установлена на уровне 20%, затем понижение до 18% и 16%.
Объем выпуска 500 млн рублей в первый день был выкуплен на 78,59% за 1 616 сделок. Максимальная сделка составила 15 млн рублей. Медиана на уровне 80 тыс. рублей, мода — 100 тыс. рублей. На розничный спрос пришлось 92%. Размер большинства сделок (1 169 шт.) — от 10 до 500 тыс. рублей.
В этот же день закончилось размещение двухмиллиардного выпуска АБЗ-1 001P-05, которое началось 16 октября. За день был выкуплен остаток бумаг на сумму 366,2 млн рублей, 67% (246 млн рублей) из них было выкуплено одной заявкой.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #АБЗ_1 #Лайм_Займ
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 22.11.2023
Рейтинг по доходности возглавил трехлетний выпуск АБЗ-1 001P-05 объемом 2 млрд рублей, размещение которого было окончено 15 ноября 2023 г. Дневная ликвидность выпуска составила 41,2 млн рублей, а котировки по-прежнему остаются выше номинала.
Также в рейтинг попал выпуск ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07, дневной объем торгов по которому составил 27 млн рублей при цене 100,07% от номинала.
В рейтинг по доходности также попал выпуск АПРИ ФП БО-002Р-03, чистая доходность которого составила 20,43%. Котировки четырехлетних облигаций в течение месяца снизились со 102,769% до 100,84%. Первый купон будет выплачен 19 декабря по ставке 21% годовых.
Верхнюю строчку рейтинга топ-5 по росту цены возглавил выпуск Феррони БО-П01, котировки которого поднялись с 84% до 86,5% от номинала на дневной ликвидности бумаг в 1,5 млн рублей.
К дефолтным выпускам вполне ожидаемо присоединились облигации ИС петролеум БО-П01. Выплата 47-го купона инвесторам так не пришла. Это уже третий эмитент, допустивший техдефолт на этой неделе. Ранее этот печальный список пополнили ТД «Мясничий» и «ОбъединениеАгроЭлита». Все три компании входят в состав холдинга «Голдман Групп».
Суммарный объем торгов в основном режиме по 367 выпускам составил 744,6 млн рублей, средневзвешенная доходность — 17,36%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Феррони #АБЗ_1 #Гарант_Инвест #АПРИ_Флай_Плэнинг #Goldman_group #ИС_Петролеум #ОбъединениеАгроЭлита #ТД_Мясничий
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Рейтинг по доходности возглавил трехлетний выпуск АБЗ-1 001P-05 объемом 2 млрд рублей, размещение которого было окончено 15 ноября 2023 г. Дневная ликвидность выпуска составила 41,2 млн рублей, а котировки по-прежнему остаются выше номинала.
Также в рейтинг попал выпуск ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07, дневной объем торгов по которому составил 27 млн рублей при цене 100,07% от номинала.
В рейтинг по доходности также попал выпуск АПРИ ФП БО-002Р-03, чистая доходность которого составила 20,43%. Котировки четырехлетних облигаций в течение месяца снизились со 102,769% до 100,84%. Первый купон будет выплачен 19 декабря по ставке 21% годовых.
Верхнюю строчку рейтинга топ-5 по росту цены возглавил выпуск Феррони БО-П01, котировки которого поднялись с 84% до 86,5% от номинала на дневной ликвидности бумаг в 1,5 млн рублей.
К дефолтным выпускам вполне ожидаемо присоединились облигации ИС петролеум БО-П01. Выплата 47-го купона инвесторам так не пришла. Это уже третий эмитент, допустивший техдефолт на этой неделе. Ранее этот печальный список пополнили ТД «Мясничий» и «ОбъединениеАгроЭлита». Все три компании входят в состав холдинга «Голдман Групп».
Суммарный объем торгов в основном режиме по 367 выпускам составил 744,6 млн рублей, средневзвешенная доходность — 17,36%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Феррони #АБЗ_1 #Гарант_Инвест #АПРИ_Флай_Плэнинг #Goldman_group #ИС_Петролеум #ОбъединениеАгроЭлита #ТД_Мясничий
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 05.12.2023
В рейтинге по объему торгов за 5 декабря лидирует выпуск АБЗ-1 001P-05, ликвидность за день составила 25 млн рублей. Котировки выпуска при этом остаются вблизи номинала. Напомним, что на прошлой неделе АКРА подтвердило кредитный рейтинг выпусков облигаций АО «Асфальтобетонный завод №1» — на уровне BBB(ru).
В топ-5 по росту цены лидирует выпуск МигКредит БО-02, цена которого за день увеличилась с 92,49% до 94,4% от номинала. Чистая доходность выпуска по итогу торгов составила почти 17%, что всё еще ниже средних показателей выпусков одной рейтинговой группы («BB») — около 19%. Также 5 декабря эмитент зарегистрировал выпуск облигаций серии 002MC-03, параметры выпуска пока не раскрываются.
Выпуск КИФА 001P-01 также попал в рейтинг по росту цены. Котировки бумаги отскочили от минимума (95,5%) и выросли до 96,86% от номинала. Ближайшая ежеквартальная выплата купона по выпуску состоится 25 декабря по фиксированной ставке 14,5% годовых.
В рейтинге по снижению цены — всего два выпуска, дневная ликвидность которых была выше 1 млн рублей. Выпуск ЭкономЛизинг 001Р-03 за день снизился в цене с 99% до 97,58% от номинала при дневном объеме торгов 1,2 млн рублей. Трехлетние облигации Проект 111 001Р-01, размещенные в сентябре 2023 г., снизились до нового минимума (94,83% от номинала) на дневной ликвидности 1,3 млн рублей.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 310 выпускам составил 591,7 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,41%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #АБЗ_1 #МигКредит #Кифа #ЭкономЛизинг #Проект_111
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжение🔽
В рейтинге по объему торгов за 5 декабря лидирует выпуск АБЗ-1 001P-05, ликвидность за день составила 25 млн рублей. Котировки выпуска при этом остаются вблизи номинала. Напомним, что на прошлой неделе АКРА подтвердило кредитный рейтинг выпусков облигаций АО «Асфальтобетонный завод №1» — на уровне BBB(ru).
