Boomin.ru | инвестиции в растущие компании
3.24K subscribers
4.54K photos
4 videos
2 files
4.02K links
boomin.ru - инвестиции в растущие российские компании.

Контакты:
1. Главный редактор
@GlavRedBoom или news@boomin.ru
Контент, Реклама, ВП.

2. Тех.поддержка пользователей
@boomin_support

3. YouTube-канал https://www.youtube.com/@boominru
Download Telegram
🚪«Феррони» (эмитент облигаций), «Феррони Тольятти» и «Феррони Йошкар-Ола» (поручители по выпускам облигаций) заключили мировое соглашение АБ «Россия», согласно условиям которого договорились о погашении задолженности в срок до 31 декабря 2024 г. в соответствии с утвержденным графиком. Документ утвержден Дзержинским районным судом города Санкт-Петербурга.

🛍 «Трейд менеджмент» установил ставку 48-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 14% годовых.

⛽️ «Сибнефтехимтрейд» установил ставку 22-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 19,5% годовых.

🚗 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности МФК «Мани Мен» на уровне ruBBB- со стабильным прогнозом.

🏙 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Главстроя» на уровне BBB-(RU), изменив прогноз с «негативного» на «стабильный».

🛢 «Гидромашсервис» выкупил по оферте облигации серии БО-03 на 945,7 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала плюс НКД.

🌾 «Авангард-Агро» выкупил по оферте облигации серии БО-001P-01 на 10 тыс. рублей плюс НКД. Цена приобретения составила 100% от номинала.

🛻 «Прибыльные инвестиции» (входят в ГК «Контрол лизинг») закрыли сделку по приобретению группы компаний «Балтийский лизинг» у банка «Траст». Аукцион по продаже 99,48% акций «Балтийского лизинга» прошел в середине сентября. Стартовая цена была установлена на уровне 20,4 млрд рублей. Победителем аукциона признана компания «Прибыльные инвестиции», предложившая за «Балтийский лизинг» 26,9 млрд рублей.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня.

#дайджест #Контрол_лизинг #Феррони #Трейд_Менеджмент #Сибнефтехимтрейд #Мани_Мен #Главстрой #Гидромашсервис #Авангард_Агро #Балтийский_Лизинг
Главное на рынке облигаций на 09.02.2024

✈️ ГК «Самолет» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П13 объемом 24,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-13-16493-A-001P. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 14,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Сбор заявок на выпуск прошел 6 февраля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Организаторы — Газпромбанк, БК «Регион», Россельхозбанк, инвестбанк «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — A.ru со стабильным прогнозом от НКР.

💴 МФК «Саммит» 13 февраля планирует начать размещения трехлетних облигаций серии 001Р-03 на 150 млн рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс 5%, но не более 22% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена равномерная амортизация в последние два года. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

🔌 ЛК «Роделен» увеличила объем размещения четырехлетних облигаций серии 002P-02 с 500 млн до 1 млрд рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 18% годовых, 13-24-го купонов — 17% годовых, 25-36-го купонов — 16% годовых, 37-48-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 8 февраля. По займу предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 13 февраля. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

🌰 «Ника»15 февраля начнет размещение пятилетних облигаций серии 001P-03 объемом 200 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация, а также call-опцион. Кредитный рейтинг эмитента — B|ru| со стабильным прогнозом от НРА.

🐟 «Инарктика» 27 февраля планирует провести сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации серии 002Р-01 объемом не более 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 15,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Газпромбанк и Россельхозбанк. Техразмещение запланировано на 1 марта. Кредитный рейтинг эмитента — А(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

🌽 Собрание участников «Агротек» 14 февраля рассмотрит вопрос о размещении выпуска облигаций серии БО-04. Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.

🌐 «Диасофт» в связи с повышенным интересом инвесторов перенес срок завершения сбора заявок на первичное публичное размещение акций (IPO) с 14-го на 12 февраля. Ожидается, что расчеты с инвесторами на Московской бирже будут проведены 13 февраля 2024 г. Торги акциями компании во втором уровне листинга Московской биржи начнутся в тот же день, 13 февраля, под тикером DIAS.

🛢НРА повысило кредитный рейтинг ТК «Нафтатранс плюс» до уровня B+|ru| со стабильным прогнозом.

💻 «Хайтэк-Интеграция» установил ставку 8-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 20% годовых.

🌾 «Новосибирскхлебопродукт» установил ставку 44-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12% годовых.

🛒 «Эксперт РА» подтвердил кредитные рейтинги выпусков облигаций белорусского ритейлера «Евроторг» (эмитент — «Ритейл Бел Финанс») серий 01, 001Р-01 и 001Р-02 на уровне ruА-.

🛻 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «Контрол лизинг» на уровне ruBB+, изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня.

#дайджест #Контрол_лизинг #ГК_Самолет #Саммит #Роделен #Ника #Инарктика #Агротек #Диасофт #Нафтатранс_плюс #Хайтэк_Интеграция #Новосибирскхлебопродукт #Ритейл_Бел_Финанс
Главное на рынке облигаций на 18.03.2024

🚛 «ЕвроТранс» (развивает сеть АЗС под брендом «Трасса») установил ставку 1-12-го купонов семилетних «зеленых» облигаций серии 002P-01 объемом 2 млрд рублей на уровне 17% годовых. Ставка 13-18-го купонов установлена на уровне 16,5% годовых, 19-24-го — 16% годовых, 25-36-го купонов — 15,5% годовых, 37-48-го купонов — 15% годовых, 49-60-го купонов — 14,5% годовых, 61-77-го купонов — 14% годовых, 78-84-го купонов — 13,5% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 14 марта. По займу предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 19 марта. Организатор — Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — А-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

📱Московская биржа зарегистрировала двухлетние облигации «Селлер» серии БО-03 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00104-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Бумаги будут размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Предусмотрена возможность частичного досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента. Кредитный рейтинг эмитента — ruВ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

🛻 Московская биржа зарегистрировала облигации «Контрол лизинг» серии 001P-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00051-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — уровне ruBB+ с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».

💵 Московская биржа зарегистрировала облигации «Вэббанкир» серии 001P-05. Регистрационный номер — 4B02-05-00606-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Выпуск будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».

🏡 «Легенда» установила ориентир ставки купона двухлетних облигаций серии 002Р-02 объемом 3 млрд рублей на уровне не выше 17,25% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на бумаги запланирован на конец марта. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

🚗 «Пионер-Лизинг» сегодня, 18 марта, начинает сбор заявок на выкуп облигаций серии БО-П04, который продлится до 22 марта. Цена приобретения установлена в размере 100% от номинальной стоимости бумаг. Исполнение оферты по выпуску запланировано на 14 июня. Агентом по приобретению выступает ИК «НФК-Сбережения».

🏭 «Арагон» установил порядок расчета ставок 21-40-го купонов облигаций БО-П01. Формулой для расчета станет значение ключевой ставки Банка России, действующее по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 6% годовых. Ставка 21-24-го купонов установлена на уровне 22% годовых.

🚙 «ДиректЛизинг» установил ставку 5-го купона облигаций серии 002Р-02 на уровне 19% годовых.

🚜 Московская биржа включила облигации «Симпл Солюшнз Кэпитл» серии 001Р-01 в Сектор роста. С десятилетним выпуском номинальным объемом 500 млн рублей компания вышла на биржу 15 февраля 2024 г. Сейчас в обращении находятся бумаги на 252,3 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19% годовых. Купоны ежемесячные, переменные. По выпуску предусмотрена трехлетняя оферта.

🔧 «Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг «Хромос инжиниринг» на уровне ruBB со стабильным прогнозом.

🌃 «Глоракс» завершил размещение двухлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 1 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 17,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и ИФК «Солид». АКРА 15 марта присвоило облигациям эмитента серии 001Р-02 кредитный рейтинг на уровне BBB-(RU).

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня.

#дайджест #Глоракс #Селлер #Контрол_лизинг #ВэбБанкир #Легенда #Пионер_Лизинг #Арагон #ДиректЛизинг #Симпл_Солюшнз_Кэпитл #Хромос_Инжиниринг #Глоракс
Главное на рынке облигаций на 26.03.2024

📱«Селлер» сегодня начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов двухлетних облигаций серии БО-03 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00104-L. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых и зафиксирована на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Финам». Кредитный рейтинг эмитента — ruВ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

🌽 Московская биржа зарегистрировала пятилетние облигации «Агротек» серий БО-04 и БО-05 объемом 75 млн рублей каждый. Регистрационные номера выпусков — 4B02-04-00094-L и 4B02-05-00094-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. По выпускам предусмотрена амортизация. Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.

🏡 «Легенда» 5 апреля планирует провести сбор заявок на двухлетние облигации серии 002Р-02 объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона установлен в размере не выше 17,25% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 10 апреля. Организатор — Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

🖥 «Селектел» 9 апреля планирует провести сбор заявок на двухлетние облигации объемом 3 млрд рублей. Ориентир доходности — премия не выше 275 б.п. к двухлетним ОФЗ. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 12 апреля. Организатор — Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

🛻 «Контрол лизинг» планирует в первой половине апреля провести сбор заявок на пятилетние облигации серии 001Р-02 объемом 1 млрд рублей. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».

📊 «НФК-СИ» установила ставку 15-го купона облигаций серии 001П-02 на уровне 21% годовых.

💸 МФК «Быстроденьги» завершила размещение дополнительного выпуска №1 облигаций серии 002Р-04 объемом 200 млн рублей. С бумагами компания вышла на биржу 12 марта 2024 г. Цена размещения составила 100,75% от номинальной стоимости. Организатором выступила ИК «Иволга Капитал».

🏬 «Группа Астон» завершила размещение по закрытой подписке пятилетних коммерческих облигаций серии КО-П08-002РС объемом 600 млн рублей. С выпуском компания вышла на фондовый рынок 15 марта 2024 г. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 16% годовых. Купоны ежеквартальные.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня.

#дайджест #Селлер #Агротек #Легенда #Селектел #Контрол_лизинг #НФК_Структурные_Инвестиции #Быстроденьги #Группа_Астон
Главное на рынке облигаций на 08.04.2024

💺 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Аполлакс Спэйс» серии 001Р-01 объемом 200 млн рублей и сроком обращения 3,5 года. Регистрационный номер — 4B02-01-00144-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. С выпуском компания планирует выйти на биржу в первой половине апреля. Ориентир ставки 1-12-го купонов установлен на уровне 21% годовых, 13-24-го купонов — 19% годовых, 25-42-го купонов — 17% годовых. Купоны ежемесячные. Предусмотрена равномерная амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

🛻 «Контрол лизинг» планирует 12 апреля провести сбор заявок на пятилетние облигации серии 001Р-02 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 18,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску, начиная с 13-го купона, предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 16 апреля. Организатор — ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».

🏤 «Эксперт РА» повысил кредитный рейтинг «Трубная металлургическая компания» (ТМК) и ее облигаций серии 001Р-03 до уровня ruA+ со стабильным прогнозом.

🚜 «ПР-лизинг» 25 апреля исполнит оферты по облигациям серий 001Р-03, 002Р-01 и 002Р-02. Период предъявления бумаг к выкупу — с 17 по 23 апреля. Количество приобретаемых эмитентом облигаций серий 002Р-01 и 002Р-02 составит не более 100 тыс. штук, серии 001Р-03 — не более 50 тыс. штук. Цена приобретения облигаций серии 002Р-01 — 95,15% от номинала, серии 002Р-02 — 89,7% от номинала, серии 001Р-03 — будет определена на основании анализа уведомлений о продаже, но не может быть более 96% от номинала. Агентом по приобретению бумаг серии 001Р-03 выступит банк «Уралсиб», по выпускам серий 002Р-01 и 002-02 агенты не назначаются.

🥔 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «Маныч-Агро» на уровне ruBB-, изменив прогноз с «развивающегося» на «стабильный».

🪫 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Электрорешения» (бренд EKF) на уровне BBB(RU) со стабильным прогнозом.

💸 МФК «Займер» установило ценовой диапазон IPO на Московской бирже на уровне от 235 до 270 рублей за акцию, что соответствует рыночной капитализации компании в диапазоне от 23,5 до 27 млрд рублей. Базовый размер IPO составит не более 3 млрд рублей. Торги акциями начнутся 12 апреля 2024 г. Компания заявила о намерении обеспечить сбалансированную аллокацию между розничными и институциональными инвесторами.

🔧 «ХРОМОС Инжиниринг» завершил размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 500 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 28 марта 2024 г. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 18,25% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация и оферта.

💵 МФК «Вэббанкир» завершила размещение среди квалифицированных инвесторов облигаций серии 001P-04 со сроком обращения 3,5 года объемом 150 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 22 февраля 2024 г. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 21% годовых, 7-12-го купонов — 19% годовых, 13-24-го — 18% годовых, 25-30-го — 17% годовых, 31-42-го — 16% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация.

⛽️ «Рекорд трейд» завершил размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 300 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 21 марта 2024 г. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 20% годовых, до оферты через год. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Финам».

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня.

#дайджест #Аполлакс_Спэйс #Контрол_лизинг #ТМК #ПР_лизинг #Маныч_Агро #Электрорешения #Займер #Хромос #Вэббанкир #Рекорд_трейд
Главное на рынке облигаций на 15.04.2024

💸 МФК «Займер» в ходе IPO привлекла 3,5 млрд рублей. Цена размещения составила 235 рублей (диапазон был установлен на уровне в 235-270 рублей). Доля акций в свободном обращении (free-float) составляет около 15%. В рамках IPO было подано около 60 тыс. заявок от частных и институциональных инвесторов. Торги акциями на Московской бирже начались 12 апреля.

📉 Московская биржа зарегистрировала облигации МФК «Фордевинд» серии 001P-04 со сроком обращения 3,5 года и объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00616-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Компания планирует начать размещение 18 апреля. Бумаги предназначены только для квалифицированных инвесторов. Ориентир ставки купона на первый год обращения — 20,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

🛢 «Ойл Ресурс Групп» (ключевой актив УК «ОРГ») 22 апреля начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 21% годовых, 13-24-го купонов — 19% годовых, 25-36-го купонов — 17% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Финам». Кредитный рейтинг эмитента — BВ|ru| со стабильным прогнозом от НРА.

🚙 «Элемент лизинг» 23 апреля планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-08 объемом не менее 1,5 млрд рублей. Выпуск будет доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Ориентир ставки купона — не выше 16,25% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 26 апреля. Организаторы — Газпромбанк, Россельхозбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruА со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

🐦 Компания «КИВИ Финанс» допустила техдефолт по оферте по выпуску облигаций серии 001Р-02. Размер неисполненных обязательств по предъявленным к выкупу облигациям составил 8,17 млрд рублей, а также 308,2 млн рублей — по выплате НКД на дату приобретения. При этом эмитент приобрел бумаги на 141,9 млн рублей.

🛻 «Контрол лизинг» перенесло с 12 на 19 апреля сбор заявок на пятилетние облигации серии 001Р-02 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 18,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску, начиная с 13-го купона, предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 24 апреля. Организатор — ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».

⚙️ «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности «Новосибирского завода резки металла» (НЗРМ) до уровня ruBB со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.

🏙 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Главстрой-Регионы» серии 001P объемом 25 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00754-R-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

🛴 АКРА подтвердило кредитный рейтинг ВУШ и его облигаций на уровне А-(RU), изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».

#дайджест #Займер #КИВИ_Финанс #Фордевинд #УК_ОРГ #Элемент_Лизинг #Контрол_лизинг #НЗРМ #Главстрой_Регионы #ВУШ

Продолжение🔽
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Главное на рынке облигаций на 22.04.2024

🛢 «Ойл Ресурс Групп» (ключевой актив УК «ОРГ») сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00146-L. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 21% годовых, 13-24-го купонов — 19% годовых, 25-36-го купонов — 17% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Финам». Кредитный рейтинг эмитента — BВ|ru| со стабильным прогнозом от НРА.

🛻 «Контрол лизинг» 24 апреля начнет размещение пятилетних облигаций серии 001Р-02 объемом 1 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 18,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 19 апреля. По выпуску, начиная с 13-го купона, предусмотрена амортизационная система погашения. Техразмещение запланировано на 24 апреля. Организатор — ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — уровне ruBB+ с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».

🚛 «ЕвроТранс» 25 апреля проведет сбор заявок на семилетние «зеленые» облигации серии 002P-02 объемом 800 млн рублей. Бумаги будут доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Выпуск включен в Сегмент облигаций устойчивого развития. Ориентир ставок 1-12-го купонов установлен на уровне 17% годовых, 13-18-го купонов — 16,5% годовых, 19-24-го купонов — 16% годовых, 25-36-го купонов — 15,5% годовых, 37-48-го купонов — 15% годовых, 49-60-го купонов — 14,5% годовых, 61-77-го купонов — 14% годовых, 78-84-го купонов — 13,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 2 мая. Организаторы: Газпромбанк и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — А-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

💵 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Первое клиентское бюро» (ПКБ) серии 001Р-04 объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-32831-F-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Ранее сообщалось, что сбор заявок на выпуск компания планирует провести во второй половине апреля. Ориентир ставки купона — не выше 17,25% годовых. Купоны ежеквартальные. Минимальная заявка на приобретение — 1,4 млн рублей. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB+ с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».

🤝 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Партнерство, инвестиции, развитие» (ПИР) серии БО-02-001P. Регистрационный номер — 4B02-02-00135-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ВB|ru| со стабильным прогнозом от НРА.

📡 АКРА подтвердило кредитный рейтинг НПФ «Микран» на уровне BBB(RU), изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».

#дайджест #УК_ОРГ #Контрол_лизинг #Евротранс #ПКБ #Микран #Партнерство_Инвестиции_Развитие

Продолжение🔽
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Главное на рынке облигаций на 24.04.2024

🛻 «Контрол лизинг» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001Р-02 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00051-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 18,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 19 апреля. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».

🚘 «Автоотдел» сообщил предварительные параметры пятилетнего выпуска облигаций серии БО-01. Объем — 150 млн рублей, ориентир ставки купона — 18,25% на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрен call-опцион в даты окончания 36 и 48 купонных периодов. Размещение выпуска запланировано на конец апреля. Сегодня в 12:00 по московскому времени эмитент проведет прямой эфир для инвесторов на YouTube-канале портала Boomin. По окончании эфира, в 13:00 по московскому времени, будет открыт сбор предварительных уведомлений на выпуск в системе Boomerang. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

💵 ПКО «Первое клиентское бюро» (ПКБ) 26 апреля начнет размещение трехлетних облигаций серии 001Р-04 объемом 2 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 17% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 23 апреля. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruBBВ+ с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».

🤝 «Партнерство, инвестиции, развитие» (ПИР) 25 апреля начнет размещение пятилетних облигаций серии БО-02-001P объемом 350 млн рублей. Ставка 1-12-го ежемесячных купонов установлена на уровне 18,75% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ВB|ru| со стабильным прогнозом от НРА.

🚙 «Элемент лизинг» 26 апреля начнет размещение трехлетних облигаций серии 001Р-08 объемом не менее 1,5 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 23 апреля. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — Газпромбанк, Россельхозбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид».
Кредитный рейтинг эмитента — ruА со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

💸 МФК «Джой Мани» установила ставку 2-го купона облигаций серии 001Р-02 на уровне 22% годовых.

🐖 Арбитражный суд Красноярского края ввел процедуру наблюдения в отношении «АгроЭлиты» (входит в агрохолдинг Goldman Group). Процедура была введена по заявлению «Группы «Продовольствие». Истец требовал включить в реестр требований кредиторов задолженность на 55,2 млн рублей.

💵 МФК «КарМани» завершила размещение трехлетних облигаций серии 002P-01 объемом 500 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 9 апреля 2024 г. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20% годовых. Процентные ставки со 2-го по 36-й купоны будут переменными и рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИФК «Солид».

🚙 «Балтийский лизинг» завершил размещение облигаций серии БО-П10 объемом 8 млрд рублей за один день торгов. Регистрационный номер — 4B02-10-36442-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка купона переменная: ключевая ставка Банка России плюс 2,3% годовых. Купоны ежемесячные. Предусмотрена амортизация. Организаторы — Газпромбанк, БК «Регион» и ИБ «Синара».

🌐 «С-принт» завершил размещение облигаций серии 001Р-01 объемом 100 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация и право эмитента на досрочное погашение. Организатор — «ИВА Партнерс».

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

#дайджест #Контрол_лизинг #Автоотдел #ПКБ #Партнерство_Инвестиции_Развитие #Элемент_Лизинг #Джой_Мани #АгроЭлита #Goldman_group #Группа_Продовольствие #КарМани #Балтийский_Лизинг #С_Принт
Главное на рынке облигаций на 25.04.2024

🛥 «Татнефтехим» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001-P-02 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00017-L-001P. Ставка 1-6 купонов установлена на уровне 18,5% годовых. Купоны двухмесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Велес Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом.

🤝 «Партнерство, инвестиции, развитие» (ПИР) сегодня, 25 апреля, начинает размещение пятилетних облигаций серии БО-02-001P объемом 350 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00135-L-001P. Ставка 1-12-го ежемесячных купонов установлена на уровне 18,75% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 4% от номинала будет погашено в даты окончания 49-59-го купонов, еще 56% от номинала — в дату выплаты 60-го купона. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ВB|ru| со стабильным прогнозом от НРА.

🚘 Московская биржа зарегистрировала пятилетние облигации «Автоотдела» серии БО-01 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00149-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. С выпуском компания планирует выйти на биржу до конца апреля. Ориентир ставки купона — 18,25% на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрен call-опцион. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». Накануне размещения эмитент провел прямой эфир для инвесторов на YouTube-канале портала Boomin. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

🐦 Компания «КИВИ Финанс» сообщила о возникновении у владельцев облигаций серии 001Р-02 права требовать досрочного погашения принадлежащих им бумаг и тут же отозвала его.

🚦 «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности «Светофор Групп» до уровня ruBB+ со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBB с позитивным прогнозом.

🛻 «Контрол лизинг» завершил размещение пятилетних облигаций серии 001Р-02 объемом 1 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 18,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИБ «Синара».

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня.

#дайджест #Татнефтехим #Контрол_лизинг #Автоотдел #КИВИ_Финанс #Светофор_Групп #Партнерство_Инвестиции_Развитие
🔥 Коротко о торгах за 24.04.2024

🟧 На первичном рынке

24 апреля стартовало и завершилось размещение выпуска пятилетних облигаций КОНТРОЛ лизинг 001Р-02 объемом 1 млрд рублей за 2 284 сделки, средняя заявка 437, 8 тыс. рублей.

🟧 На вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 410 выпускам составил 1003,1 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,63%.

📊 Подробнее в
ВДОграфе

#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка #Контрол_лизинг

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией