Главное на 31.01.2023
🔌 ЛК «Роделен» сегодня начинает размещение выпуска пятилетних облигаций серии 001Р-04 объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-19014-J-001P. Ставка 1-30-го купонов установлена на уровне 14% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплаты 31-59-го купонов будет погашено по 3,33% от номинала, еще 3,43% от номинала — в дату окончания 60-го купона. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
🏭 «Асфальтобетонный завод №1» определил порядок амортизации трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-03 объемом не менее 1 млрд рублей. В даты выплат 7-11-го купонов будет погашено по 16,5% от номинальной стоимости, в дату выплаты 12 купона — 17,5%. Сбор заявок на бумаги выпуска эмитент планирует провести 31 января. Ориентир ставки купона — не выше 14,25% годовых. По выпуску предусмотрены квартальные купоны. Организаторы: БКС, Газпромбанк, Инвестбанк «Синара». Техразмещение запланировано на 2 февраля.
🎛 «Аренза-Про» планирует 7 февраля провести сбор заявок на приобретение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 300 млн рублей. Ориентир ставки купона — 14,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 10% от номинала будет погашено в даты окончания 15-го, 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го и 33-го купонов и еще 30% от номинала — в дату окончания 36-го купона. Организаторы: БКС КИБ, ИБ «Синара», ИФК «Солид» и МТС банк. Техразмещение запланировано на 9 февраля.
🍸Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «КЛВЗ Кристалл» серии 001P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00093-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР.
💴 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций МФК «Саммит» серии 001P. Регистрационный номер — 4-00098-L-001P-02E. В рамках программы облигации могут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.
🚖 «Автоэкспресс» выкупил по оферте коммерческие облигации серии КО-П02 объемом 65,2 тыс. штук на 65,2 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#дайджест #Роделен #АБЗ_1 #Аренза_Про #КЛВЗ_Кристалл #Саммит #Автоэкспресс
🔌 ЛК «Роделен» сегодня начинает размещение выпуска пятилетних облигаций серии 001Р-04 объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-19014-J-001P. Ставка 1-30-го купонов установлена на уровне 14% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплаты 31-59-го купонов будет погашено по 3,33% от номинала, еще 3,43% от номинала — в дату окончания 60-го купона. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
🏭 «Асфальтобетонный завод №1» определил порядок амортизации трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-03 объемом не менее 1 млрд рублей. В даты выплат 7-11-го купонов будет погашено по 16,5% от номинальной стоимости, в дату выплаты 12 купона — 17,5%. Сбор заявок на бумаги выпуска эмитент планирует провести 31 января. Ориентир ставки купона — не выше 14,25% годовых. По выпуску предусмотрены квартальные купоны. Организаторы: БКС, Газпромбанк, Инвестбанк «Синара». Техразмещение запланировано на 2 февраля.
🎛 «Аренза-Про» планирует 7 февраля провести сбор заявок на приобретение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 300 млн рублей. Ориентир ставки купона — 14,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 10% от номинала будет погашено в даты окончания 15-го, 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го и 33-го купонов и еще 30% от номинала — в дату окончания 36-го купона. Организаторы: БКС КИБ, ИБ «Синара», ИФК «Солид» и МТС банк. Техразмещение запланировано на 9 февраля.
🍸Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «КЛВЗ Кристалл» серии 001P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00093-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР.
💴 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций МФК «Саммит» серии 001P. Регистрационный номер — 4-00098-L-001P-02E. В рамках программы облигации могут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.
🚖 «Автоэкспресс» выкупил по оферте коммерческие облигации серии КО-П02 объемом 65,2 тыс. штук на 65,2 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#дайджест #Роделен #АБЗ_1 #Аренза_Про #КЛВЗ_Кристалл #Саммит #Автоэкспресс
Главное на 06.02.2023
🍸 КЛВЗ «Кристалл» в третьей декаде февраля — первой декаде марта планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом до 300 млн рублей. Купоны ежеквартальные. Предусмотрена амортизация равными долями (25%) в даты выплаты 9-12-го купонов. Организатор — АБ «Россия».
🚛 Московская биржа зарегистрировала трехлетний выпуск облигаций «Евротранс» серии БО-001Р-02 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4В02-02-80110-Н-001Р. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. Эмитент установил ориентир ставки купона — не выше 13,4% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок проходит с 3 по 7 февраля. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и Финам. Техразмещение запланировано на 9 февраля.
🛒 Владельцы облигаций ТП «Кировский» серии 001P-01R получили право требовать от эмитента досрочного погашения бумаг. Основание для требования предусмотрено п. 9.5.1.2 программы биржевых облигаций. Досрочное погашение предусматривает выплату 100% от непогашенной части номинальной стоимости плюс накопленный купонный доход. Владельцы облигаций должны направить заявления в течение 15-ти последних рабочих дней 13-го купонного периода.
🏡 Московская биржа зарегистрировала десятилетнюю программу облигаций «Легенда» серии 002Р объемом 50 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Регистрационный номер — 4-00368-R-002P-02E. В рамках программы бумаги могут размещаться по открытой подписке.
🌫 «ТД Синтеком» перевел в НРД остаток средств на выплату 5-го купона выпуска облигаций серии БО-ПО1, таким образом эмитент избежал дефолта. Ранее компания смогла перечислить держателям бумаг только половину из необходимых 3,2 млн рублей.
🚪 «Феррони» завершила размещение выпуска трехлетних облигаций серии БО-02. С бумагами номинальным объемом 200 млн рублей компания вышла на биржу 26 декабря 2022 г. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: ежеквартально с 13-го по 34-й купонный период будет погашаться по 10% от номинальной стоимости облигаций, еще 20% — в дату окончания 36-го купона. Также установлена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента в даты окончания 12-го, 18-го и 24-го купонных периодов.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #КЛВЗ_Кристалл #ЕвроТранс #ТП_Кировский #Легенда #ТД_Синтеком #Феррони
🍸 КЛВЗ «Кристалл» в третьей декаде февраля — первой декаде марта планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом до 300 млн рублей. Купоны ежеквартальные. Предусмотрена амортизация равными долями (25%) в даты выплаты 9-12-го купонов. Организатор — АБ «Россия».
🚛 Московская биржа зарегистрировала трехлетний выпуск облигаций «Евротранс» серии БО-001Р-02 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4В02-02-80110-Н-001Р. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. Эмитент установил ориентир ставки купона — не выше 13,4% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок проходит с 3 по 7 февраля. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и Финам. Техразмещение запланировано на 9 февраля.
🛒 Владельцы облигаций ТП «Кировский» серии 001P-01R получили право требовать от эмитента досрочного погашения бумаг. Основание для требования предусмотрено п. 9.5.1.2 программы биржевых облигаций. Досрочное погашение предусматривает выплату 100% от непогашенной части номинальной стоимости плюс накопленный купонный доход. Владельцы облигаций должны направить заявления в течение 15-ти последних рабочих дней 13-го купонного периода.
🏡 Московская биржа зарегистрировала десятилетнюю программу облигаций «Легенда» серии 002Р объемом 50 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Регистрационный номер — 4-00368-R-002P-02E. В рамках программы бумаги могут размещаться по открытой подписке.
🌫 «ТД Синтеком» перевел в НРД остаток средств на выплату 5-го купона выпуска облигаций серии БО-ПО1, таким образом эмитент избежал дефолта. Ранее компания смогла перечислить держателям бумаг только половину из необходимых 3,2 млн рублей.
🚪 «Феррони» завершила размещение выпуска трехлетних облигаций серии БО-02. С бумагами номинальным объемом 200 млн рублей компания вышла на биржу 26 декабря 2022 г. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: ежеквартально с 13-го по 34-й купонный период будет погашаться по 10% от номинальной стоимости облигаций, еще 20% — в дату окончания 36-го купона. Также установлена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента в даты окончания 12-го, 18-го и 24-го купонных периодов.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #КЛВЗ_Кристалл #ЕвроТранс #ТП_Кировский #Легенда #ТД_Синтеком #Феррони
Главное на 17.02.2023
🍸 «КЛВЗ «Кристалл» установил ориентир доходности трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом до 300 млн рублей в диапазоне 14–14,2% годовых. Сбор заявок на выпуск запланирован на первую декаду марта. По займу предусмотрена амортизация равными долями (25%) в даты выплаты 9-12-го купонов. Купоны ежеквартальные.
💊 «Промомед ДМ» решением совета директоров утвердил программу облигаций серии 002Р объемом 10 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет. Предусмотрена возможность досрочного (частичного досрочного) погашения облигаций по усмотрению эмитента. Поручителем по займам, привлекаемым по программе, выступит АО «Биохимик».
🚙 «Элемент Лизинг» завершил размещение трехлетних облигаций серии 001Р-04 объемом 2,5 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 10,55% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплаты 1-35-го купонов будет погашено по 2,77% от номинала, еще 3,05% от номинала — в дату окончания 36-го купона. Организатор — БКС КИБ.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #КЛВЗ_Кристалл #Промомед_ДМ #Элемент_Лизинг
🍸 «КЛВЗ «Кристалл» установил ориентир доходности трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом до 300 млн рублей в диапазоне 14–14,2% годовых. Сбор заявок на выпуск запланирован на первую декаду марта. По займу предусмотрена амортизация равными долями (25%) в даты выплаты 9-12-го купонов. Купоны ежеквартальные.
💊 «Промомед ДМ» решением совета директоров утвердил программу облигаций серии 002Р объемом 10 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет. Предусмотрена возможность досрочного (частичного досрочного) погашения облигаций по усмотрению эмитента. Поручителем по займам, привлекаемым по программе, выступит АО «Биохимик».
🚙 «Элемент Лизинг» завершил размещение трехлетних облигаций серии 001Р-04 объемом 2,5 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 10,55% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплаты 1-35-го купонов будет погашено по 2,77% от номинала, еще 3,05% от номинала — в дату окончания 36-го купона. Организатор — БКС КИБ.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #КЛВЗ_Кристалл #Промомед_ДМ #Элемент_Лизинг
Главное на 01.03.2023
🔒 «Сейф-Финанс» установил ставку 1-4-го купонов двухлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 700 млн рублей на уровне 11,5% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена оферта в марте 2024 г. Сбор заявок на выпуск прошел 28 февраля. Техразмещение по отрытой подписке запланировано на 2 марта.
🍸 «КЛВЗ «Кристалл» 9 марта планирует провести сбор заявок на трехлетний выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом до 300 млн рублей. Ориентир доходности — премия 540-560 б.п. к трехлетним ОФЗ. По выпуску предусмотрены ежеквартальные купоны и амортизация равными долями (25%) в даты уплаты 9-12-го купонов.
🏡 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Брусника. Строительство и девелопмент» на уровне А-(RU), изменив прогноз на «негативный». Изменение прогноза связано с риском неисполнения планов компании по снижению долговой нагрузки и увеличению свободного денежного потока (FCF).
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Сейф_Финанс #КЛВЗ_Кристалл #Брусника
🔒 «Сейф-Финанс» установил ставку 1-4-го купонов двухлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 700 млн рублей на уровне 11,5% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена оферта в марте 2024 г. Сбор заявок на выпуск прошел 28 февраля. Техразмещение по отрытой подписке запланировано на 2 марта.
🍸 «КЛВЗ «Кристалл» 9 марта планирует провести сбор заявок на трехлетний выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом до 300 млн рублей. Ориентир доходности — премия 540-560 б.п. к трехлетним ОФЗ. По выпуску предусмотрены ежеквартальные купоны и амортизация равными долями (25%) в даты уплаты 9-12-го купонов.
🏡 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Брусника. Строительство и девелопмент» на уровне А-(RU), изменив прогноз на «негативный». Изменение прогноза связано с риском неисполнения планов компании по снижению долговой нагрузки и увеличению свободного денежного потока (FCF).
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Сейф_Финанс #КЛВЗ_Кристалл #Брусника
🔥🥃 Пока рынок ВДО находится в ожидании размещения нового эмитента — ООО «Калужский ликероводочный завод «Кристалл», Boomin решил оценить качество кредитного заключения по нему от агентства «Эксперт РА». В ноябре 2022 г. компания получила невысокий рейтинг на уровне B+. Но нас интересует не сама оценка рейтингового агентства, а ее обоснование. Тем более, что на сервере раскрытия информации всё еще нет инвестиционного меморандума к размещению, который обычно содержит массу полезной информации, в частности, по контрагентам. В отчетности же рейтингового агентства расшифровок и пояснений крайне мало.
#КЛВЗ_Кристалл
#КЛВЗ_Кристалл
Главное на 10.03.2023
⌨️ «Бифорком Текнолоджис» нарушил сроки публикации годовой бухгалтерской отчетности, из-за чего у владельцев облигаций серии БО-П01 возникло право требовать от эмитента досрочного погашения бумаг, сообщил ПВО ООО «Юнитек Сервис».
🍸 «КЛВЗ «Кристалл» установил ставку купона трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом до 300 млн рублей на уровне 13,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация равными долями (25%) в даты уплаты 9-12-го купонов. Сбор заявок на выпуск проходил 9 марта. Организатор — банк «Россия». Техразмещение запланировано на 14 марта.
🚚 «Контент» установил ставку купона коммерческих облигаций серии КО001 объемом 1 млрд рублей на уровне 19% годовых. Купоны ежемесячные. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Размещение выпуска запланировано на 25 марта 2023 г.
🌃 «Глоракс» перенес начало размещение двухлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей на 14 марта. Датой окончания размещения облигаций станет 14 апреля или дата размещения последней облигации выпуска. Ставка купона по выпуску установлена на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск проходил со 2 по 6 марта. Организаторы: БКС КИБ и Газпромбанк.
🌯 Арбитражный суд Новосибирской области зарегистрировал заявление ООО «Юнилайн Капитал Менеджмент» (ЮЛКМ) как представителя владельцев облигаций ООО «Дядя Дёнер» серии БО-П01 о включении в реестр требований кредиторов должника. ПВО требует возвратить задолженность по бумагам размере 60 млн рублей плюс, НКД на 690,4 тыс. рублей и оплатить судебные расходы в размере 200 тыс. рублей.
🛍 «Трейд менеджмент» установил ставку 41-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 14% годовых.
🏙 «Сэтл групп» завершило размещение выпуска трехлетних облигаций серии 002Р-02 объемом 5,5 млрд рублей за один день торгов. АКРА присвоило выпуску облигаций ООО «Сэтл Групп» серии 00Р-02 объемом 5,5 млрд рублей рейтинг A(RU).
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Бифорком_Текнолоджис #КЛВЗ_Кристалл #Глоракс #Дядя_Дёнер #Трейд_менеджмент #Сэтл_Групп #Контент
⌨️ «Бифорком Текнолоджис» нарушил сроки публикации годовой бухгалтерской отчетности, из-за чего у владельцев облигаций серии БО-П01 возникло право требовать от эмитента досрочного погашения бумаг, сообщил ПВО ООО «Юнитек Сервис».
🍸 «КЛВЗ «Кристалл» установил ставку купона трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом до 300 млн рублей на уровне 13,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация равными долями (25%) в даты уплаты 9-12-го купонов. Сбор заявок на выпуск проходил 9 марта. Организатор — банк «Россия». Техразмещение запланировано на 14 марта.
🚚 «Контент» установил ставку купона коммерческих облигаций серии КО001 объемом 1 млрд рублей на уровне 19% годовых. Купоны ежемесячные. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Размещение выпуска запланировано на 25 марта 2023 г.
🌃 «Глоракс» перенес начало размещение двухлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей на 14 марта. Датой окончания размещения облигаций станет 14 апреля или дата размещения последней облигации выпуска. Ставка купона по выпуску установлена на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск проходил со 2 по 6 марта. Организаторы: БКС КИБ и Газпромбанк.
🌯 Арбитражный суд Новосибирской области зарегистрировал заявление ООО «Юнилайн Капитал Менеджмент» (ЮЛКМ) как представителя владельцев облигаций ООО «Дядя Дёнер» серии БО-П01 о включении в реестр требований кредиторов должника. ПВО требует возвратить задолженность по бумагам размере 60 млн рублей плюс, НКД на 690,4 тыс. рублей и оплатить судебные расходы в размере 200 тыс. рублей.
🛍 «Трейд менеджмент» установил ставку 41-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 14% годовых.
🏙 «Сэтл групп» завершило размещение выпуска трехлетних облигаций серии 002Р-02 объемом 5,5 млрд рублей за один день торгов. АКРА присвоило выпуску облигаций ООО «Сэтл Групп» серии 00Р-02 объемом 5,5 млрд рублей рейтинг A(RU).
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Бифорком_Текнолоджис #КЛВЗ_Кристалл #Глоракс #Дядя_Дёнер #Трейд_менеджмент #Сэтл_Групп #Контент
Главное на 14.03.2023
🍸 «КЛВЗ «Кристалл» сегодня начинает размещение дебютных трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом до 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00093-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 13,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация равными долями (25%) в даты уплаты 9-12-го купонов. Организатор — банк «Россия».
🌃 «Глоракс» сегодня начинает размещение двухлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00060-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организаторы: БКС КИБ и Газпромбанк.
🚘 «Интерлизинг» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-05 объемом 3 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 12% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация — по 16,5% номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 7-11-го купонов и еще 17,5% — в дату окончания 12-го купона. Организаторы: банк «Уралсиб» и Совкомбанк.
💳 «ВИС Финанс» установил ориентир доходности трехлетних облигаций объемом до 3 млрд рублей на уровне премии не более 475 б.п. к трехлетним ОФЗ. Сбор заявок запланирован на март. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрено обеспечение в форме поручительства от АО «Группа «ВИС». Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, банк «Дом.РФ», Россельхозбанк и инвестбанк «Синара».
🚞 «Бизнес Альянс» установил ориентир ставки купона трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом до 500 млн рублей на уровне 14,40–14,85% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск пройдет 14 марта с 11:00 до 15:00 по московскому времени. Размещение начнется 16 марта. Организатор — АБ «Россия».
🚴♀️ Банк России зарегистрировал дебютный выпуск двухлетних облигаций «Проспект» (сеть фитнес-клубов «Новая Эра Фитнеса» (NEF) серии П001-01. Регистрационный номер — 4-01-00697-R-001P.
🏥 «Эксперт РА» присвоил двум выпускам 15-летних облигаций АО «ГК «Медси» серий 001P-01 и 001P-02 объемом по 3 млрд рублей каждый ожидаемые кредитные рейтинги на уровне ruA+(EXP).
🚪Компания «Феррони» установила ставку 18-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12,5% годовых.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #КЛВЗ_Кристалл #Глоракс #Интерлизинг #ВИС #Бизнес_Альянс #Феррони #Проспект #Медси
🍸 «КЛВЗ «Кристалл» сегодня начинает размещение дебютных трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом до 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00093-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 13,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация равными долями (25%) в даты уплаты 9-12-го купонов. Организатор — банк «Россия».
🌃 «Глоракс» сегодня начинает размещение двухлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00060-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организаторы: БКС КИБ и Газпромбанк.
🚘 «Интерлизинг» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-05 объемом 3 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 12% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация — по 16,5% номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 7-11-го купонов и еще 17,5% — в дату окончания 12-го купона. Организаторы: банк «Уралсиб» и Совкомбанк.
💳 «ВИС Финанс» установил ориентир доходности трехлетних облигаций объемом до 3 млрд рублей на уровне премии не более 475 б.п. к трехлетним ОФЗ. Сбор заявок запланирован на март. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрено обеспечение в форме поручительства от АО «Группа «ВИС». Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, банк «Дом.РФ», Россельхозбанк и инвестбанк «Синара».
🚞 «Бизнес Альянс» установил ориентир ставки купона трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом до 500 млн рублей на уровне 14,40–14,85% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск пройдет 14 марта с 11:00 до 15:00 по московскому времени. Размещение начнется 16 марта. Организатор — АБ «Россия».
🚴♀️ Банк России зарегистрировал дебютный выпуск двухлетних облигаций «Проспект» (сеть фитнес-клубов «Новая Эра Фитнеса» (NEF) серии П001-01. Регистрационный номер — 4-01-00697-R-001P.
🏥 «Эксперт РА» присвоил двум выпускам 15-летних облигаций АО «ГК «Медси» серий 001P-01 и 001P-02 объемом по 3 млрд рублей каждый ожидаемые кредитные рейтинги на уровне ruA+(EXP).
🚪Компания «Феррони» установила ставку 18-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12,5% годовых.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #КЛВЗ_Кристалл #Глоракс #Интерлизинг #ВИС #Бизнес_Альянс #Феррони #Проспект #Медси
Главное на 16.03.2023
🚞 «Бизнес Альянс» сегодня начинает размещение дебютных трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-59083-H-001P. Ставка купона установлена на уровне 14,85% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организатор — АБ «Россия».
🧱 «Элит Строй» (бренд ГК «Страна Девелопмент») сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-01-00593-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
🏥 ГК «Медси» сегодня начинает размещение 15-летних облигаций серий 001P-01 и 001P-02. Объем каждого выпуска составляет 3 млрд рублей. Регистрационные номера — 4B02-01-62024-H-001P и 4B02-02-62024-H-001P. Ставка купона бумаг серии 001P-01 установлена на уровне 9,85% годовых, серии 001P-02 — в размере 10,35% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы: банк «АК Барс», БКС КИБ, банк «ДОМ.РФ», Газпромбанк, инвестбанк «Синара», ИФК «Солид», БК «Регион», Россельхозбанк и Тинькофф Банк.
🧀 «Истринская сыроварня» 21 марта начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Датой окончания размещения станет 182-й день с даты начала размещения либо дата размещения последней облигации выпуска. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску запланирована амортизация: по 5% от номинала будет погашено в даты выплат 10-го и 22-го купонов, по 10% от номинала — в даты погашения 12-го и 24-го купонов, 20% — в дату окончания 34-го купона, еще 50% — при погашении выпуска. Также предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 9-го и 21-го купонов. Организатор — ИК «Диалот».
🏋️♀️ «Брайт Финанс» установил порядок определения ставок 17-24-го купонов по облигациям серии БО-П01. Доход будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая в предпоследний рабочий день, предшествующий началу купона, плюс 5%.
🌾 «Новосибирскхлебопродукт» установил ставку 33-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12% годовых.
🚗 «Лизинг-Трейд» установил ставку 10-12-го купонов облигаций серии 001Р-04 на уровне 19% годовых и ставку 13-21-го купонов по выпуску на уровне 15% годовых.
🏭 «Арагон» установил ставку 17-20-го купонов облигаций серии БО-П01 объемом 500 млн рублей на уровне 11,5% годовых.
📋 НРА отозвало кредитный рейтинг «ХК Эволюция» в связи с окончанием действия договора. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне B-|ru| со стабильным прогнозом.
🚘 «Эксперт РА» присвоил облигациям «Интерлизинг» серии 001Р-05 кредитный рейтинг на уровне ruA-. По выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента и кредитным рейтингом бумаг.
🚛 «ЕвроТранс» завершил размещение трехлетних облигаций серии БО-001Р-02 объемом 3 млрд рублей. С выпуском компания вышла на биржу 9 февраля. Ставка купона установлена на уровне 13,4% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и «Финам».
🍸 «КЛВЗ «Кристалл» завершил размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 300 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 14 марта. Ставка купона установлена на уровне 13,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация равными долями (25%) в даты уплаты 9-12-го купонов. Организатор — банк «Россия».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Интерлизинг #Бизнес_Альянс #Медси #Элит_Строй #Истринская_сыроварня #Новосибирскхлебопродукт #ЕвроТранс #КЛВЗ_Кристалл #Брайт_Финанс #Лизинг_Трейд #Арагон #ХК_Эволюция
🚞 «Бизнес Альянс» сегодня начинает размещение дебютных трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-59083-H-001P. Ставка купона установлена на уровне 14,85% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организатор — АБ «Россия».
🧱 «Элит Строй» (бренд ГК «Страна Девелопмент») сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-01-00593-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
🏥 ГК «Медси» сегодня начинает размещение 15-летних облигаций серий 001P-01 и 001P-02. Объем каждого выпуска составляет 3 млрд рублей. Регистрационные номера — 4B02-01-62024-H-001P и 4B02-02-62024-H-001P. Ставка купона бумаг серии 001P-01 установлена на уровне 9,85% годовых, серии 001P-02 — в размере 10,35% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы: банк «АК Барс», БКС КИБ, банк «ДОМ.РФ», Газпромбанк, инвестбанк «Синара», ИФК «Солид», БК «Регион», Россельхозбанк и Тинькофф Банк.
🧀 «Истринская сыроварня» 21 марта начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Датой окончания размещения станет 182-й день с даты начала размещения либо дата размещения последней облигации выпуска. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску запланирована амортизация: по 5% от номинала будет погашено в даты выплат 10-го и 22-го купонов, по 10% от номинала — в даты погашения 12-го и 24-го купонов, 20% — в дату окончания 34-го купона, еще 50% — при погашении выпуска. Также предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 9-го и 21-го купонов. Организатор — ИК «Диалот».
🏋️♀️ «Брайт Финанс» установил порядок определения ставок 17-24-го купонов по облигациям серии БО-П01. Доход будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая в предпоследний рабочий день, предшествующий началу купона, плюс 5%.
🌾 «Новосибирскхлебопродукт» установил ставку 33-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12% годовых.
🚗 «Лизинг-Трейд» установил ставку 10-12-го купонов облигаций серии 001Р-04 на уровне 19% годовых и ставку 13-21-го купонов по выпуску на уровне 15% годовых.
🏭 «Арагон» установил ставку 17-20-го купонов облигаций серии БО-П01 объемом 500 млн рублей на уровне 11,5% годовых.
📋 НРА отозвало кредитный рейтинг «ХК Эволюция» в связи с окончанием действия договора. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне B-|ru| со стабильным прогнозом.
🚘 «Эксперт РА» присвоил облигациям «Интерлизинг» серии 001Р-05 кредитный рейтинг на уровне ruA-. По выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента и кредитным рейтингом бумаг.
🚛 «ЕвроТранс» завершил размещение трехлетних облигаций серии БО-001Р-02 объемом 3 млрд рублей. С выпуском компания вышла на биржу 9 февраля. Ставка купона установлена на уровне 13,4% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и «Финам».
🍸 «КЛВЗ «Кристалл» завершил размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 300 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 14 марта. Ставка купона установлена на уровне 13,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация равными долями (25%) в даты уплаты 9-12-го купонов. Организатор — банк «Россия».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Интерлизинг #Бизнес_Альянс #Медси #Элит_Строй #Истринская_сыроварня #Новосибирскхлебопродукт #ЕвроТранс #КЛВЗ_Кристалл #Брайт_Финанс #Лизинг_Трейд #Арагон #ХК_Эволюция
Главное на рынке облигаций на 30.10.2023
🚘 Московская биржа зарегистрировала пятилетние облигации «Бэлти-Гранд» серии БО-П06. Регистрационный номер — 4B02-06-00417-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и в Сектор ПИР. Параметры займа пока не раскрываются.
🚙 АКРА повысило кредитный рейтинг «Элемент Лизинг» и его облигаций до уровня А(RU) со стабильным прогнозом. Ранее у эмитента действовал рейтинг на уровне А-(RU) со стабильным прогнозом. Повышение рейтинга обусловлено повышением оценки фактора «Фондирование и ликвидность» при сохранении сильных оценок достаточности капитала и риск-профиля, а также адекватной оценки бизнес-профиля.
⚙️ «Новосибирский завод резки металла» (НЗРМ) установил ставку 23-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 15,75% годовых.
🐦 «Эксперт РА» присвоил ожидаемый кредитный рейтинг облигациям серии 001Р-02 «КИВИ Финанс» на уровне ruBBB+ (EXP) и установил статус «под наблюдением».
🛢 ТК «Нафтатранс плюс» подвело итоги оферты по облигациям серии БО-04: эмитенты не предъявили бумаг к выкупу.
🍸«Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг КЛВЗ «Кристалл» на уровне ruB+ и изменил прогноз со «стабильного» на «развивающийся». Изменение прогноза обусловлено учетом планов компании по смещению портфеля выпускаемой продукции на более маржинальные алкогольные напитки, расширению производственных мощностей и емкостного парка, а также усилению присутствия в розничных сетях.
🕹 «Т1» завершил размещение двухлетних облигаций серии 001P-01 объемом 2 млрд рублей. С бумагами эмитент вышел на биржу 17 октября. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 15,5% годовых. Организатор — «ВТБ Капитал Трейдинг».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Бэлти_Гранд #Элемент_Лизинг #НЗРМ #КИВИ_Финанс #Нафтатранс_Плюс #Т1 #КЛВЗ_Кристалл
🚘 Московская биржа зарегистрировала пятилетние облигации «Бэлти-Гранд» серии БО-П06. Регистрационный номер — 4B02-06-00417-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и в Сектор ПИР. Параметры займа пока не раскрываются.
🚙 АКРА повысило кредитный рейтинг «Элемент Лизинг» и его облигаций до уровня А(RU) со стабильным прогнозом. Ранее у эмитента действовал рейтинг на уровне А-(RU) со стабильным прогнозом. Повышение рейтинга обусловлено повышением оценки фактора «Фондирование и ликвидность» при сохранении сильных оценок достаточности капитала и риск-профиля, а также адекватной оценки бизнес-профиля.
⚙️ «Новосибирский завод резки металла» (НЗРМ) установил ставку 23-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 15,75% годовых.
🐦 «Эксперт РА» присвоил ожидаемый кредитный рейтинг облигациям серии 001Р-02 «КИВИ Финанс» на уровне ruBBB+ (EXP) и установил статус «под наблюдением».
🛢 ТК «Нафтатранс плюс» подвело итоги оферты по облигациям серии БО-04: эмитенты не предъявили бумаг к выкупу.
🍸«Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг КЛВЗ «Кристалл» на уровне ruB+ и изменил прогноз со «стабильного» на «развивающийся». Изменение прогноза обусловлено учетом планов компании по смещению портфеля выпускаемой продукции на более маржинальные алкогольные напитки, расширению производственных мощностей и емкостного парка, а также усилению присутствия в розничных сетях.
🕹 «Т1» завершил размещение двухлетних облигаций серии 001P-01 объемом 2 млрд рублей. С бумагами эмитент вышел на биржу 17 октября. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 15,5% годовых. Организатор — «ВТБ Капитал Трейдинг».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Бэлти_Гранд #Элемент_Лизинг #НЗРМ #КИВИ_Финанс #Нафтатранс_Плюс #Т1 #КЛВЗ_Кристалл
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 12.12.2023
В топ-5 по объему торгов отметим выпуск ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 с дневной ликвидностью 26,2 млн рублей, цена которого стабильно держится вблизи номинала на отметке 99,95% в то время, как котировки выпусков других эмитентов из списка продолжают снижаться, хотя их кредитный рейтинг на две-три ступени выше. Так, например, котировки Каршеринг Руссия 001P-03 (с кредитным рейтингом A+(RU) с начала ноября опустились со 100,2% до 95,64% от номинала.
В рейтинге по доходности отметим выпуск Феррони БО-П01, его чистая доходность составила 23,56%. Бумаги вновь торгуются по цене 80,65%, которая за месяц опустилась с 89,95%. Учитывая большую вероятность того, что компании все-таки удастся договориться со всеми кредиторами, инвесторы, купившие бумагу по текущему значению, могут получить дополнительный заработок от ценовой разницы. Но не стоит забывать и про высокие риски при подобных спекулятивных сделках.
По итогам торгов 12 декабря в рейтинг по снижению цены попали низколиквидные облигации, за исключением бумаг КЛВЗ КРИСТАЛЛ 001P-01, дневной объем торгов у которых составил 4 млн рублей. Котировки выпуска в течение дня проседали до минимальных 92%, а торги были закрыты с ценой 94,47% от номинала (-1,94 п.п.) и чистой доходностью 16%.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 377 выпускам составил 628,5 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,94%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Гарант_Инвест #Каршеринг_Руссия #Феррони #КЛВЗ_Кристалл
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
В топ-5 по объему торгов отметим выпуск ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 с дневной ликвидностью 26,2 млн рублей, цена которого стабильно держится вблизи номинала на отметке 99,95% в то время, как котировки выпусков других эмитентов из списка продолжают снижаться, хотя их кредитный рейтинг на две-три ступени выше. Так, например, котировки Каршеринг Руссия 001P-03 (с кредитным рейтингом A+(RU) с начала ноября опустились со 100,2% до 95,64% от номинала.
В рейтинге по доходности отметим выпуск Феррони БО-П01, его чистая доходность составила 23,56%. Бумаги вновь торгуются по цене 80,65%, которая за месяц опустилась с 89,95%. Учитывая большую вероятность того, что компании все-таки удастся договориться со всеми кредиторами, инвесторы, купившие бумагу по текущему значению, могут получить дополнительный заработок от ценовой разницы. Но не стоит забывать и про высокие риски при подобных спекулятивных сделках.
По итогам торгов 12 декабря в рейтинг по снижению цены попали низколиквидные облигации, за исключением бумаг КЛВЗ КРИСТАЛЛ 001P-01, дневной объем торгов у которых составил 4 млн рублей. Котировки выпуска в течение дня проседали до минимальных 92%, а торги были закрыты с ценой 94,47% от номинала (-1,94 п.п.) и чистой доходностью 16%.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 377 выпускам составил 628,5 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,94%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Гарант_Инвест #Каршеринг_Руссия #Феррони #КЛВЗ_Кристалл
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🧀 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Истринской сыроварни» на уровне B(RU), прогноз — «стабильный».
🌐 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Заслона» на уровне BBB+(RU), прогноз — «стабильный».
🏭 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности УОМЗ на уровне ruА-, прогноз по рейтингу — «стабильный».
🚜 АКРА присвоило выпуску облигаций «Симпл Солюшнз Кэпитл» (группа «Простые решения», в которую входят ООО «ПР-Лизинг», ООО «ПР-Лизинг.ру», ООО «ПР-факторинг» и еще несколько организаций) серии 001Р-01 кредитный рейтинг BBB-(RU).
🍸«Эксперт РА» отозвал без подтверждения рейтинг кредитоспособности «КЛВЗ Кристалл» в связи с окончанием срока договора, а также отсутствием достаточной информации для применения действующей методологии. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruB+ с развивающимся прогнозом.
🚜 «Солид СпецАвтоТехЛизинг» завершил размещение облигаций серии 01 сроком обращения 3,5 года объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00174-L. Ставка купона установлена на уровне 24% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация, а также call-опцион. Организатор — ИФК «Солид». НРА в мае 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг на уровне В+|ru| со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Истринская_сыроварня #Заслон #УОМЗ #Симпл_Солюшнз_Кэпитл #КЛВЗ_Кристалл #Солид_СпецАвтоТехЛизинг
🌐 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Заслона» на уровне BBB+(RU), прогноз — «стабильный».
🏭 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности УОМЗ на уровне ruА-, прогноз по рейтингу — «стабильный».
🚜 АКРА присвоило выпуску облигаций «Симпл Солюшнз Кэпитл» (группа «Простые решения», в которую входят ООО «ПР-Лизинг», ООО «ПР-Лизинг.ру», ООО «ПР-факторинг» и еще несколько организаций) серии 001Р-01 кредитный рейтинг BBB-(RU).
🍸«Эксперт РА» отозвал без подтверждения рейтинг кредитоспособности «КЛВЗ Кристалл» в связи с окончанием срока договора, а также отсутствием достаточной информации для применения действующей методологии. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruB+ с развивающимся прогнозом.
🚜 «Солид СпецАвтоТехЛизинг» завершил размещение облигаций серии 01 сроком обращения 3,5 года объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00174-L. Ставка купона установлена на уровне 24% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация, а также call-опцион. Организатор — ИФК «Солид». НРА в мае 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг на уровне В+|ru| со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Истринская_сыроварня #Заслон #УОМЗ #Симпл_Солюшнз_Кэпитл #КЛВЗ_Кристалл #Солид_СпецАвтоТехЛизинг