Главное на 13.01.2023
🪙 Банк России зарегистрировал двухлетний выпуск дисконтных облигаций МФК «ЭйрЛоанс» серии 002Р-03. Регистрационный номер — 4-03-00623-R-002P. По займу предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.
🍸 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций Калужского ликеро-водочного завода «Кристалл» (КЛВЗ «Кристалл», г. Обнинск) серии 001P. Регистрационный номер — 4-00093-L-001P-02E. Параметры программы пока не раскрываются.
🛢КАО «Азот» 26 января частично досрочно погасит почти весь остаток (после амортизации) выпуска коммерческих облигаций серии 001КО-03: эмитент выкупит облигации на 3,997 млрд рублей, что составит 46,3% от номинала каждой облигации . Погашение состоится в дату окончания 9-го купонного периода.
🌾 «Новосибирскхлебопродукт» установил ставку 31-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12% годовых.
🚪Компания «Феррони» установила ставку 16-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12,5% годовых.
🏙 «Главстрой» установил ставку 4-го купона облигаций серии 001P-02 объемом на уровне 9,5% годовых.
📊 АКРА присвоило компаниям «Электрощит-Стройсистема» и «ЧЗПСН-Профнастил» (Челябинский завод профилированного стального настила), входящим в группу «Стройсистема», кредитные рейтинги на уровне BВ+(RU) со стабильным прогнозом.
📉 МФК «Фордевинд» завершила размещение выпуска трехлетних облигаций серии 01 объемом 250 млн рублей. Размещение бумаг началось 21 сентября 2022 г. Ставка купона установлена на уровне 19,9% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: начиная с 12-го купона будет выплачиваться по 4% от номинала.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ЭйрЛоанс #КЛВЗ_Кристалл #Азот #Новосибирскхлебопродукт #Феррони #Главстрой #Электрощит_Стройсистема #ЧЗПСН_Профнастил #Фордевинд
🪙 Банк России зарегистрировал двухлетний выпуск дисконтных облигаций МФК «ЭйрЛоанс» серии 002Р-03. Регистрационный номер — 4-03-00623-R-002P. По займу предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.
🍸 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций Калужского ликеро-водочного завода «Кристалл» (КЛВЗ «Кристалл», г. Обнинск) серии 001P. Регистрационный номер — 4-00093-L-001P-02E. Параметры программы пока не раскрываются.
🛢КАО «Азот» 26 января частично досрочно погасит почти весь остаток (после амортизации) выпуска коммерческих облигаций серии 001КО-03: эмитент выкупит облигации на 3,997 млрд рублей, что составит 46,3% от номинала каждой облигации . Погашение состоится в дату окончания 9-го купонного периода.
🌾 «Новосибирскхлебопродукт» установил ставку 31-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12% годовых.
🚪Компания «Феррони» установила ставку 16-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12,5% годовых.
🏙 «Главстрой» установил ставку 4-го купона облигаций серии 001P-02 объемом на уровне 9,5% годовых.
📊 АКРА присвоило компаниям «Электрощит-Стройсистема» и «ЧЗПСН-Профнастил» (Челябинский завод профилированного стального настила), входящим в группу «Стройсистема», кредитные рейтинги на уровне BВ+(RU) со стабильным прогнозом.
📉 МФК «Фордевинд» завершила размещение выпуска трехлетних облигаций серии 01 объемом 250 млн рублей. Размещение бумаг началось 21 сентября 2022 г. Ставка купона установлена на уровне 19,9% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: начиная с 12-го купона будет выплачиваться по 4% от номинала.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ЭйрЛоанс #КЛВЗ_Кристалл #Азот #Новосибирскхлебопродукт #Феррони #Главстрой #Электрощит_Стройсистема #ЧЗПСН_Профнастил #Фордевинд
Главное на 24.04.2023
🍩 «Кузина» 25 апреля начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-П02 объемом 70 млн рублей. Ставка 1-18-го купона установлена на уровне 16,5% годовых, 19-48-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение: по 8% от номинала — в даты окончания 24-го, 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го и 45-го купонов, и 36% от номинала — в дату окончания 48-го купона. Эмитент сможет осуществить досрочное погашение бумаг в даты окончания 24-го и 36-го купонов. Организатор — «Юнисервис капитал».
🗃 «АйДи Коллект» 26 апреля начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 03 объемом 800 млн рублей. Московская биржа зарегистрировала выпуск под номером 4В02-01-00597-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения облигаций по усмотрению эмитента.
🛢 «ЮниМетрикс» выкупил по оферте облигации серии 01 на 106,2 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала плюс НКД. Оферта была добровольной, максимальное количество бумаг для приобретения составляло не более 105 тыс. штук. Агентом по выкупу выступил банк «Акцепт».
🏬 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций АПРИ «Флай Плэнинг» серии БО-002Р-02. Регистрационный номер — 4B02-02-12464-K-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Также Московская биржа исключила облигации АПРИ «Флай Плэнинг» серий БО-П04, БО-П05 и БО-002Р-01 из Сектора ПИР «в связи с получением письма организации».
🚗 «Пионер-Лизинг» с 24 по 28 апреля проведет сбор заявок на приобретение по оферте облигаций серии БО-П01. Выкуп бумаг состоится 8 мая. Цена приобретения — 100% от номинальной стоимости облигации. Агентом по приобретению выступит АО «НФК-Сбережения».
🏭 «Арагон» установил ставку 25-28-го купонов облигаций серии 01 на уровне 13,5% годовых.
🍬 Московская биржа 21 июля 2023 г. исключит выпуск облигаций «Главторг» серии БО-01 из Третьего уровня котировального списка и прекратит торги бумагами в связи с введением в отношении эмитента процедуры банкротства (наблюдение).
🚧 Московская биржа исключила облигации «Электрощит-Стройсистема» серии БО-П02 из Сектора ПИР «в связи с получением письма организации».
📱Совет директоров (наблюдательный совет) «ТФН» принял решение рекомендовать общему собранию участников общества утвердить АО АК «Арт-Аудит» в качестве внешнего аудитора для проведения аудита финансовой отчетности организации, подготовленной в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Вознаграждение аудитора составит не более 1 млн рублей без учета НДС. Также совет директоров рекомендовал участникам общества направить часть чистой прибыли в размере 79,97 млн рублей, полученной по результатам 2022 г., на выплату дивидендов. Общее собрание ТФН назначено на 25 апреля.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Кузина #АйДи_Коллект #ЮниМетрикс #АПРИ_Флай_Плэнинг #Пионер_Лизинг #Арагон #Главторг #Электрощит_Стройсистема #ТФН
🍩 «Кузина» 25 апреля начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-П02 объемом 70 млн рублей. Ставка 1-18-го купона установлена на уровне 16,5% годовых, 19-48-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение: по 8% от номинала — в даты окончания 24-го, 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го и 45-го купонов, и 36% от номинала — в дату окончания 48-го купона. Эмитент сможет осуществить досрочное погашение бумаг в даты окончания 24-го и 36-го купонов. Организатор — «Юнисервис капитал».
🗃 «АйДи Коллект» 26 апреля начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 03 объемом 800 млн рублей. Московская биржа зарегистрировала выпуск под номером 4В02-01-00597-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения облигаций по усмотрению эмитента.
🛢 «ЮниМетрикс» выкупил по оферте облигации серии 01 на 106,2 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала плюс НКД. Оферта была добровольной, максимальное количество бумаг для приобретения составляло не более 105 тыс. штук. Агентом по выкупу выступил банк «Акцепт».
🏬 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций АПРИ «Флай Плэнинг» серии БО-002Р-02. Регистрационный номер — 4B02-02-12464-K-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Также Московская биржа исключила облигации АПРИ «Флай Плэнинг» серий БО-П04, БО-П05 и БО-002Р-01 из Сектора ПИР «в связи с получением письма организации».
🚗 «Пионер-Лизинг» с 24 по 28 апреля проведет сбор заявок на приобретение по оферте облигаций серии БО-П01. Выкуп бумаг состоится 8 мая. Цена приобретения — 100% от номинальной стоимости облигации. Агентом по приобретению выступит АО «НФК-Сбережения».
🏭 «Арагон» установил ставку 25-28-го купонов облигаций серии 01 на уровне 13,5% годовых.
🍬 Московская биржа 21 июля 2023 г. исключит выпуск облигаций «Главторг» серии БО-01 из Третьего уровня котировального списка и прекратит торги бумагами в связи с введением в отношении эмитента процедуры банкротства (наблюдение).
🚧 Московская биржа исключила облигации «Электрощит-Стройсистема» серии БО-П02 из Сектора ПИР «в связи с получением письма организации».
📱Совет директоров (наблюдательный совет) «ТФН» принял решение рекомендовать общему собранию участников общества утвердить АО АК «Арт-Аудит» в качестве внешнего аудитора для проведения аудита финансовой отчетности организации, подготовленной в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Вознаграждение аудитора составит не более 1 млн рублей без учета НДС. Также совет директоров рекомендовал участникам общества направить часть чистой прибыли в размере 79,97 млн рублей, полученной по результатам 2022 г., на выплату дивидендов. Общее собрание ТФН назначено на 25 апреля.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Кузина #АйДи_Коллект #ЮниМетрикс #АПРИ_Флай_Плэнинг #Пионер_Лизинг #Арагон #Главторг #Электрощит_Стройсистема #ТФН
Главное на рынке облигаций на 06.12.2023
🚙 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Балтийский лизинг» серии БО-П09. Регистрационный номер — 4B02-09-36442-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruAA- с развивающимся прогнозом от «Эксперта РА».
☎️ «Энерготехсервис» 8 декабря планирует провести сбор заявок на двухлетние облигации серии 001Р-05 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — инвестиционный банк «Синара» и Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruА- со стабильным прогнозом.
🚧 «Электрощит-Стройсистема» утвердил размещение пятилетних облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей. Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🌱 ТД «Мясничий» и «ОбъединениеАгроЭлита», входящие в холдинг «Голдман Групп», допустили дефолты при выплате купонов и погашении части номинала выпусков облигаций. У инвесторов возникло право требовать от эмитентов досрочного погашения облигаций. Ранее дефолт допустила УК «Голдман Групп».
💰МФК «КЭШДРАЙВ» сегодня начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П09 объемом 120 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 15,75% годовых. Купоны ежеквартальные. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка.
🦑 «Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг ПК «СМАК» на уровне ruB+ со стабильным прогнозом.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 51-го купона облигаций серии БО-П03 на уровне 21% годовых.
💨 «НТЦ Евровент» установил ставку 25-го купона облигаций серии БО-П01 в размере 16% годовых.
🛢 УК «ОРГ» выкупила по оферте облигации серии БО-01 на 31,96 млн рублей плюс НКД. Цена приобретения составила 100% от номинала (1000 рублей).
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Балтийский_лизинг #Энерготехсервис #Электрощит_Стройсистема #ТД_Мясничий #ОбъединениеАгроЭлита #Goldman_group #Кэшдрайв #СМАК #Пионер_Лизинг #НТЦ_Евровент #УК_ОРГ
🚙 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Балтийский лизинг» серии БО-П09. Регистрационный номер — 4B02-09-36442-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruAA- с развивающимся прогнозом от «Эксперта РА».
☎️ «Энерготехсервис» 8 декабря планирует провести сбор заявок на двухлетние облигации серии 001Р-05 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — инвестиционный банк «Синара» и Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruА- со стабильным прогнозом.
🚧 «Электрощит-Стройсистема» утвердил размещение пятилетних облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей. Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🌱 ТД «Мясничий» и «ОбъединениеАгроЭлита», входящие в холдинг «Голдман Групп», допустили дефолты при выплате купонов и погашении части номинала выпусков облигаций. У инвесторов возникло право требовать от эмитентов досрочного погашения облигаций. Ранее дефолт допустила УК «Голдман Групп».
💰МФК «КЭШДРАЙВ» сегодня начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П09 объемом 120 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 15,75% годовых. Купоны ежеквартальные. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка.
🦑 «Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг ПК «СМАК» на уровне ruB+ со стабильным прогнозом.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 51-го купона облигаций серии БО-П03 на уровне 21% годовых.
💨 «НТЦ Евровент» установил ставку 25-го купона облигаций серии БО-П01 в размере 16% годовых.
