Главное на 10.07.2023
🪫 «Электрорешения» сегодня начинают размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00067-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 12,3% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 5 июля. Организаторы — БКС КИБ и Газпромбанк.
🚜 «Практика ЛК» (головная структура ГК «Ураллизинг») установила ставку купона трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 2 млрд рублей на уровне 11% на весь период обращения. Купоны квартальные. Сбор заявок прошел 7 июля. Московская биржа присвоила выпуску номер 4B02-01-00089-L-001P и включила его во Второй уровень котировального списка. По облигациям предусмотрена амортизация. Организаторы — Альфа-банк, банк «ФК «Открытие» и Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 11 июля.
🏎 «Роял Капитал» установил ставку купона трехлетних облигаций серии БО-П09 объемом 100 млн рублей на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Московская биржа присвоила выпуску номер 4B02-09-00382-R-001P и включила в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Андеррайтером размещения выступит Совкомбанк. Дата размещения пока не раскрывается.
🛒 «Ритейл Бел Финанс» (белорусский ритейлер «Евроторг») 31 июля исполнит оферту по облигациям серии 01. Количество приобретаемых бумаг составит не более 10 млн штук, цена приобретения — 100% от непогашенной части номинальной стоимости облигаций плюс НКД. С учетом амортизации номинал одной бумаги составляет 500 рублей. Агентом по приобретению выступит Газпромбанк. Период предъявления бумаг к оферте — с 19 по 26 июля.
🏭 «Арагон» установил ставку 17-20-го купонов облигаций серии БО-П02 на уровне 11,5% годовых.
🚛 АКРА присвоило «Таймлизингу» кредитный рейтинг ВВВ(RU) со стабильным прогнозом.
🔗 НКР отозвало кредитный рейтинг «С-Инновации» и прогноз по нему без подтверждения в связи с окончанием срока действия договора. До момента отзыва действовал кредитный рейтинг на уровне BBB.ru со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#дайджест #Практика_ЛК #Роял_Капитал #Ритейл_Бел_Финанс #Арагон #С_Инновации #Таймлизинг #Электрорешения
🪫 «Электрорешения» сегодня начинают размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00067-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 12,3% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 5 июля. Организаторы — БКС КИБ и Газпромбанк.
🚜 «Практика ЛК» (головная структура ГК «Ураллизинг») установила ставку купона трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 2 млрд рублей на уровне 11% на весь период обращения. Купоны квартальные. Сбор заявок прошел 7 июля. Московская биржа присвоила выпуску номер 4B02-01-00089-L-001P и включила его во Второй уровень котировального списка. По облигациям предусмотрена амортизация. Организаторы — Альфа-банк, банк «ФК «Открытие» и Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 11 июля.
🏎 «Роял Капитал» установил ставку купона трехлетних облигаций серии БО-П09 объемом 100 млн рублей на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Московская биржа присвоила выпуску номер 4B02-09-00382-R-001P и включила в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Андеррайтером размещения выступит Совкомбанк. Дата размещения пока не раскрывается.
🛒 «Ритейл Бел Финанс» (белорусский ритейлер «Евроторг») 31 июля исполнит оферту по облигациям серии 01. Количество приобретаемых бумаг составит не более 10 млн штук, цена приобретения — 100% от непогашенной части номинальной стоимости облигаций плюс НКД. С учетом амортизации номинал одной бумаги составляет 500 рублей. Агентом по приобретению выступит Газпромбанк. Период предъявления бумаг к оферте — с 19 по 26 июля.
🏭 «Арагон» установил ставку 17-20-го купонов облигаций серии БО-П02 на уровне 11,5% годовых.
🚛 АКРА присвоило «Таймлизингу» кредитный рейтинг ВВВ(RU) со стабильным прогнозом.
🔗 НКР отозвало кредитный рейтинг «С-Инновации» и прогноз по нему без подтверждения в связи с окончанием срока действия договора. До момента отзыва действовал кредитный рейтинг на уровне BBB.ru со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#дайджест #Практика_ЛК #Роял_Капитал #Ритейл_Бел_Финанс #Арагон #С_Инновации #Таймлизинг #Электрорешения
Главное на 11.07.2023
🚜 «Практика ЛК» (головная структура ГК «Ураллизинг») сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00089-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 11% на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок прошел 7 июля. По облигациям предусмотрена амортизация: по 16,5% от номинала будет погашено в даты выплат 7-11-го купонов, еще 17,5% от номинала — в дату погашения. Организаторы — Альфа-банк, банк «ФК «Открытие» и Совкомбанк.
🌾 «Урожай» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-03 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00007-L. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организатор — «Цифра брокер».
🏎 «Роял Капитал» 12 июля начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-П09 объемом 100 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Андеррайтером размещения выступит Совкомбанк.
☎️ «МаксимаТелеком» установил ставку 7-9-го купонов облигаций серии БО-П01 на уровне 9,5% годовых.
⛽️ «Сибнефтехимтрейд» установил ставку 19-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 14% годовых.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 46-го купона облигаций серии БО-П03 на уровне 13,5% годовых.
🌾 НКР присвоило племзаводу «Повадино» (входит в группу «Коалко-Агро») кредитный рейтинг BB+.ru со стабильным прогнозом.
🪫Компания «Электрорешения» (работает под брендом EKF) завершила размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 12,3% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Практика_ЛК #Урожай #Роял_Капитал #Электрорешения #МаксимаТелеком #Сибнефтехимтрейд #Пионер_Лизинг #Племзавод_Повадино
🚜 «Практика ЛК» (головная структура ГК «Ураллизинг») сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00089-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 11% на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок прошел 7 июля. По облигациям предусмотрена амортизация: по 16,5% от номинала будет погашено в даты выплат 7-11-го купонов, еще 17,5% от номинала — в дату погашения. Организаторы — Альфа-банк, банк «ФК «Открытие» и Совкомбанк.
🌾 «Урожай» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-03 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00007-L. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организатор — «Цифра брокер».
🏎 «Роял Капитал» 12 июля начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-П09 объемом 100 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Андеррайтером размещения выступит Совкомбанк.
☎️ «МаксимаТелеком» установил ставку 7-9-го купонов облигаций серии БО-П01 на уровне 9,5% годовых.
⛽️ «Сибнефтехимтрейд» установил ставку 19-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 14% годовых.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 46-го купона облигаций серии БО-П03 на уровне 13,5% годовых.
🌾 НКР присвоило племзаводу «Повадино» (входит в группу «Коалко-Агро») кредитный рейтинг BB+.ru со стабильным прогнозом.
🪫Компания «Электрорешения» (работает под брендом EKF) завершила размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 12,3% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Практика_ЛК #Урожай #Роял_Капитал #Электрорешения #МаксимаТелеком #Сибнефтехимтрейд #Пионер_Лизинг #Племзавод_Повадино
Главное на 12.07.2023
🏎 «Роял Капитал» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П09 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-09-00382-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Андеррайтером размещения выступил Совкомбанк.
💻 «Группа Позитив» утвердила программу биржевых облигаций серии 001P объемом 20 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет по открытой подписке. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.
🧀 «Истринская сыроварня» (является частью неформализованной группы «Русский пармезан») утвердила параметры размещения четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 150 млн рублей. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.
♻️ ЭБИС принял решение назначить КВС (г. Кострома) в качестве ПВО по выпускам серий БО-П01, БО-П02, БО-П03, БО-П04 ООО. ПВО по выпуску серии БО-П05 остается «Регион Финанс».
💍 «Донской ломбард» 4 августа исполнит оферту по облигациям серии 001Р. Основание для приобретения эмитентом облигаций — снижение показателя собственного капитала. Период предъявления бумаг к выкупу — с 21 по 28 июля. Агентом по приобретению выступит ИК «Иволга Капитал». Цена приобретения — 100% непогашенной части номинальной стоимости облигаций (на текущий момент — 167 рублей).
⚙️ Московская биржа приняла решение включить облигации НПП «Моторные технологии» серии 001Р-03 в Сектор Роста.
☎️ НКР подтвердило прогноз по кредитному рейтингу компании «МаксимаТелеком» «рейтинг на пересмотре — неопределенный прогноз». Рейтинг компании продолжает действовать на уровне ВВВ+.ru.
🚪Компания «Феррони» установило ставку 22-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12,5% годовых.
🏙 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «Главстрой» на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.
🚜 «Эксперт РА» отозвал без подтверждения рейтинг кредитоспособности «МСБ-Лизинг» «в связи с истечением срока его действия и отсутствием у агентства информации, достаточной для применения методологии присвоения рейтингов кредитоспособности лизинговым компаниям». Ранее у компании действовал кредитный рейтинг на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.
🌾 «Урожай» завершил размещение трехлетних облигаций серии БО-03 объемом 200 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные.
🚜 «Практика ЛК» (головная структура ГК «Ураллизинг») завершило размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 2 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 11% на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По облигациям предусмотрена амортизация: по 16,5% от номинала будет погашено в даты выплат 7-11-го купонов, еще 17,5% от номинала — в дату погашения.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Роял_Капитал #Истринская_сыроварня #ЭБИС #Донской_ломбард #Моторные_технологии #МаксимаТелеком #Позитив_Текнолоджиз #Феррони #Главстрой #МСБ_Лизинг #Урожай #Практика_ЛК
🏎 «Роял Капитал» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П09 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-09-00382-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Андеррайтером размещения выступил Совкомбанк.
💻 «Группа Позитив» утвердила программу биржевых облигаций серии 001P объемом 20 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет по открытой подписке. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.
🧀 «Истринская сыроварня» (является частью неформализованной группы «Русский пармезан») утвердила параметры размещения четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 150 млн рублей. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.
♻️ ЭБИС принял решение назначить КВС (г. Кострома) в качестве ПВО по выпускам серий БО-П01, БО-П02, БО-П03, БО-П04 ООО. ПВО по выпуску серии БО-П05 остается «Регион Финанс».
💍 «Донской ломбард» 4 августа исполнит оферту по облигациям серии 001Р. Основание для приобретения эмитентом облигаций — снижение показателя собственного капитала. Период предъявления бумаг к выкупу — с 21 по 28 июля. Агентом по приобретению выступит ИК «Иволга Капитал». Цена приобретения — 100% непогашенной части номинальной стоимости облигаций (на текущий момент — 167 рублей).
⚙️ Московская биржа приняла решение включить облигации НПП «Моторные технологии» серии 001Р-03 в Сектор Роста.
☎️ НКР подтвердило прогноз по кредитному рейтингу компании «МаксимаТелеком» «рейтинг на пересмотре — неопределенный прогноз». Рейтинг компании продолжает действовать на уровне ВВВ+.ru.
🚪Компания «Феррони» установило ставку 22-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12,5% годовых.
🏙 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «Главстрой» на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.
🚜 «Эксперт РА» отозвал без подтверждения рейтинг кредитоспособности «МСБ-Лизинг» «в связи с истечением срока его действия и отсутствием у агентства информации, достаточной для применения методологии присвоения рейтингов кредитоспособности лизинговым компаниям». Ранее у компании действовал кредитный рейтинг на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.
🌾 «Урожай» завершил размещение трехлетних облигаций серии БО-03 объемом 200 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные.
🚜 «Практика ЛК» (головная структура ГК «Ураллизинг») завершило размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 2 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 11% на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По облигациям предусмотрена амортизация: по 16,5% от номинала будет погашено в даты выплат 7-11-го купонов, еще 17,5% от номинала — в дату погашения.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Роял_Капитал #Истринская_сыроварня #ЭБИС #Донской_ломбард #Моторные_технологии #МаксимаТелеком #Позитив_Текнолоджиз #Феррони #Главстрой #МСБ_Лизинг #Урожай #Практика_ЛК
🔥 Коротко о торгах за 11.07.2023
11 июля стартовали размещения Урожай БО-03 и Практика ЛК 001Р-01.
Оба выпуска были полностью размещены в первый день торгов: Урожай БО-03 объемом 200 млн рублей за 2 сделки, Практика ЛК 001Р-01 объемом 2 млрд рублей за 337 сделок (средняя заявка 5 млн 935 тыс. рублей).
Суммарный объем торгов в основном режиме по 299 выпускам составил 679,1 млн рублей, средневзвешенная доходность — 12,19%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка #Урожай #Практика_ЛК
11 июля стартовали размещения Урожай БО-03 и Практика ЛК 001Р-01.
Оба выпуска были полностью размещены в первый день торгов: Урожай БО-03 объемом 200 млн рублей за 2 сделки, Практика ЛК 001Р-01 объемом 2 млрд рублей за 337 сделок (средняя заявка 5 млн 935 тыс. рублей).
Суммарный объем торгов в основном режиме по 299 выпускам составил 679,1 млн рублей, средневзвешенная доходность — 12,19%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка #Урожай #Практика_ЛК
Главное на рынке облигаций на 20.10.2023
🚜 «Практика ЛК» (головная структура ГК «Ураллизинг») сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации серии 001P-02 объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 15,7% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы: Альфа-банк и Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 25 октября. Кредитный рейтинг эмитента — ruA- до ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛻 «Экспомобилити» сегодня начинает размещение по закрытой подписке четырехлетних коммерческих облигаций серии КО-П01 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4CDE-01-00113-L-001P. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 14% годовых. Купоны ежемесячные. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка.
🕹 «Т1» увеличило объем двухлетних облигаций серии 001P-01 с 1 до 2 млрд рублей, продлив срок размещения бумаг с 24 по 31 октября или до даты размещения последней облигации. С выпуском серии 001P-01 компания вышла на биржу 17 октября. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 15,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — «ВТБ Капитал Трейдинг». На данный момент размещено бумаг на 700 млн рублей. Кредитный рейтинг эмитента — BBB+.ru до A.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🏬 АПРИ «Флай Плэнинг» 21 ноября исполнит оферту по облигациям серии БО-002P-01. Цена приобретения — 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей). Период предъявления облигаций к выкупу установлен с 31 октября по 7 ноября. Агентом по приобретению выступит ИК «Иволга Капитал».
🧀 «Истринская сыроварня» утвердила выпуск четырехлетних облигаций серии БО-03 объемом 150 млн рублей. По займу будет предусмотрена амортизация, а также возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. По выпуску будет предоставлено обеспечение в форме поручительства от Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства на сумму до 75 млн рублей. Кредитный рейтинг эмитента — BB-(RU) от АКРА.
📄 НРА присвоило кредитный рейтинг «ЗАС Корпсан» на уровне ВB-|ru| со стабильным прогнозом.
💵 МФК «Вэббанкир» продлила срок размещения облигаций серии 001P-03 объемом 300 млн рублей до 27 ноября 2023 г. С выпуском со сроком обращения 3,5 года компания вышла на биржу 26 сентября 2023 г. Облигации предназначены для квалифицированных инвесторов и включены в Сектор ПИР. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 20% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-18-го купонов — 17% годовых, 19-42-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
🏞 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «Башкирской содовой компании» (БСК) на уровне ruA+, изменив прогноз с «развивающегося» на «стабильный». Изменение прогноза агентство объяснило наступлением определенности относительно обеспеченности группы запасами сырья на месторождении «Шах-Тау». Запасов известняка на месторождении хватит как минимум на пять лет.
🍺 «Частная пивоварня «Афанасий» завершила размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента в даты окончания 3-го и 7-го купонных периодов. Организатор — ИК «Диалот».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Практика_ЛК #Экспомобилити #T1 #Частная_пивоварня_Афанасий #АПРИ_Флай_Плэнинг #Истринская_сыроварня #ЗАС_Корпсан #Вэббанкир #Башкирская_содовая_компания
🚜 «Практика ЛК» (головная структура ГК «Ураллизинг») сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации серии 001P-02 объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 15,7% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы: Альфа-банк и Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 25 октября. Кредитный рейтинг эмитента — ruA- до ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛻 «Экспомобилити» сегодня начинает размещение по закрытой подписке четырехлетних коммерческих облигаций серии КО-П01 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4CDE-01-00113-L-001P. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 14% годовых. Купоны ежемесячные. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка.
🕹 «Т1» увеличило объем двухлетних облигаций серии 001P-01 с 1 до 2 млрд рублей, продлив срок размещения бумаг с 24 по 31 октября или до даты размещения последней облигации. С выпуском серии 001P-01 компания вышла на биржу 17 октября. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 15,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — «ВТБ Капитал Трейдинг». На данный момент размещено бумаг на 700 млн рублей. Кредитный рейтинг эмитента — BBB+.ru до A.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🏬 АПРИ «Флай Плэнинг» 21 ноября исполнит оферту по облигациям серии БО-002P-01. Цена приобретения — 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей). Период предъявления облигаций к выкупу установлен с 31 октября по 7 ноября. Агентом по приобретению выступит ИК «Иволга Капитал».
🧀 «Истринская сыроварня» утвердила выпуск четырехлетних облигаций серии БО-03 объемом 150 млн рублей. По займу будет предусмотрена амортизация, а также возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. По выпуску будет предоставлено обеспечение в форме поручительства от Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства на сумму до 75 млн рублей. Кредитный рейтинг эмитента — BB-(RU) от АКРА.
📄 НРА присвоило кредитный рейтинг «ЗАС Корпсан» на уровне ВB-|ru| со стабильным прогнозом.
💵 МФК «Вэббанкир» продлила срок размещения облигаций серии 001P-03 объемом 300 млн рублей до 27 ноября 2023 г. С выпуском со сроком обращения 3,5 года компания вышла на биржу 26 сентября 2023 г. Облигации предназначены для квалифицированных инвесторов и включены в Сектор ПИР. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 20% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-18-го купонов — 17% годовых, 19-42-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
🏞 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «Башкирской содовой компании» (БСК) на уровне ruA+, изменив прогноз с «развивающегося» на «стабильный». Изменение прогноза агентство объяснило наступлением определенности относительно обеспеченности группы запасами сырья на месторождении «Шах-Тау». Запасов известняка на месторождении хватит как минимум на пять лет.
🍺 «Частная пивоварня «Афанасий» завершила размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента в даты окончания 3-го и 7-го купонных периодов. Организатор — ИК «Диалот».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Практика_ЛК #Экспомобилити #T1 #Частная_пивоварня_Афанасий #АПРИ_Флай_Плэнинг #Истринская_сыроварня #ЗАС_Корпсан #Вэббанкир #Башкирская_содовая_компания
Главное на рынке облигаций на 23.10.2023
🚗 «Лизинг-Трейд» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001P-10 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер ― 4B02-10-00506-R-001P. Ставки 1-12-го купонов установлены на уровне 20% годовых, 13-36-го купонов — 16% годовых, 37-60-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». По выпуску предусмотрена амортизация. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💳 МФК «Мани Капитал» установила ставки 1-6-го купонов трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 150 млн рублей на уровне 21% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-18-го купонов — 16% годовых, 19-36-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. Размещение выпуска начнется 24 октября. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚜 «Практика ЛК» (головная структура ГК «Ураллизинг») установила ставку трехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 3 млрд рублей на уровне 15,7% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на бумаги прошел 20 октября. Московская биржа зарегистрировала облигации под номером 4B02-02-00089-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — Альфа-банк и Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 25 октября. Кредитный рейтинг эмитента — ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🐦 «КИВИ Финанс» сегодня c 11:00 до 15:00 по московскому времени планирует провести сбор заявок на четырехлетние облигации серии 001Р-02 с офертой через два года объемом не менее 8 млрд рублей. Купоны по выпуску переменными с привязкой к ставке RUONIA. Ориентир спреда к RUONIA — не выше 340 б.п. Купоны ежеквартальные. Организатор — Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 26 октября. Принять участие в размещении смогут только квалифицированные инвесторы. Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB+ с развивающимся прогнозом от «Эксперта РА».
💍 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Солнечного света» (бренд Sunlight) серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей и сроком обращения 1,5 года. Регистрационный номер — 4B02-01-00108-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. 20 октября компания провела сбор заявок от инвесторов на выпуск. Финальный ориентир ставки купона — 15,25% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ. Техразмещение планируется на 25 октября. Кредитный рейтинг эмитента — ruА- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏬 АКРА подтвердило кредитный рейтинг ГК «Пионер» на уровне A-(RU), изменив прогноз со «стабильного» на «негативный». Изменение прогноза связано с риском неисполнения компанией планов по снижению долговой нагрузки на фоне ее роста по итогам 2022 г.
💸 МФК «Быстроденьги» установила ставку 19-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 18% годовых.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 58-го купона облигаций серии БО-П02 в размере 19,25% годовых.
💳 «ВИС Финанс» выкупил по оферте облигации серии БО-П01 на 1,29 млрд рублей плюс НКД.
🗃 «АйДи Коллект» завершил размещение по закрытой подписке трехлетних облигаций серии 05 объемом 900 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 19 октября. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 16% годовых. Купоны ежемесячные. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Организатор — ИФК «Солид».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Практика_ЛК #Мани_Капитал #Лизинг_Трейд #КИВИ_Финанс #Солнечный_свет #Sunlight #ГК_Пионер #Быстроденьги #ВИС #АйДи_Коллект #Пионер_Лизинг
🚗 «Лизинг-Трейд» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001P-10 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер ― 4B02-10-00506-R-001P. Ставки 1-12-го купонов установлены на уровне 20% годовых, 13-36-го купонов — 16% годовых, 37-60-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». По выпуску предусмотрена амортизация. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💳 МФК «Мани Капитал» установила ставки 1-6-го купонов трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 150 млн рублей на уровне 21% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-18-го купонов — 16% годовых, 19-36-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. Размещение выпуска начнется 24 октября. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚜 «Практика ЛК» (головная структура ГК «Ураллизинг») установила ставку трехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 3 млрд рублей на уровне 15,7% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на бумаги прошел 20 октября. Московская биржа зарегистрировала облигации под номером 4B02-02-00089-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — Альфа-банк и Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 25 октября. Кредитный рейтинг эмитента — ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🐦 «КИВИ Финанс» сегодня c 11:00 до 15:00 по московскому времени планирует провести сбор заявок на четырехлетние облигации серии 001Р-02 с офертой через два года объемом не менее 8 млрд рублей. Купоны по выпуску переменными с привязкой к ставке RUONIA. Ориентир спреда к RUONIA — не выше 340 б.п. Купоны ежеквартальные. Организатор — Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 26 октября. Принять участие в размещении смогут только квалифицированные инвесторы. Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB+ с развивающимся прогнозом от «Эксперта РА».
💍 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Солнечного света» (бренд Sunlight) серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей и сроком обращения 1,5 года. Регистрационный номер — 4B02-01-00108-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. 20 октября компания провела сбор заявок от инвесторов на выпуск. Финальный ориентир ставки купона — 15,25% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ. Техразмещение планируется на 25 октября. Кредитный рейтинг эмитента — ruА- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏬 АКРА подтвердило кредитный рейтинг ГК «Пионер» на уровне A-(RU), изменив прогноз со «стабильного» на «негативный». Изменение прогноза связано с риском неисполнения компанией планов по снижению долговой нагрузки на фоне ее роста по итогам 2022 г.
💸 МФК «Быстроденьги» установила ставку 19-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 18% годовых.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 58-го купона облигаций серии БО-П02 в размере 19,25% годовых.
💳 «ВИС Финанс» выкупил по оферте облигации серии БО-П01 на 1,29 млрд рублей плюс НКД.
🗃 «АйДи Коллект» завершил размещение по закрытой подписке трехлетних облигаций серии 05 объемом 900 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 19 октября. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 16% годовых. Купоны ежемесячные. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Организатор — ИФК «Солид».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Практика_ЛК #Мани_Капитал #Лизинг_Трейд #КИВИ_Финанс #Солнечный_свет #Sunlight #ГК_Пионер #Быстроденьги #ВИС #АйДи_Коллект #Пионер_Лизинг
Главное на рынке облигаций на 25.10.2023
🚜 «Практика ЛК» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00089-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 15,7% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на бумаги прошел 20 октября. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — Альфа-банк и Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💍 «Солнечный свет» (бренд Sunlight) сегодня начинает размещение облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей и сроком 1,5 года. Регистрационный номер — 4B02-01-00108-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 15,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 20 октября. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ. Кредитный рейтинг эмитента — ruА- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
⛽️ «ГазТрансСнаб» 31 октября начнет размещение пятилетних облигаций серии 001Р-01 объемом 150 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — «Ива Партнерс». Кредитный рейтинг эмитента — ruB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🐦 ООО «КИВИ Финанс» 26 октября планирует провести сбор заявок инвесторов на четырехлетние облигации серии 001Р-02 с офертой через два года объемом 8 млрд рублей. Первоначально сбор заявок был запланирован на 23 октября. Купоны по выпуску переменными с привязкой к ставке RUONIA. Ориентир спреда к RUONIA — не выше 340 б.п. Купоны ежеквартальные. Организатор — Газпромбанк. Принять участие в размещении смогут только квалифицированные инвесторы. Техразмещение запланировано на 31 октября. Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB+ с развивающимся прогнозом от «Эксперта РА».
🚙 «Мани Капитал Лизинг» в начале ноября планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии БО-01 объемом до 350 млн рублей. Ориентир ставки купона — не выше 17,15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — инвестиционный банк «Синара» и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚪«Феррони» 21 ноября исполнит оферту по облигациям серии БО-01. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей). Период предъявления бумаг к выкупу — с 11:00 до 13:00 по московскому времени с 3 по 10 ноября 2023 г. Агентом по приобретению выступит ИК «Юнисервис Капитал».
#дайджест #Практика_ЛК #Мани_Капитал #ГТС #КИВИ_Финанс #Солнечный_свет #Sunlight #Мани_Капитал_Лизинг #Феррони
🚜 «Практика ЛК» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00089-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 15,7% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на бумаги прошел 20 октября. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — Альфа-банк и Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💍 «Солнечный свет» (бренд Sunlight) сегодня начинает размещение облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей и сроком 1,5 года. Регистрационный номер — 4B02-01-00108-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 15,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 20 октября. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ. Кредитный рейтинг эмитента — ruА- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
⛽️ «ГазТрансСнаб» 31 октября начнет размещение пятилетних облигаций серии 001Р-01 объемом 150 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — «Ива Партнерс». Кредитный рейтинг эмитента — ruB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🐦 ООО «КИВИ Финанс» 26 октября планирует провести сбор заявок инвесторов на четырехлетние облигации серии 001Р-02 с офертой через два года объемом 8 млрд рублей. Первоначально сбор заявок был запланирован на 23 октября. Купоны по выпуску переменными с привязкой к ставке RUONIA. Ориентир спреда к RUONIA — не выше 340 б.п. Купоны ежеквартальные. Организатор — Газпромбанк. Принять участие в размещении смогут только квалифицированные инвесторы. Техразмещение запланировано на 31 октября. Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB+ с развивающимся прогнозом от «Эксперта РА».
🚙 «Мани Капитал Лизинг» в начале ноября планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии БО-01 объемом до 350 млн рублей. Ориентир ставки купона — не выше 17,15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — инвестиционный банк «Синара» и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚪«Феррони» 21 ноября исполнит оферту по облигациям серии БО-01. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей). Период предъявления бумаг к выкупу — с 11:00 до 13:00 по московскому времени с 3 по 10 ноября 2023 г. Агентом по приобретению выступит ИК «Юнисервис Капитал».
#дайджест #Практика_ЛК #Мани_Капитал #ГТС #КИВИ_Финанс #Солнечный_свет #Sunlight #Мани_Капитал_Лизинг #Феррони
Главное на рынке облигаций на 26.10.2023
🐖 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Племзавода «Пушкинское» серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00629-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ВВB-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
✈️ ГК «Самолет» установила ставку 18-21-го купонов облигаций серии БО-П05 на уровне 15,5% годовых.
🛢УК «ОРГ» установила цену приобретения по оферте облигаций серии БО-01 в размере 1000 рублей за бумагу — 100% от номинала, плюс НКД. Выкуп состоится 7 ноября.
♻️ Арбитражный суд г. Москвы признал несостоятельным (банкротом) ООО «Глобал Ресайклинг Солюшнз» — единственного участника ЭБИС. А также открыл в отношении него конкурсное производство сроком на шесть месяцев, сообщил ПВО «Регион Финанс».
🏡 «Джи-групп» досрочно погасила 272 044 облигации серии 002-01, которое выкупило по оферте в сентябре.
🚗 «Лизинг-Трейд» завершил размещение пятилетних облигаций серии 001P-10 объемом 200 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 23 октября 2023 г. Ставки 1-12-го купонов установлены на уровне 20% годовых, 13-36-го купонов — 16% годовых, 37-60-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
💍 «Солнечный свет» (бренд Sunlight) завершил размещение облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей и сроком 1,5 года за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 15,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ.
🚜 «Практика ЛК» (головная структура ГК «Ураллизинг») завершила размещение трехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 3 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 15,7% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 3% от номинала будет погашено в даты выплат 4-35-го купонных периодов и еще 4% от номинала — в дату погашения. Организаторы — Альфа-банк и Совкомбанк.
🥃 Компания «Сибстекло» завершила размещение четырехлетних облигаций серии БО-П04 объемом 300 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 19 октября 2023 г. Ставка 1-18-го купонов установлена на уровне 17% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 50% от номинала будет погашено в даты окончания 47-48-го купонов. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Практика_ЛК #ПЗ_Пушкинское #УК_ОРГ #ЭБИС #Солнечный_свет #Sunlight #Джи_Групп #Лизинг_Трейд #ГК_Самолет #Сибстекло
🐖 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Племзавода «Пушкинское» серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00629-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ВВB-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
✈️ ГК «Самолет» установила ставку 18-21-го купонов облигаций серии БО-П05 на уровне 15,5% годовых.
🛢УК «ОРГ» установила цену приобретения по оферте облигаций серии БО-01 в размере 1000 рублей за бумагу — 100% от номинала, плюс НКД. Выкуп состоится 7 ноября.
♻️ Арбитражный суд г. Москвы признал несостоятельным (банкротом) ООО «Глобал Ресайклинг Солюшнз» — единственного участника ЭБИС. А также открыл в отношении него конкурсное производство сроком на шесть месяцев, сообщил ПВО «Регион Финанс».
🏡 «Джи-групп» досрочно погасила 272 044 облигации серии 002-01, которое выкупило по оферте в сентябре.
🚗 «Лизинг-Трейд» завершил размещение пятилетних облигаций серии 001P-10 объемом 200 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 23 октября 2023 г. Ставки 1-12-го купонов установлены на уровне 20% годовых, 13-36-го купонов — 16% годовых, 37-60-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
💍 «Солнечный свет» (бренд Sunlight) завершил размещение облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей и сроком 1,5 года за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 15,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ.
🚜 «Практика ЛК» (головная структура ГК «Ураллизинг») завершила размещение трехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 3 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 15,7% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 3% от номинала будет погашено в даты выплат 4-35-го купонных периодов и еще 4% от номинала — в дату погашения. Организаторы — Альфа-банк и Совкомбанк.
🥃 Компания «Сибстекло» завершила размещение четырехлетних облигаций серии БО-П04 объемом 300 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 19 октября 2023 г. Ставка 1-18-го купонов установлена на уровне 17% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 50% от номинала будет погашено в даты окончания 47-48-го купонов. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Практика_ЛК #ПЗ_Пушкинское #УК_ОРГ #ЭБИС #Солнечный_свет #Sunlight #Джи_Групп #Лизинг_Трейд #ГК_Самолет #Сибстекло
🔥 Коротко об итогах торгов на первичном рынке облигаций за 25.10.2023
25 октября началось размещение выпусков от двух эмитентов.
Трехлетний выпуск Практика ЛК 001Р-02 объемом 3 млрд рублей и купоном 15,7% на весь период обращения был размещен за один день.
Весь объем эмиссии был выкуплен за 639 сделок. На розничный спрос (сделки менее 100 млн рублей) пришлось всего 2% (59,5 млн рублей) от общего объема, основная часть бумаг была выкуплена семью крупными заявками, максимальная из которых составила 1,5 млрд рублей. Значение медианы — на уровне 20 тыс. рублей. Мода — 1 тыс. рублей.
Также вчера состоялось дебютное размещение выпуска серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей компании «Солнечный свет» (бренд Sunlight), ставка купона — 15,25%.
По итогам первого полугодия 2023 г. выручка выросла на 72% к АППГ, показатель операционной прибыли также показал существенный рост (73%). По итогам первого полугодия 2023 г. чистая прибыль компании выросла в 2,5 раза (1 039 против 405 млн рублей за первое полугодие 2022 г.).
За шесть месяцев 2023 г. компания увеличила баланс активов на 12% (до 47 млрд рублей). Основная доля роста пришлась на увеличение запасов на 23% (до 38,6 млрд рублей). Дебиторская задолженность за полгода снизилась на 34% (с 2,2 до 1,45 млрд рублей).
Финансовый долг компании вырос на 50% (с 2,7 до 4 млрд рублей) за счет увеличения статьи долгосрочных займов (рост на 3,1 млрд рублей), краткосрочные займы снизились на 66%. Кредиторская задолженность увеличилась на 18% (с 13,7 до 16,2 млрд рублей).
Размещение выпуска эмитента не было долгим — всего один день. Суммарное количество сделок составило 5 693. Средняя заявка была на уровне 176 тыс. рублей, медиана — на уровне 10 тыс. рублей, а объем самой популярной заявки составил 1000 рублей. На розничный спрос пришлось около 641 млн рублей. 36% от общего объема составили крупные сделки от 10 млн рублей и выше. Всего таких сделок было 10, а объем максимальной из них составил 116 млн рублей.
В этот же день закончилось размещение еще двух выпусков.
— 25 октября были выкуплены оставшиеся облигации выпуска Сибирское Стекло БО-П04 на сумму 45 млн рублей. Размещение длилось пять дней. На вторичном рынке цена бумаг составила 100,18% от номинала.
— Также окончено размещение выпуска Лизинг-Трейд 001P-10. Весь объем (200 млн рублей) пятилетних облигаций был выкуплен за три дня.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Практика_ЛК #Солнечный_свет #Сибстекло #Sunlight #Лизинг_Трейд
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжение🔽
25 октября началось размещение выпусков от двух эмитентов.
Трехлетний выпуск Практика ЛК 001Р-02 объемом 3 млрд рублей и купоном 15,7% на весь период обращения был размещен за один день.
Весь объем эмиссии был выкуплен за 639 сделок. На розничный спрос (сделки менее 100 млн рублей) пришлось всего 2% (59,5 млн рублей) от общего объема, основная часть бумаг была выкуплена семью крупными заявками, максимальная из которых составила 1,5 млрд рублей. Значение медианы — на уровне 20 тыс. рублей. Мода — 1 тыс. рублей.
Также вчера состоялось дебютное размещение выпуска серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей компании «Солнечный свет» (бренд Sunlight), ставка купона — 15,25%.
По итогам первого полугодия 2023 г. выручка выросла на 72% к АППГ, показатель операционной прибыли также показал существенный рост (73%). По итогам первого полугодия 2023 г. чистая прибыль компании выросла в 2,5 раза (1 039 против 405 млн рублей за первое полугодие 2022 г.).
За шесть месяцев 2023 г. компания увеличила баланс активов на 12% (до 47 млрд рублей). Основная доля роста пришлась на увеличение запасов на 23% (до 38,6 млрд рублей). Дебиторская задолженность за полгода снизилась на 34% (с 2,2 до 1,45 млрд рублей).
Финансовый долг компании вырос на 50% (с 2,7 до 4 млрд рублей) за счет увеличения статьи долгосрочных займов (рост на 3,1 млрд рублей), краткосрочные займы снизились на 66%. Кредиторская задолженность увеличилась на 18% (с 13,7 до 16,2 млрд рублей).
Размещение выпуска эмитента не было долгим — всего один день. Суммарное количество сделок составило 5 693. Средняя заявка была на уровне 176 тыс. рублей, медиана — на уровне 10 тыс. рублей, а объем самой популярной заявки составил 1000 рублей. На розничный спрос пришлось около 641 млн рублей. 36% от общего объема составили крупные сделки от 10 млн рублей и выше. Всего таких сделок было 10, а объем максимальной из них составил 116 млн рублей.
В этот же день закончилось размещение еще двух выпусков.
— 25 октября были выкуплены оставшиеся облигации выпуска Сибирское Стекло БО-П04 на сумму 45 млн рублей. Размещение длилось пять дней. На вторичном рынке цена бумаг составила 100,18% от номинала.
— Также окончено размещение выпуска Лизинг-Трейд 001P-10. Весь объем (200 млн рублей) пятилетних облигаций был выкуплен за три дня.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Практика_ЛК #Солнечный_свет #Сибстекло #Sunlight #Лизинг_Трейд
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Главное на рынке облигаций на 20.05.2024
🚞 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Бизнес Альянс» серии 001P-05 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-59083-H-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Компания планирует начать размещение 23 мая. Ориентир ставки 1-6-го купонов установлен на уровне 20% годовых, 7-12-го — 18% годовых, 13-30-го — 17% годовых, 31-36-го — 16% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — BB(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🚙 Московская биржа зарегистрировала облигации «Мани Капитал Лизинг» серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00421-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры эмиссии пока не разглашаются. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 65-го купона облигаций серии БО-П02 в размере 22,25% годовых. Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.
💸 МФК «Быстроденьги» установила ставку 26-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 21% годовых. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🧴Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Кеарли Групп» серии 001Р. Регистрационный номер — 4-00151-L-001P-02E. Параметры программы пока не раскрываются.
🌾 АКРА повысило кредитный рейтинг «Урожай» до уровня BB-(RU) со стабильным прогнозом.
🌱 Арбитражный суд Красноярского края ввел в отношении УК «Голдман Групп» процедуру наблюдения, сообщил представитель владельцев облигаций ООО «Регион-Финанс». Истцом выступает Сбербанк России. Следующее судебное заседание по делу назначено на 15 октября 2024 г.
🚜 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «Практика ЛК» на уровне ruA со стабильным прогнозом.
🛢 «Ойл Ресурс Групп» (ключевой актив УК «ОРГ») завершил размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей. С выпуском компания вышла на биржу 22 апреля 2024 г. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 21% годовых, 13-24-го купонов — 19% годовых, 25-36-го купонов — 17% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Финам». Кредитный рейтинг УК «ОРГ» — BВ|ru| со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Бизнес_Альянс #Мани_Капитал_Лизинг #Пионер_Лизинг #Быстроденьги #Кеарли_Групп #Урожай #Goldmna_Group #Практика_ЛК #Ойл_Ресурс_Групп
🚞 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Бизнес Альянс» серии 001P-05 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-59083-H-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Компания планирует начать размещение 23 мая. Ориентир ставки 1-6-го купонов установлен на уровне 20% годовых, 7-12-го — 18% годовых, 13-30-го — 17% годовых, 31-36-го — 16% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — BB(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🚙 Московская биржа зарегистрировала облигации «Мани Капитал Лизинг» серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00421-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры эмиссии пока не разглашаются. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 65-го купона облигаций серии БО-П02 в размере 22,25% годовых. Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.
💸 МФК «Быстроденьги» установила ставку 26-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 21% годовых. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🧴Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Кеарли Групп» серии 001Р. Регистрационный номер — 4-00151-L-001P-02E. Параметры программы пока не раскрываются.
🌾 АКРА повысило кредитный рейтинг «Урожай» до уровня BB-(RU) со стабильным прогнозом.
🌱 Арбитражный суд Красноярского края ввел в отношении УК «Голдман Групп» процедуру наблюдения, сообщил представитель владельцев облигаций ООО «Регион-Финанс». Истцом выступает Сбербанк России. Следующее судебное заседание по делу назначено на 15 октября 2024 г.
🚜 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «Практика ЛК» на уровне ruA со стабильным прогнозом.
🛢 «Ойл Ресурс Групп» (ключевой актив УК «ОРГ») завершил размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей. С выпуском компания вышла на биржу 22 апреля 2024 г. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 21% годовых, 13-24-го купонов — 19% годовых, 25-36-го купонов — 17% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Финам». Кредитный рейтинг УК «ОРГ» — BВ|ru| со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Бизнес_Альянс #Мани_Капитал_Лизинг #Пионер_Лизинг #Быстроденьги #Кеарли_Групп #Урожай #Goldmna_Group #Практика_ЛК #Ойл_Ресурс_Групп
Главное на рынке облигаций на 03.07.2024
🚜 «Практика ЛК» (головная структура ГК «Ураллизинг») планирует 9 июля провести сбор заявок среди квалифицированных инвесторов на трехлетние облигации серии 001P-03 объемом 1,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс 2,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 12 июля. Организаторы — Альфа-Банк и Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
📉Московская биржа зарегистрировала облигации МФК «Фордевинд» серии 001Р-05 со сроком обращения 3,5 года объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00616-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Компания планирует начать размещение выпуска 5 июля. Ориентир ставки купона — 22% годовых. Купоны ежемесячные. Предусмотрена равномерная ежемесячная амортизация в течение последних шести купонных периодов. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом «Эксперта РА».
💉 «Биннофарм Групп» 23 июля исполнит оферту по облигациям серии 001P-02. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости бумаг плюс НКД. Период предъявления бумаг к выкупу — с 12 по 18 июля 2024 г. Агент по приобретению — Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌃 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «АСПЭК-Домстрой» серии 001Р на 10 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00634-R-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Эмитент имеет кредитный рейтинг BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🏭 НКР понизило кредитный рейтинг «Завод КЭС» до уровня D и отозвало его.
🏦 «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» установило ставку 8-го купона облигаций серии БО-04-001P на уровне 21,77% годовых. Также эмитент сообщил о завершении размещения четырехлетних облигаций серии БО-05-001P объемом 150 млн рублей за один день торгов. Ставка ежемесячных купонов установлена в размере 23% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация и call-опционы. Организатор — ИК «Риком-Траст». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💨 «НТЦ Евровент» установил ставку 32-го купона облигаций серии БО-П01 в размере 16% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 58-го купона облигаций серии БО-П03 на уровне 22% годовых. Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.
📊 «НФК-СИ» установила ставку 15-го купона облигаций серии 001П-01 на уровне 23% годовых.
🚘 «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности «Интерлизинг» и всех находящихся в обращении выпусков облигаций компании до уровня ruA со стабильным прогнозом.
🚪 «Феррони Йошкар-Ола» выступит оферентом по облигациям «Феррони» серии БО-П01.
🌾 «Авангард-Агро» выкупил по оферте облигации серии БО-001P-02 на 2,971 млрд рублей плюс НКД. Цена выкупа составила 100% от номинала. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) с негативным прогнозом от АКРА.
🛒 «Ритейл Бел Финанс» (белорусский ритейлер «Евроторг») осуществил досрочное полное погашение облигаций серии 01. Количество погашенных бумаг — 6 374 247 штук. Облигации эмитента имеют кредитный рейтинг ruА- от «Эксперт РА».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Практика_ЛК #Глобал_Факторинг_Нетворк #Завод_КЭС #Фордевинд #Биннофарм_Групп #АСПЭК_Домстрой #НТЦ_Евровент #Пионер_Лизинг #Интерлизинг #Авангард_Агро #НФК_Структурные_Инвестиции #Ритейл_Бел_Финанс
🚜 «Практика ЛК» (головная структура ГК «Ураллизинг») планирует 9 июля провести сбор заявок среди квалифицированных инвесторов на трехлетние облигации серии 001P-03 объемом 1,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс 2,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 12 июля. Организаторы — Альфа-Банк и Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
📉Московская биржа зарегистрировала облигации МФК «Фордевинд» серии 001Р-05 со сроком обращения 3,5 года объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00616-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Компания планирует начать размещение выпуска 5 июля. Ориентир ставки купона — 22% годовых. Купоны ежемесячные. Предусмотрена равномерная ежемесячная амортизация в течение последних шести купонных периодов. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом «Эксперта РА».
💉 «Биннофарм Групп» 23 июля исполнит оферту по облигациям серии 001P-02. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости бумаг плюс НКД. Период предъявления бумаг к выкупу — с 12 по 18 июля 2024 г. Агент по приобретению — Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌃 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «АСПЭК-Домстрой» серии 001Р на 10 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00634-R-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Эмитент имеет кредитный рейтинг BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🏭 НКР понизило кредитный рейтинг «Завод КЭС» до уровня D и отозвало его.
🏦 «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» установило ставку 8-го купона облигаций серии БО-04-001P на уровне 21,77% годовых. Также эмитент сообщил о завершении размещения четырехлетних облигаций серии БО-05-001P объемом 150 млн рублей за один день торгов. Ставка ежемесячных купонов установлена в размере 23% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация и call-опционы. Организатор — ИК «Риком-Траст». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💨 «НТЦ Евровент» установил ставку 32-го купона облигаций серии БО-П01 в размере 16% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 58-го купона облигаций серии БО-П03 на уровне 22% годовых. Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.
📊 «НФК-СИ» установила ставку 15-го купона облигаций серии 001П-01 на уровне 23% годовых.
🚘 «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности «Интерлизинг» и всех находящихся в обращении выпусков облигаций компании до уровня ruA со стабильным прогнозом.
🚪 «Феррони Йошкар-Ола» выступит оферентом по облигациям «Феррони» серии БО-П01.
🌾 «Авангард-Агро» выкупил по оферте облигации серии БО-001P-02 на 2,971 млрд рублей плюс НКД. Цена выкупа составила 100% от номинала. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) с негативным прогнозом от АКРА.
🛒 «Ритейл Бел Финанс» (белорусский ритейлер «Евроторг») осуществил досрочное полное погашение облигаций серии 01. Количество погашенных бумаг — 6 374 247 штук. Облигации эмитента имеют кредитный рейтинг ruА- от «Эксперт РА».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Практика_ЛК #Глобал_Факторинг_Нетворк #Завод_КЭС #Фордевинд #Биннофарм_Групп #АСПЭК_Домстрой #НТЦ_Евровент #Пионер_Лизинг #Интерлизинг #Авангард_Агро #НФК_Структурные_Инвестиции #Ритейл_Бел_Финанс
Главное на рынке облигаций на 09.07.2024
🚞 «Русская контейнерная компания» выплатила 4-й купон облигаций серии БО-03 на сумму 20,57 млн рублей и тем самым вышла из техдефолта. Платеж в счет погашения купона был проведен двумя платежами — 5 и 8 июля. Эмитент имеет кредитный рейтинг В-|ru| со стабильным прогнозом.
🛢 «Миррико» планирует 17 июля провести сбор заявок квалифицированных инвесторов на трехлетние облигации серии БО-П01 объемом 500 млн рублей. Ориентир спреда к ключевой ставке Банка России — 3,5–4% годовых. Купоны ежеквартальные. По займу предусмотрены ковенанты. Техразмещение запланировано на 23 июля. Организатор — Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚜 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Практика ЛК» серии 001Р-03 объемом 1,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00089-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка и предназначены для квалифицированных инвесторов. Сегодня компания планирует провести сбор заявок на выпуск. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс 2,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 12 июля. Организаторы — Альфа-Банк и Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
➰ Московская биржа зарегистрировала облигации «Омега» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00160-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🏬 НРД зарегистрировал пятилетние коммерческие облигации «Группы Астон» серии КО-П10-002РС на 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4CDE-10-00544-R-002P. Размещение выпуска по закрытой подписке начнется 10 июля. Ставка 1-4-го купонов установлена в размере 18% годовых. Купоны ежеквартальные. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка. Эмитент имеет кредитный рейтинг BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💰 МФК «Кэшдрайв» сегодня начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П12 на 100 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 18% годовых. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка.
💸 МФК «Быстроденьги» установила ставку 3-го купона облигаций серии 002Р-06 на уровне 21% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🔬 АКРА подтвердило кредитный рейтинг ММЦБ (дочерняя компания «Артгена») на уровне ВВ+(RU) со стабильным прогнозом.
🏪 Московская биржа перевела облигации «Бизнес-Недвижимость» серий 001Р-01 и 001P-02 из Второго уровня котировального списка в Третий уровень. Основание принятия решения — отсутствие у компании и ее выпусков кредитного рейтинга. 4 июля АКРА отозвало кредитный рейтинг эмитента и его бумаг в связи с окончанием срока действия договора. Ранее у компании действовал рейтинг A-(RU) со стабильным прогнозом.
🌱 Арбитражный суд Красноярского края принял заявление представителя владельцев облигаций ТД «Мясничий» — «Регион Финанс» — о включении требований в реестр кредиторов компании-должника. Ранее суд ввел процедуру наблюдения в отношении эмитента.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #РКК #Джой_Мани #Миррико #Практика_ЛК #Омега #Группа_Астон #Кэшдрайв #Быстроденьги #ММЦБ #Бизнес_недвижимость #ТД_Мясничий #Goldmna_Group
🚞 «Русская контейнерная компания» выплатила 4-й купон облигаций серии БО-03 на сумму 20,57 млн рублей и тем самым вышла из техдефолта. Платеж в счет погашения купона был проведен двумя платежами — 5 и 8 июля. Эмитент имеет кредитный рейтинг В-|ru| со стабильным прогнозом.
🛢 «Миррико» планирует 17 июля провести сбор заявок квалифицированных инвесторов на трехлетние облигации серии БО-П01 объемом 500 млн рублей. Ориентир спреда к ключевой ставке Банка России — 3,5–4% годовых. Купоны ежеквартальные. По займу предусмотрены ковенанты. Техразмещение запланировано на 23 июля. Организатор — Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚜 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Практика ЛК» серии 001Р-03 объемом 1,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00089-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка и предназначены для квалифицированных инвесторов. Сегодня компания планирует провести сбор заявок на выпуск. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс 2,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 12 июля. Организаторы — Альфа-Банк и Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
➰ Московская биржа зарегистрировала облигации «Омега» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00160-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🏬 НРД зарегистрировал пятилетние коммерческие облигации «Группы Астон» серии КО-П10-002РС на 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4CDE-10-00544-R-002P. Размещение выпуска по закрытой подписке начнется 10 июля. Ставка 1-4-го купонов установлена в размере 18% годовых. Купоны ежеквартальные. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка. Эмитент имеет кредитный рейтинг BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💰 МФК «Кэшдрайв» сегодня начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П12 на 100 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 18% годовых. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка.
💸 МФК «Быстроденьги» установила ставку 3-го купона облигаций серии 002Р-06 на уровне 21% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🔬 АКРА подтвердило кредитный рейтинг ММЦБ (дочерняя компания «Артгена») на уровне ВВ+(RU) со стабильным прогнозом.
🏪 Московская биржа перевела облигации «Бизнес-Недвижимость» серий 001Р-01 и 001P-02 из Второго уровня котировального списка в Третий уровень. Основание принятия решения — отсутствие у компании и ее выпусков кредитного рейтинга. 4 июля АКРА отозвало кредитный рейтинг эмитента и его бумаг в связи с окончанием срока действия договора. Ранее у компании действовал рейтинг A-(RU) со стабильным прогнозом.
🌱 Арбитражный суд Красноярского края принял заявление представителя владельцев облигаций ТД «Мясничий» — «Регион Финанс» — о включении требований в реестр кредиторов компании-должника. Ранее суд ввел процедуру наблюдения в отношении эмитента.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #РКК #Джой_Мани #Миррико #Практика_ЛК #Омега #Группа_Астон #Кэшдрайв #Быстроденьги #ММЦБ #Бизнес_недвижимость #ТД_Мясничий #Goldmna_Group
Главное на рынке облигаций на 10.07.2024
🚜 «Практика ЛК» (головная структура ГК «Ураллизинг») 12 июля начнет размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 1,5 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 18,6% годовых. Ставка последующих купонов будет определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 2,6% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 9 июля. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — Альфа-Банк и Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг на уровне ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🧀 ЮЛКМ, представитель владельцев облигаций «Фабрики Фаворит», направил эмитенту запрос, с просьбой предоставить комментарии о способности компании своевременно исполнить обязательства по облигациям. Причиной запроса стал судебный иск «Данлеко» к «Фабрике ФАВОРИТ» о взыскании 11,2 млн рублей, а также пени в размере 370,6 тыс. рублей. Плановая дата выплаты дохода за 33-й купонный период облигаций серии БО-П01 и погашение 25% номинальной стоимости бумаг (12,5 млн рублей) приходится на 12 июля 2024 г.
💸 МФК «Джой Мани» откладывает намеченное на 15 июля размещение трехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 150 млн рублей из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры. Купоны по выпуску планировались переменными и ежемесячными. Ориентир ставки 1-12-го купонов был установлен в размере ключевой ставки Банка России плюс 5% годовых (но не выше 24% годовых), 13-24-го купонов — ключевой ставки плюс 4,5% годовых (но не выше 23,5% годовых), 25-36-го купонов — ключевой ставки плюс 4% годовых (но не выше 23% годовых). По выпуску планировалась амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг на уровне ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💱 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций МФК «Т-Финанс» (входит в TCS Group Holding PLC) серии 001P. Регистрационный номер — 4-00159-L-001P-02E. В рамках программы бумаги будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Эмитент имеет кредитный рейтинг А-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
♻️ Арбитражный суд г. Москвы вынес решение о признании ЭБИС банкротом и открытии конкурсного производства, сообщил представитель владельцев облигаций по выпуску серии БО-П05 — ООО «Регион-Финанс».
🌲«Хвоя» сегодня начинает размещение по закрытой подписке трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П01 объемом 50 млн рублей. Регистрационный номер — 4CDE-01-21556-N-001P. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 18% годовых. Купоны ежемесячные. Потенциальные приобретатели выпуска — клиенты Экспобанка.
💊 АКРА повысило кредитный рейтинг «Вита Лайн» до уровня A-(RU) со стабильным прогнозом. Ранее у эмитента действовал рейтинг BBB+(RU) со стабильным прогнозом.
💵 «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности ПКО «Первое клиентское бюро» (ПКБ) до уровня ruA- со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг ruBBB+ с позитивным прогнозом.
🏭 «Арагон» привязал расчет ставок 21-40-го купонов облигаций серии БО-П02 к ключевой ставке Банка России. Формула для расчета: ключевая ставка ЦБ РФ плюс 6% годовых. Значение ключевой ставки будет браться по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала 21-го, 25-го, 29-го, 33-го и 37-го купонов, то есть ставка будет пересматриваться раз в год. Соответственно, ставка 21-24-го квартальных купонов составит 22% годовых.
🚜 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «МСБ-Лизинг» на уровне ВBВ-(RU) со стабильным прогнозом.
🚘 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «Автоотдел» на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.
🏙 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «Главстрой» на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Практика_ЛК #Фабрика_Фаворит #Джой_Мани #Т_Финанс #ЭБИС #Хвоя #Вита_Лайн #ПКБ #Арагон #МСБ_Лизинг #Автоотдел #Главстрой
🚜 «Практика ЛК» (головная структура ГК «Ураллизинг») 12 июля начнет размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 1,5 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 18,6% годовых. Ставка последующих купонов будет определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 2,6% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 9 июля. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — Альфа-Банк и Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг на уровне ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🧀 ЮЛКМ, представитель владельцев облигаций «Фабрики Фаворит», направил эмитенту запрос, с просьбой предоставить комментарии о способности компании своевременно исполнить обязательства по облигациям. Причиной запроса стал судебный иск «Данлеко» к «Фабрике ФАВОРИТ» о взыскании 11,2 млн рублей, а также пени в размере 370,6 тыс. рублей. Плановая дата выплаты дохода за 33-й купонный период облигаций серии БО-П01 и погашение 25% номинальной стоимости бумаг (12,5 млн рублей) приходится на 12 июля 2024 г.
💸 МФК «Джой Мани» откладывает намеченное на 15 июля размещение трехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 150 млн рублей из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры. Купоны по выпуску планировались переменными и ежемесячными. Ориентир ставки 1-12-го купонов был установлен в размере ключевой ставки Банка России плюс 5% годовых (но не выше 24% годовых), 13-24-го купонов — ключевой ставки плюс 4,5% годовых (но не выше 23,5% годовых), 25-36-го купонов — ключевой ставки плюс 4% годовых (но не выше 23% годовых). По выпуску планировалась амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг на уровне ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💱 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций МФК «Т-Финанс» (входит в TCS Group Holding PLC) серии 001P. Регистрационный номер — 4-00159-L-001P-02E. В рамках программы бумаги будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Эмитент имеет кредитный рейтинг А-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
♻️ Арбитражный суд г. Москвы вынес решение о признании ЭБИС банкротом и открытии конкурсного производства, сообщил представитель владельцев облигаций по выпуску серии БО-П05 — ООО «Регион-Финанс».
🌲«Хвоя» сегодня начинает размещение по закрытой подписке трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П01 объемом 50 млн рублей. Регистрационный номер — 4CDE-01-21556-N-001P. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 18% годовых. Купоны ежемесячные. Потенциальные приобретатели выпуска — клиенты Экспобанка.
💊 АКРА повысило кредитный рейтинг «Вита Лайн» до уровня A-(RU) со стабильным прогнозом. Ранее у эмитента действовал рейтинг BBB+(RU) со стабильным прогнозом.
💵 «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности ПКО «Первое клиентское бюро» (ПКБ) до уровня ruA- со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг ruBBB+ с позитивным прогнозом.
🏭 «Арагон» привязал расчет ставок 21-40-го купонов облигаций серии БО-П02 к ключевой ставке Банка России. Формула для расчета: ключевая ставка ЦБ РФ плюс 6% годовых. Значение ключевой ставки будет браться по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала 21-го, 25-го, 29-го, 33-го и 37-го купонов, то есть ставка будет пересматриваться раз в год. Соответственно, ставка 21-24-го квартальных купонов составит 22% годовых.
🚜 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «МСБ-Лизинг» на уровне ВBВ-(RU) со стабильным прогнозом.
🚘 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «Автоотдел» на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.
🏙 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «Главстрой» на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Практика_ЛК #Фабрика_Фаворит #Джой_Мани #Т_Финанс #ЭБИС #Хвоя #Вита_Лайн #ПКБ #Арагон #МСБ_Лизинг #Автоотдел #Главстрой
Главное на рынке облигаций на 12.07.2024
💊 «Промомед» сегодня начинает первичное публичное размещение акций под тикером PRMD и ISIN RU000A108JF7. Ценовой диапазон IPO установлен на уровне 375-400 рублей, что соответствует капитализации 75-80 млрд рублей. Квалифицированным и неквалифицированным инвесторам доступны акции дополнительного выпуска в количестве 40 млн штук. Таким образом, в рамках IPO инвесторам будет предложено примерно 7,5–8% от общего количества выпущенных акций, без учета акций, размещаемых в рамках IPO, на сумму около 6 млрд рублей. Сбор заявок инвесторов прошел с 5 по 11 июля. Кредитный рейтинг эмитента — ruА- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚘 «Практика ЛК» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 1,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00089-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка 1-го купона установлена на уровне 18,6% годовых. Ставка последующих купонов будет определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 2,6% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 9 июля. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — Альфа-Банк и Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
✈️ ГК «Самолет» 1 августа планирует провести сбор заявок квалифицированных инвесторов на трехлетние облигации серии БО-П14 на 10 млрд рублей. Ориентир ставки купона: ключевая ставка плюс не более 3% годовых. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 6 августа. Организатор — банк «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг А+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💉«Биннофарм Групп» установил ставку 9-11-го купонов облигаций серии 001Р-02 на уровне 19% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚞 НРА подтвердило кредитный рейтинг «Русской контейнерной компании» (РКК) на уровне «В-|ru|, изменив прогноз со «стабильного» на «негативный».
🚍 «Автоэкспресс» выкупил по оферте коммерческие облигации серии КО-П07 на 71,4 млн рублей плюс НКД. Цена приобретения составила 100% от непогашенной части номинальной стоимости (1000 рублей).
🛞 «Балтийский лизинг» досрочно погасил выпуск серии БО-П05. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🥛 «Михайловский молочный завод» (ММЗ) завершил размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 70 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — «Ива Партнерс». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Михайловский_молочный_завод #РКК #Биннофарм_Групп #Балтийский_лизинг #ГК_Самолет #Практика_ЛК #Промомед
💊 «Промомед» сегодня начинает первичное публичное размещение акций под тикером PRMD и ISIN RU000A108JF7. Ценовой диапазон IPO установлен на уровне 375-400 рублей, что соответствует капитализации 75-80 млрд рублей. Квалифицированным и неквалифицированным инвесторам доступны акции дополнительного выпуска в количестве 40 млн штук. Таким образом, в рамках IPO инвесторам будет предложено примерно 7,5–8% от общего количества выпущенных акций, без учета акций, размещаемых в рамках IPO, на сумму около 6 млрд рублей. Сбор заявок инвесторов прошел с 5 по 11 июля. Кредитный рейтинг эмитента — ruА- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚘 «Практика ЛК» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 1,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00089-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка 1-го купона установлена на уровне 18,6% годовых. Ставка последующих купонов будет определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 2,6% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 9 июля. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — Альфа-Банк и Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
✈️ ГК «Самолет» 1 августа планирует провести сбор заявок квалифицированных инвесторов на трехлетние облигации серии БО-П14 на 10 млрд рублей. Ориентир ставки купона: ключевая ставка плюс не более 3% годовых. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 6 августа. Организатор — банк «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг А+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💉«Биннофарм Групп» установил ставку 9-11-го купонов облигаций серии 001Р-02 на уровне 19% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚞 НРА подтвердило кредитный рейтинг «Русской контейнерной компании» (РКК) на уровне «В-|ru|, изменив прогноз со «стабильного» на «негативный».
🚍 «Автоэкспресс» выкупил по оферте коммерческие облигации серии КО-П07 на 71,4 млн рублей плюс НКД. Цена приобретения составила 100% от непогашенной части номинальной стоимости (1000 рублей).
🛞 «Балтийский лизинг» досрочно погасил выпуск серии БО-П05. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🥛 «Михайловский молочный завод» (ММЗ) завершил размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 70 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — «Ива Партнерс». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Михайловский_молочный_завод #РКК #Биннофарм_Групп #Балтийский_лизинг #ГК_Самолет #Практика_ЛК #Промомед
🔥 Коротко о торгах за12.07.2024
🟧 На первичном рынке
12 июля стартовало и завершилось в первый день торгов размещение Практика ЛК-001P-03. Выпуск объемом 1, 5 млрд рублей был полностью размещен за 770 сделок. Средняя заявка — 1, 9 млн рублей.
🟧 На вторичном рынке
Суммарный объем торгов в основном режиме по 427 выпускам составил 944,7 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,71%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка #Практика_ЛК
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🟧 На первичном рынке
12 июля стартовало и завершилось в первый день торгов размещение Практика ЛК-001P-03. Выпуск объемом 1, 5 млрд рублей был полностью размещен за 770 сделок. Средняя заявка — 1, 9 млн рублей.
🟧 На вторичном рынке
Суммарный объем торгов в основном режиме по 427 выпускам составил 944,7 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,71%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка #Практика_ЛК
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Главное на рынке облигаций на 15.07.2024
💻 Московская биржа зарегистрировала облигации «Группы Позитив» (головная организация группы — Positive Technologies) серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-85307-H-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ранее сообщалось, что «Группа Позитив» в середине июля планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей. Ориентир спреда к ключевой ставке Банка России — не выше 190 б.п. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны. Бумаги будут доступны неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Организаторы — Промсвязьбанк и ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг AA(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💰 Московская биржа зарегистрировала облигации МГКЛ (бренд «Мосгорломбард») серии 001Р-06. Регистрационный номер — 4B02-06-11915-A-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и предназначены для квалифицированных инвесторов. Параметры выпуска пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBВ- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏡 «Легенда» установила ставку 1-го купона двухлетних облигаций серии 002Р-03 на уровне 19,75% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
👔 Московская биржа зарегистрировала программу и проспект облигаций «Хэндерсон Фэшн Групп» серии 001Р на 20 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Регистрационный номер программы — 4-03109-G-001P-02E. В рамках бессрочной программы бумаги могут быть размещены на срок до 10 лет. Кредитный рейтинг «ТАМИ и КО» (объединяет магазины мужской одежды под брендом Henderson) — А(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🏘 АКРА присвоило статус «рейтинг на пересмотре — развивающийся» по кредитному рейтингу «Инграда». Присвоение статуса связано с появившейся в СМИ информацией относительно планов ключевого акционера по продаже компании новому собственнику, что может привести к изменению степени поддержки.
💊 «Промомед» провело IPO по верхней границе ценового диапазона — 400 рублей за акцию. Аллокация на институциональных инвесторов составила 82,5% от объема предложения, на розничных инвесторов — 13,9%, ключевым топ-менеджерам, сотрудникам и партнерам компании — 3,6%. Объем размещения составил 6 млрд рублей, на момент начала торгов доля акций в свободном обращении (free-float) составила около 7%. По итогам IPO рыночная капитализация компании составила 85 млрд рублей. Крупнейший акционер сохранил за собой контролирующую долю в уставном капитале компании. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruА- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🩸 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «Эфферона» на уровне ruBB со стабильным прогнозом.
🚜 «Практика ЛК» завершила размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 1,5 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 18,6% годовых. Ставка последующих купонов будет определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 2,6% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — Альфа-Банк и Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Практика_ЛК #Позитив_Текнолоджис #Группа_Позитив #МГКЛ #Henderson #ТАМИ_И_КО #Инград #Промомед_ДМ #Эфферон
💻 Московская биржа зарегистрировала облигации «Группы Позитив» (головная организация группы — Positive Technologies) серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-85307-H-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ранее сообщалось, что «Группа Позитив» в середине июля планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей. Ориентир спреда к ключевой ставке Банка России — не выше 190 б.п. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны. Бумаги будут доступны неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Организаторы — Промсвязьбанк и ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг AA(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💰 Московская биржа зарегистрировала облигации МГКЛ (бренд «Мосгорломбард») серии 001Р-06. Регистрационный номер — 4B02-06-11915-A-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и предназначены для квалифицированных инвесторов. Параметры выпуска пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBВ- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏡 «Легенда» установила ставку 1-го купона двухлетних облигаций серии 002Р-03 на уровне 19,75% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
👔 Московская биржа зарегистрировала программу и проспект облигаций «Хэндерсон Фэшн Групп» серии 001Р на 20 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Регистрационный номер программы — 4-03109-G-001P-02E. В рамках бессрочной программы бумаги могут быть размещены на срок до 10 лет. Кредитный рейтинг «ТАМИ и КО» (объединяет магазины мужской одежды под брендом Henderson) — А(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🏘 АКРА присвоило статус «рейтинг на пересмотре — развивающийся» по кредитному рейтингу «Инграда». Присвоение статуса связано с появившейся в СМИ информацией относительно планов ключевого акционера по продаже компании новому собственнику, что может привести к изменению степени поддержки.
💊 «Промомед» провело IPO по верхней границе ценового диапазона — 400 рублей за акцию. Аллокация на институциональных инвесторов составила 82,5% от объема предложения, на розничных инвесторов — 13,9%, ключевым топ-менеджерам, сотрудникам и партнерам компании — 3,6%. Объем размещения составил 6 млрд рублей, на момент начала торгов доля акций в свободном обращении (free-float) составила около 7%. По итогам IPO рыночная капитализация компании составила 85 млрд рублей. Крупнейший акционер сохранил за собой контролирующую долю в уставном капитале компании. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruА- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🩸 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «Эфферона» на уровне ruBB со стабильным прогнозом.
🚜 «Практика ЛК» завершила размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 1,5 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 18,6% годовых. Ставка последующих купонов будет определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 2,6% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — Альфа-Банк и Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Практика_ЛК #Позитив_Текнолоджис #Группа_Позитив #МГКЛ #Henderson #ТАМИ_И_КО #Инград #Промомед_ДМ #Эфферон