🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 31.10.2023
В рейтинге по объему торгов отметим выпуск Каршеринг Руссия 001P-03, дневная ликвидность которого составила почти 25 млн рублей. Торги были закрыты по цене 99,25% от номинала. Напомним, что по четырехлетним облигациям 7 ноября состоится выплата 2-го по ставке 13,7% годовых.
В рейтинге по росту цены наиболее ликвидными ВДО по итогу торгов 31 октября оказались бумаги выпуска НИКА 001Р-02. При дневном объеме торгов почти 3 млн рублей цена выросла с 95,04% до 96,94% от номинала. Первая выплата купона по ставке 17% годовых состоится 5 декабря.
Рейтинг по снижению цены возглавил выпуск ЛЕГЕНДА БО 002Р-01. Цена облигаций снизилась со 103,89% до 100,64%, при этом дневной объем торгов составил всего 80 тыс. рублей. Отметим, что высокая волатильность при низкой ликвидности по данному выпуску наблюдается уже на протяжении 2,5 месяцев.
Облигации выпуска ММЦБ ПАО БО-П01-02 также попали в рейтинг по снижению цены. Впервые за этот год котировки выпуска опустились ниже номинала. Минимальное значение за вчерашние торги составило 98%, цена при закрытии торгов — 100,6% от номинала. Чистая доходность составила 13,82% годовых.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 356 выпускам составил 762,6 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,26%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Ника #Каршеринг_Руссия #Легенда #ММЦБ
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
В рейтинге по объему торгов отметим выпуск Каршеринг Руссия 001P-03, дневная ликвидность которого составила почти 25 млн рублей. Торги были закрыты по цене 99,25% от номинала. Напомним, что по четырехлетним облигациям 7 ноября состоится выплата 2-го по ставке 13,7% годовых.
В рейтинге по росту цены наиболее ликвидными ВДО по итогу торгов 31 октября оказались бумаги выпуска НИКА 001Р-02. При дневном объеме торгов почти 3 млн рублей цена выросла с 95,04% до 96,94% от номинала. Первая выплата купона по ставке 17% годовых состоится 5 декабря.
Рейтинг по снижению цены возглавил выпуск ЛЕГЕНДА БО 002Р-01. Цена облигаций снизилась со 103,89% до 100,64%, при этом дневной объем торгов составил всего 80 тыс. рублей. Отметим, что высокая волатильность при низкой ликвидности по данному выпуску наблюдается уже на протяжении 2,5 месяцев.
Облигации выпуска ММЦБ ПАО БО-П01-02 также попали в рейтинг по снижению цены. Впервые за этот год котировки выпуска опустились ниже номинала. Минимальное значение за вчерашние торги составило 98%, цена при закрытии торгов — 100,6% от номинала. Чистая доходность составила 13,82% годовых.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 356 выпускам составил 762,6 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,26%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Ника #Каршеринг_Руссия #Легенда #ММЦБ
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 04.12.2023
По итогам торгов на вторичном рынке рейтинг по объему торгов возглавил свежий выпуск Аэрофьюэлз-002Р-02 объемом 1,4 млрд рублей, размещенный в конце прошлой недели за одну сессию. Дневная ликвидность составила 28,7 млн рублей, котировки остаются вблизи номинала (99,98%).
В рейтинг по объему также попал четырехлетний выпуск Каршеринг Руссия 001P-03, дневная ликвидность составила 20,3 млн рублей (объем выпуска 4,5 млрд). Котировки облигаций, размещенных в начале сентября 2023 г., достигли новых минимальных значений. По итогу вчерашних торгов цена бумаг составила 98,44% от номинала. Ближайшая выплата купона пройдет 7 декабря по ставке 13,7% годовых.
В топ-5 по доходности попал выпуск ЛИТАНА 001P-01 объемом 300 млн рублей. Котировки облигаций с ежеквартальным купоном 13% годовых опустились до 95,55% от номинала. Инвесторы могут получить дополнительную выгоду от ценовой разницы бумаги, учитывая, что погашение выпуска состоится уже в мае 2024 г. Стоит напомнить о связанных с выпуском рисках, о которых неоднократно упоминал ранее организатор размещения. При этом в сентябре 2023 г. НКР изменило прогноз по рейтингу эмитента «рейтинг на пересмотре — неопределенный прогноз» на «стабильный». Кредитный рейтинг подтвержден на уровне B+.ru.
Первую строчку рейтинга по снижению цены возглавил выпуск Агротек БО-02. Котировки бумаги находятся на исторических минимумах, за день цена опустилась с 97,13% до 93,81% от номинала. Дневная ликвидность составила почти 1,4 млн рублей.
Также в список попали бумаги Нафтатранс плюс ООО БО-03, котировки опустились с 93,17% до 90,95% от номинала, чистая доходность выпуска выросла до 16,1%.
Выпуск Глобал Факторинг БО-01-001P снизился в цене со 104,26% до 101,66% от номинала, что увеличило чистую доходность выпуска до 19%. 26 декабря вместе с выплатой купона по фиксированной ставке 20% годовых состоится первое амортизационное погашение тела долга в размере 4%.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 379 выпускам составил 742,2 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,39%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Аэрофьюэлз #Каршеринг_Руссия #Литана #Агротек #Нафтатранс_Плюс #Глобал_Факторинг_Нетворк
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжение🔽
По итогам торгов на вторичном рынке рейтинг по объему торгов возглавил свежий выпуск Аэрофьюэлз-002Р-02 объемом 1,4 млрд рублей, размещенный в конце прошлой недели за одну сессию. Дневная ликвидность составила 28,7 млн рублей, котировки остаются вблизи номинала (99,98%).
В рейтинг по объему также попал четырехлетний выпуск Каршеринг Руссия 001P-03, дневная ликвидность составила 20,3 млн рублей (объем выпуска 4,5 млрд). Котировки облигаций, размещенных в начале сентября 2023 г., достигли новых минимальных значений. По итогу вчерашних торгов цена бумаг составила 98,44% от номинала. Ближайшая выплата купона пройдет 7 декабря по ставке 13,7% годовых.
В топ-5 по доходности попал выпуск ЛИТАНА 001P-01 объемом 300 млн рублей. Котировки облигаций с ежеквартальным купоном 13% годовых опустились до 95,55% от номинала. Инвесторы могут получить дополнительную выгоду от ценовой разницы бумаги, учитывая, что погашение выпуска состоится уже в мае 2024 г. Стоит напомнить о связанных с выпуском рисках, о которых неоднократно упоминал ранее организатор размещения. При этом в сентябре 2023 г. НКР изменило прогноз по рейтингу эмитента «рейтинг на пересмотре — неопределенный прогноз» на «стабильный». Кредитный рейтинг подтвержден на уровне B+.ru.
Первую строчку рейтинга по снижению цены возглавил выпуск Агротек БО-02. Котировки бумаги находятся на исторических минимумах, за день цена опустилась с 97,13% до 93,81% от номинала. Дневная ликвидность составила почти 1,4 млн рублей.
Также в список попали бумаги Нафтатранс плюс ООО БО-03, котировки опустились с 93,17% до 90,95% от номинала, чистая доходность выпуска выросла до 16,1%.
Выпуск Глобал Факторинг БО-01-001P снизился в цене со 104,26% до 101,66% от номинала, что увеличило чистую доходность выпуска до 19%. 26 декабря вместе с выплатой купона по фиксированной ставке 20% годовых состоится первое амортизационное погашение тела долга в размере 4%.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 379 выпускам составил 742,2 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,39%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Аэрофьюэлз #Каршеринг_Руссия #Литана #Агротек #Нафтатранс_Плюс #Глобал_Факторинг_Нетворк
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 12.12.2023
В топ-5 по объему торгов отметим выпуск ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 с дневной ликвидностью 26,2 млн рублей, цена которого стабильно держится вблизи номинала на отметке 99,95% в то время, как котировки выпусков других эмитентов из списка продолжают снижаться, хотя их кредитный рейтинг на две-три ступени выше. Так, например, котировки Каршеринг Руссия 001P-03 (с кредитным рейтингом A+(RU) с начала ноября опустились со 100,2% до 95,64% от номинала.
В рейтинге по доходности отметим выпуск Феррони БО-П01, его чистая доходность составила 23,56%. Бумаги вновь торгуются по цене 80,65%, которая за месяц опустилась с 89,95%. Учитывая большую вероятность того, что компании все-таки удастся договориться со всеми кредиторами, инвесторы, купившие бумагу по текущему значению, могут получить дополнительный заработок от ценовой разницы. Но не стоит забывать и про высокие риски при подобных спекулятивных сделках.
По итогам торгов 12 декабря в рейтинг по снижению цены попали низколиквидные облигации, за исключением бумаг КЛВЗ КРИСТАЛЛ 001P-01, дневной объем торгов у которых составил 4 млн рублей. Котировки выпуска в течение дня проседали до минимальных 92%, а торги были закрыты с ценой 94,47% от номинала (-1,94 п.п.) и чистой доходностью 16%.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 377 выпускам составил 628,5 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,94%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Гарант_Инвест #Каршеринг_Руссия #Феррони #КЛВЗ_Кристалл
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
В топ-5 по объему торгов отметим выпуск ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 с дневной ликвидностью 26,2 млн рублей, цена которого стабильно держится вблизи номинала на отметке 99,95% в то время, как котировки выпусков других эмитентов из списка продолжают снижаться, хотя их кредитный рейтинг на две-три ступени выше. Так, например, котировки Каршеринг Руссия 001P-03 (с кредитным рейтингом A+(RU) с начала ноября опустились со 100,2% до 95,64% от номинала.
В рейтинге по доходности отметим выпуск Феррони БО-П01, его чистая доходность составила 23,56%. Бумаги вновь торгуются по цене 80,65%, которая за месяц опустилась с 89,95%. Учитывая большую вероятность того, что компании все-таки удастся договориться со всеми кредиторами, инвесторы, купившие бумагу по текущему значению, могут получить дополнительный заработок от ценовой разницы. Но не стоит забывать и про высокие риски при подобных спекулятивных сделках.
По итогам торгов 12 декабря в рейтинг по снижению цены попали низколиквидные облигации, за исключением бумаг КЛВЗ КРИСТАЛЛ 001P-01, дневной объем торгов у которых составил 4 млн рублей. Котировки выпуска в течение дня проседали до минимальных 92%, а торги были закрыты с ценой 94,47% от номинала (-1,94 п.п.) и чистой доходностью 16%.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 377 выпускам составил 628,5 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,94%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Гарант_Инвест #Каршеринг_Руссия #Феррони #КЛВЗ_Кристалл
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Главное на рынке облигаций на 15.01.2024
🚜 Совет директоров «Симпл Солюшнз Кэпитл» (группа «Простые решения», в которую входят ООО «ПР-Лизинг», ООО «ПР-Лизинг.ру», ООО «ПР-факторинг» и еще несколько организаций) утвердил программу биржевых облигаций серии 001Р объемом 10 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет.
🏘 «Инград» объявил оферты по облигациям серий 001P-01 и 002P-02 на 31 января, 7, 14, 21 и 28 февраля (любая дата из перечисленных по усмотрению владельца бумаг). Цена приобретения составит 100% от непогашенной части номинальной стоимости бумаг плюс НКД. Агентом выступит Московский кредитный банк. Период предъявления бумаг к выкупу — с 24 по 30 января.
🥃 Компания «Сибирское стекло» установила ставку 16-25-го купонов облигаций серии БО-П03 на уровне 17% годовых.
✈️ АКРА повысило кредитный рейтинг ГК «Самолет» и его облигаций до уровня А+(RU) со стабильным прогнозом. Изменение рейтинга обусловлено повышением оценок качества корпоративного управления и размера бизнеса.
🚛 Московская биржа включила облигации ООО «Альфа Дон Транс» серии 001P-01 в Сектор роста.
🚙 Совет директоров «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») утвердил дивидендную политику, по которой компания будет стремиться направлять на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли по МСФО при уровне соотношения чистый долг/EBITDA менее 3х. Компания будет стремиться выплачивать дивиденды не меньше двух раз в год.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Симпл_Солюшнз_Кэпитл #ПР_Лизинг #Инград #Сибстекло #ГК_Самолет #Альфа_Дон_Транс #Каршеринг_Руссия
🚜 Совет директоров «Симпл Солюшнз Кэпитл» (группа «Простые решения», в которую входят ООО «ПР-Лизинг», ООО «ПР-Лизинг.ру», ООО «ПР-факторинг» и еще несколько организаций) утвердил программу биржевых облигаций серии 001Р объемом 10 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет.
🏘 «Инград» объявил оферты по облигациям серий 001P-01 и 002P-02 на 31 января, 7, 14, 21 и 28 февраля (любая дата из перечисленных по усмотрению владельца бумаг). Цена приобретения составит 100% от непогашенной части номинальной стоимости бумаг плюс НКД. Агентом выступит Московский кредитный банк. Период предъявления бумаг к выкупу — с 24 по 30 января.
🥃 Компания «Сибирское стекло» установила ставку 16-25-го купонов облигаций серии БО-П03 на уровне 17% годовых.
✈️ АКРА повысило кредитный рейтинг ГК «Самолет» и его облигаций до уровня А+(RU) со стабильным прогнозом. Изменение рейтинга обусловлено повышением оценок качества корпоративного управления и размера бизнеса.
🚛 Московская биржа включила облигации ООО «Альфа Дон Транс» серии 001P-01 в Сектор роста.
🚙 Совет директоров «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») утвердил дивидендную политику, по которой компания будет стремиться направлять на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли по МСФО при уровне соотношения чистый долг/EBITDA менее 3х. Компания будет стремиться выплачивать дивиденды не меньше двух раз в год.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Симпл_Солюшнз_Кэпитл #ПР_Лизинг #Инград #Сибстекло #ГК_Самолет #Альфа_Дон_Транс #Каршеринг_Руссия
🚙 «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») объявил о намерении провести IPO на Московской бирже. Листинг и начало торгов ожидаются в конце января — первой половине февраля. Преимущественное право приобретения дополнительных акций будут иметь владельцы обыкновенных акций эмитента на 1 декабря 2023 г. По итогам размещения в свободном обращении окажется до 10% акций компании. Андеррайтерами размещения выступят Газпромбанк, БКС и «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — А+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🏡 «Джи-групп» частично досрочно погасила выпуск облигаций серии 002Р-01 в количестве 232 424 штук. Эти бумаги ранее компания выкупила по оферте.
💻 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг облигаций «Софтлайн» серии 002Р-01 на уровне ruBBB+.
🧀 Собрание участников «Истринская сыроварня» единогласно одобрило открытие годовой кредитной линии в Россельхозбанке на сумму до 80 млн рублей. Процентная ставка по займу должна быть не выше 20% годовых. Привлеченные средства компания планирует направить на пополнение оборотных средств.
🚠 АКРА подтвердило ESG-рейтинг «Делопортс» на уровне ESG-5, категория ESG-С, что соответствует высокой оценке в области экологии, социальной ответственности и управления.
🚘 «Аквилон-Лизинг» завершил размещение трехлетних облигаций серии БО-03-001P объемом 100 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 17,7% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Риком-Траст».
🌐 «Унител» завершил размещение трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 150 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 20 декабря 2023 г. Ставки 1-4-го купонов установлены на уровне 19% годовых, 5-8-го купонов — 17% годовых, 9-12-го купонов — 15% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск проходил с 14 по 18 декабря. Организаторы — МСП банк, ИК «Риком-Траст» и Совкомбанк.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Унител #Каршеринг_Руссия #Джи_Групп #Софтлайн #Истринская_сыроварня #Делопортс #Аквилон_Лизинг
🏡 «Джи-групп» частично досрочно погасила выпуск облигаций серии 002Р-01 в количестве 232 424 штук. Эти бумаги ранее компания выкупила по оферте.
💻 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг облигаций «Софтлайн» серии 002Р-01 на уровне ruBBB+.
🧀 Собрание участников «Истринская сыроварня» единогласно одобрило открытие годовой кредитной линии в Россельхозбанке на сумму до 80 млн рублей. Процентная ставка по займу должна быть не выше 20% годовых. Привлеченные средства компания планирует направить на пополнение оборотных средств.
🚠 АКРА подтвердило ESG-рейтинг «Делопортс» на уровне ESG-5, категория ESG-С, что соответствует высокой оценке в области экологии, социальной ответственности и управления.
🚘 «Аквилон-Лизинг» завершил размещение трехлетних облигаций серии БО-03-001P объемом 100 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 17,7% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Риком-Траст».
🌐 «Унител» завершил размещение трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 150 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 20 декабря 2023 г. Ставки 1-4-го купонов установлены на уровне 19% годовых, 5-8-го купонов — 17% годовых, 9-12-го купонов — 15% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск проходил с 14 по 18 декабря. Организаторы — МСП банк, ИК «Риком-Траст» и Совкомбанк.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Унител #Каршеринг_Руссия #Джи_Групп #Софтлайн #Истринская_сыроварня #Делопортс #Аквилон_Лизинг
Главное на рынке облигаций на 29.01.2024
🌾 «Сибирский КХП» сегодня начнет размещение четырехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00497-R-001P. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 19% годовых, 5-8-го — 17,5% годовых, 9-12-го — 16% годовых, 13-16-го — 14,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — GrottBjörn. Кредитный рейтинг эмитента — BB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🛴 «Мой самокат» сегодня начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов двухлетних облигаций серии БО-01 объемом 160 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00133-L. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Финам».
🎛 «Аренза-Про» планирует 13 февраля провести сбор заявок инвесторов на пятилетние облигации серии 001P-04 объемом 300 млн рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена двухлетняя оферта. Организаторы —«Синара», Газпромбанк и «Солид». Техразмещение запланировано на 16 февраля. Кредитный рейтинг эмитента — ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚙 Московская биржа приняла решение включить с 6 февраля обыкновенные акции «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») во Второй уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам. Торговый код эмитента — DELI. АКРА 26 января 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг А+(RU) со стабильным прогнозом.
⚙️ «Новосибирский завод резки металла» (НЗРМ) установил ставку 26-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 15,75% годовых.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Мой_Самокат #Аренза_Про #Сибирский_КХП #НЗРМ #Каршеринг_Руссия
🌾 «Сибирский КХП» сегодня начнет размещение четырехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00497-R-001P. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 19% годовых, 5-8-го — 17,5% годовых, 9-12-го — 16% годовых, 13-16-го — 14,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — GrottBjörn. Кредитный рейтинг эмитента — BB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🛴 «Мой самокат» сегодня начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов двухлетних облигаций серии БО-01 объемом 160 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00133-L. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Финам».
🎛 «Аренза-Про» планирует 13 февраля провести сбор заявок инвесторов на пятилетние облигации серии 001P-04 объемом 300 млн рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена двухлетняя оферта. Организаторы —«Синара», Газпромбанк и «Солид». Техразмещение запланировано на 16 февраля. Кредитный рейтинг эмитента — ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚙 Московская биржа приняла решение включить с 6 февраля обыкновенные акции «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») во Второй уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам. Торговый код эмитента — DELI. АКРА 26 января 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг А+(RU) со стабильным прогнозом.
⚙️ «Новосибирский завод резки металла» (НЗРМ) установил ставку 26-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 15,75% годовых.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Мой_Самокат #Аренза_Про #Сибирский_КХП #НЗРМ #Каршеринг_Руссия
Главное на рынке облигаций на 30.01.2024
🌫 ПКФ «Мегатакт-НН» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 на 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00134-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение. Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
💸 МФК «Быстроденьги» установила ставку 1-12-го купонов по выпуску облигаций серии 002Р-05 со сроком обращения 3,5 года объемом 250 млн рублей на уровне 21% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация, а также годовая оферта. Поручительство по займу предоставит МКК «Турбозайм». Размещение выпуска среди квалифицированных инвесторов начнется 31 января. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚞 Московская биржа зарегистрировала облигации «Бизнес Альянс» серий 001P-03 и 001P-04. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Объем каждого из выпусков составит до 500 млн рублей. Ставка купонов по выпуску 001Р-03 будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4% годовых. Купоны по займу 001Р-04 фиксированные, ориентир ставки 1-6-го купонов установлен на уровне 20% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-30-го — 17% годовых, 31-36-го — 16% годовых. Предусмотрены ежемесячные купоны. Организатор — АБ «Россия». Кредитный рейтинг эмитента — BB(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
✈️ Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации ГК «Самолет» серии БО-П13 объемом 10 млрд рублей. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. 6 февраля эмитент планирует провести сбор заявок инвесторов на выпуск. Ориентир ставки купона — не выше 16% годовых. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны и оферта через два года. Организаторы — Газпромбанк, БК «Регион», Россельхозбанк, ИБ «Синара». Техразмещение запланировано на 9 февраля. Кредитный рейтинг эмитента — A.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🚙 «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») с 29 января по 6 февраля проведет предварительный сбор заявок в рамках IPO. Заявки на дополнительный выпуск акций номинальной стоимостью 0,000625 рубля за бумагу в количестве 48 млн штук будут активированы 6 февраля. Планируемая дата начала торгов акциями эмитента —7 февраля. Ценовой диапазон — от 245 до 265 рублей за акцию. Андеррайтерами размещения выступят Газпромбанк, БКС и «Синара».
🧀 «Истринская сыроварня» установила ставку 3-го купона облигаций серии БО-03 на уровне 18% годовых.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 22-го купона облигаций серии 01 на уровне 20,77% годовых.
🐦 «Эксперт РА» продлил статус «под наблюдением» по кредитному рейтингу КИВИ и облигаций «КИВИ Финанс», что означает высокую вероятность осуществления рейтинговых действий в ближайшее время. Рейтинг компании и облигаций продолжает действовать на уровне ruBBB+ с развивающимся прогнозом.
🥃 Компания «Сибстекло» приобрела по оферте облигации серии БО-П03 на 6,77 млн рублей, включая НКД.
🚙 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «Элемент лизинг» и облигаций серии 001Р-06 компании на уровне ruА со стабильным прогнозом.
🚗 «Лизинг-Трейд» завершил размещение пятилетних облигаций серии 001Р-11 объемом 200 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-12-го купонов на уровне 20% годовых, 13-36-го купонов — 16% годовых, 37-60-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ПКФ_Мегатакт_НН #Быстроденьги #Бизнес_Альянс #ГК_Самолет #Каршеринг_Руссия #Истринская_сыроварня #Пионер_Лизинг #КИВИ_Финанс #Сибстекло #Элемент_Лизинг #Лизинг_Трейд
🌫 ПКФ «Мегатакт-НН» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 на 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00134-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение. Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
💸 МФК «Быстроденьги» установила ставку 1-12-го купонов по выпуску облигаций серии 002Р-05 со сроком обращения 3,5 года объемом 250 млн рублей на уровне 21% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация, а также годовая оферта. Поручительство по займу предоставит МКК «Турбозайм». Размещение выпуска среди квалифицированных инвесторов начнется 31 января. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚞 Московская биржа зарегистрировала облигации «Бизнес Альянс» серий 001P-03 и 001P-04. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Объем каждого из выпусков составит до 500 млн рублей. Ставка купонов по выпуску 001Р-03 будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4% годовых. Купоны по займу 001Р-04 фиксированные, ориентир ставки 1-6-го купонов установлен на уровне 20% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-30-го — 17% годовых, 31-36-го — 16% годовых. Предусмотрены ежемесячные купоны. Организатор — АБ «Россия». Кредитный рейтинг эмитента — BB(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
✈️ Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации ГК «Самолет» серии БО-П13 объемом 10 млрд рублей. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. 6 февраля эмитент планирует провести сбор заявок инвесторов на выпуск. Ориентир ставки купона — не выше 16% годовых. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны и оферта через два года. Организаторы — Газпромбанк, БК «Регион», Россельхозбанк, ИБ «Синара». Техразмещение запланировано на 9 февраля. Кредитный рейтинг эмитента — A.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🚙 «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») с 29 января по 6 февраля проведет предварительный сбор заявок в рамках IPO. Заявки на дополнительный выпуск акций номинальной стоимостью 0,000625 рубля за бумагу в количестве 48 млн штук будут активированы 6 февраля. Планируемая дата начала торгов акциями эмитента —7 февраля. Ценовой диапазон — от 245 до 265 рублей за акцию. Андеррайтерами размещения выступят Газпромбанк, БКС и «Синара».
🧀 «Истринская сыроварня» установила ставку 3-го купона облигаций серии БО-03 на уровне 18% годовых.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 22-го купона облигаций серии 01 на уровне 20,77% годовых.
🐦 «Эксперт РА» продлил статус «под наблюдением» по кредитному рейтингу КИВИ и облигаций «КИВИ Финанс», что означает высокую вероятность осуществления рейтинговых действий в ближайшее время. Рейтинг компании и облигаций продолжает действовать на уровне ruBBB+ с развивающимся прогнозом.
🥃 Компания «Сибстекло» приобрела по оферте облигации серии БО-П03 на 6,77 млн рублей, включая НКД.
🚙 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «Элемент лизинг» и облигаций серии 001Р-06 компании на уровне ruА со стабильным прогнозом.
🚗 «Лизинг-Трейд» завершил размещение пятилетних облигаций серии 001Р-11 объемом 200 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-12-го купонов на уровне 20% годовых, 13-36-го купонов — 16% годовых, 37-60-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ПКФ_Мегатакт_НН #Быстроденьги #Бизнес_Альянс #ГК_Самолет #Каршеринг_Руссия #Истринская_сыроварня #Пионер_Лизинг #КИВИ_Финанс #Сибстекло #Элемент_Лизинг #Лизинг_Трейд
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 02.02.2024
В рейтинг по объему торгов попал выпуск Каршеринг Руссия 001P-03. Дневной объем торгов достиг 26,3 млн рублей, а котировки третью сессию подряд находятся вблизи отметки 98,5% (в пятницу — 98,55%). Напомним, что с 29 января по 6 февраля эмитент проведет предварительный сбор заявок в рамках IPO, а 7 февраля начнутся торги акциями.
По итогу торгов 2 февраля наиболее ликвидным выпуском в топ-5 по снижению цены оказался Центр-резерв БО-02, дневной объем торгов составил 1,4 млн рублей. С 11 июля 2023 г. котировки бумаги продолжают снижаться. Цена с максимального значения 116,22% опустилась до 100,67%.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 387 выпускам составил 804,6 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,99%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Каршеринг_Руссия #Центр_Резерв
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
В рейтинг по объему торгов попал выпуск Каршеринг Руссия 001P-03. Дневной объем торгов достиг 26,3 млн рублей, а котировки третью сессию подряд находятся вблизи отметки 98,5% (в пятницу — 98,55%). Напомним, что с 29 января по 6 февраля эмитент проведет предварительный сбор заявок в рамках IPO, а 7 февраля начнутся торги акциями.
По итогу торгов 2 февраля наиболее ликвидным выпуском в топ-5 по снижению цены оказался Центр-резерв БО-02, дневной объем торгов составил 1,4 млн рублей. С 11 июля 2023 г. котировки бумаги продолжают снижаться. Цена с максимального значения 116,22% опустилась до 100,67%.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 387 выпускам составил 804,6 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,99%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Каршеринг_Руссия #Центр_Резерв
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Главное на рынке облигаций на 05.02.2024
🐔 «ЕнисейАгроСоюз» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001Р-01 объемом 400 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-13304-F-001P. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20% годовых. Ставки 2-20-го купонов будут переменными и рассчитываться по формуле: ключевая ставка ЦБ плюс 4% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрен call-опцион. Накануне размещения Boomin провел экспресс-анализ деятельности эмитента. Организатор выпуска — ИК «Цифра брокер». Кредитный рейтинг эмитента — BB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
✈️ ГК «Самолет» сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени соберет заявки инвесторов на трехлетние облигации серии БО-П13 объемом 10 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена двухлетняя оферта. Предварительная дата начала размещения — 9 февраля. Организаторы — Газпромбанк, БК «Регион», Россельхозбанк и ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — A.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🛞 Банк России зарегистрировал выпуск облигаций «Приволжский завод подшипников качения» (ПЗПК) серии 01. Регистрационный номер — 4-01-04593-G. Бумаги будут размещаться по закрытой подписке. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🚙 «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») объявило об увеличении объема IPO до 4,2 млрд рублей (включая акции, составляющие объем возможной стабилизации в размере до 15% размера предложения) на фоне высокого интереса в рамках сбора заявок со стороны институциональных инвесторов. Изначально компания сообщала, что базовый размер IPO ожидается в пределах 3–3,5 млрд рублей. Увеличение предложения произойдет за счет допэмиссии. Первичное размещение акций компаний на Московской бирже пройдет сегодня, 6 февраля, торги акциями стартуют 7 февраля. Механизм стабилизации будет действовать в течение 30 дней после начала торгов.
🎛 Совет директоров «Аренза-Про» одобрил размещение пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом до 400 млн рублей. Сбор заявок инвесторов на выпуск компания планирует провести 13 февраля. Ориентир ставки купона — не выше 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена двухлетняя оферта. Организаторы — «Синара», Газпромбанк и «Солид». Техразмещение запланировано на 16 февраля. Кредитный рейтинг эмитента — ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🏦 «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» установил ставку 3-го купона облигаций серии БО-04-001P на уровне 21,66% годовых.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 53-го купона облигаций серии БО-П03 на уровне 22% годовых.
🛻 «ЭМ Запад» (прежнее название — «Экспомобилити») установил ставку 13-го купона по выпуску коммерческих облигаций серии КО-П06 на уровне 17% годовых, 14-18-го купонов — 16,5% годовых, 19-21-го купонов — 15,5% годовых, 22-го купона — 14% годовых, 23-24-го купонов — 13% годовых.
🛢 АКРА подтвердило кредитный рейтинг ГК «Азот» на уровне A+(RU) со стабильным прогнозом.
🏘 «Инград» 8 февраля досрочно погасит 9,993 млн облигаций серии 001Р-01, выкупленных по оферте. В обращении остались 6,6 тыс. бумаг.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ЕнисейАгроСоюз #ГК_Самолет #ПЗПК #Каршеринг_Руссия #Аренза_Про #Глобал_Факторинг_Нетворк #Пионер_Лизинг #ЭМ_Запад #Азот #Инград
🐔 «ЕнисейАгроСоюз» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001Р-01 объемом 400 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-13304-F-001P. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20% годовых. Ставки 2-20-го купонов будут переменными и рассчитываться по формуле: ключевая ставка ЦБ плюс 4% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрен call-опцион. Накануне размещения Boomin провел экспресс-анализ деятельности эмитента. Организатор выпуска — ИК «Цифра брокер». Кредитный рейтинг эмитента — BB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
✈️ ГК «Самолет» сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени соберет заявки инвесторов на трехлетние облигации серии БО-П13 объемом 10 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена двухлетняя оферта. Предварительная дата начала размещения — 9 февраля. Организаторы — Газпромбанк, БК «Регион», Россельхозбанк и ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — A.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🛞 Банк России зарегистрировал выпуск облигаций «Приволжский завод подшипников качения» (ПЗПК) серии 01. Регистрационный номер — 4-01-04593-G. Бумаги будут размещаться по закрытой подписке. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🚙 «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») объявило об увеличении объема IPO до 4,2 млрд рублей (включая акции, составляющие объем возможной стабилизации в размере до 15% размера предложения) на фоне высокого интереса в рамках сбора заявок со стороны институциональных инвесторов. Изначально компания сообщала, что базовый размер IPO ожидается в пределах 3–3,5 млрд рублей. Увеличение предложения произойдет за счет допэмиссии. Первичное размещение акций компаний на Московской бирже пройдет сегодня, 6 февраля, торги акциями стартуют 7 февраля. Механизм стабилизации будет действовать в течение 30 дней после начала торгов.
🎛 Совет директоров «Аренза-Про» одобрил размещение пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом до 400 млн рублей. Сбор заявок инвесторов на выпуск компания планирует провести 13 февраля. Ориентир ставки купона — не выше 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена двухлетняя оферта. Организаторы — «Синара», Газпромбанк и «Солид». Техразмещение запланировано на 16 февраля. Кредитный рейтинг эмитента — ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🏦 «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» установил ставку 3-го купона облигаций серии БО-04-001P на уровне 21,66% годовых.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 53-го купона облигаций серии БО-П03 на уровне 22% годовых.
🛻 «ЭМ Запад» (прежнее название — «Экспомобилити») установил ставку 13-го купона по выпуску коммерческих облигаций серии КО-П06 на уровне 17% годовых, 14-18-го купонов — 16,5% годовых, 19-21-го купонов — 15,5% годовых, 22-го купона — 14% годовых, 23-24-го купонов — 13% годовых.
🛢 АКРА подтвердило кредитный рейтинг ГК «Азот» на уровне A+(RU) со стабильным прогнозом.
🏘 «Инград» 8 февраля досрочно погасит 9,993 млн облигаций серии 001Р-01, выкупленных по оферте. В обращении остались 6,6 тыс. бумаг.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ЕнисейАгроСоюз #ГК_Самолет #ПЗПК #Каршеринг_Руссия #Аренза_Про #Глобал_Факторинг_Нетворк #Пионер_Лизинг #ЭМ_Запад #Азот #Инград
Главное на рынке облигаций на 07.02.2024
🔌 Московская биржа зарегистрировала четырехлетние облигации ЛК «Роделен» серии 002P-02 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-19014-J-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Эмитент планирует провести сбор заявок на выпуск 8 февраля. Ориентир ставки 1-12-го купонов установлен на уровне 18% годовых, 13-24-го купонов — 17% годовых, 25-36-го купонов — 16% годовых, 37-48-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 13 февраля. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
✈️ ГК «Самолет» увеличила объем размещения трехлетних облигаций серии БО-П13 с 10 млрд рублей до 24,5 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 6 февраля. Финальный ориентир ставки купона установлен на уровне 14,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Организаторы — Газпромбанк, БК «Регион», Россельхозбанк, инвестбанк «Синара». Техразмещение запланировано на 9 февраля. Кредитный рейтинг эмитента — A.ru со стабильным прогнозом от НКР.
💧Компания «Боржоми Финанс» приняла решение 23 февраля досрочно погасить выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом 7 млрд рублей. Эмитент планирует 15 февраля провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-02 с офертой через 1,5 года объемом не менее 4 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 17,4% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторами выступят Газпромбанк и инвестбанк «Синара». Техразмещение запланировано на 20 февраля. Поручителем по займу выступит головная компания группы — Rissa Investments Limited. Кредитный рейтинг компании —A-(RU) со стабильным прогнозом.
🚙 «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») провел IPO по верхней границе диапазона — 265 рублей. Общий размер IPO составил 4,2 млрд рублей с учетом стабилизационного пакета (механизм стабилизации предусматривает объем до 15% от размера IPO). Размещение позволило привлечь в капитал компании более 45 тыс. розничных инвесторов. С учетом привлеченных в ходе IPO средств капитализация «Каршеринг Руссия» составит 46,6 млрд рублей. Доля акций компании в свободном обращении составит 9%.
🚛 АКРА подтвердило соответствие планируемого выпуска облигаций «Евротранс» ( серии 002P-01 объемом 2 млрд рублей, а также проекта, финансируемого в рамках выпуска, принципам «зеленых» облигаций Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) и национальному стандарту «зеленых» облигаций.
🚪Компания «Феррони» установила ставку 29-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 13% годовых.
☎️ «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «ЭнергоТехСервис» на уровне ruA- со стабильным прогнозом.
🛢 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности ГК «Азот» на уровне ruA+ со стабильным прогнозом.
🖲 «Некс-Т» частично досрочно погасил облигации серии БО-П01 на 217,8 млн рублей (216,9 тыс. штук), включая НКД.
🐔 «ЕнисейАгроСоюз» завершил размещение пятилетних облигаций серии 001Р-01 объемом 400 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20% годовых. Ставки 2-20-го купонов будут рассчитываться по : ключевая ставка плюс 4% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрен call-опцион. Организатор выпуска — ИК «Цифра брокер».
🚜 «МСБ-Лизинг» завершил размещение трехлетних облигаций серии 003Р-02 объемом 300 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу в декабре 2023 г. Ставки 1-12-го купонов установлены на уровне 18% годовых, 13-24-го купонов — 17% годовых, 25-36-го купонов — 16% годовых.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ЕнисейАгроСоюз #Роделен #ГК_Самолет #Каршеринг_Руссия #Боржоми_Финанс #Евротранс #Феррони #ЭнергоТехСервис #Азот #Некс_Т #МСБ_Лизинг
🔌 Московская биржа зарегистрировала четырехлетние облигации ЛК «Роделен» серии 002P-02 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-19014-J-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Эмитент планирует провести сбор заявок на выпуск 8 февраля. Ориентир ставки 1-12-го купонов установлен на уровне 18% годовых, 13-24-го купонов — 17% годовых, 25-36-го купонов — 16% годовых, 37-48-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 13 февраля. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
✈️ ГК «Самолет» увеличила объем размещения трехлетних облигаций серии БО-П13 с 10 млрд рублей до 24,5 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 6 февраля. Финальный ориентир ставки купона установлен на уровне 14,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Организаторы — Газпромбанк, БК «Регион», Россельхозбанк, инвестбанк «Синара». Техразмещение запланировано на 9 февраля. Кредитный рейтинг эмитента — A.ru со стабильным прогнозом от НКР.
💧Компания «Боржоми Финанс» приняла решение 23 февраля досрочно погасить выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом 7 млрд рублей. Эмитент планирует 15 февраля провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-02 с офертой через 1,5 года объемом не менее 4 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 17,4% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторами выступят Газпромбанк и инвестбанк «Синара». Техразмещение запланировано на 20 февраля. Поручителем по займу выступит головная компания группы — Rissa Investments Limited. Кредитный рейтинг компании —A-(RU) со стабильным прогнозом.
🚙 «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») провел IPO по верхней границе диапазона — 265 рублей. Общий размер IPO составил 4,2 млрд рублей с учетом стабилизационного пакета (механизм стабилизации предусматривает объем до 15% от размера IPO). Размещение позволило привлечь в капитал компании более 45 тыс. розничных инвесторов. С учетом привлеченных в ходе IPO средств капитализация «Каршеринг Руссия» составит 46,6 млрд рублей. Доля акций компании в свободном обращении составит 9%.
🚛 АКРА подтвердило соответствие планируемого выпуска облигаций «Евротранс» ( серии 002P-01 объемом 2 млрд рублей, а также проекта, финансируемого в рамках выпуска, принципам «зеленых» облигаций Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) и национальному стандарту «зеленых» облигаций.
🚪Компания «Феррони» установила ставку 29-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 13% годовых.
☎️ «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «ЭнергоТехСервис» на уровне ruA- со стабильным прогнозом.
🛢 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности ГК «Азот» на уровне ruA+ со стабильным прогнозом.
🖲 «Некс-Т» частично досрочно погасил облигации серии БО-П01 на 217,8 млн рублей (216,9 тыс. штук), включая НКД.
🐔 «ЕнисейАгроСоюз» завершил размещение пятилетних облигаций серии 001Р-01 объемом 400 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20% годовых. Ставки 2-20-го купонов будут рассчитываться по : ключевая ставка плюс 4% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрен call-опцион. Организатор выпуска — ИК «Цифра брокер».
🚜 «МСБ-Лизинг» завершил размещение трехлетних облигаций серии 003Р-02 объемом 300 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу в декабре 2023 г. Ставки 1-12-го купонов установлены на уровне 18% годовых, 13-24-го купонов — 17% годовых, 25-36-го купонов — 16% годовых.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ЕнисейАгроСоюз #Роделен #ГК_Самолет #Каршеринг_Руссия #Боржоми_Финанс #Евротранс #Феррони #ЭнергоТехСервис #Азот #Некс_Т #МСБ_Лизинг