Главное на рынке облигаций на 01.10.2024
🚞 «Бизнес Альянс» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-07 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-07-59083-H-001P. Бумаги включены в Сектор роста. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 24% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB+(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🛻 Московская биржа зарегистрировала облигации «АвтоМоё Опт» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00176-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются.
⛓ «Феррум» установил ставку 14-го купона облигаций серии БО-01-001P на уровне 25,5% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг BB-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
📊 «НФК-СИ» установила ставку 18-го купона внебиржевых облигаций серии 001П-01 на уровне 26% годовых.
💨 «НТЦ Евровент» установил ставку 35-го купона облигаций серии БО-П01 в размере 16% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 61-го купона облигаций серии БО-П03 на уровне 25% годовых. Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА с негативным прогнозом.
🦷 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Центр развития стоматологии «Садко» серии 001Р. Регистрационный номер — 4-00811-R-001P-02E. Параметры программы пока не раскрывается. Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🕹 НКР повысило кредитный рейтинг Т1 и его облигаций с A.ru до A+.ru со стабильным прогнозом.
#дайджест #Бизнес_Альянс #АвтоМоё_Опт #Феррум #НФК_Структурные_Инвестиции #НТЦ_Евровент #Пионер_Лизинг #Садко #Т1
Продолжение🔽
🚞 «Бизнес Альянс» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-07 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-07-59083-H-001P. Бумаги включены в Сектор роста. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 24% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB+(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🛻 Московская биржа зарегистрировала облигации «АвтоМоё Опт» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00176-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются.
⛓ «Феррум» установил ставку 14-го купона облигаций серии БО-01-001P на уровне 25,5% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг BB-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
📊 «НФК-СИ» установила ставку 18-го купона внебиржевых облигаций серии 001П-01 на уровне 26% годовых.
💨 «НТЦ Евровент» установил ставку 35-го купона облигаций серии БО-П01 в размере 16% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 61-го купона облигаций серии БО-П03 на уровне 25% годовых. Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА с негативным прогнозом.
🦷 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Центр развития стоматологии «Садко» серии 001Р. Регистрационный номер — 4-00811-R-001P-02E. Параметры программы пока не раскрывается. Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🕹 НКР повысило кредитный рейтинг Т1 и его облигаций с A.ru до A+.ru со стабильным прогнозом.
#дайджест #Бизнес_Альянс #АвтоМоё_Опт #Феррум #НФК_Структурные_Инвестиции #НТЦ_Евровент #Пионер_Лизинг #Садко #Т1
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Главное на рынке облигаций на 09.10.2024
🏭 «Асфальтобетонный завод №1» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 002Р-01 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-01671-D-002P. Ставка 1-го купона установлена на уровне 23% годовых. Ставки последующих купонов переменные: КС плюс 4% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 7 октября. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🚚 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Монополия» серии 001P-01 объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-05437-D-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Сбор заявок квалифицированных инвесторов на выпуск прошел 8 октября. Ориентир ставки купона: КС плюс 3,75% годовых. Купоны ежемесячные. По займу будет предоставлен ковенантный пакет. Техразмещение запланировано на 11 октября. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ. Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💊 «Озон Фармацевтика» проведет первичное публичное размещение обыкновенных акций на Московской бирже. IPO запланировано на октябрь 2024 г. Инвесторам будут предложены акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии. Размещение будет доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов-физических лиц, а также для институциональных инвесторов. В рамках IPO предусмотрен механизм стабилизации на срок 30 дней после начала торгов.
🚜 «Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг «Симпл Солюшнз Кэпитл» и его облигаций серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей кредитный рейтинг ruBBB- со стабильным прогнозом.
🛻 НКР присвоило «АвтоМоё Опт» кредитный рейтинг BB.ru со стабильным прогнозом.
🚞 «Бизнес Альянс» продлил период размещения облигаций серии 001Р-06 до 15 ноября 2024 г. С выпуском со сроком обращения 3,5 года объемом 500 млн рублей компания вышла на биржу в августе 2024 г. На текущий момент бумаги размещены на 150,3 млн рублей. Ставки купонов определяются по формуле: КС плюс спред. Для 1-13-го купонов он составит 5,5% годовых, 14-27-го купонов — 4,5% годовых, 28-42-го купонов — 3,5% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB+(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🚖 «Автоэкспресс» выкупил по оферте коммерческие облигации серии КО-П05 на 6,6 млн рублей и коммерческие облигации серии 3П-КО01 на 12,8 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей). Дополнительно был выплачен накопленный купонный доход.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #АБЗ_1 #Монополия #Озон #Симпл_Солюшнз_Кэпитл #АвтоМоё_Опт #Бизнес_Альянс #Автоэкспресс
🏭 «Асфальтобетонный завод №1» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 002Р-01 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-01671-D-002P. Ставка 1-го купона установлена на уровне 23% годовых. Ставки последующих купонов переменные: КС плюс 4% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 7 октября. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🚚 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Монополия» серии 001P-01 объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-05437-D-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Сбор заявок квалифицированных инвесторов на выпуск прошел 8 октября. Ориентир ставки купона: КС плюс 3,75% годовых. Купоны ежемесячные. По займу будет предоставлен ковенантный пакет. Техразмещение запланировано на 11 октября. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ. Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💊 «Озон Фармацевтика» проведет первичное публичное размещение обыкновенных акций на Московской бирже. IPO запланировано на октябрь 2024 г. Инвесторам будут предложены акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии. Размещение будет доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов-физических лиц, а также для институциональных инвесторов. В рамках IPO предусмотрен механизм стабилизации на срок 30 дней после начала торгов.
🚜 «Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг «Симпл Солюшнз Кэпитл» и его облигаций серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей кредитный рейтинг ruBBB- со стабильным прогнозом.
🛻 НКР присвоило «АвтоМоё Опт» кредитный рейтинг BB.ru со стабильным прогнозом.
🚞 «Бизнес Альянс» продлил период размещения облигаций серии 001Р-06 до 15 ноября 2024 г. С выпуском со сроком обращения 3,5 года объемом 500 млн рублей компания вышла на биржу в августе 2024 г. На текущий момент бумаги размещены на 150,3 млн рублей. Ставки купонов определяются по формуле: КС плюс спред. Для 1-13-го купонов он составит 5,5% годовых, 14-27-го купонов — 4,5% годовых, 28-42-го купонов — 3,5% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB+(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🚖 «Автоэкспресс» выкупил по оферте коммерческие облигации серии КО-П05 на 6,6 млн рублей и коммерческие облигации серии 3П-КО01 на 12,8 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей). Дополнительно был выплачен накопленный купонный доход.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #АБЗ_1 #Монополия #Озон #Симпл_Солюшнз_Кэпитл #АвтоМоё_Опт #Бизнес_Альянс #Автоэкспресс