Главное на 18.07.2022
🧰 «Эксперт РА» понизил рейтинг кредитоспособности «КЛС-Трейд» (эксклюзивный дистрибьютор ТМ «Интерскол») до уровня ruВВ- со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг ruBB со стабильным прогнозом.
🛢«Эксперт РА» подтвердил кредитные рейтинги облигаций «Гидромашсервис» серий БО-02 и БО-03 на уровне ruA-.
🏪 «Эксперт РА» подтвердил кредитные рейтинги облигаций «Бизнес-Недвижимость» серий 001Р-01 и 001Р-02 на уровне ruBBB+.
👞 ОР (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) допустила техдефолт при выплате 7-го купона по облигациям серии 002Р-04 на 1,315 млн рублей. Причина неисполнения обязательств — отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом размере.
Также эмитент сообщил о том, что Арбитражный суд города Москвы принял исковое заявление представителя владельцев облигаций, «Регион Финанс», к ОР о взыскании задолженности по выпуску серии 002Р-02 в размере 127,18 млн рублей и возбудил производство. Всего в столичный арбитраж ПВО направил восемь исков к ОР на общую сумму 4,75 млрд рублей. Также Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Промсвязьбанка к ОР на 580,1 млн рублей.
⛽️ «Калита» допустила дефолт при выплате 22-го купона по облигациям серии 001Р-02 на 3,2 млн рублей. Причина неисполнения обязательств — отсутствие денежных средств в необходимом объеме.
✈️ ГК «Самолет» завершила размещение трехлетнего выпуска облигаций серии БО-П12 объемом 15 млрд рублей за один день торгов.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#дайджест #КЛС_Трейд #Гидромашсервис #Бизнес_Недвижимость #ОР #Калита #ГК_Самолет
🧰 «Эксперт РА» понизил рейтинг кредитоспособности «КЛС-Трейд» (эксклюзивный дистрибьютор ТМ «Интерскол») до уровня ruВВ- со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг ruBB со стабильным прогнозом.
🛢«Эксперт РА» подтвердил кредитные рейтинги облигаций «Гидромашсервис» серий БО-02 и БО-03 на уровне ruA-.
🏪 «Эксперт РА» подтвердил кредитные рейтинги облигаций «Бизнес-Недвижимость» серий 001Р-01 и 001Р-02 на уровне ruBBB+.
👞 ОР (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) допустила техдефолт при выплате 7-го купона по облигациям серии 002Р-04 на 1,315 млн рублей. Причина неисполнения обязательств — отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом размере.
Также эмитент сообщил о том, что Арбитражный суд города Москвы принял исковое заявление представителя владельцев облигаций, «Регион Финанс», к ОР о взыскании задолженности по выпуску серии 002Р-02 в размере 127,18 млн рублей и возбудил производство. Всего в столичный арбитраж ПВО направил восемь исков к ОР на общую сумму 4,75 млрд рублей. Также Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Промсвязьбанка к ОР на 580,1 млн рублей.
⛽️ «Калита» допустила дефолт при выплате 22-го купона по облигациям серии 001Р-02 на 3,2 млн рублей. Причина неисполнения обязательств — отсутствие денежных средств в необходимом объеме.
✈️ ГК «Самолет» завершила размещение трехлетнего выпуска облигаций серии БО-П12 объемом 15 млрд рублей за один день торгов.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#дайджест #КЛС_Трейд #Гидромашсервис #Бизнес_Недвижимость #ОР #Калита #ГК_Самолет
Главное на 14.07.2023
🏞 «Башкирская содовая компания» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 6 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-01068-K-001P. Ставка купона установлена на уровне 10,6% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация — по 25% от номинала в даты окончания 9-12-го купонов. Организаторы — Газпромбанк, Россельхозбанк и инвестиционный банк «Синара».
💳 МФК «МигКредит» (входит в группу компаний Denum) планирует 19 июля начать размещение трехлетних облигаций серии 002MC-01 объемом 200 млн рублей. Ориентир ставки купона — 14,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена ежемесячная равномерная амортизация в течение последних двух лет обращения. Бумаги предназначены только для квалифицированных инвесторов. Организатором выступит ИК «Иволга Капитал».
🚙 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Элемент Лизинг» серии 001P-05. Регистрационный номер — 4B02-05-36193-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🛻 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Контрол лизинг» серии 001P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00051-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🏪 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «Бизнес-недвижимости» и облигаций компании серий 001Р-01 и 001Р-02 на уровне ruBBB+, изменив прогноз со «стабильного» на «развивающийся».
