Главное на 21.07.2023
🛣 «Автобан-Финанс» установил ставки 1-8-го купонов пятилетних облигаций серии БО-П04 объемом 5 млрд рублей на уровне 10% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена оферта через два года, а также поручительство от АО «ДСК «Автобан». Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара» и ИФК «Солид». Техразмещение запланировано на 25 июля.
🛢 УК «ОРГ» перенесла на 24 июля размещение трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрено предоставление обеспечения со стороны поручителя — ООО «Ойл Ресурс Групп».
🚘 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «Интерлизинга» и его облигаций на уровне ruA- со стабильным прогнозом.
🚙 «Элемент Лизинг» завершил размещение трехлетних облигаций серии 001Р-05 объемом 3 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 10% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрена амортизация.
💳 МФК «МигКредит» завершила размещение трехлетних облигаций серии 002MC-01 объемом 200 млн рублей за один день торгов. Бумаги предназначены только для квалифицированных инвесторов. Ставка купона установлена на уровне 14,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация.
🖨 «Селлер» завершил размещение двухлетних облигаций серии БО-01 объемом 150 млн рублей за один день торгов. Выпуск размещался по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #АВТОБАН_Финанс #УК_ОРГ #Селлер #Интерлизинг #Элемент_Лизинг #МИгКредит
🛣 «Автобан-Финанс» установил ставки 1-8-го купонов пятилетних облигаций серии БО-П04 объемом 5 млрд рублей на уровне 10% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена оферта через два года, а также поручительство от АО «ДСК «Автобан». Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара» и ИФК «Солид». Техразмещение запланировано на 25 июля.
🛢 УК «ОРГ» перенесла на 24 июля размещение трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрено предоставление обеспечения со стороны поручителя — ООО «Ойл Ресурс Групп».
🚘 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «Интерлизинга» и его облигаций на уровне ruA- со стабильным прогнозом.
🚙 «Элемент Лизинг» завершил размещение трехлетних облигаций серии 001Р-05 объемом 3 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 10% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрена амортизация.
💳 МФК «МигКредит» завершила размещение трехлетних облигаций серии 002MC-01 объемом 200 млн рублей за один день торгов. Бумаги предназначены только для квалифицированных инвесторов. Ставка купона установлена на уровне 14,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация.
🖨 «Селлер» завершил размещение двухлетних облигаций серии БО-01 объемом 150 млн рублей за один день торгов. Выпуск размещался по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #АВТОБАН_Финанс #УК_ОРГ #Селлер #Интерлизинг #Элемент_Лизинг #МИгКредит
Главное на рынке облигаций на 13.09.2023
📱 Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций «Селлер» (интернет-дискаунтер бытовой техники, бренд «Техпорт») серии БО-02 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00104-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и предназначены для квалифицированных инвесторов. Размещение выпуска по закрытой подписке начнется 19 сентября. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Кредитный рейтинг эмитента — ruВ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🚗 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Солид-Лизинг» серии БО-01 объемом 700 млн рублей и сроком обращения 3,5 года. Регистрационный номер — 4B02-01-00330-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. По займу предусмотрена возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения по усмотрению эмитента. Кредитный рейтинг эмитента — B+|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🚗 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Лизинг-Трейд» серии 001P-10. Регистрационный номер — 4B02-10-00506-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏡 Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций «Джи-групп» серии 002P-03. Регистрационный номер — 4B02-03-10609-P-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. 21 сентября компания планирует собрать заявки на облигации серии 002Р-03 объемом не менее 2,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 14,25–14,75% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы выступят БКС КИБ, Газпромбанк и инвестиционный банк «Синара». Техразмещение запланировано на 26 сентября. Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚪 АО «АБ «Россия» заявило о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве ООО «Феррони», а также ООО «Феррони Тольятти» и ООО «Феррони Йошкар-Ола», выступающими поручителями по выпускам биржевых облигаций эмитента серий БО-01 и БО-02. Это же планирует сделать и ПАО «Сбербанк». По мнению ПВО — ООО «ЮЛКМ» — это обязательство имеет для владельцев биржевых облигаций существенное значение. Кредитный рейтинг эмитента — B+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💳 «Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности МФК «Мани Капитал» (МФК «МК») на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.
💉 «Эксперт РА» подтвердил кредитные рейтинги выпусков облигаций «Биннофарм Групп» серий 001P-02 и 001P-01 объемом 3 млрд каждый на уровне ruA.
🛒 Компания «Трейдберри» завершила размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей за один день торгов.
📋 ХК «Эволюция» завершила размещение по закрытой подписке шестилетних коммерческих облигаций серии КО-01 объемом 10 млрд рублей за один день торгов.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#дайджест #Трейдберри #Селлер #Солид_Лизинг #ХК_Эволюция #Лизинг_Трейд #Джи_Групп #Феррони #Мани_Капитал #Биннофарм_Групп
📱 Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций «Селлер» (интернет-дискаунтер бытовой техники, бренд «Техпорт») серии БО-02 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00104-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и предназначены для квалифицированных инвесторов. Размещение выпуска по закрытой подписке начнется 19 сентября. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Кредитный рейтинг эмитента — ruВ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🚗 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Солид-Лизинг» серии БО-01 объемом 700 млн рублей и сроком обращения 3,5 года. Регистрационный номер — 4B02-01-00330-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. По займу предусмотрена возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения по усмотрению эмитента. Кредитный рейтинг эмитента — B+|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🚗 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Лизинг-Трейд» серии 001P-10. Регистрационный номер — 4B02-10-00506-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏡 Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций «Джи-групп» серии 002P-03. Регистрационный номер — 4B02-03-10609-P-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. 21 сентября компания планирует собрать заявки на облигации серии 002Р-03 объемом не менее 2,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 14,25–14,75% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы выступят БКС КИБ, Газпромбанк и инвестиционный банк «Синара». Техразмещение запланировано на 26 сентября. Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚪 АО «АБ «Россия» заявило о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве ООО «Феррони», а также ООО «Феррони Тольятти» и ООО «Феррони Йошкар-Ола», выступающими поручителями по выпускам биржевых облигаций эмитента серий БО-01 и БО-02. Это же планирует сделать и ПАО «Сбербанк». По мнению ПВО — ООО «ЮЛКМ» — это обязательство имеет для владельцев биржевых облигаций существенное значение. Кредитный рейтинг эмитента — B+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💳 «Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности МФК «Мани Капитал» (МФК «МК») на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.
