Главное на 18.07.2023
💳 МФК «МигКредит» установила ставку купонов трехлетних облигаций серии 002MC-01 объемом 200 млн рублей на уровне 14,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Бумаги предназначены только для квалифицированных инвесторов. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатором выступит ИК «Иволга Капитал». Размещение выпуска эмитент начнет 19 июля.
🚙 «Элемент Лизинг» 20 июля начнет размещение трехлетних облигаций серии 001Р-05 объемом 3 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 10% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 17 июля. Предусмотрена амортизация.
🕳 Компания «Новые технологии» приняла решение о размещении выпуска пятилетних облигаций серии БО-02 объемом 1 млрд рублей. Предусмотрена возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения облигаций по усмотрению эмитента.
💸 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности МФК «Быстроденьги» на уровне ruBB со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Новые_Технологии #МигКредит #Элемент_Лизинг #Быстроденьги
💳 МФК «МигКредит» установила ставку купонов трехлетних облигаций серии 002MC-01 объемом 200 млн рублей на уровне 14,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Бумаги предназначены только для квалифицированных инвесторов. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатором выступит ИК «Иволга Капитал». Размещение выпуска эмитент начнет 19 июля.
🚙 «Элемент Лизинг» 20 июля начнет размещение трехлетних облигаций серии 001Р-05 объемом 3 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 10% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 17 июля. Предусмотрена амортизация.
🕳 Компания «Новые технологии» приняла решение о размещении выпуска пятилетних облигаций серии БО-02 объемом 1 млрд рублей. Предусмотрена возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения облигаций по усмотрению эмитента.
💸 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности МФК «Быстроденьги» на уровне ruBB со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Новые_Технологии #МигКредит #Элемент_Лизинг #Быстроденьги
Главное на 31.07.2023
🕳 Московская биржа зарегистрировала пятилетние облигации компании «Новые технологии» серии БO-02 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00069-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Предусмотрена возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения облигаций по усмотрению эмитента.
🌱 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «ФЭС-Агро» серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00435-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🚜 «МСБ-Лизинг» завершил размещение трехлетних облигаций серии 003Р-01 объемом 300 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 13 июня 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 13,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 4,167% от номинала будет погашено в даты окончания 13-35-го купонов и 4,159% от номинала — в дату окончания 36-го купона.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Новые_Технологии #ФЭС_Агро #МСБ_Лизинг
🕳 Московская биржа зарегистрировала пятилетние облигации компании «Новые технологии» серии БO-02 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00069-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Предусмотрена возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения облигаций по усмотрению эмитента.
🌱 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «ФЭС-Агро» серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00435-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🚜 «МСБ-Лизинг» завершил размещение трехлетних облигаций серии 003Р-01 объемом 300 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 13 июня 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 13,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 4,167% от номинала будет погашено в даты окончания 13-35-го купонов и 4,159% от номинала — в дату окончания 36-го купона.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Новые_Технологии #ФЭС_Агро #МСБ_Лизинг
Главное на рынке облигаций на 02.08.2023
🚗 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «ЭкономЛизинга» серии 001Р-05. Регистрационный номер — 4B02-05-00461-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры займа пока не раскрываются.
🌱 «ФЭС-Агро» планирует 8 августа провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-01 объемом не более 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 14,5–15% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 11-12-го купонов будет погашено по 50% от номинальной стоимости. Организаторы — инвестиционный банк «Синара», Газпромбанк и ИК «Диалот». Техразмещение запланировано на 10 августа.
🕳 Компания «Новые технологии» планируют 10 августа провести сбор заявок на пятилетние облигации серии БО-02 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 13–13,5% годовых. Купоны полугодовые. По выпуску предусмотрена оферта через три года. Организаторы — Газпромбанк и инвестиционный банк «Синара». Техразмещение запланировано на 15 августа.
⚖️ Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Агентства судебного взыскания» серии 001P объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00048-L-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.
🐦 «Эксперт РА» понизил кредитный рейтинг группы QIWI plc и облигаций «КИВИ Финанс» серии 001P-01 до уровня ruBBB+ с развивающимся прогнозом и продлил статус «под наблюдением». Ранее у компании действовал рейтинг ruA с развивающимся прогнозом.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 16-го купона облигаций серии 01 на уровне 14,47% годовых.
⚙️ «Новосибирский завод резки металла» (НЗРМ) установил ставку 20-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 14,25% годовых.
💸 МФК «Быстроденьги» продлила срок размещения облигаций серии 002P-01 номинальным объемом 17,5 млн юаней и сроком обращения 3,5 года до 3 октября 2023 г.
🛒 «Ритейл Бел Финанс» (белорусский ритейлер «Евроторг») приобрел по оферте 3 млн 625 тыс. 753 облигации (на 3,6 млрд рублей плюс НКД) серии 01 по цене 100% от непогашенной части номинальной стоимости бумаг.
💰 МГКЛ («Мосгорломбард») завершило размещение облигаций серии 001Р-04 объемом 300 млн рублей и сроком обращения 4,5 года за один день торгов.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #МГКЛ #ЭкономЛизинг #ФЭС_Агро #Новые_Технологии #Агентство_судебного_взыскания #КИВИ_Финанс #Пионер_Лизинг #НЗРМ #Быстроденьги #Ритейл_Бел_Финанс
🚗 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «ЭкономЛизинга» серии 001Р-05. Регистрационный номер — 4B02-05-00461-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры займа пока не раскрываются.
🌱 «ФЭС-Агро» планирует 8 августа провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-01 объемом не более 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 14,5–15% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 11-12-го купонов будет погашено по 50% от номинальной стоимости. Организаторы — инвестиционный банк «Синара», Газпромбанк и ИК «Диалот». Техразмещение запланировано на 10 августа.
🕳 Компания «Новые технологии» планируют 10 августа провести сбор заявок на пятилетние облигации серии БО-02 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 13–13,5% годовых. Купоны полугодовые. По выпуску предусмотрена оферта через три года. Организаторы — Газпромбанк и инвестиционный банк «Синара». Техразмещение запланировано на 15 августа.
⚖️ Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Агентства судебного взыскания» серии 001P объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00048-L-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.
🐦 «Эксперт РА» понизил кредитный рейтинг группы QIWI plc и облигаций «КИВИ Финанс» серии 001P-01 до уровня ruBBB+ с развивающимся прогнозом и продлил статус «под наблюдением». Ранее у компании действовал рейтинг ruA с развивающимся прогнозом.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 16-го купона облигаций серии 01 на уровне 14,47% годовых.
⚙️ «Новосибирский завод резки металла» (НЗРМ) установил ставку 20-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 14,25% годовых.
💸 МФК «Быстроденьги» продлила срок размещения облигаций серии 002P-01 номинальным объемом 17,5 млн юаней и сроком обращения 3,5 года до 3 октября 2023 г.
🛒 «Ритейл Бел Финанс» (белорусский ритейлер «Евроторг») приобрел по оферте 3 млн 625 тыс. 753 облигации (на 3,6 млрд рублей плюс НКД) серии 01 по цене 100% от непогашенной части номинальной стоимости бумаг.
💰 МГКЛ («Мосгорломбард») завершило размещение облигаций серии 001Р-04 объемом 300 млн рублей и сроком обращения 4,5 года за один день торгов.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #МГКЛ #ЭкономЛизинг #ФЭС_Агро #Новые_Технологии #Агентство_судебного_взыскания #КИВИ_Финанс #Пионер_Лизинг #НЗРМ #Быстроденьги #Ритейл_Бел_Финанс
Главное на рынке облигаций на 11.08.2023
🕳 Компания «Новые технологии» установила ставку 1-6-го купонов пятилетних облигаций серии БО-02 объемом 1 млрд рублей на уровне 12,65% годовых. Купоны полугодовые. Сбор заявок прошел 10 августа. По выпуску предусмотрена оферта через три года. Организаторы — Газпромбанк и инвестиционный банк «Синара». Техразмещение пройдет 15 августа.
💊 Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигации «Озон» (головная компания — «Озон Фармацевтика») серии 001Р-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00087-L-001P. Эмитент с 12:00 по московскому времени 10 августа до 18:00 15 августа планирует собрать заявки на выпуск.
🚘 «Интерлизинг» планирует 22 августа провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001P-06 объемом 3,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 12,75% годовых. Купоны ежеквартальные. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — Альфа-банк, Совкомбанк и Тинькофф Банк. Техразмещение запланировано на 24 августа.
🏡 ФПК «Гарант-Инвест» с 11:00 по московскому времени 23 августа до 16:00 24 августа планирует собрать заявки на выпуск облигаций серии 002Р-07 объемом 4 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 13,25% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — БКС КИБ и Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 29 августа.
🏘 ИСК «ЭНКО» утвердила выпуск трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 500 млн рублей. Бумаги будут размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.
💡«Энергоника» 17 августа планирует начать размещение пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом 300 млн рублей. Другие параметры пока не известны. По выпуску будет предусмотрена амортизация ― два раза в год будет гаситься по 10%. Организатор — ИК «Ива Партнерс».
🍖 «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности СПМК до уровня ruB- со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruB со стабильным прогнозом.
🚪Компания «Феррони» установила ставку 23-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 13% годовых.
💊 «Вита Лайн» установила ставку 13-16-го купонов облигаций серии 001Р-01 на уровне 10% годовых.
🌾 «Новосибирскхлебопродукт» установил ставку 38-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12% годовых.
💻 «Хайтэк-Интеграция» установил ставку 6-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 14,5% годовых.
🏬 НКР повысило кредитный рейтинг АПРИ «Флай Плэнинг» с BB-.ru до BB.ru со стабильным прогнозом.
👔 «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности «ТАМИ И КО» до уровня ruА- со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом.
🌱 «ФЭС-Агро» завершило размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 14% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По займу предусмотрена амортизация.
📉 МФК «Фордевинд» завершила размещение облигаций серии 001P-02 объемом 500 млн рублей и сроком обращения 3,5 года за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Фордевинд #ФЭС_Агро #Новые_Технологии #Озон #Интерлизинг #Гарант_Инвест #ИСК_ЭНКО #Энергоника #СПМК #Феррони #Вита_Лайн #Новосибирскхлебопродукт #Хайтэк_Интеграция #АПРИ_Флай_Плэнинг #ТАМИ_И_КО
🕳 Компания «Новые технологии» установила ставку 1-6-го купонов пятилетних облигаций серии БО-02 объемом 1 млрд рублей на уровне 12,65% годовых. Купоны полугодовые. Сбор заявок прошел 10 августа. По выпуску предусмотрена оферта через три года. Организаторы — Газпромбанк и инвестиционный банк «Синара». Техразмещение пройдет 15 августа.
💊 Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигации «Озон» (головная компания — «Озон Фармацевтика») серии 001Р-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00087-L-001P. Эмитент с 12:00 по московскому времени 10 августа до 18:00 15 августа планирует собрать заявки на выпуск.
🚘 «Интерлизинг» планирует 22 августа провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001P-06 объемом 3,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 12,75% годовых. Купоны ежеквартальные. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — Альфа-банк, Совкомбанк и Тинькофф Банк. Техразмещение запланировано на 24 августа.
🏡 ФПК «Гарант-Инвест» с 11:00 по московскому времени 23 августа до 16:00 24 августа планирует собрать заявки на выпуск облигаций серии 002Р-07 объемом 4 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 13,25% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — БКС КИБ и Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 29 августа.
🏘 ИСК «ЭНКО» утвердила выпуск трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 500 млн рублей. Бумаги будут размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.
💡«Энергоника» 17 августа планирует начать размещение пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом 300 млн рублей. Другие параметры пока не известны. По выпуску будет предусмотрена амортизация ― два раза в год будет гаситься по 10%. Организатор — ИК «Ива Партнерс».
🍖 «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности СПМК до уровня ruB- со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruB со стабильным прогнозом.
🚪Компания «Феррони» установила ставку 23-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 13% годовых.
💊 «Вита Лайн» установила ставку 13-16-го купонов облигаций серии 001Р-01 на уровне 10% годовых.
🌾 «Новосибирскхлебопродукт» установил ставку 38-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12% годовых.
💻 «Хайтэк-Интеграция» установил ставку 6-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 14,5% годовых.
🏬 НКР повысило кредитный рейтинг АПРИ «Флай Плэнинг» с BB-.ru до BB.ru со стабильным прогнозом.
👔 «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности «ТАМИ И КО» до уровня ruА- со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом.
🌱 «ФЭС-Агро» завершило размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 14% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По займу предусмотрена амортизация.
📉 МФК «Фордевинд» завершила размещение облигаций серии 001P-02 объемом 500 млн рублей и сроком обращения 3,5 года за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Фордевинд #ФЭС_Агро #Новые_Технологии #Озон #Интерлизинг #Гарант_Инвест #ИСК_ЭНКО #Энергоника #СПМК #Феррони #Вита_Лайн #Новосибирскхлебопродукт #Хайтэк_Интеграция #АПРИ_Флай_Плэнинг #ТАМИ_И_КО
Главное на рынке облигаций на 15.08.2023
🏭 Сегодня, 15 августа, Завод КЭС начинает размещение пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. По выпуску предусмотрена амортизация: 10% от номинала будет погашено в дату окончания 14-го купона, по 15% от номинала — в даты окончания 15-20-го купонов. Организатор — ИК «ИВА Партнерс».
🕳 Сегодня, 15 августа, «Новые технологии» начинают размещение выпуска пятилетних облигаций серии БО-02 объемом 1 млрд рублей. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 12,65% годовых. Купоны полугодовые. Сбор заявок прошел 10 августа. По выпуску предусмотрена оферта через три года. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Организаторы — Газпромбанк и инвестиционный банк «Синара».
🖥 «Селектел» сегодня, 15 августа, с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок на облигации серии 001P-03R. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ориентир доходности — премия 400 б.п. к трехлетним ОФЗ. Купоны полугодовые. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Организатор и андеррайтер — Газпромбанк.
🖼 «Проект 111» зарегистрировала программу облигаций серии 001P объемом 10 млрд рублей на Московской бирже. Присвоенный регистрационный номер — 4-00106-L-001P-02E. В рамках 15-летней программы бумаги могут быть размещены на срок до 10 лет.
🏙 «Куюм» зарегистрировал бессрочную программу коммерческих облигаций на 1 млрд рублей в НРД. Присвоенный регистрационный номер — 4-13277-F-001P-00С от 8 августа 2023 г. Максимальный срок погашения облигаций в рамках программы — 5 лет. Организатор — «Юнисервис Капитал».
🚗 «ЭкономЛизинг» установил ставку купона трехлетних облигаций серии 001Р-05 объемом 100 млн рублей на уровне 14,75% годовых. Купоны ежеквартальные. Номинал одной бумаги — 1000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Дата размещения — 16 августа. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
✈️ ГК «Самолет» выкупила по оферте 4 353 облигации серии БО-П06 на 4,4 млн рублей по цене 100% от номинала. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Таким образом компания выкупила 0,87% выпуска.
🚞 АКРА подтвердило рейтинг лизинговой компании «Бизнес Альянс» на уровне ВВ(RU), изменив прогноз на «позитивный». Эмитент до конца 2023 г. планирует разместить очередной выпуск облигаций.
☎️ «МаксимаТелеком» приобрела в рамках внеплановой оферты облигации серии БО-П01 на 16,2 млн рублей. Цена приобретения — 100% от непогашенной части номинальной стоимости, которая составляет 1000 рублей.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Завод_КЭС #Селектел #Новые_Технологии #ЭкономЛизинг #Проект_111 #Куюм #ГК_Самолет #Бизнес_Альянс #МаксимаТелеком
🏭 Сегодня, 15 августа, Завод КЭС начинает размещение пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. По выпуску предусмотрена амортизация: 10% от номинала будет погашено в дату окончания 14-го купона, по 15% от номинала — в даты окончания 15-20-го купонов. Организатор — ИК «ИВА Партнерс».
🕳 Сегодня, 15 августа, «Новые технологии» начинают размещение выпуска пятилетних облигаций серии БО-02 объемом 1 млрд рублей. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 12,65% годовых. Купоны полугодовые. Сбор заявок прошел 10 августа. По выпуску предусмотрена оферта через три года. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Организаторы — Газпромбанк и инвестиционный банк «Синара».
🖥 «Селектел» сегодня, 15 августа, с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок на облигации серии 001P-03R. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ориентир доходности — премия 400 б.п. к трехлетним ОФЗ. Купоны полугодовые. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Организатор и андеррайтер — Газпромбанк.
🖼 «Проект 111» зарегистрировала программу облигаций серии 001P объемом 10 млрд рублей на Московской бирже. Присвоенный регистрационный номер — 4-00106-L-001P-02E. В рамках 15-летней программы бумаги могут быть размещены на срок до 10 лет.
🏙 «Куюм» зарегистрировал бессрочную программу коммерческих облигаций на 1 млрд рублей в НРД. Присвоенный регистрационный номер — 4-13277-F-001P-00С от 8 августа 2023 г. Максимальный срок погашения облигаций в рамках программы — 5 лет. Организатор — «Юнисервис Капитал».
🚗 «ЭкономЛизинг» установил ставку купона трехлетних облигаций серии 001Р-05 объемом 100 млн рублей на уровне 14,75% годовых. Купоны ежеквартальные. Номинал одной бумаги — 1000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Дата размещения — 16 августа. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
✈️ ГК «Самолет» выкупила по оферте 4 353 облигации серии БО-П06 на 4,4 млн рублей по цене 100% от номинала. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Таким образом компания выкупила 0,87% выпуска.
🚞 АКРА подтвердило рейтинг лизинговой компании «Бизнес Альянс» на уровне ВВ(RU), изменив прогноз на «позитивный». Эмитент до конца 2023 г. планирует разместить очередной выпуск облигаций.
☎️ «МаксимаТелеком» приобрела в рамках внеплановой оферты облигации серии БО-П01 на 16,2 млн рублей. Цена приобретения — 100% от непогашенной части номинальной стоимости, которая составляет 1000 рублей.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Завод_КЭС #Селектел #Новые_Технологии #ЭкономЛизинг #Проект_111 #Куюм #ГК_Самолет #Бизнес_Альянс #МаксимаТелеком
Главное на рынке облигаций на 16.08.2023
🚗 «ЭкономЛизинг» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-05 объемом 100 млн рублей. Ставка купона была увеличена с 14,75% до 15,5% годовых на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. Номинал одной бумаги — 1000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
⚖️ «Агентство судебного взыскания» (АСВ) установило ориентир ставки купона по дебютному выпуску трехлетних облигаций серии БО-01-001P объемом 200 млн рублей на уровне 17% годовых. Облигации включены Третий уровень котировального списка. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-00048-L-001P. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Планируемая дата размещения — 18 августа 2023 г. Организатор — «Риком-Траст».
🖥 «Селектел» установил ставку купона по выпуску облигаций серии 001P-03R объемом 3 млрд рублей на уровне 13,3% годовых. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Купоны полугодовые. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 14 августа 2023 г. Организатор и андеррайтер — Газпромбанк. Дата начала техразмещения — 18 августа 2023 г.
💡«Энергоника» увеличила размер ставки купона пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом 300 млн рублей, с 14% до 16% годовых, на весь период обращения, купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1000 рублей. Цена — 100% от номинала. Размещение выпуска пройдет по открытой подписке. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение: по 10% от номинальной стоимости погашается в даты окончания 5, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 18-го купонных периодов, 20% — в дату окончания 20-го купонного периода. Дата размещения — 17 августа 2023 г. Организатор — ИК «Ива Партнерс».
🚪Компания «Феррони» выкупила по оферте 8 штук облигаций серии БО-01 по цене 100% от номинала. Сумма выкупа составила 8000 рублей плюс накопленный купонный доход. Все заявки были удовлетворены в полном объеме.
☎️ «МаксимаТелеком» приобрела в рамках внеплановой оферты облигации серии БО-П01 на 48,2 млн рублей. Цена приобретения — 100% от непогашенной части номинальной стоимости, которая составляет 1000 рублей.
🕳 «Новые технологии» завершили размещение выпуска пятилетних облигаций серии БО-02 объемом 1 млрд рублей. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 12,65% годовых. Купоны полугодовые. По выпуску предусмотрена оферта через три года. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Организаторы — Газпромбанк и инвестиционный банк «Синара».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ЭкономЛизинг #Агентство_судебного_взыскания #Селектел #Энергоника #Феррони #МаксимаТелеком #Новые_Технологии
🚗 «ЭкономЛизинг» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-05 объемом 100 млн рублей. Ставка купона была увеличена с 14,75% до 15,5% годовых на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. Номинал одной бумаги — 1000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
⚖️ «Агентство судебного взыскания» (АСВ) установило ориентир ставки купона по дебютному выпуску трехлетних облигаций серии БО-01-001P объемом 200 млн рублей на уровне 17% годовых. Облигации включены Третий уровень котировального списка. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-00048-L-001P. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Планируемая дата размещения — 18 августа 2023 г. Организатор — «Риком-Траст».
🖥 «Селектел» установил ставку купона по выпуску облигаций серии 001P-03R объемом 3 млрд рублей на уровне 13,3% годовых. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Купоны полугодовые. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 14 августа 2023 г. Организатор и андеррайтер — Газпромбанк. Дата начала техразмещения — 18 августа 2023 г.
💡«Энергоника» увеличила размер ставки купона пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом 300 млн рублей, с 14% до 16% годовых, на весь период обращения, купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1000 рублей. Цена — 100% от номинала. Размещение выпуска пройдет по открытой подписке. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение: по 10% от номинальной стоимости погашается в даты окончания 5, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 18-го купонных периодов, 20% — в дату окончания 20-го купонного периода. Дата размещения — 17 августа 2023 г. Организатор — ИК «Ива Партнерс».
🚪Компания «Феррони» выкупила по оферте 8 штук облигаций серии БО-01 по цене 100% от номинала. Сумма выкупа составила 8000 рублей плюс накопленный купонный доход. Все заявки были удовлетворены в полном объеме.
☎️ «МаксимаТелеком» приобрела в рамках внеплановой оферты облигации серии БО-П01 на 48,2 млн рублей. Цена приобретения — 100% от непогашенной части номинальной стоимости, которая составляет 1000 рублей.
🕳 «Новые технологии» завершили размещение выпуска пятилетних облигаций серии БО-02 объемом 1 млрд рублей. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 12,65% годовых. Купоны полугодовые. По выпуску предусмотрена оферта через три года. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Организаторы — Газпромбанк и инвестиционный банк «Синара».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ЭкономЛизинг #Агентство_судебного_взыскания #Селектел #Энергоника #Феррони #МаксимаТелеком #Новые_Технологии
🔥 Коротко об итогах торгов на первичном рынке облигаций за 15.08.2023
15 августа прошло размещение второго выпуска БО-02 компании «Новые технологии». Весь объем в 1 млрд рублей был размещен в один день за 9 087 сделок. Срок обращения бумаг — пять лет с офертой в августе 2026 г. Выплаты купона будут проходить с полугодовой периодичностью по ставке 12,65% годовых. Выплата тела долга пройдет в дату погашения.
В июне АКРА повысило компании кредитный рейтинг с BBB+(RU) до А-(RU) со стабильным прогнозом. Размещение дебютного выпуска объемом 1 млрд рублей и пятилетним сроком обращения прошло в ноябре 2022 г. Период выплат по купону также полугодовой со ставкой 13,5% годовой.
Также вчера началось размещение четвертого выпуска ООО «Завод КриалЭнергоСтрой» (Завод КЭС). За первый день торгов была размещена треть выпуска 001Р-04 объемом 300 млн рублей за 1 431 сделку. Ставка купона 14,5% годовых с ежеквартальной выплатой. Напомним, что кредитный рейтинг компании был повышен в апреле 2023 г. с B+(RU) до BB-(RU) и прогноз был изменен с «негативного» на «стабильный».
Стоит отметить, что по второму выпуску Завода КЭС 001P-02 выплата купона со ставкой 14% годовых пройдет 27 октября 2023 г. с первой 20-процентной амортизацией номинала. Текущая цена — 101,15%. Третий выпуск 001Р-03 объемом 150 млн рублей с датой погашения 13 октября 2026 г. и ежеквартальной купонной доходностью 20% годовых торгуется с премией по цене 118,88% от номинала.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Новые_Технологии #Завод_КЭС
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
15 августа прошло размещение второго выпуска БО-02 компании «Новые технологии». Весь объем в 1 млрд рублей был размещен в один день за 9 087 сделок. Срок обращения бумаг — пять лет с офертой в августе 2026 г. Выплаты купона будут проходить с полугодовой периодичностью по ставке 12,65% годовых. Выплата тела долга пройдет в дату погашения.
В июне АКРА повысило компании кредитный рейтинг с BBB+(RU) до А-(RU) со стабильным прогнозом. Размещение дебютного выпуска объемом 1 млрд рублей и пятилетним сроком обращения прошло в ноябре 2022 г. Период выплат по купону также полугодовой со ставкой 13,5% годовой.
Также вчера началось размещение четвертого выпуска ООО «Завод КриалЭнергоСтрой» (Завод КЭС). За первый день торгов была размещена треть выпуска 001Р-04 объемом 300 млн рублей за 1 431 сделку. Ставка купона 14,5% годовых с ежеквартальной выплатой. Напомним, что кредитный рейтинг компании был повышен в апреле 2023 г. с B+(RU) до BB-(RU) и прогноз был изменен с «негативного» на «стабильный».
Стоит отметить, что по второму выпуску Завода КЭС 001P-02 выплата купона со ставкой 14% годовых пройдет 27 октября 2023 г. с первой 20-процентной амортизацией номинала. Текущая цена — 101,15%. Третий выпуск 001Р-03 объемом 150 млн рублей с датой погашения 13 октября 2026 г. и ежеквартальной купонной доходностью 20% годовых торгуется с премией по цене 118,88% от номинала.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Новые_Технологии #Завод_КЭС
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 13.09.2023
Дневной объем торгов почти в 29 млн рублей обеспечил выпуску АПРИ ФП БО-002Р-02 строчку в топ-5 по объему торгов. Четырехлетние облигации объемом 1 млрд рублей, размещенные в апреле 2023 г., имеют ежеквартальные выплаты купона по ставке 18% годовых. Цена — 100,2% от номинала. Напомним, что 20 сентября по выпуску эмитента серии БО-П04 пройдет предпоследняя амортизация 25% тела долга вместе с выплатой 11-купона по ставке 13% годовых (50% тела долга уже погашено).
В рейтинг по росту цены попал трехлетний выпуск АРЕНЗА-ПРО 001P-02, размещение которого прошло в июле 2023 г. За день цена выросла с 97,36% до 98,75% от номинала, что снизило показатель чистой доходности до 13,45% годовых. Дневной объем торгов составил 1,4 млн рублей (объем эмиссии — 400 млн рублей). Выпуск имеет ежемесячный купон с фиксированной ставкой 13% на весь срок обращения.
Также цена выпуска Новые технологии БO-02 за 13 сентября выросла на 0,91 п.п. — до 97,61% от номинала на дневном объеме 2,7 млн рублей (размер эмиссии — 1 млрд). Выпуск имеет полугодовые купоны со ставкой 12,65%. Напомним, что в июне АКРА повысило кредитный рейтинг эмитента с ruBBB+ до А-(RU).
Вероятно, опасения инвесторов по увеличению ключевой ставки были снижены после выступлений президента РФ во вторник на Восточном Экономическом Форуме, что привело к частичному восстановлению спроса на «длинные» облигации.
Дебютный выпуск серии БО-01 компании «Центр-резерв» попал в рейтинг облигаций по снижению цены. При дневном объеме торгов 772 тыс. рублей (объем эмиссии — 100 млн рублей), цена опустилась до 117,79% (-2,22 п.п.). По выпуску предусмотрены ежемесячные выплаты купона по ставке 22% годовых на весь срок обращения (3,5 года). 10 августа прошла первая пятипроцентная амортизация тела долга, следующая — в размере 5% — запланирована на 8 ноября.
Облигации выпуска Роял Капитал БО-П09 продолжают торговаться по цене ниже номинала. За 14 сентября цена снизилась на 1,17 п.п. — до 97,7%. За вчерашнюю сессию объем торгов составил 856 тыс. рублей (размер эмиссии — 100 млн рублей). Трехлетний выпуск был размещен в июле 2023 г. и имеет ежеквартальный купон со ставкой 15% годовых на весь срок обращения.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 228 выпускам составил 586,9 млн рублей, средневзвешенная доходность — 14,47%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #АПРИ_Флай_Плэнинг #Аренза_Про #Новые_Технологии #Центр_Резерв #Роял_Капитал
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Продолжение🔽
Дневной объем торгов почти в 29 млн рублей обеспечил выпуску АПРИ ФП БО-002Р-02 строчку в топ-5 по объему торгов. Четырехлетние облигации объемом 1 млрд рублей, размещенные в апреле 2023 г., имеют ежеквартальные выплаты купона по ставке 18% годовых. Цена — 100,2% от номинала. Напомним, что 20 сентября по выпуску эмитента серии БО-П04 пройдет предпоследняя амортизация 25% тела долга вместе с выплатой 11-купона по ставке 13% годовых (50% тела долга уже погашено).
В рейтинг по росту цены попал трехлетний выпуск АРЕНЗА-ПРО 001P-02, размещение которого прошло в июле 2023 г. За день цена выросла с 97,36% до 98,75% от номинала, что снизило показатель чистой доходности до 13,45% годовых. Дневной объем торгов составил 1,4 млн рублей (объем эмиссии — 400 млн рублей). Выпуск имеет ежемесячный купон с фиксированной ставкой 13% на весь срок обращения.
Также цена выпуска Новые технологии БO-02 за 13 сентября выросла на 0,91 п.п. — до 97,61% от номинала на дневном объеме 2,7 млн рублей (размер эмиссии — 1 млрд). Выпуск имеет полугодовые купоны со ставкой 12,65%. Напомним, что в июне АКРА повысило кредитный рейтинг эмитента с ruBBB+ до А-(RU).
Вероятно, опасения инвесторов по увеличению ключевой ставки были снижены после выступлений президента РФ во вторник на Восточном Экономическом Форуме, что привело к частичному восстановлению спроса на «длинные» облигации.
Дебютный выпуск серии БО-01 компании «Центр-резерв» попал в рейтинг облигаций по снижению цены. При дневном объеме торгов 772 тыс. рублей (объем эмиссии — 100 млн рублей), цена опустилась до 117,79% (-2,22 п.п.). По выпуску предусмотрены ежемесячные выплаты купона по ставке 22% годовых на весь срок обращения (3,5 года). 10 августа прошла первая пятипроцентная амортизация тела долга, следующая — в размере 5% — запланирована на 8 ноября.
Облигации выпуска Роял Капитал БО-П09 продолжают торговаться по цене ниже номинала. За 14 сентября цена снизилась на 1,17 п.п. — до 97,7%. За вчерашнюю сессию объем торгов составил 856 тыс. рублей (размер эмиссии — 100 млн рублей). Трехлетний выпуск был размещен в июле 2023 г. и имеет ежеквартальный купон со ставкой 15% годовых на весь срок обращения.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 228 выпускам составил 586,9 млн рублей, средневзвешенная доходность — 14,47%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #АПРИ_Флай_Плэнинг #Аренза_Про #Новые_Технологии #Центр_Резерв #Роял_Капитал
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Главное на рынке облигаций на 12.10.2023
🧼 «Чистая Планета» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00120-L. Ставка 1-18-го купонов установлена на уровне 17,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 32-го и 46-го купонных периодов и безотзывная оферта в дату окончания 18-го купонного периода. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал».
🛢«РуссОйл» 24 октября начнет размещение трехлетние облигации серии БО-01 объемом 200 млн рулей. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% номинальной стоимости будет погашено в даты окончания 9-12-го купонов. Бумаги включены в Сектор ПИР. Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💍 «Солнечный свет» (бренд Sunlight) 20 октября планирует собрать заявки на выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей и сроком обращения 1,5 года. Ориентир ставки купона — не выше 16% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ. Техразмещение планируется на 25 октября. Кредитный рейтинг эмитента — ruА- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
📦 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Ист Лоджистикал Системс» серии 001P. Регистрационный номер — 4-00118-L-001P-02E.
⛽️ Московская биржа зарегистрировала 15-летнюю программу облигаций «ГазТрансСнаб» (ГТС) серии 001P объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00702-R-001P-02E. В рамках программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет. Кредитный рейтинг эмитента — ruB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🏬 НКР присвоило ГК «Пионер» кредитный рейтинг A-.ru со стабильным прогнозом.
🌾 «Новосибирскхлебопродукт» установил ставку 40-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12% годовых.
🕳 «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности компании «Новые технологии» до уровня ruA- со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом.
🚗 МФК «Мани Мен» приняла решение открыть в АО «КИВИ Банк» возобновляемую кредитную линию на 300 млн рублей. Ставка за пользование заемными средствами будет определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4%. Срок пользования кредитной линией составит один год; срок пользования каждым траншем — не более двух месяцев. Заемные средства компания планирует направить на финансирование текущей деятельности.
🏛 «Охта Групп» завершила размещение трехлетних облигаций серии БО-П03 объемом 500 млн рублей за один день торгов. Ставки 1-4-го купонов установлены на уровне 17% годовых, 5-8-го купонов — 16% годовых, 9-12-го купонов — 14% годовых. Купоны ежеквартальные. Предусмотрено досрочное погашение бумаг по усмотрению эмитента через 1,5 года. Бумаги включены в Сектор Роста. Организатор — Совкомбанк.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Чистая_Планета #РуссОйл #Солнечный_свет #Sunlight #Ист_Лоджистикал_Системс #ГТС #ГК_Пионер #Новосибирскхлебопродукт #Новые_Технологии #Мани_Мен #Охта_Групп
🧼 «Чистая Планета» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00120-L. Ставка 1-18-го купонов установлена на уровне 17,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 32-го и 46-го купонных периодов и безотзывная оферта в дату окончания 18-го купонного периода. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал».
🛢«РуссОйл» 24 октября начнет размещение трехлетние облигации серии БО-01 объемом 200 млн рулей. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% номинальной стоимости будет погашено в даты окончания 9-12-го купонов. Бумаги включены в Сектор ПИР. Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💍 «Солнечный свет» (бренд Sunlight) 20 октября планирует собрать заявки на выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей и сроком обращения 1,5 года. Ориентир ставки купона — не выше 16% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ. Техразмещение планируется на 25 октября. Кредитный рейтинг эмитента — ruА- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
📦 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Ист Лоджистикал Системс» серии 001P. Регистрационный номер — 4-00118-L-001P-02E.
⛽️ Московская биржа зарегистрировала 15-летнюю программу облигаций «ГазТрансСнаб» (ГТС) серии 001P объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00702-R-001P-02E. В рамках программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет. Кредитный рейтинг эмитента — ruB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🏬 НКР присвоило ГК «Пионер» кредитный рейтинг A-.ru со стабильным прогнозом.
🌾 «Новосибирскхлебопродукт» установил ставку 40-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12% годовых.
🕳 «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности компании «Новые технологии» до уровня ruA- со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом.
🚗 МФК «Мани Мен» приняла решение открыть в АО «КИВИ Банк» возобновляемую кредитную линию на 300 млн рублей. Ставка за пользование заемными средствами будет определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4%. Срок пользования кредитной линией составит один год; срок пользования каждым траншем — не более двух месяцев. Заемные средства компания планирует направить на финансирование текущей деятельности.
🏛 «Охта Групп» завершила размещение трехлетних облигаций серии БО-П03 объемом 500 млн рублей за один день торгов. Ставки 1-4-го купонов установлены на уровне 17% годовых, 5-8-го купонов — 16% годовых, 9-12-го купонов — 14% годовых. Купоны ежеквартальные. Предусмотрено досрочное погашение бумаг по усмотрению эмитента через 1,5 года. Бумаги включены в Сектор Роста. Организатор — Совкомбанк.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Чистая_Планета #РуссОйл #Солнечный_свет #Sunlight #Ист_Лоджистикал_Системс #ГТС #ГК_Пионер #Новосибирскхлебопродукт #Новые_Технологии #Мани_Мен #Охта_Групп
Главное на рынке облигаций на 12.02.2024
💴 МФК «Саммит» 13 февраля начнет размещение трехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 150 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21% годовых. Ставки 2-36-го купонов будут переменными и рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 5% годовых, но не более 22% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🔌 ЛК «Роделен» 13 февраля начнет размещение четырехлетних облигаций серии 002P-02 объемом 1 млрд рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 18% годовых, 13-24-го купонов — 17% годовых, 25-36-го купонов — 16% годовых, 37-48-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 8 февраля. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚖 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Автодом» серии 001P-02. Регистрационный номер — 4B02-02-12586-A-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
⚙️ Московская биржа зарегистрировала облигации НПП «Моторные технологии» серии 001Р-04. Регистрационный номер — 4B02-04-00483-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🕳 Общее собрание участников компании «Новые технологии» приняло решение о размещении трехлетних облигаций серии БО-03 объемом 1 млрд рублей. По выпуску предусмотрена возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения облигаций по усмотрению эмитента. Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛒 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Городской супермаркет» (операционная компания торговой сети «Азбука вкуса») и выпусков облигаций эмитента на уровне A-(RU), изменив прогноз с «негативного» на «стабильный».
🏘 Московская биржа перевела облигации «Инград» серии 001P-01 из Первого уровня котировального списка в Третий уровень. Решение принято в связи со снижением объема выпуска (менее 2 млрд рублей).
✈️ ГК «Самолет» завершила размещение трехлетних облигаций серии БО-П13 объемом 24,5 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 14,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Организаторы — Газпромбанк, БК «Регион», Россельхозбанк, инвестбанк «Синара». НКР 9 февраля 2024 г. повысило кредитный рейтинг ГК «Самолет» до A+.ru со стабильным прогнозом. АКРА 9 февраля 2024 г. присвоило выпуску облигаций ГК «Самолет» серии БО-П13 кредитный рейтинг A+(RU).
🌾 «Сибирский КХП» завершил размещение четырехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 300 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 29 января 2024 г. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 19% годовых, 5-8-го — 17,5% годовых, 9-12-го — 16% годовых, 13-16-го — 14,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — GrottBjörn.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Роделен #ГК_Самолет #Саммит #Автодом #Моторные_технологии #Новые_технологии #Городской_супермаркет #Азбука_Вкуса #Инград #Сибирский_КХП
💴 МФК «Саммит» 13 февраля начнет размещение трехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 150 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21% годовых. Ставки 2-36-го купонов будут переменными и рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 5% годовых, но не более 22% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🔌 ЛК «Роделен» 13 февраля начнет размещение четырехлетних облигаций серии 002P-02 объемом 1 млрд рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 18% годовых, 13-24-го купонов — 17% годовых, 25-36-го купонов — 16% годовых, 37-48-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 8 февраля. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚖 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Автодом» серии 001P-02. Регистрационный номер — 4B02-02-12586-A-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
⚙️ Московская биржа зарегистрировала облигации НПП «Моторные технологии» серии 001Р-04. Регистрационный номер — 4B02-04-00483-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🕳 Общее собрание участников компании «Новые технологии» приняло решение о размещении трехлетних облигаций серии БО-03 объемом 1 млрд рублей. По выпуску предусмотрена возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения облигаций по усмотрению эмитента. Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛒 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Городской супермаркет» (операционная компания торговой сети «Азбука вкуса») и выпусков облигаций эмитента на уровне A-(RU), изменив прогноз с «негативного» на «стабильный».
🏘 Московская биржа перевела облигации «Инград» серии 001P-01 из Первого уровня котировального списка в Третий уровень. Решение принято в связи со снижением объема выпуска (менее 2 млрд рублей).
✈️ ГК «Самолет» завершила размещение трехлетних облигаций серии БО-П13 объемом 24,5 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 14,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Организаторы — Газпромбанк, БК «Регион», Россельхозбанк, инвестбанк «Синара». НКР 9 февраля 2024 г. повысило кредитный рейтинг ГК «Самолет» до A+.ru со стабильным прогнозом. АКРА 9 февраля 2024 г. присвоило выпуску облигаций ГК «Самолет» серии БО-П13 кредитный рейтинг A+(RU).
🌾 «Сибирский КХП» завершил размещение четырехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 300 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 29 января 2024 г. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 19% годовых, 5-8-го — 17,5% годовых, 9-12-го — 16% годовых, 13-16-го — 14,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — GrottBjörn.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Роделен #ГК_Самолет #Саммит #Автодом #Моторные_технологии #Новые_технологии #Городской_супермаркет #Азбука_Вкуса #Инград #Сибирский_КХП
Главное на рынке облигаций на 01.03.2024
🚗 «Солид-Лизинг» сегодня, 1 марта, начинает размещение облигаций серии БО-02 объемом 500 млн рублей и сроком обращения 3,5 года. Регистрационный номер — 4B02-02-00330-R. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21% годовых. Ставка 2-4-го купонов будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 5%, ставка 5-14-го купонов — «ключ» плюс 4%. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — B+|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🐟 «Инарктика» сегодня, 1 марта, начинает размещение трехлетних облигаций серии 002Р-01 в размере 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-04461-D-002P. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 14,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 27 февраля. Бумаги доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста. Организаторы — Газпромбанк и Россельхозбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — А(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🐦 «КИВИ» 11 апреля приобретет по оферте до 100% облигаций «КИВИ Финанс» серии 001Р-02. Оферта предусмотрена ковенантой на приобретение бумаг оферентом («КИВИ») в течение 30 рабочих дней в случае понижения кредитного рейтинга на три и более ступени российским рейтинговым агентством. Период представления облигаций к выкупу установлен с 29 февраля по 8 апреля. Агентом по приобретению выступит Газпромбанк.
💳 МФК «Мани Капитал» 5 марта планирует начать размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 200 млн рублей. Объем займа может быть увеличен до 400 млн рублей. Ориентир ставки 1-6-го купонов установлен на уровне 23% годовых, 7-12-го купонов — 20% годовых, 13-18-го купонов — 17% годовых, 19-36-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💸 Московская биржа зарегистрировала облигации МФК «Джой Мани» серии 001P-02, предназначенные для квалифицированных инвесторов. Регистрационный номер — 4B02-02-00122-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень и Сектор ПИР. Параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🕳 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации компании «Новые технологии» серии БО-03 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00069-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. По выпуску предусмотрена возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения облигаций по усмотрению эмитента. Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚕 Московская биржа исключила облигации «Транс-Миссия» (агрегатор сервиса «Таксовичкоф») серий БО-П02, БО-01 и БО-02 из Сектора ПИР.
🏘 «Инград» подвело итоги оферт по выпускам серий 001Р-01 и 002P-02: владельцы облигаций не предъявили бумаг к выкупу.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Солид_Лизинг #Инарктика #КИВИ_Финанс #Мани_Капитал #Джой_Мани #Новые_Технологии #Транс_Миссия #Инград
🚗 «Солид-Лизинг» сегодня, 1 марта, начинает размещение облигаций серии БО-02 объемом 500 млн рублей и сроком обращения 3,5 года. Регистрационный номер — 4B02-02-00330-R. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21% годовых. Ставка 2-4-го купонов будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 5%, ставка 5-14-го купонов — «ключ» плюс 4%. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — B+|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🐟 «Инарктика» сегодня, 1 марта, начинает размещение трехлетних облигаций серии 002Р-01 в размере 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-04461-D-002P. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 14,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 27 февраля. Бумаги доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста. Организаторы — Газпромбанк и Россельхозбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — А(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🐦 «КИВИ» 11 апреля приобретет по оферте до 100% облигаций «КИВИ Финанс» серии 001Р-02. Оферта предусмотрена ковенантой на приобретение бумаг оферентом («КИВИ») в течение 30 рабочих дней в случае понижения кредитного рейтинга на три и более ступени российским рейтинговым агентством. Период представления облигаций к выкупу установлен с 29 февраля по 8 апреля. Агентом по приобретению выступит Газпромбанк.
💳 МФК «Мани Капитал» 5 марта планирует начать размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 200 млн рублей. Объем займа может быть увеличен до 400 млн рублей. Ориентир ставки 1-6-го купонов установлен на уровне 23% годовых, 7-12-го купонов — 20% годовых, 13-18-го купонов — 17% годовых, 19-36-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💸 Московская биржа зарегистрировала облигации МФК «Джой Мани» серии 001P-02, предназначенные для квалифицированных инвесторов. Регистрационный номер — 4B02-02-00122-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень и Сектор ПИР. Параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🕳 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации компании «Новые технологии» серии БО-03 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00069-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. По выпуску предусмотрена возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения облигаций по усмотрению эмитента. Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚕 Московская биржа исключила облигации «Транс-Миссия» (агрегатор сервиса «Таксовичкоф») серий БО-П02, БО-01 и БО-02 из Сектора ПИР.
🏘 «Инград» подвело итоги оферт по выпускам серий 001Р-01 и 002P-02: владельцы облигаций не предъявили бумаг к выкупу.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Солид_Лизинг #Инарктика #КИВИ_Финанс #Мани_Капитал #Джой_Мани #Новые_Технологии #Транс_Миссия #Инград
Главное на рынке облигаций на 06.03.2024
🌾 «Агрофирма «Рубеж» 12 марта начнет размещение пятилетних облигаций серии 001Р-02 объемом 500 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 18,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. Кредитный рейтинг эмитента — BB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🕳 Компания «Новые технологии» 19 марта планирует собирать заявки на трехлетние облигации серии БО-03 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16,25% годовых. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны и оферта через два года. Также возможен call-опцион. Техразмещение запланировано на 22 марта. Организаторы — Газпромбанк и ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🐖 Московская биржа зарегистрировала облигации «Племзавод «Пушкинское» серии 001Р-03. Регистрационный номер — 4B02-03-00629-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ВВB-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🚙 Общее собрание участников «Мани Капитал Лизинг» утвердило программу биржевых облигаций серии 001Р объемом 5 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до трех лет. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏭 Совет директоров «Асфальтобетонный завод №1» (АБЗ-1) утвердил программу и проспект биржевых облигаций серии 002Р объемом 50 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(ru) со стабильным прогнозом от АКРА.
🔒 «Сейф-финанс» выкупил по оферте облигации серии 001Р-01 на 350,7 млн рублей.
🚙 «Балтийский лизинг» увеличил объем программы облигаций серии 001Р со 100 млрд до 150 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте.
📑 Акционеры Московской биржи на общем собрании 25 апреля 2024 г. рассмотрят вопрос о выплате дивидендов по итогам 2023 г. в размере 17,35 рубля на одну акцию. На выплату дивидендов Наблюдательным советом рекомендуется направить 39,5 млрд рублей, или 65% чистой прибыли торговой площадки по МСФО.
🚖 «Автоэкспресс» 12 марта начнет размещение по закрытой подписке трехлетних коммерческих облигаций серии 3П-КО06 объемом 250 млн рублей. Ставка 1-3-го купонов установлена на уровне 16% годовых. Купоны ежеквартальные. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка.
🤝Компания «Партнерство, Инвестиции, Развитие» (ПИР) завершила размещение трехлетних облигаций серии БО-01-001P объемом 150 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 18,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Риком-Траст».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Новые_Технологии #АБЗ_1 #Сейф_Финанс #Балтийский_лизинг #Московская_Биржа #Партнерство_Инвестиции_Развитие #Автоэкспресс #Агрофирма_Рубеж #ПЗ_Пушкинское #Мани_Капитал_Лизинг
🌾 «Агрофирма «Рубеж» 12 марта начнет размещение пятилетних облигаций серии 001Р-02 объемом 500 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 18,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. Кредитный рейтинг эмитента — BB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🕳 Компания «Новые технологии» 19 марта планирует собирать заявки на трехлетние облигации серии БО-03 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16,25% годовых. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны и оферта через два года. Также возможен call-опцион. Техразмещение запланировано на 22 марта. Организаторы — Газпромбанк и ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🐖 Московская биржа зарегистрировала облигации «Племзавод «Пушкинское» серии 001Р-03. Регистрационный номер — 4B02-03-00629-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ВВB-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🚙 Общее собрание участников «Мани Капитал Лизинг» утвердило программу биржевых облигаций серии 001Р объемом 5 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до трех лет. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏭 Совет директоров «Асфальтобетонный завод №1» (АБЗ-1) утвердил программу и проспект биржевых облигаций серии 002Р объемом 50 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(ru) со стабильным прогнозом от АКРА.
🔒 «Сейф-финанс» выкупил по оферте облигации серии 001Р-01 на 350,7 млн рублей.
🚙 «Балтийский лизинг» увеличил объем программы облигаций серии 001Р со 100 млрд до 150 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте.
📑 Акционеры Московской биржи на общем собрании 25 апреля 2024 г. рассмотрят вопрос о выплате дивидендов по итогам 2023 г. в размере 17,35 рубля на одну акцию. На выплату дивидендов Наблюдательным советом рекомендуется направить 39,5 млрд рублей, или 65% чистой прибыли торговой площадки по МСФО.
🚖 «Автоэкспресс» 12 марта начнет размещение по закрытой подписке трехлетних коммерческих облигаций серии 3П-КО06 объемом 250 млн рублей. Ставка 1-3-го купонов установлена на уровне 16% годовых. Купоны ежеквартальные. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка.
🤝Компания «Партнерство, Инвестиции, Развитие» (ПИР) завершила размещение трехлетних облигаций серии БО-01-001P объемом 150 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 18,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Риком-Траст».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Новые_Технологии #АБЗ_1 #Сейф_Финанс #Балтийский_лизинг #Московская_Биржа #Партнерство_Инвестиции_Развитие #Автоэкспресс #Агрофирма_Рубеж #ПЗ_Пушкинское #Мани_Капитал_Лизинг
Главное на рынке облигаций на 20.03.2024
🕳 Компания «Новые технологии» установила ставку 1-24-го купонов трехлетних облигаций серии БО-03 объемом 1 млрд рублей на уровне 15,85% годовых. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны и оферта через два года. Сбор заявок на выпуск прошел 19 марта. Техразмещение запланировано на 22 марта. Организаторы — Газпромбанк и ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом.
📱 «Селлер» (бренд «Техпорт») 26 марта начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов двухлетних облигаций серии БО-03 объемом 500 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых и зафиксирована на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Кредитный рейтинг эмитента — ruВ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏗 «Группа ЛСР» установила финальный ориентир ставки купона трехлетних облигаций серии 001P-09 объемом 3 млрд рублей на уровне 14,75% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок прошел 19 марта. Бумаги будут доступны для приобретения неквалифицированными инвесторами после прохождения теста. Техразмещение запланировано на 22 марта. Организатор — Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏭 «Кировский завод» выкупил по оферте облигации серии 02 на 517 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала (1000 рублей).
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Новые_технологии #Селлер #Группа_ЛСР #Кировский_завод
🕳 Компания «Новые технологии» установила ставку 1-24-го купонов трехлетних облигаций серии БО-03 объемом 1 млрд рублей на уровне 15,85% годовых. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны и оферта через два года. Сбор заявок на выпуск прошел 19 марта. Техразмещение запланировано на 22 марта. Организаторы — Газпромбанк и ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом.
📱 «Селлер» (бренд «Техпорт») 26 марта начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов двухлетних облигаций серии БО-03 объемом 500 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых и зафиксирована на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Кредитный рейтинг эмитента — ruВ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏗 «Группа ЛСР» установила финальный ориентир ставки купона трехлетних облигаций серии 001P-09 объемом 3 млрд рублей на уровне 14,75% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок прошел 19 марта. Бумаги будут доступны для приобретения неквалифицированными инвесторами после прохождения теста. Техразмещение запланировано на 22 марта. Организатор — Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏭 «Кировский завод» выкупил по оферте облигации серии 02 на 517 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала (1000 рублей).
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Новые_технологии #Селлер #Группа_ЛСР #Кировский_завод
Главное на рынке облигаций на 22.03.2024
🏗 «Группа ЛСР» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-09 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-09-55234-E-001P. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 14,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок прошел 19 марта. Организатор — Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🕳 Компания «Новые технологии» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-03 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00069-L. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 15,85% годовых. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны и оферта через два года. Сбор заявок на выпуск прошел 19 марта. Организаторы — Газпромбанк и ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🐦 Компания «КИВИ Финанс» намерена 5 апреля в заочной форме провести общее собрание владельцев облигаций серии 001Р-02. В повестке два пункта: об отказе от права требовать от эмитента приобретения облигаций серии 001P-02 и о признании не наступившими оснований для приобретения бумаг.
🌾 «Сибирский КХП» установил ставку 18-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 20,75% годовых.
🛢 ТК «Нафтатранс плюс» установила ставку 55-го купона пятилетних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей на уровне 15% годовых.
🛢 «Азот» установил ставку 15-го купона коммерческих облигаций серии 001КО-04 на уровне 18,3% годовых.
🔧 НРА подтвердило кредитный рейтинг «Ультра» на уровне В|ru|, изменив прогноз с «развивающегося» на «стабильный».
🛵 «Эксперт РА» отозвал без подтверждения рейтинг кредитоспособности «Соби-Лизинг». Ранее у компании действовал кредитный рейтинг на уровне ruВВ со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Группа_ЛСР #Новые_Технологии #КИВИ_Финанс #Сибирский_КХП #Нафтатранс_плюс #Азот #Ультра #Соби_Лизинг
🏗 «Группа ЛСР» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-09 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-09-55234-E-001P. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 14,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок прошел 19 марта. Организатор — Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🕳 Компания «Новые технологии» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-03 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00069-L. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 15,85% годовых. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны и оферта через два года. Сбор заявок на выпуск прошел 19 марта. Организаторы — Газпромбанк и ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🐦 Компания «КИВИ Финанс» намерена 5 апреля в заочной форме провести общее собрание владельцев облигаций серии 001Р-02. В повестке два пункта: об отказе от права требовать от эмитента приобретения облигаций серии 001P-02 и о признании не наступившими оснований для приобретения бумаг.
🌾 «Сибирский КХП» установил ставку 18-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 20,75% годовых.
🛢 ТК «Нафтатранс плюс» установила ставку 55-го купона пятилетних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей на уровне 15% годовых.
🛢 «Азот» установил ставку 15-го купона коммерческих облигаций серии 001КО-04 на уровне 18,3% годовых.
🔧 НРА подтвердило кредитный рейтинг «Ультра» на уровне В|ru|, изменив прогноз с «развивающегося» на «стабильный».
🛵 «Эксперт РА» отозвал без подтверждения рейтинг кредитоспособности «Соби-Лизинг». Ранее у компании действовал кредитный рейтинг на уровне ruВВ со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Группа_ЛСР #Новые_Технологии #КИВИ_Финанс #Сибирский_КХП #Нафтатранс_плюс #Азот #Ультра #Соби_Лизинг
🔥 Коротко о торгах за 22.03.2024
🟧 На первичном рынке
22 марта стартовало размещение выпусков Группа ЛСР ПАО БО 001Р-09 и Новые технологии БO-03.
Трехлетние облигации Группа ЛСР ПАО БО 001Р-09 объемом 3 млрд рублей были полностью размещены в первый день торгов за 2 655 сделок, средняя заявка составила примерно 1 млн 130 тыс. рублей.
Выпуск трехлетних облигаций Новые технологии БO-03 объемом 1 млрд рублей в первый день торгов был размещен на 43,86% (438 млн 621 тыс. рублей).
🟧 На вторичном рынке
Суммарный объем торгов в основном режиме по 413 выпускам составил 1117,0 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,98%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка #Группа_ЛСР #Новые_технологии
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🟧 На первичном рынке
22 марта стартовало размещение выпусков Группа ЛСР ПАО БО 001Р-09 и Новые технологии БO-03.
Трехлетние облигации Группа ЛСР ПАО БО 001Р-09 объемом 3 млрд рублей были полностью размещены в первый день торгов за 2 655 сделок, средняя заявка составила примерно 1 млн 130 тыс. рублей.
Выпуск трехлетних облигаций Новые технологии БO-03 объемом 1 млрд рублей в первый день торгов был размещен на 43,86% (438 млн 621 тыс. рублей).
🟧 На вторичном рынке
Суммарный объем торгов в основном режиме по 413 выпускам составил 1117,0 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,98%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка #Группа_ЛСР #Новые_технологии
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Главное на рынке облигаций на 10.04.2024
💺 «Аполлакс Спэйс» 11 апреля начнет размещение облигаций серии 001Р-01 со сроком обращения 3,5 года объемом 200 млн рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 21% годовых, 13-24-го купонов — 19% годовых, 25-42-го купонов — 17% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🖥 «Селектел» 12 апреля начнет размещение двухлетних облигаций серии 001P-04R объемом 4 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 9 апреля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Организатор — Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💵 МФК «КарМани» увеличила объем размещения трехлетних облигаций серии 002P-01 с 300 млн до 500 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 9 апреля. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20% годовых. Процентные ставки со 2-го по 36-й купоны будут переменными и рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
👞 Арбитражный суд Новосибирской области 9 апреля признал банкротом и ввел процедуру конкурсного производства в отношении ООО «Фабрика С-Теп» (г. Бердск, основной производственный актив OR Group). Процедура наблюдения в отношении ООО «Фабрика С-Теп» была введена в октябре 2023 г., в третью очередь реестра кредиторов компании включено 1,3 млрд рублей требований Сбербанка и 1,19 млрд рублей — требования ВТБ.
🕳 Компания «Новые технологии» продлила срок размещения трехлетних облигаций серии БО-03 объемом 1 млрд рублей до 28 июня 2024 г. С выпуском организация вышла на биржу 22 марта 2024 г. На сегодня размещено бумаг на 472,4 млн рублей. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 15,85% годовых. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны и оферта через два года. Организаторы — Газпромбанк и ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💸 МФК «Джой Мани» завершила размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 250 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 29 марта 2024 г. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22% годовых. Ставки 2-12-го купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 6% годовых, но не выше 24% годовых; 13-24-го купонов — ключевая ставка плюс 5% годовых, но не выше 23% годовых; 25-36-го купонов — ключевая ставка плюс 4% годовых, но не выше 22% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Аполлакс_Спэйс #Селектел #КарМани #ОР #Новые_технологии #Джой_Мани
💺 «Аполлакс Спэйс» 11 апреля начнет размещение облигаций серии 001Р-01 со сроком обращения 3,5 года объемом 200 млн рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 21% годовых, 13-24-го купонов — 19% годовых, 25-42-го купонов — 17% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🖥 «Селектел» 12 апреля начнет размещение двухлетних облигаций серии 001P-04R объемом 4 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 9 апреля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Организатор — Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💵 МФК «КарМани» увеличила объем размещения трехлетних облигаций серии 002P-01 с 300 млн до 500 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 9 апреля. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20% годовых. Процентные ставки со 2-го по 36-й купоны будут переменными и рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
👞 Арбитражный суд Новосибирской области 9 апреля признал банкротом и ввел процедуру конкурсного производства в отношении ООО «Фабрика С-Теп» (г. Бердск, основной производственный актив OR Group). Процедура наблюдения в отношении ООО «Фабрика С-Теп» была введена в октябре 2023 г., в третью очередь реестра кредиторов компании включено 1,3 млрд рублей требований Сбербанка и 1,19 млрд рублей — требования ВТБ.
🕳 Компания «Новые технологии» продлила срок размещения трехлетних облигаций серии БО-03 объемом 1 млрд рублей до 28 июня 2024 г. С выпуском организация вышла на биржу 22 марта 2024 г. На сегодня размещено бумаг на 472,4 млн рублей. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 15,85% годовых. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны и оферта через два года. Организаторы — Газпромбанк и ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💸 МФК «Джой Мани» завершила размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 250 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 29 марта 2024 г. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22% годовых. Ставки 2-12-го купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 6% годовых, но не выше 24% годовых; 13-24-го купонов — ключевая ставка плюс 5% годовых, но не выше 23% годовых; 25-36-го купонов — ключевая ставка плюс 4% годовых, но не выше 22% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Аполлакс_Спэйс #Селектел #КарМани #ОР #Новые_технологии #Джой_Мани
Главное на рынке облигаций на 03.06.2024
🐦 «КИВИ Финанс» вышел из техдефолта: компания приобрела по оферте 8,3 млн облигации серии 001Р-02 — все предъявленные к выкупу бумаги — по цене 101,64% от номинала. Выкуп включил номинальную стоимость облигаций и НКД.
🏡 Московская биржа зарегистрировала двухлетние облигации «Легенды» серии 002Р-03. Регистрационный номер 4B02-03-00368-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🏗 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «ТД РКС» серии 002Р-04 объемом не более 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00006-L-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. «ТД РКС» планирует 10 июня провести сбор заявок на выпуск. Ориентир ставки купона — не выше 19% годовых. Купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 14 июня. Организаторами выступят БКС КИБ и Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — BBB-.ru с позитивным прогнозом от НКР.
🌾 «Урожай» принял решение о размещении трехлетних облигаций серии БО-05 объемом 200 млн рублей. Предусмотрен call-опцион. Кредитный рейтинг эмитента — BB-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🪙 Общее собрание участников МФК «ЭйрЛоанс» утвердило программу облигаций серии 003Р объемом 5 млрд рублей. В рамках бессрочной программы бумаги могут быть размещены на срок до 10 лет. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- с развивающимся прогнозом.
🕳 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Новые технологии» на уровне А-(RU), изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».
🔩 «А101» завершила размещение трехлетних облигаций серии БО-001Р-01 объемом 500 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 17% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организаторы размещения — Россельхозбанк и Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛢 «Славянск ЭКО» разместил облигации серии 001P-03Y на 160,94 млн юаней, или 40,24% эмиссии. С выпуском объемом 400 млн юаней компания вышла на биржу в марте 2024 г. Ставка купона установлена на уровне 11% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Газпромбанк, Россельхозбанк, ИБ «Синара», ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#КИВИ_Финанс #Легенда #ТД_РКС #Урожай #ЭйрЛоанс #Новые_технологии #А101 #Славянск_ЭКО
🐦 «КИВИ Финанс» вышел из техдефолта: компания приобрела по оферте 8,3 млн облигации серии 001Р-02 — все предъявленные к выкупу бумаги — по цене 101,64% от номинала. Выкуп включил номинальную стоимость облигаций и НКД.
🏡 Московская биржа зарегистрировала двухлетние облигации «Легенды» серии 002Р-03. Регистрационный номер 4B02-03-00368-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🏗 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «ТД РКС» серии 002Р-04 объемом не более 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00006-L-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. «ТД РКС» планирует 10 июня провести сбор заявок на выпуск. Ориентир ставки купона — не выше 19% годовых. Купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 14 июня. Организаторами выступят БКС КИБ и Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — BBB-.ru с позитивным прогнозом от НКР.
🌾 «Урожай» принял решение о размещении трехлетних облигаций серии БО-05 объемом 200 млн рублей. Предусмотрен call-опцион. Кредитный рейтинг эмитента — BB-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🪙 Общее собрание участников МФК «ЭйрЛоанс» утвердило программу облигаций серии 003Р объемом 5 млрд рублей. В рамках бессрочной программы бумаги могут быть размещены на срок до 10 лет. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- с развивающимся прогнозом.
🕳 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Новые технологии» на уровне А-(RU), изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».
🔩 «А101» завершила размещение трехлетних облигаций серии БО-001Р-01 объемом 500 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 17% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организаторы размещения — Россельхозбанк и Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛢 «Славянск ЭКО» разместил облигации серии 001P-03Y на 160,94 млн юаней, или 40,24% эмиссии. С выпуском объемом 400 млн юаней компания вышла на биржу в марте 2024 г. Ставка купона установлена на уровне 11% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Газпромбанк, Россельхозбанк, ИБ «Синара», ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#КИВИ_Финанс #Легенда #ТД_РКС #Урожай #ЭйрЛоанс #Новые_технологии #А101 #Славянск_ЭКО
Главное на рынке облигаций на 01.07.2024
🖥 «Ред Софт» сегодня начинает размещение двухлетних облигаций серии 002Р-05 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00372-R-002P. Ставка купона установлена на уровне 20,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Риком-Траст». Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB-(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🏦 «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» 2 июля начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-05-001P объемом 150 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 23% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Кроме того, предусмотрены call-опционы в даты окончания 30-го, 36-го и 42-го купонов. Организатор — ИК «Риком-Траст». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
✈️ «Аэрофьюэлз» 18 июля планирует провести сбор заявок среди квалифицированных инвесторов на приобретение трехлетних облигаций серии 002P-03 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — спред не выше 350 б.п. к ключевой ставке Банка России. Купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 23 июля. Организаторы — Газпромбанк и ИФК «Солид». Эмитент имеет кредитный рейтинг A-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
💡 «Эксперт РА» отозвал рейтинг кредитоспособности «Энергоника» без подтверждения в связи с окончанием срока действия договора, а также отсутствием достаточной информации для применения действующей методологии. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBB+ с позитивным прогнозом. У эмитента продолжает действовать кредитный рейтинг BBB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🐟 «Инарктика» по итогам I квартала 2024 г. выплатит дивиденды в размере 10 рублей на акцию. Всего на выплату дивидендов компания направит 878,77 млн рублей. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 8 июля. Эмитент имеет кредитный рейтинг А(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🌳 «Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг «Сыктывкарский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат» (СЛДК)» на уровне ruB+ со стабильным прогнозом.
🕳 Компания «Новые технологии» завершила размещения трехлетних облигаций серии БО-03 номинальным объемом 1 млрд рублей, реализовав 66,18% выпуска на 661,76 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 22 марта 2024 г. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 15,85% годовых. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны и оферта через два года. Организаторы — Газпромбанк и ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Ред_Софт #Глобал_Факторинг_Нетворк #Аэрофьюэлз #Энергоника #Инарктика #СЛДК #Новые_технологии
🖥 «Ред Софт» сегодня начинает размещение двухлетних облигаций серии 002Р-05 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00372-R-002P. Ставка купона установлена на уровне 20,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Риком-Траст». Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB-(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🏦 «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» 2 июля начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-05-001P объемом 150 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 23% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Кроме того, предусмотрены call-опционы в даты окончания 30-го, 36-го и 42-го купонов. Организатор — ИК «Риком-Траст». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
✈️ «Аэрофьюэлз» 18 июля планирует провести сбор заявок среди квалифицированных инвесторов на приобретение трехлетних облигаций серии 002P-03 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — спред не выше 350 б.п. к ключевой ставке Банка России. Купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 23 июля. Организаторы — Газпромбанк и ИФК «Солид». Эмитент имеет кредитный рейтинг A-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
💡 «Эксперт РА» отозвал рейтинг кредитоспособности «Энергоника» без подтверждения в связи с окончанием срока действия договора, а также отсутствием достаточной информации для применения действующей методологии. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBB+ с позитивным прогнозом. У эмитента продолжает действовать кредитный рейтинг BBB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🐟 «Инарктика» по итогам I квартала 2024 г. выплатит дивиденды в размере 10 рублей на акцию. Всего на выплату дивидендов компания направит 878,77 млн рублей. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 8 июля. Эмитент имеет кредитный рейтинг А(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🌳 «Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг «Сыктывкарский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат» (СЛДК)» на уровне ruB+ со стабильным прогнозом.
🕳 Компания «Новые технологии» завершила размещения трехлетних облигаций серии БО-03 номинальным объемом 1 млрд рублей, реализовав 66,18% выпуска на 661,76 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 22 марта 2024 г. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 15,85% годовых. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны и оферта через два года. Организаторы — Газпромбанк и ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Ред_Софт #Глобал_Факторинг_Нетворк #Аэрофьюэлз #Энергоника #Инарктика #СЛДК #Новые_технологии
Главное на рынке облигаций на 08.10.2024
🚛 «Транспортная лизинговая компания» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00155-L-001P. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 24,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВB- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🛴 «Мой самокат» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00133-L. Ставка купона установлена на уровне 23% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрен call-опцион. Организатор — ИК «Финам». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🏭 «Асфальтобетонный завод №1» 9 октября начнет размещение трехлетних облигаций серии 002Р-01 объемом 1 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 23% годовых. Ставки последующих купонов переменные: КС плюс 4% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 7 октября. По выпуску предусмотрена амортизация. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🏘 «Эксперт РА» присвоил ожидаемый кредитный рейтинг трехлетним облигациям АО «Эталон-Финанс» серии 002P-02 объемом не менее 5 млрд рублей на уровне ruA- (EXP). Сбор заявок на выпуск серии 002P-02 компания планирует провести 10 октября. Ориентир ставки купона: КС плюс 3,3% годовых. Купоны ежемесячные. Размещение запланировано на 15 октября. Организаторы — Газпромбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🚘 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Остров машин» серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00183-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг B+|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🏬 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ПАО «АПРИ» серии БО-002Р-05. Регистрационный номер — 4B02-05-12464-K-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Параметры займа пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🪵 «Сыктывкарский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат» (СЛДК) во второй половине октября планирует разместить среди квалифицированных инвесторов трехлетние облигации серии 001P-01 объемом не более 200 млн рублей. Ориентир ставки купона: ключевая ставка Банка России плюс 4% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Севергазбанк и АБ «Россия». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruB+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🌆 «СлавПроект» с планирует разместить выпуск годовых облигаций объемом 300 млн рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги — 10 тыс. рублей. По займу предусмотрен call-опцион.
🌐 «Эксперт РА» повысил кредитный рейтинг «Смартфакт» с уровня ruBB- до ruВB со стабильным прогнозом.
💸 МФК «Быстроденьги» установила ставку 6-го купона облигаций серии 002Р-06 на уровне 24% годовых. Компания также продлила период размещения облигаций серии 002Р-07 со сроком обращения 3,5 года объемом 150 млн рублей до 31 октября 2024 г. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB- и установил развивающимся прогнозом от «Эксперт РА».
🛢 «Славянск ЭКО» установило ставку 13-20 купонов облигаций серии 001Р-01 на уровне 11% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🕳 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг компании «Новые технологии» на уровне ruA- со стабильным прогнозом.
🚙 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг компании «Мани Капитал Лизинг» на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Транспортная_лизинговая_компания #Мой_Самокат #АБЗ_1 #Эталон_Финанс #Остров_машин #АПРИ #СЛДК #СлавПроект #Смартфакт #Быстроденьги #Славянск_ЭКО #Новые_технологии #Мани_Капитал_Лизинг
🚛 «Транспортная лизинговая компания» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00155-L-001P. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 24,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВB- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🛴 «Мой самокат» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00133-L. Ставка купона установлена на уровне 23% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрен call-опцион. Организатор — ИК «Финам». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🏭 «Асфальтобетонный завод №1» 9 октября начнет размещение трехлетних облигаций серии 002Р-01 объемом 1 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 23% годовых. Ставки последующих купонов переменные: КС плюс 4% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 7 октября. По выпуску предусмотрена амортизация. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🏘 «Эксперт РА» присвоил ожидаемый кредитный рейтинг трехлетним облигациям АО «Эталон-Финанс» серии 002P-02 объемом не менее 5 млрд рублей на уровне ruA- (EXP). Сбор заявок на выпуск серии 002P-02 компания планирует провести 10 октября. Ориентир ставки купона: КС плюс 3,3% годовых. Купоны ежемесячные. Размещение запланировано на 15 октября. Организаторы — Газпромбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🚘 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Остров машин» серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00183-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг B+|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🏬 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ПАО «АПРИ» серии БО-002Р-05. Регистрационный номер — 4B02-05-12464-K-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Параметры займа пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🪵 «Сыктывкарский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат» (СЛДК) во второй половине октября планирует разместить среди квалифицированных инвесторов трехлетние облигации серии 001P-01 объемом не более 200 млн рублей. Ориентир ставки купона: ключевая ставка Банка России плюс 4% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Севергазбанк и АБ «Россия». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruB+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🌆 «СлавПроект» с планирует разместить выпуск годовых облигаций объемом 300 млн рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги — 10 тыс. рублей. По займу предусмотрен call-опцион.
🌐 «Эксперт РА» повысил кредитный рейтинг «Смартфакт» с уровня ruBB- до ruВB со стабильным прогнозом.
💸 МФК «Быстроденьги» установила ставку 6-го купона облигаций серии 002Р-06 на уровне 24% годовых. Компания также продлила период размещения облигаций серии 002Р-07 со сроком обращения 3,5 года объемом 150 млн рублей до 31 октября 2024 г. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB- и установил развивающимся прогнозом от «Эксперт РА».
🛢 «Славянск ЭКО» установило ставку 13-20 купонов облигаций серии 001Р-01 на уровне 11% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🕳 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг компании «Новые технологии» на уровне ruA- со стабильным прогнозом.
🚙 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг компании «Мани Капитал Лизинг» на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Транспортная_лизинговая_компания #Мой_Самокат #АБЗ_1 #Эталон_Финанс #Остров_машин #АПРИ #СЛДК #СлавПроект #Смартфакт #Быстроденьги #Славянск_ЭКО #Новые_технологии #Мани_Капитал_Лизинг
Главное на рынке облигаций на 01.11.2024
🚛 «Евротранс» зарегистрировал выпуски пятилетних облигаций серий БО-001Р-04 и БО-001Р-05 совокупным объемом до 4 млрд рублей. Присвоенные регистрационные номера — 4B02-04-80110-H-001P и 4B02-05-80110-H-001P соответственно. Бумаги включены в Первый уровень листинга.
Сбор заявок на оба выпуска пройдет со 2 ноября с 11:00 по московскому времени до 16:00 6 ноября. Выпуск серии БО-001Р-04 будет доступен только квалифицированным инвесторам, серии БО-001Р-05 — неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №6. Купоны по обоим выпускам ежемесячные.
Ориентир ставки 1-12-го купонов облигаций БО-001Р-04 — не выше 15% годовых, 13-24-го купонов — не выше 14% годовых, 25-36-го купонов — не выше 13% годовых, 37-48-го купонов — не выше 12% годовых, 49-60-го купонов — не выше 11% годовых, плюс дополнительный доход, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, и выплачиваемый в дату окончания каждого купонного периода. Ориентир ставки купонов облигаций серии БО-001Р-05 — не выше 25% годовых. Организатор — Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 11 ноября.
АКРА 20 сентября 2024 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне А-(RU) со стабильным прогнозом.
⚗️ «Виллина» зарегистрировала программу облигаций серии 001Р на Московской бирже объемом 1 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Присвоенный регистрационный номер — 4-00191-L-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.
🕳 Компания «Новые технологии» зарегистрировала бессрочную программу облигаций серии 001Р объемом 30 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00069-L-001P-02E. В ее рамках бумаги могут быть размещены на срок до 10 лет. АКРА в мае 2024 г. подтвердило рейтинг «Новых технологий» на уровне А-(RU) с позитивным прогнозом.
🎛 «Аренза-Про» 5 ноября начнет размещение трехлетних облигаций серии 001P-06 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-06-00433-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Выпуск доступен для приобретения только квалифицированным инвесторам. Предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, плюс спред 3,75%. Предусмотрена амортизация. Организаторы: Газпромбанк, ИФК «Солид», МСП Банк, инвестиционный банк «Синара», «Цифра брокер». Планируется участие МСП Банка как якорного инвестора. АКРА в июне 2024 г. повысило кредитный рейтинг эмитенту до ВВВ-(RU) с позитивным прогнозом.
🚘 «Ю Ди Пи Авто» («Автоотдел») объявило оферту по соглашению с владельцами облигаций серии БО-01 в объеме не более 50 млн рублей. Период сбора заявок на приобретение — с 12 до 18 ноября. Дата выкупа — 20 ноября. Количество приобретаемых бумаг — не более 50 тыс. штук, цена приобретения — 100% от номинала. Агент по приобретению — ИК «Юнисервис капитал». «Эксперт РА» в июле 2023 г. присвоил рейтинг кредитоспособности эмитенту на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.
🚪«Феррони» установила ставку 38-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 13% годовых. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне B+(RU) со статусом «рейтинг на пересмотре — «негативный» от АКРА.
💰Сегодня МФК «Кэшдрайв» начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П13 на 100 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 22,5% годовых. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка.
💸 МФК «Быстроденьги» завершила размещение облигаций серии 002Р-07 со сроком обращения 3,5 года объемом 150 млн рублей, реализовав 83,05% займа на 124,579 млн рублей. «Эксперт РА» в июле 2024 г. понизил кредитный рейтинг эмитента до уровня ruBB- и установил развивающийся прогноз.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ЕвроТранс #Виллина #Новые_Технологии #Аренза_Про #Ю_Ди_Пи_Авто #Феррони #Кэшдрайв #Быстроденьги
🚛 «Евротранс» зарегистрировал выпуски пятилетних облигаций серий БО-001Р-04 и БО-001Р-05 совокупным объемом до 4 млрд рублей. Присвоенные регистрационные номера — 4B02-04-80110-H-001P и 4B02-05-80110-H-001P соответственно. Бумаги включены в Первый уровень листинга.
Сбор заявок на оба выпуска пройдет со 2 ноября с 11:00 по московскому времени до 16:00 6 ноября. Выпуск серии БО-001Р-04 будет доступен только квалифицированным инвесторам, серии БО-001Р-05 — неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №6. Купоны по обоим выпускам ежемесячные.
Ориентир ставки 1-12-го купонов облигаций БО-001Р-04 — не выше 15% годовых, 13-24-го купонов — не выше 14% годовых, 25-36-го купонов — не выше 13% годовых, 37-48-го купонов — не выше 12% годовых, 49-60-го купонов — не выше 11% годовых, плюс дополнительный доход, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, и выплачиваемый в дату окончания каждого купонного периода. Ориентир ставки купонов облигаций серии БО-001Р-05 — не выше 25% годовых. Организатор — Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 11 ноября.
АКРА 20 сентября 2024 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне А-(RU) со стабильным прогнозом.
⚗️ «Виллина» зарегистрировала программу облигаций серии 001Р на Московской бирже объемом 1 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Присвоенный регистрационный номер — 4-00191-L-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.
🕳 Компания «Новые технологии» зарегистрировала бессрочную программу облигаций серии 001Р объемом 30 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00069-L-001P-02E. В ее рамках бумаги могут быть размещены на срок до 10 лет. АКРА в мае 2024 г. подтвердило рейтинг «Новых технологий» на уровне А-(RU) с позитивным прогнозом.
🎛 «Аренза-Про» 5 ноября начнет размещение трехлетних облигаций серии 001P-06 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-06-00433-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Выпуск доступен для приобретения только квалифицированным инвесторам. Предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, плюс спред 3,75%. Предусмотрена амортизация. Организаторы: Газпромбанк, ИФК «Солид», МСП Банк, инвестиционный банк «Синара», «Цифра брокер». Планируется участие МСП Банка как якорного инвестора. АКРА в июне 2024 г. повысило кредитный рейтинг эмитенту до ВВВ-(RU) с позитивным прогнозом.
🚘 «Ю Ди Пи Авто» («Автоотдел») объявило оферту по соглашению с владельцами облигаций серии БО-01 в объеме не более 50 млн рублей. Период сбора заявок на приобретение — с 12 до 18 ноября. Дата выкупа — 20 ноября. Количество приобретаемых бумаг — не более 50 тыс. штук, цена приобретения — 100% от номинала. Агент по приобретению — ИК «Юнисервис капитал». «Эксперт РА» в июле 2023 г. присвоил рейтинг кредитоспособности эмитенту на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.
🚪«Феррони» установила ставку 38-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 13% годовых. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне B+(RU) со статусом «рейтинг на пересмотре — «негативный» от АКРА.
💰Сегодня МФК «Кэшдрайв» начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П13 на 100 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 22,5% годовых. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка.
💸 МФК «Быстроденьги» завершила размещение облигаций серии 002Р-07 со сроком обращения 3,5 года объемом 150 млн рублей, реализовав 83,05% займа на 124,579 млн рублей. «Эксперт РА» в июле 2024 г. понизил кредитный рейтинг эмитента до уровня ruBB- и установил развивающийся прогноз.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ЕвроТранс #Виллина #Новые_Технологии #Аренза_Про #Ю_Ди_Пи_Авто #Феррони #Кэшдрайв #Быстроденьги