Главное на рынке облигаций на 07.02.2024
🔌 Московская биржа зарегистрировала четырехлетние облигации ЛК «Роделен» серии 002P-02 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-19014-J-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Эмитент планирует провести сбор заявок на выпуск 8 февраля. Ориентир ставки 1-12-го купонов установлен на уровне 18% годовых, 13-24-го купонов — 17% годовых, 25-36-го купонов — 16% годовых, 37-48-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 13 февраля. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
✈️ ГК «Самолет» увеличила объем размещения трехлетних облигаций серии БО-П13 с 10 млрд рублей до 24,5 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 6 февраля. Финальный ориентир ставки купона установлен на уровне 14,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Организаторы — Газпромбанк, БК «Регион», Россельхозбанк, инвестбанк «Синара». Техразмещение запланировано на 9 февраля. Кредитный рейтинг эмитента — A.ru со стабильным прогнозом от НКР.
💧Компания «Боржоми Финанс» приняла решение 23 февраля досрочно погасить выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом 7 млрд рублей. Эмитент планирует 15 февраля провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-02 с офертой через 1,5 года объемом не менее 4 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 17,4% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторами выступят Газпромбанк и инвестбанк «Синара». Техразмещение запланировано на 20 февраля. Поручителем по займу выступит головная компания группы — Rissa Investments Limited. Кредитный рейтинг компании —A-(RU) со стабильным прогнозом.
🚙 «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») провел IPO по верхней границе диапазона — 265 рублей. Общий размер IPO составил 4,2 млрд рублей с учетом стабилизационного пакета (механизм стабилизации предусматривает объем до 15% от размера IPO). Размещение позволило привлечь в капитал компании более 45 тыс. розничных инвесторов. С учетом привлеченных в ходе IPO средств капитализация «Каршеринг Руссия» составит 46,6 млрд рублей. Доля акций компании в свободном обращении составит 9%.
🚛 АКРА подтвердило соответствие планируемого выпуска облигаций «Евротранс» ( серии 002P-01 объемом 2 млрд рублей, а также проекта, финансируемого в рамках выпуска, принципам «зеленых» облигаций Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) и национальному стандарту «зеленых» облигаций.
🚪Компания «Феррони» установила ставку 29-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 13% годовых.
☎️ «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «ЭнергоТехСервис» на уровне ruA- со стабильным прогнозом.
🛢 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности ГК «Азот» на уровне ruA+ со стабильным прогнозом.
🖲 «Некс-Т» частично досрочно погасил облигации серии БО-П01 на 217,8 млн рублей (216,9 тыс. штук), включая НКД.
🐔 «ЕнисейАгроСоюз» завершил размещение пятилетних облигаций серии 001Р-01 объемом 400 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20% годовых. Ставки 2-20-го купонов будут рассчитываться по : ключевая ставка плюс 4% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрен call-опцион. Организатор выпуска — ИК «Цифра брокер».
🚜 «МСБ-Лизинг» завершил размещение трехлетних облигаций серии 003Р-02 объемом 300 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу в декабре 2023 г. Ставки 1-12-го купонов установлены на уровне 18% годовых, 13-24-го купонов — 17% годовых, 25-36-го купонов — 16% годовых.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ЕнисейАгроСоюз #Роделен #ГК_Самолет #Каршеринг_Руссия #Боржоми_Финанс #Евротранс #Феррони #ЭнергоТехСервис #Азот #Некс_Т #МСБ_Лизинг
🔌 Московская биржа зарегистрировала четырехлетние облигации ЛК «Роделен» серии 002P-02 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-19014-J-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Эмитент планирует провести сбор заявок на выпуск 8 февраля. Ориентир ставки 1-12-го купонов установлен на уровне 18% годовых, 13-24-го купонов — 17% годовых, 25-36-го купонов — 16% годовых, 37-48-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 13 февраля. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
✈️ ГК «Самолет» увеличила объем размещения трехлетних облигаций серии БО-П13 с 10 млрд рублей до 24,5 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 6 февраля. Финальный ориентир ставки купона установлен на уровне 14,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Организаторы — Газпромбанк, БК «Регион», Россельхозбанк, инвестбанк «Синара». Техразмещение запланировано на 9 февраля. Кредитный рейтинг эмитента — A.ru со стабильным прогнозом от НКР.
💧Компания «Боржоми Финанс» приняла решение 23 февраля досрочно погасить выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом 7 млрд рублей. Эмитент планирует 15 февраля провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-02 с офертой через 1,5 года объемом не менее 4 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 17,4% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторами выступят Газпромбанк и инвестбанк «Синара». Техразмещение запланировано на 20 февраля. Поручителем по займу выступит головная компания группы — Rissa Investments Limited. Кредитный рейтинг компании —A-(RU) со стабильным прогнозом.
