Главное на рынке облигаций на 07.10.2024
🚛 «Транспортная лизинговая компания» 8 октября начнет размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 24,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 5,5% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 19-35-го купонов, еще 6,5% — в дату погашения. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВB- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🚞 «Русская контейнерная компания» допустила техдефолт по выплате 5-го купона облигаций серии БО-03 на сумму 20,6 млн рублей. Причины неисполнения обязательств — несвоевременное поступление денежных средств от зарубежных клиентов из-за сложностей проведения платежей в иностранной валюте. РКК с декабря 2023 г. допустила череду техдефолтов, но каждый раз исполняла обязанности по выплате.
✈️ «Аэрофьюэлз» 11 октября с 11:00 до 15:00 соберет заявки на дополнительный выпуск облигаций №1 серии 002P-03. Основной выпуск трехлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 1,2 млрд рублей компания разместила в июле 2024 г. Ставки купонов определяются по формуле: КС плюс 3,4% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Газпромбанк и ИФК «Солид». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🏙 НКР подтвердило кредитный рейтинг «ПИК-специализированный застройщик» («ПИК СЗ») на уровне AA-.ru со стабильным прогнозом. Кредитный рейтинг выпуска облигаций компании БО-П04 подтвержден на уровне АА-.ru.
🏙 НКР подтвердило кредитный рейтинг «ПИК-Корпорация» и его трех выпусков облигаций на уровне AA-.ru со стабильным прогнозом.
🌳 Московская биржа включила облигации ООО «Парк Сказка» серии БО-П01 в Сектор роста. Трехлетние облигаций серии БО-П01 объемом 300 млн рублей компания разместила 3 октября 2024 г. за один день торгов. Ставка 1-8-го купонов установлена на уровне 24% годовых. Купоны ежеквартальные. Через два года предусмотрена оферта. Организатор — Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Транспортная_лизинговая_компания #РКК #Аэрофьюэлз #ПИК_СЗ #ПИК_Корпорация #Парк_Сказка
🚛 «Транспортная лизинговая компания» 8 октября начнет размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 24,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 5,5% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 19-35-го купонов, еще 6,5% — в дату погашения. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВB- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🚞 «Русская контейнерная компания» допустила техдефолт по выплате 5-го купона облигаций серии БО-03 на сумму 20,6 млн рублей. Причины неисполнения обязательств — несвоевременное поступление денежных средств от зарубежных клиентов из-за сложностей проведения платежей в иностранной валюте. РКК с декабря 2023 г. допустила череду техдефолтов, но каждый раз исполняла обязанности по выплате.
✈️ «Аэрофьюэлз» 11 октября с 11:00 до 15:00 соберет заявки на дополнительный выпуск облигаций №1 серии 002P-03. Основной выпуск трехлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 1,2 млрд рублей компания разместила в июле 2024 г. Ставки купонов определяются по формуле: КС плюс 3,4% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Газпромбанк и ИФК «Солид». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🏙 НКР подтвердило кредитный рейтинг «ПИК-специализированный застройщик» («ПИК СЗ») на уровне AA-.ru со стабильным прогнозом. Кредитный рейтинг выпуска облигаций компании БО-П04 подтвержден на уровне АА-.ru.
🏙 НКР подтвердило кредитный рейтинг «ПИК-Корпорация» и его трех выпусков облигаций на уровне AA-.ru со стабильным прогнозом.
🌳 Московская биржа включила облигации ООО «Парк Сказка» серии БО-П01 в Сектор роста. Трехлетние облигаций серии БО-П01 объемом 300 млн рублей компания разместила 3 октября 2024 г. за один день торгов. Ставка 1-8-го купонов установлена на уровне 24% годовых. Купоны ежеквартальные. Через два года предусмотрена оферта. Организатор — Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Транспортная_лизинговая_компания #РКК #Аэрофьюэлз #ПИК_СЗ #ПИК_Корпорация #Парк_Сказка
Главное на рынке облигаций на 08.10.2024
🚛 «Транспортная лизинговая компания» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00155-L-001P. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 24,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВB- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🛴 «Мой самокат» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00133-L. Ставка купона установлена на уровне 23% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрен call-опцион. Организатор — ИК «Финам». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🏭 «Асфальтобетонный завод №1» 9 октября начнет размещение трехлетних облигаций серии 002Р-01 объемом 1 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 23% годовых. Ставки последующих купонов переменные: КС плюс 4% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 7 октября. По выпуску предусмотрена амортизация. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🏘 «Эксперт РА» присвоил ожидаемый кредитный рейтинг трехлетним облигациям АО «Эталон-Финанс» серии 002P-02 объемом не менее 5 млрд рублей на уровне ruA- (EXP). Сбор заявок на выпуск серии 002P-02 компания планирует провести 10 октября. Ориентир ставки купона: КС плюс 3,3% годовых. Купоны ежемесячные. Размещение запланировано на 15 октября. Организаторы — Газпромбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🚘 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Остров машин» серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00183-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг B+|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🏬 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ПАО «АПРИ» серии БО-002Р-05. Регистрационный номер — 4B02-05-12464-K-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Параметры займа пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🪵 «Сыктывкарский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат» (СЛДК) во второй половине октября планирует разместить среди квалифицированных инвесторов трехлетние облигации серии 001P-01 объемом не более 200 млн рублей. Ориентир ставки купона: ключевая ставка Банка России плюс 4% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Севергазбанк и АБ «Россия». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruB+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🌆 «СлавПроект» с планирует разместить выпуск годовых облигаций объемом 300 млн рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги — 10 тыс. рублей. По займу предусмотрен call-опцион.
