Главное на рынке облигаций на 01.04.2024
🏡 Московская биржа зарегистрировала двухлетние облигации «Легенда» серии 002Р-02 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00368-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Компания планирует 5 апреля провести сбор заявок на выпуск. Ориентир ставки купона — не выше 17,25% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 10 апреля. Организатор — Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🌳 «Сегежа Групп» 8 апреля планирует провести сбор заявок среди квалифицированных инвесторов на трехлетние облигации серии 003P-04R объемом 10 млрд рублей. Ориентир ставки купона — RUONIA плюс спред не более 450 б.п. Купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 11 апреля. Агентом по размещению выступит Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB с развивающимся прогнозом от «Эксперта РА».
🛢 «Гидромашсервис» 10 апреля планирует провести сбор заявок на десятилетние облигации с офертой через три года серии 001Р-02 объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не более 16% годовых. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 12 апреля. Организаторы — Московский кредитный банк и Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚙 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Мани Капитал Лизинг» серии 001Р объемом 5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00421-R-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до трех лет. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом «Эксперта РА».
🚛 АКРА подтвердило соответствие планируемого выпуска «зеленых» облигаций «Евротранс» (развивает сеть АЗС под брендом «Трасса») серии 002P-02 объемом не более 800 млн рублей и проекта, финансируемого в рамках выпуска, международно признанным стандартам в сфере экологии и «зеленого» финансирования.
⚗️ Московская биржа исключила из Сектора роста облигации НПО «ХимТэк» серий 001P-01 и 001P-02.
🧀 «Истринская сыроварня» установила ставку 5-го купона облигаций серии БО-03 на уровне 18% годовых.
🏙 «Главстрой» установил ставку 10-го купона облигаций серии 001Р-01 на уровне 18% годовых.
🌾 Компания «Сергиевское» завершила размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. У эмитента есть право на call-опцион в даты окончания 4-го и 8-го купонов. Организатор — ИК «Диалот».
🏙 «Сэтл Групп» завершил размещение трехлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 12 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 15,5% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — БК «Регион», Газпромбанк, ИБ «Синара», БКС КИБ и Россельхозбанк.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Легенда #Сегежа_Групп #Гидромашсервис #Мани_Капитал_Лизинг #Евротранс #ХимТэк #Истринская_сыроварня #Главстрой #Сергиевское #Сэтл_Групп
🏡 Московская биржа зарегистрировала двухлетние облигации «Легенда» серии 002Р-02 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00368-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Компания планирует 5 апреля провести сбор заявок на выпуск. Ориентир ставки купона — не выше 17,25% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 10 апреля. Организатор — Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🌳 «Сегежа Групп» 8 апреля планирует провести сбор заявок среди квалифицированных инвесторов на трехлетние облигации серии 003P-04R объемом 10 млрд рублей. Ориентир ставки купона — RUONIA плюс спред не более 450 б.п. Купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 11 апреля. Агентом по размещению выступит Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB с развивающимся прогнозом от «Эксперта РА».
🛢 «Гидромашсервис» 10 апреля планирует провести сбор заявок на десятилетние облигации с офертой через три года серии 001Р-02 объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не более 16% годовых. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 12 апреля. Организаторы — Московский кредитный банк и Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚙 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Мани Капитал Лизинг» серии 001Р объемом 5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00421-R-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до трех лет. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом «Эксперта РА».
🚛 АКРА подтвердило соответствие планируемого выпуска «зеленых» облигаций «Евротранс» (развивает сеть АЗС под брендом «Трасса») серии 002P-02 объемом не более 800 млн рублей и проекта, финансируемого в рамках выпуска, международно признанным стандартам в сфере экологии и «зеленого» финансирования.
⚗️ Московская биржа исключила из Сектора роста облигации НПО «ХимТэк» серий 001P-01 и 001P-02.
🧀 «Истринская сыроварня» установила ставку 5-го купона облигаций серии БО-03 на уровне 18% годовых.
🏙 «Главстрой» установил ставку 10-го купона облигаций серии 001Р-01 на уровне 18% годовых.
🌾 Компания «Сергиевское» завершила размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. У эмитента есть право на call-опцион в даты окончания 4-го и 8-го купонов. Организатор — ИК «Диалот».
🏙 «Сэтл Групп» завершил размещение трехлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 12 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 15,5% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — БК «Регион», Газпромбанк, ИБ «Синара», БКС КИБ и Россельхозбанк.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Легенда #Сегежа_Групп #Гидромашсервис #Мани_Капитал_Лизинг #Евротранс #ХимТэк #Истринская_сыроварня #Главстрой #Сергиевское #Сэтл_Групп
Главное на рынке облигаций на 05.04.2024
🌳 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Сегежа Групп» серии 003P-04R объемом 10 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-87154-H-003P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Компания 8 апреля планирует провести сбор заявок среди квалифицированных инвесторов на выпуск серии. Ориентир ставки купона — RUONIA плюс спред не более 450 б.п. Купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 11 апреля. Агентом по размещению выступит Совкомбанк. «Эксперт РА» 4 апреля присвоил ожидаемый кредитный рейтинг облигациям эмитента серии 003P-04R на уровне ruВВВ (EXP).
💵 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций МФК «КарМани» серии 002P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00321-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
💺 «Аполлакс Спэйс» планирует в первой половине апреля начать размещение биржевых облигаций объемом 200 млн рублей и сроком обращения 3,5 года. Ориентир ставки 1-12-го купонов установлен на уровне 21% годовых, 13-24-го купонов — 19% годовых, 25-42-го купонов — 17% годовых. Купоны ежемесячные. Предусмотрена равномерная амортизация в последние полтора года обращения бумаг. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌐 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «С-Принт» серии 001P объемом 2 млрд рублей или в эквиваленте этой суммы иностранной валютой. Регистрационный номер — 4-00778-R-001P-02E. В рамках 15-летней программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Кредитный рейтинг эмитента — В+(ru) со стабильным прогнозом от НРА.
🏡 Размещение двухлетних облигаций «Легенда» серии 002Р-02 объемом 3 млрд рублей переносится на неопределенный срок. Сбор заявок на выпуск был запланирован на 5 апреля, техразмещение — на 10 апреля. Ориентир ставки купона — не выше 17,25% годовых. Купоны ежемесячные. Бумаги включены в Сектор роста. По выпуску планировалась амортизация. Организатором размещению планировал выступить Совкомбанк.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 55-го купона облигаций серии БО-П03 на уровне 22% годовых.
🚪Компания «Феррони» установила ставку 31-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 13% годовых.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Сегежа_Групп #КарМани #Аполлакс_Спэйс #С_Принт #Легенда #Пионер_Лизинг #Феррони
🌳 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Сегежа Групп» серии 003P-04R объемом 10 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-87154-H-003P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Компания 8 апреля планирует провести сбор заявок среди квалифицированных инвесторов на выпуск серии. Ориентир ставки купона — RUONIA плюс спред не более 450 б.п. Купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 11 апреля. Агентом по размещению выступит Совкомбанк. «Эксперт РА» 4 апреля присвоил ожидаемый кредитный рейтинг облигациям эмитента серии 003P-04R на уровне ruВВВ (EXP).
💵 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций МФК «КарМани» серии 002P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00321-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
💺 «Аполлакс Спэйс» планирует в первой половине апреля начать размещение биржевых облигаций объемом 200 млн рублей и сроком обращения 3,5 года. Ориентир ставки 1-12-го купонов установлен на уровне 21% годовых, 13-24-го купонов — 19% годовых, 25-42-го купонов — 17% годовых. Купоны ежемесячные. Предусмотрена равномерная амортизация в последние полтора года обращения бумаг. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌐 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «С-Принт» серии 001P объемом 2 млрд рублей или в эквиваленте этой суммы иностранной валютой. Регистрационный номер — 4-00778-R-001P-02E. В рамках 15-летней программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Кредитный рейтинг эмитента — В+(ru) со стабильным прогнозом от НРА.
