Главное на 26.09.2022
💵 МФК «КарМани» 29 сентября начнет размещение выпуска трехлетних облигаций серии 02 объемом 500 млн рублей. Бумаги будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску будет предусмотрена амортизация: по 10% от номинала будет погашено в даты окончания 6-го, 12-го, 18-го, 24-го и 30-го купонов.
🚙 Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций «Балтийский лизинг» серии БО-П06 объемом не менее 5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-06-36442-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Сбор заявок на выпуск запланирован на 27 сентября. Ориентир ставки купона — не выше 11% годовых. По выпуску будет предусмотрена амортизация: по 33% от номинала будет погашено в даты окончания 4-5-го купонов и 34% — в дату завершения 6-го купона. Купоны полугодовые. Организаторами выступят BCS Global markets, БК «Регион», Газпромбанк и ИБ «Синара». Техразмещение запланировано на 28 сентября.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 53-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 14% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 7 октября 2022 г. Цена приобретения — 100% от номинальной стоимости бумаг. Период сбора адресных заявок установлен с 26 по 30 сентября 2022 г.
🏘 Внеочередное общее собрание акционеров «ИНГРАД» приняло решение о реорганизации компании в форме присоединения к ней ООО «Специализированный застройщик Глобус Холл». ПАО «ИНГРАД» становится правопреемником по всем обязательствам реорганизованного ООО «Специализированный застройщик Глобус Холл» в отношении всех их кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами. Уставный капитал «ИНГРАД» в результате реорганизации не изменится и составит 41,2 млрд рублей.
🏨 «Антерра» выплатила купонный доход за 1-й купонный период по облигациям серии БО-01 в размере 4,3 млн рублей. Общее количество бумаг, по которым выплачены доходы, — 93 289 штук. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#дайджест #КарМани #Балтийский_лизинг #Пионер_Лизинг #Инград #Антерра
💵 МФК «КарМани» 29 сентября начнет размещение выпуска трехлетних облигаций серии 02 объемом 500 млн рублей. Бумаги будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску будет предусмотрена амортизация: по 10% от номинала будет погашено в даты окончания 6-го, 12-го, 18-го, 24-го и 30-го купонов.
🚙 Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций «Балтийский лизинг» серии БО-П06 объемом не менее 5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-06-36442-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Сбор заявок на выпуск запланирован на 27 сентября. Ориентир ставки купона — не выше 11% годовых. По выпуску будет предусмотрена амортизация: по 33% от номинала будет погашено в даты окончания 4-5-го купонов и 34% — в дату завершения 6-го купона. Купоны полугодовые. Организаторами выступят BCS Global markets, БК «Регион», Газпромбанк и ИБ «Синара». Техразмещение запланировано на 28 сентября.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 53-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 14% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 7 октября 2022 г. Цена приобретения — 100% от номинальной стоимости бумаг. Период сбора адресных заявок установлен с 26 по 30 сентября 2022 г.
🏘 Внеочередное общее собрание акционеров «ИНГРАД» приняло решение о реорганизации компании в форме присоединения к ней ООО «Специализированный застройщик Глобус Холл». ПАО «ИНГРАД» становится правопреемником по всем обязательствам реорганизованного ООО «Специализированный застройщик Глобус Холл» в отношении всех их кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами. Уставный капитал «ИНГРАД» в результате реорганизации не изменится и составит 41,2 млрд рублей.
🏨 «Антерра» выплатила купонный доход за 1-й купонный период по облигациям серии БО-01 в размере 4,3 млн рублей. Общее количество бумаг, по которым выплачены доходы, — 93 289 штук. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#дайджест #КарМани #Балтийский_лизинг #Пионер_Лизинг #Инград #Антерра
Главное на 29.09.2022
💵 МФК «КарМани» сегодня, 29 сентября, начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии 02 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4-02-00321-R. Бумаги размещаются по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску будет предусмотрена амортизация: по 10% от номинала будет погашено в даты окончания 6-го, 12-го, 18-го, 24-го и 30-го купонов. Московская биржа включила выпуск МФК «КарМани» серии 02 в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР.
♻️ «ЭБИС» допустил техдефолт при выплате 12-го купона облигаций серии БО-П01 на 4,488 млн рублей, а также не смог погасить номинальную стоимость облигаций этого выпуска в объеме 150 млн рублей. Причина неисполнения обязательств — отсутствие денежных средств на расчетных счетах эмитента.
💸 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций МФК «Лайм-Займ» серии 001P объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00533-R-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до десяти лет. Способ размещения бумаг — закрытая подписка для квалифицированных инвесторов.
👔 «ТАМИ И КО» (бренд Henderson) приобрела по оферте 197 912 облигаций серии БО-01 по цене 97,5% от номинала.
💻 Московская биржа включила облигации «Хайтэк-Интеграция» серии БО-01 в Сектор Роста.
🛢 ТК «Нафтатранс плюс» установила ставку 37-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 13,5% годовых.
🐟 АКРА подтвердило кредитный рейтинг ПАО «Инарктика» (ранее ПАО «Русская аквакультура») на уровне А-(RU) с позитивным прогнозом.
🚙 «Балтийский лизинг» завершил размещение трехлетнего выпуска облигаций серии БО-П06 объемом 3 млрд рублей за один день торгов.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#дайджест #КарМани #Эбис #Лайм_Займ #ТАМИ_И_КО #Хайтек_Интеграция #Нафтатранс_плюс #Инарктика #Балтийский_лизинг
💵 МФК «КарМани» сегодня, 29 сентября, начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии 02 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4-02-00321-R. Бумаги размещаются по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску будет предусмотрена амортизация: по 10% от номинала будет погашено в даты окончания 6-го, 12-го, 18-го, 24-го и 30-го купонов. Московская биржа включила выпуск МФК «КарМани» серии 02 в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР.
♻️ «ЭБИС» допустил техдефолт при выплате 12-го купона облигаций серии БО-П01 на 4,488 млн рублей, а также не смог погасить номинальную стоимость облигаций этого выпуска в объеме 150 млн рублей. Причина неисполнения обязательств — отсутствие денежных средств на расчетных счетах эмитента.
💸 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций МФК «Лайм-Займ» серии 001P объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00533-R-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до десяти лет. Способ размещения бумаг — закрытая подписка для квалифицированных инвесторов.
👔 «ТАМИ И КО» (бренд Henderson) приобрела по оферте 197 912 облигаций серии БО-01 по цене 97,5% от номинала.
💻 Московская биржа включила облигации «Хайтэк-Интеграция» серии БО-01 в Сектор Роста.
🛢 ТК «Нафтатранс плюс» установила ставку 37-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 13,5% годовых.
🐟 АКРА подтвердило кредитный рейтинг ПАО «Инарктика» (ранее ПАО «Русская аквакультура») на уровне А-(RU) с позитивным прогнозом.
🚙 «Балтийский лизинг» завершил размещение трехлетнего выпуска облигаций серии БО-П06 объемом 3 млрд рублей за один день торгов.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#дайджест #КарМани #Эбис #Лайм_Займ #ТАМИ_И_КО #Хайтек_Интеграция #Нафтатранс_плюс #Инарктика #Балтийский_лизинг
Главное на 19.10.2022
🥃 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Сибирское стекло» («Сибстекло») серии БО-П03. Регистрационный номер — 4B02-03-00373-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 54-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12% годовых.