🛢 УК «ОРГ» выкупила по оферте облигации серии БО-01 на 31,96 млн рублей плюс НКД. Цена приобретения составила 100% от номинала (1000 рублей).
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Балтийский_лизинг #Энерготехсервис #Электрощит_Стройсистема #ТД_Мясничий #ОбъединениеАгроЭлита #Goldman_group #Кэшдрайв #СМАК #Пионер_Лизинг #НТЦ_Евровент #УК_ОРГ
Главное на рынке облигаций на 08.12.2023
🚜 «МСБ-Лизинг» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 003Р-02 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-24004-R-002P. Ставки 1-12-го купонов установлены на уровне 18% годовых, 13-24-го купонов — 17% годовых, 25-36-го купонов — 16% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация. Кредитный рейтинг эмитента — ВBВ-(RU) со стабильным прогнозом АКРА.
🚀 «ИЭК Холдинг» увеличил ориентир ставки купона годовых облигаций серии 001Р-02 объемом 2 млрд рублей до не выше 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск запланирован на 12 декабря. Организаторы — Альфа-банк, «ВТБ Капитал Трейдинг» и Совкомбанк. Техразмещение пройдет 15 декабря. Кредитный рейтинг эмитента — ruА- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💰МГКЛ (материнская компания группы «Мосгорломбард») 7 декабря начала сбор заявок в рамках IPO, который продлится до 13 декабря. Ценовой диапазон установлен в размере 3,1–3,5 рублей за обыкновенную акцию. В рамках IPO инвесторам будут предложены акции дополнительной эмиссии ценных бумаг. Общий объем размещения — 329,16 млн акций. Ожидается, что по результатам IPO доля акций группы в свободном обращении составит до 36%. Кредитный рейтинг эмитента — ruB+ с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
♻️ ЭБИС на 27 декабря назначил ОСВО, на котором будет вынесен вопрос об избрании представителя владельца облигаций (ПВО) по выпуску серии БО-П05. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в ОСВО, — 15 декабря 2023 г.
🏢 «Эксперт РА» понизил рейтинг кредитоспособности «Краус-М» до уровня ruBB+ со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал кредитный рейтинг на уровне ruBBB со стабильным прогнозом.
🚪Компания «Феррони» установила ставку 27-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 13% годовых.
🪙 «Эксперт РА» снял статус «под наблюдением» по кредитному рейтингу МФК «ЭйрЛоанс» (бренд Kviku). Рейтинг продолжает действовать на уровне ruBB- с развивающимся прогнозом.
📄 Московская биржа провела первую сделку купли-продажи в рамках вторичного обращения на платформе оператора обмена ЦФА. Сделка заключена с выпуском ЦФА, размещенным ПАО «Ростелеком» 4 декабря 2023 г. объемом 200 млн рублей. Инвестором выступил Банк ГПБ. Покупателем на вторичном рынке стал Банк ДОМ.РФ.
🌃 «Эксперт РА» отозвал без подтверждения рейтинг кредитоспособности «АСПЭК-Домстрой» в связи с окончанием срока действия договора и отсутствием достаточной информации для применения действующей методологии. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruB+ со стабильным прогнозом.
💸 МФК «Быстроденьги» продлила срок размещения облигаций серии 002P-03 номинальным объемом 350 млн рублей и сроком обращения 3,5 года (1 260 дней) до 25 декабря 2023 г.
🚧 «Электрощит-Стройсистема» с разницей в восемь минут сообщило о возникновении у владельцев облигаций серии БО-П02 права требовать от эмитента досрочного погашения бумаг, а затем о его прекращении. В качестве основания для досрочного погашения облигаций эмитент указал реорганизацию компании в форме присоединения к ней «Стройконтракта». Основанием для прекращения требования о выкупе бумаг стал отказ эмитента от реорганизации.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #МСБ_Лизинг #ИЭК_Холдинг #Электрощит_Стройсистема #МГКЛ #Краус_М #ЭБИС #Московская_биржа #Феррони #ЭйрЛоанс #АСПЭК_Домстрой #Быстроденьги
🚜 «МСБ-Лизинг» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 003Р-02 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-24004-R-002P. Ставки 1-12-го купонов установлены на уровне 18% годовых, 13-24-го купонов — 17% годовых, 25-36-го купонов — 16% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация. Кредитный рейтинг эмитента — ВBВ-(RU) со стабильным прогнозом АКРА.
🚀 «ИЭК Холдинг» увеличил ориентир ставки купона годовых облигаций серии 001Р-02 объемом 2 млрд рублей до не выше 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск запланирован на 12 декабря. Организаторы — Альфа-банк, «ВТБ Капитал Трейдинг» и Совкомбанк. Техразмещение пройдет 15 декабря. Кредитный рейтинг эмитента — ruА- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💰МГКЛ (материнская компания группы «Мосгорломбард») 7 декабря начала сбор заявок в рамках IPO, который продлится до 13 декабря. Ценовой диапазон установлен в размере 3,1–3,5 рублей за обыкновенную акцию. В рамках IPO инвесторам будут предложены акции дополнительной эмиссии ценных бумаг. Общий объем размещения — 329,16 млн акций. Ожидается, что по результатам IPO доля акций группы в свободном обращении составит до 36%. Кредитный рейтинг эмитента — ruB+ с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
♻️ ЭБИС на 27 декабря назначил ОСВО, на котором будет вынесен вопрос об избрании представителя владельца облигаций (ПВО) по выпуску серии БО-П05. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в ОСВО, — 15 декабря 2023 г.
🏢 «Эксперт РА» понизил рейтинг кредитоспособности «Краус-М» до уровня ruBB+ со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал кредитный рейтинг на уровне ruBBB со стабильным прогнозом.
🚪Компания «Феррони» установила ставку 27-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 13% годовых.
🪙 «Эксперт РА» снял статус «под наблюдением» по кредитному рейтингу МФК «ЭйрЛоанс» (бренд Kviku). Рейтинг продолжает действовать на уровне ruBB- с развивающимся прогнозом.
📄 Московская биржа провела первую сделку купли-продажи в рамках вторичного обращения на платформе оператора обмена ЦФА. Сделка заключена с выпуском ЦФА, размещенным ПАО «Ростелеком» 4 декабря 2023 г. объемом 200 млн рублей. Инвестором выступил Банк ГПБ. Покупателем на вторичном рынке стал Банк ДОМ.РФ.
🌃 «Эксперт РА» отозвал без подтверждения рейтинг кредитоспособности «АСПЭК-Домстрой» в связи с окончанием срока действия договора и отсутствием достаточной информации для применения действующей методологии. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruB+ со стабильным прогнозом.
💸 МФК «Быстроденьги» продлила срок размещения облигаций серии 002P-03 номинальным объемом 350 млн рублей и сроком обращения 3,5 года (1 260 дней) до 25 декабря 2023 г.
🚧 «Электрощит-Стройсистема» с разницей в восемь минут сообщило о возникновении у владельцев облигаций серии БО-П02 права требовать от эмитента досрочного погашения бумаг, а затем о его прекращении. В качестве основания для досрочного погашения облигаций эмитент указал реорганизацию компании в форме присоединения к ней «Стройконтракта». Основанием для прекращения требования о выкупе бумаг стал отказ эмитента от реорганизации.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #МСБ_Лизинг #ИЭК_Холдинг #Электрощит_Стройсистема #МГКЛ #Краус_М #ЭБИС #Московская_биржа #Феррони #ЭйрЛоанс #АСПЭК_Домстрой #Быстроденьги
Главное на рынке облигаций на 26.12.2023
🥥 «CЕЛЛ-Сервис» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00645-R. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка 1-16-го купона установлена на уровне 19,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация, а также call-опцион. Якорным инвестором по выпуску на сумму 62,5 млн рублей выступит МСП банк. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚙 «ЛК «Эволюция» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00750-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 16,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 21 декабря. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — Газпромбанк и инвестиционный банк «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruВВB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💸 МФК «Быстроденьги» сегодня начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов облигаций серии 002Р-04 со сроком обращения 3,5 года объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00487-R-002P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 22% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚙 «Балтийский лизинг» установил ставку купона трехлетних облигаций серии БО-П09 объемом от 3 млрд рублей на уровне 15,9% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 25 декабря. По выпуску предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 27 декабря. Организатор — инвестиционный банк «Синара». «Эксперт РА» продлил статус «под наблюдением» по рейтингу кредитоспособности эмитента. Рейтинг компании продолжает действовать на уровне ruAA- с развивающимся прогнозом.
🚧 Московская биржа зарегистрировала пятилетние облигации «Электрощит-Стройсистема» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00427-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Кредитный рейтинг эмитента — BВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚘 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Аквилон-Лизинг» серии БО-03-001P. Регистрационный номер — 4B02-03-00057-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🧀 «Истринская сыроварня» установила ставку 2-го купона облигаций серии БО-03 на уровне 18% годовых.
💰МГКЛ (бренд «Мосгорломбард») установил ставку 7-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 24% годовых.
#дайджест #ЛК_Эволюция #СЕЛЛ_Сервис #Балтийский_Лизинг #Быстроденьги #Электрощит_Стройсистема #Аквилон_Лизинг #Истринская_сыроварня #МГКЛ
Продолжение🔽
🥥 «CЕЛЛ-Сервис» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00645-R. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка 1-16-го купона установлена на уровне 19,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация, а также call-опцион. Якорным инвестором по выпуску на сумму 62,5 млн рублей выступит МСП банк. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚙 «ЛК «Эволюция» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00750-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 16,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 21 декабря. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — Газпромбанк и инвестиционный банк «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruВВB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💸 МФК «Быстроденьги» сегодня начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов облигаций серии 002Р-04 со сроком обращения 3,5 года объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00487-R-002P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 22% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚙 «Балтийский лизинг» установил ставку купона трехлетних облигаций серии БО-П09 объемом от 3 млрд рублей на уровне 15,9% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 25 декабря. По выпуску предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 27 декабря. Организатор — инвестиционный банк «Синара». «Эксперт РА» продлил статус «под наблюдением» по рейтингу кредитоспособности эмитента. Рейтинг компании продолжает действовать на уровне ruAA- с развивающимся прогнозом.
🚧 Московская биржа зарегистрировала пятилетние облигации «Электрощит-Стройсистема» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00427-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Кредитный рейтинг эмитента — BВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚘 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Аквилон-Лизинг» серии БО-03-001P. Регистрационный номер — 4B02-03-00057-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🧀 «Истринская сыроварня» установила ставку 2-го купона облигаций серии БО-03 на уровне 18% годовых.
💰МГКЛ (бренд «Мосгорломбард») установил ставку 7-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 24% годовых.
#дайджест #ЛК_Эволюция #СЕЛЛ_Сервис #Балтийский_Лизинг #Быстроденьги #Электрощит_Стройсистема #Аквилон_Лизинг #Истринская_сыроварня #МГКЛ
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Главное на рынке облигаций на 28.12.2023
🖲 «Некс-Т» сообщил, что у владельцев облигаций серии БО-П01 возникло право требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им бумаг. Основанием стало снижение суммы долей участников эмитента — Владимира Крикушенко, Александра Крикушенко и Валерия Маковецкого — владеющих суммарно 100% долей уставного капитала компании, до уровня менее 50% в результате продажи, обмена, дарения, передачи в качестве обеспечения по кредитному соглашению или иного действия, направленного на отчуждение долей участников.
🏦 «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» установил ставку 2-го купона облигаций серии БО-04-001P на уровне 21,2% годовых.
🚙 «Балтийский лизинг» установил ставку 4-го купона облигаций серии БО-П05 на уровне 0,01% годовых. Эмитент также сообщил о завершении размещения трехлетних облигаций серии БО-П09 объемом 3 млрд рублей за один день торгов.
💨 «НТЦ Евровент» установил ставку 26-го купона облигаций серии БО-П01 в размере 16% годовых.
🔧 НРА понизило кредитный рейтинг «Ультры» до уровня В|ru| с развивающимся прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг BB–|ru| со стабильным прогнозом.
🧀 Московская биржа включила выпуск облигаций «Истринской сыроварни» серии БО-02 в Сектор роста.
☎️ НКР повысило кредитный рейтинг АО «МаксимаТелеком» до A-.ru со стабильным прогнозом.
🚧 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Электрощит-Стройсистема» на уровне BВ+(RU) со стабильным прогнозом.
⛓ АКРА подтвердило кредитный рейтинг «ЧЗПСН-Профнастил» на уровне BВ+(RU) со стабильным прогнозом.
🥥 «CЕЛЛ-Сервис» завершил размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 250 млн рублей за один день торгов. 25% выпуска приобрел МСП банк, который выступил якорным инвестором. Ставка 1-16-го купона установлена на уровне 19,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал».
💨 «Технология» завершила размещение облигаций серии БО-01 сроком обращения 1,5 года (540 дней) объемом 200 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 13 декабря. Ставка купона установлена на уровне 18,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента в дату окончания 12-го купонного периода. Организатор — ИК «Диалот».
💊 «Фармфорвард» завершил размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 300 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 5 декабря. Ставка купона установлена на уровне 18,5% годовых до конца срока обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Организатор — ИК «Диалот».
🚕 «Транс-Миссия» (агрегатор сервиса «Таксовичкоф») завершила размещение четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 300 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 21 декабря. Ставка 1-12-го ежемесячных купонов установлена на уровне 20,24% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Некс_Т #Глобал_Факторинг_Нетворк #Балтийский_Лизинг #НТЦ_Евровент #Ультра #Истринская_сыроварня #МаксимаТелеком #Электрощит_Стройсистема #ЧЗПСН_Профнастил #СЕЛЛ_Сервис #Технология #Фармфорвард #Транс_Миссия
🖲 «Некс-Т» сообщил, что у владельцев облигаций серии БО-П01 возникло право требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им бумаг. Основанием стало снижение суммы долей участников эмитента — Владимира Крикушенко, Александра Крикушенко и Валерия Маковецкого — владеющих суммарно 100% долей уставного капитала компании, до уровня менее 50% в результате продажи, обмена, дарения, передачи в качестве обеспечения по кредитному соглашению или иного действия, направленного на отчуждение долей участников.
🏦 «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» установил ставку 2-го купона облигаций серии БО-04-001P на уровне 21,2% годовых.
🚙 «Балтийский лизинг» установил ставку 4-го купона облигаций серии БО-П05 на уровне 0,01% годовых. Эмитент также сообщил о завершении размещения трехлетних облигаций серии БО-П09 объемом 3 млрд рублей за один день торгов.
💨 «НТЦ Евровент» установил ставку 26-го купона облигаций серии БО-П01 в размере 16% годовых.
🔧 НРА понизило кредитный рейтинг «Ультры» до уровня В|ru| с развивающимся прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг BB–|ru| со стабильным прогнозом.
🧀 Московская биржа включила выпуск облигаций «Истринской сыроварни» серии БО-02 в Сектор роста.
☎️ НКР повысило кредитный рейтинг АО «МаксимаТелеком» до A-.ru со стабильным прогнозом.
🚧 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Электрощит-Стройсистема» на уровне BВ+(RU) со стабильным прогнозом.
⛓ АКРА подтвердило кредитный рейтинг «ЧЗПСН-Профнастил» на уровне BВ+(RU) со стабильным прогнозом.
🥥 «CЕЛЛ-Сервис» завершил размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 250 млн рублей за один день торгов. 25% выпуска приобрел МСП банк, который выступил якорным инвестором. Ставка 1-16-го купона установлена на уровне 19,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал».
💨 «Технология» завершила размещение облигаций серии БО-01 сроком обращения 1,5 года (540 дней) объемом 200 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 13 декабря. Ставка купона установлена на уровне 18,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента в дату окончания 12-го купонного периода. Организатор — ИК «Диалот».
💊 «Фармфорвард» завершил размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 300 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 5 декабря. Ставка купона установлена на уровне 18,5% годовых до конца срока обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Организатор — ИК «Диалот».
🚕 «Транс-Миссия» (агрегатор сервиса «Таксовичкоф») завершила размещение четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 300 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 21 декабря. Ставка 1-12-го ежемесячных купонов установлена на уровне 20,24% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Некс_Т #Глобал_Факторинг_Нетворк #Балтийский_Лизинг #НТЦ_Евровент #Ультра #Истринская_сыроварня #МаксимаТелеком #Электрощит_Стройсистема #ЧЗПСН_Профнастил #СЕЛЛ_Сервис #Технология #Фармфорвард #Транс_Миссия