Главное на 28.07.2022
🚚 «РГ Лизинг» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001P-03 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-36506-R-001P. Ставка 1-го купона установлена на уровне 11% годовых, купоны ежеквартальные. Ставка последующих купонов будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на каждый календарный день купонного периода, плюс 3% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор размещения — Московский кредитный банк.
🌾 АО им. Т.Г. Шевченко сегодня начинает размещение выпуска четырехлетних облигаций серии 001Р-04 объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-34127-E-001P. Ставка 1-5-го купонов установлена на уровне 17% годовых, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 13-16-го купонов будет погашено по 25% от номинальной стоимости. По выпуску предоставлена публичная оферта от ООО «ПКФ «НБ-Центр».
🔬 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Международный медицинский центр обработки и криохранения биоматериалов» (ММЦБ) серии БО-П01-02 со сроком обращения 4,5 года. Регистрационный номер — 4B02-02-85932-H-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста.
💵 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций МФК «Вэббанкир» серии 001P-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00606-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и в сектор ПИР.
🏙 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «ПИК-Корпорация» серии 001P-05. Регистрационный номер — 4B02-05-00464-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 43-го купона облигаций серии БО-ПО2 на уровне 14,25% годовых.
🏬 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций АПРИ «Флай Плэнинг» серии 002Р объемом 10 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-12464-K-002P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет. Предусмотрена возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения бумаг по усмотрению эмитента.
👞 ОР (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) не исполнила обязательства по досрочному погашению облигаций серии 001P-01 в размере 4,6 млн рублей. Причина неисполнения — отсутствие на расчетном счете денежных средств в необходимом размере.
🗃 «АйДи Коллект» разместил 68,39% выпуска трехлетних облигаций серии 02 на 547,14 млн рублей.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#дайджест #АО_им_Т_Г_Шевченко #ОР #РГ_Лизинг #ММЦБ #Вэббанкир #ПИК_Корпорация #Пионер_Лизинг #АПРИ_Флай_Плэнинг #АйДи_Коллект
🚚 «РГ Лизинг» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001P-03 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-36506-R-001P. Ставка 1-го купона установлена на уровне 11% годовых, купоны ежеквартальные. Ставка последующих купонов будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на каждый календарный день купонного периода, плюс 3% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор размещения — Московский кредитный банк.
🌾 АО им. Т.Г. Шевченко сегодня начинает размещение выпуска четырехлетних облигаций серии 001Р-04 объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-34127-E-001P. Ставка 1-5-го купонов установлена на уровне 17% годовых, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 13-16-го купонов будет погашено по 25% от номинальной стоимости. По выпуску предоставлена публичная оферта от ООО «ПКФ «НБ-Центр».
🔬 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Международный медицинский центр обработки и криохранения биоматериалов» (ММЦБ) серии БО-П01-02 со сроком обращения 4,5 года. Регистрационный номер — 4B02-02-85932-H-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста.
💵 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций МФК «Вэббанкир» серии 001P-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00606-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и в сектор ПИР.
🏙 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «ПИК-Корпорация» серии 001P-05. Регистрационный номер — 4B02-05-00464-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 43-го купона облигаций серии БО-ПО2 на уровне 14,25% годовых.
🏬 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций АПРИ «Флай Плэнинг» серии 002Р объемом 10 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-12464-K-002P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет. Предусмотрена возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения бумаг по усмотрению эмитента.
👞 ОР (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) не исполнила обязательства по досрочному погашению облигаций серии 001P-01 в размере 4,6 млн рублей. Причина неисполнения — отсутствие на расчетном счете денежных средств в необходимом размере.
🗃 «АйДи Коллект» разместил 68,39% выпуска трехлетних облигаций серии 02 на 547,14 млн рублей.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#дайджест #АО_им_Т_Г_Шевченко #ОР #РГ_Лизинг #ММЦБ #Вэббанкир #ПИК_Корпорация #Пионер_Лизинг #АПРИ_Флай_Плэнинг #АйДи_Коллект
Главное на 19.09.2022
📉 МФК «Фордевинд» 21 сентября начнет размещение выпуска трехлетних облигаций серии 01 объемом 250 млн рублей. Бумаги будут размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка купона установлена на уровне 19,9% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: начиная с 12-го купона будет выплачиваться по 4% от номинала.
🍬 «Главторг» не выполнил обязательства по выплате 3-го купона выпуска облигаций серии БО-01. Эмитент не смог выплатить полностью весь накопленный купонный доход и перевел в НРД примерно четверть от общей суммы: 9,18 рубля в расчете на одну облигацию. НРД сообщил, что обязанность по выплате купона «исполнена ненадлежащим образом».
🏭 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Завод КриалЭнергоСтрой» («Завод КЭС») серии 001P-03. Регистрационный номер — 4B02-03-00474-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Параметры займа пока не раскрываются.
🚗 «Пионер-Лизинг» сегодня начинает сбор заявок в рамках оферты по облигациям серии БО-П04. Выкуп состоится 16 декабря 2022 г. Период предъявления бумаг к выкупу — с 19 по 23 сентября включительно. Цена выкупа — 100% от номинала. Покупателем облигаций выступит АО «НФК-Сбережения».
🌾 «Авангард-Агро» установил ставку 21-24-го купонов облигаций серии БО-001Р-01 на уровне 8,75% годовых.
👞 «ОР» (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) решением единственного участника продлило полномочия Антона Титова в качестве директора компании сроком на пять лет, до 18 сентября 2027 г.
♻️ «Регион Финанс», выполняющий функции ПВО по биржевым облигациям ООО «ЭБИС» серии БО-П05, разместил памятку для владельцев бумаг этого выпуска, у которых возникло право требовать досрочного погашения.
👔 «ТАМИ И КО» приняло решение открыть в АО «БКС Банк» две кредитные линии — на 540 млн рублей и 80 млн юаней. В первом случае ставка будет рассчитываться по формуле: ставка Банка России плюс 3,5% годовых. Во втором она составит 4% годовых. Срок действия кредитного соглашения — два года. Займы привлекаются на пополнение оборотных средств. Срок действия траншей — не более 270 дней в рамках срока действия кредитного лимита.
🌾 АО им. Т.Г. Шевченко завершило размещение выпуска четырехлетних облигаций серии 001Р-04 объемом 250 млн рублей.