🌐 «Эксперт РА» повысил кредитный рейтинг «Смартфакт» с уровня ruBB- до ruВB со стабильным прогнозом.
💸 МФК «Быстроденьги» установила ставку 6-го купона облигаций серии 002Р-06 на уровне 24% годовых. Компания также продлила период размещения облигаций серии 002Р-07 со сроком обращения 3,5 года объемом 150 млн рублей до 31 октября 2024 г. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB- и установил развивающимся прогнозом от «Эксперт РА».
🛢 «Славянск ЭКО» установило ставку 13-20 купонов облигаций серии 001Р-01 на уровне 11% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🕳 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг компании «Новые технологии» на уровне ruA- со стабильным прогнозом.
🚙 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг компании «Мани Капитал Лизинг» на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Транспортная_лизинговая_компания #Мой_Самокат #АБЗ_1 #Эталон_Финанс #Остров_машин #АПРИ #СЛДК #СлавПроект #Смартфакт #Быстроденьги #Славянск_ЭКО #Новые_технологии #Мани_Капитал_Лизинг
🚛 «Транспортная лизинговая компания» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00155-L-001P. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 24,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВB- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🛴 «Мой самокат» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00133-L. Ставка купона установлена на уровне 23% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрен call-опцион. Организатор — ИК «Финам». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🏭 «Асфальтобетонный завод №1» 9 октября начнет размещение трехлетних облигаций серии 002Р-01 объемом 1 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 23% годовых. Ставки последующих купонов переменные: КС плюс 4% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 7 октября. По выпуску предусмотрена амортизация. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🏘 «Эксперт РА» присвоил ожидаемый кредитный рейтинг трехлетним облигациям АО «Эталон-Финанс» серии 002P-02 объемом не менее 5 млрд рублей на уровне ruA- (EXP). Сбор заявок на выпуск серии 002P-02 компания планирует провести 10 октября. Ориентир ставки купона: КС плюс 3,3% годовых. Купоны ежемесячные. Размещение запланировано на 15 октября. Организаторы — Газпромбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🚘 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Остров машин» серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00183-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг B+|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🏬 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ПАО «АПРИ» серии БО-002Р-05. Регистрационный номер — 4B02-05-12464-K-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Параметры займа пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🪵 «Сыктывкарский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат» (СЛДК) во второй половине октября планирует разместить среди квалифицированных инвесторов трехлетние облигации серии 001P-01 объемом не более 200 млн рублей. Ориентир ставки купона: ключевая ставка Банка России плюс 4% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Севергазбанк и АБ «Россия». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruB+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🌆 «СлавПроект» с планирует разместить выпуск годовых облигаций объемом 300 млн рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги — 10 тыс. рублей. По займу предусмотрен call-опцион.
🌐 «Эксперт РА» повысил кредитный рейтинг «Смартфакт» с уровня ruBB- до ruВB со стабильным прогнозом.
💸 МФК «Быстроденьги» установила ставку 6-го купона облигаций серии 002Р-06 на уровне 24% годовых. Компания также продлила период размещения облигаций серии 002Р-07 со сроком обращения 3,5 года объемом 150 млн рублей до 31 октября 2024 г. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB- и установил развивающимся прогнозом от «Эксперт РА».
🛢 «Славянск ЭКО» установило ставку 13-20 купонов облигаций серии 001Р-01 на уровне 11% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🕳 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг компании «Новые технологии» на уровне ruA- со стабильным прогнозом.
🚙 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг компании «Мани Капитал Лизинг» на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Транспортная_лизинговая_компания #Мой_Самокат #АБЗ_1 #Эталон_Финанс #Остров_машин #АПРИ #СЛДК #СлавПроект #Смартфакт #Быстроденьги #Славянск_ЭКО #Новые_технологии #Мани_Капитал_Лизинг
🔥 Коротко о торгах за 08.10.2024
🟧 На первичном рынке
8 октября стартовало размещение двух выпусков.
Самокат БО-02 объемом 300 млн был размещен на 25 млн 731 тыс. рублей (8,58% от общего объема эмиссии).
Транспортная ЛК 001P-01 объемом 200 млн был размещен на 27 млн 780 тыс. рублей (13,89% от общего объема эмиссии).
🟧 На вторичном рынке
Суммарный объем торгов в основном режиме по 452 выпускам составил 1108,0 млн рублей, средневзвешенная доходность — 20,46%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка #Мой_Самокат #Транспортная_лизинговая_компания
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🟧 На первичном рынке
8 октября стартовало размещение двух выпусков.
Самокат БО-02 объемом 300 млн был размещен на 25 млн 731 тыс. рублей (8,58% от общего объема эмиссии).
Транспортная ЛК 001P-01 объемом 200 млн был размещен на 27 млн 780 тыс. рублей (13,89% от общего объема эмиссии).
🟧 На вторичном рынке
Суммарный объем торгов в основном режиме по 452 выпускам составил 1108,0 млн рублей, средневзвешенная доходность — 20,46%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка #Мой_Самокат #Транспортная_лизинговая_компания
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Главное на рынке облигаций на 12.11.2024
🏬 Сегодня «АПРИ» начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-002Р-05 объемом 250 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 30% годовых на первый год обращения, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена оферта и амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонных периодов. Организатор — ИК «Иволга капитал». Эмитент имеет действующие кредитные рейтинги на уровне BBB-.ru со стабильным прогнозом от НРА и НКР.
🖥 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «Селектела» и облигаций компании на уровне ruAA-, прогноз по рейтингу — стабильный.
🛢 Арбитражный суд Красноярского края признал банкротом «СибНефтьРезерв» (входит в агрохолдинг Goldman Group) и открыл в отношении компании конкурсное производство.
💻 «Хайтэк-Интеграция» установило ставку 11-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 25% годовых. Ставка 5-12 купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс премия 4-6%, размер которой определяется в зависимости от уровня кредитного рейтинга эмитента и/или поручителей по выпуску. Купоны ежеквартальные.
🚙 «Директ Лизинг» установил ставку 13-го купона облигаций серии 002Р-02 на уровне 24% годовых. Ставки купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3% годовых. Купоны ежемесячные. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ВВ+(RU) с негативным прогнозом от АКРА.
🚛 «Транспортная лизинговая компания» (ТЛК) завершила размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 200 млн рублей, реализовав 18,42% займа на 36,8 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00155-L-001P. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 24,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». «Эксперт РА» в июне 2024 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности ТЛК на уровне ruВB- со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #АПРИ #Селектел #СибНефтьРезерв #Goldman_Group #Хайтэк_Интеграция #ДиректЛизинг #Транспортная_лизинговая_компания
🏬 Сегодня «АПРИ» начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-002Р-05 объемом 250 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 30% годовых на первый год обращения, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена оферта и амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонных периодов. Организатор — ИК «Иволга капитал». Эмитент имеет действующие кредитные рейтинги на уровне BBB-.ru со стабильным прогнозом от НРА и НКР.
🖥 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «Селектела» и облигаций компании на уровне ruAA-, прогноз по рейтингу — стабильный.
🛢 Арбитражный суд Красноярского края признал банкротом «СибНефтьРезерв» (входит в агрохолдинг Goldman Group) и открыл в отношении компании конкурсное производство.
💻 «Хайтэк-Интеграция» установило ставку 11-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 25% годовых. Ставка 5-12 купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс премия 4-6%, размер которой определяется в зависимости от уровня кредитного рейтинга эмитента и/или поручителей по выпуску. Купоны ежеквартальные.
🚙 «Директ Лизинг» установил ставку 13-го купона облигаций серии 002Р-02 на уровне 24% годовых. Ставки купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3% годовых. Купоны ежемесячные. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ВВ+(RU) с негативным прогнозом от АКРА.
🚛 «Транспортная лизинговая компания» (ТЛК) завершила размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 200 млн рублей, реализовав 18,42% займа на 36,8 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00155-L-001P. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 24,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». «Эксперт РА» в июне 2024 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности ТЛК на уровне ruВB- со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #АПРИ #Селектел #СибНефтьРезерв #Goldman_Group #Хайтэк_Интеграция #ДиректЛизинг #Транспортная_лизинговая_компания