Главное на рынке облигаций на 13.11.2023
🚙 «Мани Капитал Лизинг» установил ставку купона трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 350 млн рублей в размере 17,65% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на бумаги прошел 10 ноября. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — инвестиционный банк «Синара», БКС КИБ, ИФК «Солид» и Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 14 ноября. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏬 «Группа Астон» 14 ноября начнет размещение пятилетних коммерческих облигаций серии КО-П06-002РС объемом 400 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 14,5% годовых. Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🏢 «РСГ-Финанс» 16 ноября проведет выкуп облигаций серии БО-01 по оферте по цене 100% от номинала. Агентом выступит Газпромбанк.
🛒 Владельцы облигаций ТП «Кировский» серии 001P-01R получили право в период с 9 по 29 ноября направить эмитенту требования о досрочном погашении бумаг, сообщил ПВО «Регион Финанс». Основание — «принятие внеочередным общим собранием участников общества решения об уменьшении уставного капитала».
🧼 «Чистая Планета» заключила с ИК «Юнисервис Капитал» и Московской биржей договора об оказании услуг маркет-мейкера для поддержания цен, спроса, предложения и объема торгов облигациями.
✈️ ГК «Самолет» выкупило по оферте облигации серии 01 на 600 млн рублей по цене 100% от номинала (1000 рублей). Днем ранее эмитент сообщил, что владельцы облигаций выпуска не предъявили бумаг к выкупу. Также ГК «Самолет» выкупила по оферте облигации серии БО-П05 на 59 тыс. рублей по цене 100% от номинала (1000 рублей).
🏭 «Завод КЭС» завершил размещение пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом 300 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 15 августа 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «ИВА Партнерс».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Мани_Капитал_Лизинг #РСГ_Финанс #Группа_Астон #ТП_Кировский #Чистая_Планета #Завод_КЭС #ГК_Самолет
🚙 «Мани Капитал Лизинг» установил ставку купона трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 350 млн рублей в размере 17,65% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на бумаги прошел 10 ноября. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — инвестиционный банк «Синара», БКС КИБ, ИФК «Солид» и Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 14 ноября. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏬 «Группа Астон» 14 ноября начнет размещение пятилетних коммерческих облигаций серии КО-П06-002РС объемом 400 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 14,5% годовых. Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🏢 «РСГ-Финанс» 16 ноября проведет выкуп облигаций серии БО-01 по оферте по цене 100% от номинала. Агентом выступит Газпромбанк.
🛒 Владельцы облигаций ТП «Кировский» серии 001P-01R получили право в период с 9 по 29 ноября направить эмитенту требования о досрочном погашении бумаг, сообщил ПВО «Регион Финанс». Основание — «принятие внеочередным общим собранием участников общества решения об уменьшении уставного капитала».
🧼 «Чистая Планета» заключила с ИК «Юнисервис Капитал» и Московской биржей договора об оказании услуг маркет-мейкера для поддержания цен, спроса, предложения и объема торгов облигациями.
✈️ ГК «Самолет» выкупило по оферте облигации серии 01 на 600 млн рублей по цене 100% от номинала (1000 рублей). Днем ранее эмитент сообщил, что владельцы облигаций выпуска не предъявили бумаг к выкупу. Также ГК «Самолет» выкупила по оферте облигации серии БО-П05 на 59 тыс. рублей по цене 100% от номинала (1000 рублей).
🏭 «Завод КЭС» завершил размещение пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом 300 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 15 августа 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «ИВА Партнерс».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Мани_Капитал_Лизинг #РСГ_Финанс #Группа_Астон #ТП_Кировский #Чистая_Планета #Завод_КЭС #ГК_Самолет
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 19.12.2023
Высокий спрос на облигации ИЭК ХОЛДИНГ 001P-02 сохраняется даже на вторичном рынке, что позволило бумагам с дневной ликвидностью 39 млн рублей попасть в рейтинг по объему торгов. Выпуск объемом 2 млрд рублей был размещен 18 декабря. Котировки бумаги за день выросли со 100,11% до 100,25% от номинала.
В рейтинг по доходности попал выпуск АБЗ-1 001Р-01. Из-за близости даты полного погашения выпуска (25 декабря 2023 г.) и снижения котировок до 99,8% чистая доходность облигаций подскочила до 22,4%. Отметим, что амортизация началась с выплатой 7 купона и на текущий момент амортизировано 82,5% тела долга.
В топ-5 по росту цены первую строчку занял выпуск Завод КЭС 001Р-03, котировки за день поднялись со 107,5% до 109,5% от номинала. Доходность выпуска — 16,63% — остается ниже показателя среднего значения доходности выпусков с дюрацией более года эмитентов той же рейтинговой категории «BB».
В рейтинге по снижению цены первую строчку занимает выпуск Группа компаний «Самолет» 01. За 19 декабря цена облигаций снизилась со 135% до 104% от номинала при дневном объеме торгов всего 55 тыс. рублей. Среднедневной объем торгов за месяц составил 52 тыс. рублей, а максимальная цена — 154% от номинала.
Также в рейтинг по снижению цены попали облигации ТЕХНО Лизинг 001P-03. Котировки бумаги опустились за день с 94,65% до 93% от номинала. Дневная ликвидность составила 1,7 млн рублей (объем выпуска — 250 млн). Вероятно, часть инвесторов решила сократить объем бумаг в портфеле даже с учетом потерь от ценовой разницы после раскрытия параметров нового выпуска, размещение которого начнется уже 21 декабря. Ставка купона выпуска серии 001Р-06 составит 17% на весь срок обращения в отличие от третьего выпуска со ставкой 12,5%, зафиксированной на весь срок.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #ИЭК_Холдинг #АБЗ_1 #Завод_КЭС #ГК_Самолет #ТЕХНО_Лизинг
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Высокий спрос на облигации ИЭК ХОЛДИНГ 001P-02 сохраняется даже на вторичном рынке, что позволило бумагам с дневной ликвидностью 39 млн рублей попасть в рейтинг по объему торгов. Выпуск объемом 2 млрд рублей был размещен 18 декабря. Котировки бумаги за день выросли со 100,11% до 100,25% от номинала.
В рейтинг по доходности попал выпуск АБЗ-1 001Р-01. Из-за близости даты полного погашения выпуска (25 декабря 2023 г.) и снижения котировок до 99,8% чистая доходность облигаций подскочила до 22,4%. Отметим, что амортизация началась с выплатой 7 купона и на текущий момент амортизировано 82,5% тела долга.
В топ-5 по росту цены первую строчку занял выпуск Завод КЭС 001Р-03, котировки за день поднялись со 107,5% до 109,5% от номинала. Доходность выпуска — 16,63% — остается ниже показателя среднего значения доходности выпусков с дюрацией более года эмитентов той же рейтинговой категории «BB».