В топ-5 по росту цены лидирует выпуск МигКредит БО-02, цена которого за день увеличилась с 92,49% до 94,4% от номинала. Чистая доходность выпуска по итогу торгов составила почти 17%, что всё еще ниже средних показателей выпусков одной рейтинговой группы («BB») — около 19%. Также 5 декабря эмитент зарегистрировал выпуск облигаций серии 002MC-03, параметры выпуска пока не раскрываются.
Выпуск КИФА 001P-01 также попал в рейтинг по росту цены. Котировки бумаги отскочили от минимума (95,5%) и выросли до 96,86% от номинала. Ближайшая ежеквартальная выплата купона по выпуску состоится 25 декабря по фиксированной ставке 14,5% годовых.
В рейтинге по снижению цены — всего два выпуска, дневная ликвидность которых была выше 1 млн рублей. Выпуск ЭкономЛизинг 001Р-03 за день снизился в цене с 99% до 97,58% от номинала при дневном объеме торгов 1,2 млн рублей. Трехлетние облигации Проект 111 001Р-01, размещенные в сентябре 2023 г., снизились до нового минимума (94,83% от номинала) на дневной ликвидности 1,3 млн рублей.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 310 выпускам составил 591,7 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,41%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #АБЗ_1 #МигКредит #Кифа #ЭкономЛизинг #Проект_111
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 19.12.2023
Высокий спрос на облигации ИЭК ХОЛДИНГ 001P-02 сохраняется даже на вторичном рынке, что позволило бумагам с дневной ликвидностью 39 млн рублей попасть в рейтинг по объему торгов. Выпуск объемом 2 млрд рублей был размещен 18 декабря. Котировки бумаги за день выросли со 100,11% до 100,25% от номинала.
В рейтинг по доходности попал выпуск АБЗ-1 001Р-01. Из-за близости даты полного погашения выпуска (25 декабря 2023 г.) и снижения котировок до 99,8% чистая доходность облигаций подскочила до 22,4%. Отметим, что амортизация началась с выплатой 7 купона и на текущий момент амортизировано 82,5% тела долга.
В топ-5 по росту цены первую строчку занял выпуск Завод КЭС 001Р-03, котировки за день поднялись со 107,5% до 109,5% от номинала. Доходность выпуска — 16,63% — остается ниже показателя среднего значения доходности выпусков с дюрацией более года эмитентов той же рейтинговой категории «BB».
В рейтинге по снижению цены первую строчку занимает выпуск Группа компаний «Самолет» 01. За 19 декабря цена облигаций снизилась со 135% до 104% от номинала при дневном объеме торгов всего 55 тыс. рублей. Среднедневной объем торгов за месяц составил 52 тыс. рублей, а максимальная цена — 154% от номинала.
Также в рейтинг по снижению цены попали облигации ТЕХНО Лизинг 001P-03. Котировки бумаги опустились за день с 94,65% до 93% от номинала. Дневная ликвидность составила 1,7 млн рублей (объем выпуска — 250 млн). Вероятно, часть инвесторов решила сократить объем бумаг в портфеле даже с учетом потерь от ценовой разницы после раскрытия параметров нового выпуска, размещение которого начнется уже 21 декабря. Ставка купона выпуска серии 001Р-06 составит 17% на весь срок обращения в отличие от третьего выпуска со ставкой 12,5%, зафиксированной на весь срок.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #ИЭК_Холдинг #АБЗ_1 #Завод_КЭС #ГК_Самолет #ТЕХНО_Лизинг
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Высокий спрос на облигации ИЭК ХОЛДИНГ 001P-02 сохраняется даже на вторичном рынке, что позволило бумагам с дневной ликвидностью 39 млн рублей попасть в рейтинг по объему торгов. Выпуск объемом 2 млрд рублей был размещен 18 декабря. Котировки бумаги за день выросли со 100,11% до 100,25% от номинала.
В рейтинг по доходности попал выпуск АБЗ-1 001Р-01. Из-за близости даты полного погашения выпуска (25 декабря 2023 г.) и снижения котировок до 99,8% чистая доходность облигаций подскочила до 22,4%. Отметим, что амортизация началась с выплатой 7 купона и на текущий момент амортизировано 82,5% тела долга.
В топ-5 по росту цены первую строчку занял выпуск Завод КЭС 001Р-03, котировки за день поднялись со 107,5% до 109,5% от номинала. Доходность выпуска — 16,63% — остается ниже показателя среднего значения доходности выпусков с дюрацией более года эмитентов той же рейтинговой категории «BB».
В рейтинге по снижению цены первую строчку занимает выпуск Группа компаний «Самолет» 01. За 19 декабря цена облигаций снизилась со 135% до 104% от номинала при дневном объеме торгов всего 55 тыс. рублей. Среднедневной объем торгов за месяц составил 52 тыс. рублей, а максимальная цена — 154% от номинала.
Также в рейтинг по снижению цены попали облигации ТЕХНО Лизинг 001P-03. Котировки бумаги опустились за день с 94,65% до 93% от номинала. Дневная ликвидность составила 1,7 млн рублей (объем выпуска — 250 млн). Вероятно, часть инвесторов решила сократить объем бумаг в портфеле даже с учетом потерь от ценовой разницы после раскрытия параметров нового выпуска, размещение которого начнется уже 21 декабря. Ставка купона выпуска серии 001Р-06 составит 17% на весь срок обращения в отличие от третьего выпуска со ставкой 12,5%, зафиксированной на весь срок.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #ИЭК_Холдинг #АБЗ_1 #Завод_КЭС #ГК_Самолет #ТЕХНО_Лизинг
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Главное на рынке облигаций на 26.02.2024
🚗 Московская биржа зарегистрировала облигации «Лизинг-Трейд» серии 001P-12. Регистрационный номер — 4B02-12-00506-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Также «Лизинг-Трейд» подвел итоги оферты по выпуску серии 001Р-05, выкупив бумаги на 215 тыс. рублей плюс НКД. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🐟 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Инарктика» серии 002P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-04461-D-002P. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. 27 февраля компания планирует провести сбор заявок инвесторов на выпуск серии 002Р-01 объемом не более 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 15,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Газпромбанк и Россельхозбанк. Техразмещение запланировано на 1 марта. Кредитный рейтинг эмитента — А(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🏡 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Брусника. Строительство и девелопмент» серии 002P-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00492-R-002P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. 4 марта компания планирует провести сбор заявок инвесторов на выпуск серии 002P-02 с офертой через 1,5 года объемом 6 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, инвестбанк «Синара» и ИФК «Солид». Техразмещение запланировано на 7 марта. Кредитный рейтинг эмитента — A-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🌽 Собрание участников «Агротек» утвердило размещение двух выпусков пятилетних облигаций серий БО-04 и БО-05 объемом 75 млн рублей. По выпускам предусмотрена амортизация, а также возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента. По займам будет предоставлено обеспечение в форме поручительства от «Мясокомбината Елизовский». Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🚌 АКРА присвоило ЛК «Дельта» кредитный рейтинг ВВВ(RU) со стабильным прогнозом.