🔌 «Эксперт РА» повысил кредитный рейтинг лизинговой компании «Роделен» до уровня ruBВB со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBВB- со стабильным прогнозом. Повышение рейтинга обусловлено снижением объема проблемной задолженности и поддержанием высокого уровня рентабельности и достаточности капитала при неухудшении прочих финансовых метрик.
🏬 «Группа Астон» выкупила по оферте коммерческие облигации серии КО-П03 общей стоимостью 93 млн рублей. Цена приобретения — 100% от номинала.
🚖 «Автоэкспресс» выкупил по оферте коммерческие облигации серии 2П-КО01 общей стоимостью 54,2 млн рублей. Цена приобретения — 100% от номинала.
🐖 НРА подтвердило кредитный рейтинг Племзавода «Пушкинское» на уровне ВВ+|ru| со стабильным прогнозом.
💶 ИК «Фридом Финанс» приняла решение выплатить 11-й купон по выпуску еврооблигаций серии П01-01 в рублях.
💵 МФК «КарМани» приняла решение открыть в АО «Экспобанк» кредитную линию объемом 300 млн рублей. Размер процентов за пользование займом рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 7% годовых. Заемщик обязуется возвратить каждый транш единовременно по истечении 270 календарных дней с даты его выдачи. Цель кредита — выдача онлайн-займов физическим лицам.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#дайджест #Сибстекло #Пионер_Лизинг #Роделен #Группа_Астон #Автоэкспресс #ПЗ_Пушкинское #Фридом_Финанс #КарМани
🥃 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Сибирское стекло» («Сибстекло») серии БО-П03. Регистрационный номер — 4B02-03-00373-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 54-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12% годовых.
🔌 «Эксперт РА» повысил кредитный рейтинг лизинговой компании «Роделен» до уровня ruBВB со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBВB- со стабильным прогнозом. Повышение рейтинга обусловлено снижением объема проблемной задолженности и поддержанием высокого уровня рентабельности и достаточности капитала при неухудшении прочих финансовых метрик.
🏬 «Группа Астон» выкупила по оферте коммерческие облигации серии КО-П03 общей стоимостью 93 млн рублей. Цена приобретения — 100% от номинала.
🚖 «Автоэкспресс» выкупил по оферте коммерческие облигации серии 2П-КО01 общей стоимостью 54,2 млн рублей. Цена приобретения — 100% от номинала.
🐖 НРА подтвердило кредитный рейтинг Племзавода «Пушкинское» на уровне ВВ+|ru| со стабильным прогнозом.
💶 ИК «Фридом Финанс» приняла решение выплатить 11-й купон по выпуску еврооблигаций серии П01-01 в рублях.
💵 МФК «КарМани» приняла решение открыть в АО «Экспобанк» кредитную линию объемом 300 млн рублей. Размер процентов за пользование займом рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 7% годовых. Заемщик обязуется возвратить каждый транш единовременно по истечении 270 календарных дней с даты его выдачи. Цель кредита — выдача онлайн-займов физическим лицам.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#дайджест #Сибстекло #Пионер_Лизинг #Роделен #Группа_Астон #Автоэкспресс #ПЗ_Пушкинское #Фридом_Финанс #КарМани
Главное на 30.11.2022
🚙 «Балтийский лизинг» зарегистрировал дополнительный выпуск №1 облигаций серии БО-П06 на Московской бирже. Допвыпуску присвоен регистрационный номер основного выпуска — 4B02-06-36442-R-001P. Эмитент 2 декабря планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение дополнительного выпуска №1 облигаций серии БО-П06 объемом не менее 5 млрд рублей. Ориентир цены размещения — не ниже 100% от номинала, что будет соответствовать доходности к погашению на уровне не выше 11,2% годовых. Организаторы: BCS Global Markets, Газпромбанк (GZPR) и ИБ «Синара».
🗑 «Ситиматик» увеличил срок обращения выпуска облигаций серии 02 с 10,5 лет до 22 лет. Новая дата погашения выпуска — 20 декабря 2036 г. Количество купонов увеличивалось с 6 до 18. Ставка 6-18-го купонов будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на дату расчета величины процентной ставки купонного периода, плюс 4%. Купоны ежегодные. Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении в дату окончания 2-17-го купонных периодов.
🌾 «Авангард-Агро» подвел итоги оферты по выпуску серии БО-001P-02: владельцы облигаций не предъявили бумаги к выкупу.
💵 В имущество МФК «КарМани» будет внесено 100 млн рублей в виде оказания безвозмездной финансовой помощи от акционера — «КАРМАНИ САЙ ЛТД». Средства планируется направить на осуществление текущей деятельности, увеличение размеров чистых активов.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#дайджест #Балтийский_лизинг #Ситиматик #Авангард_Агро #КарМани
🚙 «Балтийский лизинг» зарегистрировал дополнительный выпуск №1 облигаций серии БО-П06 на Московской бирже. Допвыпуску присвоен регистрационный номер основного выпуска — 4B02-06-36442-R-001P. Эмитент 2 декабря планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение дополнительного выпуска №1 облигаций серии БО-П06 объемом не менее 5 млрд рублей. Ориентир цены размещения — не ниже 100% от номинала, что будет соответствовать доходности к погашению на уровне не выше 11,2% годовых. Организаторы: BCS Global Markets, Газпромбанк (GZPR) и ИБ «Синара».
🗑 «Ситиматик» увеличил срок обращения выпуска облигаций серии 02 с 10,5 лет до 22 лет. Новая дата погашения выпуска — 20 декабря 2036 г. Количество купонов увеличивалось с 6 до 18. Ставка 6-18-го купонов будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на дату расчета величины процентной ставки купонного периода, плюс 4%. Купоны ежегодные. Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении в дату окончания 2-17-го купонных периодов.
🌾 «Авангард-Агро» подвел итоги оферты по выпуску серии БО-001P-02: владельцы облигаций не предъявили бумаги к выкупу.
💵 В имущество МФК «КарМани» будет внесено 100 млн рублей в виде оказания безвозмездной финансовой помощи от акционера — «КАРМАНИ САЙ ЛТД». Средства планируется направить на осуществление текущей деятельности, увеличение размеров чистых активов.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#дайджест #Балтийский_лизинг #Ситиматик #Авангард_Агро #КарМани
Главное на 26.12.2022
🚪 «Феррони» сегодня начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 200 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: ежеквартально с 13-го по 34-й купонный период будет погашаться по 10% от номинальной стоимости облигаций, еще 20% — в дату окончания 36-го купона. Также установлена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента в даты окончания 12-го 18-го и 24-го купонных периодов.
💍 «Мосгорломбард» (МГКЛ) 27 декабря начнет размещение облигаций серии 001P-02 объемом 150 млн рублей и сроком обращения 4,5 года. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные.
🚀 «ИЭК Холдинг» 27 декабря начнет техразмещение выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 2 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 12,7% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок прошел 21 декабря. Организаторами выступают банк «ФК Открытие» и Совкомбанк.