В рейтинге по снижению цены первую строчку занимает выпуск Группа компаний «Самолет» 01. За 19 декабря цена облигаций снизилась со 135% до 104% от номинала при дневном объеме торгов всего 55 тыс. рублей. Среднедневной объем торгов за месяц составил 52 тыс. рублей, а максимальная цена — 154% от номинала.
Также в рейтинг по снижению цены попали облигации ТЕХНО Лизинг 001P-03. Котировки бумаги опустились за день с 94,65% до 93% от номинала. Дневная ликвидность составила 1,7 млн рублей (объем выпуска — 250 млн). Вероятно, часть инвесторов решила сократить объем бумаг в портфеле даже с учетом потерь от ценовой разницы после раскрытия параметров нового выпуска, размещение которого начнется уже 21 декабря. Ставка купона выпуска серии 001Р-06 составит 17% на весь срок обращения в отличие от третьего выпуска со ставкой 12,5%, зафиксированной на весь срок.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #ИЭК_Холдинг #АБЗ_1 #Завод_КЭС #ГК_Самолет #ТЕХНО_Лизинг
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 09.01.2024
В рейтинг по объему торгов попал выпуск АйДи Коллект 06. Дневной оборот составил 17,8 млн рублей — максимальное значение с начала торгов бумагой на вторичном рынке. Котировки бумаги остаются выше номинала, торги были закрыты на отметке 100,15%. Инвесторы предпочли купить бумаги на «вторичке» после выплаты 6 января первого купона. При этом на первичном рынке размещение выпуска продолжается, бумаги реализованы на 55%.
В рейтинге роста цены наиболее ликвидным выпуском оказался Урожай БО-03: дневной объем торгов составил почти 1,8 млн рублей (объем выпуска — 200 млн рублей). За 9 января бумаги выросли в цене со 101,8% до 104,18% от номинала. В этот же день состоялась выплата 2-го купона по ставке 16%.
В рейтинге по снижению цены отметим выпуск Завод КЭС 001Р-04 как наиболее ликвидный. Котировки бумаги опустились с 92,43% до 91% при дневном объеме торгов 1,3 млн рублей. По итогам торгов чистая доходность выпуска составила 16,45%, что на текущий момент ниже средней доходности (выпусков эмитентов с рейтингом на ступенях «BB»), которая составляет 18,5%.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 370 выпускам составил 506,4 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,75%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #АйДи_Коллект #Урожай #Завод_КЭС
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
В рейтинг по объему торгов попал выпуск АйДи Коллект 06. Дневной оборот составил 17,8 млн рублей — максимальное значение с начала торгов бумагой на вторичном рынке. Котировки бумаги остаются выше номинала, торги были закрыты на отметке 100,15%. Инвесторы предпочли купить бумаги на «вторичке» после выплаты 6 января первого купона. При этом на первичном рынке размещение выпуска продолжается, бумаги реализованы на 55%.
В рейтинге роста цены наиболее ликвидным выпуском оказался Урожай БО-03: дневной объем торгов составил почти 1,8 млн рублей (объем выпуска — 200 млн рублей). За 9 января бумаги выросли в цене со 101,8% до 104,18% от номинала. В этот же день состоялась выплата 2-го купона по ставке 16%.
В рейтинге по снижению цены отметим выпуск Завод КЭС 001Р-04 как наиболее ликвидный. Котировки бумаги опустились с 92,43% до 91% при дневном объеме торгов 1,3 млн рублей. По итогам торгов чистая доходность выпуска составила 16,45%, что на текущий момент ниже средней доходности (выпусков эмитентов с рейтингом на ступенях «BB»), которая составляет 18,5%.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 370 выпускам составил 506,4 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,75%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #АйДи_Коллект #Урожай #Завод_КЭС
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 12.01.2024
12 января сразу два выпуска ГК «Самолет» заняли первые строчки рейтинга по объему торгов, на что, вероятно, повлияло повышение кредитного рейтинга компании до уровня А+(RU). Дневной объем торгов по выпуску ГК Самолет БО-П10 достиг уровня 59 млн рублей при незначительном росте цены с 96,73% до 96,75%. Второе место занял выпуск ГК Самолет БО-П12 с дневным объемом торгов 29 млн рублей. Котировка бумаги по итогам сессии — 99,87%. Также эмитент планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии БО-П13 объемом 10 млрд рублей.
Первую строчку рейтинга по доходности заняли бумаги МФК ЦФП Об-01, чистая доходность которых составила 23,64%. Котировки в январе держатся выше отметки 99% от номинала. По выпуску осталось выплатить два купона, так как 15 февраля произойдет полное погашение займа.
Котировки выпуска ДжетЛенд БО-01 достигли новых максимальных значений. Увеличение цены со 121,9% до 124,9% позволило выпуску занять первую строчку топ-5 по росту цены. Дневной объем торгов составил 700 тыс. рублей.
В рейтинге по снижению цены наиболее ликвидным оказался выпуск Завод КЭС 001Р-03 с дневным объемом торгов 1,5 млн рублей. За день цена выпуска снизилась со 112,47% до 110,48% от номинала. 16 января по выпуску состоится выплата 5-го купона по ставке 20% годовых.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 373 выпускам составил 661,0 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,62%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #ГК_Самолет #ЦФП #ДжетЛенд #Завод_КЭС
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
12 января сразу два выпуска ГК «Самолет» заняли первые строчки рейтинга по объему торгов, на что, вероятно, повлияло повышение кредитного рейтинга компании до уровня А+(RU). Дневной объем торгов по выпуску ГК Самолет БО-П10 достиг уровня 59 млн рублей при незначительном росте цены с 96,73% до 96,75%. Второе место занял выпуск ГК Самолет БО-П12 с дневным объемом торгов 29 млн рублей. Котировка бумаги по итогам сессии — 99,87%. Также эмитент планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии БО-П13 объемом 10 млрд рублей.
Первую строчку рейтинга по доходности заняли бумаги МФК ЦФП Об-01, чистая доходность которых составила 23,64%. Котировки в январе держатся выше отметки 99% от номинала. По выпуску осталось выплатить два купона, так как 15 февраля произойдет полное погашение займа.
Котировки выпуска ДжетЛенд БО-01 достигли новых максимальных значений. Увеличение цены со 121,9% до 124,9% позволило выпуску занять первую строчку топ-5 по росту цены. Дневной объем торгов составил 700 тыс. рублей.
В рейтинге по снижению цены наиболее ликвидным оказался выпуск Завод КЭС 001Р-03 с дневным объемом торгов 1,5 млн рублей. За день цена выпуска снизилась со 112,47% до 110,48% от номинала. 16 января по выпуску состоится выплата 5-го купона по ставке 20% годовых.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 373 выпускам составил 661,0 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,62%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #ГК_Самолет #ЦФП #ДжетЛенд #Завод_КЭС
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Главное на рынке облигаций на 14.02.2024
🌰 «Ника» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001P-03 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00636-R-001P. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация, а также call-опцион. Организатор — «ИВА Партнерс». Кредитный рейтинг эмитента — B|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🚜 «Симпл Солюшнз Кэпитл» сегодня начинает размещение десятилетних облигаций объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-11902-K-001P. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19% годовых. Купоны ежемесячные, переменные. По выпуску предусмотрена трехлетняя оферта.
🚗 «ЭкономЛизинг» планирует 19 февраля начать размещение трехлетних облигаций серии 001P-07 объемом 100 млн рублей. Ориентир ставки 1-2-го купонов — 20% годовых, 3-4-го купонов — 18% годовых, 5-12-го купонов — 16% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
⚙️ НПП «Моторные технологии» планирует 20 февраля начать размещение пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом 220 млн рублей. Ориентир ставки купона — 17-19% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрены call-опционы через два, три и четыре года. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💰МГКЛ (бренд «Мосгорломбард») планирует до конца февраля 2024 г. начать размещение облигаций серии 001P-04 объемом 500 млн рублей. Другие параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВ- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🏭 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Завод КЭС» серии 001P-05. Регистрационный номер — 4B02-05-00474-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
💧 Компания «Боржоми Финанс» установила ставку 7-10-го крупонов облигаций серии 001Р-01 на уровне 0,01% годовых. 23 февраля компания досрочно погасит выпуск. Также «Боржоми Финанс» сообщила о том, что сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-02 с офертой через 1,5 года объемом не менее 4 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 17,4% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Газпромбанк и инвестбанк «Синара». Поручителем по займу выступит головная компания группы — Rissa Investments Limited. Кредитный рейтинг эмитента — A-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
#дайджест #Ника #Симпл_Солюшнз_Кэпитл #ЭкономЛизинг #Моторные_технологии #МГКЛ #Завод_КЭС #Боржоми_Финанс
Продолжение🔽
🌰 «Ника» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001P-03 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00636-R-001P. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация, а также call-опцион. Организатор — «ИВА Партнерс». Кредитный рейтинг эмитента — B|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🚜 «Симпл Солюшнз Кэпитл» сегодня начинает размещение десятилетних облигаций объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-11902-K-001P. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19% годовых. Купоны ежемесячные, переменные. По выпуску предусмотрена трехлетняя оферта.
🚗 «ЭкономЛизинг» планирует 19 февраля начать размещение трехлетних облигаций серии 001P-07 объемом 100 млн рублей. Ориентир ставки 1-2-го купонов — 20% годовых, 3-4-го купонов — 18% годовых, 5-12-го купонов — 16% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
⚙️ НПП «Моторные технологии» планирует 20 февраля начать размещение пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом 220 млн рублей. Ориентир ставки купона — 17-19% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрены call-опционы через два, три и четыре года. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💰МГКЛ (бренд «Мосгорломбард») планирует до конца февраля 2024 г. начать размещение облигаций серии 001P-04 объемом 500 млн рублей. Другие параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВ- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🏭 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Завод КЭС» серии 001P-05. Регистрационный номер — 4B02-05-00474-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
💧 Компания «Боржоми Финанс» установила ставку 7-10-го крупонов облигаций серии 001Р-01 на уровне 0,01% годовых. 23 февраля компания досрочно погасит выпуск. Также «Боржоми Финанс» сообщила о том, что сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-02 с офертой через 1,5 года объемом не менее 4 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 17,4% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Газпромбанк и инвестбанк «Синара». Поручителем по займу выступит головная компания группы — Rissa Investments Limited. Кредитный рейтинг эмитента — A-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
#дайджест #Ника #Симпл_Солюшнз_Кэпитл #ЭкономЛизинг #Моторные_технологии #МГКЛ #Завод_КЭС #Боржоми_Финанс
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Главное на рынке облигаций на 19.02.2024
🚖 «Автодом» сегодня начнет размещение трехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-12586-A-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 17% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚗 «ЭкономЛизинг» сегодня начнет размещение трехлетних облигаций серии 001P-07 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-07-00461-R-001P. Ставка 1-2-го купонов установлена на уровне 20% годовых, 3-4-го купонов — 18% годовых, 5-12-го купонов — 16% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💰 МФК «Кэшдрайв» сегодня, 19 февраля, начинает размещение по закрытой подписке трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П11 объемом 130 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 15,75% годовых. Потенциальные покупатели бумаг — клиенты Экспобанка.
⚙️ НПП «Моторные технологии» установило ставку купона пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом 220 млн рублей на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрен call-опцион. Компания планирует начать размещение выпуска 20 февраля. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💧 Компания «Боржоми Финанс» установила ставку 1-6-го купонов трехлетних облигаций серии 001Р-02 с офертой через 1,5 года объемом 5 млрд рублей на уровне 16,1% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 15 февраля. Техразмещение запланировано на 20 февраля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста, минимальная сумма заявки на покупку облигаций при размещении составит 1,4 млн рублей. Организаторы — Газпромбанк и инвестбанк «Синара». Поручителем по займу выступит головная компания группы — Rissa Investments Limited.
🏭 «Завод КЭС» 22 февраля начнет размещение пятилетних облигаций серии 001P-05 объемом 200 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску будет предусмотрена амортизация. Кредитный рейтинг эмитента — BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🏡 «Брусника. Строительство и девелопмент» планирует 4 марта провести сбор заявок инвесторов на приобретение трехлетних облигаций серии 002P-02 с офертой через 1,5 года объемом 6 млрд рублей. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны и амортизация. Техразмещение запланировано на 7 марта. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, инвестбанк «Синара» и ИФК «Солид». АКРА 16 февраля 2024 г. подтвердило кредитный рейтинг и его облигаций на уровне А-(RU), изменив прогноз с «негативного» на «стабильный».
Продолжение🔽
#дайджест #Автодом #ЭкономЛизинг #Кэшдрайв #Моторные_технологии #Боржоми_Финанс #Завод_КЭС #Брусника
🚖 «Автодом» сегодня начнет размещение трехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-12586-A-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 17% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚗 «ЭкономЛизинг» сегодня начнет размещение трехлетних облигаций серии 001P-07 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-07-00461-R-001P. Ставка 1-2-го купонов установлена на уровне 20% годовых, 3-4-го купонов — 18% годовых, 5-12-го купонов — 16% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💰 МФК «Кэшдрайв» сегодня, 19 февраля, начинает размещение по закрытой подписке трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П11 объемом 130 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 15,75% годовых. Потенциальные покупатели бумаг — клиенты Экспобанка.