🥨 Московская биржа включила облигации «Регион-Продукт» серии 001P-04» в Сектор роста.
🏭 «Эксперт РА» присвоил облигациям «Асфальтобетонный завод №1» (АБЗ-1) серий 001Р-03 объемом 1,5 млрд рублей, 001Р-04 на 1,5 млрд рублей и 001Р-05 объемом 2 млрд рублей кредитные рейтинги ruBBB+.
🏘 «Инград» подвел итоги оферт по выпускам серий 001Р-01 и 002P-02: владельцы облигаций не предъявили бумаг к выкупу.
🏭 «Завод КЭС» завершил размещение пятилетних облигаций серии 001P-05 объемом 200 млн рублей за один день торгов. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Лизинг_Трейд #Инарктика #Агротек #Брусника #Дельта #Регион_Продукт #АБЗ_1 #Инград #Завод_КЭС
🚗 Московская биржа зарегистрировала облигации «Лизинг-Трейд» серии 001P-12. Регистрационный номер — 4B02-12-00506-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Также «Лизинг-Трейд» подвел итоги оферты по выпуску серии 001Р-05, выкупив бумаги на 215 тыс. рублей плюс НКД. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🐟 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Инарктика» серии 002P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-04461-D-002P. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. 27 февраля компания планирует провести сбор заявок инвесторов на выпуск серии 002Р-01 объемом не более 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 15,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Газпромбанк и Россельхозбанк. Техразмещение запланировано на 1 марта. Кредитный рейтинг эмитента — А(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🏡 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Брусника. Строительство и девелопмент» серии 002P-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00492-R-002P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. 4 марта компания планирует провести сбор заявок инвесторов на выпуск серии 002P-02 с офертой через 1,5 года объемом 6 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, инвестбанк «Синара» и ИФК «Солид». Техразмещение запланировано на 7 марта. Кредитный рейтинг эмитента — A-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🌽 Собрание участников «Агротек» утвердило размещение двух выпусков пятилетних облигаций серий БО-04 и БО-05 объемом 75 млн рублей. По выпускам предусмотрена амортизация, а также возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента. По займам будет предоставлено обеспечение в форме поручительства от «Мясокомбината Елизовский». Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🚌 АКРА присвоило ЛК «Дельта» кредитный рейтинг ВВВ(RU) со стабильным прогнозом.
🥨 Московская биржа включила облигации «Регион-Продукт» серии 001P-04» в Сектор роста.
🏭 «Эксперт РА» присвоил облигациям «Асфальтобетонный завод №1» (АБЗ-1) серий 001Р-03 объемом 1,5 млрд рублей, 001Р-04 на 1,5 млрд рублей и 001Р-05 объемом 2 млрд рублей кредитные рейтинги ruBBB+.
🏘 «Инград» подвел итоги оферт по выпускам серий 001Р-01 и 002P-02: владельцы облигаций не предъявили бумаг к выкупу.
🏭 «Завод КЭС» завершил размещение пятилетних облигаций серии 001P-05 объемом 200 млн рублей за один день торгов. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Лизинг_Трейд #Инарктика #Агротек #Брусника #Дельта #Регион_Продукт #АБЗ_1 #Инград #Завод_КЭС
Главное на рынке облигаций на 27.02.2024
💰 МГКЛ (бренд «Мосгорломбард») сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов пятилетних облигаций серии 001Р-05 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-11915-A-001P. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — ruBВ- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏬 «Группа Астон» сегодня начинает размещение пятилетних коммерческих облигаций серии КО-П07-002РС объемом 400 млн рублей. Ставка 1-2 купонов установлена на уровне 16% годовых, 3-4-го купонов — 15% годовых. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка. Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💸 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг МФК «Центр финансовой поддержки» (МФК «ЦФП») на уровне ruBВ-, изменив прогноз с «развивающегося» на «стабильный» и снял статус «под наблюдением».
🏭 Московская биржа перевела облигации «Асфальтобетонный завод №1» (АБЗ-1) серии 001Р-02 из Третьего уровня котировального списка во Второй уровень.
💧 «Боржоми Финанс» досрочно погасило облигации серии 001P-01 объемом 7 млрд рублей. Погашение состоялось в дату окончания 6-го купонного периода.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Группа_Астон #ЦФП #МГКЛ #АБЗ_1 #Боржоми_Финанс
💰 МГКЛ (бренд «Мосгорломбард») сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов пятилетних облигаций серии 001Р-05 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-11915-A-001P. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — ruBВ- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏬 «Группа Астон» сегодня начинает размещение пятилетних коммерческих облигаций серии КО-П07-002РС объемом 400 млн рублей. Ставка 1-2 купонов установлена на уровне 16% годовых, 3-4-го купонов — 15% годовых. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка. Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💸 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг МФК «Центр финансовой поддержки» (МФК «ЦФП») на уровне ruBВ-, изменив прогноз с «развивающегося» на «стабильный» и снял статус «под наблюдением».
🏭 Московская биржа перевела облигации «Асфальтобетонный завод №1» (АБЗ-1) серии 001Р-02 из Третьего уровня котировального списка во Второй уровень.
💧 «Боржоми Финанс» досрочно погасило облигации серии 001P-01 объемом 7 млрд рублей. Погашение состоялось в дату окончания 6-го купонного периода.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Группа_Астон #ЦФП #МГКЛ #АБЗ_1 #Боржоми_Финанс
Главное на рынке облигаций на 06.03.2024
🌾 «Агрофирма «Рубеж» 12 марта начнет размещение пятилетних облигаций серии 001Р-02 объемом 500 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 18,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. Кредитный рейтинг эмитента — BB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🕳 Компания «Новые технологии» 19 марта планирует собирать заявки на трехлетние облигации серии БО-03 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16,25% годовых. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны и оферта через два года. Также возможен call-опцион. Техразмещение запланировано на 22 марта. Организаторы — Газпромбанк и ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🐖 Московская биржа зарегистрировала облигации «Племзавод «Пушкинское» серии 001Р-03. Регистрационный номер — 4B02-03-00629-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ВВB-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🚙 Общее собрание участников «Мани Капитал Лизинг» утвердило программу биржевых облигаций серии 001Р объемом 5 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до трех лет. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏭 Совет директоров «Асфальтобетонный завод №1» (АБЗ-1) утвердил программу и проспект биржевых облигаций серии 002Р объемом 50 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(ru) со стабильным прогнозом от АКРА.