🐖 «Центр-резерв» завершил размещение четырехлетнего выпуска облигаций серии БО-02 объемом 100 млн рублей за один день торгов.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#дайджест #Центр_резерв #Эбис #Фордевинд #Главторг #Завод_КЭС #Пионер_Лизинг #Авангард_Агро #ОР #ТАМИ_И_КО #АО_им_Т_Г_Шевченко
📉 МФК «Фордевинд» 21 сентября начнет размещение выпуска трехлетних облигаций серии 01 объемом 250 млн рублей. Бумаги будут размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка купона установлена на уровне 19,9% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: начиная с 12-го купона будет выплачиваться по 4% от номинала.
🍬 «Главторг» не выполнил обязательства по выплате 3-го купона выпуска облигаций серии БО-01. Эмитент не смог выплатить полностью весь накопленный купонный доход и перевел в НРД примерно четверть от общей суммы: 9,18 рубля в расчете на одну облигацию. НРД сообщил, что обязанность по выплате купона «исполнена ненадлежащим образом».
🏭 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Завод КриалЭнергоСтрой» («Завод КЭС») серии 001P-03. Регистрационный номер — 4B02-03-00474-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Параметры займа пока не раскрываются.
🚗 «Пионер-Лизинг» сегодня начинает сбор заявок в рамках оферты по облигациям серии БО-П04. Выкуп состоится 16 декабря 2022 г. Период предъявления бумаг к выкупу — с 19 по 23 сентября включительно. Цена выкупа — 100% от номинала. Покупателем облигаций выступит АО «НФК-Сбережения».
🌾 «Авангард-Агро» установил ставку 21-24-го купонов облигаций серии БО-001Р-01 на уровне 8,75% годовых.
👞 «ОР» (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) решением единственного участника продлило полномочия Антона Титова в качестве директора компании сроком на пять лет, до 18 сентября 2027 г.
♻️ «Регион Финанс», выполняющий функции ПВО по биржевым облигациям ООО «ЭБИС» серии БО-П05, разместил памятку для владельцев бумаг этого выпуска, у которых возникло право требовать досрочного погашения.
👔 «ТАМИ И КО» приняло решение открыть в АО «БКС Банк» две кредитные линии — на 540 млн рублей и 80 млн юаней. В первом случае ставка будет рассчитываться по формуле: ставка Банка России плюс 3,5% годовых. Во втором она составит 4% годовых. Срок действия кредитного соглашения — два года. Займы привлекаются на пополнение оборотных средств. Срок действия траншей — не более 270 дней в рамках срока действия кредитного лимита.
🌾 АО им. Т.Г. Шевченко завершило размещение выпуска четырехлетних облигаций серии 001Р-04 объемом 250 млн рублей.
🐖 «Центр-резерв» завершил размещение четырехлетнего выпуска облигаций серии БО-02 объемом 100 млн рублей за один день торгов.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#дайджест #Центр_резерв #Эбис #Фордевинд #Главторг #Завод_КЭС #Пионер_Лизинг #Авангард_Агро #ОР #ТАМИ_И_КО #АО_им_Т_Г_Шевченко
Главное на 05.07.2023
🛴 «ВУШ» (оператор сервиса по аренде электросамокатов Whoosh) установил ставку купона трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 4 млрд рублей в размере 11,8% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 4 июля. Организаторами выступят БКС КИБ, Газпромбанк и Тинькофф Банк. Техразмещение запланировано на 6 июля.
🌾 «Урожай» установил ставку купона трехлетних облигаций серии БО-03 объемом 200 млн рублей на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Размещение выпуска начнется 11 июля. Организатор — «Цифра брокер».
🛢ТК «Нафтатранс плюс» 28 июля исполнит оферту по облигациям серии БО-04. Эмитент приобретет до 25 тыс. облигаций по цене 100% от номинальной стоимости бумаг плюс НКД. Основание для оферты — приказы генерального директора №19/2022 от 27 октября 2022 г. и №16/2023 от 4 июля 2023 г. Период предъявления бумаг к выкупу ― с 14 по 20 июля. Агентом по приобретению выступит ИК «Юнисервис Капитал».
🌾 АО им. Т.Г. Шевченко 25 июля исполнит оферту по облигациям серии 001Р-03. Цена приобретения — 100% от номинальной стоимости бумаг плюс НКД. Период предъявления бумаг к выкупу ― с 14 по 20 июля 2023 г. Агентом по приобретению выступит ИК «Иволга Капитал».
⛴ НКР изменило прогноз по кредитному рейтингу «Литана» на «рейтинг на пересмотре — неопределенный прогноз». Ранее действовал стабильный прогноз. Кредитный рейтинг эмитента подтвержден на уровне В+.ru. Изменение прогноза обусловлено необходимостью предоставления со стороны компании дополнительной существенной информации относительно планов развития бизнеса и уточненной финансовой модели.
🎛 «Аренза-Про» завершила размещение трехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 400 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ВУШ #Урожай #Нафтатранс_Плюс #АО_им_Т_Г_Шевченко #Аренза_Про #Литана
🛴 «ВУШ» (оператор сервиса по аренде электросамокатов Whoosh) установил ставку купона трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 4 млрд рублей в размере 11,8% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 4 июля. Организаторами выступят БКС КИБ, Газпромбанк и Тинькофф Банк. Техразмещение запланировано на 6 июля.
🌾 «Урожай» установил ставку купона трехлетних облигаций серии БО-03 объемом 200 млн рублей на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Размещение выпуска начнется 11 июля. Организатор — «Цифра брокер».
🛢ТК «Нафтатранс плюс» 28 июля исполнит оферту по облигациям серии БО-04. Эмитент приобретет до 25 тыс. облигаций по цене 100% от номинальной стоимости бумаг плюс НКД. Основание для оферты — приказы генерального директора №19/2022 от 27 октября 2022 г. и №16/2023 от 4 июля 2023 г. Период предъявления бумаг к выкупу ― с 14 по 20 июля. Агентом по приобретению выступит ИК «Юнисервис Капитал».
🌾 АО им. Т.Г. Шевченко 25 июля исполнит оферту по облигациям серии 001Р-03. Цена приобретения — 100% от номинальной стоимости бумаг плюс НКД. Период предъявления бумаг к выкупу ― с 14 по 20 июля 2023 г. Агентом по приобретению выступит ИК «Иволга Капитал».
⛴ НКР изменило прогноз по кредитному рейтингу «Литана» на «рейтинг на пересмотре — неопределенный прогноз». Ранее действовал стабильный прогноз. Кредитный рейтинг эмитента подтвержден на уровне В+.ru. Изменение прогноза обусловлено необходимостью предоставления со стороны компании дополнительной существенной информации относительно планов развития бизнеса и уточненной финансовой модели.
🎛 «Аренза-Про» завершила размещение трехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 400 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ВУШ #Урожай #Нафтатранс_Плюс #АО_им_Т_Г_Шевченко #Аренза_Про #Литана
Главное на 13.07.2023
🏘 Владельцы облигаций компании «Инград» серий 001Р-01, 001P-02, 002P-01, 002P-02 и 002P-03 получили право требовать досрочного погашения бумаг в связи с реорганизацией общества в форме присоединения к нему «Специализированного застройщика «Глобал Групп», «Специализированного застройщика «Эко-Полис» и «Специализированного застройщика «Нагорный».
☎️ Компания «МаксимаТелеком» начала сбор заявок на приобретение по оферте облигаций серии БО-П01, который продлится до 18 июля. Цена приобретения — 100% от номинальной стоимости бумаг. Агентом по приобретению выступит АО «Газпромбанк». Оферта пройдет 21 июля 2023 г.
🖨 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций компании «Селлер» (интернет-дискаунтер бытовой техники, бренд «Техпорт») серии БО-01, предназначенный для квалифицированных инвесторов. Регистрационный номер — 4B02-01-00104-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Организатор — «Финам».
🌱 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «ФЭС-Агро» серии 001P. Регистрационный номер — 4-00435-R-001P-02E. Ранее компания сообщала, что готовит программу биржевых облигаций объемом 3 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет. По выпускам будет предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.
🌾 АО им. Т.Г. Шевченко установило ставку 5-12-го купонов облигаций серии 001Р-03 на уровне 0,01%.
🏙 «Главстрой» установил ставку 5-го купона облигаций серии 001P-02 на уровне 9,5% годовых.
🛢 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «Группы ГМС» и облигаций компании «Гидромашсервис» серий 001Р-01 и БО-03 на уровне ruA- со стабильным прогнозом.
💵 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности компании «Первое клиентское бюро» (ранее «Первое коллекторское бюро») на уровне ruBBB+ и изменил прогноз с «развивающегося» на «позитивный».
🐖 Арбитражный суд Красноярского края вынес определение о прекращении производства по делу о банкротстве ООО «ОбъединениеАгроЭлита» (входит в холдинг Goldman Group) банкротом. Истцом по делу выступает ООО «РегионМаркет». Мотивировочная часть решения суда пока не обнародована.
🏎 «Роял Капитал» завершил размещение трехлетних облигаций серии БО-П09 объемом 100 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Роял_Капитал #Инград #Селлер #ФЭС_Агро #АО_им_Т_Г_Шевченко #МаксимаТелеком #Главстрой #Гидромашсервис #ПКБ #ОбъединениеАгроЭлита
🏘 Владельцы облигаций компании «Инград» серий 001Р-01, 001P-02, 002P-01, 002P-02 и 002P-03 получили право требовать досрочного погашения бумаг в связи с реорганизацией общества в форме присоединения к нему «Специализированного застройщика «Глобал Групп», «Специализированного застройщика «Эко-Полис» и «Специализированного застройщика «Нагорный».
☎️ Компания «МаксимаТелеком» начала сбор заявок на приобретение по оферте облигаций серии БО-П01, который продлится до 18 июля. Цена приобретения — 100% от номинальной стоимости бумаг. Агентом по приобретению выступит АО «Газпромбанк». Оферта пройдет 21 июля 2023 г.
🖨 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций компании «Селлер» (интернет-дискаунтер бытовой техники, бренд «Техпорт») серии БО-01, предназначенный для квалифицированных инвесторов. Регистрационный номер — 4B02-01-00104-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Организатор — «Финам».
🌱 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «ФЭС-Агро» серии 001P. Регистрационный номер — 4-00435-R-001P-02E. Ранее компания сообщала, что готовит программу биржевых облигаций объемом 3 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет. По выпускам будет предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.
🌾 АО им. Т.Г. Шевченко установило ставку 5-12-го купонов облигаций серии 001Р-03 на уровне 0,01%.
🏙 «Главстрой» установил ставку 5-го купона облигаций серии 001P-02 на уровне 9,5% годовых.
🛢 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «Группы ГМС» и облигаций компании «Гидромашсервис» серий 001Р-01 и БО-03 на уровне ruA- со стабильным прогнозом.
💵 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности компании «Первое клиентское бюро» (ранее «Первое коллекторское бюро») на уровне ruBBB+ и изменил прогноз с «развивающегося» на «позитивный».
🐖 Арбитражный суд Красноярского края вынес определение о прекращении производства по делу о банкротстве ООО «ОбъединениеАгроЭлита» (входит в холдинг Goldman Group) банкротом. Истцом по делу выступает ООО «РегионМаркет». Мотивировочная часть решения суда пока не обнародована.
🏎 «Роял Капитал» завершил размещение трехлетних облигаций серии БО-П09 объемом 100 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Роял_Капитал #Инград #Селлер #ФЭС_Агро #АО_им_Т_Г_Шевченко #МаксимаТелеком #Главстрой #Гидромашсервис #ПКБ #ОбъединениеАгроЭлита
Главное на 14.07.2023
🏞 «Башкирская содовая компания» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 6 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-01068-K-001P. Ставка купона установлена на уровне 10,6% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация — по 25% от номинала в даты окончания 9-12-го купонов. Организаторы — Газпромбанк, Россельхозбанк и инвестиционный банк «Синара».
💳 МФК «МигКредит» (входит в группу компаний Denum) планирует 19 июля начать размещение трехлетних облигаций серии 002MC-01 объемом 200 млн рублей. Ориентир ставки купона — 14,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена ежемесячная равномерная амортизация в течение последних двух лет обращения. Бумаги предназначены только для квалифицированных инвесторов. Организатором выступит ИК «Иволга Капитал».
🚙 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Элемент Лизинг» серии 001P-05. Регистрационный номер — 4B02-05-36193-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🛻 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Контрол лизинг» серии 001P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00051-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🏪 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «Бизнес-недвижимости» и облигаций компании серий 001Р-01 и 001Р-02 на уровне ruBBB+, изменив прогноз со «стабильного» на «развивающийся».
🌾 НКР подтвердило кредитный рейтинг АО им. Т.Г. Шевченко на уровне BB+.ru со стабильным прогнозом.
🚖 «Автоэкспресс» установил ставку 6-9-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П09 на уровне 10,5% годовых.
🖥 «ЛайфСтрим» (ТВ-сервис «Смотрёшка») приобрел по оферте 6 328 облигаций серии БО-П01 по цене 100% от номинальной стоимости плюс НКД.
🚗 «Лизинг-Трейд» завершил размещение пятилетних облигаций серии 001P-09 объемом 150 млн рублей. С выпуском эмитент вышел на биржу 4 июля 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 14% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация — по 4,16% от номинала, начиная с даты окончания 37-го купона.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Башкирская_содовая_компания #МигКредит #Элемент_Лизинг #Контрол_лизинг #АО_им_Т_Г_Шевченко #Бизнес_недвижимость #Автоэкспресс #ЛайфСтрим #Лизинг_трейд
🏞 «Башкирская содовая компания» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 6 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-01068-K-001P. Ставка купона установлена на уровне 10,6% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация — по 25% от номинала в даты окончания 9-12-го купонов. Организаторы — Газпромбанк, Россельхозбанк и инвестиционный банк «Синара».
💳 МФК «МигКредит» (входит в группу компаний Denum) планирует 19 июля начать размещение трехлетних облигаций серии 002MC-01 объемом 200 млн рублей. Ориентир ставки купона — 14,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена ежемесячная равномерная амортизация в течение последних двух лет обращения. Бумаги предназначены только для квалифицированных инвесторов. Организатором выступит ИК «Иволга Капитал».
🚙 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Элемент Лизинг» серии 001P-05. Регистрационный номер — 4B02-05-36193-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🛻 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Контрол лизинг» серии 001P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00051-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🏪 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «Бизнес-недвижимости» и облигаций компании серий 001Р-01 и 001Р-02 на уровне ruBBB+, изменив прогноз со «стабильного» на «развивающийся».
🌾 НКР подтвердило кредитный рейтинг АО им. Т.Г. Шевченко на уровне BB+.ru со стабильным прогнозом.
🚖 «Автоэкспресс» установил ставку 6-9-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П09 на уровне 10,5% годовых.
🖥 «ЛайфСтрим» (ТВ-сервис «Смотрёшка») приобрел по оферте 6 328 облигаций серии БО-П01 по цене 100% от номинальной стоимости плюс НКД.
🚗 «Лизинг-Трейд» завершил размещение пятилетних облигаций серии 001P-09 объемом 150 млн рублей. С выпуском эмитент вышел на биржу 4 июля 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 14% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация — по 4,16% от номинала, начиная с даты окончания 37-го купона.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Башкирская_содовая_компания #МигКредит #Элемент_Лизинг #Контрол_лизинг #АО_им_Т_Г_Шевченко #Бизнес_недвижимость #Автоэкспресс #ЛайфСтрим #Лизинг_трейд
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 04.08.2023
В лидерах по объему торгов выделим облигации «Каршеринг Руссия». Объемы торгов выпуска 001P-02 за 4 августа составили 51 млн рублей, что в два раза превышает среднедневной показатель. Индексация утилизационного сбора на легковые и легкие коммерческие автомобили существенно не повлияла на настроение инвесторов, однако частичный отток капитала всё же наблюдался на прошлой неделе.
В лидеры по доходности попал четвертый выпуск 001P-04 компании АО ИМ. Т.Г. Шевченко, чистая доходность которого составила 15,55% годовых. Цена снизилась практически к номиналу: у эмитента в октябре состоится оферта при текущем купоне 17% годовых. Период предъявления бумаг к выкупу — с 20 по 26 октября 2023 г.
Напомним, что по третьему выпуску эмитент в июле неожиданно установил ставку 0,01% годовых на следующие купонные периоды начиная с октября, но из 250 млн рублей на оферту принесли лишь 174 млн рублей, до остальных инвесторов информация, видимо, не дошла. В результате до июля 2025 г. инвесторы будут получать практически нулевой купон, либо они могут продать облигации на вторичных торгах с дисконтом почти 20%. Что-то подобное может быть и с четвертым выпуском, поэтому необходимо внимательно следить за новостями.
Также в лидерах по доходности отметим «Эфферон» 01, который продолжает торговаться на больших объемах (более 12 млн рублей) ниже номинала при купоне-лесенке вниз.
В лидерах по росту цены выделяется выпуск Сибэнергомаш-БКЗ 01 — единственная бумага в топе с объемом торгов выше 1 млн рублей. Премия продолжает оставаться высокой (при купоне 15% до февраля 2025 г., покупка по цене выше 104% от номинала снизит доходность за 1,5 года примерно на 2,5% годовых).
В лидерах по снижению отметим выпуск ООО «Нафтатранс плюс» БО-04, который торгуется всё еще выше 112% от номинала. Купон 19% установлен до января 2024 г. Ранее компания сообщила о покупке 75% доли в уставном капитале компании-владельца одной из крупнейших нефтебаз в Новосибирске объемом хранения более 7 тыс. тонн, что существенно отразится и на финансовых показателях эмитента, и, возможно, на пересмотре кредитного рейтинга в лучшую сторону.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 311 выпускам составил 1068,7 млн рублей, средневзвешенная доходность — 12,42%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Сибэнергомаш_БКЗ #Каршеринг_Руссия #Эфферон #АО_им_Т_Г_Шевченко #Нафтатранс_Плюс
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Продолжение🔽
В лидерах по объему торгов выделим облигации «Каршеринг Руссия». Объемы торгов выпуска 001P-02 за 4 августа составили 51 млн рублей, что в два раза превышает среднедневной показатель. Индексация утилизационного сбора на легковые и легкие коммерческие автомобили существенно не повлияла на настроение инвесторов, однако частичный отток капитала всё же наблюдался на прошлой неделе.
В лидеры по доходности попал четвертый выпуск 001P-04 компании АО ИМ. Т.Г. Шевченко, чистая доходность которого составила 15,55% годовых. Цена снизилась практически к номиналу: у эмитента в октябре состоится оферта при текущем купоне 17% годовых. Период предъявления бумаг к выкупу — с 20 по 26 октября 2023 г.
Напомним, что по третьему выпуску эмитент в июле неожиданно установил ставку 0,01% годовых на следующие купонные периоды начиная с октября, но из 250 млн рублей на оферту принесли лишь 174 млн рублей, до остальных инвесторов информация, видимо, не дошла. В результате до июля 2025 г. инвесторы будут получать практически нулевой купон, либо они могут продать облигации на вторичных торгах с дисконтом почти 20%. Что-то подобное может быть и с четвертым выпуском, поэтому необходимо внимательно следить за новостями.
Также в лидерах по доходности отметим «Эфферон» 01, который продолжает торговаться на больших объемах (более 12 млн рублей) ниже номинала при купоне-лесенке вниз.
В лидерах по росту цены выделяется выпуск Сибэнергомаш-БКЗ 01 — единственная бумага в топе с объемом торгов выше 1 млн рублей. Премия продолжает оставаться высокой (при купоне 15% до февраля 2025 г., покупка по цене выше 104% от номинала снизит доходность за 1,5 года примерно на 2,5% годовых).
В лидерах по снижению отметим выпуск ООО «Нафтатранс плюс» БО-04, который торгуется всё еще выше 112% от номинала. Купон 19% установлен до января 2024 г. Ранее компания сообщила о покупке 75% доли в уставном капитале компании-владельца одной из крупнейших нефтебаз в Новосибирске объемом хранения более 7 тыс. тонн, что существенно отразится и на финансовых показателях эмитента, и, возможно, на пересмотре кредитного рейтинга в лучшую сторону.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 311 выпускам составил 1068,7 млн рублей, средневзвешенная доходность — 12,42%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Сибэнергомаш_БКЗ #Каршеринг_Руссия #Эфферон #АО_им_Т_Г_Шевченко #Нафтатранс_Плюс
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 08.09.2023
Облигационные индексы на прошлой неделе существенно снизились в цене. Так, Индекс государственных облигаций RGBITR за неделю просел на 2,5% — до 597,66 рублей. Торги для Индекса корпоративных облигаций RUCBTRNS также закончилась снижением на 1,32%: со 145,41 до 143,49 рублей.
Снижение котировок несет в себе запоздалую реакцию на рост «ключа» в августе, поскольку инвесторы считали, что ключевая ставка была повышена краткосрочно, но ЦБ на неделе заявил о долгосрочном характере ужесточения монетарной политики в целях сдерживания инфляции и стабилизации курса рубля. На этой неделе цены могут продолжить снижаться на ожиданиях повышения ставки 15 сентября.
В лидерах по объему торгов выпуск Брусника 001P-02. За 8 сентября объем торгов составил 49 млн рублей (объем эмиссии — 6 млрд рублей), что существенно выше среднемесячного показателя. Однако рекорд, поставленный 6 сентября, побит не был: в этот день объем торгов составил почти 87 млн рублей. Цена облигаций продолжает снижаться и по итогам недели достигла мартовских значений текущего года (97,74% от номинала).
В лидерах роста цены выпуск ИстринскаяСыроварня-БО-01. После снижения до 103,3% от номинала на прошлой неделе в пятницу она показала восстановление. Торги прошли с фиксацией цены на уровне 106% от номинала, с дневным объемом 1,4 млн рублей (объем эмиссии — 100 млн рублей). Выплата ежемесячного купона по ставке 18% годовых состоится 17 сентября.
Новые максимумы установила цена выпуска ЛЕГЕНДА БО 002Р-01. Торги в пятницу закрылись на отметке 103,97% от номинала (прирост — 3,92 п.п), на пониженных объемах 651 тыс. рублей (объем эмиссии — 3 млрд рублей). Размещение выпуска прошло в мае 2023 г. на четырехлетний срок с ежеквартальной выплатой купона. Выплата по второму купону состоится в ноябре по ставке 13,5%.
В рейтинг по снижению цены попал пятилетний выпуск НПП МоторныеТехно-001P-03 объемом 100 млн рублей, размещенный в октябре 2021 г. За день торгов она опустилась с 94,56% до 93,66% от номинала. По облигациям выплачивается ежеквартальный купон с фиксированной ставкой на весь срок 11,75% годовых. «Эксперт РА» в июне 2023 г. повысил рейтинг кредитоспособности НПП «Моторные технологии» с уровня ruB+ до ruBB- со стабильным прогнозом.
Также отметим выпуск АО им. Т.Г. Шевченко 001P-02, цена которого на прошлой неделе опустилась ниже номинала. По итогу пятничных торгов она была зафиксирована на уровне 98,02% при дневном объеме торгов 445 тыс. рублей (объем эмиссии — 300 млн рублей). Пятилетние облигации с погашением в мае 2025 г. имеют ежеквартальные выплаты купона по ставке 13% на весь срок обращения.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 328 выпускам составил 835,7 млн рублей, средневзвешенная доходность — 14,09%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Брусника #Истринская_сыроварня #Легенда #Моторные_Технологии
#АО_им_Т_Г_Шевченко
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Продолжение🔽
Облигационные индексы на прошлой неделе существенно снизились в цене. Так, Индекс государственных облигаций RGBITR за неделю просел на 2,5% — до 597,66 рублей. Торги для Индекса корпоративных облигаций RUCBTRNS также закончилась снижением на 1,32%: со 145,41 до 143,49 рублей.
Снижение котировок несет в себе запоздалую реакцию на рост «ключа» в августе, поскольку инвесторы считали, что ключевая ставка была повышена краткосрочно, но ЦБ на неделе заявил о долгосрочном характере ужесточения монетарной политики в целях сдерживания инфляции и стабилизации курса рубля. На этой неделе цены могут продолжить снижаться на ожиданиях повышения ставки 15 сентября.
В лидерах по объему торгов выпуск Брусника 001P-02. За 8 сентября объем торгов составил 49 млн рублей (объем эмиссии — 6 млрд рублей), что существенно выше среднемесячного показателя. Однако рекорд, поставленный 6 сентября, побит не был: в этот день объем торгов составил почти 87 млн рублей. Цена облигаций продолжает снижаться и по итогам недели достигла мартовских значений текущего года (97,74% от номинала).
В лидерах роста цены выпуск ИстринскаяСыроварня-БО-01. После снижения до 103,3% от номинала на прошлой неделе в пятницу она показала восстановление. Торги прошли с фиксацией цены на уровне 106% от номинала, с дневным объемом 1,4 млн рублей (объем эмиссии — 100 млн рублей). Выплата ежемесячного купона по ставке 18% годовых состоится 17 сентября.
Новые максимумы установила цена выпуска ЛЕГЕНДА БО 002Р-01. Торги в пятницу закрылись на отметке 103,97% от номинала (прирост — 3,92 п.п), на пониженных объемах 651 тыс. рублей (объем эмиссии — 3 млрд рублей). Размещение выпуска прошло в мае 2023 г. на четырехлетний срок с ежеквартальной выплатой купона. Выплата по второму купону состоится в ноябре по ставке 13,5%.
В рейтинг по снижению цены попал пятилетний выпуск НПП МоторныеТехно-001P-03 объемом 100 млн рублей, размещенный в октябре 2021 г. За день торгов она опустилась с 94,56% до 93,66% от номинала. По облигациям выплачивается ежеквартальный купон с фиксированной ставкой на весь срок 11,75% годовых. «Эксперт РА» в июне 2023 г. повысил рейтинг кредитоспособности НПП «Моторные технологии» с уровня ruB+ до ruBB- со стабильным прогнозом.
Также отметим выпуск АО им. Т.Г. Шевченко 001P-02, цена которого на прошлой неделе опустилась ниже номинала. По итогу пятничных торгов она была зафиксирована на уровне 98,02% при дневном объеме торгов 445 тыс. рублей (объем эмиссии — 300 млн рублей). Пятилетние облигации с погашением в мае 2025 г. имеют ежеквартальные выплаты купона по ставке 13% на весь срок обращения.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 328 выпускам составил 835,7 млн рублей, средневзвешенная доходность — 14,09%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Брусника #Истринская_сыроварня #Легенда #Моторные_Технологии
#АО_им_Т_Г_Шевченко
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Главное на рынке облигаций на 10.10.2023
🧀 Фабрика «Фаворит» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 60 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00607-R. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов и размещается по закрытой подписке. Ставка 1-18-го купонов установлена на уровне 20% годовых. Купоны ежемесячные. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента в даты окончания 25-го и 37-го купонных периодов, а также безотзывная оферта в апреле 2025 г. Организатор размещения — ИК «Юнисервис Капитал».
🔌 ЛК «Роделен» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 002Р-01 объемом 750 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-19014-J-002P. Ставка 1-27-го купонов установлена на уровне 15,75% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
📂 «Маэстро» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001P-01 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00114-L-001P. Бумаги включены в Сектор ПИР и размещаются по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка купонов установлена на уровне 14% годовых на весь период обращения. Купоны ежегодные. Организатор — Газпромбанк.
💸 МФК «Быстроденьги» 11 октября начнет размещение облигаций серии 002P-03 объемом 250 млн рублей и сроком обращение 3,5 года (1260 дней). Ставки 1-6-го купонов установлены на уровне 21% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-18-го купонов — 16% годовых, 19-42 купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🚙 «Элемент Лизинг» 13 октября планирует собрать заявки на трехлетние облигации серии 001Р-06 объемом не менее 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16% годовых. Предусмотрены ежемесячные купоны, а также амортизация. Организатор — инвестиционный банк «Синара». Техразмещение планируется 18 октября. Кредитный рейтинг эмитента — А-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🕹 «Т1» 12 октября планирует собирать заявки на двухлетние облигации серии 001P-01 объемом не менее 1 млрд рублей. Ставка 1-4-го купонов будет определена по итогам букбилдинга. Ставки 6-8-го купонов будут рассчитываться по формуле: значение RUONIA на третий рабочий день, предшествующий дате начала каждого из купонных периодов, плюс спред. Купоны ежеквартальные. Организатор — «ВТБ Капитал Трейдинг». Техразмещение планируется 17 октября. Кредитный рейтинг эмитента — BBB+.ru до A.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🌾 АО им. Т.Г. Шевченко 31 октября исполнит оферту по облигациями серии 001P-04. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей) плюс НКД. Период предъявления бумаг к выкупу — с 20 по 26 октября. Агентом по приобретению выступит GrottBjorn.
🚪Компания «Феррони» установила ставку 25-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 13% годовых.
💰 МФК «Кэшдрайв» подвела итоги оферты по выпуску коммерческих облигаций серии КО-П03: владельцы облигаций не предъявили бумаг к выкупу.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Фабрика_Фаворит #Роделен #Маэстро #Быстроденьги #Элемент_Лизинг #Т1 #АО_им_Т_Г_Шевченко #Кэшдрайв #Феррони
🧀 Фабрика «Фаворит» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 60 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00607-R. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов и размещается по закрытой подписке. Ставка 1-18-го купонов установлена на уровне 20% годовых. Купоны ежемесячные. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента в даты окончания 25-го и 37-го купонных периодов, а также безотзывная оферта в апреле 2025 г. Организатор размещения — ИК «Юнисервис Капитал».
🔌 ЛК «Роделен» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 002Р-01 объемом 750 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-19014-J-002P. Ставка 1-27-го купонов установлена на уровне 15,75% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
📂 «Маэстро» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001P-01 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00114-L-001P. Бумаги включены в Сектор ПИР и размещаются по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка купонов установлена на уровне 14% годовых на весь период обращения. Купоны ежегодные. Организатор — Газпромбанк.
💸 МФК «Быстроденьги» 11 октября начнет размещение облигаций серии 002P-03 объемом 250 млн рублей и сроком обращение 3,5 года (1260 дней). Ставки 1-6-го купонов установлены на уровне 21% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-18-го купонов — 16% годовых, 19-42 купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🚙 «Элемент Лизинг» 13 октября планирует собрать заявки на трехлетние облигации серии 001Р-06 объемом не менее 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16% годовых. Предусмотрены ежемесячные купоны, а также амортизация. Организатор — инвестиционный банк «Синара». Техразмещение планируется 18 октября. Кредитный рейтинг эмитента — А-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🕹 «Т1» 12 октября планирует собирать заявки на двухлетние облигации серии 001P-01 объемом не менее 1 млрд рублей. Ставка 1-4-го купонов будет определена по итогам букбилдинга. Ставки 6-8-го купонов будут рассчитываться по формуле: значение RUONIA на третий рабочий день, предшествующий дате начала каждого из купонных периодов, плюс спред. Купоны ежеквартальные. Организатор — «ВТБ Капитал Трейдинг». Техразмещение планируется 17 октября. Кредитный рейтинг эмитента — BBB+.ru до A.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🌾 АО им. Т.Г. Шевченко 31 октября исполнит оферту по облигациями серии 001P-04. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей) плюс НКД. Период предъявления бумаг к выкупу — с 20 по 26 октября. Агентом по приобретению выступит GrottBjorn.
🚪Компания «Феррони» установила ставку 25-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 13% годовых.
💰 МФК «Кэшдрайв» подвела итоги оферты по выпуску коммерческих облигаций серии КО-П03: владельцы облигаций не предъявили бумаг к выкупу.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Фабрика_Фаворит #Роделен #Маэстро #Быстроденьги #Элемент_Лизинг #Т1 #АО_им_Т_Г_Шевченко #Кэшдрайв #Феррони
Главное на рынке облигаций на 18.10.2023
🚙 «Элемент Лизинг» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-06 объемом 2,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-06-36193-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 15,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 13 октября. По займу предусмотрена амортизация. Организатор — инвестиционный банк «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — А-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🦾 «Моторика» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БO-01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00119-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 15,75% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок прошел 16 октября. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — инвестиционный банк «Синара» и ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — BBB+.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🎛 «Аренза-Про» установила ставку 1-24-го купонов пятилетних облигаций серии 001Р-03 объемом 300 млн рублей на уровне 15,5% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 17 октября. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, инвестиционный банк «Синара» и ИФК «Солид». Техразмещение запланировано на 19 октября. Кредитный рейтинг эмитента — ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🥃 «Сибстекло» 19 октября начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-П04 объемом 300 млн рублей. Ставка 1-18-го купонов установлена на уровне 17% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 50% от номинала будет погашено в даты окончания 47-48-го купонов. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». 17 октября организатор провел сбор предварительных уведомлений на участие в размещении на платформе Boomerang. Кредитный рейтинг эмитента — ВВ-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💳 МФК «Мани Капитал» 24 октября планирует начать размещение трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 150 млн рублей. Ориентир ставки 1-6-го купонов — 21% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-18-го купонов — 16% годовых, 19-36-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏡 Московская биржа включила облигации ФПК «Гарант-Инвест» серий 002Р-03 и 002Р-06 в Сектор Роста «в связи с получением письма организации». Напомним, в конце сентября в Сектор Роста был включен выпуск эмитента серии 002Р-07.
🌾 АО им. Т.Г. Шевченко установило ставку 6-16-го купонов облигаций серии 001Р-04 на уровне 0,01% годовых. 31 октября по выпуску предстоит исполнение оферты.
🕹 НКР присвоило выпуску облигаций «Т1» серии 001P-01 кредитный рейтинг A.ru.
♻️ КВС, представитель владельцев облигаций ЭБИС серий БО-П01, БО-П02, БО-П03 и БО-П04, обозначил риски, которые могут повлечь нарушение прав и законных интересов владельцев облигаций в случае самостоятельного обращения держателей бумаг в суд с заявлением о включении их в реестр требований кредиторов должника.
🚖 «Автоэкспресс» выкупил по оферте коммерческие облигации серии 2П-КО01 на 76 млн рублей плюс НКД.
🏬 «Группа Астон» завершила размещение по закрытой подписке пятилетних коммерческих облигаций серии КО-П05-002РС объемом 400 млн рублей. С выпуском компания вышла на рынок 13 октября 2023 г. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 14% годовых.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Моторика #Аренза_Про #Сибстекло #Мани_Капитал #Элемент_Лизинг #Т1 #АО_им_Т_Г_Шевченко #Гарант_Инвест #ЭБИС #Автоэкспресс #Группа_Астон
🚙 «Элемент Лизинг» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-06 объемом 2,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-06-36193-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 15,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 13 октября. По займу предусмотрена амортизация. Организатор — инвестиционный банк «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — А-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🦾 «Моторика» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БO-01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00119-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 15,75% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок прошел 16 октября. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — инвестиционный банк «Синара» и ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — BBB+.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🎛 «Аренза-Про» установила ставку 1-24-го купонов пятилетних облигаций серии 001Р-03 объемом 300 млн рублей на уровне 15,5% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 17 октября. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, инвестиционный банк «Синара» и ИФК «Солид». Техразмещение запланировано на 19 октября. Кредитный рейтинг эмитента — ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🥃 «Сибстекло» 19 октября начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-П04 объемом 300 млн рублей. Ставка 1-18-го купонов установлена на уровне 17% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 50% от номинала будет погашено в даты окончания 47-48-го купонов. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». 17 октября организатор провел сбор предварительных уведомлений на участие в размещении на платформе Boomerang. Кредитный рейтинг эмитента — ВВ-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💳 МФК «Мани Капитал» 24 октября планирует начать размещение трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 150 млн рублей. Ориентир ставки 1-6-го купонов — 21% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-18-го купонов — 16% годовых, 19-36-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏡 Московская биржа включила облигации ФПК «Гарант-Инвест» серий 002Р-03 и 002Р-06 в Сектор Роста «в связи с получением письма организации». Напомним, в конце сентября в Сектор Роста был включен выпуск эмитента серии 002Р-07.
🌾 АО им. Т.Г. Шевченко установило ставку 6-16-го купонов облигаций серии 001Р-04 на уровне 0,01% годовых. 31 октября по выпуску предстоит исполнение оферты.
🕹 НКР присвоило выпуску облигаций «Т1» серии 001P-01 кредитный рейтинг A.ru.
♻️ КВС, представитель владельцев облигаций ЭБИС серий БО-П01, БО-П02, БО-П03 и БО-П04, обозначил риски, которые могут повлечь нарушение прав и законных интересов владельцев облигаций в случае самостоятельного обращения держателей бумаг в суд с заявлением о включении их в реестр требований кредиторов должника.
🚖 «Автоэкспресс» выкупил по оферте коммерческие облигации серии 2П-КО01 на 76 млн рублей плюс НКД.
🏬 «Группа Астон» завершила размещение по закрытой подписке пятилетних коммерческих облигаций серии КО-П05-002РС объемом 400 млн рублей. С выпуском компания вышла на рынок 13 октября 2023 г. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 14% годовых.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Моторика #Аренза_Про #Сибстекло #Мани_Капитал #Элемент_Лизинг #Т1 #АО_им_Т_Г_Шевченко #Гарант_Инвест #ЭБИС #Автоэкспресс #Группа_Астон
Главное на рынке облигаций на 02.11.2023
🥨 «Регион-Продукт» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-04 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-05987-P-001P. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено досрочное погашение бумаг по усмотрению эмитента в дату окончания 18-го купона. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ruB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚙 «Мани Капитал Лизинг» повысил ориентир ставки купона трехлетних облигаций серии БО-01 объемом не больше 350 млн рублей с 17,15% до 18,25% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск запланирован на начало ноября. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — инвестиционный банк «Синара» и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌾 «Авангард-Агро» 28 ноября исполнит оферту по облигациям серии БО-001P-02. Основание для приобретения бумаг — изменение ставки купонов. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости бумаг плюс НКД. Период предъявления облигаций — с 15 по 21 ноября.
🛒 Владельцы облигаций ТП «Кировский» серии 001P-01R получили право требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им бумаг. Основание – «принятие внеочередным общим собранием участников общества решения об уменьшении уставного капитала».
🧀 АКРА понизило кредитный рейтинг «Истринской сыроварни» до уровня B(RU) со стабильным прогнозом. Ранее у эмитента действовал рейтинг BB-(RU), статус — «рейтинг на пересмотре — негативный».
🏢 «РСГ-Финанс» установила ставку 21-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 15,5% годовых.
🏤 Совет директоров «Трубной металлургической компании» (ТМК) одобрил замещение долларовых еврооблигаций компании с погашением в феврале 2027 г. локальными облигациями. Ранее ТМК предложила держателям своих еврооблигаций согласовать платежи в рублях. Собрание назначено на 14 ноября. Основные параметры замещающих облигаций будут аналогичны евробондам.
🌐 АКРА присвоило «Заслону» кредитный рейтинг BBB+(RU) со стабильным прогнозом.
🌾 АО им. Т.Г. Шевченко выкупило по оферте облигации серии 001Р-04 на 172,6 млн рублей.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Регион_Продукт #Авангард_Агро #ТП_Кировский #Мани_Капитал_Лизинг #Истринская_сыроварня #РСГ_Финанс #АО_им_Т_Г_Шевченко #Заслон #ТМК
🥨 «Регион-Продукт» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-04 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-05987-P-001P. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено досрочное погашение бумаг по усмотрению эмитента в дату окончания 18-го купона. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ruB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚙 «Мани Капитал Лизинг» повысил ориентир ставки купона трехлетних облигаций серии БО-01 объемом не больше 350 млн рублей с 17,15% до 18,25% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск запланирован на начало ноября. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — инвестиционный банк «Синара» и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌾 «Авангард-Агро» 28 ноября исполнит оферту по облигациям серии БО-001P-02. Основание для приобретения бумаг — изменение ставки купонов. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости бумаг плюс НКД. Период предъявления облигаций — с 15 по 21 ноября.
🛒 Владельцы облигаций ТП «Кировский» серии 001P-01R получили право требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им бумаг. Основание – «принятие внеочередным общим собранием участников общества решения об уменьшении уставного капитала».
🧀 АКРА понизило кредитный рейтинг «Истринской сыроварни» до уровня B(RU) со стабильным прогнозом. Ранее у эмитента действовал рейтинг BB-(RU), статус — «рейтинг на пересмотре — негативный».
🏢 «РСГ-Финанс» установила ставку 21-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 15,5% годовых.
🏤 Совет директоров «Трубной металлургической компании» (ТМК) одобрил замещение долларовых еврооблигаций компании с погашением в феврале 2027 г. локальными облигациями. Ранее ТМК предложила держателям своих еврооблигаций согласовать платежи в рублях. Собрание назначено на 14 ноября. Основные параметры замещающих облигаций будут аналогичны евробондам.
🌐 АКРА присвоило «Заслону» кредитный рейтинг BBB+(RU) со стабильным прогнозом.
🌾 АО им. Т.Г. Шевченко выкупило по оферте облигации серии 001Р-04 на 172,6 млн рублей.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Регион_Продукт #Авангард_Агро #ТП_Кировский #Мани_Капитал_Лизинг #Истринская_сыроварня #РСГ_Финанс #АО_им_Т_Г_Шевченко #Заслон #ТМК
Главное на рынке облигаций на 11.07.2024
🥛 «Михайловский молочный завод» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 70 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00799-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — «Ива Партнерс». Эмитента имеет кредитный рейтинг ruВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚗 Московская биржа зарегистрировала облигации «Пионер-Лизинг» серии 02 объемом 400 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00331-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и предназначены для квалифицированных инвесторов. Эмитента имеет кредитный рейтинг В+(RU) от АКРА.
💻 ПАО «Группа Позитив» (головная организация группы Positive Technologies) планирует в июле разместить трехлетние облигации серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны. Ориентир спреда к ключевой ставке Банка России — 1,8–1,9% годовых. Выпуск будет доступен неквалифицированным инвесторам. Организаторы — Промсвязьбанк и ИК «Иволга Капитал». Эмитента имеет кредитный рейтинг ruAА со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🧀 Судебный процесс не повлияет на исполнение «Фабрикой ФАВОРИТ» обязательств по выплате купонного дохода и частичного досрочного гашения номинальной стоимости облигаций, сообщил эмитент представителю владельцев облигаций — ООО «ЮЛКМ». Плановая дата выплаты дохода за 33-й купонный период облигаций серии БО-П01 и погашение 25% номинальной стоимости бумаг (12,5 млн рублей) приходится на 12 июля 2024 г.
🏙 «Главстрой» установил ставку 7-го купона облигаций серии 001P-02 на уровне 17,5% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌾 НКР подтвердило кредитный рейтинг АО им. Т.Г. Шевченко на уровне BB+.ru со стабильным прогнозом.
💰 МФК «Кэшдрайв» завершило размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П12 на 100 млн рублей. С выпуском компания вышла на фондовый рынок 9 июля. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 18% годовых.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Михайловский_молочный_завод #Пионер_Лизинг #Фабрика_Фаворит #Группа_Позитив #Позитив_Текнолоджис #Главстрой #АО_им_Т_Г_Шевченко #Кэшдрайв
🥛 «Михайловский молочный завод» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 70 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00799-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — «Ива Партнерс». Эмитента имеет кредитный рейтинг ruВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚗 Московская биржа зарегистрировала облигации «Пионер-Лизинг» серии 02 объемом 400 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00331-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и предназначены для квалифицированных инвесторов. Эмитента имеет кредитный рейтинг В+(RU) от АКРА.
💻 ПАО «Группа Позитив» (головная организация группы Positive Technologies) планирует в июле разместить трехлетние облигации серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны. Ориентир спреда к ключевой ставке Банка России — 1,8–1,9% годовых. Выпуск будет доступен неквалифицированным инвесторам. Организаторы — Промсвязьбанк и ИК «Иволга Капитал». Эмитента имеет кредитный рейтинг ruAА со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🧀 Судебный процесс не повлияет на исполнение «Фабрикой ФАВОРИТ» обязательств по выплате купонного дохода и частичного досрочного гашения номинальной стоимости облигаций, сообщил эмитент представителю владельцев облигаций — ООО «ЮЛКМ». Плановая дата выплаты дохода за 33-й купонный период облигаций серии БО-П01 и погашение 25% номинальной стоимости бумаг (12,5 млн рублей) приходится на 12 июля 2024 г.
🏙 «Главстрой» установил ставку 7-го купона облигаций серии 001P-02 на уровне 17,5% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌾 НКР подтвердило кредитный рейтинг АО им. Т.Г. Шевченко на уровне BB+.ru со стабильным прогнозом.
💰 МФК «Кэшдрайв» завершило размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П12 на 100 млн рублей. С выпуском компания вышла на фондовый рынок 9 июля. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 18% годовых.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Михайловский_молочный_завод #Пионер_Лизинг #Фабрика_Фаворит #Группа_Позитив #Позитив_Текнолоджис #Главстрой #АО_им_Т_Г_Шевченко #Кэшдрайв