🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 30.01.2024
В рейтинге по объему торгов с большим отрывом лидирует выпуск Интерлизинг 001Р-06. Дневной объем торгов составил 109,7 млн рублей (объем выпуска 4,5 млрд) — максимальное значение за последние 5 месяцев, при этом котировки бумаги изменились незначительно, то есть снизились с 96,69% до 96,56%.
В топ-5 по росту цены наиболее ликвидным выпуском стал ММЦБ ПАО БО-П01-02, дневной объем торгов которого составил 1,5 млн рублей. 30 января прошла выплата 3-го купона по ставке 14% годовых. Цена выпуска выросла до 100,01% (+0,93 пп.).
Наиболее ликвидным выпуском в рейтинге по снижению цены стал ГазТрансСнаб 001Р-01, дневной объем торгов составил 1,8 млн рублей. По выпуску вчера состоялась выплата 1-купона по ставке 20% годовых. Часть инвесторов также решила зафиксировать прибыль от ценовой разницы, что повлияло на снижение котировок со 106,64% до 105,8% от номинала.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 387 выпускам составил 743,9 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,93%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Интерлизинг #ММЦБ #ГазТрансСнаб
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
В рейтинге по объему торгов с большим отрывом лидирует выпуск Интерлизинг 001Р-06. Дневной объем торгов составил 109,7 млн рублей (объем выпуска 4,5 млрд) — максимальное значение за последние 5 месяцев, при этом котировки бумаги изменились незначительно, то есть снизились с 96,69% до 96,56%.
В топ-5 по росту цены наиболее ликвидным выпуском стал ММЦБ ПАО БО-П01-02, дневной объем торгов которого составил 1,5 млн рублей. 30 января прошла выплата 3-го купона по ставке 14% годовых. Цена выпуска выросла до 100,01% (+0,93 пп.).
Наиболее ликвидным выпуском в рейтинге по снижению цены стал ГазТрансСнаб 001Р-01, дневной объем торгов составил 1,8 млн рублей. По выпуску вчера состоялась выплата 1-купона по ставке 20% годовых. Часть инвесторов также решила зафиксировать прибыль от ценовой разницы, что повлияло на снижение котировок со 106,64% до 105,8% от номинала.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 387 выпускам составил 743,9 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,93%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Интерлизинг #ММЦБ #ГазТрансСнаб
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 01.02.2024
В рейтинг по объему торгов попал выпуск Интерлизинг 001Р-07 с оборотом 25 млн рублей (объем выпуска — 4,5 млрд) был максимальным для этих облигаций в нынешнем году. Изменение котировок бумаги за день было незначительным, снижение со 101,67% до 101,58%.
По итогу торгов за 1 февраля в топ-5 по доходности первую строчку занял выпуск АПРИ ФП БО-002Р-04, чистая доходность которого достигла уровня 21,68%. Котировки бумаги с 5 января стабильно держатся выше уровня 104%, а торги вчера были закрыты на отметке 104,95%.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 267 выпускам составил 703,7 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,16%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Интерлизинг #АПРИ_Флай_Плэнинг
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
В рейтинг по объему торгов попал выпуск Интерлизинг 001Р-07 с оборотом 25 млн рублей (объем выпуска — 4,5 млрд) был максимальным для этих облигаций в нынешнем году. Изменение котировок бумаги за день было незначительным, снижение со 101,67% до 101,58%.
По итогу торгов за 1 февраля в топ-5 по доходности первую строчку занял выпуск АПРИ ФП БО-002Р-04, чистая доходность которого достигла уровня 21,68%. Котировки бумаги с 5 января стабильно держатся выше уровня 104%, а торги вчера были закрыты на отметке 104,95%.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 267 выпускам составил 703,7 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,16%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Интерлизинг #АПРИ_Флай_Плэнинг
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Главное на рынке облигаций на 21.03.2024
💵 МФК «Вэббанкир» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов облигаций серии 001P-05 со сроком обращения 3,5 года объемом 350 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00606-R-001P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 21% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
⛽️ «Рекорд трейд» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00136-L. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 20% годовых, до оферты через год. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Финам». Кредитный рейтинг эмитента — B(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🏗 «Группа ЛСР» установила ставку купона трехлетних облигаций серии 001P-09 объемом 3 млрд рублей на уровне 14,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок прошел 19 марта. Техразмещение запланировано на 22 марта. Организатор — Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚘 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Интерлизинг» серии 001P-08 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-08-00380-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Сбор заявок на выпуск компания планирует провести в первой половине апреля. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — Совкомбанк и банк «Уралсиб». Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏙 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Сэтл Групп» серии 002Р-03. Регистрационный номер — 4B02-03-36160-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Сбор заявок на выпуск с офертой через два года объемом не менее 5 млрд рублей компания планирует провести 26 марта. Ориентир ставки купона — не выше 15,9% годовых. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 29 марта. Организатор — БК «Регион». Кредитный рейтинг эмитента — A(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🛢 Московская биржа зарегистрировала облигации «Гидромашсервис» серии 001Р-02. Регистрационный номер — 4B02-02-17174-H-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — A.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🚞 НРА повысило кредитный рейтинг «Русская контейнерная компания» (РКК) с уровня ССС|ru| до В-|ru| со стабильным прогнозом, сняв статус «под наблюдением».
🏋️♀️ «Брайт Финанс» установил ставку 21-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 21% годовых.
🏬 «Группа Астон» установила ставку 9-12-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П07 в размере 16% годовых.
🗃 ПКО «АйДи Коллект» завершил размещение трехлетних облигаций серии 06 объемом 2,5 млрд рублей. С выпуском компания вышла на биржу 7 декабря 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых и зафиксирована на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИФК «Солид».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #АйДи_Коллект #Вэббанкир #Рекорд_трейд #Группа_ЛСР #Интерлизинг #Сэтл_Групп #Гидромашсервис #РКК #Брайт_Финанс #Группа_Астон
💵 МФК «Вэббанкир» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов облигаций серии 001P-05 со сроком обращения 3,5 года объемом 350 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00606-R-001P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 21% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
⛽️ «Рекорд трейд» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00136-L. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 20% годовых, до оферты через год. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Финам». Кредитный рейтинг эмитента — B(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🏗 «Группа ЛСР» установила ставку купона трехлетних облигаций серии 001P-09 объемом 3 млрд рублей на уровне 14,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок прошел 19 марта. Техразмещение запланировано на 22 марта. Организатор — Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚘 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Интерлизинг» серии 001P-08 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-08-00380-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Сбор заявок на выпуск компания планирует провести в первой половине апреля. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — Совкомбанк и банк «Уралсиб». Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏙 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Сэтл Групп» серии 002Р-03. Регистрационный номер — 4B02-03-36160-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Сбор заявок на выпуск с офертой через два года объемом не менее 5 млрд рублей компания планирует провести 26 марта. Ориентир ставки купона — не выше 15,9% годовых. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 29 марта. Организатор — БК «Регион». Кредитный рейтинг эмитента — A(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🛢 Московская биржа зарегистрировала облигации «Гидромашсервис» серии 001Р-02. Регистрационный номер — 4B02-02-17174-H-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — A.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🚞 НРА повысило кредитный рейтинг «Русская контейнерная компания» (РКК) с уровня ССС|ru| до В-|ru| со стабильным прогнозом, сняв статус «под наблюдением».
🏋️♀️ «Брайт Финанс» установил ставку 21-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 21% годовых.
🏬 «Группа Астон» установила ставку 9-12-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П07 в размере 16% годовых.
🗃 ПКО «АйДи Коллект» завершил размещение трехлетних облигаций серии 06 объемом 2,5 млрд рублей. С выпуском компания вышла на биржу 7 декабря 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых и зафиксирована на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИФК «Солид».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #АйДи_Коллект #Вэббанкир #Рекорд_трейд #Группа_ЛСР #Интерлизинг #Сэтл_Групп #Гидромашсервис #РКК #Брайт_Финанс #Группа_Астон
Главное на рынке облигаций на 04.04.2024
🚙 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Балтийский лизинг» серии БО-П10. Регистрационный номер — 4B02-10-36442-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Сбор заявок на выпуск объемом не менее 3 млрд рублей компания планирует провести 18 апреля. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс спред не выше 250 б.п. Техразмещение запланировано на 23 апреля. Организатор — ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚜 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «МСБ-Лизинг» серии 003Р-03. Регистрационный номер — 4B02-03-24004-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ВBВ-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💵 «Первое клиентское бюро» (ПКБ) во второй половине апреля планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-04 объемом 2 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 17,25% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB+ с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
🚘 «Интерлизинг» планирует 16 апреля провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001P-08 объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16,25% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 18 апреля. Организаторы — Совкомбанк, Московский кредитный банк, «ВТБ Капитал Трейдинг» и банк «Уралсиб». Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏗 «Дарс-девелопмент» планирует 16 апреля провести сбор заявок инвесторов на двухлетние облигации серии 001Р-02 объемом не более 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 18% годовых. Купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 19 апреля. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и УК «Горизонт». Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💵 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций МФК «КарМани» серии 002Р на 15 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00321-R-002P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
💨 «НТЦ Евровент» установил ставку 29-го купона облигаций серии БО-П01 в размере 16% годовых.
🚖 «Автоэкспресс» установил ставку 5-7-го купонов коммерческих облигаций серии 3П-КО02 на уровне 16% годовых, 8-го купона — 15,5% годовых.
💧«Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг Rissa Investments Limited (эмитент — «Боржоми Финанс») на уровне ruA- со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Балтийский_Лизинг #МСБ_Лизинг #ПКБ #Интерлизинг #Дарс_Девелопмент #КарМани #НТЦ_Евровент #Автоэкспресс #Боржоми_Финанс
🚙 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Балтийский лизинг» серии БО-П10. Регистрационный номер — 4B02-10-36442-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Сбор заявок на выпуск объемом не менее 3 млрд рублей компания планирует провести 18 апреля. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс спред не выше 250 б.п. Техразмещение запланировано на 23 апреля. Организатор — ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚜 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «МСБ-Лизинг» серии 003Р-03. Регистрационный номер — 4B02-03-24004-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ВBВ-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💵 «Первое клиентское бюро» (ПКБ) во второй половине апреля планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-04 объемом 2 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 17,25% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB+ с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
🚘 «Интерлизинг» планирует 16 апреля провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001P-08 объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16,25% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 18 апреля. Организаторы — Совкомбанк, Московский кредитный банк, «ВТБ Капитал Трейдинг» и банк «Уралсиб». Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏗 «Дарс-девелопмент» планирует 16 апреля провести сбор заявок инвесторов на двухлетние облигации серии 001Р-02 объемом не более 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 18% годовых. Купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 19 апреля. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и УК «Горизонт». Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💵 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций МФК «КарМани» серии 002Р на 15 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00321-R-002P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
💨 «НТЦ Евровент» установил ставку 29-го купона облигаций серии БО-П01 в размере 16% годовых.
🚖 «Автоэкспресс» установил ставку 5-7-го купонов коммерческих облигаций серии 3П-КО02 на уровне 16% годовых, 8-го купона — 15,5% годовых.
💧«Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг Rissa Investments Limited (эмитент — «Боржоми Финанс») на уровне ruA- со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Балтийский_Лизинг #МСБ_Лизинг #ПКБ #Интерлизинг #Дарс_Девелопмент #КарМани #НТЦ_Евровент #Автоэкспресс #Боржоми_Финанс
Главное на рынке облигаций на 16.04.2024
🚘 «Интерлизинг» сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок на трехлетние облигации серии 001P-08 объемом 3 млрд рублей. Андеррайтер — банк «Уралсиб». Ориентир ставки купона — не выше 16,25% годовых. Купоны ежемесячные. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами после прохождения теста. По займу предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 18 апреля. Организаторы — Совкомбанк, Московский кредитный банк, «ВТБ Капитал Трейдинг» и банк «Уралсиб». Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛥 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Татнефтехим» серии 001-Р-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00017-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
✈️ ГК «Самолет» 8 мая 2024 г. исполнит оферту по облигациям серии 01. Цена приобретения составит 100% от номинала (1000 рублей) плюс НКД. Период предъявления бумаг к выкупу — с 25 апреля по 3 мая. Агентом по приобретению выступит Совкомбанк.
🚁 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций АО «Аэроклуб» серии 001Р. Регистрационный номер — 4-05544-H-001P-02E. Программа предусматривает размещение бумаг по открытой подписке. Параметры программы пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — BB+.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🌐 «Группа Астра» объявила о старте вторичного размещения акций (SPO). Заявки на участие в SPO будут приниматься с 15 по 18 апреля включительно, цена будет установлена после формирования книги заявок, но не превысит 620 рублей за бумагу. В рамках SPO основной акционер компании Денис Фролов предложит пакет принадлежащих ему обыкновенных акций в размере от 10,5 млн до 21 млн штук, что составляет 5-10% от общего количества акций эмитента. Ожидается, что в результате SPO free-float группы может увеличиться до 15%.
🚙 «ДиректЛизинг» установил ставку 5-го купона облигаций серии 002Р-02 на уровне 19% годовых.
💺 «Аполлакс Спэйс» заключил с ИК «Иволга Капитал» договор на оказание услуг маркет-мейкера для поддержания цен, спроса и предложения на облигации серии 001Р-01.
🚖 «Автоэкспресс» выкупил по оферте коммерческие облигации серии 3П-КО02 на 129,3 млн рублей плюс НКД. Цена приобретения составила 100% от непогашенной части номинальной стоимости.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Интерлизинг #Татнефтехим #ГК_Самолет #Аэроклуб #Группа_Астра #ДиректЛизинг #Аполлакс_Спэйс #Автоэкспресс
🚘 «Интерлизинг» сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок на трехлетние облигации серии 001P-08 объемом 3 млрд рублей. Андеррайтер — банк «Уралсиб». Ориентир ставки купона — не выше 16,25% годовых. Купоны ежемесячные. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами после прохождения теста. По займу предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 18 апреля. Организаторы — Совкомбанк, Московский кредитный банк, «ВТБ Капитал Трейдинг» и банк «Уралсиб». Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛥 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Татнефтехим» серии 001-Р-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00017-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
✈️ ГК «Самолет» 8 мая 2024 г. исполнит оферту по облигациям серии 01. Цена приобретения составит 100% от номинала (1000 рублей) плюс НКД. Период предъявления бумаг к выкупу — с 25 апреля по 3 мая. Агентом по приобретению выступит Совкомбанк.