⚙️ НПП «Моторные технологии» установило ставку купона пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом 220 млн рублей на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрен call-опцион. Компания планирует начать размещение выпуска 20 февраля. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💧 Компания «Боржоми Финанс» установила ставку 1-6-го купонов трехлетних облигаций серии 001Р-02 с офертой через 1,5 года объемом 5 млрд рублей на уровне 16,1% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 15 февраля. Техразмещение запланировано на 20 февраля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста, минимальная сумма заявки на покупку облигаций при размещении составит 1,4 млн рублей. Организаторы — Газпромбанк и инвестбанк «Синара». Поручителем по займу выступит головная компания группы — Rissa Investments Limited.
🏭 «Завод КЭС» 22 февраля начнет размещение пятилетних облигаций серии 001P-05 объемом 200 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску будет предусмотрена амортизация. Кредитный рейтинг эмитента — BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🏡 «Брусника. Строительство и девелопмент» планирует 4 марта провести сбор заявок инвесторов на приобретение трехлетних облигаций серии 002P-02 с офертой через 1,5 года объемом 6 млрд рублей. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны и амортизация. Техразмещение запланировано на 7 марта. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, инвестбанк «Синара» и ИФК «Солид». АКРА 16 февраля 2024 г. подтвердило кредитный рейтинг и его облигаций на уровне А-(RU), изменив прогноз с «негативного» на «стабильный».
Продолжение
#дайджест #Автодом #ЭкономЛизинг #Кэшдрайв #Моторные_технологии #Боржоми_Финанс #Завод_КЭС #Брусника
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Главное на рынке облигаций на 22.02.2024
🏭 «Завод КЭС» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001P-05 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00474-R-001P. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс». Кредитный рейтинг эмитента — BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
💵 МФК «Вэббанкир» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов облигаций серии 001P-04 со сроком обращения 3,5 года объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00606-R-001P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 21% годовых, 7-12-го купонов — 19% годовых, 13-24-го — 18% годовых, 25-30-го — 17% годовых, 31-42-го — 16% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
🏡 НКР присвоило выпуску биржевых облигаций ФПК «Гарант-Инвест» серии 002Р-08 кредитный рейтинг ВВВ.ru. По мнению агентства, выпуск не ухудшает финансовое положение эмитента и не оказывает влияния на его кредитный рейтинг.
🏬 Совет директоров ГК «Пионер» утвердил программу облигаций серии 002Р объемом 50 млрд рублей. В рамках бессрочной программы бумаги могут быть размещены на срок до 10 лет. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента. Кредитный рейтинг эмитента — A-(RU) с негативным прогнозом от АКРА.
🐦 «Эксперт РА» отозвал без подтверждения рейтинг кредитоспособности «КИВИ Банк». Перед отзывом по рейтингу был снят статус «под наблюдением». Ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruBBB- с развивающимся прогнозом, а также статус «под наблюдением».
🔒 «Сейф-финанс» установил ставку 5-8-го купонов облигаций серии 001Р-01 на уровне 16,5% годовых, говорится в сообщении компании.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Завод_КЭС #Вэббанкир #ГК_Пионер #КИВИ_Финанс #Сейф_финанс #Гарант_Инвест
🏭 «Завод КЭС» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001P-05 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00474-R-001P. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс». Кредитный рейтинг эмитента — BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
💵 МФК «Вэббанкир» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов облигаций серии 001P-04 со сроком обращения 3,5 года объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00606-R-001P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 21% годовых, 7-12-го купонов — 19% годовых, 13-24-го — 18% годовых, 25-30-го — 17% годовых, 31-42-го — 16% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
🏡 НКР присвоило выпуску биржевых облигаций ФПК «Гарант-Инвест» серии 002Р-08 кредитный рейтинг ВВВ.ru. По мнению агентства, выпуск не ухудшает финансовое положение эмитента и не оказывает влияния на его кредитный рейтинг.
🏬 Совет директоров ГК «Пионер» утвердил программу облигаций серии 002Р объемом 50 млрд рублей. В рамках бессрочной программы бумаги могут быть размещены на срок до 10 лет. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента. Кредитный рейтинг эмитента — A-(RU) с негативным прогнозом от АКРА.
🐦 «Эксперт РА» отозвал без подтверждения рейтинг кредитоспособности «КИВИ Банк». Перед отзывом по рейтингу был снят статус «под наблюдением». Ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruBBB- с развивающимся прогнозом, а также статус «под наблюдением».
🔒 «Сейф-финанс» установил ставку 5-8-го купонов облигаций серии 001Р-01 на уровне 16,5% годовых, говорится в сообщении компании.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Завод_КЭС #Вэббанкир #ГК_Пионер #КИВИ_Финанс #Сейф_финанс #Гарант_Инвест
🔥 Коротко о торгах за 22.02.2024
🟧 На первичном рынке
22 февраля стартовали два размещения: МФК ВЭББАНКИР 05 и Завод КЭС 001Р-05.
Выпуск облигаций МФК ВЭББАНКИР 05 был размещен на 42,68% (64 млн 018 тыс. из 150 млн рублей) за 328 сделок.
Пятилетние облигаций Завод КЭС 001Р-05 объемом 200 млн рублей были полностью размещены в первый день торгов за 167 сделок.
🟧 На вторичном рынке
Суммарный объем торгов в основном режиме по 295 выпускам составил 781,3 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,95%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка #Вэббанкир #Завод_КЭС
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🟧 На первичном рынке
22 февраля стартовали два размещения: МФК ВЭББАНКИР 05 и Завод КЭС 001Р-05.
Выпуск облигаций МФК ВЭББАНКИР 05 был размещен на 42,68% (64 млн 018 тыс. из 150 млн рублей) за 328 сделок.
Пятилетние облигаций Завод КЭС 001Р-05 объемом 200 млн рублей были полностью размещены в первый день торгов за 167 сделок.
🟧 На вторичном рынке
Суммарный объем торгов в основном режиме по 295 выпускам составил 781,3 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,95%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка #Вэббанкир #Завод_КЭС
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Главное на рынке облигаций на 26.02.2024
🚗 Московская биржа зарегистрировала облигации «Лизинг-Трейд» серии 001P-12. Регистрационный номер — 4B02-12-00506-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Также «Лизинг-Трейд» подвел итоги оферты по выпуску серии 001Р-05, выкупив бумаги на 215 тыс. рублей плюс НКД. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🐟 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Инарктика» серии 002P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-04461-D-002P. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. 27 февраля компания планирует провести сбор заявок инвесторов на выпуск серии 002Р-01 объемом не более 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 15,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Газпромбанк и Россельхозбанк. Техразмещение запланировано на 1 марта. Кредитный рейтинг эмитента — А(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🏡 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Брусника. Строительство и девелопмент» серии 002P-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00492-R-002P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. 4 марта компания планирует провести сбор заявок инвесторов на выпуск серии 002P-02 с офертой через 1,5 года объемом 6 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, инвестбанк «Синара» и ИФК «Солид». Техразмещение запланировано на 7 марта. Кредитный рейтинг эмитента — A-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🌽 Собрание участников «Агротек» утвердило размещение двух выпусков пятилетних облигаций серий БО-04 и БО-05 объемом 75 млн рублей. По выпускам предусмотрена амортизация, а также возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента. По займам будет предоставлено обеспечение в форме поручительства от «Мясокомбината Елизовский». Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🚌 АКРА присвоило ЛК «Дельта» кредитный рейтинг ВВВ(RU) со стабильным прогнозом.
🥨 Московская биржа включила облигации «Регион-Продукт» серии 001P-04» в Сектор роста.
🏭 «Эксперт РА» присвоил облигациям «Асфальтобетонный завод №1» (АБЗ-1) серий 001Р-03 объемом 1,5 млрд рублей, 001Р-04 на 1,5 млрд рублей и 001Р-05 объемом 2 млрд рублей кредитные рейтинги ruBBB+.
🏘 «Инград» подвел итоги оферт по выпускам серий 001Р-01 и 002P-02: владельцы облигаций не предъявили бумаг к выкупу.
🏭 «Завод КЭС» завершил размещение пятилетних облигаций серии 001P-05 объемом 200 млн рублей за один день торгов. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Лизинг_Трейд #Инарктика #Агротек #Брусника #Дельта #Регион_Продукт #АБЗ_1 #Инград #Завод_КЭС
🚗 Московская биржа зарегистрировала облигации «Лизинг-Трейд» серии 001P-12. Регистрационный номер — 4B02-12-00506-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Также «Лизинг-Трейд» подвел итоги оферты по выпуску серии 001Р-05, выкупив бумаги на 215 тыс. рублей плюс НКД. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🐟 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Инарктика» серии 002P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-04461-D-002P. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. 27 февраля компания планирует провести сбор заявок инвесторов на выпуск серии 002Р-01 объемом не более 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 15,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Газпромбанк и Россельхозбанк. Техразмещение запланировано на 1 марта. Кредитный рейтинг эмитента — А(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🏡 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Брусника. Строительство и девелопмент» серии 002P-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00492-R-002P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. 4 марта компания планирует провести сбор заявок инвесторов на выпуск серии 002P-02 с офертой через 1,5 года объемом 6 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, инвестбанк «Синара» и ИФК «Солид». Техразмещение запланировано на 7 марта. Кредитный рейтинг эмитента — A-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🌽 Собрание участников «Агротек» утвердило размещение двух выпусков пятилетних облигаций серий БО-04 и БО-05 объемом 75 млн рублей. По выпускам предусмотрена амортизация, а также возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента. По займам будет предоставлено обеспечение в форме поручительства от «Мясокомбината Елизовский». Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🚌 АКРА присвоило ЛК «Дельта» кредитный рейтинг ВВВ(RU) со стабильным прогнозом.
🥨 Московская биржа включила облигации «Регион-Продукт» серии 001P-04» в Сектор роста.
🏭 «Эксперт РА» присвоил облигациям «Асфальтобетонный завод №1» (АБЗ-1) серий 001Р-03 объемом 1,5 млрд рублей, 001Р-04 на 1,5 млрд рублей и 001Р-05 объемом 2 млрд рублей кредитные рейтинги ruBBB+.
🏘 «Инград» подвел итоги оферт по выпускам серий 001Р-01 и 002P-02: владельцы облигаций не предъявили бумаг к выкупу.
🏭 «Завод КЭС» завершил размещение пятилетних облигаций серии 001P-05 объемом 200 млн рублей за один день торгов. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Лизинг_Трейд #Инарктика #Агротек #Брусника #Дельта #Регион_Продукт #АБЗ_1 #Инград #Завод_КЭС
🏭 НКР подтвердило кредитный рейтинг «Завод КриалЭнергоСтрой» («Завод КЭС») на уровне BB-.ru, прогноз изменен со «стабильного» на «позитивный».
🚗 «ЭкономЛизинг» продлил размещение трехлетних облигаций серии 001P-07 объемом 100 млн рублей до 24 мая 2024 г. С выпуском компания вышла на биржу 19 февраля 2024 г., разместив бумаги на 78,2 млн рублей. Ставка 1-2-го купонов установлена на уровне 20% годовых, 3-4-го купонов — 18% годовых, 5-12-го купонов — 16% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛢 «Гидромашсервис» завершил размещение десятилетних облигаций серии 001Р-02 с офертой через три года объемом 3 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-36-го купонов установлена на уровне 15,25% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — Московский кредитный банк, «ВТБ капитал трейдинг» и Совкомбанк.
⚖️ ПКО «Агентство судебного взыскания» завершило размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии БО-02-001P объемом 350 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Риком-Траст».
🖥 «Селектел» завершил размещение двухлетних облигаций серии 001P-04R объемом 4 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организатор — Газпромбанк. «Эксперт РА» 12 апреля присвоил кредитный рейтинг облигациям эмитента серии 001Р-04R на уровне ruAА-.
💺 «Аполлакс Спэйс» завершил размещение облигаций серии 001Р-01 со сроком обращения 3,5 года объемом 200 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 21% годовых, 13-24-го купонов — 19% годовых, 25-42-го купонов — 17% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
🌳 «Сегежа Групп» завершила размещение трехлетних облигаций серии 003P-04R объемом 10 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена в размере RUONIA плюс спред 430 б.п. Купоны ежеквартальные. Агент по размещению — Совкомбанк. «Эксперт РА» 12 апреля присвоил кредитный рейтинг облигациям эмитента серии 003P-04R на уровне ruВВВ.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Аполлакс_Спэйс #Сегежа_Групп #Гидромашсервис #Агентство_судебного_взыскания #ЭкономЛизинг #Селектел #Завод_КЭС
🚗 «ЭкономЛизинг» продлил размещение трехлетних облигаций серии 001P-07 объемом 100 млн рублей до 24 мая 2024 г. С выпуском компания вышла на биржу 19 февраля 2024 г., разместив бумаги на 78,2 млн рублей. Ставка 1-2-го купонов установлена на уровне 20% годовых, 3-4-го купонов — 18% годовых, 5-12-го купонов — 16% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛢 «Гидромашсервис» завершил размещение десятилетних облигаций серии 001Р-02 с офертой через три года объемом 3 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-36-го купонов установлена на уровне 15,25% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — Московский кредитный банк, «ВТБ капитал трейдинг» и Совкомбанк.
⚖️ ПКО «Агентство судебного взыскания» завершило размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии БО-02-001P объемом 350 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Риком-Траст».
🖥 «Селектел» завершил размещение двухлетних облигаций серии 001P-04R объемом 4 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организатор — Газпромбанк. «Эксперт РА» 12 апреля присвоил кредитный рейтинг облигациям эмитента серии 001Р-04R на уровне ruAА-.
💺 «Аполлакс Спэйс» завершил размещение облигаций серии 001Р-01 со сроком обращения 3,5 года объемом 200 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 21% годовых, 13-24-го купонов — 19% годовых, 25-42-го купонов — 17% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
🌳 «Сегежа Групп» завершила размещение трехлетних облигаций серии 003P-04R объемом 10 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена в размере RUONIA плюс спред 430 б.п. Купоны ежеквартальные. Агент по размещению — Совкомбанк. «Эксперт РА» 12 апреля присвоил кредитный рейтинг облигациям эмитента серии 003P-04R на уровне ruВВВ.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Аполлакс_Спэйс #Сегежа_Групп #Гидромашсервис #Агентство_судебного_взыскания #ЭкономЛизинг #Селектел #Завод_КЭС
Главное на рынке облигаций на 17.06.2024
🏭 «Завод КЭС» сообщил ПВО «Регион Финанс» об отсутствии фактической возможности исполнять обязательства по облигациям. Ранее в СМИ появились публикации о задержании директора завода Расима Киямова, которому инкриминируют дачу взятки должностному лицу. Кредитный рейтинг эмитента — BB-.ru с позитивным прогнозом от НКР.
🏦 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» серии БО-05-001. Регистрационный номер — 4B02-05-00381-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры выпуска пока не раскрываются. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ruВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🧴 «Кеарли Групп» 18 июня начнет размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 150 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 21% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация и call-опционы. Организатор — ИК «Иволга капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💵 ПКО «Первое клиентское бюро» 21 июня планирует провести сбор заявок среди квалифицированных инвесторов на четырехлетние облигаций серии 001Р-05 объемом не менее 2 млрд рублей. Ориентир купона — спред не выше 325 б.п. к ключевой ставке Банка России. Продолжительность 1-го купонного периода составит два дня; со 2-го по 49-й купоны — ежемесячно. По выпуску предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 26 июня. Организатор — ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — уровне ruBBB+ с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
💻 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «Софтлайн» и его облигаций серии 002Р-01 на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом.
🐦 «КИВИ Финанс» приобрело по оферте облигации серии 001Р-02 на общую сумму 15,2 млн рублей плюс НКД. Цена выкупа составила 102,39% от номинала.
🏡 «Легенда» завершила размещение среди квалифицированных инвесторов двухлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 2 млрд рублей за один день торгов. Спред к ключевой ставке Банка России установлен в размере 3,75% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — Совкомбанк. АКРА 14 июня 2024 гг. подтвердило кредитный рейтинг «Легенды» и ее облигаций на уровне BBB(RU) с позитивным прогнозом.
🚗 «ЭкономЛизинг» завершил размещение трехлетних облигаций серии 001P-07 номинальным объемом 100 млн рублей, реализовав 93% эмиссии. С выпуском компания вышла на биржу 19 февраля 2024 г. Ставка 1-2-го купонов установлена на уровне 20% годовых, 3-4-го купонов — 18% годовых, 5-12-го купонов — 16% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#Завод_КЭС #ГЛОБАЛ_ФАКТОРИНГ_НЕТВОРК #Кеарли_Групп #Софтлайн #КИВИ_Финанс #Легенда #ЭкономЛизинг
🏭 «Завод КЭС» сообщил ПВО «Регион Финанс» об отсутствии фактической возможности исполнять обязательства по облигациям. Ранее в СМИ появились публикации о задержании директора завода Расима Киямова, которому инкриминируют дачу взятки должностному лицу. Кредитный рейтинг эмитента — BB-.ru с позитивным прогнозом от НКР.
🏦 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» серии БО-05-001. Регистрационный номер — 4B02-05-00381-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры выпуска пока не раскрываются. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ruВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🧴 «Кеарли Групп» 18 июня начнет размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 150 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 21% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация и call-опционы. Организатор — ИК «Иволга капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💵 ПКО «Первое клиентское бюро» 21 июня планирует провести сбор заявок среди квалифицированных инвесторов на четырехлетние облигаций серии 001Р-05 объемом не менее 2 млрд рублей. Ориентир купона — спред не выше 325 б.п. к ключевой ставке Банка России. Продолжительность 1-го купонного периода составит два дня; со 2-го по 49-й купоны — ежемесячно. По выпуску предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 26 июня. Организатор — ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — уровне ruBBB+ с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
💻 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «Софтлайн» и его облигаций серии 002Р-01 на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом.
🐦 «КИВИ Финанс» приобрело по оферте облигации серии 001Р-02 на общую сумму 15,2 млн рублей плюс НКД. Цена выкупа составила 102,39% от номинала.
🏡 «Легенда» завершила размещение среди квалифицированных инвесторов двухлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 2 млрд рублей за один день торгов. Спред к ключевой ставке Банка России установлен в размере 3,75% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — Совкомбанк. АКРА 14 июня 2024 гг. подтвердило кредитный рейтинг «Легенды» и ее облигаций на уровне BBB(RU) с позитивным прогнозом.
🚗 «ЭкономЛизинг» завершил размещение трехлетних облигаций серии 001P-07 номинальным объемом 100 млн рублей, реализовав 93% эмиссии. С выпуском компания вышла на биржу 19 февраля 2024 г. Ставка 1-2-го купонов установлена на уровне 20% годовых, 3-4-го купонов — 18% годовых, 5-12-го купонов — 16% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#Завод_КЭС #ГЛОБАЛ_ФАКТОРИНГ_НЕТВОРК #Кеарли_Групп #Софтлайн #КИВИ_Финанс #Легенда #ЭкономЛизинг
Главное на рынке облигаций на 18.06.2024
🧴 «Кеарли Групп» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00151-L-001P. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка купона установлена на уровне 21% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация и call-опционы. Организатор — ИК «Иволга капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏭 «Завод КЭС» допустил техдефолт по выплате дохода за 3-й купонный период облигаций серии 001P-04, сообщил ПВО «Регион Финанс». Размер неисполненных обязательств составил 10,8 млн рублей. НКР 17 июня 2024 г. понизило кредитный рейтинг эмитента до C.ru, прогноз изменен на «рейтинг на пересмотре с возможностью понижения».
🛣 «Автобан-Финанс» сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок на шестилетние облигаций серии БО-П06 объемом 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-6-го купонов — не выше 15,5% годовых. Купоны полугодовые. По выпуску предусмотрено обеспечение в форме поручительства от «ДСК «Автобан», а также публичная безотзывная оферта на выкуп облигаций в случае дефолта эмитента от ИСК «Автобан». Техразмещение запланировано на 24 июня. Организаторы — ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruА+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏡 Московская биржа зарегистрировала облигации «Джи-групп» серии 002Р-04 сроком обращения 2,5 года объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-10609-P-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Эмитент 20 июня планирует провести сбор заявок на выпуск среди квалифицированных инвесторов. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс спред не более 325 б.п. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 25 июня. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💸 МФК «Быстроденьги» установило ставку 27-го купона выпуска облигаций серии 001P-01 на уровне 21% годовых. Также компания продлила срок размещения среди квалифицированных инвесторов облигаций серии 002Р-06 объемом 500 млн рублей и обращением 3,5 года до 19 июля 2024 г. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 66-го купона облигаций серии БО-П02 в размере 22,25% годовых. Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.
🌐 МСП Банк приобрел облигации «СмартФакт» серии БО-03-001P на 50 млн рублей. Кредитный рейтинг эмитента — ruВB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏬 «Группа Астон» выкупила по оферте коммерческие облигации серии КО-П02-002РС на 201 млн рублей. Цена приобретения — 100% от непогашенного номинала (1000 рублей). Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💰 МФК «Кэшдрайв» выкупила по оферте коммерческие облигации серии КО-П07 на 15,7 млн рублей. Цена приобретения — 100% от непогашенного номинала (1000 рублей).
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#Кеарли_Групп #Завод_КЭС #Автобан_Финанс #Джи_групп #Быстроденьги #Пионер_Лизинг #СмартФакт #Группа_Астон #Кэшдрайв
🧴 «Кеарли Групп» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00151-L-001P. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка купона установлена на уровне 21% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация и call-опционы. Организатор — ИК «Иволга капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏭 «Завод КЭС» допустил техдефолт по выплате дохода за 3-й купонный период облигаций серии 001P-04, сообщил ПВО «Регион Финанс». Размер неисполненных обязательств составил 10,8 млн рублей. НКР 17 июня 2024 г. понизило кредитный рейтинг эмитента до C.ru, прогноз изменен на «рейтинг на пересмотре с возможностью понижения».
🛣 «Автобан-Финанс» сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок на шестилетние облигаций серии БО-П06 объемом 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-6-го купонов — не выше 15,5% годовых. Купоны полугодовые. По выпуску предусмотрено обеспечение в форме поручительства от «ДСК «Автобан», а также публичная безотзывная оферта на выкуп облигаций в случае дефолта эмитента от ИСК «Автобан». Техразмещение запланировано на 24 июня. Организаторы — ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruА+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏡 Московская биржа зарегистрировала облигации «Джи-групп» серии 002Р-04 сроком обращения 2,5 года объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-10609-P-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Эмитент 20 июня планирует провести сбор заявок на выпуск среди квалифицированных инвесторов. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс спред не более 325 б.п. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 25 июня. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💸 МФК «Быстроденьги» установило ставку 27-го купона выпуска облигаций серии 001P-01 на уровне 21% годовых. Также компания продлила срок размещения среди квалифицированных инвесторов облигаций серии 002Р-06 объемом 500 млн рублей и обращением 3,5 года до 19 июля 2024 г. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 66-го купона облигаций серии БО-П02 в размере 22,25% годовых. Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.
🌐 МСП Банк приобрел облигации «СмартФакт» серии БО-03-001P на 50 млн рублей. Кредитный рейтинг эмитента — ruВB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏬 «Группа Астон» выкупила по оферте коммерческие облигации серии КО-П02-002РС на 201 млн рублей. Цена приобретения — 100% от непогашенного номинала (1000 рублей). Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💰 МФК «Кэшдрайв» выкупила по оферте коммерческие облигации серии КО-П07 на 15,7 млн рублей. Цена приобретения — 100% от непогашенного номинала (1000 рублей).
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#Кеарли_Групп #Завод_КЭС #Автобан_Финанс #Джи_групп #Быстроденьги #Пионер_Лизинг #СмартФакт #Группа_Астон #Кэшдрайв
Главное на рынке облигаций на 19.06.2024
🍩 «Кузина» допустила техдефолт при выплате 14-го купона по облигациям серии БО-П02. Размер неисполненных обязательств — 949 тыс. рублей. В качестве причины эмитент указал приостановку налоговым органом операций по счетам, в связи с которой отсутствует возможность произвести выплату купонного дохода с расчетного счета эмитента. Кредитный рейтинг эмитента — B+(RU) со стабильным прогнозом.
🏗 «ТД РКС» установил ставку купона трехлетних облигаций серии 002Р-04 объемом 500 млн рублей в размере 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 18 июня. Техразмещение запланировано на 21 июня. Организаторы — БКС КИБ и Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — BBB-.ru с позитивным прогнозом от НКР.
🛣 «Автобан-Финанс» установил ставку 1-6-го купонов шестилетних облигаций серии БО-П06 объемом 5 млрд рублей на уровне 15% годовых. Купоны полугодовые. Сбор заявок прошел 18 июня. По выпуску предусмотрено обеспечение в форме поручительства от АО «ДСК «Автобан», а также публичная безотзывная оферта на выкуп облигаций в случае дефолта эмитента от АО «ИСК «Автобан». Техразмещение запланировано на 24 июня. Организаторы — ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruА+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌾 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Урожай» серии БО-05 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00007-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. По займу предусмотрен call-опцион. Кредитный рейтинг эмитента — BB-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💵 Московская биржа зарегистрировала четырехлетние облигации ПКБ серии 001Р-05. Регистрационный номер — 4B02-05-32831-F-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Компания 21 июня планирует провести сбор заявок среди квалифицированных инвесторов на выпуск объемом не менее 2 млрд рублей. Ориентир купона — спред не выше 325 б.п. к ключевой ставке Банка России. Продолжительность 1-го купонного периода составит два дня; со 2-го по 49-й купоны — ежемесячно. По выпуску предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 26 июня. Организатор — ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — уровне ruBBB+ с позитивным прогнозом.
🏭 Московская биржа перевела облигации «Завод КЭС» серий 001P-02, 001P-03, 001P-04 и 001P-05 из Сектора роста в Сектор ПИР. НКР 17 июня понизило кредитный рейтинг эмитенту до C.ru, прогноз изменен на «рейтинг на пересмотре с возможностью понижения».
🎆 «Электроаппарат» установил ставку 9-12-го купонов облигаций серии БО-01 на уровне 19,5% годовых. Кредитный рейтинг эмитента — BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🏋️♀️ «Брайт Финанс» установил ставку 22-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 21% годовых.
🏡 АКРА подтвердило кредитный рейтинг ГК «Пионер» на уровне A-(RU), изменив прогноз с «негативного» на «стабильный».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#Кузина #ТД_РКС #Автобан_Финанс #Урожай #ПКБ #Завод_КЭС #Электроаппарат #Брайт_Финанс #Пионер
🍩 «Кузина» допустила техдефолт при выплате 14-го купона по облигациям серии БО-П02. Размер неисполненных обязательств — 949 тыс. рублей. В качестве причины эмитент указал приостановку налоговым органом операций по счетам, в связи с которой отсутствует возможность произвести выплату купонного дохода с расчетного счета эмитента. Кредитный рейтинг эмитента — B+(RU) со стабильным прогнозом.
🏗 «ТД РКС» установил ставку купона трехлетних облигаций серии 002Р-04 объемом 500 млн рублей в размере 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 18 июня. Техразмещение запланировано на 21 июня. Организаторы — БКС КИБ и Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — BBB-.ru с позитивным прогнозом от НКР.
🛣 «Автобан-Финанс» установил ставку 1-6-го купонов шестилетних облигаций серии БО-П06 объемом 5 млрд рублей на уровне 15% годовых. Купоны полугодовые. Сбор заявок прошел 18 июня. По выпуску предусмотрено обеспечение в форме поручительства от АО «ДСК «Автобан», а также публичная безотзывная оферта на выкуп облигаций в случае дефолта эмитента от АО «ИСК «Автобан». Техразмещение запланировано на 24 июня. Организаторы — ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruА+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌾 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Урожай» серии БО-05 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00007-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. По займу предусмотрен call-опцион. Кредитный рейтинг эмитента — BB-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💵 Московская биржа зарегистрировала четырехлетние облигации ПКБ серии 001Р-05. Регистрационный номер — 4B02-05-32831-F-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Компания 21 июня планирует провести сбор заявок среди квалифицированных инвесторов на выпуск объемом не менее 2 млрд рублей. Ориентир купона — спред не выше 325 б.п. к ключевой ставке Банка России. Продолжительность 1-го купонного периода составит два дня; со 2-го по 49-й купоны — ежемесячно. По выпуску предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 26 июня. Организатор — ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — уровне ruBBB+ с позитивным прогнозом.
🏭 Московская биржа перевела облигации «Завод КЭС» серий 001P-02, 001P-03, 001P-04 и 001P-05 из Сектора роста в Сектор ПИР. НКР 17 июня понизило кредитный рейтинг эмитенту до C.ru, прогноз изменен на «рейтинг на пересмотре с возможностью понижения».
🎆 «Электроаппарат» установил ставку 9-12-го купонов облигаций серии БО-01 на уровне 19,5% годовых. Кредитный рейтинг эмитента — BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🏋️♀️ «Брайт Финанс» установил ставку 22-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 21% годовых.
🏡 АКРА подтвердило кредитный рейтинг ГК «Пионер» на уровне A-(RU), изменив прогноз с «негативного» на «стабильный».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#Кузина #ТД_РКС #Автобан_Финанс #Урожай #ПКБ #Завод_КЭС #Электроаппарат #Брайт_Финанс #Пионер
Главное на рынке облигаций на 02.07.2024
🏦 «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-05-001P объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00381-R-001P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка ежемесячных купонов установлена в размере 23% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация и call-опционы. Организатор — ИК «Риком-Траст». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏭 «Завод КЭС» допустил дефолт по выплате 3-го купона облигаций серии 001P-04 объемом 300 млн рублей, сообщил представитель владельцев облигаций компании — ООО «Регион Финанс». Размер неисполненных обязательств составил 10,8 млн рублей. Владельцы облигаций получили право требовать досрочного погашения бумаг. НКР в июне 2024 г. понизило кредитный рейтинг эмитента до C.ru, прогноз изменен на «рейтинг на пересмотре с возможностью понижения».
✈️ ГК «Самолет» увеличила объем программы биржевых облигаций серии 001Р со 100 млрд до 300 млрд рублей. Бессрочная программа облигаций эмитента была зарегистрирована в декабре 2016 г. За это время компания разместила 13 выпусков облигаций на общую сумму 97,4 млрд рублей. Эмитент имеет кредитный рейтинг А+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
☎️ «ЭнергоТехСервис» увеличил объем программы биржевых облигаций серии 001Р с 5 млрд до 25 млрд рублей. Максимальный срок погашения бумаг в рамках программы увеличен с 10 до 15 лет, внесена возможность выплаты дополнительного дохода. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
⛽️ «Сибнефтехимтрейд» установил ставку 31-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 22,5% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг B.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🚖 «Автоэкспресс» установил ставку 11-12-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П07 на уровне 18% годовых.
💊 Московская биржа включила обыкновенные акции «Промомед» во Второй уровень котировального списка. Компания в июле 2024 г. планирует выйти на IPO. Квалифицированным и неквалифицированным инвесторам будут предложены акции дополнительного выпуска в количестве 40 млн штук. По итогам IPO основатель компании сохранит за собой преобладающую долю в акционерном капитале. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruА- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
#дайджест #Глобал_Факторинг_Нетворк #Завод_КЭС #ГК_Самолет #ЭнергоТехСервис #Сибнефтехимтрейд #Автоэкспресс #Промомед_ДМ
Продолжение🔽
🏦 «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-05-001P объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00381-R-001P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка ежемесячных купонов установлена в размере 23% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация и call-опционы. Организатор — ИК «Риком-Траст». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏭 «Завод КЭС» допустил дефолт по выплате 3-го купона облигаций серии 001P-04 объемом 300 млн рублей, сообщил представитель владельцев облигаций компании — ООО «Регион Финанс». Размер неисполненных обязательств составил 10,8 млн рублей. Владельцы облигаций получили право требовать досрочного погашения бумаг. НКР в июне 2024 г. понизило кредитный рейтинг эмитента до C.ru, прогноз изменен на «рейтинг на пересмотре с возможностью понижения».
✈️ ГК «Самолет» увеличила объем программы биржевых облигаций серии 001Р со 100 млрд до 300 млрд рублей. Бессрочная программа облигаций эмитента была зарегистрирована в декабре 2016 г. За это время компания разместила 13 выпусков облигаций на общую сумму 97,4 млрд рублей. Эмитент имеет кредитный рейтинг А+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
☎️ «ЭнергоТехСервис» увеличил объем программы биржевых облигаций серии 001Р с 5 млрд до 25 млрд рублей. Максимальный срок погашения бумаг в рамках программы увеличен с 10 до 15 лет, внесена возможность выплаты дополнительного дохода. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
⛽️ «Сибнефтехимтрейд» установил ставку 31-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 22,5% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг B.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🚖 «Автоэкспресс» установил ставку 11-12-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П07 на уровне 18% годовых.
💊 Московская биржа включила обыкновенные акции «Промомед» во Второй уровень котировального списка. Компания в июле 2024 г. планирует выйти на IPO. Квалифицированным и неквалифицированным инвесторам будут предложены акции дополнительного выпуска в количестве 40 млн штук. По итогам IPO основатель компании сохранит за собой преобладающую долю в акционерном капитале. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruА- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
#дайджест #Глобал_Факторинг_Нетворк #Завод_КЭС #ГК_Самолет #ЭнергоТехСервис #Сибнефтехимтрейд #Автоэкспресс #Промомед_ДМ
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM