Главное на 06.03.2023
🚗 «Лизинг-Трейд» 7 марта начнет размещение пятилетних облигаций серии 001Р-07 объемом 150 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение: в даты окончания 37-59-го купонов будет погашено по 4,16% от номинала, еще 4,32% от номинала будет погашено в дату окончания 60-го купона.
🏙 «Сэтл групп» установил ставку купона трехлетних облигаций серии 002Р-02 объемом 5,5 млрд рублей на уровне 12,2% на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок прошел 3 марта. Организаторы: БК «Регион», БКС КИБ, Газпромбанк, РСХБ и ИБ «Синара». Размещение начнется 9 марта.
🛒 АКРА присвоило выпуску десятилетних облигаций «Городской супермаркет» (операционная компания торговой сети «Азбука вкуса») серии БО-П02 объемом до 2 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне А-(RU).
🔒 «Эксперт РА» присвоил облигациям «Сейф-Финанс» серии 001Р-01 объемом 700 млн рублей кредитный рейтинг на уровне ruBBB+. Основой рейтинга выпуска стал кредитный рейтинг поручителя по эмиссии ТОО «Сейф-Ломбард» (Казахстан) — материнской компании эмитента.
💻 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Хайтэк-Интеграция» серии 001Р объемом 3 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Регистрационный номер — 4-00072-L-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до десяти лет.
💸 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности МФК «Займер» на уровне ruBB со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Лизинг_Трейд #Сэтл_Групп #Городской_супермаркет #Сейф_Финанс #Хайтэк_Интеграция #Займер
🚗 «Лизинг-Трейд» 7 марта начнет размещение пятилетних облигаций серии 001Р-07 объемом 150 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение: в даты окончания 37-59-го купонов будет погашено по 4,16% от номинала, еще 4,32% от номинала будет погашено в дату окончания 60-го купона.
🏙 «Сэтл групп» установил ставку купона трехлетних облигаций серии 002Р-02 объемом 5,5 млрд рублей на уровне 12,2% на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок прошел 3 марта. Организаторы: БК «Регион», БКС КИБ, Газпромбанк, РСХБ и ИБ «Синара». Размещение начнется 9 марта.
🛒 АКРА присвоило выпуску десятилетних облигаций «Городской супермаркет» (операционная компания торговой сети «Азбука вкуса») серии БО-П02 объемом до 2 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне А-(RU).
🔒 «Эксперт РА» присвоил облигациям «Сейф-Финанс» серии 001Р-01 объемом 700 млн рублей кредитный рейтинг на уровне ruBBB+. Основой рейтинга выпуска стал кредитный рейтинг поручителя по эмиссии ТОО «Сейф-Ломбард» (Казахстан) — материнской компании эмитента.
💻 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Хайтэк-Интеграция» серии 001Р объемом 3 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Регистрационный номер — 4-00072-L-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до десяти лет.
💸 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности МФК «Займер» на уровне ruBB со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Лизинг_Трейд #Сэтл_Групп #Городской_супермаркет #Сейф_Финанс #Хайтэк_Интеграция #Займер
Главное на 21.03.2023
🧀 «Истринская сыроварня» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00100-L. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску запланирована амортизация: по 5% от номинала будет погашено в даты выплат 10-го и 22-го купонов, по 10% от номинала — в даты погашения 12-го и 24-го купонов, 20% — в дату окончания 34-го купона, еще 50% — при погашении выпуска. Также предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 9-го и 21-го купонов. Организатор — ИК «Диалот».
🚙 «Балтийский лизинг» в конце марта — начале апреля планирует провести сбор заявок на приобретение трехлетних облигаций серии БО-П07 объемом от 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона —11–11,4% годовых. Купоны полугодовые. По выпуску будет предусмотрена амортизация — по 33% от номинальной стоимости будет погашено в дату выплаты 4-го и 5-го купонов, еще 34% от номинала — в дату окончания 6-го купона. Организатором выступит инвестиционный банк «Синара».
💻 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Хайтэк-Интеграция» серии 001P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00072-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.
🏋️♀️ «Брайт Финанс» установил ставку 17-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12,5% годовых.
🏬 «Группа Астон» установила ставку 5-6-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П04 на уровне 11% годовых.
🛢 «Азот» установил ставку 11-го купона коммерческих облигаций серии 001КО-04 на уровне 9,8% годовых.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Истринская_сыроварня #Балтийский_лизинг #Хайтэк_Интеграция #Брайт_Финанс #Группа_Астон #Азот
🧀 «Истринская сыроварня» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00100-L. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску запланирована амортизация: по 5% от номинала будет погашено в даты выплат 10-го и 22-го купонов, по 10% от номинала — в даты погашения 12-го и 24-го купонов, 20% — в дату окончания 34-го купона, еще 50% — при погашении выпуска. Также предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 9-го и 21-го купонов. Организатор — ИК «Диалот».
🚙 «Балтийский лизинг» в конце марта — начале апреля планирует провести сбор заявок на приобретение трехлетних облигаций серии БО-П07 объемом от 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона —11–11,4% годовых. Купоны полугодовые. По выпуску будет предусмотрена амортизация — по 33% от номинальной стоимости будет погашено в дату выплаты 4-го и 5-го купонов, еще 34% от номинала — в дату окончания 6-го купона. Организатором выступит инвестиционный банк «Синара».
💻 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Хайтэк-Интеграция» серии 001P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00072-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.
🏋️♀️ «Брайт Финанс» установил ставку 17-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12,5% годовых.
🏬 «Группа Астон» установила ставку 5-6-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П04 на уровне 11% годовых.
🛢 «Азот» установил ставку 11-го купона коммерческих облигаций серии 001КО-04 на уровне 9,8% годовых.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Истринская_сыроварня #Балтийский_лизинг #Хайтэк_Интеграция #Брайт_Финанс #Группа_Астон #Азот
Главное на 28.03.2023
🏦 «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» сегодня начинает размещение облигаций серии БО-02-001P объемом 150 млн рублей и сроком обращения 3,5 года. Регистрационный номер — 4B02-02-00381-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения бумаг. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: в даты окончания 18-42-го купонов будет погашено по 4% от номинальной стоимости. Размещение выпуска начинается 28 марта. Организатор — ИК «Риком-Траст».
💻 «Хайтэк-Интеграция» установил ставку купона трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизационная выплата равными частями по 50% в даты выплат 11-го и 12-го купонов. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Размещение выпуска начнется 30 марта.
🚙 «Балтийский лизинг» сегодня проведет сбор заявок на приобретение трехлетних облигаций серии БО-П07 объемом от 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 11–11,4% годовых. Купоны полугодовые. По выпуску будет предусмотрена амортизация — по 33% от номинальной стоимости будет погашено в дату выплаты 4-го и 5-го купонов, еще 34% от номинала — в дату окончания 6-го купона. Также по займу будет предоставлено обеспечение в форме публичной безотзывной оферты от АО «Балтийский лизинг». Организатором выступит инвестиционный банк «Синара». Техразмещение запланировано на 30 марта.
💊 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Промомед ДМ» серии 002Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00560-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.
🚛 «ЕвроТранс» 30 марта планирует провести сбор заявок на четырехлетние облигации серии БО-001Р-03 объемом 5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 13,6% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты выплат 39-го, 42-го, 45-го и 48-го купонов. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и «Финам». Техразмещение запланировано на 4 апреля.
🌐 «Заслон» во второй половине апреля планирует провести сбор заявок на выпуск трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом не менее 1 млрд рублей. Купоны полугодовые. Организаторы — банк «Россия» и Промсвязьбанк.
🛢ТК «Нафтатранс плюс» установила ставку 43-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 13,5% годовых.
🌃 «Глоракс» завершил размещение двухлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. С выпуском компания вышла на биржу 14 марта 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организаторы: БКС КИБ и Газпромбанк.
АКРА в ноябре 2022 г. подтвердило кредитный рейтинг «Глоракс» на уровне BBB-(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 2,5 млрд рублей.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Глобал_Факторинг_Нетворк #Промомед_ДМ #Хайтэк_Интеграция #Балтийский_лизинг #ЕвроТранс #Заслон #Нафтатранс_плюс #Глоракс
🏦 «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» сегодня начинает размещение облигаций серии БО-02-001P объемом 150 млн рублей и сроком обращения 3,5 года. Регистрационный номер — 4B02-02-00381-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения бумаг. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: в даты окончания 18-42-го купонов будет погашено по 4% от номинальной стоимости. Размещение выпуска начинается 28 марта. Организатор — ИК «Риком-Траст».
💻 «Хайтэк-Интеграция» установил ставку купона трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизационная выплата равными частями по 50% в даты выплат 11-го и 12-го купонов. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Размещение выпуска начнется 30 марта.
🚙 «Балтийский лизинг» сегодня проведет сбор заявок на приобретение трехлетних облигаций серии БО-П07 объемом от 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 11–11,4% годовых. Купоны полугодовые. По выпуску будет предусмотрена амортизация — по 33% от номинальной стоимости будет погашено в дату выплаты 4-го и 5-го купонов, еще 34% от номинала — в дату окончания 6-го купона. Также по займу будет предоставлено обеспечение в форме публичной безотзывной оферты от АО «Балтийский лизинг». Организатором выступит инвестиционный банк «Синара». Техразмещение запланировано на 30 марта.
💊 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Промомед ДМ» серии 002Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00560-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.
🚛 «ЕвроТранс» 30 марта планирует провести сбор заявок на четырехлетние облигации серии БО-001Р-03 объемом 5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 13,6% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты выплат 39-го, 42-го, 45-го и 48-го купонов. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и «Финам». Техразмещение запланировано на 4 апреля.
🌐 «Заслон» во второй половине апреля планирует провести сбор заявок на выпуск трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом не менее 1 млрд рублей. Купоны полугодовые. Организаторы — банк «Россия» и Промсвязьбанк.
🛢ТК «Нафтатранс плюс» установила ставку 43-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 13,5% годовых.
🌃 «Глоракс» завершил размещение двухлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. С выпуском компания вышла на биржу 14 марта 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организаторы: БКС КИБ и Газпромбанк.
АКРА в ноябре 2022 г. подтвердило кредитный рейтинг «Глоракс» на уровне BBB-(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 2,5 млрд рублей.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Глобал_Факторинг_Нетворк #Промомед_ДМ #Хайтэк_Интеграция #Балтийский_лизинг #ЕвроТранс #Заслон #Нафтатранс_плюс #Глоракс
Главное на 30.03.2023
💻 «Хайтэк-Интеграция» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00072-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизационная выплата равными частями по 50% в даты выплат 11-го и 12-го купонов. Бумаги включены в Сектор Роста.
🚙 «Балтийский лизинг» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П07 объемом 5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-07-36442-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 11% годовых на весь период обращения. Купоны полугодовые. Сбор заявок прошел 28 марта. По выпуску предусмотрена амортизация — по 33% от номинальной стоимости будет погашено в дату выплаты 4-го и 5-го купонов, еще 34% от номинала — в дату окончания 6-го купона. Также по займу будет предоставлено обеспечение в форме публичной безотзывной оферты от АО «Балтийский лизинг». Организатор — инвестиционный банк «Синара».
💊 «Промомед ДМ» установил ставку купона трехлетних облигаций серии 002Р-01 объемом 3,5 млрд рублей на уровне 12,05% годовых. Купоны полугодовые. Сбор заявок прошел 29 марта. По займу предполагается поручительство от АО «Биохимик». Организаторы: Газпромбанк, Россельхозбанк и БКС КИБ. Техразмещение запланировано на 31 марта. Минимальная цена заявки составит 1,4 млн рублей.
🚛 Московская биржа зарегистрировала выпуск четырехлетних облигаций «ЕвроТранс» серии БО-001Р-03 объемом 5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4В02-03-80110-Н-001Р. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. С 28 по 30 марта компания проводит сбор заявок на выпуск. Ориентир ставки купона — 13,6% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты выплат 39-го, 42-го, 45-го и 48-го купонов. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк и «Финам». Техразмещение запланировано на 4 апреля.
🛢 «ЮниМетрикс» 20 апреля проведет оферту по приобретению облигаций серии 01 в количестве не более 105 тыс. штук (26,25% от общего объема эмиссии). Цена приобретения составит 100% от номинала. Период предъявления бумаг к выкупу — с 10 по 14 апреля. Агентом по приобретению выступит банк «Акцепт». С конца прошлого года эмитент провел две добровольных оферты в рамках намеченного плана по снижению долговой нагрузки. После выкупа бумаг по соглашению с их владельцами в обращении находятся облигации на 281 млн рублей.
💰 МФК «Кэшдрайв» 5 апреля проведет оферту по выпуску коммерческих облигаций серии КО-П03. Цена приобретения составляет 100% от номинальной стоимости бумаг. Период сбора уведомлений на выкуп бумаг — с 30 марта по 5 апреля. Агентом по приобретению выступит ООО МФК «Кэшдрайв». Также компания установила ставку 9-10-го купонов выпуска серии КО-П03 на уровне 11,5% годовых.
⚗️НРА подтвердило кредитный рейтинг НПО «ХимТэк» на уровне BBB|ru| со стабильным прогнозом.
💊 «Озон» (головная компания — «Озон Фармацевтика») завершил размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организатор — Sber CIB.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Озон #Хайтэк_Интеграция #Балтийский_Лизинг #Промомед_ДМ #ЕвроТранс #ЮниМетрикс #Кэшдрайв #ХимТэк
💻 «Хайтэк-Интеграция» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00072-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизационная выплата равными частями по 50% в даты выплат 11-го и 12-го купонов. Бумаги включены в Сектор Роста.
🚙 «Балтийский лизинг» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П07 объемом 5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-07-36442-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 11% годовых на весь период обращения. Купоны полугодовые. Сбор заявок прошел 28 марта. По выпуску предусмотрена амортизация — по 33% от номинальной стоимости будет погашено в дату выплаты 4-го и 5-го купонов, еще 34% от номинала — в дату окончания 6-го купона. Также по займу будет предоставлено обеспечение в форме публичной безотзывной оферты от АО «Балтийский лизинг». Организатор — инвестиционный банк «Синара».