🚁 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций АО «Аэроклуб» серии 001Р. Регистрационный номер — 4-05544-H-001P-02E. Программа предусматривает размещение бумаг по открытой подписке. Параметры программы пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — BB+.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🌐 «Группа Астра» объявила о старте вторичного размещения акций (SPO). Заявки на участие в SPO будут приниматься с 15 по 18 апреля включительно, цена будет установлена после формирования книги заявок, но не превысит 620 рублей за бумагу. В рамках SPO основной акционер компании Денис Фролов предложит пакет принадлежащих ему обыкновенных акций в размере от 10,5 млн до 21 млн штук, что составляет 5-10% от общего количества акций эмитента. Ожидается, что в результате SPO free-float группы может увеличиться до 15%.
🚙 «ДиректЛизинг» установил ставку 5-го купона облигаций серии 002Р-02 на уровне 19% годовых.
💺 «Аполлакс Спэйс» заключил с ИК «Иволга Капитал» договор на оказание услуг маркет-мейкера для поддержания цен, спроса и предложения на облигации серии 001Р-01.
🚖 «Автоэкспресс» выкупил по оферте коммерческие облигации серии 3П-КО02 на 129,3 млн рублей плюс НКД. Цена приобретения составила 100% от непогашенной части номинальной стоимости.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Интерлизинг #Татнефтехим #ГК_Самолет #Аэроклуб #Группа_Астра #ДиректЛизинг #Аполлакс_Спэйс #Автоэкспресс
Главное на рынке облигаций на 17.04.2024
🚜 ГК «Солтон» сегодня, 17 апреля, начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00147-L. Ставка 1-3-го купонов установлена на уровне 20% годовых. Ставка 4-36-го купонов будет переменной и начнет определяться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая в предпоследний рабочий день, предшествующий наступлению соответствующего купонного периода, плюс 3%. Купоны ежемесячные. Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🚜 «МСБ-Лизинг» 18 апреля начнет размещение трехлетних облигаций серии 003Р-03 объемом 400 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Андеррайтер — GrottBjorn. Кредитный рейтинг эмитента — ВBВ-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚘 «Интерлизинг» 18 апреля начнет размещение трехлетних облигаций серии 001P-08 объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16% годовых. Купоны ежемесячные. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами после прохождения теста. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — Совкомбанк, Московский кредитный банк, «ВТБ Капитал Трейдинг» и банк «Уралсиб». Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
📉 МФК «Фордевинд» 18 апреля начнет размещение среди квалифицированных инвесторов облигации серии 001P-04 со сроком обращения 3,5 года и объемом 300 млн рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 20,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏗 «Дарс-девелопмент» 19 апреля начнет размещение двухлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 1 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 17,5% на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок прошел 16 апреля. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, ИФК «Солид» и УК «Горизонт». Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌐 Московская биржа зарегистрировала облигации «С-Принта» серии 001P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00778-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — В+(ru) со стабильным прогнозом от НРА.
🛢«РуссОйл» установил ставку 3-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 21% годовых.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #РуссОйл #ГК_Солтон #МСБ_лизинг #Интерлизинг #Фордевинд #Дарс_Девелопмент #С_Принт
🚜 ГК «Солтон» сегодня, 17 апреля, начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00147-L. Ставка 1-3-го купонов установлена на уровне 20% годовых. Ставка 4-36-го купонов будет переменной и начнет определяться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая в предпоследний рабочий день, предшествующий наступлению соответствующего купонного периода, плюс 3%. Купоны ежемесячные. Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🚜 «МСБ-Лизинг» 18 апреля начнет размещение трехлетних облигаций серии 003Р-03 объемом 400 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Андеррайтер — GrottBjorn. Кредитный рейтинг эмитента — ВBВ-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚘 «Интерлизинг» 18 апреля начнет размещение трехлетних облигаций серии 001P-08 объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16% годовых. Купоны ежемесячные. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами после прохождения теста. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — Совкомбанк, Московский кредитный банк, «ВТБ Капитал Трейдинг» и банк «Уралсиб». Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
📉 МФК «Фордевинд» 18 апреля начнет размещение среди квалифицированных инвесторов облигации серии 001P-04 со сроком обращения 3,5 года и объемом 300 млн рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 20,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏗 «Дарс-девелопмент» 19 апреля начнет размещение двухлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 1 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 17,5% на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок прошел 16 апреля. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, ИФК «Солид» и УК «Горизонт». Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌐 Московская биржа зарегистрировала облигации «С-Принта» серии 001P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00778-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — В+(ru) со стабильным прогнозом от НРА.
🛢«РуссОйл» установил ставку 3-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 21% годовых.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #РуссОйл #ГК_Солтон #МСБ_лизинг #Интерлизинг #Фордевинд #Дарс_Девелопмент #С_Принт
Главное на рынке облигаций на 18.04.2024
📉 МФК «Фордевинд» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов облигаций серии 001P-04 со сроком обращения 3,5 года и объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00616-R-001P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 20,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚘 «Интерлизинг» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-08 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-08-00380-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 15,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами после прохождения теста. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — Совкомбанк, Московский кредитный банк, «ВТБ Капитал Трейдинг» и банк «Уралсиб». Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚜 «МСБ-Лизинг» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 003Р-03 объемом 400 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-24004-R-002P. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Андеррайтер — GrottBjorn. Кредитный рейтинг эмитента — ВBВ-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🌐 «С-принт» 23 апреля начнет размещение пятилетних облигаций серии 001Р-01 объемом 100 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. У эмитента есть право на досрочное погашение выпуска в дату окончания 12-го купона. Организатор — «ИВА Партнерс». Кредитный рейтинг эмитента — В+(ru) со стабильным прогнозом от НРА.
🏨 «Антерра» утвердила трехлетние облигации серии БО-02 объемом 250 млн рублей. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения размещаемых облигаций по усмотрению эмитента. Кредитный рейтинг эмитента — ВВ-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🏭 Московская биржа зарегистрировала программу и проспект облигаций «Асфальтобетонный завод №1» (АБЗ-1) серии 002Р объемом 50 млрд рублей или в эквиваленте этой суммы в иностранной валюте. Регистрационный номер — 4-01671-D-002P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(ru) со стабильным прогнозом от АКРА.
🐖 «Племзавод «Пушкинское» установил ставку 2-го купона облигаций серии 001Р-02 на уровне 19% годовых.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 64-го купона облигаций серии БО-П02 в размере 22,25% годовых.
💸 МФК «Быстроденьги» установила ставку 25-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 21% годовых.
🌐 «Группа Астра» скорректировала параметры вторичного предложения обыкновенных акций (SPO). В рамках SPO основной акционер компании, Денис Фролов, предложит пакет принадлежащих ему обыкновенных акций общества в количестве от 10,5 до 21,0 млн штук, что составляет 5-10% от общего количества бумаг. Сделка не размывает доли существующих акционеров. Итоговая цена одной акции составит не менее 550 рублей. Биржевая книга заявок SPO открыта до 18:30 по московскому времени 18 апреля 2024 г. Ожидается, что в результате SPO free-float группы увеличится до 15%.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Интерлизинг #Фордевинд #МСБ_лизинг #С_принт #Антерра #АБЗ_1 #ПЗ_Пушкинское #Пионер_Лизинг #Быстроденьги #Группа_Астра
📉 МФК «Фордевинд» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов облигаций серии 001P-04 со сроком обращения 3,5 года и объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00616-R-001P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 20,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚘 «Интерлизинг» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-08 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-08-00380-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 15,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами после прохождения теста. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — Совкомбанк, Московский кредитный банк, «ВТБ Капитал Трейдинг» и банк «Уралсиб». Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚜 «МСБ-Лизинг» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 003Р-03 объемом 400 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-24004-R-002P. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Андеррайтер — GrottBjorn. Кредитный рейтинг эмитента — ВBВ-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🌐 «С-принт» 23 апреля начнет размещение пятилетних облигаций серии 001Р-01 объемом 100 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. У эмитента есть право на досрочное погашение выпуска в дату окончания 12-го купона. Организатор — «ИВА Партнерс». Кредитный рейтинг эмитента — В+(ru) со стабильным прогнозом от НРА.
🏨 «Антерра» утвердила трехлетние облигации серии БО-02 объемом 250 млн рублей. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения размещаемых облигаций по усмотрению эмитента. Кредитный рейтинг эмитента — ВВ-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🏭 Московская биржа зарегистрировала программу и проспект облигаций «Асфальтобетонный завод №1» (АБЗ-1) серии 002Р объемом 50 млрд рублей или в эквиваленте этой суммы в иностранной валюте. Регистрационный номер — 4-01671-D-002P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(ru) со стабильным прогнозом от АКРА.
🐖 «Племзавод «Пушкинское» установил ставку 2-го купона облигаций серии 001Р-02 на уровне 19% годовых.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 64-го купона облигаций серии БО-П02 в размере 22,25% годовых.
💸 МФК «Быстроденьги» установила ставку 25-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 21% годовых.
