Boomin.ru | инвестиции в растущие компании
3.22K subscribers
4.68K photos
4 videos
2 files
4.1K links
boomin.ru - инвестиции в растущие российские компании.

Контакты:
1. Главный редактор
@GlavRedBoom или news@boomin.ru
Контент, Реклама, ВП.

2. Тех.поддержка пользователей
@boomin_support

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Download Telegram
Главное на рынке облигаций на 19.01.2024

🚞 «Бизнес Альянс» в первой декаде февраля планирует начать размещение двух выпусков трехлетних облигаций серий 001Р-03 и 001Р-04. Объем каждого из займов составит до 500 млн рублей. Предусмотрены ежемесячные купоны. Ставка купонов по выпуску 001Р-03 будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка ЦБ + 4% годовых. Купоны по займу 001Р-04 фиксированные, ориентир ставки 1-6-го купонов установлен на уровне 20% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-30-го — 17% годовых, 31-36-го — 16% годовых. Организатор — АБ «Россия». Кредитный рейтинг эмитента — BB(RU) с позитивным прогнозом.

💰 МФК «Кэшдрайв» 23 января начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П10 на 100 млн рублей. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 15,75% годовых. Купоны ежеквартальные. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка.

📦 «Логитерра» 25 января начнет размещение по закрытой подписке трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П01 на 125 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21% годовых. Ставка последующих купонов будет рассчитываться по формуле: 2-3-й купоны — ключевая ставка ЦБ + 5% годовых, 4-6-й купоны — КС + 4,5% годовых, 7-9-й купоны — КС + 4% годовых, 10-12-й купоны — КС + 3,5% годовых, 13-24-й купоны ― КС + 3% годовых, 25-36-й купоны — КС + 2,5% годовых. Купоны ежемесячные. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты финансовой платформы «Бизмолл».

🏙 Банк России зарегистрировал трехлетний выпуск замещающих облигаций ООО «ПИК-Корпорация» серии ЗО-2026 объемом $525 млн. Регистрационный номер — 4-01-00464-R. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны. Кредитный рейтинг эмитента — AA-.ru со стабильным прогнозом от НКР.

📊 Банк России зарегистрировал облигации «НФК-Структурные инвестиции» («НФК-СИ») серий 001П-02 и 001П-03. Выпускам присвоены регистрационные номера 4-02-10707-Р-001P и 4-03-10707-Р-001P соответственно. Параметры бумаг пока не раскрываются.

💸 МФК «Быстроденьги» установила ставку 22-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 21% годовых.

🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 61-го купона облигаций серии БО-П02 в размере 22,25% годовых.

⚡️АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Европейской электротехники» на уровне ВВВ(RU) со стабильным прогнозом.

🚌 «СибАвтоТранс» завершил размещение пятилетних облигаций серии 001P-03 объемом 400 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена в размере 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс».

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня.

#дайджест #Бизнес_Альянс #Кэшдрайв #Логитерра #ПИК_Корпорация #НФК_Структурные_инвестиции #Быстроденьги #Пионер_Лизинг #Европейская_электротехника #СибАвтоТранс
Главное на рынке облигаций на 13.02.2024

💴 МФК «Саммит» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00098-L-001P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21% годовых. Ставки 2-36-го купонов будут переменными и рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 5% годовых, но не более 22% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

🔌 ЛК «Роделен» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии 002P-02 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-19014-J-002P. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 18% годовых, 13-24-го купонов — 17% годовых, 25-36-го купонов — 16% годовых, 37-48-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 8 февраля. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

🎛 «Аренза-Про» сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок инвесторов на пятилетние облигации серии 001P-04 объемом 400 млн рублей. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Ориентир ставки купона — не выше 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — «Синара», Газпромбанк и «Солид». Техразмещение запланировано на 16 февраля. Кредитный рейтинг эмитента — ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

🚜 Московская биржа зарегистрировала десятилетние облигации «Симпл Солюшнз Кэпитл» серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-11902-K-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Размещение выпуска серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей компания начнет 15 февраля. По займу предусмотрена трехлетняя оферта. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19% годовых. Предусмотрены ежемесячные переменные купоны.

💧 АКРА присвоило трехлетним облигациям «Боржоми Финанс» серии 001Р-02 ожидаемый кредитный рейтинг EA-(RU). По данным рейтингового агентства, объем выпуска составит 5-7 млрд рублей.

📦 «Логитерра» 17 июля 2024 г. исполнит оферту по коммерческим облигациям серии КО-П01. Период предъявления бумаг к выкупу — с 1 по 16 июля. Цена приобретения составит 99,13% от номинальной стоимости облигаций (1000 рублей).

«Феррум» установил ставку 13-го купона по облигациям серии БО-01-001P на уровне 20% годовых.

♻️ Арбитражный суд г. Москвы включил в третью очередь реестра кредиторов ЭБИС требования КВС, как представителя владельцев облигаций, по выпускам серии БО-П01 в размере 176,9 млн рублей, серии БО-П02 — на 181,8 млн рублей, серии БО-П03 — 174,9 млн рублей, серии БО-П04 — 469,8 млн рублей. Арбитражный суд г. Москвы также пошел навстречу ПВО ЭБИС серии БО-П05 — «Регион-Финанс», — включив его требования в реестр кредиторов, за исключением требования в части задолженности по купонному доходу по облигациям, возникшей с даты введения наблюдения.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня.

#дайджест #Саммит #Роделен #Симпл_Солюшнз_Кэпитл #Боржоми_Финанс #Логитерра #Феррум #ЭБИС
Главное на рынке облигаций на 23.04.2024

🚙 «Балтийский лизинг» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П10 объемом 8 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-10-36442-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка купона переменная и рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 2,3% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 18 апреля. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — Газпромбанк, БК «Регион» и ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

🌐 «С-принт» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001Р-01 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00778-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация и call-опцион. Организатор — «ИВА Партнерс». Кредитный рейтинг эмитента — В+(ru) со стабильным прогнозом от НРА.

🛥 «Татнефтехим» 25 апреля начнет размещение пятилетних облигаций серии 001-P-02 объемом 300 млн рублей. Ставка 1-6 купонов установлена на уровне 18,5% годовых. Купоны двухмесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Велес Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

🚙 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Элемент лизинг» серии 001Р-08 объемом не менее 1,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-08-36193-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Сбор заявок на выпуск компания планирует провести сегодня, 23 апреля. Ориентир ставки купона — не выше 16,25% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 26 апреля. Организаторы — Газпромбанк, Россельхозбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид».
Кредитный рейтинг эмитента — ruА со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

🏗 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Арлифт Интернешнл» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00148-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и предназначены для квалифицированных инвесторов. Параметры выпуска пока не раскрываются.

👔 «Хэндерсон Фэшн Групп» («Эйч Эф Джи») утвердил программу облигаций на 20 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы бумаги могут быть размещены на срок до 10 лет.

🚘 «Эксперт РА» присвоил трехлетним облигациям «Интерлизинг» серии 001Р-08 кредитный рейтинг на уровне ruA-.

✈️ ГК «Самолет» установила ставки 31-34 купонов облигаций серии 01 на уровне 16% годовых.

📦 «Логитерра» установила ставку 4-го купона коммерческих облигаций серии КО-П01 на уровне 20,5% годовых.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня.

#дайджест #Балтийский_Лизинг #С_Принт #Татнефтехим #Элемент_Лизинг #Арлифт_Интернешнл #Henderson #Интерлизинг #ГК_Самолет #Логитерра
🦷 МСП Банк приобрел облигации «Центр развития стоматологии «Садко» серии 001P-01 на 62,5 млн рублей. С выпуском четырехлетних облигаций объемом 250 млн рублей компания вышла на биржу 16 октября. Ставка купона установлена на уровне 23,5% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация и на call-опцион. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс». НКР в сентябре 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BBB.ru со стабильным прогнозом.

💊 «Озон Фармацевтика» провела IPO по верхней границе ценового диапазона — 35 рублей за одну акцию. По оценкам компании, ее капитализация на момент начала торгов составила 38,5 млрд рублей с учетом средств, привлеченных в рамках IPO. Всего «Озон Фармацевтика» привлекла 3,45 млрд, рублей включая базовый размер 3 млрд рублей и стабилизационный пакет в размере 0,45 млрд рублей Аллокация для частных инвесторов составила около 11%. Торги акциями компании с листингом на Московской бирже начались 17 октября 2024 г. под тикером OZPH и ISIN RU000A109B25. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка.

🏡 «Джи-групп» выплатит дивиденды по результатам первого полугодия 2024 г. в размере 1,37 млрд рублей. Деньги будут переведены акционерам не позднее 2 декабря 2024 г. «Эксперт РА» в мае 2024 г. повысил кредитный рейтинг эмитенту до уровня ruA- со стабильным прогнозом.

📦 «Логитерра» установила ставку 10-го купона коммерческих облигаций серии КО-П01 на уровне 22,5 %годовых.

✈️ «Аэрофьюэлз» завершил размещение допвыпуска облигаций №1 серии 002Р-03 объемом 400 млн рублей за один день торгов. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня.

#дайджест #Садко #Озон #Джи_Групп #Логитерра #Аэрофьюэлз