💊 «Промомед ДМ» установил ставку купона трехлетних облигаций серии 002Р-01 объемом 3,5 млрд рублей на уровне 12,05% годовых. Купоны полугодовые. Сбор заявок прошел 29 марта. По займу предполагается поручительство от АО «Биохимик». Организаторы: Газпромбанк, Россельхозбанк и БКС КИБ. Техразмещение запланировано на 31 марта. Минимальная цена заявки составит 1,4 млн рублей.
🚛 Московская биржа зарегистрировала выпуск четырехлетних облигаций «ЕвроТранс» серии БО-001Р-03 объемом 5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4В02-03-80110-Н-001Р. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. С 28 по 30 марта компания проводит сбор заявок на выпуск. Ориентир ставки купона — 13,6% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты выплат 39-го, 42-го, 45-го и 48-го купонов. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк и «Финам». Техразмещение запланировано на 4 апреля.
🛢 «ЮниМетрикс» 20 апреля проведет оферту по приобретению облигаций серии 01 в количестве не более 105 тыс. штук (26,25% от общего объема эмиссии). Цена приобретения составит 100% от номинала. Период предъявления бумаг к выкупу — с 10 по 14 апреля. Агентом по приобретению выступит банк «Акцепт». С конца прошлого года эмитент провел две добровольных оферты в рамках намеченного плана по снижению долговой нагрузки. После выкупа бумаг по соглашению с их владельцами в обращении находятся облигации на 281 млн рублей.
💰 МФК «Кэшдрайв» 5 апреля проведет оферту по выпуску коммерческих облигаций серии КО-П03. Цена приобретения составляет 100% от номинальной стоимости бумаг. Период сбора уведомлений на выкуп бумаг — с 30 марта по 5 апреля. Агентом по приобретению выступит ООО МФК «Кэшдрайв». Также компания установила ставку 9-10-го купонов выпуска серии КО-П03 на уровне 11,5% годовых.
⚗️НРА подтвердило кредитный рейтинг НПО «ХимТэк» на уровне BBB|ru| со стабильным прогнозом.
💊 «Озон» (головная компания — «Озон Фармацевтика») завершил размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организатор — Sber CIB.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Озон #Хайтэк_Интеграция #Балтийский_Лизинг #Промомед_ДМ #ЕвроТранс #ЮниМетрикс #Кэшдрайв #ХимТэк
Главное на 05.05.2023
💻 Московская биржа 4 мая зарегистрировала проспект облигаций «СофтЛайн», размещаемых по программе серии 002P объемом 15 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. «СофтЛайн» планирует выйти на биржу с выпуском облигаций объемом до 3-4 млрд рублей. Срок погашения составит 2,75 года. Ориентир по доходности — 450-475 базисных пункта к ОФЗ, примерно 12,5–13% годовых. Купон ежеквартальный.
⛽️ «Сибнефтехимтрейд» установил ставку 17-го купона облигаций серии БО-02 объемом 350 млн рублей на уровне 14% годовых.
🛍 «Трейд менеджмент» установил ставку 43-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 14% годовых.
🌫 «ТД Синтеком» полностью выплатил 7-й купон облигаций серии БО-ПО1 на сумму 3,2 млн рублей, не допустив дефолта. Ранее эмитент перевел НРД лишь часть дохода инвесторов на 2,7 млн рублей. Причиной неисполнения обязательств стало отсутствие денежных средств в необходимом объеме. Техдефолты эмитент также допустил при выплате 5-го и 6-го купонов, но каждый раз перечислял инвесторам недостающую сумму.
💻 «Хайтэк-Интеграция» продлила срок размещения трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей до 1 июня 2023 г. К настоящему времени компания реализовала бумаги на 448,8 млн рублей.
💎 «Первый ювелирный — драгоценные металлы» (ПЮДМ) погасил выпуск облигаций серии БО-П01. В декабре 2022 г. эмитент инициировал преОСВО по вопросу реструктуризации выпуска, но не смог собрать кворум.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #СофтЛайн_Трейд #Сибнефтехимтрейд #ТД_Синтеком #Трейд_Менеджмент #Хайтэк_Интеграция #ПЮДМ
💻 Московская биржа 4 мая зарегистрировала проспект облигаций «СофтЛайн», размещаемых по программе серии 002P объемом 15 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. «СофтЛайн» планирует выйти на биржу с выпуском облигаций объемом до 3-4 млрд рублей. Срок погашения составит 2,75 года. Ориентир по доходности — 450-475 базисных пункта к ОФЗ, примерно 12,5–13% годовых. Купон ежеквартальный.
⛽️ «Сибнефтехимтрейд» установил ставку 17-го купона облигаций серии БО-02 объемом 350 млн рублей на уровне 14% годовых.
🛍 «Трейд менеджмент» установил ставку 43-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 14% годовых.
🌫 «ТД Синтеком» полностью выплатил 7-й купон облигаций серии БО-ПО1 на сумму 3,2 млн рублей, не допустив дефолта. Ранее эмитент перевел НРД лишь часть дохода инвесторов на 2,7 млн рублей. Причиной неисполнения обязательств стало отсутствие денежных средств в необходимом объеме. Техдефолты эмитент также допустил при выплате 5-го и 6-го купонов, но каждый раз перечислял инвесторам недостающую сумму.
💻 «Хайтэк-Интеграция» продлила срок размещения трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей до 1 июня 2023 г. К настоящему времени компания реализовала бумаги на 448,8 млн рублей.
💎 «Первый ювелирный — драгоценные металлы» (ПЮДМ) погасил выпуск облигаций серии БО-П01. В декабре 2022 г. эмитент инициировал преОСВО по вопросу реструктуризации выпуска, но не смог собрать кворум.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #СофтЛайн_Трейд #Сибнефтехимтрейд #ТД_Синтеком #Трейд_Менеджмент #Хайтэк_Интеграция #ПЮДМ
Главное на 11.05.2023
🏡 «Легенда» сегодня начинает размещение «зеленых» четырехлетних облигаций серии 002Р-01 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00368-R-002P. ССтавка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России за 7-й день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 5%, но не выше 20% годовых. Купоны ежеквартальные. По бумагам предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонных периодов. Организатор — банк «Дом.РФ».
🏡 ФПК «Гарант-Инвест» с 11:00 по московскому времени 10 мая до 16:00 12 мая 2023 г. проводит сбор заявок инвесторов на приобретение двухлетних облигаций серии 002Р-06 объемом 2 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 12,75–13% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ. Техразмещение запланировано на 16 мая.
🖥 «ЛайфСтрим» (ТВ-сервис «Смотрёшка») с 12:00 по московскому времени 10 мая до 16:00 15 мая проводит сбор заявок инвесторов на приобретение пятилетних облигаций серии БО-П02 объемом не более 500 млн рублей. Ориентир ставки купона — не выше 13,5% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 17-20-го купонов. Купоны ежеквартальные. Организатор — Совкомбанк. Соорганизаторы: ИК «Риком-Траст» и ТКБ. Техразмещение запланировано на 18 мая.
🚗 «ЭкономЛизинг» 16 мая планирует начать размещение трехлетних облигаций серии 001Р-04 объемом 100 млн рублей. Ориентир ставки купона — 14% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
🚙 «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») 23 мая планирует провести сбор заявок на выпуск трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом не менее 1,5 млрд рублей. Ориентир доходности — премия не выше 500 б.п. к трехлетним ОФЗ. Купоны ежеквартальные. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара» и Тинькофф Банк. Техразмещение запланировано на 26 мая.
🛒 ТП «Кировский» сообщило, что у владельцев облигаций серии 001P-01R возникло право требовать от эмитента досрочного погашения бумаг. Досрочное погашение будет производиться по 100% от непогашенной части номинальной стоимости облигаций плюс НКД. Требования о досрочном погашении должны быть направлены в течение 15-ти последних рабочих дней 14-го купонного периода.
🏘 «ИНГРАД» 31 мая проведет оферту по выпуску серии 002P-03. Цена приобретения составит 100% от непогашенной части номинальной стоимости бумаг плюс НКД. Сбор заявок состоится с 22 по 26 мая 2023 г. Агентом по приобретению облигаций выступит Московский кредитный банк.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 44-го купона облигаций серии БО-П03 объемом 400 млн рублей на уровне 13,5% годовых.
📱ТФН осуществил частичное досрочное погашение облигаций серии 01 в объеме 150 млн рублей (15% от объема эмиссии). Это третьи амортизационные выплаты по выпуску: такую же сумму эмитент перевел держателям бумаг в ноябре 2022 г. и феврале 2023 г. До конца 2023 г. компании предстоит исполнить обязательства еще по двум плановым частичным досрочным погашениям на 300 млн рублей, суммарный объем выкупа достигнет 75%.
🚞 «Бизнес Альянс» завершил размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей. С выпуском эмитент вышел на биржу 16 марта 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 14,85% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организатор — АБ «Россия».
💻 «Хайтэк-Интеграция» завершила размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей. С выпуском эмитент вышел на биржу 30 марта 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Легенда #Гарант_Инвест #ЛайфСтрим #ЭкономЛизинг #Каршеринг_Руссия #ТП_Кировский #Инград #Пионер_Лизинг #ТФН #Бизнес_Альянс #Хайтэк_Интеграция
🏡 «Легенда» сегодня начинает размещение «зеленых» четырехлетних облигаций серии 002Р-01 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00368-R-002P. ССтавка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России за 7-й день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 5%, но не выше 20% годовых. Купоны ежеквартальные. По бумагам предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонных периодов. Организатор — банк «Дом.РФ».
🏡 ФПК «Гарант-Инвест» с 11:00 по московскому времени 10 мая до 16:00 12 мая 2023 г. проводит сбор заявок инвесторов на приобретение двухлетних облигаций серии 002Р-06 объемом 2 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 12,75–13% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ. Техразмещение запланировано на 16 мая.
🖥 «ЛайфСтрим» (ТВ-сервис «Смотрёшка») с 12:00 по московскому времени 10 мая до 16:00 15 мая проводит сбор заявок инвесторов на приобретение пятилетних облигаций серии БО-П02 объемом не более 500 млн рублей. Ориентир ставки купона — не выше 13,5% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 17-20-го купонов. Купоны ежеквартальные. Организатор — Совкомбанк. Соорганизаторы: ИК «Риком-Траст» и ТКБ. Техразмещение запланировано на 18 мая.
🚗 «ЭкономЛизинг» 16 мая планирует начать размещение трехлетних облигаций серии 001Р-04 объемом 100 млн рублей. Ориентир ставки купона — 14% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
🚙 «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») 23 мая планирует провести сбор заявок на выпуск трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом не менее 1,5 млрд рублей. Ориентир доходности — премия не выше 500 б.п. к трехлетним ОФЗ. Купоны ежеквартальные. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара» и Тинькофф Банк. Техразмещение запланировано на 26 мая.
🛒 ТП «Кировский» сообщило, что у владельцев облигаций серии 001P-01R возникло право требовать от эмитента досрочного погашения бумаг. Досрочное погашение будет производиться по 100% от непогашенной части номинальной стоимости облигаций плюс НКД. Требования о досрочном погашении должны быть направлены в течение 15-ти последних рабочих дней 14-го купонного периода.
🏘 «ИНГРАД» 31 мая проведет оферту по выпуску серии 002P-03. Цена приобретения составит 100% от непогашенной части номинальной стоимости бумаг плюс НКД. Сбор заявок состоится с 22 по 26 мая 2023 г. Агентом по приобретению облигаций выступит Московский кредитный банк.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 44-го купона облигаций серии БО-П03 объемом 400 млн рублей на уровне 13,5% годовых.
📱ТФН осуществил частичное досрочное погашение облигаций серии 01 в объеме 150 млн рублей (15% от объема эмиссии). Это третьи амортизационные выплаты по выпуску: такую же сумму эмитент перевел держателям бумаг в ноябре 2022 г. и феврале 2023 г. До конца 2023 г. компании предстоит исполнить обязательства еще по двум плановым частичным досрочным погашениям на 300 млн рублей, суммарный объем выкупа достигнет 75%.
🚞 «Бизнес Альянс» завершил размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей. С выпуском эмитент вышел на биржу 16 марта 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 14,85% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организатор — АБ «Россия».
💻 «Хайтэк-Интеграция» завершила размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей. С выпуском эмитент вышел на биржу 30 марта 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Легенда #Гарант_Инвест #ЛайфСтрим #ЭкономЛизинг #Каршеринг_Руссия #ТП_Кировский #Инград #Пионер_Лизинг #ТФН #Бизнес_Альянс #Хайтэк_Интеграция
Главное на 12.05.2023
💻 «СофтЛайн» 24 мая планирует провести сбор заявок на выпуск облигаций серии 002Р-01 со сроком обращения 2,75 года объемом не менее 3 млрд рублей. Ориентир по доходности — 450-475 базисных пунктов к ОФЗ, примерно 12,5–13% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, инвестиционный банк «Синара» и Тинькофф Банк. Техразмещение запланировано на 26 мая.
🛒 НРД зарегистрировал двухлетние коммерческие облигации «Трейдберри» серии КО-П04. Регистрационный номер — 4CDE-04-00434-R-001P. Бумаги будут размещены по закрытой подписке.
💻 «Хайтэк-Интеграция» установил ставку 5-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 13,5% годовых.
🚪Компания «Феррони» установила ставку 20-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12,5% годовых.
🏡 «Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг облигациям «Легенда» серии 002Р-01 на уровне ruBBB-. Поскольку по выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, агентство установило паритет между текущим рейтингом эмитента и рейтингом бумаг.
🛻 Компания «Экспомобилити» выкупила по оферте облигации серии КО-П03 в количестве 107,2 тыс. штук. Цена приобретения составила 100% от номинала плюс НКД. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Легенда #СофтЛайн_Трейд #Трейдберри #Хайтэк_Интеграция #Феррони #Экспомобилити
💻 «СофтЛайн» 24 мая планирует провести сбор заявок на выпуск облигаций серии 002Р-01 со сроком обращения 2,75 года объемом не менее 3 млрд рублей. Ориентир по доходности — 450-475 базисных пунктов к ОФЗ, примерно 12,5–13% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, инвестиционный банк «Синара» и Тинькофф Банк. Техразмещение запланировано на 26 мая.
🛒 НРД зарегистрировал двухлетние коммерческие облигации «Трейдберри» серии КО-П04. Регистрационный номер — 4CDE-04-00434-R-001P. Бумаги будут размещены по закрытой подписке.
💻 «Хайтэк-Интеграция» установил ставку 5-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 13,5% годовых.
🚪Компания «Феррони» установила ставку 20-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12,5% годовых.
🏡 «Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг облигациям «Легенда» серии 002Р-01 на уровне ruBBB-. Поскольку по выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, агентство установило паритет между текущим рейтингом эмитента и рейтингом бумаг.
🛻 Компания «Экспомобилити» выкупила по оферте облигации серии КО-П03 в количестве 107,2 тыс. штук. Цена приобретения составила 100% от номинала плюс НКД. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Легенда #СофтЛайн_Трейд #Трейдберри #Хайтэк_Интеграция #Феррони #Экспомобилити
Главное на рынке облигаций на 11.08.2023
🕳 Компания «Новые технологии» установила ставку 1-6-го купонов пятилетних облигаций серии БО-02 объемом 1 млрд рублей на уровне 12,65% годовых. Купоны полугодовые. Сбор заявок прошел 10 августа. По выпуску предусмотрена оферта через три года. Организаторы — Газпромбанк и инвестиционный банк «Синара». Техразмещение пройдет 15 августа.
💊 Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигации «Озон» (головная компания — «Озон Фармацевтика») серии 001Р-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00087-L-001P. Эмитент с 12:00 по московскому времени 10 августа до 18:00 15 августа планирует собрать заявки на выпуск.
🚘 «Интерлизинг» планирует 22 августа провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001P-06 объемом 3,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 12,75% годовых. Купоны ежеквартальные. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — Альфа-банк, Совкомбанк и Тинькофф Банк. Техразмещение запланировано на 24 августа.
🏡 ФПК «Гарант-Инвест» с 11:00 по московскому времени 23 августа до 16:00 24 августа планирует собрать заявки на выпуск облигаций серии 002Р-07 объемом 4 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 13,25% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — БКС КИБ и Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 29 августа.
🏘 ИСК «ЭНКО» утвердила выпуск трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 500 млн рублей. Бумаги будут размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.
💡«Энергоника» 17 августа планирует начать размещение пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом 300 млн рублей. Другие параметры пока не известны. По выпуску будет предусмотрена амортизация ― два раза в год будет гаситься по 10%. Организатор — ИК «Ива Партнерс».
🍖 «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности СПМК до уровня ruB- со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruB со стабильным прогнозом.
🚪Компания «Феррони» установила ставку 23-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 13% годовых.
💊 «Вита Лайн» установила ставку 13-16-го купонов облигаций серии 001Р-01 на уровне 10% годовых.
🌾 «Новосибирскхлебопродукт» установил ставку 38-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12% годовых.
💻 «Хайтэк-Интеграция» установил ставку 6-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 14,5% годовых.
🏬 НКР повысило кредитный рейтинг АПРИ «Флай Плэнинг» с BB-.ru до BB.ru со стабильным прогнозом.
👔 «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности «ТАМИ И КО» до уровня ruА- со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом.
🌱 «ФЭС-Агро» завершило размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 14% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По займу предусмотрена амортизация.
📉 МФК «Фордевинд» завершила размещение облигаций серии 001P-02 объемом 500 млн рублей и сроком обращения 3,5 года за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Фордевинд #ФЭС_Агро #Новые_Технологии #Озон #Интерлизинг #Гарант_Инвест #ИСК_ЭНКО #Энергоника #СПМК #Феррони #Вита_Лайн #Новосибирскхлебопродукт #Хайтэк_Интеграция #АПРИ_Флай_Плэнинг #ТАМИ_И_КО
🕳 Компания «Новые технологии» установила ставку 1-6-го купонов пятилетних облигаций серии БО-02 объемом 1 млрд рублей на уровне 12,65% годовых. Купоны полугодовые. Сбор заявок прошел 10 августа. По выпуску предусмотрена оферта через три года. Организаторы — Газпромбанк и инвестиционный банк «Синара». Техразмещение пройдет 15 августа.
💊 Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигации «Озон» (головная компания — «Озон Фармацевтика») серии 001Р-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00087-L-001P. Эмитент с 12:00 по московскому времени 10 августа до 18:00 15 августа планирует собрать заявки на выпуск.
🚘 «Интерлизинг» планирует 22 августа провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001P-06 объемом 3,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 12,75% годовых. Купоны ежеквартальные. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — Альфа-банк, Совкомбанк и Тинькофф Банк. Техразмещение запланировано на 24 августа.
🏡 ФПК «Гарант-Инвест» с 11:00 по московскому времени 23 августа до 16:00 24 августа планирует собрать заявки на выпуск облигаций серии 002Р-07 объемом 4 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 13,25% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — БКС КИБ и Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 29 августа.
🏘 ИСК «ЭНКО» утвердила выпуск трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 500 млн рублей. Бумаги будут размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.
💡«Энергоника» 17 августа планирует начать размещение пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом 300 млн рублей. Другие параметры пока не известны. По выпуску будет предусмотрена амортизация ― два раза в год будет гаситься по 10%. Организатор — ИК «Ива Партнерс».
🍖 «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности СПМК до уровня ruB- со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruB со стабильным прогнозом.
🚪Компания «Феррони» установила ставку 23-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 13% годовых.
💊 «Вита Лайн» установила ставку 13-16-го купонов облигаций серии 001Р-01 на уровне 10% годовых.
🌾 «Новосибирскхлебопродукт» установил ставку 38-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12% годовых.
💻 «Хайтэк-Интеграция» установил ставку 6-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 14,5% годовых.
🏬 НКР повысило кредитный рейтинг АПРИ «Флай Плэнинг» с BB-.ru до BB.ru со стабильным прогнозом.
👔 «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности «ТАМИ И КО» до уровня ruА- со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом.
🌱 «ФЭС-Агро» завершило размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 14% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По займу предусмотрена амортизация.
📉 МФК «Фордевинд» завершила размещение облигаций серии 001P-02 объемом 500 млн рублей и сроком обращения 3,5 года за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Фордевинд #ФЭС_Агро #Новые_Технологии #Озон #Интерлизинг #Гарант_Инвест #ИСК_ЭНКО #Энергоника #СПМК #Феррони #Вита_Лайн #Новосибирскхлебопродукт #Хайтэк_Интеграция #АПРИ_Флай_Плэнинг #ТАМИ_И_КО
Главное на рынке облигаций на 10.11.2023
🚘 «Интерлизинг» планирует 14 ноября провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001P-07 объемом 3,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — Альфа-Банк, Совкомбанк, Тинькофф Банк, «ВТБ Капитал Трейдинг» и Промсвязьбанк. Техразмещение запланировано на 16 ноября. Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏬 НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций «Группы Астон» серии КО-П06-002РС. Регистрационный номер — 4CDE-06-00544-R-002P. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚖 НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций «Автоэкспресса» серии 3П-КО06. Регистрационный номер — 4CDE-06-00557-R-003P. Параметры выпуска пока не раскрываются.
💻 «Хайтэк-Интеграция» установил ставку 7-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 19% годовых.
🌾 «Новосибирскхлебопродукт» установил ставку 41-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12% годовых.
✈️ ГК «Самолет» подвела итоги оферты по выпуску серии 01: владельцы облигаций не предъявили бумаги к выкупу.
🔌 ЛК «Роделен» завершила размещение пятилетних облигаций серии 002Р-01 объемом 750 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 10 октября 2023 г. Ставка 1-27-го купонов установлена на уровне 15,75% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — Газпромбанк.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Интерлизинг #Роделен #Группа_Астон #Автоэкспресс #Хайтэк_Интеграция #Новосибирскхлебопродукт #ГК_Самолет
🚘 «Интерлизинг» планирует 14 ноября провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001P-07 объемом 3,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — Альфа-Банк, Совкомбанк, Тинькофф Банк, «ВТБ Капитал Трейдинг» и Промсвязьбанк. Техразмещение запланировано на 16 ноября. Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏬 НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций «Группы Астон» серии КО-П06-002РС. Регистрационный номер — 4CDE-06-00544-R-002P. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚖 НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций «Автоэкспресса» серии 3П-КО06. Регистрационный номер — 4CDE-06-00557-R-003P. Параметры выпуска пока не раскрываются.
💻 «Хайтэк-Интеграция» установил ставку 7-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 19% годовых.
🌾 «Новосибирскхлебопродукт» установил ставку 41-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12% годовых.
✈️ ГК «Самолет» подвела итоги оферты по выпуску серии 01: владельцы облигаций не предъявили бумаги к выкупу.
🔌 ЛК «Роделен» завершила размещение пятилетних облигаций серии 002Р-01 объемом 750 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 10 октября 2023 г. Ставка 1-27-го купонов установлена на уровне 15,75% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — Газпромбанк.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Интерлизинг #Роделен #Группа_Астон #Автоэкспресс #Хайтэк_Интеграция #Новосибирскхлебопродукт #ГК_Самолет
Главное на рынке облигаций на 09.02.2024
✈️ ГК «Самолет» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П13 объемом 24,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-13-16493-A-001P. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 14,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Сбор заявок на выпуск прошел 6 февраля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Организаторы — Газпромбанк, БК «Регион», Россельхозбанк, инвестбанк «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — A.ru со стабильным прогнозом от НКР.
💴 МФК «Саммит» 13 февраля планирует начать размещения трехлетних облигаций серии 001Р-03 на 150 млн рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс 5%, но не более 22% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена равномерная амортизация в последние два года. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🔌 ЛК «Роделен» увеличила объем размещения четырехлетних облигаций серии 002P-02 с 500 млн до 1 млрд рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 18% годовых, 13-24-го купонов — 17% годовых, 25-36-го купонов — 16% годовых, 37-48-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 8 февраля. По займу предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 13 февраля. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌰 «Ника»15 февраля начнет размещение пятилетних облигаций серии 001P-03 объемом 200 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация, а также call-опцион. Кредитный рейтинг эмитента — B|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🐟 «Инарктика» 27 февраля планирует провести сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации серии 002Р-01 объемом не более 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 15,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Газпромбанк и Россельхозбанк. Техразмещение запланировано на 1 марта. Кредитный рейтинг эмитента — А(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🌽 Собрание участников «Агротек» 14 февраля рассмотрит вопрос о размещении выпуска облигаций серии БО-04. Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🌐 «Диасофт» в связи с повышенным интересом инвесторов перенес срок завершения сбора заявок на первичное публичное размещение акций (IPO) с 14-го на 12 февраля. Ожидается, что расчеты с инвесторами на Московской бирже будут проведены 13 февраля 2024 г. Торги акциями компании во втором уровне листинга Московской биржи начнутся в тот же день, 13 февраля, под тикером DIAS.
🛢НРА повысило кредитный рейтинг ТК «Нафтатранс плюс» до уровня B+|ru| со стабильным прогнозом.
💻 «Хайтэк-Интеграция» установил ставку 8-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 20% годовых.
🌾 «Новосибирскхлебопродукт» установил ставку 44-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12% годовых.
🛒 «Эксперт РА» подтвердил кредитные рейтинги выпусков облигаций белорусского ритейлера «Евроторг» (эмитент — «Ритейл Бел Финанс») серий 01, 001Р-01 и 001Р-02 на уровне ruА-.
🛻 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «Контрол лизинг» на уровне ruBB+, изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Контрол_лизинг #ГК_Самолет #Саммит #Роделен #Ника #Инарктика #Агротек #Диасофт #Нафтатранс_плюс #Хайтэк_Интеграция #Новосибирскхлебопродукт #Ритейл_Бел_Финанс
✈️ ГК «Самолет» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П13 объемом 24,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-13-16493-A-001P. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 14,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Сбор заявок на выпуск прошел 6 февраля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Организаторы — Газпромбанк, БК «Регион», Россельхозбанк, инвестбанк «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — A.ru со стабильным прогнозом от НКР.
💴 МФК «Саммит» 13 февраля планирует начать размещения трехлетних облигаций серии 001Р-03 на 150 млн рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс 5%, но не более 22% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена равномерная амортизация в последние два года. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🔌 ЛК «Роделен» увеличила объем размещения четырехлетних облигаций серии 002P-02 с 500 млн до 1 млрд рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 18% годовых, 13-24-го купонов — 17% годовых, 25-36-го купонов — 16% годовых, 37-48-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 8 февраля. По займу предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 13 февраля. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌰 «Ника»15 февраля начнет размещение пятилетних облигаций серии 001P-03 объемом 200 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация, а также call-опцион. Кредитный рейтинг эмитента — B|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🐟 «Инарктика» 27 февраля планирует провести сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации серии 002Р-01 объемом не более 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 15,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Газпромбанк и Россельхозбанк. Техразмещение запланировано на 1 марта. Кредитный рейтинг эмитента — А(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🌽 Собрание участников «Агротек» 14 февраля рассмотрит вопрос о размещении выпуска облигаций серии БО-04. Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🌐 «Диасофт» в связи с повышенным интересом инвесторов перенес срок завершения сбора заявок на первичное публичное размещение акций (IPO) с 14-го на 12 февраля. Ожидается, что расчеты с инвесторами на Московской бирже будут проведены 13 февраля 2024 г. Торги акциями компании во втором уровне листинга Московской биржи начнутся в тот же день, 13 февраля, под тикером DIAS.
🛢НРА повысило кредитный рейтинг ТК «Нафтатранс плюс» до уровня B+|ru| со стабильным прогнозом.
💻 «Хайтэк-Интеграция» установил ставку 8-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 20% годовых.
🌾 «Новосибирскхлебопродукт» установил ставку 44-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12% годовых.
🛒 «Эксперт РА» подтвердил кредитные рейтинги выпусков облигаций белорусского ритейлера «Евроторг» (эмитент — «Ритейл Бел Финанс») серий 01, 001Р-01 и 001Р-02 на уровне ruА-.
🛻 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «Контрол лизинг» на уровне ruBB+, изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Контрол_лизинг #ГК_Самолет #Саммит #Роделен #Ника #Инарктика #Агротек #Диасофт #Нафтатранс_плюс #Хайтэк_Интеграция #Новосибирскхлебопродукт #Ритейл_Бел_Финанс
Главное на рынке облигаций на 13.05.2024
🏡 Московская биржа зарегистрировала облигации ФПК «Гарант-Инвест» серии 002Р-09 сроком обращения 2,4 года объемом 4 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-09-71794-H-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Сбор заявок на выпуск компания запланировала на 17 мая. Ориентир ставки купона — не выше 17,5–17,6% годовых. Длительность 1-го купонного периода составит шесть дней, со 2-го по 30-й купонные периоды предусмотрены ежемесячные купоны. Размещение запланировано на 22 мая. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ. Кредитный рейтинг эмитента — ВВВ|ru| с позитивным прогнозом от НРА.
🌽 «Агро-Фрегат» 16 мая начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 22,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация и call-опцион. Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — B-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🌾 «Урожай» 16 мая начнет размещение облигаций серии БО-04 со сроком обращения 3,5 года и объемом 450 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Кредитный рейтинг эмитента — B+|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🏪 Владельцы облигаций «Бизнес-Недвижимость» серий 001Р-01 и 001Р-02 получили право требовать досрочного погашения бумаг в связи с реорганизацией компании.
🏡 «Легенда» установила ставку 4-го купона «зеленых» облигаций серии 002Р-01 на уровне 20% годовых. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💻 «Хайтэк-Интеграция» установила ставку 9-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 20% годовых, сообщил эмитент.
🚞 Московская биржа зарегистрировала проспект облигаций «Бизнес Альянс», размещаемых по программе серии 001Р. Регистрационный номер программы — 4-59083-H-001P-02E. Кредитный рейтинг эмитента — BB(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🚜 «Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности «ПР-Лизинг» на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом.
✈️ ГК «Самолет» выкупила по оферте облигации серии 01 на 876,1 млн рублей плюс НДС. Кредитный рейтинг эмитента — А+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🛥 «Татнефтехим» завершил размещение пятилетних облигаций серии 001-P-02 объемом 300 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 25 апреля 2024 г. Ставка 1-6 купонов установлена на уровне 18,5% годовых. Купоны двухмесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатором размещения выступила ИК «Велес Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Гарант_Инвест #Агро_Фрегат #Татнефтехим #Урожай #Бизнес_недвижимость #Бизнес_Альянс #ПР_Лизинг #ГК_Самолет #Легенда #Хайтэк_Интеграция
🏡 Московская биржа зарегистрировала облигации ФПК «Гарант-Инвест» серии 002Р-09 сроком обращения 2,4 года объемом 4 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-09-71794-H-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Сбор заявок на выпуск компания запланировала на 17 мая. Ориентир ставки купона — не выше 17,5–17,6% годовых. Длительность 1-го купонного периода составит шесть дней, со 2-го по 30-й купонные периоды предусмотрены ежемесячные купоны. Размещение запланировано на 22 мая. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ. Кредитный рейтинг эмитента — ВВВ|ru| с позитивным прогнозом от НРА.
🌽 «Агро-Фрегат» 16 мая начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 22,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация и call-опцион. Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — B-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🌾 «Урожай» 16 мая начнет размещение облигаций серии БО-04 со сроком обращения 3,5 года и объемом 450 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Кредитный рейтинг эмитента — B+|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🏪 Владельцы облигаций «Бизнес-Недвижимость» серий 001Р-01 и 001Р-02 получили право требовать досрочного погашения бумаг в связи с реорганизацией компании.
🏡 «Легенда» установила ставку 4-го купона «зеленых» облигаций серии 002Р-01 на уровне 20% годовых. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💻 «Хайтэк-Интеграция» установила ставку 9-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 20% годовых, сообщил эмитент.
🚞 Московская биржа зарегистрировала проспект облигаций «Бизнес Альянс», размещаемых по программе серии 001Р. Регистрационный номер программы — 4-59083-H-001P-02E. Кредитный рейтинг эмитента — BB(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🚜 «Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности «ПР-Лизинг» на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом.
✈️ ГК «Самолет» выкупила по оферте облигации серии 01 на 876,1 млн рублей плюс НДС. Кредитный рейтинг эмитента — А+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🛥 «Татнефтехим» завершил размещение пятилетних облигаций серии 001-P-02 объемом 300 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 25 апреля 2024 г. Ставка 1-6 купонов установлена на уровне 18,5% годовых. Купоны двухмесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатором размещения выступила ИК «Велес Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Гарант_Инвест #Агро_Фрегат #Татнефтехим #Урожай #Бизнес_недвижимость #Бизнес_Альянс #ПР_Лизинг #ГК_Самолет #Легенда #Хайтэк_Интеграция
Главное на рынке облигаций на 09.08.2024
🏡 ФПК «Гарант-Инвест» сегодня начинает размещение двухлетних облигации серии 002Р-10 объемом 1,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-10-71794-H-002P. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22,5% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться по формуле: КС плюс 4,5% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — Газпромбанк, БКС КИБ и ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВВ|ru| с позитивным прогнозом от НРА.
🎛 «Аренза-Про» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-05 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00433-R-001P. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Ставка 1-го купона установлена в размере 21,25% годовых. Ставки последующих купонов будут переменными и определяться по формуле: КС плюс 3,25% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — Газпромбанк, МСП Банк, ИБ «Синара», ИФК «Солид». Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВВ-(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🏡 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Джи-групп» серии 002Р-05 объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-10609-P-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка и предназначены для квалифицированных инвесторов. Сбор заявок эмитент планирует провести 13 августа. Ориентир ставки купона — КС плюс 3,25% годовых. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 16 августа. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🌐 Московская биржа зарегистрировала облигации «С-Принт» серии 001Р-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00778-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг В+(ru) со стабильным прогнозом от НРА.
🛒 «Городской супермаркет» 13 августа начнет размещение десятилетних облигаций серии БО-П03 объемом 1,05 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться по формуле: КС плюс 2% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена оферта. Организаторы ― Газпромбанк и Россельхозбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг уровне A-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚜 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «ПР-Лизинг» на уровне ВВВ+(RU), изменив прогноз с «негативного» на «стабильный», и выпусков его облигаций — на уровне ВВВ+(RU).
💻 «Хайтэк-Интеграция» установила ставку 10-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 22% годовых.
🏙 НКР присвоило биржевым облигациям «ПИК СЗ» серии БО-П04 объемом 7 млрд рублей кредитный рейтинг AA-.ru.
🏙 НКР присвоило биржевым облигациям ООО «ПИК-Корпорация» серий 001Р-02 объемом 1,75 млрд рублей, 001P-05 на $395 млн и ЗО-2026 на $456,3 млн кредитный рейтинг AA-.ru.
🏭 Арбитражный суд Республики Татарстан принял к производству заявление о признании «Завод КЭС» банкротом. Истцом выступило ООО «ГК «Юг-Энерго». Судебное заседание назначено на 8 октября 2024.
🌐 «СмартФакт» завершил размещение трехлетних облигаций серии БО-03-001Р объемом 200 млн рублей. Ставка купонов рассчитывается по формуле: КС плюс 4,25% годовых. Купоны ежемесячные. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Гарант_Инвест #Аренза_Про #Джи_Групп #С_Принт #Городской_супермаркет #ПР_Лизинг #Хайтэк_Интеграция #ПИК_СЗ #ПИК_Корпорация #Завод_КЭС #СмартФакт
🏡 ФПК «Гарант-Инвест» сегодня начинает размещение двухлетних облигации серии 002Р-10 объемом 1,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-10-71794-H-002P. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22,5% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться по формуле: КС плюс 4,5% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — Газпромбанк, БКС КИБ и ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВВ|ru| с позитивным прогнозом от НРА.
🎛 «Аренза-Про» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-05 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00433-R-001P. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Ставка 1-го купона установлена в размере 21,25% годовых. Ставки последующих купонов будут переменными и определяться по формуле: КС плюс 3,25% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — Газпромбанк, МСП Банк, ИБ «Синара», ИФК «Солид». Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВВ-(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🏡 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Джи-групп» серии 002Р-05 объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-10609-P-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка и предназначены для квалифицированных инвесторов. Сбор заявок эмитент планирует провести 13 августа. Ориентир ставки купона — КС плюс 3,25% годовых. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 16 августа. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🌐 Московская биржа зарегистрировала облигации «С-Принт» серии 001Р-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00778-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг В+(ru) со стабильным прогнозом от НРА.
🛒 «Городской супермаркет» 13 августа начнет размещение десятилетних облигаций серии БО-П03 объемом 1,05 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться по формуле: КС плюс 2% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена оферта. Организаторы ― Газпромбанк и Россельхозбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг уровне A-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚜 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «ПР-Лизинг» на уровне ВВВ+(RU), изменив прогноз с «негативного» на «стабильный», и выпусков его облигаций — на уровне ВВВ+(RU).
💻 «Хайтэк-Интеграция» установила ставку 10-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 22% годовых.
🏙 НКР присвоило биржевым облигациям «ПИК СЗ» серии БО-П04 объемом 7 млрд рублей кредитный рейтинг AA-.ru.
🏙 НКР присвоило биржевым облигациям ООО «ПИК-Корпорация» серий 001Р-02 объемом 1,75 млрд рублей, 001P-05 на $395 млн и ЗО-2026 на $456,3 млн кредитный рейтинг AA-.ru.
🏭 Арбитражный суд Республики Татарстан принял к производству заявление о признании «Завод КЭС» банкротом. Истцом выступило ООО «ГК «Юг-Энерго». Судебное заседание назначено на 8 октября 2024.
🌐 «СмартФакт» завершил размещение трехлетних облигаций серии БО-03-001Р объемом 200 млн рублей. Ставка купонов рассчитывается по формуле: КС плюс 4,25% годовых. Купоны ежемесячные. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Гарант_Инвест #Аренза_Про #Джи_Групп #С_Принт #Городской_супермаркет #ПР_Лизинг #Хайтэк_Интеграция #ПИК_СЗ #ПИК_Корпорация #Завод_КЭС #СмартФакт
Главное на рынке облигаций на 12.11.2024
🏬 Сегодня «АПРИ» начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-002Р-05 объемом 250 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 30% годовых на первый год обращения, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена оферта и амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонных периодов. Организатор — ИК «Иволга капитал». Эмитент имеет действующие кредитные рейтинги на уровне BBB-.ru со стабильным прогнозом от НРА и НКР.
🖥 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «Селектела» и облигаций компании на уровне ruAA-, прогноз по рейтингу — стабильный.
🛢 Арбитражный суд Красноярского края признал банкротом «СибНефтьРезерв» (входит в агрохолдинг Goldman Group) и открыл в отношении компании конкурсное производство.
💻 «Хайтэк-Интеграция» установило ставку 11-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 25% годовых. Ставка 5-12 купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс премия 4-6%, размер которой определяется в зависимости от уровня кредитного рейтинга эмитента и/или поручителей по выпуску. Купоны ежеквартальные.
🚙 «Директ Лизинг» установил ставку 13-го купона облигаций серии 002Р-02 на уровне 24% годовых. Ставки купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3% годовых. Купоны ежемесячные. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ВВ+(RU) с негативным прогнозом от АКРА.
🚛 «Транспортная лизинговая компания» (ТЛК) завершила размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 200 млн рублей, реализовав 18,42% займа на 36,8 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00155-L-001P. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 24,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». «Эксперт РА» в июне 2024 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности ТЛК на уровне ruВB- со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #АПРИ #Селектел #СибНефтьРезерв #Goldman_Group #Хайтэк_Интеграция #ДиректЛизинг #Транспортная_лизинговая_компания
🏬 Сегодня «АПРИ» начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-002Р-05 объемом 250 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 30% годовых на первый год обращения, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена оферта и амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонных периодов. Организатор — ИК «Иволга капитал». Эмитент имеет действующие кредитные рейтинги на уровне BBB-.ru со стабильным прогнозом от НРА и НКР.
🖥 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «Селектела» и облигаций компании на уровне ruAA-, прогноз по рейтингу — стабильный.
🛢 Арбитражный суд Красноярского края признал банкротом «СибНефтьРезерв» (входит в агрохолдинг Goldman Group) и открыл в отношении компании конкурсное производство.
💻 «Хайтэк-Интеграция» установило ставку 11-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 25% годовых. Ставка 5-12 купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс премия 4-6%, размер которой определяется в зависимости от уровня кредитного рейтинга эмитента и/или поручителей по выпуску. Купоны ежеквартальные.
🚙 «Директ Лизинг» установил ставку 13-го купона облигаций серии 002Р-02 на уровне 24% годовых. Ставки купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3% годовых. Купоны ежемесячные. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ВВ+(RU) с негативным прогнозом от АКРА.
🚛 «Транспортная лизинговая компания» (ТЛК) завершила размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 200 млн рублей, реализовав 18,42% займа на 36,8 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00155-L-001P. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 24,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». «Эксперт РА» в июне 2024 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности ТЛК на уровне ruВB- со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #АПРИ #Селектел #СибНефтьРезерв #Goldman_Group #Хайтэк_Интеграция #ДиректЛизинг #Транспортная_лизинговая_компания