🔒 «Сейф-финанс» выкупил по оферте облигации серии 001Р-01 на 350,7 млн рублей.
🚙 «Балтийский лизинг» увеличил объем программы облигаций серии 001Р со 100 млрд до 150 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте.
📑 Акционеры Московской биржи на общем собрании 25 апреля 2024 г. рассмотрят вопрос о выплате дивидендов по итогам 2023 г. в размере 17,35 рубля на одну акцию. На выплату дивидендов Наблюдательным советом рекомендуется направить 39,5 млрд рублей, или 65% чистой прибыли торговой площадки по МСФО.
🚖 «Автоэкспресс» 12 марта начнет размещение по закрытой подписке трехлетних коммерческих облигаций серии 3П-КО06 объемом 250 млн рублей. Ставка 1-3-го купонов установлена на уровне 16% годовых. Купоны ежеквартальные. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка.
🤝Компания «Партнерство, Инвестиции, Развитие» (ПИР) завершила размещение трехлетних облигаций серии БО-01-001P объемом 150 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 18,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Риком-Траст».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Новые_Технологии #АБЗ_1 #Сейф_Финанс #Балтийский_лизинг #Московская_Биржа #Партнерство_Инвестиции_Развитие #Автоэкспресс #Агрофирма_Рубеж #ПЗ_Пушкинское #Мани_Капитал_Лизинг
🌾 «Агрофирма «Рубеж» 12 марта начнет размещение пятилетних облигаций серии 001Р-02 объемом 500 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 18,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. Кредитный рейтинг эмитента — BB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🕳 Компания «Новые технологии» 19 марта планирует собирать заявки на трехлетние облигации серии БО-03 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16,25% годовых. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны и оферта через два года. Также возможен call-опцион. Техразмещение запланировано на 22 марта. Организаторы — Газпромбанк и ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🐖 Московская биржа зарегистрировала облигации «Племзавод «Пушкинское» серии 001Р-03. Регистрационный номер — 4B02-03-00629-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ВВB-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🚙 Общее собрание участников «Мани Капитал Лизинг» утвердило программу биржевых облигаций серии 001Р объемом 5 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до трех лет. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏭 Совет директоров «Асфальтобетонный завод №1» (АБЗ-1) утвердил программу и проспект биржевых облигаций серии 002Р объемом 50 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(ru) со стабильным прогнозом от АКРА.
🔒 «Сейф-финанс» выкупил по оферте облигации серии 001Р-01 на 350,7 млн рублей.
🚙 «Балтийский лизинг» увеличил объем программы облигаций серии 001Р со 100 млрд до 150 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте.
📑 Акционеры Московской биржи на общем собрании 25 апреля 2024 г. рассмотрят вопрос о выплате дивидендов по итогам 2023 г. в размере 17,35 рубля на одну акцию. На выплату дивидендов Наблюдательным советом рекомендуется направить 39,5 млрд рублей, или 65% чистой прибыли торговой площадки по МСФО.
🚖 «Автоэкспресс» 12 марта начнет размещение по закрытой подписке трехлетних коммерческих облигаций серии 3П-КО06 объемом 250 млн рублей. Ставка 1-3-го купонов установлена на уровне 16% годовых. Купоны ежеквартальные. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка.
🤝Компания «Партнерство, Инвестиции, Развитие» (ПИР) завершила размещение трехлетних облигаций серии БО-01-001P объемом 150 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 18,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Риком-Траст».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Новые_Технологии #АБЗ_1 #Сейф_Финанс #Балтийский_лизинг #Московская_Биржа #Партнерство_Инвестиции_Развитие #Автоэкспресс #Агрофирма_Рубеж #ПЗ_Пушкинское #Мани_Капитал_Лизинг
Главное на рынке облигаций на 18.04.2024
📉 МФК «Фордевинд» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов облигаций серии 001P-04 со сроком обращения 3,5 года и объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00616-R-001P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 20,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚘 «Интерлизинг» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-08 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-08-00380-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 15,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами после прохождения теста. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — Совкомбанк, Московский кредитный банк, «ВТБ Капитал Трейдинг» и банк «Уралсиб». Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚜 «МСБ-Лизинг» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 003Р-03 объемом 400 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-24004-R-002P. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Андеррайтер — GrottBjorn. Кредитный рейтинг эмитента — ВBВ-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🌐 «С-принт» 23 апреля начнет размещение пятилетних облигаций серии 001Р-01 объемом 100 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. У эмитента есть право на досрочное погашение выпуска в дату окончания 12-го купона. Организатор — «ИВА Партнерс». Кредитный рейтинг эмитента — В+(ru) со стабильным прогнозом от НРА.
🏨 «Антерра» утвердила трехлетние облигации серии БО-02 объемом 250 млн рублей. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения размещаемых облигаций по усмотрению эмитента. Кредитный рейтинг эмитента — ВВ-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🏭 Московская биржа зарегистрировала программу и проспект облигаций «Асфальтобетонный завод №1» (АБЗ-1) серии 002Р объемом 50 млрд рублей или в эквиваленте этой суммы в иностранной валюте. Регистрационный номер — 4-01671-D-002P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(ru) со стабильным прогнозом от АКРА.
🐖 «Племзавод «Пушкинское» установил ставку 2-го купона облигаций серии 001Р-02 на уровне 19% годовых.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 64-го купона облигаций серии БО-П02 в размере 22,25% годовых.
💸 МФК «Быстроденьги» установила ставку 25-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 21% годовых.
🌐 «Группа Астра» скорректировала параметры вторичного предложения обыкновенных акций (SPO). В рамках SPO основной акционер компании, Денис Фролов, предложит пакет принадлежащих ему обыкновенных акций общества в количестве от 10,5 до 21,0 млн штук, что составляет 5-10% от общего количества бумаг. Сделка не размывает доли существующих акционеров. Итоговая цена одной акции составит не менее 550 рублей. Биржевая книга заявок SPO открыта до 18:30 по московскому времени 18 апреля 2024 г. Ожидается, что в результате SPO free-float группы увеличится до 15%.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Интерлизинг #Фордевинд #МСБ_лизинг #С_принт #Антерра #АБЗ_1 #ПЗ_Пушкинское #Пионер_Лизинг #Быстроденьги #Группа_Астра
📉 МФК «Фордевинд» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов облигаций серии 001P-04 со сроком обращения 3,5 года и объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00616-R-001P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 20,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚘 «Интерлизинг» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-08 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-08-00380-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 15,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами после прохождения теста. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — Совкомбанк, Московский кредитный банк, «ВТБ Капитал Трейдинг» и банк «Уралсиб». Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚜 «МСБ-Лизинг» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 003Р-03 объемом 400 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-24004-R-002P. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Андеррайтер — GrottBjorn. Кредитный рейтинг эмитента — ВBВ-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🌐 «С-принт» 23 апреля начнет размещение пятилетних облигаций серии 001Р-01 объемом 100 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. У эмитента есть право на досрочное погашение выпуска в дату окончания 12-го купона. Организатор — «ИВА Партнерс». Кредитный рейтинг эмитента — В+(ru) со стабильным прогнозом от НРА.
🏨 «Антерра» утвердила трехлетние облигации серии БО-02 объемом 250 млн рублей. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения размещаемых облигаций по усмотрению эмитента. Кредитный рейтинг эмитента — ВВ-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🏭 Московская биржа зарегистрировала программу и проспект облигаций «Асфальтобетонный завод №1» (АБЗ-1) серии 002Р объемом 50 млрд рублей или в эквиваленте этой суммы в иностранной валюте. Регистрационный номер — 4-01671-D-002P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(ru) со стабильным прогнозом от АКРА.
🐖 «Племзавод «Пушкинское» установил ставку 2-го купона облигаций серии 001Р-02 на уровне 19% годовых.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 64-го купона облигаций серии БО-П02 в размере 22,25% годовых.
💸 МФК «Быстроденьги» установила ставку 25-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 21% годовых.
🌐 «Группа Астра» скорректировала параметры вторичного предложения обыкновенных акций (SPO). В рамках SPO основной акционер компании, Денис Фролов, предложит пакет принадлежащих ему обыкновенных акций общества в количестве от 10,5 до 21,0 млн штук, что составляет 5-10% от общего количества бумаг. Сделка не размывает доли существующих акционеров. Итоговая цена одной акции составит не менее 550 рублей. Биржевая книга заявок SPO открыта до 18:30 по московскому времени 18 апреля 2024 г. Ожидается, что в результате SPO free-float группы увеличится до 15%.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Интерлизинг #Фордевинд #МСБ_лизинг #С_принт #Антерра #АБЗ_1 #ПЗ_Пушкинское #Пионер_Лизинг #Быстроденьги #Группа_Астра
Главное на рынке облигаций на 05.06.2024
🚗 «Нижегородец Восток» 6 июня начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов пятилетних облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей. Ставка 1-2-го купонов установлена на уровне 21% годовых, дальнейшие купоны будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка ЦБ плюс 4,5% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Управление частным капиталом». Кредитный рейтинг эмитента — уровне ruB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». Сегодня в системе Boomerang стартовал сбор предварительных уведомлений инвесторов о намерении приобрести облигации компании серии БО-01, предусмотрен кешбэк в размере 0,75%, минимальное количество бумаг для получения бонусов — 50 шт.
🌐 «СмартФакт» 6 июня начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-03-001P объемом 200 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21,75% годовых. Ставки 2-36-го купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка ЦБ плюс 4,25% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ruВB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏦 «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» установил ставку 7-го купона облигаций серии БО-04-001P на уровне 22,06% годовых. Кредитный рейтинг эмитента — ruВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚪 Компания «Феррони» установила ставку 33-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 13% годовых.
🏬 «Группа Астон» установила ставку 5-8-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П02-002РС на уровне 16% годовых. Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💰 МФК «Кэшдрайв» установила ставку 5-8-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П07 на уровне 16,75% годовых. По выпуску 17 июня предстоит исполнение оферты. Цена приобретения составит 100% от номинала. Период предъявления бумаг к выкупу — с 5 по 11 июня.
📇 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «Финансовые Системы» на уровне ruВВ, изменив прогноз со «стабильного» на «развивающийся».
💧 АКРА подтвердило кредитный рейтинг Rissa Investments Limited и выпуска облигаций «Боржоми Финанс» на уровне A-(RU), изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».
✈️ «Эксперт РА» присвоил рейтинг ESG ГК «Самолет» на уровне ESG-II(b) и ESG-A со стабильным прогнозом. Оценка означает высокий уровень соблюдения интересов в области устойчивого развития при принятии ключевых решений.
🏭 Московская биржа перевела облигации «АБЗ-1» серий 001P-03, 001P-04 и 001P-05 из Третьего уровня котировального списка во Второй уровень. Ранее во Второй уровень были переведены облигации серии 001Р-02. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌾 НКР присвоило «Байсэл» кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом.
💻 IPO IVA Technologies прошло по верхней границе диапазона: 300 рублей за акцию. Это соответствует капитализации в размере 30 млрд рублей. Общий размер IPO составил 3,3 млрд рублей, free float — 11%. В ходе IPO к акционерному капиталу компании присоединились свыше 45 тысяч розничных инвесторов.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#Нижегородец #СмартФакт #ГЛОБАЛ_ФАКТОРИНГ_НЕТВОРК #Феррони #Группа_Астон #Кэшдрайв #Финансовые_Системы #Боржоми_Финанс #Самолет #АБЗ_1 #Байсэлу #IVA_Technologies
🚗 «Нижегородец Восток» 6 июня начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов пятилетних облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей. Ставка 1-2-го купонов установлена на уровне 21% годовых, дальнейшие купоны будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка ЦБ плюс 4,5% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Управление частным капиталом». Кредитный рейтинг эмитента — уровне ruB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». Сегодня в системе Boomerang стартовал сбор предварительных уведомлений инвесторов о намерении приобрести облигации компании серии БО-01, предусмотрен кешбэк в размере 0,75%, минимальное количество бумаг для получения бонусов — 50 шт.
🌐 «СмартФакт» 6 июня начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-03-001P объемом 200 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21,75% годовых. Ставки 2-36-го купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка ЦБ плюс 4,25% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ruВB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏦 «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» установил ставку 7-го купона облигаций серии БО-04-001P на уровне 22,06% годовых. Кредитный рейтинг эмитента — ruВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚪 Компания «Феррони» установила ставку 33-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 13% годовых.
🏬 «Группа Астон» установила ставку 5-8-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П02-002РС на уровне 16% годовых. Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💰 МФК «Кэшдрайв» установила ставку 5-8-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П07 на уровне 16,75% годовых. По выпуску 17 июня предстоит исполнение оферты. Цена приобретения составит 100% от номинала. Период предъявления бумаг к выкупу — с 5 по 11 июня.
📇 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «Финансовые Системы» на уровне ruВВ, изменив прогноз со «стабильного» на «развивающийся».
💧 АКРА подтвердило кредитный рейтинг Rissa Investments Limited и выпуска облигаций «Боржоми Финанс» на уровне A-(RU), изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».
✈️ «Эксперт РА» присвоил рейтинг ESG ГК «Самолет» на уровне ESG-II(b) и ESG-A со стабильным прогнозом. Оценка означает высокий уровень соблюдения интересов в области устойчивого развития при принятии ключевых решений.
🏭 Московская биржа перевела облигации «АБЗ-1» серий 001P-03, 001P-04 и 001P-05 из Третьего уровня котировального списка во Второй уровень. Ранее во Второй уровень были переведены облигации серии 001Р-02. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌾 НКР присвоило «Байсэл» кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом.
💻 IPO IVA Technologies прошло по верхней границе диапазона: 300 рублей за акцию. Это соответствует капитализации в размере 30 млрд рублей. Общий размер IPO составил 3,3 млрд рублей, free float — 11%. В ходе IPO к акционерному капиталу компании присоединились свыше 45 тысяч розничных инвесторов.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#Нижегородец #СмартФакт #ГЛОБАЛ_ФАКТОРИНГ_НЕТВОРК #Феррони #Группа_Астон #Кэшдрайв #Финансовые_Системы #Боржоми_Финанс #Самолет #АБЗ_1 #Байсэлу #IVA_Technologies
Главное на рынке облигаций на 30.08.2024
⛽️ ЯТЭК сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001Р-04 объемом 1,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-20510-F-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21,5% годовых. Ставки последующих купонов переменные: КС плюс 2,75% годовых. Длительность 1-го купонного периода составит два дня, со 2-го по 37-й — 30 дней. Организатор — Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг А(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
👷♀️ «РегионСпецТранс» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00182-L. Ставка купона установлена на уровне 23,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрены call-опционы. Организатор — ИК «Диалот». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBBB- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🌳 «Парк Сказка» планирует сегодня с 11:00 до 16:00 провести сбор заявок на трехлетние облигации серии БО-П01 объемом 300 млн рублей. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Ориентир ставки купона — 24,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 3 октября. Организатор — Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🚙 «Каршеринг Руссия» планирует во второй декаде октября провести сбор заявок квалифицированных инвесторов на двухлетние облигации серии 001Р-04 объемом 2 млрд рублей. Ориентир ставки купона — КС плюс 3,5% годовых. Организатор — ИБ «Синара».
🚞 «Бизнес Альянс» 1 октября начнет размещение трехлетних облигаций серии 001Р-07 объемом 300 млн рублей. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 24% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB+(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🛴 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Мой самокат» серии БО-02 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00133-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. По займу предусмотрена возможность частичного досрочного погашения по усмотрению эмитента. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🏭 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «АБЗ-1» серии 002Р-01 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-01671-D-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Сбор заявок на выпуск компания планирует провести 7 октября. Ориентир ставки купона — КС плюс 4%. Купоны ежемесячные. Предусмотрена амортизация. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
#дайджест #ЯТЭК #РегионСпецТранс #Парк_Сказка #Каршеринг_Руссия #Бизнес_Альянс #Мой_самокат #АБЗ_1
Продолжение🔽
⛽️ ЯТЭК сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001Р-04 объемом 1,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-20510-F-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21,5% годовых. Ставки последующих купонов переменные: КС плюс 2,75% годовых. Длительность 1-го купонного периода составит два дня, со 2-го по 37-й — 30 дней. Организатор — Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг А(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
👷♀️ «РегионСпецТранс» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00182-L. Ставка купона установлена на уровне 23,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрены call-опционы. Организатор — ИК «Диалот». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBBB- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🌳 «Парк Сказка» планирует сегодня с 11:00 до 16:00 провести сбор заявок на трехлетние облигации серии БО-П01 объемом 300 млн рублей. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Ориентир ставки купона — 24,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 3 октября. Организатор — Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🚙 «Каршеринг Руссия» планирует во второй декаде октября провести сбор заявок квалифицированных инвесторов на двухлетние облигации серии 001Р-04 объемом 2 млрд рублей. Ориентир ставки купона — КС плюс 3,5% годовых. Организатор — ИБ «Синара».
🚞 «Бизнес Альянс» 1 октября начнет размещение трехлетних облигаций серии 001Р-07 объемом 300 млн рублей. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 24% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB+(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🛴 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Мой самокат» серии БО-02 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00133-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. По займу предусмотрена возможность частичного досрочного погашения по усмотрению эмитента. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🏭 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «АБЗ-1» серии 002Р-01 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-01671-D-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Сбор заявок на выпуск компания планирует провести 7 октября. Ориентир ставки купона — КС плюс 4%. Купоны ежемесячные. Предусмотрена амортизация. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
#дайджест #ЯТЭК #РегионСпецТранс #Парк_Сказка #Каршеринг_Руссия #Бизнес_Альянс #Мой_самокат #АБЗ_1
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Главное на рынке облигаций на 08.10.2024
🚛 «Транспортная лизинговая компания» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00155-L-001P. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 24,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВB- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🛴 «Мой самокат» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00133-L. Ставка купона установлена на уровне 23% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрен call-опцион. Организатор — ИК «Финам». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🏭 «Асфальтобетонный завод №1» 9 октября начнет размещение трехлетних облигаций серии 002Р-01 объемом 1 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 23% годовых. Ставки последующих купонов переменные: КС плюс 4% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 7 октября. По выпуску предусмотрена амортизация. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🏘 «Эксперт РА» присвоил ожидаемый кредитный рейтинг трехлетним облигациям АО «Эталон-Финанс» серии 002P-02 объемом не менее 5 млрд рублей на уровне ruA- (EXP). Сбор заявок на выпуск серии 002P-02 компания планирует провести 10 октября. Ориентир ставки купона: КС плюс 3,3% годовых. Купоны ежемесячные. Размещение запланировано на 15 октября. Организаторы — Газпромбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🚘 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Остров машин» серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00183-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг B+|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🏬 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ПАО «АПРИ» серии БО-002Р-05. Регистрационный номер — 4B02-05-12464-K-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Параметры займа пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🪵 «Сыктывкарский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат» (СЛДК) во второй половине октября планирует разместить среди квалифицированных инвесторов трехлетние облигации серии 001P-01 объемом не более 200 млн рублей. Ориентир ставки купона: ключевая ставка Банка России плюс 4% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Севергазбанк и АБ «Россия». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruB+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🌆 «СлавПроект» с планирует разместить выпуск годовых облигаций объемом 300 млн рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги — 10 тыс. рублей. По займу предусмотрен call-опцион.
🌐 «Эксперт РА» повысил кредитный рейтинг «Смартфакт» с уровня ruBB- до ruВB со стабильным прогнозом.
💸 МФК «Быстроденьги» установила ставку 6-го купона облигаций серии 002Р-06 на уровне 24% годовых. Компания также продлила период размещения облигаций серии 002Р-07 со сроком обращения 3,5 года объемом 150 млн рублей до 31 октября 2024 г. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB- и установил развивающимся прогнозом от «Эксперт РА».
🛢 «Славянск ЭКО» установило ставку 13-20 купонов облигаций серии 001Р-01 на уровне 11% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🕳 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг компании «Новые технологии» на уровне ruA- со стабильным прогнозом.
🚙 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг компании «Мани Капитал Лизинг» на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Транспортная_лизинговая_компания #Мой_Самокат #АБЗ_1 #Эталон_Финанс #Остров_машин #АПРИ #СЛДК #СлавПроект #Смартфакт #Быстроденьги #Славянск_ЭКО #Новые_технологии #Мани_Капитал_Лизинг
🚛 «Транспортная лизинговая компания» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00155-L-001P. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 24,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВB- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🛴 «Мой самокат» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00133-L. Ставка купона установлена на уровне 23% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрен call-опцион. Организатор — ИК «Финам». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🏭 «Асфальтобетонный завод №1» 9 октября начнет размещение трехлетних облигаций серии 002Р-01 объемом 1 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 23% годовых. Ставки последующих купонов переменные: КС плюс 4% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 7 октября. По выпуску предусмотрена амортизация. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🏘 «Эксперт РА» присвоил ожидаемый кредитный рейтинг трехлетним облигациям АО «Эталон-Финанс» серии 002P-02 объемом не менее 5 млрд рублей на уровне ruA- (EXP). Сбор заявок на выпуск серии 002P-02 компания планирует провести 10 октября. Ориентир ставки купона: КС плюс 3,3% годовых. Купоны ежемесячные. Размещение запланировано на 15 октября. Организаторы — Газпромбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🚘 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Остров машин» серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00183-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг B+|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🏬 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ПАО «АПРИ» серии БО-002Р-05. Регистрационный номер — 4B02-05-12464-K-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Параметры займа пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🪵 «Сыктывкарский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат» (СЛДК) во второй половине октября планирует разместить среди квалифицированных инвесторов трехлетние облигации серии 001P-01 объемом не более 200 млн рублей. Ориентир ставки купона: ключевая ставка Банка России плюс 4% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Севергазбанк и АБ «Россия». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruB+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🌆 «СлавПроект» с планирует разместить выпуск годовых облигаций объемом 300 млн рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги — 10 тыс. рублей. По займу предусмотрен call-опцион.
🌐 «Эксперт РА» повысил кредитный рейтинг «Смартфакт» с уровня ruBB- до ruВB со стабильным прогнозом.
💸 МФК «Быстроденьги» установила ставку 6-го купона облигаций серии 002Р-06 на уровне 24% годовых. Компания также продлила период размещения облигаций серии 002Р-07 со сроком обращения 3,5 года объемом 150 млн рублей до 31 октября 2024 г. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB- и установил развивающимся прогнозом от «Эксперт РА».
🛢 «Славянск ЭКО» установило ставку 13-20 купонов облигаций серии 001Р-01 на уровне 11% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🕳 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг компании «Новые технологии» на уровне ruA- со стабильным прогнозом.
🚙 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг компании «Мани Капитал Лизинг» на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Транспортная_лизинговая_компания #Мой_Самокат #АБЗ_1 #Эталон_Финанс #Остров_машин #АПРИ #СЛДК #СлавПроект #Смартфакт #Быстроденьги #Славянск_ЭКО #Новые_технологии #Мани_Капитал_Лизинг
Главное на рынке облигаций на 09.10.2024
🏭 «Асфальтобетонный завод №1» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 002Р-01 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-01671-D-002P. Ставка 1-го купона установлена на уровне 23% годовых. Ставки последующих купонов переменные: КС плюс 4% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 7 октября. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🚚 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Монополия» серии 001P-01 объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-05437-D-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Сбор заявок квалифицированных инвесторов на выпуск прошел 8 октября. Ориентир ставки купона: КС плюс 3,75% годовых. Купоны ежемесячные. По займу будет предоставлен ковенантный пакет. Техразмещение запланировано на 11 октября. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ. Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💊 «Озон Фармацевтика» проведет первичное публичное размещение обыкновенных акций на Московской бирже. IPO запланировано на октябрь 2024 г. Инвесторам будут предложены акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии. Размещение будет доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов-физических лиц, а также для институциональных инвесторов. В рамках IPO предусмотрен механизм стабилизации на срок 30 дней после начала торгов.
🚜 «Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг «Симпл Солюшнз Кэпитл» и его облигаций серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей кредитный рейтинг ruBBB- со стабильным прогнозом.
🛻 НКР присвоило «АвтоМоё Опт» кредитный рейтинг BB.ru со стабильным прогнозом.