🌐 «Группа Астра» скорректировала параметры вторичного предложения обыкновенных акций (SPO). В рамках SPO основной акционер компании, Денис Фролов, предложит пакет принадлежащих ему обыкновенных акций общества в количестве от 10,5 до 21,0 млн штук, что составляет 5-10% от общего количества бумаг. Сделка не размывает доли существующих акционеров. Итоговая цена одной акции составит не менее 550 рублей. Биржевая книга заявок SPO открыта до 18:30 по московскому времени 18 апреля 2024 г. Ожидается, что в результате SPO free-float группы увеличится до 15%.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Интерлизинг #Фордевинд #МСБ_лизинг #С_принт #Антерра #АБЗ_1 #ПЗ_Пушкинское #Пионер_Лизинг #Быстроденьги #Группа_Астра
🔥 Коротко о торгах за 18.04.2024
🟧 На первичном рынке
18 апреля стартовало размещение трех выпусков: Фордевинд 05, Интерлизинг 001Р-08 и МСБ-Лизинг 003P-03.
Выпуск трехлетних облигаций Интерлизинг 001Р-08 объемом 3 млрд рублей был полностью размещен в первый день торгов за 10 998 сделок, средняя заявка 272, 7 тыс. рублей.
Выпуск Фордевинд 05 объемом 350 млн рублей был размещен на 181, 9 тыс. рублей (51,96%), выпуск МСБ-Лизинг 003P-03 объемом 400 млн рублей был размещен на 92, 2 тыс. рублей (23,05%).
🟧 На вторичном рынке
Суммарный объем торгов в основном режиме по 416 выпускам составил 1117,3 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,21%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка #Фордевинд #МСБ_Лизинг #Интерлизинг
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🟧 На первичном рынке
18 апреля стартовало размещение трех выпусков: Фордевинд 05, Интерлизинг 001Р-08 и МСБ-Лизинг 003P-03.
Выпуск трехлетних облигаций Интерлизинг 001Р-08 объемом 3 млрд рублей был полностью размещен в первый день торгов за 10 998 сделок, средняя заявка 272, 7 тыс. рублей.
Выпуск Фордевинд 05 объемом 350 млн рублей был размещен на 181, 9 тыс. рублей (51,96%), выпуск МСБ-Лизинг 003P-03 объемом 400 млн рублей был размещен на 92, 2 тыс. рублей (23,05%).
🟧 На вторичном рынке
Суммарный объем торгов в основном режиме по 416 выпускам составил 1117,3 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,21%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка #Фордевинд #МСБ_Лизинг #Интерлизинг
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🏭 «Арагон» установил ставку 29-32-го купонов облигаций серии 01 на уровне 22% годовых.
🛢 ТК «Нафтатранс плюс» установила ставку 56-го купона пятилетних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей на уровне 15% годовых.
🚖 «Автоэкспресс» установил ставку 5-7-го купонов коммерческих облигаций серии 3П-КО03 на уровне 16% годовых, 8-го купона — на уровне 15,5% годовых.
💰МГКЛ («Мосгорломбард») зарегистрировал изменения в решение о выпуске ценных бумаг, согласно которым каждая конвертируемая привилегированная акция компании номинальной стоимостью 0,01 рубля конвертируется в одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 0,01 рубля. Таким образом, 274,3 млн привилегированных акций общества общей номинальной стоимостью 2,743 млн рублей конвертируются в 274,3 обыкновенных акций общей номинальной стоимостью 2,743 млн рублей.
🏗 «Дарс-девелопмент» завершил размещение двухлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 1 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 17,5% на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, ИФК «Солид» и УК «Горизонт».🚘 «Интерлизинг» завершил размещение трехлетних облигаций серии 001P-08 объемом 3 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 15,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — Совкомбанк, Московский кредитный банк, «ВТБ Капитал Трейдинг» и банк «Уралсиб».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Арагон #Нафтатранс_Плюс #Автоэкспресс #МГКЛ #Дарс_Девелопмент #Интерлизинг
🛢 ТК «Нафтатранс плюс» установила ставку 56-го купона пятилетних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей на уровне 15% годовых.
🚖 «Автоэкспресс» установил ставку 5-7-го купонов коммерческих облигаций серии 3П-КО03 на уровне 16% годовых, 8-го купона — на уровне 15,5% годовых.
💰МГКЛ («Мосгорломбард») зарегистрировал изменения в решение о выпуске ценных бумаг, согласно которым каждая конвертируемая привилегированная акция компании номинальной стоимостью 0,01 рубля конвертируется в одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 0,01 рубля. Таким образом, 274,3 млн привилегированных акций общества общей номинальной стоимостью 2,743 млн рублей конвертируются в 274,3 обыкновенных акций общей номинальной стоимостью 2,743 млн рублей.
🏗 «Дарс-девелопмент» завершил размещение двухлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 1 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 17,5% на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, ИФК «Солид» и УК «Горизонт».🚘 «Интерлизинг» завершил размещение трехлетних облигаций серии 001P-08 объемом 3 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 15,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — Совкомбанк, Московский кредитный банк, «ВТБ Капитал Трейдинг» и банк «Уралсиб».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Арагон #Нафтатранс_Плюс #Автоэкспресс #МГКЛ #Дарс_Девелопмент #Интерлизинг
Главное на рынке облигаций на 23.04.2024
🚙 «Балтийский лизинг» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П10 объемом 8 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-10-36442-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка купона переменная и рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 2,3% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 18 апреля. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — Газпромбанк, БК «Регион» и ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌐 «С-принт» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001Р-01 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00778-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация и call-опцион. Организатор — «ИВА Партнерс». Кредитный рейтинг эмитента — В+(ru) со стабильным прогнозом от НРА.
🛥 «Татнефтехим» 25 апреля начнет размещение пятилетних облигаций серии 001-P-02 объемом 300 млн рублей. Ставка 1-6 купонов установлена на уровне 18,5% годовых. Купоны двухмесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Велес Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚙 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Элемент лизинг» серии 001Р-08 объемом не менее 1,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-08-36193-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Сбор заявок на выпуск компания планирует провести сегодня, 23 апреля. Ориентир ставки купона — не выше 16,25% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 26 апреля. Организаторы — Газпромбанк, Россельхозбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид».
Кредитный рейтинг эмитента — ruА со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏗 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Арлифт Интернешнл» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00148-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и предназначены для квалифицированных инвесторов. Параметры выпуска пока не раскрываются.
👔 «Хэндерсон Фэшн Групп» («Эйч Эф Джи») утвердил программу облигаций на 20 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы бумаги могут быть размещены на срок до 10 лет.
🚘 «Эксперт РА» присвоил трехлетним облигациям «Интерлизинг» серии 001Р-08 кредитный рейтинг на уровне ruA-.
✈️ ГК «Самолет» установила ставки 31-34 купонов облигаций серии 01 на уровне 16% годовых.
📦 «Логитерра» установила ставку 4-го купона коммерческих облигаций серии КО-П01 на уровне 20,5% годовых.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Балтийский_Лизинг #С_Принт #Татнефтехим #Элемент_Лизинг #Арлифт_Интернешнл #Henderson #Интерлизинг #ГК_Самолет #Логитерра
🚙 «Балтийский лизинг» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П10 объемом 8 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-10-36442-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка купона переменная и рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 2,3% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 18 апреля. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — Газпромбанк, БК «Регион» и ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌐 «С-принт» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001Р-01 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00778-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация и call-опцион. Организатор — «ИВА Партнерс». Кредитный рейтинг эмитента — В+(ru) со стабильным прогнозом от НРА.
🛥 «Татнефтехим» 25 апреля начнет размещение пятилетних облигаций серии 001-P-02 объемом 300 млн рублей. Ставка 1-6 купонов установлена на уровне 18,5% годовых. Купоны двухмесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Велес Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚙 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Элемент лизинг» серии 001Р-08 объемом не менее 1,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-08-36193-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Сбор заявок на выпуск компания планирует провести сегодня, 23 апреля. Ориентир ставки купона — не выше 16,25% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 26 апреля. Организаторы — Газпромбанк, Россельхозбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид».
Кредитный рейтинг эмитента — ruА со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏗 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Арлифт Интернешнл» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00148-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и предназначены для квалифицированных инвесторов. Параметры выпуска пока не раскрываются.
👔 «Хэндерсон Фэшн Групп» («Эйч Эф Джи») утвердил программу облигаций на 20 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы бумаги могут быть размещены на срок до 10 лет.
🚘 «Эксперт РА» присвоил трехлетним облигациям «Интерлизинг» серии 001Р-08 кредитный рейтинг на уровне ruA-.
✈️ ГК «Самолет» установила ставки 31-34 купонов облигаций серии 01 на уровне 16% годовых.
📦 «Логитерра» установила ставку 4-го купона коммерческих облигаций серии КО-П01 на уровне 20,5% годовых.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Балтийский_Лизинг #С_Принт #Татнефтехим #Элемент_Лизинг #Арлифт_Интернешнл #Henderson #Интерлизинг #ГК_Самолет #Логитерра
Главное на рынке облигаций на 03.07.2024
🚜 «Практика ЛК» (головная структура ГК «Ураллизинг») планирует 9 июля провести сбор заявок среди квалифицированных инвесторов на трехлетние облигации серии 001P-03 объемом 1,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс 2,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 12 июля. Организаторы — Альфа-Банк и Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
📉Московская биржа зарегистрировала облигации МФК «Фордевинд» серии 001Р-05 со сроком обращения 3,5 года объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00616-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Компания планирует начать размещение выпуска 5 июля. Ориентир ставки купона — 22% годовых. Купоны ежемесячные. Предусмотрена равномерная ежемесячная амортизация в течение последних шести купонных периодов. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом «Эксперта РА».
💉 «Биннофарм Групп» 23 июля исполнит оферту по облигациям серии 001P-02. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости бумаг плюс НКД. Период предъявления бумаг к выкупу — с 12 по 18 июля 2024 г. Агент по приобретению — Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌃 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «АСПЭК-Домстрой» серии 001Р на 10 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00634-R-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Эмитент имеет кредитный рейтинг BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🏭 НКР понизило кредитный рейтинг «Завод КЭС» до уровня D и отозвало его.
🏦 «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» установило ставку 8-го купона облигаций серии БО-04-001P на уровне 21,77% годовых. Также эмитент сообщил о завершении размещения четырехлетних облигаций серии БО-05-001P объемом 150 млн рублей за один день торгов. Ставка ежемесячных купонов установлена в размере 23% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация и call-опционы. Организатор — ИК «Риком-Траст». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💨 «НТЦ Евровент» установил ставку 32-го купона облигаций серии БО-П01 в размере 16% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 58-го купона облигаций серии БО-П03 на уровне 22% годовых. Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.
📊 «НФК-СИ» установила ставку 15-го купона облигаций серии 001П-01 на уровне 23% годовых.
🚘 «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности «Интерлизинг» и всех находящихся в обращении выпусков облигаций компании до уровня ruA со стабильным прогнозом.
🚪 «Феррони Йошкар-Ола» выступит оферентом по облигациям «Феррони» серии БО-П01.
🌾 «Авангард-Агро» выкупил по оферте облигации серии БО-001P-02 на 2,971 млрд рублей плюс НКД. Цена выкупа составила 100% от номинала. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) с негативным прогнозом от АКРА.
🛒 «Ритейл Бел Финанс» (белорусский ритейлер «Евроторг») осуществил досрочное полное погашение облигаций серии 01. Количество погашенных бумаг — 6 374 247 штук. Облигации эмитента имеют кредитный рейтинг ruА- от «Эксперт РА».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Практика_ЛК #Глобал_Факторинг_Нетворк #Завод_КЭС #Фордевинд #Биннофарм_Групп #АСПЭК_Домстрой #НТЦ_Евровент #Пионер_Лизинг #Интерлизинг #Авангард_Агро #НФК_Структурные_Инвестиции #Ритейл_Бел_Финанс
🚜 «Практика ЛК» (головная структура ГК «Ураллизинг») планирует 9 июля провести сбор заявок среди квалифицированных инвесторов на трехлетние облигации серии 001P-03 объемом 1,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс 2,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 12 июля. Организаторы — Альфа-Банк и Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
📉Московская биржа зарегистрировала облигации МФК «Фордевинд» серии 001Р-05 со сроком обращения 3,5 года объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00616-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Компания планирует начать размещение выпуска 5 июля. Ориентир ставки купона — 22% годовых. Купоны ежемесячные. Предусмотрена равномерная ежемесячная амортизация в течение последних шести купонных периодов. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом «Эксперта РА».
💉 «Биннофарм Групп» 23 июля исполнит оферту по облигациям серии 001P-02. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости бумаг плюс НКД. Период предъявления бумаг к выкупу — с 12 по 18 июля 2024 г. Агент по приобретению — Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌃 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «АСПЭК-Домстрой» серии 001Р на 10 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00634-R-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Эмитент имеет кредитный рейтинг BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🏭 НКР понизило кредитный рейтинг «Завод КЭС» до уровня D и отозвало его.
🏦 «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» установило ставку 8-го купона облигаций серии БО-04-001P на уровне 21,77% годовых. Также эмитент сообщил о завершении размещения четырехлетних облигаций серии БО-05-001P объемом 150 млн рублей за один день торгов. Ставка ежемесячных купонов установлена в размере 23% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация и call-опционы. Организатор — ИК «Риком-Траст». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💨 «НТЦ Евровент» установил ставку 32-го купона облигаций серии БО-П01 в размере 16% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 58-го купона облигаций серии БО-П03 на уровне 22% годовых. Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.
📊 «НФК-СИ» установила ставку 15-го купона облигаций серии 001П-01 на уровне 23% годовых.
🚘 «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности «Интерлизинг» и всех находящихся в обращении выпусков облигаций компании до уровня ruA со стабильным прогнозом.
🚪 «Феррони Йошкар-Ола» выступит оферентом по облигациям «Феррони» серии БО-П01.
🌾 «Авангард-Агро» выкупил по оферте облигации серии БО-001P-02 на 2,971 млрд рублей плюс НКД. Цена выкупа составила 100% от номинала. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) с негативным прогнозом от АКРА.
🛒 «Ритейл Бел Финанс» (белорусский ритейлер «Евроторг») осуществил досрочное полное погашение облигаций серии 01. Количество погашенных бумаг — 6 374 247 штук. Облигации эмитента имеют кредитный рейтинг ruА- от «Эксперт РА».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Практика_ЛК #Глобал_Факторинг_Нетворк #Завод_КЭС #Фордевинд #Биннофарм_Групп #АСПЭК_Домстрой #НТЦ_Евровент #Пионер_Лизинг #Интерлизинг #Авангард_Агро #НФК_Структурные_Инвестиции #Ритейл_Бел_Финанс