💉 «Эксперт РА» подтвердил кредитные рейтинги выпусков облигаций «Биннофарм Групп» серий 001P-02 и 001P-01 объемом 3 млрд каждый на уровне ruA.
🛒 Компания «Трейдберри» завершила размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей за один день торгов.
📋 ХК «Эволюция» завершила размещение по закрытой подписке шестилетних коммерческих облигаций серии КО-01 объемом 10 млрд рублей за один день торгов.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#дайджест #Трейдберри #Селлер #Солид_Лизинг #ХК_Эволюция #Лизинг_Трейд #Джи_Групп #Феррони #Мани_Капитал #Биннофарм_Групп
Главное на рынке облигаций на 19.09.2023
🥨 «Регион-Продукт» сегодня начинает размещение облигаций серии 001P-03 объемом 50 млн рублей сроком обращения один год. Регистрационный номер — 4B02-03-05987-P-001P. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ruB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏬 АПРИ «Флай Плэнинг» сегодня начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-002P-03 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-12464-K-002P. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 21% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонов. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
📱 «Селлер» сегодня начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00104-L. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Финам». Кредитный рейтинг эмитента — ruВ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💰 МФК «Кэшдрайв» сегодня начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов выпуска трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П08 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4CDE-08-00576-R-002P. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 13,75% годовых. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты АО «Экспобанк».
🚞 «Бизнес Альянс» 21 сентября планирует начать размещение трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом не более 500 млн рублей. Ориентир ставки 1-3-го купонов составляет 16,5% годовых, 4-го купона — 16% годовых, 5-го купона — 15,5% годовых, 6-го купона — 15% годовых, 7-го купона — 14,5% годовых, 8-го купона — 14% годовых, 9-12-го купонов — 13,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — АБ «Россия». Кредитный рейтинг эмитента — ВВ(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🗑 Банк России зарегистрировал выпуск облигаций «Невский экологический оператор» серии 01. Регистрационный номер — 4-01-00917-G. Бумаги будут размещены по закрытой подписке. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🪙 «Эксперт РА» понизил кредитный рейтинг МФК «ЭйрЛоанс» (бренд Kviku) до уровня ruBВ-, установил развивающийся прогноз и продлил статус «под наблюдением». Ранее у компании действовал рейтинг ruBB со стабильным прогнозом.
🏘 Владельцы облигаций «Инграда» серий 001Р-01, 001P-02, 002P-01, 002P-02 и 002P-03 больше не вправе требовать досрочного погашения бумаг в связи с реорганизацией общества в форме присоединения к нему «Специализированного застройщика «Глобал Групп», «Специализированного застройщика «Эко-Полис» и «Специализированного застройщика «Нагорный». Эмитент сообщил об истечении тридцатидневного срока со дня публикации уведомления о реорганизации общества.
🏢 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Кортроса» и облигаций «РСГ-Финанс» на уровне BBB+(RU) со стабильным прогнозом.
🛣 «Автобан-Финанс» приобрел по оферте облигаций серии БО-П03 на общую сумму 95,6 млн рублей плюс НКД. Цена приобретения составила 100% от номинальной стоимости бумаг равной 1000 рублей за штуку.
🚙 Банк «Траст» по итогам открытых торгов продаст 99,48% акций «Балтийского лизинга» за 26,9 млрд рублей. Победителем аукциона стала компания «Прибыльные инвестиции». Сделку планируется закрыть в III квартале этого года.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Регион_Продукт #Селлер #Кэшдрайв #Бизнес_Альянс #АПРИ_Флай_Плэнинг #Невский_экологический_оператор #ЭйрЛоанс #Инград #Кортрос #РСГ_Финанс #Автобан_Финанс #Балтийский_лизинг
🥨 «Регион-Продукт» сегодня начинает размещение облигаций серии 001P-03 объемом 50 млн рублей сроком обращения один год. Регистрационный номер — 4B02-03-05987-P-001P. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ruB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏬 АПРИ «Флай Плэнинг» сегодня начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-002P-03 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-12464-K-002P. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 21% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонов. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
📱 «Селлер» сегодня начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00104-L. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Финам». Кредитный рейтинг эмитента — ruВ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💰 МФК «Кэшдрайв» сегодня начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов выпуска трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П08 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4CDE-08-00576-R-002P. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 13,75% годовых. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты АО «Экспобанк».
🚞 «Бизнес Альянс» 21 сентября планирует начать размещение трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом не более 500 млн рублей. Ориентир ставки 1-3-го купонов составляет 16,5% годовых, 4-го купона — 16% годовых, 5-го купона — 15,5% годовых, 6-го купона — 15% годовых, 7-го купона — 14,5% годовых, 8-го купона — 14% годовых, 9-12-го купонов — 13,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — АБ «Россия». Кредитный рейтинг эмитента — ВВ(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🗑 Банк России зарегистрировал выпуск облигаций «Невский экологический оператор» серии 01. Регистрационный номер — 4-01-00917-G. Бумаги будут размещены по закрытой подписке. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🪙 «Эксперт РА» понизил кредитный рейтинг МФК «ЭйрЛоанс» (бренд Kviku) до уровня ruBВ-, установил развивающийся прогноз и продлил статус «под наблюдением». Ранее у компании действовал рейтинг ruBB со стабильным прогнозом.
🏘 Владельцы облигаций «Инграда» серий 001Р-01, 001P-02, 002P-01, 002P-02 и 002P-03 больше не вправе требовать досрочного погашения бумаг в связи с реорганизацией общества в форме присоединения к нему «Специализированного застройщика «Глобал Групп», «Специализированного застройщика «Эко-Полис» и «Специализированного застройщика «Нагорный». Эмитент сообщил об истечении тридцатидневного срока со дня публикации уведомления о реорганизации общества.
🏢 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Кортроса» и облигаций «РСГ-Финанс» на уровне BBB+(RU) со стабильным прогнозом.
🛣 «Автобан-Финанс» приобрел по оферте облигаций серии БО-П03 на общую сумму 95,6 млн рублей плюс НКД. Цена приобретения составила 100% от номинальной стоимости бумаг равной 1000 рублей за штуку.
🚙 Банк «Траст» по итогам открытых торгов продаст 99,48% акций «Балтийского лизинга» за 26,9 млрд рублей. Победителем аукциона стала компания «Прибыльные инвестиции». Сделку планируется закрыть в III квартале этого года.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Регион_Продукт #Селлер #Кэшдрайв #Бизнес_Альянс #АПРИ_Флай_Плэнинг #Невский_экологический_оператор #ЭйрЛоанс #Инград #Кортрос #РСГ_Финанс #Автобан_Финанс #Балтийский_лизинг
Главное на рынке облигаций на 20.09.2023
🚞 «Бизнес Альянс» сегодня с 09:00 до 11:00 по московскому времени проведет сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-02 объемом не более 500 млн рублей. Ориентир ставки 1-3-го купонов составляет 16,5% годовых, 4-го купона — 16% годовых, 5-го купона — 15,5% годовых, 6-го купона — 15% годовых, 7-го купона — 14,5% годовых, 8-го купона — 14% годовых, 9-12 купонов — 13,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 21 сентября. Организатор — АБ «Россия». Кредитный рейтинг эмитента — ВВ(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🛢 ТК «Нафтатранс плюс» сегодня проведет сбор предварительных уведомлений инвесторов на трехлетние облигации серии БО-05 объемом 250 млн рублей в системе Boomerang. Сбор начнется сразу после прямого эфира с эмитентом. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Ориентир ставки купона — 19% годовых на первые полтора года обращения. Предусмотрена безотзывная оферта в дату окончания 18-го купонного периода. С выпуском компания планирует выйти на биржу в конце сентября. Кредитный рейтинг эмитента — B|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🔌 ЛК «Роделен» установила ориентир ставки купона пятилетних облигаций серии 002Р-01 объемом 750 млн рублей на уровне 15,75% годовых. Эмитент 5 октября планирует собирать заявки на выпуск. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны и оферта в декабре 2025 г. Организатором выступит Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 10 октября. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
📢 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «Плаза-Телеком» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00116-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🛥 «Татнефтехим» 4 октября проведет оферту по облигациям серии 001-P-01. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости биржевой облигации, которая ровна 1000 рублей за штуку. Период предъявления облигаций к выкупу — с 25 по 29 сентября. Агентом по приобретению выступит ИК «Велес Капитал».
💰«Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности МГКЛ (бренд «Мосгорломбард») до уровня ruBВ- со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruB+ с позитивным прогнозом.
🏬 Банк России приостановил эмиссию акций АПРИ «Флай Плэнинг». Количество размещаемых эмитентом по закрытой подписке ценных бумаг — 2,252 млрд штук. Номинальная стоимость одной акции составляет 1 рубль.
📱 «Селлер» завершил размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 150 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Нафтатранс_Плюс #Селлер #Роделен #Бизнес_Альянс #АПРИ_Флай_Плэнинг #Плаза_Телеком #Татнефтехим #МГКЛ
🚞 «Бизнес Альянс» сегодня с 09:00 до 11:00 по московскому времени проведет сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-02 объемом не более 500 млн рублей. Ориентир ставки 1-3-го купонов составляет 16,5% годовых, 4-го купона — 16% годовых, 5-го купона — 15,5% годовых, 6-го купона — 15% годовых, 7-го купона — 14,5% годовых, 8-го купона — 14% годовых, 9-12 купонов — 13,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 21 сентября. Организатор — АБ «Россия». Кредитный рейтинг эмитента — ВВ(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🛢 ТК «Нафтатранс плюс» сегодня проведет сбор предварительных уведомлений инвесторов на трехлетние облигации серии БО-05 объемом 250 млн рублей в системе Boomerang. Сбор начнется сразу после прямого эфира с эмитентом. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Ориентир ставки купона — 19% годовых на первые полтора года обращения. Предусмотрена безотзывная оферта в дату окончания 18-го купонного периода. С выпуском компания планирует выйти на биржу в конце сентября. Кредитный рейтинг эмитента — B|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🔌 ЛК «Роделен» установила ориентир ставки купона пятилетних облигаций серии 002Р-01 объемом 750 млн рублей на уровне 15,75% годовых. Эмитент 5 октября планирует собирать заявки на выпуск. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны и оферта в декабре 2025 г. Организатором выступит Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 10 октября. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
📢 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «Плаза-Телеком» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00116-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🛥 «Татнефтехим» 4 октября проведет оферту по облигациям серии 001-P-01. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости биржевой облигации, которая ровна 1000 рублей за штуку. Период предъявления облигаций к выкупу — с 25 по 29 сентября. Агентом по приобретению выступит ИК «Велес Капитал».
💰«Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности МГКЛ (бренд «Мосгорломбард») до уровня ruBВ- со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruB+ с позитивным прогнозом.
🏬 Банк России приостановил эмиссию акций АПРИ «Флай Плэнинг». Количество размещаемых эмитентом по закрытой подписке ценных бумаг — 2,252 млрд штук. Номинальная стоимость одной акции составляет 1 рубль.
📱 «Селлер» завершил размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 150 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Нафтатранс_Плюс #Селлер #Роделен #Бизнес_Альянс #АПРИ_Флай_Плэнинг #Плаза_Телеком #Татнефтехим #МГКЛ
🔥 Коротко об итогах торгов на первичном рынке облигаций за 19.09.2023
19 сентября прошло размещение выпуска серии БО-02 компании «Селлер». Несмотря на высокую долгую нагрузку и слабую ликвидность, риски которых выделяют аналитики, трехлетний выпуск объемом 150 млн рублей был выкуплен за один день за 383 сделки. Ставка ежемесячного купона установлена на уровне 18% годовых.
Напомним, что в мае «Эксперт РА» присвоил эмитенту кредитный рейтинг на уровне ruВ. А уже в июле, также за один день, был размещен дебютный двухлетний выпуск серии БО-01 объемом 150 млн рублей с ежемесячным купоном 18% годовых.
Вчера был размещен выпуск серии 001P-03 компании «Регион-Продукт». Облигации со сроком обращения один год и общим объемом выпуска 50 млн рублей были полностью выкуплены за 443 сделки. Купоны со ставкой 18% на весь период размещения будут выплачиваться ежемесячно.
Напомним, что у эмитента с кредитным рейтингом ruB- есть два выпуска в обращении, которые по всем параметрам уступают новому. Дебютный выпуск серии 001Р-01 объемом 50 млн рублей и купоном 12% годовых был размешен в сентябре 2020 г. и уже 24 сентября 2023 г. состоится плановое погашение.
Второй выпуск серии 001P-02 был размещен в сентябре 2021 г. сроком на пять лет. Объем эмиссии составил 60 млн рублей, а ставка ежеквартальных купонов 11,5% годовых установлена на весь срок обращения.
Также 19 сентября началось размещение выпуска АПРИ ФП БО-002Р-03. Общий объем в 500 млн рублей в первый день торгов был выкуплен на 55,39% (277 млн рублей) за 1 135 сделок. Ставка купона в размере 21% годовых установлена на первый год обращения бумаг, затем будет пересмотрена.
Интересно, что Банк России 18 сентября 2023 г. принял решение о приостановлении эмиссии обыкновенных акций АПРИ «Флай Плэнинг» размером 2,5 млрд рублей, размещаемых путем закрытой подписки.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Селлер #Регион_Продукт #АПРИ_Флай_Плэнинг
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
19 сентября прошло размещение выпуска серии БО-02 компании «Селлер». Несмотря на высокую долгую нагрузку и слабую ликвидность, риски которых выделяют аналитики, трехлетний выпуск объемом 150 млн рублей был выкуплен за один день за 383 сделки. Ставка ежемесячного купона установлена на уровне 18% годовых.
Напомним, что в мае «Эксперт РА» присвоил эмитенту кредитный рейтинг на уровне ruВ. А уже в июле, также за один день, был размещен дебютный двухлетний выпуск серии БО-01 объемом 150 млн рублей с ежемесячным купоном 18% годовых.
Вчера был размещен выпуск серии 001P-03 компании «Регион-Продукт». Облигации со сроком обращения один год и общим объемом выпуска 50 млн рублей были полностью выкуплены за 443 сделки. Купоны со ставкой 18% на весь период размещения будут выплачиваться ежемесячно.
Напомним, что у эмитента с кредитным рейтингом ruB- есть два выпуска в обращении, которые по всем параметрам уступают новому. Дебютный выпуск серии 001Р-01 объемом 50 млн рублей и купоном 12% годовых был размешен в сентябре 2020 г. и уже 24 сентября 2023 г. состоится плановое погашение.
Второй выпуск серии 001P-02 был размещен в сентябре 2021 г. сроком на пять лет. Объем эмиссии составил 60 млн рублей, а ставка ежеквартальных купонов 11,5% годовых установлена на весь срок обращения.
Также 19 сентября началось размещение выпуска АПРИ ФП БО-002Р-03. Общий объем в 500 млн рублей в первый день торгов был выкуплен на 55,39% (277 млн рублей) за 1 135 сделок. Ставка купона в размере 21% годовых установлена на первый год обращения бумаг, затем будет пересмотрена.
Интересно, что Банк России 18 сентября 2023 г. принял решение о приостановлении эмиссии обыкновенных акций АПРИ «Флай Плэнинг» размером 2,5 млрд рублей, размещаемых путем закрытой подписки.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Селлер #Регион_Продукт #АПРИ_Флай_Плэнинг
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
📱 «Селлер» (бренд «Техпорт») готовит выпуск двухлетних облигаций серии БО-03 объемом 500 млн рублей. Бумаги будут размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Предусмотрена возможность частичного досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента. Кредитный рейтинг эмитента — ruВ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚘 «Эксперт РА» понизил кредитный рейтинг «Рольф» до уровня ruA, изменив прогноз на «развивающийся». Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruA+ со стабильным прогнозом.
🔬 «Левенгук» установил ставку 26-40-го купонов облигаций серии БО-01 на уровне 14,5% годовых. По выпуску 29 февраля предстоит исполнение оферты. Период предъявления бумаг к выкупу — с 19 по 26 февраля 2024 г.
💸 МФК «Быстроденьги» установила ставку 23-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 21% годовых.
🚛 «Эксперт РА» повысил кредитный рейтинг «ТаймЛизинг» с уровня ruBBB- до ruВВB со стабильным прогнозом.
📇 Компания «Финансовые системы» (бренд AzurDrive) завершила размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 500 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу в августе 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация и call-опцион. Организатор — ИК «Риком-Траст», соорганизаторы — Совкомбанк, ИК «Ива Партнерс» и ИК «Диалот».
🌾 АО «Агрофирма-племзавод «Победа» успешно погасило облигации серии 001P-01 объемом 1 млрд рублей.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Финансовые_системы #Селлер #Рольф #Левенгук #Агрофирма_племзавод_Победа #ТаймЛизинг
🚘 «Эксперт РА» понизил кредитный рейтинг «Рольф» до уровня ruA, изменив прогноз на «развивающийся». Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruA+ со стабильным прогнозом.
🔬 «Левенгук» установил ставку 26-40-го купонов облигаций серии БО-01 на уровне 14,5% годовых. По выпуску 29 февраля предстоит исполнение оферты. Период предъявления бумаг к выкупу — с 19 по 26 февраля 2024 г.
💸 МФК «Быстроденьги» установила ставку 23-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 21% годовых.
🚛 «Эксперт РА» повысил кредитный рейтинг «ТаймЛизинг» с уровня ruBBB- до ruВВB со стабильным прогнозом.
📇 Компания «Финансовые системы» (бренд AzurDrive) завершила размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 500 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу в августе 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация и call-опцион. Организатор — ИК «Риком-Траст», соорганизаторы — Совкомбанк, ИК «Ива Партнерс» и ИК «Диалот».
🌾 АО «Агрофирма-племзавод «Победа» успешно погасило облигации серии 001P-01 объемом 1 млрд рублей.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Финансовые_системы #Селлер #Рольф #Левенгук #Агрофирма_племзавод_Победа #ТаймЛизинг
Главное на рынке облигаций на 18.03.2024
🚛 «ЕвроТранс» (развивает сеть АЗС под брендом «Трасса») установил ставку 1-12-го купонов семилетних «зеленых» облигаций серии 002P-01 объемом 2 млрд рублей на уровне 17% годовых. Ставка 13-18-го купонов установлена на уровне 16,5% годовых, 19-24-го — 16% годовых, 25-36-го купонов — 15,5% годовых, 37-48-го купонов — 15% годовых, 49-60-го купонов — 14,5% годовых, 61-77-го купонов — 14% годовых, 78-84-го купонов — 13,5% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 14 марта. По займу предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 19 марта. Организатор — Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — А-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
📱Московская биржа зарегистрировала двухлетние облигации «Селлер» серии БО-03 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00104-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Бумаги будут размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Предусмотрена возможность частичного досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента. Кредитный рейтинг эмитента — ruВ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛻 Московская биржа зарегистрировала облигации «Контрол лизинг» серии 001P-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00051-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — уровне ruBB+ с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
💵 Московская биржа зарегистрировала облигации «Вэббанкир» серии 001P-05. Регистрационный номер — 4B02-05-00606-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Выпуск будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
🏡 «Легенда» установила ориентир ставки купона двухлетних облигаций серии 002Р-02 объемом 3 млрд рублей на уровне не выше 17,25% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на бумаги запланирован на конец марта. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚗 «Пионер-Лизинг» сегодня, 18 марта, начинает сбор заявок на выкуп облигаций серии БО-П04, который продлится до 22 марта. Цена приобретения установлена в размере 100% от номинальной стоимости бумаг. Исполнение оферты по выпуску запланировано на 14 июня. Агентом по приобретению выступает ИК «НФК-Сбережения».
🏭 «Арагон» установил порядок расчета ставок 21-40-го купонов облигаций БО-П01. Формулой для расчета станет значение ключевой ставки Банка России, действующее по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 6% годовых. Ставка 21-24-го купонов установлена на уровне 22% годовых.
🚙 «ДиректЛизинг» установил ставку 5-го купона облигаций серии 002Р-02 на уровне 19% годовых.
🚜 Московская биржа включила облигации «Симпл Солюшнз Кэпитл» серии 001Р-01 в Сектор роста. С десятилетним выпуском номинальным объемом 500 млн рублей компания вышла на биржу 15 февраля 2024 г. Сейчас в обращении находятся бумаги на 252,3 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19% годовых. Купоны ежемесячные, переменные. По выпуску предусмотрена трехлетняя оферта.
🔧 «Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг «Хромос инжиниринг» на уровне ruBB со стабильным прогнозом.
🌃 «Глоракс» завершил размещение двухлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 1 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 17,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и ИФК «Солид». АКРА 15 марта присвоило облигациям эмитента серии 001Р-02 кредитный рейтинг на уровне BBB-(RU).
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Глоракс #Селлер #Контрол_лизинг #ВэбБанкир #Легенда #Пионер_Лизинг #Арагон #ДиректЛизинг #Симпл_Солюшнз_Кэпитл #Хромос_Инжиниринг #Глоракс
🚛 «ЕвроТранс» (развивает сеть АЗС под брендом «Трасса») установил ставку 1-12-го купонов семилетних «зеленых» облигаций серии 002P-01 объемом 2 млрд рублей на уровне 17% годовых. Ставка 13-18-го купонов установлена на уровне 16,5% годовых, 19-24-го — 16% годовых, 25-36-го купонов — 15,5% годовых, 37-48-го купонов — 15% годовых, 49-60-го купонов — 14,5% годовых, 61-77-го купонов — 14% годовых, 78-84-го купонов — 13,5% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 14 марта. По займу предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 19 марта. Организатор — Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — А-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
📱Московская биржа зарегистрировала двухлетние облигации «Селлер» серии БО-03 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00104-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Бумаги будут размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Предусмотрена возможность частичного досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента. Кредитный рейтинг эмитента — ruВ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛻 Московская биржа зарегистрировала облигации «Контрол лизинг» серии 001P-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00051-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — уровне ruBB+ с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
💵 Московская биржа зарегистрировала облигации «Вэббанкир» серии 001P-05. Регистрационный номер — 4B02-05-00606-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Выпуск будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
🏡 «Легенда» установила ориентир ставки купона двухлетних облигаций серии 002Р-02 объемом 3 млрд рублей на уровне не выше 17,25% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на бумаги запланирован на конец марта. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚗 «Пионер-Лизинг» сегодня, 18 марта, начинает сбор заявок на выкуп облигаций серии БО-П04, который продлится до 22 марта. Цена приобретения установлена в размере 100% от номинальной стоимости бумаг. Исполнение оферты по выпуску запланировано на 14 июня. Агентом по приобретению выступает ИК «НФК-Сбережения».
🏭 «Арагон» установил порядок расчета ставок 21-40-го купонов облигаций БО-П01. Формулой для расчета станет значение ключевой ставки Банка России, действующее по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 6% годовых. Ставка 21-24-го купонов установлена на уровне 22% годовых.
🚙 «ДиректЛизинг» установил ставку 5-го купона облигаций серии 002Р-02 на уровне 19% годовых.
🚜 Московская биржа включила облигации «Симпл Солюшнз Кэпитл» серии 001Р-01 в Сектор роста. С десятилетним выпуском номинальным объемом 500 млн рублей компания вышла на биржу 15 февраля 2024 г. Сейчас в обращении находятся бумаги на 252,3 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19% годовых. Купоны ежемесячные, переменные. По выпуску предусмотрена трехлетняя оферта.
🔧 «Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг «Хромос инжиниринг» на уровне ruBB со стабильным прогнозом.
🌃 «Глоракс» завершил размещение двухлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 1 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 17,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и ИФК «Солид». АКРА 15 марта присвоило облигациям эмитента серии 001Р-02 кредитный рейтинг на уровне BBB-(RU).
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Глоракс #Селлер #Контрол_лизинг #ВэбБанкир #Легенда #Пионер_Лизинг #Арагон #ДиректЛизинг #Симпл_Солюшнз_Кэпитл #Хромос_Инжиниринг #Глоракс
Главное на рынке облигаций на 20.03.2024
🕳 Компания «Новые технологии» установила ставку 1-24-го купонов трехлетних облигаций серии БО-03 объемом 1 млрд рублей на уровне 15,85% годовых. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны и оферта через два года. Сбор заявок на выпуск прошел 19 марта. Техразмещение запланировано на 22 марта. Организаторы — Газпромбанк и ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом.
📱 «Селлер» (бренд «Техпорт») 26 марта начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов двухлетних облигаций серии БО-03 объемом 500 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых и зафиксирована на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Кредитный рейтинг эмитента — ruВ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏗 «Группа ЛСР» установила финальный ориентир ставки купона трехлетних облигаций серии 001P-09 объемом 3 млрд рублей на уровне 14,75% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок прошел 19 марта. Бумаги будут доступны для приобретения неквалифицированными инвесторами после прохождения теста. Техразмещение запланировано на 22 марта. Организатор — Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏭 «Кировский завод» выкупил по оферте облигации серии 02 на 517 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала (1000 рублей).
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Новые_технологии #Селлер #Группа_ЛСР #Кировский_завод
🕳 Компания «Новые технологии» установила ставку 1-24-го купонов трехлетних облигаций серии БО-03 объемом 1 млрд рублей на уровне 15,85% годовых. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны и оферта через два года. Сбор заявок на выпуск прошел 19 марта. Техразмещение запланировано на 22 марта. Организаторы — Газпромбанк и ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом.
📱 «Селлер» (бренд «Техпорт») 26 марта начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов двухлетних облигаций серии БО-03 объемом 500 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых и зафиксирована на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Кредитный рейтинг эмитента — ruВ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏗 «Группа ЛСР» установила финальный ориентир ставки купона трехлетних облигаций серии 001P-09 объемом 3 млрд рублей на уровне 14,75% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок прошел 19 марта. Бумаги будут доступны для приобретения неквалифицированными инвесторами после прохождения теста. Техразмещение запланировано на 22 марта. Организатор — Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏭 «Кировский завод» выкупил по оферте облигации серии 02 на 517 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала (1000 рублей).
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Новые_технологии #Селлер #Группа_ЛСР #Кировский_завод
Главное на рынке облигаций на 26.03.2024
📱«Селлер» сегодня начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов двухлетних облигаций серии БО-03 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00104-L. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых и зафиксирована на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Финам». Кредитный рейтинг эмитента — ruВ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌽 Московская биржа зарегистрировала пятилетние облигации «Агротек» серий БО-04 и БО-05 объемом 75 млн рублей каждый. Регистрационные номера выпусков — 4B02-04-00094-L и 4B02-05-00094-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. По выпускам предусмотрена амортизация. Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🏡 «Легенда» 5 апреля планирует провести сбор заявок на двухлетние облигации серии 002Р-02 объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона установлен в размере не выше 17,25% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 10 апреля. Организатор — Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🖥 «Селектел» 9 апреля планирует провести сбор заявок на двухлетние облигации объемом 3 млрд рублей. Ориентир доходности — премия не выше 275 б.п. к двухлетним ОФЗ. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 12 апреля. Организатор — Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛻 «Контрол лизинг» планирует в первой половине апреля провести сбор заявок на пятилетние облигации серии 001Р-02 объемом 1 млрд рублей. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
📊 «НФК-СИ» установила ставку 15-го купона облигаций серии 001П-02 на уровне 21% годовых.
💸 МФК «Быстроденьги» завершила размещение дополнительного выпуска №1 облигаций серии 002Р-04 объемом 200 млн рублей. С бумагами компания вышла на биржу 12 марта 2024 г. Цена размещения составила 100,75% от номинальной стоимости. Организатором выступила ИК «Иволга Капитал».
🏬 «Группа Астон» завершила размещение по закрытой подписке пятилетних коммерческих облигаций серии КО-П08-002РС объемом 600 млн рублей. С выпуском компания вышла на фондовый рынок 15 марта 2024 г. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 16% годовых. Купоны ежеквартальные.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Селлер #Агротек #Легенда #Селектел #Контрол_лизинг #НФК_Структурные_Инвестиции #Быстроденьги #Группа_Астон
📱«Селлер» сегодня начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов двухлетних облигаций серии БО-03 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00104-L. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых и зафиксирована на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Финам». Кредитный рейтинг эмитента — ruВ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌽 Московская биржа зарегистрировала пятилетние облигации «Агротек» серий БО-04 и БО-05 объемом 75 млн рублей каждый. Регистрационные номера выпусков — 4B02-04-00094-L и 4B02-05-00094-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. По выпускам предусмотрена амортизация. Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🏡 «Легенда» 5 апреля планирует провести сбор заявок на двухлетние облигации серии 002Р-02 объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона установлен в размере не выше 17,25% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 10 апреля. Организатор — Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🖥 «Селектел» 9 апреля планирует провести сбор заявок на двухлетние облигации объемом 3 млрд рублей. Ориентир доходности — премия не выше 275 б.п. к двухлетним ОФЗ. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 12 апреля. Организатор — Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛻 «Контрол лизинг» планирует в первой половине апреля провести сбор заявок на пятилетние облигации серии 001Р-02 объемом 1 млрд рублей. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
📊 «НФК-СИ» установила ставку 15-го купона облигаций серии 001П-02 на уровне 21% годовых.
💸 МФК «Быстроденьги» завершила размещение дополнительного выпуска №1 облигаций серии 002Р-04 объемом 200 млн рублей. С бумагами компания вышла на биржу 12 марта 2024 г. Цена размещения составила 100,75% от номинальной стоимости. Организатором выступила ИК «Иволга Капитал».
🏬 «Группа Астон» завершила размещение по закрытой подписке пятилетних коммерческих облигаций серии КО-П08-002РС объемом 600 млн рублей. С выпуском компания вышла на фондовый рынок 15 марта 2024 г. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 16% годовых. Купоны ежеквартальные.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Селлер #Агротек #Легенда #Селектел #Контрол_лизинг #НФК_Структурные_Инвестиции #Быстроденьги #Группа_Астон
Главное на рынке облигаций на 03.05.2024
🏗 «Арлифт Интернешнл» 6 мая начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 80 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 21,5% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена годовая оферта, а также амортизация. Организатор — GrottBjorn.
🏡 ФПК «Гарант-Инвест» планирует 17 мая провести сбор заявок инвесторов на выпуск серии 002Р-09 объемом 4 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 17,5–17,6% годовых. Длительность 1-го купонного периода составит шесть дней, со 2-го по 30-й купонные периоды предусмотрены ежемесячные купоны. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста. Размещение запланировано на 22 мая. Организатор — Газпромбанк. НКР 2 мая 2024 г. подтвердило кредитный рейтинг ФПК «Гарант-Инвест» на уровне BBB.ru со стабильным прогнозом. Также эмитент имеет кредитный рейтинг от НРА на уровне ВВВ|ru| с позитивным прогнозом.
🐦 Компания «КИВИ Финанс» выплатила в полном объеме 2-й купон облигаций серии 001Р-02 на 398,7 млн рублей.
💴 МФК «Саммит» установила ставку 4-го купона облигаций серии 001Р-03 на уровне 21% годовых. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚪Компания «Феррони» установила ставку 32-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 13% годовых.
📱 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «Селлер» (бренд «Техпорт») на уровне ruB со стабильным прогнозом.
🥔 Московская биржа включила облигации «Маныч-Агро» серий БО-01 и 01 в Сектор роста. Одновременно выпуск серии БО-01 был исключен из Сектора ПИР. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏬 «Группа Астон» завершила размещение пятилетних коммерческих облигаций серии КО-П07-002РС номинальным объемом 400 млн рублей, реализовав бумаги на 241 млн рублей (60,2% выпуска). С облигациями компания вышла на фондовый рынок в феврале 2024 г. Ставка 1-2 купонов установлена на уровне 16% годовых, 3-4-го купонов — 15% годовых. Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Арлифт_Интернешнл #Гарант_Инвест #КИВИ_Финанс #Саммит #Феррони #Селлер #Маныч_Агро #Группа_Астон
🏗 «Арлифт Интернешнл» 6 мая начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 80 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 21,5% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена годовая оферта, а также амортизация. Организатор — GrottBjorn.
🏡 ФПК «Гарант-Инвест» планирует 17 мая провести сбор заявок инвесторов на выпуск серии 002Р-09 объемом 4 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 17,5–17,6% годовых. Длительность 1-го купонного периода составит шесть дней, со 2-го по 30-й купонные периоды предусмотрены ежемесячные купоны. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста. Размещение запланировано на 22 мая. Организатор — Газпромбанк. НКР 2 мая 2024 г. подтвердило кредитный рейтинг ФПК «Гарант-Инвест» на уровне BBB.ru со стабильным прогнозом. Также эмитент имеет кредитный рейтинг от НРА на уровне ВВВ|ru| с позитивным прогнозом.
🐦 Компания «КИВИ Финанс» выплатила в полном объеме 2-й купон облигаций серии 001Р-02 на 398,7 млн рублей.
💴 МФК «Саммит» установила ставку 4-го купона облигаций серии 001Р-03 на уровне 21% годовых. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚪Компания «Феррони» установила ставку 32-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 13% годовых.
📱 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «Селлер» (бренд «Техпорт») на уровне ruB со стабильным прогнозом.
🥔 Московская биржа включила облигации «Маныч-Агро» серий БО-01 и 01 в Сектор роста. Одновременно выпуск серии БО-01 был исключен из Сектора ПИР. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏬 «Группа Астон» завершила размещение пятилетних коммерческих облигаций серии КО-П07-002РС номинальным объемом 400 млн рублей, реализовав бумаги на 241 млн рублей (60,2% выпуска). С облигациями компания вышла на фондовый рынок в феврале 2024 г. Ставка 1-2 купонов установлена на уровне 16% годовых, 3-4-го купонов — 15% годовых. Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Арлифт_Интернешнл #Гарант_Инвест #КИВИ_Финанс #Саммит #Феррони #Селлер #Маныч_Агро #Группа_Астон
Главное на рынке облигаций на 04.07.2024
📉 МФК «Фордевинд» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов облигаций серии 001Р-05 сроком обращения 3,5 года объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00616-R-001P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка купона установлена на уровне 22% годовых на первый год обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚞 «Русская контейнерная компания» допустила техдефолт при выплате 4-го купона облигаций серии БО-03 на сумму 20,57 млн рублей, сообщил представитель владельцев облигаций — «Юнитек Сервис». Эмитент имеет кредитный рейтинг В-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🌐 «СмартФакт» установил ставку 2-го купона облигаций серии БО-03-001Р на уровне 20,25% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚪Компания «Феррони» установила ставку 34-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 13% годовых.
💰 МФК «Кэшдрайв» 9 июля начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П12 на 100 млн рублей. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка.
🌐 «Диасофт» по итогам I квартала 2024 г. выплатит дивиденды в размере 28,6 рублей на акцию. Всего на выплату дивидендов компания направит 300,3 млн рублей. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 9 июля.
📄 «Элемент» по итогам 2023 г. выплатит дивиденды в размере 0,002 рубля на одну обыкновенную акцию. Всего на выплату дивидендов компания направит 946,75 млн рублей. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 11 июля.
🚜 «Симпл Солюшнз Кэпитл» заключил с ИК «Риком-Траст» договоры об оказании услуг маркет-мейкера по выпуску облигаций серии 001Р-01.
🏪 АКРА отозвало кредитный рейтинг «Бизнес-Недвижимость» и его облигаций в связи с окончанием срока действия договора. Ранее у компании действовал рейтинг A-(RU) со стабильным прогнозом.
📱 «Селлер» завершил размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов двухлетних облигаций серии БО-03 объемом 500 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 26 марта 2024 г. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых и зафиксирована на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Финам». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Фордевинд #СмартФакт #Феррони #РКК #Кэшдрайв #Диасофт #Элемент #Симпл_Солюшнз_Кэпитл #Бизнес_Недвижимость #Селлер
📉 МФК «Фордевинд» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов облигаций серии 001Р-05 сроком обращения 3,5 года объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00616-R-001P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка купона установлена на уровне 22% годовых на первый год обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚞 «Русская контейнерная компания» допустила техдефолт при выплате 4-го купона облигаций серии БО-03 на сумму 20,57 млн рублей, сообщил представитель владельцев облигаций — «Юнитек Сервис». Эмитент имеет кредитный рейтинг В-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🌐 «СмартФакт» установил ставку 2-го купона облигаций серии БО-03-001Р на уровне 20,25% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚪Компания «Феррони» установила ставку 34-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 13% годовых.
💰 МФК «Кэшдрайв» 9 июля начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П12 на 100 млн рублей. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка.
🌐 «Диасофт» по итогам I квартала 2024 г. выплатит дивиденды в размере 28,6 рублей на акцию. Всего на выплату дивидендов компания направит 300,3 млн рублей. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 9 июля.
📄 «Элемент» по итогам 2023 г. выплатит дивиденды в размере 0,002 рубля на одну обыкновенную акцию. Всего на выплату дивидендов компания направит 946,75 млн рублей. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 11 июля.
🚜 «Симпл Солюшнз Кэпитл» заключил с ИК «Риком-Траст» договоры об оказании услуг маркет-мейкера по выпуску облигаций серии 001Р-01.
🏪 АКРА отозвало кредитный рейтинг «Бизнес-Недвижимость» и его облигаций в связи с окончанием срока действия договора. Ранее у компании действовал рейтинг A-(RU) со стабильным прогнозом.
📱 «Селлер» завершил размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов двухлетних облигаций серии БО-03 объемом 500 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 26 марта 2024 г. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых и зафиксирована на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Финам». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Фордевинд #СмартФакт #Феррони #РКК #Кэшдрайв #Диасофт #Элемент #Симпл_Солюшнз_Кэпитл #Бизнес_Недвижимость #Селлер