🔧 «Ультра» планирует разместить четырехлетние облигации серии БО-02 объемом 100 млн рублей. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.

🏡 АКРА подтвердило ESG-рейтинг ФПК «Гарант-Инвест» на уровне ESG-5, категория ESG-С, что соответствует высокой оценке в области экологии, социальной ответственности и управления.

⛽️ АКРА присвоило «Трансойл» кредитный рейтинг B(RU) со стабильным прогнозом.

🏙 НКР подтвердило кредитный рейтинг «ПИК-специализированный застройщик» («ПИК СЗ») на уровне AA-.ru со стабильным прогнозом.

🏙 НКР подтвердило кредитный рейтинг «ПИК-Корпорация» на уровне AA-.ru со стабильным прогнозом.

🚖 «Автоэкспресс» выкупил по оферте коммерческие облигации серии 3П-КО01 на 29,9 млн рублей плюс НКД. Цена приобретения составила 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей).

🛢УК «ОРГ» подвела итоги оферты по выпуску облигаций серии БО-01: владельцы облигаций не предъявили бумаг к выкупу.

🧀 Фабрика «Фаворит» завершила размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 60 млн рублей за один день торгов. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов и размещался по закрытой подписке. Ставка 1-18-го купонов установлена на уровне 20% годовых. Купоны ежемесячные. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента в даты окончания 25-го и 37-го купонных периодов, а также безотзывная оферта в апреле 2025 г. Организатор размещения — ИК «Юнисервис Капитал».

📂 «Маэстро» завершил размещение пятилетних облигаций серии 001P-01 объемом 3 млрд рублей за один день торгов. Ставка купонов установлена на уровне 14% годовых на весь период обращения. Купоны ежегодные. Организатор — Газпромбанк.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня.

#дайджест #Фабрика_Фаворит #Маэстро #Ультра #Гарант_Инвест #Трансойл #ПИК_СЗ #ПИК_Корпорация #Автоэкспресс #УК_ОРГ

Главное на рынке облигаций на 27.10.2023

🐦 «КИВИ Финанс» установил размер спреда к RUONIA четырехлетних облигаций серии 001Р-02 с офертой через два года объемом 8,5 млрд рублей на уровне 3,4% годовых (или 340 б.п.). Сбор заявок на выпуск прошел 26 октября. Купоны ежеквартальные. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Техразмещение запланировано на 31 октября. Организатор — Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB+ с развивающимся прогнозом от «Эксперта РА».

🥨 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Регион-Продукт» серии 001P-04. Регистрационный номер — 4B02-04-05987-P-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

🔧 Московская биржа зарегистрировала выпуск четырехлетних облигаций «Ультры» серии БО-02 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00481-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста.

💸 НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций «Лэндэр-Инвест» серии КО-03. Регистрационный номер — 4CDE-03-00077-L. Параметры выпуска пока не раскрываются.

🔋 НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций «Кабельного завода «Кабэкс» серии КО-01. Регистрационный номер — 4CDE-01-00121-L. Параметры выпуска пока не раскрываются.

💵 «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности МФК «КарМани» до уровня ruBB с позитивным прогнозом. Ранее действовал рейтинг ruBB- с развивающимся прогнозом.

🏘 НРА повысило кредитный рейтинг «Инграда» до уровня А-|ru| со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне BВВ+|ru| со стабильным прогнозом.

🏗 НКР подтвердило кредитный рейтинг «РКС Девелопмент» на уровне BBB-.ru, изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня.

#дайджест #КИВИ_Финанс #Регион_Продукт #Ультра #Лэндер_Инвест #Кабэкс #КарМани #Инград #РСК_Девелопмент

Главное на рынке облигаций на 15.11.2023

💸 МФК «Лайм-Займ» сегодня, 15 ноября, начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00533-R-001P. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 20% годовых, 13-24-го купонов — 18% годовых, 25-36-го купонов — 16% годовых. Купоны ежемесячные. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBВ- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

🔧 «Ультра» сегодня в 12:00 по московскому времени начнет предварительный сбор уведомлений в системе Boomerang на участие в первичном размещении четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 100 млн рублей. Ориентир ставки купона — 18,75% годовых на первый год обращения бумаг. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрен оферент — БЗСН. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ВВ-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.

🌱 УК «Голдман Групп» допустила техдефолт при выплате 27-го купона облигаций серии 001Р-02 на 9,77 млн рублей, сообщил представитель владельцев облигаций компании — «Регион Финанс». Причина — отсутствие на счетах эмитента денежных средств. Купонная выплата должна была состояться 13 ноября.

🚘 «Интерлизинг» увеличил объем трехлетних облигаций серии 001P-07 с 3,5 млрд до 4,5 млрд рублей. Финальный ориентир ставки купона по выпуску — 16% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок прошел 14 ноября. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — Альфа-Банк, Совкомбанк, Тинькофф Банк, «ВТБ Капитал Трейдинг» и Промсвязьбанк. Техразмещение запланировано на 16 ноября. Кредитный рейтинг эмитента — уровне ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

🏡 ФПК «Гарант-Инвест» продлила срок размещения пятилетних облигаций серии 002Р-07 номинальным объемом 4 млрд рублей до 27 декабря 2023 г. С выпуском компания вышла на биржу 29 августа 2023 г. Сейчас бумаги размещены на 2,8 млрд рублей. Кредитный рейтинг эмитента — BBB со стабильным прогнозом от НКР и НРА.

💴 «Эксперт РА» пересмотрел рейтинг кредитоспособности МФК «Саммит» по новой методологии и присвоил кредитный рейтинг на уровне ruBB- со стабильным прогнозом. Ранее действовал рейтинг ruB+ с позитивным прогнозом.

🚙 «Мани Капитал Лизинг» завершил размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 350 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 17,65% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — инвестиционный банк «Синара», БКС КИБ, ИФК «Солид» и Газпромбанк.

🐖 «Племзавод «Пушкинское» завершил размещение пятилетних облигаций серии 001Р-01 объемом 200 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИГ «Ива Партнерс».

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня.

#дайджест #ПЗ_Пушкинское #Мани_Капитал_Лизинг #Ультра #Лайм_Займ #Интерлизинг #Goldman_Group #Гарант_Инвест #Саммит

Главное на рынке облигаций на 20.11.2023

🚗 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «ЭкономЛизинга» серии 001Р-06. Регистрационный номер — 4B02-06-00461-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

🌆 Банк России зарегистрировал выпуск годовых облигаций «Славпроекта» объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4-02-00610-R. Выпуск будет размещен по открытой подписке. Номинальная стоимость одной облигации составит 10 тыс. рублей. По выпуску будет предусмотрено досрочное погашение по усмотрению эмитента.

🔧 «Ультра» 21 ноября начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 100 млн рублей. Предварительный сбор уведомлений на выпуск прошел 15 ноября в системе Boomerang. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 18,75% годовых. Купоны ежемесячные. Предусмотрена годовая оферта. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ВВ-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.

🏎 «Роял Капитал» планирует 23 ноября провести сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации серии БО-П10 объемом 150 млн рублей. Ориентир ставки 1-4-го купонов — 20% годовых, 5-8-го купонов — 18% годовых, 9-12-го купонов — 16% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 28 ноября. Кредитный рейтинг эмитента — BB|ru| со стабильным прогнозом от НРА.

🌐 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Унитела» серии 001Р. Регистрационный номер — 4-00124-L-001P-02E. Параметры программы пока не раскрываются.

🏘 «Инград» 8 декабря исполнит оферту по облигациям серии 001P-02. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей) плюс НКД. Период предъявления облигаций к выкупу — с 29 ноября по 5 декабря. Агентом по приобретению выступит Московский кредитный банк.

🏬 Московская биржа с 20 ноября включила все выпуски облигаций АПРИ «Флай Плэнинг» в Сектор роста «в связи с получением письма организации».

НРА 8 ноября присвоило кредитный рейтинг эмитенту на уровне ВB|ru| с позитивным прогнозом.

В обращении находится шесть выпусков облигаций компании на 3,38 млрд рублей.

🐦 «Эксперт РА» продлил статус «под наблюдением» по кредитному рейтингу QIWI. Это означает высокую вероятность осуществления рейтинговых действий в ближайшее время. Рейтинг компании продолжает действовать на уровне ruBBB+ с развивающимся прогнозом.

🚌 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг ЛК «Дельта» на уровне ruBBB со стабильным прогнозом.

💊 У владельцев облигаций «Промомед ДМ» серий 001Р-01 и 001Р-02 прекратилось право требовать от эмитента досрочного погашения бумаг. Напомним, это право возникло у облигационеров в августе 2023 г. в связи с изменениями корпоративной структуры компании.

📄 Московская биржа запустила сервис умного подбора брокера, который позволяет частным инвесторам сравнить условия обслуживания и сопоставить тарифы крупнейших российских брокерских компаний. Сервис доступен на сайте платформы Финуслуги.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня.

#дайджест #ЭкономЛизинг #СлавПроект #Ультра #Роял_Капитал #Унител #Инград #АПРИ_Флай_Плэнинг #Промомед_ДМ #КИВИ_Финанс #Дельта #Московская_биржа

Главное на рынке облигаций на 21.11.2023

🔧 «Ультра» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00481-R. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 18,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена годовая оферта. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ВВ-|ru| со стабильным прогнозом НРА.

🛵 «Соби-Лизинг» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00632-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 17,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 3% от номинала будет погашено в даты окончания 4-35-го купонов, еще 4% номинала — в дату завершения 36-го купона. Организатор — ООО «ИВА Партнерс». Кредитный рейтинг эмитента — ruBВ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

🚙 «ДиректЛизинг» 23 ноября начнет размещение пятилетних облигаций серии 002P-02 объемом 300 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 18% годовых. Ставка 2-60-го купонов будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий купону, плюс 3% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 1,67% от номинала будет погашено в даты окончания 1-59-го купонов, еще 1,47% номинала — в дату выплаты 60-го купона. Организатор — ИК «Цифра брокер». Кредитный рейтинг эмитента — ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

🚗 «ЭкономЛизинг» планирует 23 ноября начать размещение трехлетних облигаций серии 001Р-06 объемом 100 млн рублей. Ориентир ставки 1-2-го купонов — 20% годовых, 3-4-го купонов — 17% годовых, 5-12-го купонов — 16% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

🏙 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Главстрой» серии 001Р объемом 20 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Регистрационный номер — 4-00611-R-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Кредитный рейтинг эмитента — BBB-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

💸 МФК «Быстроденьги» установила ставку 20-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 20% годовых.

🧴Арбитражный суд города Москвы признал ИТК «Оптима» банкротом и открыл конкурсное производство.

🐖 В Арбитражный суд Красноярского края подано исковое заявление о признании «АгроЭлиты» (входит в холдинг «Голдман Групп») банкротом. Истцом выступил Евгений Якушев. Сумма претензий — 2,35 млн рублей.


Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня.

#дайджест #Ультра #Соби_Лизинг #ДиректЛизинг #ЭкономЛизинг #Главстрой #Быстроденьги #ИТК_Оптима #ОбъединениеАгроЭлита #Goldman_group

🔥 Коротко об итогах торгов на первичном рынке облигаций за 21.11.2023

21 ноября состоялось размещение четырехлетнего выпуска серии БО-02 компании «Ультра». Объем выпуска (100 млн рублей) был размещен за 570 сделок. Максимальная заявка за день составила 25 млн рублей, медианное значение — 34 тыс. рублей, мода — 2 тыс. рублей.

Объем наибольшего количества сделок (262 шт.) от 10 до 100 тыс. рублей. Также была подана 161 заявка — до 10 тыс. рублей.

Также 21 ноября началось размещение трехлетнего выпуска Соби-Лизинг-001P-03 с фиксированной купонной ставкой 17,5% на весь период обращения. В первый день за 837 сделок было размещено 90% объема выпуска на сумму 150 млн рублей. Максимальный объем заявки составил 10 млн рублей, медиана — на уровне 25 тыс., мода — 1 тыс. рублей.

На этой неделе на первичном рынке остаются высокие объемы выкупа у облигаций ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 (9,2 млн рублей) и АРЕНЗА-ПРО 001P-03 (7,2 млн рублей).

📊 Подробнее в ВДОграфе

#размещения #итоги_торгов #первичка #Ультра #Гарант_Инвест #Соби_Лизинг #Аренза_Про

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Главное на рынке облигаций на 23.11.2023

🚙 Сегодня, 23 ноября, «ДиректЛизинг» начинает размещение пятилетних облигаций серии 002P-02 объемом 300 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 18% годовых. Ставка 2-60-го купонов будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий купону, плюс 3% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 1,67% от номинала будет погашено в даты окончания 1-59-го купонов, еще 1,47% номинала — в дату выплаты 60-го купона. Организатор — ИК «Цифра брокер». АКРА 3 ноября повысило кредитный рейтинг эмитента до уровня ВВ+(RU) со стабильным прогнозом.

🚗 Сегодня, 23 ноября, «ЭкономЛизинг» начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-06 объемом 100 млн рублей. Ставка 1-2-го купонов установлена в размере 20% годовых. Ставка 3-4-го купонов составит 17% годовых, 5-12-го купонов — 16% годовых. Купоны ежеквартальные. Размещение бумаг начнется 23 ноября. Организатор — ИК «Иволга Капитал». «Эксперт РА» в августе 2023 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruВВ+ со стабильным прогнозом.

🏎 «Роял Капитал» зарегистрировал выпуск трехлетних облигаций серии БО-П10 объемом 150 млн рублей. Бумаги включены в Третий уровень листинга и Сектор ПИР. Присвоенный регистрационный номер выпуска — 4B02-10-00382-R-001P от 22 ноября 2023 г. Сегодня, 23 ноября, эмитент проводит сбор заявок инвесторов. Ориентир ставки 1-4-го купонов — 20% годовых, 5-8-го купонов — 18% годовых, 9-12-го купонов — 16% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 28 ноября. НРА в июле понизило кредитный рейтинг «Роял Капитал» до BB|ru| со стабильным прогнозом.

🛢 «Ист сайбериан петролеум» (входит в холдинг «Голдман Групп») допустило технический дефолт при выплате 47-го купона облигаций серии БО-П01 на сумму 1,497 млн рублей, сообщил ПВО «Регион Финанс». Ответ эмитента о причинах допущенного техдефолта не получен. Как отмечает ПВО, владельцы облигаций вправе обратиться с требованием об исполнении обязательств по облигациям к поручителю по выпуску — ООО «СибНефтьРезерв».

🛢 «Нафтатранс плюс» установил ставку 51-го купона пятилетних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей на уровне 15% годовых.

✈️ «Аэрофьюэлз» 28 ноября с 11:00 до 15:00 по московскому времени планирует провести сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации серии 002P-02 объемом не менее 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 15,7–16,2% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 9-12-го купонных периодов. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, ИФК «Солид». «Эксперт РА» в сентябре 2023 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruВВB+ со стабильным прогнозом.

🚪«Феррони» выкупила по оферте 3 735 облигаций серии БО-01, что составляет 1,87% от общего объема выпуска, по цене 100% от номинала.

🔧 «Ультра» завершила размещение четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 100 млн рублей за один день торгов. Регистрационный номер — 4B02-02-00481-R. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 18,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена годовая оферта. Оферент по выпуску — ЗАО «БЗСН». Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». Якорным инвестором выступило АО «МСП Банк»: им было приобретено бумаг на 25 млн рублей.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня.

#дайджест #ДиректЛизинг #Роял_Капитал #ЭкономЛизинг #Goldman_group #Роял_Кпитал #Нафтатранс_Плюс #Аэрофьюэлз #Феррони #Ультра

НРА понизило кредитный рейтинг ООО «Ультра» до уровня «В|ru|» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, изменив прогноз на «Развивающийся».

Текущий уровень рейтинга обусловлен негативной динамикой финансовых результатов за 9 месяцев 2023 года.

«Развивающийся» прогноз предполагает пересмотр текущего уровня рейтинга в течение следующих 3-х месяцев.

Подробнее в заключении Рейтингового Агентства.

Подробный комментарий дал собственник и генеральный директор ООО «Ультра» Артем Гурштейн:

«Мы понимаем, что с точки зрения рейтингового агентства все логично. По итогам 9 мес. 2023 г. прибыль компании снизилась, на это повлияло два фактора: рост цен на металл – рост себестоимости; перераспределение прибыли «Ультра» в пользу завода БЗСН, который, кстати, выступил оферентом по новому выпуску. Это было сделано с целью формирования достаточного оборотного капитала на заводе-производителе, для его автономной работы. Первый фактор мы смогли нивелировать только в октябре – подняли отгрузочные цены на 7-10%, и на текущий момент согласовали ещё одно повышение на 10%. По поводу перераспределения прибыли на завод – достаточный оборотный капитал на БЗСН сформирован. Для эмитента – это намерения снять риски сбоя поставок и наращивать объемы продаж, а для этого необходим оборотный капитал на заводе.

Внутри группы падение финансовых показателей эмитента ООО «Ультра» балансируется ростом показателей завода ЗАО «БЗСН»: по итогам 9 мес. 2023 г. операционная прибыль площадки составила 28,6 млн руб., против убытка в АППГ (-13,5 млн р.).

Мы не учли, что перераспределение прибыли внутри группы может сказаться на рейтинге эмитента. По итогам 4 квартала рентабельность деятельности уже восстановилась. Маржинальность продаж основной товарной группы, которая формирует 80% выручки – стеллажи: в 1 квартале 2023 г. составляла 35%, по итогам 3-го квартала - снизилась до 22%, в 4 квартале мы нарастили ее до 32%. Средняя отгрузочная цена стеллажей в 1 квартале - 3 467 руб., во 2-м – 3 472 руб., в 4-м к. - 3 716 руб.

Мы будем продолжать выравнивать ситуацию по результатам 2023 года и 1 кв. 2024 г. путем наращивания выручки эмитента за счет диверсификации ассортимента, производимого заводами ГК, и его реализации конечным потребителям. Отмечу, что выручка эмитента, получаемая от внешних клиентов, еще по итогам 9 мес. 2023 г. выросла на 9,2%».

Выпуски эмитента и информация о них

@uniservicecapital
#Ультра

Главное на рынке облигаций на 28.12.2023

🖲 «Некс-Т» сообщил, что у владельцев облигаций серии БО-П01 возникло право требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им бумаг. Основанием стало снижение суммы долей участников эмитента — Владимира Крикушенко, Александра Крикушенко и Валерия Маковецкого — владеющих суммарно 100% долей уставного капитала компании, до уровня менее 50% в результате продажи, обмена, дарения, передачи в качестве обеспечения по кредитному соглашению или иного действия, направленного на отчуждение долей участников.

🏦 «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» установил ставку 2-го купона облигаций серии БО-04-001P на уровне 21,2% годовых.

🚙 «Балтийский лизинг» установил ставку 4-го купона облигаций серии БО-П05 на уровне 0,01% годовых. Эмитент также сообщил о завершении размещения трехлетних облигаций серии БО-П09 объемом 3 млрд рублей за один день торгов.

💨 «НТЦ Евровент» установил ставку 26-го купона облигаций серии БО-П01 в размере 16% годовых.

🔧 НРА понизило кредитный рейтинг «Ультры» до уровня В|ru| с развивающимся прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг BB–|ru| со стабильным прогнозом.

🧀 Московская биржа включила выпуск облигаций «Истринской сыроварни» серии БО-02 в Сектор роста.

☎️ НКР повысило кредитный рейтинг АО «МаксимаТелеком» до A-.ru со стабильным прогнозом.

🚧 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Электрощит-Стройсистема» на уровне BВ+(RU) со стабильным прогнозом.

⛓ АКРА подтвердило кредитный рейтинг «ЧЗПСН-Профнастил» на уровне BВ+(RU) со стабильным прогнозом.

🥥 «CЕЛЛ-Сервис» завершил размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 250 млн рублей за один день торгов. 25% выпуска приобрел МСП банк, который выступил якорным инвестором. Ставка 1-16-го купона установлена на уровне 19,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал».

💨 «Технология» завершила размещение облигаций серии БО-01 сроком обращения 1,5 года (540 дней) объемом 200 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 13 декабря. Ставка купона установлена на уровне 18,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента в дату окончания 12-го купонного периода. Организатор — ИК «Диалот».

💊 «Фармфорвард» завершил размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 300 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 5 декабря. Ставка купона установлена на уровне 18,5% годовых до конца срока обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Организатор — ИК «Диалот».

🚕 «Транс-Миссия» (агрегатор сервиса «Таксовичкоф») завершила размещение четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 300 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 21 декабря. Ставка 1-12-го ежемесячных купонов установлена на уровне 20,24% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал».

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня.

#дайджест #Некс_Т #Глобал_Факторинг_Нетворк #Балтийский_Лизинг #НТЦ_Евровент #Ультра #Истринская_сыроварня #МаксимаТелеком #Электрощит_Стройсистема #ЧЗПСН_Профнастил #СЕЛЛ_Сервис #Технология #Фармфорвард #Транс_Миссия

Главное на рынке облигаций на 22.03.2024

🏗 «Группа ЛСР» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-09 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-09-55234-E-001P. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 14,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок прошел 19 марта. Организатор — Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

🕳 Компания «Новые технологии» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-03 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00069-L. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 15,85% годовых. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны и оферта через два года. Сбор заявок на выпуск прошел 19 марта. Организаторы — Газпромбанк и ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

🐦 Компания «КИВИ Финанс» намерена 5 апреля в заочной форме провести общее собрание владельцев облигаций серии 001Р-02. В повестке два пункта: об отказе от права требовать от эмитента приобретения облигаций серии 001P-02 и о признании не наступившими оснований для приобретения бумаг.

🌾 «Сибирский КХП» установил ставку 18-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 20,75% годовых.

🛢 ТК «Нафтатранс плюс» установила ставку 55-го купона пятилетних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей на уровне 15% годовых.

🛢 «Азот» установил ставку 15-го купона коммерческих облигаций серии 001КО-04 на уровне 18,3% годовых.

🔧 НРА подтвердило кредитный рейтинг «Ультра» на уровне В|ru|, изменив прогноз с «развивающегося» на «стабильный».

🛵 «Эксперт РА» отозвал без подтверждения рейтинг кредитоспособности «Соби-Лизинг». Ранее у компании действовал кредитный рейтинг на уровне ruВВ со стабильным прогнозом.


Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня.

#дайджест #Группа_ЛСР #Новые_Технологии #КИВИ_Финанс #Сибирский_КХП #Нафтатранс_плюс #Азот #Ультра #Соби_Лизинг

🚜 «ТАЛК лизинг» установил ставку 3-го купона облигаций серии 001P-03 на уровне 23,5% годовых.
С выпуском трехлетних облигаций серии 001P-03 номинальным объемом 350 млн рублей компания вышла на биржу 2 сентября 2024 г. Ставки рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 2,5% годовых. Купоны ежемесячные. АКРА в январе 2024 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне ВВВ(RU) со стабильным прогнозом.

💨 «Евровент» установил ставку 35-го купона облигаций серии БО-П01 в размере 16% годовых. С 19-го по 36-й купонные периоды ставка рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 5,75 п.п., но не более 16% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация. «Эксперт РА» в декабре 2023 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruBB со стабильным прогнозом.

🔧 «Ультра» объявила оферту по выпуску серии БО-02. Владельцы облигаций могут предъявить бумаги к приобретению в период с 11 по 15 ноября 2024 г. через своего брокера. Заявки будут исполнены 26 ноября 2024 г. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В|ru| со стабильным прогнозом от НРА.

🥃 «Сибстекло» объявило оферту по выпуску серии БО-П03. Владельцы облигаций могут предъявить бумаги к приобретению в период с 11 по 15 ноября 2024 г. через своего брокера. Заявки будут исполнены 22 ноября 2024 г. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне BB-(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.

🕹 АКРА повысило кредитный рейтинг «Т1» с A(RU) до A+(RU) со стабильным прогнозом.

📉 «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности МФК «Фордевинд» до уровня ruBB+ с ruBB со стабильным прогнозом.

🏬 НРА повысило кредитный рейтинг «АПРИ» с BB.ru до BBB-.ru со стабильным прогнозом.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня.

#дайджест #ТАЛК_лизинг #Евровент #Ультра #Сибстекло #Т1 #Фордевинд #АПРИ

Главное на рынке облигаций на 05.11.2024

🎛 Сегодня «Аренза-Про» начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-06 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-06-00433-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста Московской биржи. Выпуск доступен для приобретения только квалифицированным инвесторам. Предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс спред 3,75%. Предусмотрена амортизация: по 10% от номинальной стоимости бумаг будет гаситься в даты окончания 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33-го купонных периодов, 30% — в дату окончания 36-го купонного периода. Организаторы: Газпромбанк, ИФК «Солид», МСП Банк, инвестиционный банк «Синара», «Цифра брокер». Планируется участие МСП Банка как якорного инвестора. АКРА в июне 2024 г. повысило кредитный рейтинг эмитенту до ВВВ-(RU) с позитивным прогнозом.

🪜 Сегодня АО «Твой склад» начинает размещение выпуска трехлетних внебиржевых облигаций объемом 50 млн рублей. Присвоенный Банком России регистрационный номер — 4-01-02400-G. Цена размещения — 950 рублей за одну бумагу, что составляет номинальную стоимость одной облигации с дисконтом в размере 5%.

💴 МФК «Саммит» установила ставку 10-го купона облигаций серии 001Р-03 объемом 150 млн на уровне 22% годовых. Ставка рассчитывается по формуле: ключевая ставка ЦБ плюс 5% годовых, но не более 22% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: начиная с 13-го купона будет выплачиваться по 4,16% от номинала ежемесячно.

🏢 «РСГ-Финанс» установил ставку 23-го купона двенадцатилетних облигаций серии БО-01 объемом 3 млрд рублей на уровне 20% годовых. Ставка текущего купона — 16,5% годовых. По выпуску 14 ноября предстоит оферта.

🚙 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности АО «ПСФ «Балтийский проект» (консолидатор ГК «АБЗ-1») и выпусков облигаций АО «Асфальтобетонный завод №1» («АБЗ-1») на уровне ruBBB+. Прогноз по рейтингу — стабильный.

🚂 «Эксперт РА» присвоил АО «Новосибирскавтодор» рейтинг кредитоспособности на уровне ruBBB, прогноз по рейтингу — «стабильный».

🔧 «Ультра» объявила оферту по выпуску серии БО-01. Владельцы облигаций могут предъявить бумаги к выкупу в период с 11:00 до 13:00 по московскому времени с 14 по 20 ноября 2024 г. Дата приобретения — 29 ноября 2024 г. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В|ru| со стабильным прогнозом от НРА.

🏬 «Группа Астон» установила ставку 5-8-го купонов пятилетних коммерческих облигаций серии КО-П06-002РС объемом 107,5 млн рублей на уровне 22,5%. Ставка 1-4-го купонов — 14,5% годовых. АКРА в сентябре 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне BB+(RU) со стабильным прогнозом.

🌃 «АСПЭК-Домстрой» завершило размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 номинальным объемом 300 млн рублей, реализовав 18,03% займа на 54,089 млн рублей. С выпуском 001Р-01 компания вышла на биржу в сентябре 2024 г. Ставка 1-5-го купонов установлена на уровне 24% годовых, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрены оферта и амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 9-12-го купонов. Организатор — ИК «Иволга капитал».

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня.

#дайджест #Аренза_Про #Твой_склад #Саммит #РСГ_Финанс #Балтийский_проект #АБЗ_1 #Новосибирскавтодор #Ультра #Группа_Астон #АСПЭК_Домстрой

Главное на рынке облигаций на 08.11.2024

🚛 «Евротранс» 11 ноября начнет размещение пятилетних облигаций серий БО-001Р-04 и БО-001Р-05 совокупным объемом 4 млрд рублей. Присвоенные регистрационные номера — 4B02-04-80110-H-001P и 4B02-05-80110-H-001P соответственно. Бумаги включены в Первый уровень листинга. Выпуск серии БО-001Р-04 будет доступен только квалифицированным инвесторам, серии БО-001Р-05 — неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №6. Купоны по обоим выпускам ежемесячные. Ставка 1-12-го купонов выпуска БО-001Р-04 установлена на уровне 15% годовых, 13-24-го купонов — 14% годовых, 25-36-го купонов — 13% годовых, 37-48-го купонов — 12% годовых, 49-60-го купонов — 11% годовых плюс дополнительный доход, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, и выплачиваемый в дату окончания каждого купонного периода. Ставка купона облигаций БО-001Р-05 установлена на уровне 25% годовых до погашения. Организатор — Газпромбанк. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне А-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

🏬 АПРИ планирует 12 ноября начать размещение четырехлетних облигаций серии БО-002Р-05 объемом 250 млн рублей. Ориентир ставки 1-го купона — 30% годовых, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена оферта. Организатор — ИК «Иволга капитал». Эмитент имеет действующие кредитные рейтинги на уровне BBB-.ru со стабильным прогнозом от НРА и НКР.

🌆 «СлавПроект» зарегистрировал выпуск классических облигаций серии 03 в Банке России. Присвоенный регистрационный номер — 4-03-00610-R. Способ размещения — открытая подписка.

💉«Магнат» зарегистрировал выпуск классических облигаций серии 01 в Банке России. Присвоенный регистрационный номер — 4-01-00829-R. Способ размещения — открытая подписка.

🌾 «Агропром» зарегистрировал выпуски коммерческих облигаций серий КО-01 и КО-02. Присвоенные регистрационные номера — 4CDE-01-00195-L и 4CDE-02-00195-L от 7 ноября 2024 г. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1000 рублей.

🐠 ООО ТД «Балтийский берег» 11 ноября разместит трехлетние коммерческие облигации серии КО-01 на 500 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Способ размещения — закрытая подписка. Потенциальными приобретателями бумаг являются зарегистрированные клиенты АО «Финансовая платформа БИЗМОЛЛ». Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок.

🔧 «Ультра» установила ставку 13-48-го купонов четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 100 млн рублей на уровне 18,75% годовых. Регистрационный номер — 4B02-02-00481-R. Бумаги включены в Сектор роста. По выпуску 26 ноября 2024 г. состоится выкуп по оферте. Предъявить бумаги к приобретению можно в период с 11 по 15 ноября 2024 г. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В|ru| со стабильным прогнозом от НРА.

💊 «Вита Лайн» выкупила по оферте 250 тыс. 439 облигаций серии 001Р-02 по цене 100% от номинала на 250,44 млн рублей.

🚘 «Бэлти-Гранд» завершил размещение пятилетних облигаций серии БО-П06 объемом 300 млн рублей, начавшееся в ноябре 2023 г., реализовав 61,67% эмиссии на 185 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-06-00417-R-001P. Ставки 1-24-го купонов установлены на уровне 17% годовых, 25-60-го купонов — на уровне 14% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня.

#дайджест #ЕвроТранс #АПРИ #СлавПроект #Магнат #Агропром #Балтийский_берег #Ультра #Вита_Лайн #Бэлти_Гранд

Главное на рынке облигаций на 14.11.2024

🌰 ПВО «Регион Финанс» по выпускам «Ники» серии 001Р-01, серии 001Р-02 и серии 001Р-03 сообщило о расторжении с эмитентом договора на оказание услуг представителя владельцев облигаций в одностороннем порядке с 14 февраля 2025 г.

🚂 «Новосибирскавтодор» принял решение о выпуске трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 500 млн рублей. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента. «Эксперт РА» 2 ноября присвоил эмитенту рейтинг кредитоспособности на уровне ruBBB со стабильным прогнозом, но через 4 дня отозвал рейтинг по просьбе эмитента. В настоящее время у «Новосибирскавтодора» действует кредитный рейтинг от НКР на уровне A-.

🍷Компания «Симпл» установила спред к ключевой ставке по двухлетним облигациям серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей в размере 450 б.п. Купоны ежемесячные. Бумаги включены в Третий уровень листинга. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-00181-L-001P. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Способ размещения — открытая подписка. Дата начала размещения — 15 ноября. Организаторы — Газпромбанк, БКС КИБ. Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне «A-(RU)» от АКРА.

💉 «Биннофарм Групп» установила ставку 13-16 купонов облигации серии 001Р-01 на уровне 23% годовых. 15-летний выпуск серии 001Р-01 на 3 млрд рублей компания разместила в ноябре 2021 г. Ставка текущего купона — 14% годовых. Эмитент имеет действующий рейтинг кредитоспособности на уровне ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

🔧 «Ультра» установила ставку 19-48-го купонов четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 250 млн рублей на уровне 20% годовых. Купоны ежемесячные. Ставка текущего купона — 16%. По выпуску 29 ноября 2024 г. предстоит исполнение оферты. Период предъявления бумаг к выкупу — с 14 по 20 ноября. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В|ru| со стабильным прогнозом от НРА.

🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 71-го купона облигаций серии БО-П02 в размере 27,25% годовых. Размещение 10-летних облигаций номинальным объемом 300 млн рублей завершилось в сентябре 2019 г. Ставки купонов переменные, рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на дату начала предыдущего купонного периода, плюс 6,25% годовых. Купоны ежемесячные. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) с негативным прогнозом от АКРА.

🚙 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности ООО «ДельтаЛизинг» на уровне ruA+, прогноз по рейтингу — «стабильный».

🖱Московская биржа исключила трехлетние облигации «Помощь интернет-магазинам» (ПИМ) серии БО-02 объемом 175 млн рублей из Сектора ПИР. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ruВВ+ с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».

📱Московская биржа включила облигации «Селлера» серий БО-01, БО-02 и БО-03 в Сектор ПИР. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ruC с развивающимся прогнозом от «Эксперта РА». В ноябре рейтинговое агентство продлило статус «под наблюдением».

⚙️ «Наша Лига» 19 ноября начнет размещение дебютных трехлетних классических облигаций серии 001П-01. Объем выпуска — 50 млн рублей. Регистрационный номер выпуска — 4-01-00832-R-001P. Другие параметры займа не раскрываются.

🌲«Хвоя» завершила размещение коммерческих облигаций серии КО-П03 объемом 50 млн рублей. Номинал одной облигации — 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 23%, купоны ежемесячные.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня.

#дайджест #Ника #Новосибирскавтодор #Симпл #Биннофарм_Групп #Ультра #Ультра #Пионер_Лизинг #ДельтаЛизинг #ПИМ #Селлер #Наша_Лига #Хвоя