🚠 ООО «ДелоПортс» установило ставку купона облигаций серии 001Р-03 с погашением 1 апреля 2025 г. на уровне 11% годовых на весь период обращения. Купоны полугодовые. Сбор заявок на выпуск прошел 23 декабря. Техразмещение запланировано на 29 декабря. Ранее сообщалось, что «ДелоПортс» готовит выпуск облигаций объемом до 10 млрд рублей и сроком обращения 2,5 года. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. По выпуску будет предоставлено частичное поручительство ООО «НУТЭП» в размере рублевого эквивалента $50 млн. Организатор — Совкомбанк.
🚗 «Пионер-Лизинг» сегодня, 26 декабря, начинает сбор заявок на приобретение по оферте облигаций серии БО-П01. Заявки принимаются до 30 декабря. Оферта пройдет 9 января 2023 г. Цена приобретения — 100% от номинальной стоимости бумаг.
📖 НРД зарегистрировал выпуск трехлетних коммерческих облигаций ООО «Альмира» серии КО-01. Регистрационный номер — 4CDE-01-00096-L.
🛢 «Азот» установил ставку 10-го купона коммерческих облигаций серии 001КО-04 на уровне 9,8% годовых.
👞 «Эксперт РА» отозвал рейтинг кредитоспособности ОР (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) без подтверждения в связи с окончанием срока действия договора, а также отсутствием достаточной информации для применения действующей методологии.
💵 МФК «КарМани» разместило 54,9% облигаций серии 02. Компания начала размещение трехлетних бумаг серии 02 номинальным объемом 500 млн рублей 29 сентября. Облигации размещались по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. «Эксперт РА» 23 декабря подтвердил рейтинг кредитоспособности МФК «КарМани» на уровне ruBB-, изменив прогноз со «стабильного» на «развивающийся». Развивающийся прогноз обусловлен неопределенностью относительно фактических объемов увеличения капитала в первом полугодии 2023 г. на фоне планов по дальнейшему масштабированию бизнеса компании.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#дайджест #Феррони #МГКЛ #ИЭК_Холдинг #ДелоПортс #Пионер_Лизинг #Альмира #Азот #ОР #КарМани
🚪 «Феррони» сегодня начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 200 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: ежеквартально с 13-го по 34-й купонный период будет погашаться по 10% от номинальной стоимости облигаций, еще 20% — в дату окончания 36-го купона. Также установлена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента в даты окончания 12-го 18-го и 24-го купонных периодов.
💍 «Мосгорломбард» (МГКЛ) 27 декабря начнет размещение облигаций серии 001P-02 объемом 150 млн рублей и сроком обращения 4,5 года. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные.
🚀 «ИЭК Холдинг» 27 декабря начнет техразмещение выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 2 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 12,7% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок прошел 21 декабря. Организаторами выступают банк «ФК Открытие» и Совкомбанк.
🚠 ООО «ДелоПортс» установило ставку купона облигаций серии 001Р-03 с погашением 1 апреля 2025 г. на уровне 11% годовых на весь период обращения. Купоны полугодовые. Сбор заявок на выпуск прошел 23 декабря. Техразмещение запланировано на 29 декабря. Ранее сообщалось, что «ДелоПортс» готовит выпуск облигаций объемом до 10 млрд рублей и сроком обращения 2,5 года. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. По выпуску будет предоставлено частичное поручительство ООО «НУТЭП» в размере рублевого эквивалента $50 млн. Организатор — Совкомбанк.
🚗 «Пионер-Лизинг» сегодня, 26 декабря, начинает сбор заявок на приобретение по оферте облигаций серии БО-П01. Заявки принимаются до 30 декабря. Оферта пройдет 9 января 2023 г. Цена приобретения — 100% от номинальной стоимости бумаг.
📖 НРД зарегистрировал выпуск трехлетних коммерческих облигаций ООО «Альмира» серии КО-01. Регистрационный номер — 4CDE-01-00096-L.
🛢 «Азот» установил ставку 10-го купона коммерческих облигаций серии 001КО-04 на уровне 9,8% годовых.
👞 «Эксперт РА» отозвал рейтинг кредитоспособности ОР (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) без подтверждения в связи с окончанием срока действия договора, а также отсутствием достаточной информации для применения действующей методологии.
💵 МФК «КарМани» разместило 54,9% облигаций серии 02. Компания начала размещение трехлетних бумаг серии 02 номинальным объемом 500 млн рублей 29 сентября. Облигации размещались по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. «Эксперт РА» 23 декабря подтвердил рейтинг кредитоспособности МФК «КарМани» на уровне ruBB-, изменив прогноз со «стабильного» на «развивающийся». Развивающийся прогноз обусловлен неопределенностью относительно фактических объемов увеличения капитала в первом полугодии 2023 г. на фоне планов по дальнейшему масштабированию бизнеса компании.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#дайджест #Феррони #МГКЛ #ИЭК_Холдинг #ДелоПортс #Пионер_Лизинг #Альмира #Азот #ОР #КарМани
«Стоимость фондирования в структуре цены продукта у залоговых МФО такая же, как у беззалоговых МФО, но риски невозврата ниже, так как каждый заем на 200% обеспечен залогом. Залоговые займы в России предлагают всего несколько компаний. Первой на этот рынок вышел финтех-сервис CarMoney. Позже, увидев преимущества залоговой модели, аналогичный продукт стали предлагать и другие игроки», — говорит Дмитрий Донецкий, главный аналитик ИФК «Солид».
Что же сдерживает потенциал залоговых МФО работать по ставкам ниже 80% годовых, в бизнес-мнении эксперта на Boomin.
#Солид #КарМани
Что же сдерживает потенциал залоговых МФО работать по ставкам ниже 80% годовых, в бизнес-мнении эксперта на Boomin.
#Солид #КарМани
Главное на 28.06.2023
💳 «ВИС Финанс» установил ставку купона облигаций серии БО-П04 объемом 2 млрд рублей и сроком обращения 3,2 года (1 152 дня) на уровне 12,9% годовых на весь период обращения. Длительность 1-го купона составит 54 дня, 2-12-го купонов — 91 день, 13-го купона — 97 дней. Сбор заявок на выпуск прошел 27 июня. Организаторы выпуска — БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара», ИФК «Солид» и Тинькофф Банк. Техразмещение облигаций пройдет 30 июня.
🪫 «Электрорешения» (работает под брендом EKF) планирует 5 июля провести сбор заявок инвесторов на приобретение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 12,3% годовых. Купоны полугодовые. Организаторы — БКС КИБ и Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 10 июля.
🚙 «Эксперт РА» установил статус «под наблюдением» по рейтингу кредитоспособности «Балтийского лизинга», что означает высокую вероятность рейтинговых действий в ближайшее время. Рейтинг компании продолжает действовать на уровне ruА+ со стабильным прогнозом.
📇 «Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг компании «Финансовые системы» на уровне ruBB со стабильным прогнозом. Рейтинг обусловлен ограниченными рыночными позициями, высокими оценками достаточности капитала с учетом субординированных займов при удовлетворительной эффективности деятельности, приемлемым качеством лизингового портфеля, комфортной позицией по ликвидности, а также консервативной оценкой корпоративного управления.
💵 «СмартТехГрупп», владелец МФК «КарМани», объявил о параметрах продажи акционерами обыкновенных акций на Московской бирже. Размещение акций будет проходить по процедуре прямого листинга. Общий объем акций будет эквивалентен 600 млн рублей, или около 10% от капитала «СмартТехГрупп».
📡 НПФ «Микран» завершила размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 500 млн рублей за один день торгов.
📱«Кифа» завершила размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 200 млн рублей за один день торгов.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ВИС #Электрорешения #Балтийский_Лизинг #Финансовые_системы #КарМани #СмартТехГрупп #Микран #Кифа
💳 «ВИС Финанс» установил ставку купона облигаций серии БО-П04 объемом 2 млрд рублей и сроком обращения 3,2 года (1 152 дня) на уровне 12,9% годовых на весь период обращения. Длительность 1-го купона составит 54 дня, 2-12-го купонов — 91 день, 13-го купона — 97 дней. Сбор заявок на выпуск прошел 27 июня. Организаторы выпуска — БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара», ИФК «Солид» и Тинькофф Банк. Техразмещение облигаций пройдет 30 июня.
🪫 «Электрорешения» (работает под брендом EKF) планирует 5 июля провести сбор заявок инвесторов на приобретение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 12,3% годовых. Купоны полугодовые. Организаторы — БКС КИБ и Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 10 июля.
🚙 «Эксперт РА» установил статус «под наблюдением» по рейтингу кредитоспособности «Балтийского лизинга», что означает высокую вероятность рейтинговых действий в ближайшее время. Рейтинг компании продолжает действовать на уровне ruА+ со стабильным прогнозом.
📇 «Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг компании «Финансовые системы» на уровне ruBB со стабильным прогнозом. Рейтинг обусловлен ограниченными рыночными позициями, высокими оценками достаточности капитала с учетом субординированных займов при удовлетворительной эффективности деятельности, приемлемым качеством лизингового портфеля, комфортной позицией по ликвидности, а также консервативной оценкой корпоративного управления.
💵 «СмартТехГрупп», владелец МФК «КарМани», объявил о параметрах продажи акционерами обыкновенных акций на Московской бирже. Размещение акций будет проходить по процедуре прямого листинга. Общий объем акций будет эквивалентен 600 млн рублей, или около 10% от капитала «СмартТехГрупп».
📡 НПФ «Микран» завершила размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 500 млн рублей за один день торгов.
📱«Кифа» завершила размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 200 млн рублей за один день торгов.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ВИС #Электрорешения #Балтийский_Лизинг #Финансовые_системы #КарМани #СмартТехГрупп #Микран #Кифа
Главное на рынке облигаций на 27.10.2023
🐦 «КИВИ Финанс» установил размер спреда к RUONIA четырехлетних облигаций серии 001Р-02 с офертой через два года объемом 8,5 млрд рублей на уровне 3,4% годовых (или 340 б.п.). Сбор заявок на выпуск прошел 26 октября. Купоны ежеквартальные. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Техразмещение запланировано на 31 октября. Организатор — Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB+ с развивающимся прогнозом от «Эксперта РА».
🥨 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Регион-Продукт» серии 001P-04. Регистрационный номер — 4B02-04-05987-P-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🔧 Московская биржа зарегистрировала выпуск четырехлетних облигаций «Ультры» серии БО-02 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00481-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста.
💸 НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций «Лэндэр-Инвест» серии КО-03. Регистрационный номер — 4CDE-03-00077-L. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🔋 НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций «Кабельного завода «Кабэкс» серии КО-01. Регистрационный номер — 4CDE-01-00121-L. Параметры выпуска пока не раскрываются.
💵 «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности МФК «КарМани» до уровня ruBB с позитивным прогнозом. Ранее действовал рейтинг ruBB- с развивающимся прогнозом.
🏘 НРА повысило кредитный рейтинг «Инграда» до уровня А-|ru| со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне BВВ+|ru| со стабильным прогнозом.
🏗 НКР подтвердило кредитный рейтинг «РКС Девелопмент» на уровне BBB-.ru, изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #КИВИ_Финанс #Регион_Продукт #Ультра #Лэндер_Инвест #Кабэкс #КарМани #Инград #РСК_Девелопмент
🐦 «КИВИ Финанс» установил размер спреда к RUONIA четырехлетних облигаций серии 001Р-02 с офертой через два года объемом 8,5 млрд рублей на уровне 3,4% годовых (или 340 б.п.). Сбор заявок на выпуск прошел 26 октября. Купоны ежеквартальные. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Техразмещение запланировано на 31 октября. Организатор — Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB+ с развивающимся прогнозом от «Эксперта РА».
🥨 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Регион-Продукт» серии 001P-04. Регистрационный номер — 4B02-04-05987-P-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🔧 Московская биржа зарегистрировала выпуск четырехлетних облигаций «Ультры» серии БО-02 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00481-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста.
💸 НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций «Лэндэр-Инвест» серии КО-03. Регистрационный номер — 4CDE-03-00077-L. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🔋 НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций «Кабельного завода «Кабэкс» серии КО-01. Регистрационный номер — 4CDE-01-00121-L. Параметры выпуска пока не раскрываются.
💵 «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности МФК «КарМани» до уровня ruBB с позитивным прогнозом. Ранее действовал рейтинг ruBB- с развивающимся прогнозом.
🏘 НРА повысило кредитный рейтинг «Инграда» до уровня А-|ru| со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне BВВ+|ru| со стабильным прогнозом.
🏗 НКР подтвердило кредитный рейтинг «РКС Девелопмент» на уровне BBB-.ru, изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #КИВИ_Финанс #Регион_Продукт #Ультра #Лэндер_Инвест #Кабэкс #КарМани #Инград #РСК_Девелопмент
Главное на рынке облигаций на 15.03.2024
🌃 «Глоракс» сегодня начинает размещение двухлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00060-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 17,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 12 марта. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — BBB-(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
⛽️ «Рекорд трейд» 21 марта начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 300 млн рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 20% годовых. Купоны ежемесячные. Кредитный рейтинг эмитента — B(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💵 МФК «КарМани» утвердила программу биржевых облигаций объемом 15 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
🛢 АКРА присвоило выпуску облигаций «Славянск ЭКО» серии 001Р-03Y объемом 400 млн юаней кредитный рейтинг BBB(RU).
🌱 «Эксперт РА» пересмотрел и присвоил кредитный рейтинг «ФЭС-Агро» на уровне ruBBB- и изменил прогноз на «стабильный». Ранее действовал рейтинг на уровне ruBB+ с позитивным прогнозом.
🏬 «Группа Астон» сегодня начинает размещение по закрытой подписке пятилетних коммерческих облигаций серии КО-П08-002РС объемом 600 млн рублей. Регистрационный номер — 4CDE-08-00544-R-002P. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 16% годовых. Купоны ежеквартальные. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка. Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Глоракс #Рекорд_трейд #КарМани #Славянск_ЭКО #ФЭС_Агро #Группа_Астон
🌃 «Глоракс» сегодня начинает размещение двухлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00060-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 17,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 12 марта. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — BBB-(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
⛽️ «Рекорд трейд» 21 марта начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 300 млн рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 20% годовых. Купоны ежемесячные. Кредитный рейтинг эмитента — B(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💵 МФК «КарМани» утвердила программу биржевых облигаций объемом 15 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
🛢 АКРА присвоило выпуску облигаций «Славянск ЭКО» серии 001Р-03Y объемом 400 млн юаней кредитный рейтинг BBB(RU).
🌱 «Эксперт РА» пересмотрел и присвоил кредитный рейтинг «ФЭС-Агро» на уровне ruBBB- и изменил прогноз на «стабильный». Ранее действовал рейтинг на уровне ruBB+ с позитивным прогнозом.
🏬 «Группа Астон» сегодня начинает размещение по закрытой подписке пятилетних коммерческих облигаций серии КО-П08-002РС объемом 600 млн рублей. Регистрационный номер — 4CDE-08-00544-R-002P. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 16% годовых. Купоны ежеквартальные. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка. Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Глоракс #Рекорд_трейд #КарМани #Славянск_ЭКО #ФЭС_Агро #Группа_Астон
Главное на рынке облигаций на 04.04.2024
🚙 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Балтийский лизинг» серии БО-П10. Регистрационный номер — 4B02-10-36442-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Сбор заявок на выпуск объемом не менее 3 млрд рублей компания планирует провести 18 апреля. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс спред не выше 250 б.п. Техразмещение запланировано на 23 апреля. Организатор — ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚜 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «МСБ-Лизинг» серии 003Р-03. Регистрационный номер — 4B02-03-24004-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ВBВ-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💵 «Первое клиентское бюро» (ПКБ) во второй половине апреля планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-04 объемом 2 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 17,25% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB+ с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
🚘 «Интерлизинг» планирует 16 апреля провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001P-08 объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16,25% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 18 апреля. Организаторы — Совкомбанк, Московский кредитный банк, «ВТБ Капитал Трейдинг» и банк «Уралсиб». Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏗 «Дарс-девелопмент» планирует 16 апреля провести сбор заявок инвесторов на двухлетние облигации серии 001Р-02 объемом не более 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 18% годовых. Купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 19 апреля. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и УК «Горизонт». Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💵 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций МФК «КарМани» серии 002Р на 15 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00321-R-002P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
💨 «НТЦ Евровент» установил ставку 29-го купона облигаций серии БО-П01 в размере 16% годовых.
🚖 «Автоэкспресс» установил ставку 5-7-го купонов коммерческих облигаций серии 3П-КО02 на уровне 16% годовых, 8-го купона — 15,5% годовых.
💧«Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг Rissa Investments Limited (эмитент — «Боржоми Финанс») на уровне ruA- со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Балтийский_Лизинг #МСБ_Лизинг #ПКБ #Интерлизинг #Дарс_Девелопмент #КарМани #НТЦ_Евровент #Автоэкспресс #Боржоми_Финанс
🚙 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Балтийский лизинг» серии БО-П10. Регистрационный номер — 4B02-10-36442-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Сбор заявок на выпуск объемом не менее 3 млрд рублей компания планирует провести 18 апреля. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс спред не выше 250 б.п. Техразмещение запланировано на 23 апреля. Организатор — ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚜 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «МСБ-Лизинг» серии 003Р-03. Регистрационный номер — 4B02-03-24004-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ВBВ-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💵 «Первое клиентское бюро» (ПКБ) во второй половине апреля планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-04 объемом 2 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 17,25% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB+ с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
🚘 «Интерлизинг» планирует 16 апреля провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001P-08 объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16,25% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 18 апреля. Организаторы — Совкомбанк, Московский кредитный банк, «ВТБ Капитал Трейдинг» и банк «Уралсиб». Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏗 «Дарс-девелопмент» планирует 16 апреля провести сбор заявок инвесторов на двухлетние облигации серии 001Р-02 объемом не более 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 18% годовых. Купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 19 апреля. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и УК «Горизонт». Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💵 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций МФК «КарМани» серии 002Р на 15 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00321-R-002P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
💨 «НТЦ Евровент» установил ставку 29-го купона облигаций серии БО-П01 в размере 16% годовых.
🚖 «Автоэкспресс» установил ставку 5-7-го купонов коммерческих облигаций серии 3П-КО02 на уровне 16% годовых, 8-го купона — 15,5% годовых.
💧«Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг Rissa Investments Limited (эмитент — «Боржоми Финанс») на уровне ruA- со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Балтийский_Лизинг #МСБ_Лизинг #ПКБ #Интерлизинг #Дарс_Девелопмент #КарМани #НТЦ_Евровент #Автоэкспресс #Боржоми_Финанс
Главное на рынке облигаций на 05.04.2024
🌳 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Сегежа Групп» серии 003P-04R объемом 10 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-87154-H-003P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Компания 8 апреля планирует провести сбор заявок среди квалифицированных инвесторов на выпуск серии. Ориентир ставки купона — RUONIA плюс спред не более 450 б.п. Купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 11 апреля. Агентом по размещению выступит Совкомбанк. «Эксперт РА» 4 апреля присвоил ожидаемый кредитный рейтинг облигациям эмитента серии 003P-04R на уровне ruВВВ (EXP).
💵 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций МФК «КарМани» серии 002P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00321-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
💺 «Аполлакс Спэйс» планирует в первой половине апреля начать размещение биржевых облигаций объемом 200 млн рублей и сроком обращения 3,5 года. Ориентир ставки 1-12-го купонов установлен на уровне 21% годовых, 13-24-го купонов — 19% годовых, 25-42-го купонов — 17% годовых. Купоны ежемесячные. Предусмотрена равномерная амортизация в последние полтора года обращения бумаг. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌐 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «С-Принт» серии 001P объемом 2 млрд рублей или в эквиваленте этой суммы иностранной валютой. Регистрационный номер — 4-00778-R-001P-02E. В рамках 15-летней программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Кредитный рейтинг эмитента — В+(ru) со стабильным прогнозом от НРА.
🏡 Размещение двухлетних облигаций «Легенда» серии 002Р-02 объемом 3 млрд рублей переносится на неопределенный срок. Сбор заявок на выпуск был запланирован на 5 апреля, техразмещение — на 10 апреля. Ориентир ставки купона — не выше 17,25% годовых. Купоны ежемесячные. Бумаги включены в Сектор роста. По выпуску планировалась амортизация. Организатором размещению планировал выступить Совкомбанк.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 55-го купона облигаций серии БО-П03 на уровне 22% годовых.
🚪Компания «Феррони» установила ставку 31-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 13% годовых.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Сегежа_Групп #КарМани #Аполлакс_Спэйс #С_Принт #Легенда #Пионер_Лизинг #Феррони
🌳 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Сегежа Групп» серии 003P-04R объемом 10 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-87154-H-003P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Компания 8 апреля планирует провести сбор заявок среди квалифицированных инвесторов на выпуск серии. Ориентир ставки купона — RUONIA плюс спред не более 450 б.п. Купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 11 апреля. Агентом по размещению выступит Совкомбанк. «Эксперт РА» 4 апреля присвоил ожидаемый кредитный рейтинг облигациям эмитента серии 003P-04R на уровне ruВВВ (EXP).
💵 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций МФК «КарМани» серии 002P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00321-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
💺 «Аполлакс Спэйс» планирует в первой половине апреля начать размещение биржевых облигаций объемом 200 млн рублей и сроком обращения 3,5 года. Ориентир ставки 1-12-го купонов установлен на уровне 21% годовых, 13-24-го купонов — 19% годовых, 25-42-го купонов — 17% годовых. Купоны ежемесячные. Предусмотрена равномерная амортизация в последние полтора года обращения бумаг. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌐 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «С-Принт» серии 001P объемом 2 млрд рублей или в эквиваленте этой суммы иностранной валютой. Регистрационный номер — 4-00778-R-001P-02E. В рамках 15-летней программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Кредитный рейтинг эмитента — В+(ru) со стабильным прогнозом от НРА.
🏡 Размещение двухлетних облигаций «Легенда» серии 002Р-02 объемом 3 млрд рублей переносится на неопределенный срок. Сбор заявок на выпуск был запланирован на 5 апреля, техразмещение — на 10 апреля. Ориентир ставки купона — не выше 17,25% годовых. Купоны ежемесячные. Бумаги включены в Сектор роста. По выпуску планировалась амортизация. Организатором размещению планировал выступить Совкомбанк.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 55-го купона облигаций серии БО-П03 на уровне 22% годовых.
🚪Компания «Феррони» установила ставку 31-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 13% годовых.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Сегежа_Групп #КарМани #Аполлакс_Спэйс #С_Принт #Легенда #Пионер_Лизинг #Феррони
Главное на рынке облигаций на 09.04.2024
💵 МФК «КарМани» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 002P-01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00321-R-002P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20% годовых. Процентные ставки со 2-го по 36-й купоны будут переменными и рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
🏗 Московская биржа зарегистрировала двухлетние облигации «ДАРС-Девелопмент» серии 001Р-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00109-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Компания 16 апреля планирует провести сбор заявок на выпуск 001Р-02 объемом не более 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 18% годовых. Купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 19 апреля. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и УК «Горизонт». Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🖥 Московская биржа зарегистрировала двухлетние облигации «Селектел» серии 001P-04R объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00575-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Провести сбор заявок на выпуск компания планирует сегодня, 9 апреля. Ориентир доходности — премия не выше 275 б.п. к двухлетним ОФЗ. Купоны ежемесячные. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Техразмещение запланировано на 12 апреля. Организатор — Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌳 «Сегежа Групп» установила ставку купона трехлетних облигаций серии 003P-04R объемом 10 млрд рублей в размере RUONIA плюс спред 430 б.п. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 8 апреля. Техразмещение запланировано на 11 апреля. Бумаги предназначены только для квалифицированных инвесторов. Агент по размещению — Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВВ с развивающимся прогнозом от «Эксперта РА».
🌾 «Урожай» принял решение о размещении облигаций серии БО-04 со сроком обращения 3,5 года объемом 450 млн рублей. Кредитный рейтинг эмитента — B+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💴 МФК «Саммит» установила ставку 3-го купона облигаций серии 001Р-03 на уровне 21% годовых.
🌾 «Новосибирскхлебопродукт» установил ставку 46-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12% годовых.
💰 МФК «Кэшдрайв» выкупила по оферте коммерческие облигации серии КО-П05 на 24,5 млн рублей плюс НКД. Цена приобретения составила 100% от номинала (1000 рублей).
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #КарМани #Дарс_Девелопмент #Селектел #Сегежа_Групп #Урожай #Саммит #Кэшдрайв #Новосибирскхлебопродукт
💵 МФК «КарМани» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 002P-01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00321-R-002P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20% годовых. Процентные ставки со 2-го по 36-й купоны будут переменными и рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
🏗 Московская биржа зарегистрировала двухлетние облигации «ДАРС-Девелопмент» серии 001Р-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00109-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Компания 16 апреля планирует провести сбор заявок на выпуск 001Р-02 объемом не более 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 18% годовых. Купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 19 апреля. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и УК «Горизонт». Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🖥 Московская биржа зарегистрировала двухлетние облигации «Селектел» серии 001P-04R объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00575-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Провести сбор заявок на выпуск компания планирует сегодня, 9 апреля. Ориентир доходности — премия не выше 275 б.п. к двухлетним ОФЗ. Купоны ежемесячные. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Техразмещение запланировано на 12 апреля. Организатор — Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌳 «Сегежа Групп» установила ставку купона трехлетних облигаций серии 003P-04R объемом 10 млрд рублей в размере RUONIA плюс спред 430 б.п. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 8 апреля. Техразмещение запланировано на 11 апреля. Бумаги предназначены только для квалифицированных инвесторов. Агент по размещению — Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВВ с развивающимся прогнозом от «Эксперта РА».
🌾 «Урожай» принял решение о размещении облигаций серии БО-04 со сроком обращения 3,5 года объемом 450 млн рублей. Кредитный рейтинг эмитента — B+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💴 МФК «Саммит» установила ставку 3-го купона облигаций серии 001Р-03 на уровне 21% годовых.
🌾 «Новосибирскхлебопродукт» установил ставку 46-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12% годовых.
💰 МФК «Кэшдрайв» выкупила по оферте коммерческие облигации серии КО-П05 на 24,5 млн рублей плюс НКД. Цена приобретения составила 100% от номинала (1000 рублей).
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #КарМани #Дарс_Девелопмент #Селектел #Сегежа_Групп #Урожай #Саммит #Кэшдрайв #Новосибирскхлебопродукт
Главное на рынке облигаций на 10.04.2024
💺 «Аполлакс Спэйс» 11 апреля начнет размещение облигаций серии 001Р-01 со сроком обращения 3,5 года объемом 200 млн рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 21% годовых, 13-24-го купонов — 19% годовых, 25-42-го купонов — 17% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🖥 «Селектел» 12 апреля начнет размещение двухлетних облигаций серии 001P-04R объемом 4 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 9 апреля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Организатор — Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💵 МФК «КарМани» увеличила объем размещения трехлетних облигаций серии 002P-01 с 300 млн до 500 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 9 апреля. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20% годовых. Процентные ставки со 2-го по 36-й купоны будут переменными и рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
👞 Арбитражный суд Новосибирской области 9 апреля признал банкротом и ввел процедуру конкурсного производства в отношении ООО «Фабрика С-Теп» (г. Бердск, основной производственный актив OR Group). Процедура наблюдения в отношении ООО «Фабрика С-Теп» была введена в октябре 2023 г., в третью очередь реестра кредиторов компании включено 1,3 млрд рублей требований Сбербанка и 1,19 млрд рублей — требования ВТБ.
🕳 Компания «Новые технологии» продлила срок размещения трехлетних облигаций серии БО-03 объемом 1 млрд рублей до 28 июня 2024 г. С выпуском организация вышла на биржу 22 марта 2024 г. На сегодня размещено бумаг на 472,4 млн рублей. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 15,85% годовых. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны и оферта через два года. Организаторы — Газпромбанк и ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💸 МФК «Джой Мани» завершила размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 250 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 29 марта 2024 г. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22% годовых. Ставки 2-12-го купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 6% годовых, но не выше 24% годовых; 13-24-го купонов — ключевая ставка плюс 5% годовых, но не выше 23% годовых; 25-36-го купонов — ключевая ставка плюс 4% годовых, но не выше 22% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Аполлакс_Спэйс #Селектел #КарМани #ОР #Новые_технологии #Джой_Мани
💺 «Аполлакс Спэйс» 11 апреля начнет размещение облигаций серии 001Р-01 со сроком обращения 3,5 года объемом 200 млн рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 21% годовых, 13-24-го купонов — 19% годовых, 25-42-го купонов — 17% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🖥 «Селектел» 12 апреля начнет размещение двухлетних облигаций серии 001P-04R объемом 4 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 9 апреля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Организатор — Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💵 МФК «КарМани» увеличила объем размещения трехлетних облигаций серии 002P-01 с 300 млн до 500 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 9 апреля. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20% годовых. Процентные ставки со 2-го по 36-й купоны будут переменными и рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
👞 Арбитражный суд Новосибирской области 9 апреля признал банкротом и ввел процедуру конкурсного производства в отношении ООО «Фабрика С-Теп» (г. Бердск, основной производственный актив OR Group). Процедура наблюдения в отношении ООО «Фабрика С-Теп» была введена в октябре 2023 г., в третью очередь реестра кредиторов компании включено 1,3 млрд рублей требований Сбербанка и 1,19 млрд рублей — требования ВТБ.
🕳 Компания «Новые технологии» продлила срок размещения трехлетних облигаций серии БО-03 объемом 1 млрд рублей до 28 июня 2024 г. С выпуском организация вышла на биржу 22 марта 2024 г. На сегодня размещено бумаг на 472,4 млн рублей. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 15,85% годовых. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны и оферта через два года. Организаторы — Газпромбанк и ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💸 МФК «Джой Мани» завершила размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 250 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 29 марта 2024 г. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22% годовых. Ставки 2-12-го купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 6% годовых, но не выше 24% годовых; 13-24-го купонов — ключевая ставка плюс 5% годовых, но не выше 23% годовых; 25-36-го купонов — ключевая ставка плюс 4% годовых, но не выше 22% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Аполлакс_Спэйс #Селектел #КарМани #ОР #Новые_технологии #Джой_Мани
🔥 Коротко о торгах за 09.04.2024
🟧 На первичном рынке
9 апреля стартовало размещение выпуска трехлетних облигаций МФК КарМани 002Р-01 объемом 500 млн рублей. В первый день торгов было размещено 202 млн 376 тыс. рублей (40,48% от объема эмиссии) за 775 сделок, средняя заявка 645, 16 тыс. рублей.
🟧 На вторичном рынке
Суммарный объем торгов в основном режиме по 410 выпускам составил 1024,9 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,04%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка #Кармани
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🟧 На первичном рынке
9 апреля стартовало размещение выпуска трехлетних облигаций МФК КарМани 002Р-01 объемом 500 млн рублей. В первый день торгов было размещено 202 млн 376 тыс. рублей (40,48% от объема эмиссии) за 775 сделок, средняя заявка 645, 16 тыс. рублей.
🟧 На вторичном рынке
Суммарный объем торгов в основном режиме по 410 выпускам составил 1024,9 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,04%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка #Кармани
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Главное на рынке облигаций на 24.04.2024
🛻 «Контрол лизинг» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001Р-02 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00051-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 18,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 19 апреля. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
🚘 «Автоотдел» сообщил предварительные параметры пятилетнего выпуска облигаций серии БО-01. Объем — 150 млн рублей, ориентир ставки купона — 18,25% на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрен call-опцион в даты окончания 36 и 48 купонных периодов. Размещение выпуска запланировано на конец апреля. Сегодня в 12:00 по московскому времени эмитент проведет прямой эфир для инвесторов на YouTube-канале портала Boomin. По окончании эфира, в 13:00 по московскому времени, будет открыт сбор предварительных уведомлений на выпуск в системе Boomerang. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💵 ПКО «Первое клиентское бюро» (ПКБ) 26 апреля начнет размещение трехлетних облигаций серии 001Р-04 объемом 2 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 17% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 23 апреля. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruBBВ+ с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
🤝 «Партнерство, инвестиции, развитие» (ПИР) 25 апреля начнет размещение пятилетних облигаций серии БО-02-001P объемом 350 млн рублей. Ставка 1-12-го ежемесячных купонов установлена на уровне 18,75% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ВB|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🚙 «Элемент лизинг» 26 апреля начнет размещение трехлетних облигаций серии 001Р-08 объемом не менее 1,5 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 23 апреля. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — Газпромбанк, Россельхозбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид».
Кредитный рейтинг эмитента — ruА со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💸 МФК «Джой Мани» установила ставку 2-го купона облигаций серии 001Р-02 на уровне 22% годовых.
🐖 Арбитражный суд Красноярского края ввел процедуру наблюдения в отношении «АгроЭлиты» (входит в агрохолдинг Goldman Group). Процедура была введена по заявлению «Группы «Продовольствие». Истец требовал включить в реестр требований кредиторов задолженность на 55,2 млн рублей.
💵 МФК «КарМани» завершила размещение трехлетних облигаций серии 002P-01 объемом 500 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 9 апреля 2024 г. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20% годовых. Процентные ставки со 2-го по 36-й купоны будут переменными и рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИФК «Солид».
🚙 «Балтийский лизинг» завершил размещение облигаций серии БО-П10 объемом 8 млрд рублей за один день торгов. Регистрационный номер — 4B02-10-36442-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка купона переменная: ключевая ставка Банка России плюс 2,3% годовых. Купоны ежемесячные. Предусмотрена амортизация. Организаторы — Газпромбанк, БК «Регион» и ИБ «Синара».
🌐 «С-принт» завершил размещение облигаций серии 001Р-01 объемом 100 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация и право эмитента на досрочное погашение. Организатор — «ИВА Партнерс».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
#дайджест #Контрол_лизинг #Автоотдел #ПКБ #Партнерство_Инвестиции_Развитие #Элемент_Лизинг #Джой_Мани #АгроЭлита #Goldman_group #Группа_Продовольствие #КарМани #Балтийский_Лизинг #С_Принт
🛻 «Контрол лизинг» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001Р-02 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00051-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 18,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 19 апреля. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
🚘 «Автоотдел» сообщил предварительные параметры пятилетнего выпуска облигаций серии БО-01. Объем — 150 млн рублей, ориентир ставки купона — 18,25% на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрен call-опцион в даты окончания 36 и 48 купонных периодов. Размещение выпуска запланировано на конец апреля. Сегодня в 12:00 по московскому времени эмитент проведет прямой эфир для инвесторов на YouTube-канале портала Boomin. По окончании эфира, в 13:00 по московскому времени, будет открыт сбор предварительных уведомлений на выпуск в системе Boomerang. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💵 ПКО «Первое клиентское бюро» (ПКБ) 26 апреля начнет размещение трехлетних облигаций серии 001Р-04 объемом 2 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 17% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 23 апреля. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruBBВ+ с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
🤝 «Партнерство, инвестиции, развитие» (ПИР) 25 апреля начнет размещение пятилетних облигаций серии БО-02-001P объемом 350 млн рублей. Ставка 1-12-го ежемесячных купонов установлена на уровне 18,75% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ВB|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🚙 «Элемент лизинг» 26 апреля начнет размещение трехлетних облигаций серии 001Р-08 объемом не менее 1,5 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 23 апреля. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — Газпромбанк, Россельхозбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид».
Кредитный рейтинг эмитента — ruА со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💸 МФК «Джой Мани» установила ставку 2-го купона облигаций серии 001Р-02 на уровне 22% годовых.
🐖 Арбитражный суд Красноярского края ввел процедуру наблюдения в отношении «АгроЭлиты» (входит в агрохолдинг Goldman Group). Процедура была введена по заявлению «Группы «Продовольствие». Истец требовал включить в реестр требований кредиторов задолженность на 55,2 млн рублей.
💵 МФК «КарМани» завершила размещение трехлетних облигаций серии 002P-01 объемом 500 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 9 апреля 2024 г. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20% годовых. Процентные ставки со 2-го по 36-й купоны будут переменными и рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИФК «Солид».
🚙 «Балтийский лизинг» завершил размещение облигаций серии БО-П10 объемом 8 млрд рублей за один день торгов. Регистрационный номер — 4B02-10-36442-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка купона переменная: ключевая ставка Банка России плюс 2,3% годовых. Купоны ежемесячные. Предусмотрена амортизация. Организаторы — Газпромбанк, БК «Регион» и ИБ «Синара».
🌐 «С-принт» завершил размещение облигаций серии 001Р-01 объемом 100 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация и право эмитента на досрочное погашение. Организатор — «ИВА Партнерс».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
#дайджест #Контрол_лизинг #Автоотдел #ПКБ #Партнерство_Инвестиции_Развитие #Элемент_Лизинг #Джой_Мани #АгроЭлита #Goldman_group #Группа_Продовольствие #КарМани #Балтийский_Лизинг #С_Принт
Главное на рынке облигаций на 22.10.2024
🚙 Сегодня «ДельтаЛизинг» начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00154-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень листинга. Ставка купонов установлена на уровне 24,34% годовых на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ruA+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🥡 «Вкусно» 24 октября начнет размещение по открытой подписке десятилетнего выпуска классических облигаций серии 001П-01 объемом 10 млн рублей. Регистрационный номер — 4-01-00825-R-001P. Номинал одной бумаги — 1000 рублей. Ставка купонов установлена на уровне 30% годовых на первый год обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрены оферты.
⛽️Облигации серии 001P-01 «ИСК «ПетроИнжиниринг» исключены Московской биржей из Сектора РИИ с 22 октября 2024 г. «Эксперт РА» в июне 2024 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruA со стабильным прогнозом.
💵 ПКБ установило ставку 5-го купона облигаций серии 001Р-05 на уровне 22% годовых. Ставка определяется по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 5-го купона облигаций 2-й серии на уровне 23,61% годовых. Ставка купона рассчитывается исходя из значения срочной шестимесячной процентной ставки RUONIA + 6%. Купоны ежемесячные. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) с негативным прогнозом от АКРА.
🚜 «ПР-Лизинг» установил ставку 65-76-го купонов облигаций серии 001Р-03 на уровне 20% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 21 ноября. Эмитент имеет действующие кредитные рейтинги на уровне ВВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА и «Эксперта РА».
🔧 «Хромос Инжиниринг» установил ставку 4-го купона пятилетних облигаций серии БО-02 на уровне 23,75% годовых. Ставки ежемесячных купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 7-й рабочий день до даты начала купонного периода, плюс 4,75%. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента, а также амортизация. «Эксперт РА» в марте 2024 г. присвоил эмитенту кредитный рейтинг на уровне ruBB со стабильным прогнозом.
🧀 Владельцы облигаций серии БО-01 «Фабрики «Фаворит» получили право требовать от эмитента досрочного погашения бумаг. Ранее компания допустила дефолт при выплате 12-го купона облигаций на сумму 986,4 тыс. рублей
🖇 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности АО «ГК «ЕКС» на уровне ruBBВ+, прогноз по рейтингу — стабильный.
🚙 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «ДиректЛизинга», изменив прогноз со «стабильного» на «негативный».
🛠 АКРА присвоило выпускам облигаций «ВсеИнструменты.ру» серий 001р-02 и 001р-03 ожидаемый кредитный рейтинг еA-(ru).
💵 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности МФК «КарМани» на уровне ruBB с позитивным прогнозом.
🌾 «Авангард-Агро» выкупил по оферте облигации серии БО-001Р-03 на 270 тыс. рублей (270 штук). Цена приобретения — 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей) плюс НКД.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ДельтаЛизинг #Вкусно #ИСК_ПетроИнжиниринг #ПКБ #Пионер_Лизинг #ПР_Лизинг #Хромос_Инжиниринг #Фабрика_Фаворит #ГК_ЕКС #ДиректЛизинг #ВсеИнструменты_ру #КарМани #Авангард_Агро
🚙 Сегодня «ДельтаЛизинг» начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00154-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень листинга. Ставка купонов установлена на уровне 24,34% годовых на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ruA+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🥡 «Вкусно» 24 октября начнет размещение по открытой подписке десятилетнего выпуска классических облигаций серии 001П-01 объемом 10 млн рублей. Регистрационный номер — 4-01-00825-R-001P. Номинал одной бумаги — 1000 рублей. Ставка купонов установлена на уровне 30% годовых на первый год обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрены оферты.
⛽️Облигации серии 001P-01 «ИСК «ПетроИнжиниринг» исключены Московской биржей из Сектора РИИ с 22 октября 2024 г. «Эксперт РА» в июне 2024 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruA со стабильным прогнозом.
💵 ПКБ установило ставку 5-го купона облигаций серии 001Р-05 на уровне 22% годовых. Ставка определяется по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 5-го купона облигаций 2-й серии на уровне 23,61% годовых. Ставка купона рассчитывается исходя из значения срочной шестимесячной процентной ставки RUONIA + 6%. Купоны ежемесячные. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) с негативным прогнозом от АКРА.
🚜 «ПР-Лизинг» установил ставку 65-76-го купонов облигаций серии 001Р-03 на уровне 20% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 21 ноября. Эмитент имеет действующие кредитные рейтинги на уровне ВВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА и «Эксперта РА».
🔧 «Хромос Инжиниринг» установил ставку 4-го купона пятилетних облигаций серии БО-02 на уровне 23,75% годовых. Ставки ежемесячных купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 7-й рабочий день до даты начала купонного периода, плюс 4,75%. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента, а также амортизация. «Эксперт РА» в марте 2024 г. присвоил эмитенту кредитный рейтинг на уровне ruBB со стабильным прогнозом.
🧀 Владельцы облигаций серии БО-01 «Фабрики «Фаворит» получили право требовать от эмитента досрочного погашения бумаг. Ранее компания допустила дефолт при выплате 12-го купона облигаций на сумму 986,4 тыс. рублей
🖇 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности АО «ГК «ЕКС» на уровне ruBBВ+, прогноз по рейтингу — стабильный.
🚙 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «ДиректЛизинга», изменив прогноз со «стабильного» на «негативный».
🛠 АКРА присвоило выпускам облигаций «ВсеИнструменты.ру» серий 001р-02 и 001р-03 ожидаемый кредитный рейтинг еA-(ru).
💵 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности МФК «КарМани» на уровне ruBB с позитивным прогнозом.
🌾 «Авангард-Агро» выкупил по оферте облигации серии БО-001Р-03 на 270 тыс. рублей (270 штук). Цена приобретения — 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей) плюс НКД.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ДельтаЛизинг #Вкусно #ИСК_ПетроИнжиниринг #ПКБ #Пионер_Лизинг #ПР_Лизинг #Хромос_Инжиниринг #Фабрика_Фаворит #ГК_ЕКС #ДиректЛизинг #ВсеИнструменты_ру #КарМани #Авангард_Агро