#با_گزارشات #اسفند

در اسفند، #شپدیس گزارش ماه ششم خود را داد. 12درصد نرخ فروش بالاتر از 5ماه قبل بود و مقدار فروش هم 16درصد رشد کرده بود لذا درآمد اسفند 30درصد بالاتر از متوسط 5ماه قبل بود.

#توریل 42درصد بالاتر از 11ماه قبل درآمد طی اسفند داشت. #خزامیا توانست با تحویل 9297دستگاه محصول 276درصد بالاتر از میانگین ماه های قبل محصول بفروشد. درآمد اسفند 442درصد بالاتر از 11ماه قبل بود.

#پتایر به لطف رشد نرخ فروش 41درصد رشد درآمد ماهانه نسبت به میانگین داشت.

#بموتو سال مالی مشابه شپدیس دارد. در اسفند 339درصد تعداد دستگاه بیشتری محصول فروخت که ماه ششم سال مالی این شرکت است.

#مارون به لطف نرخ فروش، 60درصد درآمد بیشتر از میانگین کسب کرد. #شاملا و #شصدف نیز به ترتیب 38درصد و 37درصد درآمد بالاتر کسب کردند.

#شفن نیز به دلیل رشد قیمت متانول، 94درصد رشد درآمد اسفند نسبت به میانگین 11ماه قبل را داشت.

@validhelalat

#با_گزارشات / گزارش شماره سه / 12:30 / 28 اردیبهشت

#شصدف در 9 ماهه 335میلیارد تومان درآمد و 68میلیارد تومان سود خالص داشت. طی زمستان 197میلیارد تومان درآمد داشته و 50میلیارد تومان سود که نشان می دهد که زمستان گرمی را پشت سر گذاشته است. شصدف سرمایه خود را از 20میلیارد تومان به 70میلیارد تومان افزایش داده اما با سرمایه قبلی گزارش داده است بر این اساس 1682 ريال EPS محقق شده دارد که 112درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل است. شصدف در فروردین هم 86.5میلیارد تومان درآمد داشته که با توجه به اولین ماه فعالیت مناسب است. نرخ فروش 222میلیون ريال هر تن بوده در حالی که متوسط نرخ فروش سال قبل 125میلیون ريال است البته مواد اولیه هم رشد با اهمیتی داشته است.

#پتایر در 9ماه 715میلیارد تومان درآمد و 179میلیارد تومان سود خالص داشت. در زمستان 410میلیارد تومان درآمد داشت و به 1125میلیارد تومان درآمد برای کل سال رسید و نهایتا سود خالص زمستان 175میلیارد تومان بود و کل سال به 354میلیارد تومان درآمد رسید. به عبارتی طی زمستان به اندازه کل 9 ماه سود خالص ساخت و البته تماما عملیاتی بوده است. باید توجه کنیم که نوسانات نرخ مواد اولیه هم زیاد بوده و مصرف مواد از محل موجودی تا حدی حاشیه سود را بالا برده اما این رشد درآمد قابل تکرار است. نرخ فروش پتایر تقریبا 35درصد بالاتر از متوسط سال 99 بوده که آمار مناسبی است ضمن اینکه شرکت همچنان 275میلیارد تومان مواد اولیه در انبار دارد که قدرت کنترل بهای تمام شده را ایجاد می کند.

#کلوند دیگر نمادی بود که گزارش داد. این شرکت طی 9ماه 261میلیارد تومان درآمد و در زمستان 97میلیارد تومان درآمد داشته که جمع درآمد را به 358میلیارد تومان رسانده است. متوسط نرخ فروش 47.300 تومان در سال 99 بود در فروردین 67.480تومان بوده و به تازگی یک افزایش نرخ 15درصدی هم گرفته لذا متوسط نرخ فعلی 64درصد بالاتر از سال 99 است. شرکت که کل مواد مصرفی آن 157میلیارد تومان سال 99 بوده، 49میلیارد تومان مواد اولیه در انبار و 22میلیارد تومان محصول در انبار دپو کرده لذا قابلیت کنترل بهای تمام شده را دارد. حالا طی 9ماه 60میلیارد تومان تومان سود خالص داشت، در زمستان حدود 12میلیارد تومان سود ساخت. حاشیه سود 27.6درصد پاییز به 17.7درصد طی زمستان رسیده است. کاهش در مقدار فروش طی زمستان و فروش با نرخ هایی در سطح پاییز به همراه رشد بهای تمام شده عامل این کاهش حاشیه سود است. انتظار تحلیلی این است که حاشیه سود در فصول بعدی به سمت نرمال برود، ازین زاویه می توان امیدوار بود که سود سال 1400 نسبت به اعداد محقق شده 99 تقویت شود. این شرکت در 9 ماهه 1507 ريال و در 12ماهه 1802ريال EPS محقق کرده است.

@validhelalat

#گزارشات_ماهانه

تاکنون 246نماد از صنایع مختلف (به جز بانک، بیمه، لیزینگ، تامین سرمایه، هلدینگ و سرمایه گذاری) را بررسی کرده ام. این شرکت ها در بهار 227همت درآمد داشتند و در تابستان به 261همت رسیده است.