🏡 Размещение двухлетних облигаций «Легенда» серии 002Р-02 объемом 3 млрд рублей переносится на неопределенный срок. Сбор заявок на выпуск был запланирован на 5 апреля, техразмещение — на 10 апреля. Ориентир ставки купона — не выше 17,25% годовых. Купоны ежемесячные. Бумаги включены в Сектор роста. По выпуску планировалась амортизация. Организатором размещению планировал выступить Совкомбанк.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 55-го купона облигаций серии БО-П03 на уровне 22% годовых.
🚪Компания «Феррони» установила ставку 31-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 13% годовых.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Сегежа_Групп #КарМани #Аполлакс_Спэйс #С_Принт #Легенда #Пионер_Лизинг #Феррони
Главное на рынке облигаций на 09.04.2024
💵 МФК «КарМани» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 002P-01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00321-R-002P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20% годовых. Процентные ставки со 2-го по 36-й купоны будут переменными и рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
🏗 Московская биржа зарегистрировала двухлетние облигации «ДАРС-Девелопмент» серии 001Р-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00109-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Компания 16 апреля планирует провести сбор заявок на выпуск 001Р-02 объемом не более 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 18% годовых. Купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 19 апреля. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и УК «Горизонт». Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🖥 Московская биржа зарегистрировала двухлетние облигации «Селектел» серии 001P-04R объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00575-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Провести сбор заявок на выпуск компания планирует сегодня, 9 апреля. Ориентир доходности — премия не выше 275 б.п. к двухлетним ОФЗ. Купоны ежемесячные. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Техразмещение запланировано на 12 апреля. Организатор — Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌳 «Сегежа Групп» установила ставку купона трехлетних облигаций серии 003P-04R объемом 10 млрд рублей в размере RUONIA плюс спред 430 б.п. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 8 апреля. Техразмещение запланировано на 11 апреля. Бумаги предназначены только для квалифицированных инвесторов. Агент по размещению — Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВВ с развивающимся прогнозом от «Эксперта РА».
🌾 «Урожай» принял решение о размещении облигаций серии БО-04 со сроком обращения 3,5 года объемом 450 млн рублей. Кредитный рейтинг эмитента — B+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💴 МФК «Саммит» установила ставку 3-го купона облигаций серии 001Р-03 на уровне 21% годовых.
🌾 «Новосибирскхлебопродукт» установил ставку 46-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12% годовых.
💰 МФК «Кэшдрайв» выкупила по оферте коммерческие облигации серии КО-П05 на 24,5 млн рублей плюс НКД. Цена приобретения составила 100% от номинала (1000 рублей).
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #КарМани #Дарс_Девелопмент #Селектел #Сегежа_Групп #Урожай #Саммит #Кэшдрайв #Новосибирскхлебопродукт
💵 МФК «КарМани» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 002P-01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00321-R-002P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20% годовых. Процентные ставки со 2-го по 36-й купоны будут переменными и рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
🏗 Московская биржа зарегистрировала двухлетние облигации «ДАРС-Девелопмент» серии 001Р-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00109-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Компания 16 апреля планирует провести сбор заявок на выпуск 001Р-02 объемом не более 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 18% годовых. Купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 19 апреля. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и УК «Горизонт». Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🖥 Московская биржа зарегистрировала двухлетние облигации «Селектел» серии 001P-04R объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00575-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Провести сбор заявок на выпуск компания планирует сегодня, 9 апреля. Ориентир доходности — премия не выше 275 б.п. к двухлетним ОФЗ. Купоны ежемесячные. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Техразмещение запланировано на 12 апреля. Организатор — Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌳 «Сегежа Групп» установила ставку купона трехлетних облигаций серии 003P-04R объемом 10 млрд рублей в размере RUONIA плюс спред 430 б.п. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 8 апреля. Техразмещение запланировано на 11 апреля. Бумаги предназначены только для квалифицированных инвесторов. Агент по размещению — Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВВ с развивающимся прогнозом от «Эксперта РА».