🌾 НКР подтвердило кредитный рейтинг АО им. Т.Г. Шевченко на уровне BB+.ru со стабильным прогнозом.
🚖 «Автоэкспресс» установил ставку 6-9-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П09 на уровне 10,5% годовых.
🖥 «ЛайфСтрим» (ТВ-сервис «Смотрёшка») приобрел по оферте 6 328 облигаций серии БО-П01 по цене 100% от номинальной стоимости плюс НКД.
🚗 «Лизинг-Трейд» завершил размещение пятилетних облигаций серии 001P-09 объемом 150 млн рублей. С выпуском эмитент вышел на биржу 4 июля 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 14% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация — по 4,16% от номинала, начиная с даты окончания 37-го купона.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Башкирская_содовая_компания #МигКредит #Элемент_Лизинг #Контрол_лизинг #АО_им_Т_Г_Шевченко #Бизнес_недвижимость #Автоэкспресс #ЛайфСтрим #Лизинг_трейд
🏞 «Башкирская содовая компания» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 6 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-01068-K-001P. Ставка купона установлена на уровне 10,6% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация — по 25% от номинала в даты окончания 9-12-го купонов. Организаторы — Газпромбанк, Россельхозбанк и инвестиционный банк «Синара».
💳 МФК «МигКредит» (входит в группу компаний Denum) планирует 19 июля начать размещение трехлетних облигаций серии 002MC-01 объемом 200 млн рублей. Ориентир ставки купона — 14,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена ежемесячная равномерная амортизация в течение последних двух лет обращения. Бумаги предназначены только для квалифицированных инвесторов. Организатором выступит ИК «Иволга Капитал».
🚙 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Элемент Лизинг» серии 001P-05. Регистрационный номер — 4B02-05-36193-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🛻 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Контрол лизинг» серии 001P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00051-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🏪 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «Бизнес-недвижимости» и облигаций компании серий 001Р-01 и 001Р-02 на уровне ruBBB+, изменив прогноз со «стабильного» на «развивающийся».
🌾 НКР подтвердило кредитный рейтинг АО им. Т.Г. Шевченко на уровне BB+.ru со стабильным прогнозом.
🚖 «Автоэкспресс» установил ставку 6-9-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П09 на уровне 10,5% годовых.
🖥 «ЛайфСтрим» (ТВ-сервис «Смотрёшка») приобрел по оферте 6 328 облигаций серии БО-П01 по цене 100% от номинальной стоимости плюс НКД.
🚗 «Лизинг-Трейд» завершил размещение пятилетних облигаций серии 001P-09 объемом 150 млн рублей. С выпуском эмитент вышел на биржу 4 июля 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 14% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация — по 4,16% от номинала, начиная с даты окончания 37-го купона.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Башкирская_содовая_компания #МигКредит #Элемент_Лизинг #Контрол_лизинг #АО_им_Т_Г_Шевченко #Бизнес_недвижимость #Автоэкспресс #ЛайфСтрим #Лизинг_трейд
Главное на рынке облигаций на 04.08.2023
🧀 «Истринская сыроварня» (является частью неформализованной группы «Русский пармезан») изменила параметры размещения выпуска облигаций серии БО-02. Срок обращения составит три года с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, объем — 100 млн рублей. Ранее компания сообщала, что готовит выпуск объемом 150 млн рублей и сроком обращения четыре года. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 27-го, 30-го, 33-го и 36-го купонов. Организатор — «Диалот».
🦾 НКР присвоило «Моторике» кредитный рейтинг BBB+.ru со стабильным прогнозом.
🌐 Банк России 3 августа 2023 г. включил Московскую биржу в реестр операторов обмена цифровых финансовых активов (ЦФА), обеспечивающих заключение сделок с ЦФА, а Национальный расчетный депозитарий — в реестр операторов информационных систем, осуществляющих выпуск ЦФА. Московская биржа стала первым оператором обмена ЦФА в России.
🏪 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «Бизнес-Недвижимости» и ее облигаций на уровне ruBBB+ с развивающимся прогнозом и отозвал его по просьбе рейтингуемого лица.
🖱ПИМ завершил размещение трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 175 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 9-11-го купонов.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ПИМ #Истринская_сыроварня #Моторика #Московская_биржа #ЦФА #Бизнес_Недвижимость
🧀 «Истринская сыроварня» (является частью неформализованной группы «Русский пармезан») изменила параметры размещения выпуска облигаций серии БО-02. Срок обращения составит три года с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, объем — 100 млн рублей. Ранее компания сообщала, что готовит выпуск объемом 150 млн рублей и сроком обращения четыре года. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 27-го, 30-го, 33-го и 36-го купонов. Организатор — «Диалот».
🦾 НКР присвоило «Моторике» кредитный рейтинг BBB+.ru со стабильным прогнозом.
🌐 Банк России 3 августа 2023 г. включил Московскую биржу в реестр операторов обмена цифровых финансовых активов (ЦФА), обеспечивающих заключение сделок с ЦФА, а Национальный расчетный депозитарий — в реестр операторов информационных систем, осуществляющих выпуск ЦФА. Московская биржа стала первым оператором обмена ЦФА в России.
🏪 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «Бизнес-Недвижимости» и ее облигаций на уровне ruBBB+ с развивающимся прогнозом и отозвал его по просьбе рейтингуемого лица.
🖱ПИМ завершил размещение трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 175 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 9-11-го купонов.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ПИМ #Истринская_сыроварня #Моторика #Московская_биржа #ЦФА #Бизнес_Недвижимость
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 25.09.2023
В топ-5 по объему торгов попал выпуск Бизнес-Недвижимость 001Р-01. Объем торгов за вчерашний день составил 93,7 млн рублей (объем эмиссии — 4 млрд рублей) — максимальное значение за последние два года. Цена выросла с 97,32% до 97,98% от номинала. Ставка купона 10,45% годовых. Вероятно, высокие объемы и рост цены частично могли быть продиктованы выплатой 22 сентября купона в размере 72,7 млн рублей по выпуску Бизнес-Недвижим-001Р-02: полученная прибыль предположительно могла быть реинвестирована в первый выпуск.
Также в рейтинг по объему торгов попали два выпуска компании «ЕвроТранс».
За вчерашний день объем торгов по четырехлетнему выпуску серии БО-001Р-03, размещенному в апреле 2023 г., составил 35,6 млн рублей (объем эмиссии — 5 млрд рублей). Существенного изменения цены не произошло (101,12% от номинала). Ставка ежемесячного купона — 13,6% годовых. По еще одному выпуску эмитента серии БО-001Р-01 вчера торги закрылись с дневным объемом 30,6 млн рублей (объем эмиссии — 3 млрд рублей). Цена снизилась со 101,75% до 100,9%.
Напомним, что 21 сентября были введены временные ограничения на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива, что привело к снижению цен на топливо (АИ-92 снизился за неделю на 20,7%, АИ-95 — на 21,5%, а дизель — на 17,8%). Поскольку «ЕвроТранс» является больше оптовым трейдером, чем компанией-оператором АЗС (на оптовые продажи топлива в первом полугодии 2023 г. пришлось 74% выручки компании), данные нововведения правительства могут существенно сказаться на выручке эмитента во втором полугодии.
В рейтинг по росту цены попал выпуск Роял Капитал БО-П06. Трехлетние облигации, размещенные в декабре 2021 г., выросли в цене на 2,21 п.п. (до 104,29%) на дневном объеме торгов 202 тыс. рублей (объем эмиссии — 75 млн рублей), тем самым снизив текущую доходность до 13,2%.
Напомним, что приближается дата погашения по выпуску эмитента серии БО-П05, которая назначена на 5 декабря 2023 г.
В рейтинг по снижению цены попал выпуск серии БО-04 эмитента «Нафтатранс плюс», размещенный на три года в октябре 2022 г. Облигации снизились в цене на 2,45 п.п. (105,2% от номинала) при дневном объеме торгов 868 тыс. рублей (объем эмиссии — 100 млн рублей). При ставке ежемесячного купона 19% годовых чистая доходность выпуска увеличилась до 16,13%.
Также напомним, что сегодня, 26 сентября, начинается размещение пятого выпуска биржевых облигаций компании. Выплата 1-18 купонов пройдет по ставке 19% годовых.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 282 выпускам составил 803,1 млн рублей, средневзвешенная доходность — 14,1%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Бизнес_недвижимость #ЕвроТранс #Роял_Капитал #Нафтатранс_Плюс
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжение🔽
В топ-5 по объему торгов попал выпуск Бизнес-Недвижимость 001Р-01. Объем торгов за вчерашний день составил 93,7 млн рублей (объем эмиссии — 4 млрд рублей) — максимальное значение за последние два года. Цена выросла с 97,32% до 97,98% от номинала. Ставка купона 10,45% годовых. Вероятно, высокие объемы и рост цены частично могли быть продиктованы выплатой 22 сентября купона в размере 72,7 млн рублей по выпуску Бизнес-Недвижим-001Р-02: полученная прибыль предположительно могла быть реинвестирована в первый выпуск.
Также в рейтинг по объему торгов попали два выпуска компании «ЕвроТранс».
За вчерашний день объем торгов по четырехлетнему выпуску серии БО-001Р-03, размещенному в апреле 2023 г., составил 35,6 млн рублей (объем эмиссии — 5 млрд рублей). Существенного изменения цены не произошло (101,12% от номинала). Ставка ежемесячного купона — 13,6% годовых. По еще одному выпуску эмитента серии БО-001Р-01 вчера торги закрылись с дневным объемом 30,6 млн рублей (объем эмиссии — 3 млрд рублей). Цена снизилась со 101,75% до 100,9%.
Напомним, что 21 сентября были введены временные ограничения на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива, что привело к снижению цен на топливо (АИ-92 снизился за неделю на 20,7%, АИ-95 — на 21,5%, а дизель — на 17,8%). Поскольку «ЕвроТранс» является больше оптовым трейдером, чем компанией-оператором АЗС (на оптовые продажи топлива в первом полугодии 2023 г. пришлось 74% выручки компании), данные нововведения правительства могут существенно сказаться на выручке эмитента во втором полугодии.
В рейтинг по росту цены попал выпуск Роял Капитал БО-П06. Трехлетние облигации, размещенные в декабре 2021 г., выросли в цене на 2,21 п.п. (до 104,29%) на дневном объеме торгов 202 тыс. рублей (объем эмиссии — 75 млн рублей), тем самым снизив текущую доходность до 13,2%.
Напомним, что приближается дата погашения по выпуску эмитента серии БО-П05, которая назначена на 5 декабря 2023 г.
В рейтинг по снижению цены попал выпуск серии БО-04 эмитента «Нафтатранс плюс», размещенный на три года в октябре 2022 г. Облигации снизились в цене на 2,45 п.п. (105,2% от номинала) при дневном объеме торгов 868 тыс. рублей (объем эмиссии — 100 млн рублей). При ставке ежемесячного купона 19% годовых чистая доходность выпуска увеличилась до 16,13%.
Также напомним, что сегодня, 26 сентября, начинается размещение пятого выпуска биржевых облигаций компании. Выплата 1-18 купонов пройдет по ставке 19% годовых.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 282 выпускам составил 803,1 млн рублей, средневзвешенная доходность — 14,1%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Бизнес_недвижимость #ЕвроТранс #Роял_Капитал #Нафтатранс_Плюс
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Главное на рынке облигаций на 13.05.2024
🏡 Московская биржа зарегистрировала облигации ФПК «Гарант-Инвест» серии 002Р-09 сроком обращения 2,4 года объемом 4 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-09-71794-H-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Сбор заявок на выпуск компания запланировала на 17 мая. Ориентир ставки купона — не выше 17,5–17,6% годовых. Длительность 1-го купонного периода составит шесть дней, со 2-го по 30-й купонные периоды предусмотрены ежемесячные купоны. Размещение запланировано на 22 мая. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ. Кредитный рейтинг эмитента — ВВВ|ru| с позитивным прогнозом от НРА.
🌽 «Агро-Фрегат» 16 мая начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 22,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация и call-опцион. Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — B-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🌾 «Урожай» 16 мая начнет размещение облигаций серии БО-04 со сроком обращения 3,5 года и объемом 450 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Кредитный рейтинг эмитента — B+|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🏪 Владельцы облигаций «Бизнес-Недвижимость» серий 001Р-01 и 001Р-02 получили право требовать досрочного погашения бумаг в связи с реорганизацией компании.
🏡 «Легенда» установила ставку 4-го купона «зеленых» облигаций серии 002Р-01 на уровне 20% годовых. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💻 «Хайтэк-Интеграция» установила ставку 9-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 20% годовых, сообщил эмитент.
🚞 Московская биржа зарегистрировала проспект облигаций «Бизнес Альянс», размещаемых по программе серии 001Р. Регистрационный номер программы — 4-59083-H-001P-02E. Кредитный рейтинг эмитента — BB(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🚜 «Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности «ПР-Лизинг» на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом.
✈️ ГК «Самолет» выкупила по оферте облигации серии 01 на 876,1 млн рублей плюс НДС. Кредитный рейтинг эмитента — А+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🛥 «Татнефтехим» завершил размещение пятилетних облигаций серии 001-P-02 объемом 300 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 25 апреля 2024 г. Ставка 1-6 купонов установлена на уровне 18,5% годовых. Купоны двухмесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатором размещения выступила ИК «Велес Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Гарант_Инвест #Агро_Фрегат #Татнефтехим #Урожай #Бизнес_недвижимость #Бизнес_Альянс #ПР_Лизинг #ГК_Самолет #Легенда #Хайтэк_Интеграция
🏡 Московская биржа зарегистрировала облигации ФПК «Гарант-Инвест» серии 002Р-09 сроком обращения 2,4 года объемом 4 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-09-71794-H-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Сбор заявок на выпуск компания запланировала на 17 мая. Ориентир ставки купона — не выше 17,5–17,6% годовых. Длительность 1-го купонного периода составит шесть дней, со 2-го по 30-й купонные периоды предусмотрены ежемесячные купоны. Размещение запланировано на 22 мая. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ. Кредитный рейтинг эмитента — ВВВ|ru| с позитивным прогнозом от НРА.
🌽 «Агро-Фрегат» 16 мая начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 22,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация и call-опцион. Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — B-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🌾 «Урожай» 16 мая начнет размещение облигаций серии БО-04 со сроком обращения 3,5 года и объемом 450 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Кредитный рейтинг эмитента — B+|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🏪 Владельцы облигаций «Бизнес-Недвижимость» серий 001Р-01 и 001Р-02 получили право требовать досрочного погашения бумаг в связи с реорганизацией компании.
🏡 «Легенда» установила ставку 4-го купона «зеленых» облигаций серии 002Р-01 на уровне 20% годовых. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💻 «Хайтэк-Интеграция» установила ставку 9-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 20% годовых, сообщил эмитент.
🚞 Московская биржа зарегистрировала проспект облигаций «Бизнес Альянс», размещаемых по программе серии 001Р. Регистрационный номер программы — 4-59083-H-001P-02E. Кредитный рейтинг эмитента — BB(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🚜 «Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности «ПР-Лизинг» на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом.
✈️ ГК «Самолет» выкупила по оферте облигации серии 01 на 876,1 млн рублей плюс НДС. Кредитный рейтинг эмитента — А+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🛥 «Татнефтехим» завершил размещение пятилетних облигаций серии 001-P-02 объемом 300 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 25 апреля 2024 г. Ставка 1-6 купонов установлена на уровне 18,5% годовых. Купоны двухмесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатором размещения выступила ИК «Велес Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Гарант_Инвест #Агро_Фрегат #Татнефтехим #Урожай #Бизнес_недвижимость #Бизнес_Альянс #ПР_Лизинг #ГК_Самолет #Легенда #Хайтэк_Интеграция
Главное на рынке облигаций на 04.07.2024
📉 МФК «Фордевинд» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов облигаций серии 001Р-05 сроком обращения 3,5 года объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00616-R-001P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка купона установлена на уровне 22% годовых на первый год обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚞 «Русская контейнерная компания» допустила техдефолт при выплате 4-го купона облигаций серии БО-03 на сумму 20,57 млн рублей, сообщил представитель владельцев облигаций — «Юнитек Сервис». Эмитент имеет кредитный рейтинг В-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🌐 «СмартФакт» установил ставку 2-го купона облигаций серии БО-03-001Р на уровне 20,25% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚪Компания «Феррони» установила ставку 34-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 13% годовых.
💰 МФК «Кэшдрайв» 9 июля начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П12 на 100 млн рублей. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка.
🌐 «Диасофт» по итогам I квартала 2024 г. выплатит дивиденды в размере 28,6 рублей на акцию. Всего на выплату дивидендов компания направит 300,3 млн рублей. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 9 июля.
📄 «Элемент» по итогам 2023 г. выплатит дивиденды в размере 0,002 рубля на одну обыкновенную акцию. Всего на выплату дивидендов компания направит 946,75 млн рублей. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 11 июля.
🚜 «Симпл Солюшнз Кэпитл» заключил с ИК «Риком-Траст» договоры об оказании услуг маркет-мейкера по выпуску облигаций серии 001Р-01.
🏪 АКРА отозвало кредитный рейтинг «Бизнес-Недвижимость» и его облигаций в связи с окончанием срока действия договора. Ранее у компании действовал рейтинг A-(RU) со стабильным прогнозом.
📱 «Селлер» завершил размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов двухлетних облигаций серии БО-03 объемом 500 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 26 марта 2024 г. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых и зафиксирована на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Финам». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Фордевинд #СмартФакт #Феррони #РКК #Кэшдрайв #Диасофт #Элемент #Симпл_Солюшнз_Кэпитл #Бизнес_Недвижимость #Селлер
📉 МФК «Фордевинд» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов облигаций серии 001Р-05 сроком обращения 3,5 года объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00616-R-001P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка купона установлена на уровне 22% годовых на первый год обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚞 «Русская контейнерная компания» допустила техдефолт при выплате 4-го купона облигаций серии БО-03 на сумму 20,57 млн рублей, сообщил представитель владельцев облигаций — «Юнитек Сервис». Эмитент имеет кредитный рейтинг В-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🌐 «СмартФакт» установил ставку 2-го купона облигаций серии БО-03-001Р на уровне 20,25% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚪Компания «Феррони» установила ставку 34-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 13% годовых.
💰 МФК «Кэшдрайв» 9 июля начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П12 на 100 млн рублей. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка.
🌐 «Диасофт» по итогам I квартала 2024 г. выплатит дивиденды в размере 28,6 рублей на акцию. Всего на выплату дивидендов компания направит 300,3 млн рублей. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 9 июля.
📄 «Элемент» по итогам 2023 г. выплатит дивиденды в размере 0,002 рубля на одну обыкновенную акцию. Всего на выплату дивидендов компания направит 946,75 млн рублей. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 11 июля.
🚜 «Симпл Солюшнз Кэпитл» заключил с ИК «Риком-Траст» договоры об оказании услуг маркет-мейкера по выпуску облигаций серии 001Р-01.
🏪 АКРА отозвало кредитный рейтинг «Бизнес-Недвижимость» и его облигаций в связи с окончанием срока действия договора. Ранее у компании действовал рейтинг A-(RU) со стабильным прогнозом.
📱 «Селлер» завершил размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов двухлетних облигаций серии БО-03 объемом 500 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 26 марта 2024 г. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых и зафиксирована на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Финам». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Фордевинд #СмартФакт #Феррони #РКК #Кэшдрайв #Диасофт #Элемент #Симпл_Солюшнз_Кэпитл #Бизнес_Недвижимость #Селлер
Главное на рынке облигаций на 09.07.2024
🚞 «Русская контейнерная компания» выплатила 4-й купон облигаций серии БО-03 на сумму 20,57 млн рублей и тем самым вышла из техдефолта. Платеж в счет погашения купона был проведен двумя платежами — 5 и 8 июля. Эмитент имеет кредитный рейтинг В-|ru| со стабильным прогнозом.
🛢 «Миррико» планирует 17 июля провести сбор заявок квалифицированных инвесторов на трехлетние облигации серии БО-П01 объемом 500 млн рублей. Ориентир спреда к ключевой ставке Банка России — 3,5–4% годовых. Купоны ежеквартальные. По займу предусмотрены ковенанты. Техразмещение запланировано на 23 июля. Организатор — Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚜 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Практика ЛК» серии 001Р-03 объемом 1,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00089-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка и предназначены для квалифицированных инвесторов. Сегодня компания планирует провести сбор заявок на выпуск. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс 2,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 12 июля. Организаторы — Альфа-Банк и Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
➰ Московская биржа зарегистрировала облигации «Омега» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00160-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🏬 НРД зарегистрировал пятилетние коммерческие облигации «Группы Астон» серии КО-П10-002РС на 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4CDE-10-00544-R-002P. Размещение выпуска по закрытой подписке начнется 10 июля. Ставка 1-4-го купонов установлена в размере 18% годовых. Купоны ежеквартальные. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка. Эмитент имеет кредитный рейтинг BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💰 МФК «Кэшдрайв» сегодня начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П12 на 100 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 18% годовых. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка.
💸 МФК «Быстроденьги» установила ставку 3-го купона облигаций серии 002Р-06 на уровне 21% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🔬 АКРА подтвердило кредитный рейтинг ММЦБ (дочерняя компания «Артгена») на уровне ВВ+(RU) со стабильным прогнозом.
🏪 Московская биржа перевела облигации «Бизнес-Недвижимость» серий 001Р-01 и 001P-02 из Второго уровня котировального списка в Третий уровень. Основание принятия решения — отсутствие у компании и ее выпусков кредитного рейтинга. 4 июля АКРА отозвало кредитный рейтинг эмитента и его бумаг в связи с окончанием срока действия договора. Ранее у компании действовал рейтинг A-(RU) со стабильным прогнозом.
🌱 Арбитражный суд Красноярского края принял заявление представителя владельцев облигаций ТД «Мясничий» — «Регион Финанс» — о включении требований в реестр кредиторов компании-должника. Ранее суд ввел процедуру наблюдения в отношении эмитента.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #РКК #Джой_Мани #Миррико #Практика_ЛК #Омега #Группа_Астон #Кэшдрайв #Быстроденьги #ММЦБ #Бизнес_недвижимость #ТД_Мясничий #Goldmna_Group
🚞 «Русская контейнерная компания» выплатила 4-й купон облигаций серии БО-03 на сумму 20,57 млн рублей и тем самым вышла из техдефолта. Платеж в счет погашения купона был проведен двумя платежами — 5 и 8 июля. Эмитент имеет кредитный рейтинг В-|ru| со стабильным прогнозом.
🛢 «Миррико» планирует 17 июля провести сбор заявок квалифицированных инвесторов на трехлетние облигации серии БО-П01 объемом 500 млн рублей. Ориентир спреда к ключевой ставке Банка России — 3,5–4% годовых. Купоны ежеквартальные. По займу предусмотрены ковенанты. Техразмещение запланировано на 23 июля. Организатор — Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚜 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Практика ЛК» серии 001Р-03 объемом 1,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00089-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка и предназначены для квалифицированных инвесторов. Сегодня компания планирует провести сбор заявок на выпуск. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс 2,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 12 июля. Организаторы — Альфа-Банк и Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
➰ Московская биржа зарегистрировала облигации «Омега» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00160-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🏬 НРД зарегистрировал пятилетние коммерческие облигации «Группы Астон» серии КО-П10-002РС на 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4CDE-10-00544-R-002P. Размещение выпуска по закрытой подписке начнется 10 июля. Ставка 1-4-го купонов установлена в размере 18% годовых. Купоны ежеквартальные. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка. Эмитент имеет кредитный рейтинг BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💰 МФК «Кэшдрайв» сегодня начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П12 на 100 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 18% годовых. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка.
💸 МФК «Быстроденьги» установила ставку 3-го купона облигаций серии 002Р-06 на уровне 21% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🔬 АКРА подтвердило кредитный рейтинг ММЦБ (дочерняя компания «Артгена») на уровне ВВ+(RU) со стабильным прогнозом.
🏪 Московская биржа перевела облигации «Бизнес-Недвижимость» серий 001Р-01 и 001P-02 из Второго уровня котировального списка в Третий уровень. Основание принятия решения — отсутствие у компании и ее выпусков кредитного рейтинга. 4 июля АКРА отозвало кредитный рейтинг эмитента и его бумаг в связи с окончанием срока действия договора. Ранее у компании действовал рейтинг A-(RU) со стабильным прогнозом.
🌱 Арбитражный суд Красноярского края принял заявление представителя владельцев облигаций ТД «Мясничий» — «Регион Финанс» — о включении требований в реестр кредиторов компании-должника. Ранее суд ввел процедуру наблюдения в отношении эмитента.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #РКК #Джой_Мани #Миррико #Практика_ЛК #Омега #Группа_Астон #Кэшдрайв #Быстроденьги #ММЦБ #Бизнес_недвижимость #ТД_Мясничий #Goldmna_Group
Главное на рынке облигаций на 16.07.2024
💻 «Группа Позитив» (головная организация группы Positive Technologies) сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей. Ориентир спреда к ключевой ставке Банка России — не выше 1,9% годовых. По займу предусмотрены ежемесячные купоны. Выпуск доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Техразмещение запланировано на 19 июля. Организаторы — Промсвязьбанк и ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг AA(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💰МГКЛ (бренд «Мосгорломбард») 17 июля начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов пятилетних облигаций серии 001Р-06 объемом 500 млн рублей. По займу предусмотрены ежемесячные купоны, купонная ставка пока не раскрывается. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBВ- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌾 «Юг Руси» 17 июля начнет размещение двух выпусков биржевых облигаций — серии 001P-01 сроком обращения 9,5 лет на 30 млрд рублей и серии 001P-02 сроком обращения 14,5 лет на 15,65 млрд рублей. По выпуску серии 001P-01 предусмотрена амортизация, начиная с 24-го купонного периода. Андеррайтером выступит Московский кредитный банк (МКБ). Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВ+(ru) со стабильным прогнозом от НРА.
➰ «Омега» 24 июля начнет размещение облигаций серии БО-01 со сроком обращения 3,5 года объемом 600 млн рублей. Ставка купонов будет определяться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день до даты начала купонного периода, плюс 4% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Финам». Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🚙 Московская биржа зарегистрировала пятилетние облигации «ДиректЛизинг» серии 002Р-03. Регистрационный номер — 4B02-03-00308-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Также компания установила ставку 9-го купона облигаций серии 002Р-02 на уровне 19% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
✈️ Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Аэрофьюэлз» серии 002Р-03 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-29449-H-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. 18 июля компания планирует провести сбор заявок на выпуск среди квалифицированных инвесторов. Ориентир ставки купона — спред не выше 3,5% годовых к ключевой ставке Банка России. Купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 23 июля. Организаторы — Газпромбанк и ИФК «Солид». Эмитент имеет кредитный рейтинг A-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🏙 Банк России зарегистрировал облигации «Кронунг» серии 01. Регистрационный номер — 4-01-00130-L. Бумаги будут размещены по закрытой подписке. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🚜 ГК «Солтон» установила ставку 4-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 19% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🚖 «Автоэкспресс» установил ставку 10-11-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П09 на уровне 18% годовых, ставку 12-го купона — 16% годовых.
🏪 «Бизнес-Недвижимость» сообщила о прекращении возможности требовать досрочного погашения владельцами облигаций серий 001Р-01 и 001Р-02.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Группа_Позитив #МГКЛ #Юг_Руси #Омега #ДиректЛизинг #Аэрофьюэлз #Кронунг #ГК_Солтон #Бизнес_Недвижимость #Автоэкспресс
💻 «Группа Позитив» (головная организация группы Positive Technologies) сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей. Ориентир спреда к ключевой ставке Банка России — не выше 1,9% годовых. По займу предусмотрены ежемесячные купоны. Выпуск доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Техразмещение запланировано на 19 июля. Организаторы — Промсвязьбанк и ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг AA(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💰МГКЛ (бренд «Мосгорломбард») 17 июля начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов пятилетних облигаций серии 001Р-06 объемом 500 млн рублей. По займу предусмотрены ежемесячные купоны, купонная ставка пока не раскрывается. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBВ- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌾 «Юг Руси» 17 июля начнет размещение двух выпусков биржевых облигаций — серии 001P-01 сроком обращения 9,5 лет на 30 млрд рублей и серии 001P-02 сроком обращения 14,5 лет на 15,65 млрд рублей. По выпуску серии 001P-01 предусмотрена амортизация, начиная с 24-го купонного периода. Андеррайтером выступит Московский кредитный банк (МКБ). Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВ+(ru) со стабильным прогнозом от НРА.
➰ «Омега» 24 июля начнет размещение облигаций серии БО-01 со сроком обращения 3,5 года объемом 600 млн рублей. Ставка купонов будет определяться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день до даты начала купонного периода, плюс 4% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Финам». Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🚙 Московская биржа зарегистрировала пятилетние облигации «ДиректЛизинг» серии 002Р-03. Регистрационный номер — 4B02-03-00308-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Также компания установила ставку 9-го купона облигаций серии 002Р-02 на уровне 19% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
✈️ Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Аэрофьюэлз» серии 002Р-03 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-29449-H-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. 18 июля компания планирует провести сбор заявок на выпуск среди квалифицированных инвесторов. Ориентир ставки купона — спред не выше 3,5% годовых к ключевой ставке Банка России. Купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 23 июля. Организаторы — Газпромбанк и ИФК «Солид». Эмитент имеет кредитный рейтинг A-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🏙 Банк России зарегистрировал облигации «Кронунг» серии 01. Регистрационный номер — 4-01-00130-L. Бумаги будут размещены по закрытой подписке. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🚜 ГК «Солтон» установила ставку 4-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 19% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🚖 «Автоэкспресс» установил ставку 10-11-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П09 на уровне 18% годовых, ставку 12-го купона — 16% годовых.
🏪 «Бизнес-Недвижимость» сообщила о прекращении возможности требовать досрочного погашения владельцами облигаций серий 001Р-01 и 001Р-02.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Группа_Позитив #МГКЛ #Юг_Руси #Омега #ДиректЛизинг #Аэрофьюэлз #Кронунг #ГК_Солтон #Бизнес_Недвижимость #Автоэкспресс