قندی ها چون در بهار درآمد نداشتند و در تابستان فروش بالایی ثبت کردند، رشد با اهمیتی را نشان می دهند که البته ناشی از فعالیت فصلی است اما اگر فرض کنیم مقادیر تولید و فروش حدود 10درصد رشد کند با شیب درآمد فعلی، تعداد نمادهایی که p.e محور بشوند در این گروه، کم نیست.

خودروسازها خصوصا تجاری سازها در تابستان عملکرد خاصی داشتند. #خدیزل #خزامیا #خپارس و #خکاوه از جمله شرکت هایی بوده اند که رشد تابستان نسبت بهار را به نمایش گذاشتند و شیب تندی در صعود داشتند.

شرکت های توزیع کننده اقلام غذا و دارو نیز وضعیت صعودی خوبی به نمایش گذاشتند. گروهی که در آن #دتوزیع #هجرت #پخش دیده می شود به سبب افزایش نرخ فروش و عادی شدن مقادیر فروش صنعت دارو، روزهای خوبی را سپری می کند. افزایش نرخ فروش دارو به معنای افزایش درآمد شرکت های پخش کننده است. در ایران فروش دارو تنها توسط پخش کننده مجاز است و شرکت داروساز اجازه فروش دارو ندارد.

اما از میان بزرگان بازار، عملکرد فصلی #ارفع خوب بود البته در بهار کم فروخته بود و در تابستان عملکرد خود را اصلاح کرد. #فملی از 13.5همت درآمد بهار به 21.4همت درآمد رسید که یک رکورد مهم بود. #فسپا #فباهنر #نوری #آریا #کچاد #شخارک #شپدیس #بوعلی نیز به ترتیب در تابستان نسبت به بهار رشد درآمد مناسبی را ثبت کردند.

چون بازار ما به گزارش های متناظر فصلی (مثلا تابستان به تابستان) اهمیت می دهد لذا نگاهی به رشد درآمد فصل های مشابه در سال 1400 و 1399 هم باید داشته باشیم.

تقریبا گروه ها و نمادهایی که در بالا گفتیم اینبار هم در صدر جدول هستند اما امثال #شپترو #خراسان #سپاها #کفپارس #غبشهر #حآفرین #شدوص #سیمرغ #کاسپین #زاگرس #شغدیر #دکپسول #شبهرن #شبصیر طی تابستان 1400 دو تا سه برابر تابستان 1399 درآمد داشته اند که باعث می شود EPS TTM آن ها تقویت شود.

به لحاظ رشد سود انتظاری در تابستان نسبت به بهار، نمادهایی مانند #کاسپین #خدیزل #خزامیا #قصفها #قشهد #پخش #خکار #لبوتان #قزوین #نطرین #ارفع #کساوه #چخزر #سیمرغ #شجم #هجرت #حسینا #دامین #شخارک #آریا #بفجر #نوری #فملی #فسپا #فباهنر #کرازی #لطیف به ترتیب می توانند گزارش های صعودی بدهند که از چندبرابر سود بهار تا 30درصد بالاتر از بهار رشد سود را تجربه می کنند.

برخی نمادها در تابستان قبلی سود اندکی داشتند و تابستان جاری قوی تر می شوند که EPS TTM را بهبود می بخشد. #کفپارس #خمهر #شکربن #سیمرغ #ستران #شصدف #دتوزیع #شبصیر #خراسان #دکپسول #ذوب #سشرق #لبوتان #فملی #پخش #هجرت #شگویا #سبهان #دشیمی #فولاد #ساوه #سرود #بموتو چند برابر تابستان سال قبلی تا 50درصد بالاتر از تابستان سال قبل رشد سود را تجربه می کنند.

در بررسی ما 173 نماد هستند که سودآور بوده و p.e ttm آن ها به طور متوسط 12.5 است. انتظار داریم با آمدن گزارش تابستان p.e ttm تغییر محسوسی نداشته باشد اما 115نماد p.e ttm خود را بهبود می بخشند و 50نماد شاهد تضعیف p.e ttm هستند و سایر نمادها تغییری در p.e ندارند.

ازین زاویه اگر وزن تغییرات را کنار بگذاریم به شکل هم وزن، حدود 70درصد نمادها با آمدن گزارش تابستان p.e ثابت یا بهتری نسبت به قبل پیدا می کنند هرچند که میانگین کل تغییر مهمی نکند.

*همراهان گرامی توجه کنید اعداد فوق بر اساس یک سری فرمول ها به دست آمده و طبعا تک تک نمادها تحلیل جامع بنیادی نشده اند. این مطلب برای کمک به شما مخاطب گرامی است تا نمادهای پرپتانسیل تر را سریع تر پیدا کرده و خودتان تحلیل کنید. امیدوارم که مطلب حاضر راهنمای مناسبی باشد.

@validhelalat ❤️

#تحلیل_شنیداری 6 تیر

میز تحلیل امروز به ترتیب میزبان دوستان زیر بود:

علی حیدری : از ابتدا تا دقیقه 6 - بررسی #وضعیت_بازار و تحلیل #شصدف

خانم میریوسف: از دقیقه 6 الی 8 - بررسی گزارش بانکی ها

مجتبی رضایتی: دقیقه 8 الی 11 - تحلیل #کفپارس

ولید هلالات: دقیقه 11 تا پایان - بررسی گزارش های ماهانه

@validhelalat