🌾 «Урожай» принял решение о размещении облигаций серии БО-04 со сроком обращения 3,5 года объемом 450 млн рублей. Кредитный рейтинг эмитента — B+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💴 МФК «Саммит» установила ставку 3-го купона облигаций серии 001Р-03 на уровне 21% годовых.
🌾 «Новосибирскхлебопродукт» установил ставку 46-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12% годовых.
💰 МФК «Кэшдрайв» выкупила по оферте коммерческие облигации серии КО-П05 на 24,5 млн рублей плюс НКД. Цена приобретения составила 100% от номинала (1000 рублей).
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #КарМани #Дарс_Девелопмент #Селектел #Сегежа_Групп #Урожай #Саммит #Кэшдрайв #Новосибирскхлебопродукт
Главное на рынке облигаций на 11.04.2024
🌳 «Сегежа Групп» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 003P-04R объемом 10 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-87154-H-003P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Ставка купона установлена в размере RUONIA плюс спред 430 б.п. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 8 апреля. Агент по размещению — Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВВ с развивающимся прогнозом от «Эксперта РА».
💺 «Аполлакс Спэйс» сегодня начинает размещение облигаций серии 001Р-01 со сроком обращения 3,5 года объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00144-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 21% годовых, 13-24-го купонов — 19% годовых, 25-42-го купонов — 17% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛢 «Гидромашсервис» установил ставку 1-36-го купонов десятилетних облигаций серии 001Р-02 с офертой через три года объемом 3 млрд рублей на уровне 15,25% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 10 апреля. Техразмещение запланировано на 12 апреля. Организаторы — Московский кредитный банк, «ВТБ капитал трейдинг» и Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
⚖️ Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации ПКО «Агентство судебного взыскания» серии БО-02-001P объемом 350 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00048-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов и будут размещаться по закрытой подписке. С выпуском компания планирует выйти на биржу 12 апреля. Ориентир ставки купона — 19,5–20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Предусмотрена амортизация. Организатор ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ВB+|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🚜 Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций ГК «Солтон» серии БО-01 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00147-L. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс 3% годовых. Купоны ежемесячные. Амортизация и оферты по выпуску не предусмотрены. Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🐦 Компания «КИВИ Финанс» не смогла набрать достаточное число голосов, необходимое для принятия решений по повестке общего собрания владельцев облигаций серии 001Р-02. Большинство принявших участие владельцев (3,07 млн) проголосовали против. На ОСВО было вынесено два вопроса: об отказе от права требовать от эмитента приобретения облигаций серии 001P-02 и о признании не наступившими основания для приобретения бумаг. Ранее компания «КИВИ» сообщила, что 11 апреля приобретет по оферте до 100% облигаций «КИВИ Финанс» серии 001Р-02. «Эксперт РА» 10 апреля отозвал без подтверждения рейтинг кредитоспособности «КИВИ» и облигаций «КИВИ Финанс» в связи с отсутствием достаточной информации для применения действующей методологии, а также по просьбе рейтингуемого лица.
📢 «Плаза-Телеком» утвердила размещение четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 100 млн рублей. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Кредитный рейтинг эмитента — BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
💵 МФК «Вэббанкир» завершила размещение среди квалифицированных инвесторов облигаций серии 001P-05 со сроком обращения 3,5 года объемом 350 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 21 марта 2024 г. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 21% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Аполлакс_Спэйс #Сегежа_Групп» #Гидромашсервис #Агентство_судебного_взыскания #Агрохолдинг_Солтон #КИВИ_Финанс #Плаза_Телеком #Вэббанкир
🌳 «Сегежа Групп» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 003P-04R объемом 10 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-87154-H-003P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Ставка купона установлена в размере RUONIA плюс спред 430 б.п. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 8 апреля. Агент по размещению — Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВВ с развивающимся прогнозом от «Эксперта РА».
💺 «Аполлакс Спэйс» сегодня начинает размещение облигаций серии 001Р-01 со сроком обращения 3,5 года объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00144-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 21% годовых, 13-24-го купонов — 19% годовых, 25-42-го купонов — 17% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛢 «Гидромашсервис» установил ставку 1-36-го купонов десятилетних облигаций серии 001Р-02 с офертой через три года объемом 3 млрд рублей на уровне 15,25% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 10 апреля. Техразмещение запланировано на 12 апреля. Организаторы — Московский кредитный банк, «ВТБ капитал трейдинг» и Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
⚖️ Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации ПКО «Агентство судебного взыскания» серии БО-02-001P объемом 350 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00048-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов и будут размещаться по закрытой подписке. С выпуском компания планирует выйти на биржу 12 апреля. Ориентир ставки купона — 19,5–20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Предусмотрена амортизация. Организатор ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ВB+|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🚜 Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций ГК «Солтон» серии БО-01 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00147-L. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс 3% годовых. Купоны ежемесячные. Амортизация и оферты по выпуску не предусмотрены. Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🐦 Компания «КИВИ Финанс» не смогла набрать достаточное число голосов, необходимое для принятия решений по повестке общего собрания владельцев облигаций серии 001Р-02. Большинство принявших участие владельцев (3,07 млн) проголосовали против. На ОСВО было вынесено два вопроса: об отказе от права требовать от эмитента приобретения облигаций серии 001P-02 и о признании не наступившими основания для приобретения бумаг. Ранее компания «КИВИ» сообщила, что 11 апреля приобретет по оферте до 100% облигаций «КИВИ Финанс» серии 001Р-02. «Эксперт РА» 10 апреля отозвал без подтверждения рейтинг кредитоспособности «КИВИ» и облигаций «КИВИ Финанс» в связи с отсутствием достаточной информации для применения действующей методологии, а также по просьбе рейтингуемого лица.
📢 «Плаза-Телеком» утвердила размещение четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 100 млн рублей. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Кредитный рейтинг эмитента — BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
💵 МФК «Вэббанкир» завершила размещение среди квалифицированных инвесторов облигаций серии 001P-05 со сроком обращения 3,5 года объемом 350 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 21 марта 2024 г. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 21% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Аполлакс_Спэйс #Сегежа_Групп» #Гидромашсервис #Агентство_судебного_взыскания #Агрохолдинг_Солтон #КИВИ_Финанс #Плаза_Телеком #Вэббанкир
🔥 Коротко о торгах за 11.04.2024
🟧 На первичном рынке
11 апреля стартовало размещение двух выпусков.
Выпуск ГК Сегежа 003P-04R объемом 10 млрд рублей был полностью размещен в первый день торгов за 783 сделки (средняя заявка 12, 77 млн рублей).
Выпуск Аполлакс Спэйс 001P-01 объемом 200 млн рублей был также полностью размещен в первый день торгов за 990 сделок (средняя заявка 202, 02 тыс. рублей).
🟧 На вторичном рынке
Суммарный объем торгов в основном режиме по 401 выпуску составил 868,6 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,2%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка #Сегежа_Групп #Аполлакс_Спэйс
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🟧 На первичном рынке
11 апреля стартовало размещение двух выпусков.
Выпуск ГК Сегежа 003P-04R объемом 10 млрд рублей был полностью размещен в первый день торгов за 783 сделки (средняя заявка 12, 77 млн рублей).
Выпуск Аполлакс Спэйс 001P-01 объемом 200 млн рублей был также полностью размещен в первый день торгов за 990 сделок (средняя заявка 202, 02 тыс. рублей).
🟧 На вторичном рынке
Суммарный объем торгов в основном режиме по 401 выпуску составил 868,6 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,2%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка #Сегежа_Групп #Аполлакс_Спэйс
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🏭 НКР подтвердило кредитный рейтинг «Завод КриалЭнергоСтрой» («Завод КЭС») на уровне BB-.ru, прогноз изменен со «стабильного» на «позитивный».
🚗 «ЭкономЛизинг» продлил размещение трехлетних облигаций серии 001P-07 объемом 100 млн рублей до 24 мая 2024 г. С выпуском компания вышла на биржу 19 февраля 2024 г., разместив бумаги на 78,2 млн рублей. Ставка 1-2-го купонов установлена на уровне 20% годовых, 3-4-го купонов — 18% годовых, 5-12-го купонов — 16% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛢 «Гидромашсервис» завершил размещение десятилетних облигаций серии 001Р-02 с офертой через три года объемом 3 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-36-го купонов установлена на уровне 15,25% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — Московский кредитный банк, «ВТБ капитал трейдинг» и Совкомбанк.
⚖️ ПКО «Агентство судебного взыскания» завершило размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии БО-02-001P объемом 350 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Риком-Траст».
🖥 «Селектел» завершил размещение двухлетних облигаций серии 001P-04R объемом 4 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организатор — Газпромбанк. «Эксперт РА» 12 апреля присвоил кредитный рейтинг облигациям эмитента серии 001Р-04R на уровне ruAА-.
💺 «Аполлакс Спэйс» завершил размещение облигаций серии 001Р-01 со сроком обращения 3,5 года объемом 200 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 21% годовых, 13-24-го купонов — 19% годовых, 25-42-го купонов — 17% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
🌳 «Сегежа Групп» завершила размещение трехлетних облигаций серии 003P-04R объемом 10 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена в размере RUONIA плюс спред 430 б.п. Купоны ежеквартальные. Агент по размещению — Совкомбанк. «Эксперт РА» 12 апреля присвоил кредитный рейтинг облигациям эмитента серии 003P-04R на уровне ruВВВ.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Аполлакс_Спэйс #Сегежа_Групп #Гидромашсервис #Агентство_судебного_взыскания #ЭкономЛизинг #Селектел #Завод_КЭС
🚗 «ЭкономЛизинг» продлил размещение трехлетних облигаций серии 001P-07 объемом 100 млн рублей до 24 мая 2024 г. С выпуском компания вышла на биржу 19 февраля 2024 г., разместив бумаги на 78,2 млн рублей. Ставка 1-2-го купонов установлена на уровне 20% годовых, 3-4-го купонов — 18% годовых, 5-12-го купонов — 16% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛢 «Гидромашсервис» завершил размещение десятилетних облигаций серии 001Р-02 с офертой через три года объемом 3 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-36-го купонов установлена на уровне 15,25% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — Московский кредитный банк, «ВТБ капитал трейдинг» и Совкомбанк.
⚖️ ПКО «Агентство судебного взыскания» завершило размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии БО-02-001P объемом 350 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Риком-Траст».
🖥 «Селектел» завершил размещение двухлетних облигаций серии 001P-04R объемом 4 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организатор — Газпромбанк. «Эксперт РА» 12 апреля присвоил кредитный рейтинг облигациям эмитента серии 001Р-04R на уровне ruAА-.
💺 «Аполлакс Спэйс» завершил размещение облигаций серии 001Р-01 со сроком обращения 3,5 года объемом 200 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 21% годовых, 13-24-го купонов — 19% годовых, 25-42-го купонов — 17% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
🌳 «Сегежа Групп» завершила размещение трехлетних облигаций серии 003P-04R объемом 10 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена в размере RUONIA плюс спред 430 б.п. Купоны ежеквартальные. Агент по размещению — Совкомбанк. «Эксперт РА» 12 апреля присвоил кредитный рейтинг облигациям эмитента серии 003P-04R на уровне ruВВВ.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Аполлакс_Спэйс #Сегежа_Групп #Гидромашсервис #Агентство_судебного_взыскания #ЭкономЛизинг #Селектел #Завод_КЭС