Главное на рынке облигаций на 15.01.2024
🚜 Совет директоров «Симпл Солюшнз Кэпитл» (группа «Простые решения», в которую входят ООО «ПР-Лизинг», ООО «ПР-Лизинг.ру», ООО «ПР-факторинг» и еще несколько организаций) утвердил программу биржевых облигаций серии 001Р объемом 10 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет.
🏘 «Инград» объявил оферты по облигациям серий 001P-01 и 002P-02 на 31 января, 7, 14, 21 и 28 февраля (любая дата из перечисленных по усмотрению владельца бумаг). Цена приобретения составит 100% от непогашенной части номинальной стоимости бумаг плюс НКД. Агентом выступит Московский кредитный банк. Период предъявления бумаг к выкупу — с 24 по 30 января.
🥃 Компания «Сибирское стекло» установила ставку 16-25-го купонов облигаций серии БО-П03 на уровне 17% годовых.
✈️ АКРА повысило кредитный рейтинг ГК «Самолет» и его облигаций до уровня А+(RU) со стабильным прогнозом. Изменение рейтинга обусловлено повышением оценок качества корпоративного управления и размера бизнеса.
🚛 Московская биржа включила облигации ООО «Альфа Дон Транс» серии 001P-01 в Сектор роста.
🚙 Совет директоров «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») утвердил дивидендную политику, по которой компания будет стремиться направлять на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли по МСФО при уровне соотношения чистый долг/EBITDA менее 3х. Компания будет стремиться выплачивать дивиденды не меньше двух раз в год.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Симпл_Солюшнз_Кэпитл #ПР_Лизинг #Инград #Сибстекло #ГК_Самолет #Альфа_Дон_Транс #Каршеринг_Руссия
🚜 Совет директоров «Симпл Солюшнз Кэпитл» (группа «Простые решения», в которую входят ООО «ПР-Лизинг», ООО «ПР-Лизинг.ру», ООО «ПР-факторинг» и еще несколько организаций) утвердил программу биржевых облигаций серии 001Р объемом 10 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет.
🏘 «Инград» объявил оферты по облигациям серий 001P-01 и 002P-02 на 31 января, 7, 14, 21 и 28 февраля (любая дата из перечисленных по усмотрению владельца бумаг). Цена приобретения составит 100% от непогашенной части номинальной стоимости бумаг плюс НКД. Агентом выступит Московский кредитный банк. Период предъявления бумаг к выкупу — с 24 по 30 января.
🥃 Компания «Сибирское стекло» установила ставку 16-25-го купонов облигаций серии БО-П03 на уровне 17% годовых.
✈️ АКРА повысило кредитный рейтинг ГК «Самолет» и его облигаций до уровня А+(RU) со стабильным прогнозом. Изменение рейтинга обусловлено повышением оценок качества корпоративного управления и размера бизнеса.
🚛 Московская биржа включила облигации ООО «Альфа Дон Транс» серии 001P-01 в Сектор роста.
🚙 Совет директоров «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») утвердил дивидендную политику, по которой компания будет стремиться направлять на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли по МСФО при уровне соотношения чистый долг/EBITDA менее 3х. Компания будет стремиться выплачивать дивиденды не меньше двух раз в год.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Симпл_Солюшнз_Кэпитл #ПР_Лизинг #Инград #Сибстекло #ГК_Самолет #Альфа_Дон_Транс #Каршеринг_Руссия
Главное на рынке облигаций на 23.01.2024
🐖 «Племзавод «Пушкинское» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов пятилетних облигаций серии 001Р-02 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00629-R-001P. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19% годовых. Ставка 2-20-го купонов будет рассчитываться по формуле: ключ плюс 3%. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс». Кредитный рейтинг эмитента — ВВB-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🚘 «Аквилон-Лизинг» сегодня начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-03-001P объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00057-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 17,7% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Якорным инвестором по выпуску выступает МСП Банк. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ВВ+(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🚜 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Симпл Солюшнз Кэпитл» (группа «Простые решения», в которую входит «ПР-Лизинг») серии 001Р объемом 10 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет.
🐖 Собрание участников «Центр-резерв» утвердило решение о размещении по открытой подписке четырехлетних облигаций серии БО-03 объемом 200 млн рублей. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента. Кредитный рейтинг эмитента — B(RU) «рейтинг на пересмотре — негативный» от АКРА.
🏘 «Инград» досрочно погасил все находящиеся в обращении облигации серии 001P-02 на 15 млрд рублей.
✈️ ГК «Самолет» установило ставку 30-го купона облигаций серии 01 на уровне 19,25%.
💻 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «Софтлайн» на уровне ruBBB+, изменив его с «развивающегося» на «стабильный».
🦑 Московская биржа исключила облигации «СМАК» серий БО-П01 и БО-П02 из Сектора ПИР.
🛢 УК «ОРГ» завершила размещение трехлетних облигаций серии БО-03 объемом 300 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу в сентябре 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Финам».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Симпл_Солюшнз_Кэпитл #ПР_Лизинг #Инград #ПЗ_Пушкинское #ГК_Самолет #Аквилон_Лизинг #Центр_Резерв #Софтлайн #СМАК #УК_ОРГ
🐖 «Племзавод «Пушкинское» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов пятилетних облигаций серии 001Р-02 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00629-R-001P. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19% годовых. Ставка 2-20-го купонов будет рассчитываться по формуле: ключ плюс 3%. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс». Кредитный рейтинг эмитента — ВВB-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🚘 «Аквилон-Лизинг» сегодня начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-03-001P объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00057-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 17,7% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Якорным инвестором по выпуску выступает МСП Банк. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ВВ+(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🚜 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Симпл Солюшнз Кэпитл» (группа «Простые решения», в которую входит «ПР-Лизинг») серии 001Р объемом 10 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет.
🐖 Собрание участников «Центр-резерв» утвердило решение о размещении по открытой подписке четырехлетних облигаций серии БО-03 объемом 200 млн рублей. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента. Кредитный рейтинг эмитента — B(RU) «рейтинг на пересмотре — негативный» от АКРА.
🏘 «Инград» досрочно погасил все находящиеся в обращении облигации серии 001P-02 на 15 млрд рублей.
✈️ ГК «Самолет» установило ставку 30-го купона облигаций серии 01 на уровне 19,25%.
💻 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «Софтлайн» на уровне ruBBB+, изменив его с «развивающегося» на «стабильный».
🦑 Московская биржа исключила облигации «СМАК» серий БО-П01 и БО-П02 из Сектора ПИР.
🛢 УК «ОРГ» завершила размещение трехлетних облигаций серии БО-03 объемом 300 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу в сентябре 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Финам».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Симпл_Солюшнз_Кэпитл #ПР_Лизинг #Инград #ПЗ_Пушкинское #ГК_Самолет #Аквилон_Лизинг #Центр_Резерв #Софтлайн #СМАК #УК_ОРГ
Главное на рынке облигаций на 02.02.2024
🏙 «ПИК-Корпорация» 5 февраля начнет размещение локальных облигаций серии ЗО-2026 для замещения евробондов с погашением в 2026 г. Сбор заявок пройдет с 5 по 13 февраля. Ожидаемая дата окончания размещения — 19 февраля. Кредитный рейтинг эмитента — AA-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🌐 «Диасофт» объявил о намерении провести IPO на Московской бирже. Компания планирует листинг и начало торгов на февраль 2024 г. В IPO смогут принять участие российские квалифицированные и неквалифицированные инвесторы-физлица, а также институциональные инвесторы. Основную часть первичного публичного размещения акций составят бумаги, выпущенные в рамках допэмиссии. Это 600 тыс. акций номинальной стоимостью 0,01 рубля. Действующие акционеры также могут предложить инвесторам часть принадлежащих им бумаг. По итогам размещения в свободном обращении окажется до 8% акций компании.
🌱 Главное управление МВД по Красноярскому краю возбудило второе уголовное дело в отношении бенефициара Goldman Group Романа Гольдмана. Предприниматель подозревается в совершении мошенничества в особо крупном размере. По ходатайству следствия наложен дополнительный арест на имущество холдинга на сумму 2,3 млрд рублей, общая сумма арестованных средств сейчас составляет более 4 млрд рублей. Принято решение об объявлении Романа Гольдмана в международный розыск. Подготовлены материалы в суд для его заочного ареста.
💨 «НТЦ Евровент» установил ставку 27-го купона облигаций серии БО-П01 в размере 16% годовых.
⛽️ «Сибнефтехимтрейд» установил ставку 26-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 22,5% годовых.
🏢 «РСГ-Финанс» (входит в группу «Кортрос») установил ставку 10-го купона облигаций серии БО-09 на уровне 16,5% годовых.
🏘 «Инград» выкупил по оферте облигации серии 001Р-01 на 9,99 млрд рублей. Это 99,93% выпуска. Цена составила 100% от номинала плюс НКД. Кроме того, компания раскрыла итоги оферты по выпуску облигаций серии 002Р-02: заявки инвесторов не поступили. Агентом по приобретению выступил Московский кредитный банк.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ПИК_Корпорация #Диасофт #Goldman_Group #НТЦ_Евровент #Сибнефтехимтрейд #РСГ_Финанс #Инград
🏙 «ПИК-Корпорация» 5 февраля начнет размещение локальных облигаций серии ЗО-2026 для замещения евробондов с погашением в 2026 г. Сбор заявок пройдет с 5 по 13 февраля. Ожидаемая дата окончания размещения — 19 февраля. Кредитный рейтинг эмитента — AA-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🌐 «Диасофт» объявил о намерении провести IPO на Московской бирже. Компания планирует листинг и начало торгов на февраль 2024 г. В IPO смогут принять участие российские квалифицированные и неквалифицированные инвесторы-физлица, а также институциональные инвесторы. Основную часть первичного публичного размещения акций составят бумаги, выпущенные в рамках допэмиссии. Это 600 тыс. акций номинальной стоимостью 0,01 рубля. Действующие акционеры также могут предложить инвесторам часть принадлежащих им бумаг. По итогам размещения в свободном обращении окажется до 8% акций компании.
🌱 Главное управление МВД по Красноярскому краю возбудило второе уголовное дело в отношении бенефициара Goldman Group Романа Гольдмана. Предприниматель подозревается в совершении мошенничества в особо крупном размере. По ходатайству следствия наложен дополнительный арест на имущество холдинга на сумму 2,3 млрд рублей, общая сумма арестованных средств сейчас составляет более 4 млрд рублей. Принято решение об объявлении Романа Гольдмана в международный розыск. Подготовлены материалы в суд для его заочного ареста.
💨 «НТЦ Евровент» установил ставку 27-го купона облигаций серии БО-П01 в размере 16% годовых.
⛽️ «Сибнефтехимтрейд» установил ставку 26-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 22,5% годовых.
🏢 «РСГ-Финанс» (входит в группу «Кортрос») установил ставку 10-го купона облигаций серии БО-09 на уровне 16,5% годовых.
🏘 «Инград» выкупил по оферте облигации серии 001Р-01 на 9,99 млрд рублей. Это 99,93% выпуска. Цена составила 100% от номинала плюс НКД. Кроме того, компания раскрыла итоги оферты по выпуску облигаций серии 002Р-02: заявки инвесторов не поступили. Агентом по приобретению выступил Московский кредитный банк.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ПИК_Корпорация #Диасофт #Goldman_Group #НТЦ_Евровент #Сибнефтехимтрейд #РСГ_Финанс #Инград
Главное на рынке облигаций на 05.02.2024
🐔 «ЕнисейАгроСоюз» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001Р-01 объемом 400 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-13304-F-001P. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20% годовых. Ставки 2-20-го купонов будут переменными и рассчитываться по формуле: ключевая ставка ЦБ плюс 4% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрен call-опцион. Накануне размещения Boomin провел экспресс-анализ деятельности эмитента. Организатор выпуска — ИК «Цифра брокер». Кредитный рейтинг эмитента — BB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
✈️ ГК «Самолет» сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени соберет заявки инвесторов на трехлетние облигации серии БО-П13 объемом 10 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена двухлетняя оферта. Предварительная дата начала размещения — 9 февраля. Организаторы — Газпромбанк, БК «Регион», Россельхозбанк и ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — A.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🛞 Банк России зарегистрировал выпуск облигаций «Приволжский завод подшипников качения» (ПЗПК) серии 01. Регистрационный номер — 4-01-04593-G. Бумаги будут размещаться по закрытой подписке. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🚙 «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») объявило об увеличении объема IPO до 4,2 млрд рублей (включая акции, составляющие объем возможной стабилизации в размере до 15% размера предложения) на фоне высокого интереса в рамках сбора заявок со стороны институциональных инвесторов. Изначально компания сообщала, что базовый размер IPO ожидается в пределах 3–3,5 млрд рублей. Увеличение предложения произойдет за счет допэмиссии. Первичное размещение акций компаний на Московской бирже пройдет сегодня, 6 февраля, торги акциями стартуют 7 февраля. Механизм стабилизации будет действовать в течение 30 дней после начала торгов.
🎛 Совет директоров «Аренза-Про» одобрил размещение пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом до 400 млн рублей. Сбор заявок инвесторов на выпуск компания планирует провести 13 февраля. Ориентир ставки купона — не выше 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена двухлетняя оферта. Организаторы — «Синара», Газпромбанк и «Солид». Техразмещение запланировано на 16 февраля. Кредитный рейтинг эмитента — ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🏦 «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» установил ставку 3-го купона облигаций серии БО-04-001P на уровне 21,66% годовых.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 53-го купона облигаций серии БО-П03 на уровне 22% годовых.
🛻 «ЭМ Запад» (прежнее название — «Экспомобилити») установил ставку 13-го купона по выпуску коммерческих облигаций серии КО-П06 на уровне 17% годовых, 14-18-го купонов — 16,5% годовых, 19-21-го купонов — 15,5% годовых, 22-го купона — 14% годовых, 23-24-го купонов — 13% годовых.
🛢 АКРА подтвердило кредитный рейтинг ГК «Азот» на уровне A+(RU) со стабильным прогнозом.
🏘 «Инград» 8 февраля досрочно погасит 9,993 млн облигаций серии 001Р-01, выкупленных по оферте. В обращении остались 6,6 тыс. бумаг.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ЕнисейАгроСоюз #ГК_Самолет #ПЗПК #Каршеринг_Руссия #Аренза_Про #Глобал_Факторинг_Нетворк #Пионер_Лизинг #ЭМ_Запад #Азот #Инград
🐔 «ЕнисейАгроСоюз» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001Р-01 объемом 400 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-13304-F-001P. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20% годовых. Ставки 2-20-го купонов будут переменными и рассчитываться по формуле: ключевая ставка ЦБ плюс 4% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрен call-опцион. Накануне размещения Boomin провел экспресс-анализ деятельности эмитента. Организатор выпуска — ИК «Цифра брокер». Кредитный рейтинг эмитента — BB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
✈️ ГК «Самолет» сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени соберет заявки инвесторов на трехлетние облигации серии БО-П13 объемом 10 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена двухлетняя оферта. Предварительная дата начала размещения — 9 февраля. Организаторы — Газпромбанк, БК «Регион», Россельхозбанк и ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — A.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🛞 Банк России зарегистрировал выпуск облигаций «Приволжский завод подшипников качения» (ПЗПК) серии 01. Регистрационный номер — 4-01-04593-G. Бумаги будут размещаться по закрытой подписке. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🚙 «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») объявило об увеличении объема IPO до 4,2 млрд рублей (включая акции, составляющие объем возможной стабилизации в размере до 15% размера предложения) на фоне высокого интереса в рамках сбора заявок со стороны институциональных инвесторов. Изначально компания сообщала, что базовый размер IPO ожидается в пределах 3–3,5 млрд рублей. Увеличение предложения произойдет за счет допэмиссии. Первичное размещение акций компаний на Московской бирже пройдет сегодня, 6 февраля, торги акциями стартуют 7 февраля. Механизм стабилизации будет действовать в течение 30 дней после начала торгов.
🎛 Совет директоров «Аренза-Про» одобрил размещение пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом до 400 млн рублей. Сбор заявок инвесторов на выпуск компания планирует провести 13 февраля. Ориентир ставки купона — не выше 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена двухлетняя оферта. Организаторы — «Синара», Газпромбанк и «Солид». Техразмещение запланировано на 16 февраля. Кредитный рейтинг эмитента — ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🏦 «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» установил ставку 3-го купона облигаций серии БО-04-001P на уровне 21,66% годовых.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 53-го купона облигаций серии БО-П03 на уровне 22% годовых.
🛻 «ЭМ Запад» (прежнее название — «Экспомобилити») установил ставку 13-го купона по выпуску коммерческих облигаций серии КО-П06 на уровне 17% годовых, 14-18-го купонов — 16,5% годовых, 19-21-го купонов — 15,5% годовых, 22-го купона — 14% годовых, 23-24-го купонов — 13% годовых.
🛢 АКРА подтвердило кредитный рейтинг ГК «Азот» на уровне A+(RU) со стабильным прогнозом.
🏘 «Инград» 8 февраля досрочно погасит 9,993 млн облигаций серии 001Р-01, выкупленных по оферте. В обращении остались 6,6 тыс. бумаг.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ЕнисейАгроСоюз #ГК_Самолет #ПЗПК #Каршеринг_Руссия #Аренза_Про #Глобал_Факторинг_Нетворк #Пионер_Лизинг #ЭМ_Запад #Азот #Инград
Главное на рынке облигаций на 08.02.2024
✈️ ГК «Самолет» установила ставку 1-24-го купонов трехлетних облигаций серии БО-П13 объемом 24,5 млрд рублей на уровне 14,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Сбор заявок на выпуск прошел 6 февраля. Техразмещение запланировано на 9 февраля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Организаторы — Газпромбанк, БК «Регион», Россельхозбанк, инвестбанк «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — A.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🏡 ФПК «Гарант-Инвест» 16 февраля планирует провести сбор заявок на двухлетние облигации серии 002Р-08 объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 17-18% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена двухлетняя оферта. Организатор — Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 21 апреля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста. Кредитный рейтинг эмитента — BBB со стабильным прогнозом от НКР и НРА.
🚗 «Солид-Лизинг» утвердил размещение выпуска облигаций серии БО-02 объемом 500 млн рублей со сроком обращения 3,5 года. По выпуску предусмотрены ежеквартальные купоны. Кредитный рейтинг эмитента — B+|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
💶 «Цифра брокер» выплатит 9-й купон по выпуску облигаций серии П01-02 в рублях. Общий размер выплат составит 42,5 млн рублей.
🌐 «Диасофт» установил ориентир цены первичного публичного размещения акций (IPO) в диапазоне 4–4,5 тыс. рублей за бумагу. Базовый размер IPO составит до 800 тыс. акций, что соответствует 8% от количества выпущенных и находящихся в обращении бумаг. Общий размер первичного размещения может составить до 4,14 млрд рублей. В IPO смогут принять участие российские квалифицированные и неквалифицированные инвесторы-физлица, а также институциональные инвесторы. Компания собирает заявки инвесторов в период с 7 по 14 февраля. Торги на Московской бирже начнутся 16 февраля.
🏡 «Легенда» установила ставку 3-го купона четырехлетних «зеленых» облигаций серии 002Р-01 рублей на уровне 20% годовых.
🏘 «Инград» подвел итоги оферт по выпускам серий 001Р-01 и 002P-02: владельцы облигаций не предъявили бумаг к выкупу.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Гарант_Инвест #ГК_Самолет #Солид_Лизинг #Цифра_Брокер #Диасофт #Легенда #Инград
✈️ ГК «Самолет» установила ставку 1-24-го купонов трехлетних облигаций серии БО-П13 объемом 24,5 млрд рублей на уровне 14,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Сбор заявок на выпуск прошел 6 февраля. Техразмещение запланировано на 9 февраля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Организаторы — Газпромбанк, БК «Регион», Россельхозбанк, инвестбанк «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — A.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🏡 ФПК «Гарант-Инвест» 16 февраля планирует провести сбор заявок на двухлетние облигации серии 002Р-08 объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 17-18% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена двухлетняя оферта. Организатор — Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 21 апреля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста. Кредитный рейтинг эмитента — BBB со стабильным прогнозом от НКР и НРА.
🚗 «Солид-Лизинг» утвердил размещение выпуска облигаций серии БО-02 объемом 500 млн рублей со сроком обращения 3,5 года. По выпуску предусмотрены ежеквартальные купоны. Кредитный рейтинг эмитента — B+|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
💶 «Цифра брокер» выплатит 9-й купон по выпуску облигаций серии П01-02 в рублях. Общий размер выплат составит 42,5 млн рублей.
🌐 «Диасофт» установил ориентир цены первичного публичного размещения акций (IPO) в диапазоне 4–4,5 тыс. рублей за бумагу. Базовый размер IPO составит до 800 тыс. акций, что соответствует 8% от количества выпущенных и находящихся в обращении бумаг. Общий размер первичного размещения может составить до 4,14 млрд рублей. В IPO смогут принять участие российские квалифицированные и неквалифицированные инвесторы-физлица, а также институциональные инвесторы. Компания собирает заявки инвесторов в период с 7 по 14 февраля. Торги на Московской бирже начнутся 16 февраля.
🏡 «Легенда» установила ставку 3-го купона четырехлетних «зеленых» облигаций серии 002Р-01 рублей на уровне 20% годовых.
🏘 «Инград» подвел итоги оферт по выпускам серий 001Р-01 и 002P-02: владельцы облигаций не предъявили бумаг к выкупу.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Гарант_Инвест #ГК_Самолет #Солид_Лизинг #Цифра_Брокер #Диасофт #Легенда #Инград
Главное на рынке облигаций на 12.02.2024
💴 МФК «Саммит» 13 февраля начнет размещение трехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 150 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21% годовых. Ставки 2-36-го купонов будут переменными и рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 5% годовых, но не более 22% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🔌 ЛК «Роделен» 13 февраля начнет размещение четырехлетних облигаций серии 002P-02 объемом 1 млрд рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 18% годовых, 13-24-го купонов — 17% годовых, 25-36-го купонов — 16% годовых, 37-48-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 8 февраля. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚖 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Автодом» серии 001P-02. Регистрационный номер — 4B02-02-12586-A-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
⚙️ Московская биржа зарегистрировала облигации НПП «Моторные технологии» серии 001Р-04. Регистрационный номер — 4B02-04-00483-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🕳 Общее собрание участников компании «Новые технологии» приняло решение о размещении трехлетних облигаций серии БО-03 объемом 1 млрд рублей. По выпуску предусмотрена возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения облигаций по усмотрению эмитента. Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛒 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Городской супермаркет» (операционная компания торговой сети «Азбука вкуса») и выпусков облигаций эмитента на уровне A-(RU), изменив прогноз с «негативного» на «стабильный».
🏘 Московская биржа перевела облигации «Инград» серии 001P-01 из Первого уровня котировального списка в Третий уровень. Решение принято в связи со снижением объема выпуска (менее 2 млрд рублей).
✈️ ГК «Самолет» завершила размещение трехлетних облигаций серии БО-П13 объемом 24,5 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 14,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Организаторы — Газпромбанк, БК «Регион», Россельхозбанк, инвестбанк «Синара». НКР 9 февраля 2024 г. повысило кредитный рейтинг ГК «Самолет» до A+.ru со стабильным прогнозом. АКРА 9 февраля 2024 г. присвоило выпуску облигаций ГК «Самолет» серии БО-П13 кредитный рейтинг A+(RU).
🌾 «Сибирский КХП» завершил размещение четырехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 300 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 29 января 2024 г. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 19% годовых, 5-8-го — 17,5% годовых, 9-12-го — 16% годовых, 13-16-го — 14,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — GrottBjörn.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Роделен #ГК_Самолет #Саммит #Автодом #Моторные_технологии #Новые_технологии #Городской_супермаркет #Азбука_Вкуса #Инград #Сибирский_КХП
💴 МФК «Саммит» 13 февраля начнет размещение трехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 150 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21% годовых. Ставки 2-36-го купонов будут переменными и рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 5% годовых, но не более 22% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🔌 ЛК «Роделен» 13 февраля начнет размещение четырехлетних облигаций серии 002P-02 объемом 1 млрд рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 18% годовых, 13-24-го купонов — 17% годовых, 25-36-го купонов — 16% годовых, 37-48-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 8 февраля. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚖 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Автодом» серии 001P-02. Регистрационный номер — 4B02-02-12586-A-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
⚙️ Московская биржа зарегистрировала облигации НПП «Моторные технологии» серии 001Р-04. Регистрационный номер — 4B02-04-00483-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🕳 Общее собрание участников компании «Новые технологии» приняло решение о размещении трехлетних облигаций серии БО-03 объемом 1 млрд рублей. По выпуску предусмотрена возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения облигаций по усмотрению эмитента. Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛒 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Городской супермаркет» (операционная компания торговой сети «Азбука вкуса») и выпусков облигаций эмитента на уровне A-(RU), изменив прогноз с «негативного» на «стабильный».
🏘 Московская биржа перевела облигации «Инград» серии 001P-01 из Первого уровня котировального списка в Третий уровень. Решение принято в связи со снижением объема выпуска (менее 2 млрд рублей).
✈️ ГК «Самолет» завершила размещение трехлетних облигаций серии БО-П13 объемом 24,5 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 14,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Организаторы — Газпромбанк, БК «Регион», Россельхозбанк, инвестбанк «Синара». НКР 9 февраля 2024 г. повысило кредитный рейтинг ГК «Самолет» до A+.ru со стабильным прогнозом. АКРА 9 февраля 2024 г. присвоило выпуску облигаций ГК «Самолет» серии БО-П13 кредитный рейтинг A+(RU).
🌾 «Сибирский КХП» завершил размещение четырехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 300 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 29 января 2024 г. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 19% годовых, 5-8-го — 17,5% годовых, 9-12-го — 16% годовых, 13-16-го — 14,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — GrottBjörn.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Роделен #ГК_Самолет #Саммит #Автодом #Моторные_технологии #Новые_технологии #Городской_супермаркет #Азбука_Вкуса #Инград #Сибирский_КХП
Главное на рынке облигаций на 26.02.2024
🚗 Московская биржа зарегистрировала облигации «Лизинг-Трейд» серии 001P-12. Регистрационный номер — 4B02-12-00506-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Также «Лизинг-Трейд» подвел итоги оферты по выпуску серии 001Р-05, выкупив бумаги на 215 тыс. рублей плюс НКД. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🐟 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Инарктика» серии 002P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-04461-D-002P. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. 27 февраля компания планирует провести сбор заявок инвесторов на выпуск серии 002Р-01 объемом не более 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 15,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Газпромбанк и Россельхозбанк. Техразмещение запланировано на 1 марта. Кредитный рейтинг эмитента — А(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🏡 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Брусника. Строительство и девелопмент» серии 002P-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00492-R-002P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. 4 марта компания планирует провести сбор заявок инвесторов на выпуск серии 002P-02 с офертой через 1,5 года объемом 6 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, инвестбанк «Синара» и ИФК «Солид». Техразмещение запланировано на 7 марта. Кредитный рейтинг эмитента — A-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🌽 Собрание участников «Агротек» утвердило размещение двух выпусков пятилетних облигаций серий БО-04 и БО-05 объемом 75 млн рублей. По выпускам предусмотрена амортизация, а также возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента. По займам будет предоставлено обеспечение в форме поручительства от «Мясокомбината Елизовский». Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🚌 АКРА присвоило ЛК «Дельта» кредитный рейтинг ВВВ(RU) со стабильным прогнозом.
🥨 Московская биржа включила облигации «Регион-Продукт» серии 001P-04» в Сектор роста.
🏭 «Эксперт РА» присвоил облигациям «Асфальтобетонный завод №1» (АБЗ-1) серий 001Р-03 объемом 1,5 млрд рублей, 001Р-04 на 1,5 млрд рублей и 001Р-05 объемом 2 млрд рублей кредитные рейтинги ruBBB+.
🏘 «Инград» подвел итоги оферт по выпускам серий 001Р-01 и 002P-02: владельцы облигаций не предъявили бумаг к выкупу.
🏭 «Завод КЭС» завершил размещение пятилетних облигаций серии 001P-05 объемом 200 млн рублей за один день торгов. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Лизинг_Трейд #Инарктика #Агротек #Брусника #Дельта #Регион_Продукт #АБЗ_1 #Инград #Завод_КЭС
🚗 Московская биржа зарегистрировала облигации «Лизинг-Трейд» серии 001P-12. Регистрационный номер — 4B02-12-00506-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Также «Лизинг-Трейд» подвел итоги оферты по выпуску серии 001Р-05, выкупив бумаги на 215 тыс. рублей плюс НКД. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🐟 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Инарктика» серии 002P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-04461-D-002P. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. 27 февраля компания планирует провести сбор заявок инвесторов на выпуск серии 002Р-01 объемом не более 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 15,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Газпромбанк и Россельхозбанк. Техразмещение запланировано на 1 марта. Кредитный рейтинг эмитента — А(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🏡 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Брусника. Строительство и девелопмент» серии 002P-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00492-R-002P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. 4 марта компания планирует провести сбор заявок инвесторов на выпуск серии 002P-02 с офертой через 1,5 года объемом 6 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, инвестбанк «Синара» и ИФК «Солид». Техразмещение запланировано на 7 марта. Кредитный рейтинг эмитента — A-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🌽 Собрание участников «Агротек» утвердило размещение двух выпусков пятилетних облигаций серий БО-04 и БО-05 объемом 75 млн рублей. По выпускам предусмотрена амортизация, а также возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента. По займам будет предоставлено обеспечение в форме поручительства от «Мясокомбината Елизовский». Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🚌 АКРА присвоило ЛК «Дельта» кредитный рейтинг ВВВ(RU) со стабильным прогнозом.
🥨 Московская биржа включила облигации «Регион-Продукт» серии 001P-04» в Сектор роста.
🏭 «Эксперт РА» присвоил облигациям «Асфальтобетонный завод №1» (АБЗ-1) серий 001Р-03 объемом 1,5 млрд рублей, 001Р-04 на 1,5 млрд рублей и 001Р-05 объемом 2 млрд рублей кредитные рейтинги ruBBB+.
🏘 «Инград» подвел итоги оферт по выпускам серий 001Р-01 и 002P-02: владельцы облигаций не предъявили бумаг к выкупу.
🏭 «Завод КЭС» завершил размещение пятилетних облигаций серии 001P-05 объемом 200 млн рублей за один день торгов. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Лизинг_Трейд #Инарктика #Агротек #Брусника #Дельта #Регион_Продукт #АБЗ_1 #Инград #Завод_КЭС
Главное на рынке облигаций на 01.03.2024
🚗 «Солид-Лизинг» сегодня, 1 марта, начинает размещение облигаций серии БО-02 объемом 500 млн рублей и сроком обращения 3,5 года. Регистрационный номер — 4B02-02-00330-R. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21% годовых. Ставка 2-4-го купонов будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 5%, ставка 5-14-го купонов — «ключ» плюс 4%. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — B+|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🐟 «Инарктика» сегодня, 1 марта, начинает размещение трехлетних облигаций серии 002Р-01 в размере 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-04461-D-002P. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 14,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 27 февраля. Бумаги доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста. Организаторы — Газпромбанк и Россельхозбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — А(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🐦 «КИВИ» 11 апреля приобретет по оферте до 100% облигаций «КИВИ Финанс» серии 001Р-02. Оферта предусмотрена ковенантой на приобретение бумаг оферентом («КИВИ») в течение 30 рабочих дней в случае понижения кредитного рейтинга на три и более ступени российским рейтинговым агентством. Период представления облигаций к выкупу установлен с 29 февраля по 8 апреля. Агентом по приобретению выступит Газпромбанк.
💳 МФК «Мани Капитал» 5 марта планирует начать размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 200 млн рублей. Объем займа может быть увеличен до 400 млн рублей. Ориентир ставки 1-6-го купонов установлен на уровне 23% годовых, 7-12-го купонов — 20% годовых, 13-18-го купонов — 17% годовых, 19-36-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💸 Московская биржа зарегистрировала облигации МФК «Джой Мани» серии 001P-02, предназначенные для квалифицированных инвесторов. Регистрационный номер — 4B02-02-00122-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень и Сектор ПИР. Параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🕳 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации компании «Новые технологии» серии БО-03 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00069-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. По выпуску предусмотрена возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения облигаций по усмотрению эмитента. Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚕 Московская биржа исключила облигации «Транс-Миссия» (агрегатор сервиса «Таксовичкоф») серий БО-П02, БО-01 и БО-02 из Сектора ПИР.
🏘 «Инград» подвело итоги оферт по выпускам серий 001Р-01 и 002P-02: владельцы облигаций не предъявили бумаг к выкупу.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Солид_Лизинг #Инарктика #КИВИ_Финанс #Мани_Капитал #Джой_Мани #Новые_Технологии #Транс_Миссия #Инград
🚗 «Солид-Лизинг» сегодня, 1 марта, начинает размещение облигаций серии БО-02 объемом 500 млн рублей и сроком обращения 3,5 года. Регистрационный номер — 4B02-02-00330-R. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21% годовых. Ставка 2-4-го купонов будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 5%, ставка 5-14-го купонов — «ключ» плюс 4%. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — B+|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🐟 «Инарктика» сегодня, 1 марта, начинает размещение трехлетних облигаций серии 002Р-01 в размере 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-04461-D-002P. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 14,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 27 февраля. Бумаги доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста. Организаторы — Газпромбанк и Россельхозбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — А(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🐦 «КИВИ» 11 апреля приобретет по оферте до 100% облигаций «КИВИ Финанс» серии 001Р-02. Оферта предусмотрена ковенантой на приобретение бумаг оферентом («КИВИ») в течение 30 рабочих дней в случае понижения кредитного рейтинга на три и более ступени российским рейтинговым агентством. Период представления облигаций к выкупу установлен с 29 февраля по 8 апреля. Агентом по приобретению выступит Газпромбанк.
💳 МФК «Мани Капитал» 5 марта планирует начать размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 200 млн рублей. Объем займа может быть увеличен до 400 млн рублей. Ориентир ставки 1-6-го купонов установлен на уровне 23% годовых, 7-12-го купонов — 20% годовых, 13-18-го купонов — 17% годовых, 19-36-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💸 Московская биржа зарегистрировала облигации МФК «Джой Мани» серии 001P-02, предназначенные для квалифицированных инвесторов. Регистрационный номер — 4B02-02-00122-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень и Сектор ПИР. Параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🕳 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации компании «Новые технологии» серии БО-03 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00069-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. По выпуску предусмотрена возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения облигаций по усмотрению эмитента. Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚕 Московская биржа исключила облигации «Транс-Миссия» (агрегатор сервиса «Таксовичкоф») серий БО-П02, БО-01 и БО-02 из Сектора ПИР.
🏘 «Инград» подвело итоги оферт по выпускам серий 001Р-01 и 002P-02: владельцы облигаций не предъявили бумаг к выкупу.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Солид_Лизинг #Инарктика #КИВИ_Финанс #Мани_Капитал #Джой_Мани #Новые_Технологии #Транс_Миссия #Инград
🏘 «Инград» исполнит оферты по выпускам серий 001Р-01 и 002P-02. В качестве дат приобретения бумаг эмитент установил 26 марта, 2 апреля, 9 апреля, 16 апреля и 23 апреля. Цена приобретения — 100% от номинальной стоимости облигаций (1000 рублей).
💴 МФК «Саммит» установила ставку 2-го купона облигаций серии 001Р-03 на уровне 21% годовых.
🏭 «Кировский завод» установил ставку 13-20-го купонов облигаций серии 02 на уровне 14% годовых.
🌃 НКР повысило кредитный рейтинг «АСПЭК-Домстрой» с BB-.ru до BB.ru со стабильным прогнозом.
📑 «ИВА Партнерс» зарегистрировала реорганизацию в форме преобразования в АО «ИВА Партнерс» с переходом к АО «ИВА Партнерс» всех прав и обязанностей ООО «ИВА Партнерс».
🌐 Владельцы облигаций «Заслон» серии 001Р-01 не предъявили к выкупу ни одной облигации. Основанием для досрочного погашения бумаг стала реорганизация общества в форме выделения из него нового юридического лица — «Новосиб».
🎆 «Электроаппарат» завершил размещение четырехлетних облигаций серии БО-02 номинальным объемом 150 млн рублей, реализовав 47% выпуска на 70,6 млн рублей. С бумагами компания вышла на биржу в сентябре 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых до погашения. Купоны ежеквартальные. Организатор — GrottBjörn.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Электроаппарат #Инград #Саммит #Кировский_завод #АСПЭК_Домстрой #ИВА_Партнерс #Заслон
💴 МФК «Саммит» установила ставку 2-го купона облигаций серии 001Р-03 на уровне 21% годовых.
🏭 «Кировский завод» установил ставку 13-20-го купонов облигаций серии 02 на уровне 14% годовых.
🌃 НКР повысило кредитный рейтинг «АСПЭК-Домстрой» с BB-.ru до BB.ru со стабильным прогнозом.
📑 «ИВА Партнерс» зарегистрировала реорганизацию в форме преобразования в АО «ИВА Партнерс» с переходом к АО «ИВА Партнерс» всех прав и обязанностей ООО «ИВА Партнерс».
🌐 Владельцы облигаций «Заслон» серии 001Р-01 не предъявили к выкупу ни одной облигации. Основанием для досрочного погашения бумаг стала реорганизация общества в форме выделения из него нового юридического лица — «Новосиб».
🎆 «Электроаппарат» завершил размещение четырехлетних облигаций серии БО-02 номинальным объемом 150 млн рублей, реализовав 47% выпуска на 70,6 млн рублей. С бумагами компания вышла на биржу в сентябре 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых до погашения. Купоны ежеквартальные. Организатор — GrottBjörn.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Электроаппарат #Инград #Саммит #Кировский_завод #АСПЭК_Домстрой #ИВА_Партнерс #Заслон
Главное на рынке облигаций на 28.03.2024
🔧 «ХРОМОС Инжиниринг» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 с офертой через год объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00138-L. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 18,25% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатором размещения выступает ИК «Юнисервис Капитал», соорганизатором и якорным инвестором — МСП банк. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌽 «Агротек» сегодня начинает размещение двух выпусков пятилетних облигаций серий БО-04 и БО-05 объемом 75 млн рублей каждый. Регистрационные номера выпусков — 4B02-04-00094-L и 4B02-05-00094-L. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка купонов по займам установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпускам предусмотрена амортизация, а также call-опцион в даты окончания 12-го и 16-го купонов. Предоставлено обеспечение в форме поручительства от «Мясокомбината «Елизовский». Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
💸 МФК «Джой Мани» 29 марта начнет размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 250 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22% годовых. Ставки 2-12-го купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 6% годовых, но не выше 24% годовых; 13-24-го купонов — ключевая ставка плюс 5% годовых, но не выше 23% годовых; 25-36-го купонов — ключевая ставка плюс 4% годовых, но не выше 22% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌾 Московская биржа зарегистрировала облигации «Сергиевского» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00145-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ВВ-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
💰 МГКЛ (бренд «Мосгорломбард») установила ставку 8-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 25% годовых.
💰 МФК «Кэшдрайв» установила ставку 5-8 купонов коммерческих облигаций серии КО-П05 на уровне 16% годовых. По выпуску 8 апреля предстоит исполнение оферты. Период приема уведомлений к выкупу через webкабинет НРД — с 27 марта по 3 апреля. Цена приобретения установлена в размере 100% от номинала (1000 рублей).
💵 «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности МФК «Вэббанкир» до уровня ruBB со стабильным прогнозом. Ранее действовал рейтинг ruBB- с позитивным прогнозом.
🚕 Московская биржа включила облигации «Транс-Миссия» (агрегатор сервиса «Таксовичкоф») серий БО-П02, БО-01 и БО-02 в Сектор роста.
🏘 «Инград» подвел итоги оферты по выпуску серий 001Р-01: владельцы облигаций не предъявили бумаг к выкупу.
🚗 «Солид-Лизинг» завершил размещение облигаций серии БО-02 объемом 500 млн рублей и сроком обращения 3,5 года. С выпуском компания вышла на биржу 1 марта. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21% годовых. Ставка 2-4-го купонов будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 5%, ставка 5-14-го купонов — «ключ» плюс 4%. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИФК «Солид».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Хромос #Агротек #Джой_Мани #Сергиевское #МГКЛ #Кэшдрайв #Вэббанкир #Солид_Лизинг #Транс_Миссия #Инград #Автоэкспресс
🔧 «ХРОМОС Инжиниринг» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 с офертой через год объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00138-L. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 18,25% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатором размещения выступает ИК «Юнисервис Капитал», соорганизатором и якорным инвестором — МСП банк. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌽 «Агротек» сегодня начинает размещение двух выпусков пятилетних облигаций серий БО-04 и БО-05 объемом 75 млн рублей каждый. Регистрационные номера выпусков — 4B02-04-00094-L и 4B02-05-00094-L. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка купонов по займам установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпускам предусмотрена амортизация, а также call-опцион в даты окончания 12-го и 16-го купонов. Предоставлено обеспечение в форме поручительства от «Мясокомбината «Елизовский». Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
💸 МФК «Джой Мани» 29 марта начнет размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 250 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22% годовых. Ставки 2-12-го купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 6% годовых, но не выше 24% годовых; 13-24-го купонов — ключевая ставка плюс 5% годовых, но не выше 23% годовых; 25-36-го купонов — ключевая ставка плюс 4% годовых, но не выше 22% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌾 Московская биржа зарегистрировала облигации «Сергиевского» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00145-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ВВ-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
💰 МГКЛ (бренд «Мосгорломбард») установила ставку 8-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 25% годовых.
💰 МФК «Кэшдрайв» установила ставку 5-8 купонов коммерческих облигаций серии КО-П05 на уровне 16% годовых. По выпуску 8 апреля предстоит исполнение оферты. Период приема уведомлений к выкупу через webкабинет НРД — с 27 марта по 3 апреля. Цена приобретения установлена в размере 100% от номинала (1000 рублей).
💵 «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности МФК «Вэббанкир» до уровня ruBB со стабильным прогнозом. Ранее действовал рейтинг ruBB- с позитивным прогнозом.
🚕 Московская биржа включила облигации «Транс-Миссия» (агрегатор сервиса «Таксовичкоф») серий БО-П02, БО-01 и БО-02 в Сектор роста.
🏘 «Инград» подвел итоги оферты по выпуску серий 001Р-01: владельцы облигаций не предъявили бумаг к выкупу.
🚗 «Солид-Лизинг» завершил размещение облигаций серии БО-02 объемом 500 млн рублей и сроком обращения 3,5 года. С выпуском компания вышла на биржу 1 марта. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21% годовых. Ставка 2-4-го купонов будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 5%, ставка 5-14-го купонов — «ключ» плюс 4%. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИФК «Солид».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Хромос #Агротек #Джой_Мани #Сергиевское #МГКЛ #Кэшдрайв #Вэббанкир #Солид_Лизинг #Транс_Миссия #Инград #Автоэкспресс
Главное на рынке облигаций на 15.07.2024
💻 Московская биржа зарегистрировала облигации «Группы Позитив» (головная организация группы — Positive Technologies) серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-85307-H-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ранее сообщалось, что «Группа Позитив» в середине июля планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей. Ориентир спреда к ключевой ставке Банка России — не выше 190 б.п. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны. Бумаги будут доступны неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Организаторы — Промсвязьбанк и ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг AA(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💰 Московская биржа зарегистрировала облигации МГКЛ (бренд «Мосгорломбард») серии 001Р-06. Регистрационный номер — 4B02-06-11915-A-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и предназначены для квалифицированных инвесторов. Параметры выпуска пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBВ- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏡 «Легенда» установила ставку 1-го купона двухлетних облигаций серии 002Р-03 на уровне 19,75% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
👔 Московская биржа зарегистрировала программу и проспект облигаций «Хэндерсон Фэшн Групп» серии 001Р на 20 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Регистрационный номер программы — 4-03109-G-001P-02E. В рамках бессрочной программы бумаги могут быть размещены на срок до 10 лет. Кредитный рейтинг «ТАМИ и КО» (объединяет магазины мужской одежды под брендом Henderson) — А(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🏘 АКРА присвоило статус «рейтинг на пересмотре — развивающийся» по кредитному рейтингу «Инграда». Присвоение статуса связано с появившейся в СМИ информацией относительно планов ключевого акционера по продаже компании новому собственнику, что может привести к изменению степени поддержки.
💊 «Промомед» провело IPO по верхней границе ценового диапазона — 400 рублей за акцию. Аллокация на институциональных инвесторов составила 82,5% от объема предложения, на розничных инвесторов — 13,9%, ключевым топ-менеджерам, сотрудникам и партнерам компании — 3,6%. Объем размещения составил 6 млрд рублей, на момент начала торгов доля акций в свободном обращении (free-float) составила около 7%. По итогам IPO рыночная капитализация компании составила 85 млрд рублей. Крупнейший акционер сохранил за собой контролирующую долю в уставном капитале компании. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruА- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🩸 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «Эфферона» на уровне ruBB со стабильным прогнозом.
🚜 «Практика ЛК» завершила размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 1,5 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 18,6% годовых. Ставка последующих купонов будет определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 2,6% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — Альфа-Банк и Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Практика_ЛК #Позитив_Текнолоджис #Группа_Позитив #МГКЛ #Henderson #ТАМИ_И_КО #Инград #Промомед_ДМ #Эфферон
💻 Московская биржа зарегистрировала облигации «Группы Позитив» (головная организация группы — Positive Technologies) серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-85307-H-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ранее сообщалось, что «Группа Позитив» в середине июля планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей. Ориентир спреда к ключевой ставке Банка России — не выше 190 б.п. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны. Бумаги будут доступны неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Организаторы — Промсвязьбанк и ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг AA(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💰 Московская биржа зарегистрировала облигации МГКЛ (бренд «Мосгорломбард») серии 001Р-06. Регистрационный номер — 4B02-06-11915-A-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и предназначены для квалифицированных инвесторов. Параметры выпуска пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBВ- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏡 «Легенда» установила ставку 1-го купона двухлетних облигаций серии 002Р-03 на уровне 19,75% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
👔 Московская биржа зарегистрировала программу и проспект облигаций «Хэндерсон Фэшн Групп» серии 001Р на 20 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Регистрационный номер программы — 4-03109-G-001P-02E. В рамках бессрочной программы бумаги могут быть размещены на срок до 10 лет. Кредитный рейтинг «ТАМИ и КО» (объединяет магазины мужской одежды под брендом Henderson) — А(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🏘 АКРА присвоило статус «рейтинг на пересмотре — развивающийся» по кредитному рейтингу «Инграда». Присвоение статуса связано с появившейся в СМИ информацией относительно планов ключевого акционера по продаже компании новому собственнику, что может привести к изменению степени поддержки.
💊 «Промомед» провело IPO по верхней границе ценового диапазона — 400 рублей за акцию. Аллокация на институциональных инвесторов составила 82,5% от объема предложения, на розничных инвесторов — 13,9%, ключевым топ-менеджерам, сотрудникам и партнерам компании — 3,6%. Объем размещения составил 6 млрд рублей, на момент начала торгов доля акций в свободном обращении (free-float) составила около 7%. По итогам IPO рыночная капитализация компании составила 85 млрд рублей. Крупнейший акционер сохранил за собой контролирующую долю в уставном капитале компании. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruА- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🩸 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «Эфферона» на уровне ruBB со стабильным прогнозом.
🚜 «Практика ЛК» завершила размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 1,5 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 18,6% годовых. Ставка последующих купонов будет определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 2,6% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — Альфа-Банк и Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Практика_ЛК #Позитив_Текнолоджис #Группа_Позитив #МГКЛ #Henderson #ТАМИ_И_КО #Инград #Промомед_ДМ #Эфферон
Главное на рынке облигаций на 21.08.2024
🤱«Нэппи Клаб» зарегистрировал облигации серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00169-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🌾 «АгроДом» зарегистрировал облигации серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00171-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🪵 «Сыктывкарский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат» (СЛДК)» зарегистрировал программу облигаций серии 001P. Регистрационный номер — 4-00170-L-001P-02E. «Эксперт РА» в июле 2024 г. присвоил кредитный рейтинг на уровне ruB+ со стабильным прогнозом.
🚞 «Русская контейнерная компания» (РКК) допустила очередной техдефолт при выплате 6-го купона по выпуску серии БО-01 объемом 250 млн рублей. Размер неисполненных обязательств — 11,84 млн рублей. НРА в марте 2024 г. повысило кредитный рейтинг эмитента с уровня ССС|ru| до В-|ru| со стабильным прогнозом, сняв статус «под наблюдением».
🥗 «Простая еда» 23 августа начнет размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 200 млн рублей. Ценные бумаги включены в Третий уровень и Сектор роста. Ставка купона установлена на уровне 23% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 4-го и 8-го купонных периодов. Организатор — ИК «Диалот». НКР в августе присвоило эмитенту кредитный рейтинг на уровне BB.ru, прогноз — «стабильный».
💸 МФК «Быстроденьги» установила ставки 1-12 купонов облигаций серии 002Р-07 сроком обращения 3,5 года объемом 150 млн рублей на уровне 24,25% годовых. Размещение запланировано на 22 августа. Купоны ежемесячные. Регистрационный номер — 4B02-07-00487-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов и будет размещен по закрытой подписке. Поручитель — МКК «Турбозайм». По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга капитал». «Эксперт РА» 17 июля 2024 г. понизил кредитный рейтинг эмитента до уровня ruBB— и установил развивающийся прогноз. Ранее у компании действовал рейтинг ruBB со стабильным прогнозом.
🚘 «Интерлизинг» 29 августа с 11:00 до 15:00 по московскому времени планирует провести сбор заявок на выпуск трехлетних облигаций серии 001Р-09 объемом 3,5 млрд рублей. Выпуск доступен для приобретения только квалифицированным инвесторам. Купоны по выпуску будут переменными, ежемесячными: ключевая ставка ЦБ (с фиксацией значения КС на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода) плюс премия не выше 285 б.п. Предусмотрена амортизация. Организаторы: Совкомбанк и банк «Уралсиб». Техразмещение запланировано на 3 сентября. «Эксперт РА» в июле 2024 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruA со стабильным прогнозом.
🏭 АКРА повысило кредитный рейтинг «Сибэнергомаш — БКЗ» до уровня BBB-(RU), сохранив позитивный прогноз. Ранее у эмитента действовал рейтинг на уровне BB+(RU) с позитивным прогнозом.
🏘 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Инграда» на уровне BBB+(RU), сохранив статус «рейтинг на пересмотре — развивающийся».
💵 «Первое клиентское бюро» (ПКБ) установило ставку 3-го купона облигаций серии 001Р-05 на уровне 20,53% годовых.
➰ «Омега» установила ставку 2-го купона облигаций серии БО-01 сроком обращения 3,5 года объемом 600 млн рублей на уровне 22%. Размещение дебютного выпуска компании началось 24 июля 2024г.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Нэппи_Клаб #АгроДом #СЛДК #РКК #Простая_Еда #Быстроденьги #Интерлизинг #Сибэнергомаш_БКЗ #Инград #ПКБ #Омега
🤱«Нэппи Клаб» зарегистрировал облигации серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00169-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🌾 «АгроДом» зарегистрировал облигации серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00171-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🪵 «Сыктывкарский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат» (СЛДК)» зарегистрировал программу облигаций серии 001P. Регистрационный номер — 4-00170-L-001P-02E. «Эксперт РА» в июле 2024 г. присвоил кредитный рейтинг на уровне ruB+ со стабильным прогнозом.
🚞 «Русская контейнерная компания» (РКК) допустила очередной техдефолт при выплате 6-го купона по выпуску серии БО-01 объемом 250 млн рублей. Размер неисполненных обязательств — 11,84 млн рублей. НРА в марте 2024 г. повысило кредитный рейтинг эмитента с уровня ССС|ru| до В-|ru| со стабильным прогнозом, сняв статус «под наблюдением».
🥗 «Простая еда» 23 августа начнет размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 200 млн рублей. Ценные бумаги включены в Третий уровень и Сектор роста. Ставка купона установлена на уровне 23% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 4-го и 8-го купонных периодов. Организатор — ИК «Диалот». НКР в августе присвоило эмитенту кредитный рейтинг на уровне BB.ru, прогноз — «стабильный».
💸 МФК «Быстроденьги» установила ставки 1-12 купонов облигаций серии 002Р-07 сроком обращения 3,5 года объемом 150 млн рублей на уровне 24,25% годовых. Размещение запланировано на 22 августа. Купоны ежемесячные. Регистрационный номер — 4B02-07-00487-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов и будет размещен по закрытой подписке. Поручитель — МКК «Турбозайм». По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга капитал». «Эксперт РА» 17 июля 2024 г. понизил кредитный рейтинг эмитента до уровня ruBB— и установил развивающийся прогноз. Ранее у компании действовал рейтинг ruBB со стабильным прогнозом.
🚘 «Интерлизинг» 29 августа с 11:00 до 15:00 по московскому времени планирует провести сбор заявок на выпуск трехлетних облигаций серии 001Р-09 объемом 3,5 млрд рублей. Выпуск доступен для приобретения только квалифицированным инвесторам. Купоны по выпуску будут переменными, ежемесячными: ключевая ставка ЦБ (с фиксацией значения КС на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода) плюс премия не выше 285 б.п. Предусмотрена амортизация. Организаторы: Совкомбанк и банк «Уралсиб». Техразмещение запланировано на 3 сентября. «Эксперт РА» в июле 2024 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruA со стабильным прогнозом.
🏭 АКРА повысило кредитный рейтинг «Сибэнергомаш — БКЗ» до уровня BBB-(RU), сохранив позитивный прогноз. Ранее у эмитента действовал рейтинг на уровне BB+(RU) с позитивным прогнозом.
🏘 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Инграда» на уровне BBB+(RU), сохранив статус «рейтинг на пересмотре — развивающийся».
💵 «Первое клиентское бюро» (ПКБ) установило ставку 3-го купона облигаций серии 001Р-05 на уровне 20,53% годовых.
➰ «Омега» установила ставку 2-го купона облигаций серии БО-01 сроком обращения 3,5 года объемом 600 млн рублей на уровне 22%. Размещение дебютного выпуска компании началось 24 июля 2024г.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Нэппи_Клаб #АгроДом #СЛДК #РКК #Простая_Еда #Быстроденьги #Интерлизинг #Сибэнергомаш_БКЗ #Инград #ПКБ #Омега
Главное на рынке облигаций на 27.08.2024
🌾 «АгроДом» сегодня начинает размещение облигаций серии БО-01 со сроком обращения 3,5 года объемом 200 млн рублей среди квалифицированных инвесторов. Регистрационный номер — 4B02-01-00171-L. Ставки купонов переменные: КС плюс 6% годовых. Ставка 1-го купона — 24% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — «Финам».
🚜 Московская биржа зарегистрировала облигации «ТАЛК лизинг» серии 001P-03. Регистрационный номер — 4B02-03-00489-F-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВВ(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚞 Московская биржа зарегистрировала облигации «Бизнес Альянс» серии 001Р-06. Регистрационный номер — 4B02-06-59083-H-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Параметры займа пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг BB+(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
💡 НКР повысило кредитный рейтинг «Энергоника» с BBB-.ru до BBB.ru со стабильным прогнозом.
🚙 «ДиректЛизинг» установил ставку 2-го купона облигаций серии 002Р-03 на уровне 22% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🗑 «Ситиматик» установил ставку 7-го купона облигаций серии 02 в размере 22% годовых.
🧀 «Истринская сыроварня» установила ставку 10-го купона облигаций серии БО-03 на уровне 18% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг B(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 29-го купона облигаций серии 01 на уровне 23,68% годовых. Компания имеет кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА с негативным прогнозом.
📇 «Эксперт РА» продлил статус «под наблюдением» по кредитному рейтингу «Финансовые Системы». Рейтинг компании продолжает действовать на уровне ruВВ с развивающимся прогнозом.
🏘 НКР подтвердило кредитный рейтинг «Инград» на уровне A-.ru со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #АгроДом #ТАЛК_Лизинг #Бизнес_Альянс #Энергоника #ДиректЛизинг #Ситиматик #Истринская_сыроварня #Пионер_Лизинг #Финансовые_системы #Инград
🌾 «АгроДом» сегодня начинает размещение облигаций серии БО-01 со сроком обращения 3,5 года объемом 200 млн рублей среди квалифицированных инвесторов. Регистрационный номер — 4B02-01-00171-L. Ставки купонов переменные: КС плюс 6% годовых. Ставка 1-го купона — 24% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — «Финам».
🚜 Московская биржа зарегистрировала облигации «ТАЛК лизинг» серии 001P-03. Регистрационный номер — 4B02-03-00489-F-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВВ(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚞 Московская биржа зарегистрировала облигации «Бизнес Альянс» серии 001Р-06. Регистрационный номер — 4B02-06-59083-H-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Параметры займа пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг BB+(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
💡 НКР повысило кредитный рейтинг «Энергоника» с BBB-.ru до BBB.ru со стабильным прогнозом.
🚙 «ДиректЛизинг» установил ставку 2-го купона облигаций серии 002Р-03 на уровне 22% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🗑 «Ситиматик» установил ставку 7-го купона облигаций серии 02 в размере 22% годовых.
🧀 «Истринская сыроварня» установила ставку 10-го купона облигаций серии БО-03 на уровне 18% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг B(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 29-го купона облигаций серии 01 на уровне 23,68% годовых. Компания имеет кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА с негативным прогнозом.
📇 «Эксперт РА» продлил статус «под наблюдением» по кредитному рейтингу «Финансовые Системы». Рейтинг компании продолжает действовать на уровне ruВВ с развивающимся прогнозом.
🏘 НКР подтвердило кредитный рейтинг «Инград» на уровне A-.ru со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #АгроДом #ТАЛК_Лизинг #Бизнес_Альянс #Энергоника #ДиректЛизинг #Ситиматик #Истринская_сыроварня #Пионер_Лизинг #Финансовые_системы #Инград
Главное на рынке облигаций на 18.08.2024
🤱 «Нэппи клаб» 19 сентября начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 150 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 25,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация и call-опцион. Организатор — ИК «Юнисервис капитал». «Эксперт РА» 17 сентября присвоил эмитенту рейтинг кредитоспособности на уровне ruB со стабильным прогнозом.
💲 МФК «Т-Финанс» 20 сентября начнет размещение двухлетних облигаций серии 001Р-01 на 10 млрд рублей. Ставка купонов рассчитываются по формуле: КС плюс 2,75% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск среди квалифицированных инвесторов прошел 17 сентября. По займу предусмотрена ковенанта. Организаторы — Т-Банк, Совкомбанк и Московский кредитный банк. Эмитент имеет кредитный рейтинг А(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🐦 «КИВИ Финанс» продлил до 20 сентября сбор заявок по оферте по облигациям серии 001Р-02. Первоначально планировалось, что период предъявления бумаг к оферте и одновременно удовлетворения заявок по ним продлится с 22 августа по 17 сентября. Цена приобретения — 100% от номинала плюс НКД. Агент по приобретению — Газпромбанк.
🏭 АКРА повысило кредитный рейтинг «Кировский завод» до уровня BBB(RU) со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг BBB-(RU) с позитивным прогнозом.
🌰 «Ника» допустила дефолт по выплате 4-го купона облигаций серии 001Р-02. Размер неисполненных обязательств — 12,7 млн рублей. Причина — отсутствие достаточных денежных средств на расчетном счете компании. У владельцев облигаций возникло право требовать от эмитента досрочного погашения бумаг. Ранее эмитент допустил дефолты по выплате купона и погашению части номинальной стоимости выпуска облигаций серии 001P-01 и при выплате купона облигаций серии 001Р-03.
🏡 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Джи-групп» на уровне A-(RU) со стабильным прогнозом.
💵 ПКО «Первое клиентское бюро» заключило с ИК «Риком-Траст» договор об оказании услуг маркет-мейкера по поддержанию цен, спроса, предложения и/или объема торгов облигациями серии 001Р-05. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🏘 Внеочередное общее собрание акционеров «Инград» приняло решение прибыль за 2023 г. в размере 279,4 млн рублей оставить в распоряжении общества, дивиденды не выплачивать. Эмитент имеет кредитный рейтинг A-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Нэппи_клаб #Т_Финанс #КИВИ_Финанс #Кировский_завод #Ника #Джи_Групп #ПКБ #Инград
🤱 «Нэппи клаб» 19 сентября начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 150 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 25,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация и call-опцион. Организатор — ИК «Юнисервис капитал». «Эксперт РА» 17 сентября присвоил эмитенту рейтинг кредитоспособности на уровне ruB со стабильным прогнозом.
💲 МФК «Т-Финанс» 20 сентября начнет размещение двухлетних облигаций серии 001Р-01 на 10 млрд рублей. Ставка купонов рассчитываются по формуле: КС плюс 2,75% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск среди квалифицированных инвесторов прошел 17 сентября. По займу предусмотрена ковенанта. Организаторы — Т-Банк, Совкомбанк и Московский кредитный банк. Эмитент имеет кредитный рейтинг А(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🐦 «КИВИ Финанс» продлил до 20 сентября сбор заявок по оферте по облигациям серии 001Р-02. Первоначально планировалось, что период предъявления бумаг к оферте и одновременно удовлетворения заявок по ним продлится с 22 августа по 17 сентября. Цена приобретения — 100% от номинала плюс НКД. Агент по приобретению — Газпромбанк.
🏭 АКРА повысило кредитный рейтинг «Кировский завод» до уровня BBB(RU) со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг BBB-(RU) с позитивным прогнозом.
🌰 «Ника» допустила дефолт по выплате 4-го купона облигаций серии 001Р-02. Размер неисполненных обязательств — 12,7 млн рублей. Причина — отсутствие достаточных денежных средств на расчетном счете компании. У владельцев облигаций возникло право требовать от эмитента досрочного погашения бумаг. Ранее эмитент допустил дефолты по выплате купона и погашению части номинальной стоимости выпуска облигаций серии 001P-01 и при выплате купона облигаций серии 001Р-03.
🏡 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Джи-групп» на уровне A-(RU) со стабильным прогнозом.
💵 ПКО «Первое клиентское бюро» заключило с ИК «Риком-Траст» договор об оказании услуг маркет-мейкера по поддержанию цен, спроса, предложения и/или объема торгов облигациями серии 001Р-05. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🏘 Внеочередное общее собрание акционеров «Инград» приняло решение прибыль за 2023 г. в размере 279,4 млн рублей оставить в распоряжении общества, дивиденды не выплачивать. Эмитент имеет кредитный рейтинг A-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Нэппи_клаб #Т_Финанс #КИВИ_Финанс #Кировский_завод #Ника #Джи_Групп #ПКБ #Инград