🚙 «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») провел IPO по верхней границе диапазона — 265 рублей. Общий размер IPO составил 4,2 млрд рублей с учетом стабилизационного пакета (механизм стабилизации предусматривает объем до 15% от размера IPO). Размещение позволило привлечь в капитал компании более 45 тыс. розничных инвесторов. С учетом привлеченных в ходе IPO средств капитализация «Каршеринг Руссия» составит 46,6 млрд рублей. Доля акций компании в свободном обращении составит 9%.
🚛 АКРА подтвердило соответствие планируемого выпуска облигаций «Евротранс» ( серии 002P-01 объемом 2 млрд рублей, а также проекта, финансируемого в рамках выпуска, принципам «зеленых» облигаций Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) и национальному стандарту «зеленых» облигаций.
🚪Компания «Феррони» установила ставку 29-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 13% годовых.
☎️ «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «ЭнергоТехСервис» на уровне ruA- со стабильным прогнозом.
🛢 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности ГК «Азот» на уровне ruA+ со стабильным прогнозом.
🖲 «Некс-Т» частично досрочно погасил облигации серии БО-П01 на 217,8 млн рублей (216,9 тыс. штук), включая НКД.
🐔 «ЕнисейАгроСоюз» завершил размещение пятилетних облигаций серии 001Р-01 объемом 400 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20% годовых. Ставки 2-20-го купонов будут рассчитываться по : ключевая ставка плюс 4% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрен call-опцион. Организатор выпуска — ИК «Цифра брокер».
🚜 «МСБ-Лизинг» завершил размещение трехлетних облигаций серии 003Р-02 объемом 300 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу в декабре 2023 г. Ставки 1-12-го купонов установлены на уровне 18% годовых, 13-24-го купонов — 17% годовых, 25-36-го купонов — 16% годовых.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ЕнисейАгроСоюз #Роделен #ГК_Самолет #Каршеринг_Руссия #Боржоми_Финанс #Евротранс #Феррони #ЭнергоТехСервис #Азот #Некс_Т #МСБ_Лизинг
Главное на рынке облигаций на 13.02.2024
💴 МФК «Саммит» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00098-L-001P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21% годовых. Ставки 2-36-го купонов будут переменными и рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 5% годовых, но не более 22% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🔌 ЛК «Роделен» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии 002P-02 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-19014-J-002P. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 18% годовых, 13-24-го купонов — 17% годовых, 25-36-го купонов — 16% годовых, 37-48-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 8 февраля. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🎛 «Аренза-Про» сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок инвесторов на пятилетние облигации серии 001P-04 объемом 400 млн рублей. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Ориентир ставки купона — не выше 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — «Синара», Газпромбанк и «Солид». Техразмещение запланировано на 16 февраля. Кредитный рейтинг эмитента — ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚜 Московская биржа зарегистрировала десятилетние облигации «Симпл Солюшнз Кэпитл» серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-11902-K-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Размещение выпуска серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей компания начнет 15 февраля. По займу предусмотрена трехлетняя оферта. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19% годовых. Предусмотрены ежемесячные переменные купоны.
💧 АКРА присвоило трехлетним облигациям «Боржоми Финанс» серии 001Р-02 ожидаемый кредитный рейтинг EA-(RU). По данным рейтингового агентства, объем выпуска составит 5-7 млрд рублей.
📦 «Логитерра» 17 июля 2024 г. исполнит оферту по коммерческим облигациям серии КО-П01. Период предъявления бумаг к выкупу — с 1 по 16 июля. Цена приобретения составит 99,13% от номинальной стоимости облигаций (1000 рублей).
⛓ «Феррум» установил ставку 13-го купона по облигациям серии БО-01-001P на уровне 20% годовых.
♻️ Арбитражный суд г. Москвы включил в третью очередь реестра кредиторов ЭБИС требования КВС, как представителя владельцев облигаций, по выпускам серии БО-П01 в размере 176,9 млн рублей, серии БО-П02 — на 181,8 млн рублей, серии БО-П03 — 174,9 млн рублей, серии БО-П04 — 469,8 млн рублей. Арбитражный суд г. Москвы также пошел навстречу ПВО ЭБИС серии БО-П05 — «Регион-Финанс», — включив его требования в реестр кредиторов, за исключением требования в части задолженности по купонному доходу по облигациям, возникшей с даты введения наблюдения.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Саммит #Роделен #Симпл_Солюшнз_Кэпитл #Боржоми_Финанс #Логитерра #Феррум #ЭБИС
💴 МФК «Саммит» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00098-L-001P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21% годовых. Ставки 2-36-го купонов будут переменными и рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 5% годовых, но не более 22% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🔌 ЛК «Роделен» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии 002P-02 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-19014-J-002P. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 18% годовых, 13-24-го купонов — 17% годовых, 25-36-го купонов — 16% годовых, 37-48-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 8 февраля. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🎛 «Аренза-Про» сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок инвесторов на пятилетние облигации серии 001P-04 объемом 400 млн рублей. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Ориентир ставки купона — не выше 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — «Синара», Газпромбанк и «Солид». Техразмещение запланировано на 16 февраля. Кредитный рейтинг эмитента — ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚜 Московская биржа зарегистрировала десятилетние облигации «Симпл Солюшнз Кэпитл» серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-11902-K-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Размещение выпуска серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей компания начнет 15 февраля. По займу предусмотрена трехлетняя оферта. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19% годовых. Предусмотрены ежемесячные переменные купоны.
💧 АКРА присвоило трехлетним облигациям «Боржоми Финанс» серии 001Р-02 ожидаемый кредитный рейтинг EA-(RU). По данным рейтингового агентства, объем выпуска составит 5-7 млрд рублей.
📦 «Логитерра» 17 июля 2024 г. исполнит оферту по коммерческим облигациям серии КО-П01. Период предъявления бумаг к выкупу — с 1 по 16 июля. Цена приобретения составит 99,13% от номинальной стоимости облигаций (1000 рублей).
⛓ «Феррум» установил ставку 13-го купона по облигациям серии БО-01-001P на уровне 20% годовых.
♻️ Арбитражный суд г. Москвы включил в третью очередь реестра кредиторов ЭБИС требования КВС, как представителя владельцев облигаций, по выпускам серии БО-П01 в размере 176,9 млн рублей, серии БО-П02 — на 181,8 млн рублей, серии БО-П03 — 174,9 млн рублей, серии БО-П04 — 469,8 млн рублей. Арбитражный суд г. Москвы также пошел навстречу ПВО ЭБИС серии БО-П05 — «Регион-Финанс», — включив его требования в реестр кредиторов, за исключением требования в части задолженности по купонному доходу по облигациям, возникшей с даты введения наблюдения.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Саммит #Роделен #Симпл_Солюшнз_Кэпитл #Боржоми_Финанс #Логитерра #Феррум #ЭБИС
Главное на рынке облигаций на 14.02.2024
🌰 «Ника» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001P-03 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00636-R-001P. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация, а также call-опцион. Организатор — «ИВА Партнерс». Кредитный рейтинг эмитента — B|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🚜 «Симпл Солюшнз Кэпитл» сегодня начинает размещение десятилетних облигаций объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-11902-K-001P. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19% годовых. Купоны ежемесячные, переменные. По выпуску предусмотрена трехлетняя оферта.
🚗 «ЭкономЛизинг» планирует 19 февраля начать размещение трехлетних облигаций серии 001P-07 объемом 100 млн рублей. Ориентир ставки 1-2-го купонов — 20% годовых, 3-4-го купонов — 18% годовых, 5-12-го купонов — 16% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
⚙️ НПП «Моторные технологии» планирует 20 февраля начать размещение пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом 220 млн рублей. Ориентир ставки купона — 17-19% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрены call-опционы через два, три и четыре года. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💰МГКЛ (бренд «Мосгорломбард») планирует до конца февраля 2024 г. начать размещение облигаций серии 001P-04 объемом 500 млн рублей. Другие параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВ- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🏭 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Завод КЭС» серии 001P-05. Регистрационный номер — 4B02-05-00474-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
💧 Компания «Боржоми Финанс» установила ставку 7-10-го крупонов облигаций серии 001Р-01 на уровне 0,01% годовых. 23 февраля компания досрочно погасит выпуск. Также «Боржоми Финанс» сообщила о том, что сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-02 с офертой через 1,5 года объемом не менее 4 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 17,4% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Газпромбанк и инвестбанк «Синара». Поручителем по займу выступит головная компания группы — Rissa Investments Limited. Кредитный рейтинг эмитента — A-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
#дайджест #Ника #Симпл_Солюшнз_Кэпитл #ЭкономЛизинг #Моторные_технологии #МГКЛ #Завод_КЭС #Боржоми_Финанс
Продолжение🔽
🌰 «Ника» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001P-03 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00636-R-001P. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация, а также call-опцион. Организатор — «ИВА Партнерс». Кредитный рейтинг эмитента — B|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🚜 «Симпл Солюшнз Кэпитл» сегодня начинает размещение десятилетних облигаций объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-11902-K-001P. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19% годовых. Купоны ежемесячные, переменные. По выпуску предусмотрена трехлетняя оферта.
🚗 «ЭкономЛизинг» планирует 19 февраля начать размещение трехлетних облигаций серии 001P-07 объемом 100 млн рублей. Ориентир ставки 1-2-го купонов — 20% годовых, 3-4-го купонов — 18% годовых, 5-12-го купонов — 16% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
⚙️ НПП «Моторные технологии» планирует 20 февраля начать размещение пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом 220 млн рублей. Ориентир ставки купона — 17-19% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрены call-опционы через два, три и четыре года. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💰МГКЛ (бренд «Мосгорломбард») планирует до конца февраля 2024 г. начать размещение облигаций серии 001P-04 объемом 500 млн рублей. Другие параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВ- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🏭 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Завод КЭС» серии 001P-05. Регистрационный номер — 4B02-05-00474-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
💧 Компания «Боржоми Финанс» установила ставку 7-10-го крупонов облигаций серии 001Р-01 на уровне 0,01% годовых. 23 февраля компания досрочно погасит выпуск. Также «Боржоми Финанс» сообщила о том, что сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-02 с офертой через 1,5 года объемом не менее 4 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 17,4% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Газпромбанк и инвестбанк «Синара». Поручителем по займу выступит головная компания группы — Rissa Investments Limited. Кредитный рейтинг эмитента — A-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
#дайджест #Ника #Симпл_Солюшнз_Кэпитл #ЭкономЛизинг #Моторные_технологии #МГКЛ #Завод_КЭС #Боржоми_Финанс
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Главное на рынке облигаций на 19.02.2024
🚖 «Автодом» сегодня начнет размещение трехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-12586-A-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 17% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚗 «ЭкономЛизинг» сегодня начнет размещение трехлетних облигаций серии 001P-07 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-07-00461-R-001P. Ставка 1-2-го купонов установлена на уровне 20% годовых, 3-4-го купонов — 18% годовых, 5-12-го купонов — 16% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💰 МФК «Кэшдрайв» сегодня, 19 февраля, начинает размещение по закрытой подписке трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П11 объемом 130 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 15,75% годовых. Потенциальные покупатели бумаг — клиенты Экспобанка.
⚙️ НПП «Моторные технологии» установило ставку купона пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом 220 млн рублей на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрен call-опцион. Компания планирует начать размещение выпуска 20 февраля. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💧 Компания «Боржоми Финанс» установила ставку 1-6-го купонов трехлетних облигаций серии 001Р-02 с офертой через 1,5 года объемом 5 млрд рублей на уровне 16,1% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 15 февраля. Техразмещение запланировано на 20 февраля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста, минимальная сумма заявки на покупку облигаций при размещении составит 1,4 млн рублей. Организаторы — Газпромбанк и инвестбанк «Синара». Поручителем по займу выступит головная компания группы — Rissa Investments Limited.
🏭 «Завод КЭС» 22 февраля начнет размещение пятилетних облигаций серии 001P-05 объемом 200 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску будет предусмотрена амортизация. Кредитный рейтинг эмитента — BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🏡 «Брусника. Строительство и девелопмент» планирует 4 марта провести сбор заявок инвесторов на приобретение трехлетних облигаций серии 002P-02 с офертой через 1,5 года объемом 6 млрд рублей. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны и амортизация. Техразмещение запланировано на 7 марта. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, инвестбанк «Синара» и ИФК «Солид». АКРА 16 февраля 2024 г. подтвердило кредитный рейтинг и его облигаций на уровне А-(RU), изменив прогноз с «негативного» на «стабильный».
Продолжение🔽
#дайджест #Автодом #ЭкономЛизинг #Кэшдрайв #Моторные_технологии #Боржоми_Финанс #Завод_КЭС #Брусника
🚖 «Автодом» сегодня начнет размещение трехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-12586-A-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 17% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚗 «ЭкономЛизинг» сегодня начнет размещение трехлетних облигаций серии 001P-07 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-07-00461-R-001P. Ставка 1-2-го купонов установлена на уровне 20% годовых, 3-4-го купонов — 18% годовых, 5-12-го купонов — 16% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💰 МФК «Кэшдрайв» сегодня, 19 февраля, начинает размещение по закрытой подписке трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П11 объемом 130 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 15,75% годовых. Потенциальные покупатели бумаг — клиенты Экспобанка.
⚙️ НПП «Моторные технологии» установило ставку купона пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом 220 млн рублей на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрен call-опцион. Компания планирует начать размещение выпуска 20 февраля. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💧 Компания «Боржоми Финанс» установила ставку 1-6-го купонов трехлетних облигаций серии 001Р-02 с офертой через 1,5 года объемом 5 млрд рублей на уровне 16,1% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 15 февраля. Техразмещение запланировано на 20 февраля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста, минимальная сумма заявки на покупку облигаций при размещении составит 1,4 млн рублей. Организаторы — Газпромбанк и инвестбанк «Синара». Поручителем по займу выступит головная компания группы — Rissa Investments Limited.
🏭 «Завод КЭС» 22 февраля начнет размещение пятилетних облигаций серии 001P-05 объемом 200 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску будет предусмотрена амортизация. Кредитный рейтинг эмитента — BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🏡 «Брусника. Строительство и девелопмент» планирует 4 марта провести сбор заявок инвесторов на приобретение трехлетних облигаций серии 002P-02 с офертой через 1,5 года объемом 6 млрд рублей. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны и амортизация. Техразмещение запланировано на 7 марта. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, инвестбанк «Синара» и ИФК «Солид». АКРА 16 февраля 2024 г. подтвердило кредитный рейтинг и его облигаций на уровне А-(RU), изменив прогноз с «негативного» на «стабильный».
Продолжение
#дайджест #Автодом #ЭкономЛизинг #Кэшдрайв #Моторные_технологии #Боржоми_Финанс #Завод_КЭС #Брусника
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Главное на рынке облигаций на 20.02.2024
⚙️ НПП «Моторные технологии» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом 220 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00483-R-001P. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрен call-опцион в даты окончания 8-го, 12-го и 16-го купонов. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💧 «Боржоми Финанс» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-02 с офертой через 1,5 года объемом 5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00561-R-001P. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 16,1% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 15 февраля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста, минимальная сумма заявки на покупку облигаций при размещении составит 1,4 млн рублей. Поручителем по займу выступит головная компания группы — Rissa Investments Limited. Организаторы — Газпромбанк и инвестбанк «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — A-(RU) со стабильным прогнозом.
🏡 ФПК «Гарант-Инвест» установила ставку купона двухлетних облигаций серии 002Р-08 объемом 3 млрд рублей на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 16 февраля. По займу предусмотрена оферта с исполнением 6 февраля 2026 г. по цене, обеспечивающей инвестору возврат долларового эквивалента инвестиций с доходностью 7% годовых в долларах США. Техразмещение начнется 21 февраля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Организатор — Газпромбанк. Эмитент имеет действующие кредитные рейтинги от НКР и НРА на уровне BBB со стабильным прогнозом.
💰 МГКЛ (бренд «Мосгорломбард») 27 февраля начнет размещение среди квалифицированных инвесторов пятилетних облигаций серии 001Р-05 объемом 500 млн рублей. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВ- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛢 «Славянск ЭКО» планирует в марте провести сбор заявок на двухлетние облигации серии 001P-03Y объемом не менее 200 млн юаней. Ориентир ставки купона — 11% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Газпромбанк и Россельхозбанк. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🌽 Собрание участников «Агротека» утвердило решение о размещении пятилетних облигаций серии БО-04 объемом 150 млн рублей. По выпуску предусмотрена амортизация, а также возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента. По займу будет предоставлено обеспечение в форме поручительства от ЗАО «Мясокомбинат Елизовский». Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
#дайджест #Моторные_технологии #Боржоми_Финанс #Гарант_Инвест #МГКЛ #Славянск_ЭКО #Агротек
Продолжение🔽
⚙️ НПП «Моторные технологии» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом 220 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00483-R-001P. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрен call-опцион в даты окончания 8-го, 12-го и 16-го купонов. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💧 «Боржоми Финанс» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-02 с офертой через 1,5 года объемом 5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00561-R-001P. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 16,1% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 15 февраля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста, минимальная сумма заявки на покупку облигаций при размещении составит 1,4 млн рублей. Поручителем по займу выступит головная компания группы — Rissa Investments Limited. Организаторы — Газпромбанк и инвестбанк «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — A-(RU) со стабильным прогнозом.
🏡 ФПК «Гарант-Инвест» установила ставку купона двухлетних облигаций серии 002Р-08 объемом 3 млрд рублей на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 16 февраля. По займу предусмотрена оферта с исполнением 6 февраля 2026 г. по цене, обеспечивающей инвестору возврат долларового эквивалента инвестиций с доходностью 7% годовых в долларах США. Техразмещение начнется 21 февраля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Организатор — Газпромбанк. Эмитент имеет действующие кредитные рейтинги от НКР и НРА на уровне BBB со стабильным прогнозом.
💰 МГКЛ (бренд «Мосгорломбард») 27 февраля начнет размещение среди квалифицированных инвесторов пятилетних облигаций серии 001Р-05 объемом 500 млн рублей. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВ- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛢 «Славянск ЭКО» планирует в марте провести сбор заявок на двухлетние облигации серии 001P-03Y объемом не менее 200 млн юаней. Ориентир ставки купона — 11% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Газпромбанк и Россельхозбанк. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🌽 Собрание участников «Агротека» утвердило решение о размещении пятилетних облигаций серии БО-04 объемом 150 млн рублей. По выпуску предусмотрена амортизация, а также возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента. По займу будет предоставлено обеспечение в форме поручительства от ЗАО «Мясокомбинат Елизовский». Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
#дайджест #Моторные_технологии #Боржоми_Финанс #Гарант_Инвест #МГКЛ #Славянск_ЭКО #Агротек
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥 Коротко о торгах за 20.02.2024
🟧 На первичном рынке
20 февраля стартовали размещения выпусков Боржоми Финанс 001P-02 объемом 5 млрд рублей и НПП Моторные технологии001Р-04 объемом 220 млн рублей. Оба выпуска были полностью размещены в первый день торгов за 304 и 1 234 сделки соответственно.
Завершилось размещение выпуска МФК Быстроденьги 002Р-05, были доразмещены 55 млн 194 тыс. из 300 млн рублей.
🟧 На вторичном рынке
Суммарный объем торгов в основном режиме по 397 выпускам составил 1041,1 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,64%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка #Боржоми_Финанс #Моторные_технологии #Быстроденьги
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🟧 На первичном рынке
20 февраля стартовали размещения выпусков Боржоми Финанс 001P-02 объемом 5 млрд рублей и НПП Моторные технологии001Р-04 объемом 220 млн рублей. Оба выпуска были полностью размещены в первый день торгов за 304 и 1 234 сделки соответственно.
Завершилось размещение выпуска МФК Быстроденьги 002Р-05, были доразмещены 55 млн 194 тыс. из 300 млн рублей.
🟧 На вторичном рынке
Суммарный объем торгов в основном режиме по 397 выпускам составил 1041,1 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,64%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка #Боржоми_Финанс #Моторные_технологии #Быстроденьги
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🤝 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Партнерство, Инвестиции, Развитие» (ПИР) серии БО-01-001P. Регистрационный номер — 4B02-01-00135-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — В+|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
⚙️ НПП «Моторные технологии» завершило размещение пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом 220 млн рублей за один день торгов. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрен call-опцион. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💧 Компания «Боржоми Финанс» завершила размещение трехлетних облигаций серии 001Р-02 с офертой через 1,5 года объемом 5 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 16,1% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Газпромбанк и инвестбанк «Синара». Поручителем по займу выступила головная компания группы — Rissa Investments Limited. АКРА 20 февраля 2024 г. присвоило выпуску облигаций эмитента кредитный рейтинг A-(RU).
💸 МФК «Быстроденьги» завершила размещение облигаций серии 002Р-05 объемом 250 млн рублей и обращением 3,5 года. С выпуском компания вышла на биржу 31 января 2024 г. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 21% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация, а также годовая оферта. Поручителем по займу выступила МКК «Турбозайм».
💰 МФК «Кэшдрайв» завершило размещение по закрытой подписке трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П11 номинальным объемом 130 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 15,75% годовых.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Быстроденьги #Моторные_технологии #Боржоми_Финанс #Партнерство_Инвестиции_Развитие #Брусника #Кэшдрайв
⚙️ НПП «Моторные технологии» завершило размещение пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом 220 млн рублей за один день торгов. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрен call-опцион. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💧 Компания «Боржоми Финанс» завершила размещение трехлетних облигаций серии 001Р-02 с офертой через 1,5 года объемом 5 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 16,1% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Газпромбанк и инвестбанк «Синара». Поручителем по займу выступила головная компания группы — Rissa Investments Limited. АКРА 20 февраля 2024 г. присвоило выпуску облигаций эмитента кредитный рейтинг A-(RU).
💸 МФК «Быстроденьги» завершила размещение облигаций серии 002Р-05 объемом 250 млн рублей и обращением 3,5 года. С выпуском компания вышла на биржу 31 января 2024 г. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 21% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация, а также годовая оферта. Поручителем по займу выступила МКК «Турбозайм».
💰 МФК «Кэшдрайв» завершило размещение по закрытой подписке трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П11 номинальным объемом 130 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 15,75% годовых.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Быстроденьги #Моторные_технологии #Боржоми_Финанс #Партнерство_Инвестиции_Развитие #Брусника #Кэшдрайв
Главное на рынке облигаций на 27.02.2024
💰 МГКЛ (бренд «Мосгорломбард») сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов пятилетних облигаций серии 001Р-05 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-11915-A-001P. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — ruBВ- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏬 «Группа Астон» сегодня начинает размещение пятилетних коммерческих облигаций серии КО-П07-002РС объемом 400 млн рублей. Ставка 1-2 купонов установлена на уровне 16% годовых, 3-4-го купонов — 15% годовых. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка. Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💸 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг МФК «Центр финансовой поддержки» (МФК «ЦФП») на уровне ruBВ-, изменив прогноз с «развивающегося» на «стабильный» и снял статус «под наблюдением».
🏭 Московская биржа перевела облигации «Асфальтобетонный завод №1» (АБЗ-1) серии 001Р-02 из Третьего уровня котировального списка во Второй уровень.
💧 «Боржоми Финанс» досрочно погасило облигации серии 001P-01 объемом 7 млрд рублей. Погашение состоялось в дату окончания 6-го купонного периода.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Группа_Астон #ЦФП #МГКЛ #АБЗ_1 #Боржоми_Финанс
💰 МГКЛ (бренд «Мосгорломбард») сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов пятилетних облигаций серии 001Р-05 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-11915-A-001P. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — ruBВ- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏬 «Группа Астон» сегодня начинает размещение пятилетних коммерческих облигаций серии КО-П07-002РС объемом 400 млн рублей. Ставка 1-2 купонов установлена на уровне 16% годовых, 3-4-го купонов — 15% годовых. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка. Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💸 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг МФК «Центр финансовой поддержки» (МФК «ЦФП») на уровне ruBВ-, изменив прогноз с «развивающегося» на «стабильный» и снял статус «под наблюдением».
🏭 Московская биржа перевела облигации «Асфальтобетонный завод №1» (АБЗ-1) серии 001Р-02 из Третьего уровня котировального списка во Второй уровень.
💧 «Боржоми Финанс» досрочно погасило облигации серии 001P-01 объемом 7 млрд рублей. Погашение состоялось в дату окончания 6-го купонного периода.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Группа_Астон #ЦФП #МГКЛ #АБЗ_1 #Боржоми_Финанс
Главное на рынке облигаций на 04.04.2024
🚙 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Балтийский лизинг» серии БО-П10. Регистрационный номер — 4B02-10-36442-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Сбор заявок на выпуск объемом не менее 3 млрд рублей компания планирует провести 18 апреля. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс спред не выше 250 б.п. Техразмещение запланировано на 23 апреля. Организатор — ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚜 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «МСБ-Лизинг» серии 003Р-03. Регистрационный номер — 4B02-03-24004-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ВBВ-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💵 «Первое клиентское бюро» (ПКБ) во второй половине апреля планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-04 объемом 2 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 17,25% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB+ с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
🚘 «Интерлизинг» планирует 16 апреля провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001P-08 объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16,25% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 18 апреля. Организаторы — Совкомбанк, Московский кредитный банк, «ВТБ Капитал Трейдинг» и банк «Уралсиб». Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏗 «Дарс-девелопмент» планирует 16 апреля провести сбор заявок инвесторов на двухлетние облигации серии 001Р-02 объемом не более 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 18% годовых. Купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 19 апреля. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и УК «Горизонт». Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💵 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций МФК «КарМани» серии 002Р на 15 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00321-R-002P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
💨 «НТЦ Евровент» установил ставку 29-го купона облигаций серии БО-П01 в размере 16% годовых.
🚖 «Автоэкспресс» установил ставку 5-7-го купонов коммерческих облигаций серии 3П-КО02 на уровне 16% годовых, 8-го купона — 15,5% годовых.
💧«Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг Rissa Investments Limited (эмитент — «Боржоми Финанс») на уровне ruA- со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Балтийский_Лизинг #МСБ_Лизинг #ПКБ #Интерлизинг #Дарс_Девелопмент #КарМани #НТЦ_Евровент #Автоэкспресс #Боржоми_Финанс
🚙 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Балтийский лизинг» серии БО-П10. Регистрационный номер — 4B02-10-36442-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Сбор заявок на выпуск объемом не менее 3 млрд рублей компания планирует провести 18 апреля. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс спред не выше 250 б.п. Техразмещение запланировано на 23 апреля. Организатор — ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚜 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «МСБ-Лизинг» серии 003Р-03. Регистрационный номер — 4B02-03-24004-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ВBВ-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💵 «Первое клиентское бюро» (ПКБ) во второй половине апреля планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-04 объемом 2 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 17,25% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB+ с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
🚘 «Интерлизинг» планирует 16 апреля провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001P-08 объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16,25% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 18 апреля. Организаторы — Совкомбанк, Московский кредитный банк, «ВТБ Капитал Трейдинг» и банк «Уралсиб». Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏗 «Дарс-девелопмент» планирует 16 апреля провести сбор заявок инвесторов на двухлетние облигации серии 001Р-02 объемом не более 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 18% годовых. Купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 19 апреля. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и УК «Горизонт». Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💵 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций МФК «КарМани» серии 002Р на 15 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00321-R-002P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
💨 «НТЦ Евровент» установил ставку 29-го купона облигаций серии БО-П01 в размере 16% годовых.
🚖 «Автоэкспресс» установил ставку 5-7-го купонов коммерческих облигаций серии 3П-КО02 на уровне 16% годовых, 8-го купона — 15,5% годовых.
💧«Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг Rissa Investments Limited (эмитент — «Боржоми Финанс») на уровне ruA- со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Балтийский_Лизинг #МСБ_Лизинг #ПКБ #Интерлизинг #Дарс_Девелопмент #КарМани #НТЦ_Евровент #Автоэкспресс #Боржоми_Финанс
Главное на рынке облигаций на 05.06.2024
🚗 «Нижегородец Восток» 6 июня начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов пятилетних облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей. Ставка 1-2-го купонов установлена на уровне 21% годовых, дальнейшие купоны будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка ЦБ плюс 4,5% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Управление частным капиталом». Кредитный рейтинг эмитента — уровне ruB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». Сегодня в системе Boomerang стартовал сбор предварительных уведомлений инвесторов о намерении приобрести облигации компании серии БО-01, предусмотрен кешбэк в размере 0,75%, минимальное количество бумаг для получения бонусов — 50 шт.
🌐 «СмартФакт» 6 июня начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-03-001P объемом 200 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21,75% годовых. Ставки 2-36-го купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка ЦБ плюс 4,25% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ruВB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏦 «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» установил ставку 7-го купона облигаций серии БО-04-001P на уровне 22,06% годовых. Кредитный рейтинг эмитента — ruВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚪 Компания «Феррони» установила ставку 33-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 13% годовых.
🏬 «Группа Астон» установила ставку 5-8-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П02-002РС на уровне 16% годовых. Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💰 МФК «Кэшдрайв» установила ставку 5-8-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П07 на уровне 16,75% годовых. По выпуску 17 июня предстоит исполнение оферты. Цена приобретения составит 100% от номинала. Период предъявления бумаг к выкупу — с 5 по 11 июня.
📇 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «Финансовые Системы» на уровне ruВВ, изменив прогноз со «стабильного» на «развивающийся».
💧 АКРА подтвердило кредитный рейтинг Rissa Investments Limited и выпуска облигаций «Боржоми Финанс» на уровне A-(RU), изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».
✈️ «Эксперт РА» присвоил рейтинг ESG ГК «Самолет» на уровне ESG-II(b) и ESG-A со стабильным прогнозом. Оценка означает высокий уровень соблюдения интересов в области устойчивого развития при принятии ключевых решений.
🏭 Московская биржа перевела облигации «АБЗ-1» серий 001P-03, 001P-04 и 001P-05 из Третьего уровня котировального списка во Второй уровень. Ранее во Второй уровень были переведены облигации серии 001Р-02. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌾 НКР присвоило «Байсэл» кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом.
💻 IPO IVA Technologies прошло по верхней границе диапазона: 300 рублей за акцию. Это соответствует капитализации в размере 30 млрд рублей. Общий размер IPO составил 3,3 млрд рублей, free float — 11%. В ходе IPO к акционерному капиталу компании присоединились свыше 45 тысяч розничных инвесторов.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#Нижегородец #СмартФакт #ГЛОБАЛ_ФАКТОРИНГ_НЕТВОРК #Феррони #Группа_Астон #Кэшдрайв #Финансовые_Системы #Боржоми_Финанс #Самолет #АБЗ_1 #Байсэлу #IVA_Technologies
🚗 «Нижегородец Восток» 6 июня начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов пятилетних облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей. Ставка 1-2-го купонов установлена на уровне 21% годовых, дальнейшие купоны будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка ЦБ плюс 4,5% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Управление частным капиталом». Кредитный рейтинг эмитента — уровне ruB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». Сегодня в системе Boomerang стартовал сбор предварительных уведомлений инвесторов о намерении приобрести облигации компании серии БО-01, предусмотрен кешбэк в размере 0,75%, минимальное количество бумаг для получения бонусов — 50 шт.
🌐 «СмартФакт» 6 июня начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-03-001P объемом 200 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21,75% годовых. Ставки 2-36-го купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка ЦБ плюс 4,25% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ruВB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏦 «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» установил ставку 7-го купона облигаций серии БО-04-001P на уровне 22,06% годовых. Кредитный рейтинг эмитента — ruВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚪 Компания «Феррони» установила ставку 33-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 13% годовых.
🏬 «Группа Астон» установила ставку 5-8-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П02-002РС на уровне 16% годовых. Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💰 МФК «Кэшдрайв» установила ставку 5-8-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П07 на уровне 16,75% годовых. По выпуску 17 июня предстоит исполнение оферты. Цена приобретения составит 100% от номинала. Период предъявления бумаг к выкупу — с 5 по 11 июня.
📇 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «Финансовые Системы» на уровне ruВВ, изменив прогноз со «стабильного» на «развивающийся».
💧 АКРА подтвердило кредитный рейтинг Rissa Investments Limited и выпуска облигаций «Боржоми Финанс» на уровне A-(RU), изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».
✈️ «Эксперт РА» присвоил рейтинг ESG ГК «Самолет» на уровне ESG-II(b) и ESG-A со стабильным прогнозом. Оценка означает высокий уровень соблюдения интересов в области устойчивого развития при принятии ключевых решений.
🏭 Московская биржа перевела облигации «АБЗ-1» серий 001P-03, 001P-04 и 001P-05 из Третьего уровня котировального списка во Второй уровень. Ранее во Второй уровень были переведены облигации серии 001Р-02. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌾 НКР присвоило «Байсэл» кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом.
💻 IPO IVA Technologies прошло по верхней границе диапазона: 300 рублей за акцию. Это соответствует капитализации в размере 30 млрд рублей. Общий размер IPO составил 3,3 млрд рублей, free float — 11%. В ходе IPO к акционерному капиталу компании присоединились свыше 45 тысяч розничных инвесторов.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#Нижегородец #СмартФакт #ГЛОБАЛ_ФАКТОРИНГ_НЕТВОРК #Феррони #Группа_Астон #Кэшдрайв #Финансовые_Системы #Боржоми_Финанс #Самолет #АБЗ_1 #Байсэлу #IVA_Technologies