🚞 «Бизнес Альянс» продлил период размещения облигаций серии 001Р-06 до 15 ноября 2024 г. С выпуском со сроком обращения 3,5 года объемом 500 млн рублей компания вышла на биржу в августе 2024 г. На текущий момент бумаги размещены на 150,3 млн рублей. Ставки купонов определяются по формуле: КС плюс спред. Для 1-13-го купонов он составит 5,5% годовых, 14-27-го купонов — 4,5% годовых, 28-42-го купонов — 3,5% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB+(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🚖 «Автоэкспресс» выкупил по оферте коммерческие облигации серии КО-П05 на 6,6 млн рублей и коммерческие облигации серии 3П-КО01 на 12,8 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей). Дополнительно был выплачен накопленный купонный доход.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #АБЗ_1 #Монополия #Озон #Симпл_Солюшнз_Кэпитл #АвтоМоё_Опт #Бизнес_Альянс #Автоэкспресс
🏭 «Асфальтобетонный завод №1» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 002Р-01 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-01671-D-002P. Ставка 1-го купона установлена на уровне 23% годовых. Ставки последующих купонов переменные: КС плюс 4% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 7 октября. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🚚 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Монополия» серии 001P-01 объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-05437-D-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Сбор заявок квалифицированных инвесторов на выпуск прошел 8 октября. Ориентир ставки купона: КС плюс 3,75% годовых. Купоны ежемесячные. По займу будет предоставлен ковенантный пакет. Техразмещение запланировано на 11 октября. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ. Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💊 «Озон Фармацевтика» проведет первичное публичное размещение обыкновенных акций на Московской бирже. IPO запланировано на октябрь 2024 г. Инвесторам будут предложены акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии. Размещение будет доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов-физических лиц, а также для институциональных инвесторов. В рамках IPO предусмотрен механизм стабилизации на срок 30 дней после начала торгов.
🚜 «Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг «Симпл Солюшнз Кэпитл» и его облигаций серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей кредитный рейтинг ruBBB- со стабильным прогнозом.
🛻 НКР присвоило «АвтоМоё Опт» кредитный рейтинг BB.ru со стабильным прогнозом.
🚞 «Бизнес Альянс» продлил период размещения облигаций серии 001Р-06 до 15 ноября 2024 г. С выпуском со сроком обращения 3,5 года объемом 500 млн рублей компания вышла на биржу в августе 2024 г. На текущий момент бумаги размещены на 150,3 млн рублей. Ставки купонов определяются по формуле: КС плюс спред. Для 1-13-го купонов он составит 5,5% годовых, 14-27-го купонов — 4,5% годовых, 28-42-го купонов — 3,5% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB+(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🚖 «Автоэкспресс» выкупил по оферте коммерческие облигации серии КО-П05 на 6,6 млн рублей и коммерческие облигации серии 3П-КО01 на 12,8 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей). Дополнительно был выплачен накопленный купонный доход.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #АБЗ_1 #Монополия #Озон #Симпл_Солюшнз_Кэпитл #АвтоМоё_Опт #Бизнес_Альянс #Автоэкспресс
🔥 Коротко о торгах за 09.10.2024
🟧 На первичном рынке
9 октября стартовало размещение АБЗ-1 002Р-01. Выпуск объемом 1 млрд рублей был размещен в первый день торгов за 2 120 сделок, средняя заявка 471 698,1 рублей.
🟧 На вторичном рынке
Суммарный объем торгов в основном режиме по 456 выпускам составил 1062,4 млн рублей, средневзвешенная доходность — 20,64%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка #АБЗ_1
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🟧 На первичном рынке
9 октября стартовало размещение АБЗ-1 002Р-01. Выпуск объемом 1 млрд рублей был размещен в первый день торгов за 2 120 сделок, средняя заявка 471 698,1 рублей.
🟧 На вторичном рынке
Суммарный объем торгов в основном режиме по 456 выпускам составил 1062,4 млн рублей, средневзвешенная доходность — 20,64%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка #АБЗ_1
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
⚙️ Банк России зарегистрировал программу облигаций «Наша Лига» серии 001П объемом 1 млрд рублей. Бессрочной программе присвоен регистрационный номер 4-00832-R-001P. В рамках программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Также был зарегистрирован дебютный выпуск трехлетних облигаций эмитента серии 001П-01. Регистрационный номер выпуска — 4-01-00832-R-001P. Параметры займа пока не раскрываются.
🦾 «Моторика» установила ставку 5-6-го купонов облигаций серии БO-01 на уровне 21% годовых. 18 октября по выпуску предстоит исполнение оферты. Период предъявления бумаг к выкупу — с 10 по 16 октября. Эмитент имеет кредитный рейтинг A-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🏬 «Эксперт РА» подтвердил кредитные рейтинги облигаций ГК «Пионер» серий 001P-05 объемом 875 млн рублей и 001P-06 объемом 3 млрд рублей на уровне ruA-.
💸 «Микро капитал Руссия» выкупила по оферте облигаций серии 02 на 1,39 млрд рублей (с учетом НКД). Цена приобретения составила 94% от номинала.
⚖️ НКР присвоило «Волгоградский завод весоизмерительной техники» кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом.
🏭 «Асфальтобетонный завод №1» завершил размещение трехлетних облигаций серии 002Р-01 объемом 1 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 23% годовых. Ставки последующих купонов переменная: КС плюс 4% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBВВ+ со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Наша_Лига #Моторика #ГК_Пионер #Микро_капитал_Руссия #ВЗВТ #АБЗ_1
🦾 «Моторика» установила ставку 5-6-го купонов облигаций серии БO-01 на уровне 21% годовых. 18 октября по выпуску предстоит исполнение оферты. Период предъявления бумаг к выкупу — с 10 по 16 октября. Эмитент имеет кредитный рейтинг A-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🏬 «Эксперт РА» подтвердил кредитные рейтинги облигаций ГК «Пионер» серий 001P-05 объемом 875 млн рублей и 001P-06 объемом 3 млрд рублей на уровне ruA-.
💸 «Микро капитал Руссия» выкупила по оферте облигаций серии 02 на 1,39 млрд рублей (с учетом НКД). Цена приобретения составила 94% от номинала.
⚖️ НКР присвоило «Волгоградский завод весоизмерительной техники» кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом.
🏭 «Асфальтобетонный завод №1» завершил размещение трехлетних облигаций серии 002Р-01 объемом 1 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 23% годовых. Ставки последующих купонов переменная: КС плюс 4% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBВВ+ со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Наша_Лига #Моторика #ГК_Пионер #Микро_капитал_Руссия #ВЗВТ #АБЗ_1