Главное на рынке облигаций на 09.11.2023
🐖 «Племзавод «Пушкинское» 14 ноября начнет размещение пятилетних облигаций серии 001Р-01 объемом 200 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Кредитный рейтинг эмитента — ВВB-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
💸 «Лайм-Займ» планирует 15 ноября начать размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 500 млн рублей. Ориентир ставки 1-12-го купонов — 20% годовых, 13-24-го купонов — 18% годовых, 25-36-го купонов — 16% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBВ- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏘 «Инград» 29 ноября исполнит оферту по облигациям серии 002Р-03. Период предъявления бумаг к выкупу — с 20 по 24 ноября. Цена приобретения составит 100% от номинала плюс НКД. Агентом по приобретению выступит Московский кредитный банк.
🔩ООО «Проект-Град» 23 ноября проведет общее собрание владельцев облигаций серии БО-01. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в ОСВО эмитента, — 13 ноября. В повестку дня собрания включен единственный вопрос — о получении согласия на внесение эмитентом изменений в решение о выпуске облигаций БО-01. Ранее общее собрание участников «Проект-Града» одобрило увеличение срока обращения выпуска облигаций серии БО-01 с 3-х до 3,5 лет.
📡 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций НПФ «Микран» серии 001Р объемом 20 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-28594-N-001P-02E. В рамках 30-летней программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🏭 «Эксперт РА» повысил кредитные рейтинги облигаций «АБЗ-1» серий 001Р-01 и 001Р-02 до уровня ruBBB+. Ранее у бумаг действовали кредитные рейтинги на уровне ruBBB. Также агентство повысило рейтинг оферента облигаций — ПСФ «Балтийский проект» — с ruBBB до ruBBB+ со стабильным прогнозом.
🚪Компания «Феррони» установила ставку 26-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 13% годовых.
🏬 НРА присвоило кредитный рейтинг АПРИ «Флай Плэнинг» на уровне ВB|ru| с позитивным прогнозом. Позитивный прогноз учитывает планы компании по расширению периметра консолидации, что, по мнению агентства, позволит улучшить информационную прозрачность финансовой отчетности.
🛢 УК «ОРГ» выкупила по оферте облигации серии БО-01 на 120 тыс. рублей.
💡«Энергоника» выкупила по оферте облигации серии 001Р-01 на 16,85 млн рублей плюс НКД.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #АБЗ_1 #ПЗ_Пушкинское #Лайм_Займ #Инград #Проект_Град #Микран #Феррони #АПРИ_Флай_Плэнинг #Энергоника #УК_ОРГ
🐖 «Племзавод «Пушкинское» 14 ноября начнет размещение пятилетних облигаций серии 001Р-01 объемом 200 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Кредитный рейтинг эмитента — ВВB-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
💸 «Лайм-Займ» планирует 15 ноября начать размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 500 млн рублей. Ориентир ставки 1-12-го купонов — 20% годовых, 13-24-го купонов — 18% годовых, 25-36-го купонов — 16% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBВ- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏘 «Инград» 29 ноября исполнит оферту по облигациям серии 002Р-03. Период предъявления бумаг к выкупу — с 20 по 24 ноября. Цена приобретения составит 100% от номинала плюс НКД. Агентом по приобретению выступит Московский кредитный банк.
🔩ООО «Проект-Град» 23 ноября проведет общее собрание владельцев облигаций серии БО-01. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в ОСВО эмитента, — 13 ноября. В повестку дня собрания включен единственный вопрос — о получении согласия на внесение эмитентом изменений в решение о выпуске облигаций БО-01. Ранее общее собрание участников «Проект-Града» одобрило увеличение срока обращения выпуска облигаций серии БО-01 с 3-х до 3,5 лет.
📡 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций НПФ «Микран» серии 001Р объемом 20 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-28594-N-001P-02E. В рамках 30-летней программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🏭 «Эксперт РА» повысил кредитные рейтинги облигаций «АБЗ-1» серий 001Р-01 и 001Р-02 до уровня ruBBB+. Ранее у бумаг действовали кредитные рейтинги на уровне ruBBB. Также агентство повысило рейтинг оферента облигаций — ПСФ «Балтийский проект» — с ruBBB до ruBBB+ со стабильным прогнозом.
🚪Компания «Феррони» установила ставку 26-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 13% годовых.
🏬 НРА присвоило кредитный рейтинг АПРИ «Флай Плэнинг» на уровне ВB|ru| с позитивным прогнозом. Позитивный прогноз учитывает планы компании по расширению периметра консолидации, что, по мнению агентства, позволит улучшить информационную прозрачность финансовой отчетности.
🛢 УК «ОРГ» выкупила по оферте облигации серии БО-01 на 120 тыс. рублей.
💡«Энергоника» выкупила по оферте облигации серии 001Р-01 на 16,85 млн рублей плюс НКД.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #АБЗ_1 #ПЗ_Пушкинское #Лайм_Займ #Инград #Проект_Град #Микран #Феррони #АПРИ_Флай_Плэнинг #Энергоника #УК_ОРГ
🔥 Коротко об итогах торгов на первичном рынке облигаций за 08.11.2023
8 ноября началось размещение пятилетнего выпуска Бэлти-Гранд-БО-П06 объемом 300 млн рублей. На первые два года ставка купона установлена на уровне 17% годовых, далее — снижается до 14%. За первый день торгов размещены облигации на 42 млн рублей (14% от общего объема) за 605 сделок. Максимальная сделка была совершена на сумму 10 млн рублей, медиана — на уровне 5 тыс. рублей. Объем большинства сделок (535 шт.) — до 100 тыс. рублей.
Основные финансовые показатели за девять месяцев 2023 г.
— По сравнению с аналогичным периодом прошлого года выручка снизилась с 531,5 до 356 млн рублей (-33%), преимущественно за счет большого сокращения себестоимости — 142 млн против 362 млн рублей (-61%). Рост операционной прибыли составил 30% (со 135,6 до 175,6 млн) в сравнении с АППГ. Рост чистой прибыли — на 27% (12,6 против 10 млн рублей).
— Показатель дебиторской задолженности снизился на 15% — до 885,6 млн рублей. В пассивах рост финансового долга всего на 2% — до 1 029 млн рублей. Кредиторская задолженности за девять месяцев 2023 г. снизилась на 35% (со 107,2 до 69,9).
— Операционная рентабельность составила 49% против 25% по итогам 2022 г. Рентабельность по чистой прибыли увеличилась с 1,7% до 3,6%.
— Коэффициенты: Чистый долг/ EBITDA (скорректированный) = 7,11 (7,58 в 2022 г.), ICR = 1,08 (1,06).
Выпуски, объем размещения которых за вчерашний день превысил 4 млн рублей: АБЗ-1 001P-05 (57,4 млн), ЛК Роделен БО 002P-01 (26,5 млн), РУССОЙЛ БО-01 (9,5 млн), Группа Продовольствие 001P-03 (4,5 млн).
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #АБЗ_1 #Бэлти_Гранд #АБЗ_1 #РуссОйл #Группа_Продовольствие #Роделен
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
8 ноября началось размещение пятилетнего выпуска Бэлти-Гранд-БО-П06 объемом 300 млн рублей. На первые два года ставка купона установлена на уровне 17% годовых, далее — снижается до 14%. За первый день торгов размещены облигации на 42 млн рублей (14% от общего объема) за 605 сделок. Максимальная сделка была совершена на сумму 10 млн рублей, медиана — на уровне 5 тыс. рублей. Объем большинства сделок (535 шт.) — до 100 тыс. рублей.
Основные финансовые показатели за девять месяцев 2023 г.
— По сравнению с аналогичным периодом прошлого года выручка снизилась с 531,5 до 356 млн рублей (-33%), преимущественно за счет большого сокращения себестоимости — 142 млн против 362 млн рублей (-61%). Рост операционной прибыли составил 30% (со 135,6 до 175,6 млн) в сравнении с АППГ. Рост чистой прибыли — на 27% (12,6 против 10 млн рублей).
— Показатель дебиторской задолженности снизился на 15% — до 885,6 млн рублей. В пассивах рост финансового долга всего на 2% — до 1 029 млн рублей. Кредиторская задолженности за девять месяцев 2023 г. снизилась на 35% (со 107,2 до 69,9).
— Операционная рентабельность составила 49% против 25% по итогам 2022 г. Рентабельность по чистой прибыли увеличилась с 1,7% до 3,6%.
— Коэффициенты: Чистый долг/ EBITDA (скорректированный) = 7,11 (7,58 в 2022 г.), ICR = 1,08 (1,06).
Выпуски, объем размещения которых за вчерашний день превысил 4 млн рублей: АБЗ-1 001P-05 (57,4 млн), ЛК Роделен БО 002P-01 (26,5 млн), РУССОЙЛ БО-01 (9,5 млн), Группа Продовольствие 001P-03 (4,5 млн).
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #АБЗ_1 #Бэлти_Гранд #АБЗ_1 #РуссОйл #Группа_Продовольствие #Роделен
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Главное на рынке облигаций на 14.11.2023
🐖 «Племзавод «Пушкинское» сегодня, 14 ноября, начинает размещение пятилетних облигаций серии 001Р-01 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00629-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИГ «Ива Партнерс». Кредитный рейтинг эмитента — ВВB-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🚙 «Мани Капитал Лизинг» сегодня, 14 ноября, начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 350 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00421-R. Ставка купона установлена на уровне 17,65% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — инвестиционный банк «Синара», БКС КИБ, ИФК «Солид» и Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💸 МФК «Лайм-Займ» установила ставку 1-12-го купонов трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 500 млн рублей на уровне 20% годовых. Ставка 13-24-го купонов составит 18% годовых, 25-36-го купонов — 16% годовых. Купоны ежемесячные. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. По выпуску предусмотрена амортизация. Размещение выпуска начнется 15 ноября. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBВ- и установил стабильный прогноз от «Эксперта РА».
🚘 «Интерлизинг» сегодня, 14 ноября, с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок на трехлетние облигации серии 001P-07 объемом 3,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — Альфа-Банк, Совкомбанк, Тинькофф Банк, «ВТБ Капитал Трейдинг» и Промсвязьбанк. Техразмещение запланировано на 16 ноября. Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🗃 «АйДи Коллект» принял решение о размещении трехлетних облигаций серии 06 объемом 2,5 млрд рублей. По займу предусмотрены ежемесячные купоны. По выпуску будет предоставлена возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения бумаг по усмотрению эмитента. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏡 ФПК «Гарант-Инвест» 14 марта 2025 г. проведет оферту по облигациям серии 001Р-07. Период предъявления бумаг к выкупу — с 5 по 12 марта 2025 г. Цена приобретения составит 103% от непогашенной части номинала. Агентом по приобретению выступит Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — уровне BBB со стабильным прогнозом от НКР и НРА.
🍩 АКРА присвоило «Кузине» кредитный рейтинг B+(RU) со стабильным прогнозом. Кредитный рейтинг «Кузины» базируется на низких оценках отраслевого риск-профиля и географической диверсификации. По мнению агентства, компании также свойственны низкие оценки рыночной позиции, корпоративного управления и бизнес-профиля.
🏭 «АБЗ-1» продлил срок размещения трехлетних облигаций серии 001P-05 номинальным объемом 2 млрд рублей до 25 декабря 2023 г. С выпуском серии 001P-05 компания вышла на биржу 16 октября 2023 г. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🌾 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Группы «Продовольствие» на уровне B+(RU) со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ПЗ_Пушкинское #Мани_Капитал_Лизинг #Группа_Продовольствие #Лайм_Займ #Интерлизинг #АйДи_Коллект #Гарант_Инвест #Кузина #АБЗ_1
🐖 «Племзавод «Пушкинское» сегодня, 14 ноября, начинает размещение пятилетних облигаций серии 001Р-01 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00629-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИГ «Ива Партнерс». Кредитный рейтинг эмитента — ВВB-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🚙 «Мани Капитал Лизинг» сегодня, 14 ноября, начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 350 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00421-R. Ставка купона установлена на уровне 17,65% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — инвестиционный банк «Синара», БКС КИБ, ИФК «Солид» и Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💸 МФК «Лайм-Займ» установила ставку 1-12-го купонов трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 500 млн рублей на уровне 20% годовых. Ставка 13-24-го купонов составит 18% годовых, 25-36-го купонов — 16% годовых. Купоны ежемесячные. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. По выпуску предусмотрена амортизация. Размещение выпуска начнется 15 ноября. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBВ- и установил стабильный прогноз от «Эксперта РА».
🚘 «Интерлизинг» сегодня, 14 ноября, с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок на трехлетние облигации серии 001P-07 объемом 3,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — Альфа-Банк, Совкомбанк, Тинькофф Банк, «ВТБ Капитал Трейдинг» и Промсвязьбанк. Техразмещение запланировано на 16 ноября. Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🗃 «АйДи Коллект» принял решение о размещении трехлетних облигаций серии 06 объемом 2,5 млрд рублей. По займу предусмотрены ежемесячные купоны. По выпуску будет предоставлена возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения бумаг по усмотрению эмитента. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏡 ФПК «Гарант-Инвест» 14 марта 2025 г. проведет оферту по облигациям серии 001Р-07. Период предъявления бумаг к выкупу — с 5 по 12 марта 2025 г. Цена приобретения составит 103% от непогашенной части номинала. Агентом по приобретению выступит Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — уровне BBB со стабильным прогнозом от НКР и НРА.
🍩 АКРА присвоило «Кузине» кредитный рейтинг B+(RU) со стабильным прогнозом. Кредитный рейтинг «Кузины» базируется на низких оценках отраслевого риск-профиля и географической диверсификации. По мнению агентства, компании также свойственны низкие оценки рыночной позиции, корпоративного управления и бизнес-профиля.
🏭 «АБЗ-1» продлил срок размещения трехлетних облигаций серии 001P-05 номинальным объемом 2 млрд рублей до 25 декабря 2023 г. С выпуском серии 001P-05 компания вышла на биржу 16 октября 2023 г. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🌾 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Группы «Продовольствие» на уровне B+(RU) со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ПЗ_Пушкинское #Мани_Капитал_Лизинг #Группа_Продовольствие #Лайм_Займ #Интерлизинг #АйДи_Коллект #Гарант_Инвест #Кузина #АБЗ_1
🔥 Коротко об итогах торгов на первичном рынке облигаций за 13.11.2023
13 ноября новых размещений не было.
Лидером по объему выкупа стал выпуск АБЗ-1 001P-05. Привлечено инвестиций на сумму 301 млн рублей. Начиная с 16 октября облигации объемом 2 млрд рублей размещены на 74,6%. Эмитент продлил срок размещения до 25 декабря 2023 г.
Другие выпуски, дневной объем выкупа по которым превысил 2 млн рублей: АРЕНЗА-ПРО 001P-03 (14,5 млн), БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П06 (7,8 млн), РУССОЙЛ БО-01(3 млн) и облигации Группа Продовольствие 001P-03 (2,2 млн).
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #АБЗ_1 #Аренза_Про #Бэлти_Гранд #РуссОйл #Группа_Продовольствие
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
13 ноября новых размещений не было.
Лидером по объему выкупа стал выпуск АБЗ-1 001P-05. Привлечено инвестиций на сумму 301 млн рублей. Начиная с 16 октября облигации объемом 2 млрд рублей размещены на 74,6%. Эмитент продлил срок размещения до 25 декабря 2023 г.
Другие выпуски, дневной объем выкупа по которым превысил 2 млн рублей: АРЕНЗА-ПРО 001P-03 (14,5 млн), БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П06 (7,8 млн), РУССОЙЛ БО-01(3 млн) и облигации Группа Продовольствие 001P-03 (2,2 млн).
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #АБЗ_1 #Аренза_Про #Бэлти_Гранд #РуссОйл #Группа_Продовольствие
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🔥 Коротко об итогах торгов на первичном рынке облигаций за 14.11.2023
14 ноября после некоторого затишья на первичном рынке состоялось размещение выпусков двух эмитентов.
Дебютный выпуск МК Лизинг БO-01 объемом 325 млн рублей был размещен за один день за 3 389 сделок. Ставка купона зафиксирована уровне 17,65% годовых на весь период обращения.
ООО «МК Лизинг» — лизинговая компания, финансирующая покупку оборудования, транспорта, спецтехники для клиентов из малого и среднего бизнеса. В октябре получила оценку кредитного рейтинга на уровне ruBB+.
Краткий анализ отчетности по РСБУ по итогам девяти месяцев 2023 г.
Выручка компании составила 326 млн рублей, что на 8% меньше результата аналогичного периода прошлого года (АППГ). Показатель операционной прибыли сократился на 24%, со 176,6 до 134,4 млн рублей. Чистая прибыль составила 28,2 млн рублей, что на 23% меньше показателя АППГ.
Финансовый долг компании за девять месяцев снизился на 14% — с 1,2 до 1,03 млрд рублей. Коэффициент чистый долг/EBITDA по итогам девяти месяцев 2023 г. увеличился с 5,2 до 5,8.
Показатель операционной рентабельности за девять месяцев снизился с 50,3% до 41,2%. Рентабельность по чистой прибыли составила 8,6% (по итогам 2022 г. — 6%).
В этот же день состоялось размещение пятилетнего выпуска Пушкинское ПЗ 001Р-01 объемом 200 млн рублей. Облигации с фиксированной ставкой купона 18% годовых на весь период обращения были выкуплены в течение одной сессии за 3 246 сделок.
Высокий объем выкупа 15 ноября был у облигаций АБЗ-1 001P-05. За день было размещено бумаг на сумму 141,2 млн рублей. Выпуск объемом 2 млрд рублей выкуплен на 81,7%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #АБЗ_1 #Мани_Капитал_Лизинг #ПЗ_Пушкинское
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
14 ноября после некоторого затишья на первичном рынке состоялось размещение выпусков двух эмитентов.
Дебютный выпуск МК Лизинг БO-01 объемом 325 млн рублей был размещен за один день за 3 389 сделок. Ставка купона зафиксирована уровне 17,65% годовых на весь период обращения.
ООО «МК Лизинг» — лизинговая компания, финансирующая покупку оборудования, транспорта, спецтехники для клиентов из малого и среднего бизнеса. В октябре получила оценку кредитного рейтинга на уровне ruBB+.
Краткий анализ отчетности по РСБУ по итогам девяти месяцев 2023 г.
Выручка компании составила 326 млн рублей, что на 8% меньше результата аналогичного периода прошлого года (АППГ). Показатель операционной прибыли сократился на 24%, со 176,6 до 134,4 млн рублей. Чистая прибыль составила 28,2 млн рублей, что на 23% меньше показателя АППГ.
Финансовый долг компании за девять месяцев снизился на 14% — с 1,2 до 1,03 млрд рублей. Коэффициент чистый долг/EBITDA по итогам девяти месяцев 2023 г. увеличился с 5,2 до 5,8.
Показатель операционной рентабельности за девять месяцев снизился с 50,3% до 41,2%. Рентабельность по чистой прибыли составила 8,6% (по итогам 2022 г. — 6%).
В этот же день состоялось размещение пятилетнего выпуска Пушкинское ПЗ 001Р-01 объемом 200 млн рублей. Облигации с фиксированной ставкой купона 18% годовых на весь период обращения были выкуплены в течение одной сессии за 3 246 сделок.
Высокий объем выкупа 15 ноября был у облигаций АБЗ-1 001P-05. За день было размещено бумаг на сумму 141,2 млн рублей. Выпуск объемом 2 млрд рублей выкуплен на 81,7%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #АБЗ_1 #Мани_Капитал_Лизинг #ПЗ_Пушкинское
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Главное на рынке облигаций на 16.11.2023
🚘 «Интерлизинг» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-07 объемом 4,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-07-00380-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок прошел 14 ноября. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — Альфа-Банк, Совкомбанк, Тинькофф Банк, «ВТБ Капитал Трейдинг» и Промсвязьбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛵 «Соби-Лизинг» 21 ноября начнет размещение трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 150 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 17,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚙 Московская биржа зарегистрировала пятилетние облигации «ДиректЛизинг» серии 002P-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00308-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💸 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций МФК «Джой Мани» серии 001P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00122-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Параметры выпусков пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚙 АКРА отозвало кредитный рейтинг «Техно Лизинга» в связи с окончанием срока действия договора. Ранее у компании действовал рейтинг кредитоспособности на уровне ВВВ-(RU) со стабильным прогнозом.
🛢 НРА повысило кредитный рейтинг УК «ОРГ» до уровня BВ|ru| со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне BВ-|ru| с негативным прогнозом.
💉«Биннофарм Групп» установил ставку 9-12-го купонов облигаций серии 001Р-01 на уровне 14% годовых.
💊 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «Промомед ДМ» на уровне ruА- со стабильным прогнозом.
🏭 «Асфальтобетонный завод №1» («АБЗ-1») завершил размещение трехлетних облигаций серии 001P-05 номинальным объемом 2 млрд рублей. С выпуском компания вышла на биржу 16 октября 2023 г.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Интерлизинг #Соби_Лизинг #ДиректЛизинг #Джой_Мани #ТЕХНО_Лизинг #УК_ОРГ #Биннофарм_Групп #Промомед_ДМ #АБЗ_1
🚘 «Интерлизинг» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-07 объемом 4,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-07-00380-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок прошел 14 ноября. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — Альфа-Банк, Совкомбанк, Тинькофф Банк, «ВТБ Капитал Трейдинг» и Промсвязьбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛵 «Соби-Лизинг» 21 ноября начнет размещение трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 150 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 17,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚙 Московская биржа зарегистрировала пятилетние облигации «ДиректЛизинг» серии 002P-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00308-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💸 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций МФК «Джой Мани» серии 001P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00122-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Параметры выпусков пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚙 АКРА отозвало кредитный рейтинг «Техно Лизинга» в связи с окончанием срока действия договора. Ранее у компании действовал рейтинг кредитоспособности на уровне ВВВ-(RU) со стабильным прогнозом.
🛢 НРА повысило кредитный рейтинг УК «ОРГ» до уровня BВ|ru| со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне BВ-|ru| с негативным прогнозом.
💉«Биннофарм Групп» установил ставку 9-12-го купонов облигаций серии 001Р-01 на уровне 14% годовых.
💊 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «Промомед ДМ» на уровне ruА- со стабильным прогнозом.
🏭 «Асфальтобетонный завод №1» («АБЗ-1») завершил размещение трехлетних облигаций серии 001P-05 номинальным объемом 2 млрд рублей. С выпуском компания вышла на биржу 16 октября 2023 г.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Интерлизинг #Соби_Лизинг #ДиректЛизинг #Джой_Мани #ТЕХНО_Лизинг #УК_ОРГ #Биннофарм_Групп #Промомед_ДМ #АБЗ_1
🔥 Коротко об итогах торгов на первичном рынке облигаций за 15.11.2023
15 ноября началось размещение трехлетнего выпуска МФК Лайм-Займ 04. Ставка купона на первый год обращения установлена на уровне 20%, затем понижение до 18% и 16%.
Объем выпуска 500 млн рублей в первый день был выкуплен на 78,59% за 1 616 сделок. Максимальная сделка составила 15 млн рублей. Медиана на уровне 80 тыс. рублей, мода — 100 тыс. рублей. На розничный спрос пришлось 92%. Размер большинства сделок (1 169 шт.) — от 10 до 500 тыс. рублей.
В этот же день закончилось размещение двухмиллиардного выпуска АБЗ-1 001P-05, которое началось 16 октября. За день был выкуплен остаток бумаг на сумму 366,2 млн рублей, 67% (246 млн рублей) из них было выкуплено одной заявкой.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #АБЗ_1 #Лайм_Займ
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
15 ноября началось размещение трехлетнего выпуска МФК Лайм-Займ 04. Ставка купона на первый год обращения установлена на уровне 20%, затем понижение до 18% и 16%.
Объем выпуска 500 млн рублей в первый день был выкуплен на 78,59% за 1 616 сделок. Максимальная сделка составила 15 млн рублей. Медиана на уровне 80 тыс. рублей, мода — 100 тыс. рублей. На розничный спрос пришлось 92%. Размер большинства сделок (1 169 шт.) — от 10 до 500 тыс. рублей.
В этот же день закончилось размещение двухмиллиардного выпуска АБЗ-1 001P-05, которое началось 16 октября. За день был выкуплен остаток бумаг на сумму 366,2 млн рублей, 67% (246 млн рублей) из них было выкуплено одной заявкой.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #АБЗ_1 #Лайм_Займ
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 22.11.2023
Рейтинг по доходности возглавил трехлетний выпуск АБЗ-1 001P-05 объемом 2 млрд рублей, размещение которого было окончено 15 ноября 2023 г. Дневная ликвидность выпуска составила 41,2 млн рублей, а котировки по-прежнему остаются выше номинала.
Также в рейтинг попал выпуск ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07, дневной объем торгов по которому составил 27 млн рублей при цене 100,07% от номинала.
В рейтинг по доходности также попал выпуск АПРИ ФП БО-002Р-03, чистая доходность которого составила 20,43%. Котировки четырехлетних облигаций в течение месяца снизились со 102,769% до 100,84%. Первый купон будет выплачен 19 декабря по ставке 21% годовых.
Верхнюю строчку рейтинга топ-5 по росту цены возглавил выпуск Феррони БО-П01, котировки которого поднялись с 84% до 86,5% от номинала на дневной ликвидности бумаг в 1,5 млн рублей.
К дефолтным выпускам вполне ожидаемо присоединились облигации ИС петролеум БО-П01. Выплата 47-го купона инвесторам так не пришла. Это уже третий эмитент, допустивший техдефолт на этой неделе. Ранее этот печальный список пополнили ТД «Мясничий» и «ОбъединениеАгроЭлита». Все три компании входят в состав холдинга «Голдман Групп».
Суммарный объем торгов в основном режиме по 367 выпускам составил 744,6 млн рублей, средневзвешенная доходность — 17,36%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Феррони #АБЗ_1 #Гарант_Инвест #АПРИ_Флай_Плэнинг #Goldman_group #ИС_Петролеум #ОбъединениеАгроЭлита #ТД_Мясничий
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Рейтинг по доходности возглавил трехлетний выпуск АБЗ-1 001P-05 объемом 2 млрд рублей, размещение которого было окончено 15 ноября 2023 г. Дневная ликвидность выпуска составила 41,2 млн рублей, а котировки по-прежнему остаются выше номинала.
Также в рейтинг попал выпуск ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07, дневной объем торгов по которому составил 27 млн рублей при цене 100,07% от номинала.
В рейтинг по доходности также попал выпуск АПРИ ФП БО-002Р-03, чистая доходность которого составила 20,43%. Котировки четырехлетних облигаций в течение месяца снизились со 102,769% до 100,84%. Первый купон будет выплачен 19 декабря по ставке 21% годовых.
Верхнюю строчку рейтинга топ-5 по росту цены возглавил выпуск Феррони БО-П01, котировки которого поднялись с 84% до 86,5% от номинала на дневной ликвидности бумаг в 1,5 млн рублей.
К дефолтным выпускам вполне ожидаемо присоединились облигации ИС петролеум БО-П01. Выплата 47-го купона инвесторам так не пришла. Это уже третий эмитент, допустивший техдефолт на этой неделе. Ранее этот печальный список пополнили ТД «Мясничий» и «ОбъединениеАгроЭлита». Все три компании входят в состав холдинга «Голдман Групп».
Суммарный объем торгов в основном режиме по 367 выпускам составил 744,6 млн рублей, средневзвешенная доходность — 17,36%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Феррони #АБЗ_1 #Гарант_Инвест #АПРИ_Флай_Плэнинг #Goldman_group #ИС_Петролеум #ОбъединениеАгроЭлита #ТД_Мясничий
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 05.12.2023
В рейтинге по объему торгов за 5 декабря лидирует выпуск АБЗ-1 001P-05, ликвидность за день составила 25 млн рублей. Котировки выпуска при этом остаются вблизи номинала. Напомним, что на прошлой неделе АКРА подтвердило кредитный рейтинг выпусков облигаций АО «Асфальтобетонный завод №1» — на уровне BBB(ru).
В топ-5 по росту цены лидирует выпуск МигКредит БО-02, цена которого за день увеличилась с 92,49% до 94,4% от номинала. Чистая доходность выпуска по итогу торгов составила почти 17%, что всё еще ниже средних показателей выпусков одной рейтинговой группы («BB») — около 19%. Также 5 декабря эмитент зарегистрировал выпуск облигаций серии 002MC-03, параметры выпуска пока не раскрываются.
Выпуск КИФА 001P-01 также попал в рейтинг по росту цены. Котировки бумаги отскочили от минимума (95,5%) и выросли до 96,86% от номинала. Ближайшая ежеквартальная выплата купона по выпуску состоится 25 декабря по фиксированной ставке 14,5% годовых.
В рейтинге по снижению цены — всего два выпуска, дневная ликвидность которых была выше 1 млн рублей. Выпуск ЭкономЛизинг 001Р-03 за день снизился в цене с 99% до 97,58% от номинала при дневном объеме торгов 1,2 млн рублей. Трехлетние облигации Проект 111 001Р-01, размещенные в сентябре 2023 г., снизились до нового минимума (94,83% от номинала) на дневной ликвидности 1,3 млн рублей.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 310 выпускам составил 591,7 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,41%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #АБЗ_1 #МигКредит #Кифа #ЭкономЛизинг #Проект_111
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжение🔽
В рейтинге по объему торгов за 5 декабря лидирует выпуск АБЗ-1 001P-05, ликвидность за день составила 25 млн рублей. Котировки выпуска при этом остаются вблизи номинала. Напомним, что на прошлой неделе АКРА подтвердило кредитный рейтинг выпусков облигаций АО «Асфальтобетонный завод №1» — на уровне BBB(ru).
В топ-5 по росту цены лидирует выпуск МигКредит БО-02, цена которого за день увеличилась с 92,49% до 94,4% от номинала. Чистая доходность выпуска по итогу торгов составила почти 17%, что всё еще ниже средних показателей выпусков одной рейтинговой группы («BB») — около 19%. Также 5 декабря эмитент зарегистрировал выпуск облигаций серии 002MC-03, параметры выпуска пока не раскрываются.
Выпуск КИФА 001P-01 также попал в рейтинг по росту цены. Котировки бумаги отскочили от минимума (95,5%) и выросли до 96,86% от номинала. Ближайшая ежеквартальная выплата купона по выпуску состоится 25 декабря по фиксированной ставке 14,5% годовых.
В рейтинге по снижению цены — всего два выпуска, дневная ликвидность которых была выше 1 млн рублей. Выпуск ЭкономЛизинг 001Р-03 за день снизился в цене с 99% до 97,58% от номинала при дневном объеме торгов 1,2 млн рублей. Трехлетние облигации Проект 111 001Р-01, размещенные в сентябре 2023 г., снизились до нового минимума (94,83% от номинала) на дневной ликвидности 1,3 млн рублей.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 310 выпускам составил 591,7 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,41%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #АБЗ_1 #МигКредит #Кифа #ЭкономЛизинг #Проект_111
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 19.12.2023
Высокий спрос на облигации ИЭК ХОЛДИНГ 001P-02 сохраняется даже на вторичном рынке, что позволило бумагам с дневной ликвидностью 39 млн рублей попасть в рейтинг по объему торгов. Выпуск объемом 2 млрд рублей был размещен 18 декабря. Котировки бумаги за день выросли со 100,11% до 100,25% от номинала.
В рейтинг по доходности попал выпуск АБЗ-1 001Р-01. Из-за близости даты полного погашения выпуска (25 декабря 2023 г.) и снижения котировок до 99,8% чистая доходность облигаций подскочила до 22,4%. Отметим, что амортизация началась с выплатой 7 купона и на текущий момент амортизировано 82,5% тела долга.
В топ-5 по росту цены первую строчку занял выпуск Завод КЭС 001Р-03, котировки за день поднялись со 107,5% до 109,5% от номинала. Доходность выпуска — 16,63% — остается ниже показателя среднего значения доходности выпусков с дюрацией более года эмитентов той же рейтинговой категории «BB».
В рейтинге по снижению цены первую строчку занимает выпуск Группа компаний «Самолет» 01. За 19 декабря цена облигаций снизилась со 135% до 104% от номинала при дневном объеме торгов всего 55 тыс. рублей. Среднедневной объем торгов за месяц составил 52 тыс. рублей, а максимальная цена — 154% от номинала.
Также в рейтинг по снижению цены попали облигации ТЕХНО Лизинг 001P-03. Котировки бумаги опустились за день с 94,65% до 93% от номинала. Дневная ликвидность составила 1,7 млн рублей (объем выпуска — 250 млн). Вероятно, часть инвесторов решила сократить объем бумаг в портфеле даже с учетом потерь от ценовой разницы после раскрытия параметров нового выпуска, размещение которого начнется уже 21 декабря. Ставка купона выпуска серии 001Р-06 составит 17% на весь срок обращения в отличие от третьего выпуска со ставкой 12,5%, зафиксированной на весь срок.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #ИЭК_Холдинг #АБЗ_1 #Завод_КЭС #ГК_Самолет #ТЕХНО_Лизинг
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Высокий спрос на облигации ИЭК ХОЛДИНГ 001P-02 сохраняется даже на вторичном рынке, что позволило бумагам с дневной ликвидностью 39 млн рублей попасть в рейтинг по объему торгов. Выпуск объемом 2 млрд рублей был размещен 18 декабря. Котировки бумаги за день выросли со 100,11% до 100,25% от номинала.
В рейтинг по доходности попал выпуск АБЗ-1 001Р-01. Из-за близости даты полного погашения выпуска (25 декабря 2023 г.) и снижения котировок до 99,8% чистая доходность облигаций подскочила до 22,4%. Отметим, что амортизация началась с выплатой 7 купона и на текущий момент амортизировано 82,5% тела долга.
В топ-5 по росту цены первую строчку занял выпуск Завод КЭС 001Р-03, котировки за день поднялись со 107,5% до 109,5% от номинала. Доходность выпуска — 16,63% — остается ниже показателя среднего значения доходности выпусков с дюрацией более года эмитентов той же рейтинговой категории «BB».
В рейтинге по снижению цены первую строчку занимает выпуск Группа компаний «Самолет» 01. За 19 декабря цена облигаций снизилась со 135% до 104% от номинала при дневном объеме торгов всего 55 тыс. рублей. Среднедневной объем торгов за месяц составил 52 тыс. рублей, а максимальная цена — 154% от номинала.
Также в рейтинг по снижению цены попали облигации ТЕХНО Лизинг 001P-03. Котировки бумаги опустились за день с 94,65% до 93% от номинала. Дневная ликвидность составила 1,7 млн рублей (объем выпуска — 250 млн). Вероятно, часть инвесторов решила сократить объем бумаг в портфеле даже с учетом потерь от ценовой разницы после раскрытия параметров нового выпуска, размещение которого начнется уже 21 декабря. Ставка купона выпуска серии 001Р-06 составит 17% на весь срок обращения в отличие от третьего выпуска со ставкой 12,5%, зафиксированной на весь срок.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #ИЭК_Холдинг #АБЗ_1 #Завод_КЭС #ГК_Самолет #ТЕХНО_Лизинг
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Главное на рынке облигаций на 26.02.2024
🚗 Московская биржа зарегистрировала облигации «Лизинг-Трейд» серии 001P-12. Регистрационный номер — 4B02-12-00506-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Также «Лизинг-Трейд» подвел итоги оферты по выпуску серии 001Р-05, выкупив бумаги на 215 тыс. рублей плюс НКД. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🐟 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Инарктика» серии 002P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-04461-D-002P. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. 27 февраля компания планирует провести сбор заявок инвесторов на выпуск серии 002Р-01 объемом не более 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 15,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Газпромбанк и Россельхозбанк. Техразмещение запланировано на 1 марта. Кредитный рейтинг эмитента — А(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🏡 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Брусника. Строительство и девелопмент» серии 002P-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00492-R-002P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. 4 марта компания планирует провести сбор заявок инвесторов на выпуск серии 002P-02 с офертой через 1,5 года объемом 6 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, инвестбанк «Синара» и ИФК «Солид». Техразмещение запланировано на 7 марта. Кредитный рейтинг эмитента — A-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🌽 Собрание участников «Агротек» утвердило размещение двух выпусков пятилетних облигаций серий БО-04 и БО-05 объемом 75 млн рублей. По выпускам предусмотрена амортизация, а также возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента. По займам будет предоставлено обеспечение в форме поручительства от «Мясокомбината Елизовский». Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🚌 АКРА присвоило ЛК «Дельта» кредитный рейтинг ВВВ(RU) со стабильным прогнозом.
🥨 Московская биржа включила облигации «Регион-Продукт» серии 001P-04» в Сектор роста.
🏭 «Эксперт РА» присвоил облигациям «Асфальтобетонный завод №1» (АБЗ-1) серий 001Р-03 объемом 1,5 млрд рублей, 001Р-04 на 1,5 млрд рублей и 001Р-05 объемом 2 млрд рублей кредитные рейтинги ruBBB+.
🏘 «Инград» подвел итоги оферт по выпускам серий 001Р-01 и 002P-02: владельцы облигаций не предъявили бумаг к выкупу.
🏭 «Завод КЭС» завершил размещение пятилетних облигаций серии 001P-05 объемом 200 млн рублей за один день торгов. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Лизинг_Трейд #Инарктика #Агротек #Брусника #Дельта #Регион_Продукт #АБЗ_1 #Инград #Завод_КЭС
🚗 Московская биржа зарегистрировала облигации «Лизинг-Трейд» серии 001P-12. Регистрационный номер — 4B02-12-00506-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Также «Лизинг-Трейд» подвел итоги оферты по выпуску серии 001Р-05, выкупив бумаги на 215 тыс. рублей плюс НКД. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🐟 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Инарктика» серии 002P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-04461-D-002P. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. 27 февраля компания планирует провести сбор заявок инвесторов на выпуск серии 002Р-01 объемом не более 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 15,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Газпромбанк и Россельхозбанк. Техразмещение запланировано на 1 марта. Кредитный рейтинг эмитента — А(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🏡 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Брусника. Строительство и девелопмент» серии 002P-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00492-R-002P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. 4 марта компания планирует провести сбор заявок инвесторов на выпуск серии 002P-02 с офертой через 1,5 года объемом 6 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, инвестбанк «Синара» и ИФК «Солид». Техразмещение запланировано на 7 марта. Кредитный рейтинг эмитента — A-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🌽 Собрание участников «Агротек» утвердило размещение двух выпусков пятилетних облигаций серий БО-04 и БО-05 объемом 75 млн рублей. По выпускам предусмотрена амортизация, а также возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента. По займам будет предоставлено обеспечение в форме поручительства от «Мясокомбината Елизовский». Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🚌 АКРА присвоило ЛК «Дельта» кредитный рейтинг ВВВ(RU) со стабильным прогнозом.
🥨 Московская биржа включила облигации «Регион-Продукт» серии 001P-04» в Сектор роста.
🏭 «Эксперт РА» присвоил облигациям «Асфальтобетонный завод №1» (АБЗ-1) серий 001Р-03 объемом 1,5 млрд рублей, 001Р-04 на 1,5 млрд рублей и 001Р-05 объемом 2 млрд рублей кредитные рейтинги ruBBB+.
🏘 «Инград» подвел итоги оферт по выпускам серий 001Р-01 и 002P-02: владельцы облигаций не предъявили бумаг к выкупу.
🏭 «Завод КЭС» завершил размещение пятилетних облигаций серии 001P-05 объемом 200 млн рублей за один день торгов. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Лизинг_Трейд #Инарктика #Агротек #Брусника #Дельта #Регион_Продукт #АБЗ_1 #Инград #Завод_КЭС
Главное на рынке облигаций на 27.02.2024
💰 МГКЛ (бренд «Мосгорломбард») сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов пятилетних облигаций серии 001Р-05 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-11915-A-001P. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — ruBВ- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏬 «Группа Астон» сегодня начинает размещение пятилетних коммерческих облигаций серии КО-П07-002РС объемом 400 млн рублей. Ставка 1-2 купонов установлена на уровне 16% годовых, 3-4-го купонов — 15% годовых. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка. Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💸 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг МФК «Центр финансовой поддержки» (МФК «ЦФП») на уровне ruBВ-, изменив прогноз с «развивающегося» на «стабильный» и снял статус «под наблюдением».
🏭 Московская биржа перевела облигации «Асфальтобетонный завод №1» (АБЗ-1) серии 001Р-02 из Третьего уровня котировального списка во Второй уровень.
💧 «Боржоми Финанс» досрочно погасило облигации серии 001P-01 объемом 7 млрд рублей. Погашение состоялось в дату окончания 6-го купонного периода.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Группа_Астон #ЦФП #МГКЛ #АБЗ_1 #Боржоми_Финанс
💰 МГКЛ (бренд «Мосгорломбард») сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов пятилетних облигаций серии 001Р-05 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-11915-A-001P. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — ruBВ- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏬 «Группа Астон» сегодня начинает размещение пятилетних коммерческих облигаций серии КО-П07-002РС объемом 400 млн рублей. Ставка 1-2 купонов установлена на уровне 16% годовых, 3-4-го купонов — 15% годовых. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка. Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💸 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг МФК «Центр финансовой поддержки» (МФК «ЦФП») на уровне ruBВ-, изменив прогноз с «развивающегося» на «стабильный» и снял статус «под наблюдением».
🏭 Московская биржа перевела облигации «Асфальтобетонный завод №1» (АБЗ-1) серии 001Р-02 из Третьего уровня котировального списка во Второй уровень.
💧 «Боржоми Финанс» досрочно погасило облигации серии 001P-01 объемом 7 млрд рублей. Погашение состоялось в дату окончания 6-го купонного периода.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Группа_Астон #ЦФП #МГКЛ #АБЗ_1 #Боржоми_Финанс
Главное на рынке облигаций на 06.03.2024
🌾 «Агрофирма «Рубеж» 12 марта начнет размещение пятилетних облигаций серии 001Р-02 объемом 500 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 18,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. Кредитный рейтинг эмитента — BB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🕳 Компания «Новые технологии» 19 марта планирует собирать заявки на трехлетние облигации серии БО-03 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16,25% годовых. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны и оферта через два года. Также возможен call-опцион. Техразмещение запланировано на 22 марта. Организаторы — Газпромбанк и ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🐖 Московская биржа зарегистрировала облигации «Племзавод «Пушкинское» серии 001Р-03. Регистрационный номер — 4B02-03-00629-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ВВB-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🚙 Общее собрание участников «Мани Капитал Лизинг» утвердило программу биржевых облигаций серии 001Р объемом 5 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до трех лет. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏭 Совет директоров «Асфальтобетонный завод №1» (АБЗ-1) утвердил программу и проспект биржевых облигаций серии 002Р объемом 50 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(ru) со стабильным прогнозом от АКРА.
🔒 «Сейф-финанс» выкупил по оферте облигации серии 001Р-01 на 350,7 млн рублей.
🚙 «Балтийский лизинг» увеличил объем программы облигаций серии 001Р со 100 млрд до 150 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте.
📑 Акционеры Московской биржи на общем собрании 25 апреля 2024 г. рассмотрят вопрос о выплате дивидендов по итогам 2023 г. в размере 17,35 рубля на одну акцию. На выплату дивидендов Наблюдательным советом рекомендуется направить 39,5 млрд рублей, или 65% чистой прибыли торговой площадки по МСФО.
🚖 «Автоэкспресс» 12 марта начнет размещение по закрытой подписке трехлетних коммерческих облигаций серии 3П-КО06 объемом 250 млн рублей. Ставка 1-3-го купонов установлена на уровне 16% годовых. Купоны ежеквартальные. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка.
🤝Компания «Партнерство, Инвестиции, Развитие» (ПИР) завершила размещение трехлетних облигаций серии БО-01-001P объемом 150 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 18,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Риком-Траст».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Новые_Технологии #АБЗ_1 #Сейф_Финанс #Балтийский_лизинг #Московская_Биржа #Партнерство_Инвестиции_Развитие #Автоэкспресс #Агрофирма_Рубеж #ПЗ_Пушкинское #Мани_Капитал_Лизинг
🌾 «Агрофирма «Рубеж» 12 марта начнет размещение пятилетних облигаций серии 001Р-02 объемом 500 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 18,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. Кредитный рейтинг эмитента — BB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🕳 Компания «Новые технологии» 19 марта планирует собирать заявки на трехлетние облигации серии БО-03 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16,25% годовых. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны и оферта через два года. Также возможен call-опцион. Техразмещение запланировано на 22 марта. Организаторы — Газпромбанк и ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🐖 Московская биржа зарегистрировала облигации «Племзавод «Пушкинское» серии 001Р-03. Регистрационный номер — 4B02-03-00629-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ВВB-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🚙 Общее собрание участников «Мани Капитал Лизинг» утвердило программу биржевых облигаций серии 001Р объемом 5 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до трех лет. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏭 Совет директоров «Асфальтобетонный завод №1» (АБЗ-1) утвердил программу и проспект биржевых облигаций серии 002Р объемом 50 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(ru) со стабильным прогнозом от АКРА.
🔒 «Сейф-финанс» выкупил по оферте облигации серии 001Р-01 на 350,7 млн рублей.
🚙 «Балтийский лизинг» увеличил объем программы облигаций серии 001Р со 100 млрд до 150 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте.
📑 Акционеры Московской биржи на общем собрании 25 апреля 2024 г. рассмотрят вопрос о выплате дивидендов по итогам 2023 г. в размере 17,35 рубля на одну акцию. На выплату дивидендов Наблюдательным советом рекомендуется направить 39,5 млрд рублей, или 65% чистой прибыли торговой площадки по МСФО.
🚖 «Автоэкспресс» 12 марта начнет размещение по закрытой подписке трехлетних коммерческих облигаций серии 3П-КО06 объемом 250 млн рублей. Ставка 1-3-го купонов установлена на уровне 16% годовых. Купоны ежеквартальные. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка.
🤝Компания «Партнерство, Инвестиции, Развитие» (ПИР) завершила размещение трехлетних облигаций серии БО-01-001P объемом 150 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 18,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Риком-Траст».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Новые_Технологии #АБЗ_1 #Сейф_Финанс #Балтийский_лизинг #Московская_Биржа #Партнерство_Инвестиции_Развитие #Автоэкспресс #Агрофирма_Рубеж #ПЗ_Пушкинское #Мани_Капитал_Лизинг
Главное на рынке облигаций на 18.04.2024
📉 МФК «Фордевинд» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов облигаций серии 001P-04 со сроком обращения 3,5 года и объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00616-R-001P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 20,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚘 «Интерлизинг» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-08 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-08-00380-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 15,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами после прохождения теста. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — Совкомбанк, Московский кредитный банк, «ВТБ Капитал Трейдинг» и банк «Уралсиб». Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚜 «МСБ-Лизинг» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 003Р-03 объемом 400 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-24004-R-002P. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Андеррайтер — GrottBjorn. Кредитный рейтинг эмитента — ВBВ-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🌐 «С-принт» 23 апреля начнет размещение пятилетних облигаций серии 001Р-01 объемом 100 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. У эмитента есть право на досрочное погашение выпуска в дату окончания 12-го купона. Организатор — «ИВА Партнерс». Кредитный рейтинг эмитента — В+(ru) со стабильным прогнозом от НРА.
🏨 «Антерра» утвердила трехлетние облигации серии БО-02 объемом 250 млн рублей. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения размещаемых облигаций по усмотрению эмитента. Кредитный рейтинг эмитента — ВВ-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🏭 Московская биржа зарегистрировала программу и проспект облигаций «Асфальтобетонный завод №1» (АБЗ-1) серии 002Р объемом 50 млрд рублей или в эквиваленте этой суммы в иностранной валюте. Регистрационный номер — 4-01671-D-002P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(ru) со стабильным прогнозом от АКРА.
🐖 «Племзавод «Пушкинское» установил ставку 2-го купона облигаций серии 001Р-02 на уровне 19% годовых.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 64-го купона облигаций серии БО-П02 в размере 22,25% годовых.
💸 МФК «Быстроденьги» установила ставку 25-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 21% годовых.
🌐 «Группа Астра» скорректировала параметры вторичного предложения обыкновенных акций (SPO). В рамках SPO основной акционер компании, Денис Фролов, предложит пакет принадлежащих ему обыкновенных акций общества в количестве от 10,5 до 21,0 млн штук, что составляет 5-10% от общего количества бумаг. Сделка не размывает доли существующих акционеров. Итоговая цена одной акции составит не менее 550 рублей. Биржевая книга заявок SPO открыта до 18:30 по московскому времени 18 апреля 2024 г. Ожидается, что в результате SPO free-float группы увеличится до 15%.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Интерлизинг #Фордевинд #МСБ_лизинг #С_принт #Антерра #АБЗ_1 #ПЗ_Пушкинское #Пионер_Лизинг #Быстроденьги #Группа_Астра
📉 МФК «Фордевинд» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов облигаций серии 001P-04 со сроком обращения 3,5 года и объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00616-R-001P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 20,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚘 «Интерлизинг» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-08 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-08-00380-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 15,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами после прохождения теста. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — Совкомбанк, Московский кредитный банк, «ВТБ Капитал Трейдинг» и банк «Уралсиб». Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚜 «МСБ-Лизинг» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 003Р-03 объемом 400 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-24004-R-002P. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Андеррайтер — GrottBjorn. Кредитный рейтинг эмитента — ВBВ-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🌐 «С-принт» 23 апреля начнет размещение пятилетних облигаций серии 001Р-01 объемом 100 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. У эмитента есть право на досрочное погашение выпуска в дату окончания 12-го купона. Организатор — «ИВА Партнерс». Кредитный рейтинг эмитента — В+(ru) со стабильным прогнозом от НРА.
🏨 «Антерра» утвердила трехлетние облигации серии БО-02 объемом 250 млн рублей. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения размещаемых облигаций по усмотрению эмитента. Кредитный рейтинг эмитента — ВВ-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🏭 Московская биржа зарегистрировала программу и проспект облигаций «Асфальтобетонный завод №1» (АБЗ-1) серии 002Р объемом 50 млрд рублей или в эквиваленте этой суммы в иностранной валюте. Регистрационный номер — 4-01671-D-002P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(ru) со стабильным прогнозом от АКРА.
🐖 «Племзавод «Пушкинское» установил ставку 2-го купона облигаций серии 001Р-02 на уровне 19% годовых.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 64-го купона облигаций серии БО-П02 в размере 22,25% годовых.
💸 МФК «Быстроденьги» установила ставку 25-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 21% годовых.
🌐 «Группа Астра» скорректировала параметры вторичного предложения обыкновенных акций (SPO). В рамках SPO основной акционер компании, Денис Фролов, предложит пакет принадлежащих ему обыкновенных акций общества в количестве от 10,5 до 21,0 млн штук, что составляет 5-10% от общего количества бумаг. Сделка не размывает доли существующих акционеров. Итоговая цена одной акции составит не менее 550 рублей. Биржевая книга заявок SPO открыта до 18:30 по московскому времени 18 апреля 2024 г. Ожидается, что в результате SPO free-float группы увеличится до 15%.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Интерлизинг #Фордевинд #МСБ_лизинг #С_принт #Антерра #АБЗ_1 #ПЗ_Пушкинское #Пионер_Лизинг #Быстроденьги #Группа_Астра
Главное на рынке облигаций на 05.06.2024
🚗 «Нижегородец Восток» 6 июня начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов пятилетних облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей. Ставка 1-2-го купонов установлена на уровне 21% годовых, дальнейшие купоны будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка ЦБ плюс 4,5% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Управление частным капиталом». Кредитный рейтинг эмитента — уровне ruB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». Сегодня в системе Boomerang стартовал сбор предварительных уведомлений инвесторов о намерении приобрести облигации компании серии БО-01, предусмотрен кешбэк в размере 0,75%, минимальное количество бумаг для получения бонусов — 50 шт.
🌐 «СмартФакт» 6 июня начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-03-001P объемом 200 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21,75% годовых. Ставки 2-36-го купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка ЦБ плюс 4,25% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ruВB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏦 «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» установил ставку 7-го купона облигаций серии БО-04-001P на уровне 22,06% годовых. Кредитный рейтинг эмитента — ruВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚪 Компания «Феррони» установила ставку 33-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 13% годовых.
🏬 «Группа Астон» установила ставку 5-8-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П02-002РС на уровне 16% годовых. Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💰 МФК «Кэшдрайв» установила ставку 5-8-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П07 на уровне 16,75% годовых. По выпуску 17 июня предстоит исполнение оферты. Цена приобретения составит 100% от номинала. Период предъявления бумаг к выкупу — с 5 по 11 июня.
📇 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «Финансовые Системы» на уровне ruВВ, изменив прогноз со «стабильного» на «развивающийся».
💧 АКРА подтвердило кредитный рейтинг Rissa Investments Limited и выпуска облигаций «Боржоми Финанс» на уровне A-(RU), изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».
✈️ «Эксперт РА» присвоил рейтинг ESG ГК «Самолет» на уровне ESG-II(b) и ESG-A со стабильным прогнозом. Оценка означает высокий уровень соблюдения интересов в области устойчивого развития при принятии ключевых решений.
🏭 Московская биржа перевела облигации «АБЗ-1» серий 001P-03, 001P-04 и 001P-05 из Третьего уровня котировального списка во Второй уровень. Ранее во Второй уровень были переведены облигации серии 001Р-02. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌾 НКР присвоило «Байсэл» кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом.
💻 IPO IVA Technologies прошло по верхней границе диапазона: 300 рублей за акцию. Это соответствует капитализации в размере 30 млрд рублей. Общий размер IPO составил 3,3 млрд рублей, free float — 11%. В ходе IPO к акционерному капиталу компании присоединились свыше 45 тысяч розничных инвесторов.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#Нижегородец #СмартФакт #ГЛОБАЛ_ФАКТОРИНГ_НЕТВОРК #Феррони #Группа_Астон #Кэшдрайв #Финансовые_Системы #Боржоми_Финанс #Самолет #АБЗ_1 #Байсэлу #IVA_Technologies
🚗 «Нижегородец Восток» 6 июня начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов пятилетних облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей. Ставка 1-2-го купонов установлена на уровне 21% годовых, дальнейшие купоны будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка ЦБ плюс 4,5% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Управление частным капиталом». Кредитный рейтинг эмитента — уровне ruB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». Сегодня в системе Boomerang стартовал сбор предварительных уведомлений инвесторов о намерении приобрести облигации компании серии БО-01, предусмотрен кешбэк в размере 0,75%, минимальное количество бумаг для получения бонусов — 50 шт.
🌐 «СмартФакт» 6 июня начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-03-001P объемом 200 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21,75% годовых. Ставки 2-36-го купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка ЦБ плюс 4,25% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ruВB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏦 «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» установил ставку 7-го купона облигаций серии БО-04-001P на уровне 22,06% годовых. Кредитный рейтинг эмитента — ruВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚪 Компания «Феррони» установила ставку 33-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 13% годовых.
🏬 «Группа Астон» установила ставку 5-8-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П02-002РС на уровне 16% годовых. Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💰 МФК «Кэшдрайв» установила ставку 5-8-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П07 на уровне 16,75% годовых. По выпуску 17 июня предстоит исполнение оферты. Цена приобретения составит 100% от номинала. Период предъявления бумаг к выкупу — с 5 по 11 июня.
📇 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «Финансовые Системы» на уровне ruВВ, изменив прогноз со «стабильного» на «развивающийся».
💧 АКРА подтвердило кредитный рейтинг Rissa Investments Limited и выпуска облигаций «Боржоми Финанс» на уровне A-(RU), изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».
✈️ «Эксперт РА» присвоил рейтинг ESG ГК «Самолет» на уровне ESG-II(b) и ESG-A со стабильным прогнозом. Оценка означает высокий уровень соблюдения интересов в области устойчивого развития при принятии ключевых решений.
🏭 Московская биржа перевела облигации «АБЗ-1» серий 001P-03, 001P-04 и 001P-05 из Третьего уровня котировального списка во Второй уровень. Ранее во Второй уровень были переведены облигации серии 001Р-02. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌾 НКР присвоило «Байсэл» кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом.
💻 IPO IVA Technologies прошло по верхней границе диапазона: 300 рублей за акцию. Это соответствует капитализации в размере 30 млрд рублей. Общий размер IPO составил 3,3 млрд рублей, free float — 11%. В ходе IPO к акционерному капиталу компании присоединились свыше 45 тысяч розничных инвесторов.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#Нижегородец #СмартФакт #ГЛОБАЛ_ФАКТОРИНГ_НЕТВОРК #Феррони #Группа_Астон #Кэшдрайв #Финансовые_Системы #Боржоми_Финанс #Самолет #АБЗ_1 #Байсэлу #IVA_Technologies
Главное на рынке облигаций на 30.08.2024
⛽️ ЯТЭК сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001Р-04 объемом 1,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-20510-F-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21,5% годовых. Ставки последующих купонов переменные: КС плюс 2,75% годовых. Длительность 1-го купонного периода составит два дня, со 2-го по 37-й — 30 дней. Организатор — Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг А(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
👷♀️ «РегионСпецТранс» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00182-L. Ставка купона установлена на уровне 23,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрены call-опционы. Организатор — ИК «Диалот». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBBB- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🌳 «Парк Сказка» планирует сегодня с 11:00 до 16:00 провести сбор заявок на трехлетние облигации серии БО-П01 объемом 300 млн рублей. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Ориентир ставки купона — 24,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 3 октября. Организатор — Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🚙 «Каршеринг Руссия» планирует во второй декаде октября провести сбор заявок квалифицированных инвесторов на двухлетние облигации серии 001Р-04 объемом 2 млрд рублей. Ориентир ставки купона — КС плюс 3,5% годовых. Организатор — ИБ «Синара».
🚞 «Бизнес Альянс» 1 октября начнет размещение трехлетних облигаций серии 001Р-07 объемом 300 млн рублей. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 24% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB+(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🛴 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Мой самокат» серии БО-02 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00133-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. По займу предусмотрена возможность частичного досрочного погашения по усмотрению эмитента. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🏭 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «АБЗ-1» серии 002Р-01 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-01671-D-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Сбор заявок на выпуск компания планирует провести 7 октября. Ориентир ставки купона — КС плюс 4%. Купоны ежемесячные. Предусмотрена амортизация. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
#дайджест #ЯТЭК #РегионСпецТранс #Парк_Сказка #Каршеринг_Руссия #Бизнес_Альянс #Мой_самокат #АБЗ_1
Продолжение🔽
⛽️ ЯТЭК сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001Р-04 объемом 1,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-20510-F-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21,5% годовых. Ставки последующих купонов переменные: КС плюс 2,75% годовых. Длительность 1-го купонного периода составит два дня, со 2-го по 37-й — 30 дней. Организатор — Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг А(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
👷♀️ «РегионСпецТранс» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00182-L. Ставка купона установлена на уровне 23,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрены call-опционы. Организатор — ИК «Диалот». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBBB- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🌳 «Парк Сказка» планирует сегодня с 11:00 до 16:00 провести сбор заявок на трехлетние облигации серии БО-П01 объемом 300 млн рублей. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Ориентир ставки купона — 24,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 3 октября. Организатор — Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🚙 «Каршеринг Руссия» планирует во второй декаде октября провести сбор заявок квалифицированных инвесторов на двухлетние облигации серии 001Р-04 объемом 2 млрд рублей. Ориентир ставки купона — КС плюс 3,5% годовых. Организатор — ИБ «Синара».
🚞 «Бизнес Альянс» 1 октября начнет размещение трехлетних облигаций серии 001Р-07 объемом 300 млн рублей. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 24% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB+(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🛴 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Мой самокат» серии БО-02 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00133-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. По займу предусмотрена возможность частичного досрочного погашения по усмотрению эмитента. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🏭 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «АБЗ-1» серии 002Р-01 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-01671-D-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Сбор заявок на выпуск компания планирует провести 7 октября. Ориентир ставки купона — КС плюс 4%. Купоны ежемесячные. Предусмотрена амортизация. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
#дайджест #ЯТЭК #РегионСпецТранс #Парк_Сказка #Каршеринг_Руссия #Бизнес_Альянс #Мой_самокат #АБЗ_1
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Главное на рынке облигаций на 08.10.2024
🚛 «Транспортная лизинговая компания» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00155-L-001P. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 24,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВB- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🛴 «Мой самокат» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00133-L. Ставка купона установлена на уровне 23% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрен call-опцион. Организатор — ИК «Финам». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🏭 «Асфальтобетонный завод №1» 9 октября начнет размещение трехлетних облигаций серии 002Р-01 объемом 1 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 23% годовых. Ставки последующих купонов переменные: КС плюс 4% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 7 октября. По выпуску предусмотрена амортизация. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🏘 «Эксперт РА» присвоил ожидаемый кредитный рейтинг трехлетним облигациям АО «Эталон-Финанс» серии 002P-02 объемом не менее 5 млрд рублей на уровне ruA- (EXP). Сбор заявок на выпуск серии 002P-02 компания планирует провести 10 октября. Ориентир ставки купона: КС плюс 3,3% годовых. Купоны ежемесячные. Размещение запланировано на 15 октября. Организаторы — Газпромбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🚘 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Остров машин» серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00183-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг B+|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🏬 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ПАО «АПРИ» серии БО-002Р-05. Регистрационный номер — 4B02-05-12464-K-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Параметры займа пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🪵 «Сыктывкарский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат» (СЛДК) во второй половине октября планирует разместить среди квалифицированных инвесторов трехлетние облигации серии 001P-01 объемом не более 200 млн рублей. Ориентир ставки купона: ключевая ставка Банка России плюс 4% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Севергазбанк и АБ «Россия». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruB+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🌆 «СлавПроект» с планирует разместить выпуск годовых облигаций объемом 300 млн рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги — 10 тыс. рублей. По займу предусмотрен call-опцион.
🌐 «Эксперт РА» повысил кредитный рейтинг «Смартфакт» с уровня ruBB- до ruВB со стабильным прогнозом.
💸 МФК «Быстроденьги» установила ставку 6-го купона облигаций серии 002Р-06 на уровне 24% годовых. Компания также продлила период размещения облигаций серии 002Р-07 со сроком обращения 3,5 года объемом 150 млн рублей до 31 октября 2024 г. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB- и установил развивающимся прогнозом от «Эксперт РА».
🛢 «Славянск ЭКО» установило ставку 13-20 купонов облигаций серии 001Р-01 на уровне 11% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🕳 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг компании «Новые технологии» на уровне ruA- со стабильным прогнозом.
🚙 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг компании «Мани Капитал Лизинг» на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Транспортная_лизинговая_компания #Мой_Самокат #АБЗ_1 #Эталон_Финанс #Остров_машин #АПРИ #СЛДК #СлавПроект #Смартфакт #Быстроденьги #Славянск_ЭКО #Новые_технологии #Мани_Капитал_Лизинг
🚛 «Транспортная лизинговая компания» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00155-L-001P. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 24,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВB- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🛴 «Мой самокат» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00133-L. Ставка купона установлена на уровне 23% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрен call-опцион. Организатор — ИК «Финам». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🏭 «Асфальтобетонный завод №1» 9 октября начнет размещение трехлетних облигаций серии 002Р-01 объемом 1 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 23% годовых. Ставки последующих купонов переменные: КС плюс 4% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 7 октября. По выпуску предусмотрена амортизация. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🏘 «Эксперт РА» присвоил ожидаемый кредитный рейтинг трехлетним облигациям АО «Эталон-Финанс» серии 002P-02 объемом не менее 5 млрд рублей на уровне ruA- (EXP). Сбор заявок на выпуск серии 002P-02 компания планирует провести 10 октября. Ориентир ставки купона: КС плюс 3,3% годовых. Купоны ежемесячные. Размещение запланировано на 15 октября. Организаторы — Газпромбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🚘 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Остров машин» серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00183-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг B+|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🏬 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ПАО «АПРИ» серии БО-002Р-05. Регистрационный номер — 4B02-05-12464-K-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Параметры займа пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🪵 «Сыктывкарский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат» (СЛДК) во второй половине октября планирует разместить среди квалифицированных инвесторов трехлетние облигации серии 001P-01 объемом не более 200 млн рублей. Ориентир ставки купона: ключевая ставка Банка России плюс 4% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Севергазбанк и АБ «Россия». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruB+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🌆 «СлавПроект» с планирует разместить выпуск годовых облигаций объемом 300 млн рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги — 10 тыс. рублей. По займу предусмотрен call-опцион.
🌐 «Эксперт РА» повысил кредитный рейтинг «Смартфакт» с уровня ruBB- до ruВB со стабильным прогнозом.
💸 МФК «Быстроденьги» установила ставку 6-го купона облигаций серии 002Р-06 на уровне 24% годовых. Компания также продлила период размещения облигаций серии 002Р-07 со сроком обращения 3,5 года объемом 150 млн рублей до 31 октября 2024 г. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB- и установил развивающимся прогнозом от «Эксперт РА».
🛢 «Славянск ЭКО» установило ставку 13-20 купонов облигаций серии 001Р-01 на уровне 11% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🕳 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг компании «Новые технологии» на уровне ruA- со стабильным прогнозом.
🚙 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг компании «Мани Капитал Лизинг» на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Транспортная_лизинговая_компания #Мой_Самокат #АБЗ_1 #Эталон_Финанс #Остров_машин #АПРИ #СЛДК #СлавПроект #Смартфакт #Быстроденьги #Славянск_ЭКО #Новые_технологии #Мани_Капитал_Лизинг
Главное на рынке облигаций на 09.10.2024
🏭 «Асфальтобетонный завод №1» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 002Р-01 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-01671-D-002P. Ставка 1-го купона установлена на уровне 23% годовых. Ставки последующих купонов переменные: КС плюс 4% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 7 октября. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🚚 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Монополия» серии 001P-01 объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-05437-D-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Сбор заявок квалифицированных инвесторов на выпуск прошел 8 октября. Ориентир ставки купона: КС плюс 3,75% годовых. Купоны ежемесячные. По займу будет предоставлен ковенантный пакет. Техразмещение запланировано на 11 октября. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ. Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💊 «Озон Фармацевтика» проведет первичное публичное размещение обыкновенных акций на Московской бирже. IPO запланировано на октябрь 2024 г. Инвесторам будут предложены акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии. Размещение будет доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов-физических лиц, а также для институциональных инвесторов. В рамках IPO предусмотрен механизм стабилизации на срок 30 дней после начала торгов.
🚜 «Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг «Симпл Солюшнз Кэпитл» и его облигаций серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей кредитный рейтинг ruBBB- со стабильным прогнозом.
🛻 НКР присвоило «АвтоМоё Опт» кредитный рейтинг BB.ru со стабильным прогнозом.
🚞 «Бизнес Альянс» продлил период размещения облигаций серии 001Р-06 до 15 ноября 2024 г. С выпуском со сроком обращения 3,5 года объемом 500 млн рублей компания вышла на биржу в августе 2024 г. На текущий момент бумаги размещены на 150,3 млн рублей. Ставки купонов определяются по формуле: КС плюс спред. Для 1-13-го купонов он составит 5,5% годовых, 14-27-го купонов — 4,5% годовых, 28-42-го купонов — 3,5% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB+(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🚖 «Автоэкспресс» выкупил по оферте коммерческие облигации серии КО-П05 на 6,6 млн рублей и коммерческие облигации серии 3П-КО01 на 12,8 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей). Дополнительно был выплачен накопленный купонный доход.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #АБЗ_1 #Монополия #Озон #Симпл_Солюшнз_Кэпитл #АвтоМоё_Опт #Бизнес_Альянс #Автоэкспресс
🏭 «Асфальтобетонный завод №1» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 002Р-01 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-01671-D-002P. Ставка 1-го купона установлена на уровне 23% годовых. Ставки последующих купонов переменные: КС плюс 4% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 7 октября. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🚚 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Монополия» серии 001P-01 объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-05437-D-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Сбор заявок квалифицированных инвесторов на выпуск прошел 8 октября. Ориентир ставки купона: КС плюс 3,75% годовых. Купоны ежемесячные. По займу будет предоставлен ковенантный пакет. Техразмещение запланировано на 11 октября. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ. Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💊 «Озон Фармацевтика» проведет первичное публичное размещение обыкновенных акций на Московской бирже. IPO запланировано на октябрь 2024 г. Инвесторам будут предложены акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии. Размещение будет доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов-физических лиц, а также для институциональных инвесторов. В рамках IPO предусмотрен механизм стабилизации на срок 30 дней после начала торгов.
🚜 «Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг «Симпл Солюшнз Кэпитл» и его облигаций серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей кредитный рейтинг ruBBB- со стабильным прогнозом.
🛻 НКР присвоило «АвтоМоё Опт» кредитный рейтинг BB.ru со стабильным прогнозом.
🚞 «Бизнес Альянс» продлил период размещения облигаций серии 001Р-06 до 15 ноября 2024 г. С выпуском со сроком обращения 3,5 года объемом 500 млн рублей компания вышла на биржу в августе 2024 г. На текущий момент бумаги размещены на 150,3 млн рублей. Ставки купонов определяются по формуле: КС плюс спред. Для 1-13-го купонов он составит 5,5% годовых, 14-27-го купонов — 4,5% годовых, 28-42-го купонов — 3,5% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB+(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🚖 «Автоэкспресс» выкупил по оферте коммерческие облигации серии КО-П05 на 6,6 млн рублей и коммерческие облигации серии 3П-КО01 на 12,8 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей). Дополнительно был выплачен накопленный купонный доход.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #АБЗ_1 #Монополия #Озон #Симпл_Солюшнз_Кэпитл #АвтоМоё_Опт #Бизнес_Альянс #Автоэкспресс
🔥 Коротко о торгах за 09.10.2024
🟧 На первичном рынке
9 октября стартовало размещение АБЗ-1 002Р-01. Выпуск объемом 1 млрд рублей был размещен в первый день торгов за 2 120 сделок, средняя заявка 471 698,1 рублей.
🟧 На вторичном рынке
Суммарный объем торгов в основном режиме по 456 выпускам составил 1062,4 млн рублей, средневзвешенная доходность — 20,64%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка #АБЗ_1
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🟧 На первичном рынке
9 октября стартовало размещение АБЗ-1 002Р-01. Выпуск объемом 1 млрд рублей был размещен в первый день торгов за 2 120 сделок, средняя заявка 471 698,1 рублей.
🟧 На вторичном рынке
Суммарный объем торгов в основном режиме по 456 выпускам составил 1062,4 млн рублей, средневзвешенная доходность — 20,64%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка #АБЗ_1
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
⚙️ Банк России зарегистрировал программу облигаций «Наша Лига» серии 001П объемом 1 млрд рублей. Бессрочной программе присвоен регистрационный номер 4-00832-R-001P. В рамках программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Также был зарегистрирован дебютный выпуск трехлетних облигаций эмитента серии 001П-01. Регистрационный номер выпуска — 4-01-00832-R-001P. Параметры займа пока не раскрываются.
🦾 «Моторика» установила ставку 5-6-го купонов облигаций серии БO-01 на уровне 21% годовых. 18 октября по выпуску предстоит исполнение оферты. Период предъявления бумаг к выкупу — с 10 по 16 октября. Эмитент имеет кредитный рейтинг A-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🏬 «Эксперт РА» подтвердил кредитные рейтинги облигаций ГК «Пионер» серий 001P-05 объемом 875 млн рублей и 001P-06 объемом 3 млрд рублей на уровне ruA-.
💸 «Микро капитал Руссия» выкупила по оферте облигаций серии 02 на 1,39 млрд рублей (с учетом НКД). Цена приобретения составила 94% от номинала.
⚖️ НКР присвоило «Волгоградский завод весоизмерительной техники» кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом.
🏭 «Асфальтобетонный завод №1» завершил размещение трехлетних облигаций серии 002Р-01 объемом 1 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 23% годовых. Ставки последующих купонов переменная: КС плюс 4% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBВВ+ со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Наша_Лига #Моторика #ГК_Пионер #Микро_капитал_Руссия #ВЗВТ #АБЗ_1
🦾 «Моторика» установила ставку 5-6-го купонов облигаций серии БO-01 на уровне 21% годовых. 18 октября по выпуску предстоит исполнение оферты. Период предъявления бумаг к выкупу — с 10 по 16 октября. Эмитент имеет кредитный рейтинг A-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🏬 «Эксперт РА» подтвердил кредитные рейтинги облигаций ГК «Пионер» серий 001P-05 объемом 875 млн рублей и 001P-06 объемом 3 млрд рублей на уровне ruA-.
💸 «Микро капитал Руссия» выкупила по оферте облигаций серии 02 на 1,39 млрд рублей (с учетом НКД). Цена приобретения составила 94% от номинала.
⚖️ НКР присвоило «Волгоградский завод весоизмерительной техники» кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом.
🏭 «Асфальтобетонный завод №1» завершил размещение трехлетних облигаций серии 002Р-01 объемом 1 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 23% годовых. Ставки последующих купонов переменная: КС плюс 4% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBВВ+ со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Наша_Лига #Моторика #ГК_Пионер #Микро_капитал_Руссия #ВЗВТ #АБЗ_1